Larq S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 21, 2021

Warszawa, 18 października 2021 r.

Opinia

Zarządu spółki LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z 18 października 2021 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji M oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E

I. Wstęp

Na podstawie art. 433 § 1, 2 i 6 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. ("KSH") Zarząd sporządził opinię 18 października 2021 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:

• 1. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 60.000 zł (sześćdziesięciu tysięcy złotych), poprzez emisję 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda ("Akcje Serii M"); oraz
• 1. emisji 600.000 (sześciuset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia łącznie 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii M, z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne Serii E").

II. Uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M oraz prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii E

Emisja Akcji Serii M oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii E uprawniających do objęcia Akcji Serii M jest skierowana do najbardziej cenionych członków organów, pracowników i współpracowników Spółki oraz podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w ramach planowanego programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny").

Zamiarem Spółki jest stworzenie bodźców skłaniających członków kluczowej kadry do efektywnego podejmowania wysiłków mających na celu dalszy rozwój Spółki, realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu ceny akcji Spółki oraz zwiększenia wartości aktywów netto Spółki i jej aktualnych i przyszłych spółek zależnych.

W konsekwencji powyższego pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M oraz prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii E jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

III.Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M

Cena emisyjna Akcji Serii M ("Cena Emisyjna") będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii M. Wysokość Ceny Emisyjnej wynika ze specyfiki oferowania akcji w ramach Programu Motywacyjnego, którego celem jest zachęcenie kluczowych członków organów, pracowników i współpracowników do intensyfikacji działań na rzecz budowy wartości Spółki. Dodatkowo, z uwagi na motywacyjny charakter emisji walorów przez Spółkę, Zarząd jest zdania, że Warranty Subskrypcyjne Serii E powinny zostać przyznane kluczowym członkom organów, pracownikom oraz współpracownikom Spółki nieodpłatnie.

_________________________ Wojciech Byj – prezes zarządu

_________________________ Marek Moszkowicz – członek zarządu