Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

Raport 1 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 2 SPIS TREŚCI LIST PREZESA .................................................................................................................................................... 5 WYBRANE DANE FINANSOWE .......................................................................................................................... 7 KRÓTKO O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ...................................................................................................... 9 1. KOMENTARZ DO WYNIKÓW W 2021 ROKU ............................................................................................ 12 1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ KONDYCJA BRANŻY ............................................................... 12 1.1.1 Sytuacja makroekonomiczna............................................................................................................ 12 1.1.2 Surowce i waluty .............................................................................................................................. 16 1.2 KONDYCJA BRANŻY ................................................................................................................................ 19 1.3 NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA ............................................................................................................ 22 1.4 WYNIKI SPRZEDAŻY ................................................................................................................................ 23 1.4.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 23 1.4.2 FFiL Śnieżka SA ................................................................................................................................. 26 1.5 SEZONOWOŚĆ ........................................................................................................................................ 28 1.6 GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE ............................................................. 28 1.6.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 28 1.6.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 30 1.7 SYTUACJA MAJĄTKOWA ........................................................................................................................ 32 1.7.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 32 1.7.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 35 1.8 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE .......................................................................................................................... 37 1.8.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 37 1.8.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 38 1.9 WSKAŹNIKI FINANSOWE ........................................................................................................................ 39 1.9.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 39 1.9.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 41 1.10 POZOSTAŁE INFORMACJE ...................................................................................................................... 44 1.10.1 Inwestycje ................................................................................................................................... 44 1.10.2 Najistotniejsze umowy ................................................................................................................ 45 1.10.3 Inne ............................................................................................................................................. 47 2. PERSPEKTYWY I PLANY ROZWOJU GRUPY .............................................................................................. 50 2.1 PERSPEKTYWY I CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY .................................................................. 50 2.2 CELE STRATEGICZNE ............................................................................................................................... 54 2.3 PLANY ROZWOJU GRUPY ....................................................................................................................... 56 3. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ................................................................. 60 3.1 ZWIĘZŁY OPIS MODELU BIZNESOWEGO GRUPY .................................................................................... 60 3.1.1 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Śnieżka ................................................................... 60 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 3 3.1.2 Struktura i organizacja Grupy .......................................................................................................... 60 3.1.3 Działalność FFiL Śnieżka SA .............................................................................................................. 63 3.1.4 Działalność pozostałych spółek z Grupy ........................................................................................... 64 3.1.5 Marki handlowe ............................................................................................................................... 67 3.1.6 Opis branży i rynków, na których działa Grupa ................................................................................ 69 3.1.7 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Grupy ............................................ 72 3.1.8 Strategia, misja i wizja ..................................................................................................................... 74 3.1.9 Wartości organizacyjne .................................................................................................................... 75 3.1.10 Łańcuch wartości ........................................................................................................................ 76 3.1.11 Dostawcy (źródła zaopatrzenia) ................................................................................................. 77 3.1.12 Nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku .......................................... 78 3.1.13 Inne istotne informacje dotyczące modelu biznesowego............................................................ 82 3.2 OPIS POSZCZEGÓLNYCH POLITYK, PROCEDUR NALEŻYTEJ STARANNOŚCI ORAZ REZULTATÓW ICH STOSOWANIA ......................................................................................................................................... 83 3.2.1 Ogólne założenia działalności Grupy w obszarze zrównoważonego rozwoju .................................. 87 3.2.2 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do zagadnień pracowniczych ................................................................................................................ 90 3.2.3 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do różnorodności ................................................................................................................................... 92 3.2.4 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do poszanowania praw człowieka ......................................................................................................... 93 3.2.5 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do środowiska naturalnego ................................................................................................................... 95 3.2.6 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji ................................................................................................................. 97 3.2.7 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do zagadnień społecznych ..................................................................................................................... 98 3.3 NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ........................................................................................ 99 3.3.1 Zagadnienia pracownicze ............................................................................................................... 100 3.3.2 Prawa człowieka i inne ................................................................................................................... 118 3.3.3 Środowisko naturalne ..................................................................................................................... 119 3.3.4 Nasze produkty ............................................................................................................................... 144 3.3.5 Zagadnienia społeczne ................................................................................................................... 154 3.4 ZARZĄDZANIE RYZYKAMI, MAJĄCYMI WPŁYW NA ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE ............................ 161 3.4.1 Opis istotnych ryzyk mających wpływ na zagadnienia niefinansowe oraz sposobów zarzadzania tymi ryzykami ................................................................................................................................. 162 3.4.2 Ryzyka związane z obszarami tematycznymi polityk ..................................................................... 164 3.4.3 Interesariusze – mapa interesariuszy ............................................................................................. 169 3.4.4 Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy........................................... 169 3.5 ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UE ........................................................................................................... 173 3.6 ZASADY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH SPORZĄDZONO OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ............................................................................................................................... 176 4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ..................................................................................................................... 177 4.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ .................................................................... 177 4.2 RYZYKO STRATEGICZNE ........................................................................................................................ 179 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 4 4.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ ........................................................................... 179 4.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ................................................................................................... 183 4.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z POTENCJALNIE NEGATYWNYM WPŁYWEM NA ŚRODOWISKO I KLIMAT, A TAKŻE WPŁYWEM ZMIAN KLIMATU NA GRUPĘ ............................................................................................. 184 4.6 RYZYKO FINANSOWE ............................................................................................................................ 184 4.7 RYZYKO IT ............................................................................................................................................. 188 4.8 RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ I BRAKIEM MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WYKWALIFIKOWANEJ KADRY 189 4.9 RYZYKO PRAWNE ................................................................................................................................. 190 4.10 RYZYKA SPECYFICZNE DLA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZAGRANICZNYCH, NA KTÓRYCH DZIAŁA GRUPA ... 191 5. ŁAD KORPORACYJNY I INFORMACJE KORPORACYJNE .......................................................................... 194 5.1 ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 194 5.2 SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESÓW SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .................................................................................. 199 5.3 STATUT ................................................................................................................................................. 199 5.4 WALNE ZGROMADZENIE ...................................................................................................................... 200 5.5 RADA NADZORCZA I KOMITET AUDYTU ............................................................................................... 200 5.5.1 Rada Nadzorcza.............................................................................................................................. 200 5.5.2 Komitet Audytu .............................................................................................................................. 202 5.6 ZARZĄD ................................................................................................................................................ 203 5.7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ .................................................................................................................. 207 5.7.1 Wynagrodzenie członków zarządu ................................................................................................. 207 5.7.2 Wynagrodzenie rady nadzorczej .................................................................................................... 210 5.8 AKCJE I AKCJONARIAT .......................................................................................................................... 211 5.9 FFIL ŚNIEŻKA SA NA GPW ..................................................................................................................... 215 5.9.1 Notowania ...................................................................................................................................... 215 5.9.2 Działania w obszarze relacji inwestorskich .................................................................................... 216 5.9.3 Dywidenda ...................................................................................................................................... 217 5.10 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI................................................................................................................ 218 5.11 WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ ............................................................................................................. 219 SPIS TABEL ................................................................................................................................................... 223 SPIS WYKRESÓW .......................................................................................................................................... 225 SPIS RYSUNKÓW .......................................................................................................................................... 227 SŁOWNIK TERMINÓW .................................................................................................................................. 228 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ............................................................................................................................ 232 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 5 LIST PREZESA Szanowni Państwo, Transformacja Grupy Kapitałowej Śnieżka – tak w największym skrócie można podsumować główne działania, na których skupiliśmy naszą energię w 2021 roku. Najbardziej znacząca dla przyszłości Śnieżki jest transformacja modelu operacyjnego. Przejście od klasycznego do nowoczesnego modelu zarządczego, zakładającego istnienie w ramach Grupy centrów kompetencji dla najważniejszych obszarów jej działalności. Od początku 2021 roku taką rolę pełnią w naszej strukturze FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca, oraz Śnieżka Trade of Colours. Pierwsza z nich, poza wyznaczaniem strategii rozwoju, jest liderem Grupy w zakresie badań i rozwoju, produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie i logistyka). Druga – sprzedaży, marketingu i badań rynkowych. Wdrożenie tak fundamentalnej zmiany przy skali działalności Śnieżki to potężne przedsięwzięcie. Wymagające rewizji praktycznie wszystkich dotychczasowych procesów na poziomie całej organizacji. W większości naszych spółek, w tym w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, transformacja przebiega płynnie. Więcej pracy wymagają od nas zmiany dostosowawcze w węgierskiej spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft. W jej przypadku – ze względu na trwający wciąż proces integracji z Grupą – w 2021 roku konieczne okazały się m.in. istotne zmiany w polityce sprzedaży oraz reorganizacja sił handlowych. Jednocześnie walczyliśmy o udziały rynkowe, przebudowując portfolio produktowe. Pomimo czasowych zawirowań mam przekonanie, że zmiany na tamtejszym rynku były konieczne i korzystne. Drugi wymiar transformacji Śnieżki to uruchomienie zgodnie z harmonogramem Centrum Logistycznego. To nasza największa jednostkowo inwestycja w aktywa trwałe w ostatnich kilkunastu latach. Obiekt ten – mogący się poszczycić atutami w postaci dogodnej lokalizacji, dużej powierzchni magazynowej oraz stopniowo uruchamianej zaawansowanej automatyki – znacząco zwiększy naszą efektywność w obszarze logistyki produktów oraz pozwoli jeszcze wydajniej zarządzać procesami produkcyjnymi. I po trzecie transformacja to również kolejne wdrożenia w ramach realizowanego przez ostatnie kilka lat, i w przeważającej części już sfinalizowanego, projektu cyfryzacji Śnieżki. W 2021 roku w ramach projektu Change IT ukończyliśmy implementację narzędzi w obszarze HR. Nasz zespół to najcenniejsza część Śnieżki, dlatego cieszę się, że przejście na nowy, cyfrowy system było źródłem pozytywnym doświadczeniem dla naszych pracowników. Jestem przekonamy, że wszystkie wysiłki skupione wokół trzech filarów transformacji Śnieżki umocnią naszą pozycję konkurencyjną i pozwolą nam na skuteczniejszą egzekucję naszej wizji biznesowej w kolejnych latach. Patrząc przez pryzmat otoczenia rynkowego, rok 2021 okazał się pełen wyzwań dla wielu branż – w tym producentów farb i lakierów. Jednym z najpoważniejszych okazał się bezprecedensowy, gwałtowny wzrost cen surowców używanych do produkcji oraz opakowań. Wywarł on znaczną presję na ponoszone przez nas koszty, które tylko częściowo byliśmy w stanie przenieść na kupujących nasze wyroby. Równolegle zauważalny był powrót konsumentów do zwyczajów sprzed pandemii, który upewnił nas, że boom remontowy obserwowany rok wcześniej był jednorazowym zjawiskiem. Znalazło Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 6 to odzwierciedlenie w popycie na farby i produkty do ochrony i dekoracji drewna w 2021 roku na najważniejszych rynkach Grupy, tj. w Polsce i na Węgrzech. Na tym tle wyniki biznesowe i finansowe Śnieżki oceniam pozytywnie, choć zarówno skonsolidowane przychody, jak i zyski były niższe niż w rekordowym 2020 roku. Szczególnie dumny jestem z utrzymania poziomu sprzedaży oraz udziałów rynkowych w Polsce, na naszym macierzystym rynku. To wypadkowa kilku czynników, w tym utrzymującego się trendu premiumizacji, która zaowocowała wyższą sprzedażą farb marki Magnat, naszej wysokiej aktywności marketingowo-sprzedażowej oraz odpowiednio kształtowanej polityki cenowej. Dobre wyniki zanotowaliśmy także na Ukrainie, na co wpłynęło zainteresowanie konsumentów produktami wyższej jakości. Niższą sprzedaż – z powodów, które wymieniłem wcześniej – osiągnęliśmy na Węgrzech – ale zbudowaliśmy solidny grunt pod aktywniejszą walkę o udziały rynkowe w przyszłości. Dla przyszłych wyników Grupy Kapitałowej Śnieżka niewiadomą jest to, jak konflikt zbrojny na Ukrainie, będąca jego pochodną sytuacja geopolityczna, a także długoterminowe skutki pandemii COVID-19 wpłyną na otoczenie makroekonomiczne oraz nastroje konsumentów na kluczowych rynkach Grupy. Na plany zakupowe klientów może wpłynąć także wciąż rosnąca inflacja. Obniżenie siły nabywczej może czasowo ograniczyć wydatki konsumentów, a tym samym popyt na nasze wyroby. Ważne będzie także dalsze kształtowanie się sytuacji na rynku surowców i opakowań – w tym wchodzenie w życie kolejnych regulacji, w tym UE, nakazujących stosowanie substancji o jeszcze niższym wpływie na środowisko. Ceny surowców, a także ich dostępność, będą miały wpływ zarówno na koszt, jak i ciągłość produkcji, dlatego będziemy prowadzić dalsze prace nad poszukiwaniem zamienników surowców niezbędnych do wytwarzania farb i lakierów. Z uwagą patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie, gdzie znajduje się jeden z naszych zakładów produkcyjnych. Tuż po wybuchu wojny czasowo wstrzymaliśmy działalność operacyjną na tym rynku, koncentrując się na wsparciu załogi, zabezpieczeniu majątku oraz efektywnym zarządzaniu przestojem produkcyjnym. Na obecną chwilę nie ma przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności, jednak bierzemy pod uwagę, że trwający konflikt zbrojny może mieć istotny wpływ na tegoroczne wyniki spółki Śnieżka-Ukraina. Rok 2022 w Grupie Kapitałowej Śnieżka podporządkujemy dalszemu wdrażaniu nowego modelu operacyjnego w kluczowych spółkach, zgodnie z wprowadzoną od początku 2021 roku zmianą modelu zarządzania. Planujemy dalsze zagospodarowywanie nowego Centrum Logistycznego oraz udoskonalanie procesów logistycznych. W dalszym ciągu będziemy też skupiać się na zwiększaniu efektywności węgierskiej spółki Poli-Farbe. W sprostaniu czekającym nas wyzwaniom będą wspierały nas kompetencje i zasoby, zbudowane w ostatnich latach dużym wysiłkiem całego zespołu – w tym efekty zrealizowanych inwestycji oraz digitalizacji Śnieżki. Za to dziękuję naszym menedżerom, pracownikom oraz współpracownikom. To był pracowity, ale owocny rok. Piotr Mikrut Prezes Zarządu Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 7 WYBRANE DANE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Śnieżka – dane skonsolidowane w tys. PLN w tys. EUR na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 794 863 821 330 173 646 183 570 II. Zysk z działalności operacyjnej 75 455 102 536 16 484 22 917 III. Zysk brutto 76 810 103 980 16 780 23 240 IV. Zysk netto 64 340 86 194 14 056 19 264 - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 59 705 77 964 13 043 17 425 - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 4 635 8 230 1 013 1 839 V. Całkowity dochód za okres 66 256 76 642 14 474 17 130 - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 60 909 70 050 13 306 15 656 - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 5 347 6 592 1 168 1 473 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 124 121 120 691 27 115 26 975 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (108 529) (124 813) (23 709) (27 896) VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 111) (12 798) (3 520) (2 860) IX. Przepływy pieniężne netto, razem (519) (16 920) (113) (3 782) X. Aktywa, razem 802 960 709 564 174 579 153 758 XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 468 997 383 295 101 969 83 058 XII. Zobowiązania długoterminowe 270 552 119 323 58 823 25 857 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 198 445 263 972 43 146 57 201 XIV. Kapitał własny 333 963 326 269 72 610 70 701 - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 304 099 293 440 66 117 63 587 - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 29 864 32 829 6 493 7 114 XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 743 2 734 XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778 XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,10 6,83 1,11 1,53 - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4,73 6,18 1,03 1,38 XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,10 6,83 1,11 1,53 - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4,73 6,18 1,03 1,38 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,47 25,86 5,75 5,60 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,47 25,86 5,75 5,60 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,78 0,56 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 8 FFiL Śnieżka SA – dane jednostkowe w tys. PLN w tys. EUR na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku na dzień / okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 484 916 583 703 105 935 130 460 II. Zysk z działalności operacyjnej 66 861 67 036 14 606 14 983 III. Zysk brutto 62 944 66 649 13 751 14 896 IV. Zysk netto 60 335 56 381 13 181 12 601 V. Całkowity dochód za okres 59 481 56 669 12 994 12 666 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 135) 45 259 (10 297) 10 116 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (58 853) (80 059) (12 857) (17 894) VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 107 374 34 275 23 457 7 661 IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 386 (525) 303 (117) X. Aktywa, razem 836 646 660 562 181 903 143 140 XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 606 912 444 886 131 955 96 404 XII. Zobowiązania długoterminowe 514 990 200 512 111 969 43 450 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 91 922 244 374 19 986 52 954 XIV. Kapitał własny 229 734 215 676 49 949 46 736 XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 743 2 734 XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778 XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 4,78 4,47 1,04 1,00 XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 4,78 4,47 1,04 1,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 18,21 17,09 3,96 3,70 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 18,21 17,09 3,96 3,70 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,78 0,56 Kursy euro (EUR) przyjęte do przeliczenia sprawozdań: Średni kurs w 2021 roku Średni kurs w 2020 roku Poszczególne pozycje skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono wg kursu średniego euro (EUR) w okresie 4,5775 4,4742 na dzień 31 grudnia 2021 roku na dzień 31 grudnia 2020 roku Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu euro (EUR) na koniec okresu 4,5994 4,6148 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 9 KRÓTKO O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 10 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 11 Kluczowe marki Grupy Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 12 1. Komentarz do wyników w 2021 roku 1.1 Sytuacja makroekonomiczna oraz kondycja branży 1.1.1 Sytuacja makroekonomiczna Pod koniec roku nasiliły się ograniczenia dla wzrostu gospodarczego – przede wszystkim w postaci kolejnej fali zachorowań na COVID-19, utrzymały się także wąskie gardła w łańcuchach dostaw oraz obniżona dostępność części surowców. W europejskie gospodarki uderzył również wzrost cen energii, gazu i paliw, zaś globalna presja inflacyjna nadal pozostawała w mocy, ograniczając siłę nabywczą – i oddziaływała również na gospodarki krajów, w których działa Grupa 1 . Polska Polska gospodarka w 2021 roku ożywiła się względem ubiegłego roku, naznaczonego początkiem pandemii COVID-19. Produkt krajowy brutto według wstępnego szacunku GUS zwiększył się w stosunku rok do roku o 5,7% (w 2020 roku gospodarka skurczyła się o 2,5%) 2 . Wzrost PKB w IV kwartale 2021 roku według szybkiego szacunku GUS wyniósł 7,3% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku 3 . Produkcja przemysłowa zanotowała poprawę rzędu 14,9% w 2021 roku wobec spadku o 1,0% odnotowanego w 2020 roku. W każdym kwartale widoczne były znaczne wzrosty względem wyników z poprzedniego roku 4 . Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w 2021 roku o 8,1%. Poprawiła się także produkcja budowlano-montażowa – o 2,5% rok do roku (uwzględniając jednostki o liczbie pracujących do 9 osób). Na rynku pracy obserwowana była niewielka poprawa. Na koniec grudnia 2021 roku odnotowano stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4%, co oznacza spadek o 0,9 pp. rok do roku. Szacunkowe dane GUS informują o jedynie nieznacznym wzroście pracujących w gospodarce narodowej na koniec roku (o 0,3% rok do roku). Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w 2021 roku 5 662,53 zł (jego realny wzrost rok do roku to 3%), a w samym IV kwartale 5 995,09 zł 5 . Budownictwo mieszkaniowe ponownie odnotowało wzrost – w porównaniu do 2020 roku oddano do użytkowania o 6,3% mieszkań więcej, w sumie 234,7 tys. (rok wcześniej przybyło ich o 6,5%). Sektor budowlany wykazuje wciąż potencjał dalszego wzrostu w kolejnych kwartałach – w ciągu 2021 roku 1 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2022-economic- forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en 2 Źródło: GUS. 3 Źródło: Tamże. 4 Źródło: Tamże. 5 Źródło: Tamże. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 13 zwiększyła się znacznie także liczba pozwoleń na budowę mieszkań i dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym i rozpoczętych budów (według wstępnych danych odpowiednio o 23,3% r/r, do 340,6 tys. oraz o 23,9% r/r, do 277,4 tys.). W Polsce w 2021 roku widoczny był znaczny wzrost cen. Inflacja CPI sięgnęła 5,1%, w samym IV kwartale wyniosła zaś 7,7% w skali roku (w grudniu 8,6%). Bank Światowy prognozuje spadek tempa globalnego ożywienia do 4,1% w 2022 roku. Dla PKB Polski prognoza wynosi 4,7% w 2022 6 . Komisja Europejska szacuje zaś wysokość krajowego PKB w 2022 roku na poziomie 5,5% oraz inflację sięgającą 6,8% 7 . Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoją prognozę i spodziewa się ożywienia gospodarczego w Polsce w wysokości 4,6% w 2022 roku 8 . Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto dla kluczowych rynków Grupy w ujęciu rocznym (w %) Źródło: GUS, KSH, Ukrstat, Belstat. Na dzień publikacji raportu nie opublikowano danych o PKB Białorusi w IV kwartale 2021 roku. 6 Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects, styczeń 2022. 7 Źródło: Komisja Europejska, Winter 2022 Economic Forecast for Poland, luty 2022. 8 Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, https://www.imf.org/en/Countries/POL. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 14 Węgry Produkt Krajowy Brutto na Węgrzech w 2021 roku sięgnął poziomu 7,1%. W IV kwartale dynamika PKB wzrosła o 7,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku 9 . Biorąc pod uwagę okres styczeń–listopad, średnie wynagrodzenie brutto na Węgrzech wyniosło 433 800 HUF (ok. 5 527 PLN), co oznacza wzrost o 8,6% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku 10 . Stopa bezrobocia w grudniu sięgnęła 3,7% 11 . Ceny konsumpcyjne na Węgrzech wzrosły średnio w 2021 roku o 5,1% w porównaniu z poprzednim okresem 12 . W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wielkość produkcji przemysłowej wzrosła o 9,6% rok do roku 13 . Wolumen produkcji budowlanej w 2021 roku przekroczył poziom z poprzedniego roku o 13,3% 14 . Prognoza Banku Światowego dotycząca PKB Węgier na rok 2022 wynosi 5,0% 15 . Również według Komisji Europejskiej ożywienie gospodarcze w kraju może kształtować się na poziomie 5,0% w 2022 roku, zaś inflacja może wynieść ok. 5,4% 16 . Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje zaś, że wzrost PKB Węgier sięgnie 5,1% w 2022 roku 17 . Ukraina W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku gospodarka Ukrainy odnotowała wolumen PKB na poziomach odpowiednio: -2,2%, 5,7% oraz 2,7% w porównaniu z analogicznymi okresami 9 Żródło: Hungarian Central Statistical Office (KSH), https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gde/egde2112.html. 10 Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker2111.html. 11 Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/en/mun0097.html. 12 Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/en/ara0040.html. 13 Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/stadat_files/ipa/en/ipa0032.html. 14 Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi2112.html. 15 Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects, styczeń 2022. 16 Źródło: Komisja Europejska, European Economic Forecast. Autumn 2021, listopad 2021. 17 Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, https://www.imf.org/en/Countries/HUN. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 15 poprzedniego roku. Wzrost w samym IV kwartale 2021 roku jest szacowany na 5,9% 18 . Narodowy Bank Ukrainy szacuje wysokość realnego rocznego wzrostu PKB na ok. 3% 19 . Średnia płaca na Ukrainie w 2021 roku wyniosła 14 014 UAH (ok. 1 987 PLN) i była wyższa o 20,9% w porównaniu z poprzednim rokiem 20 . Poziom bezrobocia pod koniec roku wyniósł 9,2% wśród osób w wieku 15-70 lat 21 . Inflacja konsumencka w 2021 roku na Ukrainie wyniosła 109,4% 22 . Na jej utrzymanie się na podwyższonym poziomie wpływ miał m.in. wzrost cen energii, wpływający dalej na ceny towarów oraz usług, a także utrzymująca się presja na ceny produkcji i pokaźny popyt konsumencki 23 . W celu powstrzymania nadmiernego wzrostu cen Narodowy Bank Ukrainy zacieśniał politykę monetarną. Podstawowa stopa procentowa na koniec 2021 r. znalazła się na poziomie 9% (w styczniu br. podwyższono ją do 10%) 24 . Sytuacja na rynku walutowym w grudniu ustabilizowała się, sprzyjało temu zwiększenie wpływów z eksportu i napływ gotówki z zagranicy od osób fizycznych. Wskaźnik produkcji przemysłowej wyniósł w 2021 roku 1,1%, produkcja budowlana zwiększyła się zaś w porównaniu do 2020 roku o 5,1% 25 . Białoruś Według danych Belstatu gospodarka białoruska w 2021 roku odnotowała 2,3% wzrost PKB 26 . Pomimo wprowadzonych w połowie roku przez Unię Europejską sankcji sektorowych gospodarce białoruskiej udało się osiągnąć pozytywny wynik, chociaż tempo wzrostu u schyłku roku uległo spowolnieniu. Równocześnie wzrost białoruskiego eksportu, który wobec bieżącej recesji popytu wewnętrznego stał się głównym motorem napędzającym gospodarkę, przyniósł wyraźną poprawę wskaźników makroekonomicznych Białorusi. 18 Źródło: State Statistics Service of Ukraine (Ukrstat), http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2022/zmist/news/vvp_04_2021_e.htm. 19 Źródło: Narodowy Bank Ukrainy, https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-10. 20 Źródło: Ukrstat. 21 Tamże. 22 Tamże. 23 Źródło: Narodowy Bank Ukrainy, https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-10. 24 Tamże. 25 Źródło: Ukrstat. 26 Źródło: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat), https://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/real- sector-of-the-economy/national-accounts/current-data/gdp-and-grp/dynamics-of-gross-domestic-product-in/. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 16 Coraz większym zagrożeniem dla stabilności gospodarki staje się szybko rosnąca inflacja, która w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku wyniosła 9,5% 27 . W 2021 roku przeciętne wynagrodzenie na Białorusi wyniosło ok. 1 440 BYN (ok. 2 194 PLN) i było o ok. 15% wyższe niż w roku poprzednim 28 . W IV kwartale stopa bezrobocia na Białorusi wynosiła 3,8% 29 . Od listopada 2020 roku na Białorusi odnotowujemy ciągły spadek zatrudnienia, średnio o 6,5 tysięcy osób miesięcznie. Najbardziej proces ten dotyka przemysłu i transportu. Jedynym sektorem, w którym zatrudnienie stale rośnie, pozostał sektor IT 30 . Produkcja przemysłowa na Białorusi wzrosła rok do roku o 6,5% 31 . Szacuje się, że nałożone na Białoruś restrykcje Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych mogą doprowadzić do redukcji eksportu o 10–15%, co przełoży się na spadek PKB w 2022 o 6–10% 32 . Bank Światowy podtrzymał prognozę spadku PKB Białorusi do -2,8% w 2022 roku 33 . Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wzrost PKB Białorusi na poziomie 0,5% w 2022 34 . 1.1.2 Surowce i waluty Rok 2021 charakteryzował się znacznym wzrostem cen surowców używanych w produkcji farb. Wzrost ten nastąpił w większości grup, takich jak: biel tytanowa, dyspersje styrenowo-akrylowe, akrylowe oraz winylowe, dyspergatory, żywice ftalowe i silikonowe, pigmenty, rozpuszczalniki, zagęstniki oraz dodatki. Część z wymienionych surowców podrożała nawet o kilkadziesiąt procent. Zwiększyły się także ceny opakowań i stosowane do ich produkcji: polipropylen, papier czy metal. Pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, nie odnotowano znaczących zdarzeń lub zagrożeń w obszarze zakupów, mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pod względem zapewnienia ciągłości dostaw surowców do poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka. 27 Źródło: Belstat, Consumer price changes in December 2021 https://www.belstat.gov.by/en/o-belstate/news-and-events/news/consumer- price-changes-in-december-2021/ 28 Źródło: obliczenia własne na bazie danych Belstat. 29 Źródło: Belstat, https://www.belstat.gov.by/en/o-belstate/news-and-events/news/employment-in-quarter-4-of-2021/. 30 Źródło: https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/BwR_raport3_PL.pdf 31 Źródło: Belstat, https://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/main-indicators-of-the-republic-of-belarus/. 32 Źródło: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-08/bialorus-fenomen-okresowego-wzrostu-gospodarczego. 33 Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects, styczeń 2022. 34 Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, https://www.imf.org/en/Countries/BLR. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 17 Zmiany kursów walut kluczowych dla Grupy W 2021 roku złoty osłabiał się względem głównych walut, szczególnie względem euro. Średni kurs wspólnej europejskiej waluty w 2021 roku wyniósł ok. 4,58 zł, podczas gdy w 2020 roku wynosił ok. 4,47 zł. Kurs EUR/PLN w raportowanym okresie wahał się w granicach od ok. 4,45 do 4,72 zł. Średni kurs dolara amerykańskiego wykazał mniejszą zmienność rok do roku (3,86 zł w 2021 roku do 3,90 zł w 2020 roku). Od dnia początku czerwca, czyli po osiągnięciu rocznych minimów kursu złotego, rozpoczął się widoczny trend wzrostu notowań, trwający do końca roku 2021. W stosunku do wskazanej daty rocznych minimów osłabienie polskiego złotego w stosunku do dolara wyniosło 11,1%, natomiast w stosunku do euro 3,3%. Na koniec 2021 roku w Polsce za dolara trzeba było zapłacić o ponad 8% więcej, a za euro o około 0,3% mniej niż na koniec 2020 roku. Wycenę polskiego złotego w trakcie raportowanego okresu determinowały zarówno czynniki zewnętrzne – między innymi globalny wzrost presji inflacyjnej, perspektywa kolejnej fali zakażeń COVID-19 – jak i wewnętrzne, m.in. kolejne decyzje RPP w sprawie wysokości stóp procentowych. Wykres 2. Notowania PLN względem EUR i USD Źródło: NBP. Do 25 sierpnia 2021 roku kurs forinta węgierskiego prezentował trend umocnienia się w stosunku do polskiej waluty, odnotowując jednocześnie po drodze istotne wahania. We wskazanej dacie osiągnął roczne maximum notowań na poziomie 1,3151 zł (za 100 HUF). Następnie trend notowań się odwrócił i polska waluta zaczęła się istotnie umacniać. Spadek kursu w ciągu ostatnich czterech miesięcy roku 2021 wyniósł przeszło 5,2%. Na koniec roku kurs polskiego złotego do węgierskiego forinta wyniósł 1,2464 zł (za 100 HUF) co oznacza spadek w porównaniu do notowań sprzed 12 miesięcy o 1,38%. Notowania z końca roku, a dokładnie z przedostatniego dnia roku 2021, były jednocześnie rocznym minimum. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 18 Wykres 3. Notowania PLN względem HUF Źródło: NBP. W 2021 roku hrywna ukraińska stopniowo umacniała się w stosunku do polskiego złotego, a proces ten znacząco przyspieszył w drugiej połowie roku. Z poziomu 0,1326 (bliskiemu rocznego minimum) notowanego na koniec 2020 roku, wartość hrywny wzrosła z końcem roku 2021 do 0,1487 zł, co oznacza wzrost całoroczny aż o 12,1%. Maximum notowań odnotowano w czwartym kwartale: 22.11.2021 roku wartość hrywny wyniosła 0,1572. Po tej dacie widoczny jest trend umocnienia polskiej waluty. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 19 Wykres 4. Notowania UAH względem PLN Źródło: NBP. 1.2 Kondycja branży Głównymi rynkami, na których działała Grupa w 2021 roku, były: Polska, Węgry, Ukraina oraz Białoruś. W 2021 roku przychody Grupy osiągnięte na tych czterech rynkach stanowiły 96,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W raportowanym okresie w Polsce na Węgrzech i Ukrainie utrzymał się trend zwiększonego popytu na produkty ze średniej oraz wyższej półki cenowej, przy równoczesnym kurczeniu się segmentu tańszych produktów. W przypadku Białorusi utrzymywał się zwiększony popyt na produkty z najniższego segmentu cenowego, co wynikało przede wszystkim z niezmiennie niskiej siły nabywczej tamtejszych konsumentów. Dodatkowo na kondycję branży w 2021 roku wpływ miały podwyżki cen surowców i problem z ich dostępnością, a także wahania kursów walut, co wymusiło podniesienie cen sprzedaży. Natomiast ograniczenia administracyjne, które miały miejsce w raportowanym okresie – uniemożliwiające czasowo sprzedaż detaliczną farb – nie wpłynęły znacząco na sytuację rynku farb i preparatów do ochrony i dekoracji drewna. Polska Według Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów rynek farb i preparatów do ochrony oraz dekoracji drewna w Polsce wzrósł w 2021 roku o 3,2% rok do roku, przy spadku wolumenu z wysokiej bazy 2020 roku o 2,3%. Według Grupy aktualną sytuację należy oceniać w dłuższej perspektywie. Przed Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 20 pandemią COVID-19 polski rynek rozwijał się stabilnie (5-letni CAGR na poziomie 3%). W następstwie ograniczeń administracyjnych w 2020 roku, Polacy zwiększyli swoją aktywność remontową, co w konsekwencji przełożyło się na nienotowaną wcześniej dynamikę wzrostu. W roku 2021 zachowania konsumentów powróciły do trendu sprzed pandemii, co było jednym z kluczowych czynników wpływających na rynek. Wpływ na sytuację polskiego rynku farb i preparatów do drewna w 2021 roku miał również niski poziom optymizmu wśród konsumentów. Wskaźnik optymizmu przez cały 2021 rok przyjmował wartości poniżej zera, a w grudniu 2021 roku wyniósł -10,5 35 . Jednocześnie przez cały 2021 rok obserwowane było wśród konsumentów pogorszenie oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstw domowych (wskaźnik na grudzień wynosił -10,6) 36 . To wszystko także miało wpływ na niższy niż w roku 2020 popyt. Według badań, podobnie jak w latach ubiegłych, farby dekoracyjne były wykorzystywane przede wszystkim do remontów lub renowacji mieszkań 37 . Grupa szacuje, że w 2021 roku ok. 10% decyzji o zakupie emulsji wewnętrznych wynikało z konieczności wykończenia nowego mieszkania. W minionym roku Polacy najczęściej kupowali farby w celu odświeżenia pomieszczeń. Konsumenci poszukują produktów o wysokiej jakości, dobrym kryciu, którymi dobrze się maluje 38 . W 2021 roku nie nastąpiła znacząca zmiana wśród głównych graczy działających na polskim rynku, natomiast sfinalizowana została transakcja przejęcia przez PPG Industries Inc. pakietu większościowego Tikkurila Oyi 39 . Według szacunków Spółki udział czterech największych graczy (Grupa Kapitałowa Śnieżka, PPG Deco Polska, AkzoNobel Polska oraz Tikkurila Polska) w całkowitej sprzedaży w Polsce wynosi ponad 80%. Węgry Według danych własnych Grupy w 2021 r. węgierski rynek farb i preparatów do ochrony i dekoracji drewna zanotował ilościowy spadek sprzedaży, osiągając jednocześnie wartość sprzedaży jak w roku 2020. Podobnie jak w Polsce, oceniając sytuację na rynku węgierskim należy uwzględnić zwiększoną aktywność remontową konsumentów w roku 2020. Przed pandemią COVID-19 rynek rozwijał się stabilnie na poziomie ok. 1–2% rocznie. W roku 2020 w następstwie pandemii nastąpił jego dynamiczny rozwój, co Grupa ocenia jako jednostkowe zjawisko. W roku 2021 rynek powrócił do trendu sprzed pandemii. 35 Źródło: Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK to wskaźnik publikowany przez firmę badawczą GFK Polonia. Może przyjmować wskazania od +100 do -100. Wyniki dostępne są online: https://www.gfk.com/pl/prasa/nastroje-konsumenckie-w-grudniu-2021. 36 Tamże. 37 Źródło: GfK, Badanie efektywności komunikacji i kondycji marek 2021 r. 38 Tamże. 39 Grupa na bieżąco monitoruje postęp przejęcia spółki Tikkurila Oyj przez PPG Industries i jej wpływ na polski rynek. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 21 Według danych Grupy, na rynku węgierskim największe zużycie farb oraz produktów do dekoracji drewna występowało w pracach związanych z remontami, odświeżeniem mieszkań i domów. Węgierscy konsumenci podobnie jak w Polsce, wybierając produkty zwracają uwagę na łatwość malowania oraz dobre krycie 40 . W 2021 roku nie nastąpiła znacząca zmiana wśród głównych graczy operujących na węgierskim rynku. Największymi podmiotami działającymi na Węgrzech w segmencie farb i produktów do dekoracji i ochrony drewna są Poli-Farbe z Grupy Kapitałowej Śnieżka, PPG Trilak i AkzoNobel Coatings. Ich łączne udziały rynkowe szacuje się na ok. 75%. Ukraina Według danych własnych Grupy w 2021 roku na ukraińskim rynku farb i produktów do ochrony i dekoracji drewna nastąpił nieznaczny wzrost ilościowy rynku. W ocenie Grupy na ukraiński rynek farb i produktów do ochrony i dekoracji drewna wpływ miały wysokie ceny energii oraz wzrost oprocentowania kredytów, które ograniczyły potencjał zakupowy konsumentów. Na rynku ukraińskim Grupa obserwowała zainteresowanie konsumentów produktami wyższej jakości. Konsumenci, decydując się na zakup farb, zwracali uwagę na marki godne zaufania, które posiadają produkty o wysokiej jakości, którymi łatwo się maluje, zapewniające trwałość koloru. Śnieżka-Ukraina z Grupy Kapitałowej Śnieżka jest jednym z największych podmiotów działających na Ukrainie. Jednocześnie rynek ukraiński jest bardziej rozproszony niż polski czy węgierski. Wpływ na jego kształt oraz kondycję będzie mieć konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 roku, a także przyszła sytuacja geopolityczna będąca jego pochodną. Białoruś W ocenie Grupy na branżę farb i produktów do dekoracji i ochrony drewna na Białorusi w 2021 roku w dużej mierze wpłynęła niestabilna sytuacja ekonomiczna oraz polityczna, która przełożyła się na niższą siłę nabywczą konsumentów. Niepewna sytuacja zmuszała konsumentów do ograniczania wydatków na prace związane z dekoracją mieszkań i remontami. Dodatkowo negatywny wpływ na popyt na materiały budowlane miał postępujący wzrost cen. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na sprzedaż farb i produktów do ochrony drewna miała również malejąca siła nabywcza konsumentów, bowiem tylko 25% 41 pracujących otrzymuje zapłatę wyższą od średniej krajowej. Grupa na bieżąco analizuje sytuację w sektorze farb i lakierów, jak i na całym rynku białoruskim tak, aby – dostosowując swoją ofertę oraz sposób działania do zmieniających się warunków – w odpowiedni sposób reagować na zmiany sytuacji gospodarczej i postaw konsumenckich. 40 GFK Badanie efektywności komunikacji i kondycji marek 2021 r. 41 https://take-profit.org/statistics/wages/belarus/ Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 22 Pozostałe informacje o głównych rynkach na których działa Grupa Dodatkowe informacje na temat rynków, na których działa Grupa i otoczenia konkurencyjnego na głównych rynkach zostały przedstawione w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, w punkcie 3.1.6 niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności (dalej jako „Sprawozdanie”). 1.3 Najistotniejsze wydarzenia Najistotniejsze zdarzenia i umowy zawarte w 2021 roku:  1 stycznia 2021 roku – realizacja kluczowego z etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka (Pion Handlowy zaczyna funkcjonować w ramach struktur spółki Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. („Śnieżka ToC”),  11 lutego 2021 roku – aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego z PKO Bankiem Polskim (raport nr 2/2021 z 11 lutego 2021 roku),  11 lutego 2021 roku – aneks do umowy kredytu wielocelowego z PKO Bankiem Polskim (raport nr 3/2021 z 11 lutego 2021 roku),  26 lutego 2021 roku – powołanie Zdzisława Czerwca do zarządu FFiL Śnieżka SA,  29 kwietnia 2021 roku – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które: - zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok; - dokonało podziału zysku netto za 2020 rok w wysokości 56 382 tys. PLN, ustalając dywidendę w wysokości 3,60 PLN na 1 akcję, tj. w łącznej kwocie 45 424 tys. PLN. Pozostałą część zysku w kwocie 10 958 tys. PLN zdecydowało przeznaczyć na kapitał zapasowy; - zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdanie finansowe Grupy za 2020 rok; - udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za 2020 rok; - pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A.” obejmujące lata 2019-2020;  31 maja 2021 roku – wypłata dywidendy. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 23 Najistotniejsze zdarzenia po dniu bilansowym  1 stycznia 2022 roku – Uruchomienie części magazynowej Centrum Logistycznego w Zawadzie i przejęcie przez nie funkcji Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie.  24 lutego 2022 roku – Decyzja o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. w związku z sytuacją na terytorium Ukrainy. Decyzje dotyczyły wstrzymania wykonywania dostaw, a także czasowego zawieszenia produkcji od 25 lutego br. Najistotniejsze umowy zawarte przez Spółkę w 2021 roku oraz po dniu bilansowym zostały szerzej opisane w punkcie 1.10.2 Sprawozdania. 1.4 Wyniki sprzedaży 1.4.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 794 863 tys. PLN, tj. o 3,2 % niższe niż w poprzednim roku. Jednocześnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w raportowanym okresie są o 10,8% (tj. o 77 781 tys. PLN) wyższe niż w 2019 roku (717 082 tys. PLN) – z zastrzeżeniem, że wówczas wyniki węgierskiej Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych były konsolidowane dopiero od połowy maja. Analizując wyniki za 2021 rok na tle wyników za poprzedni rok należy uwzględnić zwiększoną aktywność remontową konsumentów widoczną w maju i czerwcu 2020 roku, wynikającą ze skutków walki z pandemią COVID-19. Przełożyła się ona na nienotowaną wcześniej dynamikę wzrostu wartości rynku, co Zarząd FFiL Śnieżka SA ocenia jako zjawisko o charakterze jednorazowym. Przed pandemią kluczowe rynki, na których działa Grupa, rozwijały się stabilnie w tempie ok. 1–3% rocznie. W ocenie Zarządu Spółki istotny, negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki raportowanego okresu (zwłaszcza I połowie ub.r.) miała również pogoda – przedłużająca się zima wpłynęła szczególnie na mniejsze zainteresowanie systemami dociepleń i produktami do drewna. Wyniki sprzedaży w 2021 roku na głównych rynkach (oraz główne czynniki, jakie się na nie złożyły) przedstawiają się następująco:  Polska (66,3%, dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Grupy) Sprzedaż zrealizowana na rynku polskim, która wzrosła do 527 112 tys. PLN (+0,5% r/r). Po okresie boomu remontowego w Polsce, który był obserwowany przede wszystkim w maju i czerwcu 2020 roku, w ub.r. zachowania konsumenckie związane z kupowaniem i używaniem produktów dekoracyjnych wróciły do stanu sprzed pandemii. Uzyskanie przez Grupę nieznacznego wzrostu sprzedaży na rynku polskim w 2021 roku to przede wszystkim rezultat dużej aktywności marketingowo-sprzedażowej i w efekcie utrzymania udziałów rynkowych w wybranych kategoriach produktowych. To także dalszy wpływ utrzymującego się trendu premiumizacji (wyższa sprzedaż farb marki Magnat), oraz odpowiednio kształtowanej polityki cenowej (pricing). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 24  Węgry (18,2% udział w strukturze przychodów) Na Węgrzech przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę wyniosły 144 546 tys. PLN i były o 10,8 % (tj. o 17 525 tys. PLN) niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Niższa sprzedaż na rynku węgierskim to m.in. rezultat przeprowadzanej od początku ub.r. zmiany w Poli-Farbe – w tym reorganizacji sił handlowych – będącej elementem wdrażania nowego modelu operacyjnego Grupy, przebudowy portfolio oferowanych produktów oraz ilościowego spadku całego rynku.  Ukraina (10,1% udział w strukturze przychodów) Na tym rynku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 80 273 tys. PLN, tj. o 5,1 % (3 915 tys. PLN) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Na wzrost przychodów rynku ukraińskim wpłynęło zainteresowanie konsumentów produktami wyższej jakości, posiadających rozpoznawalną, godną zaufania markę, a także nieznaczny wzrost ilościowy rynku farb i produktów do ochrony i dekoracji drewna. Na końcowy wynik uzyskany na tym rynku wpływa o ok. 2% niższy w ujęciu rok do roku średni kurs ukraińskiej hrywny do złotego (w walucie lokalnej wynik jest wyższy niż po przeliczeniu na złote).  Białoruś (2,1% udział w strukturze przychodów) Na rynku białoruskim Grupa wypracowała przychody w wysokości 16 543 tys. PLN, tj. o 26,9% niższe niż rok wcześniej. To m.in. rezultat sytuacji społeczno-politycznej, utrzymującego się popytu na produkty z najniższego segmentu cenowego (wynikającego przede wszystkim z niezmiennie niskiej siły nabywczej tamtejszych konsumentów) oraz niższego kursu białoruskiego rubla do złotego w ujęciu rok do roku. W obliczu szacowanego przez Spółę głębokiego spadku rynku oraz niemożliwych do realizacji poprzednich założeń biznesowych w obecnych warunkach politycznych konieczna była zmiana modelu działania. Dlatego wynik Grupy osiągnięty w 2021 roku na Białorusi to także pochodna wdrażania zmian w modelu obsługi tego rynku, w tym dalszych zmian dostosowujących tamtejszą spółkę Grupy (Śnieżka-BelPol) do obecnej skali działalności (w okresie sprawozdawczym była ona rentowna). W dłuższym okresie czasu działania te powinny przełożyć się na jej wyższą sprawność operacyjną. Na pozostałych rynkach, na których są sprzedawane produkty Grupy, osiągnięto łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 26 389 tys. PLN, tj. o 26,3 % niższe niż w 2020 roku. Łącznie przychody Grupy osiągnięte na wszystkich rynkach zagranicznych stanowiły w 2021 roku 33,7% jej całkowitych przychodów. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 25 Tabela 1. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów Rok 2021 Struktura Rok 2020 Zmiana (r/r) Polska 527 112 66,3% 524 473 0,5% Węgry 144 546 18,2% 162 071 -10,8% Ukraina 80 273 10,1% 76 358 5,1% Białoruś 16 543 2,1% 22 630 -26,9% Pozostałe 26 389 3,3% 35 798 -26,3% Razem sprzedaż 794 863 100,0% 821 330 -3,2% W ujęciu wartościowym w strukturze sprzedaży Grupy dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 78,1%. W 2021 roku Grupa uzyskała z ich sprzedaży przychody w wysokości 620 547 tys. PLN – o 2,4% (tj. o 14 987 tys. PLN) niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie udział wyrobów dekoracyjnych w strukturze sprzedaży był o 0,7 pp. wyższy niż w 2020 roku. Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży Grupy, na poziomie 13,4%, miała chemia budowlana. Przychody Grupy ze sprzedaży wyrobów z tego segmentu wyniosły 106 329 tys. PLN i były o 2,9% niższe niż rok wcześniej. W 2021 roku o 18,3% (10 074 tys. PLN) niższa była sprzedaż towarów, która wyniosła 44 996 tys. PLN. To pochodna przebudowy portfolio produktowego na Węgrzech. Tabela 2. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych Rok 2021 Struktura Rok 2020 Zmiana (r/r) Wyroby dekoracyjne 620 547 78,1% 635 534 -2,4% Chemia budowlana 106 329 13,4% 109 508 -2,9% Wyroby przemysłowe 10 551 1,3% 8 979 17,5% Towary 44 996 5,7% 55 070 -18,3% Pozostałe przychody 6 663 0,8% 6 895 -3,4% Materiały 5 777 0,7% 5 344 8,1% Razem sprzedaż 794 863 100,0% 821 330 -3,2% W ujęciu ilościowym sprzedaż wyrobów Grupy w 2021 rok wyniosła 148,2 mln l/kg i była o 10,9% niższa niż w poprzednim roku. Na tle spadku przychodów o 3,2% potwierdza to nadal silny trend premiumizacji (na rynku polskim, węgierskim i ukraińskim). Należy także uwzględnić wzrost cen produktów w raportowanym okresie. W okresie sprawozdawczym Grupa sprzedała 88,0 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (-10,0% r/r), 59,1 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-11,8% r/r) i 1,1 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (-27,3% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) oraz fakt, że nie stanowi ona głównego przedmiotu działalności Grupy. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 26 1.4.2 FFiL Śnieżka SA Z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiło przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu Handlowego – z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o. Od tego dnia spółka Śnieżka ToC prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu wyrobów wytwarzanych m.in. przez FFiL Śnieżka SA oraz towarów. Wraz ze zmianą modelu operacyjnego główne przychody FFiL Śnieżka są generowane ze sprzedaży wyrobów i towarów do Śnieżka ToC. Spółka ta prowadzi działalność handlową w Polsce oraz na rynkach zagranicznych i sprzedaje je zarówno partnerom biznesowym (m.in. sklepom niezależnym, sieciom marketów budowlanych), klientom indywidualnym, jak i pozostałym spółkom z Grupy Śnieżka. Dodatkowe przychody FFiL Śnieżka SA osiąga głównie ze sprzedaży surowców do produkcji i usług swoim spółkom zależnym. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki po zmianie modelu operacyjnego jest to, że Spółka sprzedaje wyroby oraz towary do Śnieżka ToC na bazie ustalonych cen transferowych – tj. bez marży handlowej, którą osiągała, prowadząc bezpośrednią sprzedaż swoich produktów. Wyniki sprzedaży Spółki w 2021 roku Na skutek zmiany modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniki FFiL Śnieżka SA osiągane począwszy od początku 2021 roku stały się nieporównywalne do wyników historycznych. Wyniki sprzedaży Spółki zaprezentowane w jej sprawozdaniu finansowym należy analizować z uwzględnieniem ww. faktu. W 2021 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 484 916 tys. PLN, tj. o 16,9% niższe niż w poprzednim roku. Spadek ten wynika przede wszystkim z wyżej opisanej zmiany modelu operacyjnego, w tym sprzedaż wyrobów do Śnieżka ToC na bazie cen transferowych oraz przeniesienia na tę spółkę zależną sprzedaży towarów (tj. produktów niewyprodukowanych przez FFiL Śnieżka SA, a zakupionych przez nią do dalszej odsprzedaży). Dominujący udział w całkowitych przychodach Spółki (97,9%) w raportowanym okresie miała sprzedaż wyrobów i towarów do spółki Śnieżka ToC, ujmowana w segmencie „Polska”. W porównaniu do poprzedniego roku spadła ona o 9,0%, tj. do 474 567 tys. PLN. W raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA uzyskała też przychody w wysokości 10 349 tys. PLN – głównie ze sprzedaży surowców na rzecz swoich spółek zależnych zlokalizowanych na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Przychody Spółki ze sprzedaży na rynki zagraniczne (segmenty „Węgry”, „Ukraina”, „Białoruś” i „Pozostałe”) stanowiły 2,1% jej całkowitych przychodów. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 27 Tabela 3. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według krajów Rok 2021 Struktura Rok 2020 Zmiana (r/r) Polska 474 567 97,9% 521 403 -9,0% Węgry 1 159 0,20% 567 104,4% Ukraina 8 803 1,8% 14 663 -40,0% Białoruś 370 0,1% 16 857 -97,8% Pozostałe 17 0,0% 30 213 -99,9% Razem sprzedaż 484 916 100,0% 583 703 -16,9% W podziale na kategorie produktowe w strukturze sprzedaży Spółki – tak jak w przypadku całej Grupy – dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w przychodach wyniósł 74,9%. Drugie i trzecie miejsce w strukturze sprzedaży zajęły odpowiednio: chemia budowlana (7,9%) oraz towary (6,1%). Spadek przychodów ze sprzedaży w tych kategoriach to rezultat ogólnego spadku sprzedaży oraz przejęcia sprzedaży przez Śnieżka ToC. Na skutek zmian w modelu operacyjnym zwiększyły się natomiast pozostałe przychody (głównie ze sprzedaży usług na rzecz Śnieżki ToC) oraz przychody ze sprzedaży materiałów (głównie materiałów reklamowych do Śnieżki ToC). Tabela 4. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według kategorii produktowych Rok 2021 Struktura Rok 2020 Zmiana (r/r) Wyroby dekoracyjne 363 338 74,9% 462 516 -21,4% Chemia budowlana 38 483 7,9% 50 762 -24,2% Wyroby przemysłowe 252 0,1% 366 -31,3% Towary 29 732 6,1% 49 127 -39,5% Pozostałe przychody 28 872 6,0% 8 066 258,0% Materiały 24 239 5,0% 12 866 88,4% Razem sprzedaż 484 916 100,0% 583 703 -16,9% W ujęciu ilościowym sprzedaż wyrobów Spółki w 2021 roku wyniosła 78,6 mln l/kg i była o 7,1% niższa niż w poprzednim roku. W okresie sprawozdawczym Spółka sprzedała 54,1 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (-4,0% r/r), 24,5 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-13,2% r/r) i 0,02 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (-32,4% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) oraz fakt, że nie stanowi ona głównego przedmiotu działalności Spółki. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 28 1.5 Sezonowość W działalności spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka występuje zjawisko sezonowości. Jest ono związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku, które jest zazwyczaj większe w okresie wiosennym i letnim. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego. Stanowią one ok. 60-65% jej rocznych przychodów ze sprzedaży. W 2021 roku przychody osiągnięte w II i III kwartale stanowiły 58,8% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (w porównaniu z 62,6% rok wcześniej). Jednocześnie w okresie sprawozdawczym zauważalne jest nieznaczne zwiększenie udziału I kwartału w całkowitych wynikach w odniesieniu do poprzedniego roku (o 2,6 pp.). W ocenie Zarządu jest ono rezultatem zwiększonego poziomu zamówień od partnerów handlowych w różnych kanałach dystrybucji (markety budowlane, niezależne sklepy z farbami) – szczególnie w marcu ub.r. Zdarzenie to można powiązać z czasowym ograniczeniem działalności sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce wczesną wiosną ub.r. w odpowiedzi na ówczesną sytuację pandemiczną. Występujące zjawisko sezonowości wpływa także na:  zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które jest zazwyczaj znacznie wyższe w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego w porównaniu ze stanem na koniec grudnia roku poprzedniego;  poziom produkcji Grupy w poszczególnych miesiącach roku oraz – w pewnym zakresie – na wynikający z tego poziom zatrudnienia. 1.6 Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe 1.6.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka W roku 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 64 340 tys. PLN, czyli o 25,4% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 59 705 tys. PLN (-23,4% r/r). Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 miało zrealizowanie na przełomie 2020/2021 kluczowego z etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 29 Wykres 5. Wpływ poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów na wynik netto Grupy Na wynik Grupy w 2021 roku złożyły się:  spadek przychodów ze sprzedaży o 3,2% (26 467 tys. PLN), przy porównywalnych wynikach wypracowanych na rynku polskim, wyższych na rynku ukraińskim oraz niższych wynikach osiągniętych na pozostałych rynkach zagranicznych;  utrzymujący się popyt na produkty marek premium oraz produkty ze średniej półki cenowej w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie (premiumizacja rynku);  wzrost kosztu własnego sprzedaży o 0,8% (3 920 tys. PLN) do wartości 479 608 tys. PLN w rezultacie presji ze strony wyższych cen surowców używanych do produkcji;  wzrost kosztów ogólnego zarządu o 3,9% (3 302 tys. PLN) rozłożony równomiernie na poszczególne kategorie tych kosztów;  spadek kosztów sprzedaży o 2,8% (4 412 tys. PLN);  niższy podatek dochodowy. 86 194 (26 467) 3 920 (1 110) 2 196 82 (171) (5 316) 64 340 Wynik netto – 2020 Spadek przychodów ze sprzedaży Wzrost kosztu własnego sprzedaży Niższe koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Lepszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej Lepszy wynik na działalności finansowej Udział w zysku jednostki stowarzyszonej Niższy podatek dochodowy Wynik netto – 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 30 Tabela 5. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka Rok 2021 Rok 2020 Zmiana (r/r) Przychody ze sprzedaży 794 863 821 330 -3,2% Koszt własny sprzedaży 479 608 475 688 0,8% Koszty sprzedaży 151 894 156 306 -2,8% Koszty ogólnego zarządu 88 117 84 815 3,9% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 211 (1 985) - Wynik na działalności finansowej 977 895 9,2% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 378 549 -31,1% Zysk brutto 76 810 103 980 -26,1% Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 75 455 102 536 -26,4% Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 111 418 136 146 -18,2% Podatek dochodowy 12 470 17 786 -29,9% Wynik netto, w tym 64 340 86 194 -25,4% Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 59 705 77 964 -23,4% W 2021 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zarząd FFiL Śnieżka SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok. 1.6.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA Z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiło przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu Handlowego – z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o. Od tego dnia spółka Śnieżka ToC prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu wyrobów wytwarzanych m.in. przez FFiL Śnieżka SA oraz towarów. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki po zmianie modelu operacyjnego jest to, że Spółka sprzedaje wyroby oraz towary do Śnieżka ToC na bazie ustalonych cen transferowych – bez marży handlowej, którą osiągała, prowadząc bezpośrednią sprzedaż swoich produktów. Na skutek zmiany modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniki FFiL Śnieżka SA osiągane począwszy od początku 2021 roku stały się nieporównywalne do wyników historycznych. Wyniki finansowe Spółki zaprezentowane w Sprawozdaniu należy analizować z uwzględnieniem ww. faktu. Ze względu na sposób zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Śnieżka – m.in. poprzez zawieranie umów pożyczek oraz wypłacanie dywidend przez Śnieżka ToC i Poli-Farbe na rzecz Spółki – zmiany w modelu operacyjnym Grupy są neutralne z perspektywy możliwości wypłacania dywidend przez FFiL Śnieżka SA. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 31 W celu zwiększenia użyteczności sprawozdania finansowego dla jego odbiorców od 1 stycznia 2020 roku, kierując się zasadą istotności, Spółka dokonała zmiany prezentacji przychodów z dywidend od spółek zależnych (w tym Śnieżka ToC i Poli-Farbe). Spółka będzie prezentowała je w odrębnej linii rachunku zysków i strat, w ramach zysku z działalności operacyjnej („Przychody z dywidend”). Więcej informacji znajduje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, w nocie 2.4.1. Wynik netto spółki w 2021 roku W 2021 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała zysk netto w wysokości 60 335 tys. PLN, tj. o 7,0% wyższy niż w poprzednim roku. Wykres 6. Wpływ poszczególnych pozycji rachunku całkowitych dochodów na wynik netto FFiL Śnieżka SA Na wynik netto Spółki w tym okresie złożyły się przede wszystkim:  spadek przychodów ze sprzedaży o 16,9%, do 484 916 tys. PLN spowodowany zmianą modelu operacyjnego Grupy i przeniesieniem sprzedaży (w tym umów handlowych) do Śnieżka ToC;  spadek kosztów sprzedaży o 82,9% (105 691 tys. PLN), do poziomu 21 777 tys. PLN w związku z przeniesieniem większości kosztów sprzedaży na Śnieżka ToC;  wzrost kosztu własnego sprzedaży o 10,2% (35 754 tys. PLN), do 387 041 tys. PLN, m.in. na skutek zmiany modelu operacyjnego Grupy oraz presji ze strony wyższych cen surowców używanych do produkcji;  dywidend, które wypłaciły spółki zależne: Śnieżka ToC, Poli-Farbe oraz Śnieżka-Ukraina, łącznie w kwocie 42 175 tys. PLN (o 12,4% wyższe r/r);  dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej (6 168 tys. PLN), wynikający przede wszystkim z aktualizacji wyceny ujętych w rachunku zysków i strat opcji put związanych 56 381 (98 787) 52 676 35 754 (112 142) 4 653 17 571 (3 530) 7 659 60 335 Wynik netto – 2020 Spadek przychodów ze sprzedaży Wzrost kosztu własnego sprzedaży Niższe koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Wyższe przychody z dywidend Lepszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej Niższy wynik na działalności finansowej Niższy podatek dochodowy Wynik netto – 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 32 z ewentualnym nabyciem przez FFiL Śnieżka SA pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. (od 2021 roku zobowiązanie to jest potencjalnie wymagalne);  niższy podatek dochodowy spowodowany zmianą modelu operacyjnego Grupy. Tabela 6. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat FFiL Śnieżka SA Rok 2021 Rok 2020 Zmiana (r/r) Przychody ze sprzedaży 484 916 583 703 -16,9% Koszt własny sprzedaży 387 041 351 287 10,2% Koszty sprzedaży 21 777 127 468 -82,9% Koszty ogólnego zarządu 57 580 64 031 -10,1% Przychody z dywidend 42 175 37 522 12,4% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 6 168 (11 403) - Wynik na działalności finansowej (3 917) (387) - Wynik brutto 62 945 66 649 -5,6% Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 66 862 67 036 -0,3% Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 86 749 90 456 -4,1% Podatek dochodowy 2 609 10 268 -74,6% Wynik netto 60 335 56 381 7,0% W 2021 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 1.7 Sytuacja majątkowa 1.7.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka Tabela 7. Aktywa Grupy Kapitałowej Śnieżka Aktywa Grupy 31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (r/r) Aktywa trwałe, w tym: 577 297 492 412 17,2% - Rzeczowe aktywa trwałe 489 627 401 909 21,8% - Pozostałe aktywa trwałe 87 670 90 503 -3,1% Aktywa obrotowe, w tym: 225 663 217 152 3,9% - Zapasy 136 005 104 098 30,7% Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 33 - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 63 210 95 259 -33,6% - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 190 15 513 4,4% - Pozostałe aktywa obrotowe 10 258 2 282 349,5% Razem 802 960 709 564 13,2% Na koniec 2021 roku aktywa Grupy wynosiły 802 960 tys. PLN, co stanowi wzrost o 93 396 tys. PLN (13,2%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Wartość aktywów trwałych Grupy (stanowiących 71,9% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 17,2% do 577 297 tys. PLN – przede wszystkim w wyniku inwestycji realizowanych przez FFiL Śnieżka SA. Wartość aktywów obrotowych Grupy ukształtowała się na poziomie 225 663 tys. PLN, czyli o 3,9% wyższym niż na 31 grudnia 2020 roku. Największy składnik tych aktywów stanowiły zapasy wycenione na 136 005 tys. PLN, których wartość wzrosła o 30,7% (31 907 tys. PLN) r/r. Wzrost ich wartości to pochodna wzrostu cen surowców, który przełożył się na wzrost cen wyrobów gotowych będących na stanie magazynowym. Duży udział w aktywach obrotowych Grupy miały także należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (63 210 tys. PLN). W porównaniu z końcem 2020 roku zmniejszyły się o 33,6% – przede wszystkim ze względu na wykorzystanie faktoringu. Na koniec 2021 roku Grupa posiadała 16 190 tys. PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (+4,4% r/r) oraz 10 258 tys. PLN należności z tytułu podatku dochodowego. Tabela 8. Pasywa Grupy Kapitałowej Śnieżka Pasywa Grupy 31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (r/r) Kapitał własny ogółem, w tym: 333 963 326 269 2,4% - Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 304 099 293 440 3,6% - Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 29 864 32 829 -9,0% Zobowiązania razem 468 997 383 295 22,4% Zobowiązania długoterminowe 270 552 119 323 126,7% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 198 445 263 972 -24,8% - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 103 201 72 312 42,7% - Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 39 105 147 370 -73,5% - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 56 139 44 290 26,8% Razem 802 960 709 564 13,2% Na koniec 2021 roku kapitał własny Grupy wyniósł 333 963 tys. PLN i był tym samym o 2,4% wyższy niż na koniec poprzedniego roku. Jednocześnie zwiększył się jej poziom zadłużenia zewnętrznego. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 34 W rezultacie Grupa w 41,6% finansowała swoją działalność ze środków własnych, co oznacza zmniejszenie tego wskaźnika w ciągu roku o 4,4 pp. Dodatnio na wartość kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wpłynął przede wszystkim wzrost zysków zatrzymanych o 14 104 tys. PLN (+3,9% r/r). Ujemnie – wyższa o 4 826 tys. PLN (+12,7% r/r) wycena opcji put związanych z ewentualnym nabyciem pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. od spółki Lampo Kft. Na koniec raportowanego okresu zobowiązania długoterminowe Grupy wynosiły 270 552 tys. PLN (+151 229 tys. PLN r/r), i stanowiły 33,7% sumy bilansowej. Ich wzrost wynika głównie z uruchomienia środków z linii kredytowych na cele inwestycyjne oraz bieżącą działalność operacyjną – w tym w związku z decyzją o zapewnieniu spółkom z Grupy dodatkowego finansowania zewnętrznego wynikającego z pogorszenia się otoczenia makroekonomicznego i biznesowego na skutek pandemii COVID-19. Na 31 grudnia 2021 roku kredyty bankowe, których spłata jest wymagalna w terminie powyżej 12 miesięcy, stanowiły 91,5% zobowiązań długoterminowych Grupy. Zobowiązania krótkoterminowe Grupy wynosiły 198 445 tys. PLN (-65 527 tys. PLN r/r) i stanowiły 24,7% sumy bilansowej. Ich spadek wynika przede wszystkim ze zmiany struktury zadłużenia tj. spłaty części zobowiązań krótkoterminowych i zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. W wyniku tej zmiany bieżące kredyty bankowe zmniejszyły się o 108 265 tys. PLN (-73,5% r/r), do 39 105 tys. PLN i na 31 grudnia 2021 roku stanowiły 19,7% zobowiązań krótkoterminowych Grupy. Główną cześć zobowiązań krótkoterminowych Grupy na koniec 2021 roku stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. W porównaniu z końcem poprzedniego roku wzrosły one o 30 889 tys. PLN (+42,7% r/r), co wynikało m.in. z niższego stanu zobowiązań na koniec 2020 roku (rezultat spłaty wszystkich zobowiązań związanych z przeniesieniem Pionu Handlowego do spółki Śnieżka ToC) oraz wzrostu cen surowców używanych do produkcji. Ponadto o 11 849 tys. PLN zwiększyły się pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Grupy – przede wszystkim ze względu na wzrost wyceny opcji put (szczegóły zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 3.21.2), zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz rezerw na świadczenia pracownicze. Opcje put i call Istotą wyżej opisanej opcji put (zobowiązanie z tytułu opcji na zakup udziałów w posiadaniu mniejszości), ujętej w bilansie Grupy, jest to, że Lampo Kft. – drugi z udziałowców Poli-Farbe Vegyipari Kft. – ma ewentualnie prawo sprzedać (opcja put), a FFiL Śnieżka ma obowiązek nabyć pozostałe 20% udziałów w tej węgierskiej spółce zależnej. Natomiast opcja call daje Spółce prawo, w określonych przypadkach, nabyć pozostałe 20% udziałów. Jednocześnie Zarząd FFiL Śnieżka SA zakłada długoterminową współpracę z Poli-Farbe w obecnym modelu (wypracowanym w toku rozmów z Antalem Szabó, założycielem Poli-Farbe Vegyipari Kft.) i aktualnie nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w węgierskiej spółce. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 35 1.7.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA Tabela 9. Aktywa FFiL Śnieżka SA Aktywa Spółki 31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (r/r) Aktywa trwałe, w tym: 634 062 495 984 27,8% - Rzeczowe aktywa trwałe 396 375 327 484 21,0% - Udziały i akcje w innych jednostkach 201 938 132 055 52,9% - Pozostałe aktywa trwałe 35 749 36 445 -1,9% Aktywa obrotowe, w tym: 202 584 164 578 23,1% - Zapasy 97 849 76 436 28,0% - Należności z tytułu dostawi usług oraz pozostałe należności 87 244 79 927 9,2% - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 319 5 933 23,4% - Pozostałe aktywa obrotowe 10 172 2 282 345,7% Razem 836 646 660 562 26,7% 31 grudnia 2021 roku aktywa Spółki wynosiły 836 646 tys. PLN, co stanowi wzrost o 176 084 tys. PLN (26,7%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Wartość aktywów trwałych Spółki (stanowiąca 75,8% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 27,8%, do 634 062 tys. PLN. Przyczyniły się do tego wzrost wartości udziałów i akcji w spółkach zależnych (o 69 883 tys. PLN) oraz rzeczowych aktywów trwałych (o 68 891 tys. PLN). Wzrost pierwszej pozycji wynika z objęcia przez FFiL Śnieżka SA nowo utworzonych udziałów w Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu Handlowego. Wzrost drugiej pozycji to efekt postępującej budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz inwestycji w obszarze IT. Wartość aktywów obrotowych Spółki wyniosła 202 584 tys. PLN, czyli ukształtowała się na poziomie o 23,1% wyższym niż na 31 grudnia 2020 roku. Największy składnik tych aktywów stanowiły zapasy wycenione na 97 849 tys. PLN, których wartość wzrosła w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 28,0% (21 413 tys. PLN). Wzrost ich wartości to pochodna wzrostu cen surowców, który przełożył się na wzrost cen wyrobów gotowych będących na stanie magazynowym. Duży udział w aktywach obrotowych Spółki miały także należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w wysokości 87 244 tys. PLN. W porównaniu z końcem poprzedniego roku zwiększyły się one o 9,2% na skutek ujęcia należności od Śnieżka ToC (po zmianie modelu operacyjnego), natomiast ta pozycja bilansowa jest nieporównywalna r/r. Na koniec 2021 roku Spółka posiadała 7 319 tys. PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (+23,4% r/r) oraz 10 172 tys. PLN należności z tytułu podatku dochodowego. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 36 Tabela 10. Pasywa FFiL Śnieżka SA Pasywa Spółki 31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (r/r) Kapitał własny 229 734 215 676 6,5% Zobowiązania razem 606 912 444 886 36,4% Zobowiązania długoterminowe, w tym: 514 990 200 512 156,8% - Długoterminowe oprocentowane kredyty i pożyczki 504 363 189 989 165,5% - Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 627 10 523 1,0% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 91 922 244 374 -62,4% - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 63 591 49 170 29,3% - Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 17 287 178 889 -90,3% - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 044 16 315 -32,3% Razem 836 646 660 562 26,7% Na 31 grudnia 2021 roku FFiL Śnieżka SA w 27,5% finansowała swoją działalność ze środków własnych, co oznacza spadek tego wskaźnika o 5,2 pp. względem poprzedniego roku. Wynika to ze zwiększenia poziomu zewnętrznego finansowania – zarówno bankowego, jak i wewnątrzgrupowego (pożyczki od spółek zależnych). Na koniec raportowanego okresu zobowiązania długoterminowe Spółki wynosiły 514 990 tys. PLN (wzrost o 314 478 tys. PLN r/r) i stanowiły 61,6% sumy bilansowej. Wynika to głównie z wykorzystania środków z linii kredytowych na cele inwestycyjne oraz bieżącą działalność operacyjną (w I kwartale 2021 roku Spółka aneksowała umowy kredytu obrotowego odnawialnego oraz wielocelowego, a w III kwartale br. – umowę kredytu w rachunku bieżącym). Spółka posiada też długoterminowe pożyczki od swoich spółek zależnych, co jest elementem optymalnego zarządzania płynnością w Grupie. Na 31 grudnia 2021 roku wartość tych pożyczek wyniosła 265 072 tys. PLN, w tym:  od Śnieżka ToC: 249 831 tys. PLN,  od Poli-Farbe: 15 241 tys. PLN. Więcej informacji na temat oprocentowanych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez FFiL Śnieżka SA znajduje się w nocie 3.16 do jednostkowego sprawozdania finansowego. W 2021 roku o 62,4% (152 452 tys. PLN) zmniejszyły się natomiast zobowiązania krótkoterminowe Spółki. Wpływ na tę pozycję bilansową miał przede wszystkim spadek bieżących zobowiązań kredytowych Spółki (o 161 602 tys. PLN), które na 31 grudnia wynosiły 17 287 tys. PLN. Jednocześnie o 29,3% (14 421 tys. PLN) wzrosły zobowiązania z tytułu dostaw i usług, co wynika głównie ze wzrostu cen surowców używanych do produkcji. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 37 Na zmniejszenie pozostałych zobowiązań krótkoterminowych Spółki (o 5 271 tys. PLN, 32,3% r/r) największy wpływ miał spadek zobowiązań z tytułu opcji put, związanych z ewentualnym nabyciem pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe, które na koniec raportowanego okresu zostały wycenione na 6 080 tys. PLN. 1.8 Przepływy pieniężne 1.8.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka W 2021 roku Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 519 tys. PLN (wobec ujemnych przepływów w wysokości 16 920 tys. PLN rok wcześniej). Na koniec tego okresu środki pieniężne Grupy wynosiły 16 190 tys. PLN. Wykres 7. Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku Na taki wynik złożyły się:  dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 124 121 tys. PLN Dodatnio na ich wielkość wpłynął zysk wypracowany przez Grupę (przed opodatkowaniem) w wysokości 76 810 tys. PLN. Ujemnie zaś dokonane korekty (łącznie na kwotę 64 755 tys. PLN) oraz zapłacony podatek dochodowy (17 444 tys. PLN).  ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 108 529 tys. PLN Spółki z Grupy wydały łącznie 110 485 tys. PLN na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych. Za zdecydowaną większość tej kwoty odpowiadają wydatki poniesione przez FFiL Śnieżka SA w związku z budową nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie. 15 513 38 239 124 121 (108 529) (16 111) 1 196 16 190 Środki pieniężne – stan na 31.12.2020 Przepływy z dział. operacyjnej Przepływy z dział. inwestycyjnej Przepływy z dział. finansowej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Środki pieniężne – stan na 31.12.2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 38  ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 16 111 tys. PLN Obok wpływów z istniejących linii kredytowych na kwotę 208 171 tys. PLN – wynikających z potrzeb inwestycyjnych, jak i bieżącej działalności operacyjnej – największy wpływ na przepływy z działalności finansowej miały: spłata kredytów (166 179 tys. PLN) oraz wypłata dywidend (łącznie 53 222 tys. PLN). 1.8.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA W 2021 roku Spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 1 386 tys. PLN (wobec ujemnych w wysokości 525 tys. PLN rok wcześniej). Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne Spółki wynosiły 7 319 tys. PLN. Wykres 8. Przepływy pieniężne FFiL Śnieżka SA w 2021 roku Na taki wynik złożyły się:  ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 47 135 tys. PLN Dodatnio na ich wielkość wpłynął zysk wypracowany przez Spółkę (przed opodatkowaniem) w wysokości 62 944 tys. PLN. Ujemnie zaś dokonane korekty (łącznie na kwotę 98 832 tys. PLN) oraz zapłacony podatek dochodowy (11 247 tys. PLN). Taki poziom przepływów z działalności operacyjnej Spółki – a przede wszystkim zmian w kapitale obrotowym (ujemny wpływ w wysokości 81 817 tys. PLN) – jest bezpośrednią konsekwencją zmiany modelu operacyjnego Grupy, tj. przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Pionu Handlowego) z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej, Śnieżka ToC (obecnie to ta spółka prowadzi działalność m.in. w obszarach sprzedaży i marketingu produktów). 5 933 (47 135) (58 853) 107 374 7 319 Środki pieniężne – stan na 31.12.2020 Przepływy z dział. operacyjnej Przepływy z dział. inwestycyjnej Przepływy z dział. finansowej Środki pieniężne – stan na 31.12.2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 39  ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 58 853 tys. PLN Spółka wydała łącznie 101 134 tys. PLN na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (przede wszystkim w związku z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie). Jednocześnie Spółka otrzymała łącznie 42 110 tys. PLN dywidend od spółek zależnych.  dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 107 374 tys. PLN Największy dodatni wpływ na tę pozycję miały wpływy z istniejących linii kredytowych i pożyczek od spółek zależnych (łącznie na kwotę 357 915 tys. PLN). Największy ujemny wpływ miały: spłata części kredytów i pożyczek (198 521 tys. PLN) oraz wypłata dywidendy (45 424 tys. PLN). 1.9 Wskaźniki finansowe 1.9.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka Wskaźniki rentowności W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła niższe niż w poprzednim roku marże na wszystkich poziomach zysku, tj.: netto (o 2,4 pp.), EBIT (o 3,0 pp.) oraz EBITDA (o 2,6 pp.). Niższą była również marża brutto na sprzedaży (o 2,4 pp.) To przede wszystkim rezultat:  wysokiej bazy porównawczej – boom remontowy 2020, będący pokłosiem walki z pandemią COVID-19, w ocenie Spółki jednorazowo przełożył się na rekordowe w historii Grupy wyniki sprzedaży i marże zysku;  wyższych kosztów – zarówno wytworzenia (wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji i opakowań), jak i ogólnego zarządu. W okresie sprawozdawczym niższe były także wskaźniki ROA (w rezultacie wzrostu aktywów przy jednoczesnym obniżeniu się zysku netto), a także ROE (głównie za sprawą niższego zysku netto). Tabela 11. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Śnieżka 2021 2020 Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100% 9,5% 12,5% Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100% 14,0% 16,6% Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100% 39,7% 42,1% Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100% 8,1% 10,5% Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 40 Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) (Zysk netto/Aktywa ogółem) x 100% 8,0% 11,8% Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) (Zysk netto/Kapitał własny - przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej) x 100% 20,0% 27,5% * Suma zysku netto Grupy za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią ̨ wartość aktywów ogółem Grupy ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów. ** Suma zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (AJD) za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią wartość kapitału własnego przypadającego AJD ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów. Wskaźniki płynności i zadłużenia Na 31 grudnia 2021 roku ogólne zadłużenie Grupy wzrosło o 4,4 pp., co wynika z nieco szybszego wzrostu zobowiązań w stosunku do wzrostu aktywów. Spadek wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o 8,5 pp. wynika z szybszego w stosunku do kapitału własnego wzrostu aktywów trwałych. W porównaniu z poprzednim rokiem poprawiły się wskaźniki płynności Grupy. To przede wszystkim rezultat zmiany struktury zadłużenia, tj. wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i spadku zobowiązań długoterminowych. W mniejszym stopniu – wzrostu aktywów obrotowych, w tym środków pieniężnych. Na koniec 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 2,43. Zarząd Spółki dominującej monitoruje sytuację w związku z pandemią COVID-19 i podejmuje działania mające na celu utrzymanie optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności Grupy. FFiL Śnieżka SA ma podpisane umowy kredytowe z bankami, umowę faktoringu oraz umowy pożyczki ze spółkami zależnymi – Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Śnieżka zarządza zadłużeniem odsetkowym w sposób konserwatywny, przyjmując za optymalny stan zadłużenia na poziomie 1x EBITDA. Jego obecny, wyższy poziom wynika z prowadzonego cyklu inwestycyjnego. Jednocześnie, w celu zapewnienia finansowania na optymalnym poziomie, Spółka prolongnuje umowy kredytowe. Tabela 12. Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Śnieżka 31.12.2021 31.12.2020 Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe) 1,1 0,8 Wskaźnik płynności przyśpieszonej (Aktywa obrotowe - zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe 0,5 0,4 Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe) 0,08 0,06 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 41 Wskaźnik zadłużenia ogólnego (Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem) x 100% 58,4% 54,0% Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał własny/Aktywa trwałe) x 100% 57,8% 66,3% Wskaźniki rotacji W 2021 roku cykl konwersji gotówki w Grupie skrócił się o 13 dni – pomimo wolniejszej rotacji zapasów. To rezultat wydłużenia (o 23 dni) cyklu zobowiązań oraz szybszego (o 13 dni) spływu należności od kontrahentów. Tabela 13. Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Śnieżka 2021 2020 Cykl zapasów (Stan zapasów x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 102,1 78,8 Cykl należności (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności x 360/Przychody ze sprzedaży) w dniach 28,6 41,8 Cykl zobowiązań bieżących (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 77,5 54,7 Cykl konwersji gotówki (Cykl zapasów + Cykl należności - Cykl zobowiązań) w dniach 53,3 65,8 1.9.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA za 2021 rok są nieporównywalne do wskaźników za poprzedni okres sprawozdawczy. Wynika to z opisanej w Sprawozdaniu zmiany modelu operacyjnego Grupy, w tym przeniesienia sprzedaży (w tym umów handlowych), a tym samym części kosztów (sprzedaży i ogólnego zarządu), do Śnieżka ToC. Ze względu na zmiany w raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA sprzedawała wyroby oraz towary do Śnieżka ToC na bazie ustalonych cen transferowych – tj. bez marży handlowej, którą osiągała, prowadząc bezpośrednią sprzedaż swoich produktów. Wpłynęło to na marżę brutto na sprzedaży, która dodatkowo była pod presją ze względu na wzrost cen surowców używanych do produkcji. W raportowanym okresie marża brutto na sprzedaży była o 19,6 pp. niższa niż w poprzednim roku i wyniosła 20,2%. Jednocześnie w 2021 roku FFiL Śnieżka SA osiągnęła lepsze niż rok wcześniej marże na poziomie: zysku operacyjnego (+2,3 pp.), EBITDA (+2,4% pp.) i zysku netto (+2,8 pp.). Poza zmianą modelu operacyjnego jest to rezultat otrzymania wyższych niż rok wcześniej dywidend od spółek zależnych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 42 W obecnym modelu zyski ze sprzedaży osiągane przez Śnieżka ToC są przekazywane do FFiL Śnieżka SA w postaci dywidendy. Spółka, tak jak w latach ubiegłych, otrzymuje także dywidendy od pozostałych spółek zależnych: Poli-Farbe oraz Śnieżka-Ukraina. W raportowanym okresie łączne przychody Spółki z dywidend wyniosły 42 175 tys. PLN. Tabela 14. Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA 2021 2020 Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100% 13,8% 11,5% Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100% 17,9% 15,5% Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100% 20,2% 39,8% Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100% 12,4% 9,7% Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) (Zysk netto/Aktywa ogółem) x 100% 7,7% 8,6% Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) (Zysk netto/Kapitał własny - przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej) x 100% 27,7% 26,7% * Suma zysku netto Grupy za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią ̨ wartość aktywów ogółem Grupy ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów. ** Suma zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (AJD) za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią wartość kapitału własnego przypadającego AJD ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów. Wskaźniki płynności i zadłużenia Na koniec 2021 roku ogólne zadłużenie Spółki wzrosło o 5,2 pp., co wynika ze wzrostu zobowiązań długoterminowych (finansowanie bankowe oraz pożyczki od spółek zależnych). Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o spadł o 7,3 pp., co jest pochodną wzrostu aktywów trwałych (budowa Centrum Logistycznego i objęcie udziałów w Śnieżka ToC) przy wolniejszym wzroście kapitału własnego. W porównaniu z poprzednim rokiem poprawiły się wskaźniki płynności Spółki. To przede wszystkim rezultat zmiany struktury zadłużenia, tj. wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i spadku zobowiązań długoterminowych. W mniejszym stopniu – wzrostu aktywów obrotowych, w tym środków pieniężnych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 43 Tabela 15. Wskaźniki płynności i zadłużenia FFiL Śnieżka SA 31.12.2021 31.12.2020 Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe) 2,2 0,7 Wskaźnik płynności przyśpieszonej (Aktywa obrotowe – zapasy) Zobowiązania krótkoterminowe 1,1 0,4 Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe) 0,08 0,02 Wskaźnik zadłużenia ogólnego (Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem) x 100% 72,5% 67,3% Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał własny/Aktywa trwałe) x 100% 36,2% 43,5% Wskaźniki rotacji W 2021 roku cykl konwersji gotówki w Spółce wynosił około 97 dni, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza jego wydłużenie o ponad 19 dni. To w głównej mierze rezultat wydłużenie cyklu należności wolniejszej rotacji zapasów (to pochodna wzrostu cen wyrobów gotowych znajdujących się na stanie magazynowym wskutek wzrostu cen surowców). Od czasu zmiany modelu operacyjnego Grupy (tj. od początku raportowanego okresu) znaczna część należności FFiL Śnieżka SA pochodzi od spółki zależnej, Śnieżka ToC, co jest związane z przejęciem przez nią umów handlowych. Dlatego wydłużony termin płatności nie powinien być rozpatrywany w kategoriach ryzyka dla płynności Spółki ani regulowania przez nią swoich zobowiązań. Tabela 16. Wskaźniki rotacji FFiL Śnieżka SA 2021 2020 Cykl zapasów (Stan zapasów x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 91,0 78,3 Cykl należności (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności x 360/Przychody ze sprzedaży) w dniach 64,8 49,3 Cykl zobowiązań bieżących (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 59,1 50,4 Cykl konwersji gotówki (Cykl zapasów + Cykl należności - Cykl zobowiązań) w dniach 96,6 77,2 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 44 1.10 Pozostałe informacje 1.10.1 Inwestycje W 2021 roku łączne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 121 244 tys. PLN – w tym leasing 3 587 tys. PLN – i były o 4,4% (5 628 tys. PLN) niższe w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie poziom wydatków był wyższy w porównaniu do szacunków zaprezentowanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2020 rok (tj. kwoty ok. 96 mln zł). Główną przyczyną konieczności zwiększenia nakładów na inwestycje był duży wzrost cen materiałów budowlanych i wykończeniowych niezbędnych do kontynuowania założonych prac przy inwestycji w nowe Centrum Logistyczne w Zawadzie. Polityka inwestycyjna prowadzona w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku była kontynuacją polityki z lat poprzednich. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, z pewnymi korektami wynikającymi z bieżących potrzeb Grupy bądź zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego. Inwestycje przeprowadzone przez Grupę w 2021 roku były skoncentrowane przede wszystkim na:  rozbudowie zdolności magazynowych oraz poprawie efektywności procesów logistycznych,  wzroście mocy produkcyjnych oraz wydajności linii produkcyjnych,  transformacji IT w celu podniesienia efektywności biznesowej,  poprawie warunków pracy,  rozwoju infrastruktury dla badań i rozwoju,  optymalizacji kosztów wytwarzania,  automatyzacji procesów. Źródłem finansowania inwestycji przez Grupę były środki własne oraz kredyty bankowe. Inwestycje w FFiL Śnieżka SA Przeważającą część wydatków inwestycyjnych Grupy stanowiły nakłady na cele rozwojowe realizowane przez FFiL Śnieżka SA. Łączne nakłady na inwestycje w Spółce wyniosły 108 886 tys. PLN – w tym leasing 189 tys. PLN – i były o 7,4% (8 692 tys. PLN) niższe niż rok wcześniej. Inwestycje koncentrowały się przede wszystkim wokół prac związanych z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie. W 2021 roku w Spółce, między innymi:  ukończono I etap budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie, co pozwoliło na uruchomienie obiektu w zakresie logistyczno-magazynowym na początku 2022 roku, Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 45  rozbudowano linię do konfekcji farb wodnych,  wdrożono nowe oprogramowanie informatyczne w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT,  zmodernizowano bazę badawczo-rozwojową,  odnowiono flotę środków transportu. Źródłem finansowania inwestycji przez Spółkę oraz Spółkę były przede wszystkim środki własne oraz kredyty bankowe. Najważniejsze inwestycje w pozostałych spółkach Grupy W 2021 roku, w:  Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. m.in. zakupiono wyposażenie sklepów i odnowiono zasoby floty środków transportu.  Poli-Farbe Vegyipari Kft. m.in. zakupiono regały sklepowe dla wyrobów, rozbudowano linię technologiczną do produkcji farb wodnych i odnowiono zasoby floty środków transportu.  Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. m.in. wykonano modernizację linii produkcyjnych. Plany i finansowanie zamierzeń inwestycyjnych Zarząd FFiL Śnieżka SA nie przewiduje wystąpienia problemów ze sfinansowaniem zamierzeń inwestycyjnych Grupy oraz Spółki na 2022 rok, które koncentrować się będą na kolejnych etapach automatyzacji i dokończeniu prac w części dedykowanej do obsługi innych procesów logistycznych Centrum Logistycznego w Zawadzie. Środki własne oraz podpisane umowy kredytowe z bankami, pozwalają na bezpieczne sfinansowanie zaplanowanych na 2022 rok zamierzeń inwestycyjnych. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w Grupie w tym okresie może wynieść ok. 55 mln zł. Jednocześnie, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i kolejną falą zachorowań, Zarząd nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających płynność finansową poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka i czasowego ograniczenia wydatków nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną. 1.10.2 Najistotniejsze umowy Umowy kredytowe W 2021 roku Grupa zawarła (lub aneksowała) następujące umowy kredytowe znaczące dla jej działalności: Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 46  Aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego z PKO BP 11 lutego 2021 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Przedmiotem aneksu jest zmiana harmonogramu spłaty kredytu. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Celem podpisania umowy jest finansowanie bieżących potrzeb Spółki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów. Spółka informowała o tym w raporcie nr 2/2021 z 11 lutego 2021 roku.  Aneks do umowy kredytu wielocelowego z PKO BP 11 lutego 2021 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy kredytu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z 22 stycznia 2007 roku. Przedmiotem aneksu jest: - przystąpienie do umowy spółki zależnej FFiL Śnieżka SA – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., - wydłużenie okresu kredytowania, - rozszerzenie zabezpieczeń kredytu o weksle in blanco i wierzytelności przysługujące bankowi z tytułu kredytu obrotowego odnawialnego, udzielonego na podstawie odrębnej umowy, Kwota kredytu a także pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione. Celem podpisania umowy jest finansowanie bieżących potrzeb spółek, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów. Spółka informowała o tym w raporcie nr 3/2021 z 11 lutego 2021 roku. Umowy ubezpieczenia W 2021 roku Spółka podpisała następujące umowy ubezpieczenia znaczące dla jej działalności: Spółka Instytucja Przedmiot umowy Okres umowy FFiL Śnieżka SA PZU Ubezpieczenie mienia (budynków, środków obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty zysku 1.10.2021 - 30.09.2022 FFiL Śnieżka SA PZU Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 1.10.2021 - 30.09.2022 FFiL Śnieżka SA Chubb European Group Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 1.10.2021 - 30.09.2022 FFiL Śnieżka SA Chubb European Group Ubezpieczenie OC członków organów spółki 16.09.2021 - 30.09.2022 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 47 Śnieżka ToC PZU Ubezpieczenie mienia (maszyny i urządzenia) 1.10.2021 - 30.09.2022 Śnieżka ToC PZU Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 1.10.2021 - 30.09.2022 Śnieżka ToC Chubb European Group Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 1.10.2021 - 30.09.2022 Śnieżka ToC Chubb European Group Ubezpieczenie OC członków organów spółki 16.09.2021 - 30.09.2022 Śnieżka ToC KUKE Ubezpieczenie należności na rynkach eksportowych Umowa cały czas odnawiana Poli-Farbe PZU Ubezpieczenie mienia (budynków, środków obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty zysku 1.10.2021 - 30.09.2022 Poli-Farbe PZU Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 1.10.2021 - 30.09.2022 Poli-Farbe Chubb European Group Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 1.10.2021 - 30.09.2022 Poli-Farbe Chubb European Group Ubezpieczenie OC członków organów spółki 16.09.2021 - 30.09.2022 Śnieżka-Ukraina PZU Ubezpieczenie mienia (budynków, środków obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty zysku 1.10.2021 - 30.09.2022 Śnieżka-Ukraina Chubb European Group Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 1.10.2021 - 30.09.2022 Także pozostałe spółki z Grupy (tj. Śnieżka-BelPol oraz Rafil) posiadają umowy ubezpieczenia, których przedmiotem jest ubezpieczenie mienia (maszyn i urządzeń) oraz ubezpieczenia OC. Umowy zawarte po dniu bilansowym Po dniu bilansowym Spółka nie zawarła żadnych istotnych umów. 1.10.3 Inne Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdania W 2021 roku nie wystąpiły inne niż opisane w Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdania finansowe Grupy oraz Spółki. Wpływ na sprawozdania finansowe Grupy oraz Spółki za rok obrotowy 2021 miało zrealizowanie na przełomie 2020/2021 kluczowego z etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka. 1 stycznia 2021 roku – na podstawie podpisanej 29 grudnia 2020 roku umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pionu handlowego), zawartej pomiędzy FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade Of Colours Sp. z o.o. – nastąpiło przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu). Wartość godziwa przedmiotu wkładu została ustalona na kwotę Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 48 odpowiadającą wartości nominalnej nowo utworzonych udziałów obejmowanych za wkład niepieniężny (aport). Kredyty i pożyczki (w tym koszty ich obsługi) Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2021 roku obciążyły wynik finansowy:  na kwotę 4 864 tys. PLN w sprawozdaniu FFiL Śnieżka SA,  na kwotę 2 134 tys. PLN w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Śnieżka. Na 31 grudnia 2021 roku:  FFiL Śnieżka SA miała zawarte umowy z: Bankiem Pekao, PKO Bankiem Polskim, ING Bank Śląski i BNP Paribas Bank Polska, z firmą faktoringową ING Commercial Finance oraz firmą leasingową ING Lease. Ponadto Spółka miała obowiązujące umowy pożyczek ze swoimi spółkami zależnymi: Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. oraz Poli-Farbe Vegyipari Kft.  Poli-Farbe Vegyipari Kft. miało podpisane umowy z bankami: Raiffeisen oraz CIB.  Śnieżka-Ukraina miała podpisane umowy z bankami: Oszczadbank, KredoBank oraz Credit Agricole.  Śnieżka-BelPol miała podpisaną umowę z bankiem DABRABYT. Informacje o zawartych (lub aneksowanych) w 2021 roku znaczących umowach kredytów, faktoringu i pożyczek opisano w punkcie 1.10.2 Sprawozdania. Udzielone poręczenia Na 31 grudnia 2021 roku nie było istotnych poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę lub jej jednostkę zależną jednemu podmiotowi. Istotne postępowania Spółka otrzymała w marcu 2021 roku wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok. Urząd Celno-Skarbowy uznał, że w badanym okresie Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 13,80 mln PLN w związku z ponoszonymi wydatkami na nabycie praw do korzystania z wartości niematerialnych. Zarząd Spółki nie zgodził się z ww. poglądem organu wyrażonym w otrzymanym wyniku kontroli i nie dokonał korekty deklaracji CIT-8 za badany okres, uznając, że rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres objęty kontrolą było prawidłowe. W związku z powyższym stanowiskiem nie Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 49 utworzono rezerwy na potencjalny obowiązek zapłaty zaległego podatku dochodowego wraz odsetkami za zwłokę. Ze względu na rozbieżność stanowisk Spółki oraz Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego 26 maja 2021 roku nastąpiło przekształcenie zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe prowadzone w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok. Zarząd Spółki przedstawił szeroką argumentację potwierdzającą prawidłowość dokonywanych rozliczeń podatkowych w badanym okresie. Do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego nie ustosunkował się do przedstawionych argumentów. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego, po stronie Spółki może powstać obowiązek zapłaty podatku dochodowego w kwocie około 2,62 mln PLN wraz z odsetkami za zwłokę, które na 31 grudnia 2021 roku wynoszą około 0,88 mln PLN. W 2021 roku nie toczyły się inne, poza wyżej opisanym, istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postepowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jej jednostek zależnych. Transakcje z podmiotami powiązanymi W 2021 roku Spółka lub jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach zawieranych na warunkach rynkowych. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, w nocie 3.25.2. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 50 2. Perspektywy i plany rozwoju Grupy 2.1 Perspektywy i czynniki istotne dla wyników Grupy Wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka w perspektywie roku 2022 będą miały przede wszystkim wyniki spółek FFiL Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., która w związku ze zmianą modelu operacyjnego przejęła obszary sprzedaży, marketingu oraz pricingu. Ponadto ze względu na istotny udział w skonsolidowanych przychodach Grupy istotne będą wyniki wybranych spółek zależnych prowadzących działalność operacyjną na kluczowych rynkach zagranicznych, tj. Poli–Farbe Vegyipari Kft. (Węgry) oraz Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina). Zarząd Spółki ocenia, że głównymi czynnikami zewnętrznymi, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę oraz poszczególne spółki w perspektywie kolejnych kwartałów, będą:  popyt na produkty Grupy i możliwe zmiany zachowań konsumenckich oraz inne krótko- i długoterminowe skutki pandemii COVID-19 na działalność operacyjną W dobie trwającej pandemii Grupa Kapitałowa Śnieżka monitoruje to, jak sytuacja związana z trwającą pandemią choroby COVID-19 wpływa na nastroje konsumenckie, kondycję finansową konsumentów oraz ich plany zakupowe w najważniejszych dla Spółki kategoriach produktowych i na kluczowych rynkach (Polska, Węgry, Ukraina). Na popyt w przyszłych miesiącach może mieć wpływ pogarszanie się nastrojów konsumenckich, obniżenie siły nabywczej, a także większa skłonność do oszczędzania oraz czasowe ograniczenia dużych wydatków, m.in. w związku ze wzrostem inflacji. W kontekście pandemii COVID-19 czynnikiem wpływającym na działalność Grupy w kolejnych miesiącach mogą być ewentualne restrykcje ograniczające handel, przy czym najważniejszą kwestią wydaje się długość trwania ograniczeń. Grupa analizuje także to, jak aktualna sytuacja w poszczególnych krajach wpływa na PKB, z którym silnie skorelowana jest branża farb i lakierów. Stałym elementem prowadzonych działań jest monitoring sytuacji w tym sektorze na kluczowych rynkach, co daje możliwość przewidywania zmian postaw konsumenckich, a także dostosowania swojej oferty oraz działań marketingowo- sprzedażowych do zmieniających się warunków.  konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy W dniu 24 lutego 2022 roku Zarząd Spółki otrzymał informację o podjęciu przez Dyrektora Generalnego spółki Śnieżka-Ukraina decyzji o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej w tej spółce w związku z sytuacją na terytorium Ukrainy. Decyzje dotyczą wstrzymania wykonywania dostaw, a także czasowego zawieszenia produkcji od 25 lutego br. Zgodnie z będącymi w posiadaniu Spółki informacjami w momencie publikacji niniejszego raportu majątek spółki Śnieżka-Ukraina nie jest zagrożony (jej zakład produkcyjny jest zlokalizowany w Jaworowie, obwód lwowski). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 51 Zarząd nie jest w stanie na chwilę obecną oszacować utraconych korzyści w 2022 roku wynikających z czasowego wstrzymania działalności operacyjnej w spółce ukraińskiej. Jednocześnie na bieżąco monitoruje sytuację na tamtym rynku. Na obecną chwilę nie ma przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności na Ukrainie, jednak trwający konflikt zbrojny może mieć istotny wpływ na tegoroczne wyniki spółki Śnieżka-Ukraina. Ekspozycja na ryzyko aktywów posiadanych na Ukrainie na 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco (dane w tys.zł):  sytuacja w globalnym handlu i jej wpływ na tempo wzrostu gospodarczego Odczyt z barometru handlu towarami Światowej Organizacji Handlu (WTO) w listopadzie 2021 roku wyniósł 99,5 pkt (obniżając poziom względem sierpniowego odczytu 110,4 pkt). Zdaniem ekspertów instytucji na obniżenie wartości wskaźnika wymiany handlowej wpłynęły zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, a także przerwy w produkcji. Listopadowa ocena jest zdaniem instytucji spójna z jej październikową prognozą dotyczącą wzrostu wymiany handlowej w 2021 roku o 10,8% rok do roku oraz szacunkami, że w 2022 roku osiągnie ona poziom wzrostu 4,7% w skali roku 42 . Sytuacja w światowym handlu ma przełożenie na wymianę handlową na kluczowych rynkach, na których działa Grupa – a w rezultacie także na kondycję gospodarek krajów, które stanowią główne rynki zbytu dla produktów Grupy. Z poziomem i dynamiką PKB jest zaś skorelowana branża farb i produktów do drewna oraz poziom konsumpcji produktów remontowo-budowlanych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Polski (kluczowego rynku Grupy z perspektywy realizowanych przychodów ze sprzedaży), gdzie jednym z głównych motorów napędowych gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna. Największe zagrożenie dla perspektyw handlu w dalszym ciągu stanowi choroba COVID-19, ponieważ nowe mutacje wirusa lub ponowny wzrost skali infekcji mogą odwrócić obecny trend wzrostowy. 42 Źródło: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_15nov21_e.htm. Rzeczowe aktywa trwałe 21 423 Zapasy 10 845 Należności krótkoterminowe 4 976 Środki pieniężne 4 289 Inne aktywa 423 Razem Aktywa 41 955 Aktywa netto 38 530 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 52  zmiany cen surowców używanych do produkcji oraz ich dostępność; Zarząd Spółki przewiduje, iż w 2022 roku w niektórych obszarach surowcowych może nastąpić kolejny wzrost cen surowców, opakowań, a także pozostałych towarów. Jednocześnie ograniczenia w dostępie do surowców zintensyfikowały prace nad poszukiwaniem zamienników surowców niezbędnych do produkcji farb i lakierów. Spółka na bieżąco monitoruje również zmiany regulacji Unii Europejskiej opisane w dalszej części rozdziału i podejmuje stosowne kroki w zakresie dostosowania się do nich. Aktualnie Spółka nie przewiduje wystąpienia zdarzeń w obszarze zakupu surowców, które mogłyby zagrażać jej prawidłowemu funkcjonowaniu.  dalsza integracja z Poli-Farbe i zwiększanie obecności Grupy na rynku węgierskim W ramach procesu integracji spółki Poli-Farbe z Grupą kontynuowane są prace nad optymalizacją różnych obszarów. W horyzoncie kilku najbliższych lat planowane jest osiągnięcie dalszych synergii: przede wszystkim w obszarze zakupu surowców (w 2020 roku osiągnięto satysfakcjonujące synergie w tym zakresie, ale proces jeszcze w pełni się nie zakończył), opakowań, R&D, marketingu i sprzedaży, controllingu zarządczego i księgowości. Poli-Farbe Vegyipari Kft., dzięki dołączeniu do Grupy, korzysta z dostępu do standardów i najlepszych praktyk Grupy. Docelowo zarówno synergie, jak i kolejne działania optymalizacyjne powinny w kolejnych latach wpłynąć na dalszą poprawę efektywności osiąganej przez Poli-Farbe. Aktualnie Grupa kontynuuje prace prowadzące do zwiększenia zdolności operacyjnej węgierskiej spółki poprzez wdrażanie standardów i procesów obowiązujących w Grupie, wypracowanych na poziomie poszczególnych centrów kompetencyjnych Grupy. Zmiany te mogą okresowo wpływać na efektywność operacyjną Poli-Farbe.  zmiany kursów walutowych Na wyniki Grupy w istotny sposób mogą wpłynąć zmiany kursów walut, a w szczególności: EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, HUF/PLN, UAH/PLN oraz BYN/PLN. Największe obecnie ryzyko walutowe dla Grupy Kapitałowej Śnieżka to ryzyko zmiany kursu EUR do PLN.  regulacje Unii Europejskiej dotyczące farb i innych produktów Grupy Regulacje prawne Unii Europejskiej, które dotyczą branży farb i lakierów, są coraz bardziej szczegółowe i restrykcyjne. Cechuje je także rosnąca złożoność. Coraz bardziej rygorystyczne są na przykład przepisy prawne dotyczące zawartości środków biobójczych dozwolonych w składzie farb. Tym większy nacisk kładziony jest na stosowanie w farbach komponentów naturalnych, które z jednej strony odpowiadają za większą ekologiczność i bezpieczeństwo wyrobu, z drugiej natomiast skracają jego przydatność do użycia. Prace dostosowawcze skupiają się zatem na tym, aby za ekologicznością szła równie wysoka trwałość i użytkowość wyrobów. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 53 Grupa prowadzi nieustanny monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz wdraża działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego. Aktualnie nowelizowane akty prawne, do których dostosowanie należy mieć na uwadze w najbliższym czasie, to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. Rozporządzenie CLP) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi (tzw. ATP), związane z klasyfikacją wyrobów i ich odpowiednim oznakowaniem, uzależnionym od zawartości substancji biobójczych w wyrobie końcowym. Dzięki posiadaniu własnego Laboratorium Mikrobiologicznego Grupa jest w stanie na bieżąco wykonywać badania konieczne do sprostania nowym wymaganiom prawnym, a nawet je wyprzedzać, zapewniając jednocześnie wysoką jakość oferowanych wyrobów.  działania mające na celu powstrzymanie zmian klimatycznych W kolejnych latach wpływ na sytuację na rynku wyrobów chemii budowlanej, w tym farb i preparatów do ochrony oraz dekoracji drewna, mogą mieć również działania mające na celu powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu – w tym działania regulacyjne oraz stymulacyjne mające na celu wdrożenie Porozumienia Paryskiego oraz strategii Unii Europejskiej „Europejski Zielony Ład”. Grupa nie prowadzi działalności wysokoemisyjnej, a produkcja farb i lakierów jest niskoenergochłonna. W całym łańcuchu wartości pewną część stanowi jednak działalność wysokoemisyjna (np. produkcja opakowań bazujących na produktach ropopochodnych oraz wydobycie lub produkcja niektórych surowców używanych przez Grupę) i nie można wykluczyć, że przyszłe regulacje dotyczące ograniczenia emisyjności oraz energochłonności zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej wpłyną na model biznesowy oraz wyniki Grupy.  wzrost cen energii, wpływający na koszty produkcji. Rynek Dotychczas rynek produktów remontowo-budowlanych relatywnie wolno adaptował się do zmieniających się trendów konsumenckich. Trwająca pandemia COVID-19 na nowo kształtuje jednak obszar zachowań i oczekiwań konsumentów. Charakterystycznym efektem tych zmian jest rosnący udział zakupów online (widoczny zwłaszcza w pierwszych falach pandemii). Obecnie większość klientów powróciła do zakupów stacjonarnych, tym niemniej część z nich nadal korzysta z kanału online lub stosuje hybrydowy model zakupów 43 . Grupa uważnie obserwuje zachodzące zmiany i analizuje, jak nowe trendy oddziałują na segmenty rynku. Monitoruje także wpływ trendów związanych z preferowaniem przez niektórych klientów produktów ekologicznych lub neutralnych dla zdrowia, oraz konsekwencjami zmian klimatycznych dla branży farb i lakierów. 43 Hybrydowy model zakupów rozumiany jako rezerwacja produktu online z odbiorem osobistym w wybranym punkcie. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 54 Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka, zgodnie ze strategią Grupy, realizują zaplanowane działania marketingowo-sprzedażowe i dostosowanie ich do lokalnych rynków. Nad procesem tym czuwa odpowiedzialna za ten obszar Spółka Śnieżka Trade of Colours. Celem tych działań jest wspieranie sprzedaży produktów z portfolio marek należących do Grupy. Stałym elementem jest monitoring sytuacji w sektorze farb i lakierów na kluczowych rynkach, a także badań konsumenckich, co daje możliwość analizowania trwałości zmian postaw konsumenckich oraz dostosowania swojej oferty do zmieniających się warunków. Zarząd Spółki bierze pod uwagę decyzje władz publicznych, związane z pandemią COVID-19, a także długofalowe trendy dotyczące zmian społecznych, wykorzystania surowców czy regulacji środowiskowych oraz ich implikacje dla procesu wytwarzania produktów i ich sprzedaży. Surowce W zakresie kluczowych surowców Grupa jest nieustannie narażona na ryzyko związane z dużymi zmianami ich cen, które wynika z globalnej relacji popyt/podaż oraz z dostępności surowców. W dalszym ciągu istnieje możliwość wystąpienia wzrostu cen surowców istotnych dla produkcji Grupy, a także skutków wzrostu cen ropy naftowej, energii elektrycznej i gazu. Na dzień publikacji raportu brak jest możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji oraz skali ewentualnych dalszych podwyżek cen surowców. W dłuższym okresie, przy utrzymaniu obecnej sytuacji, wpływ tych czynników będzie negatywny. 2.2 Cele strategiczne Grupa konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju polegającą na koncentracji działalności w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na budowaniu pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na wybranych rynkach. Zarząd Spółki zastrzega przy tym, że nie można wykluczyć, iż trwająca pandemia choroby COVID-19 i jej długofalowe skutki – nieprzewidywalne w pełni na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok, a także skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność zmiany albo całkowitej rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy. Najważniejsze cele strategiczne Grupy i FFiL Śnieżka SA na 2022 rok i kolejne lata to:  Umocnienie pozycji na głównych rynkach Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na wybranych rynkach, przede wszystkim na rynku polskim, węgierskim i ukraińskim. Na rynku farb dekoracyjnych i produktów do ochrony drewna w Polsce Grupa pozostaje jednym z największych graczy, a jednym z celów strategicznych na następne lata jest dalsze zwiększanie udziałów w rynku. Na pozostałych rynkach zagranicznych Grupa będzie pracować nad zachowaniem lub wzmocnieniem swojej pozycji rynkowej. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 55 Na Węgrzech – po przeprowadzeniu w 2020 roku optymalizacji pasywnej (m.in. wycofaniu najsłabiej sprzedających się produktów Poli-Farbe i eliminacji działań i procesów generujących zbędne koszty) oraz przebudowie portfolio i reorganizacji sił handlowych w 2021 roku – Grupa planuje położyć większy nacisk na optymalizację aktywną, tj. walkę o udziały rynkowe w najbardziej atrakcyjnych segmentach produktowych. Na Ukrainie Grupa będzie kontynuowała prace w zakresie dopasowania portfolio i wzmocnienia kanałów dystrybucji produktów, a także w obszarze budowy dystrybucji numerycznej w detalicznej sieci sprzedaży.  Wdrożenie nowego modelu zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka Z początkiem 2021 roku wdrożono w Grupie nową koncepcję zarządzania, która pozwoli zoptymalizować współpracę spółek wchodzących w jej skład i zwiększyć efekt skali. Podejście to zakłada, że kluczowe dla Grupy procesy będą zarządzane z poziomu dwóch spółek, definiowanych jako Centrala Grupy:  FFiL Śnieżka SA, która poza rolą definiowania strategii Grupy i zarządzania Grupą, będzie centrum kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT, produkcji i technologii oraz badań i rozwoju (R&D), a także będzie pełnić rolę centrum usług wspólnych;  Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., która przejęła wszystkie funkcje w zakresie sprzedaży i marketingu (w tym pricingu i revenue), a także analiz rynku oraz zarządzania wybranymi znakami towarowymi w Grupie. Obie te spółki będą koordynować działalność poszczególnych spółek zależnych w obszarach swoich centrów kompetencji.  Dalsza integracja Poli-Farbe z Grupą i poprawa efektywności W 2021 roku był kontynuowany proces integracji Poli-Farbe z Grupą. W toku tych prac, w horyzoncie kilku najbliższych lat planowane jest osiągnięcie synergii: przede wszystkim w obszarze zakupu surowców i R&D, marketingu i sprzedaży oraz controllingu zarządczego i księgowości. W 2021 roku, gdy rynek surowców dotknęły zaburzenia łańcuchów dostaw, co przełożyło się na niestabilność cen, szczególnie istotne znaczenie odegrały wypracowane w 2020 roku synergie w obszarze zakupu surowców. Dostęp Poli-Farbe do surowców w ramach Grupy pozwolił spółce bezpiecznie i nieprzerwanie prowadzić działalność produkcyjną, pomimo trudności na globalnym rynku surowców. W długoterminowym horyzoncie zarówno synergie, jak i kolejne działania optymalizacyjne powinny w kolejnych latach wpłynąć na dalszą poprawę efektywności osiąganej przez Poli-Farbe. Grupa kontynuuje także prace prowadzące do zwiększenia zdolności operacyjnej węgierskiej spółki, m.in. poprzez wprowadzanie standardów i procesów obowiązujących w Grupie. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 56  Kolejne etapy uruchamiania Centrum Logistycznego w Zawadzie Na początku 2022 roku oddano do użytku część magazynową Centrum Logistycznego w Zawadzie – obiektu o charakterze magazynowo-biurowym, który przejął funkcje Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie oraz realizację innych procesów logistycznych. Centrum Logistyczne jest położone na 15-hektarowej działce w pobliżu węzła Dębica Wschód przy autostradzie A4. Docelowo będzie to obiekt o powierzchni 34,3 tys. m kw. (z możliwością jej zwiększenia o kolejne 10 tys. m kw.). Centrum o pojemności 47 698 miejsc paletowych, zlokalizowanych na dziewięciu poziomach wysokiego składowania umożliwia Grupie konfekcję wyrobów gotowych w maksymalnej ilości 1 600 palet dziennie. To inwestycja, której celem jest jeszcze bardziej efektywne i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki. Oddanie części magazynowej obiektu nastąpiło zgodnie z planem, tj. 1 stycznia 2022 roku. Obecnie kontynuowana jest – rozłożona na etapy – automatyzacja procesów magazynowych, która powinna zakończyć się do końca 2024 roku. W planach jest również budowa części administracyjnej obiektu. 2.3 Plany rozwoju Grupy Zarząd Spółki zastrzega, że trwająca pandemia COVID-19 i jej długofalowe skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia raportu rocznego za 2021 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na częściową albo całkowitą zmianę planów rozwoju Grupy. Czynnikiem mogącym mieć wpływ na strategiczne plany Grupy jest sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej. Ze względu na brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji w Ukrainie Zarząd zdecydował się nie publikować wcześniej przygotowanych planów rozwoju na tym rynku. Cele strategiczne Grupy Kapitałowej Śnieżka skupione są wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego i istotnym – rynków węgierskiego i ukraińskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych oraz w innych kategoriach produktowych na trzech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim oraz ukraińskim. Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:  Rozwijanie wdrożonego nowego modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji,  utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością,  rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 57 Realizacja tych celów biznesowych nie byłaby możliwa bez mocnych filarów, którymi są:  silne, wiarygodne marki, które angażują i prowadzą dialog z konsumentem,  efektywne, tj. sprawne i zwinne kanały dystrybucji,  wiedza o konsumencie, który jest w centrum uwagi, oraz skuteczne działania skoncentrowane na kliencie ostatecznym,  innowacje produktowe zgodne z trendami,  zrozumienie strategii i oczekiwań partnerów biznesowych i zdefiniowanie wspólnej drogi do klienta ostatecznego,  optymalizacja portfela produktów w poszczególnych grupach asortymentowych, dostosowanych do potencjału poszczególnych rynków,  sprawna obsługa klienta biznesowego dzięki dbałości o kompletność i czas dostawy. W najbliższych latach Grupa Śnieżka będzie kontynuowała prace nad dalszym rozwojem marek, produktów i procesów, podążając za zmieniającymi się potrzebami klientów na różnych rynkach. W dalszym ciągu rozwijane będą, wdrożone z początkiem 2020 roku, cyfrowe rozwiązania wspierające m.in. obsługę procesów B2B, marketingowych, a także e-commerce. Ich udoskonalanie ma pozwalać Grupie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby zarówno jej partnerów biznesowych, jak i klientów ostatecznych. Kluczowe jest tu podążanie za zjawiskiem coraz bardziej postępującej digitalizacji, czyli powszechnego dostępu do nowych technologii, które zmieniły zachowania konsumenckie podczas realizacji misji zakupowej. Grupa ocenia, że ostatnie dwa lata istotnie przyspieszyły ten trend i ma świadomość, że jej działania, w każdym zakresie, muszą podążać za tymi zmianami. Jedną z kluczowych inwestycji, która pozwoli znacznie zwiększyć możliwości w zakresie sprawności dystrybucji produktów w całej Grupie jest nowoczesne Centrum Logistyczne, którego część magazynową oddano do użytku z początkiem 2022 roku. W kontekście rozwoju Grupy Kapitałowej kluczowy będzie także stały monitoring nastrojów i postaw konsumenckich, analiza sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji w sektorze farb, preparatów do pielęgnacji i ochrony drewna oraz pozostałych produktów na kluczowych dla Grupy rynkach. Dzięki temu możliwe będzie przewidywanie zmian postaw konsumenckich oraz dostosowanie oferty do zmieniających się ̨ warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Wyzwaniem jest elastyczność biznesu, pozwalająca szybko i skutecznie dostosować się do zmiennej rzeczywistości. Nadchodzący rok będzie kolejnym etapem w rozwoju spółek z Grupy Kapitałowej. Wpisuje się w to: dalsze usprawnianie procesów wewnętrznych i dążenie do maksymalizacji korzyści z efektu skali, możliwe między innymi dzięki rozwijaniu koncepcji centrów kompetencji, oraz rozwijanie strategicznej roli spółek Centrali Grupy. Składają się na nią: odpowiedzialna za obszary marketingowo-sprzedażowe spółka Śnieżka Trade of Colours oraz spółka dominująca FFiL Śnieżka SA, przy czym obie pełnią funkcję centrów kompetencji. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 58 Plany rozwoju Grupy w Polsce Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować rozwój w dwóch największych kanałach sprzedaży:  na rynku niezależnym, składającym się głównie z firm handlowo-usługowych opierających się na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów ostatecznych, o lokalnym zasięgu działania (około 67% rynku),  na rynku marketów budowlanych typu DIY (około 33% rynku) 44 . Strategia Spółki w wiodącym kanale sprzedaży, jakim jest rynek niezależny, zakłada dalszy rozwój sprzedaży oraz zwiększanie udziałów rynkowych poprzez intensyfikację działań skupionych wokół wszystkich kategorii produktowych. Będzie to możliwe między innymi dzięki modelowi współpracy Śnieżki z dystrybutorami. Jej celem jest budowanie dostępności szerokiej oferty wyrobów Spółki, jakości i szybkości obsługi klienta ostatecznego w tym najdłuższym kanale sprzedaży. W kanale marketów budowlanych DIY istotnym czynnikiem rozwoju Spółki w kolejnych latach będzie przewidywany wzrost liczby punktów sprzedaży sieci marketów z wyposażeniem do domu i ogrodu – takich jak PSB Mrówka (do 450 sklepów w 2023 roku) oraz Bricomarché (sieć ta planuje osiągnąć trzecią pozycję w segmencie sklepów Dom i Ogród). Ponadto Spółka będzie rozwijała współpracę z sieciami Leroy Merlin, Castorama i Obi, które, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi założeniami planują zwiększenie liczby placówek. Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować dotychczasowe działania ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji na obsłudze klienta ostatecznego. Jednocześnie nadal będą prowadzone działania skierowane na budowanie oferty wartości zarówno dla partnerów biznesowych w rynku niezależnym, jak i dla sieci marketów. Przykładowo Grupa będzie kontynuować programy partnerskie „Biznes Partner”, „Lider” oraz „PRO+”. Są to innowacyjne projekty dedykowane właścicielom, kierownikom, zespołom sprzedażowym oraz firmom wykonawczym specjalizującym się w pracach elewacyjnych. W ich ramach Grupa oferuje uczestnikom dostęp do wielu korzyści wspierających funkcjonowanie ich biznesu. Plany rozwoju Grupy na Węgrzech Na rynkach węgierskim Grupa będzie kontynuować działania związane z optymalizacją portfolio produktowego oraz rozwijaniem i dostosowywaniem procesów sprzedażowych do standardów przyjętych w Grupie Kapitałowej. Działania te wspierane będą m.in. poprzez: 44 Źródło: Na podstawie danych Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów (PZPFK) za 2021 rok. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 59  optymalizację procesów i struktur handlowych oraz koncentrację regionalnych sił sprzedaży, polegającą na wdrażaniu istniejących oraz nowych produktów do punktów sprzedaży detalicznej, które nie posiadają ich w ofercie;  usprawnienie modelu współpracy z partnerami biznesowymi operującymi na poszczególnych rynkach, głównie przez zwiększanie dostępności wyrobów posiadanych na stałe na stanie magazynowym poszczególnych punktów handlowych. Działanie to będzie spójne z innymi zadaniami, które Grupa będzie wyznaczać siłom handlowym;  skrócenie czasu dostawy w całym łańcuchu dostaw (na linii: producent – klient ostateczny). Wprowadzane usprawnienia mają na celu poprawę poziomu obsługi klienta oraz dostępności poszukiwanego przez niego produktu. Plany rozwoju Grupy na pozostałych rynkach eksportowych W Grupie Kapitałowej Śnieżka trwa transformacja obszarów odpowiedzialnych za eksport w poszczególnych spółkach, które są zarządzane z poziomu spółki Śnieżka ToC jako centrum kompetencji odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Plany w tym obszarze zakładają rozpoznawanie potencjału rynków innych niż wyżej wskazane rynki kluczowe oraz nawiązanie na nich współpracy z nowymi strategicznymi partnerami w oparciu o wąskie, dopasowane do danego rynku portfolio produktów. Długoterminowe plany Grupy w zakresie rozwoju sprzedaży na pozostałych, mniejszych rynkach zagranicznych zakładają optymalizację w zakresie zarządzania markami i produktami przy wykorzystaniu pełnego potencjału produkcyjnego Grupy Kapitałowej. Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka została opisana w punkcie 3.1.8 Sprawozdania. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 60 3. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Zarząd Spółki zastrzega, że trwająca pandemia choroby COVID-19 i jej długoterminowe skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia Oświadczenia na temat informacji niefinansowych za 2021 rok – w przyszłości mogą ewentualnie wpłynąć na częściową albo całkowitą zmianę otoczenia, regulacji, działalności i planów w tym obszarze. 3.1 Zwięzły opis modelu biznesowego Grupy 3.1.1 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Śnieżka Grupę Kapitałową Śnieżka tworzą podmioty operujące na rynku farb i lakierów. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w czterech krajach – w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi - wytwarza się rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. Wyroby Grupy są dedykowane do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży. Na koniec 2021 roku Grupa zatrudniała 1 361 pracowników – szczegółowe informacje na ten temat zostały przedstawione w punkcie 3.3.1 Sprawozdania. Grupa Kapitałowa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych 45 , jeden z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech, jeden z liderów w produkcji farb na Ukrainie 46 , a także jeden z wiodących producentów w segmencie szpachli gipsowych na Białorusi 47 . Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie (wg. magazynu European Coatings), będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. Dzięki pracy wykwalifikowanej kadry i współpracy z renomowanymi, międzynarodowymi dostawcami surowców w Grupie tworzone są innowacyjne rozwiązania, gwarantujące najwyższą jakość oferowanych wyrobów. Śledząc światowe trendy w aranżacji wnętrz oraz współpracując z projektantami i architektami, Grupa oferuje najwyższej jakości produkty, których bogata kolorystyka jest źródłem inspiracji dla użytkowników w kilkudziesięciu krajach. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz jej spółki zależne. 3.1.2 Struktura i organizacja Grupy Podmioty wchodzące w skład Grupy są powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę wiodącą w tych procesach pełni FFIL Śnieżka SA, która jako jednostka dominująca, pełni funkcje 45 Źródło: Polski Związek Producentów Farb i Klejów, 2021. 46 Źródło: Chem-Courier, 2021. 47 Źródło: Estymacja własna Spółki za 2021 rok. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 61 kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych. Ponadto tworzy strategię rozwoju i koordynuje rozwój całej Grupy we wszystkich aspektach działalności. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane przez Spółkę oraz jej spółki zależne odbywają się na warunkach rynkowych. Rysunek 1. Struktura Grupy Kapitałowej Śnieżka (na 31.12.2021) Poli-Farbe Vegyipari Kft., największa ze spółek zależnych FFiL Śnieżka SA, kontroluje spółkę zależną, POLI-FARBE RO s.r. z siedzibą w Odorheiul Secuiesc, Rumounia. 18 stycznia 2022 roku, Zgromadzenie Jedynego Wspólnika tej spółki podjęło uchwałę o rozpoczęciu dobrowolnej likwidacji tej spółki. Druga ze spółek zależnych Poli-Farbe – POLIFARBE SK spol. sr.o., z siedzibą w Kolárovo na Słowacji – została zlikwidowana z dniem 22 lipca 2021 roku w wyniku zakończenia procedury dobrowolnej likwidacji. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000060537. Spółka została zarejestrowana w GUS, nr REGON: 690527477 oraz w ewidencji podatkowej, nr NIP: 8181433438. Siedziba Spółki: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Telefon (centrala): 14 681 11 11 lub 22 221 93 19 www.sniezka-sa.pl Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 62 Zakłady produkcyjne Spółki są zlokalizowane w następujących miejscowościach:  Lubzina 34 a, 39-102 Lubzina, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie,  Brzeźnica, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, pow. dębicki, woj. podkarpackie,  Pustków 604, 39-205 Pustków, pow. dębicki, woj. podkarpackie. Spółka posiada także Centrum Logistyczne zlokalizowane pod adresem: Zawada 79M, 39-200 Zawada, pow. dębicki, woj. podkarpackie. Tabela 17. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności (na 31.12.2021) Nazwa Siedziba Przedmiot działalności Konsolidacja (i udział w kapitale zakładowym) Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Warszawa ul. Chłodna 51 marketing i sprzedaż produktów, analizy i monitoring rynku, zarządzanie znakami towarowymi Metoda konsolidacji pełnej (100%) Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. Ukraina Jaworów ul. Prywokzalna 1A produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, szpachli itp., handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi Metoda konsolidacji pełnej (83,48%) Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. Białoruś Żodino, ul. Dorożnaja 3/1 produkcja szpachli i impregnatów Metoda konsolidacji pełnej (100%) Poli-Farbe Vegyipari Kft. Węgry Bócsa III. kerület 2. produkcja farb, emalii, systemów ociepleń, szpachli itp., handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi Metoda konsolidacji pełnej (80,00%) Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA Radom ul. Czarna 29 produkcja i sprzedaż wyrobów antykorozyjnych Metoda konsolidacji pełnej (92,11%) Plastbud Sp. z o.o. Pustków 164 b produkcja past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki, dostarczanie niektórych surowców i towarów dla Grupy Metoda praw własności (10,07%) Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 63 W 2021 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Śnieżka zaszły następujące zmiany:  Przeniesienie aportem Pionu Handlowego z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: TM Investment Sp. z o.o.) 1 stycznia 2021 roku – na podstawie podpisanej 29 grudnia 2020 roku umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartej pomiędzy FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC – nastąpiło przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu). Od dnia przeniesienia Pionu Handlowego do Śnieżka ToC spółka ta prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu produktów FFiL Śnieżka SA. Spółka informowała o zrealizowaniu kluczowych etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka w raporcie 27/2020 z 29 grudnia 2020 roku.  Likwidacja POLIFARBE SK spol. sr.o., Kolárovo z siedzibą na Słowacji – spółki zależnej od Poli- Farbe Vegyipari Kft. Spółka została zlikwidowana z dniem 22 lipca 2021 roku w wyniku zakończenia procedury dobrowolnej likwidacji. 3.1.3 Działalność FFiL Śnieżka SA Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych. Tak wysoką pozycję rynkową Spółka osiągnęła w ciągu ponad 35 lat działalności – jej początki sięgają bowiem 1984 roku. Korzenie Spółki związane są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady Grupy i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju. Od 2003 roku Spółka – jako jedyna w branży – jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. FFiL Śnieżka produkuje wyroby do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Są to m.in.: farby do ścian i fasad, wyroby do malowania drewna i metalu, szpachle do ścian oraz drewna, jak również system dociepleń budynków. Wyroby te są sprzedawane pod markami handlowymi: Magnat, Śnieżka, Vidaron, Foveo-Tech, Ultra biel i Beston. Spółka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co jest możliwe m.in. dzięki pracy własnych wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych wchodzących w skład Centrum Badań i Rozwoju w Brzeźnicy. Jednym z nich jest Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 855, które otrzymując w 2007 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego, zyskało status jedynej takiej jednostki w branży. Od 1 stycznia 2021 roku zadania o charakterze marketingowo-sprzedażowym (w tym pricing i revenue) przejęła od Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA spółka córka – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o. o. Wyroby produkowane przez FFiL Śnieżka SA są dostępne w wielu kanałach dystrybucji. Istotną rolę w sprzedaży pełni rynek niezależny, na którym Spółka Śnieżka Trade of Colours Sp. z o. o – zgodnie ze Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 64 swoim obszarem odpowiedzialności – współpracuje z partnerami biznesowymi w oparciu o zestandaryzowany model współpracy (format salonów i sklepów firmowych). Dystrybucja produktów oparta jest również o współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi sieciami marketów budowlanych (kanał DIY). Produkty Grupy Śnieżka są obecne w marketach sieci Leroy Merlin, OBI, Castorama, Bricomarché, a także w placówkach Grupy PSB. Sprzedaż produktów na rynku polskim prowadzona jest także poprzez sklep internetowy – www.dekoratorium.pl – a także w kanałach typu marketplace (Allegro). Wielokanałowa dystrybucja jest jednym z założeń strategii wzrostu sprzedaży Grupy na rynku polskim, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednego kanału dystrybucji lub dystrybutora. Na rynkach zagranicznych sprzedaż produktów Grupy jest prowadzona głównie w modelu pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów w budowlanych (DIY). Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżka. 31 grudnia 2021 roku Spółka zatrudniała 684 pracowników (798 na koniec 2020 roku), co stanowiło blisko 58,4% całego zespołu Grupy Kapitałowej Śnieżka. 3.1.4 Działalność pozostałych spółek z Grupy Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. („Śnieżka ToC”) Spółka została zarejestrowana – jako TM Investment Sp. z o.o. – w 2010 roku, kapitał zakładowy spółki wynosił 303 558 tys. PLN. Przedmiotem działalności spółki jest:  marketing i sprzedaż produktów – w tym wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań strategicznych w tym obszarze oraz prowadzenie i nadzorowanie działań operacyjnych na wszystkich rynkach, na których działa Grupa Kapitałowa Śnieżka;  analizowanie rynku i zachowań konsumenckich pod kątem wprowadzenia nowych marek i produktów, a także zmian w aktualnym portfolio spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka;  zarządzanie znakami towarowymi oraz innymi zasobami z zakresu własności intelektualnej;  monitorowanie rynku w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu użyciu zarejestrowanych znaków towarowych. 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. wynosił 303 558 tys. PLN. Na koniec 2021 roku spółka zatrudniała 136 osób (6 osób na koniec 2020 roku – przed zmianą modelu operacyjnego Grupy i przeniesieniem Pionu Handlowego z FFIL Śnieżka SA do Śnieżna ToC). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 65 Poli-Farbe Vegyipari Kft Poli-Farbe Vegyipari Kft. z siedzibą w Bócsa na Węgrzech została zarejestrowana w 1998 roku. 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 56 500 tys. HUF i nie zmienił się w stosunku do stanu na 11 lutego 2019 roku, czyli dnia, w którym FFiL Śnieżka SA zawarła umowę nabycia 80% jej udziałów. Poli-Farbe to spółka o ugruntowanej pozycji w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego na Węgrzech, posiadająca w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych (sub)marek farb na tamtejszym rynku. Spółka jest także producentem systemów izolacyjnych, emalii i środków do ochrony drewna. Oferta produktowa spółki pod marką handlową Poli-Farbe obejmuje: dekoracyjne farby wodorozcieńczalne do wnętrz, emalie, produkty do ochrony, dekoracji i konserwacji drewna, farby fasadowe, środki gruntujące, systemy ociepleń, a także gładzie szpachlowe. Spółka sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz sieci handlowe, takie jak: Obi, Bauhaus, Tesco, Auchan i Kika. 31 grudnia 2021 roku spółka Poli-Farbe Vegyipari Kft. zatrudniała 254 pracowników (274 na koniec 2020 roku). Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie Ukraina została zarejestrowana w 1999 roku. 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 415,7 tys. UAH i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2020 roku. Śnieżka-Ukraina jest producentem farb i szpachli, a także jednym z liderów w produkcji farb na Ukrainie 48 . Jej wyroby są sprzedawane pod marką Śnieżka. Spółka jest głównym dystrybutorem produktów FFiL Śnieżka SA na lokalnym rynku. Sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz lokalne sieci marketów budowlanych, takie jak Epicentr i Nowa Linia (podmioty ukraińskie) oraz Leroy Merlin (podmiot zagraniczny). 31 grudnia 2021 roku spółka zatrudniała 210 pracowników (210 na koniec 2020 roku). 48 Źródło: Chem-Courier, 2021. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 66 Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino k. Mińska została zarejestrowana w 2003 roku. 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 293,9 tys. BYN i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2020 roku. Śnieżka-BelPol jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na rynku białoruskim, z dominującą pozycją w segmencie szpachli. Swoje produkty sprzedaje pod marką Śnieżka za pośrednictwem hurtowni, sieci marketów budowlanych oraz punktów sprzedaży detalicznej. Na koniec 2021 roku zatrudnione w spółce były 24 osoby (23 osób na koniec 2020 roku). Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA została zarejestrowana w 1995 roku. Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA („Rafil”) to spółka specjalizująca się w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przed korozją na potrzeby przemysłu ciężkiego. Produkuje także systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży w Polsce. Spółka produkuje także wyroby przeznaczone do szerokiego kręgu odbiorców. Bogate kolorystycznie, konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, są produkowane według tych samych norm i receptur co wysoce specjalistyczne farby przemysłowe. Wyroby Rafilu są sprzedawane poprzez sieć dystrybucyjną złożoną z hurtowni oraz firmy wykonawcze z całego kraju. W 2021 roku w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA kontynuowano działania restrukturyzacyjne, których celem jest optymalizacja kosztów (m.in. w zakresie kosztów zakupu surowców oraz kosztów pracowniczych). W spółce trwają także prace nad zmianą portfolio produktów oraz planowana jest automatyzacja i informatyzacja procesów. 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy wynosił 4 102 tys. PLN i składał się z 4 101 580 akcji o wartości nominalnej 1 PLN. 31 grudnia 2021 roku spółka zatrudniała 53 pracowników (56 na koniec 2020 roku). Plastbud Sp. z o.o. Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto spółki Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie, która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki. Plastbud Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 67 3.1.5 Marki handlowe Właścicielem marek handlowych Grupy Kapitałowej Śnieżka (za wyjątkiem brandów, których formalnym właścicielem jest Poli-Farbe Vegyipari Kft.) jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (wcześniej: TM Investment Sp. z o.o.). Śnieżka ToC, jako właściciel znaków, wprowadza produkty Grupy do obrotu zarówno bezpośrednio (poprzez współpracę ze sklepami niezależnymi, sieciami DIY, klientami końcowymi), jak i pośrednio (poprzez ich sprzedaż na rzecz pozostałych spółek z Grupy). W raportowanym okresie wyroby Grupy Kapitałowej Śnieżka były sprzedawane pod następującymi markami handlowymi: Rysunek 2. Marki konsumenckie na rynkach, na których funkcjonują spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 68 Kluczowe marki handlowe Grupy to:  Magnat – to produkty dla najbardziej wymagających klientów, ceniących jakość i styl. W portfolio tej innowacyjnej marki premium znajdują się wysokiej jakości farby ceramiczne, które charakteryzują się trwałością koloru, niebanalną gamą barw, odpornością na plamy i zabrudzenia oraz intensywne użytkowanie. Magnat to także struktury dające wiele możliwości dekoracyjnych, imitujące różne powierzchnie: od „surowego” betonu, „przetartego” tynku, po szlifowany marmur czy perłowy połysk. Portfolio marki uzupełniają także narzędzia malarskie, które cechuje wysoka jakość wykonania oraz komfort użytkowania.  Śnieżka – jest podstawową marką Grupy, w ramach której oferowany jest szeroki zakres produktów. W jej portfolio mieszczą się grupy produktów przeznaczonych do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń (m.in. farby do ścian i fasad, wyroby do malowania metalu i drewna, a także gładzie szpachlowe do ścian). To kompleksowa oferta zaspokajająca potrzeby na każdym etapie wykańczania czy remontu domu i mieszkania.  Poli-Farbe – to marka parasolowa, w ofercie której znajduje się szerokie portfolio produktów przeznaczonych do ochrony i dekoracji różnych powierzchni. Mieszczą się w nim m.in. jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na tamtejszym rynku: Platinum oraz Inntaler (m.in. emulsje do wnętrz i fasad), Cellkolor (farby do drewna i metalu) oraz Boróka (preparaty do ochrony i dekoracji drewna).  Vidaron – to marka wysokiej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna. Oferta marki została przygotowana z myślą o wszystkich, którzy chcą w kompleksowy sposób zadbać o drewno użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Portfolio marki obejmuje m.in.: wysokiej jakości impregnaty chroniące w kompleksowy sposób drewno zarówno od środka (impregnat gruntujący), jak i z zewnątrz (impregnat powłokotwórczy), a także impregnat renowacyjny przeznaczony do wcześniej malowanego drewna, lakierobejce oraz oleje i lakiery.  Rafil – to marka, w ofercie której znajdują się podkładowe i nawierzchniowe antykorozyjne farby przemysłowe. W jej portfolio mieszczą się systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. W ofercie marki znajdują się przyjazne środowisku wyroby o obniżonej zawartości rozcieńczalników organicznych oraz produkty wodorozcieńczalne. Rafil oferuje także farby na dach, farby na posadzkę oraz farby do malowania ogrodzeń, okien i drzwi.  Foveo-Tech – to marka profesjonalnych systemów ociepleń budynków, oparta na doskonałej jakości tynkach dekoracyjnych i farbach fasadowych, występujących w bogatej gamie kolorystycznej. Znajdują one szerokie zastosowanie zarówno na budynkach nowo wznoszonych, jak i już istniejących. To wysokiej jakości materiały do renowacji budynków pod kątem izolacji cieplnej, ochrony ich konstrukcji i zmiany wyglądu zewnętrznego. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 69 3.1.6 Opis branży i rynków, na których działa Grupa W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka aktywnie działała na kilkunastu rynkach – w Polsce oraz na jedenastu rynkach zagranicznych. Głównymi rynkami dla Grupy w 2021 roku były: Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś. W 2021 roku przychody Grupy osiągnięte na tych czterech rynkach stanowiły 96,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wiodącym rynkiem sprzedaży (dla wyrobów i towarów) Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku był rynek polski z 66,3% udziałem (+2,5 pp. rok do roku). Kolejnymi kluczowymi krajami, w których operują spółki wchodzące w skład Grupy, są: Węgry (udział 18,2%; -1,5 pp. r/r), Ukraina (udział 10,1%; +0,8 pp. r/r) oraz Białoruś (udział 2,1%, -0,7 pp. r/r). Rynek farb i lakierów w Polsce Na polskim rynku farb i lakierów działa około 70 firm. FFiL Śnieżka SA pozostaje jednym z jego liderów. Czwórka największych graczy obecnych na krajowym rynku to: Grupa Kapitałowa Śnieżka, PPG Deco Polska (marki: Dekoral, Bondex, Sigma Coatings, Malfarb, Domalux i Drewnochron), AkzoNobel Polska (marki: Sadolin, Dulux, Nobiles, Sikkens, Hammerite) i Tikkurila Polska (marki: Tikkurila, Jedynka, Beckers, Polifarb Dębica). Podmioty te odpowiadają za ponad 80% całkowitej sprzedaży. Według szacunków FFiL Śnieżka SA na rynku polskim sprzedaż wyrobów dekoracyjnych prowadzona jest w następujących punktach dystrybucyjnych:  około 100 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych bezpośrednio od producenta),  około 700 sieciowych marketów budowlanych (DIY),  około 000 sklepów detalicznych posiadających w ofercie farby, w tym około 700 sklepów specjalistycznych, w których dominuje asortyment wyrobów dekoracyjnych. W szeroko rozumianej kategorii deko główne kanały dystrybucji to kanał niezależny (około 67%) oraz markety budowlane typu DIY (około 33%). Wartości te różnią się jednak w przypadku sprzedaży różnych grup produktowych. Rynek farb i lakierów na Węgrzech Na węgierskim rynku farb i lakierów działa około 50 graczy. Poli-Farbe, która od maja 2019 roku należy do Grupy Kapitałowej Śnieżka, pozostaje jednym z liderów tamtejszego rynku. Największymi podmiotami działającymi na Węgrzech są: Poli-Farbe (submarki Poli-Farbe oraz marka Magnat), PPG Trilak (marki: Héra, Trinát, Lazurán, Thermotek, Bondex i Dryvit) oraz Akzo Nobel Coatings (marki: Dulux, Sadolin, Hammerite i Supralux). Ich łączne udziały rynkowe szacowane są na około 75%. Do mniejszych producentów, z kilkuprocentowym udziałem w rynku, należeli w 2021 roku m.in.: Tikkurila, JUB, Helios, Meffert i Caparol. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 70 Według szacunków Spółki na rynku węgierskim sprzedaż wyrobów dekoracyjnych prowadzona jest w następujących punktach dystrybucyjnych:  około 30 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych bezpośrednio od producenta,  około 850 składów budowlanych,  około 750 sklepów specjalistycznych, w których dominuje asortyment wyrobów dekoracyjnych,  około 55 marketów budowlanych (DIY),  około 175 sklepów typu mass merchandisers, czyli punktów posiadających w ofercie szeroki asortyment: spożywczy, akcesoria RTV/AGD, chemia gospodarcza itp. W szeroko rozumianej kategorii deko główne kanały dystrybucji to kanał niezależny (około 65%) oraz markety budowlane DIY i mass merchandisers (około 30%). Wartości te różnią się jednak w przypadku sprzedaży różnych grup produktowych. Rynek farb i lakierów na Ukrainie Na Ukrainie funkcjonuje około 200 producentów farb i lakierów, z czego tylko około 30 z nich to stabilne podmioty. Na tym rynku Grupa konkuruje zarówno z producentami międzynarodowymi, jak i lokalnymi. Największymi podmiotami w zakresie produkcji farb dekoracyjnych na ukraińskim rynku są: Śnieżka-Ukraina (marki: Śnieżka, Vidaron, Foveo-Tech), Tikkurila (marki: Tikkurila, Kolorit), Meffert Hansa Farben (marki: MGF i DUFA), Henkel (marka Ceresit), ZIP (marki: Triora, Zebra, RUTA, STAR Paint, Freska, Mixor), DAW (marki: Caparol, Alpina), Caparol, Eskaro (marki: Eskaro, Aura, Condor), Feidal, Polisan (marki: Maxima, Farbex, Delfi i DekArt), Olejníkov, Zebra. W I półroczu 2021 sfinalizowano przejęcie 70% udziałów w spółce Eskaro Group AB przez Flügger group A/S. Wyroby Grupy dostępne są na terenie całej Ukrainy, jednak zdecydowana większość przychodów realizowana była dotąd w jej zachodniej i centralnej części. Według danych Spółki sprzedaż na ukraińskim rynku prowadzona jest w następujących punktach dystrybucyjnych:  około 100 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych bezpośrednio od producenta),  około 6 000 sklepów posiadających w ofercie produkty z szeroko rozumianej kategorii farb i lakierów;  około 75 marketów budowlanych (DIY). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 71 Wpływ na jego kształt oraz kondycję będzie miał konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 roku, a także przyszła sytuacja geopolityczna będąca jego pochodną. Rynek farb i lakierów na Białorusi Grupa Kapitałowa Śnieżka jest jednym ze znaczących producentów farb i lakierów na rynku białoruskim – jest na nim obecna w segmencie produktów ze średniej półki cenowej (farby emulsyjne) oraz w segmencie premium (szpachle), w którym posiada dominującą pozycję. Na tym rynku Grupa konkuruje zarówno z producentami międzynarodowymi, jak i lokalnymi – także z markami rosyjskimi, które dzięki swobodnemu przepływowi towarów w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan) stają się coraz bardziej konkurencyjne. Główni gracze to: Śnieżka-BelPol (marki: Śnieżka wraz z submarką Acryl-Putz oraz Vidaron), DAW (marki: Caparol, Alpina), Eskaro (marka Condor; spółka została przejęta przez Flügger group A/S), AkzoNobel (marki: Dulux i Sadolin), a ponadto Tikkurila, MAW, Tajfun, Ilmax, Ceresit i Knauf. Równocześnie coraz mocniej zaznaczają swoją obecność producenci rosyjscy, a wśród nich: ABC Farben, Bergauf i Volma. Na wymagającym rynku białoruskim Grupa jest obecna zarówno w kanale B2C (będąc liczącym się graczem za pośrednictwem sieci marketów budowlanych typu DIY oraz placówek detalicznych dystrybutorów Grupy), jak i w kanale B2B (w mniejszym zakresie). Według szacunków FFiL Śnieżka SA, na rynku białoruskim sprzedaż wyrobów dekoracyjnych prowadzona jest w następujących punktach dystrybucyjnych:  około 15-20 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych bezpośrednio od producenta),  sieciowe markety budowlane (DIY),  niezależne (pozasieciowe) sklepy detaliczne, posiadające w ofercie farby. Pozostałe rynki, na których działa Grupa Pozostałe rynki, na których Grupa prowadziła sprzedaż w 2021 roku, to między innymi: Mołdawia (gdzie Śnieżka jest jednym z liderów rynku w zakresie sprzedaży wyrobów emulsyjnych), Rosja, Litwa, Kazachstan, Czechy, Słowacja, Rumunia, Gruzja, Armenia, Serbia, Algieria. Grupa planuje kontynuację sprzedaży na ww. rynkach zagranicznych, a także rozwój na nowych. W tym celu dokonywana jest transformacja struktury Działu Eksportu pod względem funkcjonalnym, zostały również opracowane nowe procesy mające na celu poprawę efektywności działań. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 72 3.1.7 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Grupy Czynniki makroekonomiczne Dla Grupy Kapitałowej Śnieżka kluczowym rynkiem z punktu widzenia realizowanych przychodów jest Polska. Kondycję polskiego rynku najlepiej obrazuje wartość i dynamika produktu krajowego brutto (PKB), którego głównym motorem napędowym była dotąd konsumpcja prywatna. Konsumpcję dóbr i usług przez indywidualnych konsumentów pobudzało wiele czynników, natomiast jako najważniejsze Grupa identyfikowała poziom wynagrodzeń (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej), stopę bezrobocia oraz transfery socjalne – w tym różnego rodzaju programy rządowe zapewniające korzyści finansowe konkretnym beneficjentom, ulgi podatkowe i inne wsparcie. Ważna – jednak w mniejszym stopniu, gdyż produkty Grupy są wykorzystywane przede wszystkim do remontów domów oraz mieszkań przez klientów końcowych, a rzadziej do wykańczania nowych budynków przez generalnych wykonawców – jest dla Grupy także sytuacja w branży budowlanej. Do czynników, które obrazują koniunkturę w tym obszarze można zaliczyć m.in. produkcję budowlano- montażową (obejmującą roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane) oraz poziom nowych inwestycji w segmencie budownictwa mieszkaniowego (liczba mieszkań oddanych do użytku), jak i komercyjnego. Pomocne w ocenie koniunktury są także wskaźniki ufności konsumenckiej (bieżący i wyprzedzający), które pokazują, jaki jest poziom optymizmu konsumentów w zakresie sytuacji gospodarczej, a tym samym skłonność budowania oszczędności i dokonywania wydatków przez gospodarstwa domowe. Powyższe czynniki makroekonomiczne miały dotąd wpływ nie tylko na Grupę, ale także na rozwój całej branży producentów farb i lakierów. W raportowanym okresie wyroby Grupy Kapitałowej Śnieżka, poza wiodącym rynkiem tj. Polską, były sprzedawane w głównej mierze na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. W związku z planami dalszego rozwoju Grupy na rynkach zagranicznych ważna będzie globalna sytuacja makroekonomiczna (PKB, konsumpcja prywatna, poziom wynagrodzeń, bezrobocie, koniunktura w budownictwie etc.) przede wszystkim w Europie, ale także wybranych krajach poza Starym Kontynentem. Czynnikiem makroekonomicznym mającym wpływ na wyniki oraz tempo rozwoju Grupy będzie także zachowanie kursów walut (w szczególności EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, HUF/PLN, UAH/PLN oraz BYN/PLN). Dodatkowymi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na wyniki Grupy, są wskaźnik inflacji oraz decyzje banków centralnych, które mogą wpłynąć na siłę nabywczą konsumentów. Ponadto dla rozwoju Grupy oraz całej branży ważne będzie kształtowanie się cen surowców używanych do produkcji wyrobów i produkcji opakowań oraz ich dostępność. Na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupa Kapitałowa Śnieżka nie jest w stanie dokonać rzetelnej oceny długofalowych następstw pandemii COVID-19 dla otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie najnowsze prognozy mówią o tym, że w 2022 i 2023 roku polska gospodarka powinna pozostać na ścieżce wzrostu, osiągając dynamikę PKB ok. 4%. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 73 Sytuacja w sektorze farb i lakierów Polski rynek farb dekoracyjnych rozwija się stabilnie (5-letni CAGR na poziomie 3%). Zgodnie z przewidywaniami Zarządu boom remontowy w Polsce w 2020 roku był wydarzeniem jednorazowym, a wolumen sprzedaży w raportowanym okresie powrócił do podobnego poziomu jak w 2019 roku. Według Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów rynek farb i preparatów do ochrony oraz dekoracji drewna w Polsce wzrósł w 2021 roku o 3,2% rok do roku, przy spadku wolumenu z wysokiej bazy 2020 roku o 2,3%. Zarząd spodziewa się, że m.in. w związku z rosnącą presją kosztową, udział optymalizacji cenowych na rynku farb będzie widoczny także w 2022 roku, natomiast wpływ na kształtowanie się popytu na farby mogą mieć m.in.: siła nabywcza gospodarstw domowych, trendy w dekorowaniu i urządzaniu wnętrz, ogrodów oraz przestrzeni zewnętrznych, a także ogólny poziom optymizmu konsumenckiego wpływający na skłonność klientów do ograniczania bądź zwiększania swoich wydatków na dobra konsumpcyjne nie będące produktami pierwszej potrzeby. W ubiegłych latach Grupa obserwowała, że na rynkach polskim, węgierskim oraz ukraińskim utrzymywał się trend wybierania produktów lepszych jakościowo, oferujących lepsze właściwości użytkowe i parametry (np. komfort malowania oraz trwałość). Zjawisko to miało wpływ na zwiększenie częstości zakupów wyrobów droższych (z segmentu premium). Zarząd spodziewa się, że w przyszłości istotne znaczenie z punktu widzenia branży będzie miało rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi czy pomagającymi dbać o zdrowie, wspierającymi „wellbeing” klientów. Głównym miejscem zakupów farb są sklepy stacjonarne. Podobnie jak w innych kategoriach, także w kategorii deko rośnie udział sprzedaży online. Pomimo, że dynamika tego kanału przewyższa dynamikę sprzedaży tradycyjnej, sprzedaż online pozostaje na niskim poziomie. Sprzedaż e-commerce prowadzą zarówno producenci, jak i partnerzy handlowi, którzy posiadają własne sklepy, nierzadko korzystające z usług internetowych platform handlowych. FFiL Śnieżka SA pozostaje jednym z czterech największych producentów w branży w Polsce. Jednym z celów strategicznych na następne lata jest utrzymanie wiodącej pozycji Spółki. Także na głównych rynkach zagranicznych Grupa będzie pracować nad zachowaniem lub wzmocnieniem swojej pozycji – z zastrzeżeniem, że wpływ na strategiczne plany Grupy będzie mieć sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej, zwłaszcza w Ukrainie. Zarząd Spółki zastrzega przy tym, że nieprzewidywalne na moment publikacji Sprawozdania wydarzenia mogą w przyszłości wpłynąć na częściową albo całkowitą zmianę otoczenia i listy czynników wpływających na sytuację w sektorze. Na poziomie Grupy Kapitałowej Śnieżka stałym monitoringiem sytuacji w sektorze farb i lakierów na kluczowych dla niej rynkach zajmuje się Śnieżka ToC. Daje jej to możliwość przewidywania zmian postaw konsumenckich oraz dostosowywania swojej oferty do zmieniających się warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Grupa kontynuuje także działania mające na celu zwiększenie dystrybucji numerycznej jej produktów we wszystkich obszarach jej operowania. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 74 3.1.8 Strategia, misja i wizja Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skupione wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych na czterech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach. Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:  rozwijanie nowego modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji (działające w spółkach FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC);  utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako rozwój działalności badawczo-rozwojowej, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany;  rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości;  konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowanie wysokiej wartości kapitału ludzkiego. Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez koncentrację na wybranych rynkach oraz dalszy rozwój oferty marek: Magnat, Śnieżka, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech. W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej jako cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami. Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych, dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich konkurencyjną ofertę wartości. Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej Śnieżka na osiągniecie wiodącej pozycji na kluczowych rynkach. Zarząd Spółki zastrzega jednocześnie, że nie można wykluczyć, iż trwająca pandemia choroby COVID-19 i jej skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność zmiany albo całkowitej rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 75 Rysunek 3. Misja i wizja Grupy Kapitałowej Śnieżka 3.1.9 Wartości organizacyjne Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Snieżka SA stanowią jej DNA – wyznaczają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji oraz wspierają ̨ jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy. Nasze wartości organizacyjne:  Klientocentryczność – klient i jego satysfakcja to podstawa naszego działania.  Strategiczna perspektywa – budujemy długofalową perspektywę rozwoju firmy w oparciu o ambitną strategię i mądrze podejmowane ryzyko.  Innowacyjność – systematycznie poszukujemy inspiracji wzbogacających portfolio naszych produktów i sposobów działania.  Ludzie – głęboko wierzymy, że to ludzie są naszym najcenniejszym zasobem.  Współpraca, szacunek i zaufanie – są dla nas podstawą synergii i działania firmy jako całości.  Odpowiedzialność i zaangażowanie – jako Pracownicy przyjmujemy osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji.  Efektywność biznesowa – jest nadrzędnym kryterium naszego działania. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 76 Rysunek 4. Wartości organizacyjne W Spółce wartości organizacyjne ściśle wyznaczają sposoby realizacji zadań przez pracowników na wszystkich stanowiskach. Zawartość Księgi Wartości Organizacyjnych, bezpośrednio po jej opracowaniu, była podstawą pracy warsztatowej we wszystkich działach Spółki. W ramach tych działań stworzone zostały konkretne opisy zachowań precyzujące realizację wartości w różnych komórkach organizacji, na poszczególnych stanowiskach. Tego typu instruktaże to również dokumenty pomocnicze podczas cyklicznych ocen pracowniczych, których osią jest ocena realizacji przez pracowników poszczególnych wartości, zarówno w odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W pierwszych miesiącach 2022 roku zostały podjęte prace nad przemodelowaniem i integracją wartości firmowych Spółki. 3.1.10 Łańcuch wartości Świadomość odpowiedzialności ponoszonej za: jakość, wpływ na środowisko naturalne, znajomość i przestrzeganie obowiązujących postanowień zawartych w wymaganiach prawnych, procedurach, instrukcjach i odpowiednich dokumentach – budują w Grupie Kapitałowej Śnieżka „kulturę jakości”. Taki styl zarządzania jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby rynku i oczekiwania klientów. Procesy istotne w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę zostały zidentyfikowane na poziomie Spółki. Mają one bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych i podlegają bieżącemu monitorowaniu. Ich identyfikacja, a następnie wskazanie komórek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, pozwalają na precyzyjne wskazanie działów odgrywających kluczową rolę w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę. Naczelną rolę odgrywa tu dążenie do najwyższej jakości procesów, wywodzone od dążenia do najwyższej jakości produkowanych wyrobów. Elementem dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej jest wdrożenie z początkiem 2021 roku nowego modelu zarządzania, w ramach którego kluczową rolę odgrywa tworzenie centrów kompetencji. Wraz Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 77 z postępem w rozwoju Grupy zaszła potrzeba dostosowania do nowych wyzwań również kluczowych procesów w łańcuchu wartości. Aktualnie projektowane są nowe założenia w tym zakresie. Ze względu na dużą złożoność projektu finalizacja prac zaplanowana została na I kwartał 2022 roku. 3.1.11 Dostawcy (źródła zaopatrzenia) W ramach prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa Śnieżka wykorzystuje wiele surowców i materiałów technicznych, takich jak: biel tytanowa, dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe, zagęstniki, rozpuszczalniki, pigmenty i wypełniacze, żywice oraz opakowania plastikowe, metalowe i papierowe. Zakupy surowców strategicznych Grupa Kapitałowa Śnieżka realizuje u dostawców posiadających znaczące zdolności produkcyjne – przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego stopnia dywersyfikacji. Grupa ma podpisane umowy zakupowe ze wszystkimi kluczowymi dostawcami. Stale poszukuje też nowych dostawców (krajowych i zagranicznych) w celu optymalizacji źródeł zaopatrzenia, obniżenia kosztów czy skrócenia czasu dostaw, jak również po to, by zwiększyć innowacyjność stosowanych formulacji. W każdym przypadku Grupa prowadzi szczegółowe analizy ofert, aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki zakupu surowców, materiałów technicznych czy urządzeń. W ocenie Zarządu Spółki obecne umowy zaopatrzeniowe nie powodują uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na działalność całej Grupy. Prawa człowieka oraz różnorodność we współpracy z dostawcami W 2018 roku w Grupie Kapitałowej Śnieżka zidentyfikowano jako istotne, z punktu widzenia obowiązujących w Grupie polityk, umieszczenie w umowach z dostawcami klauzul dotyczących ochrony praw człowieka oraz różnorodności. W tym samym roku podjęto decyzję o stopniowej implementacji kluczowych zapisów z polityk Grupy w ww. obszarach do umów z dostawcami. W związku z powyższym w roku 2018 zaczął obowiązywać dokument Warunki współpracy z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Naczelnym założeniem dokumentu – wdrożonego jako integralna część umów ze stałymi dostawcami – jest zwiększenie kontroli nad łańcuchem dostaw, zachowanie transparentności oraz budowanie trwałych relacji z dostawcami. Dokument pozwala także na wielowymiarową ocenę nowych podmiotów współpracujących oraz na wdrożenie mechanizmów skargowych. W ramach wdrożenia powyższego dokumentu w roku 2018 kluczowi, stali dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka zostali zapoznani z politykami Grupy w zakresie:  Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka,  Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka,  Polityki Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka, Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 78  Polityki Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka,  Polityki Przeciwdziałania Korupcji Grupy Kapitałowej Śnieżka,  Polityki Zaangażowania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka. Stali dostawcy Grupy, podpisując dokument przedstawiający ww. polityki, zadeklarowali podejmowanie etycznych działań biznesowych. Warunki współpracy obowiązują wszystkich tych dostawców bez względu na rodzaj działalności, miejsce działalności czy różnice kulturowe. Ponadto w 2020 roku w Dziale Zakupów, w oparciu o wartości Spółki, została opracowana i wdrożona Polityka Zakupów. Należy nadmienić, że transparentność działań rynkowych, także w zakresie zakupów, to dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyznacznik dobrej współpracy z różnymi podmiotami, w zgodzie ze zdefiniowanymi w Spółce wartościami organizacyjnymi. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj wartości „Współpraca, szacunek i zaufanie”, która jest podstawą wszelkich relacji biznesowych. 3.1.12 Nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku W raportowanym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka, a także poszczególne spółki wchodzące w jej skład otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia. Zostały one zaprezentowane w trzech kategoriach: korporacyjne, regionalne i lokalne oraz nagrody dla zagranicznych spółek Grupy. Nagrody korporacyjne  Ranking Giełdowa Spółka Roku Śnieżka zdobyła drugie miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” w 22. edycji rankingu Giełdowa Spółka Roku, organizowanego przez „Puls Biznesu”. Spółkę wysoko ocenili eksperci z instytucji finansowych – zarządzający funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi oraz analitycy domów maklerskich. Poza lokatą na podium, w kategorii „Relacje z inwestorami” Śnieżka zdobyła 13. miejsce w głównym zestawieniu rankingu. Złożyła się na to średnia ocen uzyskanych we wszystkich kategoriach: „Kompetencje zarządu”, „Perspektywy rozwoju”, „Innowacyjność produktów i usług”, „Sukces spółki w 2020 roku” oraz „Relacje z inwestorami”. O miejscu w zestawieniu zadecydowały głosy 100 profesjonalistów: analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz banki inwestycyjne.  Ranking „European Coatings” Grupa Śnieżka zajęła 23. pozycję (awans z 24.) w rankingu magazynu „European Coatings”. Zestawienie podsumowało wyniki 25 największych europejskich producentów farb i lakierów za 2020 rok. Śnieżka jako jedyna reprezentuje w nim zarówno Polskę, jak i region Europy Środkowo-Wschodniej. Lokata Grupy Śnieżka w rankingu to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży wyrobów uwzględnianych w zestawieniu. Ranking opracowywany przez magazyn „European Coatings” (którego wydawcą jest niemieckie wydawnictwo Vincentz Network) Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 79 powstaje na bazie rocznych przychodów producentów ze sprzedaży powłok dekoracyjnych i ochronnych. W zestawieniu są klasyfikowane wyłącznie te firmy, których główna siedziba znajduje się na terenie Europy. Śnieżka jest w nim obecna niezmiennie od 2018 roku.  Ranking Najcenniejszych Polskich Marek Spółka znalazła się w rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i w 15. edycji zestawienia awansowała na 93. lokatę. Wartość marki Śnieżka autorzy rankingu wycenili na 106,2 mln zł. Ponownie pojawiła się ona w zestawieniu jako jedyna reprezentantka krajowego rynku farb. Ranking Najcenniejszych Polskich Marek „Rzeczpospolitej” jest przygotowywany od 2004 roku. Pod uwagę wzięto te marki, które powstały w Polsce i przekroczyły ustalone kryterium przychodów ze sprzedaży w wysokości 20 mln zł. Do tegorocznego rankingu zakwalifikowało się 220 marek, których wartość wyniosła co najmniej 10 mln zł. Przy wycenie wykorzystano różnorodne metody, m.in. obliczono różnicę pomiędzy wartością rynkową i księgową przedsiębiorstwa oraz szacunkowy wpływ marki na wielkość sprzedaży lub premię cenową na produktach.  Ranking 600 Największych portalu money.pl Śnieżka uplasowała się w rankingu 600 Największych money.pl 2021, stworzonym przez redakcję jednego z najpoczytniejszych portali biznesowych w Polsce. O jej miejscu wśród 600 największych polskich firm przemysłowych i usługowych zadecydowały skonsolidowane przychody ogółem za 2020 rok. Twórcy zestawienia zwrócili również uwagę na wysokie przychody Grupy z eksportu. Zestawienie money.pl zostało przygotowane po raz pierwszy – ma pokazać liderów biznesowych w Polsce.  Lista 2000 dziennika „Rzeczpospolita” Grupa Śnieżka ponownie znalazła się na Liście 2000, obejmującej największe, osiągające najwyższe przychody przedsiębiorstwa w Polsce. Wyniki sprzedaży za ubiegły rok zapewniły jej miejsce o ponad dwieście oczek wyższe niż rok wcześniej. W tegorocznym rankingu Grupa Śnieżka zajęła 639. miejsce, skokowo awansując z pozycji 848., zdobytej w poprzedniej edycji zestawienia. O miejscu na liście zadecydowały wypracowane przychody ze sprzedaży. Te zaś w 2020 r. wyraźnie wzrosły. Poza trafnymi decyzjami biznesowymi to również pochodna boomu remontowego wywołanego przez zeszłoroczne lockdowny. Lista 2000 przygotowywana przez dziennik „Rzeczpospolita” bazuje na rocznych przychodach ze sprzedaży i prezentuje te przedsiębiorstwa w Polsce, które osiągają najlepsze wyniki biznesowe. Partnerem tegorocznego rankingu była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.  Ranking Największych Polskich Prywatnych Spółek Dywidendowych 2021 magazynu „Forbes” FFiL Śnieżka SA po raz kolejny znalazła się w Rankingu Największych Polskich Prywatnych Spółek Dywidendowych 2021 redakcji „Forbes” – tym razem na 28. pozycji. Spółka dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami regularnie od 18 lat, czyli od początku obecności na warszawskim parkiecie. „Pełnoletnia” dywidenda Śnieżki z zysku za poprzedni rok wyniosła 45,4 mln zł, czyli rekordowe 3,6 zł na jedną akcję. Oznacza to, że Spółka przeznaczyła na Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 80 dywidendę ponad połowę swojego zysku za 2020 rok. Zestawienie „Forbes” obejmuje 50 prywatnych spółek giełdowych wypłacających akcjonariuszom najbardziej sowite dywidendy.  Ranking 100 Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes” Śnieżka już po raz szósty zagościła w rankingu 100 Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes”. W tegorocznym zestawieniu zajęła 81 miejsce. Wyznacznikiem pozycji firmy w rankingu jest wartość przedsiębiorstwa obliczana w oparciu o rynkowy wskaźnik EV (z ang. Enterprise Value). W przypadku Śnieżki twórcy rankingu za 2021 rok oszacowali ją na 1 258 mln zł. Ranking Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes” jest przygotowywany od 2016 roku. Prezentuje najbardziej wartościowe spółki w Polsce, w których większościowe udziały należą do polskiego przedsiębiorcy (lub grupy przedsiębiorców), oraz te, w których polski przedsiębiorca jest twórcą spółki i aktywnie nią zarządza albo kontroluje z poziomu rady nadzorczej.  The Best Annual Report 2020 Instytutu Rachunkowości i Podatków W konkursie The Best Annual Report 2020 FFiL Śnieżka SA została uhonorowana wyróżnieniem za najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności. Jury doceniło przede wszystkim jakość i przystępność jej giełdowego raportu za 2020 rok – także dla osób, które nie specjalizują się w opisywanych w nim zagadnieniach. Spółka dba o rzetelną komunikację z inwestorami od momentu debiutu na GPW w 2003 roku. Konkurs The Best Annual Report organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Wśród kryteriów oceny znajdują się wysokie standardy w zakresie tworzenia skonsolidowanych raportów rocznych, które nie tylko wypełniają wymogi formalne oraz zalecenia krajowe i międzynarodowe, lecz także są zgodne z dobrymi praktykami i spełniają oczekiwania rynku.  Raport FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Dwie inicjatywy społeczne Śnieżki zakwalifikowały się do 19. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, którego celem jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju. Tym razem oprócz programu „Koloratorium” docenione zostało zaangażowanie Spółki w walkę z koronawirusem. Wśród nowych inicjatyw w raporcie została zaprezentowana podjęta przez Śnieżkę w obliczu pandemii COVID-19 kampania „Chronimy i pomagamy”. W jej ramach Śnieżka zrealizowała szereg działań na rzecz bezpieczeństwa pracowników, lokalnej społeczności i partnerów handlowych. Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Metodologia raportu bazuje na międzynarodowej normie ISO 26000, która wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu.  50 Najlepszych Pracodawców tygodnika „Wprost” Polskie spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka wyróżniły się jako jedne z najbardziej dbających o pracowników firm w Polsce. To drugi rok z rzędu, kiedy Śnieżka pojawiła się w zestawieniu 50 Najlepszych Pracodawców – tym razem na 27. miejscu. Spółki Grupy działające w Polsce są Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 81 jedynymi przedsiębiorstwami z branży farb i lakierów, które znalazły się w gronie najlepszych pracodawców według kryteriów przyjętych przez redakcję. Redakcja magazynu „Wprost” przygotowała ranking w oparciu o informacje z 400 największych polskich firm. Podobnie jak w zeszłym roku kluczowym kryterium było to, jak firmy chronią swoich pracowników w dobie pandemii.  Ranking 200 Największych Polskich Firm Śnieżka kolejny rok z rzędu awansowała w rankingu 200 Największych Polskich Firm redakcji „Wprost”, tym razem o 13 pozycji – na 170. miejsce. Została także wyżej niż rok wcześniej zaklasyfikowana wśród 100 Polskich Ambasadorów, czyli największych eksporterów spośród firm ujętych w rankingu. Śnieżka wchodzi w skład zestawienia od jego pierwszej edycji przygotowanej w 2015 roku. W rankingu redakcja uwzględnia wyłącznie spółki z rodzimym kapitałem.  Polskie Gepardy magazynu „Wprost” Śnieżka znalazła się w gronie Polskich Gepardów, czyli najszybciej rozwijających się firm według „Wprost”, na 32. miejscu w zestawieniu. Klasyfikuje się do niego jedynie te przedsiębiorstwa, które nie tylko nie zanotowały strat w ciągu ostatnich dwóch lat, lecz także poprawiły wyniki rok do roku. Wynik Grupy w rankingu odzwierciedla jej stabilną od lat rynkową pozycję. Nagrody regionalne i lokalne  Złota Setka Firm Podkarpacia FFiL Śnieżka SA zajęła 19. miejsce w rankingu największych przedsiębiorstw województwa: Złotej Setce Firm Podkarpacia 2021. Do zajęcia tak wysokiej lokaty wśród podkarpackich przedsiębiorstw przyczyniły się wysokie wyniki sprzedaży Śnieżki w 2020 roku. Polscy konsumenci podczas zeszłorocznego boomu remontowego bardzo chętnie sięgali po farby z segmentu premium sygnowane marką Magnat oraz wysokiej jakości produkty do ochrony i dekoracji drewna marki Vidaron. Spółka została również uhonorowana pozycją w „złotej dziesiątce” Firm 20-lecia XXI wieku, wyłonionych w jubileuszowej edycji zestawienia. W zestawieniu podsumowującym ostatnie dwie dekady ujęto podkarpackie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników, które swoją działalnością wymiernie przysłużyły się regionowi i jego mieszkańcom. Złota Setka Firm Podkarpacia to ranking przygotowywany od 2007 roku przez „Gazetę Codzienną Nowiny” przy współudziale podkarpackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.  Podkarpacka Nagroda Gospodarcza FFiL Śnieżka SA została nagrodzona tytułem Firmy 10-lecia w konkursie Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Tegoroczna statuetka wieńczy lata sukcesów spółki w plebiscycie zrzeszającym najlepsze i najaktywniejsze gospodarczo firmy województwa. Ostatnia dekada była dla Śnieżki czasem wyjątkowo prężnego wzrostu zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Przy ocenie kapituła wzięła pod uwagę szereg kryteriów, w tym: wielkość i rentowność sprzedaży, eksport, wartość inwestycji lokalnych, innowacyjność, zatrudnienie i dbałość o pracownika, Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 82 relacje z kontrahentami, wpływ na środowisko oraz działalność charytatywną i na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs Podkarpacka Nagroda Gospodarcza organizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Nagrody dla zagranicznych spółek Grupy  Poli-Farbe w gronie 500 Najbardziej Dochodowych Firm Węgierski tygodnik HGV opublikował listę 500 Najbardziej Dochodowych Firm na Węgrzech. Poli-Farbe zostało sklasyfikowane na 15. miejscu wśród najlepiej prosperujących firm w komitacie Bács-Kiskun. Oprócz tego spółka znalazła się w gronie 500 najbardziej dochodowych firm na Węgrzech, zajmując 403. miejsce. Z kolei w rankingu firm chemicznych, gumowych i tworzyw sztucznych Poli-Farbe zostało ujęte na 24. pozycji (na ten sektor przypada 8% wszystkich zysków 500 najbardziej dochodowych firm).  Sumienni Płatnicy Podatków 2020 Śnieżka-Ukraina znalazła się na liście 81 przedsiębiorstw na tamtejszym rynku, które otrzymały nagrodę Sumienni Płatnicy Podatków 2020, przyznaną w roku 2021. Spółka została wyróżniona jako duże przedsiębiorstwo w kategorii „Sumienni płatnicy podatków w przemyśle przetwórczym – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych”. Wyróżnienie przyznano ze względu na wykazanie wysokich wskaźników skutecznego działania, dyscyplinę w przestrzeganiu ukraińskich przepisów podatkowych, uczestnictwo w różnych inicjatywach społecznych, dbanie o dobrostan swoich pracowników oraz prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej na zasadach otwartości i uczciwości.  Liderzy Sukcesu 2020 W 2021 roku Śnieżka-Ukraina zdobyła uznanie jury oraz konsumentów w ogólnokrajowym konkursie Liderzy Sukcesu 2020. Firma znalazła się w gronie 48 uczestników plebiscytu dzięki wysokiej ocenie ukraińskich konsumentów, ekspertów oraz znanych osobistości. Zdobyła tym samym szósty rok z rzędu wyróżnienie Absolutnego Lidera Sukcesu w kategorii „Farba”. Respondenci z Ukrainy co kwartał mają możliwość brania udziału w głosowaniu na swoje ulubione marki, wyznaczając tym samym liderów w rankingu. 3.1.13 Inne istotne informacje dotyczące modelu biznesowego Opis modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Śnieżka opracowano na podstawie materiałów wewnętrznych, w tym dokumentów i procedur. W 2021 roku zaszły istotne zmiany w modelu biznesowym Grupy:  Z początkiem 2021 roku nastąpiła zmiana modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka, którego celem jest zoptymalizowanie współpracy pomiędzy spółkami wchodzącymi w jej skład i zwiększenie efektu skali. W ramach tego procesu przeniesiono Pion Handlowy z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej, Śnieżka ToC, a także przyjęto nową koncepcję zarządzania zakładającą, że kluczowe dla Grupy procesy będą zarządzane z poziomu tych dwóch spółek, tj. Centrali. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 83 FFiL Śnieżka SA, poza rolą definiowania strategii Grupy i zarządzania Grupą, stała się centrum kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT, produkcji i technologii oraz badań i rozwoju (R&D), a także zaczęła pełnić rolę centrum usług wspólnych. Z kolei Śnieżka ToC przejęła wszystkie funkcje w zakresie sprzedaży i marketingu (w tym pricing i revenue), analiz rynku, a także zarządzania wybranymi znakami towarowymi w Grupie. Po zmianie spółki te koordynują działalność poszczególnych spółek Grupy w obszarach swoich kompetencji.  Na początku 2022 roku oddano do użytku część magazynową Centrum Logistycznego w Zawadzie – obiektu o charakterze magazynowo-biurowym, który przejął funkcje Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie. Obecnie kontynuowana jest – rozłożona na etapy – automatyzacja procesów magazynowych, która powinna zakończyć się do końca 2024 roku. Finalizowana jest również budowa części administracyjnej obiektu. Centrum Logistyczne jest położone na 15-hektarowej działce w pobliżu węzła Dębica Wschód przy autostradzie A4. Ma za zadanie zwiększenie mocy logistycznych Grupy: magazynowanie w obrębie jednego obiektu większej ilości wyrobów gotowych, a także zwiększenie liczby dziennie wysyłanych wyrobów. Dzięki poprawie przepustowości możliwe będzie także obniżenie kosztów logistycznych w FFiL Śnieżka SA oraz w innych wybranych spółkach należących do Grupy. 3.2 Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania FFiL Śnieżka SA jako spółka giełdowa odpowiada za kształtowanie ładu korporacyjnego, zapewniając zgodność z przepisami prawa i spójność aktów normatywnych Grupy Kapitałowej Śnieżka, oraz utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance). Ład Korporacyjny – to dwie kategorie aktów wewnętrznych:  opisujące aspekty statyczne organizacji: statut, regulamin organizacyjny, regulamin obiegu dokumentów;  opisujące aspekty dynamiczne: strategie, polityki, kodeksy (zasady), standardy (soft law), procedury, instrukcje. Dokumenty tworzone są według hierarchii, są ze sobą ściśle powiązane w ten sposób, że dokumenty wyższego rzędu, tworzą kontekst (umocowanie formalne) dla dokumentów niższego rzędu. Ład Korporacyjny definiuje szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. Dostęp do ich aktualnej wersji zapewnia elektroniczny system do nadzoru i zarządzania dokumentacją – NND Integrum. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 84 System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, uwzględniając:  przepisy ponadkrajowe,  prawo krajowe – ustawy i akty niższego rzędu,  regulacje wewnątrzkorporacyjne. Szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka definiują liczne polityki, regulaminy, procedury oraz instrukcje. Nadając w ten sposób ramy realizowanym przez Grupę działaniom, maksymalizujemy ich efektywność, spójność i transparentność. W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną kluczowe polityki oraz procedury należytej staranności, zaś w niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały ogólne praktyki wykazujące dbałość Grupy o zachowanie najwyższych standardów należytej staranności we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu także przyjęta przez Spółkę Księga Wartości Organizacyjnych (wspomniana w punkcie 3.1.9 Sprawozdania), definiująca zasady należytej staranności w obrębie sześciu zdefiniowanych i opisanych w tym dokumencie wartości. Wewnętrzne akty normatywne, takie jak: polityki, regulaminy, procedury lub instrukcje są opracowywane, rejestrowane i udostępniane pracownikom w elektronicznym systemie wspomagającym zarządzanie i nadzór nad dokumentacją, w wyodrębnionym module. Publikacja nowych regulacji jest poprzedzona komunikatem precyzującym zakres i temat przyjętego dokumentu. Pracownicy fizyczni, nieposiadający dostępu do systemu, są informowani o przyjęciu nowych dokumentów przez swoich przełożonych i/lub za pośrednictwem mediów wewnętrznych. Dostęp do wiedzy o przyjętych dokumentach to podstawowa zasada ich prawidłowego wdrażania. Pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdej zmianie w dokumentacji i mają szybki dostęp do jej aktualnej wersji w każdym momencie. W przypadku tych dokumentów, które zostały uznane za kluczowe, dodatkowo stosowana jest zasada obligatoryjnego zapoznania się z nimi. Ten fakt należy potwierdzić w systemie monitorującym i wymagającym zapoznawanie się pracowników z poszczególnymi dokumentami, które ich obowiązują. Dzięki systemowi wewnętrznego obiegu dokumentów oraz innym wdrożonym w grupie rozwiązaniom elektronicznym możliwe jest dynamiczne rozwijanie procedur należytej staranności o nowe praktyki, które stale poprawiają efektywność i transparentność Grupy. Dodatkowe atuty takich rozwiązań to: zmniejszenie zużycia zasobów (papieru, eksploatacji urządzeń biurowych), kosztów składowania dokumentacji papierowej (przestrzeni biurowej) i kosztów pracy pracownika, a także zdefiniowane wzorce dokumentacji ułatwiające edycję nowych dokumentów. Do przykładowych rozwiązań tego typu zalicza się między innymi wykorzystywany w Grupie Śnieżka NND Integrum – system do nadzoru i zarządzania dokumentacją wewnętrzną. To zaawansowane narzędzie kontroli dostępu do aktualnych wersji dokumentów i eliminacji błędów wynikających z pracy z niewłaściwymi (nieaktualnymi) wersjami dokumentów. Pozwala zmniejszyć koszty pracy pracowników w zakresie utrzymania zawsze aktualnych wersji przy jednoczesnym zapewnieniu Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 85 poprawnego obiegu (od projektu do zatwierdzenia i włączenia dokumentacji do użytku). Skutecznie redukuje też czas poświęcany na przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami podczas tworzenia dokumentacji. Zapewnia potwierdzenie przyjęcia danej regulacji. Elektroniczny system wewnętrznego obiegu dokumentów zawiera m.in. moduły:  moduł elektronicznego obiegu umów, umożliwiający definiowanie opiekuna dokumentu oraz archiwizację jego finalnej wersji, co zapewnia przejrzystość procesu tworzenia umów;  moduł elektronicznej rejestracji pism przychodzących i wychodzących, zapewniający rzetelny i płynny obieg korespondencji;  moduł elektronicznego obiegu faktur, umożliwiający płynną weryfikację kontrahentów, a także systemowe dbanie o terminowość wpłat;  system elektronicznej rejestracji delegacji, zapewniający kontrolę nad właściwym zarządzaniem nimi oraz ich rozliczaniem;  moduł obiegu wniosków kierowanych na posiedzenia organów Spółki;  system elektronicznej obsługi reklamacji (Obsługa Gwarancji i Reklamacji), zapewniający skrócenie czasu procesu, a także jego przejrzystość i archiwizację;  elektroniczna księga kontroli, stanowiąca elektroniczne archiwum wszystkich kontroli przeprowadzanych w Spółce;  rejestr Pełnomocnictw,  rejestr udzielonych referencji kontrahentowi i umieszczenie logotypu spółki na zewnątrz,  rejestr prowadzonych spraw sądowych,  rejestr zgłoszonych prac naukowych oraz badań, które zawierają dane ze Spółki.  moduł rezerwacji sal konferencyjnych, samochodów służbowych oraz innych środków trwałych udostępnionych pracownikom do współużytkowania, wspierający dostępność tych środków oraz ich efektywną eksploatację – zintegrowany z Kalendarzami Microsoft Office 365 (Outlook i MS Teams);  elektroniczna księga gości, w ramach której odnotowywane są wszystkie osoby odwiedzające zakłady Spółki. Inne systemy wewnętrzne wspomagające zarządzanie ładem korporacyjnym:  system rejestracji wszystkich towarów przychodzących i wychodzących, zapewniający precyzyjną dekretację i kontrolę nad obiegiem towarów i materiałów; Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 86  system do pozyskiwania dostawców, tzw. platforma zakupowa, wspierający optymalizację kosztów poprzez wybieranie dostawców oferujących towary najatrakcyjniejsze cenowo w odniesieniu do jakości;  system do udostępniania pracownikom wyrobów i sprzętów do zakupu, tzw. portal aukcyjny, umożliwiający pracownikom odkupienie produktów i urządzeń w atrakcyjnych cenach;  system komunikacji wewnętrznej w formie newslettera, komunikatów wyświetlanych na ekranach zlokalizowanych w halach produkcyjnych oraz w drukowanym kwartalniku pracowniczym „W Kolorze”. Change IT – program cyfrowej transformacji W Grupie duży nacisk kładziony jest na nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających optymalizować procesy wewnętrzne i zewnętrzne. W marcu 2018 roku Spółka przystąpiła do współpracy z firmą SAP Polska Sp. z o.o. w celu wymiany i usprawnienia systemów oraz narzędzi informatycznych stosowanych w Spółce. Za cel tych zmian postawiono stworzenie intuicyjnych rozwiązań elektronicznych, zarówno w zakresie powyżej opisanych, jak i nowo zdefiniowanych procesów. Ustalony przez strony okres realizacji projektu w zakresie opracowania i wdrożenia oprogramowania został przewidziany na 3 lata. Program, któremu Spółka nadała nazwę Change IT, obejmował równoległe wdrażanie kilku projektów, nad którymi pracowało kilka zespołów projektowych. W ramach programu cyfrowej transformacji: w 2018 roku:  został uruchomiony nowy system raportowania danych sprzedażowych i odsprzedażowych oparty o narzędzie SAP CAR (Customer Activities Repository). W październiku 2018 roku rozpoczęto także prace nad kolejnymi dwoma kluczowymi projektami, tj. nad wymianą dotychczasowego systemu ERP IFS na ERP SAP (projekt SAP S/4HANA) oraz nad wdrożeniem nowego systemu zarządzania magazynami, czyli wprowadzania systemu SAP eWM;  zakończyła się także faza projektowania i przystąpiono do fazy realizacji nowego systemu sprzedaży oraz współpracy elektronicznej dla klientów biznesowych. w 2019 roku:  w ramach pakietu zintegrowanego SAP uruchomiono również narzędzia wspomagające sprzedaż oraz zarządzanie relacjami z klientami w ramach platformy SAP C/4HANA. Pakiet składa się z nowoczesnych portali sprzedażowych SAP E-Commerce B2B oraz B2C, chmurowych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami i wspierania działalności przedstawicieli handlowych, a także z chmurowych narzędzi wspierających marketing elektroniczny SAP Marketing Cloud;  został uruchomiony system zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship Management) oparty o produkt SAP Hybris C4C (Cloud For Customers) oraz narzędzie wspierające działania marketingowe firmy Hybris Marketing SMS (SAP Marketing Cloud). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 87 w 2020 roku:  kluczowy etap projektu, którego efektem było rozpoczęcie korzystania przez całą Spółkę z nowoczesnych narzędzi, wdrożono z początkiem 2020 roku. Wówczas w Spółce uruchomiono nowoczesny, zintegrowany system ERP SAP S/4HANA, usprawniający działalność operacyjną i zwiększający bezpieczeństwo operacji IT;  w ostatnim kwartale, w związku z nowymi wyzwaniami dotyczącymi zmiany modelu organizacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka, podjęto kroki, aby zaadaptować zaprojektowane dla Spółki narzędzia na potrzeby kolejnych spółek Grupy. Działania wdrożeniowe pozwoliły na objęcie zintegrowanym pakietem narzędzi SAP także spółki Śnieżka Trade of Colours, do której z końcem roku 2020 została przeniesiona wydzielona ze spółki FFiL Śnieżka SA zorganizowana część przedsiębiorstwa (Pion Handlowy). W 2021 roku:  W trzecim kwartale został wdrożony system SAP HCM, w zakresie zarządzania kadrami (dane kadrowe), zarządzania czasem pracy oraz naliczania wynagrodzeń dla spółek Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC;  Prowadzono prace informatyczne w związku z uruchomieniem części magazynowej Centrum Logistycznego w Zawadzie. W toku prac nad programem Change IT Spółka ukształtowała wewnętrzny zespół ds. cyfrowej transformacji. Dzięki temu na obecnym etapie tego procesu, przy wsparciu konsultantów zewnętrznych, samodzielnie projektuje i wdraża narzędzia wspierające kolejne obszary jej działalności. Pozostałe informacje dotyczące procedur należytej staranności Stosowanie procedur należytej staranności na poziomie całej Grupy ma miejsce we wszystkich działach w odniesieniu do zarządzanych przez nie zagadnień. Źródłem zasad należytej staranności są liczne instrukcje, dzięki którym możliwe jest zapewnianie ciągłości i jakości procesów, również w zmieniających się warunkach rynkowych czy przy zmianie personelu obsługującego daną sprawę. Zasady takie jak „Efektywność biznesowa” czy „Innowacyjność” zapisane są w Księdze Wartości Organizacyjnych, a każdy pracownik FFiL Śnieżka SA podlega ocenie z ich realizacji. Dzięki temu faktem jest ciągłe motywowanie członków zespołu Śnieżki do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań optymalizujących zasady należytej staranności – zarówno na poziomie Spółki, jak i całej Grupy. 3.2.1 Ogólne założenia działalności Grupy w obszarze zrównoważonego rozwoju Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbudowując infrastrukturę. Nasze produkty trafiają na wybrane rynki eksportowe, a zespół pracowników tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy rozwojowe mają miejsce w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad i procedur. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 88 Jako Grupa, integrując nasze działania na wszystkich płaszczyznach organizacji, dbamy, aby dynamizm zmian nie zaburzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy między innymi:  dbając o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników,  troszcząc się o jakość procesów produkcyjnych i powstających w ich ramach wyrobów,  racjonalnie korzystając z zasobów środowiska,  zachowując transparentność działań rynkowych,  kreując projekty sprzyjające wyrównywaniu szans społecznych. W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe. Aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście naszych działań obrazują polityki oraz wskaźniki opisane w dalszej części dokumentu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano opisy kluczowych polityk Grupy. Ich wdrażanie jest monitorowane, są one poddawane okresowym przeglądom, również w ramach procedur należytej staranności. Wszelkie szczegółowe dokumenty wewnętrzne, takie jak procedury, regulaminy, instrukcje pozostają w zgodności z politykami Grupy. W ramach przeprowadzonej w 2017 roku oceny istotności wskazane zostały kluczowe obszary działalności, które po doborze wskaźników w sposób szczegółowy opisano w niniejszym Sprawozdaniu. Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka definiuje się jako aspekty dotyczące: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefiniowanych w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efektywnego zarządzania celami strategicznymi, wspieranego przez wartości i zasadę transparentności działania. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 89 Rysunek 5. Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka i procesy je wspierające Obszar: Ludzie Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej zespołu, których zaangażowanie i innowacyjność są podstawą nowych konceptów i rozwiązań sprzyjających budowaniu przewag konkurencyjnych. Dbając o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników tworzymy przyjazne i rozwijające środowisko pracy. Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy także jako nasz wpływ na mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonują spółki należące do Grupy. Na co dzień dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy oraz kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach. Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale „Działania społeczne”. Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeństwa, dokładamy starań, aby nasze produkty były źródłem satysfakcji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na jakich są sprzedawane. W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań produktowych bezpiecznych dla zdrowia użytkowników, a także takich, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach. Obszar: Jakość Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów i standardów ich produkcji jest podstawą filozofii naszego działania. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 90 technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli po to, aby jej efektem było zapewnienie najwyższej jakości wyrobów spełniających rygorystyczne wymogi oraz charakteryzujących się trwałością i odpornością. Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich procesów towarzyszących naszej działalności, wyraża się ona również w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, a także w trosce o wysokie standardy współpracy z naszymi akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami. Obszar: Środowisko Kreując rozwiązania technologiczne, produkując nasze wyroby i stale rozwijając własną infrastrukturę, dokładamy starań, aby działania Grupy Kapitałowej zachowywały najwyższe standardy dbałości o środowisko. Dotyczy to zarówno wpływu naszych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego na korzystanie przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowiskowe aspekty naszej działalności i śledząc zmiany prawa w tym zakresie, odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk, kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także naszych produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy i są dostosowane do regulacji zewnętrznych, ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego. 3.2.2 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do zagadnień pracowniczych W Grupie najistotniejszym dokumentem definiującym podstawy i zasady zarządzania zasobami ludzkimi jest Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka, która wraz z przyjętą strategią biznesową stanowi wytyczną do działań podejmowanych w zakresie zagadnień pracowniczych. Fundamentalnym założeniem polityki jest, że każdy zatrudniony w Grupie pracownik wnosi wartość do organizacji. Ich różnorodność stanowi kapitał dla Grupy jako źródło ogromnego potencjału i w dużej mierze wpływa na osiągane przez Grupę sukcesy. Dzięki zaangażowaniu pracowników, ich umiejętnościom oraz postawom wspierającym nasze wartości możemy stawiać sobie ambitne cele, a dzięki ich realizacji – stawać się punktem odniesienia dla konkurencji. Wobec tego inwestujemy w naszych pracowników i tworzymy taką kulturę organizacyjną, która będzie sprzyjała ich rozwojowi. Transparentna polityka personalna, jawne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników procedury i procesy ułatwiają nam zarządzanie tym obszarem. Nasza polityka personalna jest mocno osadzona na wartościach organizacyjnych, które wyznaczają sposób postępowania i są podstawą wszystkich relacji biznesowych. Wszystkie działania dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem, regulowanym przez Kodeks Pracy. Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień pracowniczych uznaje się zaś dokumenty takie jak m.in.: Regulamin pracy pracowników, Regulamin wynagradzania FFiL Śnieżka SA, Regulamin organizacyjny, formalizujące podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem w Spółce. Dodatkowo kwestie pracownicze określone są w innych wewnętrznych regulaminach i dokumentach, jak np. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 91 Nad przestrzeganiem zasad i działaniem zgodnym z wytycznymi prawa czuwa Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi FFiL Śnieżka SA. Spółka odgrywa także wiodącą rolę w realizowaniu celów sformułowanych w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Wiodącą rolę w realizowaniu celów sformułowanych w Polityce personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka odgrywa Spółka dominująca. Implementacja rozwiązań w spółkach zależnych odbywa się w sposób stopniowy, co umożliwia systematyczne dostosowywanie wzorców z rynku polskiego na rynki zagraniczne, z uwzględnieniem ich specyfiki i lokalnego prawa. W spółkach zależnych, w których obowiązują dokumentacja i regulacje zgodne z prawem lokalnym, odpowiedzialność za dochowanie procedur należytej staranności w zakresie zagadnień pracowniczych spoczywa na wydzielonych kadrowych jednostkach organizacyjnych, raportujących swoje działania do Centrali. Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka stanowi integralną część strategii rozwoju Grupy i nakłada na spółki obowiązek prowadzenia takich działań, które:  będą kreowały pozycję Grupy jako atrakcyjnego pracodawcy, a tym samym zapewnią jej: dostęp do wykwalifikowanej kadry – mającej zarówno pożądane kompetencje, jak i zakorzenione wartości organizacyjne – oraz utrzymanie pracowników o kluczowych umiejętnościach i dużym potencjale;  zmotywują pracowników do wysokiego zaangażowania i efektywnej pracy, która przełoży się na budowanie przewagi konkurencyjnej;  będą tworzyły efektywność organizacyjną na poziomie poszczególnych spółek oraz całej Grupy Kapitałowej Śnieżka, dzięki wprowadzaniu nowych technologii, ujednolicaniu procesów oraz integracji funkcji i pracowników. Podstawą do realizacji polityki personalnej są odpowiednie plany, programy i narzędzia stosowane w procesach kadrowych i HR-owych. Są to m.in. badanie potrzeb kadrowych oraz coroczne planowanie zatrudnienia, definiowanie potrzeb szkoleniowych i tworzenie rocznego planu szkoleń oraz dopasowywanie w ramach potrzeb poszczególnych obszarów bieżących projektów szkoleniowo- rozwojowych, plan benefitów pozapłacowych oraz systemy motywacyjne, podwyżki i awanse. Szczegółowe regulacje wewnętrzne wynikające z Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz ich główne założenia:  Zasady rekrutacji i zatrudniania – oparte są o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Opierają się na założeniu równego traktowania kandydatów i pracowników i zapewnienia im równości szans. Istotnym ich elementem jest ochrona danych osobowych. Zgodność działań z założeniami weryfikujemy, poddając proces rekrutacji i zatrudniania cyklicznej ocenie kandydatów i pracowników, a także badając ich doświadczenia. Głównym celem procesów rekrutacyjnych w Spółce jest pozyskiwanie najlepszych kandydatów o wymaganych kwalifikacjach, kompetencjach oraz wartościach zgodnych z wartościami organizacji. Spółka zachęca pracowników do wzięcia udziału w rekrutacji wewnętrznej. Promuje polecenia pracownicze poprzez Program Poleceń oraz nagradza najefektywniejsze z nich. Pracownikom, którzy wpisują się w kulturę organizacyjną firmy, przestrzegają wartości Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 92 organizacyjnych oraz realizują stawiane im cele i zadania, zapewnia stabilną pracę i oferuje wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań.  Koncepcja szkoleń i rozwoju – zakłada, iż z działań szkoleniowych i rozwojowych mogą korzystać wszyscy pracownicy bez względu na wiek czy płeć. Głównymi kryteriami dostępności szkoleń są potrzeby i możliwości biznesowe organizacji, konieczność posiadania danej wiedzy, uprawnień, umiejętności czy kompetencji na określonym stanowisku, jak również zdiagnozowane w procesie oceny potrzeby rozwojowe pracownika, spójne z zakresem prac danego działu, stanowiska czy z potencjałem jednostki. Spółka inwestuje w rozwój pracowników, proponując im udział w szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach czy studiach podyplomowych. Część z nich ma charakter obligatoryjny (uaktualnienie lub przedłużenie potrzebnych uprawnień), pozostałe zaś mają na celu dostosowywanie umiejętności do szybko zmieniających się potrzeb rynkowych i postępu technologicznego organizacji. Spółka tworzy kierowane do konkretnych obszarów programy rozwojowe, przy czym korzysta z wiedzy i doświadczenia najlepszych ekspertów na rynku. Prowadzi także programy mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników w obszarze znajomości języków obcych.  Założenia płacowe – zapewniają spójny system wynagradzania, oparty na wartościowaniu stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk organizacyjnych) oraz analizie wynagrodzeń rynkowych. Podstawą wartościowania jest ocena odpowiedzialności poszczególnych stanowisk. Spółka przewiduje dla pracowników także premie miesięczne, kwartalne lub roczne, zależne od typu zajmowanego stanowiska oraz premie projektowe. 3.2.3 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do różnorodności Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką równego traktowania (przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi). Na gruncie polskim w kontekście zagadnienia poszanowania różnorodności pracowników podstawowy akt prawny to Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Na podstawie ww. ustawy zostały stworzone wewnętrzne dokumenty regulujące prace poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Z perspektywy Polityki różnorodności kluczowe są dla nas wartości: „Ludzie” oraz „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należytą godnością. Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy. W Grupie Kapitałowej Śnieżka Polityka różnorodności jest rozumiana jako działania prowadzące do:  zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową, narodową i etniczną, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne. W stosunku do wszystkich stosujemy politykę równego traktowania; Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 93  budowania, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, takiego środowiska pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany – co w konsekwencji przyczynia się do sukcesu całej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Wierzymy, że dbając o różnorodność osób zatrudnionych, budujemy środowisko pracy wpływające pozytywnie na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników, poszerzanie rynku zbytu i bazy odbiorców oraz zwiększamy szanse na przyciągnięcie nowych talentów i pobudzanie innowacyjności zespołu. W konsekwencji przekłada się to na skuteczność biznesową Grupy. Celem Polityki różnorodności stosowanej w Grupie Kapitałowej Śnieżka jest pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku oraz wsparcia. Polityka Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do FFiL Śnieżka SA i wszystkich jej spółek zależnych. Tworząc przyjazne, integracyjne środowisko pracy, chcemy w pełni wykorzystać płynący z różnorodności potencjał. 3.2.4 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do poszanowania praw człowieka W rozumieniu Grupy Kapitałowej Śnieżka tylko te firmy, w których prawa człowieka są chronione i respektowane, mają możliwość dalszego rozwoju. Jest to bowiem obszar o coraz większym znaczeniu dla wszystkich interesariuszy organizacji, począwszy od pracowników, poprzez klientów czy inwestorów, aż po przedstawicieli lokalnych społeczności. W związku z tym przestrzeganie praw człowieka nie tylko w całej Grupie, lecz także w naszym łańcuchu dostaw, jest ważne zarówno ze względów biznesowych, jak i moralnych. Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką zapobiegania łamaniu praw człowieka, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Na gruncie polskim zagadnienia poszanowania różnorodności pracowników reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks pracy. Na gruncie międzynarodowym najbardziej uniwersalnym aktem prawnym definiującym obszar praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Lista podstawowych, powszechnie uznanych praw człowieka zawarta jest w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Źródłem norm w tym zakresie jest ponadto przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Deklaracja dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, która definiuje fundamentalne prawa przysługujące człowiekowi w świecie pracy. W Grupie Kapitałowej Śnieżka kluczowym dokumentem regulującym poszanowanie praw człowieka jest Polityka Przestrzegania Praw Człowieka, która rozumiana jest jako sformalizowane zasady należytej staranności w odniesieniu do nienaruszania praw przysługujących innym, do aktywnego zapobiegania tego rodzaju naruszeniom oraz do przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu na realizację praw człowieka przez działania naprawcze. Działania takie zostałyby podjęte, jeśli którakolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy przyczyniłaby się, bezpośrednio lub pośrednio, do naruszenia takiego prawa. Polityka Przestrzegania Praw Człowieka obowiązuje wszystkich członków Zarządu, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz pracowników. Wszyscy oni powinni postępować zgodnie z tą polityką, prowadząc działania w imieniu Spółki czy całej Grupy. Dodatkowo, wybierając partnerów biznesowych, dostawców i inne podmioty współpracujące, powinni kierować się zasadą wyboru tych z nich, którzy Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 94 opowiadają się za zasadami zawartymi w tej polityce lub maja przyjęte podobne polityki. Polityka Przestrzegania Praw Człowieka uzupełnia oraz konsoliduje aspekty praw człowieka ujęte w innych politykach, procedurach i wytycznych obowiązujących w Grupie, takich jak kodeksy czy regulaminy wewnętrzne. W Grupie Kapitałowej Śnieżka postępujemy według zasady, zgodnie z którą w przypadku różnic pomiędzy prawem krajowym a międzynarodowymi normami w zakresie ochrony praw człowieka, nasza działalność jest prowadzona w oparciu o normę, która jest bardziej surowa; w przypadku konfliktu pomiędzy tymi przepisami postępujemy zgodnie z prawem krajowym i jednocześnie poszukujemy możliwości, dzięki którym będziemy mogli respektować prawa człowieka w jak najszerszym zakresie. Zobowiązujemy się do podjęcia działań naprawczych w przypadku naruszenia bezpośrednio lub pośrednio) przez którąkolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy praw człowieka określonych w międzynarodowych, powszechnie obowiązujących dokumentach. Dążymy do przestrzegania praw człowieka w wymiarze uniwersalnym, nie wartościując ich. Jednakże ze względu na przejrzystość naszych zobowiązań i ich dostępność dla naszych interesariuszy, pragniemy szczególnie podkreślić poniższe obszary naszego zaangażowania w przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka (wymagamy tego również od naszych partnerów biznesowych):  Bezpieczeństwo i higiena pracy – dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia pracownikom zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podejmujemy działania ukierunkowane na minimalizację ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy, wprowadzając szereg procedur, jak również przekazując pracownikom niezbędny sprzęt oraz dbając o jego prawidłowe użytkowanie;  Przestrzeganie warunków zatrudnienia – przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących warunków zatrudnienia, w tym przepisów dotyczących podstawowego czasu pracy i pracy w nadgodzinach oraz adekwatnego wynagrodzenia. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić wszystkim pracownikom korzystanie z prawa do zwolnienia chorobowego oraz urlopu wypoczynkowego, urlopu wychowawczego itp. zgodnie z przyjętą formą zatrudnienia, a także przestrzegamy ustaleń poczynionych z przedstawicielami pracowników;  Zapobieganie dyskryminacji – zobowiązujemy się do tego, by każdy pracownik i potencjalny pracownik był traktowany w sposób uczciwy i godny. Nie będą tolerowane żadne przypadki dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową, narodową i etniczną, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne;  Eliminacja wyzysku – zobowiązujemy się do promowania środowiska pracy wolnego od wszelkich postaci molestowania, wyzysku, maltretowania i przemocy zgodnie z definicjami stosowanymi w przepisach każdego kraju, w którym prowadzimy działalność; Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 95  Zapewnianie wolności zgromadzeń – nie ograniczamy praw pracowników do zrzeszania się i nie wpływamy na swobodę wyrażania ich opinii i stanowisk w kwestiach związanych z wykonywaną pracą;  Poszanowanie praw społeczności lokalnych – zobowiązujemy się do poszanowania praw społeczności lokalnych i podejmujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania negatywnego wpływu naszej działalności na społeczności lokalne oraz środowisko przyrodnicze. Polityka Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do całej Grupy, tj. FFiL Śnieżka SA i wszystkich jej spółek zależnych. 