Ordissimo

M&A Activity • Jun 12, 2025

Montrouge (France), le jeudi 12 juin 2025 à 7h30

ORDISSIMO ANNONCE UNE NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC UNE DEUXIEME CIBLE COMPLEMENTAIRE POUR LE POLE DE SERVICES IT

ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce l'entrée en négociation exclusive avec une deuxième société en vue de la création de son pôle d'activité de services IT.

Dans la continuité du communiqué du 19 mai 2025, relatif à l'augmentation de capital avec maintien du DPS, la société est entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition de 100% des parts d'un deuxième acteur français dans le secteur de la location-financement en IT. Cette acquisition, comme la première, est soumise à l'obtention de prêts bancaires.

En cas de réalisation des deux opérations, le pôle de services IT représenterait un EBIT de 1 million d'euros par an, hors synergies.

Les deux sociétés présentent des complémentarités marquées dans leurs activités respectives. La première cible est spécialisée dans la location-financement d'ordinateurs, avec une part significative de son chiffre d'affaires réalisée sur du matériel Apple.

La seconde, quant à elle, se concentre davantage sur la location-financement d'équipements d'impression et de systèmes de gestion électronique des documents (GED).

Leur intégration commerciale favorisera d'importantes synergies entre tous les pôles d'activité du groupe, avec notamment un élargissement de l'offre de solutions de financement à l'ensemble des clients. Cette complémentarité est d'autant plus importante que les deux entreprises interviennent sur des zones géographiques distinctes.

Rappel de la structuration du groupe autour de quatre pôles d'activité

• 1. Technologie Simplifiée : produits numériques simples (ordinateurs, tablettes et smartphones sous marque ORDISSIMO et Cadres photos intelligents sous marque PIX-STAR).
• 2. Distribution de produits d'impulsion : accessoires mobiles sous marque EXCLUSIVE MOBILE, et produits d'impulsion divers en distribution.
• 3. Services Financiers : Solutions de financement et d'accompagnement pour les particuliers via la marque POPSENIOR.
• 4. Services IT : Offres de location-financement de matériel IT, infogérance et Solutions SAAS.

Montage de l'acquisition

Ordissimo souhaite acquérir 100% du capital cette société. Le financement de cette acquisition reposera principalement sur un levier bancaire et obligataire non dilutif.

A propos d'Ordissimo :

Pionnier de la « Silver Technologie » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, …)., sans oublier ses métiers d'origine, elle s'est diversifiée dans la distribution de produits d'impulsion (marque exclusive mobile) et dans les services financiers (https://www.popsenior.com expert des solutions de financement pour les Seniors). Elle a annoncé en mai 2025 la création d'un nouveau pôle de Services IT.

Libellé : Ordissimo Code ISIN : FR0013318052 Mnémonique : ALORD Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 3 879 528 actions

Contacts :

Alexandre Vielle Président Directeur Général 01 40 84 72 00 actionnaires@ordissimo.com