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Capital/Financing Update • Feb 27, 2025

Nanterre, le 27 février 2025

COFIROUTE place avec succès une émission obligataire de 650 millions d'euros à 8 ans

VINCI annonce le succès du placement par COFIROUTE d'une émission obligataire de 650 millions d'euros à échéance mars 2033, assortie d'un coupon annuel de 3,125 %.

L'opération, sursouscrite 2,8 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor's avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à COFIROUTE d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions compte tenu de l'environnement de marché actuel.

Les Teneurs de Livres de l'opération sont : Crédit Agricole CIB et Société Générale (Coordinateurs Globaux), BBVA, CIC, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC, Standard Chartered et UniCredit.

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