Atal S.A.

Capital/Financing Update • Sep 16, 2020

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2020 z dn. 19.02.2020r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji, Raportu Bieżącego nr 20/2020 z dn. 01.09.2020r. w sprawie Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AW2 oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, a także Raportu Bieżącego nr 27/2020 z dn. 14.09.2020r. w sprawie warunkowego wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst ATAL S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 15.09.2020r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 50.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AW2 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii AW2 (kod ISIN: PLATAL000160) o następujących parametrach:

1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: 50.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AW2 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN;

4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5) Dzień wykupu obligacji: 11.09.2022r.;

6) Stopa Procentowa obligacji serii AW2 będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,60% w stosunku rocznym;

7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AW2: 11.03.2021r., 11.09.2021r., 11.03.2022r., 11.09.2022r.;

8) Obligacje serii AW2 emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub GPW S.A.;

Subskrypcja obligacji serii AW2 prowadzona była w terminie od 2 do 4 września 2020 roku. Subskrypcją objętych było do 50.000 sztuk obligacji. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 14 podmiotów na 50.097 sztuk obligacji. Przydziału na obligacje dokonano dla 14 podmiotów na 50.000 sztuk obligacji.