Asseco Poland S.A.

Annual Report • Mar 23, 2021

MDA_Grupa Asseco FY 2016 final za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku G r u p a A s s e c o R a p o r t r o c z n y * Dotyczy oprogramowania i usług własnych Obecność w 60 krajach Uzyskana sprzedaż 12 190 mln PLN 28 009 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany wynik netto dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej 401,9 mln PLN Portfel zamówień na 2021 rok 7 642 mln PLN 5,7 mld PLN kapitalizacji rynkowej Grupa Asseco w 2020 roku ujęcie non-IFRS (dane nieaudytowane) Przedstawione poniżej Dane non-IFRS nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Dane non-IFRS nie są danymi finansowymi zgodnie z MSSF UE. Dane non-IFRS nie są jednolicie definiowane oraz obliczane przez inne podmioty, a w konsekwencji mogą nie być porównywalne do danych prezentowanych przez inne podmioty, w tym podmioty prowadzące działalność w tym samym sektorze, co Grupa Asseco. Przedmiotowe informacje finansowe powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaś zastępujące informacje finansowe sporządzone zgodnie z MSSF UE. Danym non-IFRS nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Podsumowanie finansowe i operacyjne: • Wzrost przychodów Grupy o 14% do 12 190 mln PLN • Wzrost EBIT non-IFRS do poziomu 1 479 mln PLN i kontrybucji do zysku netto non-IFRS do poziomu 454 mln PLN • Zwiększenie sprzedaży Grupy we wszystkich sektorach i segmentach działalności • 79% przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług • Silna dywersyfikacja biznesu (geograficzna, sektorowa, produktowa) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok w ujęciu non-IFRS Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS. Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe). Struktura przychodów Grupy w 2020 roku 371.5 366,2 454,3 2018 2019 2020 1 048,5 1 204,4 1 478,8 2018 2019 2020 EBIT non-IFRS +14,9% Zysku netto non-IFRS dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej +24,1% +22,8% -1,4% 25% Instytucje publiczne 3 043,8 mln PLN 36% Bankowość i finanse 4 407,9 mln PLN 39% Przedsiębiorstwa 4 738,6 mln PLN 79% Oprogramowanie i usługi własne 9 634,4 mln PLN Przychody w podziale na sektory Przychody w podziale na produkty 14% Sprzęt i infrastruktura 1 701,5 mln PLN 7% Oprogramowanie i usługi obce 854,4 mln PLN LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, ubiegły rok pokazał, że w planowaniu przyszłości należy być pokornym i ostrożnym. Mocno jednak wierzę, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że jesteśmy dzisiaj lepiej przygotowani do funkcjonowania w takich nadzwyczajnych warunkach. Branża, w której działa Asseco okazała się jeszcze bardziej potrzebna w tym trudnym dla wszystkich czasie. Istotnie przyspieszyły procesy cyfryzacji w firmach i instytucjach, co skutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na rozwiązania i usługi IT. Nie możemy jednak wykluczyć, że w dłuższym terminie negatywny wypływ pandemii na ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie może mieć przełożenie na całą gospodarkę, a pośrednio również na nasz biznes. Dlatego jesteśmy umiarkowanymi optymistami. Myślimy pozytywnie, robimy swoje i liczymy na to, że wszyscy przejdziemy przez ten trudny czas obronną ręką. W obliczu COVID-19 Grupa Asseco podjęła szereg przedsięwzięć pomocowych. Asseco Poland przeznaczyło na wsparcie sektora opieki zdrowotnej ponad 1 mln zł. Oprócz tego, dla placówek medycznych przygotowaliśmy pakiet usług IT „Pacjencie #zostańwdomu”, który usprawnił zdalny kontakt z pacjentami oraz dostosował systemy NFZ do sytuacji epidemicznej. Stworzyliśmy także nowe e-Usługi dla banków spółdzielczych w zakresie m.in. obsługi wniosków o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR. Realizowaliśmy również kluczowe z punktu widzenia wsparcia obywateli przez państwo działania, związane z dostosowaniem systemów informatycznych ZUS do obsługi Tarcz Antykryzysowych i Polskiego Bonu Turystycznego. Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępniło szkołom wyższym platformę edukacyjną w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”. Z działaniami pomocowymi byliśmy aktywni również na innych rynkach. Asseco South Eastern Europe z sukcesem wdrożyło swój produkt „Live” w centrum informacyjnym rządu Republiki Macedonii Północnej, instytucji, która w czasie pandemii wspiera przedsiębiorców i obywateli w kwestiach gospodarczych. Asseco Central Europe opracowało i uruchomiło na Słowacji centralny system informatyczny IS COVID do rejestracji zleceń na badania laboratoryjne i wyniki testów na obecność wirusa, który pomógł znacząco zwiększyć liczbę przebadanych osób. System połączył ze sobą państwowe i prywatne laboratoria w zintegrowanym środowisku, umożliwiając masowe badania populacji. W minionym roku koncentrowaliśmy się na jak najlepszym wsparciu naszych Klientów w obliczu pandemii. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię dywersyfikacji biznesu – na poziomie krajów, sektorów i produktów. Rozwijaliśmy własne oprogramowanie i usługi, które odpowiadały za 79% zrealizowanej sprzedaży. Rośliśmy organicznie, jak i poprzez przejęcia. Do Grupy Asseco dołączyło 15 nowych spółek, które wniosły do niej wartość dodaną w postaci ciekawych produktów oraz klientów, a także obecności na nowych rynkach i w nowych segmentach. Niezmiennie działamy w modelu federacyjnym i jestem przekonany, że to jest klucz do naszego sukcesu. Każda nowa spółka dołączająca do Grupy zachowuje swój unikalny charakter i swobodę działania, jednocześnie czerpiąc z możliwości, jakie daje przynależność do Asseco, m.in. w postaci dostępu do produktów i kompetencji innych naszych firm, wspólnej sieci sprzedaży, czy chociażby korzyści wizerunkowych związanych z rozpoznawalną międzynarodową marką. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii i ciężkiej pracy Pracowników Grupy, których jest już ponad 28 tys., odnotowaliśmy w 2020 roku dwucyfrowe wzrosty wyników i umocniliśmy się we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Nasze skonsolidowane przychody wyniosły 12,2 mld PLN, zysk operacyjny przekroczył 1,2 mld PLN, a zysk netto – po wzroście o 25% – ukształtował się na poziomie 402 mln PLN. Nasza sprzedaż jest wciąż bardzo dobrze zdywersyfikowana sektorowo: przedsiębiorstwa odpowiadały za 39% przychodów, bankowość i finanse za 36%, a sektor publiczny za 25%. Wpływy ze spółek spoza Polski w ubiegłym roku stanowiły 88% przychodów Grupy. Wyniki 2020 roku pokazały, że Asseco nie zwalnia tempa i wciąż się dynamicznie rozwija. 2021 rok jest dla nas rokiem szczególnym, ponieważ obchodzimy nasze 30. urodziny. Kiedy w 1991 roku zakładałem firmę, nie wiedząc jeszcze, że jest to j eden z pierwszych startupów IT w Polsce, wierzyłem, że przyszłością informatyki jest oprogramowanie. Dziś Asseco jest nie tylko największą firmą informatyczną w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale przede wszystkim globalnym graczem, obecnym w 60 krajach. To nie byłoby możliwe bez wspaniałych ludzi, których spotkałem na swojej drodze. W tym miejscu pragnę podziękować całemu swojemu Zespołowi za wiele wspólnych lat, intensywną pracę i zaangażowanie. Największą nagrodą za włożony trud jest zadowolenie naszych Klientów, którym również dziękuję za kolejny rok owocnej współpracy. Wam, drodzy Akcjonariusze, dziękuję za zaufanie jakim nas od wielu lat obdarzacie i że jesteście z nami również w tym szczególnym roku. Oddaję w Państwa ręce Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Poland oraz Grupy Kapitałowej Asseco w 2020 roku, stanowiące podsumowanie naszych wyników finansowych i operacyjnych, a także osiągnięć i planów na przyszłość. Życzę przyjemnej lektury. Z poważaniem Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u z d z i a ł a l n o ś c i G r u p y K a p i t a ł o w e j A s s e c o i A s s e c o P o l a n d S . A . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku LIST PREZESA ZARZĄDU .......................................................................................................................... 4 PODSTAWOWE INFORMACJE O ASSECO POLAND I GRUPIE ASSECO ............................................ 10 WŁADZE ASSECO POLAND S.A. ................................................................................................................ 11 Zarząd ............................................................................................................................................................................... 11 Rada Nadzorcza ................................................................................................................................................................ 16 STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU ............................................................................................................ 21 OPIS ORGANIZACJI GRUPY ASSECO .......................................................................................................... 24 Model federacyjny ............................................................................................................................................................ 24 Struktura Grupy Asseco .................................................................................................................................................... 24 RYNKI, SEKTORY DZIAŁALNOŚCI I OFERTA PRODUKTOWA GRUPA ASSECO .............................................. 29 Segmenty Grupy Asseco i rynki geograficzne ................................................................................................................... 29 Sektory działalności Grupy Asseco .................................................................................................................................... 30 Oferta produktowa Grupy Asseco .................................................................................................................................... 33 Perspektywy rozwoju działalności Grupy Asseco i czynniki istotne dla dalszego rozwoju ............................................... 35 RYNEK INFORMATYCZNY ORAZ JEGO PERSPEKTYWY ............................................................................... 36 Perspektywy rozwoju rynku informatycznego .................................................................................................................. 36 Pozycja rynkowa Asseco ................................................................................................................................................... 37 Nagrody i wyróżnienia przyznane w 2020 roku ................................................................................................................ 39 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO W 2020 ROKU ............................................................................................................................. 43 SEGMENT ASSECO POLAND ..................................................................................................................... 43 SEGMENT FORMULA SYSTEMS ................................................................................................................ 50 SEGMENT ASSECO INTERNATIONAL ......................................................................................................... 52 INFORMACJE FINANSOWE GRUPY ASSECO ................................................................................. 56 Wyniki finansowe Grupy Asseco ....................................................................................................................................... 56 Struktura przychodów Grupy Asseco ................................................................................................................................ 59 Przepływy pieniężne ......................................................................................................................................................... 61 Bilans ................................................................................................................................................................................. 61 Kwartalne wyniki finansowe ............................................................................................................................................. 62 Skonsolidowany portfel zamówień na 2021 rok ............................................................................................................... 65 INFORMACJE FINANSOWE ASSECO POLAND S.A. ........................................................................ 66 Wyniki finansowe Asseco Poland S.A. ............................................................................................................................... 66 Struktura przychodów Asseco Poland S.A. ....................................................................................................................... 67 Przepływy pieniężne ......................................................................................................................................................... 68 Bilans ................................................................................................................................................................................. 68 Kwartalne wyniki finansowe ............................................................................................................................................. 70 AKCJE I AKCJONARIAT ................................................................................................................. 72 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 8 Struktura akcjonariatu ...................................................................................................................................................... 72 Asseco Poland S.A. na rynku kapitałowym ....................................................................................................................... 73 Dywidenda ........................................................................................................................................................................ 74 Relacje inwestorskie ......................................................................................................................................................... 75 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ........................................................ 78 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Asseco Poland ................................................................................ 78 Postanowienia, w zakresie których Asseco Poland odstąpiło od zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz przyczyny odstąpienia ....................................................................................................................................................................... 78 Główne cechy stosowanych przez Asseco Poland systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ........ 79 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji ................................................................ 81 Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne ....................................... 81 Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu .......................................................................................................... 81 Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta .......................................... 81 Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ....................................................................................................... 81 Zasady zmian statutu lub umowy spółki Asseco Poland ................................................................................................... 82 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania .................................................................................................................................................................... 82 Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Asseco Poland oraz ich komitetów, uwzględniając Komitet Audytu, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego ............................................................................................................................... 85 Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta ....... 90 Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących ..................................................................................................... 91 POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE ASSECO I ASSECO POLAND S.A. ........................................... 95 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ..................................................................................................................... 95 Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ............................................................................. 99 Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy Asseco po 31 grudnia 2020 roku ................................................ 99 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych....................................................................................................99 Prognozy finansowe .......................................................................................................................................................... 99 Zmiany zasad zarządzania Grupą Kapitałową i Spółką ...................................................................................................... 99 Umowy zawarte między Grupą Kapitałową lub Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w razie ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska ................................................................................... 99 Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy ................................................ 99 Zmiany w powiązaniach kapitałowych .............................................................................................................................. 99 Transakcje z podmiotami powiązanymi .......................................................................................................................... 100 Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje ........................................................................................................ 100 Informacje o udzielonych w 2020 roku pożyczkach ........................................................................................................ 100 Opis pozycji pozabilansowych ......................................................................................................................................... 100 Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Asseco .............................................. 100 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ................................................................................... 100 Informacje dotyczące zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze ............................. 100 Informacje dotyczące istotnych postępowań sądowych ................................................................................................ 100 Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ..................................... 100 Informacja dotycząca zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ................ 101 Sprawozdania na temat informacji niefinansowych ....................................................................................................... 101 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND S.A. DO RAPORTU ROCZNEGO ............................... 102 P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o A s s e c o P o l a n d i G r u p i e A s s e c o Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 10 PODSTAWOWE INFORMACJE O ASSECO POLAND I GRUPIE ASSECO Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco („Grupa”, „Grupa Asseco”) jest Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Asseco”). Asseco Poland (GPW: ACP) jest wiodącą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kapitalizacją wynoszącą ok. 5,7 mld PLN (ok. 1,2 mld EUR) wchodzi w skład indeksu WIG20, jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-informatyka. Asseco Poland stoi na czele międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, obecnej, dzięki swoim spółkom zależnym, w 60 krajach na całym świecie: w większości krajów europejskich, a także w Izraelu, USA oraz krajach Afryki. Grupa Asseco jest jednym z czołowych co do wielkości producentów oprogramowania w Europie oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki z Grupy są notowane nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lecz także na NASDAQ Global Markets oraz Tel Aviv Stock Exchange. Grupa Asseco jest połączeniem firmy software’owej i usługowej, producentem zaawansowanego technologicznie, najwyższej jakości oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe firm z kluczowych branż gospodarki. 79% przychodów Grupy stanowią przychody z oprogramowania i usług własnych. Grupa Asseco działa w unikalnym modelu federacji spółek, który zakłada wysoką niezależność biznesową i wykorzystanie lokalnych kompetencji przy równoczesnej budowie efektów synergii w obrębie całej Grupy. Grupa Asseco to europejski producent oprogramowania • Koncentrujemy się na własnym oprogramowaniu i usługach • Rozwijamy nasze kompetencje międzysektorowe • Zatrudniamy najlepszych programistów i specjalistów IT • Współpracujemy z globalnymi dostawcami technologii i rozwiązań IT • Naszym celem jest wzrost wartości dla akcjonariuszy, Asseco Poland jest spółką dywidendową • Jesteśmy Grupą społecznie zaangażowaną, wspieramy rozwój lokalnych gospodarek Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 11 WŁADZE ASSECO POLAND S.A. Zarząd Adam Góral Prezes Zarządu Odpowiada za wizję rozwoju i strategię Grupy Kapitałowej Asseco oraz Dział Audytu Wewnętrznego. Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. Obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco International, Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions oraz Podkarpackim Klubie Biznesu. Jest Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Piony Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa oraz Ubezpieczeń Rolniczych, Biuro Projektów Infrastrukturalnych oraz Dział Teleinformatyki. Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska. W okresie od stycznia 1994 do lutego 2006 roku pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich (styczeń 1994 roku - maj 1996 roku), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych (maj 1996 roku ‐ lipiec 1998 roku) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998 roku - luty 2006 roku). W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W okresie od czerwca 2006 do listopada 2007 roku był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W okresie od września 2013 do czerwca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki. Od 4 stycznia 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Od 1 października 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Jest Prezesem Zarządu ComCERT. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 12 Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net, następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland. Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013). Od 1 czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Asseco Poland. Od 29 maja 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software. Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu Jako Chief Financial Officer (CFO) odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, a także kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business w latach 2005-2006. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software. W latach 1998-2003 pełnił funkcję Starszego Menedżera w firmie Veraudyt. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank oraz został oddelegowany do spółki zależnej Sawan, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do 2009 roku był Dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland. Od 2008 do 2012 roku był Wiceprezesem Asseco South Eastern Europe odpowiedzialnym za finanse spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1 czerwca 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland, a jako Chief Financial Officer Grupy Asseco nadzoruje finanse spółek należących do Grupy. Był Prezesem Zarządu UNIZETO Technologies oraz Członkiem Zarządu Infovide-Matrix. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Enterprise Solutions, Wiceprezesa Zarządu Asseco Western Europe oraz Parku Wodnego Sopot, Członka BoD (Board of Directors) R-Style Softlab i Formula Systems, Członka Zarządu w Asseco International. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki DahliaMatic, Aquaparku Sopot oraz spółek Asseco Solutions. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSTN Consulting. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 13 Marek Panek Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP, a od 1995 roku pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007. Od 22 marca 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Poland. Sprawuje funkcje menedżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems, Członka Rady Dyrektorów w Peak Consulting Group i Asseco Danmark, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software oraz ComCERT. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Sintagma, Asseco Lietuva, Asseco Central Europe, Asseco Innovation Fund i adesso banking solutions. Jest również Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International. Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Piony Energetyki i Gazownictwa, Telekomunikacji i Mediów oraz Biuro Projektów ERP. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 roku rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu. W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 roku był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PGS Software. Od 1 października 2009 roku jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej DahliaMatic. Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Piony Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, a także za Centrum Przetwarzania Danych, Centrum Usług Operacyjnych i Asseco Innovation Hub. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP. Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz od 22 marca 2007 roku Wiceprezesa Zarządu Spółki. W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Był również Członkiem Rady Nadzorczej ZUI Novum. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions, Nextbank Software oraz adesso banking solutions. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 14 Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Piony Ubezpieczeń Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty oraz za Pion Administracji Rządowej. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych (1996-2002) oraz na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych (2003-2007). Od połączenia Asseco Poland z Prokom Software w 2007 roku zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Dyrektora Zarządzającego (w latach 2007-2009). Od 2009 roku Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów. Od 1 lipca 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki. Artur Wiza Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu., a także współpracę Asseco Poland ze start-up’ami. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 Przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 roku do marca 2011 roku Członek Zarządu Getin Holding, odpowiedzialny za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, SC Perfect Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia). Od 2012 roku Dyrektor Zarządzający w Asseco Poland odpowiedzialny za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie). Pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Od 1 marca 2018 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Działy Organizacyjno-Prawny, Personalny, Administracji Personalnej, Zgodności i Zarządzania Procesami, Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych, a także za Działy Administracji i Zakupów. W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2002 – aplikację radcowską. W Asseco Poland pracuje od 1998 roku, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a od stycznia 2010 roku – Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Ponadto od sierpnia 2012 do września 2017 roku sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w Asseco Services i Asseco Innovation Fund oraz Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Western Europe, Sintagma i Asseco Lietuva. Od 1 października 2017 roku pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 15 W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku skład Zarządu Asseco Poland przedstawiał się następująco: Zarząd Okres pełnienia funkcji Adam Góral 01.01.2020 - 31.12.2020 Andrzej Dopierała 01.01.2020 - 31.12.2020 Krzysztof Groyecki 01.01.2020 - 31.12.2020 Rafał Kozłowski 01.01.2020 - 31.12.2020 Marek Panek 01.01.2020 - 31.12.2020 Paweł Piwowar 01.01.2020 - 31.12.2020 Zbigniew Pomianek 01.01.2020 - 31.12.2020 Sławomir Szmytkowski 01.01.2020 - 31.12.2020 Artur Wiza 01.01.2020 - 31.12.2020 Gabriela Żukowicz 01.01.2020 - 31.12.2020 W okresie sprawozdawczym, jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 16 Rada Nadzorcza Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przestawia się następująco: Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych. Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych radach nadzorczych, mi.in spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Jest wspólnikiem/akcjonariuszem Allterpower, Bioalter, Decsoft oraz R22. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Asseco Poland, R22 i Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland. Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza przebieg jego kariery zawodowej. Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 5 i współautorem 18 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii. W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”. W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był członkiem komitetów audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013). Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 17 Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 roku, zaangażowana w działania z zakresu polityk publicznych i procesu decyzyjnego w obszarze transformacji cyfrowej oraz bezpieczeństwa, w tym energetycznego i cyfrowego. Od 2014 roku jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Od 2020 roku jest członkiem zarządu Digital Europe, reprezentując w niej Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz największe polskie organizacje skupiające firmy sektora IT, a także członkiem Grupy Doradczej NATO ds. Nowych i Przełomowych Technologii (EDTs). W latach 2016-2018 była przewodniczącą Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji, komitetu doradczego Ministra Cyfryzacji z kompetencjami w zakresie propozycji i opiniowania dokumentów rządu i UE w tematach transformacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencji, 5G, informatyki kwantowej). Aktualnie jest członkiem Rady III kadencji. Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland, a od 2019 roku ComCERT. Izabela zbudowała sieć relacji zawodowych w ramach środowiska ekspertów zajmujących się cyfrowymi zmianami. Od 2019 roku jest członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie oraz współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2020 roku została wybrana do Zarządu DIGITALEUROPE, największej w Europie organizacji reprezentującej interesy technologii cyfrowych, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 roku znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK). Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”). Izabela Albrycht spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 18 Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych: Asseco Poland, Ciech, PZ Cormay, w latach 2013-2014 także Kopex. W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia). W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland. Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU. W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. Od 1994 do 2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 19 Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej W 1995 roku ukończył Univeristy of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2011 roku kończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych, obejmując stanowiska od Asystenta do Menedżera. Od 2002 do 2010 roku pracował w PwC Polska w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora. W 1999 roku uzyskał dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od lipca 2010 roku do maja 2013 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Globe Trade Centre, od sierpnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland. Jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu Asseco Poland. W okresie 2010-2012 Członek Rady Nadzorczej Hydrapres oraz od lutego 2011 roku do września 2012 roku w Kopex kolejno Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznej, następnie Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR. Od października 2011 roku do lipca 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, gdzie od marca 2016 roku był również Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od listopada 2011 roku do grudnia 2012 roku Członek Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze Holding. W latach 2015-2019 Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Prime Car Management. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Alior Banku, Asseco South Eastern Europe i Budimeksu. Artur Kucharski spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Jego kompetencje z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji. Jest twórcą m.in. takich firm jak dynamicznie rozwijająca się w branży e-sportu spółka Frenzy, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games oraz Golden Coil, prowadząca działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej. Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym, a od czerwca 2018 roku w Radzie Nadzorczej Netii, jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego. Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtela, operatora sieci Plus. W Radzie Nadzorczej Asseco Poland zasiada od lipca 2020 roku. W lipcu 2020 roku został powołany do Rady Nadzorczej Mobiem Polska. Od listopada 2020 roku zasiada w Radzie Nadzorczej w spółce Grupa Interia.pl . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 20 W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Rada Nadzorcza Okres pełnienia funkcji Jacek Duch 01.01.2020 - 31.12.2020 Adam Noga 01.01.2020 - 31.12.2020 Izabela Albrycht 01.01.2020 - 31.12.2020 Piotr Augustyniak 01.01.2020 - 31.12.2020 Dariusz Brzeski 01.01.2020 - 31.12.2020 Artur Kucharski 01.01.2020 - 31.12.2020 Piotr Żak 01.07.2020 - 31.12.2020 W związku z rejestracją zmiany Statutu z dniem 1 lipca 2020 roku weszła w życie uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania Piotra Żaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2017-2021. Poza ww. zmianą w okresie sprawozdawczym, jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu w składzie: Artur Kucharski – Przewodniczący, Jacek Duch i Piotr Augustyniak – Członkowie Komitetu Audytu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 21 STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU Misja i wizja Misją Asseco Poland i Grupy Asseco jest poprawianie jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu. Zgodnie z wizją: • Asseco Poland chce być wiarygodne i szybkie, z najlepszym produktem i usługą, aby wspierać klientów na całym świecie w osiąganiu ich celów. Jego pracownicy tworzą kompetentny, pełen pasji zespół łączący tradycyjne wartości z nowoczesnym działaniem, • Spółka buduje międzynarodową grupę firm technologicznych, której federacyjny model pozwala na wykorzystanie lokalnej przedsiębiorczości i znajomości rynku, a przynależność firmy do grupy zwiększa jej możliwości realizacyjne i wiarygodność wobec wymagających klientów. Strategia Strategia Asseco Poland nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje. • Rozwój organiczny Strategia organicznego rozwoju Asseco Poland S.A. bazuje na dostarczaniu własnego oprogramowania oraz usług informatycznych klientom w Polsce i za granicą. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach biznesowych równolegle wzmacnianych kompetencjami technologicznymi. Ponadto Asseco wykorzystuje najlepsze doświadczenia podmiotów działających w międzynarodowej grupie kapitałowej do oferowania kompleksowych rozwiązań spełniających najwyższe wymagania klientów. Działalność Asseco Poland S.A. koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu największych i najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Relacje z klientami są oparte na zaufaniu, nastawione na wieloletnią współpracę i pełnienie przez Spółkę roli strategicznego partnera biznesowego. Oprócz działalności operacyjnej, Asseco Poland S.A. – jako właściciel sprawujący kontrolę nad pozostałymi spółkami z Grupy Asseco – odgrywa kluczową rolę w Grupie. Asseco Poland wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Grupy, monitoruje i nadzoruje ich realizację, ustala wewnętrzne zasady jej funkcjonowania i reguluje wzajemne relacje pomiędzy podmiotami będącymi częścią federacji. • Rozwój poprzez akwizycje Asseco Poland S.A. od lat prowadzi efektywną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą, plasując się w gronie najbardziej doświadczonych w tym zakresie firm w Polsce. Od roku 2004 Asseco przeprowadziło skutecznie ponad 100 transakcji zakupu, wielokrotnie zwiększając skalę swojej działalności i zasięg geograficzny. Spółka jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą, pragnącą dalej rozwijać się dzięki przyłączeniu do unikalnego modelu federacyjnego Asseco lub integracji z Asseco Poland S.A. Celem akwizycji dla Asseco jest zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji całej Grupy Asseco w krajach, w których już jest obecna. Cele strategiczne w kluczowych obszarach Rynek: • kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą, • budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 22 • dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen, • dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań, • udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne. Organizacja: • obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku, • duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów, • wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami, • katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe, • wspólne dla wszystkich obszarów procesy backoffice wspierające realizację celów biznesowych, • inwestycje w badania i rozwój. Ludzie: • postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji, • wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu, • inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych, • gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu, • promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia. Społeczna odpowiedzialność biznesu: • dbanie o ważne interesy społeczne, • wsparcie polskiego sportu, • pomoc potrzebującym, • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wartości Asseco Poland Zaangażowanie W pełni angażujemy się w każdy projekt, a największą satysfakcję daje nam sukces naszych klientów. Szacunek Oczekujemy od siebie wzajemnego szacunku. Jakość Stawiamy wysoko poprzeczkę dla jakości wszystkich naszych działań. Profesjonalizm Stale podnosimy kwalifikacje i chętnie dzielimy się doświadczeniem. Skuteczność Ambitnie i konsekwentnie dążymy do realizacji naszego celu. Odpowiedzialność Bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę i otoczenie, w którym działamy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 23 Ekspansja na nowe rynki – kamienie milowe Działania w obszarze badań i rozwoju Grupa Asseco aktywnie poszukuje i rozwija nowatorskie rozwiązania. Działania w tym zakresie prowadzone są wielotorowo. Asseco Poland rozwija Asseco Innovation Hub , czyli program dedykowany dla start-up’ów, który koncentruje się na produktach i usługach dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie tworzenia oraz wsparciu dla zespołów, które je tworzą. Innowacje rozwijane w ramach działalności biznesowej • Stały rozwój zaawansowanych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby klientów. Nowatorskie centrum R&D w Rzeszowie • Miejsce rozwoju autorskich produktów m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, telemedycyny czy elektromobilności. Program dla start-up’ów • Rozwój nowatorskich produktów dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie tworzenia. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 24 OPIS ORGANIZACJI GRUPY ASSECO Model federacyjny Grupa Asseco działa w oparciu o unikatowy model współpracy – model federacyjny. Asseco Poland, jako Spółka pełniąca wiodącą rolę w Grupie, jest największym akcjonariuszem w spółkach ją tworzących, ale nie dąży do posiadania 100% udziałów i integracji członków Grupy. Spółki, które decydują się dołączyć do Grupy Asseco utrzymują szeroki zakres autonomii w swoich codziennych działaniach, a Grupa wytycza ich strategiczne kierunki rozwoju, ustala cele i nadzoruje ich osiąganie. Funkcjonowanie Grupy w modelu federacyjnym oparte jest na wzajemnym zaufaniu, oparciu biznesu na ludziach oraz na zestawie jasno zdefiniowanych zasad współpracy pomiędzy podmiotami z Grupy. Spółki nabywane przez Asseco Poland zachowują zatem swój lokalny charakter i często są zarządzane przez dotychczasowych właścicieli i kadrę menedżerską. Korzyści jakie czerpie Grupa z takiego modelu współpracy to: • umocnienie pozycji rynkowej i zaufanie klientów, • dostęp do interesujących, dobrze znanych lokalnie, rozwiązań produktowych, • znajomość lokalnych rynków, klientów, środowiska biznesowego i unikalnych uwarunkowań, • dostęp do lokalnych zespołów pracowników posługujących się rodzimym językiem, • odpowiedzialne prowadzenie biznesu w stosunku do lokalnych interesariuszy. Spółki stające się częścią Grupy Asseco mogą liczyć na: • dostęp do produktów i doświadczeń innych członków Grupy, • dostęp do sieci sprzedaży Grupy Asseco, • wzmocnienie pozycji finansowej, • międzynarodową markę i silną pozycję rynkową, • dostęp do globalnych umów z dostawcami sprzętu. Tak ukształtowany model współpracy tworzy szerokie pole do synergii sprzedażowych i kosztowych w działaniach Grupy. Struktura Grupy Asseco Grupa Asseco wyodrębnia trzy segmenty geograficzne – segment Asseco Poland, segment Formula Systems, segment Asseco International – w ramach których funkcjonują spółki należące do Grupy. Uproszczona struktura Grupy Asseco Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 25 Segment Asseco Poland Działalność Grupy Asseco w segmencie Asseco Poland jest zorganizowana wokół trzech głównych podmiotów o jasno wydzielonych kompetencjach: • Asseco Poland S.A. • Asseco Data Systems S.A. • DahliaMatic Sp. z o.o. Ponadto w ramach segmentu Asseco Poland działa szereg mniejszych spółek oferujących specjalistyczne i dedykowane rozwiązania dla konkretnych grup klientów, m.in. GSTN Consulting Sp. z o.o., ZUI Novum Sp. z o.o., Nextbank Software Sp. z o.o., ComCERT S.A. czy adesso banking solutions GmbH. Z dniem 1 lipca 2020 roku, należąca do Grupy Asseco spółka SKG S.A. została włączona do struktur Asseco Poland. SKG ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych, obsługujących procesy celne, handel detaliczny, transport oraz spedycję. Połączenie spółek SKG i Asseco Poland nastąpiło przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i przeniesienie całego majątku SKG na Asseco. W wyniku połączenia SKG została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. 26 listopada 2020 roku nastąpiło zbycie przez Asseco Poland udziałów, specjalizującej się w outsourcingu usług IT, spółki Eversoft Poland Sp. z o.o. Asseco Poland S.A. Asseco Poland (GPW: ACP) działa na polskim rynku od 1991 roku. Jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kapitalizacją wynoszącą ok. 5,7 mld PLN (ok. 1,2 mld EUR) wchodzi w skład indeksu WIG30. Jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-informatyka. Asseco Poland jest producentem zaawansowanego technologicznie oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe przedsiębiorstw z kluczowych branż polskiej gospodarki. Z aplikacji Asseco korzysta ponad połowa polskich banków, największe firmy energetyczne, telekomunikacyjne, firmy działające w szeroko pojętym sektorze zdrowia, administracja publiczna różnych szczebli: od samorządów lokalnych po urzędy centralne, a także służby mundurowe. Asseco Data Systems S.A. Spółka produkuje i rozwija oprogramowanie, m.in. dla sektora leasingowego oraz samorządów, dostarcza produkty i usługi, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, rozwiązania dla inteligentnych miast i budynków, oferuje centra danych, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych oraz komunikacji masowej. Działalność skoncentrowana jest na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej na rynku polskim. DahliaMatic Sp. z o.o. DahliaMatic to jedna z największych polskich firm konsultingowo-wdrożeniowych w zakresie rozwiązań IT. W ramach Grupy Asseco spółka odpowiada za centrum kompetencyjne zajmujące się wdrożeniami oprogramowania biznesowego i rozwiązań firm trzecich – przede wszystkim SAP, Oracle i Microsoft. ZUI Novum Sp. z o.o. Spółka specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych do obsługi sektora banków spółdzielczych. Funkcjonuje jako wytwórca aplikacji bankowych, oprogramowania do bankomatów, integrator i dostawca urządzeń bankomatowych. Nextbank Software Sp. z o.o. Spółka dostarczająca rozwiązania dla sektora bankowego na Filipinach. Nextbank jest producentem systemu typu core banking z opcją mobilnego dostępu dla klientów, który jest dostępny w chmurze. ComCERT S.A. Spółka zajmująca się dostarczaniem usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in. monitorowaniem bezpieczeństwa i wykrywaniem zagrożeń teleinformatycznych. ComCERT jest pierwszą w Polsce firmą doradczą, specjalizującą się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team) dla przedsiębiorstw i instytucji, niezwiązaną z jakimkolwiek operatorem telekomunikacyjnym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 26 adesso banking solutions GmbH Wspólne przedsięwzięcie Asseco i adesso, renomowanego i rozpoznawalnego na rynku DACH dostawcy systemu korowego dla firm ubezpieczeniowych oraz usług IT dla banków. Formalnie zarejestrowana 14 września 2020 roku spółka działa w sektorze bankowym w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Segment Formula Systems Segment obejmuje spółki osiągające przychody przede wszystkim na rynkach Izraela, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki (region EMEA). Formula Systems, udziały w której w 2020 roku nabyło Asseco, jest spółką holdingową, a jej filarami są spółki operacyjne: • Matrix IT Ltd • Sapiens International Corp. NV • Magic Software Enterprises Ltd Ponadto holding współkontroluje TSG IT Advanced Systems Ltd, spółkę dostarczającą specjalistyczne oprogramowanie dla sił zbrojnych, kontroluje amerykańskiego dostawcę rozwiązań z zakresu konsultingu i outsourcingu zasobów ludzkich Insync Staffing Ltd, a także producenta oprogramowania do obsługi kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej w Izraelu – Michpal Micro Computers (1983) Ltd. Formula Systems (1985) Ltd Formula Systems jest notowana na amerykańskim rynku NASDAQ Global Markets (NASDAQ: FORTY) i izraelskiej giełdzie TASE (Tel Aviv Stock Exchange). Spółki z grupy Formula Systems prowadzą działalność w ponad 50 krajach w Ameryce Północnej (USA i Kanada), regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (m.in. w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Francji oraz Skandynawii) i Azji (m.in. Japonia i Indie). Matrix IT Ltd Spółka jest notowana na izraelskiej giełdzie TASE (TASE: MTRX). Matrix jest wiodącą spółką IT w Izraelu. Jej kluczowe kompetencje to świadczenie usług informatycznych, dostarczanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, outsourcing i integracja systemów informatycznych na życzenie klienta. Ważnym obszarem działalności Matrix w USA jest dostarczanie klientom z sektora finansowego zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i compliance. Matrix jest ponadto dystrybutorem oprogramowania i rozwiązań infrastrukturalnych czołowych światowych producentów, a dzięki spółce zależnej John Bryce prowadzi ośrodki szkoleniowo-kwalifikacyjne, oferujące kursy zawodowe i szkolenia dla personelu IT. Sapiens International Corp. NV Spółka jest notowana na amerykańskim rynku NASDAQ (NASDAQ: SPNS) i izraelskiej TASE. Jest wiodącym światowym dostawcą systemów IT dla sektora ubezpieczeniowego. Sapiens działa w USA, Europie Zachodniej, Skandynawii, Afryce Południowej i w Azji. W ofercie Spółki znajdują się kompleksowe rozwiązania dla wszystkich segmentów rynku ubezpieczeniowego, m.in. dla segmentu ubezpieczeń na życie, programów emerytalnych, ubezpieczeń majątkowych, reasekuracji, a także oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w instytucjach finansowych. Sapiens oferuje zarówno rozwiązania globalne, jak i oprogramowanie specjalnie skrojone do wymogów konkretnych rynków, np. amerykańskiego. Magic Software Enterprises Ltd Spółka jest notowana na amerykańskim NASDAQ (NASDAQ: MGIC) oraz izraelskiej TASE. Magic Software specjalizuje się w dostarczaniu technologii umożliwiającej przyspieszenie procesu budowy i wdrażania aplikacji biznesowych, cechujących się łatwością dostosowania do bieżących i przyszłych potrzeb oraz możliwością zintegrowania z istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami. Produkty oferowane przez Spółkę, oparte o koncepcję code-free , pozwalają użytkownikom tworzyć aplikacje biznesowe i wspomóc istniejące zasoby informatyczne w celu zwiększenia zdolności biznesowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 27 Segment Asseco International Asseco International Asseco International to holding utworzony w październiku 2017 roku, posiadający siedzibę na Słowacji. Jego celem jest zarządzanie i budowa wartości kapitałowej Asseco w oparciu o posiadane aktywa międzynarodowe. Segment tworzony przez Asseco International obejmuje spółki osiągające przychody przede wszystkim na rynkach Europy Centralnej, Europy Południowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej. Na rynku środkowoeuropejskim Grupa Asseco reprezentowana jest przez Grupę Asseco Central Europe (ACE). Do najważniejszych podmiotów w Grupie ACE zalicza się: • Asseco Central Europe a.s. Słowacja i Asseco Central Europe a.s. Czechy • Spółki Asseco Solutions • Asseco Business Solutions S.A. • CEIT a.s. • DWC Slovakia a.s. Ponadto w ramach grupy działają mniejsze spółki koncentrujące swoją działalność na sektorze zdrowia (ACE Magyarorszag, Prosoft). Asseco Central Europe a.s. Asseco Central Europe to wiodąca spółka Grupy działająca przede wszystkim na rynkach słowackim i czeskim. Dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi informatyczne dla międzynarodowych instytucji finansowych, sektora prywatnego oraz administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Oferta produktowa spółki zawiera systemy informatyczne dla banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, firm budowlanych, systemy kartowe, systemy informatyczne dla służby zdrowia, hurtownie danych, rozwiązania Business Intelligence oraz e-commerce, systemy raportowania oraz dedykowane rozwiązania dostarczane „pod klucz”. Spółki Asseco Solutions Spółki Asseco Solutions produkują wysokiej klasy oprogramowania klasy Enterprise Resource Planning (ERP) dla średnich i dużych przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektorów wytwórczego i usługowego. Grupa działa przede wszystkim na rynkach słowackim, czeskim i w niemieckojęzycznych krajach europejskich (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Asseco Business Solutions S.A. Asseco Business Solutions to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW: ABS). Dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach Grupy Asseco stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing IT. W ofercie Asseco Business Solutions znajdują się również rozwiązania mobilne, systemy faktoringowe i platformy wymiany danych. CEIT a.s. CEIT to słowacki producent innowacyjnych rozwiązań m.in. w zakresie automatyki przemysłowej oraz robotyki. Dominującymi obszarami aktywności Grupy są automatyka i robotyka dla przemysłu samochodowego. DWC Slovakia a.s. DWC zajmuje się wdrażaniem systemów zarządzania procesami i zarządzania dokumentami, dostarczając rozwiązania powiązane z systemami ERP oraz bazami danych. Rynek Europy Południowo-Wschodniej W Grupie Asseco rynek Europy Południowo-Wschodniej tożsamy jest z działalnością Grupy Asseco South Eastern Europe, w skład której wchodzi szereg spółek działających na terytorium Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Mołdawii, Albanii, Bułgarii, Rumunii oraz Turcji. Asseco South Eastern Europe S.A. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW: ASE) i jednostka dominująca Grupy Asseco South Eastern Europe. Powstała w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań i baz klientów firm Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 28 działających w Europie Południowo-Wschodniej. Grupa od początku koncentrowała się na rozwoju własnych rozwiązań informatycznych. Asseco South Eastern Europe prowadzi działalność w trzech segmentach: rozwiązania w sektorze bankowym, rozwiązania w obszarze płatności i rozwiązania dedykowane. Rynek zachodnioeuropejski Działalność Grupy Asseco na rynku zachodnioeuropejskim skupiona jest wokół podmiotów działających na Półwyspie Iberyjskim oraz w Europie Północnej. Do najważniejszych spółek z Grupy działających w tym regionie zalicza się: • Asseco Spain S.A. • Asseco PST Holding – SGPS, S.A. W ramach segmentu funkcjonuje również dostarczająca rozwiązania IT dla sektora energetycznego spółka Tecnología, Sistemas y Aplicaciones, S.L. (Tecsisa), która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania w chmurze dla producentów oraz sprzedawców energii elektrycznej. Ponadto istotną rolę odgrywają spółki działające na rynku skandynawskim i w basenie Morza Bałtyckiego. Asseco Denmark i Peak Consulting to firmy świadczące usługi konsultingowe, zapewniające rozwój kompetencji w zakresie zarządzania projektami i dostarczające gotowe rozwiązania IT podmiotom z sektora publicznego i prywatnego. Natomiast Asseco Lietuva UAB to wiodący producent oprogramowania i integrator systemów informatycznych na Litwie. Asseco Spain S.A. Grupa dostarcza klientom nowoczesną infrastrukturę IT oraz oferuje konsultacje, systemy bezpieczeństwa, usługi outsourcingowe oraz kompleksowe wsparcie IT. Asseco PST Holding – SGPS S.A. Portugalska spółka świadcząca usługi IT oraz dostarczająca kompleksowe rozwiązania i oprogramowanie dla sektora bankowego. Jej głównym obszarem działania są Portugalia oraz portugalskojęzyczne kraje Afryki – Angola, Mozambik. Rynek wschodnioeuropejski Za działalność Grupy Asseco na rynku wschodnioeuropejskim odpowiedzialna jest spółka kontrolowana przez Asseco International – Asseco Georgia LLC, dostarczająca oprogramowanie i usługi dla sektorów bankowego, ubezpieczeń i administracji publicznej. Na rynku wschodnioeuropejskim działa R-Style Softlab, rosyjski producent oprogramowania dla banków, w którym Asseco International posiada 49% udziałów. Struktura organizacyjna Grupy Pełna struktura Grupy oraz opis zmian, jakie miały w niej miejsce w ciągu 2020 roku znajduje się w punkcie III Dodatkowych objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 29 RYNKI, SEKTORY DZIAŁALNOŚCI I OFERTA PRODUKTOWA GRUPY ASSECO Segmenty Grupy Asseco i rynki geograficzne Ważną rolę dla Grupy Asseco odgrywa dążenie do dywersyfikacji produktowej, sektorowej i geograficznej, dzięki czemu Asseco Poland i Grupa Asseco nie są uzależnione od jednego lub więcej odbiorców i dostawców. Takie podejście pozwala na istotne zniwelowanie wpływu negatywnych czynników rynkowych na działalność Grupy. Dzięki dywersyfikacji geograficznej w sposób istotny zmniejszone jest ryzyko negatywnego wpływu lokalnych czynników na funkcjonowanie Grupy, a szeroki wachlarz produktów uodparnia Asseco na ewentualne załamania poszczególnych sektorów rynkowych. Działalność Grupy Asseco skoncentrowana jest w trzech segmentach: • Asseco Poland obejmuje działalność operacyjną spółki dominującej i spółek działających na rynku polskim. Zgodnie ze strategicznym celem budowy globalnej firmy, rozwój Grupy Asseco napędzany jest przez rynki zagraniczne. • Formula Systems odpowiada za największą część przychodów generowanych przez Grupę Asseco. W ramach segmentu Grupa prowadzi działalność głównie na rynku izraelskim, w USA oraz na rynku europejskim. Obecnie jest to najdynamiczniej rozwijający się obszar w Grupie Asseco. • Asseco International, w ramach którego Asseco prowadzi działalność głównie na rynkach Europy Centralnej, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej. Przychody Grupy w poszczególnych segmentach działalności * Dane uwzględniają sprzedaż między segmentami. 