PCF Group S.A.

Capital/Financing Update • Feb 2, 2022

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku została zakończona emisja obligacji na okaziciela serii B (dalej: Obligacje) emitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki zależnej od Emitenta Prefa Construction Sp. z o. o. (dalej: Prefa Construction) z dnia 10 listopada 2021 r. Tym samym, na mocy uchwały Zarządu Prefa Construction z dnia 2 lutego 2022 roku dokonano przydziału 48.380 (słownie: czterdziestu ośmiu tysięcy trzystu osiemdziesięciu) sztuk obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) każda i o okresie wykupu wynoszącym 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy (dalej: Obligacje serii B) o łącznej wartości 4.838.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych). Oprocentowanie Obligacji serii B ma charakter stały i wynosi 8,00% (słownie: osiem procent) w skali roku. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych.

Oferta Obligacji serii B realizowana była w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 2 Ustawy o obligacjach w sposób, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.