M&A Activity • Oct 21, 2020
M&A Activity
Open in ViewerOpens in native device viewer
uzgodniony i podpisany w dniu 02 września 2020 r. w Komornikach, pomiędzy:
"Eurocash" Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) ("Spółka Przejmująca"),
"DEF" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048125, REGON: 050537965, NIP: 542-21-98-926, kapitał zakładowy: 1.450.000,00 zł ("Spółka Przejmowana")
Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako "Łączące się Spółki".
Zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") Strony uzgadniają plan połączenia Stron o następującej treści:
A. Spółka Przejmująca
| lyp: | spółka akcyjna |
|---|---|
| Firma: | "Eurocash" Spółka Akcyjna |
| Siedziba: | Komorniki |
| Adres: | ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki |
| Kapitał zakładowy: | 139.163.286,00 zł |
| Sad rejestrowy: | Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000213765 |
| Typ: | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
|---|---|
| Firma: | "DEF" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Siedziba: | Białystok |
| Adres: | ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok |
| Kapitał zakładowy: | 1.450.000,00 zł |
| Sad rejestrowy: | Sad Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000048125 |
Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2 i § 2(1) k.s.h. plan Połączenia zostanie ogłoszony przez Spółki na stronie internetowej spółek pod adresem: https://grupaeurocash.pl/inwestor/informacje-korporacyjne/lad-korporacyjny w zakładce "Połączenie "Eurocash" S.A. oraz "DEF" sp. z o.o.", nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestracje Połączenia.
Zgodnie z pkt II powyżej, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat.
Zgodnie z pkt II oraz III powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia zasad dotyczących przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
Zgodnie z pkt II powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym punkt ten nie znajdzie zastosowania.
W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikowi ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.
W związku z Połączeniem członkom organów / wspólnikom lub akcjonariuszom łączących się spółek ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1), 3) i 4) w zw. z §4 k.s.h. następujące dokumenty stanowią Załączniki do planu połączenia:
projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (Załącznik nr 1A);
[podpisy na kolejnej stronie]
W imieniu Spółki Przejmowanej:
Przemysław Ciaś Członek Zarządu
Jacek Owczarek Członek Zarządu
Przemysław Ciąs/ Prezes Zarządu
Tomasz Polański Wiceprezes Zarządu
Załącznik nr 1A do Planu Połączenia
****
Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 pkt 1 1 ) w zw. z ust. 6 Statutu spółki "Eurocash" S.A., po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do planu dotyczącym połączenia "Eurocash" S.A. i "DEF" sp. z o.o. ("Plan Połączenia"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Eurocash" S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
\$2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Zarząd Spółki Przejmującej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania mniejszej uchwały.
W imieniu Spółki Przejmowanej
Jacek Owczarek Przemysław Clas
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Przemysław Ciaś Prezes Zarządu
Tomasz Polański Wiceprezes Zarządu
****
Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 lit. p) Umowy spółki "DEF" sp. z o.o., po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do planu dotyczącym połączenia "Eurocash" S.A. i "DEF" sp. z o.o. "Plan Polączenia"), Zgromadzenie Wspólników "DEF" sp. z o.o. podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Zarząd Spółki Przejmowanej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania mniejszej uchwały.
W imieniu Spółki Przejmowanej
li Govelli Przemysław Ciaś L / Jacek Owczarek (Członek Zarządu Członek Zarządu
Przemysław Cias
louis
Prezes Zarządu
Tomasz Polański Wiceprezes Zarządu
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., Zarząd spółki "DEF" sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka Przejmowana") oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 01.08.2020 r. dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką "Eurocash" S.A. z siedzibą w Komornikach.
Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01.08.2020 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), jako różnica aktywów i zobowiązań (wartość aktywów netto) i wynosi: 56 832 123,65 zł (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia trzy 65/100 złotych).
| 01.08.2020 r. (w złotych) | |
|---|---|
| AKTYWA RAZEM (A) | 81 482 654,28 |
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 5 092 502,47 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 76 390 151,81 |
| ZOBOWIĄZANIA (Z) | 24 650 530,63 |
| Zobowiązania długoterminowe | 186 504,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 464 026,63 |
| WARTOŚĆ MAJĄTKU (A-Z) | 56 832 123,65 |
Przy ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej zastosowano podejście majątkowe, metodę księgową (wartości aktywów netto).
Komorniki, dnia 02 września 2020 r.
[podpisy na następnej stronie]
W imieniu Spółki Przejmowanej
Przemysław Ciaś
Członek Zarządu
Jacek Owczarek l Członek Zarządu
Przemysław Ciaś
Prezes Zarządu
Tomasz Polański Wiceprezes Zarządu
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
Zarząd "DEF" sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka Przejmowana") oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia "DEF" sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku z "Eurocash" S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka Przejmująca"), na dzień 01.08.2020 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.
Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) na dzień 01.08.2020 r. wynosi 81 482 654,28 złotych.
Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01.08.2020 r.
Komorniki, dnia 02 września 2020 r.
[podpisy na kolejnej stronie]
PrzemysławCiaś Prezes Zarządu
Tomasz Polański Wiceprezes Zarządu
Załącznik
Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01.08.2020 r.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS)
| 2019. 12.31 | 2020.08.01 | |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 5 273 950,12 | 5 092 502,47 |
| Wartości niematerialne i prawne | 287 721,48 | 246 740, 12 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 578 330,33 | 4 426 646,80 |
| Należności długoterminowe | 5 840,00 | 5 840,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400 130,01 | 412 131,98 |
| Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 928,30 | 1 143.57 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 73 319 273,45 | 76 390 151,81 |
| Zapasy | 10 176 384,81 | 10 391 766,67 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 9 394 926,24 | 11 129 362,84 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0,00 | 181 236,00 |
| Pozostałe należności krótkoterminowe | 4 072 243,85 | 3 196 032,32 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych | 49 326 685,81 | 50 901 656, 14 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 519,81 | 356 815,99 |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 228 512,93 | 233 281,85 |
| Aktywa razem. | 78 593 223,57 | 81 482 654,28 |
| Kapital własny | 56 076 237,34 | 56 832 123,65 |
| Kapitał zakładowy | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| Kapitał zapasowy | 53 463 466, 12 | 53 463 466, 12 |
| Kapitały rezerwowe | 377 206,73 | 377 206,73 |
| Niepodzielony wynik finansowy | 785 564.49 | 1 541 450,80 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 785 564,49 | |
| Zysk (strata) netto bieżącego roku | 785 564,49 | 755 886,31 |
| Zobowiązania | 22 516 986,23 | 24 650 530,63 |
| Zobowiązania długoterminowe | 162 123,00 | 186 504,00 |
| Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 162 123,00 | 186 504,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 354 863,23 | 24 464 026,63 |
| Krótkoterminowe kredyty i pożyczki | 4 311,16 | 0.00 |
| Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług | 20 051 637,69 | 22 048 510,66 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 145 855,33 | 0,00 |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 700 070, 10 | 900 939,91 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 954 263,03 | 1 067 700,29 |
| Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 498 725,92 | 446 875,77 |
| Pasywa razem | 78 593 223,57 | 81 482 654,28 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.