2020 2019 26% Segment Asseco International 3 225,7 mln PLN 12% Segment Asseco Poland 1 432,2 mln PLN 62% Segment Formula Systems 7 561,4 mln PLN 28% Segment Asseco International 2 929,4 mln PLN 11% Segment Asseco Poland 1 212,3 mln PLN 61% Segment Formula Systems 6 554,4 mln PLN Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 30 Sektory działalności Grupy Asseco Przychody Grupy w poszczególnych sektorach działalności 2020 2019 25% Instytucje publiczne 3 043,8 mln PLN 36% Bankowość i finanse 4 407,9 mln PLN 39% Przedsiębiorstwa 4 738,6 mln PLN 24% Instytucje publiczne 2 541,2 mln PLN 38% Bankowość i finanse 4 061,6 mln PLN 38% Przedsiębiorstwa 4 064,6 mln PLN Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 31 Bankowość i finanse Banki – produkcja oprogramowania dla banków należy do kluczowych obszarów działalności większości spółek należących do Grupy Asseco. Regionalny i międzynarodowy rozwój Grupy w dużym stopniu wiąże się ze stałym wzbogacaniem i uzupełnianiem rozwiązań dopasowanych do rosnących oczekiwań sektora bankowego wobec technologii informatycznych. Flagowym produktem Grupy dla sektora bankowego jest kompleksowy system informatyczny Asseco Poland o nazwie def3000 . Asseco rozwija rozwiązania omnikanałowe, dzięki którym tworzona jest nowoczesna bankowość internetowa i mobilna, dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znaleźć można także kilkadziesiąt specjalistycznych rozwiązań, oferowanych jako produkty gotowe, wymagające jedynie dostosowania do specyfiki działalności danej instytucji. W swoim portfolio dla firm z sektora finansów Asseco posiada również rozwiązania dostępne w chmurze. Spółki z Grupy oferują własne kompleksowe systemy dla bankowości. Asseco Central Europe dzięki rozwiązaniom z rodziny StarBANK wypracowało mocną pozycję na słowackim rynku rozwiązań dla sektora bankowego. Asseco South Eastern Europe oferuje zarówno systemy core-bankingowe, obsługujące płatności, business intelligence, a także wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz instalacje terminali płatniczych i bankomatów. Z kolei portugalska spółka Asseco PST specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu oprogramowania dla sektora bankowego, a jej działalność skoncentrowana jest w regionie Półwyspu Iberyjskiego oraz na rynkach afrykańskich. Ubezpieczenia – Grupa Asseco od wielu lat współpracuje z dużymi międzynarodowymi firmami ubezpieczeniowymi. Sapiens International, centrum kompetencyjne Grupy w tym obszarze, jest drugim największym dostawcą oprogramowania dla sektora ubezpieczeniowego na świecie. Wśród klientów Grupy są spółki oferujące ubezpieczenia na życie, majątkowe, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz instytucje nadzorujące rynek ubezpieczeniowy. Zaawansowane usługi Asseco, dostosowane do przepisów obowiązujących ubezpieczycieli, wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Oferta Grupy zawiera systemy centralne dla instytucji ubezpieczeniowych, a także szereg specjalistycznych rozwiązań: systemy do rozliczenia płatności, aplikacje wspierające procesy związane z likwidacją szkód, reasekuracją, współpracą z agentami, a także z wykrywaniem oszustw ubezpieczeniowych. Posiadamy także narzędzia pozwalające firmom ubezpieczeniowym działać zgodnie z wymogami dyrektywy Solvency II oraz standardem MSSF 17. Flagowymi produktami Grupy dla sektora ubezpieczeń są systemy oferowane przez izraelską grupę Sapiens – ALIS, IDIT oraz INSIGHT, a Asseco Central Europe oferuje rozwiązania z grupy produktów StarINS. Poza opisanymi kompetencjami dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego Asseco oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające pracę domów maklerskich oraz firm leasingowych i faktoringowych. Administracja publiczna Grupa Asseco jest wiodącym dostawcą usług i oprogramowania dla sektora administracji publicznej w Europie Środkowej oraz istotnym graczem na tym rynku w Izraelu. Grupa dostarcza zarówno największe i najbardziej złożone projekty na szczeblu centralnym, w sektorze obronnym, jak i mniejsze rozwiązania na poziomie lokalnym oraz w sektorze ochrony zdrowia. Administracja centralna – Asseco Poland buduje i wdraża rozwiązania informatyczne dla administracji publicznej w obszarach, które z reguły nie mogą być wspierane przy zastosowaniu gotowych narzędzi. Najczęściej są to złożone systemy o rozbudowanej funkcjonalności przystosowane do przetwarzania dużych wolumenów danych. Największy projekt w polskiej informatyce – Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest autorstwa Asseco. Duże doświadczenie na polu współpracy z administracją centralną mają także spółki z Grupy Asseco Central Europe. Od lat dostarczają one wysokiej jakości rozwiązania i usługi m.in. do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy odpowiednika Najwyższej Izby Kontroli na Słowacji. Spółka Matrix jest jednym z ważniejszych partnerów dla rządu Izraela. Grupa Asseco posiada także kompetencje i szerokie doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa. Jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej zrealizowała ponad 50 prestiżowych projektów dla Unii Europejskiej oraz NATO, w tym system ochrony granic UE – Frontex. Kompetencje w tym obszarze wzmacnia stowarzyszona z Formula Systems izraelska spółka TSG IT Advanced Systems, będąca ważnym dostawcą oprogramowania i usług dla izraelskich ministerstw obrony i spraw wewnętrznych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 32 Kompetencje zdobyte podczas realizacji projektów dla instytucji międzynarodowych pozwoliły na przejście z pozycji dostawcy usług na pozycję dostawcy rozwiązań i produktów. Na przestrzeni ostatnich lat podjęte zostały inwestycje w opracowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z obszarami: platform bezzałogowych, rozpoznania i analizy danych, systemów wsparcia dowodzenia, rozwiązań satelitarnych oraz cyberbezpieczeństwa. Administracja lokalna – we współpracy z innymi spółkami z Grupy, Asseco Poland oferuje własne rozwiązania dla administracji samorządowej wszystkich szczebli. Ważną ich zaletą jest łatwość integracji ze specjalistycznymi narzędziami, takimi jak cyfrowe mapy geograficzne czy sieci metropolitalne. Opieka zdrowotna – Grupa Asseco kontynuuje budowę pozycji lidera rynku rozwiązań IT dla wszelkiego rodzaju placówek medycznych. Korzystają z nich setki największych szpitali i większość przychodni w regionie Europy Centralnej. Usługi Asseco obejmują profesjonalne konsultacje w zakresie tworzenia, wdrażania i utrzymywania systemów dla firm świadczących ubezpieczenia zdrowotne, kompleksowe rozwiązania dla szpitali i klinik. Asseco dostarcza zarówno rozwiązania wspomagające obsługę pacjentów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania placówkami medycznymi. Flagowym produktem grupy jest AMMS (Asseco Medical Management Solution) – kompleksowy pakiet systemów informatycznych, autorstwa Asseco Poland, których zadaniem jest obsługa szpitali, klinik, centrów medycznych, przychodni i ambulatoriów. Także Asseco Central Europe oferuje własny system na potrzeby służby zdrowia – Mediform. Uzupełnieniem oferty Grupy dla tego sektora są rozwiązania węgierskiej firmy Asseco Central Europe Magyarorszag. Izraelskie centrum innowacji natomiast tworzy pionierskie rozwiązania dla największych ośrodków medycznych na świecie. Produkt wytworzony przez centrum – Tanit – uwzględnia specyfikę zarządzania szpitalem. Przedsiębiorstwa Telco & Utilities – Grupa Asseco oferuje kompleksowe autorskie rozwiązania przystosowane do obsługi wielomilionowych baz klientów oraz do specyfiki przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, medialnych, energetycznych, gazowniczych i komunalnych. Blisko 30 lat obecności rozwiązań Asseco w tym sektorze zaowocowało strategicznym partnerstwem z wieloma znaczącymi przedsiębiorstwami w Europie, które cenią sobie głęboką wiedzę branżową specjalistów Asseco oraz elastyczność dostarczanych przez nich rozwiązań. W portfolio produktów oferowanych dla sektora Telco&Utilities znajdują się systemy bilingowe, systemy do wykrywania nadużyć, aplikacje sprzedażowe, CRM, portalowe, hurtownie danych, narzędzia BI i wiele innych. Uzupełnieniem oferty są systemy do zarzadzania infrastrukturą techniczną, majątkiem trwałym oraz rozwiązania typu GIS/NIS. Z rozwiązań Asseco Poland korzystają najwięksi operatorzy telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, a także firmy medialne. Rozwiązania Asseco Poland są używane przez koncerny energetyczne działające w Polsce takie jak: Tauron, PGNiG, Enea, czy PGE. Dzięki zrealizowanej przez Asseco International w lipcu 2019 roku akwizycji spółki Tecsisa, Grupa poszerzyła portfolio produktów o natywne rozwiązania dostępne w modelu SaaS i wzmocniła swoją międzynarodową pozycję w sektorze utilities. Asseco Central Europe natomiast specjalizuje się w systemach do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw sieciowych, a dzięki rozwiązaniom Asseco South Eastern Europe do grona klientów Grupy dołączyło wielu czołowych operatorów telekomunikacyjnych z regionu Bałkanów. Rozwiązania ERP – Grupa Asseco oferuje pełny zakres własnych nowoczesnych systemów klasy ERP dla małych, średnich i dużych firm. Każdy z nich to w pełni zintegrowany pakiet przeznaczony do zarządzania przedsiębiorstwem. Ich funkcjonalność i modułowa budowa pozwalają zastosować je w firmach z każdej branży. W ramach Grupy Asseco centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing IT stanowi holding Asseco Enterprise Solutions, w skład którego wchodzą spółki specjalizujące się w systemach ERP, mobilnych systemach raportujących (klasy SFA), rozwiązaniach wymiany danych, systemach faktoringowych oraz oprogramowaniu dla MSP. Ponadto w ramach Grupy funkcjonują działy specjalizujące się we wdrożeniach, rozwoju i dostosowywaniu do potrzeb konkretnych branż systemów opartych na technologiach Oracle, SAP i Microsoft Dynamix AX. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 33 Oferta produktowa Grupy Asseco Przychody Grupy Asseco w podziale na produkty Grupa Asseco nastawiona jest przede wszystkim na dostarczanie klientom własnych rozwiązań informatycznych w postaci oprogramowania i usług, a w razie potrzeby rozwiązań firm trzecich i infrastruktury technicznej. Dzięki temu spółki z Grupy oferują swoim partnerom biznesowym najwyższej klasy rozwiązania dokładnie dostosowane do ich potrzeb. • Rozwiązania dedykowane Grupa Asseco jest najbardziej doświadczoną polską firmą informatyczną w zakresie realizacji złożonych, dużych w skali, projektów informatycznych, realizowanych na indywidualne potrzeby klientów. Przykładem kompetencji Asseco w tym zakresie jest największy w historii naszego kraju projekt informatyczny realizowany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W ramach Kompleksowego Systemu Informatycznego obsługiwanych jest ponad 25 mln Polaków, a z systemu codziennie korzysta ok. 45 tys. pracowników ZUS. • Kompleksowe rozwiązania dla sektorów Dla podmiotów dużych i średnich z każdego sektora gospodarki oferujemy standardowe pakiety, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. Wśród produktów z tej kategorii wymienić można kompleksowe systemy dedykowane dla sektorów: bankowego (Asseco def3000), energetycznego (AUMS), służby zdrowia (AMMS), domów maklerskich (PROMAK) czy sektora ubezpieczeń (IDIT, ALIS). • Pakiety standardowe Dla tysięcy małych i średnich firm oferujemy standardowe oprogramowanie. Bez konieczności przygotowania szytych na miarę produktów i przy atrakcyjnych kosztach, dziesiątki tysięcy firm korzystają z „pudełkowego” oprogramowania Asseco wspomagającego codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem. Przykładem standardowych rozwiązań pakietowych jest Magic xpa – platforma do budowy i rozwoju aplikacji. • Rozwiązania w modelu SaaS Grupa Asseco oferuje również swoje rozwiązania informatyczne poprzez Internet. Przy niewielkim wysiłku, minimalnych kosztach, a z maksimum korzyści nasi klienci mogą czerpać z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na infrastrukturę informatyczną i zespół ekspertów IT. Asseco udostępnia w chmurze podpis elektroniczny SimplySign, platformę edukacyjną, systemy dla sektora energetyki, aplikację do zdalnego kontaktu pacjenta z lekarzem, uniwersalną platformę usług finansowych Asseco BooX (Bank out of the Box), rozwiązania klasy ERP i SFA czy rozwiązania do obsługi płatności online. Ponadto z nowoczesnych usług bankowości internetowej świadczonych w modelu SaaS korzysta blisko 330 banków spółdzielczych w Polsce. Bankom spółdzielczym dedykowana jest również Wspólna Platforma Informatyczna (WPI), której celem jest ustandaryzowanie pracy banków, tak aby ułatwić i zwiększyć efektywność obsługi klienta. 2020 2019 12% Sprzęt i infrastruktura 1 237,4 mln PLN 7% Oprogramowanie i usługi obce 782,1 mln PLN 81% Oprogramowanie i usługi własne 8 647,9 mln PLN 14% Sprzęt i infrastruktura 1 701,5 mln PLN 7% Oprogramowanie i usługi obce 854,4 mln PLN 79% Oprogramowanie i usługi własne 9 634,4 mln PLN Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 34 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 35 Perspektywy rozwoju działalności Grupy Asseco i czynniki istotne dla dalszego rozwoju Bankowość i finanse • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych, • Nowe trendy w obszarze rozwiązań informatycznych dedykowanych instytucjom finansowym, • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych, • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT, • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa • Wzrost potrzeb informatycznych firm wraz z rozwojem skali działalności – zwiększanie popytu na rozwiązania klasy ERP, • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS, • Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych, • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych. Sektor publiczny • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT, • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy, • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 36 RYNEK INFORMATYCZNY ORAZ JEGO PERSPEKTYWY Perspektywy rozwoju rynku informatycznego Rynek IT na świecie Według prognoz firmy Gartner ze stycznia tego roku, globalne wydatki na IT wzrosną w 2021 roku o 6,2% i osiągną poziom 3,9 bln USD. Wzrosty powinny zanotować wszystkie segmenty rynku, przy czym najwyższe spodziewane są w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw – o 8,8% i sprzętu IT – o 8,0%. Dla segmentów centrów danych, usług IT i usług telekomunikacyjnych prognozowane wzrosty wynoszą odpowiednio 6,2%, 6,0% i 4,5%. Dodatkowo analitycy Gartnera zwracają uwagę, że aby przetrwać w postcovidowej rzeczywistości firmy będą zmuszone przyspieszyć plany cyfrowej transformacji o co najmniej 5 lat. Eksperci prognozują, że globalne wydatki na IT związane z pracą zdalną wyniosą w 2021 roku 332,9 mld USD, co oznacza wzrost 4,9% w stosunku do roku 2020. W 2022 roku oczekiwane jest zwiększenie globalnych wydatków na IT o 4,6% do 4,1 bln USD. Największa dynamika odnotowana powinna być w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw – o 10,2%. Drugi najwyższy wzrost – o 6,3% – prognozowany jest w przypadku usług IT. Wydatki na IT (mld USD) 2020 Zmiana r/r (%) 2021 (prognoza) Zmiana r/r (%) 2022 (prognoza) Zmiana (%) Centra danych 215 0,0 228 6,2 236 3,4 Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 465 -2,4 506 8,8 557 10,2 Sprzęt 653 -8,2 705 8,0 714 1,3 Usługi 1 012 -2,7 1 073 6,0 1 140 6,3 Usługi telekomunikacyjne 1 350 -1,7 1 411 4,5 1 457 3,3 Razem 3 695 -3,2 3 923 6,2 4 105 4,6 Źródło: Gartner ( https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-01-25-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-6-point-2-percent-in-2021 ) Z kolei według prognoz International Data Corporation (IDC) z marca 2021 roku, wydatki na ICT w Europie odnotują w 2021 roku wzrost o 2,0% w stosunku do ubiegłego roku, osiągając poziom 944 mld USD. Eksperci IDC przewidują, że europejski rynek oprogramowania wzrośnie w bieżącym roku o 4,2%, a usług o 1,3%. Rynek IT w Polsce Zgodnie z opublikowanym w styczniu 2021 roku raportem ekspertów Banku Pekao „Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary” pandemia koronawirusa miała wpływ na branżę IT w Polsce, jednak ze względu na swoją rolę we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania procesów, powinna ona pozostać względnie odporna na jej skutki. Zdaniem analityków banku od II połowy 2021 roku sektor powinien powrócić na trajektorię dynamicznego wzrostu wraz z ożywieniem gospodarczym na świecie. W perspektywie średnio- i długookresowej (począwszy od 2022 roku), spodziewają się oni, że liczne szanse rozwojowe dla branży przeważą nad istniejącymi barierami wzrostu. Wśród szans dla sektora wymieniają: • dalszy proces digitalizacji, transformacji cyfrowej gospodarki, firm i obywateli (przyspieszenie zmian przez kryzys COVID), • wciąż niskie nasycenie usługami IT w Polsce, • nieustannie pojawiające się nowe produkty i usługi IT, dające nowe możliwości rozwoju i kreujące nisze rynkowe, • posiadanie przez Polskę wymiernych przewag konkurencyjnych – wysokich kompetencji i przewag organizacyjnych przy względnie niskich kosztach – pozwalających z optymizmem patrzeć na możliwości eksportu IT. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 37 Natomiast barierami dla sektora ich zdaniem są: • rosnące koszty pracy i drenaż talentów, • wciąż umiarkowanie korzystna struktura gospodarki (relatywnie duży udział prostych procesów i mniej zaawansowanych branż), • niska świadomość korzyści płynących z inwestycji w IT w sektorze MŚP, • braki kapitałowe firm – zarówno samych przedsiębiorstw IT, jak i usługobiorców, potencjalnie spotęgowane przez kryzys. Perspektywy rozwojowe polskiego rynku IT – dynamika w % r/r: Źródło: Bank Pekao ( https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:f3970db3-6df9-4aed-b165-dabe4ee2b77b/Oprogramowanie%20i%20us%C5%82ugi%20IT_raport_05012021.pdf ) Pozycja rynkowa Asseco Asseco jest jednym z wiodących producentów oprogramowania w Europie. Asseco Poland S.A. jest jedną z największych spółek informatycznych w Polsce i największą firmą w kraju nastawioną na sprzedaż własnego oprogramowania i usług z nim związanych. Polski rynek informatyczny jest konkurencyjnym i zdywersyfikowanym rynkiem, na którym działają zarówno spółki krajowe, jak i wiodące koncerny globalne. Silna pozycja rynkowa Asseco została potwierdzona w ostatnim raporcie Computerworld TOP200, który stanowi kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego. Firma została liderem tego rankingu, zwyciężając w 7. kategoriach. Grupy informatyczne o największych przychodach ze sprzedaży produktów i usług IT za 2019 rok Wynik netto (mln PLN) Grupa Asseco 10 667 AB 9 056 Komputronik 1 592 Action w restrukturyzacji 1 534 Grupa Comarch 1 386 Veracomp 1 274 Grupa Orange 803 APN Promise 599 Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. Firmy informatyczne o największym zysku netto za 2019 rok Wynik netto (mln PLN) Asseco Poland 206,8 CD Projekt 172,8 Huawei Polska 112,4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 38 Sii 96,1 Capgemini Polska 90,7 Ten Square Games 73,8 Asseco Business Solutions 73,4 Ericsson 67,7 LiveChat Software 62,1 Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D w 2019 roku Nakłady (mln PLN) Asseco Poland 203,2 Comarch 192,7 CD Projekt 152,4 Orange Polska 53,0 Transition Technologies 40,6 Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. Wiodącą pozycję rynkową Asseco Poland prezentuje poniższe porównanie sprzedaży według rodzajów aktywności: Kategoria Pozycja w rankingu Firmy świadczące usługi serwisowe 1 Producenci oprogramowania na zamówienie 2 Firmy świadczące usługi integracyjne 3 Producenci systemów CRM 3 Firmy świadczące usługi IT 4 Producenci systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery 4 Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. W ujęciu sektorowym Asseco Poland jest liderem lub jednym z wiodących dostawców w kluczowych segmentach swojej działalności. Pozycje w poszczególnych segmentach przedstawia tabela: Ranking dostawców oprogramowania i usług do sektora: Pozycja w rankingu Administracji publicznej 1 Opieki zdrowotnej 1 Dużych firm i korporacji 1 Bankowego 3 Energetycznego 4 Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. W ostatniej edycji rankingu Computerworld TOP200 spółka z Grupy Asseco – Asseco Business Solutions – utrzymała 1. miejsce w kategorii największych dostawców systemów Enterprise Resource Planning (ERP). Asseco Poland zostało też liderem w 6. kategoriach rankingu ITwiz BEST100, który jest zestawieniem największych firm IT w Polsce. Spółka kolejny rok z rzędu zajęła 1. miejsca w kategoriach firm o największym zysku netto, przychodach ze sprzedaży usług serwisowych oraz sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych, opieki zdrowotnej, jak również dużych firm. Ponadto Grupa Kapitałowa Asseco osiągnęła największe przychody w branży IT. Kategoria Pozycja w rankingu Firmy IT o największym zysku netto w roku 2019 1 Przychody największych Grup Kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych w roku 2019 1 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2019 1 Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2019 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 39 Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2019 1 Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2019 1 Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2019 2 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2019 2 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2019 2 Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2019 2 Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2019 2 Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2019 2 Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2019 3 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2019 3 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2019 3 Firmy IT o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2019 4 Źródło: ITwiz BEST100, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. Spółka z Grupy Asseco – Asseco Business Solutions – zajęła zaś w zestawieniu ITwiz BEST100 1. miejsce w kategorii firm o największej sprzedaży systemów ERP. Z kolei Asseco Data Systems zajęło w tym zestawieniu 2. miejsce wśród firm o największych przychodach ze szkoleń w Polsce. Ponadto awansowało na 4. pozycję w kategorii firm o największej sprzedaży do sektora edukacji i R&D. Niezmiennie pozostaje też w czołówce dostawców IT dla administracji publicznej i służb mundurowych oraz handlu. Bardzo dobre wyniki osiągnęło również w sprzedaży usług serwisowych i wdrożenia aplikacji. Warto również wspomnieć, że inna spółka z Grupy – Asseco Central Europe – zwyciężyła w trzech kategoriach tegorocznego rankingu Information Technology Trend TOP przygotowanego przez słowacki tygodnik ekonomiczny Trend. Spółka utrzymała pozycję lidera w kategoriach: dostawca usług IT, największy dostawca IT dla prywatnego sektora finansowego oraz dostawca produktów i usług IT pod względem wartości dodanej. Zestawienie jest odpowiednikiem polskiego raportu Computerworld TOP200. Wyniki spółki pokazują jej silną pozycję na słowackim rynku. Asseco Central Europe w rankingu Information Technology Trend TOP: Kategoria Pozycja w rankingu Dostawca usług IT na Słowacji 1 Największy dostawca IT dla prywatnego sektora finansowego 1 Dostawca produktów i usług IT w Republice Słowackiej pod względem wartości dodanej 1 Producent oprogramowania na Słowacji 2 Producent oprogramowania własnego na Słowacji 2 Największy dostawca IT dla sektora publicznego 2 Dostawca produktów i usług IT w Republice Słowackiej pod względem przychodów 2 Największy dostawca IT dla sektora przemysłowego 2 Największy dostawca usług IT dla sektora usług 2 Największy dostawca IT dla sektora przedsiębiorstw 2 Źródło: Information Technology Trend TOP, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. Nagrody i wyróżnienia przyznane w 2020 roku Tytuł „Największego pracodawcy w 2019 r.” wg Rzeczpospolitej Nagroda dla Adama Górala w kategorii „Prezes Roku” przyznana przez dziennik Parkiet w konkursie „Byki i Niedźwiedzie” Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Kulczyka w kategorii „Sukces” dla Adama Górala Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 40 Nagroda w konkursie „Najlepsi prezesi firm z WIG30 na trudne czasy” dla Adama Górala przyznana przez dziennik Parkiet Asseco w gronie „50 najlepszych pracodawców w Polsce” wg Wprost Asseco wśród „Najbardziej innowacyjnych firm w Polsce” wg Rzeczpospolitej Nagroda w kategorii „The Most Innovative Banks and Fintech Companies – Central & Eastern Europe” w konkursie „The Innovators 2020” organizowanym przez Global Finance Nagroda w kategorii „The Innovators 2020 in Corporate Finance” w konkursie „The Innovators 2020” organizowanym przez Global Finance Nagroda „Best Trade Finance Provider 2020” w kategorii „World's best use of artificial intelligence in trade finance” w konkursie organizowanym przez Global Finance Tytuł „Orła Rzeczpospolitej” w kategorii „Handel i usługi niefinansowe” 4. miejsce w rankingu „Polscy ambasadorzy” opracowanym przez tygodnik Wprost 1. miejsce w 7. kategoriach raportu „Computerworld TOP200” 1. miejsce w rankingu „Firmy z największymi wydatkami na R&D” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita 1. miejsce w 6 kategoriach raportu „ITwiz Best 100” 3. miejsce w rankingu „Największe polskie prywatne spółki dywidendowe 2020” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita Tytuł „Złotego Herolda” przyznany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki 5. miejsce w rankingu „Firmy o najwyższych wynikach sprzedaży za granicą” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita Adam Góral wśród „Najcenniejszych prezesów GPW” wg raportu Martis Consulting „Wycena polskich managerów” 3. miejsce w rankingu „ Czempioni Narodowi” przygotowanym przez Polityka Insight Nagroda specjalna „Lider Jutra” przyznana Adamowi Góralowi przez ICAN Management Review 7. miejsce w rankingu „100 Największych Polskich Firm Prywatnych” opracowanym przez Forbes i Haitong Bank 5. miejsce w rankingu „ Top Marki 2020” wśród firm technologicznych, przygotowanym przez Press Tytuł „Dobrej Firmy” w kategorii „Najlepszy Innowator Firmy Duże i Średnie” przyznany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 1. miejsce w rankingu „Najdynamiczniejsi eksporterzy na warszawskim parkiecie” opracowanym przez dziennik Parkiet 3. miejsce w rankingu „Najwięksi eksporterzy na GPW” opracowanym przez dziennik Parkiet 55. miejsce w rankingu “TOP 500 Central and Eastern Europe” opracowanym przez Rzeczpospolita i Coface Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 41 3. miejsce w rankingu „Najwięksi polscy inwestorzy prywatni za granicą 2020” przygotowanym przez Forbes 1. miejsce w rankingu „IT@Bank” przygotowanym przez Miesięcznik Finansowy Bank 1. miejsce w kategorii „Inwestor – Duże przedsiębiorstwa” w konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” zorganizowanym przez PwC i Puls Biznesu 1. miejsce w kategorii „Producenci oprogramowania i integratorzy IT” w konkursie „Book of Lists” zorganizowanym przez Warsaw Business Journal W a ż n i e j s z e w y d a r z e n i a , k t ó r e m i a ł y w p ł y w n a w y n i k i G r u p y A s s e c o w 2 0 2 0 r o k u Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 43 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO W 2020 ROKU SEGMENT ASSECO POLAND Segment Asseco Poland Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentu Asseco Poland za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz okresy porównywalne 2019 i 2018 roku: mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Przychody ze sprzedaży 1 432,2 1 212,3 1 358,8 18,1% (10,8%) EBIT 214,8 153,1 220,7 40,3% (30,6%) Marża zysku EBIT 15,0% 12,6% 16,2% 2,4 p.p (3,6) p.p EBIT non-IFRS 235,2 169,8 238,5 38,5% (28,8%) Marża zysku EBIT non-IFRS 16,4% 14,0% 17,6% 2,4 p.p (3,6) p.p EBITDA 306,6 244,8 303,8 25,2% (19,4%) Marża zysku EBITDA 21,4% 20,2% 22,4% 1,2 p.p (2,2) p.p CFO BT 317,6 295,7 354,4 7,4% (16,6%) CAPEX (85,7) (90,4) (61,6) (5,2%) 46,8% Wydatki z tytułu leasingu (32,9) (36,4) (24,6) (9,6%) 48,0% FCF 199,0 168,9 268,2 17,8% (37,0%) Wskaźnik konwersji gotówki 84,6% 99,5% 112,5% (14,9) p.p (13,0) p.p Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 271,7 215,2 284,2 26,3% (24,3%) Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (85,1) (93,7) (110,0) (9,2%) (14,8%) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (4,8) - (61,2) - (100,0%) w tym leasing (80,3) (93,7) (48,8) (14,3%) 92,0% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). 220,7 153.1 214.8 2018 2019 2020 Zysk operacyjny 1 358,8 1 212,3 1 432,2 2018 2019 2020 Przychody 18,1% -30,6% -10,8% 40,3% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 44 W 2020 roku przychody Grupy wygenerowane w segmencie Asseco Poland wyniosły 1 432,2 mln PLN wobec 1 212,3 mln PLN w poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 214,8 mln PLN wobec 153,1 mln PLN w 2019 roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w okresie sprawozdawczym za 12% sprzedaży Grupy. W obszarze finansowym w 2020 roku Spółka kontynuowała prace z dotychczasowymi klientami, w ramach których realizowała m.in. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów tego obszaru. Asseco Poland rozszerzyło w okresie sprawozdawczym współpracę z takimi instytucjami jak Bank Pekao, Volkswagen Bank czy Raiffeisen Bank International AG. Spółka podpisała też umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na usługę utrzymania, optymalnego rozwoju oraz transformacji systemu def2000 do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój systemu bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnych. W raportowanym okresie Asseco prowadziło działania sprzedażowe, mające na celu pozyskanie kolejnych projektów, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka realizowała swoje plany wejścia na niemiecki rynek bankowy. Współpraca nawiązana z adesso, renomowanym i rozpoznawalnym na rynku DACH dostawcą systemu korowego dla firm ubezpieczeniowych oraz usług IT dla banków, zaowocowała stworzeniem nowej spółki z siedzibą we Frankfurcie nad Menem – adesso banking solutions GmbH, w której Asseco i adesso mają po 50% udziałów. Nowo utworzona spółka działa w sektorze bankowym w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Dodatkowo w 2020 roku, w ramach projektu Wspólnej Platformy Informatycznej, Asseco uruchomiło pierwszą w Polsce uniwersalną, kompleksową platformę technologiczną i procesową do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych – Asseco BooX (Bank out of the Box). Platforma nie tylko daje dostęp do wszystkich systemów koniecznych do wykonywania usług bankowych, ale również obejmuje usługi IT BPO świadczone przez pracowników Asseco w cenie subskrypcji całości. Rozwiązanie, w pierwszym kroku przeznaczone dla banków spółdzielczych, jest oferowane także dla banków komercyjnych i fintechów . W minionym roku Asseco pracowało nad dalszym rozwojem koncepcji BooX, która będzie podstawą oferty Spółki na rynki bankowe w Polsce i na świecie. BooX, jako platforma subskrypcyjna, działająca w chmurze idealnie sprawdza się do testowania hipotez biznesowych i dowodzenia słuszności nowych modeli banków i platform e-handlu. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboxów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce). Już na wczesnym etapie pozyskiwania licencji bankowej umożliwia nowym inicjatywom udowodnienie krajowemu regulatorowi wysokiej gotowości operacyjnej. Podmioty już obecne na rynku mogą wykorzystywać jej cechy (subskrypcja, praca w sandboxie technologicznym) w procesie testowania oraz uruchamiania nowych usług. Przeprowadzenie transformacji lub konsolidacji banków to naturalne zastosowanie platformy BooX. Innowacyjność niezbędną do rozwoju instytucji finansowych zapewni zastosowanie wbudowanych w platformę rozwiązań opracowanych w ramach Asseco Innovation Hub, np. voicebotów. Asseco BooX udostępniany jest w modelu subskrypcyjnym, ale może działać również tradycyjnie – w oparciu o zakup licencji. Operacyjnie pracuje w modelach: stacjonarnym, chmurowym lub hybrydowym. Zarówno dostępność poszczególnych funkcjonalności, jak i ponoszony przez instytucje koszt zależne są od faktycznego poziomu ich wykorzystywania. Spółka kontynuowała wieloletnią współpracę z największym bankiem w regionie, czyli PKO BP, w ramach której prowadziła działania związane m.in. z rozwojem i serwisem podstawowego systemu informatycznego obsługującego transakcje klientów PKO BP, systemu rozliczeń międzybankowych, w których uczestniczy bank, a także systemu służącego do zarządzania i rozliczeń kart debetowych w PKO BP. Ważnym obszarem biznesowym w segmencie Asseco Poland jest rynek bankowości spółdzielczej. Działające na rynku polskim spółki z Grupy Asseco obsługują ok. 420 banków spółdzielczych, a blisko 330 wspierają w obszarze nowoczesnej bankowości internetowej oferowanej w modelu Software as a Service (SaaS). W 2020 roku Asseco pracowało nad rozwiązaniami dla banków spółdzielczych obu polskich zrzeszeń. Między innymi kontynuowało projekt Zintegrowanego Rozwiązania Zrzeszeniowego (ZRZ), które realizuje z SGB-Bank. Spółka jest autorem unikalnego projektu – Wspólnej Platformy Informatycznej (WPI), realizowanej z bankami Grupy BPS. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako „bank w gniazdku”, zawierające wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa: system transakcyjny, bankowość internetową i mobilną, narzędzia sprawozdawcze i analityczne oraz intuicyjne rozwiązania omnikanałowe. Platformę można parametryzować w zależności od potrzeb. Procesy, które są podobne we wszystkich bankach (prowadzenie rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości, zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, opracowywanie cen), dzięki rozwiązaniu mogą być ujednolicone i zautomatyzowane, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia kosztów back-office’owych w każdej z instytucji. Platforma pozwala jednocześnie na indywidualne kształtowanie niezależnych dla każdego banku obszarów, jak np. budowanie oferty handlowej. WPI dostępna jest w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z utrzymaniem odrębnej infrastruktury i zasobów do ich utrzymania. Spółka sfinalizowała w ubiegłym roku wdrożenia WPI w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie oraz Banku Spółdzielczym w Płońsku. Ponadto dzięki zastosowanym narzędziom dostępnym na platformie WPI Asseco, w krótkim Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 45 czasie i w sposób nieodczuwalny dla klientów, zrealizowało proces migracji baz danych Banku Spółdzielczego w Załuskach do Banku Spółdzielczego w Płońsku. W okresie sprawozdawczym Spółka podpisała również nowe umowy związane m.in. z kolejnymi projektami migracyjnymi czy wdrożeniem systemów: Asseco AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), Asseco cSS (wsparcie pracy pracowników banku zarówno w obszarze budowania, jak i utrzymania trwałych, pozytywnych relacji z klientami, wsparcia procesu sprzedaży, monitorowania preferencji produktowych klienta oraz oceny ilościowej i jakościowej) i Asseco def300/cIRM (system pomiaru ryzyka). Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi bankowe realizowane w sposób zdalny, Asseco koncentrowało się także na rozwoju funkcjonalności swoich systemów, pozwalających na przeniesienie obsługi klientów w jak największym stopniu do świata cyfrowego. Spółka udostępniła w bankowości internetowej Asseco CBP miniaplikację „Wnioski”. Pozwala ona, bez wychodzenia z domu, zrealizować kilkanaście najczęstszych zagadnień, z którymi klienci przychodzą do placówek banku. Za pośrednictwem miniaplikacji klienci mogą m.in. zastrzec dokument tożsamości, odroczyć spłatę rat kredytu, udzielić pełnomocnictwa do rachunku czy też zakupić ubezpieczenie. Asseco wspiera też banki spółdzielcze w obsłudze wniosków o pomoc w ramach programu Tarcza Finansowa PFR (w 2020 roku Tarcza Finansowa PFR 1.0, w 2021 roku również Tarcza Finansowa PFR 2.0) które mogą być złożone online za pośrednictwem bankowości internetowej w Centrum Usług Internetowych Asseco. Dodatkowo Spółka wspierała banki spółdzielcze w obsłudze Tarczy antykryzysowej 4.0. Dzięki przygotowanemu rozwiązaniu ich klienci mogli skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych w celu zapewnienia przedsiębiorcom płynności finansowej. Asseco Poland zajmuje wiodącą pozycję wśród dostawców rozwiązań dla podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym. W 2020 roku Spółka podpisała umowę na wdrożenie ePROMAK NEXT w Biurze Maklerskim PKO BP. Udostępniona przez Asseco w ubiegłym roku platforma jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań transakcyjnych w tej części Europy. System został zaprojektowany zgodnie z koncepcją design thinking, daje inwestorom dostęp do wielu nowych funkcji za pośrednictwem nowoczesnego i intuicyjnego interfejsu oraz obsługuje wszystkie instrumenty finansowe notowane na rynkach giełdowych. W okresie sprawozdawczym Asseco wprowadziło do oferty nowy system IT do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – PROMAK RA – zintegrowany z Platformą Blockchain dla Rynku Kapitałowego udostępnioną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Pozwala on na elektroniczną formę wszystkich czynności maklerskich związanych z rejestrem akcjonariuszy (rejestr umów, emisji, przemieszczeń, zastawów akcji, świadectw rejestrowych), jak również obsługę praw wynikających z akcji, łącznie z dywidendą. Kolejnym wprowadzonym do oferty rozwiązaniem jest PROMAK Mate – system zaprojektowany z myślą o kompleksowym wsparciu indywidualnych klientów biur maklerskich, zwłaszcza tych, którzy nie korzystali dotychczas z usług profesjonalnych doradców. Teraz będą mogli to zrobić całkowicie online. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwoli automatycznie obsłużyć wszystkie etapy tego procesu – począwszy od stworzenia indywidualnego profilu inwestycyjnego, do kontrolowania osiąganych wyników. Jest to pierwsze tego typu narzędzie na polskim rynku. PROMAK Mate jest w pełni skalowalnym rozwiązaniem klasy RWD (Responsive Web Design), zapewniającym komfort pracy niezależnie od rodzaju używanego narzędzia (komputer, tablet, smartfon). Rozwiązanie może być w łatwy sposób zintegrowane z istniejącymi narzędziami w obszarze digitalizacji usług inwestycyjnych, systemami bankowym, czy rozwiązaniami z zakresu AI i machine learning. W połączeniu ze stworzonym przez Asseco systemem ePROMAK NEXT daje możliwość stworzenia unikalnej usługi, w której inwestor ma dostęp zarówno do zautomatyzowanego doradztwa, jak i zarządzania rachunkami inwestycyjnymi. W raportowanym okresie Asseco prowadziło także prace nad rozwojem funkcjonalności swoich systemów z rodziny PROMAK, np. stworzona została nowa wersja PROMAK Plus (systemu przetwarzania transakcyjnego, zapewniającego efektywną i zautomatyzowaną obsługę procesów biznesowych realizowanych w domu maklerskim) dostosowana do dyrektyw unijnych MIFID II i SRD2 czy wdrożone zostały nowe funkcjonalności w systemie PROMAK POWIERNIK, zapewniającym kompleksową obsługę działalności powierniczej, w tym automatyzację procesów, takich jak wypłaty dywidendy czy odsetek od obligacji, wykupu obligacji, obsługi praw poboru, splitu i asymilacji. W 2020 roku kontynuowana była współpraca z ważnymi instytucjami sektora publicznego, takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). W minionym roku Asseco realizowało działania w ramach podpisanej w 2018 roku i aneksowanej w 2019 roku umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS. Dodatkowo Spółka na koniec grudnia 2020 roku realizowała 8 umów wykonawczych w ramach zawartej w 2018 roku umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS. Umowy wykonawcze dotyczą: • dostosowania systemu KSI do zmian legislacyjnych w przedmiocie opodatkowania świadczeń i obsługi świadczeń zasiłkowych i emerytalno-rentowych w akcji podatkowej za 2019 i 2020 rok (umowa podpisana w 2019 roku), Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 46 • dostosowania funkcji aplikacji KSI oraz repliki do zmian w zakresie umożliwienia klientom indywidualnym generowania potwierdzeń bezpośrednio z konta na PUE w ramach tzw. samoobsługi, optymalizacji profilu lekarza oraz kreatora wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) oraz wytworzenia kreatorów do składania wniosków przez klientów indywidualnych za pośrednictwem PUE (umowa podpisana w I kwartale 2020 roku), • optymalizacji funkcji aplikacji interakcyjnych wspierających pracowników ZUS w realizacji zadań w procesach (umowa podpisana w II kwartale 2020 roku), • dostosowania systemu KSI do zmian legislacyjnych wynikających z ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (umowa podpisana w II kwartale 2020 roku), • automatyzacji procesów aplikacji E2 w zakresie obsługi emerytur o symbolach ENP i END oraz obsługi zgonów a także dostosowanie aplikacji EPWD do obsługi wniosków (umowa podpisana w III kwartale 2020 roku), • dostosowania systemu informatycznego ZUS do zmian legislacyjnych związanych z wprowadzeniem tzw. e-akta oraz małej działalności gospodarczej i innych ustaw, II etap (umowa podpisana w IV kwartale 2020 roku), • opodatkowania świadczeń – zmian legislacyjnych 2020 i optymalizacji (umowa podpisana w IV kwartale 2020 roku), • dostosowania KSI do zmian legislacyjnych związanych z ewidencją w ZUS umów o dzieło (umowa podpisana w IV kwartale 2020 roku). Asseco Poland realizowało również zawartą w 2018 roku umowę na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W ubiegłym roku zawarto umowę uzupełniającą do ww. umowy. W marcu 2020 roku podpisana została z ZUS umowa na przygotowanie systemów informatycznych KSI oraz Portalu PUE do zadań wynikających z realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W okresie sprawozdawczym zawarto pięć aneksów do ww. umowy. W lipcu 2020 roku Asseco Poland zawarło z ZUS umowę na przygotowanie systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE do zadań wynikających z realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Do końca grudnia 2020 roku umowa była trzykrotnie aneksowana. W październiku ubiegłego roku zawarta została z ZUS umowa na przygotowanie systemu informatycznego KSI ZUS do zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania realizowane w ramach umowy z ARiMR dotyczącej rozwoju i utrzymania systemu SIA – podpisano 14 zleceń na modyfikację systemu i 48 zleceń operacyjnych. Podpisano również z ARiMR umowę na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji do oprogramowania LIDS oraz konsultacje. Na podstawie umów wykonawczych do umowy ramowej Asseco Poland realizowało usługi z zakresu IT dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Okres obowiązywania umowy ramowej zakończył się w czerwcu 2020 roku, co oznacza, że od lipca do grudnia Spółka nie podpisywała już nowych umów wykonawczych w ramach tego kontraktu, koncentrując się na realizacji wcześniej rozpoczętych projektów. W marcu 2020 roku Spółka podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na budowę, 3-letnie utrzymanie i rozwój systemu obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który usprawni postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Umowa była aneksowana w listopadzie w związku z wejściem w życie ustawy z 7 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zmieniającej ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie terminu uruchomienia KRZ z 1 grudnia 2020 roku na 1 lipca 2021 roku. Asseco Poland realizowało również zawartą w 2017 roku umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW). W ubiegłym roku zawarto umowę uzupełniającą do ww. umowy. Asseco Poland realizowało też działania dla Ministerstwa Finansów, m.in. w zakresie utrzymania i rozwoju dwóch systemów celno-podatkowych, a także utrzymania i rozwoju Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 47 W ramach współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) spółka Asseco Data Systems realizowała działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych Farmer. Asseco jest też odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych, a także kompleksową obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych KRUS. W raportowanym okresie Asseco podpisało z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa umowę na usługi asysty technicznej i konserwacji ZSI. Asseco Poland stale umacnia swoją pozycję na rynku zdrowia. Na koniec 2020 roku współpracowało z ponad 400 szpitalami. Z kolei w segmencie obejmującym gabinety lekarskie, średnie i małe przychodnie oraz praktyki lekarskie obsługiwało 10,8 tys. lokalizacji (36 tys. użytkowników), co stanowiło ok. 40% rynku. W minionym roku Asseco wygrało kolejne postępowania dotyczące wdrażania e-Usług związanych z obsługą pacjentów oraz udostępnieniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez szpitale, m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – gliwickim Oddziale Państwowego Instytutu Badawczego, Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu czy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. W ramach realizacji umów Asseco wdraża oprogramowanie, które ma przede wszystkim usprawnić rejestracje pacjentów na wizyty, ułatwić im sprawdzanie wyników badań, a także umożliwić dostęp do dokumentacji medycznej online. Nowe e-Usługi są w pełni zintegrowane z obecnymi rozwiązaniami działającymi w szpitalach, w tym Szpitalnymi Systemami Informacyjnymi – HIS i zarządzania jednostką – ERP. Spółka realizowała również w szpitalach umowy utrzymaniowe wdrożonych już systemów, które odpowiadały za ponad 50% przychodów wygenerowanych przez obszar opieki zdrowotnej. W 2020 roku Asseco Poland, wspólnie z Medicover Polska, prowadziło prace przygotowawcze do uruchomienia platformy, która usprawni komunikację i rozliczenia sieci medycznych z placówkami partnerskimi. Co ważne, będzie ona mogła być wykorzystywana również przez inne sieci, które chciałyby podnieść jakość i efektywność świadczonych usług. W raportowanym okresie Spółka realizowała również podpisaną w 2019 roku umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ – SIWDzNFZ. Dodatkowo – w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – w ramach obsługi NFZ Asseco wdrożyło w marcu 2020 roku do systemu eWUŚ, który potwierdza uprawnienia do bezpłatnych świadczeń medycznych, nową funkcjonalność, pozwalającą na identyfikację osób przebywających na kwarantannie. Dzięki uzupełnieniu eWUŚ o tzw. znacznik kwarantanny przy nazwisku pacjenta objętego kwarantanną, oprócz informacji o prawie do świadczeń, pojawia się adnotacja o kwarantannie i czasie jej obowiązywania. W celu usprawnienia postępowania w przypadku zdiagnozowania lub podejrzenia koronawirusa oraz ułatwieniu zdalnego kontaktu z pacjentami w warunkach pandemii powstał pakiet narzędzi IT – „Razem przeciw COVID” – udostępnianych bezpłatnie do 31 lipca 2020 roku placówkom medycznym przez Asseco Poland. Usługi zostały przygotowane z wykorzystaniem infrastruktury Chmury Krajowej. Z myślą o działaniach, jakie placówka medyczna musi podjąć w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania u pacjenta wirusa COVID-19, Asseco przygotowało dwie unikalne usługi, które zostały dodane do pakietu usług teleinformatycznych. Specjalny moduł BioHazard pozwala szpitalowi odpowiednio oznaczać oraz wyszukiwać w swojej bazie danych pacjentów z podejrzeniem COVID-19 lub inną groźną chorobą wirusową lub bakteryjną. Drugie narzędzie – rejestr pacjentów z COVID – umożliwia integrację z Krajowym Rejestrem Pacjentów z COVID. Eliminuje to ewentualne dublowanie wprowadzanych informacji i natychmiast potwierdza przypadek wcześniejszego zdiagnozowania koronawirusa. Szpitale zyskały również dostęp do formularza dokumentacji medycznej ‘PreTRIAGE’, w którym gromadzone są informacje z wywiadu wstępnego. Pozostałe rozwiązania udostępniane w ramach pakietu „Razem przeciw COVID” wspierają zdalną komunikację z pacjentem. Teleporady, wykorzystując technologię komunikacji audiowizualnej, pozwalają lekarzom udzielać porad w sposób zdalny, zapewniając dostęp do cyfrowej dokumentacji medycznej pacjenta. E-Powiadomienia usprawniają komunikację z pacjentem pozwalając na wdrożenie automatycznej wysyłki sms-ów lub e-maili. Ich ważną funkcjonalnością jest również możliwość wysłania kodu PIN do realizacji e-Recepty. E-potwierdzenia umożliwiają natomiast pacjentowi łatwe potwierdzenie lub anulowanie wizyty e-mailem lub sms-em, rozładowując przeciążone linie telefoniczne placówek medycznych i redukując liczbę nieodwołanych wizyt. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 48 Uruchomienie dodatkowych usług IT nie wymaga od placówki medycznej skomplikowanego wdrożenia i dodatkowych nakładów na infrastrukturę. Również ze strony pacjenta nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania – wystarczy dostęp do przeglądarki internetowej na telefonie lub komputerze. Asseco, wykorzystując wieloletnie doświadczenia w informatyzacji placówek medycznych, rozwija swoje aplikacje dedykowane pacjentom: Informacje Medyczne (zarządzanie informacjami udostępnianymi przez jednostki medyczne) i Apteczka Medyczna (zarządzanie lekami). W okresie sprawozdawczym Spółka udostępniła również nową aplikację mobilną – Moje Pomiary – do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia przez pacjentów. Pozwala ona gromadzić i aktualizować dane na temat różnych parametrów zdrowotnych. Dodatkowo, dzięki integracji z rozwiązaniem Informacje Medyczne, mogą one trafiać bezpośrednio do gabinetu lekarza i zostać zapisane w historii choroby pacjenta. Zmiany regulacyjne, wprowadzany obowiązek prowadzenia części dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, a także trwający obecnie stan epidemiczny sprawiają, że cyfryzacja placówek medycznych jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Systemy Asseco Medical Management Solutions (AMMS) oraz mMedica zapewniają im kompleksową obsługę procesów i są w pełni gotowe do wprowadzanych zmian prawnych w dziedzinie e-Zdrowia. Od 8 stycznia 2021 roku zaczęły w Polsce obowiązywać e-Skierowania. Ponadto od 1 lipca 2021 roku zacznie obowiązywać wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i informacji o zdarzeniach medycznych, co oznacza, że w Systemie P1 możliwe będzie uzyskiwanie danych na temat historii choroby i leczenia pacjenta. Asseco bierze udział w projektach pilotażowych, udostępniając rozwiązania IT zapewniające wywiązanie się z tego obowiązku. Asseco Poland jest uznanym dostawcą rozwiązań dla polskich służb mundurowych, instytucji i agencji NATO oraz Unii Europejskiej. W 2020 roku Spółka kontynuowała realizację umów podpisanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych z krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami i agencjami, takimi jak np. Sojusz Północnoatlantycki (NATO), Europejska Agencja Ochrony Granic (Frontex), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Europejska Agencja Obrony (EDA), Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Ministerstwo Obrony Narodowej czy Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Zawarła również nowe kontrakty, m.in. z Inspektoratem Uzbrojenia na dostarczenie 24 bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP. Drony będą używane do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji podczas operacji wojskowych. Autorski sprzęt, jak i oprogramowanie będą produkowane w Polsce. W sektorze przedsiębiorstw Asseco współpracuje z kluczowymi klientami w obszarze telekomunikacji oraz sektora energetycznego. Spółka jest liderem wśród polskich producentów rozwiązań informatycznych dla krajowego sektora energetycznego. Asseco Utility Management Solutions (AUMS) stanowi zestaw zintegrowanych ze sobą produktów zapewniających kompleksową obsługę wszystkich obszarów działalności tego sektora począwszy od wytwarzania, przesyłu i dystrybucji aż po sprzedaż produktów oraz usług. W minionym roku Asseco Poland kontynuowało prace dla wiodących grup energetycznych w ramach wcześniej podpisanych umów i pozyskanych w okresie sprawozdawczym nowych zleceń, które dotyczyły m.in. wdrażania funkcjonalności związanych z rynkiem mocy, Systemów Kompleksowej Obsługi Klienta czy rozwoju systemu do akwizycji danych odczytowych – AUMS ADO. W marcu 2020 roku Asseco Poland podpisało umowę pomostową z Grupą Cyfrowego Polsatu, która pozwoliła na rozpoczęcie współpracy w ramach projektu transformacji systemów informatycznych Grupy Cyfrowego Polsatu. Ponadto dedykowane, wyodrębnione zespoły realizowały projekty także dla innych klientów telekomunikacyjno-mediowych Asseco. Spółka stale rozwija ofertę produktową i funkcjonalności dostępnych rozwiązań, np. w okresie sprawozdawczym, przy wsparciu partnerów technologicznych – IBM, Google Cloud i Red Hat, stworzyła nowy model platformy Asseco Convergent Services Environment (Asseco CSE). Platforma ta jest autorskim rozwiązaniem Asseco klasy Business Support Systems (BSS) powstałym dla wsparcia biznesu operatorów telekomunikacyjnych, dostawców internetu i telewizji w sprzedaży, obsłudze i rozliczeń usług. Stanowi dla nich wielokanałowy pakiet systemów wsparcia codziennych procesów. Umożliwia także łączenie wielu różnych produktów w jedną spójną ofertę, rozliczaną w ramach jednej faktury. Może obsługiwać procesy sprzedaży, obsługi i rozliczeń usług konwergentnych. Udostępnienie systemu Asseco CSE w chmurze, jako usługi jest innowacją na polskim rynku. Dla zamawiających oznacza to optymalizację kosztów związanych z wdrożeniem oprogramowania, a także opłat operacyjnych i utrzymaniowych proporcjonalnie do wielkości prowadzonego biznesu. 2020 rok były intensywnym okresem również dla działającego na polskim rynku Asseco Data Systems (ADS). Spółka rozwijała sprzedaż usług z zakresu bezpieczeństwa i zaufania, w tym podpis elektroniczny. W raportowanym okresie np. wdrożono w sieci Żabka zintegrowaną platformę Asseco do zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą Żabki a franczyzobiorcami. Dzięki możliwości składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych m.in. dostawy są dla Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 49 franczyzobiorców szybsze i bardziej wygodne. Mogą oni korzystać z rozwiązania za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego, mającego dostęp do internetu. Platforma e-podpisu Asseco została dostosowana do wewnętrznych systemów Żabki oraz połączona dodatkowo z kwalifikowaną usługą walidacji WebNotarius. Żabka we współpracy z ADS, jako pierwsza firma w polskim handlu, wykorzystuje także na masową skalę kwalifikowane usługi zaufania w obszarze logistyki. Sieć wdrożyła pierwsze i projektuje kolejne mechanizmy potwierdzania wszelkich czynności logistycznych związanych z dostawami towarów do wszystkich franczyzobiorców na terenie całego kraju. Dzięki zastosowaniu kwalifikowanych podpisów i pieczęci ze znacznikiem czasu oraz kwalifikowanej walidacji cały proces dowodowy zrealizowanych dostaw oraz czynności odbiorowych został zaprojektowany i wdrożony w postaci elektronicznej. W 2020 roku miało miejsce wdrożenie w Grupie KRUK rozwiązania ADS opartego o tzw. biometryczny podpis elektroniczny. Umożliwia on zawieranie umów z klientem bez konieczności podpisywania dokumentów w formie papierowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym ADS zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z serwisem SzuKIO.pl – wyszukiwarką orzeczeń z zakresu zamówień publicznych. Od 2018 roku wszystkie postępowania, których wartość przekracza próg unijny, odbywają się przy użyciu e-dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dzięki integracji kwalifikowanej usługi Asseco z serwisem SzuKIO, użytkownicy mogą w sposób automatyczny, wiarygodny i skuteczny potwierdzić ważność podpisu elektronicznego. ADS poszerza portfolio w zakresie usług kwalifikowanych. W listopadzie 2020 roku spółka wdrożyła zaawansowany, jednorazowy podpis elektroniczny w Santander Consumer Bank. Celem projektu było stworzenie procesu podpisywania umowy kredytu konsumenckiego zgodnego z ideą paperless, regulacjami unijnymi eIDAS oraz najwyższymi standardami user experience. System zaprojektowany oraz wdrożony przez ADS wspólnie z bankiem, dzięki digitalizacji potwierdzania dokumentacji kredytowej, skrócił czas obsługi klientów, umożliwiając zdalne zawieranie umów i akceptowanie ich przy użyciu zaawansowanych podpisów jednorazowych autoryzowanych kodami sms. W ramach realizacji projektu zastosowano także kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz kwalifikowaną usługę walidacji. W minionym roku spółka brała również udział w pracach standaryzacyjnych na poziomie krajowym i europejskim związanych z wideoweryfikacją tożsamości, na bazie której będzie możliwe wydanie certyfikatu kwalifikowanego do e-podpisu. W 2020 roku ADS rozwijało platformę do zarządzania procesami HR w biznesie, a także zintegrowane rozwiązania informatyczne do zarządzania uczelniami, procesem dydaktycznym i rozwojem kompetencji pracowników. Spółka aktywnie włączyła się we wsparcie uczelni w związku z pandemią koronawirusa – we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępniła na 6 miesięcy platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”. Platforma edukacyjna Asseco jest rekomendowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i znalazła się na liście narzędzi do nauki zdalnej opublikowanej przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ubiegłym roku spółka koncentrowała się również na działaniach związanych z cyfryzacją podmiotów administracji samorządowej. Ponadto realizowane były projekty z obszaru oprogramowania wspierającego obsługę kontraktów leasingowych, komunikację masową, tj. obsługi korespondencji oraz zarządzania dokumentami w postaci papierowej i elektronicznej czy aktywne planowanie, wdrażanie i monitorowanie inteligentnych usług w mieście (Smart City), takie jak wdrożony w Rzeszowie, pierwszy w Polsce, System Monitoringu Wizyjnego Przystanków Autobusowych i system do zarządzania autobusowym Dworcem Lokalnym w Rzeszowie. W minionym roku Asseco umacniało swoją pozycję w segmencie doradztwa bezpieczeństwa cybernetycznego dzięki przejętej w 2019 roku spółce ComCERT. ComCERT jest pierwszą w Polsce firmą doradczą, specjalizującą się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team) dla przedsiębiorstw i instytucji, niezwiązaną z żadnym operatorem telekomunikacyjnym. Eksperci ComCERT analizują podatności na ataki hakerskie w systemach klientów, wspierają ich w czasie incydentu i analizują stan systemów po zdarzeniu. Na styku tych trzech usług rozwijają także zespoły Security Operations Center u klientów – nie tylko aktywnie, pomagając w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci, ale również poszerzając ich kompetencje. Z dniem 1 lipca 2020 roku, należąca do Grupy Asseco spółka SKG została włączona do struktur Asseco Poland. Połączenie doświadczenia i potencjału obu spółek przełoży się na wzmocnienie kompetencji w zakresie rozwiązań IT dla sektora finansów publicznych oraz obsługi procesów celnych, transportowych i spedycyjnych. SKG dołączyła do Grupy Asseco w 2012 roku. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych, obsługujących procesy celne, handel detaliczny, transport oraz spedycję. Spółka ma w swoim dorobku realizację wielu projektów dla Polskiej Służby Celnej, dla której stworzyła i wdrożyła m.in. systemy obsługi deklaracji, kontroli eksportu, statystyki handlu wewnątrzunijnego, czy rozliczeń celno-podatkowych. SKG realizowała i realizuje również projekty dla administracji celnej Słowacji, Bułgarii i Litwy. Wśród dotychczasowych klientów SKG jest kilkanaście polskich urzędów centralnych, regionalne organy administracji rządowej i samorządowej, a także prywatne przedsiębiorstwa m.in. z sektora farmacji, finansów i ubezpieczeń, energii, paliw, handlu detalicznego, transportowego oraz spożywczego. Połączenie spółek SKG i Asseco Poland nastąpiło przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i przeniesienie całego majątku SKG na Asseco. W wyniku połączenia SKG została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 50 SEGMENT FORMULA SYSTEMS Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentu Formula Systems za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz okresy porównywalne 2019 i 2018 roku: mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Przychody ze sprzedaży* 7 561,4 6 554,4 5 402,7 15,4% 21,3% EBIT 614,6 472,7 301,1 30,0% 57,0% Marża zysku EBIT 8,1% 7,2% 5,6% 0,9 p.p 1,6 p.p EBIT non-IFRS 842,7 672,5 523,4 25,3% 28,5% Marża zysku EBIT non-IFRS 11,1% 10,3% 9,7% 0,8 p.p 0,6 p.p EBITDA 1 060,9 872,3 576,1 21,6% 51,4% Marża zysku EBITDA 14,0% 13,3% 10,7% 0,7 p.p 2,6 p.p CFO BT 1 336,2 982,1 426,1 36,1% 130,5% CAPEX (131,5) (125,3) (75,6) 4,9% 65,7% Wydatki z tytułu leasingu (125,3) (120,7) - 3,8% - FCF 1 079,4 736,1 350,5 46,6% 110,0% Wskaźnik konwersji gotówki 128,1% 109,5% 67,0% 18,6 p.p 42,5 p.p Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 1 884,0 1 391,6 1 009,4 35,4% 37,9% Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (2 514,4) (2 294,0) (1 434,5) 9,6% 59,9% w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (2 049,7) (1 877,0) (1 434,5) 9,2% 30,8% w tym leasing (464,7) (417,0) - 11,4% - * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). W 2020 roku przychody wygenerowane przez spółki z Grupy Formula Systems były o 15,4% wyższe niż 2019 roku i wyniosły 7 561,4 mln PLN. Udział przychodów generowanych w segmencie Formula Systems w skonsolidowanej sprzedaży wyniósł 62%. 