JSW S.A.

[DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 2 SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA JSW W 2020 ROKU .............................................................................................................................................. 5 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – MODEL BIZNESOWY .................................................................................................................. 5 1.2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE .............................................................................................................. 5 1.3. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI .......................................................................................................................................................... 6 1.4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I DOKONANIA W 2020 ROKU ................................................................................................. 7 1.5. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW LUB MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY .................................... 10 1.5.1. CHARAKTER PANDEMII I PODJĘTE DZIAŁANIA PREWENCYJNE.......................................................................... 10 1.5.2. WPŁYW PANDEMII NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ ........................................................................................... 12 1.5.3. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA POMOCOWE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ ................................. 15 1.6. ISTOTNE UMOWY I TRANSAKCJE .............................................................................................................................................. 17 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................................................................................................................................. 19 2.1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY ..................................................................................................................................................... 19 2.2. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE I DOKONANE INWESTYCJE KAPITAŁOWE ........................................ 21 2.3. ZASADY ZARZĄDZANIA JSW I JEJ GRUPĄ ORAZ ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA .................. 22 2.4. OBSZARY WYDOBYWCZE GRUPY ............................................................................................................................................. 23 3. STRATEGIA GRUPY ORAZ PLANY ROZWOJOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ....................................................................................... 26 3.1. CELE STRATEGICZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW ................................................................................................................. 26 3.2. DZIAŁANIA STRATEGICZNE W 2020 ROKU ............................................................................................................................... 27 3.3. CELE I ASPIRACJE NA KOLEJNE LATA ...................................................................................................................................... 30 3.4. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH ........................................................................ 31 4. KAPITAŁ I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA JSW .................................................................................................................................... 33 4.1. STRUKTURA AKCJONARIATU ..................................................................................................................................................... 33 4.2. JSW NA RYNKU KAPITAŁOWYM ................................................................................................................................................. 35 4.3. POLITYKA DYWIDENDOWA ......................................................................................................................................................... 38 5. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW W 2020 ROKU I JEJ UWARUNKOWANIA ......................................... 40 5.1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I POZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ........................................................................................ 40 5.2. PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI ..................................................................................................................... 43 5.3. OTOCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ I JSW ................................................................................................................................ 47 5.4. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA ............................................................................................................................................................ 53 5.5. INWESTYCJE RZECZOWE I KAPITAŁOWE ................................................................................................................................ 53 5.6. SPRAWY SPORNE ........................................................................................................................................................................ 57 6. RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW.................................................................................................................... 60 6.1. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ............................................................................................................................................ 60 6.2. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ ................................................................................................................................................ 60 7. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW ORAZ JSW .................................................................................................... 70 7.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW.................................................... 70 7.1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .. 71 7.1.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY ......................................................... 75 7.1.3. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE ............................................................................................................................ 78 7.1.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY ................................................................................................. 82 7.2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE JSW ............................................................................................ 86 7.2.1. SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JSW .............................. 87 7.2.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JSW .................................................................................................. 93 7.2.3. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE ............................................................................................................................ 96 7.2.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI JSW ...................................................................................................... 98 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 3 7.3. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZYWANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA 2020 ROK ................................................................................................... 101 7.4. INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2020 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH ........................... 101 7.5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA JSW i GRUPY ............................................................................... 102 7.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ........................................................................................................................ 102 7.7. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE .................................................................................................................................... 102 7.8. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .............................................. 102 8. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ......................................................................................................... 103 8.1. WSKAZANIE STOSOWANEGO ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ....................................................................... 103 8.2. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH ODSTĄPIONO ................................................................. 103 8.3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................................................................................................ 104 8.4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI ................................................................................................ 106 8.5. POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DAJĄCYCH SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE ........................... 106 8.6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU .......................................................................................... 106 8.7. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH .......................... 107 8.8. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU SPÓŁKI .................................................................................................................................... 107 8.9. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA, JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA .............................................................................................................. 108 8.10. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ......................................................................................................................................................................... 110 8.11. SKŁAD OSOBOWY, JEGO ZMIANY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW ............................................................................................................................................... 115 8.12. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI STOSOWANEJ DO ORGANÓW JSW ..................................................................................... 130 8.13. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE ........ 130 8.14. SYSTEM WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JSW ............................................................ 131 9. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ......................................................................................................... 138 9.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OŚWIADCZENIU ................................................................................................................. 138 9.2. KLUCZOWI INTERESARIUSZE .................................................................................................................................................. 139 9.3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ............................................................................................................................................................... 140 9.4. MODEL ZARZĄDCZY .................................................................................................................................................................. 145 9.5. RYZYKA KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH .................................................................................................... 153 9.6. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI .................................................................................................. 158 9.7. SPRAWY PRACOWNICZE .......................................................................................................................................................... 158 9.7.1. ZATRUDNIENIE W GRUPIE....................................................................................................................................... 158 9.7.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ ........................................................................................................ 164 9.7.3. POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA ..................................................................................................................... 165 9.7.4. DYSKRYMINACJA I MOBBING .................................................................................................................................. 169 9.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ..................................................................................................................................... 170 9.9. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NIEODNAWIALNYCH ZASOBÓW ....................................................................................... 172 9.10. WPŁYW GRUPY NA ZMIANY KLIMATU ..................................................................................................................................... 172 9.11. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ..................................................................................................................................................... 174 9.11.1. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GRUPY NA ŚRODOWISKO NATURALNE W 2020 ROKU .............................................. 175 9.11.2. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA ................................................................................................................. 183 9.11.3. INWESTYCJE PROŚRODOWISKOWE ..................................................................................................................... 183 9.12. SPRAWY SPOŁECZNE ............................................................................................................................................................... 184 9.12.1. DIALOG Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ I SAMORZĄDAMI .................................................................................... 185 9.12.2. DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE ................................................................................................................................... 185 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 4 9.13. INNOWACJE I ROZWÓJ ............................................................................................................................................................. 187 10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU JSW JAKO ORGANU SPÓŁKI ZA 2020 ROK ........................................................ 191 11. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI..................................................................................................... 192 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 5 Niniejsze sprawozdanie prezentuje najważniejsze wydarzenia za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku zarówno w Grupie Kapitałowej JSW, jak i jej Jednostce dominującej. Niniejsze sprawozdanie zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej, Grupy Kapitałowej, jak i jej Jednostki dominującej, w tym ocenę efektów działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto obejmuje wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji w Grupie Kapitałowej jak i w Jednostce dominującej oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym. 1. GRUPA KAPITAŁOWA JSW W 2020 ROKU 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”, „Emitent”) („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest największym producentem wysokiej jakości węgla metalurgicznego (koksowego) typu hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Grupa od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla metalurgicznego (koksowego) dzięki produkcji wysokiej jakości węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu, jak również z uwagi na usytuowanie działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Działalność Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży produktów Grupy – węgla, koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły, benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej. Szczegółowe założenia Modelu biznesowego Grupy Kapitałowej przedstawiono w Punkcie 9.4. niniejszego sprawozdania. 1.2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE W 2020 roku Grupa ponosiła odczuwalne, negatywne skutki sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 we wszystkich obszarach swojej działalności. Ograniczenia związane z restrykcjami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19 wpłynęły na utratę wolumenów produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie – istotne ograniczenie przychodów Grupy oraz pogorszenie jej wskaźników rentowności. 6 989,4 mln PLN Przychody ze sprzedaży (638,4) mln PLN EBITDA (1 537,4) mln PLN Wynik netto 11 638,5 1 832,0 6 989,4 ( 638,4) (1 537,4) GRUPA KAPITAŁOWA (mln PLN) Aktywa trwałe CAPEX Przychody ze sprzedaży EBITDA Wynik netto 11 104,5 1 552,3 8 669,5 (813,2) (1 541,1) JSW (mln PLN) Aktywa trwałe CAPEX Przychody ze sprzedaży EBITDA Wynik netto [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 6 1.3. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej prowadzona jest przez następujące segmenty operacyjne: WYNIKI FINANSOWE SEGMENTÓW WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENT WĘGLOWY SEGMENT KOKSOWY POZOSTAŁE SEGMENTY 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 554,6 4 771,1 3 047,0 3 545,0 387,8 355,7 Zysk/(strata) operacyjny/a (1 760,2) 478,1 (50,7) 259,5 92,2 93,2 Amortyzacja 935,0 878,6 107,7 103,4 133,9 108,9 EBITDA (825,2) 1 356,7 57,0 362,9 226,1 202,1 EBITDA skorygowana (308,6) - - 173,1 - - EBITDA po wyłączeniu ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w Segmencie Węgiel majątku KWK Jastrzębie-Bzie w 2020 roku w wysokości 516,6 mln PLN. Natomiast w Segmencie Koksowym w 2019 roku EBITDA została skorygowana o rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów Koksowni Radlin w wysokości 189,8 mln PLN. Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w 2020 roku wyniosły 3 554,6 mln PLN, co oznacza spadek o 25,5% w porównaniu do 2019 roku. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 3 047,0 mln PLN, co oznacza spadek o 14,0% w porównaniu do 2019 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży jest spowodowany przede wszystkim spadkiem średnich cen sprzedaży: węgla metalurgicznego (koksowego) o 198,08 PLN/t, węgla do celów energetycznych o 26,43 PLN/t oraz koksu o 335,13 PLN/t. Udział w przychodach pięciu głównych odbiorców W analizowanym okresie sprawozdawczym udział przychodów dla pięciu głównych zewnętrznych odbiorców w segmencie Węgiel wyniósł 73,0% przychodów w tym segmencie (w analogicznym okresie 2019 roku: 73,8%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 27,0% łącznych przychodów segmentu węglowego. Udział przychodów dla pięciu głównych odbiorców w segmencie Koks wyniósł 62,8% przychodów w tym segmencie (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku: 69,6%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 37,2% łącznych przychodów segmentu koksowego. SEGMENT WĘGLOWY SEGMENT KOKSOWY POZOSTAŁE SEGMENTY wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych działalność pozostałych jednostek Grupy, m.in. działalność w obszarach: specjalistycznych usług górniczych, innowacji, IT, logistyki, usług remontowych i konserwacyjnych, usług laboratoryjnych oraz ubezpieczeniowych [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 7 1.4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I DOKONANIA W 2020 ROKU KALENDARIUM WYDARZEŃ 2020 ROKU I KWARTAŁ UMORZENIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FIZ W trakcie 2020 roku podjęte zostały decyzje o umorzeniu części posiadanych przez Jednostkę dominującą certyfikatów inwestycyjnych - umorzonych zostało łącznie 1 398,8 mln PLN certyfikatów inwestycyjnych. Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ wykorzystywane są na cele związane z bieżącą działalnością Grupy i na realizację działalności inwestycyjnej. Szczegóły dotyczące wysokości kolejnych umorzeń przedstawiono szczegółowo w Nocie 7.7. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. CERTYFIKATY DLA JSW IT SYSTEMS W dniu 20 stycznia 2020 roku JSW IT Systems uzyskała status Autoryzowanego Integratora Platformy Asix (IPA GOLD). Status ten potwierdza wysokie kompetencje JSW IT Systems w tworzeniu aplikacji klasy SCADA w oparciu o rozwiązania firmy Askom Sp. z o.o. AKTUALIZACJA STRATEGII JSW W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła zaktualizowaną Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 roku. W Strategii na lata 2020-2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie Grupy Kapitałowej do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy, co zostało przedstawione w Punkcie 3. niniejszego sprawozdania. JSW W WALCE Z KORONAWIRUSEM Dnia 10 marca 2020 roku Zarząd JSW przyjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Prezes Zarządu JSW powołał sztab kryzysowy. Szefem sztabu został Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych Artur Dyczko. Sztab kryzysowy podejmuje szereg działań prewencyjnych oraz wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Szczegółowy opis podjętych działań zamieszczono w Punkcie 1.5. niniejszego sprawozdania. NOWE KONCESJE DLA JSW JSW otrzymała nowe koncesje na wydobycie węgla, które gwarantują jej nieprzerwaną eksploatację do roku 2051. Nowe koncesje dotyczą złóż węgla „Pniówek”, „Szczygłowice”, „Jas-Mos 1” oraz „Bzie-Dębina 1 Zachód”. Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż „Budryk” oraz „Knurów”. POŻAR W RUCHU ZOFIÓWKA W dniu 30 marca 2020 roku w Ruchu Zofiówka doszło do pożaru endogenicznego w rejonie ściany D-2 na poziomie 900 metrów. W momencie powstania pożaru w zagrożonym rejonie znajdowało się siedmiu pracowników, którzy wycofali się ze strefy zagrożenia o własnych siłach. Akcja ratownicza była prowadzona przy współudziale przedstawicieli CSRG oraz pod nadzorem OUG w Rybniku. BEZPRZEWODOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI JSW zakupiła nowoczesny bezprzewodowy system łączności dla ratowników górniczych, dzięki któremu podczas akcji ratowniczej możliwy będzie stały kontakt głosowy pomiędzy ratownikami, a sztabem. System, poza komunikacją głosową, przesyła również dane: stan baterii, siłę sygnału, itp. Wszyscy ratownicy są na bieżąco lokalizowani, co można obserwować na ekranie komputera. Do bazy może być podłączonych pięć zastępów oraz kierownik i sztab akcji. Decyzję o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem nowoczesnego systemu komunikacji podjęto po katastrofie w Ruchu Zofiówka, gdzie w maju 2018 roku, po silnym wstrząsie zginęło pięciu górników. WSPÓŁPRACA PGNIG I JSW PRZY PROJEKCIE GEO-METAN Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz JSW podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będą prowadzone w KWK Budryk. Odmetanowanie górotworu jest jednym ze strategicznych procesów technicznych - jest to najbardziej skuteczna metoda zwalczania zagrożenia metanowego. Ponadto ujęcie gazu z systemu odmetanowania poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. ZAGOSPODAROWANIE ZDEGRADOWANYCH TERENÓW JSW Innowacje, podpisała porozumienie o współpracy z Węglokoksem S.A. oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Jednym z głównych założeń porozumienia jest powołanie specjalistycznego podmiotu, który zajmie się kompleksowym zagospodarowaniem zdegradowanych przez przemysł terenów. Powołanie operatora przewidziano w rządowym Programie dla Śląska. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 8 JSW STAWIA NA EDUKACJĘ JSW podpisała umowę o współpracy edukacyjnej z władzami gminy Pawłowice. Zgodnie z zapisami umowy Jednostka dominująca zapewni naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w sztolni i warsztacie szkoleniowym KWK Pniówek. Najlepsi absolwenci Technikum Górniczego i Elektrycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, znajdą zatrudnienie w JSW. Obecnie JSW wspiera uczniów kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych w szkołach w Czerwionce – Leszczynach, Pawłowicach, Rybniku, Ornontowicach, Jastrzębiu–Zdroju oraz Knurowie. CERTYFIKAT MICROSOFT SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Grupa Kapitałowa otrzymała Certyfikat potwierdzający wdrożenie procesów zarządzania oprogramowaniem - Software Asset Management w zakresie oprogramowania Microsoft. Software Asset Management („SAM”) jest zbiorem sprawdzonych rozwiązań IT, które łączą ludzi, procesy i technologie w celu optymalizacji wykorzystania oprogramowania w całej organizacji. II KWARTAŁ OGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA SIŁY WYŻSZEJ W JSW W dniu 2 kwietnia 2020 roku Zarząd JSW podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformował swoich kontrahentów o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych. Powyższa decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie. Odwołanie siły wyższej nastąpiło 9 lipca 2020 roku. PROJEKT PRAIRIE MINING LIMITED W dniu 12 maja 2020 roku JSW podjęła decyzję o zakończeniu rozmów w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy z Prairie Mining Limited („PDZ”). Rozmowy pomiędzy JSW i PDZ były prowadzone od dnia 28 marca 2018 roku. Głównym czynnikiem mającym wpływ na podjęcie decyzji o zakończeniu rozmów pomiędzy JSW a PDZ i powodem braku dalszego zainteresowania po stronie JSW potencjalną współpracą jest ograniczenie działalności inwestycyjnej przez JSW związane z pandemią na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z negatywną zmianą warunków rynkowych. WEZWANIE JSW DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd JSW w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wezwał wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Jednostki dominującej w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich do depozytu akcji JSW, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Punkcie Obsługi Klienta w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 31, Jastrzębie-Zdrój (44-335) lub w Centrali w Warszawie, ul. Puławska 15, Warszawa (02-515), w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, w celu przekształcenia w formę elektroniczną. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez JSW wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. PODZIAŁ ZYSKU ZA 2019 ROK W dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW podjęło decyzję w sprawie podziału zysku netto w wysokości 330,4 mln PLN za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. W wyniku tego podziału przeznaczyło na pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 „Leasing” kwota 37,6 mln PLN oraz pokrycie straty netto powstałej w Innych całkowitych dochodach kwota 33,5 mln PLN. Pozostałą część wyniku finansowego za 2019 rok w wysokości 259,3 mln PLN Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy. III KWARTAŁ ZAPALENIE METANU W KWK BUDRYK W dniu 2 lipca 2020 roku w KWK Budryk doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu w ścianie Cz–2, w pokładzie 405/1 na poziomie 1290 m. Trzy osoby zostały lekko poszkodowane i zostały przewiezione do szpitali w Knurowie i Rudzie Śląskiej. Z rejonu, w którym doszło do zapalenia, ewakuowano 94 osoby bez potrzeby użycia aparatów ucieczkowych. POZYSKANIE FINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA DUŻYCH FIRM” Dekoniunktura związana z pandemią spowodowała zmniejszenie przychodów, wpłynęła na tymczasowe ograniczenie produkcji, pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co bezpośrednio rzutuje na wydłużenie ściągalności należności handlowych od odbiorców, poziom należności handlowych oraz stan środków pieniężnych. W związku z tym Jednostka dominująca podjęła działania minimalizujące wpływ zaszłych i przyszłych skutków COVID-19 na płynność JSW, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym. W dniu 15 lipca 2020 roku JSW [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 9 wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750,0 mln PLN. W dniu 17 listopada 2020 roku Zarząd JSW poinformował o przyznaniu JSW przez PFR wsparcia finansowego w postaci pożyczki płynnościowej w kwocie 1,0 mld PLN, a w dniu 15 grudnia 2020 roku o przyznaniu Jednostce dominującej przez PFR wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln PLN. Wypłata ww. pożyczek nastąpiła w grudniu 2020 roku. Ponadto, w dniu 23 grudnia 2020 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy spółką JSW KOKS a PFR. Umowa dotyczy udzielenia spółce JSW KOKS pożyczki preferencyjnej w kwocie 24,9 mln PLN w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZE ŚRODKÓW FGŚP W dniu 30 lipca 2020 roku JSW złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na maksymalny okres 3 miesięcy w wysokości 166,9 mln PLN. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 4 sierpnia 2020 roku. Cała kwota zasiliła rachunek bankowy JSW (pierwsza transza w wysokości 55,6 mln PLN wpłynęła w sierpniu, natomiast druga oraz trzecia transza wpłynęły we wrześniu w kwocie 111,3 mln PLN). W dniu 30 października 2020 roku Jednostka dominująca dokonała rozliczenia otrzymanego wsparcia i zwróciła kwotę 6,5 mln PLN. Łączna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 160,4 mln PLN. PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE DLA JSW JSW dołączyła do grona instytucji naukowych, jako przedstawiciel sektora górniczego i koksowego do prac w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. JSW została członkiem Komitetów Technicznych do spraw naturalnych paliw stałych, do spraw koksu i przetworzonych paliw stałych oraz do spraw produktów węglopochodnych i wyrobów z węgli uszlachetnionych. Uznawanie wzajemnych standardów badań paliw stałych jest kluczowe także dla określania jakości produktów Grupy. WĘGIEL KOKSOWY – SUROWIEC STRATEGICZNY Węgiel koksowy, obok rudy żelaza, jest podstawowym surowcem dla przemysłu hutniczego. W dniu 3 września 2020 roku Komisja Europejska wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for the EU). Znaczenie gospodarcze i ryzyko związane z dostawami surowca to główne parametry używane do określenia krytycznego znaczenia dla Unii Europejskiej. W krajach Unii Europejskiej złoża węgla koksowego są już na wyczerpaniu, dlatego Wspólnota większość potrzebnego surowca importuje z krajów trzecich. Unijne huty stali zużywają rocznie 37 mln ton koksu, do którego wyprodukowania potrzeba 53 mln ton węgla koksowego. Tylko 17 mln ton pochodzi z krajów Unii Europejskiej, w tym aż 11,6 mln t z Polski, a resztę sprowadza się z Australii, USA, Kanady i Mozambiku. W Unii Europejskiej to JSW jest największym jego producentem, zaspokajając prawie 20% rocznego zapotrzebowania europejskiego hutnictwa. Węgiel produkowany w JSW przyczynia się do zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu tego surowca z krajów trzecich. JSW UZNANA ZA „SPÓŁKĘ ŚWIADOMĄ KLIMATYCZNIE” W drugiej edycji badania świadomości klimatycznej spółek z GPW „Corporate Climate Crisis Awareness Study”, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, sześć giełdowych przedsiębiorstw otrzymało tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie”. W tym gronie znalazła się JSW. JSW otrzymało tytuł „Spółka Świadoma Klimatycznie” po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów. IV KWARTAŁ WSPARCIE INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH W WALCE Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2 W 2020 roku Zarząd Fundacji JSW oraz Zarząd JSW rozdysponowały ok. 7,2 mln PLN na walkę z koronawirusem. Opis działań podjętych przez Fundację JSW zamieszczono w Punkcie 1.5.1. niniejszego sprawozdania. Zarząd JSW, za zgodą Rady Nadzorczej, zdecydował o wsparciu państwowych instytucji w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki darowiźnie sfinansowano m.in. zakup kombinezonów ochronnych, maseczek medycznych, rękawiczek, a także środków oraz sprzętu służących do dezynfekcji. Również JSW Innowacje włączyła się w działania na rzecz walki z koronawirusem poprzez produkcję przyłbic ochronnych. JSW DLA ONZ JSW przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). JSW znalazła się tym samym w gronie polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ. THE BEST ANNUAL REPORT W dniu 15 października 2020 roku w Warszawie odbyła się Gala Finałowa konkursu „The Best Annual Report 2019” zorganizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 10 o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. JSW otrzymała wyróżnienie za Raport Zintegrowany. JSW W GRONIE CZEMPIONÓW NARODOWYCH JSW znalazła się w gronie zwycięzców rankingu „Czempioni narodowi”, obok PKN Orlen, KGHM Polska Miedź i PGNiG. Trzecią już edycję rankingu, który klasyfikuje największe polskie firmy w czterech kategoriach: gospodarka, branża, zagranica oraz innowacyjność, przygotowała Polityka Insight. PRZYSTĄPIENIE JSW DO ERMA JSW przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców („ERMA” – European Raw Materials Alliance). To pokłosie wrześniowej decyzji Komisji Europejskiej, która wpisała węgiel koksowy na Listę Surowców Strategicznych. Celem ERMA jest wzmocnienie roli surowców krytycznych, a także kreowanie miejsc pracy, wspieranie inwestycji i innowacji w zakresie surowców. WSPARCIE KSSE S.A. W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ W lutym 2020 roku JSW KOKS złożyła w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. list intencyjny zwracając się z prośbą o ocenę możliwości wsparcia w ramach pomocy publicznej w związku z planowaną realizacją zadania „Modernizacja baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń”. W dniu 30 grudnia 2020 roku KSSE S.A. wydała decyzję o wsparciu w formie ulgi podatkowej, która będzie obejmowała zwolnienie z podatku dochodowego po zakończeniu realizacji inwestycji sprzedaży koksu z nowej baterii do wysokości przyznanego limitu. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 § 3) dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego wartość udzielonej pomocy publicznej może wynosić do 25% kosztów kwalifikowalnych. Szacowana wysokość ulgi podatkowej przy uwzględnieniu pomocy z innych źródeł może wynieść 13 985 890,59 EUR. ZDARZENIA PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZYIV KWARTAŁ OTWARCIE NOWOCZESNEGO ZAKŁADU PGWiR wybudowało nowoczesny zakład do produkcji spoiw cementowo-mineralnych dla kopalń JSW. Zakład powstał w Czerwionce-Leszczynach na terenach należących do PGWiR. Zdolności produkcyjne instalacji zakładają możliwość wytwarzania 15 tys. ton spoiwa rocznie, a zatem zakład jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu zakładów JSW. ARTUR DYCZKO OSOBOWOŚCIĄ ROKU Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych został uhonorowany tytułem „Osobowości Roku”. Laureat jest jednocześnie Prezesem Fundacji JSW oraz szefem Sztabu Kryzysowego JSW. Kapituła Górniczego Sukcesu Roku przy GIPH, doceniła szczególny wkład Artura Dyczko w utrzymanie produkcji w kopalniach JSW i perfekcyjne kierowanie Sztabem Kryzysowym, koordynującym działania produkcyjne i profilaktyczne w czasie pandemii. Wyraziła też uznanie laureatowi za olbrzymie zaangażowanie w działania Fundacji JSW. 1.5. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW LUB MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY Poniżej przedstawiono kluczowe zdarzenia, które w opinii Zarządu obecnie mają lub w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej. Dodatkowe ujęcie zagrożeń i ryzyk mogących wpływać na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy zostało zawarte w Punkcie 6. niniejszego sprawozdania. 1.5.1. CHARAKTER PANDEMII I PODJĘTE DZIAŁANIA PREWENCYJNE Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Pandemia COVID-19, powodująca zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym w Polsce oraz wywołująca istotne ograniczenia aktywności gospodarczej, wpłynęła na działalność Grupy i osiągane przez nią w 2020 roku wyniki. Od chwili wybuchu pandemii Grupa podjęła szereg działań prewencyjnych oraz wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania dla zapewnienia ciągłości operacyjnej. Z dniem 12 marca 2020 roku powołany został Sztab Kryzysowy, którego podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości produkcji w zakładach JSW. Sztab Kryzysowy na bieżąco monitoruje stan zagrożenia. Rozpoznaje aktualną sytuację w zakresie ilości dostępnej załogi, wyników pomiaru temperatury ciała, zaistniałych incydentów, wielkości absencji oraz ilości pracowników objętych kwarantanną. Monitoruje stan magazynowy, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 11 zamówienia, zużycie i dostępność środków ochrony przeciwepidemicznej. Monitoruje wielkość wydobycia kopalń, stan wysyłki węgla do odbiorców oraz problemy wynikające z braku terminowego podstawienia środków transportu węgla. Stanowi ciało doradcze dla Kierowników Ruchu Zakładu Górniczego („KRZG”) przy organizacji pracy i procesów produkcyjnych. Rekomenduje Prezesowi Zarządu JSW podejmowanie zarządzeń stosownie do aktualnej sytuacji ograniczonej ryzykiem zagrożenia koronawirusem. Do głównych podejmowanych działań zaliczyć można między innymi zmianę organizacji czasu pracy we wszystkich kopalniach należących do JSW i wprowadzenie od dnia 23 marca 2020 roku czasowo trzyzmianowego systemu pracy w miejsce czterozmianowego, w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach. Obecnie Dyrektorzy kopalń decydują o sposobie organizacji pracy na zakładach mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną. Pozostałe działania to m.in.:  wprowadzono czasowy zakaz wstępu na teren zakładów JSW dla osób postronnych,  umożliwiono wykonywanie pracy zdalnej,  ograniczono pracę biur podawczych,  wstrzymano wyjazdy na szkolenia, kursy, konferencje itp.,  zakłady JSW zostały wyposażone w środki bakteriobójcze i wirusobójcze,  w zakładach zabudowano zraszające kurtyny odkażające,  wzmożono kontrole warunków sanitarnych,  wprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, klatek szybowych, środków transportu ludzi, środków łączności,  wprowadzono w okresie do 31 lipca 2020 roku zakaz przyjmowania do pracy pracowników, którzy nie świadczyli pracy na danym zakładzie w ciągu ostatnich 14 dni,  nałożono na zarządzających firmami świadczącymi usługi i dostawy dla kopalń obowiązek zatrudniania pracowników zdrowych i niezakażonych,  opracowano wytyczne - procedury postępowania w Zakładach Górniczych JSW na wypadek zaistnienia lub podejrzenia zakażenia pracownika koronawirusem SARS-CoV-2. Opracowane procedury zostały przedstawione Państwowym Powiatowym Inspektoratom Sanitarnym na terenie działalności JSW, których opinie zostały ujęte w ostatecznej formie procedur,  przebadano pracowników JSW testami przesiewowymi, wykonano ponad 25 tysięcy badań,  w odpowiedzi na polecenia Państwowego Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego („PŚWIS”) oraz zgodnie z ustaleniami Śląskiego Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzono ponad 42 tys. wymazowych badań przesiewowych dla pracowników zakładów JSW, aktualnie wśród pracowników JSW dokonano ponad 43,5 tys. badań wymazowych,  uruchomiono Zespoły Pomocowe, których zadaniem jest świadczenie pomocy Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym („PPIS”) oraz osobom poszkodowanym celem sprawnego przywrócenia do pracy,  wsparto pracę szpitali w regionie (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Knurów, Wodzisław Śląski, Racibórz) oraz Szpitala Tymczasowego MSWiA w Katowicach poprzez skierowanie do pomocy ratowników górniczych posiadających kwalifikowany kurs pierwszej pomocy oraz innych pracowników posiadających kurs sanitariusza. Grupa podejmuje działania i uczestniczy w wielu akcjach i przedsięwzięciach mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, takich jak:  Akcja pobierania krwi i osocza wśród pracowników JSW – zorganizowana w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. JSW wzięła również udział w akcji pobierania krwi organizowanej przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem: „40-litrów krwi na 40-lecie Solidarności”. W przeprowadzonych akcjach pobierania krwi i osocza uczestniczyło 1658 osób, które oddały prawie 568 litrów krwi oraz 102 litry osocza.  Badanie próbek krwi na obecność koronawirusa – JSW zawarła umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach na przeprowadzenie badań wraz z rekomendacjami, grupy 500 pracowników JSW, którzy przebyli zakażenie SARS-CoV-2. Celem badania jest określenie, w jakim odsetku i z jaką trwałością pracownicy nabyli odporność pochorobową, po przebyciu zakażenia SARS- CoV-2. Z przeprowadzonych badań wynika, że około 80% przebadanych posiada przeciwciała.  Badanie mające na celu określenie zawartości wirusa SARS-CoV-2 w powietrzu kopalnianym – KWK Pniówek zawarła umowę z Głównym Instytutem Górnictwa na wykonanie przedmiotowych badań z wykorzystaniem urządzenia AIR sampler w kilku lokalizacjach na powierzchni oraz w warunkach dołowych kopalni. We wniosku końcowym dokumentacji stwierdzono: „Na podstawie analizy laboratoryjnej qRT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 w badanych próbkach powietrza nie zidentyfikowano obecności materiału genetycznego wirusa. Wyniki przeprowadzonych prac pozwalają na stwierdzenie, że w czasie prowadzenia badań [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 12 powietrza w wytypowanych miejscach na powierzchni i wyrobiskach dołowych JSW KWK Pniówek przedstawionych w dokumentacji, nie wykryto zawartości wirusa SARS-CoV-2”.  Refundacja kosztów poniesionych na zakup szczepionki przeciw grypie – w dniu 22 września 2020 roku Zarząd JSW, po rekomendacji Sztabu Kryzysowego JSW, wyraził zgodę na refundację kosztów poniesionych na zakup szczepionki przeciw grypie oraz wydał rekomendację dla Zarządów spółek Grupy w zakresie przystąpienia do profilaktycznego szczepienia przeciw grypie na zasadach przyjętych w JSW.  Wniosek o dofinansowanie projektu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Konsorcjum w składzie: JSW IT Systems, Główny Instytut Górnictwa oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM, w ramach konkursu, złożyło wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu pn.: „System teleinformatyczny jako innowacyjne narzędzie oceny zagrożenia zakażenia wirusem SARS- CoV-2 pracowników kopalni węgla kamiennego”. DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE PODJĘTE PRZEZ GRUPĘ NA RZECZ WALKI Z KORONAWIRUSEM Grupa, działając w trybie interwencyjnym spowodowanym wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2 podjęła szereg działań prospołecznych, które realizuje również za pośrednictwem Fundacji JSW. Poniżej przedstawiono główne działania prospołeczne podjęte na rzecz walki z koronawirusem:  wsparcie na rzecz szpitali, służby zdrowia i ośrodków pomocy społecznej w walce z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się epidemii poprzez przekazanie darowizn finansowych i rzeczowych,  sfinansowanie zakupu analizatora do molekularnego wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2 na rzecz szpitala w Wodzisławiu Śląskim,  przekazanie darowizny w kwocie 1,0 mln PLN na rzecz siedmiu jednostek medycznych, wytypowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych,  wsparcie akcji szycia maseczek,  wsparcie domów dziecka poprzez przekazanie sprzętu komputerowego umożliwiającego podopiecznym zdalną naukę,  wsparcie finansowe dla Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju (placówka opieki całodobowej – DPS), w wysokości 88,3 tys. PLN celem przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19,  przekazanie 30 sztuk respiratorów dla dwunastu lokalnych szpitali z województwa śląskiego,  uruchomienie platformy internetowej nowakopalniawiedzy.pl, która w czasach pandemii ma wspierać nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów,  przeprowadzenie kampanii społecznej „Stop hejtowi”,  zorganizowanie akcji wśród pracowników JSW mających na celu pozyskanie krwi i osocza od dawców, którzy przeszli zakażenie.  zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego w trybie niestacjonarnym dla ponad 3 tysięcy dzieci za kwotę 0,5 mln PLN,  przekazanie darowizny na rzecz Klubu Sportowego „GKS 1962 Jastrzębie” S.A. w kwocie 48,0 tys. PLN na realizację przedsięwzięcia pn. „Platforma sportowa online – rozwój sportowy w czasach pandemii”, 1.5.2. WPŁYW PANDEMII NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ Prewencyjna zmiana organizacji pracy, jak również duży poziom absencji miały wpływ na poziom produkcji węgla. Ponadto, w dniach od 9 do 28 czerwca 2020 roku wstrzymany został normalny cykl technologiczny związany z wydobyciem węgla w kopalniach Knurów- Szczygłowice oraz Budryk. Powyższe działania zostały podjęte mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w związku z rekomendacjami Wojewody Śląskiego, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz decyzją Ministra Aktywów Państwowych. Poniżej zaprezentowano wydobycie węgla w JSW w 2020 rok w porównaniu do prognoz PTE: I lI III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 2020 Wzrost/(spadek) wydobycia w porównaniu do prognoz PTE (w tys. ton) 136,6 136,7 (110,1) (325,3) (378,8) (342,5) 0,9 (41,6) (70,0) (60,3) 4,6 (104,3) (1 154,1) [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 13 W porównaniu do prognoz wynikających z opracowanego na 2020 rok PTE roczne wydobycie węgla w JSW było mniejsze o 1 154,1 tys. ton, przy czym największe odchylenie od planu przypada na miesiące, w których Jednostka dominująca w największym stopniu odczuła skutki pandemii, tj.: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Do czasu wybuchu pandemii wydobycie było większe od planowanego. Poziom realizacji inwestycji prowadzonych w 2020 roku zasadniczo wynikał z ogólnych ograniczeń wywołanych wpływem pandemii na funkcjonowanie kooperujących firm w zakresie świadczonych dostaw usług i materiałów. W 2020 roku inwestycje zostały zrealizowane na poziomie niższym od zaplanowanego w PTE na 2020 rok. JSW na bieżąco realizuje zawarte kontrakty handlowe, w zakresie dostaw węgla do odbiorców zewnętrznych oraz do koksowni własnych. Również sprzedaż koksu realizowana jest zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Dużym ryzykiem dla działalności Grupy może być powrót w kolejnych okresach restrykcji związanych z kolejnymi falami COVID-19. Dużym czynnikiem ryzyka, który może zakłócić lub też uniemożliwić działalność handlową Grupy może być ograniczenie transportu kolejowego lub morskiego. KONTEKST RYNKOWY Rozwój pandemii COVID-19 w 2020 roku wpływał na poziom aktywności gospodarczej i przemysłowej na całym świecie i określał w dalszej kolejności poziom zapotrzebowania na stal i surowce do jej produkcji, w tym węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu - będących głównymi produktami JSW. Poziom zakłóceń w produkcji surówki hutniczej i stali na świecie oraz w Europie osiągnął swój szczyt w II i na początku III kwartału 2020 roku, po czym sukcesywne odblokowywanie poszczególnych gospodarek skutkowało powrotem wcześniej zatrzymanych mocy produkcyjnych stali na początku w Chinach, a następnie w innych regionach świata, w tym stosunkowo wolniej w Europie. Produkcja stali surowej w Chinach wzrosła w 2020 roku do rekordowego poziomu 1 053 mld ton, tj. o 5,2% wyższego niż w 2019 roku. Gospodarka Chin wzrosła o 2,3% w 2020 roku, co czyni ją jak na razie jedyną dużą gospodarką światową, która osiągnęła dodatni wzrost w 2020 roku. Hutnictwo, czyli branża będąca filarem wzrostu gospodarczego Chin, osiągnęła lepsze wyniki niż oczekiwano, a ceny stali rosły przez większość 2020 roku. Sektor stalowy poza Chinami, np. w Europie i Ameryce Północnej odbudowywał się wolniej i z pewnym opóźnieniem względem Azji. W III i IV kwartale 2020 roku w Europie powróciło do pracy większość wielkich pieców, które zostały wcześniej zatrzymane w związku ze słabym popytem na skutek konsekwencji pandemii COVID-19. Rok 2020 europejskie huty zakończyły z wykorzystaniem mocy produkcyjnych na poziomie powyżej 80%, a niektóre wielkie piece (w hutach w Ghent, Brema i Dunkierka) wróciły do pełnej produkcji. Pomimo ponownego wzrostu liczby nowych przypadków zakażeń COVID-19 w Europie w IV kwartale 2020 roku oraz wdrażania kolejnych środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się drugiej fali pandemii, producenci stali w ostatnich miesiącach 2020 roku zwiększali produkcję - głównie za sprawą zgłaszanego rosnącego popytu ze strony przemysłu samochodowego i stabilnego sektora budowalnego. Hutnictwo, zarówno w Europie jak i w pozostałych regionach świata zaliczane jest do tzw. „działalności podstawowej” czy też „działalności wrażliwej” i było wyłączone z ogólnokrajowych blokad. Tym niemniej na jego działalność miały wpływ ogólne ograniczenia i zakłócenia w całych łańcuchach dostaw. Spośród sektorów konsumujących stal, sektor samochodowy najbardziej ucierpiał z powodu pandemii COVID-19, przy względnej stabilności sektora budowalnego. Powyższe dwa sektory odpowiadają za ponad 50% zużycia stali w Unii Europejskiej. Liczba zarejestrowanych nowych samochodów w Unii Europejskiej spadła w rekordowym tempie w 2020 roku o 23,7% do 9,9 mln sztuk, co według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów („ACEA”) było bezpośrednim skutkiem pandemii. Jest to największy spadek liczby zarejestrowanych nowych samochodów od początku prowadzenia statystyki. Według szacunków zarówno World Steel Association, jak i Eurofer, popyt na stal w Unii Europejskiej spadł w 2020 roku o ok. 15% w stosunku do 2019 roku. Trudne warunki dla sektora stalowego w 2020 roku przyczyniły się do przyspieszenia lub podjęcia pewnych decyzji w zakresie polskich aktywów hutniczych. ArcelorMittal podjął decyzję o trwałym wyłączeniu części surowcowej w krakowskiej hucie co oznacza, że produkcja wielkopiecowa nie zostanie tam przywrócona (tak jak wcześniej było to planowane), natomiast zostanie utrzymana produkcja koksu oraz proces walcowania stali. Niskie ceny surowców do produkcji stali przyspieszyły też decyzje w zakresie procesu likwidacji czeskiego producenta węgla OKD. We wrześniu 2020 roku czeski rząd ostatecznie potwierdził planowane zamknięcie dwóch (Darkov oraz CSA) z czterech kopalń należących do OKD, do końca I kwartału 2021 roku i pozostałych dwóch kopalń ČSM północ i południe do końca 2022 roku. Oznacza to, że JSW stanie się jedynym znaczącym producentem węgla metalurgicznego (koksującego) w Unii Europejskiej wcześniej, niż to pierwotnie zakładano. Poza Europą czołowi producenci węgli metalurgicznych (koksujących) odnotowali spadki produkcji w II połowie 2020 roku na skutek słabych warunków rynkowych. Szacuje się, że wydobycie węgla metalurgicznego (koksującego) w Australii, USA, Kanadzie i Mozambiku mogło być o około 20 mln ton niższe niż w 2019 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 14 Trudnej sytuacji na rynku stali i węgla metalurgicznego (koksującego) w 2020 roku towarzyszyły strukturalne zmiany na rynku koksu. Chiny jako rynek, który odbudował się najszybciej i był najbardziej chłonny w zakresie zapotrzebowania na węgiel metalurgiczny (koksujący) i koks, z eksportera koksu netto stał się w II połowie 2020 roku importerem koksu netto. Nadwyżki koksu powstałe w innych regionach świata były lokowane w Chinach zmieniając kierunki przepływu tego towaru oraz kształtując odrębne w stosunku do reszty świata mechanizmy cenotwórcze. SYTUACJA HANDLOWA JSW I GRUPY Ograniczenia produkcji w przemyśle stalowym dotyczą zatrzymania pracy wielkich pieców, natomiast produkcja w koksowniach z powodów techniczno-technologicznych nie może być wstrzymana, a jedynie zredukowana w ograniczonym zakresie. Powoduje to, iż zakupy węgla metalurgicznego (koksowego) są kontynuowane przez kontrahentów choć w ograniczonym zakresie. Koksownie rynkowe (nie powiązane z hutami) są w większym stopniu narażone na ograniczenia zamówień – koncerny hutnicze w pierwszej kolejności ograniczają zakupy koksu z zewnątrz chroniąc produkcję własnych koksowni. Grupa ma wśród odbiorców huty nieposiadające własnych koksowni, a koksownie JSW KOKS są dla nich podstawowymi dostawcami koksu. Zwiększa to bezpieczeństwo Grupy w zakresie kontynuowania dostaw do tych odbiorców. Grupa w coraz mniejszym stopniu doświadcza ograniczeń spowodowanych restrykcjami związanymi z pandemią COVID- 19, w IV kwartale 2020 roku w porównaniu do poprzednich okresów 2020 roku sytuacja uległa poprawie. Podjęte przez służby handlowe działania oraz zauważalne zwiększenie zapotrzebowania u kontrahentów wpłynęły na wzrost sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w stosunku do III kwartału 2020 roku o ok. 8,0%, natomiast sprzedaż koksu spadła o 4,6%. Produkcja koksu w IV kwartale wzrosła o 9,1% a niewielki spadek sprzedaży wynika ze znacznie mniejszego zapasu koksu będącego do dyspozycji w IV kwartale 2020. Kontynuowane były wysyłki koksu na rynki zamorskie, zauważalny był wzrost zapotrzebowania na rynku europejskim. Sprzedaż produktów JSW realizowana jest głównie w oparciu o kontrakty wieloletnie, w których następuje systematyczny powrót do realizacji pełnych ilości kontraktowych. OGŁOSZENIE SIŁY WYŻSZEJ W JSW W dniu 2 kwietnia 2020 roku ogłoszono wystąpienie siły wyższej w JSW oraz poinformowano kontrahentów Grupy o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych. Powyższa decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami. Siła wyższa została odwołana w dniu 9 lipca 2020 roku. WPŁYW PANDEMII NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYCENĘ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ Poniesione koszty W 2020 roku Grupa poniosła znaczące koszty pracy związane z chorobą pracowników na COVID–19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe. W związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi Grupa poniosła koszty związane m.in. z zakupem namiotów, termometrów bezdotykowych, kombinezonów biologicznych, masek medycznych, rękawiczek, środków oraz sprzętu służących do dezynfekcji. Ponadto Grupa wsparła instytucje państwowe w walce z epidemią SARS-CoV-2 przekazując darowizny zarówno finansowe jak i materialne w wysokości 3,3 mln PLN. Łączne koszty poniesione na walkę z pandemią COVID-19 w Grupie wyniosły 93,2 mln PLN, z czego 90,3 mln PLN ujęto w pozostałych kosztach, 2,2 mln PLN w kosztach sprzedanych produktów, materiałów i towarów a pozostała część obciążyła koszty sprzedaży i koszty administracyjne. Uzyskane Przychody W 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Grupa skorzystała z rozwiązań pomocowych oferowanych przez Państwo w ramach Tarczy Antykryzysowej w tym głównie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na maksymalny okres 3 miesięcy w kwocie 182,5 mln PLN (kwota ujęta w całości w wyniku finansowym w roku 2020 i zaprezentowana w pozostałych przychodach – Nota 4.3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku). Grupa otrzymała również wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm w formie pożyczki preferencyjnej i płynnościowej, o czym szerzej w Nocie 6.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczek PFR Jednostka dominująca uzyskała przychód w wysokości 27,4 mln PLN stanowiący różnicę pomiędzy wartością godziwą pożyczek a otrzymaną kwotą (kwota ujęta w pozostałych przychodach - Nota 4.3. ww. skonsolidowanego sprawozdania). Wsparcie finansowe PFR zostało udzielone na poniesione w 2020 roku straty w związku z pandemią [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 15 COVID-19, dlatego powyższy przychód z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczek został w całości ujęty w wyniku finansowym w 2020 roku. Łączne przychody związane z pandemią COVID-19 uzyskane przez Grupę w ramach Tarczy Antykryzysowej, ujęte w pozostałych przychodach, wynoszą 210,3 mln PLN. Utrata wartości aktywów trwałych Informacje na temat przeprowadzonych testów z tytułu utraty wartości opisane zostały w Nocie 7.5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na ocenę oczekiwanych strat kredytowych Na wielkość utworzonych w 2020 roku odpisów aktualizujących należności handlowe wpływ wywarło pogorszenie ratingów niektórych kontrahentów oraz uwzględnienie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jakość kredytową odbiorców. Jednostka dominująca w celu uwzględnienia wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na jakość kredytową odbiorców z grupy należności węglowo- koksowych dokonała korekty prawdopodobieństwa niewypłacalności ustalonych na podstawie zewnętrznych ratingów poprzez uwzględnienie dodatkowej premii za ryzyko związane z obecną sytuacją gospodarczą oraz prognozami na przyszłość. Efekt uwzględnienia wpływu koronawirusa na wysokość dokonanego na dzień 31 grudnia 2020 roku odpisu dla należności węglowo-koksowych wyniósł 1,1 mln PLN. Na odpis na należności węglowo-koksowe w kwocie 15,3 mln PLN (Nota 7.11. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku) wpłynęło ponadto znaczne obniżenie ratingu jednego z kontrahentów (z grupy kontrahentów o udziale w przychodach ze sprzedaży powyżej 2,5%), co spowodowało zwiększenie dokonanego odpisu o 11,2 mln PLN. Grupa na bieżąco analizuje wpływ pandemii COVID-19 na sytuację rynkową oraz sygnały mogące świadczyć o pogarszającej się sytuacji finansowej kontrahentów spowodowanej pandemią i w razie konieczności dokona dalszej aktualizacji przyjętych szacunków do kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Grupy na dzień sporządzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ich wpływu na działalność oraz na sytuację finansową, operacyjną i perspektywy Grupy jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Grupy i podlegają dynamicznym zmianom. Sytuacja płynnościowa Pandemia COVID-19 wpłynęła na tymczasowe ograniczenie produkcji co ma bezpośredni wpływ na obecną działalność Grupy, w tym na poziom osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów, a w konsekwencji na płynność finansową oraz poziom zadłużenia Grupy. W związku z tym Grupa podejmuje działania minimalizujące wpływ pandemii na płynność Grupy poprzez wykorzystanie na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym oraz wnioskuje o dostępne na rynku publicznym wsparcie finansowe, jak pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej (szerzej w Nocie 9.5. Zarządzanie ryzykiem finansowym Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku). 1.5.3. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA POMOCOWE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ Grupa z uwagi na wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej rozwiązania mające m.in. na celu wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 („Tarcza antykryzysowa”), skorzystała z rozwiązań pomocowych w tym: 1. Odroczenie terminu płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów z dnia 31 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku – JSW w dniu 29 czerwca 2020 roku uregulowała zobowiązanie w wysokości 3,0 mln PLN. Z tego rozwiązania pomocowego skorzystały także spółki wchodzące w skład Grupy. 2. Podatek od nieruchomości – JSW w dniu 15 kwietnia 2020 roku złożyła do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urzędu Gminy Pawłowice, Urzędu Miasta Knurów wnioski o prolongatę terminów płatności rat podatku od nieruchomości o ustawowych terminach płatności przypadających na kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku. Stosownie do treści wydanych uchwał Urząd Gminy Pawłowice w łącznej kwocie 2,1 mln PLN (raty za miesiąc maj i czerwiec 2020 roku) oraz Urząd Miasta Jastrzębie- Zdrój w łącznej kwocie 5,5 mln PLN (raty za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku) przedłużyły terminy płatności do 30 września [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 16 2020 roku. Dla Urzędu Miasta Knurów odroczenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2,9 mln PLN (raty za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku) do dnia 30 września 2020 roku stosownie do treści wniosku JSW. Zapłata rat podatku od nieruchomości w wysokości 10,5 mln PLN nastąpiła w dniu 30 września 2020 roku. JSW KOKS w dniu 30 kwietnia 2020 roku złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności rat za maj i czerwiec do czterech Gmin: Dąbrowa Górnicza, Radlin, Zabrze i Czerwionka-Leszczyny. Decyzje pozytywne na kwotę 3,6 mln PLN otrzymano z Gminy Dąbrowa Górnicza i Zabrze, natomiast Gmina Radlin i Czerwionka Leszczyny wydały decyzje odmowne (wartość zobowiązania, którego decyzje te dotyczyły wyniosła 1,2 mln PLN). W dniu 17 lipca 2020 roku JSW KOKS złożyła do Gminy Radlin wniosek o odroczenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości za sierpień i wrzesień do dnia 31 grudnia 2020 roku. W dniu 11 września 2020 roku JSW KOKS otrzymała decyzję odmowną. W dniu 10 sierpnia 2020 roku Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza wydał decyzję o umorzeniu naliczonej opłaty prolongacyjnej w kwocie 36 tys. PLN. Odroczone zapłaty za podatki zostały uregulowane w wyznaczonych terminach. Z odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości skorzystały także spółki JZR i PBSz. 3. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – JSW uregulowała podatek za miesiąc maj 2020 roku w kwocie 14,4 mln PLN w dniu 21 grudnia 2020 roku. Ponadto Jednostka dominująca uregulowała zobowiązanie z tytułu podatku za miesiąc marzec 2020 roku w kwocie 13,9 mln PLN oraz za miesiąc kwiecień 2020 roku w kwocie 25,8 mln PLN w dniu 1 czerwca 2020 roku. Z tego rozwiązania pomocowego skorzystały również spółki wchodzące w skład Grupy. 4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy – JSW zapłaciła składki prolongowane za miesiąc marzec 2020 roku w kwocie 70,3 mln PLN w dniu 15 października 2020 roku, składki za kwiecień 2020 roku w kwocie 124,4 mln PLN w dniu 16 listopada 2020 roku, za miesiąc maj 2020 roku w kwocie 59,4 mln PLN w dniu 15 grudnia 2020 roku. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy zostały uregulowane składki za miesiąc lipiec 2020 roku w kwocie 58,4 mln PLN w dniu 15 lutego 2021 roku oraz za miesiąc sierpień 2020 roku w kwocie 49,4 mln PLN w dniu 15 marca 2021 roku. Do zapłaty pozostały natomiast prolongowane składki:  za miesiąc wrzesień 2020 roku w kwocie 49,9 mln PLN z terminem płatności na 15 kwietnia 2021 roku,  za miesiąc październik 2020 roku w kwocie 47,7 mln PLN z terminem na 17 maja 2021 roku,  za miesiąc listopad 2020 roku w kwocie 67,3 mln PLN z terminem na 15 czerwca 2021 roku,  za miesiąc grudzień 2020 roku w kwocie 149,7 mln PLN z terminem na 15 lipca 2021 roku. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. 12 lutego 2020 roku został złożony wniosek o prolongatę składek za miesiąc styczeń 2021 roku w kwocie 60,4 mln PLN z proponowanym terminem płatności 16 sierpnia 2021 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowa została wysłana do ZUS w dniu 11 marca 2021 roku. Wniosek o prolongatę składek za miesiąc luty 2021 roku w kwocie 167,5 mln PLN z proponowanym terminem płatności w dniu 15 września 2021 roku został złożony w dniu 12 marca 2021. W związku z powyższym po otrzymaniu umowy za miesiąc styczeń 2021 roku oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku za luty 2021 roku łączna prolongata wyniesie 904,4 mln PLN, z czego po uwzględnieniu zapłat aktywna kwota prolongaty wyniesie 542,5 mln PLN. JSW KOKS była zobowiązana do zapłaty składki za miesiąc kwiecień 2020 roku w kwocie 8,0 mln PLN w dniu 1 października 2020 roku oraz składki za miesiąc maj 2020 roku w kwocie 6,9 mln PLN do dnia 2 listopada 2020 roku – składki zostały opłacone w wyznaczonych terminach. Wniosek o prolongatę składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku złożyła także spółka PBSz i otrzymała pozytywne decyzje. W miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu PBSz podpisało umowy ratalne z ZUS na rozłożenie należności wynikającej ze składek za ww. miesiące. Każda z należności została rozłożona na 6 równych rat. Termin płatności pierwszej raty to lipiec 2020 roku, a ostatniej luty 2021 roku. Łącznie odroczono płatność o wartości 8,5 mln PLN. PBSz zostało zwolnione z opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty płatności należności ZUS. 5. Program Pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) – w dniu 15 lipca 2020 roku JSW złożyła oficjalny wniosek do PFR w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” o wsparcie finansowe w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. W grudniu 2020 roku JSW podpisała umowę pożyczki płynnościowej na kwotę 1,0 mld PLN oraz umowę pożyczki preferencyjnej na kwotę 173,6 mln PLN z PFR. Pożyczki w całości zostały uruchomione w grudniu 2020 roku. Pożyczki mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu finansowania bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego. JSW KOKS w dniu 31 lipca 2020 roku również złożyła wniosek do PFR o wsparcie finansowe. W dniu 23 grudnia 2020 roku została podpisana umowa pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” w wysokości 24,9 mln PLN. Kwota pożyczki została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 17 6. Jednostka dominująca korzysta ze wsparcia pomocowego stosownie do treści art. 32 pkt 4 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID–19 w zakresie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 24b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalone za okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2020 roku w łącznej wysokości 0,1 mln PLN. Z tego rozwiązania pomocowego skorzystały również spółki wchodzące w skład Grupy takie jak: JSW KOKS, JZR, PBSz i Carbotrans. 7. Grupa otrzymała dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 182,5 mln PLN. W dniu 30 lipca 2020 roku JSW złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na maksymalny okres 3 miesięcy w wysokości 166,9 mln PLN. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 4 sierpnia 2020 roku. W sierpniu 2020 roku na rachunek bankowy JSW wpłynęła pierwsza transza w wysokości 55,6 mln PLN, natomiast pozostałe 111,3 mln PLN we wrześniu 2020 roku. W dniu 30 października 2020 roku JSW dokonała rozliczenia otrzymanego wsparcia i zwróciła kwotę 6,5 mln PLN. Łączna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 160,4 mln PLN. W dniu 29 lipca 2020 roku JSW KOKS złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na okres 1 miesiąca w wysokości 5,7 mln PLN, a w dniu 7 sierpnia 2020 roku taki sam wniosek o dofinansowanie na okres 2 miesięcy w wysokości 11,5 mln PLN. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazał na rachunek bankowy JSW KOKS w miesiącu sierpniu i wrześniu 2020 roku środki pieniężne w wysokości 17,1 mln PLN. W sierpniu i październiku 2020 roku po rozliczeniu JSW KOKS dokonała zwrotu dofinansowania w kwocie 0,3 mln PLN. Łączna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 16,8 mln PLN. Z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych skorzystała także spółka JSW SiG otrzymując dofinansowanie w wysokości 5,0 mln PLN oraz spółka JSU otrzymując dofinansowanie w wysokości 0,3 mln PLN. 8. Wszystkie obiekty wypoczynkowe spółki JSU przystąpiły do programu „Polski Bon Turystyczny”, w ramach którego na dzień 31 grudnia 2020 roku, łączna kwota bonów turystycznych, którymi zapłacili klienci wyniosła 0,1 mln PLN. 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 roku niektóre jednostki zależne skorzystały z możliwości przedłużenia terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 rok do dnia 31 maja 2020 roku. 10. Powołując się na zapisy art. 31 z Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji spółki Grupy skorzystały z możliwości odroczenia złożenia deklaracji TPR (dokumentacja cen transferowych) do dnia 31 grudnia 2020 roku. Deklaracje zostały przesłane w wymaganym terminie. 1.6. ISTOTNE UMOWY I TRANSAKCJE ROZWIĄZANIE UMOWY FINANSOWANIA Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM W dniu 15 października 2020 roku Zarząd JSW podjął uchwałę o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy finansowania zawartej w dniu 9 kwietnia 2019 roku pomiędzy JSW, spółką zależną JSW, tj. JSW KOKS oraz Europejskim bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z siedzibą w Luksemburgu. Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu terminowego w wysokości 58,5 mln PLN na realizację inwestycji strategicznych JSW oraz spółki JSW KOKS. Na dzień 31 grudnia 2020 roku ani JSW ani JSW KOKS nie posiadają zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu. PODPISANIE UMOWY Z POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU DOTYCZĄCEJ UDZIELENIA POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ DLA JSW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO TARCZA FINANSOWA PFR DLA DUŻYCH FIRM W dniu 9 grudnia 2020 roku została zawarta umowa trójstronna pomiędzy JSW, Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR) oraz spółką JZR, jako jednym z poręczycieli udzielonej pożyczki. Umowa dotyczy udzielenia JSW pożyczki płynnościowej w kwocie 1,0 mld PLN w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Zgodnie z wymaganymi zabezpieczeniami, w celu zabezpieczenia terminowego wykonania przez JSW zobowiązań wynikających z udzielonego finansowania, poręczenia udzieliły spółki JZR oraz JSW KOKS. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 18 PODPISANIE UMOWY MIĘDZYWIERZYCIELSKIEJ POMIĘDZY JSW, POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU ORAZ DOTYCHCZASOWYMI WIERZYCIELAMI FINANSOWYMI JSW, BĘDĄCYMI STRONĄ UMOWY Z 9 KWIETNIA 2019 ROKU W dniu 15 grudnia 2020 roku została zawarta umowa międzywierzycielska pomiędzy JSW, Polskim Funduszem Rozwoju S.A. oraz wierzycielami finansowymi Spółki, będącymi stroną umowy z 9 kwietnia 2019 roku, o której JSW informowała w raporcie bieżącym nr 29/2019. Podpisana Umowa jest spełnieniem głównego warunku zawieszającego, uprawniającego do wypłaty przez PFR pożyczki płynnościowej w kwocie 1,0 mld PLN udzielonej JSW, na podstawie umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2020 roku, pomiędzy JSW a Polskim Funduszem Rozwoju dotyczącej udzielenia pożyczki płynnościowej dla JSW w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm opisanej powyżej. Podpisanie umowy stanowi spełnienie głównego warunku zawieszającego wypłatę środków z pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln PLN. PODPISANIE UMOWY POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ POMIĘDZY JSW A POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU S.A. W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO TARCZA FINANSOWA PFR DLA DUŻYCH FIRM W dniu 23 grudnia 2020 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy JSW a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. oraz spółkami JZR i JSW KOKS jako poręczycielami udzielonej pożyczki. Umowa dotyczy udzielenia JSW pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln PLN w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Ostateczny okres na spłatę zobowiązań wynikających z tytułu udzielonej pożyczki przypada 30 września 2024 roku. Do ważniejszych jej postanowień należą: nierekomendowanie przez Zarząd JSW w okresie trwania wsparcia uchwalenia przez Walne Zgromadzenie dywidendy, zaliczki na poczet dywidend lub wypłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji lub innej kwoty od lub w odniesieniu do swego kapitału zakładowego, brak możliwości, bez uprzedniej zgody PFR, podejmowania działań skutkujących: zmianą formy prawnej, podziałem lub fuzją, połączeniem, konsolidacją lub restrukturyzacją. Umowa pożyczki zawiera standardowe ograniczenia w zakresie zaciągania dodatkowego zadłużenia finansowego, ustanawiania zabezpieczeń, rozporządzania aktywami oraz nabywania spółek, udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, innych jednostek udziałowych, przedsiębiorstw i ich części oraz braku możliwości utworzenia jakiejkolwiek spółki bez uprzedniej zgody PFR, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dozwolonych czynności w powyższym zakresie opisanych w umowie pożyczki, w tym określonych transakcji wewnątrzgrupowych. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 19 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. składała się z Jednostki dominującej i jej spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski. Jednostką dominującą w Grupie jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”, „JSW”, „Emitent”), która została utworzona w dniu 1 kwietnia 1993 roku. Zgodnie ze Statutem, Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie od dnia 6 lipca 2011 roku. Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej. PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ NAZWA Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. SIEDZIBA Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska KRS 0000072093 – Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Polska REGON 271747631 NIP 633 000 51 10 PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego oraz sprzedaż koksu i węglopochodnych 2.1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY Na dzień 31 grudnia 2020 roku JSW posiadała bezpośrednio lub pośrednio udziały i akcje w 20 spółkach powiązanych, w tym w 19 spółkach zależnych (bezpośrednio i pośrednio) i w 1 spółce stowarzyszonej (Remkoks Sp. z o.o. („Remkoks”)) zlokalizowanej na terenie Polski. Spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną. Udział w jednostce stowarzyszonej jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniany metodą praw własności. Ponadto konsolidacją objęto JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. STRUKTURA GRUPY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 20 W dniu 1 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSW SHIPPING podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji spółki z dniem 1 lipca 2020 roku. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW GRUPY Głównym przedmiotem działalności JSW jest wydobywanie węgla kamiennego, co ma miejsce w wydzielonych jednostkach organizacyjnych, jakimi są kopalnie. Za produkcję koksu w Grupie odpowiada JSW KOKS. Koncentracja działalności w obszarach wydobycia węgla i produkcji koksu oraz sprzężenie obu działalności w ramach łańcucha wartości zwiększa generowanie istotnej części wartości dodanej Grupy i umożliwia dalszy rozwój zintegrowanego modelu biznesowego Grupy. Dystrybucją produktów Grupy zajmuje się przede wszystkim JSW bezpośrednio poprzez swoje wyspecjalizowane zespoły. JSW KOKS wytwarza również energię elektryczną, którą zużywa na potrzeby własne. Nadwyżki są sprzedawane na rynku energii elektrycznej. JSW posiada również inne spółki zależne, które świadczą na potrzeby Grupy usługi wspierające oraz mniejszościowy udział w kapitale zakładowym innych podmiotów, a ponadto w Grupie funkcjonują spółki, które są zależne od JSW pośrednio. Poniższa tabela przedstawia informacje o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją metodą pełną. NAZWA SPÓŁKI PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Wydobywanie i sprzedaż węgla kamiennego, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW KOKS S.A. („JSW KOKS”) Z SIEDZIBĄ W ZABRZU Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych.  BTS SP. Z O.O. („BTS”) Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Usługi w zakresie wykonywania prac transportowych oraz ogólnobudowlanych.  CARBOTRANS SP. Z O.O. („CARBOTRANS”) Z SIEDZIBĄ W ZABRZU Transport drogowy towarów, głównie węglopochodnych i surowców do ich produkcji.  ZREM-BUD SP. Z O.O. („ZREM-BUD”) Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Produkcja części zamiennych, zespołów i urządzeń, konstrukcji stalowych, osprzętu technologicznego narzędzi i przyrządów oraz wykonywanie remontów mechanicznych i elektrycznych oraz serwis automatyki. Świadczenie usług remontowo budowlanych. JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SP. Z O.O. („JZR”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Działalność usługowa w zakresie remontu maszyn i urządzeń, ich konserwacja oraz usługi serwisowe. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, a także wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.  JZR DŹWIGI SP. Z O.O. („JZR DŹWIGI”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Usługi z zakresu produkcji, modernizacji, remontów, konserwacji, przeglądów oraz serwisu urządzeń transportu bliskiego. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A. („PBSz”) Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH Specjalistyczne usługi górnicze: projektowanie i wykonywanie wyrobisk pionowych, poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury i inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń, a także instalowanie, naprawa i konserwacja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa. JSW INNOWACJE S.A. („JSW INNOWACJE”) Z SIEDZIBĄ KATOWICACH Działalność o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej, analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń.  HAWK-E SP. Z O.O. („HAWK-E”) Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Świadczenie usług w zakresie wykorzystywania samolotów bezzałogowych dla potrzeb komercyjnych. JSW SHIPPING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W GDYNI Usługi spedycji portowej i morskich agencji transportowych. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. („PGWIR”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU- ZDROJU Świadczenie usług wodno-ściekowych i odprowadzanie słonych wód, dostarczanie wody przemysłowej, działalność rekultywacyjna, produkcja soli.  JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA SP. Z O.O. („JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Świadczenie usług zagospodarowania odpadów pokopalnianych oraz rekultywacji. CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO – BADAWCZE SP. Z O.O. („CLP-B”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Wykonywanie usług badań technicznych, analiz chemicznych i fizyko-chemicznych kopalin, materiałów oraz produktów stałych, ciekłych i gazowych. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 21 NAZWA SPÓŁKI PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO SP. Z O.O. („JSW SIG”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Działalność wspomagająca górnictwo oraz obsługa łaźni przy kopalniach JSW.  JSW OCHRONA SP. Z O.O. („JSW OCHRONA”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Działalność ochroniarska oraz pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. JSW LOGISTICS SP. Z O.O. („JSW LOGISTICS”) Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Świadczenie usług w zakresie obsługi bocznic kolejowych, przewozów węgla i koksu, organizowania przewozu ładunków oraz technicznego utrzymania i naprawy pojazdów kolejowych. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA SP. Z O.O. („JSK”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Udostępnianie linii kolejowych, utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowa i remonty układów torowych oraz obiektów kolejowych. JSW IT SYSTEMS SP. Z O.O. („JSW IT SYSTEMS”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania i przetwarzanie danych. JSU SP. Z O.O. („JSU”) Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Pośrednictwo ubezpieczeniowe wraz z obsługą ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, działalność turystyczna i hotelarska. JSW STABILIZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY („JSW Stabilizacyjny FIZ”) Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. * W likwidacji od 1 lipca 2020 roku ** 100% wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych jest własnością Jednostki dominującej. 2.2. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE I DOKONANE INWESTYCJE KAPITAŁOWE W 2020 roku miały miejsce następujące zdarzenia dotyczące powiązań kapitałowych: ZDARZENIA OPIS PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO JSK W dniu 30 marca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSK podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego JSK z kwoty 108,7 mln PLN do kwoty 132,1 mln PLN, tj. o kwotę 23,4 mln PLN poprzez utworzenie 46 818 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy i objęciu ich w całości przez JSW. Podwyższony kapitał zakładowy spółki został pokryty wkładem niepieniężnym z majątku KWK Knurów- Szczygłowice Ruch Szczygłowice o wartości rynkowej 23,4 mln PLN obejmującym prawo własności i prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawo własności środków trwałych, a także wkładem pieniężnym w wysokości 352,00 PLN. Objęcie przedmiotowych udziałów przez JSW nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2020 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego JSK zostało zarejestrowane w KRS w dniu 10 czerwca 2020 roku. LIKWIDACJA JSW SHIPPING W dniu 1 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSW SHIPPING podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji spółki z dniem 1 lipca 2020 roku. Zarząd i Rada Nadzorcza JSW wyraziły zgodę na przeprowadzenie procesu rozwiązania i likwidacji JSW SHIPPING. Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Harmonogramu likwidacji Spółki” oraz „Bilansu otwarcia likwidacji Spółki sporządzonego na dzień 1 lipca 2020 roku” zostały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 30 lipca 2020 roku. W dniu 31 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował rozwiązanie JSW SHIPPING. Planowana data zakończenia procesu likwidacji Spółki zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem to druga połowa 2021 roku. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO JSW OCHRONA W dniu 15 września 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSW Ochrona podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego JSW Ochrona z kwoty 1 960 500,00 PLN do kwoty 2 000 000.00 PLN poprzez utworzenie 79 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy o łącznej wartości nominalnej 39 500,00 PLN. Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości przez JSK i pokryte wkładem niepieniężnym. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 27 października 2020 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 22 Porozumienie dotyczące umorzenia wierzytelności z tytułu kwoty zatrzymanej w związku z nabyciem akcji PBSz W dniu 20 maja 2019 roku została zawarta umowa rozporządzająca pomiędzy PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach oraz jej spółką zależną PBSz 1 Sp. z o.o., jako Sprzedającymi oraz JSW jako Kupującą, dotycząca sprzedaży akcji PBSz. Na podstawie zawartej Umowy JSW nabyła od Sprzedających pakiet 4 430 476 akcji na okaziciela stanowiących 95,01 % kapitału zakładowego PBSz i uprawniający do wykonywania 4 430 476 głosów, stanowiących 95,01% głosów ogółem na Walnym Zgromadzeniu PBSz. Łączna cena sprzedaży pakietu akcji wynosiła 204,0 mln PLN, z czego kwota 199,0 mln PLN została zapłacona w dniu zawarcia Umowy, natomiast kwota 5,0 mln PLN została zatrzymana w celu zagwarantowania zapewnień Sprzedających i miała zostać rozliczona najdalej w terminie trzech miesięcy po dacie zamknięcia transakcji. Po dokonaniu przez JSW przeglądu poakwizycyjnego PBSz, zweryfikowany został wskaźnik EBITDA PBSz za rok 2018, który nie osiągnął zakładanego przez Strony w umowie wskaźnika EBITDA, a co było zgodnie z umową SPA warunkiem wypłaty kwoty zatrzymanej. Audyt poakwizycyjny wykazał także okoliczności mogące świadczyć o naruszeniu przez Sprzedających złożonych przez nich zapewnień, których to wątpliwości Sprzedający pomimo spotkań i korespondencji w tej sprawie nie wyjaśnili. W związku z powyższym JSW stoi na stanowisku, że kwota zatrzymana nie powinna zostać wypłacona, o czym poinformowała Sprzedającego. Przeciwne zdanie w przedmiotowej sprawie przedstawia spółka Famur S.A., która nabyła od PRIMETECH S.A. wierzytelność względem JSW w kwocie 5,0 mln PLN i nie zgadza się ze stanowiskiem JSW dotyczącym wskaźnika EBITDA PBSz za 2018 rok prezentując opinię, że EBITDA wynika z zatwierdzonego przez audytora Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. W dniu 16 grudnia 2020 roku JSW oraz spółka Famur S.A. zawarły porozumienie, na podstawie którego Famur postanawia umorzyć JSW całą wierzytelność z tytułu kwoty zatrzymanej. Umorzenie wierzytelności z tytułu kwoty zatrzymanej kończy spór pomiędzy JSW a PRIMETECH. Powyższe umorzenie wynika z woli prowadzenia partnerskiej współpracy pomiędzy Famur i jej spółkami zależnymi a JSW. Szerzej opisane w punkcie 10.3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. 2.3. ZASADY ZARZĄDZANIA JSW I JEJ GRUPĄ ORAZ ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE ZASADY ZARZĄDZANIA GRUPĄ I ICH ZMIANY Funkcjonowanie i organizację Grupy reguluje Kodeks Grupy Kapitałowej JSW. Wykonywanie nadzoru właścicielskiego w ramach czynności zarządzania Grupą reguluje Regulamin Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej JSW, który wdrożony został w celu ustanowienia w ramach Grupy jednolitych i przejrzystych procedur i standardów postępowania w zakresie dotyczącym funkcjonowania Grupy. Regulamin Ładu Korporacyjnego ma służyć zwiększeniu efektywności zarządzania Grupą i funkcjonowania wchodzących w jej skład podmiotów oraz wdrożeniu rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego. Ponadto kompetencje organów danej spółki Grupy wynikają z postanowień Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz statutów/umów/aktów założycielskich danej spółki. Od dnia 12 sierpnia 2019 roku w Grupie obowiązuje Polityka Wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej JSW, która stanowi podstawę do uregulowania wynagrodzeń członków organów spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych JSW, Dyrektorów Biur, Zastępców Dyrektorów Biur, Pełnomocników Zarządu JSW w Biurze Zarządu JSW oraz Dyrektorów w zakładach i ich zastępców. W 2020 roku nie dokonano istotnych zmian w zasadach zarządzania Grupą. PODSTAWOWE ZASADY ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ I ICH ZMIANY JSW jest przedsiębiorstwem wielozakładowym. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład przedsiębiorstwa JSW wchodziło pięć kopalń węgla kamiennego zorganizowanych w odrębne Zakłady, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, Zakład Wsparcia Produkcji oraz Biuro Zarządu. Organizację wewnętrzną Zakładów Spółki określają ich odrębne Regulaminy Organizacyjne oraz Schematy Organizacyjne. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 23 Schemat organizacyjny JSW na dzień 31 grudnia 2020 roku Zgodnie ze Statutem JSW organami Jednostki dominującej są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Kompetencje organów JSW wynikają z postanowień Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz Statutu JSW. Kompetencje szczegółowe poszczególnych organów Spółki określają:  Zarządu – Regulamin Zarządu,  Rady Nadzorczej – Regulamin Rady Nadzorczej,  Walnego Zgromadzenia – Regulamin Walnego Zgromadzenia. Skład osobowy oraz sprawy należące do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej opisane zostały szczegółowo w Punkcie 8.11. