PCF Group S.A.

Capital/Financing Update • Jun 22, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 22 czerwca 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych każda "Obligacje serii D"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 marca 2021 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 4/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 91.070 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt sztuk) Obligacji serii D, w związku z czym w dniu 22 czerwca 2021 r. dokonano przydziału 91.070 szt. Obligacji serii D, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 9.107.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto siedem tysięcy złotych). Cena emisyjna Obligacji serii D równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii D przydzielone zostały 60 inwestorom.

Obligacje serii D oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 8,00% (słownie: osiem procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii D wyznaczony został na dzień 22 grudnia 2022 r. Obligacje serii D nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii D nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii D.