Wielton S.A.

Capital/Financing Update • Jan 29, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton zawartej w grudniu 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("Umowa" oraz "Kredytodawcy"), Zarząd Wielton S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. podpisał z Kredytodawcami aneks do Umowy na mocy którego anulowano dotychczasowy, bezwarunkowy obowiązek dokapitalizowania Spółki w postaci podwyższenia kapitału, wyemitowania obligacji zamiennych na akcje lub zaciągnięcia długu podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania.

W to miejsce, podpisany aneks wprowadza warunkowy obowiązek dokapitalizowania Emitenta w postaci podwyższenia kapitału, wyemitowania obligacji zamiennych na akcje lub zaciągnięcia długu podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania, jedynie w przypadku przekroczenia poziomu wskaźnika Dług Netto/EBITDA, liczonego na dzień 30 czerwca 2021 r., powyżej wartości 4,5. W przypadku wystąpienia takiego przekroczenia, Spółka zobowiązana będzie pozyskać do dnia 15 grudnia 2021 r. wsparcie finansowe w kwocie, która pozwoliłaby na osiągnięcie wartości ww. wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 4,25.

O zamiarze zmiany warunków ewentualnego dokapitalizowania Spółka informowała w ww. raporcie nr 2/2021.