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia przedstawiony został w Punkcie 8.9. niniejszego sprawozdania. Zmiany w zasadach zarządzania Spółką w 2020 roku Celem usprawnienia zarządzania w Spółce, Zarząd w 2020 roku podjął szereg uchwał dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Biura Zarządu i zakładów Spółki. Zmiany te miały na celu poprawę efektywności funkcjonowania oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Główne zmiany w zakresie organizacji Spółki w 2020 roku dotyczyły:  zmiany Regulaminu Zarządu JSW,  zmiany nazwy Pionu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych na Pion Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych,  zmiany funkcji Pana Artura Dyczko w Zarządzie Spółki w ten sposób, że z dniem 20 stycznia 2020 roku powierzono mu stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych X kadencji,  zmiany nazwy Pionu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju na Pion Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,  aktualizacji Ramowych Schematów Organizacyjnych Kopalń, Regulaminu oraz Schematu Organizacyjnego Biura Zarządu i Zakładu Wsparcia Produkcji w zakresie dotyczącym dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa i uwarunkowań rynkowych,  zmiany struktury organizacyjnej KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, polegającej na wydzieleniu Ruchu Jastrzębie i przyporządkowaniu go do KWK Bzie-Dębina w budowie, która otrzymała nazwę KWK Jastrzębie-Bzie. 2.4. OBSZARY WYDOBYWCZE GRUPY Kopalnie Grupy eksploatują złoża węgla kamiennego w ustanowionych w koncesjach obszarach górniczych na terenach powiatów grodzkich Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz gmin Świerklany, Mszana, Pawłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Pilchowice, a także miast Mikołów, Czerwionka- Leszczyny, Gliwice, Knurów, Pszczyna. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 24 Obszar wydobywczy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kopalnie („KWK”) posiadają łącznie ok. 7,073,3 mld ton zasobów bilansowych węgla, w tym ok. 1,233,4 mld ton zasobów operatywnych węgla (na podstawie operatów ewidencyjnych zasobów kopalń według stanu na 31 grudnia 2020 roku). ZASOBY WĘGLA WEDŁUG KOPALŃ GRUPY Działalność wydobywcza Grupy realizowana jest przez pięć kopalń węgla kamiennego. Wszystkie kopalnie pracują w geograficznych granicach obszarów koncesyjnych, dla których określana jest data ważności koncesji, powierzchnia i głębokość. ZASOBY BILANSOWE (mln ton) 1 360,8 1 547,5 1 595,6 1 724,7 844,7 7 073,3 ZASOBY OPERATYWNE (mln ton) 248,0 304,2 178,2 313,4 189,6 1 233,4 PROGNOZA ŻYWOTNOŚCI KOPALŃ 2077 r. 2071 r. Ruch Borynia-2051 r. Ruch Zofiówka-2051 r. Ruch Szczygłowice-2078 r. Ruch Knurów-2072 r. 2084 r. - BUDRYK PNIÓWEK BORYNIA- ZOFIÓWKA KNURÓW- SZCZYGŁOWICE RAZEM KOPALNIE GRUPY JASTRZĘBIE- BZIE [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 25 Jeżeli z uwagi na uwarunkowania rynkowe nie będzie możliwości finansowych realizacji inwestycji związanych z pełnym udostępnieniem udokumentowanych zasobów, okresy żywotności poszczególnych kopalń mogą ulec skróceniu. W dniu 1 stycznia 2020 roku zgodnie z decyzją Zarządu nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej dwóch kopalń. Z KWK Borynia-Zofiówka- Jastrzębie wydzielono Ruch Jastrzębie, który podporządkowano kopalni Bzie-Dębina w budowie, nadając równocześnie zakładowi nową nazwę KWK Jastrzębie-Bzie. Natomiast kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie stała się zakładem złożonym z dwóch ruchów pod nazwą KWK Borynia- Zofiówka. INFORMACJA O POSIADANYCH KONCESJACH Działalność kopalń wchodzących w skład Grupy prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji i pozwoleń. Rozwój bazy zasobowej w ramach złóż koncesyjnych przewidziany jest we wszystkich kopalniach. ZŁOŻE OBJĘTE KONCESJĄ (koncesje na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej) NR KONCESJI DATA UDZIELENIA KONCESJI DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI KWK BORYNIA- ZOFIÓWKA Złoże „Borynia” Obszar górniczy „Szeroka I” 7/2009 27.10.2009 31.12.2025 Złoże „Zofiówka” Obszar górniczy „Jastrzębie Górne I” 5/2010 14.05.2010 31.12.2042 KWK JASTRZĘBIE- BZIE Złoże „Bzie - Dębina 2 - Zachód” Obszar górniczy „Bzie - Dębina 2 - Zachód” 15/2008 01.12.2008 31.12.2042 Złoże „Bzie - Dębina 1 - Zachód” Obszar górniczy „Bzie - Dębina 1 - Zachód” 2/2019 23.05.2019 31.12.2051 Złoże „Jas-Mos 1” Obszar górniczy „Jastrzębie III” 1/2019 05.02.2019 31.12.2025 KWK BUDRYK Złoże „Budryk” Obszar górniczy „Ornontowice I” 13/94 21.03.1994 31.12.2043 Złoże „Chudów - Paniowy 1” Obszar górniczy „Ornontowice II” 3/2005 18.04.2005 31.12.2044 KWK KNURÓW- SZCZYGŁOWICE Złoże „Szczygłowice” Obszar górniczy „Szczygłowice” 4/2019 30.08.2019 (obowiązuje od 01.01.2020) 31.12.2040 Złoże „Knurów” Obszar górniczy „Knurów” 60/94 21.04.1994 15.04.2044 KWK PNIÓWEK Złoże „Pniówek” Obszar górniczy „Krzyżowice III” 5/2019 08.11.2019 (obwiązuje od 01.01.2020) 31.12.2051 Złoże „Pawłowice 1” Obszar górniczy „Pawłowice 1” 3/2012 21.06.2012 31.12.2051 OBSZAR BADAŃ OBJĘTY KONCESJĄ (koncesje badawcze) NR KONCESJI DATA UDZIELENIA KONCESJI DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI Obszar badań „Ruptawa” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) 2/2019/p 06.02.2019 06.02.2022 Obszar badań „Warszowice-Suszec” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) 1/2018/p 15.01.2018 15.01.2023 Obszar badań Rejowiec (Lubelskie Zagłębie Węglowe) 7/2019 19.09.2019 19.09.2023 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 26 3. STRATEGIA GRUPY ORAZ PLANY ROZWOJOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 3.1. CELE STRATEGICZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW Misją Grupy Wizją Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Grupy z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy jest koncentracja na dostawie strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020 – 2030 („Strategia”), będącą aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy i odpowiedzią na pojawiające się wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz otoczenia gospodarczego, zmian w strukturze kapitałowej Grupy oraz dążenia do utrzymania stabilnego, długookresowego wzrostu, aby spełniać oczekiwania wszystkich grup interesariuszy. Strategia Grupy Kapitałowej opiera się na pięciu filarach, zapewniających realizację misji i wizji organizacji: Grupa JSW prowadzi swoją działalność w złożonym środowisku społeczno-ekonomicznym. Prace wydobywcze prowadzone są w trudnych warunkach geologiczno-górniczych, co sprawia, że prowadzona działalność obciążona jest wieloma ryzykami. Wpływ na działalność mają również ceny sprzedaży oferowanych przez Grupę produktów, które z kolei podlegają wahaniom koniunkturalnym. Działania konkurencji, zmiana sytuacji finansowej Grupy, jak również docelowy kształt rynków zbytu węgla koksowego i koksu, skłaniają do aktualizacji podejścia strategicznego związanego z funkcjonowaniem Grupy. Jako cele strategiczne Grupy na lata 2020 – 2030 przyjmuje się:  uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%,  rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla metalurgicznego (koksowego) poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,  zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 27  dywersyfikacja przychodów – uzyskanie w latach 2020 – 2030 średnio 10% przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością, dywersyfikacja geograficzna,  bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa,  efektywne JSW – wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie, optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej. Osiągnięcie celów głównych możliwe będzie dzięki realizacji celów wspierających: Wypracowane cele strategiczne zostały zdefiniowane na podstawie obszarów, w których Grupa prowadzi działalność operacyjną i inwestycyjną. Prowadzone projekty inwestycyjne zawsze dotyczą jednego ze strategicznych obszarów działania. W tradycyjnym ujęciu umiejscowienie długookresowej strategii firmy w systemie zarządzania realizowane jest poprzez mechanizm pomiarowy oparty na Strategicznej Karcie Wyników (Ballance Scorecard) w czterech perspektywach: finansowej, rozwojowej, procesowej i klienta. Działalność Grupy w znacznym stopniu wykracza poza te perspektywy. W nowej strategii Grupy wprowadzono dodatkowy obszar działania – Człowiek i Środowisko, który stał się równorzędny w stosunku do pozostałych. Sformułowana wizja przedsiębiorstwa jest odzwierciedleniem uznawanych i przestrzeganych przez organizację wartości od biznesowych po aspekty środowiskowe. Prowadzone inwestycje strategiczne silnie wzmacniają ten obszar działalności. W 2020 rok w JSW uruchomiony został proces związany z opracowaniem strategii środowiskowej Grupy. Strategia środowiskowa będzie odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy oraz zmianę otoczenia legislacyjnego, jednocześnie podkreślając wagę zagadnienia. Strategia środowiskowa wyznaczy kierunki ku gospodarce niskoemisyjnej. 3.2. DZIAŁANIA STRATEGICZNE W 2020 ROKU Grupa konsekwentnie realizuje założone działania strategiczne, determinujące osiąganie wyznaczonych celów finansowych oraz maksymalizację wartości Grupy. W 2020 roku priorytet uzyskały projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne w ramach działalności głównej. GŁÓWNE INICJATYWY WSPIERAJĄCE CELE OKREŚLONE W STRATEGII SEGMENT WĘGLOWY • Budowa poziomu 1120 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia • Budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka • Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód w KWK Jastrzębie-Bzie • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Knurów • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Szczygłowice • Rozbudowa poziomu 1290 w KWK Budryk • Rozbudowa poziomu 1000 z pogłębianiem szybu IV i III w KWK Pniówek SEGMENT KOKSOWY • Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin POZOSTAŁE SEGMENTY • Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla dla zwiększenia uzysku węgla metalurgicznego (koksowego) w KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice Gospodarcze wykorzystanie metanu w KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 28 Grupa prowadzi ciągły proces optymalizacji działalności oraz poprawy efektywności w głównych obszarach swojej działalności. Działania te dostosowywane są do zmieniającego się otoczenia i przybierają zróżnicowany rozmiar w zależności od tego, w jakim cyklu koniunkturalnym znajduje się Grupa. Działania mają na celu nie tylko poprawę wskaźników efektywnościowych, ale także przygotowanie do okresu dekoniunktury, który wystąpił w 2020 roku w wyniku sytuacji pandemicznej wywołanej przez COVID-19. Aby zniwelować niekorzystną sytuację Grupa podjęła szereg działań, które umożliwiły złagodzenie skutków pandemii. Podjęto również działania w obszarze techniczno-operacyjnym. Docelowej optymalizacji kosztów produkcji węgla służą także inne działania podejmowane przez Grupę. Wśród nich należy wymienić kluczowe elementy składowe Programu Efektywność:  Projekt badawczy mający na celu upowszechnienie technologii wykładki mechanicznej oraz kotwienia w wyrobiskach chodnikowych.  Pilotażowe wdrożenie technologii samodzielnej obudowy kotwowej wykonywane przez kombajn typu Bolter Miner (w 2020 roku w KWK Budryk wykonano ponad 1,1 tys. mb za pomocą kombajnu Bolter Miner).  Realizacja projektów związanych z poprawą efektywności transportu pod ziemią. Budowa kopalni w obszarze złoża Bzie Dębina – KWK Jastrzębie-Bzie W 2020 roku prowadzone były kolejne zaplanowane prace związane z udostępnieniem i przygotowaniem do eksploatacji pokładów węgla w tym obszarze. Równocześnie trwały prace związane z budową odpowiedniej infrastruktury powierzchniowej. Inwestycja realizowana jest w celu zabezpieczenia dostępu do zasobów, o pożądanej przez rynek jakości węgla metalurgicznego (koksowego). Szacowane zasoby operatywne w złożach wynoszą około 180,0 mln ton. Dzięki podjęciu odpowiednich decyzji o dokonaniu alokacji pracowników z obszaru Jastrzębie i skierowaniu ich do prac w obszarze Bzie, zintensyfikowano prowadzenie robót przygotowawczych. Dzięki temu przyspieszono roboty drążeniowe, umożliwiając szybsze rozpoczęcie wydobycia ze złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód”. Przesunięcie robót w harmonogramie powinno spowodować przyspieszenie rozpoczęcia eksploatacji pokładów węgla, które aktualnie planowane jest pod koniec 2021 roku (wcześniej w IV kwartale 2022 roku). Docelowo planowane jest uzyskanie rocznego wydobycia kopalni na poziomie ok. 2,0 mln ton węgla. Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla Projekt realizowany w KWK Knurów-Szczygłowice oraz KWK Budryk, którego jednym z celów jest kontynuacja realizowanego w latach poprzednich Programu JAKOŚĆ. Prowadzone działania mają wygenerować wzrost uzysku węgla koksującego. Efektem końcowym projektu będą rozbudowane, zmodernizowane i odpowiednio wyposażone Zakłady Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów- Szczygłowice, które mają prowadzić do:  wzrostu produkcji węgla netto,  wzrostu produkcji węgla metalurgicznego (koksowego), głównie typu 35,  wzrostu udziału produkcji węgla metalurgicznego (koksowego) w JSW docelowo powyżej 85%. W listopadzie 2020 roku zakończono realizację inwestycji na Ruchu Szczygłowice. W październiku 2020 roku zarząd JSW powołał Zespół roboczy, któremu wyznaczono zadanie – wypracowanie modelu funkcjonowania JSW w kierunku produkcji głównie węgla metalurgicznego (koksowego). W wyniku przeprowadzonych prac Zespół przeanalizował bazę zasobową węgla oraz ciągi technologiczne zakładów przeróbczych pod kątem możliwości spełnienia stawianego celu – produkcji 100% węgla metalurgicznego (koksowego). Przyjęto założenie, iż po zmianie modelu funkcjonowania oraz przeprowadzeniu inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla poszczególnych zakładów od 2031 roku JSW będzie mogła produkować głównie węgiel metalurgiczny (koksujący). SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA Grupa oprócz statusu odbiorcy energii elektrycznej posiada również koncesję na jej wytwarzanie, obrót i dystrybucję (dot. JSW KOKS). Jednym z celów strategicznych, do których dąży Grupa, jest uzyskanie statusu podmiotu samowystarczalnego energetycznie. W ramach programu prowadzone są projekty pn. „Gospodarcze wykorzystanie metanu” realizowane w KWK Budryk oraz w KWK Knurów-Szczygłowice, a także projekt budowy Elektrociepłowni Radlin wykorzystującej do produkcji energii i ciepła – gaz koksowniczy. Aktualnie zainstalowane moce wytwórcze w Grupie to ok. 136 MWe, w tym w kopalniach JSW to ok. 26 MWe. Gospodarcze wykorzystanie metanu Realizacja przedmiotowej inwestycji polega na rozbudowie infrastruktury umożliwiającej wytwarzanie przez JSW energii elektrycznej oraz cieplnej, przy wykorzystaniu metanu pozyskiwanego w kopalni w procesie odmetanowania. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 29 Główne cele realizacji inwestycji:  profilaktyka BHP w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego – ujęcie,  ochrona środowiska – zmniejszenie emisji do atmosfery,  wzrost korzyści ekonomicznych – zagospodarowanie metanu do produkcji energii. Metan pochodzący ze złóż węgla zostanie przetworzony na energię elektryczną, wykorzystaną na potrzeby własne zakładów w procesie produkcji węgla. Realizacja projektów wpisuje się w zapisy dokumentu pn. Strategia Energetyczna Grupy Kapitałowej JSW 2020-2030, przyjętego przez Zarząd JSW w 2019 roku. Dokument ten określa główne cele i kierunki rozwoju w obszarze produkcji i zarządzania energią w Grupie. Aktualnie JSW posiada zabudowane moce elektryczne związane z zagospodarowaniem metanu w wysokości ok. 26 MWe (w tym uruchomione nowe moce w 2020 roku to 12 MWe). Strategia i Polityka jakości Produktu W 2019 roku Zarząd JSW przyjął do realizacji następujące dokumenty, które stanowią element przyjętej w I kwartale 2020 roku Strategii Grupy:  Strategia Jakości Produktu dla Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020 – 2030 – określająca kontekst biznesowy oraz kluczowe działania w zakresie jakości produktu, cele nadrzędne i strategiczne oraz kluczowe wyzwania i oczekiwania. Nadrzędnym celem Strategii Jakości jest zwiększenie efektywności zarządzania jakością złoża i produktu w Grupie.  Polityka zarządzania jakością badania złoża i produktu w Grupie Kapitałowej JSW – określająca odpowiedzialności oraz ramowe zasady dotyczące procesu zarządzania jakością badania złoża i produktu w całym cyklu produkcyjnym węgla i koksu w Grupie oraz realizująca wytyczne Strategii biznesowej Grupy na lata 2020 – 2030 w obszarze zarządzania badaniami jakości, mając na celu zapewnienie bieżącego monitorowania i nadzorowania jakości produktów Grupy na każdym etapie ich produkcji. STRATEGIA FINANSOWA Działalność Grupy charakteryzuje wysoka podatność na koniunkturę gospodarczą, kapitałochłonność a także długi okres zwrotu z inwestycji. W okresach koniunktury na rynku węgla Grupa generuje wysokie dodatnie przepływy gotówkowe, z kolei w okresie dekoniunktury zwiększone jest zapotrzebowanie na gotówkę. Dużym wyzwaniem dla Grupy w obszarze zarządzania strukturą kapitału jest możliwość pozyskania finansowania w warunkach silnej cykliczności rynkowej. Wynika to z faktu postrzegania branży górniczej za obszar podwyższonego ryzyka, co przekłada się na utrudniony dostęp do stabilnego krótko- i długoterminowego finansowania dłużnego. W związku z wysoką cyklicznością wyników finansowych, Grupa dąży do utrzymania zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Podstawowym źródłem finansowania aktywów Grupy jest kapitał własny oraz dłużny (kredyty, pożyczki, leasing, itp.). Główne cele strategii finansowania działalności Grupy to:  zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi,  dążenie do dopasowania średniej zapadalności finansowania do okresu zwrotu z finansowanych aktywów,  podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie,  poszukiwanie najbardziej efektywnych w danym okresie form finansowania,  dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego,  dążenie do utrzymania w aktywach, funduszu stabilizacyjnego w okresach koniunktury na rynku węgla,  efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy. Inwestycje w Portfel Aktywów FIZ W 2018 roku został utworzony JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 612,0 mln PLN (na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 1 874,0 mln PLN). Wysokość aktywów netto Funduszu stanowi faktyczne zaangażowanie Jednostki dominującej w wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 490,7 mln PLN. Podstawowym celem utworzenia JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego było ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen produktów na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej, poprzez zapewnienie płynności finansowej w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 30 W związku z trudną sytuacją płynnościową JSW w 2020 roku kilkukrotnie podjęto decyzję o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ w łącznej wartości 1 398,8 mln PLN. Decyzje te podyktowane były przede wszystkim obecnymi warunkami rynkowymi oraz sytuacją pandemiczną, w tym utrzymującymi się na rynkach światowych niskimi cenami węgla oraz istotnymi wydatkami inwestycyjnymi. Środki zostały wykorzystane zgodnie z celem Funduszu. Podjęte decyzje w zakresie utworzenia Funduszu Stabilizacyjnego sprawiły, że przejście przez kryzys wywołany pandemią oraz okresową dekoniunkturę na rynku węgla i stali, miało znacznie łagodniejszy przebieg. Środki finansowe zgromadzone w okresie koniunktury zainwestowane w bezpieczny instrument przyczyniły się do utrzymania standingu finansowego Grupy. Kredyty i pożyczki W związku z koniecznością zapewnienia długoterminowych źródeł finansowania Grupa podejmuje negocjacje z instytucjami finansowymi. Obecnie do najistotniejszych umów finansowania należą: Umowa finansowania z instytucjami finansowymi na łączną kwotę 460,0 mln PLN oraz równowartość w USD kwoty 300,0 mln PLN, a także umowy pożyczek zawarte z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na finansowanie istotnych inwestycji. Ponadto w wyniku bardzo trudnej sytuacji płynnościowej spowodowanej rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, Grupa pozyskała finansowanie z rządowego programu „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” w postaci pożyczki płynnościowej w kwocie 1,0 mld PLN oraz pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln PLN - udzielonych JSW, a także pożyczki preferencyjnej w kwocie 24,9 mln PLN udzielonej JSW KOKS. Ze względu na bardzo istotny udział tychże umów w strukturze finansowania oraz złożoność kowenantów finansowych i innych zobowiązań determinujących podejmowane działania w Grupie, zarówno w obszarze operacyjnym jak i strategicznym, dokumentacja finansowa stanowi jeden z istotniejszych elementów kształtowania strategii finansowej Grupy. Cash pooling rzeczywisty („CPR”) W Grupie funkcjonuje system zarządzania środkami pieniężnymi CPR. Jest to zarazem mechanizm finansowania wewnątrzgrupowego. Strategia finansowa Grupy zakłada aktywny dostęp do wewnątrzgrupowego finansowania dla każdej spółki będącej uczestnikiem struktury. 3.3. CELE I ASPIRACJE NA KOLEJNE LATA Bieżące działania operacyjne zostały zdeterminowane wyznaczonymi i zdefiniowanymi w dokumencie Strategii celami głównymi i szczegółowymi. Grupa realizuje ambitnie wytyczone cele, tak aby w maksymalnym stopniu zaspokoić oczekiwania interesariuszy. Ze względu na zmianę podejścia Unii Europejskiej do kwestii klimatyczno-środowiskowych, Grupa jest aktywnym uczestnikiem i interesariuszem procesu przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. Kwestie środowiskowe są traktowane priorytetowo i stanowią jedne z kluczowych wyzwań w nadchodzącym dziesięcioleciu. W 2020 roku w JSW uruchomiony został proces związany z opracowaniem strategii środowiskowej Grupy, która będzie odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy oraz zmianę otoczenia legislacyjnego, jednocześnie podkreślając wagę zagadnienia, wyznaczy również kierunki ku gospodarce niskoemisyjnej. Prowadzone inwestycje strategiczne silnie wzmacniają ten obszar działalności. Z jednej strony wspierać będą realizację głównych celów biznesowych, a z drugiej strony przyczynią się do wzrostu efektywności środowiskowej. Wiodące projekty strategiczne w tym obszarze to gospodarcze wykorzystanie metanu, budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin oraz Modernizacja baterii nr 4 Koksowni Przyjaźń. Dla Grupy istotnym elementem jest także rozwój obszaru przerobu odpadów górniczych i koksowniczych. Grupa identyfikuje również obszar rozwoju prac nad technologiami wodorowymi, jako jeden z wiodących i perspektywicznych. Równolegle Grupa dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć i udostępnić nowe złoża w celu podtrzymania zdolności wydobywczych. Priorytetem jest utrzymanie pożądanej przez odbiorców wysokiej jakości produktu końcowego. Dostarczenie na rynek wysokiej jakości surowca dla przemysłu stalowego jest zobowiązaniem i wyzwaniem. W tym celu trwają zintensyfikowane roboty górnicze w obszarze Bzie Dębina, które dadzą dostęp do najwyższej jakości surowca. Rozwój bazy zasobowej to jeden w głównych celów strategicznych. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w KWK Jastrzębie-Bzie jest gwarantem utrzymania wiodącej pozycji rynkowej w horyzoncie czasowym do 2030 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 31 3.4. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH PLAN ROZWOJU Zgodnie z przyjętą Strategią Plan Rozwoju definiuje podstawowe założenia dla kierunków oraz możliwości rozwoju Grupy w długim horyzoncie czasowym. Plan zakłada realizację procesów rozwojowych głównie w oparciu o rozwój podstawowej działalności, nie wykluczając przy tym rozwoju poprzez akwizycje. Program inwestycyjny Grupy zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2020-2030 o łącznej wartości około 20,5 mld PLN, nadając najwyższy priorytet następującym projektom:  rozwój działalności wydobywczej,  modernizacja i optymalizacja funkcjonowania segmentu koksowniczego,  zapewnienie samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową,  poprawa rentowności Grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności,  wdrażanie innowacyjnych technologii,  wzrost efektywności działalności głównej i wspierającej. Przyjęto, iż najwyższy priorytet mają projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne w ramach działalności głównej, będące kluczowymi dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy oraz prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY Działalność Grupy i jej wyniki są w istotny sposób zależne od popytu oraz kształtowania się cen węgla oraz koksu. Z uwagi na zmienność tych cen, wywierają one zawsze znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy. Jednocześnie na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut. Ponadto, do zdarzeń i uwarunkowań, które miały istotny wpływ na uzyskiwane wyniki (np. poprzez zmniejszenie wielkości produkcji oraz wzrost kosztów) możemy zaliczyć zdarzenia nadzwyczajne, wynikające z zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych oraz czynników zewnętrznych – pandemia. W 2020 roku w wyniku pandemii podjęto szereg działań służących minimalizacji potencjalnych skutków rozprzestrzenienia się wirusa wśród pracowników JSW – zwłaszcza w kopalniach. Informacja na temat wpływu pandemii na działalność operacyjną Grupy i jej wyniki w 2020 roku, a także podejmowane działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu przedstawione zostały w Punkcie 1.5. niniejszego sprawozdania. Dodatkowo, w związku ze zmianami legislacyjnymi i polityką w zakresie dbałości o klimat i środowisko Unii Europejskiej, można zaobserwować coraz silniejszą presję na podmioty gospodarcze z branży wydobywczej i stalowej. Rynek produkcji stali w Unii Europejskiej w 2019 roku skurczył się (poprzez zmniejszenie zdolności produkcyjnych), w związku z czasowym lub trwałym wygaszeniem pieców hutniczych – w tym w Polsce. W październiku ArcelorMittal ogłosił całkowite zamknięcie wielkiego pieca oraz walcowni w swoim krakowskim oddziale. Dodatkowo sytuacja związana z pandemią w 2020 roku powodowała zmniejszone zapotrzebowanie na produkty Grupy. W dniu 3 września 2020 roku Komisja Europejska ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw materials for the EU). Tegoroczna rewizja listy surowców strategicznych potwierdziła znaczenie węgla koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki. Produkcja węgla w kopalniach JSW przyczynia się do zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu tego surowca z krajów trzecich. Nowa lista surowców krytycznych będzie obowiązywać przez trzy lata. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE • zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w wyniku epidemii, • zmiany w polityce klimatycznej UE, • trendy ekonomiczne w gospodarce krajowej i światowej, • cykliczność w branżach konsumujących węgiel i koks, • zmienność popytu i cen na produkty Grupy, • sytuacja na rynku stali, • poziom importu produktów będących przedmiotem handlu Grupy, • koszty produkcji węgla i koksu w Grupie wpływające na zyskowność jego sprzedaży, • ilość i jakość wydobywanego węgla oraz produkowanego koksu przez Grupę, • inwestycje skutkujące wzrostem wydajności i efektywności produkcji węgla i koksu, • poziom bezpieczeństwa w procesach produkcji, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 32 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE • stawki frachtów morskich, • nieplanowane wyłączenia mocy produkcyjnych stali, • inwestycje (lub ich brak) w nowe moce produkcyjne stali, • poziom strukturalnej globalnej nadpodaży mocy produkcyjnych stali, • rozwój nowych technologii w zakresie produkcji stali, • inwestycje w instalacje PCI ograniczające konsumpcję koksu w procesie produkcji stali, • polityka dużych koncernów hutniczych zmierzających do zaspakajania potrzeb surowcowych we własnym zakresie, • wysokie wymagania jakościowe producentów stali, • uzależnienie koksowni samodzielnych/niezależnych od deficytu zapotrzebowania na koks w hutach zintegrowanych z koksowniami, • potencjał eksportowy innych producentów i eksporterów węgla koksowego i koksu na świecie i w UE, • wzrost udziału transakcji spotowych w strukturze handlu, • różnice w kosztach wydobycia węgli koksowych oraz produkcji koksu u największych producentów na świecie, • wahania kursu złotego i innych walut w stosunku do EUR i USD, • zmiany w polityce monetarnej, fiskalnej i podatkowej, regulacje prawne, • zmiany w polityce rządowej w odniesieniu do sektora górniczego, koksowniczego i stalowego, • ewentualne zakłócenia w przewozach kolejowych oraz ewentualne ograniczenia w procesach przeładunkowych i logistycznych . • intensywność występowania zagrożeń naturalnych oraz tektonika eksploatowanych pokładów, • nadzwyczajne zdarzenia, które mogą zakłócić proces produkcji, • awaryjność wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn i urządzeń górniczych, • relacje ze stroną społeczną oraz możliwość powstania sporu zbiorowego. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH Badania i działania rozwojowe są ukierunkowane na efektywność. Grupa chce bowiem możliwie najlepiej wykorzystywać pozyskiwane, ale wyczerpywalne i nieodnawialne zasoby mineralne. Chce również położyć akcent na innowacje w ujęciu społecznym, a więc takie, które przełożą się na bezpieczeństwo pracy i trwale przyczynią się do ograniczenia ryzyka wypadków pod ziemią. Takie myślenie jest spójne z Wizją, która zakłada nie tylko umocnienie pozycji Grupy, jako wiodącego producenta surowca chemicznego i czołowego dostawcy koksu na rynku europejskim, ale również jako przedsiębiorstwa, które wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży poprzez najwyższe standardy działania. Prace w obszarze B+R+I mają również za zadanie umożliwić dywersyfikację działalności głównej Grupy. Pomimo niezależnych od Grupy przeszkód, prowadzenie prac badawczych i innowacyjnych w 2020 roku umożliwiło zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarach: górniczym, koksowym oraz ochrony środowiska. Pozyskana wiedza umożliwia ukierunkowanie rozwoju Grupy oraz daje możliwość dalszego optymalizowania procesów produkcyjnych w Grupie. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 33 4. KAPITAŁ I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA JSW 4.1. STRUKTURA AKCJONARIATU Na dzień kończący okres sprawozdawczy, jak i na dzień sporządzenia i publikacji niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy JSW wynosił 587 057 980,00 zł i dzielił się na 117 411 596 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda, którymi są: akcje serii A w ilości 99 524 020, akcje serii B w ilości 9 325 580, akcje serii C w ilości 2 157 886 oraz akcje serii D w ilości 6 404 110. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez JSW akcji odpowiada 117 411 596 głosom na Walnym Zgromadzeniu JSW. JSW nie posiada szczegółowego zestawienia struktury akcjonariatu na dzień kończący okres sprawozdawczy, jak i na dzień sporządzenia oraz publikacji niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym JSW nie otrzymała informacji o przekroczeniu progów procentowych ogólnej liczby głosów określonych w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z ostatnim ustawowym zawiadomieniem z 2012 roku, otrzymanym od akcjonariusza posiadającego bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JSW (Raport bieżący nr 40/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku), struktura właścicielska JSW przedstawia się następująco: AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Skarb Państwa 64 775 542 64 775 542 55,16% 55,16% Pozostali akcjonariusze 52 636 054 52 636 054 44,84% 44,84% RAZEM 117 411 596 117 411 596 100,00% 100,00% * Zgodnie z Raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu JSW, które odbyło się w dniu 19 lutego 2021 roku był Skarb Państwa z liczbą głosów 64 387 333, co stanowiło 54,84% udziału w głosach ogółem. Prawa z akcji JSW znajdujące się w posiadaniu Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych. STAN POSIADANIA AKCJI JSW ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W PODMIOTACH POWIĄZANYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE Imię i Nazwisko Liczba akcji według stanu na dzień przekazania raportu za III kwartały 2020 roku Liczba akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Liczba akcji według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania ZARZĄD JSW Barbara Piontek (1) - - - Artur Dyczko - - - Tomasz Duda - - - Artur Wojtków - - - Radosław Załoziński - - - RADA NADZORCZA JSW Halina Buk - - - Paweł Bieszczad 208 208 208 Jolanta Górska - - - Tadeusz Kubiczek - - - Robert Kudelski - - - Izabela Jonek-Kowalska - - - Alojzy Nowak - - - [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 34 Imię i Nazwisko Liczba akcji według stanu na dzień przekazania raportu za III kwartały 2020 roku Liczba akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Liczba akcji według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Stanisław Prusek - - - Arkadiusz Wypych 60 60 60 Michał Rospędek - - - (1) Pani Barbara Piontek pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 marca 2021 roku Osoby zarządzające i nadzorujące Jednostkę dominującą nie posiadają akcji/udziałów w jednostkach powiązanych JSW. ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W 2020 roku Jednostka dominująca nie zawierała umów, które mogą prowadzić do zmian w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH W 2020 roku Jednostka dominująca nie nabywała akcji własnych. EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI W 2020 roku Jednostka dominująca nie emitowała papierów wartościowych. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH Z uwagi na fakt, iż JSW powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w spółkę akcyjną, zgodnie z przepisami Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnionym pracownikom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji JSW. W dniu 6 lipca 2011 roku Skarb Państwa wprowadził do obrotu na rynku regulowanym akcje JSW, w związku z czym, począwszy od dnia 10 października 2011 roku JSW przystąpiła do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 14 928 603 akcje serii A o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Pracownicy zatrudnieni na dzień pierwszego notowania akcji JSW, którzy nie nabyli prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, nabyli prawo do nieodpłatnego otrzymania dodatkowo wyemitowanych 2 157 886 akcji serii C. W związku z wniesieniem akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. (KK Zabrze) do JSW Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 38 d ust. 1 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wystąpił z ofertą skierowaną do osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji KK Zabrze, umożliwiającą wykonanie ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w drodze nabycia akcji JSW w zamian za akcje KK Zabrze. Od dnia 23 kwietnia 2012 roku przystąpiono do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom KK Zabrze, którzy w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o możliwości wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji KK Zabrze w drodze nabycia 1 130 137 akcji imiennych serii D JSW. Do dnia 31 grudnia 2020 roku zostało zbytych:  14 424 179 akcji z 14 928 594 akcji serii A (9 akcji nie zostało przydzielonych uprawnionym pracownikom, akcje te pozostają akcjami Skarbu Państwa) przeznaczonych dla uprawnionych pracowników. Pozostało 504 415 nieudostępnionych akcji.  2 127 663 akcje z 2 157 886 akcji serii C przeznaczonych dla nieuprawnionych pracowników. Pozostało 30 223 nieudostępnionych akcji.  895 747 akcji z 930 830 akcji serii D (199 307 akcji nie zostało przydzielonych uprawnionym pracownikom, pozostają one akcjami Skarbu Państwa) przeznaczonych dla uprawnionych pracowników. Pozostało 35 083 nieudostępnionych akcji. Seria akcji Liczba akcji JSW udostępnionych do nieodpłatnego nabywania przez pracowników Grupy Liczba akcji pracowniczych JSW wprowadzona 8 lipca 2013 roku do obrotu giełdowego Liczba akcji wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym GPW po 8 lipca 2013 roku Liczba akcji pozostała do wprowadzenia na rynku regulowanym GPW Akcje serii A 14 928 603 14 091 006 836 058 1 539 Akcje serii C 2 157 886 2 157 886 - - Akcje serii D 1 130 137 855 699 274 072 366 RAZEM 18 216 626 17 104 591 1 110 130 1 905 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 35 Proces nieodpłatnego zbywania akcji serii A i C zakończył się 8 października 2013 roku. Natomiast dla akcji serii D proces nieodpłatnego zbywania trwał do dnia 21 marca 2014 roku. W dniu 8 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji pracowniczych JSW. JSW prowadzi stale działania zmierzające do wprowadzenia do publicznego obrotu kolejnych puli akcji. DEMATERIALIZACJA AKCJI Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz. U. z 2020 roku poz. 875), wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji, również w stosunku do spółek publicznych, mającą na celu zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych czyli formy dokumentowej zapisem w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, w dniach: 25 czerwca, 16 lipca, 6 sierpnia, 27 sierpnia i 17 września 2020 roku JSW opublikowała w formie raportów bieżących pięć obligatoryjnych wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji JSW w związku z ich obowiązkową dematerializacją. Szczegółowe informacje dotyczące procesu dematerializacji akcji JSW znajdują się na stronie internetowej JSW pod adresem: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dematerializacja-akcji Zarząd JSW w dniu 16 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia na dzień 30 września 2020 roku terminu, w którym niedopuszczone dotychczas do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje imienne JSW serii A i D (pozostałe akcje pracownicze JSW) powinny znajdować się w depozycie Biura Maklerskiego PKO BP, aby mogły uczestniczyć w procesie ich dematerializacji w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcjonariusze, których akcje zostały wycofane z depozytu BM PKO BP do dnia 30 września 2020 roku powinni byli ponownie złożyć akcje do depozytu BM PKO BP, aby mogły uczestniczyć w procesie dematerializacji w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. W dniu 22 grudnia 2020 roku Krajowy Depozyt Papierów wartościowych S.A. (KDPW) zawarł z JSW umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 508 781 akcji serii A i 235 682 akcji serii D (łącznie 744 463 akcji). Rejestracja nastąpi pod warunkiem wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje JSW. Uchwałą z dnia 23 grudnia 2020 roku Zarząd GPW dopuścił 508 781 akcji serii A i 235 682 akcji serii D do obrotu na Głównym Rynku GPW pod warunkiem zmiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania przez KDPW rejestracji tych akcji, co nastąpiło w dniu 30 grudnia 2020 roku. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 4 stycznia 2021 roku JSW dokonała obligatoryjnych wpisów dopuszczonych do obrotu publicznego 508 781 akcji serii A i 235 682 akcji serii D do ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w ogólnodostępnym rejestrze na stronie internetowej KNF. Proces dematerializacji 744 463 akcji JSW serii A i D w celu wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW został zakończony. Niezdematerializowanych pozostało 1 539 akcji serii A i 366 akcji serii D (łącznie 1 905 akcji JSW), które znajdują się poza depozytem akcji prowadzonym przez PKO BP BM (zostały z niego wyjęte przez akcjonariuszy) i potencjalnie mogą być w terminie do końca lutego 2021 roku z powrotem do depozytu zwrócone w ramach prowadzonego równolegle procesu dematerializacji ustawowej/obowiązkowej (zależy to jednak od decyzji aktualnych posiadaczy dokumentu odcinków zbiorowych tych akcji). 4.2. JSW NA RYNKU KAPITAŁOWYM NOTOWANIA AKCJI JSW Akcje JSW notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 6 lipca 2011 roku. Obrót giełdowymi papierami wartościowymi dokonywany jest w walucie PLN. W 2020 roku akcje JSW wchodziły w skład indeksów: typu cenowego (Indeks WIG, Indeks WIG20, Indeks WIG30, Indeks WIG-ESG) oraz typu dochodowego (Indeks WIG-Poland, Indeks WIG-Górnictwo). W analizowanym okresie średni kurs akcji JSW na zamknięciu sesji wyniósł 18,69 PLN, a różnica pomiędzy notowaniem na koniec i początek okresu sprawozdawczego wyniosła in plus 7,1%. Porównawczo w tym samym okresie nastąpił spadek notowań indeksów: WIG20 o 9,8%, WIG30 o 8,5% oraz wzrost notowań indeksu WIG-Górnictwo o 76,2%. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 36 W 2020 roku najniższy kurs akcji JSW na zamknięciu sesji JSW odnotowała 12 marca 2020 roku i wyniósł on wtedy 9,13 PLN, natomiast najwyższy kurs akcji na zamknięciu sesji odnotowany został w dniu 16 września 2020 roku i osiągnął poziom 28,32 PLN. Cena jednej akcji JSW na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 25,95 PLN. Średni dzienny wolumen obrotu w 2020 roku wynosił 1 214 031 akcji. Poniższe wykresy przedstawiają historyczne kształtowanie się kursu akcji JSW oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG 20, WIG 30, WIG Górnictwo. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 WIG20 WIG30 WIG Górnictwo JSW 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 0 20 40 60 80 100 120 140 lipiec 11 wrzesień 11 listopad 11 styczeń 12 kwiecień 12 czerwiec 12 sierpień 12 listopad 12 styczeń 13 marzec 13 czerwiec 13 sierpień 13 październik 13 styczeń 14 marzec 14 maj 14 sierpień 14 październik 14 grudzień 14 marzec 15 maj 15 lipiec 15 wrzesień 15 grudzień 15 luty 16 kwiecień 16 lipiec 16 wrzesień 16 listopad 16 luty 17 kwiecień 17 czerwiec 17 sierpień 17 listopad 17 styczeń 18 marzec 18 czerwiec 18 sierpień 18 październik 18 styczeń 19 marzec 19 maj 19 sierpień 19 październik 19 grudzień 19 marzec 20 maj 20 lipiec 20 wrzesień 20 grudzień 20 Kurs JSW Wartość obrotu w mln zl 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 0 5 10 15 20 25 30 Obroty na akcjach JSW Kurs JSW [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 37 Zgodnie z wiedzą JSW w 2020 roku wydano 24 rekomendacje biur maklerskich dla akcji JSW. Trzy rekomendacje z trzech różnych biur maklerskich zalecało kupno akcji JSW, w dziewięciu rekomendacjach wydano zalecenie neutralnie „trzymaj”, natomiast osiem biur w dwunastu rekomendacjach zaleciło sprzedaż akcji JSW. WSKAŹNIKI GIEŁDOWE DANE DOTYCZĄCE AKCJI 2020 2019 2018 2017 2016 Liczba akcji na koniec roku (szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596 Kurs maksymalny (PLN) 29,95 71,20 109,75 107,35 88,70 Kurs minimalny (PLN) 9,13 17,20 61,20 59,06 8,66 Najniższy kurs zamknięcia (PLN) 9,13 18,80 63,00 60,21 8,77 Najwyższy kurs zamknięcia (PLN) 28,32 70,38 108,15 106,95 87,50 Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań (PLN) 25,95 21,38 67,26 96,27 66,90 Wartość obrotów (mln PLN) 5 873 4 023 4 544 8 338 6 783 Kapitalizacja na koniec danego roku (mln PLN) 3 046,8 2 510,3 7 897,1 11 303,2 7 854,8 Metodologia obliczeń wskaźników została przedstawiona na końcu sprawozdania. WSKAŹNIKI RYNKOWE 2020 2019 2018 2017 2016 Zysk/strata na jedną akcję (ESP) (13,17) 5,36 14,79 21,62 0,06 Dywidenda na jedną akcję (DPS) - 1,71 - - - C/Z - 3,99 4,55 4,45 1 172,36 C/WK 0,42 0,28 0,94 1,71 1,93 EV/EBITDA skorygowana (18,69) 1,67 2,09 3,19 7,21 POLITYKA INFORMACYJNA JSW Najważniejszym celem kształtowanej przez Biuro Komunikacji i PR polityki informacyjnej JSW jest budowanie pozytywnego wizerunku Jednostki dominującej i Grupy, właściwej świadomości na temat Grupy Kapitałowej oraz stałe przekazywanie szerokiej grupie odbiorców informacji na temat podejmowanych i planowanych działań. W 2020 roku została zapoczątkowana ogólnopolska kampania medialna „Od węgla do stali”. W ramach której publikowano artykuły i filmy mówiące o znaczeniu węgla metalurgicznego (koksowego) dla unijnej i polskiej gospodarki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na obszarze całego kraju i kopalń należących do Jednostki dominującej, działania informacyjne JSW skoncentrowały się przede wszystkim na bieżącym, rzetelnym informowaniu opinii publicznej oraz pracowników o zmianach w organizacji pracy i zasadach przestrzegania bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Tylko w II kwartale powstało 28 filmów, które umieszczono na kanale youtube JSW. Filmy przedstawiały wdrażane sposoby walki z COVID-19 i instruowały Kupuj; 3 Trzymaj; 9 Sprzedaj; 12 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 38 pracowników o sposobach ochrony przed wirusem, uspokajając jednocześnie opinię publiczną zaniepokojoną szeroką skalą zachorowań na Śląsku. Z początkiem czerwca Fundacja JSW oraz JSW rozpoczęły kampanię społeczną „STOP HEJTOWI Nie oczerniaj Górnika”. W ramach tej kampanii powstał między innymi spot skierowany do mediów społecznościowych. JSW włączyła się również w akcję charytatywną #Gaszyn Challenge w ramach której zbierano środki pieniężne na potrzebujące dzieci. Ponadto szeroko promowano działania Fundacji JSW, która wspierała szpitale i lokalną społeczność w walce z COVID-19. KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Utrzymanie regularnej komunikacji z rynkiem kapitałowym jest jednym z ważniejszych elementów, wpływających na sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy. Mając na uwadze nadrzędną zasadę równego dostępu do rzetelnej informacji wszystkich Biuro Relacji Giełdowych JSW podejmuje szereg działań w celu zapewnienia stałego i przejrzystego dialogu ze wszystkimi uczestnikami rynku. Komunikacja z rynkiem w 2020 roku odbywała się na dwa sposoby:  poprzez publikację raportów bieżących i okresowych oraz  poprzez organizowanie spotkań, konferencji, udzielanie wywiadów, prowadzenie korespondencji czy udział w konferencjach inwestorskich. Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią COVID-19 Jednostka dominująca po publikacji raportów okresowych organizowała videokonferencje wynikowe, podczas których członkowie Zarządu omawiali osiągnięte wyniki finansowe. Konferencje transmitowane były na żywo poprzez sieć Internet zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. JSW była także aktywnym uczestnikiem video spotkań i konferencji z inwestorami. Na bieżąco aktualizowana była też strona internetowa, na której udostępniono szereg danych finansowych i operacyjnych w wersjach edytowalnych, umożliwiających ich szybkie porównanie z danymi historycznymi. Ponadto na stronie internetowej zamieszczone są zapisy video z transmitowanych wszystkich konferencji wynikowych oraz walnych zgromadzeń JSW. Wykonywanie przez JSW obowiązków informacyjnych regulowanych przepisami prawa, jak również działania w zakresie utrzymywania wysokich standardów komunikacji i przejrzystości prowadzonego biznesu pozwoliły JSW być notowaną w ramach indeksu WIG-ESG. Uczestnicy oraz podmioty rynku kapitałowego mogą kontaktować się z Emitentem za pomocą adresu e-mail: [email protected]. KALENDARIUM RAPORTOWANIA W 2021 ROKU 4.3. POLITYKA DYWIDENDOWA Zgodnie z polityką dywidendową zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym JSW z 2011 roku (str. 59), intencją Zarządu JSW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Polityka w zakresie dywidendy uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które Zarząd uzna za istotne i będzie podlegała zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do powyższych czynników. RAPORT ROCZNY ZA 2020 ROK 18 MARCA 2021 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU 20 MAJA 2021 RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU 19 SIERPNIA 2021 RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU 18 LISTOPADA 2021 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 39 PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK 2019 W dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW podjęło decyzję w sprawie podziału zysku netto w wysokości 330,4 mln PLN za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. W wyniku tego podziału przeznaczyło na pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 Leasing w kwocie 37,6 mln PLN oraz pokrycie straty netto powstałej w Innych całkowitych dochodach w kwocie 33,5 mln PLN. Pozostałą część wyniku finansowego za 2019 rok w wysokości 259,3 mln PLN Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy. PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY ZA ROK 2020 W 2020 roku Jednostka dominująca poniosła stratę netto w wysokości 1 541,1 mln PLN, którą Zarząd JSW będzie proponował pokryć z kapitału zapasowego. Zgodnie z zawartymi przez JSW w grudniu 2020 roku umowami pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, które zostały szerzej opisane w Nocie 6.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, Zarząd JSW jest zobowiązany m.in. do nierekomendowania, uchwalenia przez Walne Zgromadzenie dywidendy, zaliczki na poczet dywidend lub wypłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji lub innej kwoty od lub w odniesieniu do swego kapitału zakładowego. ROK DZIEŃ NABYCIA PRAWA DO DYWIDENDY DZIEŃ WYPŁATY DYWIDENDY DYWIDENDA (PLN) DYWIDENDA (PLN/AKCJĘ) 2011 20.06.2011 20.07.2011 256 978 067,20 2,16 2012 06.07.2012 24.07.2012 631 674 386,48 5,38 2013 31.07.2013 20.08.2013 295 877 221,92 2,52 2019 27.08.2019 10.09.2019 200 773 829,16 1,71 * Wykazana w Sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku dywidenda w wysokości 257,0 mln PLN obejmuje obowiązkowe wpłaty na rzecz Skarbu Państwa potraktowane jako zaliczka na dywidendę w wysokości 127,0 mln PLN – Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 roku o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.) oraz wypłatę w lipcu 2011 roku dywidendy dla Skarbu Państwa w wysokości 130,0 mln PLN z zysku wypracowanego w 2010 roku. ** Kwota dywidendy wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia. Nastąpił zwrot dywidendy przez Biuro Maklerskie – zrzeczenie się dywidendy w kwocie 41 862,33 PLN. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 40 5. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW W 2020 ROKU I JEJ UWARUNKOWANIA Główna działalność Grupy JSW wpisuje się w łańcuch wartości przemysłu stalowego, choć często błędnie utożsamiana jest z dostawcą surowca dla energetyki. Tymczasem Grupa wydobywa i przetwarza głównie węgiel koksowy (metalurgiczny), który wykorzystywany jest w hutnictwie stali. W 2017 roku Komisja Europejska potwierdziła status węgla koksowego jako surowca o strategicznym znaczeniu dla gospodarki utrzymując go na liście 27 surowców krytycznych, dla których ryzyko braku dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku innych surowców. Działalność Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa JSW jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży produktów Grupy – węgla metalurgicznego (koksowego), koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły, benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej. Ponad 40%, produkowanego przez Grupę węgla metalurgicznego (koksowego) przetworzone zostało przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach. Ponadto koks wykorzystywany jest w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, w przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym, przy czym około 95% sprzedawane jest elektrowniom i elektrociepłowniom. Model biznesowy Grupy JSW pokrywa się z łańcuchem wartości. Zbiór procesów działalności operacyjnej Grupy - skoncentrowany wokół wydobycia i przeróbki węgla koksowego oraz sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych - jest głównym elementem łańcucha generującego wartość ekonomiczną zarówno w Jednostce dominującej, jak i w całej Grupie Kapitałowej. Model biznesowy przedstawia założenia organizacyjne, zapewniające efektywne realizowanie Strategii, przyjętej misji oraz wizji Grupy JSW. W odniesieniu do roku poprzedniego nie nastąpiły istotne zmiany dotyczące organizacji i jej łańcucha dostaw. Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w Grupie zatrudnionych jest ponad 30 tys. osób, w tym około 22 tys. w Jednostce dominującej. Głównymi wyzwaniami, przed którymi staje branża górnicza są redukcja kosztów produkcji przez zwiększenie efektywności działania, poszerzanie bazy zasobowej, jak również uwzględnianie we wszystkich aspektach działalności wyzwań związanych z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu. 5.1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I POZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGIEL METALURGICZNY (KOKSOWY) – SUROWIEC KRYTYCZNY Zarówno rynek węgla metalurgicznego (koksowego), jak i koksu ma wymiar globalny. Popyt na węgiel metalurgiczny (koksowy) oraz koks - główne produkty Grupy - jest pochodną przede wszystkim kondycji przemysłu stalowego, który zużywa powyższe surowce w wielkich piecach w procesie produkcji surówki hutniczej (ponad 70% stali wytwarza się w technologii wielkopiecowej). Podstawowymi surowcami dla przemysłu hutniczego są SEGMENT WĘGLOWY Obejmujący wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego SEGMENT KOKSOWY Obejmujący wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych POZOSTAŁE SEGMENTY Obejmujący pozostałą działalność jednostek Grupy 14,4 mln ton wyprodukowanego węgla 1 552,3 mln PLN na nakłady inwestycyjne 3,3 mln ton wyprodukowanego koksu 127,6 mln PLN na nakłady inwestycyjne 387,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży 216,1 mln PLN na nakłady inwestycyjne [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 41 węgiel metalurgiczny (koksowy) oraz ruda żelaza. Węgiel metalurgiczny (koksowy) jest przetwarzany we własnych koksowniach koncernów stalowych na koks. Dla europejskiego przemysłu stalowego ważna jest gwarancja stabilnych dostaw swoich podstawowych surowców na konkurencyjnych warunkach. Brak własnych wystarczających źródeł podaży powoduje, że Unia Europejska („UE”) jest praktycznie w całości zależna od importu zarówno rudy żelaza jak i węgla metalurgicznego (koksowego). Komisja Europejska w 2020 roku ponownie potwierdziła status węgla koksowego jako surowca krytycznego na liście 30 surowców, dla których ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku innych surowców. Wysokie ryzyko niedoboru lub braku podaży wynika z ograniczonej ilości źródeł ich pochodzenia. Światowa produkcja węgla metalurgicznego (koksowego) skoncentrowana jest w kilku krajach, w tym udział samych tylko Chin i Australii wynosi blisko 80%. Chiny będące największym w skali globalnej producentem, praktycznie całość wydobycia kierują na rynek krajowy, natomiast węgiel australijski prawie w 100% przeznaczony jest na eksport. Dla użytkowników zależnych od importu węgla ważna jest dostępność surowca w handlu na rynku międzynarodowym, który obejmuje około 30% światowego zapotrzebowania na węgiel koksowy. Ilość uczestników na tym segmencie rynku po stronie podaży jest również ograniczona do kilku głównych eksporterów, w tym: Australii, USA, Kanady i Rosji, które łącznie odpowiadają za ponad 90% dostaw węgla na rynek zamorski. Obecnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej produkcja węgla metalurgicznego (koksowego) ma miejsce tylko w Polsce oraz Czechach. W 2020 roku zapadła w Czechach ostateczna decyzja o zamknięciu dwóch z czterech kopalń należących do OKD do końca I kwartału 2021 roku i pozostałych dwóch kopalń do końca 2022 roku. Oznacza to, że JSW stanie się jedynym znaczącym producentem węgla metalurgicznego (koksowego) w Unii Europejskiej wcześniej, niż to pierwotnie zakładano. Deficyt węgla metalurgicznego (koksowego) na rynku UE zaspokajany jest głównie przez import z Australii, USA, Kanady i Rosji, oraz w ostatnich latach z Mozambiku i Kolumbii. Potrzeby importowe krajów europejskich będą wzrastać w związku z planowanym wygaszaniem działalności czeskich kopalń OKD. Największym producentem węgla metalurgicznego (koksowego) w kraju jest JSW. Jednostka dominująca jako jedyna w kraju produkuje węgiel metalurgiczny (koksowy) typu hard, natomiast węgiel semi-soft jest również wydobywany w kopalniach PGG S.A., ale w relatywnie małych ilościach (ok. 0,5 mln ton w 2020 roku). PRODUKCJA KOKSU Największym i kluczowym odbiorcą koksu jest hutnictwo żelaza i stali, gdzie wykorzystywany jest głównie do produkcji surówki żelaza w procesie wielkopiecowym, natomiast drobniejsze sortymenty do procesu spiekania rud żelaza oraz do produkcji żelazostopów. Do tej grupy odbiorców należą również odlewnie wykorzystujące wysokiej jakości koks odlewniczy. Pozostałe rodzaje koksu stosowane są w procesie wytopu metali nieżelaznych (w hutnictwie cynku, ołowiu i miedzi), w przemyśle wapienniczym, chemicznym (głównie do produkcji karbidu), branży sodowej (produkcja szkła), w sektorze spożywczym (cukrownie, suszarnie) oraz w sektorze komunalnym (koks opałowy). Koks wytwarzany jest głównie w koksowniach zintegrowanych z hutami na potrzeby własne koncernów hutniczych. Tylko niewielka ilość ok. 4% globalnej produkcji koksu jest przedmiotem eksportu. W Unii Europejskiej również funkcjonują głównie koksownie zintegrowane z hutami, natomiast w Polsce koksownie są niezależne. Wyjątek stanowiła koksownia w Krakowie wchodzącej w skład Grupy ArcelorMittal, ale po trwałym zamknięciu wielkich pieców w 2020 roku koksownia ta będzie również koksownią niezintegrowaną. Kilka niezależnych koksowni znajduje się również w innych krajach: na Węgrzech, w Czechach, w Bośni. Przewaga koksowni Grupy JSW nad innymi producentami koksu jest związana z dostępnością surowca – koksownie bazują głównie na węglu metalurgicznym (koksowym) z własnych kopalń uzupełnianym zamorskimi węglami hard premium w celu stabilizacji parametrów jakościowych koksu. W stabilnej od lat strukturze zużycia koksu na świecie branża hutnicza ma około 80% udział, tak więc o poziomie zapotrzebowania na koks, a tym samym na węgiel metalurgiczny (koksowy) decydują takie czynniki jak: wielkość produkcji stali surowej w procesie wielkopiecowym oraz wskaźnik jednostkowego zużycia koksu w produkcji surówki żelaza. Zależność Grupy od rynków zewnętrznych przy zbyciu koksu powoduje, że musi konkurować zarówno jakością, jak i ceną z dostawcami tego produktu nie tylko z Europy, ale również z Chin, Rosji czy Kolumbii. Ze względu na silną koncentrację podaży węgla metalurgicznego (koksowego) ograniczoną do kilku kluczowych dostawców oraz koncentracji popytu ze strony kilku kluczowych regionów, rynek jest bardzo wrażliwy na zdarzenia mogące wpływać na ograniczenia dostępności węgli oraz zahamowanie popytu w którymś z kluczowych regionów konsumujących ten surowiec, reagując gwałtownym wzrostem lub obniżką cen. W ostatnich latach znacząco na rynek wpływają czynniki pogodowe w Australii oraz decyzje administracyjne w Chinach. Ponieważ węgiel metalurgiczny (koksowy) jest głównym składnikiem kosztowym produkcji koksu, zazwyczaj ceny koksu podążają za zmianami cen węgla [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 42 metalurgicznego (koksowego). Zdarza się, iż w przypadku gwałtownych zmian cen węgla metalurgicznego (koksowego) ceny koksu reagują z opóźnieniem, lub przy znaczącym ograniczeniu podaży koksu dynamika cen koksu wyprzedza wzrost cen węgla. POZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Grupa jest istotnym dostawcą wysokiej jakości węgla metalurgicznego (koksowego) na rynku lokalnym i europejskim. Grupa posiadając własne koksownie może korzystać z efektu synergii dostarczając do odbiorców węgiel metalurgiczny (koksowy) i koks. Silna pozycja Grupy wynika z posiadanych zasobów oraz korzystnej lokalizacji względem kluczowych europejskich koncernów hutniczych, będących głównymi odbiorcami węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu z Grupy. Lokalizacja najważniejszych odbiorców W skali globalnej udział produkcji węgla kamiennego Grupy nie jest znaczący i wynosi ok. 0,2%. Na świecie produkuje się rocznie ponad 7 mld ton węgla, z czego ok. 1,0 mld ton stanowi węgiel metalurgiczny na potrzeby koksownictwa i hutnictwa, obejmujący węgiel metalurgiczny (koksowy) i PCI. Pozostała produkcja węgla, to produkty z przeznaczeniem głównie na cele energetyczne. Udział Grupy w światowej produkcji węgla metalurgicznego wynosi ok. 0,9%, natomiast w krajach UE Grupa jest największym producentem węgla metalurgicznego (koksowego) w tym wiodącym producentem węgli typu hard z udziałem ponad 70%. Produkcja węgla kamiennego w Polsce w latach 2016-2020 (mln ton) Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 57,1 53,0 51,3 49,5 42,1 13,3 12,5 12,1 12,1 12,3 70,4 65,5 63,4 61,6 54,4 2016 2017 2018 2019 2020 WĘGIEL ENERGETYCZNY WĘGIEL KOKSOWY RAZEM -7,0% -3,2% -2,8% -11,7% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 43 Sprzedaż węgla kamiennego ogółem w 2020 roku wyniosła 52,9 mln ton i była o 5,5 mln ton niższa niż w roku 2019, z czego węgiel energetyczny stanowił 41,0 mln ton (spadek o 5,7 mln ton w stosunku do 2019 roku), a węgiel metalurgiczny (koksowy) 11,9 mln ton (wzrost o 0,2 mln ton w stosunku do roku 2019). Sprzedaż węgla kamiennego ogółem na rynek krajowy wyniosła 48,6 mln ton i była o 6,1 mln ton niższa niż w roku 2019, z czego węgiel energetyczny stanowił 40,0 mln ton (spadek o 5,6 mln ton w stosunku do roku 2019), a węgiel metalurgiczny (koksowy) 8,6 mln ton. Grupa prowadzi również sprzedaż koksu, który wytwarzany jest przez koksownie należące do Grupy. Kluczowe miejsce zajmuje sprzedaż koksu wielkopiecowego. Udział sprzedaży koksu wielkopiecowego w Grupie w 2020 roku wyniósł 77%. Pozostałe 23% to zasadniczo koks przemysłowy z niewielkim udziałem koksu metalurgicznego i odlewniczego. Produkcja koksu w Polsce w 2020 roku wyniosła według szacunków 7,6 mln ton i była niższa o 1,0 mln ton, tj. 11,6% w porównaniu do 2019 roku. Grupa, z wielkością produkcji 3,3 mln ton, stanowiła 44% krajowej produkcji koksu w tym okresie. W 2020 roku Grupa zwiększyła wolumen wyprodukowanego koksu o 0,1 mln ton, czyli o 3,1%, podczas gdy produkcja koksu u innych polskich producentów była niższa niż w 2019 roku. W Europie koks produkowany jest przede wszystkim przez koksownie zintegrowane z hutami, a Grupa JSW jest największym niezintegrowanym jego producentem w regionie. Udział Grupy w światowym handlu koksem wynosi ok. 15% przy wolumenie handlu koksem na świecie szacowanym przez Coke Market Report na ok. 21,7 mln ton w 2020 roku. Udział produkcji JSW w krajowej produkcji węgla i koksu Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., opracowanie własne. W procesie koksowania węgla, uzyskuje się także produkty węglopochodne. Produktami węglopochodnymi o największej skali wartości w ich sprzedaży, poza gazem koksowniczym, są smoła koksownicza i benzol. Pozostałe produkty węglopochodne to siarczan amonu i siarka płynna. 5.2. PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI SEGMENT WĘGLOWY KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE Zrealizowana produkcja i sprzedaż węgla z wyszczególnieniem sprzedaży wewnątrzgrupowej WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Produkcja ( w mln ton ) 14,4 14,8 15,0 14,8 16,8 97,3  Węgiel metalurgiczny (koksowy) 11,1 10,2 10,3 10,7 11,6 108,8  Węgiel do celów energetycznych 3,3 4,6 4,7 4,1 5,2 71,7 Wielkość sprzedaży ogółem JSW ( w mln ton ) (1) 14,0 13,8 14,8 14,6 17,2 101,4  Węgiel metalurgiczny (koksowy) 10,8 9,9 10,4 10,4 11,8 109,1  Węgiel do celów energetycznych 3,2 3,9 4,4 4,2 5,4 82,1 Wielkość sprzedaży wewnątrzgrupowej ( w mln ton ) (1) 4,5 4,1 4,4 4,5 5,5 109,8  Węgiel metalurgiczny (koksowy) 4,5 4,1 4,4 4,5 5,4 109,8 JSW; 90% Pozostali; 10% UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI WĘGLA METALURGICZNEGO (KOKSOWEGO) JSW Pozostali JSW; 8% Pozostali; 92% UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI WĘGLA ENERGETYCZNEGO JSW Pozostali JSW; 44% Pozostali; 56% UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI KOKSU JSW Pozostali [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 44 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100  Węgiel do celów energetycznych - - ( 2 ) - ( 2 ) - 0,1 - Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych ( w mln ton ) (1) 9,5 9,7 10,4 10,1 11,7 97,9  Węgiel metalurgiczny (koksowy) 6,3 5,8 6,0 5,9 6,4 108,6  Węgiel do celów energetycznych 3,2 3,9 4,4 4,2 5,3 82,1 Przychody ze sprzedaży węgla (w mln PLN) ( 3 ) 5 577,2 7 688,0 8 296,6 7 929,2 5 846,2 72,5 Przychody ze sprzedaży węgla pomiędzy segmentami (w mln PLN) 2 022,6 2 916,9 3 212,0 3 003,3 2 294,6 69,3 Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych (w mln PLN) 3 554,6 4 771,1 5 084,6 4 925,9 3 551,6 74,5 (1) wielkość sprzedaży węgla wyprodukowanego przez Grupę, (2) ze względu na niewielki wolumen brak wpływu na wartości w mln ton, (3) wartość uwzględnia dodatkowe przychody Grupy w 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016 roku odpowiednio: 85,3 mln PLN, 315,9 mln PLN, 225,2 mln PLN, 245,0 mln PLN i 99,0 mln PLN z tytułu sprzedaży węgla wyprodukowanego poza Grupą Ceny sprzedaży węgla WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Średnie ceny sprzedaży węgla wyprodukowanego w JSW (w PLN/t) Węgiel metalurgiczny (koksowy) 436,76 634,84 658,67 656,70 397,35 68,8 Węgiel do celów energetycznych 249,36 275,79 249,40 206,71 187,44 90,4 OGÓŁEM (1) 373,78 490,99 486,32 471,10 302,07 76,1 ( 1) ceny dotyczą zewnętrznych dostaw węgla wyprodukowanego w Grupie i zawierają koszty transportu, wynoszące średnio w JSW w 2020 roku: 6,32 PLN/t, w 2019 roku: 7,28 PLN/t, w 2018 roku: 6,23 PLN/t, w 2017 roku: 6,34 PLN/t, w 2016 roku: 6,81 PLN/t. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻ WĘGLA Struktura produkcji węgla w Grupie wynika z aktualnych warunków geologicznych kopalń, dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Udział produkcji węgla metalurgicznego (koksowego) i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto 2020 roku wyniósł odpowiednio 76,9% i 23,1%. 76,9% 23,1% JSW WĘGIEL METALURGICZNY (KOKSOWY) WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH 96,0% 4,0% KWK B-Z 99,2% 0,8% KWK PNIÓWEK 96,5% 3,5% KWK J-B 35,5% 64,5% KWK BUDRYK 61,3% 38,7% KWK K-S [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 45 W 2020 roku sprzedano ogółem 14,0 mln ton węgla z czego, ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla, udział sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) w łącznych dostawach Grupy stanowił 77,1%, a pozostałe 22,9% stanowił węgiel do celów energetycznych o wartości opałowej, zgodnej z wymaganiami klientów. W analizowanym okresie kopalnie Grupy produkowały i sprzedawały głównie węgle ortokoksowe oraz w mniejszej ilości węgle gazowo-koksowe. Kopalnie Borynia-Zofiówka (Ruch Borynia i Zofiówka) oraz Pniówek produkowały dobrej jakości węgiel ortokoksowy, głównie na potrzeby produkcji koksu wielkopiecowego. Kopalnie Budryk oraz Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, dzięki zmianie własności węgli również rozpoczęły produkcję węgla ortokoksowego o dobrych parametrach jakościowych tj.: zawartości części lotnych poniżej 31%, oraz dobrym średnim poziomie CRI powyżej 30% i CSR powyżej 50%. Ruch Knurów natomiast produkował węgiel gazowo-koksowy o stabilnych parametrach jakościowych. Kopalnie Budryk i Knurów-Szczygłowice są również producentami węgla do celów energetycznych, który zużywany jest przez elektrownie i elektrociepłownie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Główne parametry jakości węgla produkowanego w Grupie w 2020 roku (wartości średnie) KATEGORIA KWK BORYNIA - ZOFIÓWKA KWK PNIÓWEK KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE KWK BUDRYK Ruch Borynia Ruch Zofiówka Ruch Knurów Ruch Szczygłowice WĘGIEL (METALURGICZNY) KOKSOWY Zawartość popiołu A d (%) 7,0 6,7 6,3 6,6 7,5 7,3 Zawartość wilgoci W t r (%) 3,7 10,0 9,5 6,8 7,6 7,3 Zawartość siarki S t d (%) 0,67 0,45 0,58 0,58 0,40 0,57 Zawartość części lotnych V daf (%) 24,2 21,3 25,7 31,6 28,8 29,5 Spiekalność (RI) 80 72 82 77 79 83 Wytrzymałość poreakcyjna koksu CSR (%) 65,6 52,8 64,3 43,8 53,9 51,2 Reakcyjność koksu wobec CO 2 CRI (%) 24,1 38,2 24,2 41,2 32,8 35,2 WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Zawartość popiołu A r (%) - 32,2 12,6 22,7 21,6 25,8 Zawartość wilgoci W t r (%) - 13,9 3,3 9,3 9,4 9,2 Zawartość siarki S t r (%) - 0,39 0,64 0,61 0,39 0,55 Wartość kaloryczna (Q i r MJ/kg) - 17,3 29,1 22,5 23,1 21,6 Produkcja węgla w Grupie w latach 2016-2020 (mln ton) Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie Grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 14,0 mln ton, tj. o 0,2 mln ton wyższym niż w 2019 roku. Pomimo trudnej sytuacji na rynku koksu, stali i w sektorze energetyki zawodowej spadek dotyczył sprzedaży węgla do celów energetycznych o 0,7 mln ton. Natomiast sprzedaż węgla metalurgicznego (koksowego) wzrosła o 0,9 mln ton. 5,2 4,1 4,7 4,6 3,3 11,6 10,7 10,3 10,2 11,1 16,8 14,8 15,0 14,8 14,4 2016 2017 2018 2019 2020 WĘGIEL ENERGETYCZNY WĘGIEL METALURGICZNY (KOKSOWY) RAZEM -11,9% +1,4% -1,3% -2,7% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 46 Sprzedaż węgla na rzecz odbiorców zewnętrznych w latach 2016-2020 (mln ton) Stopniowy wzrost produkcji stali w Europie przekładający się na zapotrzebowanie na koks i węgiel metalurgiczny (koksowy) oraz podjęte przez służby handlowe działania pozwoliły zintensyfikować sprzedaż węgla metalurgicznego (koksowego). W 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego sprzedaż zewnętrzna tego sortymentu wzrosła o 0,5 mln ton, tj. 8,6%, a sprzedaż wewnętrzna zanotowała wzrost o 0,4 mln ton, tj. 9,8%. W omawianym okresie, sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych spadła o 0,7 mln ton w stosunku do ubiegłego roku, co jest efektem ograniczenia zakupów węgla energetycznego przez krajowe zakłady energetyki zawodowej z powodu niższej od planowanej produkcji energii elektrycznej. Dla sprzedaży zewnętrznej, dostawy węgla dla krajowych odbiorców stanowiły 69,5% (wolumen) i 64,3% (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 30,5% i 35,7%. Dla porównania, w 2019 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 78,7% (wolumen) i 71,7% (przychody); odbiorcy zagraniczni 21,3% (wolumen) i 28,3% (przychody). W 2020 roku przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie węglowym osiągnęły poziom 3 554,6 mln PLN i były niższe o 1 216,5 mln PLN, tj. 25,5% od uzyskanych w 2019 roku, co jest pochodną niesprzyjającej sytuacji rynkowej. Uzyskana w 2020 roku średnia cena węgla wyniosła 373,78 zł/tonę i osiągnęła niższy poziom o 23,9% niż w 2019 roku. Ceny węgla metalurgicznego (koksowego) spadły o 31,2%, a ceny węgla do celów energetycznych o 9,6%. SEGMENT KOKSOWY KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE Zrealizowana produkcja i sprzedaż koksu wraz z przychodami ze sprzedaży koksu i węglopochodnych WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Produkcja (w mln ton) (1) 3,3 3,2 3,6 3,5 4,1 103,1 Wielkość sprzedaży koksu ( w mln ton ) 3,6 2,9 3,5 3,5 4,1 124,1 Przychody ze sprzedaży ( w mln PLN ) (2) 3 047,0 3 545,0 4 451,5 3 688,1 2 822,7 86,0 (1) produkcja koksu z koksowni Grupy, (2) przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych. Średnie ceny sprzedaży koksu WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Koks (PLN/t) (1) 777,75 1 112,88 1 139,90 972,96 621,83 69,9 (1) cena dotyczy zewnętrznych dostaw koksu i zawiera koszty transportu, wynoszące średnio w 2020 roku: 37,32 PLN/t, w 2019 roku: 40,09 PLN/t, w 2018 roku: 44,53 PLN/t, w 2017 roku: 36,95 PLN/t, w 2016 roku: 38,30 PLN/t. 5,3 4,2 4,4 3,9 3,2 6,4 5,9 6,0 5,8 6,3 11,7 10,1 10,4 9,7 9,5 2016 2017 2018 2019 2020 WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH WĘGIEL METALURGICZNY (KOKSOWY) RAZEM -13,7% +3,0% -6,7% -2,1% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 47 PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU Wielkość produkcji koksu w Grupie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wzrosła o 0,1 mln ton, tj. 3,1%, a sprzedaż wzrosła o 24,1%. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 3 047,0 mln PLN i były niższe o 498,0 mln PLN, tj. 14 % niż w tym samym okresie 2019 roku. Spadek przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był niższymi uzyskanymi cenami sprzedaży tych produktów. Uzyskana średnia cena sprzedaży koksu w 2020 roku wyniosła 777,75 PLN/tonę, co oznacza spadek w stosunku do 2019 roku o 30,1%. Wpływ na zrealizowane poziomy cen miały uwarunkowania rynkowe, omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA Grupa uczestniczy również w ograniczonym zakresie w działalności wspierającej, która jest mało istotna z punktu widzenia działalności i sytuacji finansowej Grupy. W 2020 roku przychody ze sprzedaży pozostałych segmentów wyniosły 387,8 mln PLN, czyli 5,5% przychodów ze sprzedaży Grupy i były o 9,0% wyższe od uzyskanych w 2019 roku. 5.3. OTOCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ I JSW OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat (Urząd statystyczny Unii Europejskiej), w IV kwartale 2020 roku sezonowo wyrównany PKB spadł o 0,7% w strefie euro i o 0,5% w Unii Europejskiej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadki te, związane z ograniczeniami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19 nastąpiły po silnym odbiciu w III kwartale 2020 roku (+12,4% w strefie euro i +11,5% w Unii Europejskiej) i po najsilniejszych spadkach w II kwartale 2020 roku (-11,7% w strefie euro i -11,4% w Unii Europejskiej). Według pierwszych szacunków rocznego wzrostu PKB na 2020 rok, opartego na danych kwartalnych, PKB spadł o 6,8% w strefie euro i 6,4% w Unii Europejskiej. Te wstępne szacunki PKB według Eurostatu podlegają dalszym korektom. Prognoza EUROFER na rok 2020 w Unii Europejskiej zakłada spadek PKB o 7,9% i oznacza to pierwszą recesję od 2013 roku i najostrzejszą w historii. W całym 2020 roku, w którym COVID-19 spowodował najgorsze zamrożenie gospodarcze od zakończenia II wojny światowej, gospodarka USA skurczyła się o 3,5%. Gospodarka Chin wzrosła natomiast bardziej, niż oczekiwano w zeszłym roku mimo, że reszta świata została bardziej dotknięta przez pandemię COVID-19. Według statystyk rządowych druga co do wielkości gospodarka świata wzrosła w 2020 roku o 2,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to najwolniejsze roczne tempo wzrostu PKB w Chinach od dziesięcioleci – czyli od 1976 roku, kiedy PKB spadł o 1,6%. RYNEK STALOWY Po trudnym 2019 roku, kiedy sektor stalowy w Europie odnotowywał pogarszające się wyniki finansowe i zmagał się ze złożonymi problemami geopolitycznymi, gospodarczymi i środowiskowymi, 2020 rok nie przyniósł spodziewanej poprawy. Aktywność gospodarczą i poziom produkcji w sektorze stalowym determinowały ograniczenia związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Blokady związane z COVID-19 spowodowały poważne ograniczenia w produkcji stali na całym świecie, chociaż nierównomiernie i nie w tym samym czasie. Regionami najbardziej dotkniętymi zamknięciami wielkich pieców była Europa i Ameryka Północna, gdzie powrót zatrzymanych mocy produkcyjnych stali był wolniejszy niż w pozostałej części świata. Natomiast tempo ożywienia w Chinach po zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19 przekroczyło wcześniejsze oczekiwania. Silny popyt ze strony budownictwa i infrastruktury - wspierany bodźcami rządowymi - oraz wysokie marże zachęciły producentów stali do zwiększenia produkcji, przekraczając poziomy sprzed roku i bijąc kolejne rekordy. Natomiast w Europie produkcja stali ożywiła się dopiero w II półroczu 2020 roku. Na przełomie I i II półrocza 2020 roku w Europie wyłączonych było ok. 18 z zainstalowanych wielkich pieców o łącznej mocy produkcyjnej ok. 30 mln ton. Pod koniec roku większość wielkich pieców wróciło do pracy lub zostało zapowiedziane ponowne ich uruchomienie. Światowa produkcja stali surowej w 2020 roku wyniosła łącznie 1,86 mld ton, notując spadek o 0,9% w porównaniu do poprzedniego roku. Nieliczne wzrosty produkcji notowane były głównie w krajach azjatyckich (wzrost o 1,5% w porównaniu do 2019 roku), gdzie produkcja stali wyniosła 1,37 mld ton. W samych Chinach wyprodukowano łącznie 1,05 mld ton stali surowej, czyli o 5,2% więcej niż przed rokiem. Produkcja stali surowej w Chinach stanowiła około 56% z łącznie wyprodukowanej na świecie stali w porównaniu z 53% w 2019 roku. Indie w minionym roku wyprodukowały 99,6 mln ton stali, o 10,6% mniej niż przed rokiem. Japonia wyprodukowała 83,2 mln ton, czyli o 16,2% mniej niż w 2019 roku. Wzrosty produkcji odnotowały z kolei takie kraje jak Turcja, Wietnam, Pakistan czy Tajlandia. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 48 Produkcja stali w europejskich hutach w 2020 roku ukształtowała się na poziomie 138,8 mln ton, notując spadek o 11,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Największy w tym regionie producent - Niemcy, wyprodukowały 35,7 mln ton stali, czyli o 10% mniej niż przed rokiem. Włochy, drugi co do wielkości producent w regionie, wyprodukował 20,2 mln ton stali, jest to spadek o 12,9% rok do roku. Francja wyprodukowała 11,6 mln ton, spadek o 19,8%, a Hiszpania 10,9 mln ton, spadek o 19,5% rok do roku. Produkcja stali surowej w Polsce spadła w 2020 roku o europejską średnią 11,9% do poziomu 7,9 mln ton. Większość krajów Unii Europejskiej odnotowała spadki produkcji stali surowej w 2020 roku oprócz: Czech, Finlandii oraz Grecji, gdzie odnotowano niewielkie wzrosty. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stali Eurofer szacuje, że zużycie jawne stali w Unii Europejskiej w 2020 roku spadło o 14,6% rok do roku, do 131 mln ton. Spośród sektorów konsumujących stal, sektor samochodowy najbardziej ucierpiał z powodu pandemii COVID-19, przy względnej stabilności sektora budowalnego. Powyższe dwa sektory odpowiadają za ponad 50% zużycia stali w Unii Europejskiej. Liczba zarejestrowanych nowych samochodów w Unii Europejskiej spadła w rekordowym tempie w 2020 roku, tj. o 23,7% do 9,9 mln sztuk, co według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) było bezpośrednim skutkiem pandemii COVID-19. Jest to największy spadek liczby zarejestrowanych nowych samochodów od początku prowadzenia statystyki. Na wszystkich największych rynkach samochodowych w Unii Europejskiej odnotowano dwucyfrowe spadki. Niemcy ucierpiały najmniej, ale nadal odnotowano tam spadek o 19,1%. Spadek liczby rejestracji jest nieco mniejszy niż zakładały wcześniejsze prognozy ACEA na poziomie 25%. Ceny podstawowych wyrobów stalowych na rynku europejskim odnotowywały spadki w okresie największych ograniczeń aktywności gospodarczej w II kwartale 2020 roku, po czym w III i IV kwartale 2020 roku rosły przy wyższym popycie ze strony głównych sektorów wykorzystujących stal (np. automotive). Produkcja stali i ceny wyrobów stalowych w UE 2020 vs. 2019 (USD/t) RYNEK WĘGLA METALURGICZNEGO (KOKSOWEGO) Rynek węgla metalurgicznego (koksowego) jest rynkiem globalnym, ceny węgla metalurgicznego (koksowego) w handlu morskim kształtowane są głównie w relacjach dostawców australijskich i odbiorców azjatyckich. Grupa ceny węgli kształtuje w oparciu o publikowane indeksy cenowe, uwzględniając różnice jakościowe węgli Grupy w stosunku do węgli indeksowych oraz premię geograficzną. W 2020 roku notowania węgli metalurgicznych (koksujących) były determinowane przez skutki pandemii COVID-19 w postaci zahamowania aktywności gospodarczej, a co się z tym wiąże popytu na stal i tym samym surowce do jej produkcji. Dlatego też notowania spotowe węgli metalurgicznych (koksujących) odnotowywały największe spadki w II kwartale 2020 roku. III kwartał był okresem stabilizacji cen na niskim poziomie przy słabym popycie na stal i dużej skali wyłączonych mocy produkcyjnych stali. Koniec III kwartału i IV kwartał 2020 roku był okresem ożywienia gospodarczego, wzrostu popytu na stal i powrotu zatrzymanych wcześniej wielkich pieców. Rekordowe poziomy produkcji stali w Chinach, ożywienie w Indiach oraz w Europie wspierał wzrosty cen węgli (metalurgicznych) koksujących. Ścieżkę wzrostów zatrzymała podjęta w październiku decyzja Chin o zablokowaniu importu australijskich węgli, co miało bezpośredni wpływ na ich notowania na spotowym rynku. Powyższe zmiany w spotowych notowaniach węgli metalurgicznych (koksujących) w ciągu całego roku spowodowały, iż średnia dziennych notowań indeksu TSI Premium HCC w całym 2020 roku wyniosła 124 USD i była o 29,7% niższa niż w roku poprzednim. Węgle semi-soft zanotowały w porównaniu do węgli hard premium mniejsze spadki notowań, średnia notowań rocznych w 2020 roku była niższa o 26% w stosunku do roku ubiegłego. Źródło: World Steel Association, Platts [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 49 Źródło: Platts Relacje średniej ceny węgla metalurgicznego (koksowego) sprzedanego przez Grupę do odbiorców zewnętrznych przeliczonej na USD według średniego kursu NBP z danego kwartału w stosunku do indeksu TSI oraz ceny referencyjnej wyliczonej według metody Nippon Steel przedstawiają poniższe wykresy. Źródło: Platts, dane JSW RYNEK KOKSU Polska jest jednym z głównych dostawców koksu na rynku unijnym. Ponieważ rynek koksu jest rynkiem globalnym, koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca nie tylko z Europy, ale również z całego świata, w tym z Chin, Rosji i Kolumbii. Notowania cen koksu wielkopiecowego na europejskim rynku wyniosły w 2020 roku średnio 238,75 USD/t CIF ARA, co oznacza spadek o 26% w porównaniu do 323,33 USD/t CIF ARA w 2019 roku. W 2020 roku relacje cen koksu wielkopiecowego na rynku europejskim do cen kontraktowych węgla koksowego typu hard premium utrzymywały się w przedziale uznawanym za warunki konieczne dla efektywnego funkcjonowania koksowni. Trudnej sytuacji na rynku stali i węgla metalurgicznego (koksującego) w 2020 roku towarzyszyły strukturalne zmiany na rynku koksu. Chiny jako rynek, który odbudował się najszybciej i był najbardziej chłonny w zakresie zapotrzebowania na węgiel (metalurgiczny) koksujący i koks, z eksportera koksu netto stał się w drugiej połowie 2020 roku importerem koksu netto. Nadwyżki koksu powstałe w innych regionach świata były lokowane w Chinach zmieniając kierunki przepływu tego towaru oraz kształtując odrębne w stosunku do reszty świata mechanizmy cenotwórcze. Na skutek powyższych czynników notowania cen koksu na chińskim rynku kształtowały się znacznie powyżej notowań w innych regionach świata. Produkcja koksu w Chinach w 2020 roku wyniosła ok. 471 mln ton, co stanowi ponad 70% światowej produkcji koksu, tym samym Chiny odnotowały w porównaniu do poprzedniego roku ten sam poziom produkcji tego surowca. Szacuje się (według CRU), że handel koksem na świecie w 2020 roku wyniósł 25,6 mln ton, co stanowi 14% spadek z w stosunku do poprzedniego roku. Eksport koksu z Chin w 2020 roku wyniósł 3,5 mln ton, co stanowi spadek o 47% w porównaniu do poprzedniego roku. Spadek eksportu koksu z Chin wiąże się z utratą jego konkurencyjności cenowej w porównaniu z innymi źródłami dostaw tego surowca oraz własnym zapotrzebowaniem na koks przy niedostatecznej krajowej podaży. Jednocześnie import koksu do Chin wyniósł w 2020 roku 3 mln ton, co stanowi ośmiokrotny wzrost w porównaniu do 2019 roku. Głównymi dostawcami koksu do Chin w 2020 roku były Japonia (1,2 mln ton), Australia (0,4 mln ton) i Polska (0,3 mln ton). [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 50 Relacje średnich kwartalnych cen koksu ogółem na bazie FCA przeliczonych na USD według średniego kursu NBP z danego kwartału do notowań koksu wielkopiecowego na rynku europejskim i koksu chińskiego przedstawia poniższy wykres. Źródło: Platts, Coke & Anthracite Market Report, dane JSW RYNEK WĘGLA ENERGETYCZNEGO Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych uległa obniżeniu. W 2020 roku spadek wynosił 6,04% w stosunku do roku 2019. Największe obniżenia dotyczyły węgla kamiennego (8,5%) i brunatnego. Elektrownie wodne i gazowe zanotowały dodatnią dynamikę. Kopalnie produkujące węgiel energetyczny notowały w ciągu roku kolejny wzrost zapasów. W 2020 roku indeks PSCMI1 obrazujący ceny węgla energetycznego w sprzedaży do krajowej energetyki zawodowej i przemysłowej w porównaniu do roku 2019 wzrósł o 1,6%. W przeciwieństwie do krajowych wzrostów cen średnia rocznych notowań miału energetycznego importowanego drogą morską do krajów Europy Zachodniej i Północnej przez porty ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) spadła w 2020 roku o niespełna 17% i wyniosła 50,0 USD/t. Relacje średnich kwartalnych cen węgla energetycznego sprzedawanego przez Grupę do indeksu PSCMI1 przedstawia poniższy wykres. Źródło: ARP,www.polskirynekwegla.pl, dane JSW OTOCZENIE RYNKOWE – RYNKI ZBYTU Struktura produktów Grupy, zarówno w odniesieniu do produkcji węgli metalurgicznych (koksowych) typu hard i semi-soft, węgla do celów energetycznych oraz koksu dopasowywana jest do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Głównym rynkiem sprzedaży, produkowanego w Grupie węgla jest rynek polski. Głównym rynkiem zbytu, produkowanego w Grupie koksu jest rynek europejski. Ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz dywersyfikację rynku, znaczącym rynkiem zbytu koksu były również kierunki zamorskie, głównie na rynek indyjski. Koks oferowany z Polski na rynkach zamorskich skutecznie konkuruje z koksem chińskim, rosyjskim, ukraińskim czy kolumbijskim. Produkty węglopochodne posiadają stałych odbiorców na rynku europejskim. Nadwyżki gazu koksowniczego sprzedawane są do odbiorców bezpośrednio przez koksownie. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 51 Przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu i węglopochodnych w podziale na obszary geograficzne, według odbiorców finalnych Struktura przychodów według krajów przeznaczenia na 31 grudnia 2020 roku OTOCZENIE REGULACYJNE REGULACJE KRAJOWE TARCZA ANTYKRYZYSOWA To przygotowany przez Rząd pakiet rozwiązań, którego głównym zadaniem jest wsparcie polskiej gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa. Opiera się na pięciu podstawowych filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego oraz inwestycjach publicznych. W pakiecie pomocowym wprowadzono rozwiązania, z których mogą 521,0 1 772,7 529,0 608,2 2 125,7 954,2 648,4 2 338,0 1 465,1 720,1 1 519,4 1 305,5 382,0 1 163,2 1 501,8 POLSKA UNIA EUROPEJSKA POZOSTAŁE KRAJE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOKSU I WĘGLOPOCHODNYCH (mln PLN) 2016 2017 2018 2019 2020 2 536,2 867,5 147,9 3 511,4 1 355,8 58,7 3 620,9 1 459,1 4,6 3 420,3 1 341,1 9,7 2 284,3 1 240,9 29,4 POLSKA UNIA EUROPEJSKA POZOSTAŁE KRAJE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WĘGLA (mln PLN) 2016 2017 2018 2019 2020 Polska; 44% Austria; 13% Czechy; 11% Indie; 9% Rumunia; 5% Chiny; 4% Singapur; 3% Niemcy; 2% Słowacja; 2% Algieria; 2% Pozostali; 5% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 52 skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i sami pracownicy. Regulacje prawne składające się na pakiet obejmują szereg rozwiązań pomocowych w formie ustaw skierowanych do konkretnych branż w gospodarce, które najbardziej ucierpiały. Rozwiązania pomocowe, z których skorzystała Jednostka dominująca i spółki zależne opisane zostały w Punkcie 1.5.3. niniejszego sprawozdania. Ustawa o odnawialnych źródłach energii („OZE”) – obowiązek na 2020 rok W dniu 27 sierpnia 2020 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 roku. Na jego mocy utrzymana została na 2021 rok minimalna wielkość udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całkowitej rocznej ilości sprzedaży energii elektrycznej, która wynosi: 19,5% – w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy lub innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej; 0,50% – w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub uiszczonej opłaty zastępczej. REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ Lista surowców strategicznych W dniu 3 września 2020 roku Komisja Europejska opublikowała nową listę surowców krytycznych (Critical Raw Materials for the EU). Wykaz ten obejmuje surowce, które są najważniejsze pod względem gospodarczym i których dostawy obarczone są dużym ryzykiem ze względu na koncentrację ich światowej produkcji. Publikowana co 3 lata lista strategicznych surowców stanowi narzędzie wspierające rozwój polityki Unii Europejskiej, dzięki któremu łatwiej zidentyfikować można potrzeby inwestycyjne. Znaczenie gospodarcze i ryzyko związane z dostawami to dwa główne parametry używane do określenia krytycznego znaczenia dla Unii Europejskiej. Tegoroczna rewizja listy surowców strategicznych potwierdziła znaczenie węgla metalurgicznego (koksowego) dla rozwoju europejskiej gospodarki. Węgiel produkowany w JSW przyczynia się więc do zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu tego surowca z krajów trzecich. Nowa lista surowców krytycznych ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Europejski Zielony Ład W dniu 11 grudnia 2019 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. To nowo proponowana unijna strategia wzrostu, która ma przekształcić Unię Europejską w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. Przywódcy Unii Europejskiej potwierdzili wolę odegrania czołowej roli w globalnej walce ze zmianą klimatu, zatwierdzając podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu 2019 roku cel w postaci neutralności klimatycznej do 2050 roku. Komunikat Komisji zapowiada inicjatywy w szeregu ściśle powiązanych ze sobą dziedzin, np. w polityce klimatycznej, środowiskowej, energetycznej, transportowej, przemysłowej, rolnej oraz w dziedzinie zrównoważonego finansowania. Ponadto w ramach Zielonego Ładu wszystkie obecne polityki mające związek z neutralnością klimatyczną zostaną poddane przeglądowi i w razie potrzeby zmienione stosownie do większych ambicji klimatycznych. Chodzi m.in. o obecne przepisy w dziedzinie emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Europejskie Prawo o Klimacie Wniosek ustawodawczy Komisji w sprawie pierwszego Europejskiego Prawa o Klimacie przewiduje włączenie do prawa Unii Europejskiej celu określonego w Europejskim Zielonym Ładzie. Cel ten polega na osiągnięciu przez unijną gospodarkę i społeczeństwo neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to, że wszystkie kraje Unii Europejskiej osiągną zerowe emisje gazów cieplarnianych netto, głównie poprzez redukcję emisji, inwestowanie w zielone technologie i ochronę środowiska naturalnego. Prawo o klimacie ma zagwarantować, że do realizacji wyznaczonego celu przyczynią się wszystkie obszary unijnej polityki, a także wszystkie sektory gospodarki i grupy społeczne. Prawo o klimacie obejmuje środki umożliwiające monitorowanie postępów i odpowiednie dostosowanie naszych działań w oparciu o istniejące systemy, takie jak proces zarządzania przez państwa członkowskie krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu, regularne sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska oraz najnowsze dowody naukowe dotyczące zmiany klimatu i jej skutków. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 53 5.4. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA Grupa jest zobowiązana do stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Grupa na dzień kończący okres sprawozdawczy była zobowiązana do organizowania przetargów publicznych dla zamówień o wartości przekraczającej 428 tys. EUR, dla dostaw i usług w trybach przewidzianych przepisami prawa. Najczęściej stosowanym trybem jest przetarg nieograniczony. Oferty mogą zgłaszać wszyscy dostawcy spełniający określone, co do danego postępowania, wymagania zamawiającego. Ustalone w postępowaniu ceny są obowiązujące na czas trwania umowy. W przypadku zamówień o wartości poniżej progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, Grupa wybiera dostawców na podstawie wewnętrznych regulaminów, najczęściej w formie aukcji elektronicznej lub zapytania ofertowego w systemie OFERTY. Bieżące dostawy materiałów na potrzeby kopalń realizowane są przez Zakład Wsparcia Produkcji. DOSTAWCY W SEGMENCIE WĘGLOWYM Największymi dostawcami w ramach segmentu w 2020 roku były następujące firmy: Huta Łabędy S.A., P.W.DREMEX Sp. z o.o., MAS Sp. z o.o., Grupa CZH S.A., FAMUR S.A., FTT Wolbrom S.A., Arcelor Mittal Poland, DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o., MINOVA EKOCHEM S.A., Zakłady Produkcyjne B-D S.A. DOSTAWCY W SEGMENCIE KOKSOWYM Najwięksi dostawcy Grupy w ramach działalności koksowniczej to przede wszystkim: RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, ENEA S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE „ZK-REM” Sp. z o.o., ENERGA – OBRÓT S.A., POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODOCIĄGOWYCH HKW Sp. z o.o., TERMA-DOM Sp. z o.o., Biuro Projektów „KOKSOPROJEKT” Sp. z o.o., CPC CRUSHING PROCESSIMG GmbH, PCC ROKITA S.A. W ocenie Zarządu, relacje z dostawcami nie powodują uzależnienia Grupy od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność Grupy. 5.5. INWESTYCJE RZECZOWE I KAPITAŁOWE INWESTYCJE RZECZOWE Z poniesionych w 2020 roku nakładów ogółem w wysokości 1 896,0 mln PLN na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 633,1 mln PLN, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 247,8 mln PLN, natomiast na wartości niematerialne kwota 15,1 mln PLN. WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 SEGMENT WĘGLOWY Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne 753,1 1 235,7 864,4 394,9 311,0 60,9 Nakłady na wyrobiska ruchowe 604,1 531,8 541,4 459,1 380,2 113,6 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 195,1 283,2 nd nd nd 68,9 RAZEM 1 552,3 2 050,7 1 405,8 854,0 691,2 75,7 SEGMENT KOKSOWY Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 127,2 115,0 50,1 45,3 71,4 110,6 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 0,4 - nd nd nd - RAZEM 127,6 115,0 50,1 45,3 71,4 111,0 SEGMENTY POZOSTAŁE Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 163,8 150,5 212,7 123,4 250,6 108,8 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 52,3 83,5 nd nd nd 62,6 RAZEM 216,1 234,0 212,7 123,4 250,6 92,4 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 54 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 RAZEM SEGMENTY Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne 1 044,1 1 501,2 1 127,2 563,6 633,0 69,6 Nakłady na wyrobiska ruchowe 604,1 531,8 541,4 459,1 380,2 113,6 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 247,8 366,7 nd nd nd 67,6 RAZEM 1 896,0 2 399,7 1 668,6 1 022,7 1 013,2 79,0 RAZEM (PO DOKONANIU KOREKT KONSOLIDACYJNYCH) 1 832,0 2 329,0 1 639,1 1 013,7 911,3 78,7 * Od dnia 1 stycznia 2019 roku, w związku z wejściem w życie nowego standardu rachunkowości MSSF 16 „Leasing”, Grupa prezentuje nakłady w ramach leasingu w odrębnej pozycji (nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów). ** Wartość nakładów przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych (w 2020 roku: (-)64,0 mln PLN, 2019 roku: (-)70,7 mln PLN, w 2018 roku: (-)29,5 mln PLN, w 2017 roku: (-)9,0 mln PLN, 2016 roku: (-)101,9 mln PLN). NAKŁADY NA INWESTYCJE RZECZOWE W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ W 2020 roku Jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 1 552,3 mln PLN i były one niższe niż w tym samym okresie 2019 roku o 24,3%. Z poniesionych w analizowanym okresie nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 354,8 mln PLN, nakłady na wartości niematerialne wyniosły 2,4 mln PLN, natomiast nakłady związane z prawem do użytkowania składnika aktywów wyniosły 195,1 mln PLN. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w 2020 roku były środki własne, ponadto Jednostka dominująca wspomagała się finansowaniem zewnętrznym. Poniesione przez Jednostkę dominującą nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w 2020 roku przeznaczono na realizację zadań kluczowych (na rozbudowę pionową oraz poziomą kopalń) oraz pozostałych, w tym dla zapewnienia bieżących zdolności produkcyjnych. Inwestycje kluczowe realizowane przez JSW WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku OPIS INWESTYCJI BUDOWA POZIOMU 1120 W KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA RUCH BORYNIA 12,1 W KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia kontynuowano prace związane z budową poziomu 1120. Zasoby operatywne planowane do udostępnienia z poziomu 1120m szacowane są na ok. 40 mln ton. W złożach występuje głównie węgiel metalurgiczny (koksowy) typu 35 (hard). Projekt zaplanowano do realizacji w dwóch etapach: I etap w latach do 2024 roku, zakładający udostępnienie pokładów 502/1 i 504/1 wraz z pogłębieniem szybu II; II etap w latach 2022-2029, zakładający udostępnienie partii B i C z poziomu 1120. Rozpoczęcie eksploatacji zasobów w oparciu o pogłębiony szyb II przewidziane jest w 2025 roku. UDOSTĘPNIENIE I PRZEMYSŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW W OBRĘBIE ZŁÓŻ: „BZIE-DĘBINA 2-ZACHÓD” I „BZIE-DĘBINA 1-ZACHÓD” W KWK JASTRZĘBIE-BZIE 79,8 W roku 2020 roku Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczęte w 2005 roku udostępnianie i zagospodarowywanie nowych złóż: „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” z poziomu 1110m. Zasoby operatywne szacowane są na 174 mln ton, do głębokości 1300m. W złożach występuje głównie węgiel metalurgiczny (koksowy) typu 35 (hard). W 2020 roku kontynuowano prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych. Rozpoczęcie eksploatacji z partii A złoża „Bzie-Dębina 2- Zachód” przewidziano w 2021 roku. BUDOWA POZIOMU 1080 W KOPALNI BORYNIA- ZOFIÓWKA RUCH ZOFIÓWKA 31,3 JSW kontynuowała realizację inwestycji związanej z budową poziomu 1080 w Ruchu Zofiówka, w celu udostępnienia i zagospodarowania zasobów złoża „Zofiówka” poniżej poziomu 900. Szacowana wielkość zasobów operatywnych w piętrze 900-1080 wynosi 43 mln ton. W roku 2020 kontynuowano prace związane z pogłębieniem szybu IIz do poziomu 1080 oraz drążeniem wyrobisk górniczych. BUDOWA NOWEGO POZIOMU W KOPALNI BUDRYK 1,7 JSW kontynuowała rozpoczętą w 2007 roku budowę poziomu 1290m. Całkowita ilość zasobów operatywnych możliwych do wydobycia z poziomu 1290m złoża „Budryk” jest szacowana na 168 mln ton do głębokości 1400m. Budowa nowego poziomu 1290m wraz z modernizacją ZPMW docelowo pozwoli na rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 (hard), zwiększenie produkcji węgla [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 55 WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku OPIS INWESTYCJI WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZPMW metalurgicznego (koksowego) do ok. 65% w strukturze produkcji kopalni oraz uzyskanie wzrostu produkcji węgla ogółem. 4,3 Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. dotyczących modernizacji ZPMW w latach 2016-2022, prowadzona jest przez JZR, z udziałem finansowania zewnętrznego ze środków FRP. W 2020 roku zrealizowano łącznie ok. 95,5% budżetu określonego w Biznes Planie 1 dla inwestycji związanej z modernizacją ZPMW KWK Budryk. GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU W KWK BUDRYK ORAZ KWK KNURÓW- SZCZYGŁOWICE 95,8 Jednostka dominująca realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury umożliwiającej wytwarzanie przez JSW energii elektrycznej oraz cieplnej, przy wykorzystaniu metanu pozyskiwanego w kopalniach w procesie odmetanowania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zagospodarowanie metanu z KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice oraz umożliwi wytwarzanie energii głównie na użytek kopalń. Nadmiar energii będzie wykorzystywany przez inne zakłady JSW oraz okresowo może być przedmiotem obrotu. W ramach realizacji inwestycji planowana jest zabudowa silników gazowych o łącznej mocy 48 MWe, w tym: 20 MWe w KWK Budryk oraz 28 MWe w KWK Knurów-Szczygłowice. W 2020 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 2,2 mln PLN (KWK Budryk) oraz 93,6 mln PLN (KWK Knurów-Szczygłowice). BUDOWA POZIOMU 1050 W KOPALNI KNURÓW- SZCZYGŁOWICE RUCH KNURÓW 13,5 JSW prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Knurów. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów wysokiej jakości węgla metalurgicznego (koksowego) typu 34. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w Ruchu Knurów w piętrze 850-1050 szacowana jest na 86 mln ton. W 2020 roku prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk na poziomie 1050. BUDOWA POZIOMU 1050 W KOPALNI KNURÓW- SZCZYGŁOWICE RUCH SZCZYGŁOWICE 5,2 Jednostka dominująca prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Szczygłowice. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów węgla metalurgicznego (koksowego) typu 35. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w złożu Szczygłowice w piętrze 850-1050 szacowana jest na 64 mln ton. W roku 2020 kontynuowano prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych. ROZBUDOWA KOPALNI PNIÓWEK 32,4 Jednostka kontynuowała rozpoczęte w 2007 roku roboty górnicze związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem nowego złoża „Pawłowice 1”. Całkowita ilość zasobów operatywnych w tym złożu szacowana jest na 132 mln ton do poziomu 1300m. W złożu występuje głównie węgiel metalurgiczny (koksowy) typu 35 (hard). W 2020 roku prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych. 95,6 Ponadto Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczętą w 2017 roku, w kopalni Pniówek realizację nowego projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową poziomu wydobywczego 1000 wraz z pogłębieniem szybów IV i III. Projekt realizowany jest w celu zabezpieczenia efektywnej eksploatacji i dostępu do zasobów węgla typu 35, w południowo-zachodniej części złoża „Pniówek”, przewidzianych do eksploatacji po 2022 roku. Łączna ilość zasobów operatywnych na poziomie 1000 w KWK Pniówek szacowana jest na około 58 mln ton. W 2020 roku w ramach realizacji inwestycji prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych oraz prace związane z pogłębianiem szybu III i szybu IV. RAZEM 371,7 Modernizacja ZPMW dla zwiększenia uzysku węgla metalurgicznego (koksowego) i podjęcia produkcji węgla metalurgicznego (koksowego) typu 35 oraz pozostałe działania inwestycyjne w celu wzrostu produkcji węgla netto w kopalni Knurów-Szczygłowice Grupa realizuje inwestycję w zakresie modernizacji zakładów przeróbczych oraz innych działań inwestycyjnych w celu rozpoczęcia produkcji węgla typu 35 (hard), wzrostu udziału węgla metalurgicznego (koksowego) ogółem oraz wzrostu wielkości produkcji węgla netto. Inwestycja pozwoli na wzrost udziału produkowanego węgla metalurgicznego (koksowego typ 34 i 35) docelowo do poziomu 80% w strukturze produkcji kopalni, rozpoczęcie produkcji węgla metalurgicznego (koksowego) typu 35 (hard) oraz zwiększenie poziomu produkcji ogółem. Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. modernizacji ZPMW w latach 2016-2021 oraz pozostałych zadań zmierzających do wzrostu produkcji węgla netto, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 56 prowadzona jest przez JZR. W 2020 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 30,2 mln PLN. Do końca grudnia 2020 roku zrealizowano łącznie ok. 104,7% budżetu określonego w Biznes Planie 1 dla inwestycji realizowanej w KWK Knurów-Szczygłowice. UMOWA O WSPARCIE FINANSOWE - JZR W dniu 30 września 2016 roku zawarta została pomiędzy Skarbem Państwa a JZR umowa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, realizowanego w III transzach, w łącznej wysokości do 290,0 mln PLN, w formie wniesienia wkładu gotówkowego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym JZR objęte przez Skarb Państwa. Środki ze wsparcia zostały przeznaczone na modernizację zakładów przeróbczych KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice. W roku 2018 JZR, rozpoczęła wstępne rozmowy z MPiT i ARP dotyczące przedterminowego zwrotu do Skarbu Państwa środków wsparcia niebędących pomocą publiczną. W 2019 roku trwały w tym temacie prace analityczne, co do dalszej kontynuacji zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w JZR. W dniu 2 kwietnia 2019 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu ww. prac. W związku z powyższym w dniu 10 kwietnia 2019 roku JZR poinformowały Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii o wstrzymaniu działań zmierzających do zwrotu środków wsparcia. W wyniku prowadzonych uzgodnień w grudniu 2019 roku JZR złożyły do ARP wniosek o zawarcie Aneksu nr 2 do umowy wsparcia, uwzględniający aktualizację Biznes Planu Inwestycji ze względu na zweryfikowany budżet inwestycji oraz harmonogram realizacji inwestycji (wydłużenie zakończenia inwestycji z roku 2019 na rok 2020). Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w dalszym ciągu trwają prace związane z zawarciem aneksu. JZR podjęły również działania zmierzające do otrzymania trzeciej transzy środków Wsparcia w wysokości 20,0 mln PLN. Warunkiem otrzymania finansowania jest przygotowanie aktualizacji Biznes Planu inwestycji, Testu Prywatnego Inwestora potwierdzającego rynkowość transakcji i w następstwie zawarcie aneksu do Umowy Wsparcia. POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE GRUPY Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 343,7 mln PLN (w tym nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów: 52,7 mln PLN). Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne wyniosły 291,0 mln PLN i były wyższe niż w 2019 roku o 9,6%. Nakłady inwestycyjne segmentu koksowego oraz segmentów pozostałych w 2020 roku stanowiły 18,1% nakładów ogółem Grupy. Ponoszone przez spółki nakłady na inwestycje rzeczowe przeznaczone były na realizację inwestycji kluczowych oraz zadań zabezpieczających bieżącą działalność operacyjną spółek. WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku KLUCZOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY MODERNIZACJA BATERII KOKSOWNICZYCH W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ 1,6 Koksownia Przyjaźń (JSW KOKS) realizuje program inwestycyjny, w ramach którego w roku 2011 została oddana do eksploatacji zmodernizowana bateria nr 1, a kolejne baterie koksownicze mają zostać zmodernizowane. W dniu 15 września 2011 roku została podpisana umowa z BP Koksoprojekt Sp. z o.o. z Zabrza, wybranym w procedurze przetargowej, na wykonanie działań formalno-prawnych i prac projektowych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 3 i 4 oraz projektów wykonawczych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 4. W 2014 roku zakończony został etap opracowania projektów wykonawczych dla modernizacji baterii nr 4. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty Wykonawcze wprowadzając do realizacji w latach 2018-2021 Inwestycję pn. „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI). Zarekomendowanym przez Komisję Przetargową wykonawcą zadania był Shandong Province Metallurgical Engineenering Co., Ltd. Ze względu na to, że kwota oferty znacznie przekraczała zakładany przez JSW KOKS budżet, a ważność złożonej oferty wraz z przedłużeniem gwarancji wadialnej upływała 31 marca 2020 roku, Zarząd JSW KOKS w dniu 31 marca 2020 roku podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego oraz rozpoczął działania w celu opracowania innej formuły realizacji zadania. BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO W KOKSOWNI RADLIN 58,9 Przedsięwzięcie realizowane przez JSW KOKS ma na celu wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne i na sprzedaż. W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację budowy bloku energetycznego opalanego własnym gazem koksowniczym o mocy cieplnej 104 MWt z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy 28 MWe i członem ciepłowniczym o mocy 37 MWt, który zapewni dostawy energii elektrycznej, pary i ciepła dla koksowni Radlin, ciepła do pobliskiej KWK ROW Ruch Marcel oraz dla mieszkańców miasta Radlin. W dniu 14 marca 2018 roku [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 57 WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku KLUCZOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty wykonawcze wprowadzając do realizacji w latach 2018-2020 Inwestycję pn. „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin”. W dniu 12 czerwca 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą RAFAKO S.A. z terminem realizacji do dnia 12 listopada 2021 roku. Dnia 15 października 2020 roku zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji na I kwartał 2022 roku. RAZEM 60,5 INWESTYCJE KAPITAŁOWE Opis inwestycji kapitałowych dokonanych w 2020 roku zawarty został w Punkcie 2.2. oraz Nocie 1.2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. 5.6. SPRAWY SPORNE W 2020 roku spółki Grupy uczestniczyły w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z prowadzoną przez nie działalnością. W ocenie Zarządu, zgodnie z najlepszą wiedzą, spółkom Grupy nie zagrażają postępowania, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację finansową i rentowność, inne niż postępowania wspomniane w poniższym opisie. Poniżej przedstawiono zestawienie toczących się istotnych postępowań: Postępowanie sądowe z powództwa Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. przeciwko JSW Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w dniu 27 grudnia 2012 roku, zostało wszczęte postępowanie sądowe z powództwa Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. przeciwko Jednostce dominującej o zapłatę kwoty 9 507 208,00 PLN tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu w wyniku pożaru endogenicznego, który zaistniał pod ziemią w kopalni JSW KWK Borynia- Zofiówka Ruch Zofiówka. W sprawie dnia 8 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał nieprawomocny wyrok: w pkt 1 umarzający postępowanie w zakresie żądania zasądzenia kwoty 720 000,00 PLN z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 29 marca 2013 roku, w pkt 2 zasądzający od pozwanej JSW na rzecz powódki tj. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w Sopocie kwotę 4 898 736,77 PLN z odsetkami ustawowymi do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku, zaś od kwoty 4 591 529,00 PLN od dnia 7 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty, a od kwoty 307 207,77 PLN od dnia 20 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty, w pkt 3 zasądzający od pozwanej JSW na rzecz powódki Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w Sopocie odsetki ustawowe od kwoty 720 000,00 PLN za okres od dnia 7 czerwca 2011 roku do dnia 28 marca 2013 roku, w pkt 4 oddalający powództwo w pozostałej części, w pkt 5 zasądzający od pozwanej na rzecz powódki kwotę 71 973,11 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Obie strony wniosły apelację od ww. wyroku. W dniu 15 czerwca 2018 roku sprawa została przejęta przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. Postępowanie apelacyjne zakończyło się uwzględnieniem powództwa Ergo Hestii (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 8 października 2020 roku). W grudniu 2020 roku JSW zawarła porozumienie z ERGO Hestia S.A. na mocy którego Jednostka dominująca w dniu 10 grudnia 2020 roku dokonała zapłaty na rzecz ERGO Hestii S.A. roszczenia regresowego w wysokości 10,4 mln PLN. Pierwotnie utworzona rezerwa w kwocie 9,2 mln PLN została powiększona o kwotę 1,2 mln PLN. Rezerwę wykorzystano w całości. Postępowania sądowe z powództwa FAMUR S.A. (dawniej: KOPEX MACHINERY S.A. oraz Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze Sp. z o.o.) przeciwko JSW Sprawy przeciwko JSW:  z powództwa KOPEX MACHINERY S.A. w Zabrzu, sygn. akt: GC 159/15 wszczęta w dniu 15 kwietnia 2015 roku i sygn. akt: X GC 233/15 wszczęta w dniu 4 maja 2015 roku,  z powództwa Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych – Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu, sygn. akt: GC 152/15 wszczęta w dniu 2 kwietnia 2015 roku. Powyższe procesy dotyczą odszkodowania za zniszczone mienie w pożarze, do którego doszło w maju 2011 roku. Sprawy X GC 159/15 i X GC 233/15 Sąd połączył do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt: X GC 159/15. Ogólna wartość przedmiotu sporu wynosi 8,7 mln PLN. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 58 Kopalnia wnosiła o oddalenie powództwa we wszystkich postępowaniach z powództwa KOPEX MACHINERY S.A. w Zabrzu i ZZM – Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu. W dniu 26 czerwca 2018 roku pozwanej doręczono zawiadomienie o przejęciu zastępstwa JSW w powyższych sprawach przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z przebiegiem postępowań w sprawach z powództwa FAMUR S.A. przeciwko JSW, jak również zarzutami powódki do opinii biegłego oraz podnoszonymi przez powódkę okolicznościami, które wpłynęły do JSW dnia 11 czerwca 2019 roku, JSW utworzyła rezerwę finansową na postępowania sądowe w kwocie 12,8 mln PLN. Wyrokiem z dnia 11 października 2018 roku Sąd oddalił pozew w sprawie o sygn. akt: X GC 152/15 (wartość przedmiotu sporu: 3,1 mln PLN). Natomiast Sąd Apelacyjny w Katowicach Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2020 roku oddalił apelację powódki od Wyroku Sądu Okręgowego z dnia 11 października 2018 roku. W związku z powyższym w styczniu 2020 roku JSW dokonała częściowego rozwiązania rezerwy w kwocie 4,5 mln PLN. Kwota rezerwy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 8,6 mln PLN. Obecnie w toku jest sprawa o sygn. Akt: X GC 159/15. Sprawa z powództwa JSW KOKS przeciwko kontrahentowi Przed Sądem Okręgowym w Katowicach 30 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie sądowe o zapłatę kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie Koksowni Przyjaźń. JSW KOKS w sierpniu 2015 roku wystawiła notę obciążeniową na kwotę 8,2 mln PLN za 74 dni zwłoki, która nie została uznana przez wykonawcę. W dniu 23 marca 2017 roku odbyła się pierwsza rozprawa, na której Sąd Okręgowy wręczył spółce pozew wzajemny, w którym wykonawca domaga się od spółki zapłaty 9,5 mln PLN tytułem kar. W związku z przebiegiem postępowań, JSW KOKS w czerwcu 2017 roku utworzyła rezerwę finansową na kwotę 9,5 mln PLN. Sprawa jest sporna i złożona, strony składają pisma zawierające wnioski dowodowe, przesłuchiwani są kolejni świadkowie. W 2018 roku spółka zwróciła się do ubezpieczyciela o wypłatę należności w kwocie 4,3 mln PLN z gwarancji ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty kwoty objętej żądaniem. W dniu 31 lipca 2020 roku został przesłany do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę kwoty związanej z wadliwym zabezpieczeniem antykorozyjnym chłodni wentylatorowej. Sprawa nadal w toku. W postępowaniu sądowym powiązanym z wyżej opisaną sprawą w grudniu 2020 roku zapadł niekorzystny dla spółki wyrok Sądu I Instancji. Spółka JSW KOKS zwiększyła rezerwę do kwoty 2,1 mln PLN o zasądzone koszty procesu oraz odsetki. Złożona została apelacja do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sprawa nadal jest w toku. Łączna kwota utworzonej rezerwy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11,6 mln PLN. Sprawa z powództwa JSW przeciwko Wonam Serwis Sp. z o.o. JSW złożyła do Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy dnia 1 lipca 2016 roku pozew przeciwko Wonam Serwis Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 1,0 mln PLN z tytułu niezapłaconych faktur VAT, kary umownej, not księgowych. Pismem z dnia 3 listopada 2016 roku JSW rozszerzyła pozew o kwotę 6,7 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu kolejnych niezapłaconych faktur VAT, kary umownej, not księgowych. W dniu 28 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał wyrok, w części zasądzający roszczenie JSW. Od wyżej wymienionego wyroku Jednostka dominująca i pozwana wniosły apelacje, które do chwili obecnej nie zostały rozpoznane. Postępowanie apelacyjne zostało zawieszone w dniu 24 listopada 2020 roku na mocy art. 174 §1 pkt. 2) Kodeksu postępowania cywilnego . Z uwagi na przebieg postępowań całość należności została objęta odpisem w łącznej kwocie 8,4 mln PLN. Sprawa z powództwa JSW przeciwko Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. JSW w dniu 13 grudnia 2019 roku złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko: Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. Spór dotyczy zasądzenia solidarnie od ww. pozwanych odszkodowania na rzecz JSW z tytułu zmowy cenowej na rynku chemii górniczej w latach 2005-2011. Podmioty pozwane złożyły odpowiedzi na pozew, kwestionując istnienie zmowy cenowej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 118,7 mln PLN. W ocenie JSW dochodzenie ww. roszczeń jest zasadne. Jednostka dominująca w przedmiotowym postępowaniu reprezentowana jest przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. MEDIACJE Umowa mediacyjna pomiędzy Tauron Wydobycie S.A i PBSz. W związku ze zmianą warunków hydro-geologicznych w rejonie drążonego przez PBSz szybu „Grzegorz” niemożliwe było kontynuowanie prac poniżej 80,5m, a także w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie technicznym obudowy szybowej, strony kontraktu (PBSz i Tauron Wydobycie S.A.) zawarły umowę mediacyjną. Umowa o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP toczy się pomiędzy Zamawiającym (Tauron Wydobycie S.A.) a Wykonawcą (PBSz) i dotyczy realizacji umowy z dnia 15 maja 2017 roku pn.: „Roboty budowlane wykonywane przez Generalnego Wykonawcę Etapu I budowy Szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej dla Tauron Wydobycie S.A.”, jak również umowy z dnia 30 grudnia 2013 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i technicznej niezbędnej dla zgłębienia, uzbrojenia i uruchomienia szybu „Grzegorz” wraz z niezbędną infrastrukturą przynależną oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywany termin zakończenia mediacji to czerwiec 2021 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 59 Umowa mediacyjna pomiędzy JSW, TFS Sp. z o.o. oraz ARP S.A. W dniu 24 listopada 2020 roku Jednostka dominująca zawarła umowę mediacyjną z Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. (TFS Sp. z o.o.) i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) oraz mediatorem wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Okregowego Sądu w Katowicach. Przedmiotem mediacji jest ustalenie zasad rozliczenia ceny nabycia przez ARP S.A. oraz TFS Sp. z o.o. od JSW, 399.638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. (WZK Victoria), wynikajacej z Przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej i Umowy Inwestycyjnej oraz metodyki oznaczenia kwoty korekty ceny nabycia akcji WZK Victoria wraz wyborem audytora do wykonania ww. prac. Kwota roszczenia TFS Sp. z o.o. i ARP S.A. z tytułu korekty ceny wynosi 1,8 mln PLN. Jednostka dominująca utworzyła rezerwę na kwotę roszczenia. Przewidywany termin zakończenia mediacji to maj 2021 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 60 6. RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW 6.1. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W Grupie funkcjonuje kompleksowy system zarządzania ryzykiem korporacyjnym – (ang. ERM - Enterprise Risk Management), na który składa się opracowana Polityka oraz Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy Kapitałowej JSW. Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest: identyfikacja potencjalnych zdarzeń oraz ryzyk mogących wywrzeć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych. Jest to proces ciągły, podlegający modyfikacjom będącym i stanowiącym konsekwencję zmieniającego się otoczenia gospodarczego, działalności Grupy i wpływu poszczególnego ryzyka na cele biznesowe Grupy. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym obejmuje działania na poziomie Jednostki dominującej, Grupy Kapitałowej i procesów biznesowych. Grupa wykorzystuje systemy takie jak ERM, aby wzmocnić system zarządzania oraz zwiększyć przejrzystość w zakresie zarządzania ryzykiem. Rozpoznanie ryzyk i wdrożenie narzędzi ich ograniczenia pozwala na podjęcie skutecznych działań prewencyjnych wobec zagrożenia. Świadome zarządzanie zagrożeniami i szansami, umożliwia ochronę wypracowanej wartości oraz zwiększenie zdolności do budowania wartości Grupy. W celu właściwego nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem, powołano Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem, który odpowiada za koordynację procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Pełnomocnik ERM współpracuje z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej, przedkładając raporty na temat profilu ryzyka Grupy oraz stanu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Współpracuje także z Zarządem, Komitetem Audytu Rady Nadzorczej, Biurem Audytu i Kontroli i poszczególnymi właścicielami ryzyk zarówno w celu konsultacji wyników analizy i oceny ryzyka, jak i rozwoju metodologii wykorzystywanych w systemie ERM. Ryzyka kluczowych obszarów strategicznych oraz proces zarządzania i monitorowania ryzyk przedstawione zostały w Punkcie 9.5. niniejszego sprawozdania. 6.2. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ W związku z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku w rejestrze ryzyk Grupy związanych z obszarem pracowniczym i społecznością lokalną zostało uwzględnione nowe ryzyko: Zagrożenie epidemiczne. Ryzyko to oznacza, że pod wpływem czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii nastąpi zagrożenie zdrowia i życia pracowników, co wpłynie na organizację pracy. Grupa może zostać zmuszona ograniczyć przez to swoją działalność, co negatywnie wpłynie na sytuację finansową. Pojawienie się pandemii koronawirusa ma ogromny wpływ również na ryzyka występujące w pozostałych obszarach działalności Grupy, głównie ryzyka związane z działalnością operacyjną i obszarem handlu oraz ryzyka finansowe. W celu oszacowania skutków oraz określenia mechanizmów kontrolnych minimalizujących skutki materializacji ryzyka dokonywana jest ocena nowego ryzyka. Również właściciele pozostałych ryzyk w swoich kartach dokonują oceny wpływu pandemii na poszczególne obszary ich działalności. Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze kategorie ryzyk zidentyfikowanych w Grupie Kapitałowej. Ryzyka te nie są jedynymi czynnikami, na które narażona jest Grupa. Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy. Poziom ryzyka: niski -  , średni -  , wysoki -  Zmiana poziomu oceny ryzyka rezydualnego w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku: spadek , bez zmian , wzrost  RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM OCHRONY ŚRODOWISKA REGULACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: Grupa może nie być w stanie przestrzegać i działać zgodnie z przyszłymi zmianami w prawie lub też takie zmiany w prawie mogą mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Grupy. Zmiany w prawie ochrony środowiska mogą prowadzić do konieczności dostosowania działalności Grupy do nowych wymogów, w tym również uzyskania nowych pozwoleń, lub zmiany warunków dotychczasowych pozwoleń posiadanych przez Grupę. Taki obowiązek może wymagać od Grupy poniesienia określonych, dodatkowych Reakcja na ryzyko : stały nadzór nad wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz realizacja niezbędnych zadań inwestycyjnych pozwalających na spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych. Działania w kierunku wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych w celu zmniejszenia obciążeń obligatoryjnych oraz usprawnienia i uproszczenia procesów inwestycyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony środowiska i niezbędnego ciągłego dialogu ze społecznością lokalną. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 61 nakładów inwestycyjnych, a tym samym może mieć wpływ na sytuację finansową Grupy, podnosząc koszty jej działalności. Opiniowanie i uzgadnianie projektów i zmian przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska na szczeblu krajowym. Dostosowanie działalności Grupy do nowych wymogów w zakresie gospodarki odpadami w terminach przewidzianych w przepisach. ZAGROŻENIA DLA KLIMATU AKUSTYCZNEGO wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: w wyniku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wydane zostały decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz decyzje zobowiązujące kopalnie do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez obniżenie do poziomu dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska z najbardziej uciążliwych źródeł. Z uwagi na niezakończone prace dotyczące realizacji zadań związanych z wyciszeniem obiektów kopalń wyznaczonych w decyzjach naprawczych, istnieje możliwość przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Reakcja na ryzyko : realizacja zadań związanych z wyciszeniem obiektów kopalń wyznaczonych w decyzjach naprawczych do poziomu dopuszczalnego oraz wykonywanie pomiarów sprawdzających skuteczność zastosowanych rozwiązań. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁOWO- GAZOWĄ DO ATMOSFERY średnie -  wzrost  Opis ryzyka: emitowane w wyniku działalności kopalń zanieczyszczenia pyłowo-gazowe ze źródeł zorganizowanych i niezorganizowanych nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji do atmosfery. Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi zaostrzenie standardów emisyjnych (SO 2 , NOx) dla istniejących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej >5MW. Dla źródeł nowych zaostrzone standardy mają zastosowanie już od momentu uruchomienia tych źródeł. Reakcja na ryzyko : stały monitoring zmian regulacji prawnych, kontrolowanie stosowania i przestrzegania norm i decyzji, okresowe pomiary emisji do powietrza, powołanie Zespołu ds. emisji środowiskowych, prowadzenie obliczeń śladu węglowego organizacji i produktów węgiel i koks, powołanie Zespołu ds. instalacji JSW, w których zachodzi spalanie paliw w kontekście ewentualnego objęcia systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z POWSTAWANIA SZKÓD GÓRNICZYCH NA POWIERZCHNI wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko występuje ze względu na prowadzoną działalność wydobywczą i prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsiębiorca górniczy odpowiada za szkodę powstałą w wyniku prowadzonego ruchu zakładu górniczego. Reakcja na ryzyko : koordynacja działań związanych z przygotowywaniem: projektu prac geologicznych, dokumentacją geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno- inżynierską, projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu, planowanie miejsc zagrożonych wystąpieniem szkód górniczych, nadzorowanie realizacji zapisów koncesyjnych oraz wynikających z decyzji środowiskowych, monitoring geodezyjny i budowlany, monitoring wykonu napraw szkód górniczych i utworzonej rezerwy na ten cel, współpraca z organami samorządowymi, wyłączenie terenu z zabudowy bądź też złoża z eksploatacji, profilaktyka w celu zachowania grawitacyjnego spływu wód powierzchniowych, zabezpieczenie istniejących oraz realizowanych obiektów budowlanych w granicach terenów górniczych. POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: zagrożeniem jest kształt polityki Państwa, jaki zostanie przyjęty wobec Dyrektyw Unijnych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, podstawowym polskim surowcem energetycznym do 2050 roku ma pozostać węgiel. Tak samo, węgiel metalurgiczny (koksowy) jest podstawowym surowcem do produkcji stali. Reakcja na ryzyko : prowadzenie działalności lobbingowej oraz wnioskowanie do instytucji ustawodawczych w sprawie dokonywania zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania górnictwa oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Utrzymanie na liście surowców krytycznych węgla metalurgicznego (koksowego) - możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego dla inwestycji. POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE ENERGETYKI I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: materializacja ryzyka może nastąpić w dłuższym horyzoncie czasowym. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 2 lutego 2021 roku zatwierdzono nowy dokument rządowy – „ Polityka energetyczna Polski do 2040 roku ”. Reakcja na ryzyko : obowiązujący dla branży energetycznej dokument rządowy – „ Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, wnioskowanie do instytucji ustawodawczych i uczestniczenie w konsultacjach propozycji do zmian w prawie mających na celu wzrost bezpieczeństwa energetycznego. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 62 KOSZTY ENERGII W DŁUGIM HORYZONCIE CZASOWYM średnie -  wzrost  Opis ryzyka: ryzyko może się spełnić co najmniej raz w ciągu najbliższych 5 lat ze względu na możliwość zaostrzania standardów związanych z zużyciem, efektywnością oraz jakością energii. Trudne do przewidzenia zachowania cen na rynku energii z uwagi na możliwość zwiększenia udziału innej, droższej energii, wzrostu cen węgla oraz wzrostu cen i udziału praw majątkowych (kolorów) oraz uprawnień do emisji CO 2 . Reakcja na ryzyko : monitoring, analizy rynku, śledzenie trendów dotyczących wpływu cen pozwoleń na emisję CO 2 (EU-ETS) na ceny energii, wybór odpowiednich technologii, surowców zgodnie z wymogami branżowymi, kontraktowanie zakupu części energii na potrzeby Grupy z wyprzedzeniem dwuletnim na produktach terminowych TGE, rozbudowa własnych mocy wytwarzania energii elektrycznej, opartych na silnikach spalających metan ujęty odmetanowaniem w trakcie prowadzonej działalności górniczej, przebudowa modelu obrotu energią elektryczną na uwzględniający indeksy giełdowe TGE, zmaksymalizowanie zużycia energii produkowanej wewnątrz Grupy, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, dającej wsparcie w postaci białych certyfikatów. DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DO POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE średnie -  wzrost  Opis ryzyka: w sytuacji światowej pandemii skutkującej załamaniem gospodarki światowej i widocznym pogorszeniem kondycji ekonomicznej większości państw oczekiwana jest weryfikacja podstawowych priorytetów strategii gospodarczej i skierowanie wysiłków głównie na odbudowę gospodarki. Proces ten wymagać będzie poniesienia ogromnych nakładów finansowych i zapewne spowoduje spowolnienie procesu wdrażania polityki klimatycznej oraz przesunięcie przyjętej przez UE daty uzyskania neutralności klimatycznej poza rok 2050. Taka korekta nie zagraża realizacji celów porozumienia paryskiego podpisanego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Poddanie ręcznemu sterowaniu cen uprawnień emisyjnych oraz oficjalne uznawanie ich przez KE za papiery dłużne podlegające grze spekulacyjnej powoduje stan zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jest to sytuacja niezwykle groźna tym bardziej, że w chwili obecnej brak jest procedur i mechanizmów zdolnych ograniczyć lub zniwelować skutki skokowego wzrostu cen uprawnień emisyjnych. Reakcja na ryzyko : bieżąca analiza i ocena sytuacji w zakresie zmian Polityki klimatycznej UE, w tym odbudowy gospodarki, realizacja celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050 zgodnie z mapą drogową European Green Deal i będących konsekwencją jej wdrażania zmian w krajowych regulacjach mających wpływ na koszty energii, udział w konsultacjach, spotkaniach oraz konferencjach klimatycznych, realizacja projektów mających na celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym umożliwiających maksymalne wykorzystanie ujętego w procesie wydobycia węgla, metanu do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na potrzeby własne. ZARZĄDZANIE ODPADAMI I PRODUKTAMI UBOCZNYMI średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: W związku z prowadzonymi działaniami, zmierzającymi do przedłużenia koncesji kopalń, istnieje konieczność zabezpieczenia rezerw dyspozycyjnych dla zagospodarowania odpadów wydobywczych na okres obowiązywania koncesji. Z uwagi na długotrwałe procesy związane m. in. ze zmianami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, realizacja planowanych przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia pojemności dyspozycyjnej miejsc zagospodarowania odpadów może ulec wydłużeniu. Istnieje ryzyko że wolumen i elastyczność produkcji będzie ograniczona możliwościami zagospodarowania odpadów wydobywczych. Reakcja na ryzyko : bieżące monitorowanie działań dotyczących zagospodarowania odpadów w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni, rekultywacji i likwidacji szkód górniczych oraz procesów pozyskania nowych terenów. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM PRACOWNICZYM I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ SUKCESJA I OBSADZANIE KLUCZOWYCH STANOWISK Opis ryzyka: Zdolność do efektywnego prowadzenia działalności może pogorszyć się, jeżeli Grupa utraci nieoczekiwanie osoby piastujące kluczowe funkcje w organizacji, a nie pozyska nowych. Reakcja na ryzyko : prowadzenie aktywnej polityki kadrowej służącej ograniczeniu ryzyka związanego z utratą zasobów ludzkich, wysokie wymogi w zakresie kwalifikacji dotyczące kandydatów na członków Zarządu oraz kadry kierowniczej [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 63 średnie -  bez zmian  wyższego szczebla, planowanie i przygotowywanie następców na kluczowe stanowiska. RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ORAZ SPORY ZBIOROWE wysokie -  spadek  Opis ryzyka: niepowodzenie w utrzymaniu odpowiedniego dialogu społecznego może mieć istotny wpływ na działalność Grupy. Ryzyko braku porozumienia ze związkami zawodowymi w kluczowych kwestiach dotyczących warunków pracy i płacy może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, a w konsekwencji na postrzeganie przez partnerów gospodarczych. Reakcja na ryzyko : powołanie Pomocniczego Komitetu Sterującego w ramach JSW złożonego z przedstawicieli Zarządu JSW oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. W związku z nadzwyczajną sytuacją wynikłą z ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2 oraz z nadzwyczajną sytuacją w śląskich kopalniach wynikającą z dużej ilości zakażeń koronawirusem i decyzją Ministerstwa Aktywów Państwowych o wstrzymaniu wydobycia w kopalniach JSW, Zarząd wraz z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi zawarł stosowne Porozumienia w sprawie zasad wynagradzania pracowników za czas gotowości do pracy oraz wykonujących pracę w trybie nadzwyczajnym na czas trwania pandemii, tj. w okresie wstrzymania wydobycia i wprowadzenia dni postojowych w kopalniach JSW. WYPADKI PRZY PRACY I INNE ZAGROŻENIA wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: materializacja ryzyka jest niemal pewna w ciągu najbliższego kwartału jako czynnik techniczny, organizacyjny lub ludzki oraz w wyniku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia wynikającego z zagrożeń technicznych oraz naturalnych w związku z prowadzoną działalnością górniczą. Reakcja na ryzyko : bieżące prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bhp oraz instruktaży stanowiskowych, przeprowadzanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładach wraz z określeniem wniosków profilaktycznych, powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżąca kontrola warunków pracy przez służby bhp oraz ZSIP, pracownicy zapoznawani są z instrukcjami, technologiami, projektami technicznymi itp., audyty stanowiskowe w zakresie BHP dla najbardziej narażonych na zagrożenia stanowisk. ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE wysokie -  nowe ryzyko Opis ryzyka: zagrożenie życia i zdrowia pracowników, jego wpływ na organizację pracy i tym samym wpływ na działalność operacyjną, a w konsekwencji na wynik finansowy. W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego (wirusa SARS–CoV-2) prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia jest bardzo wysokie. Reakcja na ryzyko : działania prewencyjne łącznie z zastosowaniem planów awaryjnych, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa, prowadzona jest akcja informacyjna o postępowaniu w sytuacji zagrożenia (plakaty, maile, informacje nadawane przez zakładowe radiowęzły), wprowadzony został również zakaz wstępu na teren zakładów JSW dla osób postronnych (przygotowano dla nich mobilne biura podawcze), służby ochrony sprawdzają temperaturę ciała pracowników wchodzących do zakładów pracy, wprowadzono również możliwość wykonywania pracy zdalnej. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, celem dostosowania działań i środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. PR, WIZERUNEK W MEDIACH, MARKA I REPUTACJA średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko wynikające z powstania niepożądanego obrazu Grupy wśród różnych grup interesariuszy z powodu negatywnego przekazu medialnego, wycieku danych, konfliktów interesów, aspektów środowiskowych, niepokojów społecznych, katastrof zbiorowych, naruszania zasad bezpieczeństwa i innych wydarzeń mających niekorzystny wpływ na ocenę Grupy. Wysoki odsetek zachorowań na COVID-19 wśród górników miał wpływ nie tylko na zmianę organizacji pracy kopalń, czasowe ograniczenie produkcji w niektórych z nich ale przede wszystkim na negatywne postrzeganie górników jako grupy zawodowej otaczanej niechęcią, stanowiącej zagrożenie dla społeczeństwa. Jednocześnie górnicy wzięli udział w pozytywnie odbieranych Reakcja na ryzyko : odpowiednia komunikacja z interesariuszami, codzienny monitoring mediów, aktywna komunikacja z otoczeniem, ścisła współpraca z Ministerstwem w kwestii ujednolicenia polityki informacyjnej górnictwa i poprawy jego wizerunku, komunikacja wewnątrz firmy. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 64 akcjach społecznych: oddawania osocza, wspier ania służby zdrowia i lokalnych samorządów w walce z COVID-19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA KORPORACJI średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: realizacja działalności gospodarczej Grupy może prowadzić do powstania sytuacji spornych związanych ze społecznościami lokalnymi wokół obszarów, na których Grupa prowadzi lub zamierza prowadzić działalność. Reakcja na ryzyko : powołanie Zespołu CSR, opracowanie Kodeksu Etyki Grupy i powołanie rzecznika etyki, koordynowanie, monitorowanie, inicjowanie zadań z zakresu CSR, powołanie Fundacji JSW, przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy na lata 2017-2020, dialog ze społecznością lokalną i samorządami i stroną społeczną. RELACJE INWESTORSKIE średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko, że Spółka nie będzie postrzegana przez inwestorów jako transparentna oraz godna zaufania. Sytuacja ta może mieć wpływ na znaczny spadek wartości akcji oraz utratę zaufania akcjonariuszy. Reakcja na ryzyko : opracowano i przyjęto regulaminy oraz procedury, w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi JSW na rynku regulowanym, na bieżąco monitorowane są publikacje i opinie rynkowe na temat Grupy. NARUSZENIE STANDARDÓW ETYKI średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko, że pracownicy Grupy podejmą działania niezgodne z korporacyjnymi standardami etyki lub zdefiniowanie, wdrożenie i egzekwowanie tych standardów nie będzie efektywne i spójne z celami Grupy. Reakcja na ryzyko : aktualnie obowiązują w Grupie: Kodeks Etyki Grupy , którego celem jest eliminowanie zagrożeń oraz zachowań nieetycznych, Polityka Antykorupcyjna oraz Procedura zgłaszania nieprawidłowości , Kodeks Etyki Pracowników Kontroli Wewnętrznej i Pracowników Audytu Wewnętrznego , obowiązki i odpowiedzialność pracowników zawarte w Kodeksie Pracy oraz Regulaminie Pracy obowiązującym w Biurze Zarządu JSW oraz w Regulaminach Organizacyjnych Zakładów. DEFRAUDACJA I INNE NADUŻYCIA niski -  spadek  Opis ryzyka: w związku z tym, że Grupa jest bardzo dużą organizacją, mocno zróżnicowaną pod względem wartości i rodzajów posiadanego majątku, zawieranych transakcji oraz liczby zatrudnionych pracowników, istnieje ryzyko nieuczciwego postępowania pracowników, np.: defraudacji, fałszowania dokumentacji, co może przynieść straty finansowe oraz szkody w wizerunku Grupy. Reakcja na ryzyko : podnoszenie poziomu ochrony, planowe działania kontrolne i audytowe, powszechne uregulowania prawne. NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: Istnieje ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia, modyfikacji i przypadkowego ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym. Istnieje także ryzyko związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, wynikające z nieświadomości lub zamierzonych działań pracowników. Reakcja na ryzyko : wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa – Zasady Ochrony Danych Osobowych w Grupie JSW , szkolenia podnoszące świadomość w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych dla pracowników, ciągła analiza zabezpieczeń organizacyjnych. CYBERATAK NA ZASOBY INFORMACYJNE GRUPY średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: pomimo wysokiego poziomu stosowanych zabezpieczeń przetwarzania danych w systemach informatycznych, jak i poza nimi istnieje ryzyko cyberataku na zasoby informacyjne. Reakcja na ryzyko : strategia zawierająca planowane działania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, przeprowadzane testy penetracyjne, powołano Zespół ds.cyberbezpieczeństwa, wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Grupie, wraz z załącznikiem „Bezpieczeństwo cybernetyczne OT w Grupie Kapitałowej JSW”, wprowadzono blokowanie zewnętrznych pamięci masowych. RYZYKA ZWIĄZANE Z ŁADEM KORPORACYJNYM PROCES DECYZYJNY W ORGANIZACJI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA wysokie -  Opis ryzyka: niewłaściwa struktura organizacyjna może powodować opóźnienia w realizacji procesów biznesowych, wprowadzać ograniczenia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, dublowanie realizowanych zadań, realizację zadań w oderwaniu od procesów biznesowych oraz wydłużać Reakcja na ryzyko : zmiany w strukturze Grupy są odpowiednio przygotowywane pod kątem prawnym iorganizacyjnym, a struktura dostosowywana do aktualnych wymogów i trendów rynkowych, powołany decyzją Zarządu Sztab Kryzysowy na bieżąco monitoruje sytuację [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 65 wzrost  proces decyzyjny. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego mogą występować utrudnienia w komunikacji utrudniające podejmowanie decyzji. epidemiologiczną i reaguje na pojawiające się zagrożenia, posiedzenia organów Spółki w miarę możliwości odbywają się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, opracowany został Kodeks Grupy Kapitałowej JSW oraz Regulamin Ładu Korporacyjnego w Grupie. EFEKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNYCH REGULACJI średnie -  spadek  Opis ryzyka: w wyniku wprowadzonych w Grupie licznych regulacji istnieje możliwość zaistnienia niespójności, które mogą powodować utrudnienia w efektywnym działaniu organizacji. Reakcja na ryzyko : weryfikacja i bieżąca aktualizacja obowiązujących regulacji wewnętrznych, pracownicy mają obowiązek bieżącego sygnalizowania zauważonych nieprawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania, przestrzeganie Regulaminu. RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ I OBSZAREM HANDLU RYZYKO WYSTĄPIENIA RECESJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: dekoniunktura w gospodarkach globalnych, w szczególności w branży stalowej i energetycznej lub zdarzenia mogące skutkować znaczącym spadkiem popytu na węgiel i koks mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy . Regulacje i restrykcje spowodowane działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 powodują dynamiczny spadek produkcji we wszystkich obszarach działalności, co w konsekwencji powoduje efekt domina w pozostałej części łańcucha dostaw. Spadająca produkcja przemysłowa, w tym w strategicznym sektorze samochodowym, wstrzymane projekty budowlane (przede wszystkim infrastrukturalne), powodują mniejsze zapotrzebowanie na wyroby stalowe. Spadek popytu na węgle i koks lub stal bądź też gwałtowny spadek cen na rynku mogą skutkować znaczącą utratą zdolności generowania zysku przez Grupę. Reakcja na ryzyko : monitorowanie i analizowanie trendów światowego rynku węgla, koksu i stali, ekspertyzy analityków oraz trendy cenowe, monitorowanie notowań światowych indeksów cenowych, cen węgla produkowanego przez polskie kopalnie oraz poziomu importu węgla. ILOŚĆ I JAKOŚĆ KOKSU PRODUKOWANEGO PRZEZ GRUPĘ średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko obniżenia podaży koksu w IV kwartale 2020 roku determinowane jest rozwojem zagrożenia epidemiologiczego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co może skutkować wzrostem zachorowań i absencją pracowników w koksowniach skutkujących ograniczeniem poziomu produkcji koksu. Nie można także wykluczyć nałożenia przez władze administracji państwowej lub samorządowej ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności przez zakłady przemysłowe lub ograniczeń w transporcie, które mogą uniemożliwić realizację dostaw koksu do odbiorców. Ryzyko obniżenia jakości koksu wynika z możliwości ograniczenia dostępności węgli w następstwie w/w skutków pandemii wirusa w kopalniach JSW. Ograniczenie, bądź brak możliwości realizacji przez Grupę zobowiązań kontraktowych w zakresie wolumenu i/lub jakości spowodować może znaczącą utratę udziału w rynku wywołującą konieczność podjęcia działań naprawczych, a także znaczące i długotrwałe odchylenia realnych wyników działalności Grupy od założonych celów operacyjnych i strategicznych. Reakcja na ryzyko : przestrzeganie Procedury Handlowej Grupy , tygodniowe raporty handlowe przedkładane do wiadomości Zarządowi oraz informacja dotycząca zapasów koksu w Grupie. WAHANIA POPYTU I PODAŻY NA GŁÓWNYCH RYNKACH PRODUKTOWYCH Opis ryzyka: nadpodaż węgla, koksu i stali na rynkach światowych może spowodować znaczny spadek cen, co może mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej wyniki i sytuację finansową. Ze względu Reakcja na ryzyko : elastyczność produkcji i sprzedaży dostosowana do uwarunkowań rynkowych, racjonalne zarządzanie zapasami węgla i koksu, stały monitoring uwarunkowań na rynkach międzynarodowych, monitorowanie [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 66 wysokie -  wzrost  na wzajemne powiązanie branż, załamanie się koniunktury (brak popytu) na rynku koksu i stali bezpośrednio wpływa na wyniki generowane przez rynek węgla. Zagrożeniem może być również ekspansja konkurencji lokalnej poprzez wzrost krajowego wolumenu węgla i koksu uzyskanego po znacznie niższych kosztach produkcji lub napływ taniego węgla i koksu z importu. Wystąpienie ryzyka jest prawdopodobne ze względu na zaburzenia mające miejsce na rynku stali, a co za tym idzie obniżanie poziomu produkcji koksu przez klientów Grupy, a w ostatnim okresie ograniczenia i restrykcje związane z ograniczeniem ekspansji pandemii COVID-19. parametrów jakościowych węgla/koksu oraz światowego rynku węgla, koksu i stali. RYZYKO REDUKCJI MOCY PRODUKCYJNYCH SURÓWKI WIELKOPIECOWEJ W EUROPIE wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: wystąpienie redukcji mocy produkcyjnych surówki wielkopiecowej w Europie, w sposób istotny i niekorzystny wpłynie na zapotrzebowanie na koks. Jednocześnie ma miejsce silna tendencja do uniezależniania się od zewnętrznych zakupów surowców, poprzez rozbudowę mocy produkcyjnej koksu u producentów stali. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest oceniane jako powszechne ze względu na obecną trudną sytuację rynku stali, wygaszanie wielkich pieców oraz obniżanie poziomu produkcji koksu w wyniku restrykcji i ograniczeń związanych z ograniczaniem ekspansji pandemii COVID-19. Reakcja na ryzyko : analiza szczegółowa europejskich i światowych rynków zbytu, dywersyfikacja rynków zbytu, poszukiwanie nowych kierunków zbytu, w tym na rynkach zamorskich, dbałość o utrzymanie dotychczasowych klientów oraz agresywna polityka cenowa nakierowana na dywersyfikację sprzedaży poprzez zdobycie nowych rynków zbytu. ZMIANY W TECHNOLOGII POZYSKIWANIA STALI WPŁYWAJĄCE NA POPYT NA KOKS wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: analizy produkcji stali wskazują na stabilny udział produkcji wielkopiecowej w Azji, Europie i Ameryce Płd. Proces wielkopiecowy nadal będzie dominującym sposobem pozyskiwania stali. W długim okresie o stosowanych technologiach produkcji stali decydować będą koszty surowców i energii. Aktualnie ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń może zostać spowolnione w wyniku dekoniunktury wywołanej pandemią COVID-19. Niedotrzymanie tempa zmian technologicznych w produkcji koksu prowadziło będzie do znacznej utraty wartości dodanej oraz będzie miało znaczący wpływ na osiągnięcia planowanych celów strategicznych i operacyjnych. Reakcja na ryzyko : analiza szczegółowa europejskich i światowych rynków zbytu, dywersyfikacja rynków zbytu, monitorowanie dostosowywania jakości koksu do wymagań odbiorców, zawieranie umów wieloletnich, wykorzystywanie efektu synergii jako Grupa oferująca koks i węgiel koksowy, poszukiwanie nowych rynków zbytu, monitorowanie rynku w zakresie zmian technologicznych oraz poziomu produkcji stali, wymagań klientów, działań konkurencji. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PLANOWANIE PRODUKCJI średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko to oznacza, że w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych uwarunkowań górniczo-geologicznych, rynkowych lub niekorzystnych uregulowań prawnych nastąpi spadek produkcji lub wzrost kosztów względem założeń przyjętych przy planowaniu produkcji. Reakcja na ryzyko : monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, prognozy dotyczące koniunktury rynkowej, bieżąca aktualizacja planowania produkcji w związku z analizą warunków występujących w rejonie prowadzonych prac, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, prowadzenie planów produkcji, dostosowanie przepisów i procedur wewnętrznych do obowiązujących rozstrzygnięć prawno-regulacyjnych. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE, WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: szacunki dotyczące zasobów węgla w sposób nieunikniony zawierają określony poziom nieprawidłowości i zależą w pewnym stopniu od przyjętych kryteriów geologicznych, które mogą się ostatecznie okazać niedokładne. Ponadto ograniczone możliwości techniczno- organizacyjne mogą mieć wpływ na ilość i jakość wydobywanego węgla. Reakcja na ryzyko : bieżąca aktualizacja planowania produkcji, monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, dostosowanie produkcji do koniunktury ekonomicznej, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, prowadzenie planów produkcji, dostosowanie przepisów i procedur wewnętrznych do obowiązujących rozstrzygnięć prawno-regulacyjnych. OGRANICZENIE W PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE PARKIEM Opis ryzyka: realizacja ryzyka jest niemal pewna ze względu na wysoką skalę umaszynowienia procesu produkcji, czego konsekwencją jest możliwość przestoju spowodowanego awarią maszyn, koniecznością ich przebudowy Reakcja na ryzyko : nadzór nad realizacją Planu Techniczno- Ekonomicznego oraz umów związanych z remontem, serwisowaniem i przeglądem maszyn i urządzeń, monitorowanie i raportowanie procesu produkcji, system [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 67 MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH wysokie -  bez zmian  lub niewłaściwego doboru rozwiązań technicznych do panujących warunków geologiczno-górniczych . nadzoru nad pracą maszyn i urządzeń, nadzorowanie i kontrola zawieranych umów w zakresie dostaw, modernizacji maszyn i urządzeń górniczych, prac serwisowych oraz monitorowanie ich realizacji. CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko, że produkcja lub jej poziom zostaną zakłócone w efekcie nieodpowiedniego zarządzania produkcją, zastosowania nieodpowiednich technologii produkcyjnych, złego zarządzanie pracownikami, wyższego od wielkości prognozowanych poziomu zagrożeń naturalnych, w wyniku czego organy nadzoru mogą wydać decyzje dotyczące całkowitego lub terminowego wstrzymania produkcji. Reakcja na ryzyko : monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych w celu bieżącej aktualizacji planowania produkcji, prowadzenie planów produkcji w oparciu o plany inwestycyjne, ustalanie harmonogramów koniecznych do wykonania robót górniczych, systematyczna analiza warunków geologiczno-górniczych, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, ciągłe podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. POZYSKANIE I ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW WĘGLA średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: zasoby mogą nie być dostępne, kiedy będą potrzebne, lub jeżeli będą dostępne, ich wydobycie po koszcie w danym czasie konkurencyjnym może nie być możliwe. Grupa może nie być w stanie dokładnie ocenić lub ocenić błędnie budowę geologiczną złóż, jakość zasobów i/lub parametrów geologiczno-inżynierskich górotworu w rejonach perspektywicznych, co może niekorzystnie wpłynąć na jej rentowność i sytuację finansową. Efektywność procesu pozyskiwania i zagospodarowania zasobów może także być ograniczona skutkiem zmian prawa. Materializacja ryzyka skutkować może znaczącym ograniczeniem zakresu działalności Grupy. Reakcja na ryzyko : wykorzystanie metodyki zarządzania projektami, optymalizacja portfela projektów inwestycyjnych związanych z zabezpieczeniem dostępu do zasobów, aktualizacja i opracowanie technicznych projektów eksploatacji pokładów i części złóż z uwzględnieniem aspektu analizy techniczno-ekonomicznej, realizacja prac badawczych w zakresie rozpoznania jakości zasobów oraz warunków geologiczno-inżynierskich, zabezpieczenie finansowania realizowanych projektów strategicznych. RYZYKA FINANSOWE RYZYKO CEN TOWARÓW wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: zmienność cen surowców, kursów walut, kosztów pracy przekłada się na zmiany (wzrost) cen nabywanych towarów. W obecnej sytuacji związanej z pandemią problemy produkcyjne związane z brakiem materiałów na rynku, zwiększonym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej powodują gwałtowny wzrost ich cen. Na wzrost cen towarów w ujęciu długoterminowym wpływają również koszty osobowe, koszty transportu, koszty energii elektrycznej, wahania kursów walut oraz coraz bardziej utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Ceny nabywanych towarów są kosztotwórcze i mają wpływ na poziom rentowności Grupy. Wzrosty cen nabywanych towarów w stosunku do PTE mogą skutkować ograniczeniem możliwości finansowania zakupów. Reakcja na ryzyko : monitoring, analizy rynku, warunki kontraktów dotyczących dostaw materiałów i urządzeń, zawarte umowy umożliwiają przeprowadzenie negocjacji cen, terminów płatności oraz dokonywanie tzw. zakupów zastępczych. RYZYKO WALUTOWE – WAHANIA KURSU PLN W STOSUNKU DO EUR I USD wysokie -  bez zmian  Opis ryzyka: Grupa jest narażona na znaczące ryzyko zmiany kursów walut wynikające z ekspozycji walutowej, które może wpłynąć na wysokość przyszłych przepływów pieniężnych oraz wynik finansowy. Głównym źródłem ryzyka walutowego jest sprzedaż produktów: indeksowana i denominowana w USD i EUR. Reakcja na ryzyko : w Grupie obowiązuje Polityka Zarządzania Ryzykiem Walutowym Grupy Kapitałowej JSW , powołany został Komitet Ryzyka Finansowego. Grupa zabezpiecza swoją ekspozycję na poziomie planów i kontraktów stosując przyjęte przez Zarząd JSW współczynniki zabezpieczeń, wdrożono system wspierający zarządzanie ryzykiem walutowym. RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH średnie -  spadek  Opis ryzyka: Grupa jest głównie narażona na ryzyko zmiany stóp procentowych w zakresie aktywów z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych, środków pieniężnych i lokat oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W mniejszym Reakcja na ryzyko : bieżąca analiza ekspozycji na ryzyko stopy procentowej, rynku finansowego oraz potencjalnych działań zabezpieczających ryzyko stopy procentowej wynikające z pozyskanego finansowania, wdrożenie [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 68 stopniu Grupa jest narażona na zmiany stóp procentowych w zakresie zobowiązań z tytułu leasingu. Kryzys gospodarczy towarzyszący pandemii COVID-19 spowodował, iż główne banki centralne w celu pobudzenia gospodarki prowadzą ultra łagodną politykę pieniężną, co zdaniem analityków przemawia za perspektywą długoterminowej stabilizacji stóp procentowych na niskich poziomach. rachunkowości zabezpieczeń, wdrożenie Polityki Zarządzania Ryzykiem Stopy Procentowej JSW wraz z procedurą, bieżąca analiza poziomu stawek rynkowych oraz rynkowych prognoz stóp procentowych. RYZYKO KREDYTOWE Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko kredytowe w zakresie należności finansowych w Grupie koncentruje się w następujących obszarach: środki pieniężne i lokaty bankowe, instrumenty pochodne i należności finansowe. Ryzyko kredytowe w zakresie należności o charakterze finansowym może wynikać z ich koncentracji lub utrudnionej egzekucji. Reakcja na ryzyko : realizacja procedury lokowania wolnych środków finansowych i procedury zarządzania ryzykiem walutowym Grupy Kapitałowej, wdrożono Politykę lokowania wolnych środków finansowych , ograniczono współpracę z instytucjami finansowych, wyłącznie do banków o ugruntowanej pozycji rynkowej. PŁYNNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM wysokie -  wzrost  Opis ryzyka: w związku z silnym uzależnieniem przepływów pieniężnych i poziomu generowanej gotówki od cen sprzedaży węgla i koksu, a także stale wysokim poziomem wydatków o charakterze inwestycyjnym, w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji rynkowej Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności. Trudne warunki rynkowe, w tym zmniejszony popyt, który jest wynikiem pandemii koronawirusa, mają istotny negatywny wpływ na płynność. Grupa generuje ujemne przepływy pieniężne na działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, czego wynikiem jest zmniejszający się poziom salda dostępnych środków pieniężnych. Reakcja na ryzyko : utworzenie Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i dążenie do jego utrzymania oraz odbudowy jego wartości kiedy warunki rynkowe będą sprzyjające, zachowanie prawidłowej struktury finansowania poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu źródeł finansowania o charakterze długoterminowym, monitorowanie płynności, Polityka zarządzania płynnością wraz z procedurą , aktualizacja modelu finansowego, zarządzanie płynnością w Grupie poprzez produkty bankowe, aktualizacja narzędzi do prognozowania płynności w ramach Polityki i procedury płynności, prognozy płynności. RYZYKA W OBSZARZE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH STRATEGIA WZROSTU I ROZWOJU GRUPY POPRZEZ PRZEJĘCIA I AKWIZYCJE średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: główne ryzyka procesów M&A występują w obszarze: finansowym, organizacyjnym, operacyjnym, strategicznym, rynkowym, politycznym. Potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na wartość rynkową i bilansową. Reakcja na ryzyko : ze względu na ilość ryzyk oraz wieloaspektowość i skomplikowanie procesów M&A Grupa wykorzystuje wsparcie zewnętrznych profesjonalnych doradców. Zapewnienie warunków techniczno- organizacyjnych oraz odpowiednie wsparcie finansowe w celu uzyskania planowanych efektów synergii, wpływających na wzrost wartości. IDENTYFIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCH średnie -  wzrost  Opis ryzyka: ryzyko związane z niezrealizowaniem założeń i celów w prowadzonych przez Grupę projektach inwestycyjnych w zakresie możliwości rozwoju, lub ekspansji na istniejące i nowe rynki. Przedmiotowe ryzyko może być następstwem błędnie zdefiniowanych głównych założeń strategicznych, źle oszacowanych korzyści i kierunków rozwoju zapisanych w Strategii. Reakcja na ryzyko : monitorowanie rynku i analizy potencjalnych przedsięwzięć biznesowych, analizy i ekspertyzy, prowadzenie i bieżące monitorowanie strategicznych projektów zgodnie z Metodyką zarządzania Projektami i Programami w Grupie. STRATEGICZNE PROJEKTY INWESTYCYJNE średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: z uwagi na wieloletni cykl trwania kluczowego projektu strategicznego istnieje możliwość wystąpienia odchyleń w terminach realizacji, zakresie rzeczowo- finansowym z uwagi na warunki geologiczno-górnicze, wykonawstwo przez firmy zewnętrzne, zmiany prognozowanych czynników makroekonomicznych, załamania koniunktury na węgiel. Reakcja na ryzyko : wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z powołaniem odpowiednich struktur zarządzania projektem, przygotowanie dokumentacji projektu strategicznego uwzględniającej wszystkie możliwe do zidentyfikowania aspekty organizacyjne, techniczno- ekonomiczne oraz środowiskowo-społeczne wraz z analizą ekonomiczną, okresowe sprawozdania z realizacji inwestycji, stały nadzór nad realizacją projektu. ALOKACJA ZOSOBÓW – STRATEGIA PORTFELA BIZNESOWEGO Opis ryzyka: ryzyko, że Grupa nie będzie maksymalizowała wyników swojej działalności z powodu nieoptymalnej alokacji Reakcja na ryzyko : monitorowanie rynku w zakresie możliwych zakupów inwestycyjnych, dostępności usług, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 69 średnie -  bez zmian  zasobów lub określenia nieodpowiedniej struktury segmentów biznesowych w kontekście realizacji strategii. rozwiązań innowacyjnych dla górnictwa węgla kamiennego, monitorowanie realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych wspierających realizację celów strategicznych. EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I MONITOROWANIA REALIZACJI CELÓW średnie -  wzrost  Opis ryzyka: ryzyko związane z prognozami i planowaniem niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych przez Grupę inwestycji nie sprawdza się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawnym lub społecznym. Reakcja na ryzyko : stały nadzór nad realizacją Strategii, cykliczne spotkania kadry menadżerskiej z Zarządem JSW w zakresie rozliczania zadań, opracowywanie i monitoring działań restrukturyzacyjnych. OCENA POTENCJALNYCH INWESTYCJI I TRANSAKCJI STRATEGICZNYCH średnie -  bez zmian  Opis ryzyka: ryzyko zaangażowania w nieopłacalne, nietrafione lub zbyt ryzykowne inwestycje i transakcje ze względu na niewłaściwie przeprowadzoną ocenę potencjalnej transakcji, w tym np. wycenę inwestycji, kompleksowe analizy w fazie poprzedzającej transakcję lub podjęcia błędnych decyzji transakcyjnych na poszczególnych etapach prowadzonej transakcji. Reakcja na ryzyko : wsparcie renomowanych, doświadczonych doradców i ekspertów zewnętrznych w procesie analizy opłacalności transakcji, nadzór nad procesami ze strony Zarządu, kompetentnych biur oraz zespołów projektowych. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 70 7. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW ORAZ JSW 7.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019 =100 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Suma bilansowa mln PLN 15 030,9 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 100,7 Aktywa trwałe mln PLN 11 638,5 11 565,1 10 300,7 8 118,2 9 097,3 100,6 Aktywa obrotowe mln PLN 3 392,4 3 361,3 3 461,9 3 972,0 2 422,3 100,9 Kapitał własny mln PLN 7 317,1 8 851,5 8 445,4 6 621,5 4 069,6 82,7 Zobowiązania mln PLN 7 713,8 6 074,9 5 317,2 5 468,7 7 450,0 127,0 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody ze sprzedaży mln PLN 6 989,4 8 671,8 9 809,5 8 877,2 6 731,3 80,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln PLN (347,9) 1 603,6 2 871,1 3 238,9 1 229,7 - Zysk/(strata) operacyjny/a mln PLN (1 743,3) 905,6 2 254,1 3 116,5 226,6 - EBITDA mln PLN (638,4) 1 939,5 3 020,1 3 941,2 1 065,4 - Marża EBITDA % (9,1) 22,4 30,8 44,4 15,8 - Zysk/(strata) przed opodatkowaniem mln PLN (1 867,6) 828,0 2 192,5 3 123,6 19,6 - Zysk/(strata) netto mln PLN (1 537,4) 649,6 1 760,8 2 543,3 4,4 - Całkowite dochody razem mln PLN (1 534,3) 636,7 1 718,4 2 552,0 16,2 - SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN 354,7 1 140,3 2 818,4 2 870,7 896,5 31,1 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln PLN (549,3) (2 260,5) (1 581,7) (2 170,3) (354,4) 24,3 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln PLN 1 441,2 (180,3) (755,8) (699,8) 277,7 - Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln PLN 1 246,6 (1 300,5) 480,9 0,6 819,8 - WSKAŹNIKI FINANSOWE Dywidenda na akcję PLN/akcję - 1,71 - - - - Płynność bieżąca 1,03 1,05 1,03 1,67 1,14 98,1 Płynność szybka 0,76 0,70 0,84 1,46 0,98 108,6 Rentowność netto sprzedaży % (22,0) 7,5 17,9 28,6 0,1 - Rentowność majątku ogółem (ROA) % (10,2) 4,4 12,8 21,0 - - Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (21,0) 7,3 20,8 38,4 0,1 - Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,51 0,41 0,39 0,45 0,65 124,4 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,05 0,69 0,63 0,83 1,83 152,2 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,90 0,91 0,91 1,0 0,70 98,9 DANE PRODUKCYJNE Produkcja węgla mln ton 14,4 14,8 15,0 14,8 16,8 97,3 Produkcja węgla metalurgicznego (koksowego) mln ton 11,1 10,2 10,3 10,7 11,6 108,8 Produkcja węgla do celów energetycznych mln ton 3,3 4,6 4,7 4,1 5,2 71,7 Produkcja koksu mln ton 3,3 3,2 3,6 3,5 4,1 103,1 Gotówkowy koszt wydobycia węgla PLN/tonę 407,37 426,00 396,46 312,54 251,38 95,6 Gotówkowy koszt produkcji koksu PLN/tonę 178,37 191,78 161,68 149,82 133,52 93,0 POZOSTAŁE DANE Kurs akcji na koniec okresu PLN/akcję 25,95 21,38 67,26 96,27 66,90 121,4 Zatrudnienie na koniec okresu os. 30 593 30 629 28 268 26 465 27 366 99,9 Przeciętne zatrudnienie w roku os. 30 674 29 440 27 207 26 563 30 765 104,2 Inwestycje rzeczowe mln PLN 1 832,0 2 329,0 1 639,1 1 013,7 911,3 78,7 Amortyzacja mln PLN 1 104,9 1 033,9 766,0 824,7 838,8 106,9 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 71 ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”). Przyjęte zasady rachunkowości stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich prezentowanych latach obrotowych. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego zostały przedstawione w poszczególnych notach sprawozdań. W związku z nabyciem przez JSW dnia 20 maja 2019 roku 4 430 476 akcji spółki PBSz, stanowiących 95,01% kapitału zakładowego skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku obejmuje dane tej spółki. Natomiast dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku obejmują dane spółki PBSz za okres 6 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. 7.1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Przychody ze sprzedaży 6 989,4 8 671,8 9 809,5 8 877,2 6 731,3 80,6 Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów (7 337,3) (7 068,2) (6 938,4) (5 638,3) (5 501,6) 103,8 ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (347,9) 1 603,6 2 871,1 3 238,9 1 229,7 - Koszty sprzedaży (288,5) (261,5) (298,8) (282,4) (342,4) 110,3 Koszty administracyjne (697,7) (709,3) (623,8) (480,8) (480,6) 98,4 Pozostałe przychody 314,1 289,5 1 616,5 1 569,4 226,7 108,5 Pozostałe koszty (707,7) (95,1) (1 296,9) (972,1) (253,5) 744,2 Pozostałe zyski/(straty)-netto (15,6) 78,4 (14,0) 43,5 (153,3) - ZYSK/(STRATA) OPERACYJNY/A (1 743,3) 905,6 2 254,1 3 116,5 226,6 - Przychody finansowe 8,1 26,5 40,1 132,9 6,9 30,6 Koszty finansowe (132,5) (104,4) (101,8) (125,9) (213,8) 126,9 Udziały w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych 0,1 0,3 0,1 0,1 (0,1) 33,3 ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (1 867,6) 828,0 2 192,5 3 123,6 19,6 - Podatek dochodowy 330,2 (178,4) (431,7) (580,3) (15,2) - ZYSK/(STRATA) NETTO (1 537,4) 649,6 1 760,8 2 543,3 4,4 - INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO 22,1 31,5 14,6 16,1 3,9 70,2 Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających 27,2 38,9 18,0 19,9 4,8 69,9 Podatek dochodowy (5,1) (7,4) (3,4) (3,8) (0,9) 68,9 INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO (19,0) (44,4) (57,0) (7,5) 7,9 42,8 Zyski/(straty) aktuarialne (23,4) (54,8) (70,4) (9,2) 9,8 42,7 Podatek dochodowy 4,4 10,4 13,4 1,8 (1,9) 42,3 INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 3,1 (12,9) (42,4) 8,7 11,8 - CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM (1 534,3) 636,7 1 718,4 2 552,0 16,2 - Zysk/(strata) netto przypadający/a na: - akcjonariuszy Jednostki dominującej (1 546,0) 628,9 1 737,1 2 538,9 6,7 - - udziały niekontrolujące 8,6 20,7 23,7 4,4 (2,3) 41,5 Całkowite dochody przypadające na: - akcjonariuszy Jednostki dominującej (1 542,8) 616,7 1 695,2 2 547,8 18,5 - [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 72 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 - udziały niekontrolujące 8,5 20,0 23,2 4,2 (2,3) 42,5 Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję) (13,17) 5,36 14,80 21,62 0,06 - Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 6 989,4 mln PLN i były niższe od osiągniętych w 2019 roku o 1 682,4 mln PLN, tj. o 19,4%, głównie z powodu niższych o 1 216,5 mln PLN, tj. o 25,5% przychodów ze sprzedaży węgla oraz niższych o 426,4 mln PLN, tj. o 13,1%, przychodów ze sprzedaży koksu. Niższe przychody ze sprzedaży węgla i koksu wynikają przede wszystkim z osiągniętych niższych średnich cen sprzedaży odpowiednio węgla metalurgicznego (koksowego) o 198,08 PLN/t, tj. o 31,2%, węgla do celów energetycznych o 26,43 PLN/t, tj. o 9,6% oraz koksu o 335,13 PLN/t, tj. o 30,1%. Odnotowano również niższe przychody ze sprzedaży węglopochodnych o 71,6 mln PLN, tj. o 25,1%, wynikające przede wszystkim z niższych przychodów ze sprzedaży smoły o 38,7 mln PLN, oraz benzolu o 24,8 mln PLN, co było skutkiem uzyskanych niższych cen sprzedaży obu tych produktów. Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów poniesiony w 2020 roku wzrósł w porównaniu do 2019 roku o 269,1 mln PLN, tj. o 3,8%, głównie za sprawą ujęcia w całym 2020 roku kosztów włączonej w struktury Grupy w maju 2019 roku spółki PBSz. W 2020 roku Grupa osiągnęła stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 347,9 mln PLN wobec zysku osiągniętego w 2019 roku w wysokości 1 603,6 mln PLN. Koszty sprzedaży, które obejmują przede wszystkim koszty spedycji głównych produktów Grupy w 2020 roku wyniosły 288,5 mln PLN i były wyższe o 27,0 mln PLN, tj. o 10,3%, od poniesionych w 2019 roku, co wynika przede wszystkim z wyższego wolumenu sprzedanego koksu w 2020 roku w stosunku do 2019 roku. Koszty administracyjne obejmujące między innymi koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych w analizowanym okresie wyniosły 697,7 mln PLN i były niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku o 11,6 mln PLN, tj. o 1,6%. Pozostałe przychody w 2020 roku wyniosły 314,1 mln PLN i były wyższe o 24,6 mln PLN, tj. o 8,5% w stosunku do 2019 roku, głównie wskutek otrzymanych dofinansowań wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w wysokości 182,5 mln PLN. Ponadto wzrost pozostałych przychodów nastąpił wskutek ujęcia przez Jednostkę dominującą przychodu z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczek PFR w wysokości 27,4 mln PLN. Jednocześnie w omawianym okresie nastąpił spadek pozostałych przychodów wynikający z rozwiązania odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do użytkowania składnika aktywów, który w 2020 roku wyniósł 10,2 mln PLN wobec 195,4 mln PLN w 2019 roku. Pozostałe koszty wyniosły w 2020 roku 707,7 mln PLN i były wyższe o 612,6 mln PLN, tj. o 644,2% w stosunku do 2019 roku. Na wzrost pozostałych kosztów istotny wpływ miało ujęcie odpisu aktualizującego wartość bilansową aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 516,6 mln PLN dokonanego w związku z przeprowadzonymi testami na utratę wartości aktywów JSW, a także ujęcie kosztów poniesionych w związku z pandemią COVID-19 w wysokości 90,3 mln PLN. Pozostałe zyski/(straty) netto w 2020 roku wyniosły (15,6) mln PLN wobec 78,4 mln PLN w 2019 roku, co oznacza spadek o 94,0 mln PLN. Na zmianę główny wpływ miała poniesiona strata w 2020 roku na pochodnych instrumentach finansowych w wysokości 39,6 mln PLN wobec zysku osiągniętego w 2019 roku na poziomie 61,6 mln PLN. W 2020 roku niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowana pandemią wpłynęła na ograniczone możliwości w zakresie oszacowania poziomu zamówień oraz prognoz przychodów. Na rynku odczuwalna była mocna przecena i zmienność cen wielu aktywów, w tym drastyczna obniżka cen węgla metalurgicznego (koksowego). W 2020 roku JSW wdrożyła transakcje FX Forward zabezpieczające ryzyko walutowe. Jednostka dominująca nie zabezpieczyła cen węgla metalurgicznego (koksowego). Ponadto w efekcie gwałtownego osłabienia PLN widocznego zwłaszcza podczas I fali pandemii zawarte wcześniej transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (przy niższych kursach) rozliczały się niekorzystnie w stosunku do kursu bieżącego. Relatywnie słaby PLN utrzymywał się przez większą część roku. Umocnienie PLN w III kwartale związane z poprawą nastrojów na rynku globalnym, pozwoliło częściowo skompensować wielkość ujemnego wyniku na transakcjach pochodnych, który wyniósł ostatecznie na koniec 2020 roku (39,6) mln PLN. Ponadto w 2020 roku odnotowano stratę ze zmiany wartości godziwej i realizacji portfela aktywów FIZ w wysokości 9,8 mln PLN wobec zysku osiągniętego w 2019 roku w wysokości 11,4 mln PLN, spadły również przychody odsetkowe portfela aktywów FIZ o 11,1 mln PLN w porównaniu do 2019 roku. Jednocześnie w omawianym okresie 2020 roku odnotowano zysk z tytułu różnic kursowych w wysokości 16,1 mln PLN wobec straty w wysokości 1,9 mln PLN osiągniętej w 2019 roku. Ponadto odnotowano mniejszą o 23,7 mln PLN stratę z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych w porównaniu do 2019 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 73 W efekcie opisanych zdarzeń Grupa osiągnęła stratę operacyjną w wysokości 1 743,3 mln PLN wobec zysku na poziomie 905,6 mln PLN osiągniętego w 2019 roku. Przychody finansowe w analizowanym okresie wyniosły 8,1 mln PLN i były niższe niż w 2019 roku o 18,4 mln PLN, tj. o 69,4% głównie w wyniku niższych przychodów z odsetek od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 14,1 mln PLN, tj. o 89,2%. Koszty finansowe ukształtowały się na poziomie 132,5 mln PLN i były wyższe o 28,1 mln PLN, tj. o 26,9% w stosunku do kosztów poniesionych w 2019 roku, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek o 18,9 mln PLN oraz odsetek od leasingu o 7,7 mln PLN. W efekcie powyżej opisanych czynników wynik przed opodatkowaniem za rok 2020 wyniósł (1 867,6) mln PLN. Po uwzględnieniu podatku dochodowego w wysokości 330,2 mln PLN wynik netto za 2020 rok wyniósł (1 537,4) mln PLN i był niższy o 2 187,0 mln PLN od wyniku osiągniętego w 2019 roku. W związku z ujęciem w 2020 roku w innych całkowitych dochodach wyceny instrumentów zabezpieczających (zmiana wartości) w kwocie 27,2 mln PLN wraz z podatkiem dochodowym w wysokości (5,1) mln PLN oraz strat aktuarialnych w wysokości (23,4) mln PLN z podatkiem dochodowym w kwocie 4,4 mln PLN, całkowite dochody razem ukształtowały się na poziomie (1 534,3) mln PLN. Podstawowa i rozwodniona strata na akcję przypadająca na akcjonariuszy Jednostki dominującej wyniosła (13,17) PLN (w 2019 roku zysk: 5,36 PLN/akcję). KOSZTY WEDŁUG RODZAJU WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Amortyzacja 1 104,9 1 033,9 766,0 824,7 838,8 106,9 Zużycie materiałów i energii 1 570,3 1 722,1 1 612,0 1 243,0 1 157,0 91,2 Usługi obce 1 667,9 1 817,2 1 793,3 1 457,7 1 441,2 91,8 Świadczenia na rzecz pracowników 4 442,3 4 447,2 4 086,4 3 213,8 2 880,9 99,9 Podatki i opłaty 211,6 190,4 207,4 188,8 222,0 111,1 Pozostałe koszty rodzajowe 72,6 80,2 65,2 31,0 8,3 90,5 Wartość sprzedanych materiałów i towarów 25,0 51,7 71,3 166,5 80,8 48,4 RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 9 094,6 9 342,7 8 601,6 7 125,5 6 629,0 97,3 Koszty sprzedaży (288,5) (261,5) (298,8) (282,4) (342,4) 110,3 Koszty administracyjne (697,7) (709,3) (623,8) (480,8) (480,6) 98,4 Wartość świadczeń oraz rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych (984,3) (772,2) (648,0) (603,6) (505,5) 127,5 Zmiana stanu produktów 213,2 (531,5) (92,6) (120,4) 201,1 - KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW 7 337,3 7 068,2 6 938,4 5 638,3 5 501,6 103,8 Poniesione przez Grupę w 2020 roku nakłady na działalność operacyjną wyniosły 9 094,6 mln PLN wobec 9 342,7 mln PLN kosztów poniesionych w 2019 roku (spadek o 248,1 mln zł, tj. 2,7%). Na niższy poziom kosztów działalności operacyjnej Grupy miały wpływ przede wszystkim: RODZAJ KOSZTU ZMIANA W STOSUNKU DO 2019 ROKU WYJAŚNIENIE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (-) 151,8 W tym koszt zużycia materiałów obniżył się o 168,5 mln PLN, tj. o 12,8%, co wiąże się przede wszystkim z niższym wolumenem oraz niższą ceną zakupionego węgla przeznaczonego do produkcji koksu w 2020 roku pochodzącego spoza Grupy, w stosunku do 2019 roku. Ponadto w omawianym okresie 2020 roku odnotowano niższe wydobycie węgla w Jednostce dominującej o 377,0 tys. ton, jak również mniejszą ilością wydrążonych metrów ruchowych wraz z systemem gospodarczym o 3 320,5 metrów bieżących . Natomiast wzrost kosztów energii o 16,7 mln PLN, tj. o 4,2%, spowodowany głównie wzrostem wolumenu i średniej ceny zakupu energii elektrycznej w spółce JSW KOKS w efekcie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w kopalniach JSW. USŁUGI OBCE (-) 149,3 Niższe koszty usług obcych o 149,3 mln PLN, tj. o 8,2%, wynikają m.in. z niższego zakresu usług realizowanych przez firmy zewnętrzne dla kluczowych spółek Grupy w związku z sytuacją [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 74 pandemiczną. Największy spadek odnotowano w Jednostce dominującej obejmujący spadek usług odmetanowania (spadek o 92,3 mln PLN) między innymi w zakresie obsługi stacji odmetanowania, kontroli i utrzymania dołowych magistralnych rurociągów odmetanowania oraz koszty usług remontowych (spadek o 63,3 mln PLN), w tym między innymi remontów, serwisów maszyn i urządzeń górniczych, kombajnów ścianowych, kombajnów chodnikowych, przenośników zgrzebłowych. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW I TOWARÓW (-) 26,7 Spadek spowodowany przede wszystkim mniejszym wolumenem sprzedaży węgla obcego przez Jednostkę dominującą poza Grupę. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (-) 7,6 Spadek wynika przede wszystkim z niższego w porównaniu do 2019 roku poziomu tych kosztów w Jednostce dominującej o 6,4 mln PLN, na co wpłynęły niższe o 3,3 mln PLN koszty reprezentacji, niższe o 1,6 mln PLN koszty podróży oraz niższe o 1,0 mln PLN pozostałe koszty. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (-) 4,9 Spadek spowodowany przede wszystkim niższym poziomem tych kosztów w Jednostce dominującej o 116,4 mln PLN. Wyższe koszty w 2019 roku wynikały m.in. z ujęcia w księgach wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników JSW w kwocie 163,0 mln PLN. Natomiast w 2020 roku w porównaniu do roku ubiegłego w JSW zanotowano mniejszą ilość przepracowanych dniówek sobotnio-niedzielnych co spowodowało obniżenie kosztów wynagrodzeń o 60,2 mln PLN. Ponadto w 2020 roku w Jednostce dominującej nastąpił wzrost średniego zatrudnienia o 264 osoby co wpłynęło na wzrost wynagrodzeń z ZUS o 39,6 mln PLN. Dodatkowo wpływ na wzrost poziomu tych kosztów miało włączenie w struktury Grupy spółki PBSz w maju 2019 roku. Koszty świadczeń na rzecz pracowników spółki PBSz były wyższe w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 80,0 mln PLN. Pomimo wyżej opisanych przyczyn skutkujących spadkiem wymienionych pozycji kosztowych, w 2020 roku odnotowano wzrost kosztów amortyzacji o 71,0 mln PLN, tj. o 6,9%, przede wszystkim w wyniku wzrostu kosztów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych o 42,0 mln PLN oraz kosztów amortyzacji dotyczącej prawa do użytkowania składnika aktywów o 30,6 mln PLN. Ponadto wzrosły koszty podatków i opłat o 21,2 mln PLN, tj. o 11,1%, w tym podatku od nieruchomości w Jednostce dominującej o 11,9 mln PLN, tj. o 23,2%. Po skorygowaniu kosztów rodzajowych o koszty sprzedaży, koszty administracyjne, wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych oraz zmianę stanu produktów, koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów za 2020 rok wyniósł 7 337,3 mln PLN i był wyższy o 269,1 mln PLN, tj. 3,8% w stosunku do 2019 roku. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI GRUPY W zestawieniu poniżej dokonano wyłączenia kwot mających wpływ na uzyskane wyniki z tytułu zdarzeń jednorazowych. WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 EBITDA (638,4) 1 939,5 Wpływ zdarzeń jednorazowych, w tym: 419,6 (64,0)  dokonany w wyniku testów na utratę wartości odpis aktualizujący wartość bilansową aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie 516,6 -  koszty poniesione w związku z pandemią SARS-CoV-2 93,2 -  przychody związane z pandemią SARS-CoV-2 otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej (210,3) -  utworzenie/(rozwiązanie) rezerwy na postępowania sądowe – Famur S.A. (4,2) 12,8  koszty dotyczące pożaru w KWK Budryk 15,0 -  koszty dotyczące pożaru w Ruchu Zofiówka 10,7 -  warunkowe umorzenie części pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach (3,0) -  porozumienie STU ERGO Hestia S.A. 1,2 -  nierozliczona wartość wyrobiska ruchowego – zagrożenie pożarowe Ruch Zofiówka 0,4 -  odszkodowanie w związku z wstrząsem w Ruchu Zofiówka (0,3) (10,0)  koszty dotyczące pożaru w Ruchu Knurów 0,1 - [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 75 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019  rozwiązanie odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (189,8)  nagroda jednorazowa dla pracowników JSW - 136,1  korekta cen energii - (42,0)  utrata wyrobisk w związku z pożarem w Ruchu Szczygłowice - 14,0  koszty dotyczące pożarów w Ruchu Szczygłowice 0,1 5,0  zapłata za bezumowne korzystanie ze składowiska Pochwacie - 8,5  koszty dotyczące pożaru oraz prac profilaktycznych dot. pożaru w KWK Pniówek 0,1 1,4 EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) (218,8) 1 875,5 Wyjaśnienie najistotniejszych zdarzeń jednorazowych przedstawione zostało w Punkcie 7.2.1. niniejszego sprawozdania. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Na wyniki Grupy znaczący wpływ miała sytuacja na powiązanych, międzynarodowych rynkach stali, koksu i węgla, jak również wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje dotyczące czynników wpływających na kształtowanie się cen podstawowych produktów Grupy przedstawione zostały w Punkcie 1.5., 5.2. i 5.3. niniejszego sprawozdania. 7.1.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY SYTUACJA MAJĄTKOWA WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 DYNAMIKA 2019=100 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe 8 995,6 8 672,3 7 303,0 6 835,9 7 483,2 103,7 Wartość firmy 57,0 57,0 - - - 100,0 Wartości niematerialne 95,2 117,3 130,8 116,3 125,4 81,2 Nieruchomości inwestycyjne 23,2 23,9 21,1 21,7 22,4 97,1 Prawo do użytkowania składnika aktywów 598,6 618,3 - - - 96,8 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 100,0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 877,0 525,0 669,5 814,3 1 161,4 167,0 Inwestycje w portfel aktywów FIZ 612,0 1 174,0 1 826,1 - - 52,1 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 378,7 376,1 349,1 328,9 303,7 100,7 RAZEM AKTYWA TRWAŁE 11 638,5 11 565,1 10 300,7 8 118,2 9 097,3 100,6 AKTYWA OBROTOWE 9 097,3 8 118,2 10 300,7 11 565,1 11 638,5 2 422,3 3 972,0 3 461,9 3 361,3 3 392,4 11 519,6 12 090,2 13 762,6 14 926,4 15 030,9 2016 2017 2018 2019 2020 AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE AKTYWA RAZEM +5,0% +13,8% +8,5% +0,7% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 76 WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 DYNAMIKA 2019=100 Zapasy 880,3 1 130,8 656,5 499,4 342,5 77,8 Należności handlowe oraz pozostałe należności 898,4 866,1 1 146,7 2 256,7 897,9 103,7 Nadpłacony podatek dochodowy 3,4 162,8 0,7 32,5 5,7 2,1 Pochodne instrumenty finansowe 7,8 60,5 7,2 13,8 5,8 12,9 Inwestycje w portfel aktywów FIZ - 700,0 - - - - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5,2 90,8 - 0,1 0,1 5,7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 597,3 350,3 1 650,8 1 169,5 1 170,3 456,0 RAZEM AKTYWA OBROTOWE 3 392,4 3 361,3 3 461,9 3 972,0 2 422,3 100,9 RAZEM AKTYWA 15 030,9 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 100,7 Czynniki zmian aktywów trwałych (wzrost o 73,4 mln PLN) Największą pozycję aktywów trwałych według stanu na 31 grudnia 2020 roku stanowią rzeczowe aktywa trwałe (77,3%). Ich wartość w 2020 roku wzrosła o 323,3 mln PLN tj. o 3,7%. W analizowanym okresie Grupa poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 1 633,1 mln PLN, przy amortyzacji 901,2 mln PLN. Jednocześnie w analizowanym okresie 2020 roku JSW dokonała odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 516,6 mln PLN, co zostało szerzej przedstawione w Nocie 7.5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku w aktywach trwałych odnotowano wzrost aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 352,0 mln PLN, tj. o 67,0% w tym w Jednostce dominującej o 354,6 mln PLN, głównie za sprawą wzrostu straty podatkowej (wzrost aktywa o 285,3 mln PLN), wzrostu nie wypłaconych wynagrodzeń wraz z ZUS w części finansowanej przez podatnika (wzrost aktywa o 37,2 mln PLN) oraz wzrostu rezerw na zobowiązania – (wzrost aktywa o 25,8 mln PLN). Jednocześnie w aktywach trwałych nastąpił spadek w pozycji Inwestycje w portfel aktywów FIZ o 562,0 mln PLN, tj. o 47,9% w związku z podjętymi przez Zarząd JSW decyzjami w 2020 roku dokonano umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i B o łącznej wartości 1 398,8 mln PLN. Czynniki zmian aktywów obrotowych (wzrost o 31,1 mln PLN) Na dzień kończący okres sprawozdawczy w stosunku do 31 grudnia 2019 roku, nastąpił wzrost sumy aktywów obrotowych łącznie o 31,1 mln PLN, tj. o 0,9% spowodowany przede wszystkim wyższym stanem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 1 247,0 mln PLN w związku z otrzymanym przez JSW oraz JSW KOKS w grudniu 2020 roku finansowaniem z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w wysokości: Jednostka dominująca: 1 173,6 mln PLN, JSW KOKS: 24,9 mln PLN. Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił spadek w aktywach obrotowych w pozycji Inwestycje w portfel aktywów FIZ o 700,0 mln PLN, w związku z dokonanym w 2020 roku umorzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez Jednostkę dominującą. Ponadto, na dzień kończący okres sprawozdawczy obniżeniu uległ poziom zapasów o 250,5 mln PLN, tj. o 22,2%, w tym przede wszystkim wyrobów gotowych o 214,4 mln PLN (niższy stan zapasu koksu wyprodukowanego w Grupie o 302,7 tys. ton) oraz materiałów o 38,9 mln PLN. Odnotowano również niższy stan aktywów z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego o 159,4 mln PLN, tj. o 97,9% w związku z otrzymanym w analizowanym okresie 2020 roku zwrotem nadpłaconego podatku dochodowego za 2019 rok. Obniżeniu uległ też stan: innych krótkoterminowych aktywów finansowych o 85,6 mln PLN, tj. o 94,3% w związku z rozwiązaniem lokaty bankowej w wysokości 90,0 mln PLN przez spółkę JZR, oraz pochodnych instrumentów finansowych o 52,7 mln PLN, tj. o 87,1%. ŹRÓDŁA POKRYCIA MAJĄTKU 4 069,6 6 621,5 8 445,4 8 851,5 7 317,1 7 450,0 5 468,7 5 317,2 6 074,9 7 713,8 11 519,6 12 090,2 13 762,6 14 926,4 15 030,9 2016 2017 2018 2019 2020 KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA +5,0% +13,8% +8,5% +0,7% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 77 WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 DYNAMIKA 2019=100 KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Kapitał podstawowy 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 100,0 Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 100,0 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 1,5 (20,6) (52,1) (66,7) (82,8) - Zyski zatrzymane 4 761,9 6 326,9 5 976,6 4 298,9 1 928,4 75,3 6 920,3 8 463,2 8 081,4 6 389,1 4 002,5 81,8 UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE 396,8 388,3 364,0 232,4 67,1 102,2 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 7 317,1 8 851,5 8 445,4 6 621,5 4 069,6 82,7 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 1 686,3 333,3 36,5 70,6 59,7 505,9 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - 792,6 1 529,3 - Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15,3 22,5 15,6 12,4 11,4 68,0 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 886,7 832,5 731,7 558,6 580,3 106,5 Rezerwy 1 010,1 866,9 788,0 1 363,0 2 755,1 116,5 Zobowiązania z tytułu leasingu 406,2 406,7 - - - 99,9 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 128,9 118,9 119,9 135,7 148,8 108,4 RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 4 133,5 2 580,8 1 691,7 2 932,9 5 084,6 160,2 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 321,5 25,8 33,5 51,6 27,3 1 246,1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 121,0 63,4 67,1 - Pochodne instrumenty finansowe 9,1 1,3 6,0 - 6,7 700,0 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3,6 6,3 203,6 2,2 2,3 57,1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 188,8 172,2 150,8 118,6 119,0 109,6 Rezerwy 286,0 300,3 273,1 159,9 233,6 95,2 Zobowiązania z tytułu leasingu 226,7 206,4 - - - 109,8 Zobowiązania FIZ 121,3 - - - - - Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 2 423,3 2 781,8 2 837,5 2 140,1 1 909,4 87,1 RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3 580,3 3 494,1 3 625,5 2 535,8 2 365,4 102,5 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 7 713,8 6 074,9 5 317,2 5 468,7 7 450,0 127,0 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 15 030,9 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 100,7 Czynniki zmian kapitału własnego (spadek o 1 534,4 mln PLN) Spadek kapitału własnego ogółem o 17,3% na dzień kończący okres sprawozdawczy związany jest przede wszystkim ze spadkiem zysków zatrzymanych o 1 565,0 mln PLN, tj. o 24,7% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku, czego bezpośrednim powodem jest ujęta strata netto przypadająca na akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 1 546,0 mln PLN. Czynniki zmian zobowiązań (wzrost o 1 638,9 mln PLN) Na dzień kończący okres sprawozdawczy zobowiązania stanowiły 51,3% kapitałów i zobowiązań ogółem, co oznacza ich wyższy udział w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku o 10,6 p.p. W analizowanym okresie odnotowano wzrost zobowiązań długoterminowych o 1 552,7 mln PLN, tj. o 60,2% w relacji do stanu na 31 grudnia 2019 roku głównie w wyniku wzrostu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 1 353,0 mln PLN, między innymi w związku ze skorzystaniem przez JSW oraz JSW KOKS z programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w celu zwalczania skutków COVID-19 w ramach Programu [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 78 Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” i pozyskaniem środków finansowych w postaci pożyczki płynnościowej oraz pożyczki preferencyjnej (w części długoterminowej łącznie w wysokości 941,7 mln PLN). Ponadto na wzrost zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wpłynęło uruchomienie w 2020 roku pozostałej części kredytu odnawialnego w kwocie 260,0 mln PLN oraz kredytu terminowego w kwocie 158,7 mln PLN zgodnie z zawartą w 2019 roku umową finansowania, co zostało szerzej przedstawione w Nocie nr 6.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wobec stanu na 31 grudnia 2019 roku wzrosły również rezerwy długoterminowe o 143,2 mln PLN, tj. o 16,5% (w tym głównie wzrost stanu rezerwy na likwidację zakładów górniczych w Jednostce dominującej o 101,9 mln PLN), a także zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych o 54,2 mln PLN, tj. o 6,5%. W analizowanym okresie wzrosły również zobowiązania krótkoterminowe o 86,2 mln PLN, tj. o 2,5% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku, głównie w wyniku wzrostu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 295,7 mln PLN, tj. o 1 146,0%, przede wszystkim w związku z otrzymanym finansowaniem z Polskiego Funduszu Rozwoju w postaci pożyczki preferencyjnej oraz pożyczki płynnościowej (w części krótkoterminowej w wysokości 256,8 mln PLN) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego. Ponadto na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa zaprezentowała w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji zobowiązania FIZ w wysokości 121,3 mln PLN, z czego 91,5 mln PLN to zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu dotyczące transakcji Sell Buy Back (SBB), co zostało szerzej opisane w Nocie 7.7. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Wzrosły również zobowiązania z tytułu leasingu o 20,3 mln PLN, tj. o 9,8% w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie w zobowiązaniach krótkoterminowych w 2020 roku nastąpił spadek zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o 358,5 mln PLN, tj. o 12,9%, głównie w wyniku spadku zobowiązań inwestycyjnych o 428,1 mln PLN, tj. o 63,0% oraz zobowiązań handlowych o 216,9 mln PLN, tj. o 19,4% przy jednoczesnym wzroście zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych podatków o 294,1 mln PLN, tj. o 58,0%. 7.1.3. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE Metodologia obliczeń wskaźników została przedstawiona na końcu niniejszego sprawozdania. ZADŁUŻENIE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA Na dzień kończący okres sprawozdawczy udział zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia wzrósł do poziomu 0,51 wobec 0,41 według stanu na koniec 2019 roku, co jest efektem wzrostu udziału zobowiązań w strukturze finansowania Grupy. Na koniec 2020 roku Grupa posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 007,8 mln PLN. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wzrósł z 0,17 do 0,28 głównie w wyniku wzrostu zobowiązań długoterminowych o 1 552,7 mln PLN, tj. 60,2%, w tym głównie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 1 353,0 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu rezerw o 143,2 mln PLN. Wzrost stanu zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy spowodował również wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych z 0,69 do 1,05 na koniec okresu sprawozdawczego. 0,34 0,65 0,21 0,44 1,83 0,70 0,54 0,45 0,21 0,24 0,83 1,00 0,60 0,39 0,26 0,12 0,63 0,91 0,59 0,41 0,23 0,17 0,69 0,91 0,48 0,51 0,24 0,28 1,05 0,90 WSKAŹNIK KAPITAŁU WŁASNEGO WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KRÓTKOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁÓW WŁASNYCH WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁAMI STAŁYMI 2020 2019 2018 2017 2016 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 79 PŁYNNOŚĆ W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej osiągnęły poziomy odpowiednio 1,03 i 0,76. Proces zarządzania zasobami finansowymi oraz wykorzystywane przez Grupę rozwiązania pomocowe w ramach Tarczy Antykryzysowej w zakresie prolongaty terminu płatności części swoich zobowiązań cywilno-prawnych zostały szczegółowo opisane w Punkcie 1.5.3. oraz Punkcie 7.1.4. niniejszego sprawozdania. RENTOWNOŚĆ Analiza grupy wskaźników z zakresu rentowności wskazuje na obniżenie się rentowności w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku, co jest efektem uzyskanych niższych przychodów ze sprzedaży o 1 682,4 mln PLN, spowodowanych głównie niższymi średnimi cenami sprzedaży węgla o 117,21 mln PLN, tj. o 23,9% oraz koksu o 335,13 mln PLN, tj. o 30,1%. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wskaźniki rentowności aktywów ogółem (ROA) oraz rentowności kapitału własnego (ROE) obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku i wyniosły odpowiednio (10,2) i (21,0), co jest wynikiem uzyskanej straty netto w 2020 roku w wysokości 1 537,4 mln PLN. 1,14 1,67 1,03 1,05 1,03 0,98 1,46 0,84 0,70 0,76 2016 2017 2018 2019 2020 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ 226,6 1 065,4 4,4 3 116,5 3 941,2 2 543,3 2 254,1 3 020,1 1 760,8 905,6 1 939,5 649,6 (1 743,3) ( 638,4) (1 537,4) WYNIK OPERACYJNY EBIT (MLN ZŁ) EBITDA (MLN ZŁ) WYNIK NETTO (MLN ZŁ) 2016 2017 2018 2019 2020 3,4 15,8 35,1 44,4 23,0 30,8 10,4 22,4 ( 24,9) ( 9,1) MARŻA EBIT (%) MARŻA EBITDA (%) 2016 2017 2018 2019 2020 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 80 GOTÓWKOWY KOSZT WYDOBYCIA WĘGLA Gotówkowy koszt wydobycia węgla („Mining cash cost”, „MCC”) jest wskaźnikiem wykorzystywanym przez Grupę w celach zarządczych. Metodologia obliczania i prezentacji gotówkowego kosztu wydobycia węgla odzwierciedla koszty z punktu widzenia ich gotówkowości, bez względu na okres ich poniesienia. Jednostka dominująca wylicza gotówkowy koszt wydobycia węgla odejmując od wszystkich kosztów poniesionych w okresie, koszty niezwiązane bezpośrednio z produkcją węgla oraz koszty niemające trwale wpływu na przepływy finansowe. WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Zużycie materiałów i energii 1 079,0 1 130,0 1 022,2 846,5 880,3 95,5 Usługi obce 1 517,5 1 656,1 1 614,0 1 275,9 1 158,3 91,6 Świadczenia na rzecz pracowników 3 074,2 3 309,7 3 141,3 2 370,3 2 064,6 92,9 Podatki i opłaty 140,4 122,9 122,3 104,6 131,0 114,2 Pozostałe koszty rodzajowe 49,0 69,9 54,6 18,3 (2,2) 70,1 Mining cash cost (mln PLN) 5 860,1 6 288,6 5 954,4 4 615,6 4 232,0 93,2 Wydobycie węgla (mln ton) 14,4 14,8 15,0 14,8 16,8 97,3 Mining cash cost (PLN/tonę) (1) 407,37 426,00 396,46 312,54 251,38 95,6 (1) Wartość gotówkowego kosztu wydobycia węgla na tonę, z uwagi na większą dokładność, wyliczona została w oparciu o wartości w tys. PLN oraz tys. ton. Mining cash cost za 2020 rok ukształtował się na poziomie 5 860,1 mln PLN, tj. o 428,5 mln PLN (6,8%) niższym niż w 2019 roku. Na spadek wartości gotówkowego kosztu wydobycia wpłynęły głównie:  niższe koszty świadczeń na rzecz pracowników o 235,5 mln PLN (7,1%). Na wyższy poziom kosztów w 2019 roku istotny wpływ miała wypłata dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników w kwocie 136,1 mln PLN. Natomiast w 2020 roku z gotówkowego koszty wydobycia węgla wyłączono koszty pracy związane z COVID-19 (między innymi koszty pracy związane z chorobą pracowników na COVID-19, ich kwarantanną oraz realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego”, jak również koszty związane z obsługą i organizacją procesu tak, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW) w wysokości 77,1 mln PLN,  niższe koszty usług obcych o 138,6 mln PLN (8,4%), co związane jest przede wszystkim z obniżeniem: − usług odmetanowania (o 91,6 mln PLN), w związku z przejęciem przez oddziały własne kopalń od 2020 roku zadań realizowanych przez firmy zewnętrzne z zakresu obsługi stacji odmetanowania oraz kontroli i utrzymania dołowych, magistralnych rurociągów odmetanowania oraz mniejszej ilości wykonywanych otworów odmetanowania, − usług remontowych (o 61,8 mln PLN), spadek kosztów wynika głównie ze zmniejszenia ilości zrealizowanych remontów, konserwacji oraz serwisów maszyn i urządzeń górniczych, jak również z działań podjętych w związku z sytuacją epidemiczną, − pozostałych usług obcych (o 45,1 mln PLN), w tym: kosztów opracowań naukowo badawczych i ekspertyz, usług geodezyjnych, geologicznych i kartograficznych, usług najmu i dzierżawy oraz usług związanych z badaniami i rozwojem, pomimo wzrostu kosztów usług likwidacji szkód górniczych o 56,7 mln PLN, głównie w wyniku zmiany stanu rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu szkód górniczych. 0,1 0,0 0,1 28,6 21,0 38,4 17,9 12,8 20,8 7,5 4,4 7,3 (22,0) (10,2) (21,0) RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY (%) RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU OGÓŁEM (ROA) (%) RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (ROE) (%) 2016 2017 2018 2019 2020 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 81  niższe koszty z tytułu zużycia materiałów i energii o 51,0 mln PLN (4,5%), z tego zużycie materiałów spadło o 61,2 mln PLN, a zużycie energii wzrosło o 10,2 mln PLN. Spadek kosztów zużycia materiałów wynika między innymi z obniżenia o 377,0 tys. ton poziomu wydobycia węgla oraz mniejszej ilości zbrojonych ścian w porównaniu do 2019 roku. Natomiast na wzrost kosztów zużycia energii wpłynął wzrost kosztów opłat dystrybucyjnych energii elektrycznej, wynikający ze wzrostu stawek u operatora oraz większego wolumenu energii zakupionej z zewnątrz, spowodowany niższą produkcją energii elektrycznej we własnych źródłach wytwórczych,  niższych pozostałych kosztów rodzajowych o 20,9 mln PLN (29,9%), głównie z tytułu zmiany stanu rezerw na skutki postępowania sądowego. Ponadto nastąpił wzrost kosztów z tytułu podatków i opłat o 17,5 mln PLN (14,2%), w tym głównie z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości o 12,4 mln PLN. W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla za 2020 rok wyniósł 407,37 PLN/tonę tj. o 18,63 PLN/tonę (4,4%) mniej niż w 2019 roku, na co wpłynęły niższe o 6,8% nakłady na produkcję węgla oraz niższa o 0,4 mln ton produkcja węgla netto. GOTÓWKOWY KOSZT PRODUKCJI KOKSU Gotówkowy koszt produkcji koksu („Cash conversion cost”, „CCC”) jest miernikiem wykorzystywanym przez koksownie Grupy, liczonym jako suma kosztów rodzajowych poniesionych przez koksownie pomniejszona o koszt wsadu węglowego (w tym również koszt transportu wsadu) i koszt zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do odsprzedaży oraz koszty sprzedaży pomniejszone o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży. Jednostkowy Cash conversion cost jest wynikiem podziału tego miernika przez wolumen produkcji koksu przeznaczonego do sprzedaży. Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległa definicja Gotówkowego kosztu produkcji koksu poprzez rozszerzenie listy wyłączeń o koszt zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do odsprzedaży. WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Zużycie materiałów bez wsadu węglowego 50,3 63,4 59,4 50,2 53,0 79,3 Zużycie energii 37,5 39,6 55,8 47,9 48,3 94,7 Usługi obce bez kosztów transportu wsadu węglowego 180,5 192,3 162,2 154,9 196,3 93,9 Podatki i opłaty 33,9 31,5 50,2 51,7 51,5 107,6 Koszty osobowe 244,1 226,1 209,3 183,4 235,4 108,0 Pozostałe koszty rodzajowe 1,6 1,2 0,8 3,5 4,5 133,3 Koszty administracyjne pomniejszone o amortyzację 72,6 69,9 62,0 55,5 - 103,9 Koszty Koksowni Dębieńsko pomniejszone o amortyzację (1) - 15,4 3,2 - - - Koszty sprzedaży pomniejszone o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży (27,1) (31,5) (27,7) (30,1) (35,7) 86,0 Cash conversion cost (mln PLN) 593,4 607,9 575,2 517,0 553,3 97,6 Produkcja koksu do sprzedaży ( mln ton) 3,3 3,2 3,6 3,5 4,1 103,1 Cash conversion cost (PLN/tonę) 178,37 191,78 161,68 149,82 133,52 93,0 (1) Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z rekomendacją biegłych rewidentów koszty rodzajowe Koksowni Dębieńsko, w której zaprzestano produkcji w 2018 roku, księgowo rozliczane są w pozostałej działalności operacyjnej JSW KOKS. W okresie od września 2018 roku do grudnia 2019 roku koszty Koksowni Dębieńsko prezentowane były w pozycji Koszty administracyjne pomniejszone o amortyzację. W 2020 roku gotówkowy koszt konwersji koksu wyniósł 593,4 mln PLN i w porównaniu do 2019 roku był niższy o 14,5 mln PLN, tj. o 2,4%. Zmiana wynika przede wszystkim:  ze spadku kosztów zużycia materiałów bez wsadu węglowego o 13,1 mln PLN tj. o 20,7%, co wynika ze spadku zużycia materiałów bezpośrednich do produkcji koksu o 5,5 mln PLN (niższa o 627,53 PLN/t cena zużycia ługu sodowego, niższa o 358,85 PLN/t cena oleju płuczkowego) oraz materiałów do remontów o 10,2 mln PLN,  ze spadku kosztów usług obcych bez kosztów transportu wsadu węglowego o 11,8 mln PLN, tj. o 6,1% na co wpłynął głównie spadek kosztów usług remontowych o 10,9 mln PLN oraz kosztów usług transportowych o 1,9 mln PLN przy jednoczesnym wzroście kosztów pozostałych usług o 1,1 mln PLN, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 82  ze spadku kosztów sprzedaży pomniejszonych o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży o 4,4 mln PLN, tj. o 14,0%, głównie ze względu na niższe o 3,0 mln PLN koszty usług transportowych oraz niższe pozostałe koszty administracyjne i rozliczenia wewnętrzne o 1,2 mln PLN,  ze spadku kosztów zużycia energii o 2,1 mln PLN, tj. o 5,3%, co wynika między innymi ze zmiany definicji wyliczania miernika CCC od 1 stycznia 2020 roku. Nowa definicja nie uwzględnia kosztów zakupu energii elektrycznej w celach odsprzedaży, które w 2019 roku wyniosły 11,8 mln PLN. Ponadto w grudniu 2019 roku dokonano korekty w wysokości (13,9) mln PLN w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, na mocy której sprzedający byli zobowiązani do korekty faktur za I półrocze 2019 roku korygując cenę i stawki opłat odsprzedaży. Natomiast w 2020 roku nastąpił spadek zakupu energii na potrzeby własne o 5,5 mln PLN w stosunku do roku 2019 zarówno ze względu na niższy wolumen zakupionej energii, jak i na niższą cenę zakupu,  ze wzrostu kosztów osobowych o 18,0 mln PLN, tj. o 8,0%, w tym kosztów wynagrodzeń o 15,3 mln PLN (wyższej o 16,1 mln PLN wyceny rezerw aktuarialnych) i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników o 3,3 mln PLN, wynikające m.in. z wyższego poziomu środków przekazanych na PPE. Spadły natomiast koszty ubezpieczeń społecznych o 0,6 mln PLN z tytułu niższych wynagrodzeń,  ze wzrostu kosztów administracyjnych pomniejszonych o amortyzację o 2,7 mln PLN, tj. o 3,9%, co jest konsekwencją wzrostu kosztów osobowych o 2,6 mln PLN (w 2020 roku zaksięgowano wyższe o 1,4 mln PLN rezerwy na nagrody jubileuszowe, wyższe o 0,8 mln PLN rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz dokonano wyższych odpisów na ZFŚS o 0,3 mln PLN. Ponadto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w kosztach administracyjnych ujęte były koszty Koksowni Dębieńsko pomniejszone o amortyzację w wysokości 15,4 mln PLN, które zgodnie z rekomendacją biegłych rewidentów od 1 stycznia 2020 roku prezentowane są w pozostałej działalności operacyjnej,  ze wzrostu kosztów podatków i opłat o 2,4 mln PLN tj. o 7,6%, na co wpłynął m.in. wzrost kosztów akcyzy od energii elektrycznej o 1,7 mln PLN oraz podatków od nieruchomości o 0,5 mln PLN,  ze wzrostu pozostałych kosztów o 0,4 mln PLN, tj. o 33,3%, na co wpłynęły m.in. wyższe koszty ubezpieczeń rzeczowych, W wyniku przedstawionych zdarzeń w ujęciu Jednostkowym Cash Conversion Cost za 2020 roku osiągnął poziom 178,37 PLN/t i był niższy o 13,41 PLN/t, tj. o 7,0% w stosunku do roku 2019. Wpływ braku obciążenia CCC kosztami Koksowni Dębieńsko w roku 2020 na wysokość tego wskaźnika w ujęciu jednostkowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniósł (-)2,23 PLN/t, natomiast wpływ zmiany definicji określającej metodologię liczenia wskaźnika odnoszącej się do wyłączenia kosztu zakupu energii elektrycznej w celu odsprzedaży wyniósł (-)22,96 PLN/t. 7.1.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY Grupa zarządza zasobami finansowymi zarówno na poziomie poszczególnych spółek jak i na poziomie skonsolidowanym. Proces zarządzania systematyzuje Polityka zarządzania płynnością Grupy Kapitałowej JSW wraz z procedurą, której podstawowym zadaniem jest efektywne monitorowanie i raportowanie pozycji płynnościowej umożliwiającej podejmowanie działań prewencyjnych w sytuacji zagrożenia utraty płynności. Spółki z Grupy regularnie prognozują i monitorują płynność na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. Głównymi narzędziami zarzadzania posiadanymi zasobami finansowymi są: wdrożona Polityka lokowania wolnych środków finansowych w JSW, funkcjonująca w Grupie usługa Cash Poolingu Rzeczywistego („CPR”) oraz utrzymanie Funduszu Stabilizacyjnego przez Jednostkę dominującą. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI Głównym czynnikiem kształtującym sytuację finansową Grupy jest cena rynkowa głównych produktów, tj. węgla i koksu, która ma bezpośrednie przełożenie na przychody ze sprzedaży. Trudna sytuacja rynkowa w 2020 roku, będąca konsekwencją występującej pandemii w kraju i na świecie, wpłynęła negatywnie na poziom dostępnej gotówki oraz bieżącą sytuację płynnościową Grupy. W związku z powyższym Grupa podjęła działania w celu pozyskania wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. W ramach tego programu w grudniu 2020 roku JSW pozyskała środki w wysokości 1 173,6 mln PLN w formie pożyczki płynnościowej i preferencyjnej, a spółka JSW KOKS pozyskała środki w wysokości 24,9 mln PLN w formie pożyczki preferencyjnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń pracowniczych, zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wobec kontrahentów. Grupa zachowuje akceptowalny poziom płynności, który pozwala na wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 83 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 354,7 1 140,3 2 818,4 2 870,7 896,5 31,1 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: (549,3) (2 260,5) (1 581,7) (2 170,3) (354,4) 24,3 - wpływy ze sprzedaży PEC, SEJ, WZK Victoria - - - - 612,2 - - wpłata na nabycie aktywów FIZ - - (350,0) (1 450,0) - - - wpływy z umorzenia aktywów FIZ 1 398,8 - - - - - - nabycie jednostki gospodarczej (PBSz) - (170,9) - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: 1 441,2 (180,3) (755,8) (699,8) 277,7 - - otrzymane kredyty i pożyczki 1 698,2 328,7 - 63,7 36,7 516,6 - emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - 340,8 - - wykup dłużnych papierów wartościowych - (121,0) (737,3) (653,8) (39,1) - - dywidenda wypłacona akcjonariuszom Jednostki dominującej - (200,8) - - - - ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 1 246,6 (1 300,5) 480,9 0,6 819,8 - Środki pieniężne z działalności operacyjnej Wygenerowane przez Grupę w 2020 roku dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 354,7 mln PLN, nie pokryły wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Grupę, w tym w szczególności wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 2 055,5 mln PLN. Na spadek poziomu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wpływ miała przede wszystkim poniesiona strata przed opodatkowaniem w wysokości 1 867,6 mln PLN (głównie za sprawą pogorszenia się koniunktury na rynku węgla i koksu, z dużymi wahaniami cen tych produktów). Ponadto Grupa doświadcza konsekwencji związanych z wprowadzonymi restrykcjami w związku z pandemią, które wpłynęły na destabilizację rynku ograniczając wzrost gospodarczy i produkcję przemysłową. Pozostałe czynniki wpływające na wysokość wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedstawione zostały w Nocie 8.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2020 roku wyniosła 549,3 mln PLN w porównaniu do 2019 roku poziom ten był niższy o 1 711,2 mln PLN. Główną przyczyną takiej różnicy były uzyskane przez JSW wpływy z umorzenia certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości 1 398,8 mln PLN. Grupa otrzymała również środki pieniężne w związku z rozwiązaniem lokaty bankowej przez JZR w wysokości 90,0 mln PLN. Główną pozycję wydatków inwestycyjnych w 2020 roku stanowi nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 2 055,5 mln PLN. Środki pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2020 roku wyniosły 1 441,2 mln PLN wobec (180,3) mln PLN przepływów pieniężnych w 2019 roku. Ich poziom w analizowanym okresie uwzględnia między innymi otrzymane kredyty i pożyczki oraz dotacje w wysokości 1 735,7 mln PLN, głównie w związku z otrzymanym finansowaniem z PFR. W efekcie wyżej opisanych zdarzeń, stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1 597,3 mln PLN. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosła 1 246,6 mln PLN. Zewnętrzne finansowanie dłużne Grupy WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Kredyty i pożyczki 2 007,8 359,1 70,0 122,2 87,0 559,1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 121,0 856,0 1 596,4 - Zobowiązania z tytułu leasingu 632,9 613,1 40,3 66,8 72,1 103,2 RAZEM, w tym: 2 640,7 972,2 231,3 1 045,0 1 755,5 271,6 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 84 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 długoterminowe 2 092,5 740,0 55,5 896,6 1 625,3 282,8 krótkoterminowe 548,2 232,2 175,8 148,4 130,2 236,1 * W dniu 18 stycznia 2019 roku JSW dokonała całkowitego wcześniejszego wykupu dłużnych papierów wartościowych o wartości 121,0 mln PLN (w tym 71,5 mln PLN oraz 13,2 mln USD). ** W 2019 roku nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu leasingu w związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2019 roku standardu MSSF16 Leasing, zgodnie z którym Grupa ujęła dodatkowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu. W wyniku implementacji MSSF 16 na dzień 1 stycznia 2019 roku nastąpił wzrost wartości zobowiązań z tytułu leasingu (łącznie długo- i krótkoterminowych) w kwocie 341,7 mln PLN. KLUCZOWE UMOWY KREDYTOWANIA Poniższa tabela przedstawia kluczowe umowy kredytów i pożyczek zawarte przez Grupę: Kredyt/ pożyczka Data zawarcia Cel Oprocento wanie Termin spłaty Waluta Wycena bilansowa na dzień 31.12.2020 FINANSOWANIE UDZIELONE JSW 1 885,6 POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 9.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024 PLN 977,6 POŻYCZKA PREFERENCYJNA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 23.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024 PLN 169,6 UMOWA FINANSOWANIA Z KONSORCJUM, w tym:  POŻYCZKA TERMINOWA 9.04.2019 Finansowanie inwestycji Grupy, finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych Grupy oraz sfinansowanie nabycia przez JSW 95,01% akcji spółki PBSz zmienne 09.04.2026 PLN 99,6  KREDYT TERMINOWY A I C zmienne 09.04.2026 USD 278,7  KREDYT ODNAWIALNY B zmienne 09.04.2024 * PLN 360,1 FINANSOWANIE UDZIELONE JSW KOKS 121,6 POŻYCZKA PREFERENCYJNA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 23.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024 PLN 24,9 POŻYCZKA PREFERENCYJNA Z NFOŚiGW ** 19.12.2018 Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS” związanego z budową bloku energetycznego w Koksowni Radlin stałe 20.12.2030 PLN 49,2 POŻYCZKA Z NFOŚiGW 27.06.2014 Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych w Koksowni Radlin” zmienne 30.06.2023 PLN 22,5 KREDYT NIEODNAWIALNY Z BOŚ S.A. 14.05.2019 Realizacja zadania „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń” zmienne 31.12.2030 PLN kredyt nieuruchomiony POŻYCZKA Z NFOŚiGW 17.10.2018 Realizacja zadania „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń” zmienne 20.12.2030 PLN pożyczka nieuruchomiona POŻYCZKA PREFERENCYJNA Z WFOŚiGW 12.08.2020 Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin”. Pożyczka została udzielona w ramach pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska. zmienne 15.12.2030 PLN 25,0 * Możliwość przedłużenia okresu spłaty maksymalnie o dwa lata. ** Stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku wynosi 60,4 mln PLN. Zgodnie ze wymogami MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”, ujęcie bilansowe pożyczki otrzymanej na warunkach preferencyjnych następuje w wartości godziwej. Faktyczna wartość zadłużenia różni się od stanu zobowiązania na dzień bilansowy. Szczegółowe informacje dotyczące zawartych przez Grupę umów finansowania przedstawione zostały w Nocie 6.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 85 UDZIELONE POŻYCZKI (W TYM WEWNĄTRZGRUPOWE)  W dniu 2 września 2020 roku spółka JSW Innowacje zawarła umowę udzielenia pożyczki spółce Hawk-e w kwocie 150,0 tys. PLN. Pożyczka oprocentowana została według zmiennej stopy procentowej, która wynosi WIBOR 3M + 3%. Warunkiem udzielenia pożyczki zgodnie z umową była spłata całości zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych umów pożyczki tj. z dnia 3 grudnia 2018 roku oraz z dnia 20 marca 2019 roku. Spółka Hawk-e dokonała spłaty trzech pożyczek oraz odsetek w łącznej kwocie 2,5 mln PLN w dniach 18 i 22 września 2020 roku. W związku z powyższym JSW Innowacje rozwiązała odpis aktualizujący na pożyczki udzielone spółce Hawk-e oraz odsetki od nich na kwotę 2,3 mln PLN.  W 2020 roku spółka PGWiR udzieliła kolejnej transzy pożyczki w wysokości 120,0 tys. PLN spółce JSW ZiR w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 12 sierpnia 2019 roku w maksymalnej kwocie 1,0 mln PLN. Pożyczka oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, która wynosi WIBOR 3M + 2%, zawartej na okres 48 miesięcy. Spółka JSW ZiR spłaciła swoje zobowiązania z tytułu pożyczki wobec PGWiR i na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wykazuje salda z tytułu tej pożyczki. INWESTYCJE W PORTFEL AKTYWÓW FIZ Jednym z istotnych działań, podjętych przez Jednostkę dominującą w zakresie przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom związanym z pogorszeniem płynności, było utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”). Fundusz został utworzony na czas określony – do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności Funduszu może zostać przedłużony maksymalnie o trzy lata. W okresach koniunktury na rynkach węgla, Jednostka dominująca zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować je w FIZ, z założeniem że środki zgromadzone w FIZ będą mogły być wykorzystane w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie kiedy Grupa będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Grupa inwestuje w portfel aktywów finansowych poprzez Fundusz, w którym Jednostka dominująca posiada 100% wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz stosuje konserwatywną politykę inwestycyjną. Wyłącznym przedmiotem jego działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie płynne aktywa o bardzo wysokim współczynniku bezpieczeństwa, w tym głównie: Obligacje Skarbu Państwa, inne skarbowe oraz bankowe instrumenty dłużne, dla których stosowny limit zaangażowania został ściśle określony w polityce inwestycyjnej Funduszu. Fundusz został wpisany do księgi rejestrowej na podstawie postanowienia z dnia 26 stycznia 2018 roku. Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. W dniu 6 lutego 2018 roku nastąpiło rozpoczęcie działalności inwestycyjnej Funduszu, poprzez przyjęcie przez Komitet Inwestycyjny TFI Energia pierwszej Decyzji Inwestycyjnej dotyczącej alokacji aktywów Funduszu. Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 612,0 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 874,0 mln PLN). Z uwagi na istotną wartość zobowiązań Funduszu na dzień kończący okres sprawozdawczy, Grupa zaprezentowała zobowiązania Funduszu w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji jako „Zobowiązania FIZ”. Wysokość aktywów netto Funduszu stanowi faktyczne zaangażowanie Jednostki dominującej w wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 490,7 mln PLN. W 2020 roku z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Jednostka dominująca uzyskała wpływy w wysokości 1 398,8 mln PLN, co zostało szerzej opisane w Nocie 7.7. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Środki uzyskane z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych wykorzystywane są na cele związane z bieżącą działalnością Grupy, jak i na realizację działalności inwestycyjnej. Grupa zmierza do utrzymania Funduszu oraz odbudowy jego wartości, kiedy warunki rynkowe będą sprzyjające. Środki ulokowane w portfel aktywów FIZ są istotnym elementem „Bufora Gotówki” tj., zobowiązania wynikającego z umowy finansowania zawartej z Konsorcjum. W dniu 12 października 2020 roku wszedł w życie Aneks nr 1 do Umowy Finansowania z Konsorcjum, na mocy którego m.in. zostało obniżone wymagalne saldo Bufora Gotówki do kwoty 760,0 mln PLN (do dnia 31 grudnia 2021 roku) oraz podniesiono limity dozwolonego zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz w okresach podlegających weryfikacji zgodnie z Umową finansowania do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego warunek dotyczący utrzymywania Bufora Gotówki oraz limit dozwolonego zadłużenia został spełniony. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 86 7.2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE JSW WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Suma bilansowa mln PLN 13 955,5 13 997,3 13 604,4 11 923,0 11 560,8 99,7 Aktywa trwałe mln PLN 11 104,5 11 243,6 10 002,1 7 732,6 8 840,8 98,8 Aktywa obrotowe mln PLN 2 851,0 2 753,7 3 602,3 4 190,4 2 720,0 103,5 Kapitał własny mln PLN 6 344,2 7 876,8 7 786,8 6 408,5 3 974,0 80,5 Zobowiązania mln PLN 7 611,3 6 120,5 5 817,6 5 514,5 7 586,8 124,4 SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody ze sprzedaży mln PLN 8 669,5 11 268,8 12 773,6 11 631,8 8 476,3 76,9 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży mln PLN (422,2) 1 336,6 2 391,2 3 153,1 1 400,7 - Zysk/(strata) operacyjny/a mln PLN (1 748,2) 528,3 1 825,8 2 969,5 640,7 - EBITDA mln PLN (813,2) 1 406,9 2 437,9 3 650,4 1 296,3 - Marża EBITDA % (9,4) 12,5 19,1 31,4 15,3 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem mln PLN (1 884,2) 432,3 1 767,0 2 986,3 423,7 - Zysk/(strata) netto mln PLN (1 541,1) 330,4 1 418,6 2 422,1 372,0 - Całkowite dochody razem mln PLN (1 532,6) 328,4 1 379,8 2 434,5 382,9 - SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN (185,3) 1 038,3 2 436,9 2 983,1 588,5 - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln PLN (367,9) (2 012,0) (1 508,9) (2 062,4) 122,2 18,3 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln PLN 1 356,7 (208,0) (807,3) (790,9) 130,1 - Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln PLN 803,5 (1 181,7) 120,7 199,8 840,8 - WSKAŹNIKI FINANSOWE Dywidenda na akcję PLN/akcję - 1,71 - - - Płynność bieżąca 0,79 0,78 0,86 1,53 1,06 101,3 Płynność szybka 0,60 0,58 0,75 1,41 0,96 103,4 Rentowność netto sprzedaży % (17,8) 2,9 11,1 20,8 4,4 - Rentowność majątku ogółem (ROA) % (11,0) 2,4 10,4 20,3 3,2 - Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (24,3) 4,2 18,2 37,8 9,4 - Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,55 0,44 0,43 0,46 0,66 125,0 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,20 0,78 0,75 0,86 1,91 153,8 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,82 0,83 0,84 1,00 0,69 98,8 DANE PRODUKCYJNE Produkcja węgla mln ton 14,4 14,8 15,0 14,8 16,8 97,3 Produkcja węgla metalurgicznego (koksowego) mln ton 11,1 10,2 10,3 10,7 11,6 108,8 Produkcja węgla do celów energetycznych mln ton 3,3 4,6 4,7 4,1 5,2 71,7 Gotówkowy koszt wydobycia węgla mln PLN 5 860,1 6 288,6 5 954,4 4 615,6 4 232,0 93,2 Gotówkowy koszt wydobycia węgla PLN/tonę 407,37 426,00 396,46 312,54 251,38 95,6 POZOSTAŁE DANE Kurs akcji na koniec okresu PLN/akcję 25,95 21,38 67,26 96,27 66,90 121,4 Zatrudnienie na koniec okresu os. 21 973 22 433 21 616 20 887 21 168 97,9 Przeciętne zatrudnienie w roku os. 22 302 22 038 21 095 20 748 22 952 101,2 Inwestycje rzeczowe mln PLN 1 552,3 2 050,7 1 405,8 854,0 691,2 75,7 Amortyzacja mln PLN 935,0 878,6 612,1 680,9 655,6 106,4 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 87 7.2.1. SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JSW WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Przychody ze sprzedaży 8 669,5 11 268,8 12 773,6 11 631,8 8 476,3 76,9 Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów (9 091,7) (9 932,2) (10 382,4) (8 478,7) (7 075,6) 91,5 ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (422,2) 1 336,6 2 391,2 3 153,1 1 400,7 - Koszty sprzedaży (333,2) (322,0) (343,8) (302,1) (368,6) 103,5 Koszty administracyjne (564,9) (585,7) (535,6) (409,5) (368,2) 96,4 Pozostałe przychody 281,9 94,5 1 599,6 1 565,4 275,7 298,3 Pozostałe koszty (685,5) (75,2) (1 270,4) (1 080,7) (301,5) 911,6 Pozostałe zyski/(straty)-netto (24,3) 80,1 (15,2) 43,3 2,6 - ZYSK/(STRATA) OPERACYJNY/A (1 748,2) 528,3 1 825,8 2 969,5 640,7 - Przychody finansowe 7,8 25,2 37,7 133,2 5,5 31,0 Koszty finansowe (143,8) (121,2) (96,5) (116,4) (222,5) 118,6 ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (1 884,2) 432,3 1 767,0 2 986,3 423,7 - Podatek dochodowy 343,1 (101,9) (348,4) (564,2) (51,7) - ZYSK/(STRATA) NETTO (1 541,1) 330,4 1 418,6 2 422,1 372,0 - INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO 22,1 31,5 14,6 16,1 2,9 70,2 Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających 27,2 38,9 18,0 19,9 3,6 69,9 Podatek dochodowy (5,1) (7,4) (3,4) (3,8) (0,7) 68,9 INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO (13,6) (33,5) (53,4) (3,7) 8,0 40,6 Zyski/(straty) aktuarialne (16,8) (41,4) (65,9) (4,6) 9,8 40,6 Podatek dochodowy 3,2 7,9 12,5 0,9 (1,8) 40,5 INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 8,5 (2,0) (38,8) 12,4 10,9 - CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM (1 532,6) 328,4 1 379,8 2 434,5 382,9 - W 2020 roku w wyniku sytuacji pandemicznej wywołanej przez COVID-19, JSW ponosiła odczuwalne, negatywne skutki we wszystkich obszarach swojej działalności. Ograniczenia związane z restrykcjami spowodowanymi pandemią oraz widoczne zmiany uwarunkowań rynkowych w sektorze surowcowym i stalowym, wpłynęły na utratę wolumenów produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie, istotne ograniczenie przychodów. Ogłoszenie przez kontrahentów JSW „siły wyższej” spowodowało zmniejszenie wolumenów zakupów przez odbiorców, braki w realizacji opcji kontraktowych, a także braki realizacji strategii handlowej, w tym dla węgli KWK Budryk i Ruch Szczygłowice. Na realizację przychodów miały również wpływ mniejsze zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, spadek notowań cen węgla koksowego oraz cen węglopochodnych. Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 8 669,5 mln PLN i były o 2 599,3 mln PLN niższe od osiągniętych w 2019 roku (spadek o 23,1 %). Przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego przez JSW, które stanowią 63,3% przychodów ogółem, ukształtowały się na poziomie 5 491,9 mln PLN, tj. o 1 880,2 mln PLN (25,5%) niższym niż w 2019 roku. Na spadek przychodów z tytułu sprzedaży węgla wpłynęła niższa o 141,54 PLN/t średnia cena sprzedaży węgla uzyskana przez JSW (spadek o 26,5%). W 2020 roku sprzedano 13 967,6 tys. ton węgla, tj. o 180,9 tys. ton więcej niż w 2019 roku (wzrost o 1,3%). Przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 2 832,0 mln PLN i były niższe o 425,5 mln PLN, tj. o 13,1% w porównaniu do 2019 roku, przede wszystkim z uwagi na niższy o 335,29 PLN/t, tj. o 30,1% poziom średniej ceny sprzedaży koksu uzyskanej przez JSW. Przychody ze sprzedaży węglopochodnych w 2020 roku wyniosły 173,0 mln PLN i były o 63,7 mln PLN, tj. o 26,9% niższe niż w 2019 roku, głównie w wyniku spadku cen smoły koksowniczej o 25,2% oraz benzolu o 34,0%. Strukturę przychodów ze sprzedaży zaprezentowano na następnym wykresie. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 88 Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów w 2020 roku wyniósł 9 091,7 mln PLN, co oznacza spadek o 840,5 mln PLN, tj. o 8,5% w porównaniu do 2019 roku, na co wpłynął: niższy o 447,7 mln PLN koszt sprzedanych towarów (dotyczy koksu), niższy o 115,6 mln PLN koszt wytworzenia węgla sprzedanego przez JSW, niższy o 63,0 mln PLN koszt sprzedanych węglopochodnych oraz niższy o 214,2 mln PLN pozostały koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów. Wynik brutto ze sprzedaży w 2020 roku wyniósł (422,2) mln PLN i był niższy o 1 758,8 mln PLN od wyniku uzyskanego w 2019 roku. Koszty sprzedaży, które obejmują przede wszystkim koszty spedycji głównych produktów JSW w analizowanym okresie wyniosły 333,2 mln PLN i były o 11,2 mln PLN wyższe od poniesionych w 2019 roku (3,5%), co wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży węgla i koksu odpowiednio o 180,9 tys. ton oraz 714,7 tys. ton. Koszty administracyjne obejmujące koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych, wyniosły 564,9 mln PLN, co oznacza spadek o 20,8 mln PLN (3,6%), w porównaniu do 2019 roku, wynikający przede wszystkim z obniżenia poziomu usług obcych. Pozostałe przychody w 2020 roku wyniosły 281,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 187,4 mln PLN, tj. 198,3% w stosunku do 2019 roku. Na wyższą wartości pozostałych przychodów w 2020 roku istotny wpływ miało skorzystanie przez JSW z rozwiązań pomocowych w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 160,4 mln PLN w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pozostałe koszty w 2020 roku wyniosły 685,5 mln PLN wobec 75,2 mln PLN w 2019 roku, co oznacza wzrost o 610,3 mln PLN Na wzrost pozostałych kosztów w 2020 roku wpływ miało przede wszystkim ujęcie odpisu aktualizującego wartość bilansową aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 516,6 mln PLN dokonanego w związku z przeprowadzonymi testami na utratę wartości aktywów JSW, a także ujęcie kosztów poniesionych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 89,5 mln PLN. Pozostałe zyski/(straty) netto w 2020 roku wyniosły (24,3) mln PLN wobec 80,1 mln PLN w 2019 roku, co oznacza spadek o 104,4 mln PLN. Na zmianę pozostałych zysków/(strat) netto główny wpływ miała poniesiona w 2020 roku strata na pochodnych instrumentach finansowych w wysokości 39,6 mln PLN, wobec osiągniętego w 2019 roku z tego tytułu zysku w wysokości 61,6 mln PLN. Rok 2020 charakteryzował się niepewnością w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowaną pandemią. Fakt ten wpłynął na ograniczone możliwości w zakresie oszacowania poziomu zamówień oraz prognoz przychodów. Na rynku odczuwalna była mocna przecena i zmienność cen wielu aktywów, w tym drastyczna obniżka cen węgla metalurgicznego (koksowego). W 2020 roku JSW wdrożyła transakcje FX Forward zabezpieczające ryzyko walutowe. Spółka nie zabezpieczyła cen węgla metalurgicznego (koksowego). Ponadto w efekcie gwałtownego osłabienia PLN widocznego zwłaszcza podczas I fali pandemii zawarte wcześniej transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (przy niższych kursach) rozliczały się niekorzystnie w stosunku do kursu bieżącego. Relatywnie słaby PLN utrzymywał się przez większą część roku. Umocnienie PLN w III kwartale związane z poprawą nastrojów na rynku globalnym, pozwoliło częściowo skompensować wielkość ujemnego wyniku na transakcjach pochodnych, który wyniósł ostatecznie na koniec 2020 roku (39,6) mln PLN. W 2020 roku spadły również zyski z tytułu wyceny certyfikatów inwestycyjnych o 32,3 mln PLN. Jednocześnie w omawianym okresie 2020 roku odnotowano zysk z tytułu różnic kursowych w wysokości 15,1 mln PLN wobec straty w wysokości 1,9 mln PLN osiągniętej w 2019 roku. Ponadto odnotowano mniejszą o 14,3 mln PLN stratę z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych. W efekcie opisanych zdarzeń za 2020 rok Spółka poniosła stratę operacyjną w wysokości 1 748,2 mln PLN. Przychody finansowe w 2020 roku wyniosły 7,8 mln PLN, tj. były o 17,4 mln PLN niższe niż w 2019 roku, co wynika głównie z niższych o 14,0 mln PLN przychodów odsetkowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Koszty finansowe ukształtowały się na poziomie 143,8 mln PLN, a ich poziom był wyższy od wykonania w 2019 roku o 22,6 mln PLN, co wynika głównie z ujęcia w kosztach finansowych 2020 roku wyższych o 19,4 mln PLN kosztów odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek. 64% 33% 2% 1% 89% 38% 3% 1% 2020 Sprzedaż węgla Sprzedaż koksu Sprzedaż węglopochodnych Pozostała działalność [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 89 W wyniku opisanych powyżej czynników wynik przed opodatkowaniem za 2020 rok wyniósł (1 884,2) mln PLN, a po uwzględnieniu podatku dochodowego w wysokości 343,1 mln PLN wynik netto wyniósł (1 541,1) mln PLN i był niższy o 1 871,5 mln PLN od wyniku osiągniętego w 2019 roku. W związku z ujęciem w 2020 roku w innych całkowitych dochodach wyceny instrumentów zabezpieczających (zmiana wartości) w kwocie 27,2 mln PLN wraz z podatkiem dochodowym w wysokości (5,1) mln PLN oraz strat aktuarialnych w wysokości (16,8) mln PLN z podatkiem dochodowym w kwocie 3,2 mln PLN, całkowite dochody razem ukształtowały się na poziomie (1 532,6) mln PLN. Podstawowa i rozwodniona strata na jedną akcję wyniósł (13,13) PLN (2019 rok zysk: 2,81 PLN/akcję). KOSZTY WEDŁUG RODZAJU WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Amortyzacja 935,0 878,6 612,1 680,9 655,6 106,4 Zużycie materiałów i energii 1 255,6 1 294,6 1 170,8 983,8 1 002,7 97,0 Usługi obce 1 944,5 2 058,2 2 032,4 1 663,0 1 579,0 94,5 Świadczenia na rzecz pracowników 3 610,5 3 726,9 3 536,9 2 732,4 2 315,1 96,9 Podatki i opłaty 140,8 124,0 123,8 105,2 131,4 113,5 Pozostałe koszty rodzajowe 63,0 69,4 56,5 21,0 (1,6) 90,8 Wartość sprzedanych materiałów i towarów 2 930,2 3 657,2 4 378,1 3 683,6 2 459,2 80,1 - w tym: wartość sprzedanego koksu i węglopochodnych 2 832,5 3 343,2 4 143,6 3 467,0 2 441,0 84,7 RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 10 879,6 11 808,9 11 910,6 9 869,9 8 141,4 92,1 Koszty sprzedaży (333,2) (322,0) (343,8) (302,1) (368,6) 103,4 Koszty administracyjne (564,9) (585,7) (535,6) (409,5) (368,2) 96,4 Wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych (838,9) (679,4) (606,9) (573,1) (422,8) 123,5 Zmiana stanu produktów (50,9) (289,6) (41,9) (106,5) 93,8 17,6 KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW 9 091,7 9 932,2 10 382,4 8 478,7 7 075,6 91,5 Poniesione przez JSW w 2020 roku nakłady na działalność operacyjną wyniosły 10 879,6 mln PLN wobec 11 808,9 mln PLN kosztów poniesionych w 2019 roku (spadek o 929,3 mln PLN, tj. 7,9%). Na niższy poziom kosztów działalności operacyjnej JSW miały wpływ przede wszystkim: RODZAJ KOSZTU ZMIANA W STOSUNKU DO 2019 ROKU WYJAŚNIENIE WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW I TOWARÓW (-) 727,0 Spadek spowodowany przede wszystkim niższą wartością sprzedanego koksu. Pomimo wyższego wolumenu sprzedaży o 712,0 tys. ton, niższy o 329,3 PLN/t koszt jednostkowy w porównaniu do 2019 roku spowodował spadek kosztów sprzedaży koksu o 444,4 mln PLN, tj. o 14%. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie kosztów sprzedaży towarów w 2020 roku był mniejszy import węgli obcych w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o 166,9 mln PLN. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (-) 116,4 Wyższe koszty w 2019 roku wynikały z ujęcia w księgach wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników w wysokości 163,0 mln PLN (wraz z narzutami ZUS oraz PPE). Ponadto w 2020 roku w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano mniejszą ilość dniówek sobotnio-niedzielnych, co spowodowało obniżenie kosztów o 60,2 mln PLN (z ZUS). Natomiast w 2020 roku z tytułu wzrostu średniego zatrudnienia o 264 osoby w porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń z ZUS o 39,6 mln PLN oraz wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 10,6 mln PLN. Ponadto od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono ekwiwalent pieniężny za posiłki dla pracowników powierzchni co wpłynęło na wzrost kosztów o 15,2 mln PLN. Wzrosły również koszty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy o 17,8 mln PLN oraz ochrony zdrowia o 5,0 mln PLN, głównie z tytułu profilaktyki w zakresie zagrożenia związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo, wprowadzono Pracowniczy Program Emerytalny co skutkowało wzrostem kosztów o 16,0 mln PLN. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 90 USŁUGI OBCE (-) 113,7 Niższe koszty związane są przede wszystkim ze spadkiem kosztów: usług odmetanowania o 92,3 mln PLN (w związku z przejęciem w 2020 roku realizowanych dotychczas przez firmy obce usług w zakresie obsługi stacji odmetanowania), usług remontowych o 63,3 mln PLN (co związane jest z mniejszą ilością realizowanych remontów i serwisów maszyn i urządzeń górniczych), pozostałych usług o 51,1 mln PLN. Jednocześnie odnotowano wzrost usług związanych z likwidacją szkód górniczych o 55,9 mln PLN (wyższa o 47,5 mln PLN kwota utworzonej rezerwy na poczet przyszłych zobowiązań w porównaniu do roku 2019), usług transportowych o 20,0 mln PLN, usług wiertniczo- górniczych o 13,1 mln PLN oraz pozostałych usług związanych z produkcją węgla o 4,4 mln PLN. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (-) 39,0 W tym koszt zużycia materiałów obniżył się o 56,3 mln PLN, tj. o 6,5% , co wynika głównie z mniejszego w 2020 roku w porównaniu do roku ubiegłego wydobycia o 377,0 tys. ton, mniejszej ilości wydrążonych metrów ruchowych wraz z systemem gospodarczym o 3 320,5 mb oraz mniejszej ilości zbrojonych ścian. Natomiast wzrost kosztów energii o 17,3 mln PLN, tj. o 4,0%, w tym wzrost kosztu zakupu ciepła o 6,2 mln PLN - spowodowany wydzierżawieniem od PGNiG Termika EP silnika metanowego wraz z kotłownią na Ruchu Borynia oraz wzrostem zapotrzebowania na ciepło potrzebne do produkcji chłodu w Ruchu Zofiówka, wzrost kosztu sprężonego powietrza o 4,5 mln PLN – spowodowany wzrostem średniorocznych cen energii na rynku konkurencyjnym, oraz wzrost energii elektrycznej o 4,2 mln PLN - wynikający głównie z wyższych kosztów opłat dystrybucji energii elektrycznej spowodowanych wzrostem stawek w taryfie dystrybucyjnej operatora oraz wzrostem wolumenu energii zakupionej z zewnątrz w związku z niższą produkcją energii elektrycznej we własnych źródłach wytwórczych, POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (-) 6,4 Spadek wynika przede wszystkim z niższych w porównaniu do 2019 roku kosztów: reprezentacji o 3,3 mln PLN, kosztów podróży o 1,6 mln PLN oraz pozostałych kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów o 1,0 mln PLN. Pomimo wyżej opisanych przyczyn skutkujących spadkiem wymienionych pozycji kosztowych, w 2020 roku odnotowano wzrost kosztów amortyzacji o 56,4 mln PLN, tj. 6,4% przede wszystkim w wyniku wzrostu kosztów dotyczących amortyzacji prawa do użytkowania składnika aktywów o 35,0 mln PLN, wzrosły również koszty pozostałej amortyzacji o 21,4 mln PLN w wyniku przekazania na majątek większej ilości środków trwałych. Wzrosły również koszty podatków i opłat o 16,8 mln PLN, tj. 13,5%, w tym podatku od nieruchomości o 11,9 mln PLN, tj. o 23,2%, podatków i pozostałych opłat o 2,7 mln PLN oraz z tytułu wpłaty na PFRON o 1,7 mln PLN. Po skorygowaniu kosztów rodzajowych JSW o koszty sprzedaży, koszty administracyjne, wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych i zmianę stanu produktów, koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów za 2020 rok wyniósł 9 091,7 mln PLN i był o 8,5% niższy w stosunku do 2019 roku. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI JSW W analizowanym okresie w JSW wystąpiły zdarzenia, których charakter oraz zakres miał istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe. W zestawieniu poniżej dokonano wyłączenia kwot mających wpływ na uzyskane wyniki z tytułu zdarzeń jednorazowych. WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 EBITDA (813,2) 1 406,9 Wpływ zdarzeń jednorazowych, w tym: 438,1 128,7  dokonany w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości odpis aktualizujący wartość bilansową aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie 516,6 -  koszty poniesione w związku z pandemią SARS-CoV-2 89,5 -  przychody związane z pandemią SARS-CoV-2 otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej (188,1) -  utworzenie/(rozwiązanie) rezerwy na postępowania sądowe – Famur S.A. (4,2) 12,8  koszty dotyczące pożaru w KWK Budryk 15,0 -  koszty dotyczące pożaru w Ruchu Zofiówka 10,7 -  warunkowe umorzenie części pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach (3,0) - [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 91 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019  porozumienie STU ERGO Hestia S.A. 1,2 -  nierozliczona wartość wyrobiska ruchowego – zagrożenie pożarowe Ruch Zofiówka 0,4 -  odszkodowanie w związku z wstrząsem w Ruchu Zofiówka (0,3) (10,0)  koszty dotyczące pożaru w Ruchu Knurów 0,1 -  nagroda jednorazowa - 136,1  korekta cen energii - (39,1)  utrata wyrobisk w związku z pożarem w Ruchu Szczygłowice - 14,0  koszty dotyczące pożarów w Ruchu Szczygłowice 0,1 5,0  zapłata za bezumowne korzystanie ze składowiska Pochwacie - 8,5  koszty dotyczące pożaru oraz prac profilaktycznych dot. pożaru w KWK Pniówek 0,1 1,4 EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) (375,1) 1 535,6 WYJAŚNIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH: Odpis z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie Bzie W I półroczu 2020 roku Spółka dokonała analizy głównych przesłanek świadczących o utracie wartości bilansowej składników aktywów zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów w celu weryfikacji, czy mogła nastąpić dalsza utrata wartości aktywów lub odwrócenie wcześniej ujętych odpisów. Wyniki przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku testów wskazały na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 430,9 mln PLN. Główną przyczyną obniżenia wartości odzyskiwalnej aktywów jest negatywny wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę poprzez ograniczenie mocy produkcyjnych stali, co wiąże się ze spadkiem cen węgla i utratą części przychodów, a także koniecznością skorygowania planów inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów została przeprowadzona analiza przesłanek, w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości posiadanych aktywów ani też nie ustały przesłanki zidentyfikowane w poprzednich latach, w wyniku których utworzony został odpis majątku KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka, KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice. Jednocześnie z uwagi na ujemną wartość odzyskiwalną KWK Jastrzębie-Bzie wynikającą z obliczeń przeprowadzonych do testu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz wzrost aktywów trwałych KWK Jastrzębie-Bzie na dzień 31 grudnia 2020 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie Węgiel w wysokości 85,7 mln PLN. Szczegółowe informacje dotyczące dokonanego odpisu przedstawione zostały w Nocie 6.4. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Koszty poniesione w związku z pandemią SARS-CoV-2 W analizowanym okresie sprawozdawczym w związku z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 JSW poniosła dodatkowe koszty związane z chorobą pracowników na COVID-19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW. Ponadto w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 JSW podjęła działania prewencyjne, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa oraz aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Spółka poniosła również koszty związane z oddelegowaniem do pracy w szpitalach ratowników górniczych do pomocy w walce z koronawirusem. Ponadto JSW wsparła instytucje państwowe w walce z epidemią COVID-19 przekazując darowizny zarówno finansowe jak i materialne. Łączne koszty poniesione przez JSW w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wyniosły 89,5 mln PLN. Przychody związane z pandemią SARS-CoV-2 otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 JSW skorzystała z rozwiązań pomocowych oferowanych przez Państwo w ramach Tarczy Antykryzysowej w tym głównie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na maksymalny okres 3 miesięcy w kwocie 160,4 mln PLN. JSW uzyskała również przychód z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczek PFR w wysokości 27,4 mln PLN w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm w formie pożyczki preferencyjnej i płynnościowej, co zostało szerzej opisane w Nocie 5.1. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 92 Sprawozdania Finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Łączne przychody związane z pandemią COVID-19 uzyskane przez JSW w ramach Tarczy Antykryzysowej ujęte w pozostałych przychodach wynoszą 188,1 mln PLN. Częściowe rozwiązanie rezerwy na postępowania sądowe oraz aktualizacja kwoty utworzonej rezerwy W miesiącu styczniu 2020 roku Spółka dokonała częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej na postępowania sądowe w sprawach z powództwa Famur S.A. przeciwko JSW o zapłatę odszkodowania za mienie zniszczone w pożarze, do którego doszło w dniu 5 maja 2011 roku w KWK Krupiński. Rozwiązanie rezerwy w kwocie 4,5 mln PLN nastąpiło w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 roku, oddalającym apelację powoda od Wyroku Sądu Okręgowego z dnia 11 października 2018 roku. Jednocześnie zwiększono kwotę rezerwy na postepowanie sądowe z powództwa Famur S.A. o kwotę 0,3 mln PLN, w związku z aktualizacją kwoty odsetek za opóźnienie w zapłacie na dzień 31 grudnia 2020 roku. Koszty dotyczące pożaru w KWK Budryk W dniu 2 lipca 2020 roku w KWK Budryk doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu w ścianie Cz-2, w pokładzie 405/1 na poziomie 1 290m. Trzy osoby zostały lekko poszkodowane. Z rejonu, w którym doszło do zapalenia, ewakuowano 94 osoby bez potrzeby użycia aparatów ucieczkowych. Koszty poniesione w analizowanym okresie w związku z wystąpieniem zdarzenia wyniosły 15,0 mln PLN. Pożar w Ruchu Zofiówka W dniu 30 marca 2020 roku w Ruchu Zofiówka doszło do pożaru endogenicznego w rejonie ściany D-2 na poziomie 900 metrów. Koszty poniesione w analizowanym okresie w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej wyniosły 6,1 mln PLN. W związku z zaistniałym pożarem oraz trwałym otamowaniem rejonu pola pożarowego, podjęto decyzję o księgowej likwidacji majątku pozostawionego w ścianie D-2 oraz zaliczeniu nieumorzonej wartości zlikwidowanych środków trwałych w wysokości 3,0 mln PLN, jako pozostałe straty. Ponadto w związku z powyższym dokonano wyksięgowania aktywowanych kosztów rejonów ścianowych, jako pozostałe straty w wysokości 1,6 mln PLN. Łączne koszty poniesione w związku z wystąpieniem zdarzenia w analizowanym okresie 2020 roku wyniosły 10,7 mln PLN. Warunkowe umorzenie części pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach W dniu 23 grudnia 2020 roku JSW podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 23 marca 2017 roku. Wysokość umorzenia wyniosła 3,0 mln PLN. JSW zobowiązała się kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia przeznaczyć wyłącznie na wydatki związane z kosztami kwalifikowanymi poniesionymi w ramach zadania „Zabudowa kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w KWK Pniówek”. Porozumienie STU ERGO Hestia S.A. (pożar endogeniczny Ruch Zofiówka 23 kwietnia 2010 roku) W grudniu 2020 roku JSW zawarła porozumienie z ERGO Hestia S.A. na mocy którego Spółka w dniu 10 grudnia 2020 roku dokonała zapłaty na rzecz ERGO Hestii S.A. roszczenia regresowego w wysokości 10,4 mln PLN, wynikającego ze szkód z dnia 23 kwietnia 2010 roku powstałych w wyniku pożaru endogenicznego w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka, objętych wyrokami: Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 października 2020 roku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 8 czerwca 2017 roku. Spółka posiadała rezerwę na ww. roszczenia w wysokości 9,2 mln PLN, która nie pokryła całej kwoty roszczenia objętego porozumieniem. W związku z powyższym w analizowanym okresie JSW poniosła koszty związane ze spłatą zobowiązania wynikającego z ww. porozumienia w wysokości 1,2 mln PLN. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Na wyniki Spółki znaczący wpływ miała sytuacja na powiązanych, międzynarodowych rynkach stali, koksu i węgla, a także wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje dotyczące czynników wpływających na kształtowanie się cen podstawowych produktów JSW przedstawione zostały w Punkcie 1.5., 5.2. i 5.3. niniejszego sprawozdania. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 93 7.2.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JSW SYTUACJA MAJĄTKOWA WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 DYNAMIKA 2019=100 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe 6 580,8 6 331,4 5 259,8 4 869,5 5 542,9 103,9 Wartości niematerialne 32,8 54,4 80,8 75,3 78,2 60,3 Prawo do użytkowania składnika aktywów 595,6 642,9 - - - 92,6 Nieruchomości inwestycyjne 19,9 20,5 21,1 21,7 22,4 97,1 Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 2 275,1 2 271,3 2 009,5 1 837,1 1 950,1 100,2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 731,9 377,3 455,9 600,2 943,6 194,0 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 868,4 1 545,8 2 175,0 328,8 303,6 56,2 RAZEM AKTYWA TRWAŁE 11 104,5 11 243,6 10 002,1 7 732,6 8 840,8 98,8 AKTYWA OBROTOWE Zapasy 698,9 701,0 457,3 317,0 248,6 99,7 Należności handlowe oraz pozostałe należności 1 002,7 842,1 1 501,2 2 618,5 1 359,6 119,1 Nadpłacony podatek dochodowy - 145,9 - 31,3 - - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5,2 700,0 - - - 0,7 Pochodne instrumenty finansowe 7,8 60,5 7,2 13,8 6,8 12,9 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 136,4 304,2 1 636,6 1 209,8 1 105,0 373,6 RAZEM AKTYWA OBROTOWE 2 851,0 2 753,7 3 602,3 4 190,4 2 720,0 103,5 RAZEM AKTYWA 13 955,5 13 997,3 13 604,4 11 923,0 11 560,8 99,7 Czynniki zmian aktywów trwałych (spadek o 139,1 mln PLN) Największą pozycję aktywów trwałych według stanu na 31 grudnia 2020 roku stanowią rzeczowe aktywa trwałe (59,3%). Ich wartość w 2020 roku wzrosła o 249,4 mln PLN tj. o 3,9%. W analizowanym okresie 2020 roku nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1 354,8 mln PLN, przy amortyzacji na poziomie 723,5 mln PLN. Jednocześnie w 2020 roku JSW dokonała odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie wysokości 516,6 mln PLN, co zostało szerzej przedstawione w Nocie 6.4. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Na spadek aktywów trwałych w 2020 roku wpływ miał przede wszystkim spadek pozostałych długoterminowych aktywów finansowych o 677,4 mln PLN, tj. o 43,8% w związku z podjętymi przez Zarząd JSW decyzjami w 2020 roku dokonano umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i B o łącznej wartości 1 398,8 mln PLN. Ponadto na niższy poziom aktywów trwałych wpływ miał spadek w pozycji prawo do użytkowania składnika aktywów o 47,3 mln PLN, tj. o 7,4%. Spadkowi uległy również aktywa z tytułu wartości niematerialnych o 21,6 mln PLN, tj. o 39,7%. 8 840,8 7 732,6 10 002,1 11 243,6 11 104,5 2 720,0 4 190,4 3 602,3 2 753,7 2 851,0 11 560,8 11 923,0 13 604,4 13 997,3 13 955,5 2016 2017 2018 2019 2020 AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE AKTYWA RAZEM +3,1% +14,1% +2,9% -0,3% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 94 Jednocześnie nastąpił wzrost w pozycji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 354,6 mln PLN, tj. o 94,0%, głównie w wyniku wzrostu straty podatkowej (wzrost aktywa o 285,3 mln PLN), wzrostu nie wypłaconych wynagrodzeń wraz z ZUS w części finansowanej przez podatnika (wzrost aktywa o 37,2 mln PLN) oraz wzrostu rezerw na zobowiązania – (wzrost aktywa o 25,8 mln PLN). Czynniki zmian aktywów obrotowych (wzrost o 97,3 mln PLN) Wzrost aktywów obrotowych na 31 grudnia 2020 roku głównie wynikał ze wzrostu stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 832,2 mln PLN, tj. o 273,6% w związku z otrzymanym w grudniu 2020 roku finansowaniem w kwocie 1 173,6 mln PLN z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Bilansowy stan środków pieniężnych uwzględnia kwotę 366,9 mln PLN otrzymaną przez JSW z tytułu przekazanych przez spółki Grupy Kapitałowej środków pieniężnych w ramach realizowanej w Grupie usługi cash poolingu rzeczywistego. Nastąpił również wzrost należności handlowych oraz pozostałych należności o 160,6 mln PLN, tj. o 19,1% w związku z wyższym poziomem sprzedaży węgla i koksu w grudniu 2020 roku w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2019 roku. Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił spadek w aktywach obrotowych w pozycji Inne krótkoterminowe aktywa finansowe o 694,8 mln PLN, w związku z dokonanym w 2020 roku umorzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych. Ponadto, na dzień kończący okres sprawozdawczy w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku obniżył się: stan aktywów z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego o 145,9 mln PLN, w związku z otrzymanym w analizowanym okresie 2020 roku zwrotem nadpłaconego podatku dochodowego za 2019 rok oraz stan pochodnych instrumentów finansowych o 52,7 mln PLN. ŹRÓDŁA POKRYCIA MAJĄTKU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 DYNAMIKA 2019=100 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 100,0 Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 100,0 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 1,5 (20,6) (52,1) (66,7) (82,8) - Zyski zatrzymane 4 185,8 5 740,5 5 682,0 4 318,3 1 899,9 72,9 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 6 344,2 7 876,8 7 786,8 6 408,5 3 974,0 80,5 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 1 579,1 282,3 5,0 7,0 - 559,4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - 792,6 1 529,3 - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 678,0 647,3 568,0 413,6 447,6 104,7 Rezerwy 1 006,0 862,0 784,5 1 358,8 2 754,3 116,7 Zobowiązania z tytułu leasingu 438,8 469,3 - - - 93,5 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 92,1 84,0 84,7 99,9 109,7 109,6 RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 3 794,0 2 344,9 1 442,2 2 671,9 4 840,9 161,8 3 974,0 6 408,5 7 786,8 7 876,8 6 344,2 7 586,8 5 514,5 5 817,6 6 120,5 7 611,3 11 560,8 11 923,0 13 604,4 13 997,3 13 955,5 2016 2017 2018 2019 2020 KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA -+3,1% +14,1% +2,9% -0,3% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 95 WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 DYNAMIKA 2019=100 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 306,5 16,7 2,0 2,0 - 1 835,3 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 121,0 63,4 67,1 - Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - 194,7 - - - Pochodne instrumenty finansowe 9,1 1,3 6,0 - 8,3 700,0 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 152,2 140,9 126,7 94,7 95,5 108,0 Rezerwy 207,1 223,1 204,5 101,7 178,5 92,8 Zobowiązania z tytułu leasingu 242,9 216,0 - - - 112,5 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 2 899,5 3 177,6 3 720,5 2 580,8 2 396,5 91,2 RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3 817,3 3 775,6 4 375,4 2 842,6 2 745,9 101,1 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 7 611,3 6 120,5 5 817,6 5 514,5 7 586,8 124,4 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 13 955,5 13 997,3 13 604,4 11 923,0 11 560,8 99,7 Czynniki zmian kapitału własnego (spadek o 1 532,6 mln PLN) Spadek kapitału własnego o 19,5% na dzień kończący okres sprawozdawczy związany jest przede wszystkim ze spadkiem zysków zatrzymanych o 1 554,7 mln PLN, tj. o 27,1% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku, czego bezpośrednim powodem jest ujęta strata netto w wysokości 1 541,1 mln PLN. Czynniki zmian zobowiązań (wzrost o 1 490,8 mln PLN) Na dzień kończący okres sprawozdawczy zobowiązania stanowiły 54,5% kapitałów i zobowiązań ogółem, wobec 43,7% na koniec 2019 roku. W analizowanym okresie poziom zobowiązań długoterminowych zwiększył się o 1 449,1 mln PLN, tj. o 61,8% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku, głównie w wyniku wzrostu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 1 296,8 mln PLN, między innymi w związku ze skorzystaniem przez JSW w grudniu 2020 roku z programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w celu zwalczania skutków COVID-19 w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” i pozyskaniem środków finansowych w postaci pożyczki płynnościowej oraz pożyczki preferencyjnej (w części długoterminowej łącznie w wysokości 922,1 mln PLN). Ponadto na wzrost zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wpłynęło uruchomienie w 2020 roku pozostałej części kredytu odnawialnego w kwocie 260,0 mln PLN oraz kredytu terminowego w kwocie 158,7 mln PLN zgodnie z zawartą w 2019 roku umową finansowania co zostało szerzej przedstawione w Nocie nr 5.1. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Odnotowano również wzrost zobowiązań z tytułu rezerw o 144,0 mln PLN, tj. o 16,7% (w tym głównie wzrost stanu rezerw na likwidację zakładów górniczych o 101,9 mln PLN) oraz wzrost zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 30,7 mln PLN, tj. o 4,7%. Na dzień kończący okres sprawozdawczy zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 41,7 mln PLN, tj. o 1,1% w relacji do stanu na 31 grudnia 2019 roku, w tym w szczególności zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek o 289,8 mln PLN, głównie w związku z otrzymanym finansowaniem z Polskiego Funduszu Rozwoju w postaci pożyczki preferencyjnej oraz pożyczki płynnościowej (w części krótkoterminowej w wysokości 251,5 mln PLN) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego. Ponadto wzrosły zobowiązania z tytułu leasingu o 26,9 mln PLN w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie w analizowanym okresie 2020 roku nastąpił spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o 278,1 mln PLN, tj. o 8,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, w tym głównie za sprawa obniżenia się zobowiązań inwestycyjnych o 419,9 mln PLN oraz zobowiązań handlowych o 160,4 mln PLN, przy wzroście stanu zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych podatków o 289,0 mln PLN (głównie za sprawą skorzystania przez JSW z możliwości przesunięcia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych zgodnie z obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku Tarczą Antykryzysową). [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 96 7.2.3. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE Metodologia obliczeń wskaźników została przedstawiona na końcu niniejszego sprawozdania. ZADŁUŻENIE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA JSW Na dzień kończący okres sprawozdawczy udział zobowiązań w finansowaniu działalności JSW mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia wyniósł 0,55 wobec 0,44 według stanu na koniec 2019 roku. Na koniec 2020 roku JSW posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 885,6 mln PLN, oraz z tytułu leasingu w kwocie 681,7 mln PLN. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wzrósł o 58,8% na wskutek wzrostu stanu zobowiązań długoterminowych o 1 449,1 mln PLN tj. o 61,8%, w tym głównie z tytułu kredytów i pożyczek o 1 296,8 mln PLN, głównie w związku z otrzymanym z PFR finansowaniem w ramach programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm w postaci pożyczki płynnościowej oraz pożyczki preferencyjnej w kwocie 895,3 mln PLN. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego wyniósł 0,27 i utrzymał się na poziomie z końca 2019 roku. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi na koniec 2020 roku wyniósł 0,82 wobec 0,83 na koniec 2019 roku (spadek o 1,2%), z uwagi na spadek kapitału stałego o 227,5 mln PLN, tj. o 2,4%, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu aktywów trwałych o 139,1 mln PLN, tj. o 1,2%. PŁYNNOŚĆ Trudna sytuacja płynnościowa Spółki, będąca konsekwencją pandemii w kraju i na świecie, a także możliwości jakie stwarzał program wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 w Polsce w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” spowodowały, że JSW podjęła działania w celu pozyskania wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. W ramach tego programu JSW pozyskała środki w wysokości 1 173,6 mln PLN z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń pracowniczych, zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wobec kontrahentów. Otrzymane wsparcie finansowe zostało udzielone w postaci pożyczki płynnościowej (1,0 mld PLN) oraz w formie pożyczki preferencyjnej (173,6 mln PLN) (możliwość umorzenia maksymalnie do 75%). Ponadto w 2020 roku JSW otrzymała dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 160,4 mln PLN. Dodatkowo, JSW wykorzystując obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku Ustawę z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ubiegała się o zgody w zakresie przesunięcia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych. Wskaźnik płynności bieżącej za 2020 rok osiągnął wartość 0,79 i podwyższył się w stosunku do 2019 roku o 1,3%, wskaźnik płynności szybkiej podwyższył się o 3,4% z 0,58 na koniec 2019 roku do 0,60 na koniec 2020 roku. Wyższy poziom wskaźników płynności jest efektem wzrostu stanu aktywów obrotowych o 97,3 mln PLN, tj. o 3,5%, w tym środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 832,2 mln PLN (głównie w związku z otrzymanym finansowaniem w ramach Tarczy Antykryzysowej z PFR), a także należności handlowych oraz pozostałych należności 0,34 0,66 0,24 0,42 1,91 0,69 0,53 0,46 0,24 0,22 0,86 1,00 0,57 0,43 0,32 0,11 0,75 0,84 0,56 0,44 0,27 0,17 0,78 0,83 0,45 0,55 0,27 0,27 1,20 0,82 WSKAŹNIK KAPITAŁU WŁASNEGO WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KRÓTKOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁÓW WŁASNYCH WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁAMI STAŁYMI 2020 2019 2018 2017 2016 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 97 o 160,6 mln PLN, tj. o 19,1%. przy obniżeniu wartości innych krótkoterminowych aktywów finansowych o 694,8 mln PLN (w związku z dokonanym umorzeniem części Certyfikatów Inwestycyjnych). Jednocześnie podwyższył się stan zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) o 57,7 mln PLN, tj. o 1,6%, głównie z tytułu kredytów i pożyczek o 289,8 mln PLN, pomimo obniżenia się stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o 278,1 mln PLN. JSW utrzymuje ujemny kapitał obrotowy, opierając finansowanie swojej działalności m.in. na kredycie kupieckim. Silna pozycja rynkowa, ale też konstruktywne podejście dostawców i odbiorców związane ze specyfiką branży powoduje, że Spółka funkcjonuje w oparciu o wydłużone terminy zapłaty za dostarczane towary i usługi oraz stosunkowo krótkie terminy płatności za swoje produkty. Kapitał obrotowy na koniec 2020 roku wyniósł (759,2) mln PLN wobec (798,8) mln PLN na koniec 2019 roku. Na podwyższenie się w 2020 roku kapitału pracującego o 39,6 mln PLN wpłynął wzrost stanu aktywów obrotowych o 97,3 mln PLN, przy jednoczesnym wzroście poziomu zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw) o 57,7 mln PLN. RENTOWNOŚĆ Ograniczenia związane z restrykcjami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19 wpłynęły na utratę wolumenów produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie – istotne ograniczenie przychodów JSW oraz pogorszenie wskaźników rentowności. Spółka musiała istotnie zmienić zasady prowadzenia biznesu, w tym ogłosić tzw. „siłę wyższą”. Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, JSW podjęła działania prewencyjne, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Analiza grupy wskaźników z zakresu rentowności wskazuje na znaczne obniżenie się rentowności w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku, co jest konsekwencją uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży węgla o 1 880,2 mln PLN spowodowanych uzyskaną niższą średnią ceną sprzedaży węgla o 141,54 PLN/t, tj. o 26,5% , a także niższymi o 425,5 mln PLN, tj. o 13,1% przychodami ze sprzedaży koksu przede wszystkim z uwagi na niższy o 335,29 PLN/t, tj. o 30,1% poziom średniej ceny sprzedaży koksu. Wskaźnik EBITDA za 2020 rok wyniósł (813,2) mln PLN wobec 1 406,9 mln PLN za 2019 rok, co oznacza spadek o 2 220,1 mln PLN. Marża EBITDA obniżyła się o 21,9 p.p. z 12,5% za 2019 rok do (9,4)% za 2020 rok. Natomiast marża EBIT ukształtowała się na poziomie (20,2)% i była niższa o 24,9 p.p. w porównaniu do 2019 roku. Rentowność netto sprzedaży ukształtowała się na poziomie (17,8)%, tj. o 20,7 p.p. niższym 1,06 1,53 0,86 0,78 0,79 0,96 1,41 0,75 0,58 0,60 2016 2017 2018 2019 2020 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ 640,7 1 296,3 372,0 2 969,5 3 650,4 2 422,1 1 825,8 2 437,9 1 418,6 528,3 1 406,9 330,4 (1 748,2) ( 813,2) (1 541,1) WYNIK OPERACYJNY EBIT (MLN ZŁ) EBITDA (MLN ZŁ) WYNIK NETTO (MLN ZŁ) 2016 2017 2018 2019 2020 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 98 niż za 2019 rok. Wskaźniki rentowności majątku ogółem (ROA) oraz rentowności kapitału własnego (ROE) za 2020 rok ukształtowały się na poziomie ujemnym i wyniosły odpowiednio (11,0) oraz (24,3). GOTÓWKOWY KOSZT WYDOBYCIA WĘGLA Gotówkowy koszt wydobycia węgla („Mining cash cost”, „MCC”) został zaprezentowany i omówiony w Punkcie 7.1.3. niniejszego sprawozdania. 7.2.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI JSW Głównymi narzędziami zarządzania zasobami finansowymi są: wdrożona Polityka lokowania wolnych środków finansowych w JSW, funkcjonująca w Grupie usługa CPR oraz utrzymanie Funduszu Stabilizacyjnego. Narzędzia te zapewniają efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi, przy zachowaniu bezpieczeństwa zwrotu kapitału wraz z należnymi odsetkami, maksymalizację przychodów odsetkowych z tytułu nadwyżek środków pieniężnych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z obsługą cash managementu. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI JSW Głównym czynnikiem kształtującym sytuację finansową JSW jest cena rynkowa węgla oraz koksu, która ma bezpośrednie przełożenie na przychody ze sprzedaży. Trudna sytuacja rynkowa w 2020 roku, będąca konsekwencją występującej pandemii w kraju i na świecie, wpłynęła negatywnie na poziom dostępnej gotówki oraz bieżącą sytuację płynnościową JSW, co spowodowało, że Jednostka dominująca podjęła działania w celu pozyskania wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. W ramach tego programu JSW pozyskała w grudniu 2020 roku środki w wysokości 1 173,6 mln PLN w formie pożyczki płynnościowej i preferencyjnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń pracowniczych, zobowiązań publiczno- prawnych oraz zobowiązań wobec kontrahentów. 7,6 15,3 25,5 31,4 14,3 19,1 4,7 12,5 ( 20,2) ( 9,4) MARŻA EBIT (%) MARŻA EBITDA (%) 2016 2017 2018 2019 2020 4,4 3,2 9,4 20,8 20,3 37,8 11,1 10,4 18,2 2,9 2,4 4,2 (17,8) (11,0) (24,3) RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY (%) RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU OGÓŁEM (ROA) (%) RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (ROE) (%) 2016 2017 2018 2019 2020 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 99 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (185,3) 1 038,3 2 436,9 2 983,1 588,5 - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: (367,9) (2 012,0) (1 508,9) (2 062,4) 122,2 18,3 - sprzedaż spółek: SEJ, WZK Victoria - - - - 721,8 - - wpłata na nabycie certyfikatów inwestycyjnych - - (350,0) (1 450,0) - - - nabycie aktywów finansowych: nabycie PBSz - (199,0) - - - - - wpływy z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych 1 398,8 - - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: 1 356,7 (208,0) (807,3) (720,9) 130,1 - - otrzymane kredyty i pożyczki 1 605,2 300,0 - 10,0 - 535,1 - emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - 300,0 - - wykup dłużnych papierów wartościowych - (121,0) (737,3) (653,8) (39,1) - - dywidendy wypłacone - (200,7) - - - - ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 803,5 (1 181,7) 120,7 199,8 840,8 - Środki pieniężne z działalności operacyjnej Na ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Spółki w 2020 roku wpływ miała poniesiona strata przed opodatkowaniem. Pomimo korekty o amortyzację w wysokości 935,0 mln PLN, odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do użytkowania składnika aktywów w wysokości 506,4 mln PLN, czy zmianę stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań wpływy pieniężne z działalności operacyjne pozostały ujemne (pozostałe czynniki wpływające na wysokość wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedstawione zostały w Nocie 7.1. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku). Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Wysokość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2020 roku wyniosła 367,9 mln PLN w porównaniu do kwoty 2 012,0 mln PLN środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2019 roku. Główną przyczyna tak dużej różnicy były uzyskane przez Spółkę wpływy z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w wysokości 1 398,8 mln PLN. Główną pozycję wydatków inwestycyjnych stanowi nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1 778,5 mln PLN w związku z realizowanym programem inwestycyjnym, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2019 (tj. o 9,9 mln PLN). Środki pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2020 roku wyniosły 1 356,7 mln PLN wobec (208,0) mln PLN przepływów pieniężnych w 2019 roku. Ich poziom w analizowanym okresie uwzględnia między innymi otrzymane kredyty i pożyczki oraz dotacje w wysokości 1 632,6 mln PLN, głównie w związku z otrzymanym finansowaniem z PFR. W efekcie wyżej opisanych zdarzeń, stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 769,5 mln PLN. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów była dodatnia i wyniosła 803,5 mln PLN. ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE DŁUŻNE JSW WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Kredyty i pożyczki 1 885,6 299,0 7,0 9,0 - 630,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 121,0 856,0 1 596,4 - Zobowiązania z tytułu leasingu 681,7 685,3 26,7 55,7 59,2 99,5 RAZEM 2 567,3 984,3 154,7 920,7 1 655,6 260,8 w tym: długoterminowe 2 017,9 751,6 15,9 826,2 1 557,8 268,5 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 100 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 krótkoterminowe 549,4 232,7 138,8 94,5 97,8 236,1 * W dniu 18 stycznia 2019 roku JSW dokonała całkowitego, wcześniejszego wykupu dłużnych papierów wartościowych o wartości 121,0 mln PLN (w tym 71,5 mln PLN oraz 13,2 mln USD). ** W 2019 roku nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu leasingu w związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2019 roku standardu MSSF16 Leasing, zgodnie z którym JSW ujęła dodatkowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu. W wyniku implementacji MSSF 16 na dzień 1 stycznia 2019 roku nastąpił wzrost wartości zobowiązań z tytułu leasingu (łącznie długo- i krótkoterminowych) w kwocie 565,2 mln PLN. KLUCZOWE UMOWY KREDYTOWANIA Poniższa tabela przedstawia kluczowe umowy kredytów i pożyczek zawarte przez JSW: Kredyt/ pożyczka Data zawarcia Cel Oprocen- towanie Termin spłaty Wal uta Wycena bilansowa na dzień 31.12.2020 FINANSOWANIE UDZIELONE JSW 1 885,6 POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 9.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024 PLN 977,6 POŻYCZKA PREFERENCYJNA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 23.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024 PLN 169,6 UMOWA FINANSOWANIA Z KONSORCJUM, w tym:  POŻYCZKA TERMINOWA 9.04.2019 Finansowanie inwestycji Grupy, finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych Grupy oraz sfinansowanie nabycia przez JSW 95,01% akcji spółki PBSz zmienne 09.04.2026 PLN 99,6  KREDYT TERMINOWY A I C zmienne 09.04.2026 USD 278,7  KREDYT ODNAWIALNY B zmienne 09.04.2024 * PLN 360,1 * Możliwość przedłużenia okresu spłaty maksymalnie o dwa lata. Szczegółowe informacje dotyczące zawartych przez JSW umów finansowania przedstawione zostały w Nocie 5.1. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. UDZIELONE POŻYCZKI (W TYM WEWNĄTRZGRUPOWE) W 2020 roku Jednostka dominująca nie udzielała pożyczek. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 1 133,6 291,8 1 093,2 807,8 929,8 388,5 - w tym środki pieniężne otrzymane z tytułu rozliczeń CPR 366,9 338,3 489,0 183,2 276,8 108,5 Aktywa pieniężne płatne do 3 m-cy - 10,1 539,7 343,1 175,2 - Odsetki od lokat płatnych do 3 m-cy - 0,8 0,8 0,5 - - Środki pieniężne przekazane z tytułu rozliczeń CPR 2,8 1,5 2,9 58,4 - - RAZEM 1 136,4 304,2 1 636,6 1 209,8 1 105,0 186,7 (1) wartość uwzględnia środki pieniężne w drodze wynoszące w 2020 roku 0,3 mln PLN, a w 2019 roku 1,2 mln PLN. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi operacyjnej związanej z regulowaniem bieżących płatności, a także optymalizacją kosztów związanych z zarządzaniem gotówką, środki pieniężne głównie utrzymywane są na rachunkach biorących udział w strukturze CPR. W strukturze CPR, Jednostka dominująca pełni rolę Agenta (koordynatora), tj. reprezentuje Grupę w relacjach z bankiem, koordynuje warunki udostępniania usługi dla spółek z Grupy. Równolegle JSW występuje jako Uczestnik systemu CPR, ma dostęp do dodatkowych, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 101 krótkoterminowych źródeł finansowania bieżącej działalności (występowanie w charakterze Uczestnika ujemnego) poprzez możliwość wykorzystania wolnych środków finansowych zgromadzonych w ramach Grupy. W obecnej sytuacji rynkowej, przy znaczącym spadku stóp procentowych, a nawet występujących ujemnych stopach dla niektórych walut istotniejszym czynnikiem staje się zarządzanie gotówką minimalizujące koszty jej utrzymania. Przychody odsetkowe uzyskane z tytułu środków pieniężnych, lokat i inwestycji WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA 2019=100 Bieżące środki 1,5 12,5 19,0 25,6 4,1 12,0 Papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa - - - - - - Lokaty terminowe 0,8 3,6 7,6 7,4 0,1 22,2 Pożyczki - - - - - - Odsetki uzyskane od środków przekazanych w cash poolingu 0,1 0,2 2,6 3,8 - 50,0 RAZEM 2,4 16,3 29,3 36,8 4,2 14,7 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Jednym z istotnych działań, podjętych przez Jednostkę dominującą w zakresie przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom związanym z pogorszeniem płynności, było utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji w emitowane przez FIZ certyfikaty inwestycyjne przedstawione zostały w Punkcie 7.1.4. niniejszego sprawozdania. 7.3. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZYWANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA 2020 ROK Grupa ani Jednostka dominująca nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2020 rok. 7.4. INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2020 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH W dniu 19 października 2020 roku JSW otrzymała zawiadomienie o wygaśnięciu poręczenia w kwocie 0,3 mln PLN za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Ochrony Środowiska S.A. Poręczenia otrzymane w 2020 roku:  W dniu 23 listopada 2020 roku spółka JZR udzieliła dodatkowego poręczenia za zobowiązania Jednostki dominującej wynikające z umowy finansowania pomiędzy JSW a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce do maksymalnej kwoty 690,0 mln PLN oraz 117,8 mln USD. Poręczenie obowiązuje do 8 kwietnia 2029 roku.  W dniu 9 grudnia 2020 roku spółka JZR udzieliła poręczenia za zobowiązania Jednostki dominującej wynikające z umowy pożyczki płynnościowej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” do maksymalnej kwoty 300,0 mln PLN, zaś 23 grudnia 2020 spółka JZR udzieliła poręczenia za zobowiązania JSW wynikające z umowy pożyczki preferencyjnej. Łączna suma poręczenia pożyczki płynnościowej i preferencyjnej wynosi 300,0 mln PLN. Poręczenie obowiązuje do 30 września 2027 roku.  W dniu 21 grudnia 2020 roku spółka JSW KOKS udzieliła poręczenia za zobowiązania Jednostki dominującej wynikające z umowy pożyczki płynnościowej oraz w dniu 23 grudnia 2020 roku udzieliła poręczenia za zobowiązania wynikające z pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” do maksymalnej kwoty 434,0 mln PLN. Zgodnie z postanowieniami umownymi kwota poręczenia może ulegać zmianom na warunkach opisanych w umowach. Poręczenie obowiązuje do 30 września 2027 roku. Na dzień kończący okres sprawozdawczy czynne pozostawały następujące, udzielone przez Jednostkę dominującą poręczenia:  poręczenie wekslowe z dnia 2 grudnia 2019 roku za zobowiązania spółki JSW KOKS do maksymalnej kwoty 134,0 mln PLN, wynikające z umowy o dofinansowanie w formie pożyczki zawartej pomiędzy JSW KOKS, jako beneficjentem oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 102  poręczenie z dnia 5 grudnia 2019 roku za zobowiązania spółki JSW Innowacje do maksymalnej kwoty 31,2 mln PLN, wynikające z umowy leasingu pomiędzy JSW Innowacje oraz PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  poręczenie z dnia 18 listopada 2019 roku za zobowiązania spółki PBSz do maksymalnej kwoty 20,0 mln PLN, wynikające z umowy o przyznanie limitu leasingowego pomiędzy PBSz oraz PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku czynne pozostawały następujące, udzielone przez JSW KOKS poręczenia:  w dniu 9 kwietnia 2019 roku spółka JSW KOKS udzieliła poręczenia za zobowiązania JSW wynikające z umowy finansowania pomiędzy JSW a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce do maksymalnej kwoty 690,0 mln PLN oraz 117,8 mln USD. Poręczenie obowiązuje do 8 kwietnia 2029 roku, Na dzień 31 grudnia 2020 roku czynne pozostawały następujące, udzielone przez PBSz poręczenia:  poręczenie spółki PBSz za zobowiązania PPG ROW-JAS Sp. z o.o. wobec Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wartość poręczenia to 4,9 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Grupie występowały czynne gwarancje bankowe na łączną kwotę 1,1 mln PLN oraz czynne gwarancje ubezpieczeniowe na łączną kwotę 20,0 mln PLN. 7.5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA JSW i GRUPY Spółka ani Grupa nie publikują prognoz wyników finansowych z uwagi na dużą zmienność rynku oraz znaczną ilość zmiennych wpływających na jego przewidywalność. 7.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w Nocie 9.3. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz w Nocie 10.4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 rok. 7.7. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE Pozycje warunkowe zostały przedstawione w Nocie 10.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. 7.8. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego JSW oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za rok 2020 jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. Wyboru firmy audytorskiej dokonała w dniu 29 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza JSW. Umowa pomiędzy JSW a PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. została zawarta w dniu 13 marca 2018 roku i dotyczy badania sprawozdania finansowego JSW za lata 2018- 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za lata 2018-2020, wykonanie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego JSW za I półrocze 2018 roku, 2019 i 2020 roku oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za I półrocze 2018 roku, 2019 i 2020 roku. Informacje dotyczące wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zostały przedstawione w Nocie 9.4. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz w Nocie 10.5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 103 8. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt. 5) oraz § 71 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd JSW S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku. 8.1. WSKAZANIE STOSOWANEGO ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2020 roku Jednostka dominująca stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym w dniu 13 października 2015 roku przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 26/1413/2015. Tekst Dobrych Praktyk 2016 jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO STOSOWANIE JSW MOGŁA SIĘ ZDECYDOWAĆ DOBROWOLNIE JSW nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi określone w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”. WSKAZANIE WSZELKICH INFORMACJI O STOSOWANYCH PRZEZ JSW PRAKTYKACH W ZAKRESIE ŁADU KORPORACYJNEGO, WYKRACZAJĄCYCH POZA WYMOGI PRZEWIDZIANE PRAWEM KRAJOWYM JSW nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi określone w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”. 8.2. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH ODSTĄPIONO JSW dokłada wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”. Deklaracja na temat stanu stosowania przez JSW rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016 dostępna jest na stronie korporacyjnej JSW w miejscu: http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki/. W 2020 roku JSW odstąpiła od stosowania następujących zasad: Rekomendacja IV.R.2. (Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami) Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3. wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Wyjaśnienie przyczyn: Spółka odstępuje od stosowania tej zasady ze względu na ryzyka natury prawnej i organizacyjno-technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu przebiegu walnego zgromadzenia przy zapewnieniu akcjonariuszom zdalnego sposobu komunikacji. Aktualnie obowiązujące w JSW zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Zasada V.Z.6. (Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi) Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 104 zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Wyjaśnienie przyczyn: JSW odstępuje od stosowania tej zasady do czasu dokonania odpowiednich zmian w dokumentach korporacyjnych obowiązujących w JSW. Ponadto, JSW nie stosuje zasad: I.Z.1.10., III.Z.6., VI.Z.2. oraz rekomendacji: IV.R.3, gdyż nie dotyczą one Jednostki dominującej. 8.3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W celu zapewnienia prawidłowości, rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych z obowiązującymi przepisami prawa oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości, w Grupie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia. WEWNĘTRZNE REGULAMINY I PROCEDURY W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, w Grupie przyjęto szereg rozwiązań organizacyjnych, procedur oraz wewnętrznych regulaminów, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. System ten realizowany jest głównie w oparciu o: WEWNĘTRZNE REGULACJE  KODEKS GRUPY KAPITAŁOWEJ  STATUT JSW  REGULAMIN ORGANIZACYJNY JSW  DOKUMENTACJĘ PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI  INSTRUKCJĘ OBIEGU DOKUMENTÓW  PROCEDURĘ PODATKOWĄ  POLITYKĘ I PROCEDURĘ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JSW  REGULAMINY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ POLITYKA ŚWIADCZENIA DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, PODMIOTY POWIĄZANE Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ ORAZ CZŁONKA JEGO SIECI Grupa Kapitałowa JSW dokłada starań, by sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób prawidłowy, tzn. zgodny z obowiązującymi przepisami określającymi zasady i tryb sprawozdawczości, z zachowaniem zasady rzetelności i kompletności, a także mając na uwadze wszelkie zmiany w przepisach Unijnych jak i krajowych odnoszące się do nowych formatów raportowania. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych pełni Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. Za sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Główny Księgowy JSW, zaś za przygotowanie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy odpowiedzialność ponoszą Zarządy spółek objętych konsolidacją. W celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad rachunkowości przyjęta została przez JSW Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oparta na MSSF, która obowiązuje JSW i podmioty Grupy. Na bieżąco prowadzony jest monitoring zmian MSSF celem aktualizacji Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz zakresu ujawnień zawartych w sprawozdaniach finansowych. Jednostka dominująca stosuje w sposób ciągły spójne zasady księgowe zgodne z MSSF w zakresie wyceny, ujęcia i ujawnień danych finansowych w sprawozdaniach finansowych, raportach okresowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom. Takie same zasady obowiązują w spółkach tworzących Grupę Kapitałową, dla których JSW jest Jednostką dominującą. Ponadto stosowane są wewnętrzne mechanizmy kontrolne obejmujące m.in.: podział kompetencji, wielostopniową autoryzację danych, weryfikację zgodności prezentowanych danych, mechanizmy walidacyjne. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 105 Dane ujawniane w sprawozdaniach finansowych wynikają z ewidencji księgowej JSW oraz dodatkowych informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne JSW. Natomiast w celu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, spółki Grupy Kapitałowej przekazują wymagane dane w formie pakietów sprawozdawczych, na podstawie wewnętrznych wytycznych, regulujących szczegółowe zagadnienia związane z zasadami, zakresem i terminami ich przygotowania. W Grupie stosowane są ujednolicone wzory sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają procesowi opiniowania, autoryzacji i są zatwierdzane przez Zarząd przed ich publikacją. Roczne sprawozdania finansowe przedstawiane są do oceny Rady Nadzorczej. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych kluczowych spółek Grupy wykonywane jest przez tę samą firmę audytorską. Zasady dotyczące wyboru firmy audytorskiej zawarte zostały w obowiązującej Polityce i procedurze wyboru firmy audytorskiej oraz polityce świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci. Sprawozdania finansowe pozostałych spółek Grupy badane są przez firmę audytorską wybraną we wspólnym postępowaniu ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE Rzetelność sprawozdania finansowego zapewniają dane wynikające z ksiąg rachunkowych, które zawierają zapisy wprowadzone na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej, przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii informatycznej. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział obszarów i kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach rachunkowych oraz kontrolę pomiędzy księgami. System finansowo-księgowy zawiera instrukcje i mechanizmy kontrolne zapewniające spójność i integralność danych. Dostęp do danych w różnych przekrojach i układach osiągalny jest poprzez rozbudowany system raportowy. Spółki Grupy na bieżąco aktualizują swoje systemy informatyczne do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego następuje przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych, co umożliwia usprawnienie procesu konsolidacji finansowej oraz skrócenie czasu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych m.in. poprzez rozbudowany mechanizm automatycznej walidacji spójności wprowadzanych przez spółki danych finansowych. Funkcjonujące w Grupie rozwiązania informatyczne zabezpieczają kontrolę dostępu do systemu finansowo-księgowego oraz zapewniają należytą ochronę i archiwizację ksiąg rachunkowych. Bezpieczeństwo eksploatacji systemu informatycznego zapewnia odpowiednia struktura uprawnień. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. W Grupie stosowane są systemy zabezpieczeń na poziomie sprzętowym i systemowym. ROLA KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza dokonuje oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz powołała Komitet Audytu będący organem doradczym i opiniotwórczym. Głównym celem działania Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego oraz dostarczanie Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami JSW poddaje swoje sprawozdania finansowe badaniu (sprawozdania roczne) oraz przeglądowi (sprawozdania półroczne) przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza JSW spośród renomowanych firm audytorskich, w oparciu o rekomendacje Komitetu Audytu. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz potwierdzenia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zasadniczym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest badanie funkcjonowania mechanizmów kontrolnych oraz występowania ryzyk w działalności JSW. Realizując te zadania Audyt Wewnętrzny wspiera Komitet Audytu przeprowadzając odpowiednie prace sprawdzające skuteczność kontroli i efektywność procesów. Audyt Wewnętrzny realizuje zadania audytowe o charakterze usług zapewniających i doradczych, a także audyty doraźne. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ System Kontroli Wewnętrznej, obejmuje swoim zakresem całą działalność JSW określoną w Statucie oraz wszystkie poziomy struktury organizacyjnej, a przez to wszystkie procesy zachodzące w JSW, w tym obszary mające bezpośredni lub pośredni wpływ na prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. System kontroli wewnętrznej obejmuje system kontrolnych rozwiązań finansowych, informatycznych, a także odpowiednie regulacje, procedury i struktury organizacyjne. Działania systemu służą zapewnieniu skutecznego i efektywnego działania [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 106 organizacji, rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Jednostka dominująca systematycznie bada funkcjonowanie systemu i jego mechanizmy kontrolne oraz wskazuje potencjalne ryzyka w procesach. 8.4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI JSW nie posiada szczegółowego zestawienia struktury akcjonariatu na dzień kończący okres sprawozdawczy, na dzień sporządzenia, a także na dzień przekazania niniejszego sprawozdania. W 2020 roku JSW nie otrzymała informacji o przekroczeniu progów procentowych ogólnej liczby głosów określonych w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jedynym akcjonariuszem JSW posiadającym liczbę akcji stanowiącą co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki na 31 grudnia 2020 roku był Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, co zostało przedstawione w Puncie 4.1. niniejszego sprawozdania. 8.5. POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DAJĄCYCH SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE JSW nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki. 8.6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu zostały szczegółowo przedstawione w § 9 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Statut”), dostępnym na stronie internetowej JSW, pod adresem www.jsw.pl. Określone w Statucie JSW ograniczenia zostały sformułowane w następujący sposób: 1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce. 2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce. 3. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień § 9 Statutu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określone są w ust. 6 i 7 poniżej. 4. Akcjonariuszem w rozumieniu § 9 pkt. 4 Statutu JSW, jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby § 9 ust. 5 Statutu rozumie się odpowiednio osobę: 1) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu Ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 107 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. 6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. 7. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt. 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% ogółu głosów w Spółce, 3) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, 4) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu. 8. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce. 9. Niezależnie od postanowienia ust. 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu § 9 Statutu. Uprawnienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. 10. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. 8.7. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wynikają ze Statutu, obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady Ministrów. 8.8. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU SPÓŁKI Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie wymaga wydania przez właściwy sąd postanowienia o wpisie zmiany do krajowego rejestru sądowego. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 §1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 108 8.9. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA, JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia JSW oraz jego uprawnienia zawarte są w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia JSW. Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w Katowicach lub w siedzibie JSW. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej JSW, w formie raportu bieżącego oraz poprzez rejestrację w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”). Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej JSW, przesłanie raportu bieżącego oraz rejestracja w systemie KDPW, dokonywane są, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Osoby lub organ inny niż Zarząd, zwołujące samodzielnie Walne Zgromadzenie, niezwłocznie powiadamiają Zarząd JSW, przedkładając na piśmie lub w postaci elektronicznej stosowną uchwałę lub oświadczenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz uzasadnienia. Jeśli zwołującymi są Akcjonariusze - dostarczają również dokumenty potwierdzające legitymację do zwołania Walnego Zgromadzenia. Zarząd dokonuje wszelkich czynności określonych prawem w celu skutecznego odbycia Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie ustanawiają innych warunków dla podjęcia danej uchwały. Walne Zgromadzenie może się odbyć, jeżeli reprezentowane jest co najmniej 50% kapitału zakładowego. Przerwy w obradach wykraczające poza ramy „krótkiej przerwy technicznej”, Walne Zgromadzenie zarządza, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w JSW. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Rada Nadzorcza. Przebieg Walnego Zgromadzenia rejestrowany jest w systemie audio-video i transmitowany on-line do sieci Internet, a jego elektroniczny zapis publikowany jest na stronie internetowej JSW . Walne Zgromadzenie zwołane przez uprawnionych Akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty odbycia zgromadzenia ponosi JSW. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2. podział zysków lub pokrycie strat, 3. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 4. zmiana Statutu Spółki, 5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6. upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz określenie sposobu i warunków umorzenia akcji, 7. połączenie, podział i przekształcenie Spółki, 8. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 10. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, 11. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 109 12. zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 13. emisja obligacji, 14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 15. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 16. tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. PRAWA AKCJONARIUSZY Prawa akcjonariuszy JSW zawarte są w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w JSW mają m. in. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie również na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub w sprawach, które mają być wprowadzone do porządku obrad, należy składać Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające legitymację osób do działania. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać JSW projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. JSW niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał oraz wnioski składane w trakcie Walnego Zgromadzenia powinny być sformułowane na piśmie. Projekty uchwał oraz wnioski prowadzące do zmian w projektach uchwał powinny być uzasadnione w sposób umożliwiający podejmowanie Akcjonariuszom decyzji z należytym rozeznaniem. Uchwały porządkowe, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia nie wymagają uzasadnienia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – „record date”), które:  w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela – zgłosiły podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu „record date” żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,  w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – złożyły dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu „record date” i nie odebrały ich przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia „record date”,  w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu – wpisane są do księgi akcyjnej w dniu „record date”. Akcjonariusze mogą przeglądać listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, która zostaje wyłożona w lokalu Biura Zarządu JSW przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia oraz mogą żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 110 sporządzenia. Ponadto, każdy Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie nieprzekraczającym trzech osób. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Lista Obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego Członka tej komisji. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, odwołaniach, w sprawach osobowych, nad wnioskami pociągnięcia do odpowiedzialności Członków organów lub likwidatorów. Głosowanie tajne należy także zarządzić na żądanie choćby jednego obecnego Akcjonariusza. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w art. 413 § 1 Ksh. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw. 8.10. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Zarząd składa się z trzech do siedmiu Członków. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (z wyjątkiem Członka Zarządu wybieranego przez pracowników JSW). Uregulowania dotyczące powoływania i odwoływania Członków Zarządu określa Statut, Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz regulaminy. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu. Wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym publikowane jest na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie za Statutem: KANDYDATEM NA CZŁONKA ZARZĄDU JSW MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI: KANDYDATEM NA CZŁONKA ZARZĄDU JSW NIE MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 111 Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki, zgodnie z procedurą zawartą w uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminie wyborczym. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu, czyli Rady Nadzorczej. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Takie odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Zarządu o Członka wybranego przez pracowników Spółki wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej ich przeprowadzenie. Wybory uzupełniające powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zarządza wybory Członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Wybory o których mowa powyżej przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na Członka Zarządu ani poprzedni Członek Zarządu wybrany przez pracowników. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte zostały w Statucie, dostępnym na stronie internetowej: www.jsw.pl. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub Prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. KOMPETENCJE ZARZĄDU Zarząd działa w oparciu o przepisy prawa, Statut i Regulamin Zarządu, który jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu i Statut dostępne są na stronie internetowej: www.jsw.pl. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, a także wytycza kierunki strategiczne, określa cele i zadania oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest również do współpracy z organizacjami związkowymi, działającymi w przedsiębiorstwie Spółki. Zarząd zarządza Spółką bezpośrednio poprzez podejmowane uchwały, inne formy podejmowanych decyzji, zapisy do protokołu oraz pośrednio poprzez Dyrektorów Biur, Pełnomocników Zarządu oraz Dyrektorów Zakładów i Zawiadowców Ruchu, za pośrednictwem których nadzoruje również pracę poszczególnych Zakładów. Funkcję opiniodawczo-doradczą dla Zarządu pełni Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą Dyrektorzy Zakładów Spółki oraz inni zaproszeni Dyrektorzy. Posiedzenia Rady Dyrektorów zwołuje Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie zawartych ze Spółką umów o świadczenie usług zarządzania, zgodnie z funkcją określoną przez Radę Nadzorczą, w Uchwale o powołaniu do składu Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje całokształt działalności Spółki, kieruje pracą Zarządu i wskazuje Zastępcę Prezesa Zarządu wykonującego te czynności pod swoją nieobecność. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy oraz podejmuje decyzje niezastrzeżone do kompetencji organów Spółki. W przypadku braku wskazania zastępcy na czas nieobecności Prezesa Zarządu, zastępuje go Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych komórek organizacyjnych należących do Pionu Prezesa Zarządu (w tym Inspektora Ochrony Danych), zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym Biura Zarządu. Prezes sprawuje również nadzór merytoryczny nad Zespołem BHP. Zastępcy Prezesa Zarządu nadzorują całokształt działalności Spółki i podejmują decyzje niezastrzeżone do kompetencji organów Spółki, a w szczególności nadzorują pracę podległych komórek organizacyjnych należących do podległego im Pionu zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym Biura Zarządu. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju sprawuje dodatkowo nadzór nad działaniami / projektami innowacyjnymi Grupy Kapitałowej JSW. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych sprawuje dodatkowo nadzór merytoryczny nad przedkładanymi do decyzji Zarządu wnioskami przetargowymi Zakładu Wsparcia Produkcji. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu i mogą być powzięte jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu są protokołowane. Zarząd udziela Pełnomocnictw do prowadzenia spraw Spółki w zakresie dotyczącym działalności danego Zakładu / Biura oraz Pełnomocnictw szczególnych osobom fizycznym. Członkowie Zarządu nie mogą podjąć decyzji o emisji lub wykupie akcji. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 112 ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej sześciu Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Aktualnie Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej na 12 osób. Rada Nadzorcza wybiera (ze swojego grona) i odwołuje w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. W 2020 roku obowiązywały zapisy Statutu wskazujące, że Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. W przypadku dokonywania wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie in gremio, przy czym Rada Nadzorcza może liczyć wówczas co najmniej pięciu Członków. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW w dniu 19 lutego 2021 roku podjęło Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Statucie. Przedmiotowa uchwała m.in. wydłużyła okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej z trzech do czterech lat, począwszy od bieżącej X kadencji Rady Nadzorczej. Przedmiotowe zmiany Statutu zostały wpisane w KRS w dniu 26 lutego 2021 roku. Członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem sytuacji określonych w Statucie powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi na adres siedziby Spółki. Od dnia wprowadzenia akcji JSW do obrotu na rynku regulowanym w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, posiada akcje JSW uprawniające do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej przez Walne Zgromadzenie (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden, z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa jest wyłączony od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania i odwołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej, Skarb Państwa zachowuje jednak prawo głosu w przypadku wyborów Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz głosowań, o których mowa w art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także w przypadku głosowań w sprawie powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników oraz w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego Statutem, a obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, inni niż Skarb Państwa, nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, co do części Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce. Wymagania dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki określa Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie ze Statutem pracownicy JSW oraz pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych mają prawo wyboru do Rady Nadzorczej: dwóch Członków w Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu Członków, trzech Członków w Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziesięciu Członków oraz czterech Członków w Radzie Nadzorczej liczącej jedenastu lub więcej członków. Wyniki wyborów są wiążące dla Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza zarządza wybory Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników JSW oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników. Zasady przeprowadzenia głosowania określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od daty ich zarządzenia przez radę Nadzorczą. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w § 15 ust. 4 Statutu, wybory uzupełniające, zarządza Zarząd, który powołuje Komisję Wyborczą. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. W Radzie Nadzorczej liczącej do dwunastu Członków - co najmniej jeden, a w Radzie Nadzorczej liczącej trzynastu lub więcej Członków – co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, powinno spełniać wymogi przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących Członkami Rady Nadzorczej spółek [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 113 giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Kandydat na niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy nie są spełnione określone w Statucie wymogi dotyczące niezależności Członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych Członków Rady Nadzorczej do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy prawa, Statut, Kodeks spółek handlowych i Regulamin Rady Nadzorczej, który jest przez nią uchwalany. Kompetencje Rady Nadzorczej zostały określone w Statucie Spółki dostępnym na stronie internetowej www.jsw.pl. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, kieruje się również wytycznymi Prezesa Rady Ministrów zawartymi w dokumencie pn. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, 2. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Statutu, 3. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, Członka Zarządu lub całego Zarządu, 4. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 5. zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów, 6. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 7 i 8 poniżej, 7. ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 8. ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej, 10. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz corocznego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej, 11. opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, 12. zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki, 13. opiniowanie rocznych planów Spółki, 14. zatwierdzanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, 15. przyjmowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 16. opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 29 1 Statutu, 17. zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej, 18. opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1. zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt. 1, nie wymagają: [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 114  objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w wysokości nie przekraczającej 1/10 udziału w kapitale zakładowym takiej spółki,  zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,  objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,  zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,  objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym, chyba, że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 20,0 mln PLN; 2. tworzenie oddziałów za granicą, 3. nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20,0 mln PLN, 4. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 20,0 mln PLN, 5. wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, 6. wystawianie weksli o wartości przekraczającej 20,0 mln PLN, 7. nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 20,0 mln PLN, 8. rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20,0 mln PLN lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500,0 tys. PLN lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:  umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony; cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,  umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony; cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 9. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 20,0 mln PLN, lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 10. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej: 20,0 mln PLN, lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 11. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 20,0 mln PLN, lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 12. sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:  zawiązania przez spółkę innej spółki,  zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,  połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,  podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,  zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki,  nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w poprzednim podpunkcie, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki, z wyłączeniem spółek w których kapitał zakładowy jest niższy niż 5,0 mln PLN, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 115  zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego spółki, ale nie mniej niż 5,0 mln PLN,  emisji obligacji każdego rodzaju,  nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, oraz nabycia udziałów w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych,  przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych,  umorzenia udziałów lub akcji,  postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki,  kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych,  w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym z zastrzeżeniem § 30 ust. 6 Statutu,  dotyczących zmian w Radach Nadzorczych spółek w Grupie Kapitałowej w zakresie reprezentantów Spółki. 13. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500,0 tys. PLN netto, w stosunku rocznym, 14. zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 13, 15. zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, 16. zawarcie darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20,0 tys. PLN lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 17. zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50,0 tys. PLN lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Do uprawnień, kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu, należy przygotowanie corocznych raportów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016. 8.11. SKŁAD OSOBOWY, JEGO ZMIANY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW ZARZĄD Zarząd Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu, Regulaminu Zarządu JSW, Regulaminu Organizacyjnego JSW oraz uregulowań wewnętrznych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Zarządu kierują się również zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członkowie Zarządu sprawują bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych należących do Pionu danego Członka Zarządu, zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym. Zarząd nadzoruje pracę poszczególnych zakładów Spółki za pośrednictwem Dyrektorów Kopalń, Dyrektora Zakładu Wsparcia Produkcji, Biura Zarządu oraz Pełnomocników Zarządu. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu JSW wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W umowie między JSW a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, lub na wniosek jednego z Członków Zarządu w każdym czasie, a także na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia zwołuje Członek Zarządu wskazany przez Prezesa, a w przypadku braku wskazania Zastępcy posiedzenia zwołuje Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. Każdy z Członków Zarządu powinien zostać zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad co najmniej na jeden dzień przed datą posiedzenia. W tym terminie powinien otrzymać planowaną tematykę do omówienia oraz projekty uchwał i decyzji. W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki Zarząd może podjąć uchwałę bez zachowania trybu określonego powyżej. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 116 Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia w powyższym trybie przeprowadza się wówczas, gdy Członkowie Zarządu nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą porozumiewać się / dyskutować nad przedstawionymi projektami wniosków/uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dopuszcza się możliwość głosowania, rozpatrywania wniosków i podejmowania uchwał w poniższych trybach:  pisemnego głosowania, polegającego na pisemnym oddaniu głosu przez każdego Członka Zarządu, w tym za pośrednictwem innego Członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu wniosku/uchwały, ze wskazaniem „za” podjęciem decyzji, „przeciw” lub stwierdzeniem „wstrzymuje się” od głosu. W przypadku braku takiego wskazania – głos będzie uważany za nieoddany,  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. przy użyciu poczty elektronicznej, telekonferencji, wideokonferencji lub dedykowanego do tego celu systemu informatycznego), wskazując jednoznacznie czy głosuje „za” podjęciem decyzji, „przeciw”, czy „wstrzymuje się” od głosu. W przypadku braku takiego wskazania – głos będzie uważany za nieoddany. Decyzję o zarządzeniu głosowania w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podejmuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Członek Zarządu zwołujący posiedzenie, określając termin końcowy dla oddania głosów przez Członków Zarządu. Wnioski do Zarządu oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie wskazanym powyżej doręczane są wszystkim Członkom Zarządu w wersji papierowej i/lub pocztą elektroniczną i/lub za pomocą dedykowanego do tego celu systemu informatycznego. Za datę rozpatrzenia wniosku/podjęcia uchwały w trybie wskazanym powyżej uważa się datę oddania ostatniego głosu przez Członka Zarządu. Brak stanowiska Członka Zarządu w wyznaczonym terminie uważa się za nieuczestniczenie w głosowaniu. Po zebraniu głosów Członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu w trybie wskazanym powyżej, Prezes Zarządu informowany jest o wynikach głosowania i podpisuje uchwałę/ decyzję „zbiorczą” lub podejmuje decyzję o odnotowaniu oddania głosów Członków Zarządu na dokumencie poprzez odciśnięcie w miejscach na podpis odpowiedniej pieczęci lub zastosowaniu zapisu informującego o sposobie oddania głosu, np. o treści „oddał głos w trybie telekonferencji”, „oddał głos w trybie wideokonferencji” lub „oddał głos przy wykorzystaniu poczty e-mail”, „oddał głos telefonicznie”. Członkowie Zarządu informowani są o wynikach głosowania. Dopuszcza się możliwość podpisywania dokumentów przez Członków Zarządu przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. Dopuszcza się możliwość głosowania przez Członków Zarządu za pomocą dedykowanego do tego celu systemu informatycznego. W przypadku utraty połączenia internetowego / przerwania łączności telekonferencji lub wideokonferencji podczas posiedzenia Zarządu, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje przewodniczący posiedzenia. Udział Członka Zarządu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest równoprawny z tradycyjną formą udziału w posiedzeniu Zarządu. Na posiedzeniu Zarządu prowadzonym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sytuacjach, gdy przewiduje się składanie dokumentów w formie pisemnej, dokumenty te można składać w formie elektronicznej. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się poza siedzibą JSW. Zarząd zarządza Spółką poprzez podejmowane uchwały, inne formy podejmowanych decyzji oraz zapisy do protokołów. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki, ustanawianie prokury, zbywanie i nabywanie nieruchomości, sprawy w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, wystawianie weksli, ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Zgodnie z Regulaminem Zarządu, Zarząd zobowiązany jest m.in. do: 1. sporządzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich Członków Zarządu. Odmowa podpisu przez Członka Zarządu powinna być udokumentowana, 2. sporządzenia wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, 3. poddania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki badaniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, 4. złożenia dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2 powyżej do oceny Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 5. zwołania Walnego Zgromadzenia:  zwyczajnego, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego,  nadzwyczajnego: [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 117 − w ciągu dwóch tygodni, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, − niezwłocznie, gdy bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, − z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 6. przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2 powyżej oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z ich oceny, 7. przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzonego przynajmniej raz w roku sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 8. sporządzenia przynajmniej raz w roku sprawozdania z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych i przedłożenia go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, 9. wprowadzenia zasad wymienionych w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 10. prowadzenia księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, 11. współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych, 12. udzielenia kontrolującym, Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki, 13. wykonania zaleceń pokontrolnych, 14. przedkładania Radzie Nadzorczej do opiniowania:  regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,  spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,  rocznych planów Spółki,  zmian zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w §29 1 Statutu;  zasad prowadzenia działalności sponsoringowej, 15. przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia:  regulaminu Zarządu Spółki,  strategii funkcjonowania Spółki,  regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,  polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej, 16. uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych w § 20 ust. 3 Statutu. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JSW X KADENCJI I JEGO ZMIANY IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK Prezes Zarządu 01.01.2020 - 12.02.2020 Prezes Zarządu, któremu powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu 12.02.2020 – 31.12.2020 ARTUR DYCZKO Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, któremu powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych 01.01.2020 - 20.01.2020 Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 20.01.2020 – 31.12.2020 RADOSŁAW ZAŁOZIŃSKI Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 01.01.2020 - 31.12.2020 RAFAŁ PASIEKA Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu 01.01.2020 - 12.02.2020 TOMASZ DUDA Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju 13.02.2020 - 31.12.2020 ARTUR WOJTKÓW (Z WYBORU PRACOWNIKÓW) Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej 01.01.2020 - 31.12.2020 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 118 ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU JSW W 2020 ROKU  Z dniem 20 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza JSW zmieniła funkcję Pana Artura Dyczko w Zarządzie JSW w ten sposób, że powierzyła mu stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych X kadencji.  W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza JSW: − odwołała ze składu Zarządu Pana Rafała Pasiekę, pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu, − powierzyła Panu Włodzimierzowi Hereźniakowi pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 12 lutego 2020 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu. W tym okresie Pan Włodzimierz Hereźniak pozostawał również Prezesem Zarządu JSW.  W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza JSW podjęła decyzję o powołaniu z dniem 13 lutego 2020 roku Pana Tomasza Dudę na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju X kadencji ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU JSW PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY  W dniu 18 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza JSW: − odwołała z dniem 18 stycznia 2021 roku Pana Włodzimierza Hereźniaka ze stanowiska Prezesa Zarządu, − powierzyła Panu Arturowi Dyczko pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia powołania Prezesa Zarządu, − powierzyła Panu Radosławowi Załozińskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 18 stycznia 2021 roku.  W dniu 9 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza JSW podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 marca 2021 roku Pani Barbary Piontek na stanowisko Prezesa Zarządu JSW X kadencji. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JSW NA MOMENT SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA CZŁONKOWIE ZARZĄDU JSW BARBARA PIONTEK Prezes Zarządu [email protected] Dr hab., prof. nadzw. Barbara Piontek - przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekonomista, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od wielu lat pełni rolę strategicznego doradcy firm z sektora dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii, wynalazków i rozwiązań, a także cenionym ekspertem z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), zarządzania i rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Tworzyła m.in. strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Komitetu Sterującego "Program dla Śląska", przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Barbara Piontek jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Opublikowała ponad 200 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, praktyczne analizy ekonomiczne i opracowania dla biznesu oraz ekspertyzy dla Sejmu RP i województwa śląskiego. Pracowała zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. jako doradca strategiczny w Ministerstwie Cyfryzacji, doradca strategiczny firm badawczo-rozwojowych. Była przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej (PGG), członkiem Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. oraz zastępcą prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, polityce gospodarczej, metodyce budowania strategii rozwojowych, zarządzaniu w okresie transformacji, innowacyjności branży energetycznej, zarządzaniu usługami wrażliwymi, procesami restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, zarządzaniu rozwojem i przedsiębiorczością lokalną. Obszar zarządzania: Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Organizacji i Zarządzania, Komunikacji i PR, Prawnym, Audytu i Kontroli, Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem, Bezpieczeństwa, Danych Osobowych oraz Jakości. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 119 CZŁONKOWIE ZARZĄDU JSW ARTUR DYCZKO Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych [email protected] Z wykształcenia doktor nauk technicznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Absolwent Wydziału Górniczego AGH na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z branżą wydobywczą. Pracę rozpoczął w 1999 roku w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna kolejno przechodząc wszystkie szczeble od stanowiska stażysty aż do osoby średniego dozoru górniczego. Od 2002 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od lipca 2016 roku związany z JSW pełniąc kolejno stanowiska Pełnomocnika ds. Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW, a następnie Dyrektora Bura Strategii i Rozwoju - Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji JSW. Od sierpnia 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, a następnie po odwołaniu w styczniu 2019 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. Ponownie został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w lipcu 2019 roku, a od stycznia 2020 roku zatrudniony na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych w obszarze górnictwa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy strategii firm wydobywczych oraz budowania ich wartości. Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi. Wdrożył wiele procesów restrukturyzacyjnych i efektywnościowych realizowanych w kilkudziesięciu projektach w branży wydobywczej w tym dla LW Bogdanka S.A., KGHM Polska Miedź S.A., KHW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. i JSW S.A. Jest współautorem strategii wyjścia JSW z kryzysu z 2016 roku oraz realizowanej aktualnie strategii funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW do roku 2030. Był konsultantem w zakresie górnictwa, eksploatacji surowców mineralnych i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką złożem dla dużych korporacji międzynarodowych takich jak: Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik i ABB. Obszar zarządzania: Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Produkcji, Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi, Inwestycji, Automatyki i Informatyki, Strategii i Optymalizacji Procesów, Przeróbki Mechanicznej Węgla, BHP. RADOSŁAW ZAŁOZIŃSKI Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych [email protected] p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu [email protected] Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny. Brał także udział w programie Executive Academy we współpracy z IMD Business School w Lozannie, Colorado School of Mine oraz KGHM. Jest specjalistą w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, organizowania finansowania dłużnego, handlu oraz trade finance. Od początku swojej kariery zawodowej był związany z przemysłem wydobywczym. Pracę rozpoczął w 1999 roku w KGHM Polska Miedź S.A. zatrudniony początkowo na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Sprzedaży. Od 2005 roku pełnił funkcję Kierownika Wydziału Ryzyka gdzie odpowiadał między innymi za analizę rynków finansowych, w tym przede wszystkim lokalnego rynku walutowego oraz rozwój procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Od 2010 do 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym gdzie odpowiadał za front i middle office, a także za zarządzanie zespołem zajmującym się zabezpieczeniem wielomiliardowej ekspozycji związanej z udzielanym kredytem kupieckim. Od połowy 2016 do 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem odpowiadając za zabezpieczenie płynności finansowej dla całej Grupy Kapitałowej KGHM, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem rynkowym (hedging) i kredytowym. Podczas pracy w KGHM uczestniczył w wielu projektach związanych m.in. ze stworzeniem pierwszego w Polsce systemowego rozwiązania umożliwiającego zarządzanie ryzykiem rynkowym na poziomie globalnym w związku z przejęciem spółki Quadra FNX z Kanady, opiniowaniem i negocjowaniem wielu umów finansowania w Grupie Kapitałowej KGHM, negocjowaniem restrukturyzacji project finance dla Sierra Gorda SCM z bankami japońskimi oraz partnerami wspólnego przedsięwzięcia (Grupa Sumitomo). Od lutego 2019 do początku lipca 2019 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Ekonomicznych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. odpowiadając za pracę Pionu ekonomicznego. W tym czasie zajmował się m.in. koordynacją prac zamykających proces negocjacji umowy kredytu konsorcjalnego z bankami finansującymi Grupę Kapitałową oraz pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla JSW i JSW KOKS. Obszar zarządzania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych: Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Finansów, Controllingu, Księgowości i Relacji Giełdowych. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 120 CZŁONKOWIE ZARZĄDU JSW Obszar zarządzania p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu: Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Handlu Węglem, Handlu Koksem i Węglopochodnymi, Prognoz i Analiz Handlowych, Spedycji. TOMASZ DUDA Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju [email protected] Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Technika Eksploatacji Złóż. W 2012 roku ukończył również studia podyplomowe w zakresie klimatyzacji kopalń na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył także Szkołę Menadżerów Górniczych organizowaną przez Polską Fundację Promocji Kadr. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. Pracę rozpoczął w 1992 roku w KWK Anna należącej do Rybnickiej Spółki Węglowej gdzie zatrudniony był na stanowisku osoby dozoru niższego, średniego i wyższego. Swoją karierę zawodową kontynuował pracując także na różnych szczeblach w kopalniach Jankowice, Rydułtowy a także centrali Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. i Kompani Węglowej S.A. gdzie w latach 2003-2005 zajmował się inwestycjami i zamówieniami publicznymi. W latach 2005-2016 pracował w KWK Rydułtowy - Anna między innymi na stanowisku Kierownika Działu Wentylacji, Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W latach 2016-2019 zatrudniony był w KWK Sośnica w Gliwicach należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG) najpierw na stanowisku Naczelnego Inżyniera a później Dyrektora tej kopalni. W okresie od sierpnia do października 2019 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w Tauron Wydobycie S.A. Od października 2019 roku zatrudniony był w centrali PGG, gdzie w ostatnim czasie pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji Aktywów w PGG. Obszar zarządzania: Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Rozwoju, Nadzoru Korporacyjnego, Compiliance oraz Innowacji. ARTUR WOJTKÓW Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej [email protected] Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Społecznego dialogu pracy na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany od 1995 roku. Od 1995 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego, a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy KWK Borynia. Od 2009 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej JSW S.A. Obszar zarządzania: Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Pracy, Płac, Zarządzania Mieniem i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Przewodniczący może zarządzić przerwę w obradach Rady. W takim przypadku Przewodniczący może także zmienić miejsce obrad, a Spółka zobowiązana jest zapewnić możliwość kontynuacji posiedzenia Rady w tym miejscu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z przewidywanym porządkiem obrad i materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad doręczane są Członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie w terminie późniejszym. Przewodniczący może skrócić termin doręczenia zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej do 2 dni, określając odpowiedni sposób jego przekazania. Rozszerzenie porządku obrad zwołanego posiedzenia może nastąpić jedynie za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Usunięcie punktu porządku obrad zwołanego posiedzenia może nastąpić za zgodą zwykłej większości członków Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego lub Radę Nadzorczą Członkowie Zarządu, pracownicy spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 121 uzasadniony. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący/a Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego/ą – jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego/ą. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący/a Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej Członków. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego/ej Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z Członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Dopuszcza się również możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu w formie telekonferencji lub wideokonferencji, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednej z osób uprawnionych do głosowania. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Obsługę biurowo-administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Zgodnie z § 26 Statutu Spółki ustalanie wynagrodzenia Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela Członkowi Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. Rada Nadzorcza może korzystać z usług zewnętrznych kancelarii, doradców, ekspertów lub konsultantów. W takim przypadku Przewodniczący występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie przez Spółkę umowy z kancelarią, doradcą, ekspertem lub konsultantem, określając jednocześnie przedmiot usług, które powinny zostać objęte umową. Koszty świadczenia tych usług ponosi Spółka. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ JSW X KADENCJI I JEJ ZMIANY IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI HALINA BUK Przewodnicząca Rady 01.01.2020 - 31.12.2020 ALOJZY NOWAK Członek 01.01.2020 - 31.12.2020 KONRAD BALCERSKI Członek 01.01.2020 - 29.10.2020 JOLANTA GÓRSKA Członek 01.01.2020 - 31.12.2020 STANISŁAW PRUSEK Członek 01.01.2020 - 31.12.2020 ROBERT TOMANEK Członek 01.01.2020 - 21.01.2020 IZABELA JONEK-KOWALSKA Członek 01.01.2020 - 31.12.2020 MICHAŁ ROSPĘDEK Członek 29.10.2020 - 31.12.2020 CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ Z WYBORU PRACOWNIKÓW: ROBERT KUDELSKI Sekretarz Rady 01.01.2020 - 31.12.2020 PAWEŁ BIESZCZAD Członek 01.01.2020 - 31.12.2020 TADEUSZ KUBICZEK Członek 01.01.2020 - 31.12.2020 ARKADIUSZ WYPYCH Członek 01.01.2020 - 31.12.2020 ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ JSW W 2020 ROKU  W dniu 20 stycznia 2020 roku Pan Robert Tomanek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JSW z dniem 21 stycznia 2020 roku, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 122  Minister Aktywów Państwowych w dniu 29 października 2020 roku, w drodze oświadczeń złożonych JSW: − odwołał z dniem 29 października 2020 roku ze składu Rady Nadzorczej JSW Pana Konrada Balcerskiego, − powołał z dniem 29 października 2020 roku w skład Rady Nadzorczej JSW Pana Michała Rospędka. SKŁAD RADY NADZORCZEJ X KADENCJI NA MOMENT SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ JSW HALINA BUK Funkcja: Przewodnicząca RN Reprezentuje: Skarb Państwa Profesor dr hab. nauk ekonomicznych, specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Autorka bądź współautorka ponad 200 opublikowanych monografii, artykułów naukowych i podręczników akademickich, a także kilkudziesięciu projektów naukowo-badawczych i usługowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji i planów finansowych. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach MBA, doktoranckich, magisterskich i podyplomowych z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling. Ma duże doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej, wypromowała 25 doktorów nauk ekonomicznych wywodzących się ze środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej. Prof. Halina Buk była wieloletnim członkiem organów korporacyjnych w spółkach energetycznych, konsultantem ekonomicznym w kilkudziesięciu projektach wdrażanych w przedsiębiorstwach m.in. w Agencji Rynku Energii S.A., Kompanii Węglowej S.A., PGG S.A., Koncernie Energetycznym „Energa” S.A., Hucie Łabędy S.A. czy KGHM Polska Miedź S.A. Jest Laureatką wielu odznaczeń, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, dwukrotną Laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. ROBERT KUDELSKI Funkcja: Sekretarz RN Reprezentuje: Pracowników JSW Od 1993 roku jest pracownikiem JSW obecnie zatrudnionym na stanowisku Kierownika Działu Inwestycji i Remontów w KWK Borynia-Zofiówka. Ukończył technikum górnicze w Jastrzębiu-Zdroju z tytułem technika maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, magister z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (w zakresach prawa zamówień publicznych i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie), na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (MBA). Ukończył szereg kursów i seminariów doskonalących m.in. w zakresach: systemu zarządzania jakością, stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, programu kształcenia controllerów. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. Aktualnie od 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej JSW, w której reprezentuje jej pracowników. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. ALOJZY NOWAK Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Profesor nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w SGPiS w Warszawie (obecnie SGH), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of lllinois at Urbana - Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Obecnie Rektor Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020-2024, w latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej, dyrektor Centrum Europejskiego UW, Prodziekan Wydziału Zarządzania UW ds. Współpracy z Zagranicą. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. External Reviewer w przewodach doktorskich University of Cambridge, Postgraduate School of Management, Grenoble, University of Zululand, RPA. Pełnił funkcje: doradcy Premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW, członka Rady Fundacji NBP, przewodniczącego Rady Naukowej NBP. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., PZU S.A., Banku Millenium S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz Prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in., Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?”, książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju” oraz Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku). Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of lnterdiscciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE S.A. Warszawa. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. W grudniu 2018 roku wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata – wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 123 CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ JSW Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. JOLANTA GÓRSKA Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Pani Jolanta Górska posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe Akademii Finansów w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych, Politechniki Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie finansów i bankowości. Uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz uprawnienia do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wyceny przedsiębiorstw. Z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończyła także liczne szkolenia, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości godziwej, szacowania nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo- podatkowych, wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, wyceny nieruchomości położonych na złożach kopalin i wiele innych. Pani Jolanta Górska zatrudniona była m.in. na kierowniczych stanowiskach w agencji rządowej (ANR), oraz w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. W latach 2006-2007 była wykładowcą na studiach magisterskich z zakresu finansów publicznych, finansów lokalnych, systemów podatkowych. W 2017 roku była członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Od sierpnia 2020 roku jest członkiem rady nadzorczej PKO TFI S.A. (członek Komitetu Audytu). Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. STANISŁAW PRUSEK Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Od 2015 roku Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpoczął w 1991 roku, gdzie w latach 2003-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, a w szczególności doborem i projektowaniem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników przyścianowych oraz rekonsolidacją zrobów zawałowych. Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Profesor Stanisław Prusek kierował zespołami GIG w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie. Wykonał szereg prac badawczo-usługowych na zlecenia kopalń węgla kamiennego i firm około górniczych. Prof. Prusek otrzymał w roku 2010 nagrodę naukową im. Witolda Budryka, przyznaną przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk. W roku 2013 otrzymał Medal im. A.M. Terpigoriewa, odznaczenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, a w roku 2015 Złoty Medal Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku. Jest m.in. członkiem Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego, działającej przy WUG. Jest profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University w Chinach. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. IZABELA JONEK-KOWALSKA Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Politechniki Śląskiej. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i inwestycje). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a stopień doktora habilitowanego w Akademii Górniczo- Hutniczej z zakresu nauk technicznych (górnictwo i geologia inżynierska, specjalność: ekonomika górnictwa). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, gdzie pełni także funkcję Kierownika Katedry Ekonomii i Informatyki. Przez 10 lat była Prodziekanem na Wydziale Organizacji i Zarządzania kolejno: ds. Ogólnych, ds. Nauki i ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Za swoje zaangażowanie była wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Od kilkunastu lat zajmuje się ekonomiką górnictwa realizując projekty i ekspertyzy we współpracy między innymi z: Kopex S.A., OT Logistics S.A., DB Schenker Poland, TAURON Wydobycie S.A., Energa S.A., Jastrzębską Spółką Węglową S.A., Energokrak Sp. z o.o. (obecnie EDF Paliwa), Polską Techniką Górniczą S.A., byłą Kompanią Węglową S.A. oraz Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., jak również Deloitte Polska i PricewaterhouseCoopers Polska. Jest autorką ponad 300 prac z zakresu zarządzania i ekonomiki górnictwa, w tym wielu wydanych w renomowanych światowych wydawnictwach naukowych (TOP 10). Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 124 CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ JSW MICHAŁ ROSPĘDEK Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Pan Michał Rospędek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe: „Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii” na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz „Executive Master of Business Administration” na Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. W latach 2008-2012 zatrudniony był w Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu na stanowisku specjalisty do spraw geologii pod ziemią. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko asystenta geologa dokumentującego w Linc Energy (Poland) Sp. z o.o. W 2015 roku zatrudniony został w Ministerstwie Energii, w Departamencie Górnictwa na stanowisku Głównego Specjalisty. Od 2018 roku jest Naczelnikiem Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego m.in. w podziemnych zakładach górniczych stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. PAWEŁ BIESZCZAD Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Pracowników JSW Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Od 2005 roku związany z JSW, zdobywając doświadczenie zawodowe początkowo jako stażysta w Dziale Energo- Mechanicznym w Oddziale Teletechnicznym w KWK Pniówek. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara urządzeń teletechnicznych i automatyki. Ukończył liczne kursy specjalistyczne, w tym z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również uprawnienia auditora wewnętrznego. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. TADEUSZ KUBICZEK Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Pracowników JSW Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górniczym. W 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. W roku 1999, również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kadrami i Doradztwo Zawodowe. Związany z branżą górniczą od 1988 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał już jako stażysta w Dziale Górniczym w kopalni Szczygłowice, zajmując w kolejnych latach stanowisko Głównego Inżyniera Górniczego. Od 2003 roku zatrudniony w Dziale Wentylacji. W 2005 roku objął stanowisko Głównego Inżyniera Wentylacji – Kierownika Działu Wentylacji, które nadal pełni. W 2015 powołany na członka Sekcji Aerologii Górniczej przy Komisji Górniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach na okres kadencji 2015-2021. Współautor artykułów w tematach rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla kamiennego. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. ARKADIUSZ WYPYCH Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Pracowników JSW Absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera budownictwa oraz magistra w specjalności maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze. Od 2007 roku związany z JSW pracując, jako inspektor w Zakładzie Logistyki Materiałowej. Następnie w 2008 roku przeniesiony na KWK Zofiówka, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe w oddziale szybowym na stanowiskach: specjalisty, inspektora technologii górniczej, dozorcy oraz sztygara zmianowego. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara nadzoru inwestycji dołowych. Ukończył liczne szkolenia i kursy w tym dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. W 2017 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. KOMITETY RADY NADZORCZEJ Komitety działają m.in. w oparciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą Regulaminy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków Komitet Audytu i może wybierać inne komitety. Członek Rady może uczestniczyć w więcej niż jednym komitecie. W skład komitetów wchodzi co najmniej trzech Członków, przy czym w Komitecie Audytu co najmniej jeden z nich musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być osobą, która:  nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej,  w ostatnich 3 latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki wykonując w Spółce czynności rewizji finansowej, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 125  nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, ani nie jest związana z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, ani osobą wykonującą w Spółce czynności rewizji finansowej, ani nie zatrudniała do wykonywania czynności rewizji finansowej takich osób. KOMITET AUDYTU Komitet ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej. Powołany jest w celu wspomagania Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego oraz dostarczania Radzie miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, audytu oraz wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań. Komitet działa w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu określający m.in. sposób powoływania Komitetu, sposób wykonywania czynności przez Komitet oraz jego zadania i zakres. Zakres działania Komitetu obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie przedstawianych przez Zarząd informacji celem wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków odnośnie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Komitet prowadzi również nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych i przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od JSW. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa JSW. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. Do podstawowych zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:  monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,  kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz JSW świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,  informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego JSW o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,  dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem (na uzasadniony wniosek JSW),  opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,  opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,  określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez JSW,  przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rekomendacji dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z ww. politykami,  przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w JSW. Komitet przedkłada wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu, w terminie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie przez Radę odpowiednich działań. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności. KOMITETY RADY NADZORCZEJ JSW KOMITET AUDYTU KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ KOMITET DS. STRATEGII I ROZWOJU [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 126 IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SKŁAD KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ X KADENCJI Halina Buk Przewodnicząca 01.01.2020 – 31.12.2020 Paweł Bieszczad Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Jolanta Górska Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Robert Kudelski Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Stanisław Prusek Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 W Komitecie Audytu Rady Nadzorczej JSW ustawowe kryteria niezależności spełniają następujący Członkowie: Halina Buk, Paweł Bieszczad, Robert Kudelski, Jolanta Górska. Członkiem Komitetu Audyty Rady Nadzorczej JSW posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pani Halina Buk, Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej JSW posiadającymi wiedzę oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent są: Pan Paweł Bieszczad, Pan Robert Kudelski i Pan Stanisław Prusek. W 2020 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej JSW odbył siedem posiedzeń, które poświęcił wykonywaniu obowiązków Komitetu. W analizowanym okresie sprawozdawczym były świadczone Jednostce dominującej przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe JSW dozwolone usługi niebędące badaniem, polegające na weryfikacji potwierdzania spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez firmę audytorską sprawozdań finansowych (tj. weryfikacja wskaźników finansowych określonych w Umowach Finansowania). Komitet Audytu, po dokonaniu oceny niezależności firmy audytorskiej wyraził zgodę na świadczenie tej usługi. POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ POLITYKA ŚWIADCZENIA DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, PODMIOTY POWIĄZANE Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ ORAZ CZŁONKA JEGO SIECI W JSW funkcjonuje Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci („Polityka”), która została ustanowiona przez Komitet Audytu dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zgodnie z ww. polityką: 1) Rada Nadzorcza jest uprawniona do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu. 2) Spółka jest zobowiązania poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o tym, że wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza JSW. 3) Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności biegłych rewidentów. 4) Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania wymagań ofertowych, a następnie rekomendacji, kierują się następującymi kryteriami:  niezbędny nakład pracy biegłego rewidenta,  znajomość branży i dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek o podobnym profilu działalności (sektor górnictwa podziemnego i koksownictwa),  znajomość specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa,  skład zespołu audytowego, w szczególności w zakresie optymalnych, ze względu na specyfikę Spółki, proporcji udziału biegłych rewidentów oraz ich asystentów w zespole,  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie indywidualne osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie,  reputacja firmy audytorskiej na rynkach finansowych,  cena zaproponowana przez firmę audytorską,  potwierdzenie niezależności firmy audytorskiej,  opracowana polityka kontroli jakości wykonania zlecenia przez niezależnego biegłego rewidenta w odniesieniu do badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 127 5) Postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej powinno być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych JSW (wskazany jest wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdania finansowego do końca III kwartału roku obrotowego podlegającego badaniu). 6) Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. 7) Rada Nadzorcza rekomenduje dążenie do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej oraz wybranych kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej było badane przez tą samą firmę audytorską. 8) W przypadku wyboru jednej firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych kilku spółek w Grupie Kapitałowej, Rada Nadzorcza powinna rekomendować Zarządowi podjęcie negocjacji, w celu optymalizacji kosztów badania sprawozdania finansowego Spółki. 9) Przed przystąpieniem do wyboru firmy audytorskiej, Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały:  kryteria wyboru biegłego rewidenta oraz sposób oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki,  treść ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki. 10) Wybór firmy audytorskiej jest dokonywany w następstwie określonej procedury wyboru, opisanej w przyjętej Polityce. 11) Spółka (niezwłocznie) informuje KNF o fakcie wyboru firmy audytorskiej. 12) Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez Spółkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich. 13) Okresy współpracy (rotacja) z firmą audytorską:  w przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy,  maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez jedną firmę audytorską nie może przekraczać 10 lat,  kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w JSW w okresie dłuższym niż 5 lat. Może on ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego. Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem są następujące: 1) Rada Nadzorcza może w ściśle określonym zakresie skorzystać z usług doradczych firmy audytorskiej w ciągu roku obrotowego. Firmą tą nie może być podmiot badający roczne sprawozdanie finansowe w JSW lub w podmiotach od niej zależnych. 2) Firma audytorska przeprowadzająca badania ustawowe sprawozdań finansowych, podmiot powiązany z firmą audytorską przeprowadzającą badanie oraz każdy członek sieci firmy audytorskiej, nie może świadczyć na rzecz badanej jednostki usług zabronionych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej. Zakaz świadczenia obejmuje badany podmiot, jego jednostkę dominującą i jednostki zależne w Unii Europejskiej. Wyłączeniu z zakazu podlegają usługi opisane w pkt. 6. 3) Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badanie Spółki nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez nią kontrolowanych żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w następujących okresach: a) w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania, oraz b) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa powyżej w odniesieniu do usług wymienionych w pkt. 4 g). 4) Usługi zabronione niebędące badaniem sprawozdań finansowych oznaczają: a) usługi podatkowe dotyczące: przygotowywania formularzy podatkowych, podatków od wynagrodzeń, zobowiązań celnych, identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego rewidenta w odniesieniu do takich usług jest wymagane prawem, wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, chyba że wsparcie biegłego rewidenta w odniesieniu do takich kontroli jest wymagane prawem, obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku dochodowego, świadczenia doradztwa podatkowego, b) usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym badanej spółki, c) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych, d) usługi w zakresie wynagrodzeń, e) opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej, f) usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi lub usługami wsparcia w zakresie rozwiazywania sporów prawnych, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 128 g) usługi prawne obejmujące udzielanie ogólnych porad prawnych, negocjowanie w imieniu badanej spółki oraz występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygania sporu, h) usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego badanej spółki, i) usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią inwestycyjną klienta, na rzecz którego wykonywane jest badanie, z wyjątkiem świadczenia usług atestacyjnych w związku ze sprawozdaniami finansowymi, takich jak wydawanie listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki, j) prowadzenie działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami badanej spółki na rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji lub udziałów badanej jednostki, k) usługi w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do: kadry kierowniczej mogącej wywierać znaczący wpływ na przygotowywanie dokumentacji rachunkowej lub sprawozdań finansowych podlegających badaniu ustawowemu, jeżeli obejmują poszukiwanie lub dobór kandydatów na takie stanowiska lub przeprowadzanie kontroli referencji kandydatów na takie stanowiska, opracowywania struktury organizacyjnej, kontroli kosztów. 5) Usługami zabronionymi są także inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. 6) Usługami zabronionymi nie są: a) usługi: przeprowadzania procedur należytej staranności (due diligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej, wydawania listów poświadczających - wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur, b) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki, c) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu emisyjnego, d) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych, e) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych, f) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, g) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń, h) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków. 7) Świadczenie usług dozwolonych (wymienionych w pkt. 6 powyżej) możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej. 8) Usługi niebędące badaniem, inne niż zabronione, będą mogły być świadczone przez firmę audytorską pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komitet Audytu. 9) Spółka sporządza uzasadniony wniosek do Komitetu Audytu o akceptację zlecenia firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, wykonania określonej dozwolonej usługi niebędącej badaniem. 10) Komitet Audytu dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. 11) Komitet Audytu zatwierdza do realizacji wykonanie usług innych niż zabronione niebędące badaniem sprawozdań finansowych przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego JSW oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za rok 2020 jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. Wyboru firmy audytorskiej dokonała w dniu 29 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza JSW. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej została sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury, spełniającej obowiązujące kryteria. KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ Komitet ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej. Powoływany jest w celu przedstawiania Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania JSW, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń i wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Grupy Kapitałowej. Przynajmniej jeden Członek Komitetu powinien spełniać kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §16 ust. 2 Statutu JSW. Przy wyborze Członków Komitetu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę kompetencje, wiedzę i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw należących [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 129 do zakresu działania Komitetu. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. Do podstawowych kompetencji i obowiązków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy w szczególności:  prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania Członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji,  opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązywaniem stosunków pracy Członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,  nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej,  monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej JSW i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,  nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę. Członkowie Komitetu biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu oraz przedstawiają Radzie Nadzorczej szczegółową opinię Komitetu odnośnie wszystkich kandydatów na Członka Zarządu, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 Statutu. Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej propozycję stanowiska we wszystkich sprawach przedkładanych Radzie, należących do dziedzin funkcjonowania Spółki, w których doradztwo i wykonywanie czynności opiniodawczych leży w zakresie kompetencji Komitetu. Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu, w terminie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SKŁAD KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ X KADENCJI Alojzy Nowak Przewodniczący 01.01.2020 – 31.12.2020 Izabela Jonek-Kowalska Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Robert Kudelski Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Arkadiusz Wypych Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Konrad Balcerski 1) Członek 01.01.2020 – 29.10.2020 Michał Rospędek 2) Członek 26.11.2020 – 31.12.2020 1) W dniu 29 października 2020 roku Minister Aktywów Państwowych, w drodze oświadczenia złożonego JSW odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Balcerskiego, 2) W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Pana Michała Rospędka. KOMITET DS. STRATEGII I ROZWOJU Komitet ma charakter doradczy i opiniotwórczy wobec Rady Nadzorczej. Powoływany jest w celu przedstawiania Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu realizowanych zadań. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu Do podstawowych zadań Komitetu należy w szczególności:  ocena Strategii funkcjonowania Spółki oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej,  rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd JSW techniczno-ekonomicznych planów rocznych oraz wieloletnich planów strategicznych,  ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Jednostki dominującej,  monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,  ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami JSW,  opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym, przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd JSW. Komitet jest uprawniony do badania wszelkiej działalności JSW z punktu widzenia zadań Komitetu, żądania od Zarządu i pracowników JSW wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu. Zarząd Jednostki dominującej zobowiązany jest [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 130 do bieżącego informowania o wszelkich podejmowanych i planowanych działaniach oraz zmianach w prawie i otoczeniu regulacyjnym, dotyczącym zadań Komitetu. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SKŁAD KOMITETU DS. STRATEGII I ROZWOJU RADY NADZORCZEJ X KADENCJI Stanisław Prusek Przewodniczący 01.01.2020 – 31.12.2020 Konrad Balcerski 1) Członek 01.01.2020 – 29.10.2020 Jolanta Górska Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Izabela Jonek-Kowalska Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Tadeusz Kubiczek Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Alojzy Nowak Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Arkadiusz Wypych Członek 01.01.2020 – 31.12.2020 Robert Tomanek 2) Członek 01.01.2020 – 21.01.2020 Michał Rospędek 3) Członek 26.11.2020 – 31.12.2020 1) W dniu 29 października 2020 roku Minister Aktywów Państwowych, w drodze oświadczenia złożonego JSW, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Balcerskiego. 2) Z dniem 21 stycznia 2020 roku Pan Robert Tomanek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 3) W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Pana Michała Rospędka. 8.12. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI STOSOWANEJ DO ORGANÓW JSW Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 2 lutego 2021 roku w JSW została przyjęta Polityka zarządzania różnorodnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zgodnie z którą Jednostka dominująca w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudniania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz JSW i jej kluczowych menadżerów. Dotychczasowy i aktualny proces wyboru w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w niniejszej zasadzie elementy polityki różnorodności. W odniesieniu do Członków organów korporacyjnych JSW, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, wyboru osób pełniących funkcje Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, natomiast Członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem sytuacji określonych w Statucie powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Stosowane zasady różnorodności oraz statystyki przedstawione zostały w Punkcie 9.4 niniejszego sprawozdania. 8.13. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE Z Członkami Zarządu nie zawarto odrębnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji, zwolnienia z zajmowanego stanowiska lub odwołania. Kwestie te zostały uregulowane w zawartych z nimi umowach o świadczenie usług zarządzania. Umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane są na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji od dnia ich wejścia w życie. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron, na zasadach określonych w umowie. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, a w szczególności gdy:  Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy,  poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający narazi JSW na straty,  Zarządzający naruszył obowiązki, o których mowa w umowie, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 131  JSW bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone powyżej z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wynikającymi z umowy. Oświadczenia woli Stron dotyczące rozwiązania umowy składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozwiązania umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w JSW. W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub zmian organizacyjnych skutkujących zmianą wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści umowy do nowej funkcji Zarządzającego, o ile nie postanowią inaczej. Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu umowy. W razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez JSW umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków umownych, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa, o której mowa powyżej nie przysługuje w przypadku:  wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,  wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,  objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczenia - na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na innej podstawie - pracy lub usług na rzecz takiej spółki,  rezygnacji z pełnienia funkcji. Jeżeli Zarządzający, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmuje zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w JSW lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych. 8.14. SYSTEM WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JSW SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU JSW Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Jednostki dominującej zostały ustalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW i Radę Nadzorczą, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz są spójne z przyjętą w dniu 31 sierpnia 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Polityką wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Z Członkami Zarządu zostały zawarte umowy o świadczenie usług zarządzania, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działają oni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z Członkami Zarządu nie zawarto odrębnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe - Wynagrodzenie Stałe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – Wynagrodzenie Zmienne. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu została określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem niżej wymienionych postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia:  Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,  Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 132 Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy przysługuje Wynagrodzenie Całkowite, na które składa się: a) wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) za miesiąc kalendarzowy:  dla Prezesa Zarządu - w wysokości 60 000,00 PLN,  dla innego Członka Zarządu - w wysokości 50 000,00 PLN. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika utworu i autorskich praw majątkowych do utworu na polach eksploatacji określonych w umowie, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego, b) wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, które nie może przekroczyć 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Wynagrodzenie Stałe lub Wynagrodzenie Zmienne zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z Wynagrodzeniem Stałym lub Wynagrodzeniem Zmiennym należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, pomimo faktu, iż Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej, to Wynagrodzenie Stałe, jak też Wynagrodzenie Zmienne lub świadczenia z tytułu odprawy lub zakazu konkurencji, będzie (będą) powiększone o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządzającego na podstawie umowy. W przypadku konieczności zapłaty przez Zarządzającego podatku od towarów i usług za okresy przeszłe (w związku ze świadczeniami o których mowa w niniejszym ustępie), Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zarządzającego kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz innymi opłatami należnymi właściwym organom w związku z takimi zaległościami. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc jest wypłacane przez Spółkę w terminie 7 dni od dnia doręczenia JSW prawidłowo wystawionego rachunku, który zostanie doręczony Spółce przez Zarządzającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć kwoty 480 000,00 PLN za rok obrotowy, tj. nie więcej niż 40 000,00 PLN w przeliczeniu na każdy miesiąc roku obrotowego. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Zarządzającemu w przypadku wykonywania przez niego przedmiotu umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym. Łączne roczne Wynagrodzenie Całkowite Zarządzającego (tj. stanowiące sumę rocznego Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy), nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 000,00 PLN w odniesieniu do Prezesa Zarządu oraz kwoty 90 000,00 PLN w odniesieniu do Zastępców Prezesa Zarządu oraz liczby miesięcy kalendarzowych, przez które Zarządzający pełnił swoje obowiązki. W przypadku miesięcy kalendarzowych, w których Zarządzający nie pełnił swoich obowiązków przez pełny miesiąc kalendarzowy, ww. kwota jest korygowana proporcjonalnie do liczby dni pełnienia przez Zarządzającego swoich obowiązków w tym miesiącu. Ustawowe Cele Zarządcze określa art. 4 ust. 7 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a ich realizacja warunkuje możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy. Inne niż ustawowe ogólne i dodatkowe Cele Zarządcze ustala uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza Spółki ustala (w formie uchwały) szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy wraz z określeniem wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że: a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. b) Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczona w czasie, na okres wynikający z uchwały Walnego Zgromadzenia, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi. Wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego. c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 133 d) Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. Rada Nadzorcza przyjmuje każdorazowo jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria dla ustalenia wag poszczególnych Celów Zarządczych w Wynagrodzeniu Zmiennym oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, zarówno w odniesieniu do wyników finansowych, jak i niefinansowych Spółki. Ustalając szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, Rada Nadzorcza – uwzględniając przedmiot działalności Spółki – każdorazowo w najdalej idącym zakresie uwzględnia interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, co oceniane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem wag tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI). Wynagrodzenie Zmienne, o ile jest należne, wypłacane jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego. Jednostce dominującej przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Zarządzającemu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwie. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej określająca Cele Zarządcze na dany rok nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Zarządzającemu nie jest należne Wynagrodzenie Zmienne. Ponadto w przypadkach określonych w umowie JSW może naliczyć karę umowną na Zarządzającego. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ZA 2020 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES WYNAGRODZENIE- USŁUGI ZARZĄDZANIA* WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA 2020 ROK ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW RAZEM Włodzimierz Hereźniak 01.01.-31.12.2020 720 000,00 - - 720 000,00 Artur Dyczko 01.01.-31.12.2020 600 000,00 - - 600 000,00 Radosław Załoziński 01.01.-31.12.2020 600 000,00 - - 600 000,00 Artur Wojtków 01.01.-31.12.2020 600 000,00 - - 600 000,00 Tomasz Duda 13.02.-31.12.2020 528 333,33 - - 528 333,33 Rafał Pasieka 01.01.-12.02.2020 70 000,00 - 150 000,00 220 000,00 Tomasz Śledź - - - 125 000,00 125 000,00 RAZEM 3 118 333,33 - 275 000,00 3 393 333,33 * W pozycji ujęto koszty wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania. ** Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie zmienne za 2020 rok, które zostanie wypłacone pod warunkiem realizacji przez Zarządzających Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i udzieleniu Zarządzającym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie. *** Pozycja ta obejmuje świadczenia wypłacone po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (odprawa, odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej). Zgodnie z obowiązującą od 31 sierpnia 2020 roku Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ZA 2019 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES WYNAGRODZENIE - USŁUGI ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA 2019 ROK ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW DOCHODY OSIĄGNIĘTE W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH RAZEM Włodzimierz Hereźniak 01.08.-31.12.2019 300 000,00 145 584,00 - - 445 584,00 Artur Dyczko 01.01.-10.01.2019 313 333,34 152 054,41 150 000,00 - 615 387,75 04.07.-31.12.2019 Rafał Pasieka 04.07.-31.12.2019 296 666,67 143 966,39 - - 440 633,06 Radosław Załoziński 04.07.-31.12.2019 296 666,67 143 966,39 - - 440 633,06 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 134 IMIĘ I NAZWISKO OKRES WYNAGRODZENIE - USŁUGI ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA 2019 ROK** ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW DOCHODY OSIĄGNIĘTE W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH RAZEM Artur Wojtków 01.01.-31.12.2019 601 666,67 291 976,79 - - 893 643,46 Tomasz Śledź 01.01.-18.12.2019 581 666,67 282 271,19 175 000,00 - 1 038 937,86 Daniel Ozon 01.01.-11.06.2019 322 000,00 - 360 000,00 - 682 000,00 Robert Ostrowski 01.01.-28.02.2019 100 000,00 - - - 100 000,00 Jolanta Gruszka 01.01.-10.01.2019 16 666,67 - 300 000,00 - 316 666,67 RAZEM 2 828 666,69 1 159 819,17 985 000,00 - 4 973 485,86 * W pozycji ujęto koszty wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania. ** Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie zmienne za 2019 rok, wypłacone w 2020 roku. Wynagrodzenie zmienne za 2019 rok przyznane Panu Arturowi Wojtków decyzją Rady Nadzorczej w wysokości 291 976,79 PLN, jednakże z uwagi na brak doręczenia Spółce rachunku nie zostało ono wypłacone. *** Pozycja ta obejmuje świadczenia wypłacone po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (odprawa, odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej). WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, DELEGOWANEGO DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU W 2019 ROKU (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES WYNAGRODZENIE – USŁUGI ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIE ZMIENNE ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW DOCHODY OSIĄGNIĘTE W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH RAZEM Robert Małłek 27.02.-26.05.2019 28.05.-03.07.2019 206 797,23 - - - 206 797,23 RAZEM 206 797,23 - - - 206 797,23 * Wynagrodzenie wypłacone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W 2020 roku wypłacone zostało wynagrodzenie zmienne za 2018 rok (ujęte w koszty 2018) w łącznej kwocie 1 511 863,55 PLN dla:  Pana Roberta Ostrowskiego w kwocie 302 372,71 PLN,  Pana Tomasza Śledzia w kwocie 302 372,71 PLN,  Pana Artura Dyczko w kwocie 302 372,71 PLN,  Pani Jolanty Gruszka w kwocie 302 372,71 PLN,  Pana Artura Wojtkowa w kwocie 302 372,71 PLN. SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK GRUPY Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządów spółek Grupy zostały ustalone uchwałami Walnych Zgromadzeń bądź też Zgromadzeń Wspólników tych spółek, a następnie uchwałami Rad Nadzorczych zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządów składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część zmienna jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych. Z Członkami Zarządów spółek zależnych JSW zostały zawarte umowy o świadczenie usług zarządzania. Od 12 sierpnia 2019 roku w Grupie obowiązuje Polityka Wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej JSW, która zawiera uregulowania w kwestii wynagrodzeń m.in. Członków Zarządów spółek Grupy. ZAKAZ KONKURENCJI W ODNIESIENIU DO OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ Zakres działalności konkurencyjnej wobec Spółki określa umowa o świadczenie usług zarządzania. Zakaz konkurencji w okresie obowiązywania umowy został określony w umowie o świadczenie usług zarządzania, a z tytułu powstrzymywania się Zarządzającego od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania umowy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zawarte z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają również postanowienia dotyczące zakazu konkurencji po ich rozwiązaniu. Zarządzający zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, określonej w umowie. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 135 Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 6-krotność 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego. Odszkodowanie to będzie płatne w 6 miesięcznych równych ratach, do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne. Umowa w części dotyczącej zakazu konkurencji po ustaniu funkcji może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte, na piśmie pod rygorem nieważności, określać termin rozwiązania umowy, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące lub przypadać później niż upływ okresu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania umowy w tym zakresie. Umowa w części dotyczącej zakazu konkurencji może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku udokumentowanego naruszenia przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, a prawo do odszkodowania wygasa z dniem doręczenia Zarządzającemu oświadczenia o wypowiedzeniu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji ze skutkiem natychmiastowym. W razie ustania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, a także w razie rozwiązania umowy, na zasadach określonych w umowie, miesięczna rata odszkodowania przysługująca za ten miesiąc ulega zmniejszeniu do kwoty wynikającej z podzielenia kwoty miesięcznej raty przez 30 dni i pomnożenia jej przez liczbę dni, w których zakaz konkurencji po ustaniu funkcji obowiązywał w tym miesiącu. Zakaz konkurencji po ustaniu funkcji nie obowiązuje w przypadku, gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów lub podjął się świadczenia - na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na innej podstawie - pracy lub usług na rzecz takiej spółki. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji, świadczenia pracy lub usług na rzecz takiej spółki. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania (przy czym za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu funkcji nie jest uważane podjęcie pełnienia funkcji, o której mowa powyżej, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem), zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, a Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. ZAKAZ KONKURENCJI W ODNIESIENIU DO OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH W SPÓŁKACH GRUPY Zakaz konkurencji w okresie świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy został określony w umowie o świadczenie usług zarządzania. Z tytułu powstrzymywania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. Zawarte z Członkami Zarządów spółek umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają również postanowienia dotyczące zakazu konkurencji po ich rozwiązaniu. Zakaz ten obowiązuje pod warunkiem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Członka Zarządu do Zarządu spółki, w okresie 4 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Członowi Zarządu przysługuje odszkodowanie. POZAFINANSOWE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA PRZYSŁUGUJĄCE CZŁONKOM ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Pozafinansowe składniki wynagrodzeń przysługujące Członkom Zarządu obejmują:  zapewnienie Zarządzającemu na koszt Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów takich jak: powierzchna biurowa wraz z wyposażeniem, przenośny komputer, środki łączności, w tym telefon komórkowy, samochód, w tym do korzystania przez Zarządzającego z samochodu służbowego do celów prywatnych na zasadach odrębnie ustalonych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy Zarządzający korzysta z lokalu mieszkalnego na zasadach wynikających z umowy, to w przypadku wykonywania przez Zarządzającego w dni świadczenia Usług w siedzibie Spółki jazd do miejsca zamieszkania lub z powrotem pojazdem zadysponowanym przez Spółkę, to Zarządzający zostanie obciążony opłatą w wysokości 400 PLN za każdy przejazd (do miejsca zamieszkania lub z powrotem), lokalu mieszkalnego, pod warunkiem posiadania przez Zarządzającego miejsca zamieszkania w odległości większej niż 100 km od siedziby Spółki (w takim przypadku Spółka pokryje koszty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego do wysokości 2 500,00 PLN/miesiąc kalendarzowy netto tj. bez podatku od towarów i usług), [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 136  ponoszenie lub refinansowanie kosztów związanych ze świadczeniem przez Członków Zarządu usług, w tym poza siedzibą Spółki, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania,  ponoszenie lub refinansowanie za zgodą Rady Nadzorczej innych kosztów związanych ze świadczeniem usług w zakresie wynikającym z umowy o świadczenie usług zarządzania,  ponoszenie lub zwrot wydatków poniesionych, a niezbędnych do należytego świadczenia usług w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji, po ich należytym udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług,  ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego związanego z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do wysokości netto 20 000 PLN w roku kalendarzowym obowiązywania Umowy. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania Rada Nadzorcza dopuściła możliwość wykorzystywania samodzielnie przez Zarządzających przydzielonych im pojazdów służbowych do ich celów prywatnych zarówno w jazdach lokalnych, jak i dla celów zamiejscowych podróży krajowych, na zasadach określonych w umowie. Wykorzystywanie pojazdu służbowego dla celów prywatnych ma charakter odpłatny. Rada Nadzorcza przyznała każdemu z Członków Zarządu prawo do objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności z tytułu pełnionej Funkcji, Członkowi Zarządu przysługuje w danym roku obrotowym prawo płatnej przerwy w wykonywaniu usług zarządzania. SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JSW Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone decyzją Walnego Zgromadzenia JSW, zgodnie z uregulowaniami określonymi w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i są spójne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej JSW. Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej odrębnej umowy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, powoływani są na okres wspólnej kadencji. Stosunek prawny łączący Członków Rady Nadzorczej ze Spółką (z wyjątkiem sytuacji określonych w Statucie) nawiązuje się poprzez powołanie przez Walne Zgromadzenie (powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce). Stosunek prawny rozwiązuje się w związku z wygaśnięciem mandatu (w tym w skutek śmierci) oraz poprzez odwołanie lub rezygnację złożoną na piśmie Zarządowi na adres siedziby Spółki. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zostało ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7; dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5. W 2020 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługiwało za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decydowała Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwał zwrot kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady i jej Komitetach. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii, ani innych świadczeń pieniężnych. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują odprawy z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji. Walne Zgromadzenie nie przyznało członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitetach powoływanych przez Radę Nadzorczą. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ ZA 2020 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI WYNAGRODZENIE POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Halina Buk 01.01.-31.12.2020 93 114,52 - 93 114,52 Robert Kudelski 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 Alojzy Nowak 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 Stanisław Prusek 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 Izabela Jonek-Kowalska 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 Konrad Balcerski 01.01.-29.10.2020 68 522,33 - 68 522,33 Jolanta Górska 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 137 IMIĘ I NAZWISKO OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI WYNAGRODZENIE POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Arkadiusz Wypych 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 Paweł Bieszczad 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 Tadeusz Kubiczek 01.01.-31.12.2020 82 159,84 - 82 159,84 Robert Tomanek 01.01.-21.01.2020 5 454,29 - 5 454,29 Michał Rospędek 29.10.-31.12.2020 13 850,60 - 13 850,60 RAZEM 838 220,46 - 838 220,46 WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ ZA 2019 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI WYNAGRODZENIE POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Halina Buk 01.01.-31.12.2019 76 483,76 - 76 483,76 Robert Kudelski 01.01.-31.12.2019 65 914,64 - 65 914,64 Antoni Malinowski 01.01.-04.07.2019 27 132,97 - 27 132,97 Alojzy Zbigniew Nowak 01.01.-31.12.2019 65 914,64 - 65 914,64 Adam Pawlicki 01.01.-04.07.2019 27 132,97 - 27 132,97 Tomasz Lis 01.01.-20.03.2019 11 506,65 - 11 506,65 Konrad Balcerski 01.01.-31.12.2019 65 914,64 - 65 914,64 Arkadiusz Wypych 01.01.-31.12.2019 65 914,64 - 65 914,64 Paweł Bieszczad 01.01.-31.12.2019 65 914,64 - 65 914,64 Tadeusz Kubiczek 01.01.-31.12.2019 65 914,64 - 65 914,64 Robert Małłek 17.01.-26.02.2019 27.05.2019 04.07.-09.08.2019 14 246,33 - 14 246,33 Jolanta Górska 20.03.-31.12.2019 54 407,99 - 54 407,99 Stanisław Prusek 04.07.-31.12.2019 38 994,76 - 38 994,76 Robert Tomanek 04.07.-31.12.2019 38 994,76 - 38 994,76 Izabela Jonek-Kowalska 10.09.-31.12.2019 24 440,98 - 24 440,98 RAZEM 708 829,01 - 708 829,01 SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rad Nadzorczych spółek Grupy zostały ustalone uchwałami Walnych Zgromadzeń bądź też Zgromadzeń Wspólników tych spółek zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ponadto od 12 sierpnia 2019 roku w Grupie obowiązuje Polityka Wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej JSW, która zawiera uregulowania w kwestii wynagrodzeń m.in. Członków Rad Nadzorczych spółek Grupy. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej JSW z tytułu pełnienia powierzonych funkcji nie przysługuje prawo udziału/uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych lub w programach wcześniejszych emerytur, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, którzy mają prawo do odprowadzania składki wynikającej ze stosunku pracy w JSW na Pracowniczy Program Emerytalny. Umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte z Członkami Zarządów spółek Grupy nie zawierają zapisów dotyczących zobowiązań z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 138 9. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRI: [102-14, 102-15] Szanowni Państwo, Grupa JSW jest dziś największym europejskim producentem węgla koksowego. Surowca potrzebnego do wytopu stali wykorzystywanej w większości gałęzi przemysłu, tym samym pośrednio będącego fundamentem przyczyniającym się do wzrostu gospodarczego i w konsekwencji tworzenia oraz utrzymania miejsc pracy. Co więcej, polski koks jest kluczowy w procesie przebudowy i transformacji gospodarki ku niskoemisyjnej zgodnej z założeniami Zielonego Ładu. Dziś ważny jest stabilny rozwój firmy, który jest możliwy do osiągnięcia poprzez poprawę efektywności organizacyjnej, technologicznej, produkcyjnej i handlowej, otwarcie na globalne szanse, poszukiwanie nowych potencjałów, dbałość o partnerów biznesowych, a przede wszystkim o Załogę. Chcemy, aby JSW była silną, polską marką dbającą o bezpieczeństwo pracowników, wysoką jakość pracy, doceniającą zaplecze kadrowe oraz wartość, hart ducha i energię do działania jaką mają pracownicy JSW. Będziemy dążyć do tworzenia jak najlepszych warunków dla naszych kadr, w procesie dialogu wypracowując optymalne kierunki, odpowiadające wyzwaniom i szansom rynkowym, stale dążąc do zapewnienia najwyższych standardów etyki biznesowej i społecznej. Jako duża grupa przemysłowa JSW zobligowana jest do szczególnej dbałości o środowisko naturalne. Spółka jest liderem, jeśli chodzi np. o poszukiwanie i wdrażanie technologii ujmowania metanu i jego gospodarczego wykorzystania. Będziemy to robić coraz efektywniej poprzez jasne cele inwestycyjne i precyzyjny nadzór nad ich terminowym i racjonalnym ekonomicznie wdrażaniem. JSW prowadzi też m.in. na niespotykaną skalę odsalanie wód kopalnianych, w efekcie czego uzyskuje czystą sól i w mniejszym stopniu obciąża rzeki. Rekultywuje i rewitalizuje także tereny pogórnicze przywracając i poprawiając ich funkcjonalność w dialogu z mieszkańcami. Będziemy dążyć do wprowadzenia modelu obiegu zamkniętego. Jako firma zaangażowana w realizację działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, będziemy dążyć do jeszcze większego udziału Grupy w życiu lokalnych społeczności. Obok działalności Fundacji, JSW prowadzi też szereg projektów, adresowanych do mieszkańców, rodzin i dzieci, jak również do gmin i szkół, których obszar zamierza systematycznie rozwijać, oczywiście w ramach swoich możliwości. Jestem przekonana, że efektywny, sprawny i stabilny rozwój JSW zapewnimy budując łańcuch wartości w ramach Grupy Kapitałowej poprzez poprawę synergii wszystkich naszych spółek. Będziemy budować odpowiedzialną ścieżkę dla Grupy nieprzerwanie optymalizując procesy, w szczególności w ramach działań operacyjnych, strategicznie i z uwagą analizując cykle koniunkturalne. By zapewnić wszystkim naszym pracownikom spokojne i stabilne warunki pracy, wszyscy musimy szukać szansy w koniunkturze i planować rozwiązania przy jej braku. Wspólna mądrość i odpowiedzialność poparta wiedzą, doświadczeniem i ciężką pracą zapewnią sukces. Wierzę, że kontynuowanie aktywnych działań realizowanych dla mieszkańców, dbałość o otoczenie firmy i partnerów biznesowych, a przede wszystkim jej trzon w postaci Załogi, wpłynie znacząco na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu, wyznaczając JSW jako niekwestionowanego lidera w branży. Z poważaniem, - dr hab., prof. nadzw. Barbara Piontek, Prezes Zarządu JSW 9.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OŚWIADCZENIU ZAKRES OŚWIADCZENIA GRI: [102-45, 102-46, 102-47] Niniejsze oświadczenie („Oświadczenie”, „Raport”) obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Zawiera ono zestaw wybranych informacji niefinansowych, które są istotne w aspekcie prowadzonej działalności. Oświadczenie w sposób kompleksowy prezentuje wpływ Grupy Kapitałowej oraz JSW na kwestie środowiskowe, pracownicze i społeczne, w tym działania na rzecz poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Informacje o składzie Grupy Kapitałowej oraz jednostkach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zaprezentowane zostały w Punkcie 2 niniejszego sprawozdania. PODSTAWA PRAWNA I METODYKA RAPORTOWANIA GRI: [102-54] Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi art. 49b i art. 55 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Standardem raportowania są wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej – GRI (Global Reporting Initiative), przy wykorzystaniu wybranych wskaźników GRI Standards (w opcji podstawowej „core”) lub części ich treści w celu udostępnienia konkretnych informacji. Dla zachowania kompleksowości opisu zaprezentowano również wybrane wskaźniki własne. Szczegółowy opis najważniejszych aspektów działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej zostanie opublikowany w postaci Raportu Zintegrowanego za 2020 rok w wersji on-line, który zostanie opublikowany w 2021 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 139 GRI: [102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-56] Niniejsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało przygotowane po raz czwarty i stanowi integralną część Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Oświadczenia na temat informacji niefinansowych publikowane są w cyklu rocznym. Poprzednie Oświadczenie za 2019 rok zostało opublikowane w marcu 2020 roku. W porównaniu do poprzedniego roku, nie zaszły znaczące zmiany co do zakresu raportowania. W dalszym ciągu kluczowymi obszarami są ład korporacyjny i strategia biznesowa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, wkład firmy w rozwój społeczności lokalnych i związane z nimi ryzyka. Niniejsze Oświadczenie nie podlegało zewnętrznej weryfikacji. W ramach tworzenia Oświadczenia przeanalizowane zostały wewnętrzne regulacje, polityki i procedury stosowane w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowiek oraz przeciwdziałania korupcji, należytej staranności, a także zasady zarządzania ryzykiem. 9.2. KLUCZOWI INTERESARIUSZE GRI: [102-40, 102-42, 102-43] Budowanie długotrwałych relacji z Interesariuszami Grupy oparte zostało o takie wartości jak: odpowiedzialność, etyka i wzajemny szacunek. W trosce o ich jakość Grupa dostosowuje działania do charakteru i oczekiwań Interesariuszy. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy Grupą a otoczeniem wymaga poznania oczekiwań interesariuszy i kształtowania relacji z nimi, co stanowi istotny element Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Obowiązująca w Grupie JSW lista Kluczowych Interesariuszy obejmuje: W Grupie kwestie społeczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, ekonomiczne, a także środowiskowe stanowią kluczowy element strategii biznesowej i wyrażają się poprzez odpowiedzialne i konsekwentne budowanie wartości Grupy. Relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy, w tym forma, częstotliwość dialogu, a także poruszane tematy, są zdeterminowane tym, której z grup dotyczą. Komunikacja z kluczowymi grupami Interesariuszy odbywa się w sposób transparenty, na bazie otwartego dialogu i współpracy. Narzędzia komunikacji są dobierane w zależności od potrzeb i grupy Interesariuszy. Są to m.in.: komunikaty i informacje prasowe, strona www, media społecznościowe, materiały filmowe, bieżące raportowanie do instytucji państwowych, organizacja konferencji wynikowych, organizacja spotkań branżowych, materiały promocyjne w mediach, wywiady z ekspertami, bieżąca współpraca z mediami, gazeta branżowa dla pracowników i komunikacja wewnętrzna itp. Natomiast komunikacja z rynkiem kapitałowym omówiona została w Punkcie 4.2. niniejszego sprawozdania. ISTOTNE ASPEKTY RAPORTOWANIA Na przełomie 2019 i 2020 roku przeprowadzono badanie ankietowe, do udziału w którym zaproszono tak przedstawicieli rynku kapitałowego, jak i organizacji społecznych. Zgodnie z oczekiwaniami standardów ocenie podlegało to: na ile dany aspekt może być istotny z punktu wpływu na ocenę i decyzje interesariusza, na ile dany aspekt w ocenie interesariusza wpływa na wyniki ekonomiczne, społeczne lub środowiskowe Grupy JSW. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 140 Na podstawie zebranych informacji powstała odświeżona macierz istotności: Wyniki przeprowadzonej ankiety walidacyjnej pod koniec 2019 roku wskazują na szczególną istotność kwestii związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem i zrównoważonym rozwojem. To z jednej strony istotność innowacyjności i uwzględnienie w perspektywie strategicznej aspektów zrównoważonego rozwoju, z drugiej znaczenie ładu korporacyjnego, etyki i przeciwdziałania korupcji. Wśród aspektów środowiskowych na szczególną uwagę zasługuje zarządzanie energią, a w dalszej kolejności powiązane z nią emisje do atmosfery. Do szczególnie istotnych należą też kwestie związane z gospodarką odpadami i gospodarką ściekową, co w realiach działalności Grupy JSW sprowadza się do gospodarowania w głównej mierze odpadami wydobywczymi (tzw. skałą płonną) oraz odprowadzania wód kopalnianych. Bardzo duże znaczenie mają też kwestie związane z zatrudnieniem, w szczególności jednak należy zwrócić uwagę na znaczenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Za ważne uznano również kwestie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. 9.3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GRUPY GRI: [102-1, 102,2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-45] Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) będąc aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel metalurgiczny (koksowy) – koks – stal, jest wiodącym producentem wysokiej jakości węgla metalurgicznego (koksowego) w Unii Europejskiej i znaczącym producentem koksu używanego do wytopu stali. Jednostką dominującą w Grupie jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”, „Spółka”). Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zaprezentowane zostały w Punkcie 2. niniejszego sprawozdania. Grupa prowadzi działalność na Górnym Śląsku. W jej skład wchodzi pięć kopalń węgla kamiennego oraz trzy koksownie. Produkcja i sprzedaż węgla metalurgicznego (koksowego) oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy, która od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla metalurgicznego (koksowego) dzięki produkcji wysokiej jakości węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu, jak również z uwagi na usytuowanie działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Szczegółowo działalność Grupy opisana została w Punkcie 5. niniejszego sprawozdania. Akcje JSW notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lipca 2011 roku, głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający 55,16% udziału w kapitale zakładowym JSW. POMOC FINANSOWA UZYSKANA OD PAŃSTWA PRZEZ JSW ORAZ SPÓŁKI GRUPY W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji. Jednocześnie w dniu 16 kwietnia [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 141 2020 roku, została uchwalona kolejna ustawa, tj. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, będąca uzupełnieniem i częściowo nowelizacją tej pierwszej. Pomoc, która została wprowadzona została zakwalifikowana jako „pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”, która jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, czego w dotychczasowej praktyce związanej z udzielaniem pomocy publicznej w Polsce de facto nie było. W związku z powyższym Grupa skorzystała z następujących rozwiązań pomocowych:  odroczenia terminu płatności składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy,  odroczenia terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych,  odroczenia terminu płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,  prolongaty terminu płatności podatku od nieruchomości,  wsparcia pomocowego stosownie do treści art. 32 pkt. 4 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, w zakresie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  wsparcia finansowego udzielonego w ramach Programu Pomocowego Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”). Rozwiązania pomocowe z jakich skorzystała Grupa w związku wprowadzoną Ustawą Antykryzysową zostały szczegółowo omówione w Punkcie 1.5.3. niniejszego sprawozdania. Pomoc de minimis w 2020 roku dla Grupy wyniosła 122 102,61 EUR. GRI: [201-4] DOTACJA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DLA JSW  JSW przystąpiła do konsorcjum realizującego projekt pod tytułem: „Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW)” (DensiCoal). Głównym celem jest opracowanie technologii wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczanie mieszanek węglowych zawierających drobnoziarniste frakcje węglowe (DFW). Przewiduje się wdrożenie technologii w Koksownii Przyjaźń. Wdrożenie powinno skutkować zwiększeniem wydajności baterii koksowniczych, rozszerzeniem bazy surowcowej dla produkcji koksu metalurgicznego, wzrostem efektywności wykorzystania węgla w postaci drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW) w koksownictwie. Podmiotem realizującym projekt jest Konsorcjum Przemysłowe w składzie: JSW Innowacje, JSW KOKS, JSW. Budżet JSW w przedmiotowym projekcie w latach 2018-2019 został oszacowany na kwotę 796 711,25 PLN, z czego dofinansowanie z NCBiR może wynosić maksymalnie 40% kosztów, tj. 318 684,50 PLN. W 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 73 814,42 PLN, w 2020 roku 11 789,97 PLN.  W dniu 3 września 2013 roku Zarząd JSW zaakceptował wniosek dotyczący zgody na przystąpienie do konsorcjum i wspólne ubieganie się o grant z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Komisji Europejskiej. Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „Barbara” i JSW złożyły wspólny wniosek o dofinansowanie projektu „Development of Improvement Methane Drainage Technologies by Stimulating Coal Seams for Major Risks Prevention and Increased Coal Output” Opracowanie technologii zwiększenia przepuszczalności węgla i odmetanowania wstępnego pokładów węgla (akronim GASDRAIN). Głównym celem projektu jest zbadanie i rozwój nowych, ulepszonych technologii wyprzedzającego odmetanowania technikami otworowymi, co w efekcie pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalni. Badane były możliwości zastosowania następujących technik stymulacji otworów: − szczelinowanie hydrauliczne, − nowatorskie techniki stymulacji pokładów takie jak: kawitacja w otworach rurowanych i nierurowanych, − wycinanie wodą pod wysokim ciśnieniem szczelin (kołnierzy) wokół otworu, które zostały przebadane i uznane za skuteczne w zwalczaniu wyrzutów gazu w niektórych zagłębiach chińskich, − wykorzystanie materiałów wybuchowych do stymulacji pokładów węgla i skał otaczających. Wszystkie te metody realizowano poprzez eksperymenty laboratoryjne, modelowanie numeryczne oraz rozszerzone testy polowe. Badania są prowadzone w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w chodniku badawczym nadścianowym D-2 w pokładzie 412łg+łd i 412łg. Nakłady na realizację projektu według umowy w latach 2014-2017 to 2 290 975,00 EUR. JSW otrzymała dofinansowanie w dwóch transzach. Pierwsza, w kwocie 66 000,00 EUR (272 395,20 PLN) została zrealizowana w 2014 roku, druga, w 2016 roku w wysokości 9 468,36 EUR, tj. 41 371,05 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania, po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego oraz zatwierdzeniu [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 142 przez organy Komisji Europejskiej wynosi 68 519,08 EUR. W dniu 6 kwietnia 2020 roku JSW dokonała zwrotu 6 949,28 EUR. Aktualnie program został zakończony. Obniżenie wysokości opłaty dla JSW  Zgodnie z informacją z Urzędu Regulacji Energetyki z 31 grudnia 2019 roku JSW znalazła się na wykazie odbiorców przemysłowych w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, korzystając z częściowego zwolnienia (20%) z obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii (certyfikaty zielone) oraz z wykorzystaniem biogazu rolniczego (certyfikaty błękitne), a także z takiego samego zwolnienia w naliczaniu opłat dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawki opłaty kogeneracyjnej oraz stawki opłaty OZE. Ulga ta stanowiła pomoc publiczną. Wartość udzielonej pomocy za 2020 rok wynosi 6 662 234,56 PLN. Częściowe warunkowe umorzenie pożyczki  W dniu 23 grudnia 2020 roku JSW podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dofinansowania zadania „Budowa układu kogeneracyjnego z generatorami o mocy 2x4MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni dla JSW KWK „Budryk”. Wysokość umorzenia wynosi 3,0 mln PLN. Przedmiotowe umorzenie stanowi pomoc publiczną horyzontalną na ochronę środowiska udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 2250 z późn. zm.). Głównym warunkiem realizacji umowy jest przeznaczenie umarzanych środków na realizację innej inwestycji, która przyniesie efekt ekologiczny. W związku z powyższym w umowie umorzenia wpisana jest do realizacji inwestycja pn. „Zabudowa kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w KWK Pniówek”. Wskazana inwestycja spełnia warunki niezbędne dla uzyskania pomocy publicznej horyzontalnej na ochronę środowiska udzielanej zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji umożliwiających zwiększenie efektywności energetycznej, o której mowa w art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (Unii Europejskiej) nr 651/2014. W dniu 23 grudnia 2020 roku została warunkowo umorzona kwota 3 000 000,00 PLN. ISTOTNE DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZYZNANE DLA SPÓŁEK GRUPY  Bezzwrotna pomoc publiczna (dotacja) udzielona JSW KOKS dnia 20 grudnia 2019 roku przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lutego 2015 roku w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r., poz.301). Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe projekt POIR.01.02.00-00-0084/19 "Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczych systemu ubijanego", akronim "ImproStamp" w wysokości 1 614 210,00 PLN (378 886,96 EUR). Kwota refundowana będzie transzami w okresie lipiec 2020 – czerwiec 2023. W 2020 roku JSW KOKS otrzymała dofinansowanie w II transzach. Pierwsza wpłynęła w dniu 1 września 2020 roku w wysokości 29 750,00 PLN, natomiast druga w dniu 11 grudnia 2020 roku w wysokości 29 750,00 PLN. Wartość udzielonej pomocy za 2020 rok wynosi 59 500,00 PLN,  JSW KOKS otrzymała również wsparcie w formie ulgi podatkowej udzielone w dniu 30 grudnia 2020 roku przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Ulga będzie obejmowała zwolnienie z podatku dochodowego, po zakończeniu realizacji inwestycji, przychodów ze sprzedaży koksu z nowej baterii do wysokości przyznanego limitu. Szacowana wysokość ulgi podatkowej przy uwzględnieniu pomocy z innych źródeł może wynieść 13 985 890,59 EUR,  W dniu 10 kwietnia 2018 roku 2020 roku CLP-B zawarło umowę z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie (pełniącym rolę instytucji pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie Porozumienia nr 8/RR/2015 z dnia 16 marca 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami), o dofinansowanie projektu: „Opracowanie metod wytwarzania innowacyjnych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia (CRM) – nowa jakość w analityce paliw stałych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2020 roku CLP-B otrzymała pomoc w postaci refundacji kosztów w łącznej kwocie 316 856,20 PLN. Pomoc udzielona została w II transzach. Pierwsza transza w wysokości 212 560,52 PLN wpłynęła w dniu 19 lutego 2020 roku, a druga w wysokości 104 295,68 PLN w dniu 26 października 2020 roku,  JSW Innowacje na dzień 31 grudnia 2020 roku jest Beneficjentem pomocy publicznej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z przeznaczeniem na projekty badawczo-rozwojowe. Łącznie w latach 2018 – 2020 spółka uzyskała pomoc publiczną z przeznaczeniem [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 143 na projekty badawczo-rozwojowe w wysokości 8 154 450,44 PLN wartości nominalnej równej wartości brutto. Wartość uzyskanej pomocy w 2020 roku wyniosła 949 682,34 PLN. RELACJE Z KLIENTAMI Grupa funkcjonuje w zmiennym otoczeniu rynkowym, determinowanym sytuacją na rynku stalowym oraz konkurencją na rynku dostawców węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu. JSW posiada przyjętą przez Zarząd Politykę Handlową, która definiuje roczne cele wyznaczone do osiągnięcia przez Służby Handlowe, weryfikowane w kwartalnych Rekomendacjach Handlowych celem optymalnego wykorzystania bieżącego potencjału otoczenia rynkowego i potencjału Grupy. JSW prowadzi działalność w oparciu o dwie linie biznesowe: górniczą oraz koksowniczą. Polityka Handlowa obejmuje kompleksowo produkty obu linii biznesowych, dążąc do wykorzystania efektu synergii. Cele nadrzędne Służb Handlowych Grupy to przede wszystkim: Polityka sprzedaży realizowana jest w ramach poniższych obszarów: Polityka lokowania produkowanych wolumenów węgla i koksu, Polityka ustalania cen do odbiorców zewnętrznych, Polityka gospodarowania zapasami, Polityka sprzedaży węgla do odbiorców wewnątrz Grupy, Polityka zakupów surowców z zewnątrz, Polityka doskonalenia komunikacji i wymiany doświadczeń w zakładach Grupy. Sprzedaż głównych produktów Grupy JSW: węgla metalurgicznego (koksowego), koksu i węgla do celów energetycznych jest realizowana w oparciu o kontrakty wieloletnie zawarte z odbiorcami o ugruntowanej pozycji rynkowej. JSW posiada grono stałych odbiorców węgla metalurgicznego (koksowego), którymi są europejskie koksownie: głównie krajowe oraz mające siedzibę w krajach Europy Środkowej. Struktura odbiorców w kolejnych latach nie ulega większym wahaniom. Koks produkowany w Grupie jest sprzedawany głównie do europejskich koncernów stalowych. W celu dywersyfikacji rynków zbytu koks wysyłany jest również do odbiorców zamorskich. Odmienna niż w przypadku węgla metalurgicznego (koksowego) specyfika relacji handlowych z odbiorcami koksu, wynika z faktu, iż większość koncernów stalowych posiada własne koksownie, a na rynku dokonuje zakupów uzupełniających. Z tego powodu w przypadku koksu występuje większa zmienność wolumenów wysyłanych do poszczególnych odbiorców oraz kierunków sprzedaży. Grupa JSW posiada grono stałych odbiorców koksu, do których realizowana jest sprzedaż w ramach kontraktów wieloletnich. W przypadku występowania okresowych nadwyżek koksu wysyłki realizowane są do odbiorców europejskich lub zamorskich współpracujących z Grupą okresowo w zależności od własnych potrzeb i możliwości Grupy. Zgodnie z przyjętą Strategią handlową JSW w zakresie sprzedaży węgla do celów energetycznych JSW współpracuje głównie z krajowymi zakładami energetyki zawodowej, w tym z kluczowymi krajowymi koncernami energetycznymi. JSW jako stosunkowo niewielki producent węgla energetycznego nie jest w stanie samodzielnie kreować warunków handlowych na rynku krajowym węgla energetycznego, swoją strategię stara się zoptymalizować względem realiów rynkowych wyznaczonych przez największych uczestników rynku. Szerzej rynki zbytu omówione zostały w Punkcie 5. niniejszego sprawozdania. OCENA DOSTAWCÓW GRI: [308-1, 308-2, 414-1, 414-2] Pracownicy, którzy odpowiadają za kontakty z dostawcami, zobowiązani są: dobierać dostawców w oparciu o obiektywne kryteria oceny ich ofert i jakości usług, dbać o to, aby wszystkie oferty zostały porównane i rozważone uczciwie i bezstronnie oraz, by cały proces był stosownie i w sposób przejrzysty udokumentowany, dbać o to, aby wybór oferty przebiegał w atmosferze jawności, a oferenci, z którymi nie podjęto współpracy otrzymali REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII GRUPY MAKSYMALIZACJA ZYSKU GRUPY WZMOCNIENIE POZYCJI LIDERA W PRODUKCJI WĘGLA METALURGICZNEGO (KOKSOWEGO) W EUROPIE UTRZYMANIE POZYCJI ZNACZĄCEGO PRODUCENTA KOKSU W UE ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA STABILNEGO ZBYTU PRODUKTÓW [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 144 uczciwą, rzetelną odpowiedź, przekazywać dostawcom opinie o ich pracy sformułowane w oparciu o obiektywne, przejrzyste i konsekwentnie stosowane wskaźniki, preferować współpracę z dostawcami, którzy rzetelnie wypełniają swoje zobowiązania, zachowują się w sposób etyczny, przestrzegają przepisów ochrony środowiska, BHP i praw człowieka oraz unikać współpracy z dostawcami nierespektującymi ww. zasad, ujawniać wszelkie informacje, w których posiadaniu się znajdują, a które mogą mieć wpływ na współpracę spółki Grupy z dostawcą. Łańcuch dostaw Grupy obejmuje tysiące dostawców i kontrahentów. W 2020 roku przyjęto zaktualizowaną Politykę Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW i wprowadzono do stosowania w umowach zawieranych z kontrahentami oprócz klauzuli etyki (wprowadzona do umów w 2018 roku), także klauzule antykorupcyjne. Mając na względzie dbałość o propagowanie najważniejszych postaw i standardów antykorupcyjnych akceptowalnych w JSW, opracowana została Księga Klauzul Umownych JSW, która w jednym miejscu zbiera w formie klauzul zapisy, które w istotny sposób zabezpieczają interes Spółki. Wprowadzone w umowach zapisy klauzuli antykorupcyjnej stanowią, iż kontrahent lub jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, oświadczają, że w swojej działalności nie stosują i nie tolerują korupcji, łapownictwa oraz innych form wywierania wpływu. Kontrahent oświadcza również, że zapoznał się z obowiązującą w JSW Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW. Zobowiązuje się do niepodejmowania działań korupcyjnych oraz do udzielania informacji drugiej stronie w zakresie niezbędnym do wykazania, że wywiązuje się z określonych obowiązków. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z ww. polityki podejmie działania naprawcze oraz poniesie odpowiedzialność za powstałe szkody. Natomiast zgodnie z przyjętymi klauzulami etyki, kontrahenci oświadczają, że zapoznali się z Kodeksem etyki Grupy JSW i będą przestrzegali standardów w nim zawartych. Wskazany Kodeks Etyki adresowany jest do wszystkich pracowników i osób współpracujących z Grupą, niezależnie od formy, czasu trwania i przedmiotu współpracy. Do zawartych w nim wartości i standardów mogą odwoływać się również osoby trzecie, niewspółpracujące z Grupą. Dotyczy to w szczególności tych sytuacji, w których działanie Grupy lub jej przedstawicieli budziłoby zastrzeżenia natury etycznej lub prawnej. Kodeks Etyki ma na celu wskazanie najważniejszych zasad i standardów zachowań akceptowalnych i aprobowanych przez Grupę JSW oraz przekazanie informacji, jak zachowywać się w okolicznościach, w których dana decyzja lub sytuacja może budzić dylematy etyczne. Dokument ten zawiera w sobie najistotniejsze elementy polityki etycznej, antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej Grupy. Wskazuje również sposób zgłaszania wszelkich naruszeń i nieprawidłowości oraz nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób ukrywania któregokolwiek z powyższych. STANDARDY I NORMY ZACHOWANIA GRI: [102-16] Stawiamy wysokie wymagania samym sobie i oczekujemy, że zarówno nasi pracownicy, jak i odbiorcy, dostawcy, podwykonawcy i inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy, podejmą ten wysiłek wspólnie z nami poprzez uznanie zasad i przestrzeganie standardów. Grupa kładzie nacisk na następujące wartości: Grupa opiera swoją działalność o następujące standardy:  szacunek dla drugiego człowieka,  różnorodność i tolerancję,  bezpieczeństwo i higienę pracy,  transparentność, szacunek i otwartość w relacjach z klientami,  świadomość ekologiczną,  efektywne zarządzanie, m.in. poprzez zaangażowanie interesariuszy i budowanie zaufania w relacjach z klientami i dostawcami,  ład korporacyjny poprzez adaptację do najlepszych standardów w tym zakresie,  relacje oparte na transparentnych zasadach w szczególności poprzez brak akceptacji na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego,  budowanie dobrych relacji z jednostkami sektora publicznego.  eliminację oraz unikanie działań nieetycznych,  bezstronność, kompetencje i rzetelność,  uczciwa konkurencja,  ochrona informacji Grupy i jej kontrahentów,  poufność,  unikanie konfliktu interesów,  uczciwość i transparentność w relacjach z podmiotami powiązanymi i partnerami zewnętrznymi,  transparentność działań i upowszechnianie zasad etyki,  rzetelność i uczciwość w relacjach z dostawcami oraz klientami,  odrzucanie wszelkich form korupcji i nieuczciwego wywierania wpływów,  nie akceptujemy wykorzystywania pracy dzieci, pracy niewolniczej lub jakiejkolwiek innej formy pracy przymusowej,  przywiązanie szczególnej wagi do dobrych relacji z samorządami gmin, miast, na terenie których prowadzimy swoją działalność,  zapewnienie odpowiedniego poziomu różnorodności, w tym poszanowanie wszelkich różnic występujących między pracownikami,  dążenie do ujednolicenia standardów biznesowych. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 145 9.4. MODEL ZARZĄDCZY MODEL BIZNESOWY I STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW GRI: [102-2, 102-14] Grupa jest największym producentem węgla koksowego typu hard. Od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego, za sprawą produkcji wysokiej jakości węgla koksowego oraz dzięki usytuowaniu działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Głównym przedmiotem działalności JSW, stojącej na czele Grupy, jest wydobywanie węgla kamiennego, co ma miejsce w wydzielonych jednostkach organizacyjnych, jakimi są kopalnie. Za produkcję koksu w Grupie odpowiada JSW KOKS. Wydobycie węgla i produkcja koksu stanowią sedno działalności operacyjnej. W ramach Grupy funkcjonują inne spółki realizujące funkcje pomocnicze, których zakres działalności przedstawiono w Punkcie 2.1. niniejszego sprawozdania. Jednostki zależne zarządzane są w sposób spójny, w ramach jednolitego organizmu jakim jest Grupa. Realizowany przez Grupę Model Biznesowy obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości – od wydobycia, poprzez produkcję koksu, po dystrybucję finalnych produktów do odbiorców końcowych. B+R+I WSPARCIE SERWIS / USŁUGI / LOGISTYKA CSR DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA ODBIORCY: HUTNICTWO ENERGETYKA PRZEMYSŁ FINANSE HR IT INWESTYCJE ZARZĄDZANIE KORPORACYJNE ROZWÓJ ENERGETYKA / CHEMIA Model biznesowy Grupy JSW pokrywa się z łańcuchem wartości. Zbiór procesów działalności operacyjnej Grupy - skoncentrowany wokół wydobycia i przeróbki węgla metalurgicznego (koksowego) oraz sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych - jest głównym elementem łańcucha generującego wartość ekonomiczną zarówno w JSW, jak i w całej Grupie Kapitałowej. Model biznesowy przedstawia założenia organizacyjne, zapewniające efektywne realizowanie Strategii, przyjętej misji oraz wizji Grupy JSW. Misją Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Grupy z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy. Wizją Grupy jest koncentracja na dostawie strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce. W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020 – 2030 („Strategia”), będącą aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy i odpowiedzią na pojawiające się wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz otoczenia gospodarczego. W dokumencie tym wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie Grupy Kapitałowej JSW do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy. Wyznaczone zostały cele strategiczne, sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa, co zostało szerzej omówione w Punkcie 3. niniejszego sprawozdania. SEGMENTY OPERACYJNE W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW GRI: [102-9, 102-10] Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel metalurgiczny (koksowy) – koks – stal, koncertując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży wyrobów Grupy: węgla, koksu i innych wyrobów węglopochodnych. Stanowi zatem kluczowy element rekomendowanego modelu funkcjonowania Grupy. Model zakłada pełną integrację łańcucha wartości poprzez zwiększenie stopnia długoterminowej współpracy z odbiorcami w celu zabezpieczenia odpowiedniego stopnia produkcji w długim okresie. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 146 Grupa JSW w swojej podstawowej działalności korzysta z szeroko pojętego kapitału finansowego, produkcyjnego, intelektualnego, społecznego, ludzkiego i naturalnego w sposób zapewniający ich odpowiednią transformację. Poprzez szereg procedur i przepisów wewnętrznych cały proces budowania wartości Grupy JSW odbywa się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. W wyniku analiz kryteriów agregacji oraz progów ilościowych wydzielono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy następujące segmenty operacyjne: SEGMENT WĘGLOWY SEGMENT KOKSOWY POZOSTAŁE SEGMENTY wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych pozostała działalność spółek zależnych należących do Grupy 14,4 mln ton wyprodukowanego węgla 3,3 mln ton wyprodukowanego koksu 387,8 mln zł przychodów ze sprzedaży 1 552,3 mln PLN nakładów inwestycyjnych 127,6 mln PLN nakładów inwestycyjnych 216,1 mln PLN nakładów inwestycyjnych Grupa ma świadomość, że osiągnięcie optymalnego modelu tworzenia wartości, bezpośrednio wiąże się z realizacją szeregu pomniejszych celów cząstkowych. Są one związane zarówno z zabezpieczeniem zasobów węgla, jak również zagwarantowaniem jakości i wzrostem efektywności. Cele te wiążą się z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, optymalizacją energochłonności, dbałością o ludzi i ich bezpieczeństwo oraz troską o środowisko naturalne. W odniesieniu do roku 2019 nie nastąpiły istotne zmiany dotyczące organizacji i jej łańcucha dostaw. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRI: [102-12, 102-44] Rok 2020 to ostatni rok obowiązywania w Grupie pierwszej kompleksowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020. Zadaniem w/w Strategii było wspieranie i uzupełnianie celów biznesowych Grupy oraz wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Bycie europejskim liderem i obecność na globalnym rynku jest ogromnym zobowiązaniem etycznym do kształtowania odpowiedzialnych wzorców zachowań, które pomogą maksymalizować nie tylko wartość ekonomiczną firmy, ale również ograniczą oddziaływanie środowiskowe i przyniosą korzyści społeczne płynące z działalności górniczej. Chcemy monitorować nasz wpływ na otoczenie i kształtować go zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podstawowe cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020:  CEL 1: Szanujemy naukę i wykorzystujemy rozwiązania innowacyjne, by móc rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony,  CEL 2: Szanujemy życie i zdrowie i nie idziemy na ustępstwa w sprawach bezpieczeństwa,  CEL 3: Szanujemy każdego człowieka, naszą wspólnotę, biorąc współodpowiedzialność za JSW i jej majątek,  CEL 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich efektywne wykorzystanie,  CEL 5: Szanujemy środowisko naturalne oraz najbliższe otoczenie przyrodnicze i społeczności lokalne terenów, na których JSW prowadzi swoją działalność i których jest współobywatelem i sąsiadem, WĘGIEL KOKSOWY KOKS STAL [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 147  CEL 6: Szanujemy potrzeby i oczekiwania naszych Klientów,  CEL 7: Szanujemy transparentność i uczciwość w zarządzaniu. W okresie obowiązywania powyższego dokumentu udało się zrealizować szereg działań związanych z uporządkowaniem, usystematyzowaniem i formalizacją działań związanych ze społecznie odpowiedzialnym zarządzaniem. W efekcie wprowadzonych zmian bieżącym zarządzaniem aspektami społecznej odpowiedzialności zajmuje się powołany w tym celu Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Powołano również Komitet CSR, którego członkami są Członkowie Zarządu oraz menedżerowie komórek merytorycznych odpowiedzialnych za obszary uznane za kluczowe z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest on platformą współpracy międzywydziałowej. W okresie 2017-2020 uporządkowano również inne kwestie zarządcze, między innymi: przyjęto pierwsze rozwiązania związane z zarządzaniem etyką, zainicjowano coroczne badania satysfakcji pracowników, zapoczątkowano proces tworzenia kompleksowego systemu Compliance, wprowadzono do umów ramowych z dostawcami i odbiorcami klauzule etyczno-środowiskowe. Przywrócono konstruktywny dialog z przedstawicielami społeczności lokalnych i zgodnie z rekomendacjami zapisanymi w strategii uporządkowano działalność społeczną i charytatywną, ukierunkowując ją na społeczności, na terenie których prowadzona jest działalność zakładów Grupy. Same działania zostały również usystematyzowane, tj. zdefiniowano programy autorskie zaangażowania społecznego (Kopalnia Wiedzy JSW, JSW Dzieciom), a działania filantropijne przejęła powołana w tym celu Fundacja JSW. W okresie obowiązywania strategii zainicjowano też szereg działań i projektów związanych z efektywnym i innowacyjnym wykorzystaniem surowców i produktów towarzyszących wydobyciu oraz przetwarzaniu węgla koksowego. Poczynając od rosnącej efektywności wykorzystania metanu czy gazu koksowego, kończąc na zainicjowaniu projektów B+R+I związanych m.in. z separacją wodoru, czy możliwością produkcji adsorbentów, koksu igłowego, czy kompozytów. Zrealizowano również projekt, dzięki któremu dziś do publicznej wiadomości podawany jest cyklicznie ślad węglowy związany z prowadzoną działalnością największych spółek Grupy, a który wpisał się w szerszy nurt kompleksowego i wykraczającego ponad wymogi prawne publicznego raportowania danych niefinansowych. W efekcie JSW na powrót zaczęła być notowana w indeksie spółek społecznie odpowiedzialnych GPW (WIG-ESG). STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY JSW NA LATA 2021-2030 Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. na początku lutego 2021 roku Zarząd JSW przyjął nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2021-2030. Nowa Strategia zakłada transformację Grupy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Większy akcent kładziony jest na zmniejszanie śladu węglowego, poprzez ujmowanie metanu, czy możliwość produkcji wodoru, ale również zakłada ona odchodzenie od produkcji węgla energetycznego. Nowo przyjęta Strategia kładzie również nacisk na działania dywersyfikujące ofertę produktową Grupy, w tym o potencjalnie innowacyjne i zaawansowane produkty, wpisujące się jednocześnie w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego oraz rozwój kompetencji pracowniczych. Jednocześnie stanowi kontynuację działań mających na celu efektywne zarządzanie tak w obszarze środowiskowym, kadrowym, BHP, czy np. szkód górniczych. Niezmienne pozostaje założenie o wzajemnej spójności Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Strategii rozwoju Grupy. Celem Strategii Zrównoważonego Rozwoju, czyli strategii w obszarze zarządzania społeczną odpowiedzialnością Grupy, jest, podobnie jak w przypadku innych strategii funkcjonalnych, dotyczących konkretnych obszarów biznesowych, wsparcie celów strategii ogólnej i doprecyzowanie podejścia w niej reprezentowanej. Niezmienne pozostaje też kluczowe dla obowiązującego dotychczas dokumentu i oddające ducha podejściu zarządczemu słowo „Szacunek”. Szacunek w podejściu zarządczym Grupy ma szereg wymiarów i stanowi deklaracje polityki firmy w poszczególnych wymiarach jej oddziaływania: SZANUJEMY KLIMAT  Chcemy ograniczyć nasz ślad węglowy i podążać w stronę neutralności klimatycznej; analizując poszczególne elementy łańcucha produkcji węgiel-koks, wyodrębniać te jego elementy, które wiążą się z powstawaniem emisji i maksymalnie je ograniczać z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych lub dopiero rodzących się technologii (B+R+I). Chcemy też dążyć do samowystarczalności energetycznej, opierając się o własne źródła energii o niższym śladzie węglowym, wykorzystując produkty uboczne naszej działalności. SZANUJEMY ZASOBY NATURALNE I DĄŻYMY DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ)  Poprzez efektywne pozyskiwanie i przetwarzanie surowca, oferujemy szeroką gamę produktów. Dążymy zarówno do możliwie pełnego wykorzystania eksploatowanych zasobów naturalnych, jak i produktów im towarzyszących. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 148 SZANUJEMY OTOCZENIE PRZYRODNICZE  Dążymy do ograniczenia naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód oraz eliminację negatywnego wpływu na bioróżnorodność. SZANUJEMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI  Dążymy do ograniczenia szkód górniczych i uciążliwości, staramy się wspierać lokalne społeczności, angażując się społecznie. SZANUJEMY NASZYCH PRACOWNIKÓW  Jesteśmy stabilnym i pożądanym pracodawcą, inwestujemy w rozwój kompetencji obecnych i potencjalnych pracowników. SZANUJUEMY BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE LUDZI  Troszczymy się o bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla naszych pracowników oraz pracowników podmiotów trzecich, pracujących na naszą rzecz. SZANUJEMY OTOCZENIE RYNKOWE  Dbamy o ład zarządczy, transparentność, jesteśmy otwarci na dialog i monitoring wyników przez otoczenie rynkowe; przeciwdziałamy zachowaniom nieetycznym, troszczymy się o trwałe relacje z Klientami. Każdemu z powyższych celów przypisano mierniki oraz oczekiwane ich wartości na lata 2021-2030, a także cele i działania niższego rzędu. ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE GRI: [413-1, 413-2] Grupa JSW jest bardzo silnie związana z regionem, w którym działa. Górnictwo węgla kamiennego tworzyło i tworzy kulturę Górnego Śląska. Ważnym elementem wzmacniania kultury zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowanie spółek Grupy JSW w działalność organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i branżowych. Równie istotny aspektem są odbudowywane i pielęgnowane relacje ze społecznościami lokalnymi, w tym samorządami, oparte na zaufaniu i otwartości. Grupa stawia na współpracę i realizację wspólnych działań z uwzględnieniem decyzji biznesowych na losy lokalnych społeczności oraz współpracę z samorządami w zakresie inwestycji czy edukacji. Kluczowe założenia w obszarze relacji z otoczeniem:  dialog ze społecznościami lokalnymi, w tym współpraca ze szkołami regionu,  współpraca z uczelniami wyższymi,  zaangażowanie w działania na rzecz sektora, wymiany wiedzy i doświadczeń,  kształtowanie pożądanych zachowań – Kodeks Etyki,  prowadzenie analiz szkód górniczych oraz podejmowanie prac prewencyjnych, napraw i rekompensat,  działalność dobroczynna Fundacji JSW skoncentrowana na społecznościach lokalnych. W obszarze prowadzonej działalności gospodarczej, poszczególne spółki należące do Grupy, na bieżąco monitorują charakter i skalę swojego oddziaływania na otoczenie, poszukując rozwiązań technologicznych, procesowych i innych, które pozwoliłyby wyeliminować lub ograniczyć negatywne oddziaływanie. Jest ono różne w zależności od spółki i zakładu. Przykładowo działalność operacyjna kopalni powoduje deformacje terenu i przyczynia się do powstawania szkód górniczych. Dlatego też działalność wydobywcza prowadzona jest w sposób, który pozwala ograniczać ich powstawanie. Wdrażane są również kolejne projekty umożliwiające coraz to skuteczniejsze wychwytywanie metanu z kopalń i jego gospodarcze wykorzystanie do produkcji energii – to z jednej strony znacząca redukcja zapotrzebowania na energię od dostawców zewnętrznych, z drugiej radykalne zmniejszenie śladu węglowego. Wydobycie węgla oznacza również pozyskiwanie towarzyszących jego pokładom skał Przyjazny i kluczowy pracodawca Podatnik oraz partner samorządów Wsparcie ważnych inicjatyw lokalnych Odbiorca produktów i usług lokalnych przedsiębiorców Partner ośrodków akademickich i placówek edukacji zawodowej Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży Koszty środowiskowe, rekultywacja Szkody górnicze i ich likwidacja SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 149 i późniejszą konieczność ich składowania, czy też konieczność wypompowywania słonych wód kopalnianych. Warto w tym miejscu wspomnieć o funkcjonującej od lat w Dębieńsku instalacji odsalania wód kopalnianych i produkcji w oparciu o te wody soli kamiennej. Również funkcjonowanie innych zakładów (np. mechanicznej przeróbki węgla, czy koksowni) oznacza określone uciążliwości, takie jak hałas, czy emisje do atmosfery, czy do wód. Tu również inwestuje się w rozwiązania, które pozwalają je ograniczać. W szczególności należy wspomnieć o inwestycjach, dzięki którym odpadowy gaz koksowniczy przestał być „odpadem”, a stał się cennym surowcem, dzięki któremu produkowana jest energia. Perspektywicznie może być on również źródłem pozyskiwania wodoru. Podobnie proces koksowania węgla pozwala na pozyskiwanie wielu cennych dla gospodarki surowców węglopochodnych. Mowa tu m.in. o: siarce płynnej, benzolu surowym, smole surowej i siarczanie amonu. Chcąc w pewnym sensie zrekompensować otoczeniu istniejące uciążliwości związane z funkcjonowaniem poszczególnych spółek, Grupa podejmuje samodzielnie lub poprzez powołaną przez siebie Fundację JSW, określone działania, m.in. realizuje autorskie programy społeczne w imieniu całej Grupy. Od kilku lat jest bardzo aktywna wśród mieszkańców gmin, na terenach których prowadzi swoją działalność. Dwa sztandarowe programy, które JSW realizuje to: JSW Dzieciom – program adresowany jest do dzieci potrzebujących. JSW patronuje trzem domom dziecka: w Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie oraz w Cieszynie oraz Kopalnia Wiedzy JSW – program koncentruje się na edukacji i szeroko pojętej ekologii, który ma wspierać rozwijanie talentów wśród dzieci oraz wyrównywać szanse w dostępie do nowoczesnych i ciekawych form aktywności pozalekcyjnej. Górnictwo jest też kluczowym pracodawcą, a także kluczowym płatnikiem podatków oraz innych opłat związanych z koncesjami i eksploatacją złóż. Środki te zasilają lokalne, samorządowe budżety pozwalając na rozwój i inwestycje. Bardzo ważnym aspektem współpracy ze społecznościami lokalnymi jest mecenat sportowy. W 2020 roku Grupa prowadziła działalność promocyjną oraz prospołeczną w regionie, nie tylko kompensując ewentualne uciążliwości, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności wydobywczej, ale umacniając przyjazne nastawienie społeczności do Grupy poprzez promowanie sportu oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Kontynuowano współpracę z klubem siatkarskim „KS Jastrzębski Węgiel”, klubem hokejowym „Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie” czy klubem piłki nożnej GKS Jastrzębie. Jednocześnie współpracowano z amatorskimi klubami sportowymi. UCZESTNICTWO W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH GRI: [102-13] Stowarzyszenia i organizacje, w które angażuje się Grupa, to przede wszystkim:  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,  Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego,  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,  SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych,  International Project Management Associaton Polska,  Critical Raw Materials Alliance (CRM Alliance),  Hydrogen Europe Secretariat,  Śląski Fundusz Stypendialny,  Fundacja Rodzin Górniczych. ZASADY ZARZĄDZANIA GRI: [102-18, 103-1, 103-2] Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy dbamy o efektywne i transparentne zarządzanie. Zależy nam na zachowaniu równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w działalność JSW i Grupy w sposób zapewniający rozwój i wzrost wartości. Grupa stosuje się do najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie transparentności oraz ładu korporacyjnego. Ma świadomość konieczności implementacji rozwiązań dotyczących zarządzania etyką oraz odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Wdrożenie rozwiązań tego typu przyczynia się do wzrostu wiarygodności zarówno wśród partnerów biznesowych, jak i w środowisku inwestorskim oraz czyni Grupę bardziej stabilną i przewidywalną w kwestii zarządzania ryzykiem biznesowym. Funkcjonowanie i organizację Grupy reguluje Kodeks Grupy Kapitałowej JSW. Wykonywanie nadzoru właścicielskiego w ramach czynności zarządzania Grupą określa Regulamin Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej JSW. Ponadto kompetencje organów spółek Grupy wynikają z postanowień Kodeksu spółek handlowych. W roku 2019 wdrożona została do stosowania Polityka wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej JSW. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 150 Ponadto, w 2020 roku przyjęta została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW do stosowania Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., spełniając wymogi art. 90d Ustawy o ofercie publicznej. Dokumenty te stanowią zbiór zasad kształtowania i przestrzegania ładu korporacyjnego służących realizacji skutecznego modelu zarządzania, a w efekcie maksymalizacji wartości Grupy. Utworzone na bazie zapisów kodeksowych regulacje dotyczące m. in. zasad współpracy w obszarach zarządczych wraz ze szczegółowymi procedurami ich realizacji poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania w Grupie, pozwalają na usprawnienie procesu realizacji jej wspólnego celu. Szerzej zostały opisane w Punkcie 2.3. niniejszego sprawozdania. Ponadto Punkt 8. przedstawia szczegółowo obowiązujące podstawowe zasady zarządzania, zasady szeroko rozumianego Ładu Korporacyjnego. W JSW obowiązuje Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, której zapisy odnoszą się bezpośrednio do społecznej odpowiedzialności biznesu i zobowiązań Spółki, ukierunkowanych na spełnienie wymagań i oczekiwań Interesariuszy. Zarząd JSW dąży do urzeczywistnienia wizji i misji, osiągnięcia długofalowego sukcesu oraz zwiększenia wartości całej Grupy. Prowadzone są działania w zakresie rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska w całym obszarze działania. W JSW oraz szeregu spółek Grupy wdrożone zostały certyfikowane systemy zarządzania. Doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jest przedmiotem uwagi i ciągłych starań, zgodnie z deklaracją zawartą w Polityce. CERTYFIKOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ (w zakresie: wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla) JAKOŚCIĄ (wg wymagań normy ISO 9001) ŚRODOWISKOWEGO (wg wymagań normy ISO 14001) BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (wg wymagań normy ISO 45001) BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (wg wymagań normy ISO 27001) W ramach systemu ustanowione zostały cele strategiczne i operacyjne dotyczące jakości, cele i zadania środowiskowe, cele ogólne i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cele, plany i zabezpieczenia w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji. Zapewnione zostały odpowiednie zasoby finansowe, ludzkie i organizacyjne na utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania oraz na realizację ustanowionych celów. Głównym celem zintegrowanego systemu zarządzania jest:  zapewnienie w sposób udokumentowany, że wymagania jakościowe dotyczące wyrobów w realizowanych procesach są dotrzymywane na ich wszystkich etapach, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska i bhp,  zminimalizowanie potencjalnej możliwości wystąpienia niezgodności oferowanego wyrobu,  jak najwcześniejsze wykrywanie i usuwanie skutków oraz przyczyn powodujących zakłócenia w realizowanych procesach,  ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko,  ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa pracowników,  podejmowanie działań zapewniających stosowanie bezpiecznych procesów technologicznych, dążenie do zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,  identyfikacja, monitorowanie i minimalizacja zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo prac,  ochrona zasobów informacji oraz środków służących do jej przetwarzania,  zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości realizacji procesów biznesowych,  umacnianie pozycji JSW jako solidnego partnera oraz budowanie wizerunku przedsiębiorstwa „przyjaznego dla środowiska”. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Funkcjonujący w JSW system kontroli wewnętrznej określa działania w obszarach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, audytu wewnętrznego, a także tych, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. W ramach tego systemu funkcjonują liczne zaimplementowane mechanizmy kontrolne oraz regulacje wewnętrzne. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie zarządzania, realizacja wyznaczonych celów, w tym usprawnienie realizacji zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnego funkcjonowania. W obszarze systemu kontroli wewnętrznej obowiązuje Regulamin Funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej – stanowiący zbiór regulacji i zasad tworzących podstawę budowy, działania oraz wykorzystania systemu kontroli wewnętrznej w JSW. System kontroli wewnętrznej jest trwale wkomponowany w proces zarzadzania. Jego podstawą jest identyfikacja, a następnie oszacowanie ryzyka związanego z procesami [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 151 i działaniami realizowanymi we wszystkich organizacyjnie wyodrębnionych komórkach. Na bazie zidentyfikowanego ryzyka projektowane są, a następnie wdrażane, odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej. Mechanizmy te powinny zabezpieczać JSW przed materializacją zidentyfikowanego zagrożenia dla realizacji celów JSW. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia: zgodności ze strategią, efektywności i skuteczności procedur, ochrony aktywów, zgodności transakcji i działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, wsparcie procesu decyzyjnego. SYSTEM COMPLIANCE W analizowanym okresie kontynuowane były prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kompleksowego systemu compliance. Na system ten składa się szereg wzajemnie powiązanych dokumentów, regulujących wyodrębnione obszary, takich jak: KODEKS ETYKI  zawiera najważniejsze wartości i standardy respektowane i stosowane w Grupie. Stanowi on konstytucję Grupy w zakresie etyki i Compliance. POLITYKA COMPLIANCE  jest podstawowym dokumentem regulującym sposób realizacji funkcji Compliance w Grupie. Zawiera również podział związanych z tym obowiązków, kompetencji i uprawnień pomiędzy poszczególne komórki. PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  wprowadza jednolite zasady dokonywania zgłoszeń w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w Grupie. PROCEDURA PROWADZENIA PRZEZ JSW POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH (w opracowaniu)  określa zasady wszczynania oraz przebiegu postępowań wyjaśniających prowadzonych przez JSW w odniesieniu do całej Grupy. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA  określa zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW  zawiera wskazówki dotyczące rozstrzygania konfliktu pomiędzy interesami spółki a osobistymi interesami jej pracowników oraz innych podmiotów obowiązanych. POLITYKA WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW  określa, jakie działania powinny być podjęte przed powzięciem decyzji o nawiązaniu współpracy z danym kontrahentem. POLITYKA ZATRUDNIANIA KREWNYCH I ZNAJOMYCH  określa najważniejsze zasady dotyczące zatrudniania osób spokrewnionych i znajomych oraz współpracy pomiędzy nimi. POLITYKA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW  zawiera szczegółowe informacje na temat tego czy i w jakich okolicznościach można przyjąć lub wręczyć upominek w związku z pracą dla Grupy. POLITYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ I CHARYTATYWNEJ  zawiera informacje na temat ogólnych zasad prowadzenia działalności promocyjnej i charytatywnej przez spółki Grupy. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI GRI: [405-1] W 2020 roku w JSW w zakresie zarządzania różnorodnością przeszkolono pracowników mających brać czynny udział we wdrażaniu zarządzania różnorodnością w JSW w zakresie właściwego zrozumienia pojęcia „różnorodność”. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 2 lutego 2021 roku w JSW przyjęto dokument Polityka zarządzania różnorodnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Celem polityki jest zakomunikowanie zaangażowania Zarządu JSW oraz zespołu kadry kierowniczej w zapewnienie równego traktowania, promowanie równości szans oraz zagwarantowanie różnorodności, aby stworzyć pracownikom zróżnicowane środowisko pracy, które zapewni sprawne i innowacyjne funkcjonowanie JSW. Kluczowymi obszarami wdrożenia polityki są: otwartość na różnorodność, rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników, rozwój przyszłej kadry oraz zasady etyki, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów. JSW w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudniania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 152 i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz JSW i jej kluczowych menadżerów. W odniesieniu do władz JSW i spółek Grupy oraz jej kluczowych menedżerów proces wyboru uwzględnia takie elementy jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kompetencje oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w niniejszej zasadzie elementy polityki różnorodności. RÓŻNORODNOŚĆ W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ 2020 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie ZARZĄDY 8 39 47 10 39 49 wiek 30-50 3 21 24 6 21 27 wiek powyżej 50 5 18 23 4 18 22 w tym obcokrajowcy - - - - - - RADY NADZORCZE 24 61 85 23 66 89 wiek poniżej 30 - - - - 1 1 wiek 30-50 12 30 42 12 31 43 wiek powyżej 50 12 31 43 11 34 45 w tym obcokrajowcy - - - - - - W Grupie począwszy od procesu rekrutacji poprzez cały okres zatrudnienia oraz w chwili zakończenia kariery zawodowej przez pracowników, przestrzegane są zasady równego traktowania i równej szansy dla pracowników bez względu na kolor skóry, rasę, płeć, religię, pochodzenie czy sytuację socjalną. W kulturze organizacyjnej Grupy ważną wartością są kwalifikacje zawodowe pracowników. W ramach Grupy obowiązuje Kodeks etyki, który odzwierciedla wartości etyczne jakimi kieruje się Grupa i jakich chce przestrzegać. Jedną z podstawowych wartości jest przestrzeganie zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji z jednoczesnym gwarantowaniem wolności poglądów, sumienia i religii oraz swobody przekonań i wypowiedzi. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etyki fundamentem prowadzenia nowoczesnej i stabilnej firmy są ludzie. Wszyscy szanujemy i przestrzegamy międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Grupa JSW jest miejscem wolnym od wszelkich praktyk uwłaczających godności drugiego człowieka. Jakiekolwiek formy dyskryminacji, zastraszania, mobbingu, czy molestowania seksualnego współpracowników nie są akceptowane i będą w sposób jednoznaczny piętnowane i zwalczane. ZAPOBIEGANIE KORUPCJI GRI: [205-1] Elementami systemu Compiliance, które przeciwdziałają i piętnują korupcję jako zjawisko negatywne w Grupie są:  Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW zawierający deklaracje propagującą etyczne zobowiązania oraz zapobieganie korupcji,  Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, która określa zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Zasady opisane w tej polityce, mają zastosowanie do każdej ze spółek Grupy. Każda ze spółek ma obowiązek wdrożenia polityki w odniesieniu do Członków Zarządu, pracowników, współpracowników, kontrahentów, pełnomocników / przedstawicieli i jednostek im podległych, z którymi pozostaje w bezpośredniej relacji,  Polityka Wręczania i Przyjmowania Prezentów Grupy Kapitałowej JSW, zgodnie z którą zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek prezentów lub zaproszeń funkcjonariuszom publicznym w każdym przypadku gdy może to być uznane jako forma wywarcia wpływu na rzetelność wykonywania powierzonych im czynności. Z dokumentu wynika generalny obowiązek powstrzymywania się od wręczania lub przyjmowania prezentów, niezależnie od ich wartości, przeznaczenia lub powodu przekazania lub otrzymania. Grupa nie toleruje żadnych działań, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa w jakimkolwiek obszarze prowadzonej działalności. Brak tolerancji dotyczy w szczególności wszelkich form korupcji. W celu przeciwdziałania korupcji spółki stosują wewnętrzne procedury, mające zarówno charakter organizacyjny, jak i finansowy. Służą one m.in. monitorowaniu i kontroli stosowanych praktyk w obszarze doboru kontrahentów, zawierania umów, rachunkowości i przechowywania dokumentów. Każdy podmiot obowiązany ma obowiązek zgłaszać nieprawidłowości i inne okoliczności mogące budzić wątpliwości, w tym w szczególności budzić podejrzenie możliwości wystąpienia Korupcji. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 153 ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE I NARUSZENIA PRZEPISÓW ANTYMONOPOLOWYCH GRI: [206-1] W Grupie toczy się proces sądowy dotyczący zachowań antykonkurencyjnych i naruszeń przepisów antymonopolowych. Spór z powództwa JSW dotyczy zasądzenia solidarnie od Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. odszkodowania na rzecz JSW z tytułu zmowy cenowej na rynku chemii górniczej w latach 2005-2011. Wartość przedmiotu sporu to 118,7 mln PLN. W dniu 13 grudnia 2019 roku złożono pozew w Sądzie Okręgowym w Katowicach. JSW w postępowaniu jest reprezentowana przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. 9.5. RYZYKA KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH GRI: [102-15, 102-30] Z modelem biznesowym i jego realizacją związane są ryzyka. W Grupie Kapitałowej podjęto niezbędne kroki w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, jak również, w celu zapewnienia jak największej transparentności działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy. Realizacja ww. zasad wypełniana jest m.in. poprzez kompleksowy system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. ERM - Enterprise Risk Management), na który składa się opracowana Polityka oraz Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej JSW. Zarządzanie ryzykiem wspiera Grupę Kapitałową w budowie odpornej struktury korporacyjnej. CEL I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń oraz ryzyk mogących wywrzeć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych. Jest to proces ciągły, podlegający modyfikacjom będącym i stanowiącym konsekwencję zmieniającego się otoczenia gospodarczego, działalności Grupy i wpływu poszczególnego ryzyka na cele biznesowe Grupy. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym jest jednym z narzędzi, wspierających skuteczność realizacji celów strategicznych oraz operacyjnych, a także zapewniającym informację o ryzykach skuteczności zarządzania nimi. Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami, dla zidentyfikowanych ryzyk wyznaczony jest właściciel ryzyka odpowiedzialny za monitorowanie jego poziomu oraz przekazywanie informacji o ryzyku do Pełnomocnika w formie kart ryzyka, określone są parametry mierzące dane ryzyko, działania mitygujące i plany reakcji na ryzyko. Podejmując odpowiedzialność za ryzyko każdy właściciel ryzyka zarządza głównymi czynnikami ryzyka, przypisanego do niego w ramach systemu ERM. Rozpoznanie ryzyk i wdrożenie narzędzi ich ograniczenia pozwala na podjęcie skutecznych działań prewencyjnych wobec zagrożenia. Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który w sposób metodyczny rozwiązuje kwestie związane z zagrożeniami dla działalności organizacji, jakie miały miejsce w przeszłości, występują obecnie i w największym stopniu mogą wystąpić w przyszłości. Świadome zarządzanie zagrożeniami i szansami, umożliwia ochronę wypracowanej wartości oraz zwiększenie zdolności do budowania wartości Grupy. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 154 ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Zarządzanie ryzykiem jest integralnym elementem kultury organizacyjnej. W ramach tego procesu następuje ścisłe określenie odpowiedzialności menedżerów poszczególnych szczebli. Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem jest odpowiedzialny za koordynację przebiegu całego procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz rozwijanie metod i narzędzi wykorzystywanych przez menedżerów we wszystkich spółkach z Grupy. Na Zarządzie JSW spoczywa odpowiedzialność przed akcjonariuszami za całościowy system zarządzania ryzykiem, nadzór nad procesem oraz zapewnienie skutecznej odpowiedzi na ryzyko. Komitet Ryzyka okresowo przegląda aktualne poziomy ryzyk, nadzoruje wdrożenie planów odpowiedzi na ryzyko, ocenia ogólną odporność na ryzyko Grupy oraz przedstawia Zarządowi propozycje związane z ograniczaniem ryzyka. Zadaniem Rady Nadzorczej JSW w procesie zarządzania ryzykiem jest monitorowanie kluczowych ryzyk jak również sposobów postępowania z nimi. Corocznie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Ważnym elementem zapewnienia skuteczności systemu zarządzania ryzykiem jest Audyt Wewnętrzny. Roczny Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym. Audyt Wewnętrzny odpowiedzialny również jest za dokonanie niezależnej oceny adekwatności oraz skuteczności zarządzania ryzykiem oraz wydaje rekomendacje zapewniające ciągłe doskonalenie praktyk zarządzania ryzykiem. OCENA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU ZARZĄZDANIA RYZYKIEM Wynikiem zaplanowanego i cyklicznego podejścia do zarządzania ryzykiem są zidentyfikowane kluczowe ryzyka Grupy, które charakteryzują się wysokim potencjalnym wpływem na działalność spółek Grupy, ich wyniki lub sytuację finansową i mogą powodować jednocześnie spadek wartości i kursu notowań akcji. Wobec powyższego istnieje silna konieczność monitorowania i okresowej weryfikacji efektywności istniejących mechanizmów kontrolnych i odpowiedzi na ryzyko. W celu zapewnienia skuteczności systemu zarządzania ryzykiem prowadzone są w szczególności następujące zadania:  przeglądy ryzyk pod kątem jego adekwatności oraz dopasowania do struktury i specyfiki działania Grupy,  prowadzenie cyklicznych przeglądów i ocen ryzyk,  prowadzenie audytów wewnętrznych w ramach niezależnej kontroli zarządzania ryzykiem,  raportowanie wyników w zakresie zmian zachodzących w ocenie ryzyk. ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA W ramach realizowanego w Grupie procesu zarządzania ryzykiem, zidentyfikowano ryzyka związane z działalnością spółek, mogące wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia: społeczne, pracownicze, środowisko naturalne, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji oraz na polityki stosowane przez Grupę. Pełny katalog kluczowych ryzyk przedstawiony został w Punkcie 6.2. niniejszego sprawozdania. RADA NADZORCZA Komitet Audytu Z A R Z Ą D Kierownictwo Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem Komitet Ryzyka Audyt Wewnętrzny POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM W GRUPIE JSW Regulamin organizacyjny Wdrożone polityki Regulamin Audytu Wewnętrznego Uchwały Zarządzanie operacyjne Niezależny audyt systemu zarządzania ryzykiem Zarządzenia Analiza skuteczności zarządzania ryzykiem Raportowanie do Prezesa Zarządu Raportowanie do Zarządu, Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 155 Do najistotniejszych ryzyk Grupy należą ryzyka w obszarach: środowiska naturalnego, pracowniczym, społeczności lokalnej, ładu korporacyjnego, sprzedaży i marketingu, finansów, inwestycji strategicznych i działań rozwojowych, działalności operacyjnej. W związku z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku w rejestrze ryzyk Grupy związanych z obszarem pracowniczym i społecznością lokalną zostało uwzględnione nowe ryzyko: Zagrożenie epidemiczne . Ryzyko to oznacza, że pod wpływem czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii nastąpi zagrożenie zdrowia i życia pracowników, co wpłynie na organizacje pracy. Grupa może zostać zmuszona przez to ograniczyć swoją działalność, co negatywnie wpłynie na sytuację finansową. Pojawienie się pandemii koronawirusa ma ogromny wpływ również na ryzyka występujące w pozostałych obszarach działalności Grupy, głównie ryzyka związane z działalnością operacyjną i obszarem handlu oraz ryzyka finansowe. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM PRACOWNICZYM I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ SUKCESJA I OBSADZANIE KLUCZOWYCH STANOWISK Ryzyko, że brak efektywnego systemu planowania zasobów kadrowych i sukcesji kluczowego personelu może stanowić zagrożenie dla realizacji modelu biznesowego i osiągnięcia kluczowych celów Grupy. DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW, ALOKACJA I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH ORAZ DOSTĘPNOŚĆ PODWYKONAWCÓW Ryzyko ograniczonych możliwości rekrutacji, niewłaściwego doboru pracowników, nieodpowiedniej alokacji i rozwoju zasobów ludzkich, odejść pracowników oraz brak możliwości skorzystania z usług podwykonawców. RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ORAZ SPORY ZBIOROWE Ryzyko, że działania lub decyzje kadry menedżerskiej lub przedstawicieli organizacji związkowych doprowadzą do pogorszenia wzajemnych relacji co może spowodować konflikt, a w konsekwencji zagrożenie dla ciągłości operacyjnej Grupy lub realizacji jej strategii. PODZIAŁ KOMPETENCJI I EFEKTYWNOŚĆ DELEGOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ryzyko, że niejasny podział kompetencji i ograniczenia w delegowaniu obowiązków i odpowiedzialności spowoduje, że pracownicy będą podejmowali ryzyka nieakceptowalne z punktu widzenia interesów Grupy. WYPADKI PRZY PRACY I INNE ZAGROŻENIA Ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, zagrażające życiu lub zdrowiu oraz bezpieczeństwu pracowników, powodujące szkody majątkowe, zanieczyszczenie środowiska, pogorszenie reputacji Grupy lub inne negatywne konsekwencje. ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE Ryzyko, że pod wpływem czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii nastąpi zagrożenie zdrowia i życia pracowników Grupy. Grupa może zostać zmuszona ograniczyć swoją działalność co negatywnie wpłynie na sytuację finansową. PR, WIZERUNEK W MEDIACH, MARKA I REPUTACJA Ryzyko wynikające z powstania niepożądanego obrazu Grupy wśród różnych grup interesariuszy z powodu negatywnego przekazu medialnego, wycieku danych, konfliktów interesów, aspektów środowiskowych, sytuacji kryzysowych i innych wydarzeń mających negatywny wpływ na obraz Grupy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA KORPORACJI Ryzyko, że Grupa będzie negatywnie postrzegana przez opinię publiczną ze względu na niewłaściwą dbałość o interesy społeczne. RELACJE INWESTORSKIE Ryzyko, że Grupa nie będzie postrzegana przez inwestorów jako transparentna oraz godna zaufania. NARUSZENIE STANDARDÓW ETYKI Ryzyko, że pracownicy Grupy podejmą działania niezgodne z korporacyjnymi standardami etyki lub zdefiniowanie, wdrożenie i egzekwowanie tych standardów nie będzie efektywne i spójne z celami Grupy. DEFRAUDACJA I INNE NADUŻYCIA Ryzyko, że pracownicy, nie stosując się do standardów etycznych, dopuszczą się przestępstwa lub wykroczenia polegającego na działaniu w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, które doprowadzi do przywłaszczenia sobie cudzej własności lub powierzonego mienia, wykorzystania powierzonych pieniędzy, materiałów lub sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub na niewłaściwy cel, najczęściej dla osiągnięcia osobistych korzyści materialnych lub niematerialnych. DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW PROWADZĄCE DO NARUSZENIA PRAWA Ryzyko, że w wyniku działań, zaniechań lub naruszeń pracowników/podwykonawców w imieniu Spółki lub jej spółki zależnej, nastąpi naruszenie przepisów prawa (w wyniku działań w dobrej, czy też złej wierze). NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych: pracowników, osób świadczących umowy cywilnoprawne, klientów, kontrahentów, pracowników Grupy, pracowników firm obcych wykonujących zadania na rzecz Grupy i innych osób, których dane osobowe przetwarza Grupa w związku z realizacją swojej działalności. CYBERATAK NA ZASOBY INFORMACYJNE GRUPY Ryzyko, że bezpieczeństwo informacji będzie zagrożone ze względu na ataki hakerskie lub socjotechniczne prowadzone przez zorganizowane grupy. RYZYKA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY WYPADKI PRZY PRACY I INNE ZAGROŻENIA Ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy zagrażające życiu lub zdrowiu pracowników, powodujące szkody majątkowe, zanieczyszczenie środowiska , pogorszenie reputacji JSW lub inne negatywne konsekwencje. CHOROBY ZAWODOWE Ryzyko, że w związku z charakterem wykonywanej pracy, u pracowników mogą zostać stwierdzone w przyszłości przypadki choroby zawodowej np. pylica, trwały uszczerbek słuchu, zespół wibracyjny, itp.). [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 156 MATERIAŁY WYBUCHOWE Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska naturalnego w wyniku wybuchu materiałów wybuchowych magazynowanych, transportowanych lub używanych w robotach górniczych. NIEPRZEWIDZIANE ZABURZENIA GEOLOGICZNE Ryzyko, że w wyniku nieprzewidzianych zaburzeń geologicznych dojdzie do utraty życia/zdrowia lub zagrożenia bezpieczeństwa osób, uszkodzeniu bądź zniszczeniu ulegnie majątek Spółki, czy też podmiotu zewnętrznego, działalność operacyjna będzie przerwana, a nawet wstrzymana. ZAGROŻENIE METANOWE Ryzyko, że wystąpi możliwość powstania w atmosferze kopalnianej stężenia metanu, które może spowodować powstanie mieszaniny beztlenowej lub dojdzie do zapalenia metanu, wybuchu metanu. ZAGROŻENIE TĄPANIAMI Ryzyko, że w wyniku zjawiska dynamicznego spowodowanego wstrząsem górotworu, odprężeniem w wyrobisku lub jego części lub tąpnięcia w wyrobisku w czego konsekwencji może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa osób, utraty zdrowia lub życia, uszkodzenia bądź zniszczenia wyrobiska lub jego części oraz urządzeń. ZAGROŻENIE WODNE Ryzyko, że w wyniku wdarcia się lub wystąpienia zwiększonego względem możliwości ujęcia i odprowadzenia dopływu wody lub mieszanin z luźnym materiałem do wyrobisk dojdzie do zniszczenia majątku lub zagrożenia życia, zdrowia, czy też zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonach zagrożonych. POŻARY PODZIEMNE Ryzyko, że w przypadku pożaru egzogenicznego lub endogenicznego (związanego z naturalną skłonnością węgla do samozapalenia) oraz przekroczenia dopuszczalnej ilości tlenku węgla w powietrzu kopalnianym dojdzie do utraty życia, zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia majątku. ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO Ryzyko, że dojdzie do nagromadzenia w wyrobiskach dołowych lub innych pomieszczeniach zakładu górniczego pyłu węglowego. W wyniku tego nagromadzenia może dojść do utworzenia z powietrzem mieszaniny wybuchowej, a w konsekwencji, przy zaistnieniu inicjału - do wybuchu. ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ Ryzyko, że w wyniku prowadzenia robót górniczych wystąpi zjawisko gazogeodynamiczne - wyrzut gazów i skał lub nagły wypływ gazu wydzielony z górotworu do wyrobiska, w wyniku którego dojdzie do: zagrożenia bezpieczeństwa osób, utraty zdrowia lub życia, w wyniku powstania atmosfery niezdatnej do oddychania lub uszkodzenia ciała w wyniku podmuchu powietrza uszkodzenia obudowy i urządzeń, powstania kawerny powyrzutowej lub powstania wybuchowego nagromadzenia gazów, lub zaburzenia w przewietrzaniu wyrobisk. ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE Ryzyko ograniczenia czasu pracy załogi w przypadku pojawienia się w wyrobiskach górniczych zagrożenia klimatycznego tj. wystąpienia na stanowiskach pracy temperatury zastępczej klimatu powyżej 26° lub temperatury mierzonej termometrem suchym pow. 28°C i intensywności chłodzenia poniżej 11 katastopni wilgotnych lub braku możliwości wykonywania robót górniczych w przypadku przekroczenia temperatury mierzonej termometrem suchym pow. 33°C z wyjątkiem prac ratowniczych. ZAGROŻENIE RADIACYJNE NATURALNYMI SUBSTANCJAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI Ryzyko wchłonięcia do organizmu krótkożyciowych produktów rozpadu radonu lub narażenia zewnętrznego na promieniowanie gamma emitowane przez osady dołowe i skały górotworu w związku z prowadzoną działalnością górniczą. W wyniku ryzyka może dojść do pogorszenia stanu zdrowia pracowników przebywających w danym wyrobisku lub do ograniczenia działalności operacyjnej związanej ze skróceniem w nim czasu pracy. RYZYKA ZWIĄZANE Z ŁADEM KORPORACYJNYM PROCES DECYZYJNY W ORGANIZACJI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA JSW I GRUPY Ryzyko, że niewłaściwa struktura organizacyjna w odniesieniu do realizowanych procesów wpłynie na efektywność zarządzania i spowoduje zagrożenie w realizacji celów biznesowych lub nastąpi konieczność reorganizacji procesu decyzyjnego. OGRANICZENIA PRAWNE ZARZĄDZANIA Ryzyko, że wymogi prawne dotyczące działalności Spółki i jej podmiotów zależnych będą ograniczały efektywne zarządzanie i spowodują zagrożenie realizacji celów biznesowych Grupy. EFEKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNYCH REGULACJI KORPORACYJNYCH Ryzyko, że niekompletne, nieaktualne lub niespójne regulacje wewnętrzne spowodują, że pracownicy będą postępowali w sposób nieefektywny lub niezgodny z celami i strategią Grupy. RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ I OBSZAREM HANDLU ILOŚĆ I JAKOŚĆ KOKSU PRODUKOWANEGO PRZEZ GRUPĘ Ryzyko znacznego obniżenia ilości i jakości koksu produkowanego przez Grupę, względem oczekiwań odbiorców. RYZYKO WYSTĄPIENIA RECESJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Ryzyko, że zaplanowany w Grupie wynik finansowy nie zostanie osiągnięty z powodu znacznego pogorszenie się sytuacji gospodarczej na świecie, a co za tym idzie spadku zapotrzebowania na węgiel i koks bądź też gwałtownego obniżenia ich cen. WAHANIA POPYTU I PODAŻY NA GŁÓWNYCH RYNKACH PRODUKTOWYCH GRUPY Ryzyko negatywnego wpływu zmian poziomu i struktury popytu na realizację strategii biznesowej i finansowej. RYZYKO REDUKCJI MOCY PRODUKCYJNYCH SURÓWKI WIELKOPIECOWEJ W EUROPIE Ryzyko utraty rynku w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na koks spowodowane redukcją produkcji stali. ZMIANY W TECHNOLOGII POZYSKIWANIA STALI WPŁYWAJĄCE NA POPYT NA KOKS Ryzyko utraty rynku w wyniku zmian technologicznych wpływających na poziom i strukturę popytu na koks. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PLANOWANIE PRODUKCJI Ryzyko, że w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych uwarunkowań górniczo-geologicznych, rynkowych lub niekorzystnych uregulowań prawnych nastąpi spadek produkcji lub wzrost kosztów względem założeń przyjętych przy planowaniu produkcji. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 157 ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE, WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI Ryzyko, że wolumen produkcji oraz próg rentowności zostaną w istotny sposób zakłócone w wyniku odmiennej od szacowanej ilości i jakości eksploatowanego złoża w skutek odmiennych warunków geologicznych lub ograniczeń techniczno-organizacyjnych. OGRANICZENIE W PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH Ryzyko, że wolumen produkcji nie osiągnie oczekiwanego poziomu z uwagi na: dłuższy od przewidywanego okres przestoju maszyn i urządzeń w wyniku ich przebudowy, unieruchomienia spowodowanego prowadzonymi pracami technologicznymi, prowadzonymi pracami konserwacyjno-remontowymi, prowadzeniem prac naprawczych lub serwisowych, w wyniku nieefektywnego procesu dostaw maszyn i urządzeń lub ich podzespołów w odpowiednim czasie oraz w odpowiednim stanie technicznym. CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI Ryzyko, że produkcja lub jej poziom zostaną zakłócone w efekcie nieodpowiedniego zarządzania produkcją lub nieodpowiedniego zarządzania incydentami skutkującymi podjęciem decyzji przez organy nadzoru górniczego lub innego organu administracji publicznej w zakresie całkowitego lub terminowego wstrzymania produkcji. POZYSKANIE I ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW WĘGLA Ryzyko, ograniczenia zdolności do pozyskiwania i zagospodarowywania ekonomicznie atrakcyjnych zasobów węgla. RYZYKA FINANSOWE RYZYKO CEN TOWARÓW Ryzyko odchyleń poziomów przepływów pieniężnych i wyników finansowych w stosunku do zakładanych celów, wobec wzrostu cen towarów niezbędnych do procesu produkcji. RYZYKO WALUTOWE – WAHANIA KURSU PLN W STOSUNKU DO EUR I USD Ryzyko zmienności i odchyleń poziomu przepływów pieniężnych i wyników finansowych w stosunku do zakładanych celów w wyniku zmian kursów walut. Ryzyko nieefektywnego programu instrumentów zabezpieczających. RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH Ryzyko zmienności i odchyleń poziomu przepływów pieniężnych i wyników finansowych w stosunku do zakładanych celów w wyniku zmian stóp procentowych. Ryzyko nieefektywnego zarządzania zadłużeniem oraz dochodem i kosztem odsetkowym. RYZYKO KREDYTOWE Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH Ryzyko, że kontrahent nie wywiąże się ze swych zobowiązań finansowych wobec spółek Grupy i w efekcie spowoduje jej straty ekonomiczne. Ryzyko nieefektywnego procesu zarządzania należnościami z tytułu ulokowanych środków pieniężnych oraz należnościami z tytułu rozliczeń transakcji terminowych. PŁYNNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM Ryzyko niedoboru środków pieniężnych lub braku dostępu do krótkoterminowego finansowania, prowadzące do przejściowej lub trwałej utraty zdolności do regulowania zobowiązań finansowych lub narzucające konieczność pozyskania finansowania na niekorzystnych warunkach. RYZYKA W OBSZARZE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH STRATEGIA WZROSTU I ROZWOJU GRUPY POPRZEZ PRZEJĘCIA I AKWIZYCJE (PROCESY M&A) Ryzyko, że strategia rozwoju egzogenicznego Grupy w zakresie przejęć i akwizycji nie przyniesie oczekiwanych efektów w postaci wzrostu wartości. IDENTYFIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCH Ryzyko niewykorzystania możliwości rozwoju, lub ekspansji na istniejące i nowe rynki ze względu na nieodpowiednią identyfikację potencjalnych celów (projektów) inwestycyjnych czy sytuację finansową Grupy. OCENA POTENCJALNYCH INWESTYCJI I TRANSAKCJI STRATEGICZNYCH Ryzyko zaangażowania w nieopłacalne, nietrafione lub zbyt ryzykowne inwestycje i transakcje ze względu na niewłaściwie przeprowadzoną ocenę i analizę potencjalnej transakcji w fazie poprzedzającej transakcję lub podjęcia błędnych decyzji transakcyjnych na poszczególnych etapach prowadzonych projektów/transakcji. STRATEGICZNE PROJEKTY INWESTYCYJNE Ryzyko, że kluczowe realizowane inicjatywy i strategiczne projekty inwestycyjne nie zostaną zakończone zgodnie z założeniami bądź też nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. ALOKACJA ZASOBÓW – STRATEGIA PORTFELA BIZNESOWEGO Ryzyko, że Grupa nie będzie maksymalizowała wyników swojej działalności z powodu nieoptymalnej alokacji zasobów lub określenia nieodpowiedniej struktury segmentów biznesowych w kontekście realizacji strategii. EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I MONITOROWANIA REALIZACJI CELÓW Ryzyko, że wytyczone cele i kierunki strategiczne Grupy oraz proces zarządzania strategią nie będą odpowiednio przełożone na proces planowania i monitorowania realizacji planów przez poszczególne jednostki organizacyjne jako narzędzie kontroli realizacji strategii. STRUKTURA I REALIZACJA PROJEKTU Ryzyko, że Grupa zostanie narażona na nadmierne ryzyko lub poniesienie straty w związku z nieodpowiednim określeniem struktury projektu i procesem jego realizacji, a co za tym idzie wpływem na strategiczne cele. INTEGRACJA Z NOWYM BIZNESEM Ryzyko niepowodzenia procesu integracji z nowo nabytymi podmiotami w zakresie uzyskania zakładanych efektów synergii. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM OCHRONY ŚRODOWISKA REGULACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Ryzyko wynikające z braku możliwości dostosowania organizacji do nowych rozwiązań prawnych oraz innych wymagań ekologicznych w związku z objęciem zaostrzonymi standardami i regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. ZAGROŻENIA DLA KLIMATU AKUSTYCZNEGO Ryzyko, że w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁOWO- GAZOWĄ DO ATMOSFERY Ryzyko, że w wyniku prowadzonej działalności kopalnie zostaną objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji gazów i pyłów do atmosfery. NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI Ryzyko, że z uwagi na niewłaściwe postępowanie z substancjami i materiałami niebezpiecznymi, powstanie zagrożenie dla środowiska, życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub ryzyko innych szkód. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 158 ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z POWSTAWANIA SZKÓD GÓRNICZYCH NA POWIERZCHNI Ryzyko związane z koniecznością ponoszenia przez Spółkę kosztów naprawy szkód górniczych występujących na powierzchni terenu wskutek prowadzonych robót górniczych. POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO Ryzyko, że rząd będzie stosował bardziej restrykcyjną politykę wobec branż przemysłu wykorzystujących węgiel kamienny i koks poprzez zaostrzenie przepisów, co potencjalnie może wpłynąć na funkcjonowanie Spółki/Grupy. POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE ENERGETYKI I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO Ryzyko, że zmiana polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa może doprowadzić do zmniejszenia udziału węgla kamiennego w produkcji energii lub zwiększenia obciążeń skarbowych. WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII/PALIW W ENERGETYCE Ryzyko, że wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w energetyce (energia wiatrowa, biomasa, itp.) spowoduje znaczące osłabienie popytu na produkty spółki. KOSZTY ENERGII W DŁUGIM HORYZONCIE CZASOWYM Ryzyko, że wzrost poziomu cen energii w długim okresie może stanowić zagrożenie dla realizacji strategii Grupy lub doprowadzi do osłabienia jej obecnego modelu biznesowego. DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JSW S.A. DO POLITYKI KLIMATYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Ryzyko, że w wyniku realizacji celu osiągnięcia neutralności klimatycznej JSW nie będzie miała możliwości dostosowania prowadzonej działalności do nowych wymogów prawnych, oraz ryzyko, że koszty realizacji przekroczą możliwości finansowe JSW, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności drastycznego ograniczenia jej działalności, a nawet likwidacji. RYZYKO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I INNYCH TZW. „KOLORÓW” Ryzyko, że w wyniku zmian przepisów dotyczących zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i innych tzw. „kolorów” nastąpi wzrost cen świadectw pochodzenia, a co z tym się wiąże nastąpi wzrost kosztów działalności operacyjnej. ZARZĄDZANIE ODPADAMI I PRODUKTAMI UBOCZNYMI Ryzyko, że wolumen i elastyczność produkcji będzie ograniczona możliwościami zagospodarowania odpadów wydobywczych. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA WODNEGO Ryzyko, że w wyniku prowadzonej działalności Grupa doprowadzi do przekroczenia warunków odprowadzania zasolonych wód dołowych określonych w decyzjach i przepisach prawa. 9.6. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI W Grupie określono listę kluczowych niefinansowych wskaźników wyników, które są monitorowane i raportowane w ramach prowadzonej sprawozdawczości. Są one jednocześnie wykorzystywane do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. W kolejnych punktach niniejszego Oświadczenia przedstawione zostały wskaźniki odnoszące się do obszarów: środowiskowego, społecznego i pracowniczego. 9.7. SPRAWY PRACOWNICZE 9.7.1. ZATRUDNIENIE W GRUPIE GRI: [102-8, 102-30, 202-2, 401-1, 401-3] Jesteśmy świadomi tego, że to ludzie są największym kapitałem firmy i to oni decydują o jej sukcesie. Naszym pracownikom staramy się zapewnić optymalne warunki rozwoju zawodowego i osobistego. Inwestujemy w kadry już na etapie kształtowania relacji ze szkołami wyższymi i zawodowymi. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w JSW są traktowane równorzędnie z poziomem produkcji i osiąganym wynikiem ekonomicznym. Działania związane z zagadnieniami pracowniczymi i poszanowania praw człowieka realizowane są w obszarze Kadr, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, w tym obowiązującym Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej JSW. W ramach podejmowanych działań należy wymienić:  badania kultury organizacji i zadowolenia pracowników,  wdrożenie Kodeksu Etyki wraz z mechanizmami przekazywania informacji zwrotnej,  prowadzenie regularnego dialogu ze związkami zawodowymi,  wysokie standardy w zakresie BHP,  szkolenia przeciwpożarowe i BHP w pracowni VR (virtual reality),  bieżące monitorowanie rotacji pracowników oraz struktury zatrudnienia,  prowadzenie ciągłych działań w zakresie programów rozwojowych pracowników,  współpraca z placówkami edukacyjnymi,  organizowanie akcji profilaktycznych w celu poprawy zdrowia pracowników. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 159 POLITYKA PERSONALNA JSW Dzięki pracownikom, którzy identyfikują się z misją JSW i decydują o jej sukcesie, JSW buduje wizerunek pracodawcy, z którym warto związać swoją przyszłość. Jednostka dominująca jest największym i cenionym pracodawcą w regionie. Kierując się dobrem lokalnej społeczności dąży przede wszystkim, do tego, aby pracownicy mieli poczucie bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Największą wartością są ludzie, ich wiedza, umiejętności, kompetencje, stąd zapewnianie optymalnych warunków rozwoju zawodowego i osobistego wpisuje się w strategię JSW. Fundamentalne jest również bezpieczeństwo pracy, zapewniane poprzez zachowanie najwyższych i najnowocześniejszych standardów ochrony przed zagrożeniami. Ponadto pracodawca umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju w ramach struktur Spółki. JSW to lata nauki i doświadczeń, dlatego doceniamy doświadczonych pracowników, którzy przekazują młodszym kolegom wiedzę praktyczną, którą zdobyli podczas swojej pracy zawodowej. Dzięki pracownikom, którzy identyfikują się z misją Spółki, JSW buduje wizerunek pracodawcy, z którym warto związać swoją przyszłość. POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Efektywne wydobywanie węgla z wykorzystaniem nowoczesnych technik i urządzeń wymaga posiadania wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem, dlatego w JSW szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju potencjału ludzkiego. Rozwój pracowników to dwie kluczowe perspektywy tj. Spółki planującej zmiany w prowadzeniu działalności dostosowujące ją do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz pracownika z jego aspiracjami, chęcią kształcenia się, stawania się coraz lepszym. Ważną rolę w określeniu podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi pełni Strategia JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW S.A. na lata 2020- 2030. Podejście do kwestii pracowniczych zostało również zdefiniowane i zawiera się w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020. Natomiast strategia HR określa zadania polityki zatrudnieniowej i wyznacza kierunki jej działania. W jej ramach JSW realizuje strategiczne cele wpisujące się w politykę firmy odpowiedzialnej społecznie. WPŁYW PANDEMI COVID-19 NA ORGANIZACJĘ PRACY W JSW W trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, JSW przygotowała i wdrożyła zasady wspomagające ograniczenie rozwoju epidemii w zakresie organizacji pracy m.in. wprowadzono od 23 marca 2020 roku czasowo trzyzmianowy system pracy w miejsce czterozmianowego, w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach. Ponadto wprowadzono czasowy zakaz wstępu na teren zakładów JSW dla osób postronnych, ograniczono pracę biur podawczych, wstrzymano wyjazdy na szkolenia, kursy, konferencje itd. Ponadto wzmożono w zakładach JSW kontrolę warunków sanitarnych, a także wprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, zamontowano kurtyny odkażające oraz wyposażono zakłady JSW w środki bakteriobójcze i wirusobójcze. Opracowano również wytyczne dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu, czy ilości osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu oraz wprowadzono możliwość pracy zdalnej dla pracowników administracyjnych. Praca zdalna jest zalecana pracownikom, których zakres obowiązków i powierzone zadania są możliwe do zrealizowania przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Od momentu wprowadzenia stała się skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. POZYSKUJEMY NAJLEPSZYCH ZGODNIE Z POTRZEBAMI • Celem jest zapewnienie optymalnego doboru pracowników dla potrzeb wynikających z fluktuacji kadr, wymagań kwalifikacyjnych i dostępnych zasobów na lokalnym rynku pracy. RACJONALNIE GOSPODARUJEMY ZASOBAMI • Celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania i alokacji zasobów pracowniczych do realizacji zadań. ROZWIJAMY W KLUCZOWYCH OBSZARACH • Celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji pracowników umożliwiającego stabilną realizację celów biznesowych, w tym wysokiego poziomu kompetencji przywódczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Ważne jest również kształcenie kadry menedżerskiej, bowiem to od kompetencji osób zarządzających zespołami zależy powodzenie inicjatyw podejmowanych przez JSW. DZIAŁAMY SPÓJNIE • Realizacja tego celu zapewni spójność i jednolitość wszystkich procesów HR oraz ich zgodność ze strategią. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 160 PROJEKTY, DZIAŁANIA I INICJATYWY W 2018 roku uruchomiono moduł w portalu pracowniczym, gdzie oprócz pasków zarobkowych każdy pracownik uzyskał podgląd do swoich danych kadrowo-płacowych. W 2020 roku przeprowadzono prace w celu udostępnienia pracownikom możliwości składania elektronicznych wniosków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prezentacji absencji nielimitowanych oraz prezentacji asortymentu odzieży roboczej do pobrania. Prace nad ww. elementami zostały zakończone, a udostępnienie pracownikom zaplanowano na I kwartał 2021 roku. Planuje się dalszy rozwój modułu kadrowo-płacowego w 2021 roku. Począwszy od 2017 roku JSW co roku przeprowadza w formie ankiety badanie kultury organizacyjnej i zadowolenia pracowników. Badanie przeprowadzane jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych JSW. Celem badania jest poznanie opinii pracowników na temat środowiska pracy oraz zadań, jakie wykonują. Wyniki badania wykorzystywane są w celu zidentyfikowania obszarów działania firmy, które wymagają ewentualnej poprawy. W ankiecie pracownicy wypowiadają się m.in. w zakresie organizacji pracy, rozwoju pracowników, relacji ze współpracownikami oraz przełożonymi, mobbingu i dyskryminacji oraz zasad wynagradzania. REKRUTACJA W większości spółek Grupy istnieją określone zasady rekrutacji nowych pracowników. W Jednostce dominującej dokument określający te zasady to Procedura Rekrutacyjna Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Wybór nowych pracowników w Grupie prowadzony jest w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku potrzeby utworzenia nowego stanowiska pracy. Proces szukania kandydatów, którzy spełniają określone kryteria jest otwarty i konkurencyjny. Po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur spółki Grupy publikują stosowane ogłoszenia, w zależności od wewnętrznych regulacji, na swojej stronie internetowej, w lokalnym serwisie internetowym, w prasie lub stosują inne metody docierania do potencjalnych kandydatów do pracy. Popularną w Grupie metodą rekrutacji jest również pozyskiwanie pracowników bezpośrednio ze szkół, z którymi spółki Grupy mają zwarte porozumienia w zakresie m.in. zatrudniania absolwentów. Natomiast w 2020 roku spółka JZR uruchomiła program JZR Rozwój, którego celem było pozyskanie nowych pracowników do nowo otwartych wydziałów remontowych. ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIERY Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zarządzanie szkoleniami. Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach, a także w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne. Na bieżąco monitorowana jest m.in. rotacja pracowników oraz struktura zatrudnienia według wieku. Pozwala to na zidentyfikowanie z odpowiednim wyprzedzeniem kompetencji, które będą wymagały zastąpienia w najbliższym czasie. W związku z powyższym odpowiednio wcześnie przygotowywani są pracownicy, którzy zastąpią osoby odchodzące na emeryturę. Jedną z metod zarządzania ścieżkami kariery jest także prowadzona w niektórych spółkach Grupy ocena kompetencji pracowników, która pozwala na bieżąco identyfikować kompetencje wymagające rozwoju na danym stanowisku lub wyszukiwać pracowników, których poziom rozwoju kompetencji kwalifikuje ich do awansu. SZKOLENIA I ROZWÓJ GRI: [404-2] Pracownicy spółek Grupy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i kursach. Szczegółowe zasady korzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników zostały opisane w dokumentach wewnętrznych spółek takich jak np. polityki, regulaminy, zarządzenia. Grupa prowadzi ciągłe działania w zakresie programów rozwojowych pracowników. W Grupie ważne jest również kształcenie kadry menedżerskiej, bowiem to od kompetencji osób zarządzających zespołami zależy powodzenie podejmowanych przez Grupę inicjatyw. Dążymy do tego, aby osoby piastujące w firmie stanowiska kierownicze dobrze rozumiały swoją rolę i posiadały wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowej jej realizacji. Wiele spółek Grupy współpracuje zarówno ze szkołami średnimi, jak i uczelniami wyższymi w zakresie przede wszystkim praktyk, a także ewentualnych gwarancji zatrudnienia. Taką współpracę podejmuje m.in. JSW, CLP-B, JSK, czy JSU. W JSW IT Systems obowiązuje Regulamin Odbywania Praktyki Absolwenckiej w jego ramach funkcjonuje Program Praktyk. JSW stworzyła specjalny program stypendialny dla uczniów uczących się w trybie dziennym w szkołach kształcących w zawodach górniczych, które objęte są postanowieniami zawartych przez JSW porozumień w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz gwarancji zatrudnienia w JSW dla absolwentów. Zarząd JSW przyznaje uczniom szkół klas górniczych stypendium po spełnieniu warunków określonych regulaminie stypendialnym. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 161 Spółki Grupy współpracują również z lokalnymi urzędami pracy, czy różnego rodzaju instytucjami - przykładem może być CLP-B, które prowadzi stałą współpracę z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kilkuletnia współpraca zaowocowała podpisaniem porozumienia w zakresie realizacji doktoratu wdrożeniowego. Spółka współpracuje również z Politechniką Krakowską Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej w zakresie komplementarności badań, w obszarach, w których CLP-B nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami, czy wiedzą. Ponadto, spółka w podobny sposób współpracuje z Głównym Instytutem Górnictwa, czy Uniwersytetem Śląskim. LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH 2020 2019 Średnio na pracownika w JSW (w godz.) 10,21 29,10 Średnio na pracownika w Grupie (w godz.) 11,05 15,00 STATYSTYKI Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 30 593 pracowników, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku stan ten wynosił 30 629 osób. Na koniec 2020 roku Jednostka dominująca zatrudniała 21 973 pracowników, a w 2019 roku były to 22 433 osoby. W 2020 roku w JSW nastąpiła optymalizacja stanu zatrudnienia w wyniku czasowego wstrzymania uzupełniania bazy zatrudnieniowej w związku z naturalnymi odejściami pracowników. Przeciętne zatrudnienie w Grupie za 2020 rok wyniosło 30 674 osoby. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego było wyższe o 1 234 osoby. Przeciętne zatrudnienie w Jednostce dominującej w 2020 roku wyniosło 22 302 osób i było wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 264 osoby. WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU UMOWY Umowa o pracę na czas nieokreślony 3 101 24 359 27 460 3 153 24 687 27 840 Umowa o pracę na czas określony 515 2 448 2 963 412 1 840 2 252 Umowa o pracę na okres próbny 32 138 170 111 426 537 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG CHARAKTERU UMOWY pełen etat 3 620 26 911 30 531 3 653 26 916 30 569 niepełen etat 28 34 62 23 37 60 Umowa cywilno-prawna 164 654 818 149 597 746 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG STANOWISKA Stanowiska nierobotnicze p/z 58 3 063 3 121 53 3 054 3 107 Stanowiska robotnicze p/z - 16 875 16 875 - 16 876 16 876 Stanowiska nierobotnicze na powierzchni 2 330 1 767 4 097 2 334 1 765 4 099 Stanowiska robotnicze na powierzchni 1 260 5 240 6 500 1 289 5 258 6 547 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU Do 30 lat 341 4 384 4725 355 4 906 5 261 Od 31 do 40 lat 803 11 215 12 018 810 11 158 11 968 Od 41 do 50 lat 1 050 7 661 8 711 1 091 7 077 8 168 Powyżej 50 lat 1 454 3 685 5 139 1 420 3 812 5 232 OGÓŁEM 3 648 26 945 30 593 3 676 26 953 30 629 w tym JSW STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU UMOWY Umowa o pracę na czas nieokreślony 2 055 19 847 21 902 2 118 20 264 22 382 Umowa o pracę na czas określony 16 55 71 22 29 51 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 162 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE Umowa o pracę na okres próbny - - - - - - STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG CHARAKTERU UMOWY pełen etat 2 063 19 897 21 960 2 133 20 285 22 418 niepełen etat 8 5 13 7 8 15 OGÓŁEM 2 071 19 902 21 973 2 140 20 293 22 433 FLUKTUACJA PRACOWNIKÓW Łączna liczba nowozatrudnionych 183 1 255 1 438 517 2 091 2 608 Łączna liczba odejść pracowników 218 1 306 1 524 183 1 087 1 270 Liczba pracowników według regionu: WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 woj. śląskie inne Łącznie woj. śląskie inne Łącznie GRUPA KAPITAŁOWA Umowa o pracę na czas nieokreślony 27 085 377 27 462 27 496 344 27 840 Umowa o pracę na czas określony 2 836 125 2 961 2 076 176 2 252 Umowa o pracę na okres próbny 163 7 170 519 18 537 RAZEM 30 084 509 30 593 30 091 538 30 629 w tym JSW Umowa o pracę na czas nieokreślony 21 887 15 21 902 22 372 10 22 382 Umowa o pracę na czas określony 69 2 71 50 1 51 Umowa o pracę na okres próbny - - - - - - RAZEM 21 956 17 21 973 22 422 11 22 433 Pracownicy spółek Grupy w większości są mieszkańcami terenów gmin, powiatów, miast, na których mieszczą się siedziby spółek wchodzących w skład Grupy. Społeczność lokalna, jest zatem tą, z której wywodzą się również menadżerowie tych spółek. Dobrze obrazuje to fakt, że w 2020 roku co trzeci menadżer Grupy (33,6%) był mieszkańcem gminy, powiatu, miasta, w której mieści się siedziba danej spółki Grupy (w przypadku samej JSW: 14,8%). Przyjęcia nowych pracowników (bez przemieszczeń w ramach spółek Grupy / w ramach JSW): WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie GRUPA KAPITAŁOWA wiek poniżej 30 48 431 479 109 979 1 088 wiek 30-50 111 697 808 297 797 1 094 wiek powyżej 50 24 127 151 111 315 426 RAZEM 183 1 255 1 438 517 2 091 2 608 województwo śląskie 176 1 181 1 357 499 1 949 2 448 inne województwo 7 74 81 18 142 160 % udział nowych pracowników do ogółu 0,60 4,10 4,70 1,69 6,83 8,51 w tym JSW wiek poniżej 30 2 46 48 12 29 41 wiek 30-50 18 92 110 36 17 53 wiek powyżej 50 2 16 18 3 4 7 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 163 WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie RAZEM 22 154 176 51 50 101 woj. śląskie 20 152 172 50 50 100 inne województwo 2 2 4 1 - 1 % udział nowych pracowników do ogółu 0,10 0,70 0,80 0,23 0,22 0,45 Odejścia pracowników (bez przemieszczeń w ramach spółek Grupy / w ramach JSW): WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie GRUPA KAPITAŁOWA wiek poniżej 30 13 199 212 23 233 256 wiek 30-50 50 564 614 60 518 578 wiek powyżej 50 155 543 698 100 336 436 RAZEM 218 1 306 1 524 183 1 087 1 270 województwo śląskie 208 1 184 1 392 164 945 1 109 inne województwo 10 122 132 19 142 161 % udział odejść pracowników do ogółu 0,71 4,27 4,98 0,60 3,55 4,15 w tym JSW wiek poniżej 30 1 17 18 1 29 30 wiek 30-50 8 314 322 7 280 287 wiek powyżej 50 86 256 342 30 138 168 RAZEM 95 587 682 38 447 485 woj. śląskie 92 573 665 37 445 482 inne województwo 3 14 17 1 2 3 % udział odejść pracowników do ogółu 0,43 2,67 3,10 0,17 1,99 2,16 Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego: WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie GRUPA KAPITAŁOWA 121 183 304 89 61 150 w tym JSW 70 8 78 52 6 58 Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim: WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie GRUPA KAPITAŁOWA 69 178 247 40 54 94 w tym JSW 44 5 49 27 6 33 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 164 Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim (odsetek powrotów do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim): WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie GRUPA KAPITAŁOWA 57,02% 97,27% 81,25% 44,94% 88,52% 62,67% w tym JSW 62,86% 62,50% 62,82% 51,92% 100,00% 56,90% 9.7.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ GRI: [102-41, 201-3] W spółkach wchodzących w skład Grupy obowiązują odrębne zasady wynagradzania pracowników. Poziom wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach Grupy w 2020 roku mieści się w przedziale od 4 183,94 PLN do 13 674,78 PLN. Średnia płaca miesięczna w Jednostce dominującej (bez wypłaty nagrody z zysku) przedstawiona została na poniższym wykresie (w PLN): * Średnia miesięczna płaca za 2018 rok w wysokości 10 614,72 PLN obejmuje nadpłatę świadczeń za 2016 rok, tj. 14-tej pensji oraz deputatu węglowego. Po oczyszczeniu o nadpłatę ww. świadczeń, średnia miesięczna płaca wynosi 9 642,81 PLN. ZASADY I REGULACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenie większości pracowników JSW realizowane jest w oparciu o wypowiedziane ze skutkiem od 1 stycznia 2010 roku zakładowe układy zbiorowe pracy („ZUZP”). Wynagrodzenie pracowników przyjętych do pracy po 15 lutym 2012 roku określane jest według zasad określonych w nowych umowach o pracę. Zgodnie ze stosowanymi wewnętrznymi regulacjami, za wykonaną pracę pracownikom w JSW przysługuje wynagrodzenie składające się ze stawki płacy zasadniczej, premii bądź nadwyżki akordowej, Karty Górnika (dodatek stażowy), dodatku funkcyjnego (np. dodatku przodowego), dodatku za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych. Zatrudnienie pracowników na odpowiednich stanowiskach pracy i przyznanie kategorii zaszeregowania następuje w oparciu o Taryfikator Stanowisk Pracy. Niezależnie od ww. składników wynagrodzenia, pracownikom JSW przysługują świadczenia dodatkowe takie jak: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika, ekwiwalent barbórkowy, dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego (tzw. Bilet z Karty Górnika), ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych. Dodatkowo pracownicy mogą być objęci premią motywacyjną oraz premią BHP. Na podstawie nowych umów o pracę pracownikom przysługuje wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej oraz dodatku za staż pracy. Niezależnie od wyżej wymienionych składników wynagrodzenia, pracownikom zatrudnionym na nowych umowach przysługują następujące świadczenia dodatkowe: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika, dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, odprawa emerytalno- rentowa, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego (tzw. Bilet z Karty Górnika), ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych. Dodatkowo pracownicy mogą być objęci premią motywacyjną oraz premią BHP. Na poziom wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 roku w stosunku do roku 2019 znaczący wpływ miało Porozumienie zawarte w dniu 2 lipca 2019 roku pomiędzy Zarządem JSW i Reprezentatywnymi Organizacjami Związków Zawodowych JSW, na mocy którego w dniu 15 lipca 2019 roku pracownikom JSW została wypłacona dodatkowa nagroda pieniężna. 6 549,46 8 520,85 10 614,72 10 788,40 10 232,68 2016 2017 2018 2019 2020 +30,1% +24,6% +1,6% -5,2% [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 165 W zakresie ryzyk związanych z obszarem wynagrodzeń wskazać należy, iż sytuacja rynkowa w 2021 roku, tj. stopa inflacji oraz wzrost wynagrodzeń w innych przedsiębiorstwach może spowodować roszczenia pracownicze i skutkować żądaniami strony związkowej dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń. Wzajemne relacje Pracodawca - Pracownik uregulowane są w przepisach ogólnokrajowych oraz w prawie wewnętrznym. Niektóre z nich mogą być nie przystosowane do aktualnych warunków rynkowych i stanowić mogą duże utrudnienie w prawidłowym funkcjonowaniu Jednostki dominującej. Żadna z kopalń JSW, jak również Zakład Wsparcia Produkcji oraz Biuro Zarządu, nie posiada obowiązującego zakładowego układu zbiorowego pracy. Układy zostały wypowiedziane, bądź też tak jak w przypadku KWK Budryk pracodawca był zobowiązany zgodnie z art. 241 8 §1 Kodeksu Pracy do jego stosowania przez okres roku od dnia wejścia tej kopalni w struktury JSW. Zasady wynagradzania pracowników KWK Knurów-Szczygłowice wynikają z Porozumienia zawartego w Kompanii Węglowej w 2004 roku. Pomimo to w JSW stosowane są zasady ww. ZUZP i Porozumienia. Brak wewnętrznego prawa pracy (ZUZP) determinuje Pracodawcę do wynegocjowania i wdrożenia zakładowego układu zbiorowego pracy. Zaproponowany przez Pracodawcę projekt ZUZP, w którym uwzględniono zapisy porozumień z 23 lutego i 16 września 2015 roku spotkał się z krytyką strony społecznej jak również pracowników, którzy z projektem zapoznali się w wyniku udostępnienia jego treści na stronie internetowej ZZ „Jedność”. Na początku 2016 roku wznowione zostały rokowania nad zakładowym układem zbiorowym pracy. Z uwagi na wysunięte przez ZZ „Jedność” zastrzeżenia odnośnie spełniania warunków reprezentatywności przez niektóre związki zawodowe, rokowania zostały przerwane. W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy stwierdził reprezentatywność ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., ZZ „Kadra” Pracowników JSW S.A., Federacja ZZG JSW S.A. Aktualnie prace nad ZUZP-em zawieszono, ze względu na rozmowy na szczeblu Ministerstwa dotyczące wypracowania Ponadzakładowego UZP dla górnictwa. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ Zgodnie z przepisami prawa pracy, Grupa realizuje wypłaty świadczeń pracowniczych z następujących głównych tytułów:  świadczenia po okresie zatrudnienia: odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze, odprawy pośmiertne,  inne długoterminowe świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe,  pozostałe świadczenia dla pracowników: niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązanie z tytułu wypłaty powyższych świadczeń w wysokości wartości bieżącej zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem zysków i strat aktuarialnych. Wysokość zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze oraz odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów) oraz nagród jubileuszowych wyliczana jest przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych, do czasu ustania tego zobowiązania. Szczegóły dotyczące wysokości świadczeń przedstawione zostały w Nocie 7.14. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY W JSW Wychodząc naprzeciw pracownikom JSW, którzy korzystają z prawa emerytalnego nieco wcześniej aniżeli pozostałe branże, Zarząd JSW zdecydował o wprowadzeniu w firmie Pracowniczego Programu Emerytalnego. W dniu 21 lutego 2019 roku została zawarta umowa Zakładowa Pracowniczego Programu Emerytalnego (wpisana do rejestru pracowniczych programów emerytalnych decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku). Natomiast w dniu 25 lutego 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy JSW a PKO Parasolowy - Funduszem Inwestycyjnym Otwartym i PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami. Na podstawie zawartej umowy składki uczestników są wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. W programie uczestniczy około 70% zatrudnionych w JSW pracowników. 9.7.3. POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA Kwestie związane z poszanowaniem praw człowieka, można w Grupie podzielić na następujące kategorie, tj.:  poszanowanie praw, w tym w szczególności, wolności osobistych, osób pracujących na rzecz Grupy,  poszanowanie wolności zrzeszania się oraz prawa do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 166 WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE Narzędziem, które wspiera kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych w JSW, jest obowiązujący Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW. Ustanawia procedury dotyczące zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości, nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób zamaskowania któregokolwiek z powyższych. Daje on szanse wszystkim pracownikom zgłaszania problemów na wysokim szczeblu i ochronę przed ewentualnymi represjami ze strony przełożonych. Kodeks pomaga rozstrzygać również konflikty interesów, których występowanie nieodzownie towarzyszy funkcjonowaniu każdej organizacji. W spółkach Grupy obowiązują standardy w zakresie poszanowania praw człowieka określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz standardy przyjęte w regulacjach wewnętrznych. GRI: [412-2] SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GRUPY W ZAKRESIE POLITYK LUB PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z PRAWAMI CZŁOWIEKA 2020 2019 Łączna liczba godzin poświęconych na szkolenie 957,5 335 Odsetek pracowników przeszkolonych 0,02% 0,02% WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w Grupie funkcjonowały 135 organizacji związków zawodowych (31 grudnia 2019 roku: 132 organizacje związków zawodowych). Łączna liczba członków związków zawodowych z uwagi na fakt, że pracownik może należeć do kilku związków, przekracza liczbę pracowników zatrudnionych w Grupie i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 37 813 członków, co oznacza, że tzw. wskaźnik uzwiązkowienia wynosił 123,6%. W Jednostce dominującej podstawy współpracy z organizacjami związkowymi regulują zawarte w dniu 14 listopada 2019 roku Zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Zarządem JSW a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w Jednostce dominującej funkcjonowało 65 organizacji związków zawodowych (31 grudnia 2019 roku: 64 organizacje związków zawodowych). Łączna liczba członków związków zawodowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 32 826 osób, co oznacza, że tzw. wskaźnik uzwiązkowienia w JSW wynosił 149,4%. W 2018 roku zgodnie z postanowieniem Programu dla sektora Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce powołano Pomocniczy Komitet Sterujący w ramach JSW, w którego skład wchodzi 4 przedstawicieli Zarządu JSW reprezentujących Stronę Pracodawcy oraz 4 przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych reprezentujących Stronę Społeczną. Do zadań Pomocniczego Komitetu Sterującego należy wspieranie działań Komitetu Sterującego ds. Górnictwa. W związku z trwającą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi zakazami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostały ograniczone kontakty osobiste przedstawicieli organizacji związkowych JSW z pracownikami Jednostki dominującej. Z uwagi na ciągłe zagrożenie epidemiologiczne w większości zawieszone zostały spotkania z organizacjami związkowymi. ISTOTNE SPORY INICJOWANE PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ ORAZ RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W JSW W 2020 ROKU Wdrożenie interpretacji dotyczącej realizacji warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w KWK Jastrzębie-Bzie W związku podjęciem przez Radę Nadzorczą decyzji dotyczącej utworzenia nowej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład JSW o nazwie KWK Jastrzębie-Bzie zaszła konieczność wdrożenia interpretacji w zakresie realizacji warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w ww. zakładzie. Od 1 stycznia 2020 roku do czasu wdrożenia ujednoliconego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW stosowanym aktem wewnętrznego prawa pracy w KWK Jastrzębie-Bzie jest wypowiedziany ZUZP KWK Pniówek. Zostały też ustalone zasady dotyczące alokacji pracowników z Ruchu Jastrzębie KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie do KWK Jastrzębie-Bzie. Wniosek Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku Pismem z dnia 21 lutego 2020 roku Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW tj. ZOK NSZZ „Solidarność” JSW, ZZ „Kadra” Pracowników JSW i Federacja ZZG JSW wystąpiły z wnioskiem o wzrost stawek płac zasadniczych w JSW o 6%. Dotychczas w przedmiotowej kwestii odbyły [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 167 się dwa spotkania, w trakcie których nie doszło do porozumienia. Podczas spotkań została omówiona sytuacja ekonomiczna Jednostki dominującej i zostały przedstawione problemy związane z płynnością finansową JSW. Omówiono także sytuację produkcyjną i handlową. Obecnie Organizacje związkowe i Zarząd JSW zawiesiły trwające od 4 marca 2020 roku rozmowy na temat tegorocznego wzrostu płac. Strony mają wrócić do rozmów, gdy minie zagrożenie związane z pandemią koronawirusa. Wniosek organizacji związków zawodowych „Jedność” i „POPIS” w sprawie wzrostu wynagrodzeń W dniu 24 lutego 2020 roku ZZ „Jedność” i ZZ „POPIS” wystąpiły do Zarządu JSW z wnioskiem w sprawie wzrostu wynagrodzeń w JSW w 2020 roku o 8% począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku. W odpowiedzi Zarząd JSW pismem z dnia 9 marca 2020 roku poinformował organizacje związkowe, że z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną JSW Zarząd nie jest w stanie zrealizować wniosku. Ponadto Zarząd poinformował, że prowadzone były rozmowy z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w zakresie wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku. Obecnie z uwagi na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa rozmowy zostały zawieszone. Żądanie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej WZZ „Sierpień 80” JSW dotyczące wzrostu stawek osobistego zaszeregowania Pismem z dnia 9 marca 2020 roku Zakładowa Organizacja Koordynacyjna WZZ „Sierpień 80” wystąpiła z żądaniem wzrostu z dniem 1 stycznia 2020 roku stawek osobistego zaszeregowania o 8% brutto. Jednocześnie organizacja związkowa zaznaczyła, że niniejsze pismo należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego i oczekuje spełnienia powyższych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku. Pismem z dnia 17 marca 2020 roku Zarząd JSW poinformował organizację związkową, że z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa rozmowy odnośnie żądania rozpoczną się najszybciej, jak będzie to możliwe. Wniosek Związku Zawodowego „Kadra” JSW KWK Budryk dotyczący wzrostu wynagrodzeń ZZ „Kadra” JSW KWK Budryk pismem z dnia 10 marca 2020 roku wnosi o podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania we wszystkich grupach zawodowych, we wszystkich zakładach górniczych JSW do prognozowanego poziomu 9% wzrostu wynagrodzeń. Pismem z dnia 17 marca 2020 roku Zarząd JSW poinformował organizację związkową, że z powodu zagrożenia pandemią COVID-19 rozmowy w zakresie wzrostu wynagrodzeń odbędą się, gdy minie zagrożenie związane z pandemią. Porozumienie w sprawie zasad wynagradzania pracowników za czas gotowości do pracy oraz wykonujących pracę w trybie nadzwyczajnym na czas trwania pandemii COVID-19 W dniu 31 marca 2020 roku pomiędzy Zarządem JSW i Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW: ZOK NSZZ „Solidarność” JSW, ZZ „Kadra” Pracowników JSW i Federacja ZZG JSW zawarte zostało Porozumienie w sprawie zasad wynagradzania pracowników za czas gotowości do pracy oraz wykonujących pracę w trybie nadzwyczajnym na czas trwania pandemii COVID-19. W dniu 10 czerwca 2020 roku Strony zawarły aneks nr 1 do niniejszego porozumienia. Porozumienie wraz z aneksem nr 1 weszło w życie z dniem 10 marca 2020 roku i obowiązuje przez czas trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami koronawirusem lub stanu nadzwyczajnego z tym związanego. Porozumienie w sprawie wynagradzania pracowników, którzy wykonywali pracę w trybie nadzwyczajnym tj. w okresie wstrzymania wydobycia i wprowadzenia dni postojowych w kopalniach JSW w związku z trwającą pandemią COVID-19 W związku z nadzwyczajną sytuacją w śląskich kopalniach wynikającą z dużej ilości zakażeń koronawirusem i decyzją Ministerstwa Aktywów Państwowych o wstrzymaniu wydobycia w kopalniach JSW Zarząd wraz Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w dniu 1 lipca 2020 roku zawarł Porozumienie w sprawie wynagradzania pracowników, którzy wykonywali pracę w trybie nadzwyczajnym tj. w okresie wstrzymania wydobycia i wprowadzenia dni postojowych w kopalniach JSW w związku z trwającą pandemią COVID-19. ISTOTNE SPORY INICJOWANE PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ ORAZ RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY W 2020 ROKU ISTOTNE SPORY INICJOWANE PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ ORAZ RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY JSW KOKS W spółce działa 10 organizacji związkowych. Decyzją spółki podjętą w porozumieniu z większością organizacji związkowych działających w JSW KOKS, wysokości dodatków za pracę w systemie pracy zmianowej i w równoważnym systemie czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w JSW KOKS, JSW KOKS Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oraz JSW KOKS Oddział KKZ w Radlinie zostały utrzymane na poziomie obowiązującym w 2019 roku. W marcu 2020 roku zostały zawarte aneksy do Regulaminów Pracy i Wynagradzania: dotyczące odpisu na ZFŚS w 2020 roku w JSW KOKS z siedzibą w Zabrzu, JSW KOKS Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oraz JSW KOKS Oddział KKZ w Radlinie, mające na celu ochronę zdrowia pracowników oraz działań [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 168 ISTOTNE SPORY INICJOWANE PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ ORAZ RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY prewencyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a także zabezpieczenia ciągłości produkcji i bezpieczeństwa t echnologicznego zakładu w JSW KOKS Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, JSW KOKS Oddział KKZ w Radlinie oraz JSW KOKS z siedzibą w Zabrzu . Ponadto zawarte zostało porozumienie dotyczące zwiększenia kwoty środków pieniężnych przeznaczonych w 2020 roku na wypłatę tzw. dodatku gorącego o 10% w stosunku do kwoty przeznaczonej na ten cel w 2019 roku. W 2020 roku prowadzono uzgodnienia z organizacjami związkowymi w zakresie jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW KOKS oraz w sprawie polityki płacowej na 2020 rok. W dniu 28 października 2020 roku w JSW KOKS zawarte zostało porozumienie ze stroną społeczną dotyczące wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku jednego, wspólnego dla wszystkich zatrudnionych Układu Zbiorowego Pracy. Na mocy wspomnianego porozumienia, z dniem 1 listopada 2020 roku zmianie uległa struktura organizacyjna spółki, przestały istnieć Oddziały w Radlinie i Dąbrowie Górniczej, a wszyscy pracownicy spółki od tego czasu zostali pracownikami JSW KOKS z siedzibą w Zabrzu. W listopadzie 2020 roku uprawnione Strony podpisały zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników JSW KOKS, który został zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach w dniu 30 grudnia 2020 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. BTS W spółce działa 8 organizacji związkowych. Pismami z dnia 3 marca i 6 marca 2020 roku organizacje związkowe wystąpiły do Zarządu spółki o podjęcie rozmów w sprawie wypłat zaległych nagród oraz ustalenia polityki płacowej na 2020 rok w zakresie: ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń z rozbiciem na ogólnozakładowe podwyżki wynagrodzeń i regulacje płacowe, wprowadzenia miesięcznej premii motywacyjnej, zwiększenia odpisu na ZFŚS; ustalenia wysokości nagrody z okazji Dnia Transportowca, ustalenia wysokości nagrody okolicznościowej z okazji Świąt Wielkanocnych (dodatku wielkanocnego) oraz Świąt Bożego Narodzenia (dodatku wigilijnego). W dniu 25 marca 2020 roku odbyło się spotkanie Zarządu spółki z przedstawicielami związków zawodowych, w trakcie którego podpisano porozumienie dotyczące wypłaty „dodatku wielkanocnego” w wysokości 700,00 PLN brutto na każdego uprawnionego pracownika zgodnie z art. 30 ZUZP oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS o kwotę 1 000,00 PLN brutto na każdego zatrudnionego pracownika oraz wypłatę świadczenia po rejestracji protokołu dodatkowego przez PIP. Realizacja powyższych postulatów spowodowała zawieszenie sporu zbiorowego, a także wznowienie rozmów ze stroną społeczną po 31 maja 2020 roku. W dniu 5 czerwca 2020 roku podpisano porozumienie dotyczące wypłaty nagrody z okazji Dnia Transportowca w wysokości 1 000,00 PLN brutto na każdego uprawnionego pracownika oraz jej wypłatę zgodnie z art. 30 ZUZP w terminie do 10 czerwca 2020 roku. Realizacja powyższego postulatu spowodowała zawieszenie sporu zbiorowego do dnia 15 lipca 2020 roku. Pismem z dnia 22 lipca 2020 roku przedstawiciele związków zawodowych poinformowali, iż w związku z niepodjęciem rozmów w sprawie żądań płacowych z dniem 21 lipca 2020 roku został odwieszony spór zbiorowy w spółce. W dniu 27 lipca 2020 roku podpisano porozumienie dotyczące wypłaty nagrody Prezesa Zarządu w wysokości 1 700,00 PLN brutto. Realizacja powyższego postulatu spowodowała zakończenie sporu zbiorowego. W dniu 2 grudnia 2020 roku zostało podpisane kolejne porozumienie dotyczące wypłaty nagrody (dodatek wigilijny) w wysokości 1 000,00 PLN brutto na każdego uprawnionego pracownika. Zgodnie z art. 30 ZUZP dodatkowo przyznano pracownikom nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 PLN brutto jako rekompensatę za niezrealizowane żądanie płacowe tj, wprowadzenia w roku 2020 premii motywacyjnej, W obecnej sytuacji epidemiologicznej dialog ze stroną społeczną prowadzonych jest w formie indywidualnych spotkań z Przewodniczącymi związków zawodowych oraz w formie rozmów telefonicznych. ZREM-BUD W spółce funkcjonuje 7 organizacji związkowych. W 2020 roku spółka podpisała porozumienia: ustalające kwotę dodatku z tytułu Dnia Koksownika, kwotę dodatku wigilijnego oraz wysokość miesięcznej premii w 2020 roku, a także wprowadzające dodatkowy odpis na ZFŚS. Ponadto spółka uzgodniła i wprowadziła nowy regulamin ZFŚS oraz przyjęto nową tabelę norm odzieży i obuwia. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 rozmowy ze stroną społeczną odbywają się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. JZR W spółce funkcjonują 4 organizacje związkowe. W analizowanym okresie główną tematyką spotkań była polityka personalna oraz płacowa. Porozumienia zawarte ze stroną społeczną związane były przede wszystkim z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi w związku z pandemią COVID-19. W związku z sytuacją epidemiczną spotkania ze stroną społeczną organizowane są doraźnie w trybie online. JSK W spółce działają 4 związki zawodowe. W 2020 roku odbyły się 7 spotkań ze stroną społeczną w tym 3 w formie telekonferencji. W trakcie spotkania w dniu 13 stycznia 2020 roku uzgodniono preliminarz ZFŚS na 2020 rok oraz omówiono kwestię konieczności powołania w spółce Komisji BHP. W ramach ZFŚS zwiększono dofinansowanie do wczasów pod gruszą. Na spotkaniu w dniu 11 lutego 2020 roku Strony ustaliły wypłatę nagrody w wysokości 300,00 PLN netto z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich kobiet zatrudnionych w spółce oraz wypłatę nagrody z okazji Świąt Wielkanocnych w formie kart przepłaconych w wysokości 500,00 PLN netto dla pracowników będących w stanie zatrudnienia na dzień 31 marca 2020 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia za okres styczeń – marzec 2020 roku. Podczas spotkania w dniu 3 marca 2020 roku Strony uzgodniły aktualizację Regulaminu Wynagradzania poprzez uregulowanie zapisów dotyczących premii i nagród. W dniu 14 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie, którego głównym tematem było uzgodnienie treści Regulaminu Wynagradzania. Poruszono również temat ewentualnych przeszeregowań oraz wypłaty premii. Zarząd JSK poinformował, że w związku z przyjętą przez Zarząd JSW Uchwałą w sprawie wdrożenia „Programu Działań Dostosowawczych (PDD) do aktualnej sytuacji rynkowej w JSW oraz GK JSW”, a tym samym koniecznością optymalizacji kosztów i inwestycji, wszelkie przeszeregowania oraz wypłaty premii dla pracowników zostały wstrzymane. Kolejne spotkanie ze stroną społeczną odbyło się 23 września 2020 roku. Głównym celem spotkania było ustalenie wysokości oraz zasad przyznania nagrody z okazji Dnia Kolejarza, nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz uzgodnienie treści Regulaminu Wynagradzania. Strony zawarły stosowne Porozumienie dotyczące wysokości oraz zasad przyznawania ww. nagród. W związku z pismem wystosowanym do Zarządu JSW przez Międzyzakładową Komisję Rejonową ZZDR PKP Katowice dotyczącym podjęcia rokowań w celu zawarcia w JSK Zakładowego Układu Zbiorowego, Strony wyraziły gotowość do podjęcia w tej kwestii rozmów w trybie roboczym. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 169 ISTOTNE SPORY INICJOWANE PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ ORAZ RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY W dniu 25 listopada 2020 roku odby ła się telekonferencja ze stroną społeczną, której głó wnym tematem było dostosowanie Tabeli stawek płac zasadniczych brutto na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych do wzrostu płacy minimalnej od stycznia 2021 roku. Strony uzgodniły i podpisały Aneks nr 3 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Jastrzębskiej Spółki Kolejowej obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 roku. W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyła się kolejna telekonferencja Zakładowej Komisji Socjalnej JSK, której celem było ustalenie zasad i wysokości wypłaty pracownikom środków w związku z niewykorzystanymi pozycjami ujętymi w preliminarzu ZFŚS na rok 2020. W dniu 30 grudnia 2020 roku odbyła się telekonferencja ze stroną społeczną podczas której Strony w drodze negocjacji podpisały porozumienie dotyczące wypłaty premii rocznej dla pracowników JSK ujętej w PTE 2020. JSU W spółce funkcjonuje 1 organizacja związkowa. W dniu 25 maja 2020 roku Zarząd JSU podpisał z Zakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność porozumienie odnośnie obniżenia wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia o 10% pracownikom JSU w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0. Spotkania Zarządu z przedstawicielami ZOZ NSZZ Solidarność w 2020 roku dotyczyły m.in.: zmiany prac JSU w czasie epidemii, zasad wypłacenia premii uznaniowej dla pracowników w październiku 2020 roku za wyniki 2019 roku, zasad wypłacenia premii jubileuszowej z okazji 25 – lecia JSU w grudniu 2020 roku, zaplanowanie wypłaty grudniowej premii świątecznej w 2021 roku w wysokości analogicznej jak w 2020 roku, zaplanowanie wypłaty nagrody rocznej za wyniki 2020 roku płatnej w czerwcu 2021 roku, omówienie sytuacji spółki w gałęzi turystycznej w dobie trwającej pandemii. Pod koniec 2020 roku Zarząd spółki prowadził negocjacje z Zakładową Organizacją Związkową w zakresie polityki płacowej na 2021 rok. PBSz W spółce działają 3 organizacje związkowe. Współpraca z organizacjami związkowymi skupiała się w 2020 roku głównie na zapewnieniu ciągłości pracy i zabezpieczenia firmy w związku ze stanem pandemii związanej z COVID-19. Owocowało to m.in. porozumieniami w zakresie doraźnych postojów niektórych oddziałów w okresie maj-lipiec 2020 roku. CLP-B W spółce działa 6 organizacji związkowych. W 2020 roku zostały zawarte 4 porozumienia dotyczące: wypłaty nagrody okolicznościowej z okazji Świąt Wielkanocnych, zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczących preliminarzu wydatków, wypłaty nagrody okolicznościowej we wrześniu 2020 roku oraz wypłaty nagrody okolicznościowej w grudniu 2020 roku. JSW IT SYSTEMS W spółce działają 4 organizacje związkowe. We wrześniu 2020 roku spółka zawarła z organizacjami związkowymi porozumienie dotyczące wypłacenia pracownikom spółki dodatku z okazji Dnia Informatyka. JSW LOGISTICS Na dzień 31 grudnia 2020 roku w spółce działało 11 organizacji związkowych. Spotkania z organizacjami związkowymi prowadzone w 2020 roku dotyczyły rozmów w kwestiach pracowniczych oraz negocjacji dotyczących ewentualnych oczekiwań finansowych strony społecznej, Ponadto zawarte zostały porozumienia m.in. w sprawie odpisu dodatkowego na ZFŚS i wypłat nagród okolicznościowych. 9.7.4. DYSKRYMINACJA I MOBBING GRI: [406-1] Spółki Grupy prowadzą politykę antymobbingową oraz antydyskryminacyjną poprzez ciągły rozwój świadomości pracowników w tym zakresie. W Jednostce dominującej w celu doprecyzowania zapisów ze szczególnym uwzględnieniem dodania kwestii związanych z dyskryminacją oraz molestowaniem seksualnym w 2020 roku dokonano nowelizacji Polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej JSW. Nie wszystkie spółki mają opracowany oddzielny dokument dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, natomiast zagadnienie to zostało opisane w regulaminach pracy. Spółki Grupy prowadzą politykę antymobbingową oraz antydyskryminacyjną poprzez ciągły rozwój świadomości pracowników w tym zakresie. W poszczególnych spółkach Grupy prowadzone są szkolenia skierowane zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników. W 2019 roku spółki Grupy współpracowały w zakresie opracowania jednolitych standardów postępowania w zakresie wdrożenia systemu Compliance, który również uwzględniał elementy związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi. LICZBA ZGŁOSZONYCH PRZYPADKÓW 2020 2019 MOBBINGU 7 3 DYSKRYMINACJI PRACOWNIKÓW - - w wyniku przeprowadzonych prac komisji: 1 przypadek został uznany za mobbing, w 5 przypadkach nie stwierdzono mobbingu, natomiast 1 przypadek jest w trakcie rozpatrywania, prace komisji ostatecznie nie potwierdziły żadnego z 3 przypadków mobbingu w 2019 roku. Pod żadnym pozorem nie akceptuje się wykorzystywania pracy dzieci, pracy niewolniczej lub jakiejkolwiek innej formy pracy przymusowej (tj. wszelkich form zmuszania do pracy) przez Grupę JSW i podmioty trzecie działających na jej rzecz i poszczególnych spółek Grupy JSW. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 170 9.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z górnictwem nierozłącznie związane są zagrożenia dla zdrowia i życia. Jesteśmy jednak przekonani, że liczne niebezpieczeństwa nie muszą przekładać się na wypadki, o ile obszar BHP jest zarządzany w sposób rzetelny i usystematyzowany. Dlatego też bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są traktowane równorzędnie z poziomem produkcji i osiąganym wynikiem ekonomicznym. GRI: [403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-8, 403-9, 403-10] SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Strategia Grupy stawia sobie w obszarze BHP za cel m.in.:  stały monitoring oraz profilaktyka zagrożeń naturalnych i warunków pracy,  zapewnienie wysokiego poziomu technicznego zakładów,  utrzymanie certyfikowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,  utrzymanie wysokiej jakości szkoleń BHP, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności i praktyczności omawianych zagadnień,  podnoszenie świadomości w zakresie BHP (internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko”),  podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,  podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych środków i zasobów mających na celu kreowanie bezpiecznych postaw pracowników oraz monitorowanie zagrożeń i ograniczanie ich wpływu na środowisko pracy. Kładzie również nacisk na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Wśród kluczowych procedur związanych z BHP należy wymienić: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego (PZB-7.01), Wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe (PZB-7.02), Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (PZB-8.01), Działania w JSW S.A. podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej (PZB-8.02). Inne procedury określające zasady zarządzania operacyjnego ważne z punktu widzenia kwestii pracowniczych, to: Zarządzanie zasobami ludzkimi (PSZ-6.01) oraz Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (PSZ-5.02). W 2020 roku opracowano i wdrożono Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. zagrożenia epidemicznego, biologicznego lub chemicznego (PZB-8.03). KONSULTACJE I KOMUNIKACJA W Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania władze JSW zobowiązały się do zapewnienia niezbędnych środków i zasobów mających na celu kreowanie bezpiecznych postaw pracowników oraz monitorowanie zagrożeń i ograniczanie ich wpływu na środowisko pracy. