Telestrada Spolka Akcyjna

Quarterly Report • Aug 16, 2021

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

II kwartał 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.

Spis Treści

• 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. informacje podstawowe
• 1. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. objaśnienie zasad działania
• 1. Wybrane dane finansowe
• 1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
• 1. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
• 1. Plany Grupy Kapitałowej na III kwartał 2021 r.
• 1. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2021 r.
• 1. Jednostkowy Bilans na 30.06.2021 r.
• 1. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
• 1. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym
• 1. Informacja o zatrudnieniu

TELESTRADA S.A. PREZENTUJE NINIEJSZY RAPORT JEDNOSTKOWY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI POLITYKI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO. JEDNAKŻE ZARZĄD PRAGNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ AKCJONARIUSZY NA FAKT, IŻ WYNIKI FINANSOWE TELESTRADA S.A. MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE JEDYNIE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzą następujące podmioty:

• ➢ Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• ➢ Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• ➢ Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	842 358	27,02	842 358	22,06
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	609 320	19,54	609 320	15,96
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	11,40	355 376	9,31
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	610 685	19,59	610 685	16,00
Suma		3 117 740	100,00	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2021 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 30.06.2021 r. 1 321 821 akcji uprawniających do wykonywania 2 021 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 52,96% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

• ➢ standardowych usług telekomunikacyjnych,
• ➢ inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

• ➢ usługi telefonii komórkowej,
• ➢ usługi mobilnego dostępu do Internetu,
• ➢ łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
• ➢ łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),

➢ usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDSL.

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głownie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

• ➢ działu klientów instytucjonalnych skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• ➢ działu Business Integrated Solutions (BIS) skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• ➢ działu klientów strategicznych skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• ➢ działu obsługi klientów biznesowych skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
• ➢ działu obsługi klientów detalicznych skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
• ➢ Pionu Sprzedaży Bezpośredniej skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;
• ➢ działu New Media skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów. Wyjątkiem przekraczającym 1% przychodów w II kwartale 2021 był Narodowy Fundusz Zdrowia, dla którego Telestrada obsługuje numery informacyjne, w tym numer skrócony 989 notujący wzmożony ruch w związku z rejestracją szczepień przeciwko COVID-19.

W II kwartale 2021 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 46,09% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 53,91% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2021-04-01 do	2020-04-01 do	2021-04-01 do	2020-04-01 do
	2021-06-30	2020-06-30	2021-06-30	2020-06-30
Przychody ze sprzedaży	17 338 207,70	13 501 071,15	3 825 335,95	2 995 999,25
Zysk (strata) ze sprzedaży	10 227 786,04	6 938 435,25	2 256 560,67	1 539 696,12
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 825 882,92	2 330 393,21	1 285 366,96	517 133,51
Zysk (strata) brutto	5 845 741,98	2 337 621,71	1 289 748,48	518 737,57
Zysk (strata) netto	4 718 391,98	1 832 043,71	1 041 020,78	406 545,64
Aktywa razem	43 295 852,44	31 831 548,11	9 577 033,37	7 127 529,81
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 318 350,35	4 350 627,82	2 946 016,27	974 166,55
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 821,71	349 052,84
Kapitał własny	29 977 502,09	27 480 920,29	6 631 017,10	6 153 363,25
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,51	0,59	0,33	0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,62	8,81	2,13	1,97

Dane narastające za II kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2021-01-01 do	2020-01-01 do	2021-01-01 do	2020-01-01 do
	2021-06-30	2020-06-30	2021-06-30	2020-06-30
Przychody ze sprzedaży	33 180 400,50	27 032 855,87	7 308 350,94	6 124 344,33
Zysk (strata) ze sprzedaży	19 313 032,15	14 040 104,95	4 253 909,37	3 180 812,18
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 352 191,93	4 195 418,60	2 280 185,00	950 479,97
Zysk (strata) brutto	10 387 064,03	4 210 763,60	2 287 865,97	953 956,41
Zysk (strata) netto	8 355 663,03	3 370 518,60	1 840 427,39	763 597,33
Aktywa razem	43 295 852,44	31 831 548,11	9 577 033,37	7 127 529,81
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 318 350,35	4 350 627,82	2 946 016,27	974 166,55
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 821,71	349 052,84
Kapitał własny	29 977 502,09	27 480 920,29	6 631 017,10	6 153 363,25
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,68	1,08	0,59	0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,62	8,81	2,13	1,97

Na koniec II kwartału 2020 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 12 539 156,89 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 700 584,64 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2021 r. wyniosła 395 151,56 PLN (narastająco 820 760,57 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2021 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 czerwca 2021 r. aktywnie działało 82 784 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM utrzymuje się spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych Spółka notuje stały wzrost liczby abonentów. Na koniec II kwartału 2021 r. aktywnych było 61 466 kart komórkowych co oznacza wzrost o 4,6% w stosunku do marca 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,02 %. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów. Dynamiczne pozyskiwanie klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwala na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarza nadzieję na długoletnią współpracę.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2021 r. udało się utrzymać poziom sprzedaży usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 1,8%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych (BIS).

Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2021 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do I kwartału 2021 r. o 0,54%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2021 r. o 4,39%.

Na koniec II kwartału 2021 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1000 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2021 r. wzrosły o 7,86%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2021 r. Spółka zanotowała niemal dziesięcioprocentowy jednostkowy wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2021 r., będący wynikiem przede wszystkim wzmożonego ruchu związanego z obsługą infolinii NFZ. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 10 227 786,04 PLN natomiast zysk netto na poziomie 4 718 391,98, co daje niemal 30% wzrost w porównaniu do kwartału poprzedniego.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży.

W II kwartale Telestrada zakończyła skup akcji własnych w wyniku którego nabyła 459.033 akcji za łączną cenę zakupu 8.262.594 zł.

W II kwartale rozpoczęto też negocjacje dotyczące zakupu spółki Telemit Sp. z o.o. - świadczącej przedpłacone usługi telefoniczne dla osadzonych w trzech zakładach karnych, w których nie były dostępne usługi WhitePhone. W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 20.07.2021 Telestrada nabyła 100% udziałów w spółce Telemit Sp. z o.o.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2021 r.

W III kwartale 2021 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact. Do końca sierpnia 2021 dokonać powinno się przesunięte z II kwartału wdrożenie nowej strony internetowej Telestrady, systematyzującej produkty biznesowe dostępne w ramach Grupy.

W III kwartale planowane są również działania restrukturyzacyjne dotyczące wewnętrznych struktur, pozwalające na zmianę podejścia wszystkich działów na procesowe, co skutkować będzie lepsza komunikacją i zwiększeniem efektywności prowadzonych działań.

Pod koniec III kwartału 2021 planowane jest przywracanie z pracy zdalnej możliwie największej liczby pracowników, jednocześnie pozwalając na zachowanie ciągłości działania Spółek w przypadku zamknięcia biura stacjonarnego z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 r. i narastająco za II kwartał 2021 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2021	IIQ2020	narastająco IIQ2021	narastająco IIQ2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 338 207,70	13 501 071,15	33 180 400,50	27 032 855,87
	- od jednostek powiązanych	766 103,74	405 964,91	1 304 017,85	769 750,33
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 036 703,35	13 207 543,06	32 514 737,37	26 267 019,98
	- od jednostek powiązanych	766 103,74	405 964,91	1 304 017,85	769 750,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	301 504,35	293 528,09	665 663,13	765 835,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 110 421,66	6 562 635,90	13 867 368,35	12 992 750,92
	- od jednostek powiązanych	3 324 877,31	2 858 253,21	6 378 088,77	5 441 805,48
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 851 854,44	6 457 254,16	13 350 074,46	12 733 040,79
	- od jednostek powiązanych	3 324 877,31	2 858 253,21	6 378 088,77	5 441 805,48
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258 567,22	105 381,74	517 293,89	259 710,13
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	10 227 786,04	6 938 435,25	19 313 032,15	14 040 104,95
D	Koszty sprzedaży	3 076 468,96	3 290 482,04	5 956 856,85	7 019 507,03
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 405 256,53	1 247 930,26	3 110 080,09	2 793 862,52
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	5 746 060,55	2 400 022,95	10 246 095,21	4 226 735,40
G	Pozostałe przychody operacyjne	277 198,59	15 991,88	319 528,86	61 701,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	11 252,14	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	277 198,59	15 991,88	308 276,72	61 701,80
H	Pozostałe koszty operacyjne	197 376,22	85 621,62	213 432,14	93 018,60
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	197 376,22	85 621,62	213 432,14	93 018,60
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	5 825 882,92	2 330 393,21	10 352 191,93	4 195 418,60
J	Przychody finansowe	19 997,30	7 365,34	36 065,16	17 924,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	19 997,30	7 361,04	36 065,16	17 918,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	4,30	0,00	6,35
K	Koszty finansowe	138,24	136,84	1 193,06	2 579,95
I	Odsetki, w tym:	82,43	136,84	1 086,18	2 579,95
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	55,81	0,00	106,88	0,00
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 845 741,98	2 337 621,71	10 387 064,03	4 210 763,60
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	5 845 741,98	2 337 621,71	10 387 064,03	4 210 763,60
O	Podatek dochodowy	1 127 350,00	505 578,00	2 031 401,00	840 245,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	4 718 391,98	1 832 043,71	8 355 663,03	3 370 518,60

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2021 r.

	AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A	Aktywa trwałe	10 728 181,10	12 195 620,13
I	Wartości niematerialne i prawne	1 355 462,18	1 884 869,24
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 355 462,18	1 884 869,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 014 552,61	8 952 584,58
1	Środki trwałe	8 014 552,61	8 952 584,58
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 161 460,50	2 223 406,24
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 304 077,56	1 431 438,36
d	środki transportu	914 648,04	1 465 137,96
e	inne środki trwałe	763 935,70	962 171,21
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 358 166,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	1 358 166,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	16 667 889,45	17 136 127,98
I	Zapasy	683 137,88	1 345 873,78
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	683 137,88	1 084 432,70
5	Zaliczki na dostawy	0,00	261 441,08
II	Należności krótkoterminowe	3 330 755,57	3 187 877,42
1	Należności od jednostek powiązanych	58 604,18	62 156,33

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 604,18	62 156,33
(1)	do 12 miesięcy	58 604,18	62 156,33
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 272 151,39	3 125 721,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 623 560,65	2 510 898,59
(1)	do 12 miesięcy	2 623 560,65	2 510 898,59
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	361 708,14	346 954,59
c)	inne	286 882,60	267 867,91
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 539 156,89	12 327 365,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 539 156,89	12 327 365,70
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		0,00
(1)		0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 539 156,89	12 327 365,70
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 539 156,89	12 327 365,70
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 839,11	275 011,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	15 899 781,89	2 499 800,00

	PASYWA	30.06.2021	30.06.2020
A	Kapitał (fundusz) własny	29 977 502,09	27 480 920,29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 051 157,29	6 972 466,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 400 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 388 562,64	10 578 691,06
VI	Zysk (strata) netto	8 355 663,03	3 370 518,60
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 318 350,35	4 350 627,82
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	8 414 408,00	0,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	700 584,64	765 885,65
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	700 584,64	765 885,65
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	700 584,64	765 885,65
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 178 174,69	3 555 750,50
1	Wobec jednostek powiązanych	1 240 612,03	1 034 326,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 240 612,03	1 034 326,22
(1)	do 12 miesięcy	1 240 612,03	1 034 326,22
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 937 562,66	2 521 424,28
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłuznych papierów wartoścoiwych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	221 290,32	451 130,16
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 151 028,05	957 196,61
(1)	do 12 miesięcy	1 151 028,05	957 196,61
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 437 695,88	983 414,27
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	127 548,41	129 683,24
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 183,02	28 991,67
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 183,02	28 991,67
(1)	długoterminowe	25 183,02	28 991,67
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	43 295 852,44	31 831 548,11

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2021	narastająco IQ2021	narastająco IVQ2020	narastająco IIIQ2020	narastająco IIQ2020
I. Zysk (strata) netto	8 355 663,03	3 637 271,05	-1 224 625,39	5 393 680,18	3 370 518,60
II. Korekty razem -7 398 795,44		-699 516,72	12 407 862,56	2 240 362,91	1 457 693,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	956 867,59	2 937 754,33	11 183 237,17	7 634 043,09	4 828 212,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	60 455,40	40 458,10	204 811,80	162 221,69	17 918,60
II. Wydatki	264 517,99	169 628,51	327 814,06	284 957,88	284 957,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-204 062,59	-129 170,41	-123 002,26	-122 736,19	-267 039,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	240 636,32	113 442,78	6 802 019,51	1 103 893,43	2 579,95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-240 636,32	-113 442,78	-6 802 019,51	-1 103 893,43	-2 579,95
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	512 168,68	2 695 141,14	4 258 215,40	6 407 413,47	4 558 592,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	512 168,68	2 695 141,14	4 258 215,40	6 407 413,47	4 558 592,89
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 026 988,21	12 026 988,21	7 768 772,81 **	7 768 772,81 **	7 768 772,81 **
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	12 539 156,89	14 722 129,35	12 026 988,21	14 176 186,28	12 327 365,70

** Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2021	IQ2021	IVQ2020	IIIQ2020	IIQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 977 502,09	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 977 502,09	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2021 Telestrada S.A. zatrudniała 97 osób (94,9 w przeliczeniu na etaty).