3.2.5 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do środowiska naturalnego Dokumentem regulującym zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i jakości w Grupie jest Polityka Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka. Z jej perspektywy kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie” oraz „Strategiczna perspektywa”. Dlatego spółki z Grupy przykładają szczególną uwagę do projektowania i wytwarzania produktów. Stosują też szereg dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, dotyczących m.in. efektywnego zużycia surowców i energii, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, a także gospodarki odpadami i opakowaniami. Stale poszukujemy najlepszych receptur i rozwiązań technologicznych. Dobór odpowiednich urządzeń oraz surowców ma wpływ na zmniejszenie oddziaływania Grupy na środowisko naturalne, ale również zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Wszelkie nowe inwestycje Grupy bazują na najlepszych rozwiązaniach technologicznych i uwzględniają powyższe założenia. Spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują zmiany w prawie oraz swój wpływ na środowisko. Odbywa się to poprzez ewidencję zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów i opakowań wprowadzanych do obiegu. Prowadzone są również badania emisji wytwarzanych i odprowadzanych zanieczyszczeń. Ze względu na produkcyjny charakter działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka – który ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne – Grupa zobowiązana jest do posiadania pozwoleń na prowadzenie działalności. Zakłady produkcyjne Grupy w poszczególnych lokalizacjach są ściśle uzależnione od dysponowania pozwoleniami, w których szczegółowo określone zostały warunki korzystania ze środowiska. Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska (co wynika z Prawa ochrony środowiska) oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze. Ponadto bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych do obiegu. Na podstawie zbieranych informacji Grupa prowadzi także kampanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska wśród swoich pracowników. Przez realizację polityki dąży do umacniania wiodącej pozycji w zakresie jakości wytwarzanych produktów oraz zapobiegania zanieczyszczeniom z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 96 Geneza polityki Podłożem do stworzenia Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka były od lat funkcjonujące w FFiL Śnieżka SA procedury, precyzujące zasady należytej staranności w tych obszarach. Należy tu wskazać procedury wymienione w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Formalizacja, Nadzór nad Udokumentowanymi Informacjami, Identyfikacja Aspektów Środowiskowych, Gospodarka Odpadami, Zarządzanie Emisjami Zanieczyszczeń do Powietrza, Gospodarka Wodno-Ściekowa, Awarie Środowiskowe, Przegląd Zarządzania, Nadzór nad Infrastrukturą, Zarządzanie Procesem Powstawania i Przeglądu Umów Handlowych oraz Komunikacja z Klientem, Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów i Towarów Handlowych, Zakupy, Kontrola Dostaw, Zarządzanie Procesem Produkcji, Magazynowanie i Dostarczanie do Klienta Wyrobów Gotowych, Nadzorowanie Wyposażenia Pomiarowego i Monitorującego, Kontrola Wyrobu, Wewnętrzne Audyty, Postępowanie z Niezgodnościami oraz Działania Korygujące i Zapobiegawcze. Strategia ekologiczna Grupy Głównym celem strategii ekologicznej Grupy Kapitałowej Śnieżka jest ochrona zasobów naturalnych przez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników w zakresie aspektów środowiskowych. Przyjęto, że warunkiem trwałego rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka jest najwyższa jakość produktów, która uwzględnia preferencje klientów, warunki rynkowe oraz dbałość o środowisko. Działania ekologiczne w FFiL Śnieżka SA realizowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w oparciu o wypracowane procedury i instrukcje postepowania. W ramach zintegrowanej strategii ekologicznej i zarządzania jakością Spółka zwraca szczególna uwagę na:  realizację procesów produkcyjnych i technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne;  działanie z poszanowaniem środowiska od początkowego projektowania produktu poprzez cały cykl życia produktu: z uwzględnieniem aspektów środowiskowych związanych z ochroną wody, powietrza, gleby, surowców naturalnych i energii, a także ochrony przed hałasem;  prowadzenie prawidłowej gospodarki energetycznej poprzez ciągły nadzór nad zużyciem energii, a także przez wdrażanie systemu zarzadzania energią EMS;  osiąganie efektywności energetycznej przez zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych, czego potwierdzeniem jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty);  stosowanie się do wymagań ochrony środowiska oraz warunków należytego korzystania z jego zasobów;  stosowanie wysokiej jakości komponentów pochodzących wyłącznie od dostawców kwalifikowanych; Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 97  prace badawczo-rozwojowe mające na celu laboratoryjną oraz doświadczalną weryfikację założeń dla nowych technologii przemysłowych w obszarach wprowadzania nowych lub ulepszania stosowanych technologii przyjaznych środowisku i wyrobów proekologicznych;  ścisłą kontrolę poszczególnych etapów procesów oraz prowadzenie stałego nadzoru nad własnościami surowców i produktów gotowych w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania ekologicznego;  szczegółowe badania produktu końcowego, które uwzględniają jego wpływ na środowisko naturalne;  magazynowanie komponentów oraz produktów w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;  stosowanie wysokich standardów w dziedzinie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  podnoszenie świadomości pracowników oraz innych interesariuszy w zakresie środowiskowych aspektów działalności (na temat ryzyka ewentualnych awarii, które mogą wpłynąć niekorzystnie na środowisko, oraz gospodarczych i ekologicznych skutków powstawania odpadów i zanieczyszczeń, a także korzyści z ich ograniczenia, w tym wpływu na prestiż i konkurencyjną pozycję grupy);  racjonalną gospodarkę odpadami oraz opakowaniami po produktach, z uwzględnieniem ich recyklingu. Grupa Kapitałowa Śnieżka podejmuje bieżące działania, aby działać zgodnie z wszelkimi dotyczącymi ją regulacjami. Zastosowanie Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka mają zastosowanie dla całej Grupy, w tym wszystkich spółek zależnych, a jej regulacje są stopniowo implementowane ze Spółek Centrali do pozostałych spółek zależnych. Przestrzeganie postanowień polityki środowiskowej jest regularnie monitorowane. Grupa, wdrażając zobowiązanie do przestrzegania postanowień polityki środowiskowej, zapewnia, iż w przypadku wystąpienia takiej konieczności niezwłocznie zdefiniuje i wdroży działania naprawcze. FFiL Śnieżka SA we współpracy ze spółkami zależnymi będzie na bieżąco poddawać ocenie wszelkie rozbieżności pomiędzy postanowieniami swojej polityki środowiskowej a nowymi przepisami krajowymi oraz innymi wchodzącymi w życie normami. 3.2.6 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji Dla obszaru przeciwdziałania korupcji najistotniejszymi wartościami są dla nas wartości takie jak: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, mówiące o tym, iż każdy z nas daje przykład swoim zachowaniem, jak tworzyć klimat sprzyjający współpracy Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 98 i budowaniu kultury wysokiego zaangażowania. Wszyscy członkowie naszego zespołu przyjmują osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji. W relacjach biznesowych stawiamy na sprawiedliwość, uczciwość oraz transparentność. Przyjęta przez FFiL Śnieżka SA Polityka Przeciwdziałania Korupcji jest realizowana poprzez:  szkolenie pracowników oraz informowanie współpracowników w kwestiach związanych z niniejszą polityką,  zachęcanie pracowników i współpracowników do raportowania naruszeń polityk organizacji oraz nieetycznych zachowań,  powiadamianie organów ścigania o wszelkich naruszeniach przepisów obowiązującego prawa. Każdego z pracowników, który dokonuje zgłoszenia o wykrytym lub domniemanym działaniu korupcyjnym lub związanym z innymi nadużyciami gospodarczymi, zapewniamy, że nie może z tego powodu zostać zwolniony z pracy, zdegradowany lub zawieszony w obowiązkach służbowych. Ponadto w Spółce obowiązuje Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych, która zapewnia ochronę przed jakimkolwiek działaniem odwetowym każdemu, kto działa w dobrej wierze. Obecnie Spółka wdraża dalsze rozwiązania prawne i organizacyjne, zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, umożliwiające dokonywanie zgłoszeń i zapewniające ochronę przed działaniami odwetowymi. Pracownik, w stosunku do którego prowadzone są działania wyjaśniające i którego dotyczą zarzuty prowadzenia działań korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych, będzie miał zapewnioną możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Podłożem do stworzenia Polityki Przeciwdziałania Korupcji były obowiązujące w Spółce zasady należytej staranności w tym zakresie, do których zalicza się procedury takie jak m.in.: Zakupy czy instrukcje, w tym m.in.: Instrukcja w Zakresie Wyboru Oferenta Dostawcy Zamówień Inwestycyjnych. Dobrą praktyką w tym zakresie jest także wewnętrzne zalecenie dotyczące porównywania ofert cenowych dostawców zlecanych usług pomiędzy minimum trzema podmiotami. Spółka tworzy też rozwiązania wspierające przeciwdziałanie korupcji, takie jak np. wspomniana wcześniej platforma zakupowa. 3.2.7 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do zagadnień społecznych Z perspektywy Polityki Zaangażowania Społecznego kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Opracowując lokalne i ogólnopolskie projekty społeczne oraz angażując się różne inicjatywy, dokładamy starań, aby w sposób spójny odpowiadały one wartościom wyznawanym przez naszą organizację. W Grupie Kapitałowej Śnieżka rozumiemy Politykę Zaangażowania Społecznego jako dokument precyzujący obszary i kierunki zaangażowania spółek Grupy w tym zakresie. Nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych działań jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 99 Działania społeczne realizowane przez spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka odbywają się na dwóch poziomach:  Ogólnokrajowym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są autorskie, cykliczne programy i projekty społeczne. Ich uzupełnieniem jest wspieranie przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka projektów ogólnokrajowych lub innych, spójnych ze zdefiniowanymi w Polityce Zaangażowania Społecznego filarami działalności społecznej;  Lokalnym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są lokalne, autorskie, cykliczne projekty i programy społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy w ich otoczeniu. Uzupełnieniem tych działań jest partycypacja w lokalnych przedsięwzięciach, spójnych ze zdefiniowanymi w niniejszej polityce filarami działalności społecznej. W przypadku działań wspieranych lokalnie spółki należące do Grupy kierują się także zasadą otwartości na potrzeby lokalnych jednostek i instytucji, o ile potrzeby te nie stoją w sprzeczności ze strategią i misją Grupy Kapitałowej Śnieżka. Polityka definiuje zasady doboru wspieranych inicjatyw na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym i wskazuje, że selekcja odbywa się na podstawie przyjętych przez spółki należące do Grupy kryteriów, zgodnych z Polityką Zaangażowania Społecznego i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym włączenie danego przedsięwzięcia w kwartalny plan działań poszczególnych spółek. Dopuszcza się także włączanie się spółek należących do Grupy w inicjatywy lokalne realizowane poza obszarem ich bezpośredniej działalności, o ile w sposób wyróżniający się wpisują się one w główne filary zaangażowania społecznego Grupy. Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień społecznych, poza wewnętrznymi regulacjami w zakresie rozpatrywania podań, zapytań i próśb, uznaje się podawane do publicznej wiadomości regulaminy podejmowanych działań społecznych precyzujące zasady wsparcia i definiujące beneficjentów. 3.3 Niefinansowe wskaźniki efektywności Przeprowadzając ocenę wpływu poszczególnych spółek zależnych na Grupę (na podstawie realizowanej przez nie produkcji i wolumenu sprzedaży, a także ilości posiadanych w nich udziałów), Zarząd podjął decyzję o opisie aspektów niefinansowych ich działalności według kryterium przeprowadzonej oceny istotności. Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych zostało przygotowane przede wszystkim w oparciu o dane pochodzące z pięciu kluczowych w roku 2021 spółek Grupy: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., Poli-Farbe Vegyipari Kft., Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. oraz Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. Ww. spółki zależne – w tym węgierska, ukraińska oraz białoruska – zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników, co FFiL Śnieżka SA, przy uwzględnieniu realiów ich rynków oraz dostępności danych wymaganych przez organy miejscowego prawa. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 100 3.3.1 Zagadnienia pracownicze Model zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej Śnieżka opiera się przede wszystkim na wartości indywidualnego pracownika oraz współpracującego zespołu, skutecznie realizujących przyjętą strategię biznesową firmy. Kierunki działania oraz standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich spółkach Grupy wyznacza Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka. Na poziomie FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC – dwóch kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka, w tej części ujmowanych łącznie także jako „Centrala” – rok 2021 zakładał kontynuację przyjętej wcześniej strategii personalnej bazującej na czterech filarach:  Śnieżka jako atrakcyjny pracodawca,  Śnieżka jako organizacja ucząca się,  Śnieżka jako firma o wysokiej kulturze zaangażowania,  Śnieżka jako przedsiębiorstwo efektywne organizacyjnie. Rzeczywistość pandemiczna, w której przyszło nam przez cały 2021 funkcjonować, w pewien sposób ograniczyła te działania, kierując naszą uwagę przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa pracy naszym pracownikom oraz budowanie poczucia stabilności organizacji. Zarówno pracownicy, przełożeni, jak i sama organizacja nauczyli się funkcjonować w tej nieprzewidywalnej rzeczywistości, dość szybko przystosowując się do aktualnej sytuacji związanej ze wzrostem lub spadkiem zachorowań. Cyfrowa transformacja obszaru HR Z punktu widzenia HR największym sukcesem w obszarze procesów zarządzania zasobami ludzkimi w 2021 roku była implementacja systemu SAP HCM w obszarze kadrowo-płacowym w FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC. Rozpoczęte w IV kwartale 2020, w ramach procesu transformacji cyfrowej, działania kontynuowane były przez cały 2021 rok. Wewnętrzny zespół projektowy, wraz ze współpracującym dostawcą oprogramowania, przeszedł od fazy projektowania koncepcji biznesowej rozwiązania, przez fazę testowania aż do finalnej fazy uruchomienia. Start produkcyjny nowego systemu poprzedzony był pracami związanymi z definiowaniem, analizowaniem, sprawdzaniem, poprawianiem i zmianą wypracowywanych rozwiązań. Wiązał się również z przeprowadzeniem szerokiej akcji szkoleniowej wśród docelowych użytkowników systemu oraz wielostronnej akcji komunikacyjnej wśród pracowników. W październiku 2021 roku uruchomiliśmy nowy system SAP HCM w zakresie modułów kadrowych, czasu pracy oraz płacowych. Przejście na nowy system odbyło się bez błędów a pracownicy odczuli tą zmianę tylko w pozytywnym wymiarze. Prace nad dalszą digitalizacją HR planowane są na kolejne lata. Zmiana modelu operacyjnego a HR W związku ze zmianą modelu operacyjnego i powołaniem do życia spółki Śnieżka ToC, pierwsze miesiące 2021 poświęcone były na określenie zasad współpracy pomiędzy spółkami. Sporo czasu dedykowaliśmy także na wypracowanie najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów realizacji Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 101 procesów personalnych pomiędzy obydwoma podmiotami. Ważnym było zapewnienie zarówno odpowiedniej dokumentacji, jak i komunikacji z pracownikami. Wynagrodzenia i systemy motywacyjne W 2021 roku kontynuowane były prace związane z wartościowaniem stanowisk oraz aktualizacją polityki wynagradzania i systemów premiowych. Przez cały rok działał komitet wartościujący, który dokonywał cyklicznych przeglądów i ocen stanowisk oraz dbał o spójność z przyjętymi założeniami. Aby zaktualizować wiedzę z tego obszaru, w styczniu 2021 przeprowadziliśmy warsztat z zakresu metodologii wartościowania stanowisk dla najwyższej kadry zarządzającej. Efektem tego warsztatu były przegląd i aktualizacja odpowiedzialności wszystkich stanowisk dyrektorskich, a w kolejnym kroku – wszystkich stanowisk managerskich. Wypracowaliśmy wewnętrznie nowe opisy stanowisk oraz, zgodnie z przyjętą metodologią, zweryfikowaliśmy ich wycenę. W ramach ujednolicania procesów personalnych i wprowadzania standardów obowiązujących w Centrali do pozostałych spółek Grupy, w II i III kwartale 2021 przeprowadziliśmy analizę aktualnych systemów premiowania oraz systemów motywacyjnych w spółkach na Ukrainie i na Węgrzech. W ramach inicjatywy w spółkach Śnieżka-Ukraina i Poli-Farbe zostały powołane kilkuosobowe, międzynarodowe zespoły robocze, których zadaniem było wypracowanie nowych, zgodnych z prawem poszczególnych krajów, ale uwzględniających podobne do funkcjonujących w Śnieżce, kryteria i zasady rozliczania. Efektem tych prac było wprowadzenie w spółkach ukraińskiej i węgierskiej nowego sposobu premiowania zarówno dla stanowisk liniowych, specjalistycznych, jak i managerskich. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej – w ramach realizacji przyjętej w Grupie Kapitałowej Śnieżka polityki płacowej – w III kwartale 2021 dokonaliśmy również przeglądu i aktualizacji wynagrodzeń. W rezultacie wprowadziliśmy podwyżki wynagrodzeń we wszystkich spółkach należących do Grupy. Aktywności zewnętrzne (EB i rekrutacja) Funkcjonując w dość szybko zmieniającej się rzeczywistości, dostosowywaliśmy swoje działania do bieżącej sytuacji i realizowaliśmy je w takim zakresie, jaki był możliwy. Nie zrezygnowaliśmy z działań zewnętrznych, choć w tym zakresie skupiliśmy się w dużej mierze przede wszystkim na budowaniu dobrych relacji z naszymi klientami oraz potencjalnymi pracownikami. W 2021 roku kontynuowaliśmy kampanię Employer Branding, pokazując w mediach społecznościowych Grupę Kapitałową Śnieżka w sposób otwarty, przyjazny i rzeczywisty. Mówiliśmy o ważnych dla nas wydarzeniach i ciekawych faktach z życia firmy. Dzieliliśmy się różnymi ciekawostkami i informacjami nt. Grupy i poszczególnych spółek, budując tym samym zainteresowaną naszą organizacją społeczność. Przez cały 2021 rok kontynuowaliśmy prowadzenie procesów rekrutacyjno-selekcyjnych w formie online, choć w momentach, które pozwalały na powrót do tradycyjnej formy prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, korzystaliśmy także z tych możliwości. Niezależnie od efektywności procesów, dostrzegaliśmy potrzebę – i to u rekruterów, i managerów rekrutujących, i u samych kandydatów – powrotu do bezpośredniego kontaktu. Taką okazją była dla nas także trzecia edycja programu stażowego Spektrum, w której wzięło udział kolejnych 12 stażystów. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 102 Zespół ds. COVID-19 W organizacji nadal sprawnie funkcjonował Zespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19 (powołany w 2020 roku), realizując swoje statutowe zadania oraz raportując plan i status działań do Zarządu. Obszar działań zespołu obejmował bieżące monitorowanie sytuacji w kraju oraz dostosowywanie działań Śnieżki do aktualnych wytycznych rządowych, jak i proponowanie rozwiązań dotyczących organizacji pracy spółki w czasie pandemii. Zespół odpowiadał także za działania prewencyjne prowadzące do minimalizacji liczby zakażeń oraz izolacji pracowników. Dbał także o bieżącą komunikację z pracownikami, przełożonymi i Zarządem. Realizacja prac była regularnie monitorowana na cyklicznych spotkaniach zespołu. 3.3.1.1 Wskaźniki związane z zatrudnieniem 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała 1 361 osób – o 6 mniej niż rok wcześniej. FFiL Śnieżka SA, czyli spółka dominująca, zatrudniała 684 osoby – o 114 osób mniej niż rok wcześniej (-14,3% r/r). Jest to związane z formalnym przeniesieniem z dniem 1 stycznia 2021 roku Pionu Handlowego, a tym samym części pracowników, do Śnieżka ToC. W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała średniorocznie, w przeliczeniu na pełne etaty, 1 372 pracowników, czyli o ok. 2,5% mniej niż rok wcześniej, kiedy było to 1 407 osób. Wykres 9. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka wg wieku Dominująca część pracowników Grupy (61,3%) była w wieku 30-50 lat. Udział zatrudnionych w Grupie kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia wyniósł 15,6%, a powyżej 50 roku życia – 23,1%. Wśród pracowników Grupy przeważali mężczyźni. Na koniec 2021 roku zatrudnionych było 940 mężczyzn, którzy stanowili 69,1% (spadek o 0,1 pp. r/r) ogólnej liczby zatrudnionych. Taka struktura zatrudnienia wynika między innymi z produkcyjnego charakteru działalności Grupy, z czym wiąże się wysoki odsetek stanowisk robotniczych w stosunku do ogólnej liczby stanowisk. Udział mężczyzn względem kobiet zatrudnionych w Grupie od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Pracownicy Grupy według wieku 30,9% Kobiet 69,1% Mężczyzn Powyżej 50 latPoniżej 30 lat 30- 50 lat 80 273 68 235 144 561 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 103 Tabela 18. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w podziale na płeć (z członkami Zarządu) 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Śnieżka SA 170 514 238 560 Śnieżka Trade of Colours (dawniej: TM Investment) 78 58 3 3 Poli-Farbe 108 146 115 159 Śnieżka-Ukraina 45 165 45 165 Śnieżka-Belpol 8 16 8 15 Rafil 12 41 12 44 Razem w podziale na płeć 421 940 421 946 Razem Grupa Kapitałowa Śnieżka 1 361 1 367 Większość pracowników Grupy posiadała umowy o pracę na czas nieokreślony – 88,8% według stanu na 31 grudnia 2021 roku. Pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony (9%) byli zatrudnieni głównie w spółkach posiadających zakłady produkcyjne. Ok. 2,2% wszystkich umów stanowiły umowy zawarte na okres próbny. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 104 Wykres 10. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę Tabela 19. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Śnieżka SA umowa na czas nieokreślony 146 454 188 499 umowa na czas określony 19 47 43 58 umowa na okres próbny 5 13 7 3 Razem w podziale na płeć 170 514 238 560 Razem 684 798 Pracownicy Grupy według rodzaju umowy o pracę 421 Kobiet 940 Mężczyzn Umowa na czas nieokreślony Umowa na okres próbny Umowa na czas określony 366 44 11 842 20 78 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 105 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Śnieżka Trade of Colours (dawniej: TM Investment) umowa na czas nieokreślony 62 48 3 3 umowa na czas określony 13 9 0 0 umowa na okres próbny 3 1 0 0 Razem w podziale na płeć 78 58 3 3 Razem 136 6 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Poli-Farbe umowa na czas nieokreślony 101 136 105 148 umowa na czas określony 4 4 8 9 umowa na okres próbny 3 6 2 2 Razem w podziale na płeć 108 146 115 159 Razem 254 274 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 106 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Śnieżka-Ukraina umowa na czas nieokreślony 45 163 45 162 umowa na czas określony 0 2 0 2 umowa na okres próbny 0 0 0 1 Razem w podziale na płeć 45 165 45 165 Razem 210 210 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Śnieżka-BelPol umowa na czas nieokreślony 0 0 0 0 umowa na czas określony 8 16 8 15 umowa na okres próbny 0 0 0 0 Razem w podziale na płeć 8 16 8 15 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 107 Razem 24 23 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Rafil umowa na czas nieokreślony 12 41 12 43 umowa na czas określony 0 0 0 1 umowa na okres próbny 0 0 0 0 Razem w podziale na płeć 12 41 12 44 Razem 53 56 Razem Grupa Kapitałowa Śnieżka 421 940 421 946 Na stanowiskach zarządzających w Grupie na koniec 2021 roku pracowały 242 osoby (+20 r/r), co stanowiło 17,8% wszystkich zatrudnionych (+1,6 pp. r/r). Liczba kobiet wśród kadry zarządzającej wyniosła 84, co oznacza wzrost o 14 w porównaniu z końcem 2020 roku. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 108 Tabela 20. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według stanowisk (na 31.12.2021) stanowisko/płeć Śnieżka SA Śnieżka ToC Śnieżka- Ukraina Śnieżka- BelPol Poli-Farbe Rafil Razem K M K M K M K M K M K M K M zarządzające 24 69 20 20 8 27 2 2 25 31 5 9 84 158 pozostali 146 445 58 38 37 138 6 14 83 115 7 32 337 782 Razem w podziale na płeć 170 514 78 58 45 165 8 16 108 146 12 41 421 940 Razem 684 136 210 24 254 53 1361 Tabela 21. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według miejsca pracy 31.12.2021 31.12.2020 Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Śnieżka SA Brzeźnica 135 318 453 201 362 563 Lubzina 11 79 90 11 80 91 Pustków 13 115 128 13 112 135 Mielec 0 0 0 1 2 3 Warszawa 0 0 0 1 0 1 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 109 Radom 11 2 13 11 4 15 Śnieżka Trade of Colours (dawniej: TM Investment) Brzeźnica 70 55 125 3 3 6 Warszawa 6 2 8 0 0 0 Poli-Farbe Węgry 108 146 254 115 157 272 Rumunia 0 0 0 0 2 2 Jaworów (Ukraina) 45 165 210 45 165 210 Żodino i Mińsk (Białoruś) 8 16 24 8 15 23 Radom (Rafil) 12 41 53 12 44 56 Razem 421 940 1361 421 946 1 367 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 110 Tabela 22. Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej Śnieżka wiek poniżej 30 wiek 30-50 wiek powyżej 50 Razem Śnieżka SA Stanowiska zarządzające 2 71 20 93 w tym kobiet 0 21 3 24 pozostali 107 361 123 591 w tym kobiet 22 104 20 146 Śnieżka Trade of Colours Stanowiska zarządzające 0 38 2 40 w tym kobiet 0 19 1 20 pozostali 22 68 6 96 w tym kobiet 15 38 5 58 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 111 Poli-Farbe Stanowiska zarządzające 5 42 9 56 w tym kobiet 2 21 2 25 pozostali 41 97 60 198 w tym kobiet 15 41 27 83 Śnieżka-Ukraina Stanowiska zarządzające 1 21 13 35 w tym kobiet 0 5 3 8 pozostali 29 98 48 175 w tym kobiet 12 16 9 37 Śnieżka-BelPol Stanowiska zarządzające 0 3 1 4 w tym kobiet 0 2 0 2 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 112 pozostali 3 15 2 20 w tym kobiet 2 3 1 6 Rafil Stanowiska zarządzające 0 5 9 14 w tym kobiet 0 1 4 5 pozostali 2 15 22 39 w tym kobiet 0 2 5 7 Razem 212 834 315 1361 Stanowiska zarządzające 8 180 54 242 w tym kobiet 2 69 13 84 pozostali 204 654 261 1119 w tym kobiet 66 204 67 337 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 113 3.3.1.2 Wskaźniki związane z rozwojem i ocenami pracowniczymi Szkolenia W raportowanym okresie w Grupie Kapitałowej Śnieżka udział w szkoleniach wzięło 517 osób (38,0% zatrudnionych ogółem). W grupie tej znalazło się 215 kobiet oraz 312 mężczyzn. Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w Grupie w 2021 roku wyniosła 12 936. Szkolenia były organizowane w dużej części w formie online i dzięki temu, mimo nadal trwającej pandemii, zauważyliśmy wzrost realizacji szkoleń do roku poprzedzającego o 8 449 godzin (+65% r/r). Tak znaczny wzrost to efekt planowanego nadrobienia szkoleń, które nie mogły się odbyć w 2020 roku ze względu na wybuch pandemii COVID-19. Ówczesna trudna sytuacja praktycznie uniemożliwiła pracownikom udział w tradycyjnej formie szkoleń, a szkolenia online nie były wówczas tak rozpowszechnione, jak w raportowanym okresie. Oprócz szkoleń związanych z uprawnieniami pracowników i rozwojem kompetencji miękkich, realizowaliśmy również zajęcia z języka angielskiego – zarówno w formie stacjonarnej (grupowe), jak i online (zajęcia indywidualne). W związku z tym, że Grupa konsekwentnie stawiała na rozwój wiedzy i kompetencji swoich pracowników, zainteresowanym osobom umożliwiliśmy dodatkowo udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu: SQL, MS Excel, komunikacja, obsługa klienta, zarządzanie stresem oraz wystąpienia publiczne i prezentacje. Tabela 23. Liczba godzin szkoleniowych i przeszkolonych pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych Liczba osób uczestniczących w szkoleniach (w podziale na płeć) Kobiety Mężczyźni Śnieżka SA 7 350 181 66 114 Śnieżka ToC 1 911 95 48 48 Poli-Farbe 2 587 122 70 62 Śnieżka-Ukraina 896 104 26 78 Rafil 192 15 5 10 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 114 Łączny koszt szkoleń, w których wzięli udział pracownicy spółek Grupy, w 2021 roku wyniósł 646,6 tys. PLN. Tabela 24. Dane dotyczące kosztów szkoleń Grupie Kapitałowej Śnieżka [tys. PLN] Koszt szkoleń zrealizowanych Średni koszt szkoleń na 1 przeszkolonego pracownika Śnieżka SA 241,1 1,3 Śnieżka ToC 168,4 1,8 Poli-Farbe 150,7 1,2 Śnieżka-Ukraina 71,5 0,7 Rafil 14,9 1,0 Oceny pracownicze i rozmowy rozwojowe Na początku 2021 roku została zrealizowana kolejna edycję procesu Rozmów Rozwojowych, w FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC obejmująca ocenę z dwóch lat 2019-2020. Objęcie oceną okresu dwóch lat wynikało z konieczności zawieszenia procesu w 2020 roku ze względu na wprowadzony reżim sanitarny oraz ograniczenie możliwości bezpośrednich spotkań. Wypracowanie wewnętrznych procedur zapewniających pracownikom bezpieczeństwo i organizację pracy w zespołach hybrydowych umożliwiło realizację Rozmów Rozwojowych w 2021 roku. Ocena pracy i efektywności pracownika za okres dwóch lat była określona jako wyzwanie ze względu na duży przedział czasowy oraz zmiany w organizacji pracy w 2020 roku. W ramach przygotowań przeprowadziliśmy szereg szkoleń wewnętrznych przypominających zasady procesu, zarówno dla pracowników podlegających ocenie, jak i przełożonych. Poniższe dane przedstawiają uczestnictwo pracowników spółek FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC w procesie Rozmów Rozwojowych w 2021 roku. Podstawą do analizy był stan zatrudnienia na 7 stycznia 2021 roku. Tabela 25. Liczba pracowników, którzy wzięli udział w procesie Rozmów Rozwojowych w 2021 roku Śnieżka SA Śnieżka ToC Razem (dla obu spółek) 667 (25% kobiety, 75% mężczyźni) 126 (57% kobiety, 43% mężczyźni) 793 (30% kobiety, 70% mężczyźni) Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 115 Poniższa tabela podsumowuję liczbę osób uprawnionych do oceny. Do oceny nie kwalifikowały się osoby zatrudnione przez okres krótszy niż 3 miesiące. Tabela 26. Liczba pracowników uprawnionych do oceny Śnieżka SA Śnieżka ToC Razem (dla obu spółek) 662 (25% kobiety, 75% mężczyźni) 121 (45% kobiety, 55% mężczyźni) 783 (29% kobiety, 71% mężczyźni) W procesie nie oceniono 42 osób (5% wszystkich uprawnionych do oceny). Powodem nieotrzymania oceny były: nieobecności dłuższe niż 3 miesiące oraz zmiany struktury organizacyjnej. Tabela 27. Liczba ocenionych i nieocenionych pracowników Śnieżka SA Śnieżka ToC Razem (dla obu spółek) Liczba ocenionych 630 (95% wszystkich uprawnionych do oceny) 111 (92% wszystkich uprawnionych do oceny) 741 (95% wszystkich uprawnionych do oceny) Liczba ocenionych w podziale na płeć Kobiety: 149 (24% ocenionych pracowników) Mężczyźni: 481 (76% ocenionych pracowników) Kobiety: 57 (51% ocenionych pracowników) Mężczyźni: 54 (49% ocenionych pracowników) Kobiety: 206 (28% ocenionych pracowników) Mężczyźni: 535 (72% ocenionych pracowników) Liczba nieocenionych 32 (5% wszystkich uprawnionych do oceny) 10 (8% wszystkich uprawnionych do oceny) 42 (5% wszystkich uprawnionych do oceny) Zarówno ocena, jak i działania zawarte w planie rozwoju pracowników opierają się o wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA, których rozumienie zostało doprecyzowane na poziomie działów w całej firmie. Na dzień publikacji Sprawozdania trwa doprecyzowanie oraz ujednolicenie rozumienia katalogu wartości organizacyjnych na poziomie całej organizacji. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 116 Tabela 28. Liczba ocenionych pracowników w podziale na kategorię stanowisk (% uprawnionych do oceny w danej grupie) Śnieżka SA Śnieżka ToC Razem (dla obu spółek) Dyrektorzy 12 (86% uprawnionych do oceny) 7 (100% uprawnionych do oceny) 19 (90% uprawnionych do oceny) Managerowie 28 (97% uprawnionych do oceny) 18 (90% uprawnionych do oceny) 46 (94% uprawnionych do oceny) Brygadziści 35 (100% uprawnionych do oceny) nie dotyczy 35 (100% uprawnionych do oceny) Specjaliści 129 (93% uprawnionych do oceny) 75 (90% uprawnionych do oceny) 204 (92% uprawnionych do oceny) Pracownicy liniowi 426 (96% uprawnionych do oceny) 11 (100% uprawnionych do oceny) 437 (96% uprawnionych do oceny) Analiza jakościowa przeprowadzona po zakończeniu ostatniej edycji Rozmów Rozwojowych pokazała nam, że potrzebna jest dalsza wewnętrzna praca nad aktualizacją zachowań wspierających realizację naszych wartości organizacyjnych oraz ujednoliceniem ich rozumienia. Praca nad tymi aspektami została zaplanowana na początek 2022 roku. Jednym z wniosków końcowych był także powrót do oceniania okresów rocznych, co zostało zaplanowane na wiosnę 2022 roku. 3.3.1.3 Pozostałe wskaźniki pracownicze W Grupie Kapitałowej Śnieżka stosowane są: indywidualnie podejście do poszczególnych przypadków rozwiązania umowy o pracę, staranne rozpatrywanie każdego przypadku oraz propozycje działań uwzględniające interes pracownika. Tabela 29. Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień w Grupie w 2021 roku Spółka Liczba osób zwolnionych w 2021 roku (w tym zwolnionych z inicjatywy pracodawcy) Udział % osób zwolnionych z inicjatywy pracodawcy w zwolnionych ogółem Śnieżka SA 59 29 49,15% Śnieżka Trade of Colours 12 3 25% Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 117 Poli-Farbe 66 8 12,12% Śnieżka-Ukraina 9 1 11,11% Śnieżka-BelPol 3 0 0 Rafil 4 2 50% Razem Grupa Kapitałowa Śnieżka 33,33% 33,33% 33,33% W Grupie Kapitałowej Śnieżka nie powołano dodatkowego programu emerytalnego dla pracowników. W Centrali, tj. FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC, zgodnie z wytycznymi ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, funkcjonuje program PPK. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy, którzy zdecydowali się na pozostanie i nie złożyli deklaracji o wystąpieniu oraz ci, którzy – będąc w wieku 55+ – dobrowolnie zadecydowali o przystąpieniu do programu. Za zarządzanie i prowadzenie PPK w imieniu Spółki odpowiada PKO TFI. Spółka opłaca składki emerytalno-rentowe do ZUS od wszystkich przychodów pracowników. W 2021 roku wysokość składek po stronie płatnika wyniosła 8 340 tys. PLN. W spółkach zagranicznych należących do Grupy odprowadzano składki wymagane przez miejscowe prawo. W Spółkach Centrali obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych. Wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, w których kosztach partycypuje pracodawca. Na ich przyznanie nie ma wpływu ani rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy. Świadczenia pozapłacowe:  benefity w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  dodatkowe ubezpieczenie na życie,  dodatkowe ubezpieczenie w związku z COVID-19,  dofinansowywane posiłki. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, dotyczących min. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich. W 2021 roku 36 pracujących w spółkach Grupy kobiet skorzystało z urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich po urodzeniu dziecka. Tyle samo pracowników-ojców wykorzystało przysługujące im urlopy ojcowskie. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 118 Tabela 30. Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ ojcowskich w spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka Spółka Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego z tytułu urodzenia się dziecka w tym kobiet Śnieżka SA 28 8 Śnieżka Trade of Colours 19 4 Poli-Farbe 22 22 Śnieżka-Ukraina 3 2 Śnieżka-BelPol 0 0 Rafil 0 0 Razem 72 36 3.3.2 Prawa człowieka i inne Grupa Kapitałowa Śnieżka kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacjach pracodawca-pracownik, pracownik-pracownik, pracownik-pracodawca. Podstawą, na której bazujemy, jest Księga Wartości Organizacyjnych przyjęta przez FFiL Śnieżka SA w 2016 roku, definiująca zasady, zachowania i postawy, których organizacja oczekuje od swoich pracowników również w kontekście etyki, poszanowania godności człowieka, norm współżycia społecznego oraz wzajemnego szacunku. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka zobowiązane są do działania z poszanowaniem godności ludzkiej, sprzeciwiania się praktykom dyskryminacyjnym i przestrzegania prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania oraz inne przesłanki narażające pracownika na zachowania dyskryminacyjne. Informacje te nie są brane pod uwagę przy rekrutacji pracowników, ustalaniu warunków zatrudnienia, awansowaniu, rozwiązywaniu stosunku pracy ani dostępie do benefitów czy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. W spółkach Grupy obowiązuje Regulamin przeciwdziałania mobbingowi. W dokumencie znaleźć można informacje na temat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych, takich jak mobbing, molestowanie Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 119 czy dyskryminacja, a także mechanizmy przewidziane do stosowania w przypadkach zidentyfikowania nieprawidłowości. Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie wszelkie zauważone nieprawidłowości zgłaszać należy do Komisji Antymobbingowej, wybierając jeden z dostępnych kanałów komunikacji. W skład Komisji wchodzi trzech członków powołanych w ramach 3-letniej kadencji. Powołanie organu, jakim jest Komisja Antymobbingowa, i wdrożenie regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu pozwala na pełne zabezpieczenie interesów pracowników w tym zakresie. Komisja Antymobbingowa ma za zadanie wszczęcie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, a w razie potwierdzenia sytuacji, której efektem było naruszenie praw człowieka, podjęcie działań naprawczych oraz zapobiegających występowaniu analogicznych działań w przyszłości. W 2021 roku do Komisji nie dokonano żadnego zgłoszenia związanego z naruszeniem praw człowieka. Zadaniem organu jest przede wszystkim eliminowanie w Spółce zachowań rozumianych jako:  mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;  molestowanie – należy przez to rozumieć niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym również każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Naczelną zasadą zgłaszania naruszeń innych niż dotyczące zagadnień wchodzących w zakres prac Komisji Antymobbingowej jest kontakt z bezpośrednim przełożonym. Ewentualne wątpliwości członkowie zespołu mogą zgłaszać także m.in. za pośrednictwem przedstawicieli pracowników lub zlokalizowanych na terenie firmy stacjonarnych skrzynek kontaktowych. Zgodnie z zasadami Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi organizacja prowadzi także akcje edukacyjne związane z tematem ochrony praw człowieka. W 2021 roku w Spółce uruchomiono za pomocą internetowej platformy edukacyjnej iWIEM szkolenia e-learningowe dla kadry kierowniczej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Szkolenie będzie dostępne dla wszystkich pracowników w 2022 roku. 3.3.3 Środowisko naturalne Spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka, działając w branży chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, mają świadomość, iż aby ich działania nie wpływały negatywnie na środowisko, konieczna jest odpowiedzialność na każdym z etapów życia produktu. Wiodącą rolę w tym obszarze odgrywają wszystkie spółki z Grupy posiadające własne zakłady produkcyjne. W związku z wielkością produkcji są to przede wszystkim FFiL Śnieżka SA i Poli-Farbe Vegyipari Kft. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 120 Działania związane z ochroną środowiska w Grupie realizowane są w oparciu o obowiązujące wymagania prawne oraz procedury. Wszystkie procesy związane z działalnością Spółki dominującej takie jak: zakupy, produkcja, magazynowanie oraz sprzedaż, są ujęte w procedurach, na których podstawie wykonywane są analizy w aspektach środowiskowych. Dane z monitorowania oraz wykonywanych pomiarów są wykorzystywane do:  oceny efektów oraz śledzenia postępu w realizacji zobowiązań działalności środowiskowej,  oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,  usuwania potencjalnych awarii,  oceny funkcjonowania procesów zarządzania ochroną środowiska. Spółki Grupy prowadzą działalność produkcyjną i jej towarzyszącą, mając na względzie ochronę środowiska, uwzględniając ciągły nadzór formalno-prawny, realizując zobowiązania określone w decyzjach środowiskowych, prowadząc nadzór technologiczny, a także kontrolując surowce i wyroby gotowe. Produkty Grupy, które posiadają certyfikat Ecolabel, są wytwarzane ze skrupulatnie dobranych surowców. Są one starannie sprawdzane pod kątem właściwości – każdorazowo dokonywana jest weryfikacja oraz klasyfikacja produktu. Szczegółowa ocena tych produktów jest weryfikowana przez jednostkę certyfikującą, a produkty sprawdzane są w niezależnych laboratoriach. Otrzymanie certyfikatu Ecolabel potwierdza, że wyroby, które są nim sygnowane, przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka oraz na środowisko. Cele środowiskowe FFIL Śnieżka SA (które stopniowo są implementowane do spółek zależnych) obejmują:  ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania nowo powstałych wymagań środowiskowych,  kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,  redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO) oraz ochronę wód i gruntu. Harmonogram realizacji założonych celów środowiskowych Spółki oznacza wskazanie konkretnych ram czasowych dla realizacji poszczególnych zadań, które są określane każdego roku w Planie inwestycyjnym w odniesieniu do trzech podstawowych zasad:  utrzymania zgodności z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego,  zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,  ciągłego doskonalenia. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 121 W celu zapewnienia realizacji zaplanowanych celów środowiskowych każdego roku ustalane są konkretne zadania środowiskowe, których ewidencja jest realizowana przez Dział Inwestycji. Dzięki prowadzeniu ewidencji możliwa jest ocena oddziaływania na środowisko określonych aspektów działalności – zarówno tych zdefiniowanych jako znaczące, jak i pozostałych, w przypadku których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych oraz procedur. 3.3.3.1 Kluczowe aspekty środowiskowe Jako znaczące w ramach działalności Spółki sklasyfikowane są następujące aspekty środowiskowe: A. emisja lotnych związków organicznych i pyłów, B. emisja ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego, C. wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, D. wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, E. wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne. Działalność Spółki wyrażona jest w zakresie: efektywnego zużycia surowców i energii, dopuszczalnej przez normy emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami i opakowaniami oraz zwiększaniu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji technologicznych. Realizacja nowych inwestycji oparta jest na najnowszych dostępnych technologiach. Grupa Kapitałowa Śnieżka nieustannie poszukuje rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwe będzie dalsze poprawianie parametrów środowiskowych w różnych aspektach działalności. Przykładem takiego działania było zainstalowanie w latach poprzednich zespołu filtracyjnego do oczyszczania powietrza z pyłów uwalniających się podczas prowadzonych procesów technologicznych. Monitorowanie sprawności urządzenia i ocena zachowania poziomu emisji do środowiska naturalnego polega na przeglądzie zespołu filtracyjnego, co jest dokumentowane wpisami w dzienniku przeglądów. Zastosowane urządzenie o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza pozwoli w przyszłości na jego recyrkulację do wnętrza hal bez pogorszenia warunków pracy. Produkty filtracji powietrza – zanieczyszczenia – uznane są za odpad i gromadzone w pojemnikach, a następnie kierowane w całości do utylizacji, przetwarzania lub wykorzystania przez firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Grupa na bieżąco monitoruje wpływ swojej działalności na środowisko poprzez prowadzenie ewidencji obejmującej informacje oraz dane o zakresie korzystania z zasobów środowiska. Monitoring ten obejmuje zużycie mediów, emisję zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów oraz ilość wprowadzonych na rynek opakowań w odniesieniu do wielkości produkcji. Woda, która jest wykorzystywana w zakładach Spółki, pochodzi z sieci. Zakłady te nie korzystają z innych źródeł wody, których wybór mógłby negatywnie wpływać na zasoby wodne regionu. Spółka nie przetwarza wody w celu ponownego wykorzystania. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 122 Grupa nie posiada zakładów zlokalizowanych w obszarach chronionych ani na terenach wartościowych pod względem bioróżnorodności i tym samym jej zakłady i produkty nie wywołują zagrożeń dla tego typu terenów. Grupa nie dystrybuuje ani nie wykorzystuje w produkcji substancji zubożających warstwę ozonową. A. Emisja lotnych związków organicznych i pyłów Wykres 11. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA 0,0000230 0,0000240 0,0000250 0,0000260 0,0000270 0,0000280 0,0000290 0,0000300 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 123 Wykres 12. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-Ukraina Wykres 13. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-BelPol 0 0,000005 0,00001 0,000015 0,00002 0,000025 0,00003 0,000035 0,00004 0,000045 0,00005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 124 Wykres 14. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Rafil Rafil dołączył do Grupy w 2018 roku. Emisja substancji lotnych (lotne związki organiczne – LZO) do powietrza uzależniona jest od wielkości produkcji – stąd zmniejszenie emisji w zakładach FFIL Śnieżka SA w 2021 roku. Jedynie w spółce ukraińskiej odnotowano wzrost emisji w roku 2021 spowodowany zwiększeniem produkcji. W spółce białoruskiej wzrost wskaźników emisji w roku 2020 w porównaniu do 2019 był związany ze zmianą sposobu ich obliczania. Wcześniej obliczenia przeprowadzano na podstawie zużycia surowców, w 2020 i 2021 roku obliczenia przeprowadzane były na podstawie zatwierdzonych rocznych norm. W spółce Rafil emisja do powietrza była liczona na podstawie zużytego węgla i wskaźników unosu (obowiązujących w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE). Spółki białoruska oraz ukraińska zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników, co FFiL Śnieżka SA. Z kolei Śnieżka ToC, która prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu, nie została ujęta w zestawieniu, ponieważ emisja lotnych związków organicznych występuje jedynie podczas procesu produkcyjnego. 0,000000000 0,000200000 0,000400000 0,000600000 0,000800000 0,001000000 0,001200000 0,001400000 2018 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 125 B. Emisja ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego Wykres 15. Emisja gazu – zużycie gazu w FFiL Śnieżka SA w odniesieniu do wielkości produkcji [m3/Mg] Zakłady Grupy emitują bezpośrednio i pośrednio gazy cieplarniane do środowiska. Głównymi źródłami emisji, zarówno pośredniej jak i bezpośredniej (CO2 i N2O), są:  produkcja ciepła: ogrzewania oraz przygotowanie centralnej wody użytkowej dla budynków. Produkcja ta obejmuje spalanie paliw w piecach ciepłowniczych i powoduje emisje CO2 oraz w małych ilościach CH4 i N2O;  transport samochodowy. Zakłady produkcyjne Grupy poprzez zużycie energii elektrycznej z sieci przyczyniają się również do pośredniej emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji tej energii. Mając na uwadze wpływ wytwarzania energii na środowisko, FFiL Śnieżka SA korzysta z energii, która w 2020 oraz 2021 roku w około 20% wytwarzana była przez odnawialne źródła energii (OZE). Zużycie gazu w FFiL Śnieżka SA w roku 2021 wzrosło ze względu na wzrost powierzchni ogrzewanych. Przyczyną zaistniałego wzrostu była konieczność rozpoczęcia ogrzewania Centrum Logistycznego w Zawadzie ze względu na trwające w obiekcie testy oraz przygotowanie obiektu do użytkowania. 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 126 Tabela 31. Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych w Spółce Rodzaj silnika spalinowego w odniesieniu do rodzaju posiadanego dokumentu Rodzaj paliwa Zużycie paliwa w 2016 [Mg] Zużycie paliwa w 2017 [Mg] Zużycie paliw w 2018 [Mg] Zużycie paliwa w 2019 [Mg] Zużycie paliwa w 2020 [Mg] Zużycie paliwa w 2021 [Mg] Silniki w samochodach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 * benzyna silnikowa 7,84 3,677 35,705 95,665 158,738 19,34 olej napędowy 291,819 278,462 254,219 209,621 132,136 15,158 Silniki w samochodach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 * olej napędowy 10,945 12,413 12,24 12,667 12,491 14,003 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I ** gaz pł. propan butan 1,804 2,09 0 0 0 0 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II ** benzyna silnikowa 0,363 0,335 0,299 0,79 0,083 0,276 gaz pł. propan butan 14,176 7,172 7,26 6,248 7,04 7,282 olej napędowy 2,891 1,017 0,946 4,582 1,856 1,963 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 127 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA ** gaz pł. propan butan 44,517 53,944 42,174 41,954 46,145 42,746 * Europejskie normy emisji spalin z silników pojazdów samochodowych (samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów). ** Europejskie normy emisji spalin z silników maszyn i urządzeń, pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych, pojazdów szynowych i jednostek pływających. Zasady eksploatacji floty samochodowej służącej do transportu pracowników w FFiL Śnieżka SA określone zostały w Polityce Flotowej, którą wdrożono w 2019 roku. Flota samochodowa jest systematycznie wymieniana. Ramy tego procesu wyznacza okres użytkowania danego samochodu (od 3 do 5 lat) lub przekroczenie przebiegu o wartości powyżej 150 tys. km. Stosowanie tej polityki umożliwia zachowanie najwyższych standardów jakości pod względem emisji spalin. W raportowanym okresie w dwóch spośród trzech grup pojazdów (według rodzaju silnika spalinowego) spełnione były standardy Euro 6, a w jednej grupie wymagania Euro 4. Dalsza wymiana floty ukierunkowana będzie na stopniowe wprowadzanie do niej pojazdów spełniających standard Euro 7. Na ten moment wprowadzane pojazdy muszą posiadać minimum standard Euro 6. W grupie pojazdów wolnobieżnych największa ich część spełnia wymagania etapu III A. C. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Odpady wytwarzane przez spółki należące do Grupy są segregowane według rodzaju oraz kodu odpadu – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa krajowego. FFiL Śnieżka SA nie przetwarza odpadów samodzielnie, lecz wszystkie wytworzone odpady są przekazywane do utylizacji, przetwarzania lub wykorzystania przez wyspecjalizowane firmy. Strategia Spółki polega na przekazywaniu odpadów bezpośrednio do zakładów zajmujących się ich zagospodarowaniem, co pozwala wyeliminować możliwość niekontrolowanej i nielegalnej ich emisji do środowiska. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 128 Wykres 16. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w FFiL Śnieżka SA [Mg/Mg] W FFiL Śnieżka SA utrzymuje się spadek wskaźnika ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych. W roku 2021 utrzymał się na nieco niższym poziomie względem lat 2018, 2019 oraz 2020. Wykres 17. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Poli-Farbe [Mg/Mg] 0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 129 Wykres 18. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Śnieżka-Ukraina [Mg/Mg] Wykres 19. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Śnieżka – Białoruś [Mg/Mg] 0 0,000002 0,000004 0,000006 0,000008 0,00001 0,000012 0,000014 2019 2020 2021 0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 130 Wykres 20. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Rafil [Mg/Mg] W procesach produkcyjnych wyrobów gotowych w ww. zakładach Grupy nie są wytwarzane bezpośrednio odpady niebezpieczne. Odpady te są wytwarzane w procesach pośrednich w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej aparatów technologicznych, niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów). Największą różnicę między rokiem 2020 a 2021 odnotowano w spółce Poli-Farbe. Wzrost ten wynikał z przeprowadzonych przeglądów i utylizacji odczynników i substancji, które nie mogły zostać użyte m.in. do produkcji. D. Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne Wykres 21. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA W 2021 roku odnotowano wzrost wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w FFiL Śnieżka SA względem poprzednich lat. Wzrost ten spowodowany jest częstszym myciem i dezynfekcją zbiorników oraz linii technologicznych, a także przeprowadzaniem większej ilości badań dodatkowych produktów 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 2019 2020 2021 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 131 oraz zmniejszeniem stosowania surowców niebezpiecznych, generujących wzrost wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Wykres 22. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Poli-Farbe Wykres 23. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-Ukraina 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 2019 2020 2021 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 132 Wykres 24. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-BelPol Wykres 25. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Rafil Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w poszczególnych zakładach Grupy jest uzależnione od wielu czynników, dlatego nie można jednoznacznie wskazać przyczyn wzrostu lub redukcji tego wskaźnika. Jednak na podstawie kompletu wszystkich danych określono, że realizacja celów i zadań ukierunkowana na dbałość o środowisko naturalne została osiągnięta. Monitorowanie tych aspektów będzie stale kontrolowane. 0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 2019 2020 2021 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 133 E. Wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne Wykres 26. Wytworzone odpady opakowań inne niż niebezpieczne w odniesieniu do produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi działania mające na celu zwiększanie ilości odzysku surowców poprzez segregację odpadów oraz selekcjonowanie materiałów według możliwości ich przetworzenia. Przykładem pozytywnych efektów działań proekologicznych w tym zakresie jest niezmienne generowanie w Spółce dużych ilości odpadów opakowań możliwych do przetworzenia. Osiąganie takich efektów możliwe jest dzięki poczynionym w ubiegłych latach inwestycjom w zakresie rozbudowy zaplecza magazynowego surowców o zbiorniki na surowce sypkie. W 2021 roku ilość opadów opakowań możliwych do przetworzenia wytworzona przez spółki Grupy ukształtowała się na wyższym poziomie niż w latach ubiegłych (poza spółką Śnieżka Bel-Pol). Wpływ na taki stan rzeczy miał charakter produkcji kierowany wyborami konsumenta. 