Grupa Azoty S.A.

Capital/Financing Update • Dec 28, 2021

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2021 o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z finansowania Projektu EFRA przez spółkę zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o. ("LOTOS Asfalt") informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 roku LOTOS Asfalt zawarła:

1. umowę kredytu ("Umowa Kredytu") z:

1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (agent kredytu);

2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach;

3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz

4) Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,

(łącznie jako: "Kredytodawcy"), na podstawie której to Umowy Kredytu, Kredytodawcy udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w celu refinansowania zadłużenia finansowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawcą w wysokości 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) a spłata kredytu nastąpi po 4 latach od daty pierwszego wykorzystania kredytu;

oraz

2. umowy kredytu pomocniczego ("Umowy Kredytu Pomocniczego") z:

1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000 zł;

2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000 zł; oraz

3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 65.000.000 zł,

(łącznie jako: "Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych"), na podstawie których to Umów Kredytu Pomocniczego, Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na ogólne cele korporacyjne LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Kredyty Pomocnicze będą mogły być wykorzystane w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym (w okresie 1 roku od zawarcia umowy) oraz (ii) akredytyw, gwarancji oraz produktów podobnych w okresie 4 lat.

Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest:

? Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (z tytułu uczestnictwa danego Kredytodawcy w kredycie terminowym i odrębne dla Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych);

? Uprawnienie Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych do potrącania należnych kwot z wierzytelnościami o wypłatę środków pieniężnych znajdujących się na operacyjnych rachunkach bankowych.

Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.