301.1 472.7 614.6 2018 2019 2020 Zysk operacyjny 5 402,7 6 554,4 7 561,4 2018 2019 2020 Przychody 15,4% 57,0% 21,3% 30,0% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 51 Zysk operacyjny wzrósł o 30,0% do poziomu 614,6 mln PLN. Na poziom EBIT raportowany w segmencie Formula Systems istotny negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA) oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP). W 2020 roku PPA oraz SBP obniżyły wynik EBIT segmentu o 228,1 mln PLN. Spółki z Grupy Formula w raportowanym okresie odnotowały istotny wzrost sprzedaży i zysków operacyjnych. Matrix IT, wiodąca firma informatyczna w Izraelu, zanotował w 2020 roku rekordowe wyniki finansowe na wszystkich głównych poziomach rachunku wyników. Wzrosty są efektem rozwoju organicznego, jak również zrealizowanych akwizycji. W minionym roku 66% wzrostu przychodów ze sprzedaży było efektem rozwoju organicznego spółki. W okresie sprawozdawczym Matrix IT przejął: • Gestetnertec – najstarszą, wiodącą firmę w Izraelu zajmującą się zarządzaniem i dystrybucją dokumentów biurowych dla firm, która od 1931 roku działa jako wyłączny przedstawiciel globalnego Gestetnera i sprzedaje m.in. zaawansowaną automatyzację biurową, • Right Star – firmę świadczącą usługi doradztwa zarówno w zakresie ITSM / ITSM i Dev / Ops Lean-Agile, jak i w obszarze zarządzania portfelem oraz dostawy rozwiązań BMC i Atlassian. Dodatkowo spółka świadczy usługi konsultingowe i doradcze w zakresie Application Lifecycle Management. W 2020 roku spółka koncentrowała się na wsparciu obecnych klientów i pozyskiwaniu nowych zleceń. Dąży do zwiększania udziału powtarzalnych przychodów, w tym szczególnie w obszarach, które są motorem wzrostu jej wyników (m.in. cyfrowa transformacja, chmura, cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie i analiza danych, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe). W ubiegłym roku powtarzalna sprzedaż stanowiła ok. 40% całościowej sprzedaży Matrix IT. W 2021 roku spółka zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku izraelskim i rozszerzyć skalę działania w USA i Europie. Wyniki finansowe Sapiens International, globalnego dostawcy oprogramowania i usług informatycznych dla sektora ubezpieczeń, odzwierciedlają koncentrację spółki na jak najszerszym wsparciu ponad 600 obecnych klientów i pozyskiwaniu nowych zleceń. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała wzrost znaczenia cyfryzacji i uwidoczniła firmom ubezpieczeniowym potrzebę migracji ze starszych rozwiązań na nowe platformy. Spółka w 2020 roku wypracowała 384 mln USD przychodów wobec prognozowanego poziomu 381-383 mln USD. Sapiens cały czas rozwija funkcjonalności swoich rozwiązań oraz poszerza portfolio produktów i usług, co daje mu silną pozycję w procesach zacieśniania współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. W ciągu ostatnich 3 lat przychody od dotychczasowych klientów odpowiadały za ok. 86-88% sprzedaży. Spółka w 2020 roku zwiększyła przychody w Ameryce Północnej i Europie, które są motorem jej wzrostów i łączenie odpowiadały za 94% sprzedaży. Za wzrosty odpowiadały głównie: segment ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej w Ameryce Północnej i Europie oraz segment ubezpieczeń na życie i rentowych w Europie. Sapiens posiada silnie zdywersyfikowane portfolio klientów. W 2020 roku największy klient odpowiadał za 4% jego przychodów, a 10 największych klientów za 23,5% przychodów. W okresie sprawozdawczym Sapiens kontynuował realizację strategii rozwoju poprzez akwizycje – przejął: • sum.cumo – niemieckiego dostawcę technologii, oferującego cyfrowe, innowacyjne i zorientowane na konsumenta rozwiązania z zakresu sektora ubezpieczeniowego, • Tiful Gemel – spółkę zajmującą się usługami ubezpieczeniowymi oraz usługami z zakresu zarządzania funduszami emerytalnymi, • spółki Delphi Technology (Delphi Technology Inc. i Delphi Technology Inc. China) dostarczające oprogramowanie IT z zakresu sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych dotyczących odpowiedzialności zawodowej w medycynie, • grupę kapitałową Thor Denmark Holding składającą się z 4 spółek (Thor Denmark Holding ApS – spółka dominująca oraz trzy spółki Tia – Tia Technology A/S, Tia Technology UAB oraz Tia South Africa (Pty) Ltd), których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie wyspecjalizowanych usługi IT z zakresu ubezpieczeń komercyjnych. Zwiększony popyt na produkty cyfrowe, w połączeniu z wysokim udziałem powtarzalnych przychodów i mocnym bilansem, decydują o silnej pozycji spółki w trudnym otoczeniu rynkowym. W 2021 roku Sapiens spodziewa się przychodów w przedziale 457-463 mln USD. Magic Software, globalny dostawca platform do tworzenia aplikacji i rozwiązań do integracji systemów i procesów biznesowych oraz usług konsultingowych w obszarze IT, zanotował w 2020 roku dwucyfrowy wzrost przychodów, które wyniosły 371 mln USD wobec prognozowanego poziomu 358-365 mln USD. Za 52% wypracowanego wzrostu odpowiadał Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 52 rynek izraelski, natomiast Ameryka Północna odpowiadała za 46% wzrostu. W analizowanym okresie 22% przychodów Magic Software związane było ze sprzedażą rozwiązań IT, a 78% ze świadczonymi usługami profesjonalnymi. Znacząca część przychodów spółki pochodziła z sektorów: opieki zdrowotnej, finansowego i obronnego. Wyniki finansowe Magic Software są efektem koncentracji na budowaniu długoterminowej współpracy z klientami, pozyskania nowych kontrahentów oraz zrealizowanych akwizycji. Ok. 85% ubiegłorocznej sprzedaży wygenerowali dotychczasowi klienci spółki. Za pozostałą część odpowiadali nowi partnerzy – w 2020 roku współpracę ze spółką podjęło ponad 200 nowych klientów. W raportowanym okresie Magic Software przejął spółki: • Aptonet – dostawcę specjalistycznych usługi z zakresu badań operacyjnych, IoT, rozwiązań mobilnych i internetowych, • Magic Hands – zapewniającą przede wszystkim kompletne i innowacyjne rozwiązania informatyczne dla całego sektora MŚP, ale również zajmującą się projektowaniem innowacyjnych i mobilnych aplikacji biznesowych, • Mobisoft – zajmującą się rozwojem produktów cyfrowych wspierających proces sprzedaży, • Stockell Information Systems – świadczącą usługi konsultingowe w zakresie technologii informatycznych (projektowanie, rozwój, utrzymanie i wdrożenie systemów ERP), Magic Software cały czas szuka potencjalnych celów akwizycyjnych – małych i średnich firm z przychodami w przedziale 10-15 mln USD, które są zgodne z kierunkami jego ekspansji geograficznej, a także pozwolą mu poszerzyć portfolio produktowe i bazę klientów. Zgodnie z przedstawioną prognozą spółka oczekuje w 2021 roku przychodów w przedziale 420-430 mln USD. SEGMENT ASSECO INTERNATIONAL Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentu Asseco International za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz okresy porównywalne 2019 i 2018 roku: mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Przychody ze sprzedaży 3 225,7 2 929,4 2 592,2 10,1% 13,0% EBIT 389,0 348,3 273,9 11,7% 27,2% Marża zysku EBIT 12,1% 11,9% 10,6% 0,2 p.p 1,3 p.p EBIT non-IFRS 403,9 361,5 285,4 11,7% 26,7% Marża zysku EBIT non-IFRS 12,5% 12,3% 11,0% 0,2 p.p 1,3 p.p EBITDA 559,5 498,6 378,9 12,2% 31,6% Marża zysku EBITDA 17,3% 17,0% 14,6% 0,3 p.p 2,4 p.p CFO BT 579,8 493,2 395,7 17,6% 24,6% CAPEX (85,7) (98,9) (110,3) (13,3%) (10,3%) Wydatki z tytułu leasingu (65,8) (50,4) (4,7) 30,6% 972,3% FCF 428,3 343,9 280,7 24,5% 22,5% 273.9 348.3 389,0 2018 2019 2020 Zysk operacyjny 27,2% 11,7% 2 592,2 2 929,4 3 225,7 2018 2019 2020 Przychody 10,1% 13,0% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 53 Wskaźnik konwersji gotówki 106,0% 95,1% 98,4% 10,9 p.p (3,2) p.p Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 740,3 546,7 506,9 35,4% 7,9% Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (400,1) (370,5) (181,0) 8,0% 104,7% w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (200,8) (178,6) (168,8) 12,4% 5,8% w tym leasing (199,3) (191,9) (12,2) 3,9% 1 473% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). W 2020 roku segment Asseco International wygenerował 10,1% wzrost przychodów, które wyniosły 3 225,7 mln PLN. Zysk operacyjny był o 11,7% wyższy i ukształtował się na poziomie 389,0 mln PLN. Udział tego segmentu w skonsolidowanej sprzedaży osiągnął poziom 26%. Grupa Asseco Central Europe, która reprezentuje Asseco w regionie Europy Centralnej zanotowała w 2020 roku zbliżoną sprzedaż w ujęciu rok do roku. W okresie sprawozdawczym spółki w Czechach i na Słowacji kontynuowały współpracę z krajowymi instytucjami sektora publicznego. Realizowane były również nowe projekty m.in. dla Urzędu ds. Zdrowia Republiki Słowackiej, Czeskiej Administracji Zabezpieczenia Społecznego czy Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej. Dodatkowo w kwietniu 2020 roku Asseco Central Europe opracowało i uruchomiło na Słowacji centralny system informatyczny IS COVID do rejestracji zleceń badań laboratoryjnych i wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, który pomógł znacząco zwiększyć liczbę przebadanych dziennie próbek. System połączył ze sobą państwowe i prywatne laboratoria w zintegrowanym środowisku, umożliwiając masowe badania populacji. Z kolei pakiety usług IT spółki w obszarze e-Zdrowia przyczyniają się do rozwoju zdalnej opieki medycznej i zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Asseco Central Europe w minionym roku intensywnie rozwijało działalność w obszarze ubezpieczeń cyfrowych. Spółka m.in. zacieśniała współpracę z międzynarodową firmą ubezpieczeniową Youplus. Oprócz wsparcia Youplus w Czechach i na Słowacji spółka podpisała również umowę z Youplus Insurance International AG z Liechtensteinu. Spełnienie wymagań towarzystwa Youplus Insurance International AG Asseco Central Europe zapewniło dzięki kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu w obszarze front-end i back-office pod nazwą IooX – Insurance out of the Box, wspierającemu digitalizację dokumentów i procesów ubezpieczeniowych. Rozwiązanie front- end, wspierające automatyzację procesów, w tym underwriting medyczny, zostało opracowane w bliskiej współpracy z towarzystwem Youplus jako narzędzie „szyte na miarę”, spełniające konkretne wymagania rynku lokalnego. Podpisana umowa stanowi wyraz strategicznej współpracy między towarzystwem ubezpieczeniowym Youplus Insurance International AG a Asseco, w której rolą Asseco jest implementacja rozwiązania IooX - Insurance out of the Box dla nowo powstających placówek towarzystwa Youplus w krajach niemieckojęzycznych (Austria, Niemcy, Szwajcaria). Grupa Asseco Central Europe notuje wysokie zapotrzebowanie na rozwiązania klasy ERP, skupione w Asseco Enterprise Solutions. Specjalizująca się w systemach do zarządzania przedsiębiorstwem spółka Asseco Business Solutions wypracowała w 2020 roku o 3,0% wyższe przychody ze sprzedaży w stosunku do roku 2019. Spółka odnotowała wyższą sprzedaż zarówno na rynku krajowym (o 1,4% r/r), jak i na rynkach zagranicznych (o 15,0% r/r). Rozwiązania Asseco BS zostały wdrożone w ponad 50 krajach świata na wszystkich kontynentach. W ciągu ostatnich pięciu lat Spółka rozszerzyła działalność poza Europę – na Azję, Australię, Bliski Wschód i Amerykę Łacińską. W 2020 roku dotarła do Afryki, zaś obecnie kończy inauguracyjne wdrożenie w Ameryce Północnej. W minionym roku największy udział w sprzedaży zagranicznej stanowiły takie kraje jak: Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Rumunia i Luxemburg. Łącznie odpowiadały one za 89% przychodów z rynków międzynarodowych. W okresie sprawozdawczym 92% przychodów Asseco BS stanowił sektor przedsiębiorstw, a za pozostałe 8% odpowiadały sektory bankowości i finansów oraz publiczny. Również spółki Asseco Solutions, działające w krajach niemieckojęzycznych, w Czechach oraz na Słowacji zanotowały dobre wyniki sprzedażowe. Działająca na rynku Europy Południowo-Wschodniej Grupa Asseco South Eastern Europe wypracowała w 2020 roku najlepsze wyniki finansowe w historii, będące przede wszystkim zasługą wzrostu organicznego. Do tak znaczącej poprawy w stosunku do ubiegłego roku w największym stopniu przyczynił się wzrost efektywności w segmentach rozwiązań w sektorze bankowym oraz rozwiązań dedykowanych, a także wzrost skali działania w segmencie rozwiązań w obszarze płatności (Payten). Największy wzrost sprzedaży w Payten zanotowała linia segmentu odpowiedzialna za usługi związane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 54 z utrzymaniem terminali płatniczych. Kolejnymi motorami wzrostu były linie segmentu odpowiedzialne za utrzymanie bankomatów oraz za e-commerce. Lepsze wyniki sprzedażowe w segmencie rozwiązań w sektorze bankowym wynikają przede wszystkim ze wzrostu popytu w linii segmentu oferującej rozwiązania mobilne. Wyższe przychody zanotowała również linia odpowiedzialna za centralne systemy bankowe i pozostałe oprogramowanie. W segmencie rozwiązań dedykowanych wzrosty sprzedaży zanotowały obie linie segmentu, przy czym sprzedaż linii odpowiedzialnej za infrastrukturę i rozwiązania stron trzecich rosła nieco bardziej dynamicznie od linii rozwiązań własnych. W trakcie 2019 oraz 2020 roku zamknięto szereg akwizycji, które wpłynęły na wypracowane w okresie sprawozdawczym wyniki finansowe. Od 1 maja 2019 roku Grupa Asseco SEE konsoliduje metodą pełną wyniki spółki Multicard Serbia, która wcześniej była ujmowana metodą praw własności. Od 1 sierpnia 2019 roku konsolidowane są metodą pełną wyniki spółek B Services Czarnogóra oraz Bassilichi Serbia, a od 1 września 2019 roku wyniki spółek Sonet (Czechy i Słowacja) oraz Mobven w Turcji. W IV kwartale 2019 roku zakończono akwizycje spółek Monri wBośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji, które Grupa Asseco SEE konsoliduje od 1 listopada ub. r. Ponadto w styczniu 2020 roku przeprowadzono akwizycję spółki Bassilichi Bośnia i Hercegowina, której wyniki są konsolidowane od 1 lutego 2020 roku, a w czerwcu 2020 roku akwizycję spółki IPS Chorwacja, która została objęta konsolidacją od 1 czerwca 2020 roku. W lipcu 2020 roku zamknięto z kolei akwizycję spółki Gastrobit GRC Grupa w Chorwacji, której wyniki są konsolidowane od sierpnia. W 2020 roku Grupa zanotowała wyższą sprzedaż na rynkach Europy Zachodniej . Prowadzące działalność w Portugalii oraz w portugalskojęzycznych krajach Afryki Asseco PST kontynuowało współpracę z bankami w zakresie usług utrzymania centralnych systemów bankowych, realizowało projekty migracyjne, a także projekty związane z zarządzaniem kartami płatniczym. Spółka podpisała nowe umowy związane z wdrożeniami bankowości internetowej i mobilnej w instytucjach finansowych o silnej pozycji rynkowej w Mozambiku i Angoli. Należąca do Asseco Western Europe spółka Asseco Spain zawarła w okresie sprawozdawczym nowe umowy w zakresie dostaw sprzętu IT, oprogramowania oraz związanych z nimi usługami. Spółka zaangażowana była w projekty związane z telepracą i zdalną edukacją. Zacieśniała współpracę z instytucjami publicznymi na rynku hiszpańskim oraz z klientami z branży szkoleniowej i transportowej. Asseco Lithuania w minionym okresie realizowało projekty m.in. dla Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki w zakresie modernizacji systemu informatycznego oraz rozwoju nowych e-usług muzeum i Litewskiej Biblioteki Narodowej w zakresie rozwoju Wirtualnego Systemu Elektronicznego Dziedzictwa. Wśród zawartych nowych kontraktów należy wymienić umowę z państwową grupą energetyczną – Ignitis na utrzymanie i rozwój systemu bilingowego. Jest to pierwsze wdrożenie Asseco Lithuania w sektorze utilities. Spółka przystąpiła również do toczącego się postepowania na budowę nowego bilingu dla obecnego w 4 krajach (Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce) koncernu Ignitis. Podpisano też kontrakty z litewskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Kancelarią Sejmu, Krajową Służbą ds. Ziemi przy Ministerstwie Rolnictwa i Narodową Agencją Oświaty. Ponadto spółka zawarła umowę z Litewską Administracją Bezpieczeństwa Transportu na opracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu usług, doradztwa i informacji dla branży transportowej. Celem projektu jest stworzenie narzędzi do świadczenia e-usług związanych z działalnością sektora transportu drogowego i kolejowego, a tym samym zmniejszenie obciążeń administracyjnych, czasowych i kosztowych związanych z dostarczaniem usług. Asseco Lithuania rozwiało sprzedaż swojego systemu do zarządzania dokumentami i procesami, np. podpisało w raportowanym okresie umowę z wiodącym producentem nawozów azotowych i produktów chemicznych na Litwie i w krajach bałtyckich. Działająca na rynku duńskim spółka Peak Consulting realizowała projekty m.in. dla duńskich: sił zbrojnych, policji, sądów, instytucji finansowych, Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa, a także dla państwowego koncernu energetycznego czy Nordyckiego Regionalnego Koordynatora Bezpieczeństwa, będącego wspólnym biurem operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej z Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii. Przejęta w 2019 roku hiszpańska Tecsisa, dostarczająca oprogramowanie dla producentów i sprzedawców energii elektrycznej, podpisała międzynarodową umowę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy z działającą w 33 krajach na 5 kontynentach włoską grupą energetyczną Enel. Nowy, trzyletni kontrakt obejmuje rozwój i utrzymanie systemów już wdrożonych, jak również wdrożenia w nowych krajach łącznie z migracją systemów na platformę Kommodo, będącą chmurowym rozwiązaniem Big Data zaprojektowanym specjalnie dla sektora utilities. I n f o r m a c j e f i n a n s o w e G r u p y A s s e c o i A s s e c o P o l a n d Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 56 INFORMACJE FINANSOWE GRUPY ASSECO Wyniki finansowe Grupy Asseco Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco w 2020 roku wyniosły 12 190,3 mln PLN wobec 10 667,4 mln PLN w poprzednim roku. Grupa zanotowała wzrosty we wszystkich segmentach operacyjnych: Asseco Poland, Formula Systems i Asseco International. Istotna dysproporcja pomiędzy wynikiem operacyjnym a zyskiem netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wynika przede wszystkim ze znaczących udziałów akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych, przede wszystkim w Grupie Formula Systems. Poniższa tabela prezentuje wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz okresy porównywalne 2019 i 2018 roku. mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Przychody 12 190,3 10 667,4 9 328,6 14,3% 14,4% Oprogramowanie i usługi własne 9 634,4 8 647,9 7 504,8 11,4% 15,2% Zysk/strata brutto na sprzedaży 2 664,2 2 299,4 1 989,2 15,9% 15,6% Koszty sprzedaży (610,1) (568,3) (503,9) 7,4% 12,8% Koszty ogólnego zarządu (821,5) (745,2) (676,1) 10,2% 10,2% Pozostała działalność operacyjna (17,2) (11,3) (12,4) 52,2% (8,9%) Zysk z działalności operacyjnej 1 215,4 974,6 796,8 24,7% 22,3% Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 401,9 321,9 333,3 24,9% (3,4%) EBITDA 1 922,1 1 611,6 1 256,3 19,3% 28,3% EBITDA = EBIT + amortyzacja. 2 787 3 050 3 238 4 960 5 529 5 780 6 232 7 256 7 932 7 829 9 329 10 667 12 190 494 526 566 645 652 599 637 745 769 585 797 975 1 215 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Przychody EBIT Przychody i EBIT Grupy Asseco 2008-2020 (mln PLN) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 57 Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. 2020 (mln PLN) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 1 432,2 7 561,4 3 225,7 EBIT 214,8 614,6 389,0 Marża zysku EBIT 15,0% 8,1% 12,1% EBIT non-IFRS 235,2 842,7 403,9 Marża zysku EBIT non-IFRS 16,4% 11,1% 12,5% EBITDA 306,6 1 060,9 559,5 Marża zysku EBITDA 21,4% 14,0% 17,3% CFO BT 317,6 1 336,2 579,8 CAPEX (85,7) (131,5) (85,7) Wydatki z tytułu leasingu (32,9) (125,3) (65,8) FCF 199,0 1 079,4 428,3 Wskaźnik konwersji gotówki 84,6% 128,1% 106,0% Środki pieniężne na koniec okresu 271,7 1 884,0 740,3 Dług odsetkowy na koniec okresu (85,1) (2 514,4) (400,1) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (4,8) (2 049,7) (200,8) w tym leasing (80,3) (464,7) (199,3) * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. 2019 (mln PLN) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży* 1 212,3 6 554,4 2 929,4 EBIT 153,1 472,7 348,3 Marża zysku EBIT 12,6% 7,2% 11,9% EBIT non-IFRS 169,8 672,5 361,5 Marża zysku EBIT non-IFRS 14,0% 10,3% 12,3% EBITDA 244,8 872,3 498,6 Marża zysku EBITDA 20,2% 13,3% 17,0% CFO BT 295,7 982,1 493,2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 58 CAPEX (90,4) (125,3) (98,9) Wydatki z tytułu leasingu (36,4) (120,7) (50,4) FCF 168,9 736,1 343,9 Wskaźnik konwersji gotówki 99,5% 109,5% 95,1% Środki pieniężne na koniec okresu 215,2 1 391,6 546,7 Dług odsetkowy na koniec okresu (93,7) (2 294,0) (370,5) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje - (1 877,0) (178,6) w tym leasing (93,7) (417,0) (191,9) * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku. 2018 (mln PLN) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 1 358,8 5 402,7 2 592,2 EBIT 220,7 301,1 273,9 Marża zysku EBIT 16,2% 5,6% 10,6% EBIT non-IFRS 238,5 523,4 285,4 Marża zysku EBIT non-IFRS 17,6% 9,7% 11,0% EBITDA 303,8 576,1 378,9 Marża zysku EBITDA 22,4% 10,7% 14,6% CFO BT 354,4 426,1 395,7 CAPEX (61,6) (75,6) (110,3) Wydatki z tytułu leasingu (24,6) - (4,7) FCF 268,2 350,5 280,7 Wskaźnik konwersji gotówki 112,5% 67,0% 98,4% Środki pieniężne na koniec okresu 284,2 1 009,4 506,9 Dług odsetkowy na koniec okresu (110,0) (1 434,5) (181,0) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (61,2) (1 434,5) (168,8) w tym leasing (48,8) - (12,2) * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 59 CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). Rentowność Zysk operacyjny EBIT w 2020 roku wyniósł 1 215,4 mln PLN wobec 974,6 mln PLN w poprzednim roku i był wyższy we wszystkich segmentach działalności Asseco. W segmencie Asseco Poland zysk operacyjny wzrósł o 40,3%, w segmencie Formula Systems o 30,0%, a w segmencie Asseco International o 11,7%. W 2020 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA wynosiła 15,8% (wzrost o 0,7 p.p.), a marża zysku operacyjnego 10,0% (wzrost o 0,9 p.p.). Marża zysku netto wyniosła 7,1% wobec 6,6% przed rokiem. W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Asseco w 12 miesiącach 2020 roku oraz okresach porównywalnych 2019 i 2018 roku. 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Marża zysku brutto ze sprzedaży 21,9% 21,6% 21,3% 0,3 p.p 0,3 p.p Marża zysku EBITDA 15,8% 15,1% 13,5% 0,7 p.p 1,6 p.p Marża zysku operacyjnego 10,0% 9,1% 8,5% 0,9 p.p 0,6 p.p Marża zysku netto 7,1% 6,6% 6,4% 0,5 p.p 0,2 p.p Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży. Marża zysku EBITDA = EBITDA/przychody ze sprzedaży. Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży. Marża zysku netto = zysk netto/przychody ze sprzedaży. Struktura przychodów Grupy Asseco Przychody Grupy Asseco w 2020 roku wyniosły 12 190,3 mln PLN i były wyższe o 14,3% w porównaniu do poprzedniego roku. W 2020 roku przychody w kluczowym dla Grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 9 634,4 mln PLN wobec 8 647,9 mln PLN i stanowiły 79% przychodów. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 854,4 mln PLN i odpowiadała za 7% skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż sprzętu i infrastruktury wyniosła 1 701,5 mln PLN i stanowiła 14% przychodów Grupy. Poniższe tabele przedstawiają skonsolidowane przychody segmentów w latach 2018-2020 w podziale na produkty. mln PLN Segment Asseco Poland Segment Asseco International Segment Formula Systems Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 Oprogramowanie i usługi własne 1 230,3 2 146,8 6 282,0 (24,7) 9 634,4 Oprogramowanie i usługi obce 144,4 379,8 334,5 (4,3) 854,4 Sprzęt i infrastruktura 57,5 699,1 944,9 - 1 701,5 Razem przychody operacyjne 1 432,2 3 225,7 7 561,4 (29,0) 12 190,3 mln PLN Segment Asseco Poland Segment Asseco International Segment Formula Systems Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 Oprogramowanie i usługi własne 1 055,1 1 987,6 5 626,2 (21,0) 8 647,9 Oprogramowanie i usługi obce 106,9 378,6 305,0 (8,4) 782,1 Sprzęt i infrastruktura 50,3 563,2 623,2 0,7 1 237,4 Razem przychody operacyjne 1 212,3 2 929,4 6 554,4 (28,7) 10 667,4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 60 mln PLN Segment Asseco Poland Segment Asseco International Segment Formula Systems Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Oprogramowanie i usługi własne 1 143,2 1 714,8 4 653,4 (6,6) 7 504,8 Oprogramowanie i usługi obce 126,8 324,8 240,6 (14,8) 677,4 Sprzęt i infrastruktura 88,8 552,6 508,7 (3,7) 1 146,4 Razem przychody operacyjne 1 358,8 2 592,2 5 402,7 (25,1) 9 328,6 W minionym roku Grupa Asseco zanotowała wzrost przychodów w sektorze bankowości i finansów i przedsiębiorstw. Przychody z sektora bankowości i finansów odpowiadały za 36% skonsolidowanej sprzedaży i wynosiły 4 407,9 mln PLN wobec 4 061,6 mln PLN w 2019 roku. Sprzedaż w obszarze przedsiębiorstw w 2020 roku stanowiła 39% przychodów Grupy i ukształtowała się na poziomie 4 738,6 mln PLN wobec 4 064,6 mln PLN w roku poprzednim. Sektor publiczny wygenerował 25% sprzedaży, notując 3 043,8 mln PLN przychodów wobec 2 541,2 mln PLN przychodów wypracowanych rok wcześniej. Poniższe tabele przedstawiają skonsolidowane przychody segmentów w latach 2018-2020 w podziale na sektory działalności. mln PLN Segment Asseco Poland Segment Asseco International Segment Formula Systems Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 Bankowość i finanse 440,1 1 070,6 2 909,8 (12,6) 4 407,9 Przedsiębiorstwa 335,2 1 488,0 2 925,1 (9,7) 4 738,6 Instytucje publiczne 656,9 667,1 1 726,5 (6,7) 3 043,8 Razem przychody operacyjne 1 432,2 3 225,7 7 561,4 (29,0) 12 190,3 mln PLN Segment Asseco Poland Segment Asseco International Segment Formula Systems Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 Bankowość i finanse 443,5 996,3 2 637,7 (15,9) 4 061,6 Przedsiębiorstwa 277,9 1 265,8 2 530,6 (9,7) 4 064,6 Instytucje publiczne 490,9 667,3 1 386,1 (3,1) 2 541,2 Razem przychody operacyjne 1 212,3 2 929,4 6 554,4 (28,7) 10 667,4 mln PLN Segment Asseco Poland Segment Asseco International Segment Formula Systems Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Bankowość i finanse 473,9 901,7 2 333,6 (16,0) 3 693,2 Przedsiębiorstwa 334,7 1 136,6 2 085,1 (7,1) 3 549,3 Instytucje publiczne 550,2 553,9 984,0 (2,0) 2 086,1 Razem przychody operacyjne 1 358,8 2 592,2 5 402,7 (25,1) 9 328,6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 61 Poniższa tabela przedstawia strukturę walutową sprzedaży za lata 2018-2020. 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 NIS (nowy szekel izraelski) 38,5% 38,0% 34,8% EUR (euro) 18,2% 17,6% 17,9% USD (dolar amerykański) 16,8% 17,7% 17,6% PLN (złoty polski) 13,2% 13,1% 16,6% CZK (korona czeska) 2,5% 2,9% 2,3% RSD (dinar serbski) 2,4% 2,0% 1,6% GBP (funt brytyjski) 1,9% 2,3% 2,3% DKK (korona duńska) 1,1% 1,1% 1,1% Pozostałe waluty 5,4% 5,3% 5,8% Razem 100,0% 100,0% 100,0% Przepływy pieniężne W 2020 roku środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (CFO) Grupy Asseco były wyższe niż przed rokiem o 30,6% i wyniosły 1 960,7 mln PLN. Wzrost poziomu przeplywów pieniężnych z działalności operacyjnej wynikał m.in. z poprawy wyniku operacyjnego Grupy. W 2020 roku środki wykorzystane w działalności inwestycyjnej były wyższe i wyniosły 737,7 mln PLN wobec 669,7 mln PLN w 2019 roku. Odpływy środków pieniężnych z tytułu działalności finansowej wyniosły 520,3 mln PLN wobec 496,7 mln PLN przed rokiem. 2020 2019 2018 CFO 1 960,7 1 501,3 1 000,7 CFI -737,7 -669,7 -500,1 CAPEX -302,9 -314,6 -247,5 CFF -520,3 -496,7 -264,3 Wypłata dywidendy -249,8 -254,8 -249,8 Zmiana stanu środków pieniężnych 702,7 334,9 236,3 CFO, tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej. CFI, tj. środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) z (w) działalności inwestycyjnej. CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. CFF, tj. środki pieniężne netto z działalności finansowej. Bilans Do analizy płynności Grupa Asseco wykorzystuje przede wszystkim pojęcie kapitału pracującego, definiowanego jako różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Kapitał pracujący przedstawia skalę finansowania majątku obrotowego krótkoterminowymi kapitałami Grupy. Poziom kapitału obrotowego w 2020 roku zwiększył się do poziomu 2 334,5 mln PLN z 1 886,2 mln PLN w roku 2019. 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 Kapitał pracujący (mln PLN) 2 334,5 1 886,2 1 862,9 Wskaźnik płynności bieżącej 1,5 1,5 1,6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 62 Wskaźnik płynności szybkiej 1,4 1,4 1,5 Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,6 0,6 0,6 Wskaźnik konwersji gotówki 115% 104% 86% Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe)/zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe . Wskaźniki zadłużenia na koniec 2020 roku prezentuje poniższa tabela: 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 46,4% 45,3% 39,4% Dług/kapitał własny 33,3% 34,4% 22,5% Dług/(dług + kapitał własny) 25,0% 25,6% 18,4% Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa. Dług/kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu finansowego)/kapitały własne. Dług/(dług + kapitał własny) = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu finansowego)/(oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu finansowego + kapitał własny). Kwartalne wyniki finansowe W czwartym kwartale 2020 roku przychody Grupy wzrosły o 18,5% do 3 483,0 mln PLN przy wzroście sprzedaży oprogramowania i usług własnych o 13,9% do 2 651,3 mln PLN. W tym okresie zysk operacyjny wyniósł 362,5 mln PLN, co oznaczało wzrost o 39,2%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 134,2 mln PLN wobec 83,8 mln PLN przed rokiem. Poniższa tabela prezentuje wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz okresy porównywalne 2019 i 2018 roku. mln PLN 3 miesiące do 31 grudnia 2020 3 miesiące do 31 grudnia 2019 3 miesiące do 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Przychody 3 483,0 2 938,1 2 650,3 18,5% 10,9% Oprogramowanie i usługi własne 2 651,3 2 328,0 2 051,0 13,9% 13,5% Zysk brutto na sprzedaży 790,4 628,1 568,7 25,8% 10,4% Koszty sprzedaży (174,0) (158,0) (134,5) 10,1% 17,5% Koszty ogólnego zarządu (248,9) (206,4) (189,9) 20,6% 8,7% Pozostała działalność operacyjna (5,0) (3,3) (6,2) 51,5% (46,8%) Zysk z działalności operacyjnej 362,5 260,4 238,1 39,2% 9,4% Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 134,2 83,8 98,0 60,1% (14,5%) EBITDA 548,6 430,0 354,2 27,6% 21,4% EBITDA = EBIT + amortyzacja. Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2020 (mln PLN) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 428,7 2 064,1 1 001,5 EBIT 59,8 168,2 137,2 Marża zysku EBIT 13,9% 8,1% 13,7% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 63 EBIT non-IFRS 68,0 235,8 140,8 Marża zysku EBIT non-IFRS 15,9% 11,4% 14,1% EBITDA 81,5 290,9 179,1 Marża zysku EBITDA 19,0% 14,1% 17,9% CFO BT 138,1 456,1 284,2 CAPEX (18,5) (38,8) (23,0) Wydatki z tytułu leasingu (5,0) (31,2) (21,7) FCF 114,6 386,1 239,5 Wskaźnik konwersji gotówki 167,5% 163,7% 170,1% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2019 mln PLN Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 318,5 1 732,5 896,6 EBIT 27,5 123,3 109,8 Marża zysku EBIT 8,6% 7,1% 12,2% EBIT non-IFRS 31,6 173,8 113,7 Marża zysku EBIT non-IFRS 9,9% 10,0% 12,7% EBITDA 50,2 230,3 150,9 Marża zysku EBITDA 15,8% 13,3% 16,8% CFO BT 110,3 382,7 299,8 CAPEX (22,7) (33,4) (22,7) Wydatki z tytułu leasingu (10,0) (31,8) (14,6) FCF 77,6 317,5 262,5 Wskaźnik konwersji gotówki 245,6% 182,7% 230,9% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 64 Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2018 mln PLN Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 382,2 1 488,2 787,1 EBIT 47,6 99,7 91,1 Marża zysku EBIT 12,5% 6,7% 11,6% EBIT non-IFRS 52,4 154,7 94,9 Marża zysku EBIT non-IFRS 13,7% 10,4% 12,1% EBITDA 69,2 169,7 116,3 Marża zysku EBITDA 18,1% 11,4% 14,8% CFO BT 128,4 241,5 229,9 CAPEX (20,5) (20,2) (39,7) Wydatki z tytułu leasingu (6,4) - (1,1) FCF 101,5 221,3 189,1 Wskaźnik konwersji gotówki 193,7% 143,1% 199,3% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Dodatnia wartość wynika z otrzymanego grantu w kwocie 9,9 mln PLN przez Asseco Poland S.A. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT + PPA + SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFOBT = środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFOBT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF)/(EBIT non-IFRS). W poniższych tabelach zaprezentowano skonsolidowane przychody segmentów w czwartym kwartale 2020 roku oraz w okresie porównywalnym 2019 i 2018 roku, w podziale w podziale na sektory działalności. Przychody ze sprzedaży według sektorów 3 miesiące do 31 grudnia 2020 3 miesiące do 31 grudnia 2019 3 miesiące do 31 grudnia 2018 Zmiana Q4'20 vs Q4'19 Zmiana Q4'19 vs Q4'18 Bankowość i finanse 1 210,7 1 076,5 1 041,0 12,5% 3,4% Przedsiębiorstwa 1 403,6 1 127,9 947,3 24,4% 19,1% Instytucje Publiczne 868,7 733,7 662,0 18,4% 10,8% Razem 3 483,0 2 938,1 2 650,3 18,5% 10,9% W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Asseco w czwartym kwartale 2020 roku oraz okresach porównywalnych 2019 i 2018 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2020 3 miesiące do 31 grudnia 2019 3 miesiące do 31 grudnia 2018 Zmiana Q4'20 vs Q4'19 Zmiana Q4'19 vs Q4'18 Marża zysku brutto ze sprzedaży 22,7% 21,4% 21,5% 1,3 p.p (0,1) p.p Marża zysku EBITDA 15,8% 14,6% 13,4% 1,2 p.p 1,2 p.p Marża zysku operacyjnego 10,4% 8,9% 9,0% 1,5 p.p (0,1) p.p Marża zysku netto 7,8% 6,6% 7,0% 1,2 p.p (0,4) p.p Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży. Marża zysku EBITDA = EBITDA/przychody ze sprzedaży. Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży. Marża zysku netto = zysk netto/przychody ze sprzedaży . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 65 Skonsolidowany portfel zamówień na 2021 rok Kwoty w mln PLN. Przeliczając backlog 2021 według kursów jakimi został przeliczony backlog 2020, zmiana wynosi: +9%. Wartość portfela zamówień na 2021 rok na dzień 15 marca 2021 roku; wartość portfela zamówień na 2020 rok na dzień 17 marca 2020 roku. Oprogramowanie i usługi własne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 66 INFORMACJE FINANSOWE ASSECO POLAND S.A. Wyniki finansowe Asseco Poland S.A. W 2020 roku Asseco Poland zanotowało o 23,8% wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2019 roku – wyniosły one 996,9 mln PLN. Sprzedaż oprogramowania i usług własnych wzrosła o 18,8% w porównaniu z poprzednim rokiem i ukształtowała się na poziomie 871,4 mln PLN. Poniżej zaprezentowane zostały wyniki operacyjne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz za analogiczne okresy 2019 i 2018 roku: mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Przychody 996,9 805,5 893,3 23,8% (9,8%) Oprogramowanie i usługi własne 871,4 733,5 824,4 18,8% (11,0%) Zysk/strata brutto na sprzedaży 284,2 233,7 308,1 21,6% (24,1%) Koszty sprzedaży (41,0) (46,3) (46,4) (11,4%) (0,2%) Koszty ogólnego zarządu (87,6) (79,0) (82,0) 10,9% (3,7%) Pozostała działalność operacyjna 2,5 0,9 2,0 177,8% (55,0%) Zysk z działalności operacyjnej 158,1 109,3 181,7 44,6% (39,8%) EBITDA 221,7 173,0 238,3 28,2% (27,4%) Zysk netto 265,6 206,8 166,5 28,5% 24,2% EBITDA = EBIT + amortyzacja. Rentowność W 2020 roku Spółka wypracowała 284,2 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży, 158,1 mln PLN zysku operacyjnego i 221,7 mln PLN zysku EBITDA, co oznacza marże na poziomach odpowiednio 28,5%, 15,9% i 22,2%. Zysk i marża netto Asseco Poland są w istotny sposób uzależniona od poziomu dywidend otrzymywanych ze spółek zależnych, które stanowią przychód finansowy Spółki. W 2020 roku przychody z dywidend osiągnęły 136,2 mln PLN wobec 114,8 mln PLN w 2019 roku. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Przychody Oprogramowanie i usługi własne EBIT Podstawowe dane operacyjne Asseco Poland 2010-2020 mln PLN Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 67 Poniżej zostały zaprezentowane główne wskaźniki rentowności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz za analogiczne okresy 2019 i 2018 roku: 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2019/2018 Marża zysku brutto ze sprzedaży 28,5% 29,0% 34,5% (0,5) p.p. (6,0) p.p. Marża zysku EBITDA 22,2% 21,5% 26,7% 0,8 p.p. (4,4) p.p. Marża zysku operacyjnego 15,9% 13,6% 20,3% 2,3 p.p. (4,5) p.p. Marża zysku netto 26,6% 25,7% 18,6% 1,0 p.p. 8,0 p.p. Struktura przychodów Asseco Poland S.A. W 2020 roku przychody Asseco Poland osiągnęły poziom 996,9 mln PLN i były o 23,8% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Przychody Asseco Poland są zdywersyfikowane pomiędzy trzema głównymi segmentami działalności – administracją publiczną, bankowością i finansami oraz sektorem przedsiębiorstw. Przychody Grupy w poszczególnych sektorach działalności mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku 12 miesięcy do 31 grudnia 2019 roku 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 roku Bankowość i finanse 323,8 327,1 343,4 Administracja publiczna 501,9 364,8 407,8 Przedsiębiorstwa 160,1 105,1 136,6 Pozostałe 11,1 8,5 5,5 Razem 996,9 805,5 893,3 Asseco Poland jest największym dostawcą oprogramowania dla sektora administracji publicznej pod względem przychodów 1 ) w Polsce. Sektor publiczny w 2020 roku odpowiedzialny był za 50% sprzedaży Spółki. Asseco Poland wypracowała w tym obszarze przychody na poziomie 501,9 mln PLN. 1 Zgodnie z raportem Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019. 2020 50% Administracja publiczna 33% Bankowość i finanse 16% Przedsiębiorstwa 1% Pozostałe Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 68 Asseco Poland posiada znaczący udział długoterminowych kontraktów zawartych z klientami – zarówno na utrzymanie systemów informatycznych wdrożonych w ubiegłych latach, jak i rozwój kluczowych rozwiązań. Przychody ze sprzedaży w obszarze bankowości i finansów w 2020 roku odpowiadały za 33% przychodów Spółki i wyniosły 323,8 mln PLN. Sprzedaż do sektora przedsiębiostw odpowiadała w 2020 roku za 16% jednostkowych przychodów i wyniosła 160,1 mln PLN. Przepływy pieniężne W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe pozycje składające się na jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych w latach 2018-2020. 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 CFO 177,3 180,8 299,1 CFI 88,4 63,3 (22,1) CAPEX (65,9) (66,7) (38,7) Wydatki z tytułu M&A (10,3) (3,6) (31,4) Wolne przepływy pieniężne 111,4 114,1 260,4 Wpływy z dywidend 141,6 112,2 16,3 CFF (269,7) (340,2) (320,4) Wypłata dywidendy (249,8) (254,8) (249,8) Zmiana stanu środków pieniężnych (4,0) (96,1) (43,4) Wskaźnik konwersji gotówki (FCF/EBIT Non-IFRS) 7,6% 135,3% 135,3% CFO, tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej. Wolne przepływy pieniężne: CFO - CAPEX. CFI, tj. środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) z (w) działalności inwestycyjnej. CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. Wydatki z tytułu M&A – wydatki na zakup spółek. CFF, tj. środki pieniężne netto z działalności finansowej. W 2020 roku przepływy z działalności operacyjnej (CFO) wyniosły 177,3 mln PLN. Rok wcześniej wyniosły one 180,8 mln PLN. Wolne przepływy pieniężne, uwzględniające poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 65,9 mln PLN, wyniosły w 2020 roku 111,4 mln PLN. W okresie porównywalnym wolne przypływy pieniężne, uwzględniające poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 66,7 mln PLN, osiągnęły poziom 114,1 mln PLN. W 2020 roku wypłacono dywidendę za 2019 rok w wysokości 249,8 mln PLN wobec 254,8 mln PLN wypłaconych w 2019 roku za 2018 rok. Stan środków pieniężnych Asseco Poland w trakcie 2020 roku zmniejszył się o 4,0 mln PLN i na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 164,8 mln PLN. Bilans Suma aktywów i pasywów Asseco Poland na koniec 2020 roku wyniosła 5,4 mld PLN wobec 5,2 mld PLN na koniec 2019 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 69 Na aktywa Spółki składają się przede wszystkim aktywa trwałe o wartości 4,8 mld PLN (podobnie jak w 2019 roku), wśród których najistotniejszymi pozycjami są: wartość firmy z połączenia (goodwill), która na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 1,9 mld PLN oraz inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone, które na koniec roku wyniosły 2,1 mld PLN. Najistotniejszą pozycją po stronie pasywów jest kapitał własny, który na koniec 2020 roku wynosił 4,9 mld PLN, utrzymując się na poziomie zbliżonym do 2019 roku. Płynność Do analizy płynności Asseco Poland S.A. wykorzystuje przede wszystkim pojęcie kapitału pracującego, definiowanego jako różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Kapitał pracujący przedstawia skalę finansowania majątku obrotowego krótkoterminowymi kapitałami Spółki. Silniejszy wzrost aktywów obrotowych na koniec 2020 roku w stosunku do roku 2019 w porównaniu ze wzrostem zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2020 roku w stosunku do roku 2019 spowodował wzrost kapitału pracującego z 255,6 mln PLN do 291,0 mln PLN. Na koniec 2020 roku w skaźnik płynności bieżącej wyniósł 2,1 (2,2 przed rokiem), wskaźnik płynności szybkiej 1,9 (2,0 przed rokiem) a wskażnik natychmiastowej płynności 0,6 (0,8 przed rokiem). Poniższa tabela prezentuje bilans zamknięcia kapitału pracującego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 2019 i 2018 roku. 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 Kapitał pracujący (mln PLN) 291,0 255,6 379,2 Wskaźnik płynności bieżącej 2,1 2,2 2,7 Wskaźnik płynności szybkiej 1,9 2,0 2,6 Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,6 0,8 1,2 Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe)/zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe. Zadłużenie Wartość aktywów Asseco Poland S.A. na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 5,4 mld PLN. Na koniec 2020 roku Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych. W 2020 roku wskaźnik zadłużenia ogólnego Spółki zwiększył się z 8,7% do 6,6%. Relacja długu do kapitału własnego obniżyła się o 0,2 p.p. do 1,5%. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego wynisósł 5,1% (wzrost o 1,2 p.p.). Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wzrósł o 0,9 p.p. i wyniósł 3,6%. Poniższa tabela prezentuje wskaźniki zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 2019 i 2018 roku. 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 8,7% 6,6% 6,9% Dług/kapitał własny 1,5% 1,7% 2,0% Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 5,1% 3,9% 4,3% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 3,6% 2,6% 2,6% Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa. Dług/kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu finansowego)/kapitały własne. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = (zobowiązania krótkoterminowe/aktywa). Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = (zobowiązania długoterminowe/aktywa). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 70 Kwartalne wyniki finansowe Poniżej zaprezentowane zostały wyniki finansowe czterech kwartałów 2020 roku wraz z okresami porównywalnymi w 2019 i 2018 roku: mln PLN Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Przychody 203,9 226,5 261,3 305,2 w tym: Oprogramowanie i usługi własne 188,9 204,7 222,9 254,9 Marża IV 30,8 33,5 43,0 48,3 EBIT 31,4 34,0 44,0 48,7 Zysk netto 129,0 48,6 41,2 46,8 Amortyzacja (15,9) (15,8) (16,9) (15,0) CFO 30,2 29,5 31,0 86,6 CAPEX (z R&D) (12,6) (16,5) (20,9) (15,9) Marża IV, tj. zysk netto ze sprzedaży. CFO, tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej. CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. mln PLN Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Przychody 195,1 210,0 191,7 208,7 w tym Oprogramowanie i usługi własne 184,8 189,1 174,1 185,5 Marża IV 29,7 31,8 27,4 19,5 EBIT 29,1 31,9 28,1 20,2 Zysk netto 103,4 49 30,6 23,8 Amortyzacja (16,8) (15,5) (15,6) (15,8) CFO 32,2 (6,6) 70,0 85,2 CAPEX (z R&D) (19,2) (9,8) (18,7) (19,0) Marża IV, tj. zysk netto ze sprzedaży. CFO, tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej. CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. mln PLN Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Przychody 205,4 225,4 211,0 251,5 w tym Oprogramowanie i usługi własne 187,6 212,4 196,6 227,8 Marża IV 45,8 43,1 47,0 43,8 EBIT 46,4 43,1 47,6 44,6 Zysk netto 45,3 40,1 40,2 40,9 Amortyzacja (13,5) (13,5) (15,0) (14,6) CFO 12,3 120,3 58,4 108,1 CAPEX (z R&D) (8,7) (7,4) (13,9) (18,2) Marża IV, tj. zysk netto ze sprzedaży. CFO, tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej. CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. A k c j e i a k c j o n a r i a t A s s e c o P o l a n d Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 72 AKCJE I AKCJONARIAT Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu na dzień na 23 marca 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 23 listopada 2020 roku Akcjonariat na dzień 23 marca 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 23 listopada 2020 roku Liczba akcji w posiadaniu / liczba głosów z nich wynikająca Proc. udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów Cyfrowy Polsat S.A. 1) 19 047 373 22,95% AVIVA OFE 2) 8 299 733 9,9996% Adam Góral, Prezes Zarządu 3) 8 083 000 9,74% NN OFE 4) 4 171 121 5,03% Pozostali akcjonariusze 43 399 076 52,29% Razem 83 000 303 100,00% 1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku 2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 20 marca 2020 roku 3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku 4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015 roku Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Poniższa tabela prezentuje zestawienie stanu posiadania akcji Asseco Poland S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące: 23 marca 2021 31 grudnia 2020 23 listopada 2020 Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej 31 458 31 458 31 458 Adam Góral – Prezes Zarządu 8 083 000 8 083 000 8 083 000 Pozostali członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nie posiadali akcji Asseco Poland S.A. w którymkolwiek z prezentowanych okresów. Poniższa tabela prezentuje zestawienie stanu posiadania akcji w podmiotach powiązanych przez osoby zarządzające i nadzorujące wg stanu na dzień 23 marca 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 23 listopada 2020 roku: Imię i nazwisko Podmiot powiązany Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna wszystkich akcji Adam Noga Asseco South Eastern Europe 150 sztuk 10 PLN 1 500 PLN Cyfrowy Polsat S.A. AVIVA OFE Adam Góral NN OFE Pozostali akcjonariusze 9,9996% 9,74% 52,29% 5,03% 22,95% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 73 Zbigniew Pomianek Asseco South Eastern Europe 700 sztuk 10 PLN 7 000 PLN Marek Panek Asseco South Eastern Europe 300 sztuk 10 PLN 3 000 PLN Rafał Kozłowski Asseco South Eastern Europe 150 sztuk 10 PLN 1 500 PLN Gabriela Żukowicz Asseco South Eastern Europe 150 sztuk 10 PLN 1 500 PLN Paweł Piwowar PGS Software S.A. 155 000 sztuk 0,02 PLN 3 100 PLN Asseco Poland S.A. na rynku kapitałowym Informacje o akcjach Spółki Łączna liczba akcji 83 000 303 ISIN PLSOFTB00016 GPW ACP Reuters ACPP.WA Bloomberg ACP PW Obecność w giełdowych indeksach WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIGdiv, WIG-ESG, WIG-Poland, InvestorMS, WIG-informatyka, WIGtech, WIGtechTR, WIG W wyniku nadzwyczajnej korekty portfeli indeksów przeprowadzonej przez GPW Benchmark – podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedzialny za opracowywanie i rozwój oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego – akcje Asseco Poland weszły w skład indeksu WIG20 po zamknięciu sesji 26 listopada 2020 roku. Akcje Asseco Poland są notowane również w ramach indeksów: rynków rozwiniętych globalnej agencji FTSE Russell (FTSE Developed Small Cap Index), CECE SOFT oraz CEEplus . 2019-12-30 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-30 Δ 12M Asseco Poland S.A. (PLN) 61,03 55,62 66,00 69,50 69,10 11,58% WIG20 (pkt) 2 150,09 1 512,84 1 758,82 1 712,73 1 983,98 -7,73% WIG (pkt) 57 832,88 41 624,62 49 569,17 49 411,53 57 025,84 -1,40% WIG-Informatyka (pkt) 2 834,29 2 663,12 3 419,23 3 837,18 3 863,01 36,30% 40 50 60 70 80 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 1.2.2020 2.1.2020 3.2.2020 4.1.2020 5.1.2020 5.31.2020 6.30.2020 7.30.2020 8.29.2020 9.28.2020 10.28.2020 11.27.2020 12.27.2020 Asseco Poland WIG20 Kurs akcji Asseco Poland w 2020 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 74 Kurs akcji Asseco Poland wzrósł w 2020 roku o 11,58% i na koniec grudnia kształtował się na poziomie 69,10 PLN, co dawało kapitalizację giełdową Spółki w wysokości 5,7 mld PLN. Roczne maksimum ustanowione zostało na poziomie 75,00 zł, natomiast minimalna wartość kursu wyniosła 50,44 PLN. 2020 rok polski rynek akcji, podobnie jak rynki światowe, cechowała wysoka zmienność spowodowana pandemią koronawirusa. W minionym roku wartość indeksu WIG20 obniżyła się o 7,73%, a indeks szerokiego rynku WIG na koniec roku był o 1,40% niższy niż przed rokiem. Spośród głównych warszawskich indeksów najlepiej poradził sobie indeks sWIG80, który zanotował rok do roku wzrost o 33,64%. Branżowy indeks WIG-Informatyka zwiększył się o 36,30%. Źródło: Nationale-Nederlanden PTE ( https://www.nn.pl/aktualne-komunikaty-inwestycyjne/podsumowanie-2020-na-rynkach-akcji.html ) Na koniec 2020 roku na rynku regulowanym notowanych było 433 spółek a na rynku NewConnect 373. W ubiegłym roku na głównym rynku GPW zadebiutowało 7 spółek, a wycofane zostały 23 firmy. Dla rynku NewConnect liczba debiutów wyniosła 14, a wycofań – 16. Dywidenda 27 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy. ZWZA zdecydowało, że jednostkowy zysk netto wypracowany w 2019 roku w kwocie 206 798 620,21 PLN przeznaczony został w całości na wypłatę dywidendy. Ponadto na wypłatę dywidendy przeznaczono część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 43 032 291,82 PLN. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy wyniosła 249 830 912,03 PLN, tj. 3,01 PLN na każdą akcję. Dzień dywidendy przypadł na 5 czerwca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2020 roku. Stopa dywidendy wyniosła 4,1%. Asseco Poland jest notowane w ramach indeksu WIGdiv, obejmującym spółki będące uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, które regularnie wypłacały dywidendę w pięciu ostatnich latach. Udział Spółki w portfelu WIGdiv na koniec grudnia 2020 roku wynosił 9,61%. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 75 Relacje inwestorskie Asseco Poland aktywnie komunikuje się z inwestorami giełdowymi. W 2020 roku przedstawiciele Spółki wzięli udział w 5 konferencjach inwestorskich, które – w związku z pandemią koronawirusa – realizowane były wirtualnie: • BM Santander – 2020 Outlook Conference, • Daiwa Capital Markets & Warsaw Stock Exchange – Poland Day, • DM Trigon – Trigon Investor Week, • Erste Group – CEE Innovation Conference, • BM Pekao – 17th Emerging Europe Investment Conference. Asseco Poland zorganizowało 4 konferencje dla przedstawicieli instytucji i mediów finansowych, podsumowujące wyniki finansowe. Wszystkie konferencje realizowane były w formule zdalnej, nagrania dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://inwestor.asseco.com/materialy-informacyjne/materialy-video/2020/ . Asseco komunikowało się również z przedstawicielami polskich i zagranicznych instytucji finansowych podczas tele- /wideokonferencji. Mając na uwadze efektywną komunikację Spółka przygotowuje dodatkowe materiały, które zamieszcza na swojej stronie internetowej. Są to m.in.: • fact sheet , czyli dwustronicowe podsumowania najważniejszych wydarzeń w danym okresie, • podstawowe dane finansowe z poszczególnych kwartałów dostępne do pobrania w formacie Excel, • prezentacje inwestorskie . Asseco prowadzi aktywną komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych: Asseco Poland @asseco_pl linkedin.com/company/asseco-poland youtube.com/user/AssecoPolandSA facebook.com/AssecoPolandKariera/ 33 70 106 140 170 200 216 241 250 250 250 255 250 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom w latach 2007-2019 1,03 zł 1,8% 1,47 zł 2,6% 1,80 zł 3,5% 2,19 zł 4,6% 2,41 zł 5,1% 2,60 zł 5,9% 2,90 zł 4,8% 3,01 zł 5,4% Dywidenda na akcję Stopa dywidendy (%) 3,01 zł 5,4% 3,01 zł 6,7% 3,07 zł 6,0% 3,01 zł 4,1% 0,55 zł 0,9% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 76 Asseco Group @asseco_group linkedin.com/company/asseco-group Spółka od 2011 roku udostępnia nagrania z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej ( https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny/wza/2020/ ) , a w 2020 roku umożliwiła akcjonariuszom wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W marcu 2021 roku relacje inwestorskie Asseco Poland zostały docenione w największym w Polsce badaniu organizowanym przez „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich. Najlepiej komunikujące się z rynkiem spółki z indeksu WIG30 wyłoniono w dwóch częściach badania poprzez głosy przedstawicieli instytucji finansowych oraz czytelników dziennika i indywidualnych inwestorów. Spółka zajęła 3. miejsce w części przeprowadzonej wśród inwestorów instytucjonalnych i analityków oraz 5. w części dedykowanej inwestorom indywidualnym. Ł a d k o r p o r a c y j n y Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 78 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Asseco Poland W dniu 13 października 2015 roku Rada Giełdy podjęła uchwałę nr 26/1413/2015 w sprawie przyjęcia zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „DPSN 2016”), które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej www.gpw.pl/dobre-praktyki . W dniu 15 stycznia 2016 roku oraz 22 lutego 2016 roku Spółka przekazała do wiadomości publicznej stosowny raport dot. stosowania ww. dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej, zgodnie z wymogami zasady I.Z.1.13, informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016. Postanowienia, w zakresie których Asseco Poland odstąpiło od zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz przyczyny odstąpienia Spółka nie stosuje Rekomendacji IV.R.2 oraz Zasad I.Z.1.16., IV.Z.2., VI.Z.1., VI.Z.2. Rekomendacja IV.R.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Spółka nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki, realizacja każdej z tych zasad, aktualnie, wiązałaby się z dosyć wysokim ryzykiem technicznym i prawnym. Umożliwienie akcjonariuszom wzięcia udziału, a w szczególności wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia natury technicznej i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. Przepisy prawne nie regulują kwestii związanych z organizacją tzw. internetowego walnego zgromadzenia. Nie zostały opisane kwestie związane z zasadami prowadzenia obrad, identyfikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika, czy składania sprzeciwu do podjętej uchwały, a także w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w transmisji (ze wszystkimi, bądź częścią uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu), uniemożliwiających prawidłowy udział akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czy też odbiór transmisji z obrad w czasie rzeczywistym. W tym zakresie nie wykształciła się do tej pory szersza praktyka prowadzenia obrad walnych zgromadzeń. Brak określonych ustawowo konsekwencji w zakresie związanym z odpowiedzialnością za niewłaściwe przeprowadzenie walnego zgromadzenia, w tym w szczególności za przerwanie elektronicznego dostępu do obrad walnego zgromadzenia, którego przyczyny mogą leżeć zarówno po stronie Spółki, jak również być od niej niezależne. Przytoczone powyżej argumenty czynią obecnie zdaniem Spółki te instrumenty wysoce ryzykownymi i nieużytecznymi ze względu na ryzyko odszkodowawcze Spółki oraz narażenie się na zarzut nierównego traktowania akcjonariuszy. Zdaniem Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Zasada I.Z.1.16. Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w IV.R.2. Zasada IV.Z.2. Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w IV.R.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 79 Asseco Poland S.A., działając na podstawie 406 5 kodeksu spółek handlowych, zdecydowała się na organizację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 maja 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 kwietnia 2020 roku przyjęła „Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”. Zasada VI.Z.1. W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami spółki. Natomiast polityka wynagrodzeń Spółki przewiduje uzależnienie wynagrodzeń od wyników finansowych ustalanych odrębnie na każdy rok obrotowy. Stawiane przez Spółkę i wypracowywane cele finansowe skutkują wypracowywaniem wysokich zysków netto i faktyczny wzrost wartości dla akcjonariuszy, w związku z faktem wypłacania przez Spółkę dywidendy dla akcjonariuszy. Zasada VI.Z.2. W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami spółki. Natomiast polityka wynagrodzeń Spółki przewiduje uzależnienie wynagrodzeń od wyników finansowych ustalanych odrębnie na każdy rok obrotowy. Stawiane przez Spółkę i wypracowywane cele finansowe skutkują wypracowywaniem wysokich zysków netto i faktyczny wzrost wartości dla akcjonariuszy, w związku z faktem wypłacania przez Spółkę dywidendy dla akcjonariuszy. Główne cechy stosowanych przez Asseco Poland systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, a w szczególności przegląd sprawozdania półrocznego oraz badanie sprawozdania rocznego. W celu zapewnienia zgodności działania Spółki ze zmianą przepisów prawa wynikających z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, począwszy od 16 października 2017 roku, Spółka wdrożyła nowe zasady dotyczące wyboru i rotacji podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia przez te podmioty usług innych niż przegląd/badanie sprawozdań finansowych. Wdrożenie przepisów skutkowało znaczącym wzrostem odpowiedzialności, ale również operacyjnego zaangażowania Komitetu Audytu do realizacji zadań dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami prawa. Komitet Audytu Spółki odpowiada za przeprowadzenie procedury przetargowej podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych oraz za przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie, przy czym w przypadku, gdy wybór nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, Komitet Audytu jest zobowiązany do przedstawienia rekomendacji poprzez wskazanie m.in. dwóch ofert firm audytorskich wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie preferencji wobec jednej z nich. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność. Umowa na przeprowadzanie badania jest podpisywana na co najmniej 2 lata. Podmiot uprawniony do przeglądu/badania sprawozdań finansowych w Spółce jest wybierany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. W celu zapewnienia niezależności wymagana jest nie tylko zmiana podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych w Spółce, ale również zmiana kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd oraz badanie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 80 W ramach zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych Komitet w szczególności: 1) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocenę jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności, 2) wyraża opinię w sprawie angażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług niż badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawia stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie, 3) monitoruje niezależność audytora zewnętrznego i jego obiektywizm w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań, 4) dokonuje przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego. Gwarantem rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania wysokiej jakości danych finansowych są: 1) Polityka finansowo-rachunkowa oraz Plan Kont, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 2) szereg mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Spółki, w ramach tzw. pierwszej linii obrony. Są one udokumentowane w formie zbioru zasad, zgodnie z którymi funkcjonuje Spółka, w ramach Systemu Zarządzania przez Jakość. 3) druga linia obrony koordynowana przez wyodrębniony Dział Zgodności i Zarządzania Procesami, który wraz z pozostałymi funkcjami zgodności, niezależnie kontroluje zgodność działalności Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, normami, standardami rynkowymi i etycznymi przyjętymi przez nią. 4) wyodrębniony w Spółce Dział Audytu Wewnętrznego stanowiący trzecią linię obrony. Ocenia on środowisko kontrolne Spółki, przeprowadza audyty procesów Spółki, kierując się ich ryzykiem i niezależnie informuje Komitet Audytu oraz Zarząd o stanie środowiska kontrolnego i narażeniu Spółki na ryzyko. Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego, Magdalena Jędrzejewska, spotyka się dwa razy w roku z biegłym rewidentem. Omawia z nim audyty wewnętrzne zrealizowane oraz planowane na kolejny okres. Dział Audytu Wewnętrznego spotyka się też regularnie z Wiceprezesem odpowiedzialnym za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco, Rafałem Kozłowskim oraz z Dyrektor Działu Kontrolingu, Justyną Hawro-Ulmą. Doprecyzowuje z nimi cel i zakres audytów wewnętrznych żeby jak najbardziej wesprzeć proces sprawozdawczości finansowej podczas audytów jednostek, które mają wpływ na sprawozdawane dane. Ważną rolę w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, spełnia powołany spośród Członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki to Komitet Audytu w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w szczególności: 1) analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w Polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej, 2) analizuje sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki badania tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, 3) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland. W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną Komitet Audytu w szczególności: 1) weryfikuje adekwatność i efektywność zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, 2) weryfikuje skuteczność nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem (compliance), 3) ocenia skuteczność systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, na podstawie raportowania Zarządu, Działu Audytu Wewnętrznego oraz Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, 4) ocenia dostosowanie Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji kierowanych do Spółki ze strony audytora zewnętrznego, bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad działalnością prowadzoną przez Spółkę. Komitet Audytu pracuje zgodnie z przyjmowanym rokrocznie Planem Pracy Komitetu Audytu, który szczegółowo określa ilość spotkań Komitetu Audytu oraz zakres spraw omawianych na poszczególnych posiedzeniach. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 81 Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Asseco Poland S.A. jest wysoka jakość tych sprawozdań, której potwierdzeniem są sprawozdania z badania bez zastrzeżeń wydawane przez biegłych rewidentów. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 23 marca 2021 roku, stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się następująco: Akcjonariat na dzień 23 marca 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku Liczba akcji w posiadaniu / liczba głosów z nich wynikająca Proc. udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów Cyfrowy Polsat S.A. 1) 19 047 373 22,95% AVIVA OFE 2) 8 299 733 9,9996% Adam Góral, Prezes Zarządu 3) 8 083 000 9,74% NN OFE 4) 4 171 121 5,03% Pozostali akcjonariusze 43 399 076 52,29% Razem 83 000 303 100,00% 1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku 2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 20 marca 2020 roku 3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku 4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015 roku Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne Nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Asseco Poland. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zarząd składa się z 1 do 12 Członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu. Mandaty Członków Zarządu powołanych na okres wspólnej kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu, najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 82 Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. Kompetencje, uprawnienia osób zarządzających zostały opisane w art. 371 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki nie przewiduje specjalnych uprawnień dla Zarządu do podjęcia decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji Spółki. Zasady zmian statutu lub umowy spółki Asseco Poland Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych postanowieniami art. 430 i następnymi Kodeksu spółek handlowych. Statut Asseco Poland S.A. nie przewiduje szczególnych postanowień regulujących zmiany Statutu, w tym zakresie Spółka stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych. Obowiązki rejestracyjne Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu tej zmiany do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmiany Statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. Jeżeli jednak zmiana Statutu polega na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej, może ona być zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego, a jeżeli udzielona została zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu – od dnia udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody albo zawiadomienie o emisji zostanie złożone przed upływem 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również w Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa, zasadami określonymi w Statucie Spółki Asseco Poland S.A., a także zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., określającym organizację i przebieg Zgromadzeń. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie i mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek uprawnionych określonych postanowieniami art. 400 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym lub statutowym oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany przepisami prawa – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tak postanowi zwołujący to Zgromadzenie. Rada Nadzorcza w dniu 24 kwietnia 2020 roku podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony, jak na przykład przedstawicieli biegłego rewidenta, przedstawicieli doradców prawnych i finansowych, gdy poruszane są skomplikowane kwestie związane z problematyką prawno-ekonomiczną. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 83 Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest każdorazowo wyłożona w siedzibie Spółki i Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, przy czym stosowne pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka publiczna podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po wyborze Przewodniczącego sporządzana i wykładana jest lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, podanym akcjonariuszom do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala Zarząd Asseco Poland S.A., przy czym Rada Nadzorcza Spółki oraz inne uprawnione osoby zgodnie z postanowieniami art. 401 Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie, bądź w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, należy: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) podejmowanie, postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 10) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 12) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji, 13) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 1) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Zgodnie ze Statutem każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 84 2) prawo do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Ksh). Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia (art. 401 § 1 Ksh), 3) prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 –427 Ksh, 4) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 5) prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh), 6) prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 7) prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art.395 § 4 Ksh), 8) prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh). Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ Ksh), 9) prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh), 10) prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh), 11) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh). 12) prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Ksh, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, 13) prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki). 14) prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh). 15) prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh), Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 85 16) prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), 17) prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, 18) prawo do zbywania i obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi posiadanych akcji, w tym prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). Szczegółowo sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2011 roku. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki https://inwestor.asseco.com w zakładce Ład korporacyjny/Regulacje korporacyjne. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Asseco Poland oraz ich komitetów, uwzględniając Komitet Audytu, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego Opis działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, poza zakresem wyraźnie opisanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, został zawarty w: odpowiednio dla Zarządu - w Regulaminie Zarządu oraz dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu - w Regulaminie Rady Nadzorczej, które to dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki https://inwestor.asseco.com/ w zakładce Ład korporacyjny/Regulacje korporacyjne. Zarząd Zarząd działa w oparciu i zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w szczególności w oparciu o postanowienia art. 368 i nast. Kodeksu spółek handlowych, zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi sprawy Spółki, tj. kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w zakresie wszystkich spraw nie zastrzeżonych przez postanowienia Statutu, przepisy prawa lub inne akty wewnętrzne obowiązujące w Spółce, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu, działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu, działających łącznie lub Członek Zarządu, działający łącznie z prokurentem. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub I Wiceprezes Zarządu, a w uzasadnionych przypadkach inny Członek Zarządu. Zwołujący zawiadamia wszystkich Członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 5 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. Posiedzenia Zarządu Asseco Poland S.A. odbywają posiedzenia minimum dwa razy w miesiącu, w roku 2020 odbyło się 26 posiedzeń. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu Zarządu lub poza posiedzeniem, jeżeli żaden z Członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu (pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu określa Regulamin organizacyjny Spółki, którego zmiana wymaga uchwały Zarządu. Skład Zarządu w roku 2020 oraz podział kompetencji Członków Zarządu przedstawia tabela poniżej: Członek Zarządu Zakres odpowiedzialności Adam Góral Prezes Zarządu Wizja i strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Dział Audytu Wewnętrznego Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa Pion Ubezpieczeń Rolniczych Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów Infrastrukturalnych Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 86 Dział Teleinformatyki Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu Pion Opieki Zdrowotnej Pion Finansowy Asseco Poland Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu Pion Finansowy Grupy Asseco Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej Marek Panek Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów Unijnych Pion Energetyki i Gazownictwa Pion Telekomunikacji i Mediów Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów ERP Pion Banków Komercyjnych Pion Banków Spółdzielczych Pion PKO BP Pion Rynku Kapitałowego Pion Business Intelligence Centrum Przetwarzania Danych Asseco Innovation Hub Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu Centrum Usług Operacyjnych Pion Ubezpieczeń Społecznych Pion Utrzymania Systemów Pion Rolnictwa i Poczty Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu Pion Administracji Rządowej Dział Marketingu Artur Wiza Wiceprezes Zarządu Dział PR i Relacji Inwestorskich Dział Organizacyjno-Prawny Dział Personalny Dział Administracji Personalnej Dział Zgodności i Zarządzania Procesami Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych Dział Zakupów Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu Dział Administracji Szczegółowe zasady działania Zarządu Spółki, opis procedury zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób podejmowania uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd może podejmować uchwały zawiera Regulamin Zarządu, dostępny na stronie Spółki https://inwestor.asseco.com/ w zakładce Ład korporacyjny/Regulacje korporacyjne. Prokura łączna 5 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 109 1 i art. 109 4 §1 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 371 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 14 pkt 12 Statutu Spółki, na mocy uchwały Zarządu Asseco Poland S.A. podjętej w dniu 5 grudnia 2017 roku udzielił prokury Andrzejowi Gerlachowi i Renacie Bojdo. Udzielona prokura jest prokurą łączną niewłaściwą, o której mowa w art. 109 4 § 1 1 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że ustanowiony prokurent umocowany jest do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Spółki, lecz już nie z innym prokurentem. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 87 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach. Do szczególnych obowiązków Rady należy: 1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny wskazanej wyżej, w punktach 1), 2) i 3), 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 6) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji, o której mowa w art. 90h ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) z podmiotami powiązanymi (czyli spółkami z grupy lub osobami pełniącymi funkcje w organach) o wartości powyżej 5,00% sumy aktywów ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 7) sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach, przedstawiających kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Rada realizuje swoje obowiązki poprzez stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym podczas odbywania posiedzeń oraz poprzez podejmowania uchwał. W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń oraz podjęła jedną uchwałę z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada może również wykonywać czynności kontrolne i doradcze. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący albo inny Członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż co trzy miesiące. Każdy z Członków Zarządu oraz każdy z Członków Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. W posiedzeniu mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego Członkowie Zarządu lub inne osoby. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do kompetencji Rady należy: 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, 2) powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Członków Zarządu (w tym wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych Członków Zarządu, 3) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego Członkami, 4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu, 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 88 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco, 7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady do czasowego, nie dłuższego niż trzy miesiące, wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art. 399 § 2 Ksh, 9) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu i wprowadzanie w nim innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia i na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 430 § 5 Ksh, 10) ocena wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji, 11) opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie. Szczególne kompetencje Rady Nadzorczej, jak również jej organizację, sposób wykonywania przez nią zadań oraz tryb zwoływania posiedzeń i procedurę podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą, dostępny na stronie Spółki https://inwestor.asseco.com/ w zakładce Ład korporacyjny/Regulacje korporacyjne. W roku 2020 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: • Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej • Izabela Albrycht – Członek Rady Nadzorczej • Dariusz Brzeski – Członek Rady Nadzorczej • Artur Kucharski – Członek Rady Nadzorczej • Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej • Piotr Żak 1) – Członek Rady Nadzorczej 1) Piotr Żak został powołany do rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2020 roku. Z uwagi na konieczność rejestracji zmian Statutu w zakresie zwiększenia ilości Członków Rady Nadzorczej jego powołanie stało się skuteczne z dniem 1 lipca 2020 roku. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, tj. na 23 marca 2021 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się. Komitet Audytu Funkcjonowanie Komitetu Audytu zostało ujęte i opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej rozdział X. STAŁY KOMITET AUDYTU. W roku 2020 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie: • Artur Kucharski – Przewodniczący Komitetu Audytu • Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu • Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Kryteria niezależności spełniają Piotr Augustyniak i Artur Kucharski, który jednocześnie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Kompetencje Artura Kucharskiego z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza przebieg jego kariery zawodowej. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Komitetu Audytu Spółki nie zmienił się. Zakres prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej W roku 2020 miało miejsce dziewięć posiedzeń Komitetu Audytu, podczas których Komitet realizował zadania określone w art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Komitet Audytu podjął sześć uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Komitet Audytu w celu prawidłowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków przyjął Plan pracy Komitetu Audytu na rok 2020, który określał zakres zadań do zrealizowania podczas poszczególnych posiedzeń Komitetu Audytu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 89 zaplanowanych w roku 2020. Zadania określone w Planie pracy zostały zrealizowane. Komitet Audytu zdecydował również, że będzie przyjmował i realizował Plan pracy Komitetu Audytu również w kolejnych latach. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przed publikacją sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz skróconych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku 2020. Przedstawiciele Audytora Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przedstawili sprawozdanie podsumowujące analogicznie badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz dodatkowe sprawozdanie dla Komitetu Audytu sporządzone na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym. Przewodniczący Komitetu Audytu, Artur Kucharski, w celu dokonania pogłębionej analizy finansowej, wnioskował do audytora o udostępnienie dodatkowych danych, które zarówno przedstawiane były na posiedzeniu, jak i udostępniane Członkom Komitetu Audytu poza posiedzeniem. Następnie Komitet Audytu informował Radę Nadzorczą o wynikach badania oraz poinformował, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także o roli Komitetu Audytu w procesie badania. Komitet Audytu weryfikował przebieg procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz skuteczności kluczowych procedur, zapewniających, że sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze i finansowe są sporządzone należycie oraz zawierają wiarygodne dane. Spółka Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie świadczyła na rzecz Asseco Poland S.A. żadnych dozwolonych usług niebędących badaniem, za wyjątkiem przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych. Komitet Audytu weryfikował niezależność audytora oraz wyrażał zgodę na świadczenie przez członków sieci, do której należy firma audytorska usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz spółek z Grupy Asseco Poland S.A. Audytor przedstawił Komitetowi Audytu zbiorczy wykaz wszystkich usług dozwolonych. Szczegółowy wykaz usług znajduje się w Sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu. Poniższa tabela przedstawia w sposób zagregowany usługi dozwolone świadczone na rzecz spółek z Grupy Asseco Poland S.A. Opis wykonanych usług Wynagrodzenie (mln PLN) Badanie i przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 1,3 Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Data Systems za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 0,2 Pozostałe usługi nieaudytowe dla Asseco Data Systems 0,5 Badanie sprawozdań finansowych spółek z Grupy Asseco South Eastern Europe 0,1 Pozostałe usługi nieaudytowe w Grupie Asseco South Eastern Europe 0,1 Badanie sprawozdań finansowych spółek z Grupy Formula Systems 7,1 Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Central Europe i Asseco International za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 1,8 Usługi doradztwa podatkowego oraz pozostałe usługi nieaudytowe w Grupie Formula Systems 2,5 Razem 13,6 Komitet Audytu w dniu 2 grudnia 2020 roku podjął uchwałę dot. zarekomendowania Radzie Nadzorczej wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „EY”), Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (KRS 0000481039), wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2021 roku oraz za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku oraz za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2023 roku a także do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 90 Rekomendacja była wolna od wpływów osób trzecich a badana jednostka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o rachunkowości. W następstwie rekomendacji Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. w dniu 16 grudnia 2020 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. we wskazanym powyżej zakresie. Podstawą działania Komitetu Audytu w zakresie rekomendowania i wyboru firmy audytorskiej na kolejny 3-letni okres były opracowane przez Komitet Audytu i przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 16 października 2017 roku dokumenty Polityki wyboru biegłego rewidenta oraz Procedury wyboru biegłego rewidenta, jak również Polityki świadczenia usług dozwolonych (dokumenty są na bieżąco przeglądane i w razie potrzeby aktualizowane). Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego, Magdaleną Jędrzejewską, która obecna była na 6 posiedzeniach Komitetu. Komitet otrzymywał od Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego raporty z audytów zakończonych w roku 2019 i 2020, w tym audytów zakończonych, informacje na temat stanu realizacji planu audytów na 2020 rok oraz innych zagadnień z obszaru kompetencji Działu Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu weryfikował rozwój Działu Audytu Wewnętrznego w zakresie nadzoru nad procesem audytu wewnętrznego w spółkach Grupy Kapitałowej. Komitet Audytu uznaje audytora wewnętrznego za niezależnego a badania za zrealizowane w sposób prawidłowy i rzetelny. Komitet Audytu spotykał się również z Dyrektor Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, Ewą Kwiatkowską-Ładą. Podczas tych spotkań Komitet Audytu weryfikował: 1) ekspozycję Spółki na poszczególne ryzyka, sposoby identyfikacji i monitorowania tych ryzyk, oraz działania Zarządu w celu zmniejszenia ich wpływu na funkcjonowanie Spółki. Podstawę do weryfikacji stanowi mapa ryzyk zidentyfikowanych na poziomie centralnym i zarządzanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i w jednostkach. W celu zmniejszenia poziomu ryzyka w spółce funkcjonują mechanizmy kontrolne w tych obszarach. 2) zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności. Utworzony na rok 2020 plan zgodności zawiera ponad 20 obszarów nadzorowanych przez funkcje zgodności, w ramach których zidentyfikowano i monitorowano niezbędne do wdrożenia i utrzymywania działania z zakresu przepisów prawa oraz dobrych praktyk rynkowych i rekomendacji, certyfikacji właściwych dla obszarów działalności norm odniesienia a także celów koniecznych do realizacji i zasad wdrożonych wewnątrz organizacji. Najważniejsze działania podjęte w Spółce, w zakresie zgodności w roku 2020 zostały zawarte w rocznym raporcie w zakresie zgodności, który został zaakceptowany przez nadzorującego Członka Zarządu 10 lutego 2021 roku oraz przedstawiony do wiadomości Komitetu Audytu. Zidentyfikowane jeszcze w 2020 roku planowane zmiany prawne oraz ryzyka braku zgodności stanowiły podstawę do utworzenia planu zgodności na rok 2021, który został zatwierdzony i przedstawiony do opinii Komitetu Audytu w tym samym terminie, w którym przedstawiono roczny raport w zakresie zgodności. Tym samym rozpoczął się nowy cykl monitorowania realizacji założeń planu. Komitet Audytu pozytywnie ocenia funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także skuteczność audytu wewnętrznego w Spółce i Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta Asseco Poland S.A. nie posiada opracowanej i formalnie zatwierdzonej przez organy Spółki polityki różnorodności w formie jednej regulacji. Zasady i wytyczne polityki różnorodności regulowane są w wewnętrznych dokumentach Spółki, w tym w szczególności zagadnienia te reguluje Polityka Personalna, Kodeks etyki, Polityka zgodności oraz Regulamin Pracy. Dokumenty te odnoszą się do obszaru różnorodności i skierowane są do wszystkich pracowników, w tym do kadry zarządzającej. Zdefiniowane w nich normy postępowania i wartości dotyczące relacji międzyludzkich oparte są na wspólnych wartościach Spółki, które tworzą fundament postępowania i służą budowaniu wzajemnego zaufania, uczciwości i szacunku. W Asseco Poland obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, przekonania, poglądy polityczne i religijne, status majątkowy, sytuację rodzinną, stopień sprawności fizycznej, czyli Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 91 wszystkie te czynniki, które mogą powodować dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią. Spółka stosuje politykę różnorodności poprzez zatrudnianie pracowników zróżnicowanych pod kątem płci, wieku, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, pochodzenia kulturowego oraz zapewnienie wszystkim pracownikom równego traktowania w miejscu pracy, z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb oraz wykorzystaniem różnic między nimi, do osiągnięcia celów stawianych przez Spółkę. Na etapie rekrutacji pracownika stosowana jest metoda selekcji, umożliwiająca w sposób obiektywny ocenę kompetencji merytorycznych kandydatów, wykluczając jakiekolwiek przejawy dyskryminacji czy nierównego traktowania. Spółka zapewnia równe warunki pracy, sprzyjające pełnemu wykorzystaniu i rozwijaniu unikalnych cech, umiejętności i zainteresowań pracowników, w tym kadry menedżerskiej, m.in. poprzez udział w działaniach rozwojowych. Pracownicy organizacji biorą udział w szkoleniach opartych na dostrzeganiu różnych cech osobowości i czerpaniu z nich korzyści poprzez ich rozpoznawanie i umiejętność wykorzystywania do zapewnienia efektywnej współpracy. Każdy pracownik ma możliwości awansu na stanowisko menedżerskie, jeśli wykaże się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi. Władze Spółki oraz jej pracownicy mają świadomość jak ważna jest różnorodność, jako czynnik uwalniający kreatywność i skłaniający do poszukiwania niestandardowych rozwiązań oraz optymalizacji działań. Te aspekty przekładają się na jakość świadczonych usług i efekty ekonomiczne, a w konsekwencji mogą się istotnie przyczynić do budowy przewagi konkurencyjnej Spółki. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Raport na temat polityki wynagrodzeń Celem Polityki Personalnej Spółki jest wspieranie strategii Spółki w realizacji założonego wyniku biznesowego, przy jednoczesnej realizacji potrzeb pracowników w ramach posiadanych możliwości finansowych. Realizacja Polityki Personalnej odbywa się w zgodzie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami i standardami przyjętymi w Spółce. Założenia Polityki uwzględniają procesy pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju pracowników. Zasady ujęte w Polityce stosowane są do wszystkich jej pracowników. Zasady ogólne dla praktyk w zakresie wynagrodzeń: • dopasowanie systemu wynagrodzeń do strategii działalności Spółki, jej celów i długoterminowych interesów, • stosowanie systemu motywacyjnego dla zapewniania odpowiednich zasobów ludzkich, • zależność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku z uwzględnieniem jakości świadczonej pracy, • system wynagrodzeń jest oparty na Modelu kompetencji Spółki, który porządkuje zadania i role pracowników, a także wspiera kształtowanie kultury zorientowanej na klienta, jakość, osiąganie wyników, współpracę i rozwój zawodowy, • projektowanie, stosowanie i nadzorowanie systemu wynagrodzeń pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego zarządzania finansami i ryzykiem Spółki, Polityka wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki oparta jest na zasadach wymienionych poniżej, przy czym wynagrodzenia zmienne są limitowane od góry: • każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, • wynagrodzenia zmienne Członka Zarządu uzależnione są od: o wysokości osiągniętej marży IV przez jednostki nadzorowane bezpośrednio przez Członka Zarządu, o wysokości osiągniętego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka była zobowiązana do sporządzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń mają na celu przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 92 Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została przyjęta w dniu 27 maja 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 7. Rada Nadzorcza w roku 2021, działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020.2080 tj.) sporządzi po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach, łącznie za lata 2019-2020. Sprawozdanie przedstawiać będzie kompleksowy przegląd wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020, zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Sprawozdanie, po przyjęciu przez Radę Nadzorczą, zostanie przedstawione do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu. W poniższej tabeli zaprezentowano całkowite i zmienne wynagrodzenie brutto należne Członkom Zarządu z tytułu sprawowanych funkcji we władzach Asseco Poland S.A. za 2020 rok: Wynagrodzenie brutto za okres (mln PLN) Wynagrodzenie zmienne Wynagrodzenie całkowite Adam Góral 1,9 2,3 Andrzej Dopierała 0,3 0,5 Krzysztof Groyecki 0,7 1,1 Rafał Kozłowski 0,9 1,1 Marek Panek 0,7 0,9 Paweł Piwowar 1,0 1,4 Zbigniew Pomianek 2,9 3,3 Sławomir Szmytkowski 1,9 2,3 Artur Wiza 0,8 1,2 Gabriela Żukowicz 0,8 1,2 Razem 11,9 15,3 W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenie brutto należne Członkom Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanych funkcji w Asseco Poland S.A. za 2020 rok: Wynagrodzenie brutto za okres (mln PLN) Izabela Albrycht 0,12 Jacek Duch 0,23 Piotr Augustyniak 0,15 Dariusz Brzeski 0,12 Artur Kucharski 0,15 Adam Noga 0,16 Piotr Żak 1) 0,06 Razem 0,99 1) Od dnia 1 lipca 2020 roku W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenie brutto należne Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Asseco Poland za sprawowanie funkcji w innych spółkach Grupy Asseco za 2020 rok: Wynagrodzenie brutto za okres (mln PLN) Zarząd Adam Góral 0,1 Andrzej Dopierała 1,8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 93 Krzysztof Groyecki - Rafał Kozłowski 1,5 Marek Panek 1,4 Paweł Piwowar - Zbigniew Pomianek - Sławomir Szmytkowski - Artur Wiza 0,4 Gabriela Żukowicz 0,4 Razem 5,6 Rada Nadzorcza Izabela Albrycht 0,03 Jacek Duch 0,12 Adam Noga - Dariusz Brzeski - Artur Kucharski 0,09 Piotr Augustyniak 0,06 Piotr Żak 1) - Razem 0,30 1) Od dnia 1 lipca 2020 roku Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu, są w znaczącej części uzależnione od wyników ekonomicznych Spółki. Przyjęty przez Spółkę model ma na celu wynagradzanie zarządu i osób zarządzających w uzależnieniu od osiąganych faktycznie wyników ekonomicznych oraz stałe motywowanie do osiągania przyjętych celów biznesowych w danym okresie. W zakresie dotyczącym pakietu świadczeń dodatkowych uzupełniających wynagrodzenia pracownicze Członkowie Zarządu i kluczowi menedżerowie, podobnie jak pozostali pracownicy, podlegają regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy. Ponadto Spółka zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną oraz dofinansowuje udział pracowników w programie zajęć sportowych. Członkowie Zarządu korzystają ze świadczeń dodatkowych (m.in. prywatna opieka medyczna, koszty działań rozwojowych, jak też świadczenia dodatkowe okolicznościowe przyznawane w ramach ZFŚS, ubezpieczenia NNW) na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z nich pracownicy Spółki (w tym na podstawie uregulowań w zawartych umowach stanowiących podstawę zatrudnienia, jak też innych dokumentach obowiązujących w Spółce, np. regulaminach, procedurach, przyjętych w Spółce zasadach, itp.). Członkowie Zarządu korzystali z samochodów służbowych jako narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z samochodów służbowych inni pracownicy Spółki. W ocenie Spółki polityka wynagrodzeń wspiera realizację jej celów oraz strategii rozwoju, w szczególności w zakresie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności jej funkcjonowania. Wynagrodzenia wypłacane były co do zasady miesięcznie, a w przypadku Formula Systems LTD – kwartalnie. P o z o s t a ł e i n f o r m a c j e o G r u p i e A s s e c o i A s s e c o P o l a n d S . A . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 95 POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE ASSECO I ASSECO POLAND S.A. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Grupa Kapitałowa Asseco na bieżąco monitoruje istotne czynniki ryzyka dla swojej działalności w celu ich identyfikowania, zapobiegania oraz ewentualnego łagodzenia skutków. W tym celu w Spółce Asseco Poland oraz w spółkach zależnych funkcjonują systemy zarządzania oraz procedury kontroli i audytu wewnętrznego. W szczególności w Asseco Poland funkcjonują: • system zarządzania jakością, • system zarządzania ryzykiem, • system zarządzania ciągłością działania, • system zarządzania bezpieczeństwem informacji, • system zapewnienia zgodności, • system zarządzania ochroną środowiska, • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, • system kontroli wewnętrznej. Funkcjonujące systemy, w tym zintegrowane struktury zarządzania oraz sprawnie działający audyt wewnętrzny, skutecznie ograniczają negatywny wpływ niżej wymienionych czynników ryzyka i zagrożeń na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Ryzyko związane z nasileniem konkurencji Istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. Rośnie rola konkurencji ze strony firm o globalnym zasięgu, dysponujących szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz tańszych źródeł kapitału, co pozwala na efektywniejsze finansowanie dużych kontraktów. Nie ma pewności, czy rosnąca konkurencja w przyszłości nie wpłynie istotnie w negatywny sposób na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, co sprawia, że cykl życia produktu skraca się. Dlatego też sukces Grupy Asseco jest uzależniony w dużej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych produktach i usługach najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Asseco monitoruje aktualne tendencje na rynku technologii i odpowiednio dostosowuje i unowocześnia swoją ofertę. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Grupę Asseco staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpływów. Nie ma także pewności, czy nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem w przyszłości będą pracowały spółki Grupy, osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz zostaną pozytywnie przyjęte przez potencjalnych odbiorców. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Ryzyko związane z konsolidacją oraz zmianami strukturalnymi sektora finansowego Sektor finansowy ulega ciągłemu procesowi konsolidacji. Istnieje ryzyko, że podmioty konsolidujące ten sektor, wykorzystując globalne rozwiązania informatyczne, będą narzucać je instytucjom finansowym przez siebie konsolidowanym, co może spowolnić pozyskiwanie nowych kontraktów albo spowodować utratę już zawartych umów. Ponadto w sektorze finansowym nasila się trend powstawania spółek z pogranicza IT i usług finansowych (tzw. fintechy), których rozwiązania mogą być konkurencyjne dla produktów Spółki lub wprowadzić alternatywne mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw finansowych, co może odbić się na pozyskiwaniu nowych umów. Wystąpienie takich sytuacji może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Ryzyko związane z obsługą przetargów publicznych Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą informatyczną w administracji publicznej mogą spowodować zachwiania w realizacji przychodów z sektora administracji publicznej. W połączeniu z ciągle niezadowalającą dynamiką obsługi środków unijnych przeznaczonych na rozwój innowacyjności urzędów może to rodzić istotne zagrożenia po Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 96 stronie popytu na usługi informatyczne, co mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje się tym, że większość zamówień stanowiących źródła przychodu dla spółek Grupy Asseco rozstrzyga się w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, że spółki Grupy w przyszłości będą w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Opisane wyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Ryzyko niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych Zyski Grupy Asseco pochodzą głównie z realizacji złożonych projektów informatycznych prowadzonych na podstawie kontraktów o ustalonym z góry wynagrodzeniu. Realizacja takich projektów wymaga bardzo dobrego planowania zarówno w zakresie harmonogramu prac, jak i zasobów potrzebnych do realizacji obiecanego zakresu projektu. Grupa stosuje w tym zakresie złożone procedury, które z jednej strony ułatwiają przygotowanie właściwego planu, a z drugiej strony zapobiegają sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych kosztów. Zarządzanie ryzykiem niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych polega na stosowaniu przez Grupę opartych na światowych standardach i własnych doświadczeniach metod szacowania kosztów w projektach, określania harmonogramu oraz szacowania ryzyk mogących zagrozić terminowej, merytorycznej lub finansowej realizacji zadań. Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji Spółki Grupy Kapitałowej wypełniają różnorodne obowiązki regulacyjne wynikające ze zmian prawa, a także decyzji administracyjnych. Częste nowelizacje oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń społecznych), ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i kodeksu spółek handlowych, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa Asseco prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom podlegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów skarbowych, a także orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W wypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż spółka Grupy Asseco interpretacji przepisów podatkowych można się liczyć z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Grupy Asseco oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Ryzyko takie związane jest w szczególności z ewentualnym kwestionowaniem przez organy podatkowe zawieranych przez jednostkę dominującą transakcji z podmiotami powiązanymi. Może mieć to istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Ryzyko związane z globalną sytuacją makroekonomiczną, w tym skutków pandemii Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą. Na wyniki finansowe osiągane przez spółki należące do Grupy Asseco największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, a także poziom inflacji w krajach, w których działają spółki Grupy. Rozwój i wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 może negatywnie przełożyć się na gospodarki krajów, w których obecna jest Grupa Asseco i tym samym wpłynąć negatywnie na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju spółek Grupy. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klientami będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Grupę Asseco w najbliższych latach. Nie można wykluczyć, że ewentualna utrata któregokolwiek z kluczowych klientów, pogorszenie warunków finansowych świadczenia usług lub ewentualne roszczenia odszkodowawcze miałyby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Ryzyko utraty zaufania klientów Działalność spółek Grupy Asseco opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców. Wdrożenie systemu informatycznego mającego kluczowy wpływ na działalność gospodarczą odbiorcy w większości wypadków pociąga za sobą podpisanie długoletniej umowy z użytkownikami systemu. Od jakości dostarczonych rozwiązań oraz obsługi tych klientów zależy ich zaufanie do Asseco. W wypadku złej jakości dostarczonego produktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty zaufania, co może wpłynąć niekorzystnie na wizerunek Grupy i uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 97 Ryzyko wzrostu kosztów pracy Istotną część kosztów związanych z prowadzonymi projektami stanowią koszty wynagrodzeń. Przy tak wysokim zaangażowaniu pracy ludzkiej wzrost kosztów wynagrodzeń może niekorzystnie wpłynąć na marżę projektów, a w konsekwencji na wynik Grupy. Zarządzanie ryzykiem wzrostu kosztów pracy przez Grupę Asseco polega na stosowaniu środków, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia efektów negatywnych przy zmianach wynagrodzeń na rynku. Grupa Asseco m.in. (i) zatrudnia ludzi w wielu rejonach geograficznych, co pozwala zdywersyfikować ryzyko; (ii) prowadzi stały monitoring wynagrodzeń na rynku, dzięki czemu unika zaskoczenia; oraz (iii) utrzymuje właściwą strukturę – piramidę zatrudnienia w ujęciu poszczególnych poziomów kompetencyjnych. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników Działalność spółek Grupy Asseco oraz perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują projekty informatyczne. Znaczny popyt na specjalistów z branży informatycznej oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez spółki grupy projektów informatycznych oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Ryzyko polityki personalnej Spółki Grupy Asseco mogą ponieść koszty w związku z uzasadnionymi lub nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników dotyczącymi dyskryminacji, warunków pracy itp. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych sytuacji może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju spółek Grupy. Ryzyko walutowe Walutą, w której Grupa Asseco prezentuje wyniki, jest PLN. Walutami funkcjonalnymi spółek Grupy mających siedzibę poza granicami Polski są waluty obowiązujące w krajach, w których te spółki prowadzą działalność operacyjną. W związku z tym wartość aktywów danej spółki/grupy jest przeliczana na PLN, a zatem na ich wartość prezentowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mają wpływ kursy walut obcych względem PLN, co może powodować zmianę ich wartości. Ryzyko zmian stopy procentowej Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą niekorzystnie oddziaływać na wynik finansowy Grupy Asseco. Grupa jest narażona na ryzyko zmiany tego czynnika w dwóch obszarach swojej aktywności: (i) zmiana wartości odsetek naliczonych od kredytów udzielonych przez zewnętrzne instytucje finansowe, opartych na zmiennej stopie procentowej; oraz (ii) zmiana wyceny zawartych instrumentów pochodnych, opartych na krzywej forwardowej stóp procentowych. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej polega na stosowaniu dwóch instrumentów: (i) Grupa stara się unikać zaciągania kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej, (ii) a jeśli pierwsze rozwiązanie nie jest możliwe, Grupa ma możliwość zawarcia kontraktów terminowych na stopę procentową. Ryzyko związane z możliwymi sporami prawnymi dotyczącymi praw autorskich Rozwój działalności Grupy Asseco na rynku produktów informatycznych jest silnie uzależniony od praw własności intelektualnej, w szczególności zaś praw autorskich do programów komputerowych. Istnieje ryzyko, że w niektórych krajach, w których Grupa Asseco prowadzi działalność, mogą powstać wątpliwości co do skuteczności przeniesienia na spółki Grupy praw autorskich do kodów oprogramowania stworzonych przez pracowników poszczególnych spółek, głównie ze względu na różne regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej obowiązujące w tych krajach. Jeżeli umowy o pracę lub inne umowy, na podstawie których pracownicy wykonywali lub wykonują pracę na rzecz spółek Grupy, nie zawierały bądź nie zawierają odpowiednich postanowień dotyczących przeniesienia praw autorskich na rzecz spółek Grupy, mogło nie dojść do przeniesienia praw do niektórych programów. Ryzyko związane z licencjami informatycznymi Podmioty Grupy Asseco korzystają z licencji na oprogramowanie informatyczne w ramach umów cywilnoprawnych zawartych z czołowymi światowymi dostawcami oprogramowania narzędziowego i aplikacji tematycznych, w tym m.in. HP, IBM, Microsoft, Oracle oraz SAS Institute. Wykorzystując rozwiązania i produkty tychże firm, Grupa Asseco rozwija Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 98 swoje najważniejsze produkty. Wypowiedzenie umów licencyjnych lub ograniczenie możliwości korzystania, zwłaszcza z oprogramowania IBM i Oracle może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorcą Grupa Asseco narażona jest na ryzyko związane z niewywiązywaniem się z umów przez kontrahentów. Po pierwsze ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej oraz dobrej woli odbiorców, którym Grupa dostarcza rozwiązania informatyczne, po drugie dotyczy ono wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje dostawy. Środki kontroli ryzyka polegają na monitoringu terminowości przelewów oraz w razie potrzeby upomnieniu się o należną zapłatę. W przypadku mniejszych klientów pomocny jest natomiast monitoring prasy branżowej, analiza poprzednich doświadczeń, doświadczeń konkurencji itp. Ryzyko związane z nadużyciami na rynku Spółki Grupy mogą być obiektem podejrzenia o działania korupcyjne lub konflikt interesów. Kontrola wewnętrzna nakierowana na zjawiska korupcyjne, tam gdzie to możliwe, nie dopuszcza do ich zaistnienia lub znacząco wpływa na szanse wykrycia działań niepożądanych dotyczących zawieranych transakcji. Nie można wykluczyć, że Asseco Poland lub spółki z Grupy Kapitałowej mogą być narażone na podejrzenia o działania korupcyjne lub konflikt interesów, pomimo wdrożonych mechanizmów kontrolnych. Ryzyko związane z niemożnością dokonania efektywnej integracji przejmowanych podmiotów oraz osiągnięcia zamierzonego zwrotu z poszczególnych akwizycji lub inwestycji Grupa Asseco realizuje strategię rozwoju polegającą na przejęciach lub inwestycjach kapitałowych w spółki działające w sektorze informatycznym. Wycena przyszłych przejęć czy inwestycji zależeć będzie od warunków rynkowych, a także od innych czynników pozostających poza kontrolą Asseco. Nie można wykluczyć, że podmiot inwestujący nie będzie w stanie prawidłowo oszacować wartości dokonywanych przejęć i inwestycji. Istnieje również ryzyko, że wyniki osiągane przez spółki będące przedmiotem przejęć czy inwestycji okażą się gorsze od początkowych szacunków, co może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z tych transakcji w stosunku do pierwotnie oczekiwanych. Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową Prowadzona przez spółki Grupy Asseco działalność polegająca na produkcji i dostarczaniu oprogramowania oraz realizacji projektów integracyjnych związana jest z ryzykiem wystąpienia szkody po stronie kontrahentów lub końcowych odbiorców usług świadczonych przez kontrahentów na skutek zawinionych lub niezawinionych wad albo awarii produktów dostarczanych przez spółkę. Umowy zawierane przez spółki Grupy Asseco przewidują kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wystąpienie roszczeń odszkodowawczych na kwoty przekraczające kwoty gwarancyjne obecnie posiadanej polisy może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju spółek z Grupy Asseco. Ryzyko ciągłości działania Zaistnienie sytuacji awaryjnej w jednym z podmiotów Grupy Asseco może wpłynąć niekorzystnie na możliwość kontynuowania świadczenia usług dla klientów, co może doprowadzić do opóźnień, niewywiązania się ze zobowiązań, roszczeń odszkodowawczych, utraty zaufania odbiorców. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych sytuacji może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Ryzyko wycieku danych Na skutek celowego działania osób trzecich lub nieuczciwych pracowników, jak również błędów lub niefrasobliwości pracowników albo podwykonawców, poufne dane spółki Grupy lub jej klientów mogą zostać ujawnione nieuprawnionym osobom. Zaistnienie takiej sytuacji może negatywnie wpłynąć na postrzeganie Grupy Asseco przez klientów i przełożyć się na negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju. Ryzyko majątkowe Na skutek nadużyć lub błędów pracowników spółek Grupy Asseco spółka może ponieść szkody w majątku. Zaistnienie takiej sytuacji może wpłynąć negatywnie na kondycję finansową spółki i ciągłość jej działania, a tym samym przełożyć się na negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 99 Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Wystąpienie w trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego w dniu 31 grudnia 2020 roku stanu pandemii nie miało istotnego wpływu na wynik finansowy Grupy Asseco wypracowany w tym okresie. W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły pozycje istotnie wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które były nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość. Pozostałe informacje związane z oceną wpływu COVID-19 na wyniki osiągnięte w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz na wyniki w późniejszych okresach przedstawiono w punkcie 2.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz w punkcie 2.2 jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy Asseco po 31 grudnia 2020 roku Opis istotnych zdarzeń po dniu bilansowym 31 grudnia 2020 roku znajduje się w punkcie 9.7 dodatkowych objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz punkcie 8.8 dodatkowych objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki Grupy Asseco na bieżąco wywiązują się z zaciągniętych zobowiązań względem kontrahentów, z obowiązkowych obciążeń na rzecz państwa oraz ze zobowiązań inwestycyjnych. Spółki utrzymują linie kredytowe w różnych bankach, co pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania. Spółki regulują swoje zobowiązania środkami pochodzącymi z wpływów operacyjnych, wspomagając się kapitałem z zewnątrz, tj. wykorzystując krótkoterminowe linie kredytowe w rachunkach bieżących, kredyty i pożyczki oraz wpływy kapitałowe . Prognozy finansowe Grupa Asseco i spółka Asseco Poland nie publikowały prognoz wyników finansowych ani na 2020 rok ani na kolejne okresy sprawozdawcze. Zmiany zasad zarządzania Grupą Kapitałową i Spółką W roku 2020 nie wystąpiły zmiany w zakresie zasad zarządzania Grupą i Spółką Asseco Poland. Umowy zawarte między Grupą Kapitałową lub Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w razie ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Nie istnieją umowy zawarte między spółkami Grupy a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w wypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub w razie ich odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia przez przejęcie. Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Nie istnieją jakiekolwiek umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Zmiany w powiązaniach kapitałowych Opis zmian w powiązaniach kapitałowych został przedstawiony w punkcie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 100 Transakcje z podmiotami powiązanymi Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został przedstawiony w punkcie 6.23 dodatkowych objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz punkcie 5.20 dodatkowych objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje Opis zaciągniętych kredytów, udzielonych pożyczek, poręczeń lub gwarancji został przedstawiony w punkcie 6.16 dodatkowych objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz w punkcie 5.13 dodatkowych objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Informacje o udzielonych w 2020 roku pożyczkach Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach przez spółki z Grupy Asseco zostały zawarte w punkcie 6.11 dodatkowych objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz w punkcie 5.8 dodatkowych objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Opis pozycji pozabilansowych Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym został przedstawiony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Asseco Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Asseco znajduje się w punkcie 6.5 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny oparty na jej akcjach. Informacja o transakcjach z pracownikami rozliczanych w formie instrumentów kapitałowych znajduje się w punkcie 5.2 ii skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. Informacje dotyczące zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze Na dzień 31 grudnia 2020 roku w spółce Asseco Poland nie występowały jakiekolwiek zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących. Informacje dotyczące istotnych postępowań sądowych Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka Asseco Poland ani Grupa Asseco nie były stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Informacja na temat sporów sądowych nierozstrzygniętych na datę bilansową znajduje się w punkcie 9.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz w punkcie 8.2 jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zostały przedstawione w punkcie 9.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 101 oraz w punkcie 8.5 jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Informacja dotycząca zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w przedmiocie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku została zawarta w dniu 2 czerwca 2017 roku. Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. Informacja o zakresie usług świadczonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań na rzecz spółek z Grupy Asseco oraz o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w punkcie 9.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz w oświadczeniu ze stosowania ładu korporacyjnego, będącego elementem niniejszego Sprawdzania. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Jednostka Dominująca sporządziła sprawozdania na temat informacji niefinansowych – Sprawozdanie Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2020 rok oraz Sprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2020 rok – w formie odrębnych dokumentów, które stanowią integralną część jej raportu rocznego za 2020 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 102 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND S.A. DO RAPORTU ROCZNEGO Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku i dane porównywalne oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj. z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansowaną Grupy oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy i Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 103 Niniejszym zatwierdzamy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz potwierdzamy prawdziwość powyższego oświadczenia. Zarząd: Prezes Zarządu Adam Góral …………………………………… Wiceprezes Zarządu Andrzej Dopierała …………………………………… Wiceprezes Zarządu Krzysztof Groyecki …………………………………… Wiceprezes Zarządu Rafał Marek Kozłowski …………………………………… Wiceprezes Zarządu Marek Panek …………………………………… Wiceprezes Zarządu Paweł Piwowar …………………………………… Wiceprezes Zarządu Zbigniew Pomianek …………………………………… Wiceprezes Zarządu Sławomir Szmytkowski …………………………………… Wiceprezes Zarządu Artur Wiza …………………………………… Wiceprezes Zarządu Gabriela Żukowicz …………………………………… Technology for business, solutions for people. Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Tel.: +48 17 888 55 55 Fax: +48 17 888 55 50 Email: info@asseco.pl inwestor. asseco .pl