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 134 Wykres 27. Ilość poszczególnych rodzajów opakowań wprowadzonych na rynek krajowy w odniesieniu do wielkości produkcji w poszczególnych latach [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA FFiL Śnieżka SA bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych na rynek. Proces ten odbywa się zgodnie z wymaganiami prawnymi. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami. O efektywności wdrożonego systemu świadczy wytwarzanie odpadów segregowanych. Segregacja odpadów pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnia Spółce dodatkowe przychody z tytułu sprzedaży posegregowanych odpadów. W ramach powyższych działań Spółka:  szkoli personel ze zmian w przepisach ochrony środowiska Działania edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości załogi w zakresie korzystania ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zagrożeń i awarii środowiskowych. Zwiększanie świadomości pracowników pozwala na przeciwdziałanie złym nawykom gospodarczym i ekologicznym skutkom powstawania odpadów i zanieczyszczeń, a także na czerpanie korzyści z ograniczenia ich powstawania (np. podniesienie prestiżu organizacji i generowanie przewagi konkurencyjnej).  prowadzi stały nadzór technologiczny nad właściwościami surowców stosowanych do produkcji oraz nadzór nad właściwościami produktu gotowego w zakresie spełnienia wymagań systemu Ecolabel.  ma podpisaną umowę z organizacją odzysku odpadów, która organizuje szkolenia w szkołach i przedszkolach, a także przygotowuje broszury – pozwala to na współuczestniczenie w prowadzeniu kampanii edukacyjnych. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z aluminium o poj. mniejszej niż 300 l. Opakowania z blachy białej i lekkiej, innej niż aluminiowa Opakowania z papieru i tektury Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami Opakowania z drewna Opakowania po środkach niebepiecznych Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 135  przeprowadza regularne oceny zgodności, kontrole narażenia pracowników oraz kontrole oddziaływania na środowisko dla każdego wyrobu gotowego zgodnie z wymaganiami przepisów REACH, które dokumentowane są w postaci protokołów z kontroli. Wszelkie podejmowane w 2021 roku działania organizacyjne i produkcyjne były realizowane w zgodzie z założeniami planu inwestycyjnego. Realizacja celów i zadań ukierunkowana była na dbałość o środowisko naturalne. Monitorowanie zagadnień środowiskowych prowadzone w FFiL Śnieżka SA, Poli-Farbe oraz Rafil pozwala na określanie i wprowadzanie właściwych metod postępowania w procesach wytwórczych jej zakładów. 3.3.3.2 Koszty środowiskowe Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada wymagane prawem decyzje środowiskowe. Spółki Grupy wypełniają obowiązki sprawozdawcze oraz wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego – stosownie do przepisów obowiązujących w krajach, w których są zlokalizowane. Koszty wynikające z wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska można podzielić na dwie grupy:  koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska Zalicza się do nich opłaty z tytułu emisji do powietrza powstałej podczas produkcji farb i lakierów, spalania gazu w kotłach, spalania paliw w silnikach spalinowych, odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu i przyległych parkingów.  koszty pośredniego korzystania ze środowiska Obejmują one opłatę za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, związaną z wprowadzeniem opakowań z wyrobami na rynek krajowy, w tym opłatę za zorganizowanie systemu zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych i za kampanię edukacyjną oraz opłatę za utylizację i unieszkodliwianie odpadów. W 2021 roku FFiL Śnieżka SA nie poniosła kar pieniężnych ani podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz nie dopuściła się żadnych niezgodności w tym zakresie. W raportowanym okresie Grupa nie poniosła także żadnych – finansowych ani pozafinansowych – sankcji z tytułu naruszenia prawa lub regulacji dotyczących ochrony środowiska. Wysokość obciążenia finansowego z tytułu korzystania ze środowiska w 2021 roku była niższa w porównaniu do roku ubiegłego. Było to spowodowane obniżoną emisją do powietrza, która wynikała ze zmniejszonej produkcji w roku 2021 w stosunku do roku ubiegłego. Całość obciążenia finansowego to opłata dotycząca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Z kolei przepisy prawa wodnego zwolniły Spółkę z wnoszenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych do ziemi. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 136 Wykres 28. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do wielkości produkcji [zł/Mg], FFiL Śnieżka SA W 2021 roku nie odnotowano skarg z tytułu negatywnego wpływu na zasoby przyrody. Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka względem środowiska nie była w raportowanym okresie przedmiotem skarg z tytułu negatywnego wpływu na naturalne zasoby przyrody. Wykres 29. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w FFiL Śnieżka SA według lokalizacji [kWh/kg] - zł 0,0500 zł 0,1000 zł 0,1500 zł 0,2000 zł 0,2500 zł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Brzeźnica Lubzina Pustków Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 137 Zużycie energii [kWh] w przeliczeniu na jednostkę produkcji [kg] w zakładach Spółki r/r zmieniło się następująco:  w Brzeźnicy z 0,2741 na 0,3182 kWh/kg (wzrost o 15%),  w Lubzinie z 0,1021 na 0,0915 kWh/kg (spadek o 10%),  w Pustkowie z 0,0443 na 0,0491 kWh/kg (wzrost o 11%),  w spółce Rafil w Radomiu z 0,6147 na 0,5953 kWh/kg (spadek o 3%). Różnice w wielkościach współczynnika zużycia prądu w poszczególnych lokalizacjach wynikają głównie ze specyfiki produkowanych tam wyrobów oraz ze zmieniającej się technologii. FFiL Śnieżka SA w 2020 roku otrzymała świadectwo efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) w związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia hali magazynu w Pustkowie. Wykres 30. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Poli-Farbe, zakłady w Bocsa i Pacsa [kWh/kg] W skład spółki Poli-Farbe wchodzą dwa zakłady zlokalizowane w Bócsa i w Pacsa. W oddziale Bócsa produkowane są wyroby farbiarskie. Zużycie energii na jednostkę produkcji r/r wzrosło z 0,0253 kWh/kg do 0,0336 kWh/kg, co stanowi, wzrost o 33% w stosunku do 2020 roku. Wzrost spowodowany był podniesieniem jakości produkcji i zmianą technologii. Oddział Pacsa, zwiększył zużycie energii r/r z 0,1209 kWh/kg do 0,1294 kW/kg, co stanowi wzrost zużycia energii o 7,1% w stosunku do 2020 roku. Wzrost spowodowany był podniesieniem jakości produkcji. 0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 0,1200 0,1400 0,1600 Bocsa Pacsa Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 138 Wykres 31. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Śnieżka-Ukraina i Śnieżka-BelPol [kWh/kg] Wykres 32. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Rafil [kWh/ kg] Dzięki optymalizacji procesu produkcji zrealizowanej w 2020 roku w spółce Rafil również w 2021 roku utrzymało się obniżone względem 2019 roku zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Roczny spadek zużycia energii wyniósł 3%: z 0,6147 kWh/kg w 2020 roku na 0,5953 kWh/kg w raportowanym okresie. Dodatkowo na zmniejszenie zużycia energii wpłynęło wyłączenie z eksploatacji dwóch budynków oraz ograniczenie i ostatecznie zamknięcie działu produkcji żywic w 2020 roku. 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Śnieżka - Ukraina Śnieżka - BelPol 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 139 3.3.3.3 Bezpieczeństwo pracy Wprowadzenie do Zagadnień Bezpieczeństwa Pracy Bezpieczeństwo pracy w Grupie definiowane jest jako wymagany stan, w którym możliwość wystąpienia szkody dotyczącej osób, mienia lub środowiska naturalnego jest znacząco zredukowana. Stan ten jest osiągany dzięki wprowadzeniu właściwej polityki bezpieczeństwa i odpowiedniej strategii przeciwdziałania szkodom, w tym przez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzanie ryzykiem. Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych elementów pozytywnie wpływających na działalność spółek Grupy. Zakłady produkcyjne i magazynowe są więc zobowiązane do opracowywania, wdrażania i stałej poprawy stosowanej strategii, organizacji pracy i stosowanych rozwiązań pod kątem optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów i poziomu bezpieczeństwa. Za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa – nie tylko dzięki przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych i norm, lecz także dzięki uwzględnieniu najlepszych praktyk w tym zakresie – odpowiedzialni są menedżerowie na wszystkich szczeblach zarządzania i wszyscy pracownicy, począwszy od kadry kierującej zakładami. Strategia bezpieczeństwa Strategia bezpieczeństwa opisuje wszelkie rozwiązania w działalności spółek Grupy nakierowane na osiąganie optymalnego, tj. najwyższego możliwego do uzyskania poziomu bezpieczeństwa. Wdrożone w Grupie rozwiązania mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia strat. W Grupie obowiązują systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną przeciwpożarową, w tym opracowane na wypadek zagrożenia instrukcje i procedury, gwarantujące ochronę ludzi, mienia i środowiska naturalnego. Systemy zarządzania Na obowiązujące w spółkach Grupy systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną przeciwpożarową składają się zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych, a także bieżące działania pracowników Grupy na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Wprowadzone systemy zapewniają prawidłowy dobór zabezpieczeń, mitygujących występujące w zakładach Grupy zidentyfikowane zagrożenia. Dzięki temu zapewniają właściwy poziom ochrony ludzi, mienia i środowiska naturalnego oraz w najwyższym możliwym do osiągnięcia zakresie ograniczają ryzyko wystąpienia ewentualnych strat. W stosunku do wszystkich stanowisk pracy w Spółce dominującej została przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Dostosowane do niego przyjęte środki zaradcze ograniczają poziom zidentyfikowanego ryzyka oraz kształtują postawę dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracowników. Każdy pracownik Grupy jest zobowiązany do współuczestnictwa w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 140 Komisje Wszyscy pracownicy FFiL Śnieżka SA są reprezentowani przez wybranych przedstawicieli pracowników. Jest to zespół powoływany na 4-letnią kadencję. Zakres ich działania obejmuje reprezentowanie interesów i opinii pracowników przed Zarządem w zakresie wszystkich aspektów dotyczących zatrudnienia, w tym m.in. związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W raportowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały związki zawodowe. Pracownicy Spółki uczestniczą w pracach komisji powołanych w Spółce:  Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zakładowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminuje 100% pracowników na stanowiskach pozakierowniczych.  Komisja Pożarowo-Techniczna – w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki dominującej, które w ramach czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów i instalacji będących w użytkowaniu Spółki i stosownymi protokołami ustalają działania ochronne i zapobiegawcze konieczne, aby usunąć występujące zagrożenia dla zdrowia i życia, oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.  Zakładowa Komisja Antymobbingowa – zakres jej działań został omówiony w rozdziale dotyczącym praw człowieka (punkt 3.3.2 Sprawozdania).  Komisja Socjalna – rokrocznie dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników, posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych świadczeń.  Komisja Przeglądowa Miejsc Gromadzenia Odpadów – działając w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku przeglądu miejsc, w których gromadzone są odpady. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z przeglądu miejsc gromadzenia odpadów, zawierający wnioski ustalone do realizacji podczas przeglądu.  Podzespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19 – to jednostka doradcza Zarządu działająca w ramach Zespołu Szybkiego Reagowania. Podzespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19, powołany na początku marca 2019 roku (kontynuujący swoją działalność nadal) dedykowany jest do zajmowania się wszelkimi tematami związanymi z potencjalnym wpływem pandemii koronawirusa na działalność biznesową Grupy oraz na bezpieczeństwo pracowników. Szerzej o tym zespole w punkcie 3.3.1 Sprawozdania. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 141 Wypadki O wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa pracy świadczy niska ilość zdarzeń wypadkowych. W 2021 roku w FFiL Śnieżka SA miało miejsce tylko jedno takie zdarzenie. Zostało ono uznane za wypadek przy pracy, będący wypadkiem indywidualnym – lekkim. Spowodował on łącznie 23 dni niezdolności do pracy, a dokumentacja dotycząca tego wypadku nie była kierowana do ZUS w celu ustalenia trwałego lub długotrwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zestawiając wskaźniki częstości wypadkowej „Ww” 49 oraz wskaźniki ciężkości wypadków „Wc” 50 za rok 2021 z tymi za rok 2020, należy zauważyć bardzo znaczne (ponad dwukrotne), zmniejszenie się wskaźnika częstości wypadków: z Ww = 3,73 w roku 2020 do Ww = 1,45 w roku 2021. Równocześnie odnotowano ponad dwukrotny spadek wskaźnika poziomu ciężkości wypadków: z Wc = 50,33 w roku 2020 do Wc = 23,00 w 2021 roku. W roku 2021 w Grupie nie odnotowano żadnych wypadków ciężkich ani śmiertelnych, nie zarejestrowano również chorób zawodowych. W okresie sprawozdawczym odnotowano również jedno zdarzenie będące wypadkiem w drodze z domu do pracy oraz jeden wypadek w drodze z pracy do domu. W każdym zaistniałym zdarzeniu wypadkowym w Spółce przeprowadzane są wnikliwe dochodzenia powypadkowe oraz sporządzana jest stosowna dokumentacja, w ramach której są ustalone okoliczności i przyczyny wystąpienia tych zdarzeń. W przypadku każdego zaistniałego wypadku Prezes FFiL Śnieżka SA pisemnym poleceniem służbowym wydaje zalecenia w celu trwałego usunięcia przyczyn wypadków i wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości. W 2021 roku w FFiL Śnieżka SA przeprowadzono jedną powypadkową analizę oceny ryzyka, odnosząc się ściśle do przyczyn zaistniałego wypadku, ustalonych w czasie dochodzenia powypadkowego. Karty podjętych działań korygujących i zapobiegawczych zostały włączone do aktualnej oceny ryzyka zawodowego właściwej komórki organizacyjnej. W 2021 roku w spółce Poli-Farbe na Węgrzech odnotowano 9 wypadków przy pracy. Wszystkie zostały zakwalifikowano jako indywidualne – lekkie. W spółce tej nie zarejestrowano wypadków ciężkich ani śmiertelnych, ani też chorób zawodowych. W spółkach zależnych na Ukrainie i Białorusi w raportowanym okresie nie zarejestrowano żadnych wypadków przy pracy ani chorób zawodowych. Również w spółce Rafil w Radomiu nie odnotowano takich zdarzeń ani chorób zawodowych. 49 Wskaźnik „Ww” jest liczony wg wzoru: liczba wypadków odnotowanych w danym okresie czasu / liczba pracujących (zatrudnienie średnie). 50 Wskaźnik „Wc“ jest liczony wg wzoru: liczba dni niezdolności do pracy w zaistniałych wypadkach przy pracy / liczba wypadków przy pracy (osób poszkodowanych). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 142 Ochrona zdrowia W Grupie Śnieżka, w ramach profilaktyki zdrowotnej, wszystkie stanowiska pracy, na których pracownicy mają kontakt z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, objęte są okresowymi specjalistycznymi badaniami lub pomiarami (zgodnie z wymaganiami prawa), w celu określenia stopnia oddziaływania tych czynników. Wyniki z przeprowadzonych badań stanowią potwierdzenie właściwego stanu organizacji tych stanowisk pracy. Badania te prowadzone są przez Dział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. W 2021 roku takie badania zostały przeprowadzone na ośmiu stanowiskach pracy. W ramach ochrony zdrowia pracowników polskie spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka, zgodnie z terminami ustalonymi przez lekarzy Poradni Medycyny Pracy, prowadzą systematyczny nadzór stanu zdrowia zatrudnionych pracowników przez profilaktyczne badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne. Badania te wykonywane są w czasie godzin pracy na koszt pracodawcy, tj. przy równoczesnym zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia. Również w spółkach zagranicznych Grupy prowadzone są okresowe badania lekarskie na bazie miejscowego prawa krajowego. Posiadanie ważnych badań lekarskich jest elementem niezbędnym, aby pracownik mógł zostać dopuszczony do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku. Wszyscy pracownicy Grupy mają dostęp do właściwego, wymaganego i bezpiecznego sprzętu i wyposażenia. Na stanowiskach zainstalowane są właściwe środki ochrony zbiorowej, a pracownicy są zaopatrywani w środki ochrony indywidualnej na zasadzie wyposażenia indywidualnego lub stałej dostępności tych środków. Stałym działaniem w zakresie ochrony zdrowia pracowników jest udział Spółki w kosztach zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących z monitorem ekranowym oraz dla osób, dla których praca w okularach korekcyjnych jest zalecona przez lekarza z uwagi na charakter i rodzaj wykonywanej pracy. W 2021 roku w FFiL Śnieżka SA zespół BHP przeprowadził szereg kontroli w wydziałach i komórkach Spółki oraz sformułował wnioski dotyczące koniecznej poprawy w zakresie zauważonych nieprawidłowości. Przeprowadzano również kontrole tematyczne oraz sporządzano w tym zakresie wymagane opinie. W 2021 roku zespół BHP dokonał oceny ryzyka zawodowego i sporządził piętnaście analiz poświęconych temu tematowi oraz przeprowadził przegląd i zaopiniował: pięć Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dotyczących obsługi urządzeń technicznych; dziewięć Instrukcji Technologicznych w zakresie bezpieczeństwa procesów wytwórczych produkowanych wyrobów. Celem tych działań było określenie ogólnych wymagań bezpieczeństwa i wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Spółce oraz podniesienia bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych. Szkolenia BHP Istotnym elementem działań z zakresu BHP są szkolenia. W 2021 roku cyklicznie prowadzono szkolenia wstępne z dziedziny BHP dla nowo zatrudnianych pracowników w spółkach FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 143 Równocześnie na przestrzeni roku organizowano i prowadzono szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień pożarowych (w zakresie właściwym dla poszczególnych grup pracowniczych). Szkolenia te były prowadzone w czasie godzin pracy. Zrealizowała je kadra inżynieryjno-techniczna FFiL Śnieżka SA. Szkolenia te były prowadzone w oparciu o opracowane w Spółce programy szkoleń i obejmowały ważne zagadnienia bezpieczeństwa pracy, takie jak:  regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;  zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;  postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;  problematyka związana z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;  okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka;  zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożaru, wybuchu lub uwolnienia czynnika chemicznego do środowiska naturalnego. Zasady postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożaru, wybuchu czy poważnej awarii przemysłowej. W spółkach zależnych – Poli-Farbe, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka-BelPol oraz Rafil – szkolenia z zakresu BHP były przeprowadzane zgodnie z bieżącymi potrzebami i obejmowały właściwy dla danej spółki zakres tematyczny. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 144 3.3.4 Nasze produkty Produkt to dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyznacznik jej działań. W nim wyraża się kreatywność i dążenie do najwyższej jakości i wartości użytkowej, a także do spójności z preferencjami klientów. Stąd tak istotny jest pierwszy krok procesu produkcyjnego – właściwe rozpoznanie potrzeb klienta, a także etap poprodukcyjny – dostarczenie wyrobów na czas i w odpowiedniej cenie. Wyroby Grupy powstają w oparciu o wyselekcjonowane surowce, na drodze ustandaryzowanego procesu produkcyjnego, zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Produkcja bazuje na recepturze Działu Badań i Rozwoju (jednostki FFiL Śnieżka SA). Podczas jej tworzenia wykorzystywana jest dotychczasowa wiedza pracowników na temat dotąd stosowanych surowców – w tym ich wpływu na środowisko naturalne – i technologii produkcji, lecz poszukuje się również nowatorskich rozwiązań, takich, które nadałyby produktowi pożądane przez klientów cechy. Na etapie badań zaprojektowana mieszanina surowców jest testowana laboratoryjnie i aplikacyjnie. Sprawdzana jest nie tylko zgodność formalno-prawna poszczególnych surowców oraz całej receptury, lecz także wiele parametrów nieujętych w wymogach prawnych, a mających przełożenie na jakość wyrobu. W Grupie do przeprowadzenia tych testów stosowane są liczne własne metody badawcze. Nieodzownym elementem prac projektowych jest ocena aplikacyjna kreowanego wyrobu. Jeśli zachodzi potrzeba zmian surowcowych w wyrobie, przechodzi on proces podobny do tego, który miał miejsce na etapie jego projektowania. Zamieniany surowiec oceniany jest pod kątem zgodności formalno-prawnej, a następnie sprawdza się jego kompatybilność z dotychczasową recepturą i ponownie testuje się jej parametry. Po uzyskaniu pozytywnych wyników, przygotowany w Dziale Badań i Rozwoju produkt trafia do niezależnej oceny Działu Kontroli Jakości. Jego pozytywna opinia otwiera drogę do przygotowań produkcji wyrobu pod względem technologicznym i organizacyjnym. Również technologia wytwarzania z czasem jest udoskonalana i automatyzowana. Istotna jest zarówno efektywność produkcyjna, tj. dobra, powtarzalna jakość produktów, jak i to, aby proces produkcji przebiegał bezpiecznie dla pracownika i dążył do braku negatywnego wpływu na środowisko. W aspekcie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi zwraca się uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Wyroby projektowane są w zgodzie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawa dotyczącego wprowadzania wyrobów budowlanych (w skrócie rozporządzenie CPR) jak i rozporządzeń REACH i CLP. Każdy wyrób posiada kartę charakterystyki, kartę techniczną oraz może posiadać dodatkowe certyfikaty (wymagane lub dobrowolne). Powyższe procesy regulują zapisy procedur: Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów, Procedura Zarządzania Procesem Produkcji, Procedura Kontroli Wyrobu oraz Procedura Postępowania z Niezgodnościami. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 145 3.3.4.1 Certyfikacja Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową Śnieżka są poddawane ocenie pod względem ich wpływu na zdrowie użytkowników, wpływu na środowisko naturalne i bezpieczeństwo użytkowania oraz są klasyfikowane i oznakowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej. Wprowadzane do obrotu handlowego wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową spełniają wszystkie obowiązujące na rynku europejskim przepisy dotyczące chemikaliów, takich jak REACH, CLP oraz materiałów budowlanych CPR. Mieszaniny klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie zgłaszane są do Europejskiego scentralizowanego portalu PCN. Na opakowaniach wyrobów Grupy znajdują się informacje na temat: ich składu, bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz sposobu ich utylizacji. Na opakowaniach nie znajduje się informacja na temat pochodzenia komponentów produktu. Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej, w Grupie podejmowane są działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość oferowanych wyrobów oraz zgodność z restrykcyjnymi normami i standardami. Tabela 32. Certyfikaty dobrowolne Znak Ecolabel to europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne. Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów. Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji z powłoki Lotnych Związków Organicznych, zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 z 23 marca 2011 roku w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych dotyczącym emisji. Oznakowanie przyznane wyrobom produkowanym przez FFiL Śnieżka SA, które jest oznakowaniem obowiązkowym na rynku francuskim i potwierdza niską emisyjność lotnych związków organicznych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 146 Certyfikat PN jest wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Znak jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że wyrób został poddany przez PKN certyfikacji. Certyfikat przyznany wyrobom produkowanym przez FFiL Śnieżka SA – potwierdza zgodność wyrobów wprowadzanych na rynek krajowy z polskimi normami. Tabela 33. Certyfikaty obowiązkowe Europejska Ocena Techniczna dla złożonego systemu izolacji cieplnej – czyli udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny. Dokumentem potwierdzającym parametry użytkowe produktów wchodzących w skład systemu ociepleń FOVEO TECH S i FOVEO TECH W jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022 oraz ETA 17/0207. Dokument ten obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz potwierdza, że produkty wchodzące w skład systemu charakteryzują się najwyższymi parametrami użytkowymi m.in. w zakresie odporności na uderzenia, odporności na ogień, paroprzepuszczalności oraz odporności przy zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych. Europejska Ocena Techniczna jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość i trwałość w zakresie materiałów budowlanych w Europie. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – certyfikat potwierdzający funkcjonowanie stałej i wewnętrznej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 147 Certyfikat wydany przez słowacką jednostkę notyfikowaną, uznawany we wszystkich krajach UE. OCpr-049 Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Republiki Mołdawskiej. Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej – jest dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo produktów obowiązującym na terytorium Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan). Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Białorusi jest potwierdzeniem jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Deklaracja Zgodności GOST R to oficjalny dokument, który potwierdza zgodność bezpieczeństwa produktów i ich jakość z wymaganiami określonymi w przepisach prawa rosyjskiego. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 148 Bezpieczeństwo zabawek Produkty oznaczone symbolem „bezpieczeństwo zabawek” spełniają wymagania norm PN-EN 71-2 w zakresie palności oraz PN-EN 71-3 w zakresie migracji określonych pierwiastków. Benefit potwierdza, że wyrób może być stosowany z powodzeniem do malowania zabawek. Oznakowanie uznawane we wszystkich krajach członkowskich UE. Antystatyczność Antystatyczna Zmniejszone przywieranie kurzu. Odporność na działanie UV Odporność w zakresie promieniowania UV-C. Oznakowanie na podstawie badań własnych. Badania hipoalergiczne i mikrobiologiczne. Oznakowanie na podstawie badań własnych. Badanie właściwości antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach – według ISO 22196/JIS Z 2801. Oznakowanie na podstawie badań własnych. Ochrona powłok przez grzybami PN-EN 15457:2014. Spełnia wymagania zgodnie z normą na grzyby pleśniowe. Oznakowanie na podstawie badań własnych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 149 Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach wyrobów Grupy jest brak istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie. W raportowanym okresie nie wykazano przypadków niezgodności w zakresie informacji i poprawnego znakowania wyrobów Grupy. Nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo. 3.3.4.2 Opinie klientów Potrzeby, preferencje i oczekiwania klientów ostatecznych to obszary, na których skupiają się działania podejmowane przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Równocześnie nie mniej ważne dla Grupy jest zrozumienie strategii i oczekiwań naszych partnerów biznesowych i zdefiniowanie wspólnej drogi dotarcia do klienta ostatecznego. Główne działania Grupy skoncentrowane są na budowaniu pozytywnych doświadczeń konsumenta, w szczególności poprzez:  odpowiednio zaprojektowane produkty,  szeroką dystrybucję produktów,  odpowiedną komunikację i narzędzia marketingowe,  dobrze zorganizowane miejsca sprzedaży, bazujące na zasadach merchandisingu,  doskonalenie procesów wewnętrznych. Aby ocenić satysfakcję i lojalność klientów, spółka Śnieżka ToC monitoruje:  wielkość i wartość sprzedaży,  wizerunek poszczególnych marek,  opinie konsumentów ostatecznych. 3.3.4.3 Działalność badawczo-rozwojowa Centrum Badań i Rozwoju (CBiR) to jednostka FFiL Śnieżka SA skupiająca kompetencje badawczo- rozwojowe i pracująca na rzecz wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka. W skład jednostki wchodzą działy Badań i Rozwoju oraz Zapewnienia Jakości. Działalność Centrum w przeważającej mierze polega na opracowywaniu i wdrażaniu innowacji zarówno w obrębie formulacji produktów, jak i procesów technologicznych ich wytwarzania. W tym celu technolodzy korzystają z know-how interdyscyplinarnego zespołu, wyników badań naukowych, bogatej bazy surowcowej oraz dobrze wyposażonych pracowni laboratoryjnych. Sukcesywnie prowadzone prace, korzystanie z wymiany wiedzy i doświadczenia międzynarodowego zespołu CBiR zwiększa innowacyjność produktów i technologii stosowanych w Grupie, a tym samym i przyczynia się do wzrostu jej konkurencyjności. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 150 W roku 2021 występowały czasowe zaburzenie łańcucha dostaw, duże trudności z dostępnością surowców oraz wzrosty ich cen w związku z trwającą pandemią COVID-19, w związku z czym zespół badawczo-rozwojowy koncentrował wysiłki między innymi na zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego, a jednocześnie – zapewnieniu ciągłości produkcji, m.in. przez poszukiwanie i dobór odpowiednich jakościowo zamienników surowcowych. Najważniejszą funkcją Centrum Badań i Rozwoju pozostawało jednocześnie opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych – poszerzanie oraz uaktualnianie oferty produktowej Grupy. Technolodzy Centrum w raportowanym okresie zoptymalizowali m.in. receptury kilku produktów Grupy przez wypracowanie lepszych właściwości aplikacyjnych oraz zwiększenie trwałości powłok. W związku ze zmianą regulacji i klasyfikacji substancji aktywnych, wchodzących w skład surowców stosowanych do konserwacji wyrobów (zmniejszenie dopuszczalnego limitu stosowania oktyloizotiazoliny oraz Zmiana klasyfikacji pirytionianu cynku), CBiR w 2021 roku pracowało nad doborem nowych układów biocydowych. Do receptur wprowadzono surowce o niższym wpływie na środowisko, których substancje składowe będą również w pełni zgodne z wchodzącymi w życie zmianami w klasyfikacji. Praca technologa to także optymalizacja procesów wytwórczych. Zespół CBiR wspierał wydziały produkcyjne farb białych i kolorowych w implementacji zautomatyzowanej technologii produkcji. W raportowanym okresie rozpoczęto optymalizację procesu kolorowania, występującego podczas produkcji farb kolorowych. By zintegrować system pomiaru barwy w obszarach: produkcyjnym, jakościowym i technologicznym, zakupiono zestaw spektrofotometrów. Zaimplementowano specjalistyczny program informatyczny, który wspiera proces kolorowania, jak również umożliwia tworzenie elektronicznej bazy danych o wyprodukowanych kolorach. Szacuje się, że implementacja nowej technologii wpłynie na zwiększenie wydajności produkcji. Kreowanie, testowanie i walidacja zarówno produktów, jak i zmian w procesach technologicznych wymaga zasobów w postaci aparatury i metod badawczych. Konsekwencją rozwoju metod badawczych jest zaopatrywanie pracowni laboratoryjnych w nową aparaturę. W 2021 roku laboratorium CBiR wzbogaciło się m.in. o reometr. Jest to urządzenie służące ocenie właściwości reologicznych (dotyczących właściwości płynięcia oraz odkształcania się materiałów), a te odwzorowują się we właściwościach aplikacyjnych. Nowa metoda wspiera dobór komponentów alternatywnych, przez co przyczynia się do efektywniejszego projektowania farb. Opakowania to integralna składowa całości produktu, w związku z czym ich również dotyczy działalność CBiR. W minionym okresie rozszerzono metodykę testów opakowań, zarówno plastikowych jak i metalowych, pozwalającą na ocenę ich odporności na deformację. Przykładowo, wprowadzono procedurę badawczą z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej, umożliwiającą sprawdzanie jakości połączenia uchwytu z pobocznicą opakowania, tak aby wzmocnić bezpieczeństwo użytkowania. Zmiany w ofercie rynkowej oraz w preferencjach klientów rodzą potrzebę wdrażania kolejnych produktów i optymalizacji tych już wprowadzonych. W raportowanym okresie CBiR testowało więc kolejne nowe rozwiązania, których wdrożenia są planowane w przyszłości. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 151 3.3.4.4 Zmiany w portfolio Grupy w 2021 roku Rozwój oferty produktowej to ważny aspekt działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. Na podstawie prowadzony analiz sprzedaży, rynków, konkurencji oraz potrzeb konsumenckich Grupa podejmuje decyzje o kierunkach zmian w portfolio produktowym. Wynikiem prowadzonych w tym obszarze prac są nowe produkty w ofercie poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej, a także modyfikacja istniejącej już oferty. W raportowanym okresie na rynku polskim:  Przygotowano nowe propozycje kolorystyczne dla farb Magnat Ceramic. Do sprzedaży wprowadzono 8 kolorów, które zostały dobrane tak, aby doskonale łączyły się z istniejącymi barwami z kolekcji Magnat Ceramic.  Przygotowano zmiany w ofercie kolorystycznej kluczowych produktów marki Vidaron na sezon 2021: Lakierobejcy ochronno-dekoracyjnej oraz Impregnatu powłokotwórczego. W palecie kolorystycznej tego pierwszego produktu pojawiło się 6, zaś w przypadku Impregnatu – 4 nowe kolory. Równocześnie w przypadku wskazanych wyżej produktów obu marek podjęto kroki w celu wycofania ze sprzedaży niektórych kolorów.  Do oferty marki Śnieżka wprowadzono jeden nowy wyrób – akrylową farbę do fasad i elewacji w 10 gotowych kolorach, która dostępna jest w sieci Leroy Merlin.  Dostępną dotychczas na rynku farbę akrylową Śnieżka Elewacyjna wzbogacono o 9 wersji kolorystycznych.  W spółce Rafil opracowano kilka rozwiązań recepturowych pod indywidualne zamówienia kontrahentów z branży przemysłowej. W raportowanym okresie istotne zmiany dokonały się także w ofercie produktowej Grupy skierowanej na rynek węgierski:  Spółka Poli-Farbe wprowadziła do swojej oferty produkty marki Magnat, z kluczową kolekcją Magnat Ceramic, dostępną w 48 gotowych kolorach. W dystrybucji od 2021 roku dostępne są także antyrefleksyjna biała matowa farba do sufitów Magnat Non-Reflex, grunt do przygotowania ścian przed malowaniem Magnat Primer oraz farby Magnat: tablicowa i magnetyczna. Ofertę farb ceramicznych uzupełniła dedykowana do kuchni i łazienek emulsja – Magnat Ceramic Kitchen & Bathroom w kolorze białym.  Na sezon 2021 przygotowano zmiany w submarce Cellkolor. Kolekcja Cellkolor zyskała nową grafikę opakowań, na rynku zaś pojawiły się następujące nowości produktowe: emalia do kaloryferów, uniwersalny podkład antykorozyjny w 4 kolorach Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 152 oraz emalia do ochrony i dekoracji drewna i metalu w 8 kolorach w efekcie mat oraz 20 kolorach w połysku.  Zapoczątkowano także zmiany w ofercie emulsji pod submarką Inntaler. Odświeżono grafikę opakowań podstawowej białej farby do ścian i sufitów, a także wprowadzono do sprzedaży nowy produkt – Poli-Farbe Inntaler Premium. Na rynku ukraińskim oferta Grupy w 2021 roku poszerzyła się o dwa nowe produkty. Śnieżka-Ukraina wprowadziła do sprzedaży emulsje do ścian wewnętrznych: znaną na polskim rynku Śnieżkę Eko Plus oraz odporną na szorowanie farbę Śnieżka Mattlatex Brilliant. 3.3.4.5 Komunikacja marketingowa Dobrze zaplanowane i skutecznie zrealizowane działania marketingowe są w każdym przedsiębiorstwie elementem dającym realną przewagę konkurencyjną. Szczególną rolę pełni tu komunikacja marketingowa, która musi uwzględniać wszystkie punkty styku z konsumentem. W Grupie Kapitałowej Śnieżka spółką odpowiedzialną za marketing (i centrum kompetencji Grupy w tym zakresie) jest spółka Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (Śnieżka ToC). Śnieżka ToC W raportowanym okresie spółka Śnieżka ToC przygotowała kampanie reklamowe wspierające kluczowe marki handlowe Grupy na rynku polskim. Dla marki Magnat:  Opracowano nową koncepcję komunikacji, a do współpracy zaproszono ambasadorkę – Dorotę Szelągowską, cenioną projektantkę i dekoratorkę wnętrz. Wszystko po to, aby marka Magnat mogła jeszcze bardziej inspirować konsumentów do zmian i tworzenia wyjątkowych wnętrz.  Na potrzeby działań komunikacyjnych prowadzonych w raportowanym okresie przygotowano nowy spot reklamowy, który podkreślał główne cechy ceramicznych farb Magnat, czyli inspirujące kolory i ich trwałość. W spocie wystąpiła Dorota Szelągowska, znana ze swojego zamiłowania do estetyki i znajomości najnowszych trendów, a zarazem nieustępliwości w kwestii jakości. Nowy spot reklamowy pojawił się w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych w lipcu 2021. Produkty marki wykorzystywane były także w wiosennej i jesiennej edycji popularnego programu telewizyjnego „Totalne Remonty Szelągowskiej”.  Działania komunikacyjne prowadzono także przez cały sezon w kanale online oraz w miejscach sprzedaży. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 153 Dla marki Vidaron:  Na sezon 2021 przygotowano nową kampanię pod hasłem „Otocz drewno opieką”. Głównym kanałem komunikacji była telewizja, gdzie marka była aktywna od kwietnia do sierpnia. Wsparcie tych działań stanowiły różne aktywności reklamowe realizowane w Internecie.  Ważnym punktem styku z konsumentem jest sklep, dlatego też tam pojawiły się nowe materiały POS (ang. point of sale) dla marki Vidaron, ułatwiające wybór zarówno produktu, jak i koloru. Dla pozostałych marek na rynku polskim:  W 2021 roku zrealizowano kampanie sponsoringowe w telewizji dedykowane białym emulsjom do ścian Śnieżka Eko Plus, a także produktom marki Rafil. Działania te wspierane były poprzez różne aktywności prowadzone w kanałach online. Komunikację marketingowa na rynkach eksportowych:  Na rynku białoruskim zrealizowano kampanię telewizyjną wspierającą białe farby marki Śnieżka oraz szpachle Śnieżka Acryl-Putz. W trakcie sezonu sprzedażowego prowadzono także różnego rodzaju działania w kanale online.  Na potrzeby wsparcia produktów na rynku mołdawskim przygotowano i zrealizowano kampanię telewizyjną dla białych farb marki Śnieżka oraz emalii Śnieżka Supermal.  Działania marketingowe prowadzono także w Kaliningradzie, gdzie kampania billboardowa (czerwiec) oraz reklama w Internecie wspierały sprzedaży szpachli Śnieżka Acryl-Putz. Pozostałe spółki z Grupy W raportowanym okresie komunikację reklamową prowadziły także spółki Poli-Farbe oraz Śnieżka- Ukraina. Na rynku węgierskim:  Zaplanowano i zrealizowano kampanię reklamową dla marki Magnat. Na jej potrzeby przygotowano spot reklamowy dla ceramicznych farb Magnat Ceramic, w humorystyczny sposób podkreślający główne benefity produktu. Jego bohaterem była popularna prezenterka i osobowość telewizyjna Ramona Kiss. Kampania reklamowa w telewizji rozpoczęła się w lipcu 2021 roku. Wcześniej (w czerwcu) zrealizowano kampanię billboardową o zasięgu lokalnym, wspierającą te punkty handlowe, które rozpoczęły sprzedaż nowej oferty. Istotnym kanałem komunikacji był Internet. Na potrzeby prowadzonych działań stworzono dedykowaną stronę WWW, a marka rozpoczęła działania w social mediach i współpracę z blogerami. W procesie budowania znajomości marki Magnat istotną rolę przypisano ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, co realizowane było za pomocą różnego rodzaju materiałów POS. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 154  Wsparcie komunikacyjne otrzymały również produkty marki parasolowej Poli-Farbe. Istotną częścią tych działań była kampania telewizyjna farb w gotowych kolorach Poli-Farbe Platinum oraz Platinum Matt Latex, uzupełniona różnymi aktywnościami w kanałach online. Sprzedaż produktów Poli-Farbe Inntaler i Inntaler Premium wspierano kampanią sponsoringową w telewizji oraz kampanią reklamowa w radiu. Sponsoring, połączony z kampanią spotową w telewizji wykorzystano do komunikacji wspierającej produkty marki Poli-Farbe Cellkolor. Dla wszystkich wymienionych wcześniej produktów na nowy sezon przygotowano materiały POS, w postaci różnego rodzaju ekspozytorów, kart kolorów czy ulotek. Przez cały sezon prowadzono także działania reklamowe w kanale online – w tym kampanie displayowe i kampanie w social mediach. Na rynku ukraińskim:  Główne działania komunikacyjne wspierały kluczowe produkty marki Śnieżka. W raportowanym okresie zrealizowano kampanię spotową w telewizji dla wewnętrznych farb Śnieżka (maj-wrzesień) oraz szpachli Śnieżka Acryl-Putz (maj-sierpień). Uzupełniająco prowadzono działania reklamowe w Internecie, w tym w social mediach. Wsparcie ograniczone do komunikacji online (m.in. video, dispaly) otrzymały także produkty marki Vidaron. 3.3.5 Zagadnienia społeczne W działalności społecznej Grupy Kapitałowej Śnieżka ważne miejsce zajmują mieszkańcy lokalnych społeczności, w sąsiedztwie których zlokalizowane są jej spółki. Dbając o jakość procesów produkcyjnych, troszcząc się o środowisko i zapewniając miejsca pracy, aktywnie wspierają one swoje otoczenie. W raportowanym okresie spółki Grupy nie realizowały działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczności lokalne. Na przełomie 2021/2022 – przy okazji prac nad strategią zrównoważonego rozwoju FFiL Śnieżka SA – przeprowadzono mapowanie interesariuszy. W ramach prac nad tą strategią toczą się także dyskusje dotyczące przyszłego kształtu i zakresu zaangażowania społecznego Spółki. Obecnie zaangażowanie Spółki w obszarze społecznym regulują przede wszystkim Polityka Zaangażowania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz opracowana w 2017 roku strategia Employer Branding, która poza działaniami adresowanymi do pracowników przewiduje także aktywności dotyczące społeczności lokalnych. Od wielu lat Grupa aktywnie kreuje autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności. Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka definiujemy:  Kolor – nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania skupione są wokół wynikającej ze strategii biznesowej zasady „czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu obszarów życia naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy także jako „zmianę na lepsze”, Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 155 „inspirację” i „radość”, trwale wpisując je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie naszych działań społecznych.  Lokalność – w kontekście całej Grupy podkreślamy, jak ważne jest dla nas otoczenie, w którym funkcjonują nasze spółki. Lokalne społeczności postrzegamy jako siłę każdego regionu i kraju. Dążąc do dialogu ze społecznościami, w których zlokalizowane są nasze spółki, angażujemy się w działania ważne z perspektywy ich mieszkańców. Lokalność definiujemy także jako wyznacznik działania społecznego w skali całego kraju, adresując nasze inicjatywy m.in. do mieszkańców i jednostek zlokalizowanych w małych miejscowościach czy obszarach zagrożonych wykluczeniem.  Dzieci i młodzież – głównymi beneficjentami naszych działań społecznych są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem. Kluczowe działania społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka w raportowanym okresie: 3.3.5.1 Działania społeczne w Polsce wobec pandemii COVID-19 „Chronimy i pomagamy” Wielowątkowość działań na rzecz bezpieczeństwa, jakie wobec pandemii COVID-19 podjęła Spółka, złożyła się na zainicjowaną u progu pandemii kampanię „Chronimy i pomagamy”. W jej ramach FFiL Śnieżka SA realizowała przedsięwzięcia adresowane do wielu grup interesariuszy.  „Chronimy i pomagamy” – pracownicy W 2021 roku Spółka dominująca kontynuowała działania na rzecz bezpieczeństwa pracowników, dostosowując je do dynamiki pandemii i do obowiązujących obostrzeń krajowych. Aby zminimalizować ilość kontaktów między pracownikami fizycznymi, czasowo zastosowano skrócenie zmian, wydłużając przerwy pomiędzy poszczególnymi brygadami. Szczególnymi obostrzeniami objęto nie tylko pracowników, ale także podwykonawców poruszających się na terenie spółek Grupy, np. kierowców odbierających towar. Minimalizując ryzyko zakażeń, wydzielono strefy ruchu, w obrębie których dopuszczono poruszanie się dostawców i odbiorców, objęto te osoby także obowiązkowym pomiarem temperatury. W czasie wiosennego wzrostu zakażeń COVID-19 zawieszono delegacje oraz wizyty gości z zewnątrz, dystrybuowano płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej, a także wprowadzono czasowe ograniczenie liczby pracowników w pomieszczeniach. FFiL Śnieżka SA zainstalowała w swoich zakładach profesjonalny, automatyczny system pomiaru temperatury ciała. Firma prowadziła także wewnętrzną akcję zachęcającą do szczepień. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 156  „Chronimy i pomagamy” – społeczność lokalna Akcja „Zdrowy oddech z Latoszynem” W ramach działalności lokalnej Śnieżka została partnerem strategicznym akcji lokalnej „Zdrowy oddech z Latoszynem”, wspierającej rehabilitację osób, które chorowały na COVID-19. W ramach przedsięwzięcia Spółka partycypowała w zakupie komory do „suchych kąpieli” w dwutlenku węgla i ozonie oraz wspierała działania edukacyjne placówki „Latoszyn Zdrój”, będącej lokalnym ośrodkiem leczniczym.  „Chronimy i pomagamy” – lokalne placówki oświatowe Akcja „Przybij piątkę Czyściochowi” W 2020 roku Spółka ufundowała kilkadziesiąt urządzeń „Czyścioch” do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Trafiły one do szkół zlokalizowanych w gminie i mieście Dębica, czyli w bezpośrednim otoczeniu Spółki dominującej. W roku 2021 kontynuowano akcję, zaopatrując w płyn dezynfekujący placówki posiadające urządzenia. 3.3.5.2 Programy autorskie FFiL Śnieżka SA „Koloratorium” Zgodnie z ideą tego projektu każdy uczeń ma w sobie potencjał do poznawania i zmieniania świata. Do dokonywania wielkich chemicznych odkryć potrzebne są jednak odpowiednie warunki. Stworzyć je pomaga projekt „Koloratorium”, dzięki któremu uczniowie mogą zrozumieć, że przeprowadzanie eksperymentów i poznawanie otaczającego ich środowiska to świetna zabawa i doskonała przygoda. W ramach projektu szkoły podstawowe z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mają szansę wygrać kolorowe pracownie biologiczno-chemiczne z profesjonalnym wyposażeniem, a ich uczniowie walczą o nagrody w konkursie indywidualnym. W 2021 roku 182 placówki z całej Polski weszły do gry o 10 minilaboratoriów oraz wiele innych ciekawych nagród, w tym produkty zapewniające pełną renowację i kolorowe ozdobienie zwycięskich sal. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 157 Rysunek 6. Minilaboratoria ufundowane przez FFiL Śnieżka SA 3.3.5.3 Inicjatywy wspierane i współorganizowane przez FFiL Śnieżka SA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy upłynął pod znakiem pomocy dziecięcym oddziałom laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Śnieżka przekazała na ten cel darowiznę pieniężną w wysokości 60 tys. złotych, wspierając w ten sposób działania dwóch lokalnych sztabów. Kino Letnie Spółka dominująca po raz kolejny finansowo i organizacyjnie wsparła Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy w organizacji letnich seansów pod gołym niebem, finansując darmowe filmy dla mieszkańców regionu oraz organizując konkurs z nagrodami. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 158 3.3.5.4 Programy i inicjatywy realizowane przez spółki zależne Działania społeczne na Węgrzech  Projekt społeczny dla szpitali „Wsparcie z kolorami i duszą” W 2021 roku trwały prace koncepcyjne nad dostosowaniem projektu do formatu programu Spółki dominującej „Dziecięcy świat w kolorach”, a także wytypowano oddział, który zostanie objęty wsparciem w 2022 roku.  Inne formy wsparcia W 2021 roku spółka Poli-Farbe kontynuowała wspieranie szkół, przedszkoli oraz fundacji i stowarzyszeń, przekazując na ich potrzeby farby i inne produkty dekoracyjne, a także środki finansowe. Działania społeczne na Ukrainie  „Kolorowy świat dzieciństwa” Śnieżka-Ukraina od wielu lat aktywnie angażuje się w życie publiczne, realizując inicjatywy społeczne wspierające obszary takie jak: ochrona zdrowia, edukacja, kultura czy sport. Jednym z kluczowych projektów społecznych spółki jest program „Kolorowy świat dzieciństwa”, będący odpowiednikiem polskiego programu „Dziecięcy świat w kolorach”. Dzięki projektowi dotychczas wyremontowano, odnowiono i ozdobiono bajkowymi motywami 13 oddziałów w ukraińskich placówkach medycznych dla dzieci. Ostatnia z placówek to wyremontowany w 2021 roku Oddział Zakaźny w Szpitalu Dziecięcym w Drohobyczu.  Centrum Szkoleniowo-Praktyczne „Śnieżka” Centra Szkoleniowo-Praktyczne to program społeczno-partnerski ukierunkowany na wsparcie kształcenia zawodowego na Ukrainie. W jego ramach powstało dotychczas 14 Centrów Szkoleniowo- Praktycznych przy szkołach zawodowych. Mimo utrudnień w działalności ukraińskich placówek oświatowych podczas pandemii COVID-19 Śnieżka-Ukraina, korzystając z nowoczesnych formatów współpracy online, w 2021 roku przeprowadziła szkolenia online dla uczniów oraz nauczycieli, a także przekazała niezbędne materiały do ćwiczeń praktycznych. 3.3.5.5 Fundacja Śnieżki Twoja Szansa Cele z zakresu zaangażowania społecznego realizowane są także przez Fundację Śnieżka (poprzednio występującej pod nazwą Fundacja Śnieżki Twoja Szansa), która jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja wspiera realizację celów zaangażowania społecznego Spółki, działając w oparciu o własny statut. W 2021 roku został powołany nowy zarząd Fundacji, a także zdefiniowano nowe cele strategiczne. Wynikiem tych zmian był także rebranding, w tym nowa nazwa, z której zniknął człon „Twoja Szansa”. Pierwsza nazwa Fundacji miała swoje źródło w jej programowych korzeniach, czyli wspieraniu Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 159 podopiecznych. Wizualnym symbolem zmian strategicznych jest nowe logo. Obecnie składa się ono z dwóch nałożonych na siebie elementów w odcieniach koloru pomarańczowego tworzących kształt serca. Nowe logo nawiązuje tym samym do wprowadzonej w tym roku nowej identyfikacji wizualnej Grupy Kapitałowej Śnieżka. W 2021 roku Fundacja Śnieżki jako organizacja pożytku publicznego w ramach zbiórki z 1% podatku zebrała kwotę 581,3 tys. PLN. W raportowanym okresie Fundacja aktywnie realizowała swoje cele w obszarach: EDUKACJA Fundacja wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży głównie poprzez realizację własnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz poprzez wsparcie – głównie rzeczowe – przedsięwzięć placówek prowadzących działalność oświatową, kulturalną, edukacyjną i sportową.  Projekt „Mały świat dużego pieniądza” To autorski program edukacyjny realizowany przez Fundację w partnerstwie z FFiL Śnieżka SA. Jego celem jest zapoznawanie uczniów klas czwartych z tajnikami ekonomii. Przygotowany przez ekspertów program jest dostosowany do maluchów i polega na praktycznych działaniach, wypełniając jednocześnie lukę w obszarze podstaw edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych. W IV edycji programu, odbywającej się w roku szkolnym 2019/2020, udział wzięło ponad 398 uczniów z 24 klas w 20 szkołach z Dębicy i powiatu dębickiego. Ze względu na pandemię realizacja ostatniego modułu tej edycji projektu, czyli organizacja tematycznej wycieczki do Warszawy, była możliwa dopiero w 2021 roku. W ramach wszystkich edycji swoją przygodę z ekonomią, zakończoną tematycznym wyjazdem do stolicy, przeżyło już ponad 1400 czwartoklasistów z 35 szkół. W roku 2021 nastąpił też rebranding projektu, którego nazwę zmieniono na „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej”. OCHRONA ZDROWIA Rok 2021 był ostatnim rokiem działań Fundacji na rzecz indywidualnych podopiecznych. Fundacja finalizowała swoje działania na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, wspierając je w procesie poszukiwania i przeniesienia (wraz ze zgromadzonymi środkami) do nowych fundacji. W 2021 roku do grona podopiecznych Fundacji należało 60 osób. W ramach nowej strategii w zakresie ochrony zdrowia Fundacja ukierunkowała swoje działania na poprawę warunków leczenia pacjentów przez prowadzenie renowacji oddziałów szpitalnych w ramach projektu „Dziecięcy świat w kolorach”, którego realizację Fundacja przejęła od fundatora, tj. FFiL Śnieżka SA. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 160  Projekt „Dziecięcy świat w kolorach” Ten adresowany do szpitali program w nowej odsłonie koncentruje się na wsparciu szpitalnych oddziałów psychiatrii dziecięcej oraz na działaniach lokalnych. Motywację do działań Fundacji w tym obszarze stanowi świadomość narastającego obciążenia psychicznego młodzieży (związanego m.in. z pandemią COVID-19) i zwiększających się w związku z tym potrzeb w zakresie pomocy dzieciom. Działania w ramach projektu polegają na prowadzeniu pełnej renowacji ścian (gładzie) oraz ich malowaniu, a także kolorowym ozdobieniu przez artystów. W 2021 roku wsparciem objęto dwa oddziały zlokalizowane w Łańcucie oraz jeden w Dębicy.  Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym w Łańcucie Renowacja objęła wykonanie gładzi, gruntowanie oraz malowanie i dekorowanie ścian (łącznie zużyto 350 litrów gruntu, 1 414 litrów farby, 1 025 kg gładzi) oraz częściową wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej na nową. Łączna kwota przeznaczona na odnowienie obu oddziałów w Centrum Medycznym przekroczyła 117 tys. PLN.  Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Renowacja objęła wykonanie gładzi, gruntowanie oraz malowanie i dekorowanie ścian (łącznie zużyto 510 litrów gruntu, 570 litrów farby, 2 500 kg gładzi) oraz częściową wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej na nową. Łączna kwota przeznaczona na odnowienie oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej przekroczyła 127 tys. PLN. Tabela 34. Środki pozyskane przez Fundację Śnieżka w 2021 roku Darowizny od Fundatora FFiL Śnieżka SA oraz spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka 579,6 Darowizny od innych osób prawnych 8,7 Darowizny od osób fizycznych 36,3 1% podatku 581,3 W sumie 1 206 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 161 Tabela 35. Środki przeznaczone przez Fundację Śnieżka na realizację głównych celów statutowych w 2021 roku Pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom kultury 11,6 Pomoc w wychowaniu sportowym, w tym klubom sportowym 3,9 Pomoc chorym i niepełnosprawnym 809,2 Pomoc dzieciom w rozwoju 88,7 Działania na rzecz szpitali 245,0 Działalność dobroczynna, w tym pomoc organizacjom dobroczynnym 2,0 Stypendia 18,7 W sumie 1 179 Dane na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji Śnieżka. 3.3.5.6 Wydatki ponoszone na wspieranie inicjatyw wykraczających poza profil jej podstawowej działalności Zgodnie z zasadą 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021), poniżej zostały przedstawione wydatki FFiL Śnieżka SA poniesione na wsparcie inicjatyw niezwiązanych z profilem jej podstawowej działalności. Przedstawione w tabeli wydatki mają charakter darowizn. Tabela 36. Wydatki FFiL Śnieżka SA na wsparcie inicjatyw spoza profilu jej podstawowej działalności Darowizny na rzecz Fundacji Śnieżka 542,0 Inicjatywy lokalne i ochrona zdrowia 332,3 W sumie 874,3 3.4 Zarządzanie ryzykami, mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe W dalszym ciągu trwa pandemia choroby COVID-19 – pojawiają się kolejne mutacje wirusa COVID-19 i mają miejsce kolejne fale zachorowań. Nadal jednak brak dostępu do rzetelnych i kompletnych informacji i danych o jej możliwych długoterminowych skutkach, w tym w obszarze ewentualnych trwałych zmian zachowań konsumenckich oraz sytuacji finansowej kooperantów Grupy (dostawców i odbiorców). W związku z tą sytuacją na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok – podobnie jak w przypadku wszystkich podmiotów prowadzących działalność w Polsce i na świecie – w opinii Zarządu Spółki nie ma możliwości przedstawienia wszelkich możliwych istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności Grupy przez nie wywołanych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 162 Zarząd Spółki kontynuuje monitorowanie potencjalnego wpływu walki z pandemią na działalność Grupy i podejmuje działania, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Grupy – o ile występują. Jednak wobec braku możliwości pozyskania wiarygodnych informacji i danych, obecnie wszelkie przewidywania dotyczące przyszłości – a zwłaszcza oszacowania ryzyk związanych z działalnością Grupy – muszą być, w opinii Zarządu, w dalszym ciągu analizowane z uwzględnieniem ww. informacji. 3.4.1 Opis istotnych ryzyk mających wpływ na zagadnienia niefinansowe oraz sposobów zarzadzania tymi ryzykami Ryzyko związane z wadami produktu Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej Śnieżka. Chcąc przeciwdziałać ryzykom produktowym, Grupa Kapitałowa Śnieżka dąży do ciągłej poprawy jakości programów obowiązujących w różnych obszarach Grupy oraz skupia się na efektywnym wdrażaniu programów badań, rozwoju, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowym narzędziem chroniącym przed skutkami niepożądanych wydarzeń jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za produkt. Ze względu na złożony proces technologiczny produkcji farb i lakierów produkt końcowy jest obarczony ryzykiem posiadania wad. Grupa Kapitałowa Śnieżka dąży do wyeliminowania wszelkich wad produktu na każdym etapie jego powstawania – od procesów technologicznych, poprzez zakup najwyższej jakości surowców, spełniających najbardziej rygorystyczne normy, proces produkcyjny realizowany w najwyższym standardzie wraz z towarzyszącą ̨ mu kontrolą jakości na każdym etapie produkcji. Również etapy magazynowania i dystrybucji podlegają bardzo rygorystycznym normom wewnętrznym oraz są na bieżąco kontrolowane. W Spółce obowiązuje procedura postępowania z wyrobami niezgodnymi, w ramach której określone są zasady postępowania z wyrobami niespełniającymi wymaganych parametrów technicznych. Bieżące działania kontroli jakości pozwalają na zachowanie określonych parametrów surowców i wyrobów oraz na niezwłoczne reagowanie w przypadku niezgodności. Ryzyka związane z opracowywaniem nowego produktu Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Wynika ono z takich obszarów jak: jakość procesowa i jakość produktu, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo procesowe i bezpieczeństwo produktu. Mało prawdopodobne scenariusze mogą wiązać się z poważnymi incydentami mającymi duży wpływ na Grupę Kapitałową Śnieżka, powodując ryzyko ciągłości działania i uszkodzenia reputacji. Grupa Kapitałowa Śnieżka przeprowadza regularne i szczegółowe audyty bezpieczeństwa w ramach wymienionych obszarów, a ponadto prowadzi odpowiedni, wielostopniowy i iteracyjny proces zarządzania procesem opracowania nowego produktu. Ryzyko związane z komunikacją marketingową Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi intensywną komunikację marketingową, co może powodować ryzyko związane z opracowaniem i opublikowaniem komunikatów (reklam, etc.), które w różnoraki sposób mogą naruszyć najwyższe standardy komunikacji marketingowej, a przez to wywołać Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 163 uszczerbek na wizerunku firmy. Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi działania zapobiegające potencjalnym naruszeniom najwyższych standardów komunikacji marketingowej, polegające między innymi na starannej weryfikacji wewnętrznej planowanych kampanii reklamowych oraz sprawdzaniu spójności planowanych kampanii pod względem zgodności z wytycznymi opartymi na Kodeksie Etyki Reklamy. W celu zapobiegania takim naruszeniom w Spółce opracowano zasady akceptacji komunikatów marketingowych oraz manual definiujący zasady postępowania w przypadku ewentualnych naruszeń. Ryzyka związane ze zwiększającymi się wymaganiami klientów Oczekiwania klientów w stosunku do parametrów oferowanych produktów dynamicznie się zwiększają i jest to trend, który można zaobserwować w wielu branżach, spowodowany coraz większą świadomością konsumencką klientów, a także rosnącą zasobnością ich portfeli. Wyzwanie stanowi fakt, iż oczekiwania te rosną niejednokrotnie szybciej niż może temu sprostać proces technologiczny. Dlatego też Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi szereg działań, które umożliwiają wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie jakości i parametrów produktu. Te działania to między innymi monitoring oczekiwań klientów w tym zakresie, wewnętrzny system dzielenia się wiedzą pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za technologię produkcji, prowadzenie dialogu z dostawcami w zakresie możliwych potencjalnych rozwiązań i innowacji produktowych przez nich oferowanych, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie opracowywania i testowania nowego wyrobu. Ryzyko związane z regulacjami Unii Europejskiej, m.in. dotyczącymi składu farb Regulacje prawne Unii Europejskiej, które w jakikolwiek sposób dotykają branży farb i lakierów, są nieustannie zaostrzane i cechuje je coraz większa złożoność. Ma to szczególne znaczenie w przypadku produktów posiadających certyfikaty produktów ekologicznych – przykładowo, aby farba ekologiczna zachowywała przez długi okres zdatność do użycia, potrzebne jest zastosowanie środków biobójczych – naturalne składniki farby sprawiłyby, że farba szybko straciłaby swoje właściwości z powodu naturalnych procesów rozkładu. Jednocześnie przepisy prawne dotyczące parametrów środków biobójczych są coraz bardziej rygorystyczne. Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa prowadzi nieustanny monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz prowadzi działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego. Ryzyko związane z potencjalnymi naruszeniami etycznymi w łańcuchu dostaw Wszelkie naruszenia etyczne w łańcuchu dostaw, mogą mieć – poprzez powiązanie wizerunkowe – wpływ na wizerunek samej Grupy. Grupa Kapitałowa Śnieżka podjęła działania zmierzające do lepszej weryfikacji standardów etycznych pracy dostawców, tak aby zminimalizować te ryzyka. Aby minimalizować to ryzyko, w 2018 roku Spółka wdrożyła dokument Warunki współpracy z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Ponadto w 2020 roku opracowała i wdrożyła Politykę Zakupów w oparciu o wartości Spółki. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 3.1.11 Sprawozdania. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 164 3.4.2 Ryzyka związane z obszarami tematycznymi polityk OBSZAR: ZAGADNIENIA PRACOWNICZE Ryzyko związane ze spadkiem motywacji i zaangażowania pracowników Grupa realizuje strategię biznesową, która przekłada się na konieczność ujednolicania i standaryzacji wielu procesów biznesowych w spółkach zależnych, a tym samym wprowadzania zmian w dotychczasowych sposobach działania jednostek. Mając to na względzie, jest niezmiernie istotne, aby prowadzone działania były dobrze rozumiane i pozytywnie postrzegane przez pracowników, którzy są kluczowymi interesariuszami Grupy Kapitałowej Śnieżka. Istnieje bowiem ryzyko, że w razie zbyt skąpej, a przez to nieskutecznej komunikacji zmian spadną motywacja i zaangażowanie (a więc i efektywność) pracowników, co może doprowadzić do decyzji o rezygnacji z pracy. Konieczne jest więc zapewnienie odpowiedniego poziomu komunikacji w całej Grupie oraz wzmacnianie roli przełożonych, którzy będą umieli wytłumaczyć i uzasadnić konieczność wprowadzanych zmian. Na spadek motywacji i zaangażowania pracowników może też wpływać wiele innych, indywidualnie wartościowanych elementów i sytuacji związanych z pracą. Dlatego też Grupa stara się prowadzić taką politykę personalną, która zaspokoi oczekiwania pracowników zarówno w kwestiach finansów i rozwoju indywidualnego, jak i związanych z poczuciem bezpieczeństwa i docenienia, jakością przywództwa przełożonych czy też zadowoleniem z miejsca pracy. Budowanie kultury wysokiego zaangażowanie jest jednym z kluczowych elementów obowiązującej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Ryzyko związane z ograniczoną dostępnością wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz przyciąganiem i zatrzymywaniem talentów Liczba oraz czas realizacji prowadzonych w 2021 roku procesów rekrutacyjnych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka potwierdziły braki poszukiwanych przez nią kompetencji na rynku pracy. Pokazały również trudności, z jakimi przyszło się mierzyć organizacjom w pozyskiwaniu określonych kwalifikacji pracowniczych, niezbędnych do realizacji założonych celów biznesowych. Problemy z dostępnością kompetentnej kadry są widoczne już nie tylko na stanowiskach specjalistycznych, wymagających określonej wiedzy, ale także na stanowiskach liniowych, na których wymaga się konkretnych umiejętności technicznych. Dzięki nowym technologiom i pracy zdalnej potencjalni pracownicy mają możliwość nawiązania współpracy z firmami, które mają swoje siedziby w różnych rejonach kraju i regionach świata. Wyzwaniem staje się też utrzymanie wykwalifikowanych osób wewnątrz organizacji i zapewnienie im dogodnych warunków pracy i rozwoju. Ponieważ pracodawcy konkurują pomiędzy sobą o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników – już nie tylko na arenie lokalnej, ale bardzo często międzynarodowej – ogromne znaczenie przy wyborze nowego pracodawcy mają działania z zakresu budowania spójnego, pozytywnego, ale przede wszystkim prawdziwego wizerunku pracodawcy. Umacnianie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami, budowanie wewnętrznych społeczności, możliwość nauki i rozwoju poprzez udział w projektach o międzynarodowym zasięgu – to tylko niektóre z działań podejmowanych w Grupie Kapitałowej Śnieżka, które mają na celu utrzymanie kluczowych osób w organizacji. Identyfikacja odpowiednich kwalifikacji i dbałość o mających je pracowników to jeden z kluczowych obszarów przyjętej strategii personalnej. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 165 Ryzyko związane ze zmianami demograficznymi Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym czy starzenie się społeczeństwa to zmiany zachodzące w wielu krajach europejskich, również w Polsce, na Ukrainie czy na Węgrzech. Zachodzące w społeczeństwach zmiany demograficzne będą stanowić w najbliższym czasie duże wyzwanie dla gospodarek krajów. Starzenie się populacji, jako pochodna przede wszystkim wzrostu przeciętnej długości życia oraz spadku liczby urodzeń, związane będzie z sukcesywnym zmniejszaniem się liczby osób aktywnych zawodowo oraz z wzrostem nakładów z budżetu państwa na system rent i emerytur oraz inne formy wsparcia i opieki dla osób starszych oferowane w zakresie polityki socjalnej. Tempo tych przemian jest zróżnicowane regionalnie i zależy od szeregu czynników dodatkowych: migracji wewnętrznych i zewnętrznych, polityki socjalnej wpływającej na podejmowanie decyzji o zakładaniu rodzin, stylu życia, modelu rodziny czy wzorców kariery zawodowej. Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz starając się przewidzieć ich potencjalny wpływ na swoją działalność, Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi procesy analizy zatrudnienia w długoterminowej perspektywie oraz szacuje możliwości zagospodarowania dostępnej siły roboczej. Wzrost liczby dojrzałych pracowników rodzi również konieczność znalezienia sposobów na pełne wykorzystanie ich potencjału zawodowego, także w kontekście współpracy z przedstawicielami młodszych pokoleń. Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz przyjęta koncepcja organizacji uczącej się zakładają m.in. realizacje takich działań, które umożliwią osiągnięcie powyższych efektów. OBSZAR: ŚRODOWISKO NATURALNE I ZMIANY KLIMATU Ryzyko związane z potencjalnie negatywnym wpływem na środowisko i klimat, a także wpływem zmian klimatu na Grupę Grupa Kapitałowa Śnieżka identyfikuje ryzyko swojego negatywnego wpływu na środowisko i klimat oraz negatywnego wpływu zmian klimatu na Grupę. Działalność Grupy związana z produkcją wyrobów chemii budowlanej – związana z gromadzeniem i przetwarzaniem surowców, produkcją, magazynowaniem (chemikaliów i wyborów gotowych) oraz logistyką – może mieć negatywny wpływ na otoczenie. Dotyczyć to może w szczególności łańcucha wartości Grupy (zakres 3), w tym śladu związanego z wydobyciem lub wytwarzaniem surowców i opakowań przez dostawców Grupy. Ryzyko środowiskowe jest traktowane przez Grupę wielowymiarowo. Dotkliwą miarą straty mogą być: znacznie zwiększone opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz zawieszenie działalności produkcyjnej. Potencjalne nieprzestrzeganie przez Grupę norm środowiskowych może ponadto skutkować tzw. ucieczką użytkowników i konsumentów od tych produktów, które negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Dodatkowo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii) część działalność Grupy nie spełnia charakteru działalności zrównoważonej środowisko (pkt 3.5 Sprawozdania). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 166 Grupa stale monitoruje i zarządza aspektami środowiskowymi i klimatycznymi poprzez prowadzenie działalności z zachowaniem należytej staranności, w tym:  kreowanie własnych dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i ograniczania wpływu swojej działalności na klimat (w Grupie funkcjonuje strategia ekologiczna oraz polityka środowiskowa);  ciągłe monitorowanie wszystkich działań, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego (w tym zasobów naturalnych) oraz ochrony klimatu;  stosowanie obowiązujących oraz w miarę możliwości projektowanych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;  dbanie o nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji – m.in. lotnych związków organicznych (LZO) do atmosfery – oraz ochronę wód i gruntu;  kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne;  selekcjonowanie surowców stosowanych do produkcji oraz ich drobiazgowa kontrolę środowiskową – zarówno na etapie projektowania (opracowywanie nowych formulacji), jak i produkcji;  weryfikowane istniejących receptur produktów w kontekście możliwości zastosowania alternatywnych surowców, bardziej przyjaznych dla środowiska;  kontrolowanie i testowanie wyrobów gotowych: wewnętrznych (badane są m.in. ich emisyjność, wpływ na środowisko i zdrowie) i zewnętrznych (dodatkowo badane są aspekty takie jak uwalnianie biocydów do gleby pod wpływem opadów atmosferycznych);  bezpieczne magazynowanie produktów gotowych;  przeprowadzanie przeglądów odpowiedzialności środowiskowej (dotyczy odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy za określone aspekty środowiskowe) i monitorowanie działań na rzecz wywiązywania się ze zobowiązań w zakresie ochrony środowiska;  zapobieganie wpływowi ewentualnych awarii w swoich zakładach produkcyjnych na środowisko i klimat. W FFiL Śnieżka SA (w Brzeźnicy oraz Centrum Logistycznym w Zawadzie) funkcjonuje Program Zapobiegania Awariom (PZA). Ponadto Grupa:  Wprowadza innowacje pozwalające ograniczyć ślad środowiskowy wytwarzanych produktów.  Utrzymuje niskoenergochłonny model wytwarzania produktów. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 167  Jednocześnie w całym łańcuchu wartości Grupy pewną część stanowi działalność wysokoemisyjna (np. produkcja opakowań bazujących na produktach ropopochodnych oraz wydobycie lub produkcja niektórych surowców używanych przez Grupę) i nie można wykluczyć, że przyszłe regulacje dotyczące ograniczenia emisyjności oraz energochłonności zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej wpłyną w tym obszarze na model biznesowy oraz wyniki Grupy.  Ma zawarte umowy ubezpieczenia, w tym klęsk żywiołowych (np. powodzie, zalania, wiatr, deszcz, grad, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, trzęsienie, osuwanie i zapadanie ziemi).  Rozwija technologie oraz realizuje inwestycje, które mają na uwadze minimalizowanie negatywnego wpływu działalności Grupy na środowisko i klimat (tj. ograniczenie jej śladu środowiskowego i węglowego).  Przykładowo, w 2022 roku uruchomiono część magazynową nowoczesnego Centrum Logistycznego w Zawadzie, w którym zastosowano energooszczędne technologie i które pozwoli m.in. na optymalizację transportu i logistyki wyrobów gotowych Grupy. Zabezpieczeniem przed materializacją ryzyka mogącego zaistnieć w zakresie ochrony środowiska oraz negatywnego wpływu na klimat są funkcjonujące w Grupie strategia ekologiczna oraz dokument Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka. W 2022 roku Spółka:  realizuje projekt obliczania śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w zakresie 1,2 oraz 3 za lata 2020 i 2021, w oparciu o The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition (GHG Protocol);  jest w trakcie opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju (ESG), która odnosi się m.in. do kwestii związanych ze środowiskiem i klimatem. Ryzyko związane z ujednoliceniem standardów zarządzania środowiskowego Głównym wyzwaniem w ujednoliceniu zarzadzania środowiskowego Grupy Kapitałowej Śnieżka są różnice zarówno w rozwoju poszczególnych rynków Grupy, jak też w przepisach krajowych obowiązujących na tych rynkach. W związku z tym prowadzone są działania, które mają na celu przyjęcie takich samych standardów zarzadzania ryzykiem środowiskowym w całej Grupie. Spółki dążą do ujednolicenia wewnętrznych regulacji m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie oceny i klasyfikacji surowców. OBSZAR: ZAGADNIENIA SPOŁECZNE Ryzyko związane z zarządzaniem komunikacją kryzysową Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 168 Ze względu na skalę operacji biznesowych oraz prowadzonej komunikacji Grupa jest do pewnego stopnia narażona na ryzyko wystąpienia różnych zdarzeń, które mogą wymagać konieczności zastosowania komunikacji kryzysowej. Grupa rozpoczęła działania na rzecz wprowadzenia systemowego zarządzania antykryzysowego związanego z reputacją. Celem tego działania jest zapewnienie skutecznego mitygowania potencjalnych ryzyk komunikacyjnych. OBSZAR: POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA Ryzyko związane z warunkami pracy, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko naruszeń praw człowieka związanych z warunkami pracy (czas pracy, warunki pracy etc.). Grupa zapobiega temu ryzyku poprzez opracowane i wdrożone szczegółowe wytyczne i procedury zawarte w kluczowych dokumentach, takich jak m. in. Regulaminy Pracy, które obowiązują w poszczególnych spółkach należących do Grupy. Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada opracowane i wdrożone bardzo szczegółowe procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są bardzo rygorystycznie przestrzegane. OBSZAR: PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI Ryzyko związane z możliwością zaistnienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym Grupa Kapitałowa Śnieżka opracowała i wdrożyła Politykę przeciwdziałania korupcji, która została zakomunikowana wszystkim pracownikom. Została również wprowadzona procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych, w zakresie której zostało przeprowadzone szkolenie, a pracownikom przekazano stosowne materiały. OBSZAR: RÓŻNORODNOŚĆ Ryzyko związane z potencjalnymi przypadkami dyskryminacji i mobbingu W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko zajścia zdarzenia noszącego znamiona dyskryminacji i/lub mobbingu. Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa posiada opracowaną i wdrożoną procedurę zapobiegania mobbingowi. W FFiL Śnieżka SA działa również Komisja Antymobbingowa oraz prowadzone są szkolenia dla pracowników w tym zakresie. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 169 3.4.3 Interesariusze – mapa interesariuszy Wykres prezentujący naszych kluczowych interesariuszy został przygotowany w ramach odbywającego się w 2021 roku warsztatu strategicznego z kluczową kadrą menedżerską oraz Zarządem Spółki. Mapowanie interesariuszy odbyło się w ramach projektu tworzenia strategii Spółki w zakresie ESG. Wykres 33. Mapa interesariuszy 3.4.4 Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy Ramowe standardy w zakresie zarządzania informacjami i danymi w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy reguluje wdrożona w 2019 roku Polityka Informacyjna FFiL Śnieżka SA, zaktualizowana w lutym 2022 roku. Celem nadrzędnym Polityki jest przyjęcie ramowych zasad zarządzania informacjami i danymi na temat Spółki, w tym ochrona interesów Spółki w tym obszarze, mitygacja ryzyk wynikających z istotnej skali działalności Spółki oraz prowadzenia działalności w wielu Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 170 lokalizacjach i na wielu rynkach. Standardy przyjęte przez Spółkę dominującą są implementowane w spółkach zależnych, które wprowadziły swoje polityki informacyjne spójne z dokumentem obowiązującym w Spółce dominującej. Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb komunikację. Ważną rolę przypisujemy otrzymywanym informacjom zwrotnym, traktujemy je jako wskazówki pozwalające na bieżącą weryfikację podejmowanych działań na rzecz budowania trwałych i transparentnych relacji z interesariuszami. Ich budowanie stanowi wartość dla Grupy. Tabela 37. Sposoby zarządzania relacjami z grupami interesariuszy Grupa Interesariuszy Sposoby zarządzania relacjami z grupą Interesariuszy Spotkania Badania satysfakcji/badania opinii Szkolenia Media społecznościowe Konferencje i wydarzenia branżowe Strona www Komunikacja wewnętrzna Kontakt tel./e -mail Akcjonariusze x x x x Analitycy domów maklerskich x x x Banki x x x x Dostawcy x x x x Dziennikarze x x x x x x Giełda x x Instytucje nadzoru x x Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 171 Kadra zarządzająca x x x x Konkurenci rynkowi x x x Konsumenci x x x x Liderzy opinii x x x x Użytkownicy social media i forów konsumenckich x x Odbiorcy B2B x x x x x Pracownicy (obecni) x x x x x x x Pracownicy (potencjalni) x x x x x x x Społeczeństwo (beneficjenci projektów) x x x x x Społeczność lokalna x x x x Władze lokalne x x x x x Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 172 Wykonawcy x x x x x x Poniżej prezentujemy najczęstsze sposoby komunikacji z naszymi interesariuszami:  obecni pracownicy – magazyn wewnętrzny, newsletter pracowniczy, intranet, ekrany informacyjne, plakaty i kontakt za pośrednictwem wybranych przedstawicieli pracowników,  akcjonariusze – walne zgromadzenia, raporty (okresowe i bieżące), spotkania tradycyjne oraz wideokonferencje i czaty  konkurencja – spotkania branżowe, monitoring w mediach i monitoring sprzedaży rynku farb,  dostawcy surowców – spotkania, kontakt telefoniczny i wydarzenia branżowe,  odbiorcy B2B – spotkania, kontakt telefoniczny i szkolenia, portal „Biuro Obsługi Klienta” bok.sniezka.pl,  banki finansujące – kontakt telefoniczny i spotkania,  dostawcy usług – przetargi i spotkania,  potencjalni pracownicy – publikowanie ofert pracy, działania w zakresie Employer Branding i udział w targach pracy,  społeczność lokalna – akcje społeczne skierowane do lokalnej społeczności, działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa i informacje przekazywane mediom lokalnym,  klienci – badania satysfakcji klientów, media społecznościowe, komunikacja w punktach sprzedaży, konkursy oraz akcje promocyjne i reklamy w różnych kanałach komunikacji,  media – briefingi, spotkania po wynikach i kontakt bieżący – przez biuro prasowe oraz bezpośredni,  urzędy – relacje bezpośrednie oraz komunikacja telefoniczna, mailowa i tradycyjna. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 173 3.5 Zgodność z Taksonomią UE W Sprawozdaniu za rok 2021 Grupa i Spółka po raz pierwszy ujawniają usystematyzowane wskaźniki dotyczące działalności zrównoważonej środowiskowo („Taksonomia”). Taksonomia to narzędzie klasyfikacyjne, które ma pomagać inwestorom, instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom podejmować świadome decyzje inwestycyjne dotyczące działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska. W efekcie Taksonomia to podstawowy element systemu klasyfikacji działalności – w podziale na zrównoważoną, i nie kwalifikującej się jako zrównoważona. Ustanowienie ww. systemu i kryteriów klasyfikacji ma na celu realizację strategii rozwoju „Europejski Zielony Ład” – w tym przejścia na bezpieczną, neutralną dla klimatu, odporną na zmiany klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Rozporządzenie 2020/852”) – aktu prawnego wprowadzającego Taksonomię do europejskiego porządku prawnego – zrównoważona środowiskowo działalność to działalność, która:  wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego ze wskazanych w nim celów środowiskowych,  nie szkodzi pozostałym celom środowiskowym,  spełnia minimalne gwarancje, w tym z zakresu praw człowieka,  spełnia wymogi Technicznych kryteriów kwalifikacji. Zgodnie z Taksonomią niektóre przedsiębiorstwa, w tym FFiL Śnieżka SA (a także Grupa, którą ona tworzy), począwszy od raportów rocznych za rok 2021 powinny zaraportować kluczowe wskaźniki dotyczące działalności realizującej dwa spośród sześciu celów środowiskowych tj.:  łagodzenie zmian klimatu,  adaptację do zmian klimatu. Jednocześnie Grupa zwraca uwagę na ocenę niniejszych danych przez pryzmat jej modelu bioznesowego (pkt 3.1. Sprawozdania) a także prowadzoną działalności w zakresie polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania (pkt 3.2. Sprawozdania) – przez pryzmat wzystkich podanych danych i informacji. W ocenie Zarządu Spółki system identyfikacji i klasyfikacji działalności zrównoważonej uregulowany w Taksonomii nie odzwierciedla obecnie wszystkich działań podejmowanych przez Spółkę i Grupę w obszarze środowiskowym. Zasady rachunkowości zastosowane do ujawnień Taksonomii Regulacje dotyczące Taksonomi są aktualnie intensywnie rozwijane na poziomie prawodastwa UE i uszczegóławiane. Grupa jest w trakcie wdrażania szeregu procedur i innych wewnętrznych działań Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 174 związanych z modelem działalności zrównoważonej, w tym do jej strategii, procesów projektowania produktów i opakowań oraz współpracy z kontrahentami. W pierwszym roku obowiązywania, zgodnie z treścią Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej 2021/2178, które uzupełnia Rozporządzenie 2020/852 Grupa Śnieżka oraz FFiL Śnieżka ujawniają odsetek:  obrotu,  nakładów inwestycyjnych (CAPEX),  wydatków operacyjnych (OPEX), kwalifikujących się do systematyki (Taksonomii), bez konieczności weryfikacji Technicznych Kryteriów Kwalifikacji. Oznacza to, że ujawnienia zostały zaprezentowane bez ustalenia, jaki odestek tych trzech kategorii jest związany z działalnością zrównoważoną środowiskowo. Grupa i Spółka wskazują, że dane ujawnione poniżej:  zostały sporządzone po raz pierwszy,  opierają się na ich szacunkach, w zakresie dostępnych źródeł,  nie były audytowane,  zostały przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Aby zaprezentować odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i wydatków operacyjnych (OPEX), jakie kwalifikuja się do systematyki Grupa i Spółka zastosowały następujące zasady:  Obrót – podstawę stanowiły całkowite przychody Spółki/Grupy w 2021 roku, ujawnione odpowiednio w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody ze sprzedaży” (opisane w nocie 3.2.1 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania). W liczniku powinny być zaprezentowane przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki. Zarówno Grupa jak i Spółka realizuje przychody głównie ze sprzedaży wyrobów (własne wyprodukowane produkty), towarów, materiałów i usług. Działalność ta nie jest ujęta w systematyce w zakresie załączników I i II do aktu delegowanego w sprawie klimatu (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139). Emitent spodziewa się, że podstawowa działalność będzie ujęta w systematyce w kolejnych aktach delegowanych. W wyniku przeprowadzonej analizy, na poziomie Spółki i Grupy zdecydowano, że żadne z kategorii przychodów osiąganych przez Grupę w 2021 roku nie kwalifikuje się do systematyki ujętej w załączniku i do aktu delegowanego w sprawie klimatu. Grupa Obrót w tys. PLN część obrotu % Obrót Grupy kwalifikujący się do systematyki - - Suma przychodów Grupy niekwalifikujących się do systematyki 794 863 100% 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 175  Nakłady inwestycyjne (CAPEX) – podstawę stanowiły nakłady inwestycyjne odpowiednio w Spółce lub w Grupie, ujęte w całości w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe” i opisane w nocie nr 3.7 jednostkowego sprawozdania i nocie nr 3.8. skonsolidowanego sprawozdania. W liczniku ujawnia tę część CAPEX, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujacej się do systematyki. W wyniku przeprowadzonej analizy na poziomie Spółki i Grupy zdecydowano ujawnić nakłady inwestycyjne (CAPEX) kwalifikujące się do systematyki i zawierające się w sekcji 7.5. załącznika I Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139: montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku. Nakłady inwestycyjne poniesione w tym obszarze mają istotny wkład w mitygowanie zmian klimatu poprzez świadome i efektywne zarządzanie wykorzystaniem oraz zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.  Wydatki opearcyjne (OPEX) – podstawę stanowiły wszelkie koszty nieskapitalizowane obejmujące: badania i rozwój, koszty służące bieżącej obsłudze aktywów zarówno Spółki jak i Grupy i utrzymaniu ich w należytej kondycji. Do tych kosztów zostały zaliczone m.in. koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i naprawy, koszty napraw i remontów urządzeń, przeglądów, koszty sprzątania, koszty ppoż, koszty ochrony budynków.  W liczniu natomiast powinna być ujęta część OPEX, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki. W wyniku przeprowadzonej analizy na poziomie Spółki i Grupy zdecydowano ujawnić wydatki operacyjne (OPEX) kwalifikujące się do systematyki i zawierające się w sekcji 7.5. i 9.3 załącznika I Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139: montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku. Wydatki poniesione w tym obszarze mają wkład w mitygowanie zmian klimatu poprzez świadome Grupa Capex w tys. PLN część Capex % Nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikowaną 2 055 1,8% Suma nakładów Grupy niekwalifikujących się do systematyki 109 344 98,2% Suma nakładów Grupy łącznie 111 399 100% 31 grudnia 2021 roku Spółka Capex w tys. PLN część Capex % Nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikowaną 2 055 2,0% Suma nakładów Spółki niekwalifikująca się do systematyki 102 314 98,0% Suma nakładów Spółki łącznie 104 369 100% 31 grudnia 2021 roku Spółka Obrót w tys. PLN część obrotu % Obrót Spółki kwalifikujący się do systematyki - 0% Suma przychodów Spółki niekwalifikująca się do systematyki 484 916 100% 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 176 i efektywne zarządzanie wykorzystaniem oraz zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Spółka nie ujęła nakładów inwestycyjnych na budowę centrum logistycznego w kwocie 96 899 tys. PLN w działalności kwalifikowanej ze względu na fakt, iż budynek nie jest przeznaczony na wynajem, a na działalność operacyjną Spółki. 3.6 Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych Oświadczenie Grupy Kapitałowej Śnieżka na temat informacji niefinansowych – stanowiące wyodrębnioną część niniejszego sprawozdania Zarządu z działalności – (dalej „Oświadczenie”) jest wypełnieniem obowiązku nałożonego przez Ustawę o rachunkowości (dalej „UoR”), która transponuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2014/95/UE z 22 października 2014 r. w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Oświadczenie zostało sporządzone zarówno dla FFiL Śnieżka SA, jako jednostki dominującej (na podstawie art. 49b ust. 1 UoR), jak i całej Grupy Kapitałowej Śnieżka (na podstawie art. 55 ust. 2b UoR). Oświadczenie realizuje obowiązki nałożone przez art. 49b ust. 2-8 UoR, w tym w zakresie opisu modelu biznesowego oraz raportowania kwestii społecznych, pracowniczych, środowiskowych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Na potrzeby opracowania niniejszego Oświadczenia dokonano analizy posiadanych przez Grupę polityk i procedur należytej staranności, a także realizowanych w spółkach Grupy działań. Zakres informacji i wskaźników przedstawionych w Oświadczeniu został wyznaczony w oparciu o przeprowadzony wewnętrznie proces oceny ich istotności dla zrozumienia rozwoju, wyników oraz sytuacji Grupy. Dodatkowo na potrzeby Oświadczenia za 2021 rok przeanalizowano, czy działalność gospodarcza prowadzona przez Grupę kwalifikuje się do systematyki określonej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii) – w zakresie, jaki jest wymagany przez ww. Rozporządzenie w raportach rocznych za rok 2021. Grupa Opex w tys. PLN część Opex % Wydatki operacyjne związane z działalnością kwalifikowaną 52 0,3% Wydatki operacyjne niezwiązane z działalnością kwalifikowaną 17 619 99,7% Suma wydatków opearcyjnych Grupy łącznie 17 670 100% 31 grudnia 2021 roku Spółka Opex w tys. PLN część Opex % Wydatki operacyjne związane z działalnością kwalifikowaną 52 0,3% Wydatki operacyjne niezwiązane z działalnością kwalifikowaną 16 930 99,7% Suma wydatków opearcyjnych Spółki łącznie 16 981 100% 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 177 4. Zarządzanie ryzykiem W niniejszym rozdziale zostały przedstawione istotne czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. W dalszym ciągu trwa pandemia choroby COVID-19 – pojawiają się kolejne mutacje koronawirusa i mają miejsce kolejne fale zachorowań. Nadal jednak brak dostępu do rzetelnych i kompletnych informacji i danych o jej możliwych długoterminowych skutkach, w tym w obszarze ewentualnych trwałych zmian zachowań konsumenckich oraz sytuacji finansowej kooperantów Grupy (dostawców i odbiorców). W związku z tą sytuacją na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok – podobnie jak w przypadku wszystkich podmiotów prowadzących działalność w Polsce i na świecie – w opinii Zarządu Spółki nie ma możliwości przedstawienia wszelkich możliwych istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności Grupy przez nie wywołanych. Zarząd Spółki kontynuuje monitorowanie potencjalnego wpływu walki z pandemią na działalność Grupy i podejmuje działania, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Grupy – o ile występują. Jednak wobec braku możliwości pozyskania wiarygodnych informacji i danych, obecnie wszelkie przewidywania dotyczące przyszłości – a zwłaszcza oszacowania ryzyk związanych z działalnością Grupy – muszą być, w opinii Zarządu, w dalszym ciągu analizowane z uwzględnieniem ww. informacji. Ponadto Grupa zidentyfikowała czynniki ryzyka mające wpływ na zagadnienia niefinansowe. Zostały one opisane w punkcie 3.4.1 Sprawozdania zatytułowanym: „Zarządzanie ryzykami mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe”. 4.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną W przypadku Grupy Kapitałowej Śnieżka ważną rolę odgrywają warunki makroekonomiczne. Zmiany w otoczeniu ekonomicznym, społecznym i politycznym – w Polsce oraz na pozostałych rynkach zagranicznych, na których operują poszczególne spółki należące do Grupy (przede wszystkim Węgry, Ukraina i Białoruś) – mogą niekorzystnie wpływać na działalność Grupy oraz na jej wyniki finansowe. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w przypadku Grupy Kapitałowej Śnieżka może dotyczyć przede wszystkim:  Skutków walki z pandemią COVID-19 Pandemia COVID-19 i obawy z nią związane w połączeniu z ograniczeniami wprowadzanymi przez rządy mogą wpłynąć na nastroje konsumenckie. Według danych GfK Barometr Nastrojów Konsumenckich 51 w Polsce w grudniu 2021 roku kształtował się na poziomie -10,5. W ocenach bieżącej sytuacji 51 Źródło: GfK, Nastroje konsumenckie Polaków 12/2021. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 178 finansowej gospodarstw domowych Polacy nadal pesymistycznie podchodzą do zasobności swoich portfeli (-10,6). Również negatywnie oceniono przyszłą sytuację gospodarczą kraju (-35,8). Zarząd Spółki monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i podejmuje działania koncentrujące się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, bezpiecznego poziomu płynności finansowej, ciągłości produkcji, a także na zachowaniu ciągłości dostaw produktów.  Zmniejszenie siły nabywczej społeczeństwa na skutek spowolnienia bądź recesji gospodarczej Siła nabywcza Polaków ma ogromny wpływ na decyzje o zakupie farb oraz produktów do dekoracji i ochrony drewna. Na siłę nabywczą społeczeństwa w 2022 roku mogą wpłynąć: szybko rosnąca inflacja i jej skutki, nowe opłaty i podatki oraz wzrost opłat za energię elektryczną, gaz, paliwa czy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według danych GfK 48% 52 Polaków uważa, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie. Wyższy odsetek takich opinii notowano tylko podczas pierwszej fali pandemii (marzec – kwiecień 2020) 53 . Na Węgrzech może pojawić się ryzyko zmniejszenia siły nabywczej wynikające z rosnącej inflacji. W grudniu 2021 roku inflacja wyniosła 7,4% 54 , pomimo zamrożeniu części cen przez rząd 55 . Owo ryzyko może pojawić się również na Ukrainie – w wyniku rosnącego ryzyka eskalacji konfliktu – oraz na Białorusi. Obecne prognozy wskazują na możliwość spadku białoruskiego PKB w 2022 roku w wyniku sankcji gospodarczych o 6–10%. Ponadto inflacja w kraju sięgnęła w grudniu 10% w stosunku rok do roku 56 .  Pogorszenia kondycji branży budowlanej Według danych GUS za styczeń 2022 roku przedsiębiorcy ocenili, że w budownictwie nastąpił wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych do poziomu ok. 80%, czyli poprawa o ok. 3 pp. w ujęciu rok do roku 57 . W styczniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie wynosił -17,1. Główne obawy przedsiębiorców odnoszą się do portfela zamówień na rynku krajowym, produkcji budowlano- 52 Źródło: GfK, Corona Mood: Dynamika zachowań konsumenckich w Polsce 10/2021. 53 Tamże. 54 Źródło: ksh.hu. 55 Źródło: https://www.intellinews.com/inflationary-pressures-remain-strong-in-hungary-as-core-data-hits-20-year-high- 231944/?source=hungary. 56 Źródło: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-08/bialorus- fenomen-okresowego-wzrostu-gospodarczego. Sytuacja makroekonomiczna Białorusi wraz z prognozami dalszego jej rozwoju gospodarczego została opisana w punkcie 1.1.1 Sprawozdania. 57 Źródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2021 r., 12/2021. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 179 montażowej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Według danych GUS w dalszym ciągu planowane są redukcje zatrudnienia w firmach oraz spodziewane są wzrosty cen prac. Główne bariery działalności, jakie dostrzegają przedsiębiorcy, to koszty zatrudnienia, koszty materiałów oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. Ewentualny spadek konsumpcji, pogorszenie się nastrojów w społeczeństwie i rosnące ceny lokali mieszkaniowych mogą doprowadzić do osłabionego zapotrzebowania na mieszkania – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Może to skutkować także zmniejszeniem wydatków na remonty i modernizację mieszkań, które w głównej mierze decydują o popycie na farby dekoracyjne.  Kondycji i polityki kredytowej banków Niepewność co do koniunktury gospodarczej i obserwowany od kilku lat spadek rentowności sektora bankowego mogą przełożyć się na ewentualne dalsze zacieśnienie polityki kredytowej, w tym wzrost oprocentowania kredytów, podyktowany równoległym podnoszeniem stóp procentowych. Wzrost kosztów finansowania, a zatem obniżenie dostępności jego źródeł, może z kolei negatywnie wpłynąć na popyt na mieszkania oraz przełożyć się na skalę inwestycji remontowo-budowlanych. 4.2 Ryzyko strategiczne Ryzyko strategiczne jest związane z możliwością wystąpienia negatywnych konsekwencji biznesowych i finansowych w związku z podjęciem błędnych decyzji przez Grupę na podstawie niewłaściwej oceny strategicznych kierunków rozwoju organizacji, a w szczególności:  niewłaściwej oceny przyszłej dynamiki rynku farb i lakierów – szybsze niż zakładane przez Grupę tempo rozwoju rynku może spowodować, że Grupa nie dostosuje swojego potencjału produkcyjnego do zwiększonego popytu i utraci swoją dotychczasową pozycję rynkową;  nietrafnych przewidywań preferencji klientów – zarówno w zakresie wielkości zapotrzebowania na produkty, jak i cech produktów (np. kolorów farb preferowanych przez klientów);  niewłaściwej oceny przyszłych zjawisk konkurencyjnych (procesów konsolidacyjnych lub wejścia na rynek nowych firm), które mogą doprowadzić do utracenia przez Grupę pozycji lidera na poszczególnych rynkach. 4.3 Ryzyko związane z działalnością operacyjną Nie można wykluczyć, że kolejne etapy walki z pandemią COVID-19 mogą w przyszłości spowodować szereg niekorzystnych skutków w obszarze działalności operacyjnej Grupy – w tym, na przykład, zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych, ograniczoną dostępność surowców do produkcji i opakowań oraz wzrost ich cen lub problemy z zaopatrzeniem czy dystrybucją produktów. Na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok oszacowanie prawdopodobieństwa Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 180 materializacji takich scenariuszy oraz skali ww. ewentualnych skutków w obszarze działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy jest niemożliwe. Prowadząc działalność, Grupa Kapitałowa Śnieżka jest narażona na wiele rodzajów ryzyka operacyjnego, takich jak:  Zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych na skutek awarii i klęsk żywiołowych W celu ograniczenia w swoich zakładach tego rodzaju ryzyka Spółka prowadzi ciągłą politykę prewencyjną utrzymania ruchu, polegającą na planowaniu i realizowaniu różnego rodzaju działań, mających zapobiegać wystąpieniu awarii i niepożądanych przestojów. Działaniami tymi są:  okresowe przeglądy środków trwałych i wyposażenia,  konserwacje i remonty,  regularne i planowe wymiany części,  badania, diagnozy i analizy,  sprawne usuwanie pojawiających się uszkodzeń i awarii,  zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej w przypadku awarii energetyki zawodowej (przez podłączone do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej odpowiedniej wielkości własne agregaty prądotwórcze). W celu wspomagania planowania i realizacji czynności zapobiegających występowaniu przestojów Spółka stosuje system klasy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) firmy Queris. Jest to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zakładom produkcyjnym, w których funkcjonują wydzielone jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego zakładu na określonym poziomie. Oprogramowanie zapewnia przedsiębiorstwu m.in. funkcje ułatwiające: rejestrowanie i planowanie prac, zarządzanie personelem, obsługę zleceń oraz dopasowanie oprogramowania do specyfiki produkcji. Spółki z Grupy posiadają odpowiednie umowy ubezpieczenia mienia z szeregiem klauzul dodatkowych, w tym ubezpieczenie od skutków klęsk żywiołowych. Działania podejmowane przez Spółkę w poszczególnych zakładach produkcyjnych: - Brzeźnica Wszystkie budynki zostały wyposażone w możliwość zasilania rezerwowego z agregatów prądotwórczych, z wyjątkiem Wydziału Farb Rozpuszczalnikowych (na tym wydziale sumaryczna moc zainstalowanych urządzeń jest bardzo wysoka i w związku z tym wielkość agregatu i koszty jego Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 181 utrzymania byłyby niewspółmierne do niskiego ryzyka długotrwałej, np. ponad ośmiogodzinnej, przerwy w dostawach prądu. Tak długa niespodziewana przerwa nie zdarzyła się od 25 lat). W budynku mieszczącym Centrum Badań i Rozwoju, z uwagi na ograniczoną moc agregatu pod względem zasilania w energię elektryczną ze źródeł rezerwowych, zabezpieczono tylko niezbędne elementy budynku – jak ogrzewanie, wentylacja oraz systemy teleinformatyczne serwerowni. W celu zapewnienia ich sprawności wszystkie agregaty prądotwórcze, oprócz bieżącej obsługi i kontroli stanu technicznego, raz w roku są poddawane konserwacji i przeglądowi wykonywanemu przez wyspecjalizowany serwis zewnętrzny. - Lubzina Na wypadek braku zasilania podstawowego Wydział został wyposażony w agregat prądotwórczy oraz bezobsługowy układ Samoczynnego Załączania Rezerwy, który po bardzo krótkim czasie (tj. do 5 min) jest w stanie zapewnić ciągłość produkcji do poziomu ok. 60% mocy wszystkich urządzeń. - Pustków Wydział ten jest wyposażony w agregaty prądotwórcze na wypadek braku zasilania podstawowego. Moc generowana z agregatów nie jest w stanie całkowicie zastąpić dostaw energii elektrycznej dla produkcji, lecz może zapewnić ciągłość procesu rozlewu i konfekcji farb. Planowane jest wprowadzenie zabezpieczenia w postaci dodatkowego agregatu, by zapewnić ciągłość produkcji na poziomie ok. 40% w przypadku wystąpienia awarii, których długość może przekroczyć 14 h. Zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania elektrycznego infrastruktury IT Zabezpieczenie to jest realizowane poprzez zastosowanie zasilaczy awaryjnych UPS. Jednostki UPS są na bieżąco nadzorowane przez Building Management System (BMS). Raz w roku wyspecjalizowany zewnętrzny serwis techniczny dokonuje ich przeglądu i konserwacji. Zabezpieczenie infrastruktury na wypadek braku dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych Budynki biurowe posiadają system klimatyzacji z możliwością przełączenia w tryb grzania. Hale produkcyjne nie są zaś narażone na gwałtowne wychłodzenie w krótkim okresie w związku z dużą akumulacją ciepła w budynku. Dane historyczne wskazują, że długa przerwa w dostawach gazu nie miała miejsca od 25 lat, a ryzyko jej wystąpienia jest niewielkie. Gdyby jednak taka awaria wystąpiła, Spółka ma możliwość utrzymania poziomu ciepła przy pomocy nagrzewnic elektrycznych. W celu zabezpieczenia sprawności systemu grzewczego oraz kotłów centralnego ogrzewania, minimum raz w roku serwis zewnętrzny dokonuje przeglądu technicznego tych urządzeń. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 182  Ryzyko związane z dostępnością surowców do produkcji i opakowań, oraz wzrostem ich cen W związku z trwającą pandemią COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 sytuacja w zakresie cen surowców i opakowań do produkcji farb i lakierów wydaje się w dalszym ciągu niestabilna. Działy zakupów poszczególnych spółek Grupy monitorują sytuację i jednocześnie utrzymują stały kontakt z dostawcami. W związku z obecną sytuacją rynki poszczególnych grup surowcowych, w tym: bieli, dyspersji styrenowo-akrylowych oraz akrylowych, żywic ftalowych, zagęstników akrylowych oraz celulozowych, pigmentów, a także surowców do produkcji opakowań (zarówno metalowych, papierowych, jak i plastikowych) wydają się zachwiane. Biorąc pod uwagę pandemię oraz jej wpływ na rynek, Grupa w dalszym ciągu narażona jest pośrednio na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak wzrost cen surowców mających pośrednie powiązanie z ceną ropy naftowej. Grupa Kapitałowa Śnieżka stale monitoruje i regularnie analizuje wszelkie sygnały rynkowe oraz strategiczne posunięcia dostawców, w celu odpowiedniego dostosowania operacji biznesowych do oczekiwań w zakresie podaży i popytu na surowce. Grupa koncentruje się także na zwiększaniu wydajności łańcucha dostaw oraz zrównoważonej dywersyfikacji źródeł surowców.  Ryzyko związane z zaopatrzeniem Ze względu na warunki pandemiczne dostępność surowców i opakowań do produkcji farb i lakierów może być czasowo zaburzana. Działania podjęte przez działy zaopatrzenia poszczególnych spółek Grupy zapewniają jednak nieprzerwaną ciągłość produkcji. Do owych aktywności zalicza się przede wszystkim stałe monitorowanie dostępności surowców, ograniczeń logistycznych związanych z koronawirusem, kursów walut czy rezerwowych zapasów. W dalszym ciągu podstawowe ryzyko dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w dziedzinie zaopatrzenia związane jest w głównej mierze: ze wzrostem cen surowców, zależnym również od wzrostu notowań cen ropy naftowej, ze zwiększeniem się kosztów transportu, z chwilowym lub długotrwałym ograniczeniem dostępu do surowców oraz ze zmianami kursów walut. Również wyzwanie w postaci konsolidacji (zarówno poziomej, jak i pionowej) dostawców, klientów oraz podmiotów konkurencyjnych może prowadzić ́ do osłabienia pozycji negocjacyjnej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Aby minimalizować powyższe ryzyka, Grupa regularnie analizuje informacje o strategicznych posunięciach ww. interesariuszy, w tym pod kątem dostosowania prognoz zakupowych do bieżącej i prognozowanej sytuacji cenowej. Prowadzony jest też stały dialog z dostawcami, w tym w zakresie płynnego dostosowywania popytu ze strony Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz podaży ze strony dostawców. Grupa ocenia ponadto, że istniejące relacje i powiązania kooperanckie z dostawcami nie powodują ̨ uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność całej Grupy.  Ryzyko związane z dystrybucją produktów W ocenie Grupy występuje ryzyko związane ze zmniejszaniem się dostępności jej produktów, będące następstwem strategii wdrażanych przez partnerów biznesowych (sieci DIY) oraz bezpośrednich Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 183 konkurentów. W celu jego zminimalizowania Grupa rozwija strategię sprzedaży wielokanałowej, kontynuuje rozwój dystrybucji numerycznej oraz budowę własnych, silnych marek.  Ryzyko związane z nadmiernymi zapasami Poziom zapasów i jego optymalizacja stanowi dla Grupy istotny element zarządzania kapitałem obrotowym. Dlatego też Grupa stale monitoruje stan zapasów oraz ich rotację, będące wypadkową zapotrzebowania rynku na poszczególne grupy asortymentowe oferowane w ramach portfela produktowego. Grupa elastycznie dostosowuje do potrzeb rynku poziom zapasów i utrzymuje pod stałą kontrolą zmiany zachodzące w ofercie produktowej oraz w zakresie jej segmentacji (np. produkty premium, value for money, itd.). W zakresie surowców strategicznych istnieje ciągłe ryzyko związane z dużą wrażliwością zmian cen, wynikające z globalnej relacji popyta/podaż oraz wpływu pandemii na dostępność poszczególnych surowców. Uruchomione z początkiem 2022 roku Centrum Logistyczne w Zawadzie, zwiększające powierzchnie magazynowe Grupy, a zarazem konsolidujące zapasy w jednej lokalizacji, umożliwi ich optymalne wykorzystanie i elastyczne nimi zarządzanie.  Ryzyko związane z ograniczeniami infrastrukturalnymi Brak wystarczających mocy produkcyjnych połączony z intensywnym rozwojem mógłby w przyszłości powodować ograniczenia infrastrukturalne w efektywnej realizacji celów biznesowych. Aby temu zapobiec, Spółka w 2021 roku kontynuowała inwestycje w rozwój linii produkcyjnych w zakładach w Pustkowie i Lubzinie. Nowo otwarte Centrum Logistyczne w Zawadzie będzie również przeciwdziałać utrudnieniom logistycznym. Pozwala ono ograniczyć do minimum dotychczasowe ryzyko braku miejsca na magazynowanie wyrobu gotowego oraz wyeliminować wyzwania związane z rozproszeniem magazynów w trzech lokalizacjach (Brzeźnica, Lubzina i Pustków). 4.4 Ryzyko związane z konkurencją Poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w otoczeniu silnie konkurencyjnym, tworzonym zarówno przez duże międzynarodowe firmy, jak i podmioty lokalne, obecne na tych rynkach od dłuższego czasu. Stosunkowo wysokie bariery wejścia na rynek powodują, że rozpoczęcie działalności przez nowych producentów w branży wymagałoby dużych nakładów finansowych. Najbardziej prawdopodobnym sposobem na pojawienie się nowego gracza na rynku czy istotne zmiany w układzie sił może więc być akwizycja. Stałym elementem działalności Grupy jest monitoring działań innych podmiotów na wszystkich kluczowych rynkach. Spółki należące do Grupy starają się ograniczać ryzyko związane z działaniami konkurencji poprzez odpowiednio zaplanowane inwestycje oraz działania marketingowo- Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 184 sprzedażowe, mające wspierać budowanie udziałów i rozpoznawalności marek oraz sprzedaż produktów z oferty Grupy. Według publicznie dostępnych informacji w czerwcu 2021 roku sfinalizowana została transakcja przejęcia przez PPG Industries Inc. pakietu większościowego Tikkurila Oyi. Informacja o porozumieniu w sprawie przejęcia przez PPG Industries, Inc. w drodze oferty publicznej pakietu akcji Tikkurila Oyj została ogłoszona w grudniu 2020 roku i potwierdzona na początku lutego 2021 roku. Grupa Kapitałowa Śnieżka nie dysponuje szacunkami, w jakim stopniu transakcja ta będzie miała wpływ na jej otoczenie konkurencyjne, ponieważ nadal nie podano do publicznej wiadomości warunków dla rynku polskiego i pozostałych kluczowych dla Grupy rynków. Według informacji posiadanych przez Grupę z najważniejszych dla niej rynków (polskiego, węgierskiego, ukraińskiego i białoruskiego) dokonana koncentracja udziałów na rynku farb dekoracyjnych będzie dotyczyła przede wszystkim rynku polskiego. W ostatnich latach na polskim rynku, poza udziałem marek Grupy Kapitałowej Śnieżka, udział marek farb dekoracyjnych firmy Tikkurila rósł w najszybszym tempie. 