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w szczególności polega na konsekwentnej realizacji ustalonych działań, takich jak.: opracowanie i ogłoszenie załodze polityki oraz celów w zakresie BHP, będących wyrazem zaangażowania najwyższego kierownictwa, określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników w zakresie działań na rzecz BHP, zapewnienie właściwych szkoleń oraz motywowanie pracowników do bezpiecznej i higienicznej pracy, organizowanie sprawnego systemu komunikowania się w zakresie BHP, ocena ryzyka zawodowego, opracowanie zasad reagowania na wypadki przy pracy oraz wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, monitorowanie oraz audytowanie systemu zarządzania BHP. W omawianym obszarze w 2020 roku głównie koncentrowano się na:  stosowaniu skutecznej profilaktyki w zakresie BHP adekwatnej do występujących zagrożeń,  podejmowaniu działań, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2,  wysokim poziomie szkoleń, podnoszeniu kwalifikacji oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa,  ograniczaniu wpływu „czynnika ludzkiego” na wypadkowość. PROMOWANIE ZDROWIA Z uwagi na specyficzne warunki pracy w kopalniach JSW w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, obowiązywał poszerzony zakres lekarskich badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy. Rozszerzony zakres badań obejmuje obowiązkowe, dodatkowe badania z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia dla pracowników własnych oraz firm świadczących usługi w ruchu zakładów górniczych JSW. W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w kopalniach JSW, podjęto następujące działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się zakażeń koronawirusem: [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 171  zatrudnienie nowego pracownika wymaga przedstawienia przez niego negatywnego wyniku testu. Rodzaj testu oraz sposób i termin jego przeprowadzenia ustala Dyrektor kopalni. Powyższe dotyczy również pracowników firm zewnętrznych świadczących lub planujących świadczenie usług na terenie kopalń JSW,  wprowadzono zasady dotyczące możliwości wejścia i przebywania na terenie kopalń JSW osób nie zatrudnionych w kopalni oraz w firmach świadczących usługi na rzecz kopalń,  wprowadzono zasady dotyczące świadczenia usług i pracy na rzecz pracowników, którzy nie pracują stale na terenie kopalń JSW. W kopalniach JSW prowadzona była szeroko pojęta akcja informacyjna dla pracowników dotycząca stosowania zasad bezpieczeństwa m.in. zakrywania nosa i ust, mycia i dezynfekcji dłoni, zachowania dystansu społecznego. SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW W celu zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy w zakresie BHP oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników, we wszystkich zakładach JSW realizowany był plan szkoleń z zakresu BHP oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje, z zachowaniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Szkoleniami objęte były wszystkie grupy pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w warunkach występujących zagrożeń naturalnych. W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 podjęto decyzję o utworzeniu platformy e-learningowej JSW do prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla ustalonych grup pracowników JSW oraz JSW SIG w formie samokształcenia kierowanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej i Internetu. W JSW funkcjonuje i jest stale rozwijana wielokrotnie nagradzana Internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko”, która ma na celu dostarczenie pracownikom różnorodnych narzędzi i informacji, służących do pogłębiania wiedzy w zakresie BHP oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. DOZNAWANE URAZY W kopalniach węgla kamiennego w związku ze specyfiką warunków górniczych, pracownicy narażeni są na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy. W kopalniach JSW wśród pracowników i byłych pracowników najczęściej stwierdzaną chorobą zawodową jest pylica płuc. Pozostałe choroby takie jak: zawodowe uszkodzenie słuchu, przewlekłe choroby narządu ruchu, zespół wibracyjny wyeliminowano lub ograniczono do incydentalnych przypadków. W 2020 roku w JSW stwierdzono 46 przypadków chorób zawodowych (w tym 40 przypadków u byłych pracowników) z czego 43 przypadki dotyczyły zachorowania na pylicę płuc, 2 przypadki zawodowego uszkodzenia słuchu oraz 1 zespół wibracyjny. W 2019 roku odnotowano 51 przypadków chorób zawodowych wszystkie dotyczyły zachorowania na pylicę płuc (w tym 44 przypadki u byłych pracowników). Dla zmniejszenia narażenia pracowników kopalń JSW na czynniki powodujące choroby zawodowe, przy współudziale Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, z udziałem kopalnianych służb BHP oraz lekarzy sprawujących opiekę z zakresu medycyny pracy funkcjonują kopalniane programy profilaktyki zawodowego uszkodzenia słuchu i pylicy płuc. W 2020 roku działania i inicjatywy w obszarze BHP ukierunkowane były na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, co zostało omówione w Punkcie 1.5.1. W pozostałych spółkach działania z obszaru BHP, prowadzone były zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz indywidualnie przyjętymi regulacjami i procedurami wewnętrznymi. STATYSTYKI PODSTAWOWE STATYSTYKI BHP W GRUPIE 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 Nakłady (wydatki) na BHP (w tys. PLN) 991 290,9 979 726,6 101,2 Liczba wypadków przy pracy - wypadki ogółem 391 412 94,9 a) Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy 1 3 33,3 b) Liczba wypadków przy pracy-wypadki ciężkie 5 4 125,0 c) Liczba wypadków przy pracy - wypadki lekkie 385 405 95,1 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 172 WSKAŹNIK LTIFR WEDŁUG ZAKŁADÓW JSW 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 KWK Borynia-Zofiówka 5,61 5,38 104,3 KWK Budryk 10,26 11,05 92,9 KWK Jastrzębie-Bzie 7,28 3,58 203,4 Knurów-Szczygłowice 3,13 8,25 37,9 KWK Pniówek 9,67 8,56 113,0 ZWP 1,80 - - Biuro Zarządu 1,23 - - OGÓŁEM JSW 6,61 7,54 87,7 * liczba wypadków pracowników własnych oraz firm świadczących usługi dla kopalń JSW (z wyłączeniem wypadków śmiertelnych) w przeliczeniu na jeden milion roboczogodzin 9.9. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NIEODNAWIALNYCH ZASOBÓW Z punktu widzenia środowiska naturalnego, a w szczególności klimatu, najistotniejsze dla Grupy JSW są działania związane z poszanowaniem nieodnawialnych zasobów naturalnych, to z kolei oznacza ich efektywne pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie na każdym etapie budowania wartości ekonomicznej. Planowane wykorzystanie zasobów węgla przez JSW przedstawione jest w dokumencie pt. Projekt zagospodarowania złoża („PZZ”). Powyższy dokument opracowuje Przedsiębiorca górniczy, a po zaopiniowaniu przez organ nadzoru, jest przesyłany do Ministerstwa Środowiska, w celu jego przyjęcia. W oparciu o wielkość udokumentowanej bazy zasobowej i PZZ, przedsiębiorca wnioskuje o kolejne okresy prowadzenia działalności produkcyjnej w ramach koncesji wydobywczej dla poszczególnych zakładów górniczych, wchodzących w skład struktury organizacyjnej Jednostki dominującej. Okresy żywotności poszczególnych kopalń i ruchów oraz wielkość zasobów przedstawione zostały w Punkcie 2.4. niniejszego sprawozdania. Natomiast w obszarze działalności koksowniczej, istotnym projektem w zakresie efektywnego wykorzystania nieodnawialnych zasobów jest projekt budowy bloku energetycznego w Koksowni Radlin, który jest jednym z elementów długofalowej strategii funkcjonowania JSW KOKS oraz całej Grupy. Projekt zakłada powstanie elektrociepłowni, która będzie produkować ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Podstawowym paliwem będzie posiadany przez JSW KOKS gaz koksowniczy, a ze względów bezpieczeństwa przewidziano również paliwo rezerwowe w postaci oleju opałowego lekkiego. Paliwo podstawowe będzie spalane w nominalnej ilości 21 000 Nm 3 /h z możliwością przeciążenia do 110%, dzięki czemu możliwe będzie zagospodarowanie pełnej dostępnej nadwyżki gazu koksowniczego, co w praktyce wyeliminuje spalanie go w tzw. pochodni. Blok energetyczny będzie stanowił podstawowe źródło ciepła technologicznego i energii elektrycznej dla Koksowni Radlin, zapewniając jej pełną samowystarczalność energetyczną, jak również będzie zasilał miejską sieć ciepłowniczą, do której przyłączeni będą odbiorcy komunalni (Miasto Radlin) oraz podmioty przemysłowe (Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW - Ruch Marcel). Nadwyżka energii elektrycznej, która pozostanie po zaspokojeniu potrzeb własnych Koksowni Radlin i pozostałych zakładów JSW KOKS, będzie sprzedawana na zasadach rynkowych. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne spełnia definicję przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wynikającą z Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Z tego względu zdecydowano o zleceniu audytu efektywności energetycznej, który dla JSW KOKS wykonał uznany w tej dziedzinie podmiot zewnętrzny. W wyniku audytu stwierdzono znaczną oszczędność energii finalnej. 9.10. WPŁYW GRUPY NA ZMIANY KLIMATU GRI: [201-2] Grupa w związku z charakterem prowadzonej działalności ma bezpośredni i pośredni wpływ na zmiany klimatyczne:  BEZPOŚREDNI WPŁYW na zmiany klimatu wynika z prowadzonej działalności operacyjnej wydobywczej i produkcyjnej związanej z emisją metanu towarzyszącego procesowi wydobycia węgla oraz CO 2 związanego z produkcją koksu i energii.  POŚREDNI WPŁYW na zmiany klimatu związany jest głównie z procesami transportu surowców, materiałów i wytworzonych produktów, energochłonnością procesu produkcyjnego oraz zagospodarowaniem głównie odpadów wydobywczych. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 173 Zmiany klimatu mogą wpływać na działalność Grupy poprzez niesprzyjające, zmienne warunki pogodowe, które mogą przyczynić się do zaburzeń w wydobyciu, produkcji i dostawach produktów do kontrahentów oraz w dostawach materiałów do zakładów Grupy, niezbędnych w procesie produkcyjnym. PODEJMOWANE W 2020 ROKU DZIAŁANIA Jednostka dominująca przy współpracy instytucji naukowych przystąpiła do opracowania Mapy Drogowej wpływu zmian klimatu na działalność Grupy, strategii, decyzji inwestycyjnych i aktywów, wydajności, rynku i społeczeństwa. Określono zasadnicze kierunki działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu:  poszukiwanie rozwiązań technologicznych, procesowych i prawnych, które wspierać będą przeciwdziałanie zmianom klimatu,  efektywne wykorzystywanie eksploatowanych zasobów naturalnych,  optymalizacja energochłonności działań operacyjnych poprzez zmaksymalizowanie autoprodukcji energii,  wzrost udziału OZE w produkcji energii (fotowoltaika),  zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych – maszyn i urządzeń,  kontynuacja działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia śladu węglowego organizacji i poszczególnych produktów – węgla i koksu. W 2020 roku w JSW powołany został Zespół techniczny ds. opracowania Polityki Klimatycznej JSW, który mając na uwadze wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures („TCFD”), ma za zadanie: wskazanie nadzoru zarządczego nad kwestiami związanymi z klimatem, określenie ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu oraz ich wpływu na model biznesowy, strategię i plany finansowania przedsiębiorstwa, analizę wpływu zmian klimatu na działalność kopalń i koksowni i opracowaniu planu adaptacji do zmian klimatu, określenie planu działania w kierunku przejścia na produkcję niskoemisyjną, zdefiniowanie kluczowych wskaźników oraz celów redukcyjnych gazów cieplarnianych w krótkim, długim i średnim horyzoncie czasowym. W roku 2020 kontynuowano realizację zadań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i zmniejszenie energochłonności maszyn i urządzeń. Do inwestycji w technologie niskoemisyjne będących w trakcie realizacji zaliczyć możemy między innymi zabudowę nowych silników kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zasilanych metanem z odmetanowania kopalń w kopalniach „Budryk” i „Knurów- Szczygłowice”, budowę nowych bloków energetycznych wykorzystujących gaz koksowniczy do produkcji energii elektrycznej i ciepła w koksowniach, modernizację baterii koksowniczych oraz modernizację systemów klimatyzacji wyrobisk dołowych. W ramach Grupy Kapitałowej w 2020 rok w spółce JZR zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy ok. 0,7 MWp. Od trzech lat bierzemy czynny udział w aukcjach Jednostek Dwutlenku Węgla organizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Zakupiliśmy łącznie 14 000 sztuk Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW), za kwotę 152,0 tys. PLN brutto. Każda zakupiona jednostka odpowiada 1 tonie wyemitowanego CO 2 . Zgodnie z formułą konceptu Leśnych Gospodarstw Węglowych, pozwoliło to na wsparcie projektu realizowanego w naszym regionie w Nadleśnictwie Kobiór w Rezerwacie Żubrowisko w Jankowicach Pszczyńskich pod nazwą „Modernizacja ścieżki edukacyjnej: W krainie pszczyńskiego żubra”. Przy naszym współudziale, w ramach I etapu projektu udało się dostosować istniejącą trasę zwiedzania dla osób niepełnosprawnych, stworzyć tzw. małą architekturę, kładki drewniane, tablice informacyjną. Łączny koszt tego etapu wyniósł ok. 300,0 tys. PLN. RYZYKA I SZANSE ZWIĄZANE Z KLIMATEM ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ramach kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, zidentyfikowane zostały ryzyka związane ze zmianami klimatu, które wchodzą w skład ryzyk środowiskowych. Poddawane są one regularnemu przeglądowi i ocenie przez wyznaczonych właścicieli ryzyk. Ryzyka zostały przedstawione w Punkcie 9.5. niniejszego sprawozdania. Zgodnie z wytycznymi TCFD powołany Zespół ds. Polityki Klimatycznej dokonał wstępnej identyfikacji i oceny dwóch kategorii zagrożeń i szans klimatycznych w kontekście różnorodności działalności Grupy, w tym w procesach produkcyjnych, operacjach, łańcuchu dostaw:  ryzyka znaczącego wpływu fizycznego (ryzyka klimatyczne) – gdzie przeanalizowany został wpływ zmian klimatu na prowadzoną przez Grupę działalność, w tym wzrost częstotliwości fali upałów, okresów suszy, nasilenia się ekstremalnych zjawisk atmosferycznych – burz, nawałnic, powodzi, podtopień. W związku z powyższym, uwzględniono również pojawienie się wraz ze zmianami klimatu inwazyjnych gatunków innych stref klimatycznych będących nosicielami chorób zakaźnych, jak również wzrost zagrożenia pożarów lasów; [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 174  ryzyka związanego z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, w tym: Ryzyka technologiczne, rynkowe, produktowe związane z transformacją energetyczną, nową polityką klimatyczną – podwyższeniem celów redukcyjnych na 2030 rok i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku, wzrostem opłacalności, a co za tym idzie udziału alternatywnych technologii produkcji stali – technologii wodorowych, CCS, CCU. Ryzyka regulacyjne związane z pełnym wdrożeniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu i dokumentów towarzyszących, zmianą mechanizmu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, objęciem nowych sektorów systemem EU ETS. 9.11. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZAANGAŻOWANIE W OGRANICZENIE ZMIAN KLIMATU Aktualna polityka rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej szczególnie silnie akcentuje kwestie klimatyczne, które określone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie i dokumentach towarzyszących, co w konsekwencji oznacza konieczność transformacji przemysłu, w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jako bezpośredni i pośredni emitent gazów cieplarnianych w związku z charakterem prowadzonej działalności i łańcuchem wartości, jesteśmy zaangażowani w realizację celów Porozumienia Paryskiego oraz realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone przez nas procesy produkcyjne powodują znaczne zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza i wód, którym musimy stawić czoła w najbliższych latach w celu ich ograniczenia. Produkowany przez nas węgiel metalurgiczny (koksujący) i koks pozostają wciąż kluczowym surowcem przy produkcji stali wykorzystywanej w tworzeniu i realizacji technologii i infrastruktury niskoemisyjnej. Przykładowo zbudowanie przeciętnej wielkości turbiny wiatrowej wymaga zużycia około 180 ton stali, co przekłada się na wykorzystanie około 100 ton węgla metalurgicznego (koksującego) do jej wyprodukowania. Węgiel metalurgiczny (koksowy) po raz trzeci znalazł się na liście surowców krytycznych UE, tzn. surowców dla których ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku innych surowców (COM(2020) 474). W celu zapewnienia lepszej jakości życia przy coraz większym zapotrzebowaniu świata na materiały i energię, konieczne staje się wykorzystywanie materiałów, które zostały wyprodukowane zarówno w sposób ekonomiczny, jak i zrównoważony, przy mniejszych emisjach i z poszanowaniem społeczności. Chcemy być częścią takiego rozwiązania, w którym dostrzegamy zarówno wyzwanie, jak i szansę. Nasze podejście do zmian klimatycznych staramy się dostosować do międzynarodowych standardów, w tym do zaleceń Task Force on Climate- related Financial Disclosures oraz UN SDG 13. W 2020 roku rozpoczęliśmy proces benchmarkingu naszego podejścia do zmian klimatycznych i szerzej pojętego zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wytycznych TCFD. W zaktualizowanej w 2020 roku Strategii Grupy JSW 2020-2030 przyjęliśmy zasadnicze kierunki działań w ramach JSW w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu: poszukiwanie niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych, efektywne wykorzystywanie eksploatowanych zasobów, optymalizacja energochłonności działań operacyjnych, zwiększenie efektywności energetycznej. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii środowiskowej Grupy, która zapewnić ma powiązanie strategii biznesowej z nowymi celami strategicznymi Unii Europejskiej poprzez odniesienie się do m.in. kryteriów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tzw. Taksonomii oraz położenie szczególnego nacisku na zagadnienia związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej i obniżaniem poziomu emisji oraz zamykaniem obiegu surowców. Od 2017 roku prowadzimy obliczenia śladu węglowego Grupy Kapitałowej, który uwzględnia emisje bezpośrednie i pośrednie gazów cieplarnianych zarówno w części wydobywczej jak i koksowniczej. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan usuwany ze względów bezpieczeństwa z wyrobisk kopalnianych (ok. 74% śladu węglowego). Kluczem do redukcji jego emisji jest ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie do produkcji energii. Obecnie udaje się zagospodarować rocznie ok. 86 mln m 3 metanu, co się równa ok. 1,73 mln ton w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla. Od roku 2018 w kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice realizujemy projekt inwestycyjny pod nazwą „Gospodarcze wykorzystanie metanu” o łącznej wartości projektowej ok. 300 mln PLN, którego celem jest zwiększenie uzysku energii własnej i ograniczenie emisji metanu, śladu węglowego o kolejne ok. 1,3 mln Mg CO 2 e. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 175 W JSW KOKS trwają inwestycje proekologiczne, które związane są z wykorzystaniem gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej. W Koksowni Radlin trwa budowa bloku energetycznego o mocy 28 MWe. Nadmiarowy gaz koksowniczy wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zarówno na własny użytek jak i na sprzedaż. W spółce PGWiR realizującej zagospodarowanie wód słonych z kopalń JSW, w związku z dużą energochłonnością procesu odsalania wód, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Odsalania w Dębieńsku o mocy 3,1 MWp. Według koncepcji, produkowana zielona energia z farmy fotowoltaicznej zasili Zakład Odsalania w Dębieńsku, w którym woda kopalniana zostanie doprowadzona do parametrów wody technologicznej, następnie zawrócona do obiegu i wykorzystana na kopalni „Budryk”. Podejmowane są również inne działania mające na celu ograniczenie emisji pozostałych gazów cieplarnianych. Można tu wskazać na modernizację systemów klimatyzacji wyrobisk dołowych, a także przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej skorelowane z procesem pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”). Za pośrednictwem JSW Innowacje angażujemy się w wiele działań o charakterze badawczo – rozwojowym, mających na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wprowadzenia obiegów zamkniętych. Do najważniejszych zaliczyć możemy projekt opracowania technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego stanowiącego produkt uboczny produkcji koksu, technologie redukcji CO 2 czy odzysku metanu z powietrza wentylacyjnego. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W GRUPIE W wybranych spółkach wchodzących w skład Grupy wdrożone zostały odrębne systemy zarządzania środowiskowego certyfikowane zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015. Dodatkowo spółka PGWiR posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego EMAS, stanowiący spełnienie wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 roku (EMAS III). Spółka PGWiR została wpisana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do krajowego rejestru EMAS. System zarządzania środowiskowego pozwala na identyfikację i nadzór wszystkich obszarów działalności mających lub mogących mieć wpływ na środowisko naturalne. Każda ze spółek posiadająca wdrożony system zarządzania środowiskowego identyfikuje znaczące aspekty środowiskowe, czyli te, które mają lub mogą mieć wpływ na środowisko, wynikające z prowadzonej działalności. Co roku przeprowadzana jest ocena aspektów środowiskowych w oparciu o obiektywne kryteria przyjęte w określonych procedurach. Zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu JSW ujętą w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w zakresie systemu zarządzania środowiskowego przyjęto iż, „Działalność gospodarcza prowadzona przez JSW jest zgodna z wymaganiami prawnymi i innymi, natomiast cały proces wydobywania, przeróbki i sprzedaży węgla realizowany jest w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone są z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych, przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej. Prowadzony jest stały nadzór i monitorowanie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, a także podejmowane są kroki w celu optymalnego gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego. Realizacja wyznaczonych celów i zadań środowiskowych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom zapewnia dążenie do stałej poprawy stanu środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz przyczynia się do transformacji w kierunku gospodarki obiegami zamkniętymi. Realizacja programu środowiskowego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom zapewnia dążenie do stałej poprawy stanu środowiska”. 9.11.1. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GRUPY NA ŚRODOWISKO NATURALNE W 2020 ROKU Grupa kontynuowała zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej. OBSZARY ZAANGAŻOWANIA GRUPY OGRANICZENIE EMISJI DO POWIETRZA SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PROWADZENIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Stosowane rozwiązania i technologie zapewniają transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym („GOZ”), będącą niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, które mają przyczynić się do zmiany modelu rozwoju gospodarczego określonego przez Komisję Europejską. Wyznaczone w Strategii kierunki działań w obszarze wykorzystania metanu [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 176 do produkcji energii elektrycznej, śladu węglowego organizacji i produktu, zarządzania terenami poprzemysłowymi, zagospodarowania zasolonych wód dołowych oraz wytwarzania produktów z udziałem odpadów wydobywczych do zastosowań w inwestycjach infrastrukturalnych stanowią element zrównoważonego modelu biznesowego i przyczynią się do realizacji priorytetów w ramach GOZ oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Realizowane przez Grupę dobre praktyki wpisują się również w kluczowe obszary Europejskiego Zielonego Ładu, do których należą m. in.: redukcja zanieczyszczeń, ochrona klimatu, czysta energia, gospodarka cyrkularna. Działalność w obszarze przemysłu wydobywczego wskazuje na pośredni duży wpływ prowadzonej działalności na zużycie surowców naturalnych, produkcję odpadów, zużycie energii i paliw oraz emisję do atmosfery. Wydobyciu węgla towarzyszy nierozłącznie wydobycie metanu jako kopaliny towarzyszącej stanowiącego gaz cieplarniany wpływający na nasz klimat. Emisja metanu stanowi około 74% całkowitej emisji gazów cieplarnianych Grupy wyrażonej w ekwiwalencie CO 2 . Staramy się w jak największym stopniu uchwycić go i zagospodarować jednak ze względów bezpieczeństwa pracy górników na dole nie możemy uniknąć jego emisji wraz z powietrzem wentylacyjnym z szybów wydechowych. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany klimatu w przyszłości mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na prowadzoną przez nas działalność operacyjną. Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania Strategii Środowiskowej Grupy Kapitałowej JSW w perspektywie do 2050 roku, która zapewnić ma powiązanie strategii biznesowej z nowymi celami strategicznymi Unii Europejskiej poprzez zastosowanie kryteriów taksonomii oraz położenie szczególnego nacisku na zagadnienia związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej i obniżaniem poziomu emisji oraz zamykaniem obiegu surowców. ZUŻYCIE PALIW DO PRODUKCJI ENERGII W GRUPIE GRI: [302-1] WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 Benzyna silnikowa (litr) 248 822,5 209 632,7 118,7 Olej napędowy (ON) (litr) 8 993 119,8 8 764 585,3 102,6 LPG (litr) 53 194,1 49 369,9 107,7 Gaz z odmetanowania kopalń (m 3 ) 29 449 991,1 20 460 602,0 143,9 Gaz koksowniczy (m 3 ) 1 182 099 878,0 1 197 775 911,0 98,7 Olej opałowy (Mg) 40,6 2 709,5 1,5 Węgiel kamienny (energetyczny) (Mg) 116,6 105,5 110,5 Paliwa odpadowe gazowe (gaz nadmiarowy) (GJ) 92 052,6 105 138,0 87,6 Gaz ziemny (m 3 ) 576 754,0 622 008,2 92,7 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 177 GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA GRI: [303-1, 303-2, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5, 306-1] Pobór wód We wszystkich kopalniach Grupy wykorzystywana jest: woda pitna (wykorzystywana przede wszystkim do celów socjalno-bytowych oraz do zasilania sieci przeciwpożarowej na dole kopalń) i woda przemysłowa (do celów technologiczno - produkcyjnych, tj. uzupełniania ubytków w obiegach chłodzących sprężarek, zasilania rurociągów przeciwpożarowych na dole kopalń oraz uzupełnienia strat wody w obiegu wodno - mułowym zakładów przeróbki mechanicznej węgla). ZUŻYCIE WODY (GRUPA JSW ) (MLN M 3 ) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 POBÓR WÓD: 20,21 20,14 100,3 Wody powierzchniowe 9,29 9,27 100,2 Woda pitna 0,0041 0,002 205,0 Woda przemysłowa 9,28 9,26 100,2 Wody podziemne 3,54 3,79 93,4 Woda pitna 3,54 3,79 93,4 Zakup wody 7,38 7,08 104,2 Woda pitna 2,38 2,18 109,2 Woda przemysłowa 5,0 4,9 102,0 ZRZUT WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 0,29 0,64 45,3 do wód powierzchniowych 0,268 0,180 148,9 do gruntu 0,023 0,117 19,7 do osób trzecich 0,003 0,344 0,9 WODA ODZYSKANA 4,30 4,22 101,9 CAŁKOWITE ZUŻYCIE WODY: 22,53 22,22 101,4 Woda pitna 5,70 5,74 99,3 Woda przemysłowa i odzyskana 16,83 16,48 102,1 WSKAŹNIK ZUŻYCIA WODY NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU MLN M 3 /MLN PLN 0,0032 0,0026 123,1 Ścieki bytowe i technologiczne Kopalnie Knurów-Szczygłowice i Budryk odprowadzają ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków, które eksploatuje spółka PGWiR, natomiast pozostałe kopalnie odprowadzają ścieki socjalno-bytowe do kanalizacji miejskiej lub gminnej. W kopalniach Grupy w celu oszczędności wody i zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, wody technologiczne, stosowane m.in. do procesów wzbogacenia węgla w zakładach przeróbczych oraz do chłodzenia sprężarek, znajdują się w zamkniętych obiegach wodno-mułowych. W związku z powyższym nie odprowadza się ścieków technologicznych do środowiska. Należąca do JSW KOKS Koksownia Jadwiga posiada zamknięte obiegi wodno- ściekowe. Całość powstałych ścieków bytowych, przemysłowych i opadowych jest oczyszczana w zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie wykorzystywana w procesie mokrego chłodzenia koksu. W Koksowni Przyjaźń oczyszczone ścieki koksownicze odprowadzane są do rzeki Bobrek, a w Koksowni Radlin – do kanalizacji miejskiej. ZARZADZANIE ŚCIEKAMI (GRUPA JSW ) (MLN M 3 ) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 CAŁKOWITA ILOŚĆ ŚCIEKÓW, W TYM: 24,4 23,8 102,5 Wytworzone 18,4 17,8 103,4 Odebrane z zewnątrz 6,0 6,0 100,0 ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW, W TYM: 24,4 23,8 102,5 Zagospodarowanie we własnym zakresie 3,5 3,7 94,6 Odprowadzone do wód lub do ziemi 19,7 19,0 103,7 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 178 ZARZADZANIE ŚCIEKAMI (GRUPA JSW ) (MLN M 3 ) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 Odprowadzone do innej jednostki 1,15 1,11 103,6 ZNACZĄCE SUBSTANCJE ZAWARTE W ŚCIEKACH [Mg], W TYM: 249 226,4 236 981,2 105,2 CHZT 250,8 251,4 99,8 BZT 5 10,8 11,3 95,6 Azot ogólny 195,6 113,3 172,6 Zawiesina 319,1 787,0 40,5 Chlorki 238 453,4 226 974,2 105,1 Siarczany 9 856,3 8 728,7 112,9 OWO 140,4 115,3 121,8 WSKAŹNIK EMISJI ŚCIEKÓW NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU MLN M 3 /MLN PLN 0,0035 0,0027 129,6 Gospodarka zasolonymi wodami dołowymi W każdej z kopalń Grupy prowadzone jest odwadnianie poprzez odpompowanie zasolonych wód dołowych do osadników na powierzchni, gdzie podlegają procesowi mechanicznego czyszczenia. Odwodnienie zakładów górniczych prowadzone jest w oparciu o posiadane przez kopalnie pozwolenia wodnoprawne. Ze względu na wysoki poziom zasolenia kluczowym zagadnieniem jest takie prowadzenie gospodarki wodami dołowymi, aby zapobiegać degradacji środowiska. Część wód zasolonych wykorzystywana jest do uzupełniania obiegów technologicznych zakładów przeróbczych oraz do wytwarzania mieszanin doszczelniających stosowanych do prewencji przeciwpożarowej na dole kopalń wraz z odpadami z energetyki i odpadami poflotacyjnymi. Niewykorzystane wody z kopalń Borynia-Zofiówka, Jastrzębie-Bzie i Pniówek kierowane są do rzeki Odry w miejscowości Olza poprzez system retencyjno-dozujący zwany kolektorem „Olza”, który jest własnością PGWiR. Wody kopalniane pochodzące z KWK Budryk są odsalane w zakładzie w Dębieńsku (PGWiR). Produkcja Soli Dębińskiej realizowana jest poprzez proces odsalania najwyższej jakości solanek dostępnych na głębokości nawet 1200 m. Jest to sól, która od tysięcy lat znajdowała się pod ziemią i nie jest skażona zanieczyszczeniami jak np. sól morska. Stosowany proces technologiczny pozwala zachować w składzie produktu pożądane mikroelementy i minerały. Stała granulacja i niski poziom wilgotności eliminuje konieczność stosowania środków antyzbrylających. Obok soli spożywczej w ofercie znajduje się też sól drogowa. W wyniku realizowanego procesu unika się odprowadzania do rzeki Bierawki wód silnie zasolonych, odpompowanych z rejonów górniczych przy jednoczesnym otrzymywaniu wysokojakościowej soli warzonej. Wykorzystanie soli z zasolonych wód kopalnianych jest korzystne dla środowiska, ponieważ oznacza brak konieczności wydobycia określonego wolumenu soli kamiennej w tradycyjnych kopalniach soli (w Dębińsku w 2020 roku wyprodukowano 67,6 tys. ton soli). ZASOLONE WODY DOŁOWE (JSW) (MLN M 3 ) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 Zagospodarowane 1,8 1,7 105,9 Odprowadzone do środowiska 4,3 3,8 113,2 Odprowadzone do Zakładu Odsalania 2,6 2,4 108,3 Odprowadzone do kolektora Olza 4,8 4,9 98,0 OGÓŁEM 13,4 12,8 104,7 BIORÓŻNORODNOŚĆ GRI: [304-1, 304-2, 304-3] Zakłady Grupy nie działają na terenach, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi takimi jak parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. W dalszym sąsiedztwie znajdują się liczne tereny o wysokiej wartości przyrodniczej lub krajobrazowej, objętej różnymi formami ochrony, spośród których warto wymienić:  Rezerwaty Przyrody: Babczyna Dolina (PGWiR – ujęcie wody przemysłowej Łąka), Żubrowisko (PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Rotuz (PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Las Dąbrowa (KWK Knurów-Szczygłowice), Segiet (Koksownia Jadwiga), Dolina Żabnika (Koksownia Przyjaźń) i Góra Chełm (Koksownia Przyjaźń). [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 179  Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: Dolina Górnej Wisły PLB240001 (KWK Borynia-Zofiówka, KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Pniówek, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Stawy w Brzeszczach PLB120009 (PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka) oraz Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 (Koksownia Radlin, PGWiR – ujęcie wody przem. Godów i wylot Kolektora Olza).  Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: Las koło Tworkowa PLH240040 (PGWiR – wylot Kolektora Olza), Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki PLH240039 (KWK Borynia-Zofiówka, KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Pniówek, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Pierściec PLH240022 (KWK Pniówek, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie PLH240003 (Koksownia Jadwiga), Graniczny Meander Odry PLH240013 (Koksownia Radlin, PGWiR – wylot Kolektora Olza), Łąki Dąbrowskie PLH240041 (Koksownia Przyjaźń), Łąki w Sławkowie PLH240043 (Koksownia Przyjaźń), Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 (Koksownia Przyjaźń), Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 (Koksownia Przyjaźń), Pustynia Błędowska PLH120092 (Koksownia Przyjaźń), Ostoja Środkowojurajska PLH240009 (Koksownia Przyjaźń), Pleszczotka PLH120092 (Koksownia Przyjaźń), Armeria PLH120091 (Koksownia Przyjaźń), Łąki w Jaworznie PLH240042 (Koksownia Przyjaźń).  Parki Krajobrazowe: Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (KWK Borynia-Zofiówka, KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Knurów- Szczygłowice, KWK Pniówek, KWK Budryk, Koksownia Radlin, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka, Zakład Odsalania, wylot Kolektora Olza), Orlich Gniazd (Koksownia Przyjaźń), a także Dolinki Krakowskie (Koksownia Przyjaźń).  Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (wszystkie zakłady Grupy). Dla wszystkich inwestycji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą mieć potencjalnie znaczący wpływ na otoczenie przyrodnicze, przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. W prace zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin (m.in. takich jak: ornitologia, botanika), którzy wskazują potencjalne ryzyka oraz przedstawiają rekomendacje rozwiązań łagodzących w jak największym stopniu skutki prowadzenia danej inwestycji. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW, W TYM GAZÓW CIEPLARNIANYCH GRI: [305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7] Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan pochodzący z wentylacji wyrobisk kopalnianych (ok. 74% całkowitej emisji w przeliczeniu na CO 2 e) oraz dwutlenek węgla z procesów spalania paliw głównie w segmencie koksowniczym. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Grupie realizowane było poprzez maksymalne wykorzystanie energetyczne gazu z odmetanowania kopalń. W wyniku wykorzystania ujmowanego metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach wysokosprawnej kogeneracji w 2020 roku uzyskano zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o ok. 86,0 mln m 3 (o ok. 11,8% więcej w porównaniu do 2019 roku). W roku 2020 kontynuowano zabudowę kolejnych silników na gaz z odmetanowania w kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice, które po zrealizowaniu pozwolą na ograniczenie emisji metanu łącznie o ok. 1,3 mln Mg CO 2 e. W segmencie koksowniczym realizacja rozpoczętych w 2019 roku zadań strategicznych – modernizacja baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń oraz budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin pozwoli na maksymalizację wykorzystania gazu koksowniczego oraz poprawę efektywności energetycznej. Nadmiarowy gaz koksowniczy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zarówno na własny użytek jak i na sprzedaż. W związku z uczestnictwem JSW KOKS w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do dwutlenku węgla, Grupa szacuje wzrost kosztów, jakie będzie musiała ponieść w związku z eksploatacją instalacji koksowniczych, elektrowni i elektrociepłowni w IV okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2021-2030. ŚLAD WĘGLOWY (CARBON FOOTPRINT) Grupa jako jedna z nielicznych w Polsce od 2017 roku prowadzi zintegrowane szacowanie śladu węglowego organizacji i dwóch głównych produktów węgla i koksu za pomocą wdrożonego narzędzia informatycznego wspomagającego prowadzenie obliczeń. W obliczeniach uwzględnione zostały emisje następujących gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu oraz wodorofluorowęglowodorów. Obliczenia zostały wykonane w zgodności z Protokołem GHG – Standard korporacyjny oraz Protokołem GHG – Standard produktowy w oparciu o wskaźniki intensywności emisyjnej opublikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz współczynniki tworzenia efektu cieplarnianego GWP opublikowane w Piątym Raporcie IPCC z 2014 roku. Raportowanie zakresu 2 zgodnie z metodyką GHG Protocol określone zostało w oparciu o lokalizację (location based) - wskaźniki emisji opublikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Grupa wybrała podejście kontroli operacyjnej. Zarząd JSW zdecydował o publikacji śladu węglowego organizacji. Ślad węglowy produktów węgiel i koks obliczany w zakresach 1, 2 i 3 upstream zostanie udostępniony wyłącznie na wyraźne życzenie kontrahentów Grupy w zakresie tych produktów. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 180 Do zakresu 1 zaliczono emisję bezpośrednią emitowaną przez źródła zlokalizowane we wszystkich spółkach Grupy obejmującą emisje:  ze spalania paliw w źródłach stacjonarnych,  z procesów technologicznych, w tym: emisja z koksowania, emisja związana z wentylacją, emisja z wytwarzania chłodu, emisja z innych procesów (np. spawania),  ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Emisje pośrednie z zakresu 2 obejmują emisje związane z wytwarzaniem: energii elektrycznej, energii cieplnej, chłodu, sprężonego powietrza, zakupionych i zużywanych przez spółki Grupy. W 2020 roku nie odnotowano emisji biogenicznych. CF ORGANIZACJI GRUPA JSW EMISJE BEZPOŚREDNIE (SCOPE 1) EMISJE POŚREDNIE (SCOPE 2) LOCATION BASED ŁĄCZNIE EMISJE (SCOPE 1+2) EMISJE NA JEDNOSTKĘ PRODUKTU (WĘGIEL + KOKS) EMISJE NA 1 MLN PLN PRZYCHODU ROK mln ton CO 2 e CO 2 CH 4 HFCs mln Mg/mln Mg mln Mg/mln PLN 2017 8,14 1,06 6,03 0,01 1,04 0,458 0,000917 2018 8,22 1,10 6,05 0,02 1,05 0,447 0,000838 2019 7,92 1,05 5,63 0,02 1,22 0,443 0,000914 2020 7,18 1,13 5,32 0,02 0,71 0,406 0,001027 Rok bazowy 2017 Granice organizacji – podejście kontroli operacyjnej – 100% emisji z wszystkich spółek Grupy JSW Granice operacyjne - emisje bezpośrednie i pośrednie w zakresach 1 i 2. Ze względu na to, że zarówno węgiel i jak i koks stanowią produkty pośrednie w dalszych procesach zakres 3 w śladzie węglowym organizacji został pominięty. Zgodnie z metodyką rekomendowaną przez Protokół GHG, niepewność śladu węglowego organizacji określono na poziomie 8%. 1,04 1,06 6,03 0,01 1,05 1,10 6,05 0,02 1,22 1,05 5,63 0,02 0,71 1,13 5,32 0,02 Emisje pośrednie (zakres 2) CO2 CH4 HFCs 2017 2018 2019 2020 Emisje bezpośrednie (zakres 1) JSW: 84,5% JSW KOKS: 14,6% PGWIR: 0,6% Pozostałe spółki Grupy: 0,3% ŚLAD WĘGLOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW 2020 ROK JSW JSW KOKS PGWiR Pozostałe spółki Grupy [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 181 Łącznie emisje w ramach zakresu 1+2 Grupy w 2020 roku spadły o 11,8% w odniesieniu do roku bazowego, przy czym emisje w zakresie 1 spadły o 8,9%, a emisje w zakresie 2 o 32,0%. Największy wpływ na obniżenie w 2020 roku emisji miało zmniejszenie o 49% zakupu energii elektrycznej od sprzedawców zewnętrznych, przy jednoczesnym zastąpieniu jej energią pochodzącą z jednostek wytwórczych zainstalowanych w ramach Grupy, co obniżyło emisje gazów cieplarnianych o niespełna 432 tysiące Mg CO 2 e (do roku 2019). Do obniżenia emisji przyczyniło się również zmniejszenie emisji metanu z kopalń JSW o ok. 312 tysięcy Mg CO 2 e (do roku 2019), poprzez między innymi zwiększenie jego zagospodarowania do produkcji energii. W porównaniu do roku 2019 wzrosła emisja CO 2 o 7,6% wynikająca z procesu koksowania (wzrost produkcji koksu) oraz zabudowy nowych silników zasilanych gazem z odmetanowania w kopalniach JSW. EMISJA POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY Pozostałe substancje, emitowane głównie w wyniku: spalania paliw w kotłach, silnikach gazowych, silnikach spalinowych w środkach transportu powierzchniowego i podziemnego oraz urządzeniach i maszynach nie powodują przekroczeń wartości dopuszczalnych lub wartości odniesienia. EMISJA POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI (GRUPA JSW) (MG) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 MASA POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI EMITOWANYCH DO ATMOSFERY, W TYM: 6 478,0 6 763,8 95,8 SOx 1 390,0 1 600,3 86,9 NOx 2 352,1 2 479,7 94,9 CO 2 309,8 2 312,1 99,9 Pył ogółem 426,1 371,7 114,6 WSKAŹNIK EMISJI POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU MG/MLN PLN 0,93 0,78 119,2 GOSPODARKA ODPADAMI GRI: [306-2, 306-4] Praktyki stosowane przez Grupę w zakresie gospodarki odpadami także w 2020 roku prowadzone były z wykorzystaniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Odpady wydobywcze JSW w trakcie eksploatacji oraz procesów wzbogacania węgla w przykopalnianych zakładach przeróbki mechanicznej wytwarza znaczne ilości odpadów wydobywczych (średniorocznie ok. 11 mln Mg), w dużo mniejszym zakresie powstają odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Jest to spowodowane specyfiką prowadzonej działalności – wydobywaniem i sprzedażą węgla koksującego, a także uwarunkowaniami geologiczno-górniczymi, występującymi w kopalniach oraz wysokimi wymogami jakościowymi, jakie stawia się produkcji węgla handlowego, a w szczególności koncentratu dla potrzeb koksownictwa. Odpady powstające w trakcie eksploatacji, definiowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów, jako należące do grupy 01 – tj. odpadów powstających przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Ze względu na genezę ich powstawania dzieli się je na te związane z robotami udostępniająco-przygotowawczymi (kod 01 01 02) oraz powstające w zakładach przeróbki mechanicznej węgla (kod 01 04 12 i 01 04 81). Udział odpadów o kodzie 01 01 02 w całej masie jest stosunkowo niewielki, w przeciwieństwie do tzw. odpadów przeróbczych. Pod względem petrograficznym odpady wydobywcze to: piaskowce, mułowce, łupki ilaste. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi realizowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – europejskie, polskie a także wewnętrzne przedsiębiorstwa. Odbywa się ono zgodnie z zasadami ochrony środowiska, w jasno sprecyzowanych kierunkach w sposób racjonalny i planowy, ale przede wszystkim uwzględniając uwarunkowania ekonomiczno-społeczne, techniczne oraz te związane z założeniami gospodarki o biegu zamkniętym (GOZ). Grupa ma świadomość, że zrównoważone wykorzystywanie zasobów stanowiące podstawę GOZ jest kluczem do bezpiecznego gospodarowania odpadami wydobywczymi. Dlatego stanowi to jedną z ważniejszych kwestii, przede wszystkim z uwagi na wspomniane wcześniej aspekty środowiskowe, społeczne, prawne, techniczne oraz ekonomiczne. Mając na uwadze powyższe, w październiku 2019 roku, zdecydowano o opracowaniu i wdrożeniu do stosowania Strategii gospodarowania odpadami wydobywczymi. Wskazuje ona m.in. kierunki i określa sposoby postępowania z odpadami wytwarzanymi w Zakładach Górniczych należących do JSW. Stanowi spójną i kompleksową politykę gospodarowania odpadami wydobywczym. Strategia szczegółowo omawia i określa [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 182 realizowane aktualnie i w ciągu najbliższych lat kierunki zagospodarowywania odpadów wydobywczych, wskazuje działania optymalizujące procesy gospodarowania odpadami, ale również propozycje kierunków perspektywicznych. Do najważniejszych bieżących kierunków, realizowanych również w 2020 roku należą:  wytwarzanie i sprzedaż odbiorcom zewnętrznym kruszyw skalnych górniczych,  wytwarzanie i wykorzystywanie we własnym zakresie kruszyw skalnych górniczych,  odzysk odpadów w obiektach gospodarki odpadami,  odzysk odpadów na terenach poddanych rekultywacji,  unieszkodliwianie odpadów w obiekcie CSOG,  wykorzystywanie odpadów wydobywczych i kruszyw skalnych górniczych w zakresie usuwania szkód górniczych, wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,  sprzedaż i wykorzystanie we własnym zakresie odpadów nieprzetworzonych. Znaczna ilość odpadów wydobywczych, ograniczone spektrum stosowania oraz bariery transportowe i logistyczne powodują z jednej strony potrzebę poszukiwania nowych sposobów odzysku odpadów oraz doskonalenie metod już stosowanych, ale z drugiej strony prowadzenie działań pozwalających na zabezpieczenie już istniejących rezerw pojemnościowych służących zagospodarowaniu odpadów na powierzchni oraz pozyskiwanie nowych. W 2020 roku, w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej w Grupie w dalszym ciągu stosowano takie sposoby produkcji lub formy usług oraz surowce i materiały, które pozwalały zapobiegać powstawaniu odpadów lub utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie. Kontynuowane były działania związane z wykorzystaniem odpadów wydobywczych wraz z odpadami elektrownianymi oraz wodą zasoloną do wypełniania i doszczelniania zrobów ścian zawałowych w celach zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego, ograniczenia emisji metanu i osiadań terenu, poprawy warunków wentylacji oraz wypełniania zlikwidowanych i otamowanych zbędnych wyrobisk górniczych. Optymalne wykorzystanie wytwarzanych odpadów wydobywczych w budownictwie drogowym i komunikacyjnym, do prac inżynieryjno-budowlanych oraz hydrotechnicznych prowadzone było poprzez intensyfikację działań w zakresie produkcji kruszyw w instalacjach zakładów przeróbczych kopalń i ich sprzedaży. Zagospodarowanie odpadów wydobywczych w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni prowadzone było w sposób bezpieczny dla środowiska zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, planami gospodarki odpadami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami w kierunkach uzgodnionych z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYDOBYWCZYCH (JSW) (MLN MG) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 Wytwarzanie odpadów wydobywczych, w tym: 11,6 12,1 95,9 - Kamień szybowy ( 01 01 02 ) 0,093 0,109 85,3 - Kamień ZPMW ( 01 04 12 ) 10,7 11,2 95,5 - Odpady poflotacyjne ( 01 04 81 ) 0,84 0,78 107,7 Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na powierzchni 10,6 11,2 94,6 Zagospodarowanie kruszyw na powierzchni 0,88 0,76 115,8 Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na dole 0,141 0,086 164,0 Zagospodarowanie kruszyw na dole 0,001 0,002 50,0 Pozostałe odpady Grupa wytwarza rocznie kilkadziesiąt tysięcy Mg odpadów innych niż wydobywcze, do których należą odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż wydobywcze i niebezpieczne. W stosunku do wytwarzanych odpadów wydobywczych odpady te stanowią niewielki procent wszystkich odpadów wytwarzanych przez zakłady Grupy. Do odpadów niebezpiecznych należą przede wszystkim: odpady przepracowanych olejów, szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, odpady zużytego czyściwa oraz baterii i akumulatorów. Odpady inne niż wydobywcze i niebezpieczne wytwarzane w zakładach Grupy to głównie odpady: złomu, gruzu, drewna, gumy, tworzyw sztucznych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W 2020 roku w dalszym ciągu realizowane były działania w celu ograniczenia powstawania odpadów „u źródła”, zapobiegające powstawaniu odpadów lub pozwalające utrzymać na możliwie niskim poziomie ich wytwarzanie. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 183 Transport odpadów niebezpiecznych ADR W przypadku prowadzenia działalności w obszarze transportu odpadów niebezpiecznych ADR, stosowane są standardy i metodologie zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ADR. WOLUMEN ODPADÓW (GRUPA JSW) (MLN Mg) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 Całkowita ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych 0,0067 0,0127 52,8 Całkowita ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne 11,70 12,19 96,0 Odpady niebezpieczne odebrane od innej jednostki 0,0015 0,0016 93,8 Odpady inne niż niebezpieczne odebrane od innej jednostki 0,055 0,134 41,0 Wskaźnik emisji odpadów na jednostkę przychodu mln Mg/mln PLN 0,0017 0,0014 x POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE, W TYM ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI OCHRONY ŚRODOWISKA GRI: [307-1] Spółki Grupy posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Zgodność z regulacjami potwierdzona została wynikami przeprowadzonych w 2020 roku kontroli Inspekcji Środowiska, Urzędu Górniczego oraz niezależnych auditorów akredytowanej jednostki w ramach systemu ISO 14001. W 2020 roku w Grupie nie odnotowano poważnych awarii ze skutkiem środowiskowym, jak również nie nałożono na żadną ze spółek w Grupie znaczących kar za naruszenie przepisów ochrony środowiska. W umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane stosowane są zapisy dotyczące poszanowania środowiska i postępowania zgodnie z przepisami szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i odpowiedzialności za szkody w środowisku. 9.11.2. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 Opłaty za korzystanie ze środowiska 3,6 3,5 102,9 Opłaty za usługi wodne 15,3 14,5 105,5 Ochrona wód przed zasoleniem 27,8 26,9 103,3 Naprawa szkód górniczych 99,7 101,1 98,6 Inwestycje w zakresie ochrony środowiska 126,1 76,6 164,6 Rekultywacja 1,1 0,6 183,3 OGÓŁEM 273,6 223,2 122,6 WSKAŹNIK NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU MLN PLN/MLN PLN 0,039 0,026 x * wartość podana stanowi sumę należności za dany rok opłat za usługi wodne oraz opłat za korzystanie ze środowiska. 9.11.3. INWESTYCJE PROŚRODOWISKOWE JSW w 2020 roku na inwestycje w zakresie ochrony środowiska wydała 98,7 mln PLN. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą:  Gospodarcze wykorzystanie metanu - Ruch Szczygłowice - KWK Knurów-Szczygłowice (54,1 mln PLN),  Gospodarcze wykorzystanie metanu - Ruch Knurów - KWK Knurów-Szczygłowice (34,6 mln PLN),  Budowa układu kogeneracyjnego Zakładu Głównego KWK Budryk (1,1 mln PLN),  Rozbudowa stacji odmetanowania i budowa układów kogeneracyjnych KWK Budryk szyb VI (1,0 mln PLN),  Wyciszenie obiektów Zakładu Górniczego KWK Pniówek (1,0 mln PLN). JSW KOKS w 2020 roku na inwestycje w zakresie ochrony środowiska wydała 13,8 mln PLN. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należały:  w Koksowni Radlin: przebudowa i modernizacja pompowni odsmalania i ługowania (2,0 mln PLN), modernizacja instalacji hydraulicznej wozu stropowego (0,3 mln PLN), zakup wraz z zabudową i uruchomieniem dmuchawy gazu koksowniczego na instalacji KRAiC (0,04 mln PLN), budowa II ciągu instalacji KRAiC wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową (3,3 mln PLN). [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 184  w Koksowni Przyjaźń: modernizacja instalacji odpylania i transportu pyłu, w tym modernizacja elektrofiltra nr 1 (3,0 mln PLN), wykonanie zhermetyzowanej instalacji do rozdziału benzolu w obiekcie 254 (2,5 mln PLN), budowa instalacji odazotowania spalin na kotle Elektrowni – blok energetyczny 71 MWe (0,3 mln PLN), dostosowanie do wymogów konkluzji BAT 42 (węglownia) i BAT 52 (sortownia) (2,3 mln PLN).  w Koksowni Jadwiga: hermetyzacja oddziału węglopochodnych (0,03 mln PLN). PGWiR w 2020 roku na inwestycje w zakresie ochrony środowiska wydała 7,9 mln PLN. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą:  Inwestycje termomodernizacyjne budynków i urządzeń (2,0 mln PLN),  Modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków (0,43 mln PLN),  Modernizacja bloku roboczego kompresora opar S.C.-40 (1,9 mln PLN),  Rozbudowa pompowni Z-17 przy ul. Dębina w Jastrzębiu-Zdroju (2,1 mln PLN),  Przebudowa rurociągu wody przemysłowej Dn 700 na PE Dz 800 w Wiśle Wielkiej (1,4 mln PLN). JZR na inwestycje prośrodowiskowe - zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła przeznaczyły w 2020 roku 5,7 mln PLN. Pozostałe spółki Grupy ze względu na charakter działalności nie realizowały istotnych inwestycji proekologicznych. 9.12. SPRAWY SPOŁECZNE Rodzaj prowadzonej przez Grupę działalności w szerokim zakresie determinuje potrzebę budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej i administracji na rzecz realizacji wspólnych celów i budowania zrozumienia dla wzajemnych relacji. ODDZIAŁYWANIE DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ GRI: [413-2] Zdecydowanie największe znaczenie z punktu widzenia poprawnych relacji pomiędzy przedsiębiorcą górniczym a lokalną społecznością, ma sprawny proces naprawy i likwidacji szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego. Aby ograniczyć ryzyka z nim związane stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne w zakresie materializacji ryzyka obejmujące m.in. takie działania jak:  koordynacja działań związanych z przygotowywaniem: projektu prac geologicznych, dokumentacją geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu,  na podstawie harmonogramu eksploatacji złoża, planowane są miejsca zagrożone wystąpieniem szkód górniczych,  nadzorowanie realizacji zapisów koncesyjnych oraz wynikających z wydanych decyzji środowiskowych,  prowadzenie monitoringu geodezyjnego i budowlanego,  monitoring wykonu napraw szkód górniczych w zakresie ilościowym i kosztowym w interwale miesięcznym oraz rocznym,  monitoring wysokości rezerwy finansowej tworzonej dla potrzeb zobowiązań powstałych z tytułu szkód górniczych,  współpraca z organami samorządowymi w ramach zespołów porozumiewawczych odbywających się z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego,  wyłączenie terenu z zabudowy bądź też złoża z eksploatacji,  podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zachowanie grawitacyjnego spływu wód powierzchniowych,  stosowanie profilaktyki budowlanej w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia istniejących oraz noworealizowanych obiektów budowlanych (w tym infrastruktury technicznej) w granicach terenów górniczych. Prawny obowiązek naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego wynika bezpośrednio z treści działu VIII „Odpowiedzialność za szkody” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. Niemniej jednak kluczowe znaczenie w procesie naprawy szkód górniczych odgrywają regulacje wewnętrzne JSW związane z ich usuwaniem. Poszczególne projekty naprawcze związane z usuwaniem szkód dla obiektów publicznych, samorządowych oraz stanowiących własność prywatną, są przygotowywane do realizacji zgodnie z procedurą określoną w: Regulaminie postępowania przy naprawianiu szkód i Regulaminie Komisji Oceny Projektów Usuwania Szkód. Zrealizowane zadania związane z likwidacją szkód górniczych Syntetyczną miarą skali działań związanych ze szkodami górniczymi i ich likwidacją są: kwota wydatkowana na ich naprawy oraz liczba zrealizowanych działań naprawczych. W 2020 roku kopalnie JSW wykonały plan napraw szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego realizując zadania za łączną kwotę 99,7 mln PLN (przy uwzględnieniu zobowiązań SRK – 5,5 mln PLN). Dla porównania w 2019 roku zrealizowano zadania na łączną kwotę 101,1 mln PLN. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 185 ZADANIA ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ SZKÓD GÓRNICZYCH SEKTOR PAŃSTWOWY SEKTOR SAMORZĄDOWY SEKTOR PRYWATNY 2020 2019 2019 2019 2020 2019 59 zadań 81 zadań 51 zadań 94 zadań 896 zadań 1 089 zadań 33,2 mln PLN 40,5 mln PLN 16,2 mln PLN 14,8 mln PLN 44,8 mln PLN 41,9 mln PLN W 2021 roku kopalnie JSW zabezpieczyły środki finansowe na naprawę szkód w wysokości 134,5 mln PLN. 9.12.1. DIALOG Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ I SAMORZĄDAMI W obszarze relacji ze społecznościami lokalnymi spółki Grupy zobowiązują się do:  otwartego dialogu z przedstawicielami lokalnej społeczności i jednostkami samorządu terytorialnego,  udostępnienia mechanizmu zgłaszania, ewidencjonowania i reprezentowania skarg,  ukierunkowania działalności prospołecznej i charytatywnej na społeczności lokalne,  wspierania ochrony dziedzictwa i tradycji lokalnej społeczności,  prowadzenia prac w sposób ograniczający deformację fizyczną terenów, rekompensowania powstałych strat,  unikania konieczności przesiedleń mieszkańców, a w przypadku ewentualnych wykupów nieruchomości, do przeprowadzania takich działań proponując godziwe odszkodowanie (rekompensatę) za pozostawiony majątek,  wspieranie inwestycji społecznych w edukację na poziomie lokalnym, mające na celu włączenie mieszkańców i zapewnienie współudziału w społeczno-ekonomicznym rozwoju Grupy,  powstrzymania się od ekspansji zagranicznej w sytuacji, w której kultura prawna kraju inwestycji stwarzałaby istotne ryzyko łamania praw człowieka, w tym praw zapisanych w Deklaracji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej. Prowadzony w 2020 roku dialog JSW z samorządami gmin, na terenie których Grupa prowadzi działalność przebiegał podobnie jak w latach poprzednich, ale z uwagi na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 okresowo ograniczał się tylko do kontaktów telefonicznych i wideokonferencji. Kontakty z władzami gmin na terenie których prowadzona jest produkcja węgla metalurgicznego (koksowego) utrzymują bezpośrednio Dyrektorzy ds. Pracy poszczególnych kopalń, w pozostałych gminach dialog prowadzi pracownik Biura Zarządu JSW. Współpracę z władzami gmin, na terenie których swoją działalność prowadzą spółki Grupy, prowadzi Koordynator ds. kontaktów z Samorządami. Odbywają się okresowe spotkania, w trakcie których wskazywane są różne sprawy, problemy i oczekiwania władz samorządowych. Najczęściej, to wnioski samorządów o wsparcie finansowe ze strony JSW inicjatyw gminnych, różnych akcji i przedsięwzięć. Zakres ten realizuje, w miarę swoich możliwości, Fundacja JSW, której zadaniem jest m.in. pomoc i wspieranie samorządów z terenów działalności spółek Grupy, w zakresie finansowego wsparcia różnych inicjatyw realizowanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe. 9.12.2. DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE GRI: [413-1] W omawianym okresie Grupa prowadziła działalność promocyjną oraz prospołeczną w regionie, nie tylko kompensując ewentualne uciążliwości, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności wydobywczej, ale umacniając przyjazne nastawienie społeczności do Grupy. Działalność sponsoringowa i charytatywna w Jednostce dominującej prowadzona jest na podstawie przyjętego w marcu 2020 roku Regulaminu działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w obszarze promocji, reklamy, reprezentacji, sponsoringu, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz charytatywnym (darowizny). JSW prowadzi swoją działalność nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale również charytatywnej. Realizowane przez Jednostkę dominującą działania wspierające Interesariuszy pozwalają na budowanie wartości oraz istotnych atrybutów dla JSW, takich jak: dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, dbałość o pracowników, wsparcie oraz zaangażowanie i aktywne wsparcie potrzebujących. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 głównymi Interesariuszami w ramach prowadzonej działalności charytatywnej byli: pracownicy, społeczność lokalna oraz szeroka opinia publiczna. W 2020 roku wydatki na działalność charytatywną w Grupie wyniosły 13,2 mln PLN z czego 8,0 mln PLN przekazano na działalność statutową Fundacji JSW, co stanowiło 60,6% kwoty wykorzystanej na działalność charytatywną. Natomiast w 2019 roku 18,6 mln PLN, z czego 16,0 mln PLN przekazano na działalność statutową Fundacji JSW, tj. 86,0% kwoty wykorzystanej na działalność charytatywną. W związku pandemią COVID-19 JSW udzielała przede wszystkim wsparcia na rzecz służby zdrowia. Wsparcie udzielane było poprzez przekazanie środków: [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 186  finansowych z przeznaczeniem głównie na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego,  rzeczowych w postaci systemów termowizyjnych do pomiaru temperatury ciała oraz środków ochrony osobistej. JSW przeznacza również środki na działalność statutową lokalnych stowarzyszeń, wspomaga działalność kulturalną, oświatę, a także wspiera pracowników znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Jednostka dominująca aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami i przedszkolami. JSW traktuje sport jako bardzo ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego głównie wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. Poprzez promocję wspiera rozwój regionu, buduje pozytywne relacje ze społecznościami lokalnymi, pozyskuje uznanie i sympatię opinii publicznej. Dzięki promocji Jednostka dominująca buduje swoją reputację i jest postrzegana zarówno jako godny partner biznesowy jak i atrakcyjny pracodawca. Ponadto w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej JSW oddelegowała ratowników górniczych do pomocy medykom na pierwszej linii walki z pandemią w charakterze wolontariuszy. Ratownicy pomagali w szpitalach na izbach przyjęć oraz podczas szpitalnego transportu chorych. Wspierali wojewódzki system ochrony zdrowia i pogotowia ratunkowego, odciążając inne placówki medyczne. W 2020 roku wydatki na działalność promocyjną JSW wyniosły 7,8 mln PLN (kwota ta uwzględnia wydatki poniesione w I kwartale 2020 roku na umowy z klubami sportowymi, które od II kwartału były kwalifikowane jako sponsoring). Natomiast w 2019 roku wydatki na promocję wyniosły 18,4 mln PLN (łącznie z całorocznymi umowami z klubami sportowymi). WARTOŚĆ DAROWIZN (FINANSOWE I RZECZOWE) 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 GRUPA 13,2 18,6 71,0 w tym JSW 13,0 18,1 71,8 * w tym kwota darowizn przekazanych przez Grupę w związku z COVID-19 w wysokości 3,3 mln PLN, z czego 3,2 mln PLN stanowią darowizny przekazane przez JSW, ** w tym kwota przekazana na działalność Fundacji JSW wynosząca: w 2020 roku 8,0 mln PLN, w 2019 roku 16,0 mln PLN. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI JSW Kontynuacją prowadzonej współpracy na całym obszarze funkcjonowania Grupy zajmuje się powołana pod koniec 2018 roku Fundacja JSW, która została utworzona celem prowadzenia oraz wspierania działalności publicznej i społecznie użytecznej na terenie gmin górniczych na których JSW prowadzi działalność poprzez współpracę z samorządami i wspieranie lokalnych inicjatyw. Zarząd JSW zdecydował o stworzeniu organizacji, aby wzmocnić wizerunek Grupy Kapitałowej, jako firmy odpowiedzialnej społecznie i zaangażowanej dobroczynnie. Fundatorem i założycielem jest JSW. Fundacja JSW koncentruje swoje działania na terenie 16 gmin, na których JSW prowadzi działalność, wspierając inicjatywy w czterech obszarach: kultury i tradycji, wypoczynku i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Prowadząc swą statutową działalność publiczną i społecznie użyteczną Fundacja JSW w 2020 roku przekazała 233 darowizny, spośród ponad 430 złożonych wniosków. Fundacja JSW do tej pory zrealizowała 13 autorskich projektów, w tym w 2020 roku m.in. kampanię społeczną „STOP HEJTOWI – Nie Oczerniaj Górnika”, która została nagrodzona w branżowych plebiscytach, akcję „Czyste Powietrze w Naszym Przedszkolu” podczas której przekazano 100 oczyszczaczy powietrza przedszkolom z gmin górniczych oraz obchody 40-lecia podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Ponadto Fundacja JSW m.in. przekazała darowizny finansowe i rzeczowe na rzecz szpitali, służby zdrowia i ośrodków pomocy społecznej, wsparła akcję szycia maseczek dla szpitali, przekazała sprzęt komputerowy dla domów dziecka, a także organizowała akcje wśród pracowników JSW mające na celu pozyskanie krwi i osocza od dawców, którzy przeszli zakażenie, okazując w ten sposób wsparcie w walce z pandemia wirusa SARS-CoV-2. Łączna wartość przyznanych darowizn rzeczowych i finansowych w roku 2020 roku wynosi 8,3 mln PLN. ILOŚĆ PRZYZNANYCH DAROWIZN W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH WSPARCIA Wypoczynek i rekreacja Zdrowie i bezpieczeństwo Kultura i tradycja Nauka i edukacja 77 67 34 55 [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 187 9.13. INNOWACJE I ROZWÓJ KIERUNKI ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W sierpniu 2018 roku Zarząd JSW przyjął Strategię B+R+I dla Grupy JSW w zakresie rozwoju obszaru innowacji, w której przedstawiono założenia w zakresie pożądanej synergii pomiędzy celami biznesowymi, a innowacjami. Nowe wyzwania dla branży wiążą się głównie z przedstawionym przez Komisję Europejską Europejskim Zielonym Ładem, w którym nakreślono ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Tak określony cel wymaga podjęcia przez Grupę działań strategicznych również w zakresie działań badawczo-rozwojowych z uwzględnieniem nakreślonych perspektyw. To szansa na rozwój w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Innowacje w wydobyciu i wykorzystaniu surowca oraz nowe rozwiązania przyczyniać się będą do większej efektywności i elastyczności zużycia surowca oraz ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. OPIS ZAŁOŻEŃ POLITYKI BADANIA, ROZWOJU I INNOWACJI (B+R+I) Celem nadrzędnym Polityki Badania, Rozwoju i Innowacji w Grupie Kapitałowej JSW jest poprawa efektywności, jakości, bezpieczeństwa i wpływu środowiskowego zarówno głównej działalności JSW jaką jest produkcja węgla koksowego, jak i działalności pozostałych spółek Grupy. Realizacja założeń Strategii B+R+I ma za zadanie wykorzystanie innowacji w celu rozwoju i zwiększenia wartości Grupy. Celem Strategii B+R+I jest poszukiwanie i przegląd najlepszych dla Grupy rozwiązań w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Pozyskana wiedza daje możliwość dalszego optymalizowania procesów produkcyjnych w Grupie. Wszystkie te działania mają za zadanie osiągnięcie głównego celu działalności B+R+I, jakim jest długoterminowe wzmacnianie pozycji konkurencyjności Grupy. Kategoryzacja prezentuje się następująco:  Strategiczne Projekty B+R+I  Innowacyjne Projekty B+R+I  Lokalne Projekty B+R+I Zarządzanie projektami sklasyfikowanymi jako badawczo – rozwojowe odbywa się zgodnie z Metodyką Prowadzenia Projektów B+R+I. Metodyka obejmuje prowadzenie projektów B+R+I w Grupie poprzez model Bramek Decyzyjnych oraz procedurę raportowania ww. projektów. Dodatkowo, stały nadzór nad realizacją prac badawczych oraz ich ocenę prowadzi Pion Rozwoju JSW. Opisane działania zarządcze pozwalają skutecznie realizować prace mające największe szanse osiągnięcia sukcesu komercyjnego oraz uniknąć niepotrzebnych wydatków na prace mające niewielkie szanse dostarczenia korzyści dla Grupy. ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R GRUPA KAPITAŁOWA 110,9 mln PLN JSW 53,2 mln PLN GŁÓWNE PROJEKTY INNOWACYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ NAZWA PROJEKTU PODMIOT WYKONAWCZY OPIS PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Samodzielna Obudowa Kotwowa JSW, JSW Innowacje, PBSz Projekt realizowany w celu istotnego zwiększenia efektywności wykonywania wyrobisk korytarzowych, poprzez opracowanie i wdrożenie technologii prowadzenia robót górniczych z wykorzystaniem kotwienia w systemie ciągłego urabiania i zabudowy, odpowiedniej do warunków samodzielnej obudowy kotwowej w kopalniach metanowych węgla koksowego w Polsce. JSW Budowa składu materiałów wybuchowych JSW Innowacje, JSW Celem projektu jest zbudowanie składów materiałów wybuchowych na powierzchni. Innowacyjność projektu związana jest z umiejscowieniem składów. Dotychczas składy MW były budowane pod ziemią na każdym z poziomów eksploatacyjnych. Natomiast koszt budowy składu naziemnego jest wielokrotnie tańszy, a jego użytkowanie jest możliwe do momentu likwidacji kopalni. JSW Wdrożenie odcinka badawczego Samodzielnej Obudowy Kotwowej w KWK Pniówek JSW Realizacja projektu polega na optymalizacji wymiarów wyrobisk pod kątem wytrzymałości na naprężenia górotworu oraz zastąpienie pasywnej obudowy łukowo - podporowej, aktywną obudową kotwową, po pozytywnych wynikach przeprowadzonej wstępnej analizy możliwości wykonania odcinka wyrobiska kamienno-węglowego z zastosowaniem tejże obudowy. JSW [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 188 NAZWA PROJEKTU PODMIOT WYKONAWCZY OPIS PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Optymalizacja systemów obudowy wyrobisk korytarzowych w JSW JSW Projekt realizowany w ramach programu „Efektywność”, którego stopień realizacji jest na poziomie 40%. W kopalniach Pniówek, Budryk oraz w Ruchu Szczygłowice zainstalowano bądź instaluje się narzędzia pomiarowe. W trakcie realizacji jest także, zastosowanie w kopalniach JSW technologii wykładki mechanicznej. Realizacja projektu pozwoli między innymi na dłuższe utrzymywanie wyrobisk, co poprawi bezpieczeństwo oraz zredukuje koszty produkcyjne zakładów JSW. JSW System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym (akronim: AutoInvent) JSW Innowacje Głównym celem projektu AutoInvent jest stworzenie automatycznego, multisensorowego, bezzałogowego systemu latającego. Najważniejszym zadaniem systemu będzie zautomatyzowanie procesu cyklicznych pomiarów inwentaryzacyjnych zasobów mineralnych, które muszą być wykonywane często, kilka razy w roku. Wykorzystana zostanie fuzja innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowania 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integracja dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTN oraz precyzyjne laserowe pomiary TPS. Wykorzystanie fuzji danych oraz technologii skanowania laserowego o fotogrametrii z małej wysokości pozwala znacząco zwiększyć dokładność danych, skracając jednocześnie czas potrzebny na prace w terenie. Ponadto, zastosowanie nieinwazyjnych metod pomiarowych w zautomatyzowanym procesie zwiększa bezpieczeństwo pracujących ludzi. Efekty projektu jako usługi świadczone z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania, zostaną wprowadzone w celu usprawnienia procesu wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych. JSW Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW) (akronim: DensiCoal) Konsorcjum: JSW Innowacje JSW JSW KOKS Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczenie mieszanek węglowych zawierających frakcje drobnoziarniste (DFW). Zasadnicze prace badawcze prowadzone będą w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej, pilotażowej i przemysłowej. Na podstawie oceny wpływu poszczególnych zmiennych (jak np. skład i właściwości zagęszczanej mieszanki, techniki i parametrów zagęszczenia, udziału komponentu zagęszczonego we wsadzie koksowniczym) na jakość produktu zagęszczania i wytworzenia z jego udziałem koksu, opracowane zostaną założenia do projektu pilotowej instalacji realizującej technologię DensiCoal. Zgodnie z nimi zostanie zaprojektowana i zbudowana instalacja pilotowa o wydajności 5 Mg/h. Końcowym elementem badań będzie weryfikacja przyjętych rozwiązań podczas testów wytwarzania zagęszczonego komponentu w skali pilotowej i przemysłowych testów koksowania mieszanki węglowej z wytworzonym komponentem. Badania zakończone zostaną analizą techniczno-ekonomiczną implementacji technologii w skali przemysłowej. Przewiduje się wdrożenie technologii DensiCoal w Koksowni Przyjaźń. JSW KOKS Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacja małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (akronim: SENSE VR) Konsorcjum: JSW Innowacje JSW Szkolenie i Górnictwo Celem projektu SENSE VR jest opracowanie metody szkoleń dla górników opartej na wykorzystaniu adaptacyjnego środowiska sieciowego VR. W ramach prac rozwojowych Konsorcjum przygotuje demonstrator adaptacyjnego środowiska VR dla górników, zawierający rozgałęzione scenariusze szkoleniowe. Rezultatem projektu SENSE VR będą: w obszarze technologicznym - demonstrator środowiska VR z oprzyrządowaniem na VIII poziomie gotowości technologicznej, w obszarze komercyjnym - wdrożenie do własnej działalności JSW SIG zoptymalizowanego procesu szkoleń dla górników i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w Grupie Metoda potencjalnie będzie mogła zostać wdrożona także w innych gałęziach przemysłu ciężkiego i/lub wydobywczego. JSW Szkolenie i Górnictwo Innowacyjny system zasilania o wysokiej wydajności dla maszyn i urządzeń podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych - HEET II JSW Innowacje Celem projektu HEET II jest poprawa standardów pracy górników i bezpieczeństwa energetycznego w kopalniach, a także w innych branżach i usługach publicznych. Cztery główne kwestie wdrożone w projekcie (jednoprzewodowa transmisja energii, bezprzewodowa transmisja energii, monitorowanie, zarządzanie i komunikacja, zintegrowana kompozytowa trasa jednoszynowa) zdecydowanie stanowią innowacyjne rozwiązanie dla wysoce wydajnego i bezpiecznego systemu przesyłania energii elektrycznej. JSW Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczych systemu ubijanego - ImproStamp Konsorcjum: JSW Innowacje JSW KOKS ICHPW w Zabrzu Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie technologii wytwarzania ubijanych wsadów węglowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do aktualnie produkowanych wsadów, co umożliwi ograniczenie o minimum 60% liczbę destrukcji nabojów węglowych w trakcie obsadzania komór. Poprawa wytrzymałości mechanicznej wsadów węglowych uzyskana będzie poprzez wprowadzanie do mieszanki wsadowej dodatku chemicznego wpływającego na siłę oddziaływań międzycząsteczkowych, a tym samym na proces reorganizacji ziaren w trakcie operacji ubijania. Prace rozwojowe realizowane będą w koksowni Radlin. JSW Rozwój, akredytacja i sprzedaż systemu UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management) Hawk-e System UTM to narzędzie cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Są to rozwiązania operacyjne konieczne dla wykonywania zadań przez służby nadzoru lotnictwa cywilnego oraz system teleinformatyczny. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Rozwój Systemu do zarządzania lotami SBSP Hawk-e Projekt systemu teleinformatycznego do zarządzania lotami SBSP (systemy/platformy bezzałogowych statków powietrznych) w określonej Strefie Geograficznej definiowanej wg. zapisów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 roku określane również jako system DTM (ang. Hawk-e [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 189 NAZWA PROJEKTU PODMIOT WYKONAWCZY OPIS PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Drone Traffic Management) czyli system lokalnego zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych w określonym wolumenie przestrzeni powietrznej. Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów JSW IT Systems Projekt digitalizacji i usprawnienia procesów biznesowych w zakresie obsługi dokumentów. Uruchomiono produkcyjnie obsługę wniosków inwestycyjnych oraz obsługę kancelaryjną dokumentów w Biurze Zarządu JSW JSW Wdrożenie systemu inteligentnego rozpoznawania obrazów OCR JSW IT Systems Wdrożenie narzędzia OCR w celu usprawnienia procesu i automatyzacji przetwarzania dokumentów finansowych. JSW Modernizacja dyspozytorni JSW IT Systems Modernizacja pomieszczeń Sztabów Akcji Ratowniczej w KWK Borynia-Zofiówka. Dla KWK Pniówek opracowano całościową koncepcję funkcjonowania dyspozytorni od strony IT/OT. JSW Zbudowanie hurtowni danych i platformy big data dla obszaru OT JSW IT Systems W wyniku realizacji projektu zdefiniowany został model danych oraz główne i nterfejsy do zbierania danych z obszaru OT. W celu implementacji, przeanalizowano dostępne rozwią zania i zdecydowano o zakupie i wdrożeniu hurtowni w oparciu o rozwiązanie SAP Sybase IQ. JSW Monitorowanie podporności sekcji obudowy zmechanizowanej JSW IT Systems Zbudowanie i skonfigurowanie infrastruktury pozwalającej na zbieranie danych w trybie on- line z czujników ciśnienia sekcji obudowy zmechanizowanej oraz przygotowanie zestawów raportów i analiz pozwalających na ocenę pracy obudowy. JSW Uruchomienie systemów ERP JSW IT Systems Uruchomienie nowego systemu wspierającego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP) w spółkach wchodzących w skład Grupy. Obszary biznesowe objęte wdrożeniami to w szczególności finanse, księgowość, kadry i płace, logistyka. PBSZ Carbotrans. JSK Uruchomienie systemu wspierającego zarządzania projektami JSW IT Systems Uruchomiono i udostępniono platformę wspierającą zarządzanie projektami zgodnie z Metodyką Zarzadzania Projektami i Programami w Grupie bazując na środowisku Microsoft Enterprise Project Management. JSW JSW IT Systems Weryfikacja możliwości prowadzenia procesu nanofiltracji w warunkach przesycenia siarczanem wapnia i jego kontrolowanej krystalizacji PGWiR Zbadanie wpływu parametrów nanofiltracji na jakość i koszt otrzymywanej wody i soli, a także zmniejszenie zużycia energii w instalacji poprzez zastosowanie systemów ultrafiltracji, nanofiltracji, odwróconej osmozy, metody wyparna, krystalizacji oraz zmniejszenia ilości otrzymywanego gipsu. Wyniki składu wody wyjściowej z instalacji pilotażowej posłużą do obliczenia zużycia energii w instalacji wy parnej, krystalizatorze, uzysku wody oraz soli. Wyniki badań pozwolą również na zmniejszenie ilości odpadu w procesie produkcji soli. Dzięki m. in temu projektowi Grupa dąży do osiągnięcia celu jakim jest gospodarka w obiegu zamknięty. PGWiR Opracowanie metod wytwarzania innowacyjnych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia (CRM) – nowa jakość w analityce paliw stałych CLP-B Projekt opracowania metod wytwarzania innowacyjnych produktów - matrycowych, certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) wykorzystyw anych w badaniach i analityce paliw stałych (węgla kamiennego). Opracowany, dzięki przeprowadzeniu prac badawczo- rozwojowych, produkt jest pierwszym tego typu produktem polskiej produkcji, posiadającym dodatkowo zestaw unikalnych właściwości tj. wartości p rzypisane (certyfikowane) pięciu podstawowych parametrów: zawartość siarki (St), zawartość popiołu (A), zawartość rtęci (Hgt) oraz metalu #1 i metalu #2. Laboratoria badawcze korzystające z certyfikowanych materiałów odniesienia. Prace badawczo-rozwojowe na rzecz opracowania innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych CLP-B Opracowanie innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych (koksujących węgli kamiennych). Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwolą na opracowanie rozwiązań wprowadzających nową jakość prowadzenia procesów technologicznych w aspekcie zapewnienia odpowiednich parametrów koksu, bezpieczeństwa baterii koksowniczych oraz efektywnego kierowania gospodarką energetyczną i remontową w zakładach przemysłowych. W ramach projektu powstanie klasyfikator koksujących węgli kamiennych oraz metodyka pomiaru zmian objętości mieszanki wsadowej. Producenci węgla koksującego oraz firmy związane z jego konwersją do koksu. Opracowanie systemu identyfikacji dodatków i domieszek w materiałach opałowych oraz produktach ich spalania CLP-B Uniwersytet Śląski w Katowicach Projekt jest realizowany w współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach programu MNiSW „Doktorat Wdrożeniowy”. Celem projektu jest wdrożenie u przedsiębiorcy nowych innowacyjnych metod identyfikacji niepożądanych dodatków w materiałach opałowyc h oraz produktach ich spalania przy zastosowaniu badań chemicznych i petrograficznych. JST odpowiedzialne za respektowanie Ustawy o Odpadach. Producenci oraz odbiorcy paliw (brykietów, peletów). Nowa konstrukcja sztucznego dna szybu PBSz Nowa konstrukcja sztucznego dna szybu posiadającego ruchomy pomost bezpieczeństwa umożliwia wytrącanie bardzo dużych energii kinetycznych spadających mas, przy względnie małej całkowitej masie własnej. Jednocześnie modułowa konstrukcja dna pozwala na montaż pos zczególnych elementów składowych na powierzchni – co ogranicza koszty oraz czas budowy i demontażu sztucznego dna szybu. JSW oraz inne podziemne zakłady wydobywcze Cyfrowy bliźniak PBSz Tworzenie układu do całościowego monitoringu infrastruktury szybowej oraz narzędzia wspomagające zarządzanie diagnostyką przy wykorzystaniu najnowszej technologii tworzenia modelu BIM oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy. Efekt wykonanych prac pozwoli na określenie wzajemnych wpływów pomiędzy poszczególnymi elementami budowy i wyposażenia szyb u oraz określenie ich wpływu na poprawność działania całej infrastruktury szybowej, co w perspektywie czasu przyczyni się do redukcji kosztów utrzymania szybu i jego wyposażenia. JSW oraz inne podziemne zakłady wydobywcze Indywidualny środek transportu PBSz Skonstruowanie urządzenia do samodzielnego transportu na znacznych odległościach w wyrobiskach podziemnych. JSW i inne podziemne zakłady wydobywcze [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 190 NAZWA PROJEKTU PODMIOT WYKONAWCZY OPIS PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Przegroda Szybu PBSz. Projekt konstrukcji i zastosowania przegrody szybu wyko nanej z tworzywa sztucznego to rozwiązanie pionierskie w warunkach polskiego górnictwa węglowego. Niska masa oraz dogodna technologia montażu elementów przegrody pozwoli na skrócić czasu zabudowy, co wpłynie na wynik finansowy przedsięwzięcia. JSW i inne podziemne zakłady wydobywcze Przenośnik ratowniczy JZR Wykonanie kompozytowego przenośnika zgrzebłowego do prac ratowniczych umożliwiającego sprawniejsze prowadzenie akcji ratunkowych przez zastępy ratowników. JSW i inne podziemne zakłady wydobywcze Waga taśmociągowa JZR Wykonanie urządzenia służącego do dynamicznego pomiaru masy, mającego zastosowanie między innymi w przenośnikach taśmowych. Modułowa i kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na jego zabudowę na nowym jak i eksploatowanym przenośniku. JSW i inne podziemne zakłady wydobywcze Znaki towarowe, wzory przemysłowe zgłoszone przez Grupę ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ 2020 2019 DYNAMIKA 2019=100 GRUPA 6 - - [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 191 10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU JSW JAKO ORGANU SPÓŁKI ZA 2020 ROK 1. Informacja o kadencji Zarządu, dacie powołania i składzie osobowym Zarządu w bieżącej kadencji Informacja przedstawiona została w Punkcie 8.11. niniejszego sprawozdania. 2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni roku obrotowego Informacja przedstawiona została w Punkcie 8.11. niniejszego sprawozdania. 3. Informacja o wewnętrznym podziale zadań i pełnionych funkcjach przez Członków Zarządu Informacja przedstawiona została w Punkcie 8.11. niniejszego sprawozdania. 4. Informacja o ustanowionych i odwołanych prokurach W roku 2020 nie odwołano udzielonych oraz nie ustanowiono nowej prokury. 5. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i podjętych uchwałach Na przestrzeni 2020 roku Zarząd JSW odbył 67 posiedzeń oraz podjął 778 uchwał. 6. Informacja o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2020 oraz zaleceń Ministra Aktywów Państwowych kierowanych do JSW Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zalecenia Ministra Aktywów Państwowych kierowane do JSW realizowane są na bieżąco. 7. Informacja o najważniejszych działaniach i decyzjach podjętych przez Zarząd mających wpływ na sytuację ekonomiczno- finansową JSW Opis najważniejszych działań i decyzji podjętych przez Zarząd mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową JSW zawarty został w poszczególnych rozdziałach Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 192 11. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd JSW dnia 17 marca 2021 roku. Jastrzębie-Zdrój, 17 marca 2021 roku PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JSW Barbara Piontek Prezes Zarządu Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu Tomasz Duda Zastępca Prezesa Zarządu Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 193 SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ ARP Agencja Rozwoju Przemysłu CCC Cash conversion cost – Gotówkowy koszt produkcji koksu CPR Cash pooling rzeczywisty – system zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie CSR Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – zysk operacyjny/a powiększony o amortyzację FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FLZG Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych GRI Global Reporting Initiative – wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KNF Komisja nadzoru Finansowego KRS Krajowy Rejestr Sądowy KWK Kopalnie Węgla Kamiennego MCC Mining cash cost – gotówkowy koszt wydobycia węgla MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej PFR Polski Fundusz Rozwoju S.A. PGG Polska Grupa Górnicza PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne SOK Samodzielna Obudowa Kotwowa TSI The Steel Index UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WACC Weighted Average Cost of Capital – średni ważony koszt kapitału [DATA] Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU 194 METODOLOGIA OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW ZYSK/STRATA NA JEDNĄ AKCJĘ (EPS) Zysk akcjonariuszy Jednostki dominującej / liczba akcji DYWIDENDA NA JEDNĄ AKCJĘ (DPS) Dywidenda z zysku za poprzedni rok / liczba akcji C/Z Kapitalizacja na koniec okresu sprawozdawczego / zysk netto akcjonariuszy Jednostki dominującej C/WK Kapitalizacja na koniec okresu sprawozdawczego / wartość kapitałów własnych EV/EBITDA skorygowana Suma kapitalizacji i długu netto / skorygowana o zdarzenia jednorazowe wartość EBITDA MARŻA EBIT wynik na działalności operacyjnej x 100 / przychody ze sprzedaży EBITDA wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja MARŻA EBITDA EBITDA x 100 / przychody ze sprzedaży WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY wynik finansowy netto x 100 / przychody ze sprzedaży RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU OGÓŁEM (ROA) wynik finansowy netto x 100 / aktywa ogółem RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (ROE) wynik finansowy netto x 100 / kapitał własny WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁAMI STAŁYMI (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe z wyłączeniem rezerw długoterminowych) / aktywa trwałe WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁÓW WŁASNYCH zobowiązania ogółem / kapitał własny WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KRÓTKOTERMINOWEGO zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA zobowiązania ogółem / pasywa ogółem WSKAŹNIK KAPITAŁU WŁASNEGO (kapitał własny – wartości niematerialne) / suma bilansowa KAPITAŁ PRACUJĄCY aktywa obrotowe – (zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych)

AI Terminal

5664_rns_2021-03-18_2da2d699-0a9a-4b66-bd10-7a03f0ebe067.xhtml

More from JSW S.A.

Talk to a Data Expert