Medinice S.A.

M&A Activity • Jan 6, 2021

Zarząd Medinice S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 stycznia 2021 r. zawarł z krajowym podmiotem ("Sprzedający") przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z o.o. prawa polskiego ("Spółka") posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca ("Projekt"). Struktura transakcji zakłada:

1. Płatność gotówkową dla Sprzedającego w wysokości 2,11 mln PLN.

2. Płatność w formie emisji 72 204 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia przez Sprzedającego takiej samej liczby akcji serii J Emitenta.

3. Podwyższenie kapitału w Spółce o kwotę 690 tys. PLN.

Nabywane przez Emitenta udziały w Spółce są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdy posiadany przez Emitenta udział przypada 150% zysku przeznaczonego do podziału przypadającego na udział zwykły. W efekcie przeprowadzenia transakcji, Emitent posiadać będzie 40% w kapitale i 40% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników Spółki oraz prawo do 50% udziału w dywidendzie Spółki.

Intencją stron umowy jest kontynuacja realizacji Projektu, w szczególności w zakresie dokończenia trwających badań klinicznych, certyfikacji oraz komercjalizacji Projektu.

Przedwstępna umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi obejmującymi między innymi: przeprowadzenie procesu due dilligance z wynikiem satysfakcjonującym Emitenta oraz uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta na podpisanie umowy przyrzeczonej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31.03.2021.

Przeprowadzone w Projekcie badania przedkliniczne na zwierzętach potwierdziły skuteczne zamknięcie uszka lewego przedsionka. Obecnie w Projekcie prowadzone są badania kliniczne u ludzi.

Procedura kardiochirurgiczna polegająca na zamknięciu uszka lewego przedsionka serca zapobiega powstawaniu udarów mózgu, które są jednym z najgroźniejszych konsekwencji migotania przedsionków oraz jedną z najczęstszych przyczyn zgonów.

O zawarciu finalnej umowy Emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym.