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MANG - Communiqué relatif à la démission de Bpifrance Investissement de son poste d’administrateur et cooptation de Mme Emmanuelle Rouchel

Company: NEOEN Date: 2025-02-26 Language: French Register to download
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*NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS UNE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT INTERDITE*

# **Démission de Bpifrance Invesssement de son poste d'administrateur et cooptaon de Mme Emmanuelle Rouchel, Présidente de Brookfield Renewable Holdings**

PARIS, 26 février 2025 :

Le Conseil d'administraon de Neoen a décidé de coopter, sur recommandaon du Comité Gouvernance et RSE, Madame Emmanuelle Rouchel, présidente de Brookfield Renewable Holdings, en remplacement de Bpifrance Invesssement – représentée par Madame Vanessa Giraud, démissionnaire.

Cee cooptaon a pris effet le 25 février 2025, et pour la durée restant à courir du mandat de Bpifrance Invesssement, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. Celle-ci devra par ailleurs être soumise à raficaon lors de la prochaine assemblée générale des aconnaires de Neoen.

La démission de Bpifrance Invesssement est consécuve à l'apport, le 13 février 2025, de l'intégralité de ses acons Neoen à l'offre publique d'achat simplifiée iniée par Brookfield Renewable Holdings (l' « **Offre** »), conformément à son engagement d'apport du 24 juin 2024 (dont les termes sont plus amplement détaillés au sein de la note d'informaon de Brookfield Renewable Holdings).

L'Offre est ouverte jusqu'au 13 mars 2025 (inclus)1 .

L'Offre étant une offre publique d'achat simplifiée obligatoire, elle ne sera pas réouverte après le 13 mars 2025. Les résultats de l'Offre devraient être publiés le 18 mars 2025.

Comme indiqué précédemment, si les condions sont remplies à la clôture de l'Offre, Brookfield Renewable Holdings demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les acons et les OCEANEs Neoen restantes, à leur prix d'Offre respecf.

La documentaon relave à l'Offre (y compris la note d'informaon de Brookfield Renewable Holdings visée par l'AMF sous le numéro 25-030 et la note en réponse de Neoen visée par l'AMF sous le numéro 25-031) est disponible sur les sites Internet dédiés à l'opéraon de Neoen (www.neoen.com) et de Brookfield Renewable Holdings (www.neoen-offer-brookfield.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

**Emmanuelle Rouchel** est *Senior Vice President* et *General Counsel* de Brookfield Renewable Power & Transion Group en Europe. À ce tre, elle est responsable des affaires juridiques de Brookfield Renewable en Europe, travaillant en étroite collaboraon avec les sociétés du portefeuille de Brookfield dans la région. Avant de rejoindre Brookfield en 2015, Emmanuelle Rouchel a travaillé comme avocate dans des cabinets d'avocats américains, puis au sein d'entreprises dans le secteur internaonal du pétrole et du gaz *upstream*. Emmanuelle Rouchel est tulaire d'un diplôme d'études supérieures de l'École supérieure de commerce de Paris (ESCP), d'un diplôme de troisième cycle après une maîtrise en

<sup>1</sup> Voir les avis AMF 225C0297 et 225C0298.

droit des affaires de l'Université de droit Paris II / Panthéon-Assas et d'un diplôme de troisième cycle en droit de la *Columbia Law School*, ainsi que d'une bourse Fulbright.

Son expérience à l'internaonal et parculièrement dans le secteur des énergies renouvelables constueront un apport précieux pour le Conseil d'administraon et le développement de Neoen.

# **Termes de l'Offre**

Le prix de l'Offre de Brookfield Renewable Holdings est de 39,85 euros par acon, ce qui représente une prime de 40,3 % et 43,5 % respecvement sur le VWAP 3 mois et 6 mois des acons Neoen, au 29 mai 2024 (le jour de bourse précédant l'annonce de l'opéraon).

Les prix de 48,14 euros et de 105.000,00 euros (coupon aaché)2 respecvement par OCEANE 2020 et OCEANE 2022, sont en ligne avec le prix d'Offre des acons et les termes et condions de chaque catégorie d'OCEANE.

Il est rappelé que le Conseil d'administraon de Neoen, sur recommandaon du comité ad hoc, a confirmé que l'Offre était dans l'intérêt de la société, de ses salariés, de ses aconnaires et des détenteurs d'obligaons converbles et a recommandé aux aconnaires et aux détenteurs d'obligaons converbles d'apporter leurs tres à l'Offre.

Finexsi, agissant en qualité qu'expert indépendant, a émis un rapport concluant que les condions financières de l'Offre sont équitables pour les aconnaires de Neoen et les détenteurs d'obligaons converbles3 .

Aux États-Unis d'Amérique, l'Offre est faite conformément à la réglementaon américaine relave aux offres publiques d'achat, y compris le Règlement 14E de l'U.S. Securies Exchange Act de 1934, telle que modifiée (l'« **U.S. Exchange Act** »), et à la dispense « Tier II » relave aux tres d'émeeurs étrangers prévue par la règle 14d-1(d) de l'US Exchange Act.

Pour plus d'informaons, un numéro vert a été mis à la disposion des aconnaires individuels de Neoen afin de répondre à leurs quesons concernant l'Offre, pendant la période d'ouverture de l'Offre : **0 800 91 88 94**.

D.F. King Ltd agit en tant qu'agent d'informaon pour les aconnaires instuonnels de Neoen (contact: M. David Chase Lopes, directeur général, EMEA, david.chaselopes@dingltd.co.uk).

<sup>2</sup> Le prix de l'Offre par OCEANE 2022 est de 103.562,50 euros coupon détaché, le montant du coupon, à détacher le 12 mars 2025, étant de 1.437,50 euros

<sup>3</sup> Voir la version actualisée du rapport de Finexsi en date du 27 janvier 2025 et la note complémentaire reproduite dans la note en réponse de Neoen.

### **Contacts :**

*Neoen* Service Relations Investisseurs Fabrice Baron (Médias) ir@neoen.com +33 6 14 08 29 81

fabrice.baron@omnicomprgroup.com

### **Neoen**

Créée en 2008, Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Son savoir-faire dans les domaines du solaire, de l'éolien terrestre et du stockage lui permet d'accélérer la transion énergéque des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compéve. Société en forte croissance, Neoen a quadruplé ses capacités en opéraon ou en construcon en six ans : celles-ci s'élèvent désormais à 8,9 GW, Neoen ayant pour ambion d'aeindre 10 GW courant 2025.

Neoen opère près de 200 acfs répars sur trois connents. Parmi ses réalisaons les plus emblémaques, elle compte : Western Downs Green Power Hub en Australie, qui comprend la plus grande centrale solaire du pays (460 MWc) ainsi que Western Downs Baery (212 MW / 424 MWh) ; Collie Baery (219 MW / 877 MWh), l'une des plus grandes centrales de stockage au monde ; Cestas, le plus puissant parc solaire de France (300 MWc) ; et Mutkalampi, le plus grand parc éolien de Finlande (404 MW).

Neoen est cotée sur le comparment A d'Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN). Depuis le 27 décembre 2024, Neoen est majoritairement détenue par Brookfield Renewable Holdings SAS, qui a déposé en janvier 2025 une offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur les acons et OCEANEs restantes de Neoen.

Pour en savoir plus : www.neoen.com

# **AVERTISSEMENT**

Le présent communiqué concerne l'offre publique déposé par Brookfield Renewable Holdings SAS, en applicaon du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur l'ensemble des acons et des OCEANEs de Neoen (l'"Offre").

L'Offre n'est pas et ne sera pas faite dans une juridicon où elle ne serait pas autorisée par la loi applicable.

L'Offre n'a fait l'objet d'aucune demande d'enregistrement ou demande de visa auprès d'une autorité de contrôle des marchés financiers autre que l'AMF et aucune démarche ne sera effectuée en ce sens. Ni la note d'informaon, ni la note en réponse, ni aucun autre document relaf à l'Offre ne constuent une offre de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitaon en vue d'une telle offre dans une quelconque juridicon dans laquelle une telle offre ou sollicitaon serait illégale, ne pourrait valablement être faite, ou nécessiterait la publicaon d'un prospectus ou l'accomplissement de toute autre formalité en vertu du droit financier local.

Les porteurs d'Acons et d'OCEANEs situés hors de France ne peuvent parciper à l'Offre que dans la mesure où cee parcipaon est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis, sans que Brookfield Renewable Holdings SAS n'ait à accomplir de formalités supplémentaires. La publicaon de la note d'informaon, de la note en réponse, de l'Offre, de l'acceptaon de l'Offre et la livraison des acons ou des OCEANES peuvent, dans certaines juridicons, faire l'objet d'une réglementaon ou de restricons spécifiques. Les porteurs d'Acons et d'OCEANEs situés hors de France ne peuvent parciper à l'Offre que dans la mesure où cee parcipaon est permise par le droit local auquel ils sont soumis. En conséquence, les personnes en possession du projet de note d'informaon sont tenues d'obtenir des informaons concernant les restricons locales éventuellement applicables et de se conformer à ces restricons. Le non-respect de ces restricons peut constuer une violaon des lois et règlements applicables en maère boursière. Brookfield Renewable Holdings SAS et Neoen ne seront pas responsables de toute violaon par quiconque des restricons légales ou réglementaires applicables.

L'Offre est ouverte aux États-Unis d'Amérique conformément à l'arcle 14(e) de l'U.S. Securies Exchange Act de 1934, tel que modifié (le "US Exchange Act"), aux règles et règlements promulgués en vertu de celui-ci, y compris le Règlement 14E après applicaon des dispenses prévues par la règle 14d-1(d) de l'US Exchange Act ("Tier II Exempon") et aux exigences du droit français.