4.5 Ryzyko związane z potencjalnie negatywnym wpływem na środowisko i klimat, a także wpływem zmian klimatu na Grupę Ryzyko związane z potencjalnie negatywnym wpływem na środowisko i klimat, a także wpływem zmian klimatu na Grupę zostało opisane w Rozdziale 3 Sprawozdania „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, pkt 3.4). 4.6 Ryzyko finansowe Istnieje ryzyko istotnego wzrostu kosztów i w rezultacie spadku rentowności w wyniku przedłużającego się umocnienia walut obcych, a jednocześnie wystąpienia braku możliwości przeniesienia wynikającego z tego wzrostu kosztów na cenę produktów wytwarzanych przez Grupę (z uwagi na uwarunkowania rynkowe). Ryzyko umocnienia walut dotyczy szczególnie euro, za które jest nabywana istotna część surowców wykorzystywanych w Grupie do produkcji. Na dzień publikacji raportu Grupy za 2021 rok z uwagi m.in. na zmienność czynników gospodarczo- politycznych niemożliwe jest oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza oraz skali ww. ewentualnych skutków w obszarze finansów i płynności spółek wchodzących w skład Grupy. Dodatkowo nie można wykluczyć, że przedłużająca się pandemia COVID-19 w dłuższej perspektywie wywoła szereg niekorzystnych skutków w obszarze finansów Grupy – w tym na przykład niewywiązywanie się kontrahentów ze zobowiązań albo problemy z płynnością finansową. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 185 Ryzyko walutowe Grupa Kapitałowa Śnieżka w swojej działalności jest narażona na ryzyko zmiany kursów walut. Grupa importuje surowce używane do produkcji farb i lakierów, za które w głównej mierze płaci w euro. Największe ryzyko walutowe dla Grupy wiąże się zatem z umocnieniem kursu EUR do PLN. Grupa eksportuje natomiast wyroby głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których rozliczenia prowadzone są w walutach najczęściej stosowanych w handlu międzynarodowym (USD, EUR), jak i również w walucie PLN. Dodatkowo należy uwzględnić ryzyko walutowe wynikające z inwestycji kapitałowych Grupy w spółki zagraniczne. Najważniejsze ekspozycje z tego tytułu to inwestycje w spółki na Węgrzech i na Ukrainie. Ekspozycja walutowa w HUF z ww. tytułu jest większa niż z tytułu przepływów eksportowych realizowanych w tej walucie. Ryzyko w inwestycji netto na Węgrzech jest zabezpieczone kredytem walutowym w HUF, zaciągniętym przez FFiL Śnieżka SA. Ryzyko walutowe z tytułu ekspozycji kredytowej w tej walucie ograniczane jest dzięki efektywnemu zarządzaniu nadwyżkami środków pieniężnych w ramach Grupy. Z kolei ryzyko walutowe w UAH z tytułu inwestycji na Ukrainie jest mitygowane poprzez systematyczne wypłacanie FFiL Śnieżka SA dywidendy przez spółkę Śnieżka- Ukraina. Z punktu widzenia ekspozycji walutowej na dzień publikacji raportu okresowego za 2021 rok najważniejsza dla Grupy Kapitałowej Śnieżka jest para walutowa:  EUR/PLN i EUR/HUF: ekspozycja w wysokości około 55 mln EUR. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu kursów walut na generowane przychody i zyski, Grupa na bieżąco monitoruje ekspozycję walutową i prowadzi analizę ryzyka walutowego. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania ryzyko to jest wciąż znaczące. Wysoka zmienność na rynku walutowym uwarunkowana jest kilkoma czynnikami, tj. wskaźnikami inflacji, polityką monetarną Narodowego Banku Polskiego w kwestii wysokości stóp procentowych, potencjalnym konfliktem rosyjsko-ukraińskim, a także nieuregulowaną kwestią kredytów hipotecznych w walutach obcych – ich systemowe uregulowanie mogłoby mieć wpływ na wartość PLN w relacji do innych walut. Ryzyko zmienności na rynku walutowym może być w pewnym stopniu ograniczane przez działania Narodowego Banku Polskiego. Instrumenty pochodne W 2021 roku Spółka zabezpieczała ryzyko zmiany wartości aktywów netto w ramach inwestycji netto w Poli-Farbe Vegyipari Kft., zgodnie z dotychczas prowadzoną polityką. Pozycją zabezpieczaną są aktywa netto w spółce Poli-Farbe, a instrumentem zabezpieczającym są dostępne linie kredytowe w HUF, zawarte na okresy do 3 lat przez jednostkę dominującą z intencją ich dalszego przedłużenia. W przypadku zabezpieczenia inwestycji netto w jednostce zagranicznej wolumen jest równy wartości kredytu w HUF jako instrumentu zabezpieczającego, chyba że wartość aktywów netto jest mniejsza niż wolumen kredytu, to wówczas jako nominał uznaje się wartość aktywów netto w spółce zagranicznej. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 186 Spółka weryfikuje powiązanie ekonomiczne dla inwestycji netto w jednostkę zagraniczną na Węgrzech. W przypadku spadku wartości waluty HUF do PLN aktywa netto spółki Poli-Farbe zostaną proporcjonalnie przeliczone do spadku kursu HUF/PLN i spadnie wartość aktywów netto Grupy. Równocześnie spadek kursu HUF do PLN proporcjonalnie zmniejszy zobowiązanie z tytułu kredytu zawartego w HUF, co spowoduje wzrost aktywów Grupy. Wpływ instrumentu zabezpieczającego jest przeciwstawny do wpływu zmiany wartości aktywów netto Grupy Kapitałowej Śnieżka. Przy tych samych nominałach kredytu i aktywów netto spółki Poli-Farbe saldo wpływu na aktywa netto Grupy wynosi zero PLN, czyli efektywność zabezpieczenia wynosi 100%. W 2021 roku, z uwagi na dalszą niepewność rynkową spowodowaną pandemią COVID-19 oraz innymi wspomnianymi czynnikami, mającymi wpływ na kurs waluty EUR, Grupa stosowała zabezpieczenia w postaci kontraktów FX Forward w celu minimalizacji ryzyka zmiany kursu EUR w stosunku do PLN. Wartość kontaktów FX Forward na parę walutową EUR/PLN określana była względem wartości prognozowanych wydatków w walucie EUR na zakupów surowców w perspektywie najbliższego kwartału. Ryzyko stopy procentowej Grupa Śnieżka posiada zobowiązania kredytowe, faktoringowe i z tytułu leasingu finansowego o zmiennej stopie procentowej i w związku z tym jest narażona na ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych. Na 31 grudnia 2021 roku całkowite zobowiązania Grupy z tytułu otrzymanych kredytów i z tytułu leasingu finansowego wynosiły 293 689 tys. PLN. W pierwszym półroczu bazowa stopa procentowa w Polsce utrzymywała się na historycznie niskich poziomach, co było korzystne dla Spółki w przypadku finansowania w polskim złotym. W tym samym okresie nastąpił natomiast wzrost stawki bazowej dla węgierskiego forinta, co prowadzi do wzrostu kosztów finansowania w HUF. Pod koniec drugiego półrocza 2021 roku obserwowany był już jednoczesny wzrost referencyjnych stóp procentowych (WIBOR, BUBOR) obydwu walut (PLN, HUF), w których realizowane jest finansowanie Spółki. Wzrost oficjalnych stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech stwarza ryzyko zwiększenia kosztów finansowania Grupy. Grupa w raportowanym okresie nie stosowała zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej. Ryzyko związane z kontrolą należności Grupa aktywnie zarządza ryzykiem kredytowym kontrahentów, rozumianym jako możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta Grupy. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahentów Grupa Kapitałowa Śnieżka rozwija dotychczas przyjętą politykę zarządzania należnościami w oparciu o współpracę głównie ze sprawdzonymi, długoletnimi partnerami. Grupa aktywnie zarządza ww. ryzykiem m.in. przez limitowanie oraz monitorowanie kredytu kupieckiego poszczególnym klientom w zależności od ich kondycji finansowej i dynamiki rozwoju oraz przez Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 187 korzystanie w instrumentów finansowych (np. faktoring pełny na ryzyku odbiorcy). W procesie tym Grupa wykorzystuje nowoczesne narzędzia i procedury, jak i współpracę z wywiadowniami gospodarczymi. Polityka regulowania limitów kredytu kupieckiego oraz terminów płatności jest ściśle powiązana z przyznawanymi klientom bonusami za terminowe płatności, co dodatkowo zabezpiecza interesy Grupy. Zabezpieczeniem transakcji sprzedażowych realizowanych przez Grupę są: hipoteki na nieruchomościach, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, weksle stosowane adekwatnie do skali udzielonych limitów kredytu kupieckiego poszczególnym klientom. W 2021 roku Grupa stosowała korzystny (biorąc pod uwagę rynkowe koszty finansowania) poziom skonta dla swoich klientów, aby zmniejszyć poziom należności i tym samym ograniczyć związane z nimi ryzyko. W raportowanym okresie Grupa korzystała również z dostępnych na rynku instrumentów finansowych ograniczających ryzyko kredytu kupieckiego i poprawiających wskaźniki cyklu należności. Ekspansja na nowe rynki, na co Grupa obecnie kładzie nacisk, wiąże się z brakiem pewności w zakresie uzyskania należności. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Grupa ogranicza ryzyko, ubezpieczając należności od nowo pozyskanych klientów bądź korzystając z narzędzi zabezpieczających sprzedaż eksportową. Korzysta również z narzędzi finansowania handlu (akredytywy). Ubezpieczenie gwarantuje spływ należności, przez co niweluje negatywny wpływ nieskutecznych transakcji na zachowanie płynności finansowej Grupy przy jednoczesnym zachowaniu zyskowności sprzedaży. W Grupie stosuje się politykę kontroli należności również między powiązanymi spółkami. Stały monitoring zapewnia możliwość racjonalnego gospodarowania należnościami, co korzystnie wpływa na skuteczność podejmowanych decyzji. Grupa Kapitałowa Śnieżka planuje kolejne działania zmierzające do dalszego usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem związanym z należnościami i przewiduje wdrożenie szeregu nowych rozwiązań poprawiających wyniki osiągane w tym obszarze. Ryzyko utraty płynności Ryzyko utraty płynności wiąże się ze zdolnością firmy do spłacania bieżących zobowiązań oraz możliwością pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Grupa stale monitoruje terminy wymagalności należności i zobowiązań, dążąc do utrzymania równowagi finansowej także poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania (kredyt bankowy, faktoring, leasing, kredyty kupieckie). Zagrożeniem dla Grupy może być zaostrzenie polityki kredytowej przez banki, ograniczające możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego. Aby minimalizować takie ryzyko, spółki z Grupy Kapitałowej Śnieżka (przede wszystkim FFiL Śnieżka SA) w 2021 roku zwiększyły możliwości finansowania poprzez podpisanie nowych umów wydłużających ich okres finansowania. Na 31 grudnia 2021 roku Grupa terminowo regulowała swoje zobowiązania, co potwierdzają zaprezentowane w Sprawozdaniu wskaźniki płynności. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 188 4.7 Ryzyko IT Awarie kluczowych systemów informatycznych albo nieautoryzowany dostęp za pośrednictwem cyberprzestępczości do kluczowych systemów wspomagających zarządzanie, sterujących procesami, a także do jeszcze niepublikowanych, poufnych danych lub inne zdarzenia z obszaru bezpieczeństwa IT mogą mieć bezpośredni wpływ na procesy produkcyjne, pozycję konkurencyjną i reputację Grupy Kapitałowej Śnieżka. W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa rozwija i aktualizuje systemy wykorzystywane do zapewniania bezpieczeństwa informacji, regularnie tworzy kopie zapasowe kluczowych danych, a także posiada rozbudowaną ochronę infrastruktury wewnętrznej i stacji roboczych oraz serwerów, mającą na celu zabezpieczenie danych. Od stycznia 2020 w Grupie działa system do zarządzania przedsiębiorstwem oparty o SAP S/4HANA SAP C/4HANA umożliwiający budowania dalszej przewagi konkurencyjnej, zwiększanie satysfakcji klienta, udoskonalanie modelu biznesowego jak i usprawnianie obecnych i przyszłych procesów biznesowych, a także podniesienie niezawodności oraz bezpieczeństwa wykorzystywanych rozwiązań informatycznych. W listopadzie 2021 roku, w ramach kontynuacji programu transformacji w obszarze IT, został zgodnie z planem uruchomiony produkcyjnie system SAP HCM (system kadrowo-płacowy), wchodzący w skład zintegrowanego systemu informatycznego SAP. W roku 2021 toczyły się również prace projektowo-wdrożeniowe mające na celu przygotowanie rozwiązań IT wspomagających zarządzanie nowym Centrum Logistycznym w Zawadzie. Zakończone sukcesem przygotowania pozwoliły już na koniec III kwartału 2021 na testowe zatowarowanie nowego Centrum przy wsparciu zaawansowanego systemu magazynowego SAP EWM. Dalsze prace wdrożeniowe zakończono wraz z końcem 2021 roku. Przygotowane rozwiązania informatyczne zapewniły możliwość uruchomienia Centrum Logistycznego od początku 2022 roku. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem prowadzone były również kolejne testy mające na celu weryfikację poziomu bezpieczeństwa systemów i informacji. W 2021 uruchomiono w rozszerzonym zakresie centrum bezpieczeństwa IT (SOC, ang. Security Operation Centre), we współpracy z nowym zewnętrznym dostawcą. Celem działania SOC jest zapewnienie całodobowego monitorowania bezpieczeństwa systemów IT w spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka w Polsce i bieżące reagowanie na incydenty, wsparcie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, budowanie systemów zgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa przy prowadzeniu nowych inicjatyw. Przy wykorzystaniu SOC stworzony został program dalszego rozwoju systemu bezpieczeństwa IT, planowany do wdrożenia – już w ramach całej grupy Śnieżka – w kolejnych latach. Dodatkowo w ramach podnoszenia bezpieczeństwa od 2018 roku systematycznie prowadzony jest wewnętrzny program „Cybersecurity” mający na celu budowanie świadomości i wiedzy pracowników, tworzenie środków prewencyjnych, wykrywania cyberzagrożeń i reagowania na nie. W 2021 roku był on kontynuowany. Nadal prowadzone są działania mające na celu kształtowanie wiedzy pracowników Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 189 (szkolenia) o dostępie do danych, przetwarzaniu danych, zachowywaniu bezpieczeństwa w sieci internetowej, odpowiednim reagowaniu w przypadkach wykrycia incydentu. Uruchomiono również analogiczną kampanię w kolejnych spółkach wchodzących w skład Grupy. 4.8 Ryzyko związane z utratą i brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry Zgodnie z przyjętym modelem zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej Śnieżka, jakim jest wartość i znaczenie dla organizacji indywidualnego pracownika, jego kwalifikacji, umiejętności, wiedzy, postaw i zaangażowania, fluktuacja i potencjalna utrata ważnej dla Grupy jest istotnym czynnikiem ryzyka. Kadra posiadająca odpowiednią, specjalistyczną lub praktyczną wiedzę w poszczególnych obszarach biznesowych jest bowiem kluczowa do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej Grupy. W Grupie Kapitałowej Śnieżka rozpatrujemy obecnie to ryzyko na trzech płaszczyznach:  ryzyko dobrowolnych odejść pracowników związane z trudnością utrzymania kadry o wysokich kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu, przykładającej się do realizacji celów strategicznych Grupy;  ryzyko utraty pracowników w wyniku zachorowań na COVID-19, doskwierające podczas pandemii, związane z trudnością utrzymania ciągłości procesów biznesowych;  ryzyko niedoboru specyficznych, istotnych dla Grupy kompetencji na rynku pracy związane z istniejącą na nim konkurencyjnością. Ryzyko czasowej utraty pracowników spowodowane zachorowaniami na COVID-19 czy też odbyciem kwarantanny jest stosunkowo nowe. Skala ograniczenia dostępności kadr podczas pandemii może ulegać podwyższeniu, a w wyjątkowych przypadkach powodować nawet czasowe przestoje w pracy części zespołów. Aby ograniczyć owo ryzyko i także zminimalizować ryzyko odejść ze względu na sytuację pandemiczną, spółka koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz prowadzeniu akcji edukacyjnych i zachęcających m.in. do szczepień, a także oferowania swoim pracownikom pracy w trybie zdalnym (w zakresie regulowanym wewnętrznymi zarządzeniami) na stanowiskach, na których taka forma wykonywania obowiązków jest możliwa. Zatrudnienie nowych pracowników w niektórych obszarach organizacji związane jest z czasochłonnym procesem rekrutacyjnym oraz stosunkowo długim procesem adaptacji i może wiązać się z ryzykiem czasowego obniżenia jakości pracy. Niedobory pracowników o specyficznych kompetencjach na rynku pracy i konkurencja w zakresie ich pozyskania utrudniają zaś prowadzenie długofalowej polityki personalnej oraz mogą podnosić koszty pracy. Zarówno odejścia pracowników, jak i proces ponownego ich pozyskania, zwłaszcza w obszarach charakteryzujących się wąską dziedziną specjalizacji lub tych z potrzebą unikalnych umiejętności, podlegają w Grupie systematycznemu procesowi monitorowania i analizowania. W celu zminimalizowania tego ryzyka spółki Grupy prowadzą taką politykę personalną, która ma za zadanie ograniczać zmiany kadrowe. Polityka Grupy kładzie nacisk m.in. na: Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 190  budowanie kultury szacunku i wysokiego zaangażowania, a także wspieranie kultury otwartości i ciągłego feedbacku umożliwiającego rozwój osobisty i zawodowy pracowników;  budowanie i wzmacnianie poczucia przynależności oraz relacji pomiędzy pracownikami a organizacją, zespołami, przełożonymi;  rozwój postaw menedżerskich i stylów przywództwa u osób zarządzających pracownikami o wysokich kwalifikacjach;  kreowanie możliwości pionowego i poziomego rozwoju zawodowego, m.in. poprzez zmiany zakresów odpowiedzialności, udział w projektach, szkoleniach i innych formach podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji;  budowanie interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów, dających możliwość realizacji innowacyjnych projektów;  odpowiednie konstruowanie polityki płacowej, w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz okresową analizę poziomu wynagrodzeń (w tym analizę benchmarków rynkowych);  budowanie oferty benefitów odpowiadającej potrzebom pracowników;  badanie przyczyn odejść. W 2021 roku podjęto szereg działań w celu ograniczenia ryzyka utraty pracowników i ułatwienia pozyskiwania odpowiednich kompetencji w Grupie. Spółki Grupy skupiły się na dalszym ujednolicaniu procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zwiększaniu ich elastyczności. Umożliwia to szybką reakcję na pozyskiwane z rynku i od pracowników informacje o ich oczekiwaniach i potrzebach. 4.9 Ryzyko prawne Regulacje prawne Unii Europejskiej, które dotyczą branży farb i lakierów, są nieustannie zaostrzane i cechuje je coraz większa złożoność. Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa prowadzi ciągły monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego. Istnieje ponadto ryzyko związane z różnicami w interpretacji przepisów podatkowych. Pomimo stosowania się przez Grupę zarówno do krajowych, jak i unijnych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości, informacje podatkowe ujęte w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez polskie organy podatkowe za niezgodne z przepisami. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych niż ta stosowana przez Grupę do wyliczenia zobowiązania podatkowego, sytuacja taka może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 191 4.10 Ryzyka specyficzne dla głównych rynków zagranicznych, na których działa Grupa Węgry Istnieje ryzyko spadku poziomu konsumpcji i wydatków gospodarstw domowych przez wzgląd na utrzymującą ryzyko dalszego wzrostu inflacji powyżej oczekiwanego poziomu. W ostatnich dwóch miesiącach 2021 roku jej wzrost sięgnął 7,4% w stosunku rok do roku 58 . W 2021 r. na najistotniejsze dla węgierskiej gospodarki sektory, a zatem i na całą kondycję gospodarczą kraju, wpływały problemy występujące w globalnym łańcuchu dostaw. Utrzymywanie się takiej sytuacji rodzi ryzyko związane z osłabieniem stanu węgierskiej gospodarki w kolejnych miesiącach. Na Węgrzech w dalszym ciągu dostrzegalne jest ryzyko związane z sytuacją pandemiczną, choć władze intensyfikują środki mające na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych. W związku z tym Węgry znalazły się w czołówce państw europejskich pod względem szczepienia trzecią dawką preparatu 59 . Walka z kolejnymi falami pandemii COVID-19 oraz tempo szczepień wciąż wpływają na proces odbudowy gospodarki. Ryzyka związane z działaniami wojennymi na Ukrainie oraz będącymi ich skutkiem sankcjami i innymi działaniami wobec Federacji Rosyjskiej 24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej przekroczyły granice Ukrainy, jednostronnie rozpoczynając konflikt zbrojny. Ukraina ogłosiła stan wojenny oraz powszechną mobilizację. Na dzień publikacji Sprawozdania trwają walki, przede wszystkim na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie tego kraju. Ponadto prowadzone są bombardowania wielu ukraińskich miast nieobjętych jeszcze walkami, a także działania sabotażowe i dywersyjne. Sytuacja polityczno-gospodarcza w Ukrainie jest na bieżąco monitorowana przez FFiL Śnieżka SA pod kątem faktycznego i potencjalnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność spółki zależnej Śnieżka- Ukraina oraz pozostałych spółek z Grupy. W związku z czasowym wstrzymaniem produkcji w spółce ukraińskiej (pkt 2.1 Sprawozdania) Spółka nie jest w stanie oszacować na chwilę obecną utraconych korzyści w 2022 roku. Monitorując sytuację na tamtym rynku Spółka ocenia, że na obecną chwilę nie ma przesłanek, które wskazywałyby na trwałą utratę możliwości kontynuacji działalności na Ukrainie. Ekspozycja na ryzyko aktywów posiadanych na Ukrainie na 31 grudnia 2021 roku została przedstawiona w punkcie 2.1 Sprawozdania. W 2021 roku przychody Grupy ze sprzedaży na rynku ukraińskim stanowiły 10,1% skonsolidowanych przychodów, na białoruskim – 2,1%, a na rosyjskim – około 1%. 58 Źródło: ksh.hu. 59 Źródło: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-12-17/obowiazkowe-szczepienia-przeciw-covid-19-na-wegrzech. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 192 Niewielka część surowców wykorzystywanych przez spółki Grupy produkowana jest obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej. W związku z wprowadzeniem sankcji ekonomicznych ich dostawy mogą ̨ być utrudnione lub droższe z uwagi na konieczność pozyskania alternatywnych dostawców, jednak spółki z Grupy są w stanie zapewnić dostawy alternatywne. W celu uniknięcia ryzyka Spółka w sposób ciągły kontroluje rynek dostaw i testuje alternatywne rozwiązania. Ponadto współpracuje z obecnymi dostawcami nad ewentualną zmianą lokalizacji produkcji komponentów. Dodatkowo działania zbroje utrudniają dostawy produktów Grupy na rynki: kazachski, gruziński i armeński, choć wielkość sprzedaży na tych rynkach jest niewielka. Wstępnie (z uwagi na upływ zaledwie kilku dni od wybuchu wojny na Ukrainie) można zidentyfikować poniższe czynniki, które mogą mieć wpływ na rynki, na których działają spółki Grupy oraz na działalność Grupy w perspektywie kolejnych okresów: a) osłabienie kursu złotego (podobnie jak innych walut w Europie Środkowej oraz Europie Wschodniej), co może się przełożyć na wzrost kosztów importowanych surowców i materiałów, oraz wzrost cen wszystkich wyrobów, a z drugiej strony na osłabienie siły nabywczej klientów indywidualnych; b) wzrost stóp procentowych i wynikający z tego wzrost kosztów finansowania zobowiązań kredytowych, faktoringowych i z tytułu leasingu finansowego o zmiennej stopie procentowej a także osłabienie siły nabywczej klientów indywidualnych; c) umowy ubezpieczania majątku zawierają standardowe klauzule o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek wojny; d) utrudniony spływ należności; e) zaburzenia w łańcuchach dostaw importowanych surowców, materiałów oraz paliw, a także czasowo utrudniony dostęp do niektórych z nich; f) dalszy wzrost kosztów paliw, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej; g) zwiększenie ryzyka finansowego krajów z regionu konfliktu, które może się przełożyć na większe koszty dla wybranych spółek z Grupy; h) utrudnienia w przywróceniu działalności zakładu Śnieżka-Ukraina, np. w wyniku emigracji wykwalifikowanych pracowników tej spółki z Ukrainy; i) wydłużenie linii komunikacyjnych do wybranych krajów i wynikający stąd wzrost kosztów transportu. Białoruś Ryzykiem specyficznym dla rynku białoruskiego jest nadal niestabilna sytuacja społeczno-polityczna, mająca wpływ na warunki prowadzenia biznesu w kraju. Grupa Kapitałowa Śnieżka, operując na rynku Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 193 białoruskim, musi liczyć się z możliwością wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jej wyniki i aktywa zlokalizowane na terenie Białorusi. Istnieje ryzyko, iż polityka prowadzona przez władze Białorusi będzie skutkować kolejnymi sankcjami nakładanymi przez Unię Europejską, co pociągnie za sobą redukcję eksportu, obniżenie PKB Białorusi 60 i dalszy wzrost ryzyka walutowego (dewaluację białoruskiego rubla). Kolejnym ryzykiem specyficznym dla Białorusi jest protekcjonizm gospodarczy – działania prowadzone przez rząd na rzecz ochrony rodzimego rynku przed napływem towarów importowanych (cła, pozwolenia czy też kosztowne certyfikaty). Działania władz białoruskich mogą skutkować znaczącymi utrudnieniami w obrocie handlowym z krajami Unii Europejskiej, w tym z Polską, oraz przyśpieszeniem tempa integracji z Rosją. Dodatkowo do czynników ryzyka należy zaliczyć następstwa wynikające z członkostwa Białorusi w Euroazjatyckiej Unii Celnej (m.in. z Rosją), w tym ekspansja na białoruski rynek rosyjskich producentów materiałów budowlanych. Nie bez znaczenia jest również kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, który także może pogorszyć relacje obu krajów oraz zaangażowanie Białorusi w konflikt rosyjsko-ukraiński. Podobnie jak w przypadku pozostałych rynków, na których działa Grupa, ryzyko epidemiologiczne jest obecne także na Białorusi ze względu na upowszechnianie się wysoko zaraźliwego wariantu Omikron 61 . 60 Źródło: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-08/bialorus-fenomen-okresowego-wzrostu-gospodarczego. 61 Źródło: https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/bialorus-duzy-wzrost-zakazen-koronawirusem-dlugie-kolejki-w- przychodniach,534360.html. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 194 5. Ład korporacyjny i informacje korporacyjne 5.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego i oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego FFiL Śnieżka SA stosuje rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Jego treść jest dostępna na stronie https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/Uch_13_1834_2021_DPSN2021.pdf. Od dnia wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd FFiL Śnieżka SA dokłada starań, aby zasady i rekomendacje, o których mowa w tym dokumencie, były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że w 2021 roku Spółka odstąpiła od stosowania albo stosowała częściowo następujące zasady/rekomendacje: Zasada/Rekomendacja Komentarz FFiL Śnieżka SA 1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe. Zasada nie jest stosowana. Dynamiczny rozwój Grupy Śnieżka w ostatnich latach (m.in. wdrożenie z początkiem 2021 r. gruntownych zmian modelu operacyjnym Grupy oraz wcześniejsze przejęcia spółek i powiększenie się Grupy) ma obecnie bardzo duży wpływ na proces przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i terminy ich publikacji. Spółka dokłada jednak starań, aby publikować osiągane przez Grupę wyniki finansowe w możliwie najkrótszym czasie i nie wyklucza w przyszłości skrócenia terminów publikacji raportów okresowych – zwłaszcza kwartalnych i półrocznych. Polityka informacyjna Spółki przewiduje możliwość przekazywania do publicznej wiadomości raportów typu profit warning. 1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: 1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju; Zasada nie jest stosowana. Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do publicznej wiadomości. Jednocześnie Grupa m.in. posiada polityki lub procedury należytej staranności w odniesieniu do wielu zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Grupa Śnieżka prowadzi politykę łączącą jej dynamiczny rozwój z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając tematykę ESG w swojej działalności. Przejawia się to między innymi w: • dbałości o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników, • ograniczaniu bezpośredniego i pośredniego negatywnego wpływu działalności Grupy na lokalne społeczności, • dbałości o środowisko naturalne i racjonalnym korzystaniu z jego zasobów, • trosce się o jakość procesów produkcyjnych i wyrobów, • zachowaniu Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 195 transparentności działań rynkowych, • kreowaniu projektów sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych. Informacje z zakresu ESG są zawarte w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, które stanowi część rocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. Grupa realizuje politykę ekologiczną, której głównym celem jest ochrona zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników w zakresie aspektów środowiskowych. Przyjęto, że najwyższa jakość produktów, uwzględniająca preferencje klientów, warunki rynkowe oraz dbałość o środowisko są niezbędnymi warunkami trwałego rozwoju Grupy. Cele środowiskowe FFIL Śnieżka SA (które stopniowo będą implementowane do spółek zależnych) obejmują: - ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych, - kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, - redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO) oraz ochronę wód i gruntu. Grupa Śnieżka stale monitoruje środowiskowe aspekty swojej działalności i śledzi zmiany prawa w tym zakresie, odpowiedzialnie zarządzając działalnością swoich zakładów produkcyjnych i kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także produktów Grupy, które nie tylko są dostosowane do regulacji zewnętrznych, ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego. Spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują swój wpływ na środowisko poprzez ewidencję zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów i opakowań wprowadzanych do obiegu. Prowadzone są również badania emisji wytwarzanych i odprowadzanych zanieczyszczeń. W swoim oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupa prezentuje wybrane wskaźniki środowiskowe, zidentyfikowane jako znaczące w jej działalności: emisję lotnych związków organicznych (LZO) i pyłów, emisję ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego, wytwarzanie odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) oraz wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne. Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Spółka rozpoczęła prace nad strategią zrównoważonego rozwoju obejmującej obszary ESG. 1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. Zasada nie jest stosowana. Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do publicznej wiadomości. Grupa Śnieżka – w tym FFiL Śnieżka S.A. – szczegółowo odnosi się do kwestii społecznych oraz pracowniczych. Podstawią działań w tych obszarach są trzy wartości organizacyjne: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”. W obszarze społecznym Grupa posiada m.in. „Politykę Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 196 Zaangażowania Społecznego”. Zgodnie z nią nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych przez Grupę działań (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym) jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju. Grupa szanuje także prawa społeczności lokalnych, uznając ich podmiotowość, chęć samostanowienia i wszelkie przynależne im prawa. W ramach tego zobowiązania podejmuje adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania negatywnego wpływu swojej działalności na społeczności lokalne. W obszarze pracowniczym Spółka realizuje „Politykę Personalną Grupy Kapitałowej Śnieżka”. Jest ona oparta na założeniu, że sukces organizacji zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Grupa przykłada dużą wagę do tego, aby wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji założeń polityki były transparentne, a procesy i procedury jawne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników. Polityka rekrutacji i zatrudniania oparta jest o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji (równość szans). Polityka szkoleń i rozwoju zakłada, iż z działań szkoleniowych i rozwojowych mogą korzystać wszyscy pracownicy bez względu na wiek czy płeć. Z kolei polityka płacowa zapewnia spójny system wynagradzania opartego na wartościowaniu stanowisk pracy. 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: Zasada nie jest stosowana. Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do publicznej wiadomości. Spółka uwzględnia tematykę ESG w swojej działalności. Grupa m.in. posiada polityki oraz procedury należytej staranności w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Informacje z zakresu ESG są zawarte w corocznych oświadczeniach na temat informacji niefinansowych, stanowiących wyodrębnioną część sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka (część raportu rocznego). Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Spółka rozpoczęła prace nad strategią zrównoważonego rozwoju obejmującej obszary ESG. 1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; Zasada nie jest stosowana. Pomimo nieopublikowania strategii biznesowej, w tym strategii w obszarze ESG oraz kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, Spółka uznaje te obszary za istotne, analizując i uwzględniając wpływ zmian klimatycznych na jej model biznesowy oraz podejmując inicjatywy i działania mające na celu ograniczenie wpływu działalności Spółki na klimat. 1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie są tolerowane żadne przypadki dyskryminacji m.in. ze względu na płeć. Posiadanie w organizacji Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 197 wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. pracowników o wysokich kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu jest jednym z najistotniejszych elementów, na których Grupa Kapitałowa Śnieżka opiera swój rozwój. Kadra posiadająca odpowiednią, specjalistyczną lub praktyczną wiedzę w poszczególnych obszarach biznesowych jest kluczowa do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej Grupy. Polityka płacowa zapewnia spójny system wynagradzania opartego na wartościowaniu stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk organizacyjnych) oraz analizie wynagrodzeń rynkowych w sektorze firm produkcyjnych. Podstawą wartościowania jest ocena odpowiedzialności poszczególnych stanowisk. 2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%. Zasada nie jest stosowana. Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej. Fundamentalnym kryterium wyboru na stanowiska zarządcze i nadzorcze w Spółce są kompetencje oraz spełnianie wymagań dla danego stanowiska. Elementy takie jak płeć lub inne, np. wiek nie mają wpływu na ocenę kandydatów, jako mogące prowadzić do dyskryminacji. Różnorodność w Grupie ma aspekt praktyczny. Przykładowo kobiety pełnią (i historycznie pełniły) funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach Grupy Śnieżka, a na koniec 2020 r. na stanowiskach menedżerskich w spółkach Grupy Śnieżka były zatrudnione 84 kobiety, co stanowiło łącznie 34,7% wszystkich osób zatrudnionych na tych stanowiskach. 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest stosowana. W ocenie Spółki prawo wyboru członków rady nadzorczej należy do jej akcjonariuszy, a członków zarządu – do rady nadzorczej. 2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest stosowana. Spółka nie stosuje tej zasady wobec niestosowania Zasady 2.1. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 198 3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE 3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd. Zasada nie jest stosowana. W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jednak nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego. 3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby. Zasada nie jest stosowana. W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jednak nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego. 3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki. Zasada nie jest stosowana. W Spółce są wyznaczone osoby odpowiadająca za zarządzanie ryzykiem i compliance, jednak nie ma osoby kierującej audytem wewnętrznym. 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu. Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie ma osoby kierującej audytem wewnętrznym. 3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań. Zasada nie jest stosowana. Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady 3.4. i 3.6. 3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego. Zasada nie jest stosowana. Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady 3.1. 4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. Zasada nie jest stosowana. W ocenie Spółki dotychczasowy tryb przeprowadzania walnych zgromadzeń, realizowany na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, jest wystarczający. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 199 4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zasada nie jest stosowana. Spółki dąży do jak najsprawniejszego przeprowadzania obrad walnych zgromadzeń. W związku z dążeniem do ograniczania dodatkowych obciążeń techniczno- organizacyjnych Spółka nie transmituje obrad w czasie rzeczywistym. 5.2 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych Główne cechy stosowane w Grupie Kapitałowej Śnieżka w zakresie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oparte są o przepisy prawa i standardy, tj.:  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej,  Ustawę o rachunkowości (w obszarze nieuregulowanym przez MSR/MSSF),  wewnętrzną procedurę dotyczącą sporządzania raportów okresowych, przekazywanych do publicznej wiadomości w związku ze statusem spółki publicznej. W zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi nadzór sprawuje Biuro Zarządu FFiL Śnieżka SA. 5.3 Statut FFiL Śnieżka SA działa na podstawie statutu. Statut Spółki („Statut”) jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.sniezka-sa.pl/relacje-inwestorskie/dodatkowe-pliki. Zmiana Statutu wymaga zgody walnego zgromadzenia Spółki oraz dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze Statutem, organami Spółki są:  walne zgromadzenie,  rada nadzorcza,  zarząd. W 2021 roku Statut nie uległ zmianie. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 200 5.4 Walne zgromadzenie Kompetencje walnego zgromadzenia FFiL Śnieżka SA określa § 10 ust. 1 Statutu. Do kompetencji walnego zgromadzenia Spółki, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach jej Statutu należy:  uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,  zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej,  ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej i zasad wynagradzania członków zarządu,  ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu,  nabywanie akcji własnych przez Spółkę,  ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu, nie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgodnie ze Statutem, walne zgromadzenia FFiL Śnieżka SA odbywają się w Warszawie (gdzie znajduje się siedziba Spółki), w Brzeźnicy lub w Dębicy. Sposób działania walnego zgromadzenia, a także prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Regulamin walnego zgromadzenia, dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.sniezka-sa.pl/relacje-inwestorskie/dodatkowe- pliki. 5.5 Rada Nadzorcza i Komitet Audytu 5.5.1 Rada Nadzorcza Zasady powoływania członków rady nadzorczej Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie. Członków rady nadzorczej wybiera walne zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że trzech członków rady nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, zostaje wybranych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji serii A na każde pozostałe Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 201 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki trwa trzy lata. Skład Rady Nadzorczej W 2021 roku i na dzień publikacji Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzili:  Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady  Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący Rady  Jarosław Wojdyła – Sekretarz Rady  Zbigniew Łapiński – Członek Rady  Rafał Mikrut – Członek Rady  Dariusz Orłowski – Członek Rady Rada Nadzorcza w obecnym składzie została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2018 roku. W 2021 roku w składzie Rady Nadzorczej nie zaszły zmiany. Szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka zamieściła w raporcie bieżącym nr 15/2018. Obowiązki Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami rady, przewodniczy na posiedzeniach rady oraz koordynuje prace pozostałych członków rady. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą zażądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: uchwalanie regulaminu rady nadzorczej, ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, coroczne składanie walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zatwierdzanie planu, regulaminu pracy zarządu Spółki, powoływanie prezesa zarządu, a na wniosek prezesa pozostałych członków zarządu oraz odwołanie ze składu zarządu poszczególnych jego członków, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków zarządu, jak również delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 202 wykonywania czynności członków zarządu, wybór firmy audytorskiej, wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał walnego zgromadzenia, wydawania opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd. 5.5.2 Komitet Audytu W Spółce działa Komitet Audytu, którego funkcjonowanie reguluje Regulamin Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z 29 września 2017 roku. Do najważniejszych zadań Komitetu Audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem i monitorowaniem rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą, przygotowywanie rekomendacji dla rady nadzorczej w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupy oraz wyboru firmy audytorskiej. Komitet Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą ósmej kadencji 25 maja 2018 roku. W 2021 roku i na dzień publikacji Sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzili:  Jarosław Wojdyła – Przewodniczący Komitetu  Stanisław Cymbor – Członek Komitetu  Dariusz Orłowski – Członek Komitetu W 2021 roku w składzie osobowym Komitetu Audytu nie zaszły żadne zmiany. Dwóch Członków Komitetu Audytu Jarosław Wojdyła i Dariusz Orłowski spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z 11 maja 2017 roku. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu – Jarosław Wojdyła posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych potwierdzone wpisem na listę Biegłych Rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 10678. Członek Komitetu Audytu – Stanisław Cymbor posiada wiedzę i umiejętności z zakresie branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Jest jednym z założycieli FFiL Śnieżka SA, działa w branży od 1992 roku i zasiada w Radzie Nadzorczej FFiL Śnieżka SA od 1998 roku. W 2021 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 203 5.6 Zarząd Zasady powoływania członków zarządu Zgodnie z § 15 Statutu Spółki, zarząd składa się od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków zarządu określa rada nadzorcza. Rada nadzorcza powołuje prezesa zarządu oraz – na jego wiosek – pozostałych członków zarządu. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom i koordynuje prace pozostałych członków zarządu. Prezesowi przysługuje prawo wyznaczenia wiceprezesów, spośród pozostałych członków zarządu. Wyznaczony wiceprezes zarządu zastępuje prezesa podczas jego nieobecności. Skład Zarządu W 2021 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA stanowili:  Piotr Mikrut – Prezes Zarządu,  Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych,  Joanna Wróbel-Lipa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych. Zarząd w powyższym składzie został powołany na ósmą kadencję 26 kwietnia 2019 roku.  Zdzisław Czerwiec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw Zdzisław Czerwiec został powołany na członka Zarządu przez Radę Nadzorczą FFiL Śnieżka SA z dniem 26 lutego 2021 roku (Spółka poinformowała o tym w raporcie nr 4/2021 z 26 lutego 2021 roku). Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 204 Obecny skład Zarządu FFiL Śnieżka SA:  Piotr Mikrut – Prezes Zarządu  Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 205  Joanna Wróbel-Lipa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych  Zdzisław Czerwiec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw Obowiązki członków zarządu Zarząd realizuje cele strategiczne oraz nadzoruje realizacje celów operacyjnych Spółki. Członkowie zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją każdorazowo wskazywaną przez radę nadzorczą w uchwale o powołaniu do składu zarządu. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu określa „Regulamin Organizacyjny Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna”. Dodatkowo Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu, przewodniczy posiedzeniom zarządu oraz koordynuje prace pozostałych jego członków. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 206 Do zakresu działania zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, kierowanie działalnością Spółki i zarządzanie jej majątkiem oraz reprezentowanie Spółki – za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Przy prowadzeniu spraw Spółki, zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Czynności wymagające uchwały zarządu dokonane bez stosownej uchwały mogą zostać następczo potwierdzone uchwałą zarządu. Do szczególnych obowiązków zarządu należą:  zorganizowanie rachunkowości Spółki - zgodnie z obowiązującymi przepisami i interesami Spółki oraz czuwania nad jej należytym prowadzeniem,  prowadzenie księgi akcyjnej,  sporządzanie w terminie do dnia 30 marca następnego roku obrotowego sprawozdania finansowego, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z działalności spółki i złożenie sprawozdań radzie nadzorczej,  składanie sądowi rejestrowemu rocznych sprawozdań w formie i terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa,  prowadzenie ewidencji protokołów walnego zgromadzenia oraz wydawanie poświadczonych odpisów uchwał,  udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz sporządzanie sprawozdań na żądanie rady nadzorczej i akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu,  opracowywanie projektów uchwał dotyczących decyzji, które na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki należą do kompetencji walnego zgromadzenia,  wnioskowanie o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej z przedstawieniem porządku obrad oraz przedstawianie jej do zaopiniowania projektów uchwał walnego zgromadzenia,  wykonywanie zaleceń pokontrolnych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 207 5.7 Polityka wynagrodzeń Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Spółce obowiązywała Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), która została opracowana na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Celem jej opracowania było zapewnienie przejrzystości korporacyjnej oraz nadzoru nad wynagrodzeniami członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 czerwca 2020 roku. W Polityce uwzględniono doświadczenia ze stosowania dotychczas obowiązujących w Spółce rozwiązań, odnoszące się do ustalania i wypłaty wynagrodzeń członkom zarządu i rady nadzorczej, które to – jak pokazuje wzrost wartości Spółki oraz jej harmonijny i stabilny rozwój – wpisują się w strategię biznesową Spółki, której fundamentem jest długofalowe budowanie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityka Wynagrodzeń jest także zgodna z jej długoterminowymi interesami, celami i wartościami. Wdrożone w Spółce zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń umożliwią dostosowywanie celów osobistych osób pełniących funkcje członków zarządu i rady nadzorczej z długoterminowymi interesami FFiL Śnieżka SA. Zasady wynagradzania zachęcają członków zarządu i rady nadzorczej do podejmowania działań skoncentrowanych na długoterminowych celach i wynikach oraz trwałym i zrównoważonym rozwoju Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej Śnieżka przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności funkcjonowania Spółki. Polityka Wynagrodzeń – uwzględniając katalog wartości organizacyjnych, wskazany w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka – stanowi integralną część budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania. Umożliwia ona dostosowanie wspólnych interesów Spółki, członków zarządu i rady nadzorczej przy zachowaniu odpowiedniej relacji pomiędzy tymi interesami, zapewniając unikanie konfliktu interesów i przyczyniając się do długoterminowego sukcesu FFiL Śnieżka SA. Spółka zamieściła Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w jej sprawie (wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania) na swojej stronie internetowej: https://www.sniezka-sa.pl/relacje- inwestorskie/. 5.7.1 Wynagrodzenie członków zarządu Wynagrodzenie członków zarządu może składać się ze stałych i zmiennych składników. Członkowie zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne związane z pełnieniem funkcji lub zajmowanym stanowiskiem. Ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu spoczywa na walnym zgromadzeniu Spółki. Wysokość stałych składników wynagrodzenia członków zarządu oraz zasady wyliczania zmiennych składników wynagrodzenia mogą być ustalane przez radę nadzorczą na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia. W celu stymulowania rozwoju Spółki, uwzględnienia krótkoterminowych celów Spółki oraz zachowania stabilności zatrudnienia na kluczowych stanowiskach zarządczych, wynagrodzenie członków zarządu może uwzględniać zmienne składniki wynagrodzenia obejmujące premię roczną i nagrody za Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 208 szczególne osiągniecia. Prezesowi zarządu może przysługiwać prawo wnioskowania do rady nadzorczej o przyznanie premii i nagród dla członków zarządu wynikających z dodatkowych zadań, szczególnych osiągnieć lub jubileuszy. Zmienne składniki wynagrodzenia Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być uzależnione od wszystkich lub niektórych z następujących kryteriów: 1) kryterium finansowego – wyników finansowych osiąganych przez Spółkę ̨ lub Grupę w okresie, za który przyznawany jest zmienny składnik wynagrodzenia; 2) kryterium lojalnościowego – okresu pełnienia funkcji członka zarządu; 3) kryterium zaangażowania społecznego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy interesów społecznych; 4) kryterium środowiskowego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy jej wkładu w ochronę środowiska; 5) kryterium CSR – wspierania realizacji przez Spółkę ̨ lub Grupę działań w obszarze społecznej odpowiedzialności Spółki lub Grupy; 6) kryterium indywidualnego – obejmującego indywidualne elementy kwalifikacyjne członka zarządu w tym szczególne osiągniecia, realizację dodatkowych zadań lub jubileusze zawodowe. Zmienne składniki wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego dla członków zarządu mogą być przyznawane także w ramach programów motywacyjnych. Obok przyznanego wynagrodzenia członkom zarządu mogą przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które obejmują w szczególności: 1) możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 2) możliwość korzystania z programu MyBenefit; 3) możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce programu emerytalno-rentowego na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki; 4) pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O); życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku; 5) prawo do korzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe wskazane do pełnienia funkcji członka zarządu; 6) możliwość korzystania z przydzielonego samochodu służbowego do celów prywatnych; Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 209 7) wszelkie inne świadczenia pozapłacowe (benefity), jakie są dostępne dla pracowników (lub współpracowników) Spółki odpowiednio do podstawy zatrudnienia; 8) wszelkie inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i przysługujące członkom zarządu na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę; 9) wszelkie inne świadczenia wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Suma zmiennych składników wynagrodzenia – w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (w tym w formie instrumentów finansowych), wypłaconych w roku kalendarzowym – powinna mieścić się w zakresie od 0 do 9 krotności sumy stałych składników wynagrodzenia członka zarządu. Przy czym proporcję maksymalną przyjmuje się z uwzględnieniem potencjalnego poziomu wypłat, który objąłby wyniki "wyższe niż docelowe”. Wysokość wynagrodzeń Tabela 38. Wynagrodzenia Członków Zarządu FFiL Śnieżka SA w 2021 roku Wynagrodzenia i nagrody 2021 Dochody osiągnięte w spółkach zależnych 2021 Wynagrodzenia i nagrody 2020 Dochody osiągnięte w spółkach zależnych 2020 Piotr Mikrut 1 339,7 - 1 453,2 - Witold Waśko 1 334,6 - 1 371,9 81,2 Joanna Wróbel-Lipa 1 099,3 243,6 1 382,3 79,6 Zdzisław Czerwiec 746,3 20,0 - - Razem 4 520,0 263,6 4 207,4 160,8 31 grudnia 2021 roku osoby zarządzające nie posiadały wobec Spółki zadłużenia z tytułu udzielonych pożyczek. Grupa Kapitałowa Śnieżka nie zawiera z osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensaty w przypadku rezygnacji tych osób lub ich zwolnienia ze stanowiska, za wyjątkiem odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia podstawowego w razie odwołania z pełnionej funkcji przed upływem danej kadencji zarządu Spółki. Nie są wypłacane również żadne dodatkowe rekompensaty w przypadku zwolnienia z powodu połączenia lub przejęcia. W 2021 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 210 5.7.2 Wynagrodzenie rady nadzorczej Wynagrodzenie członków rady nadzorczej może składać się wyłącznie ze stałych składników. Rozwiązanie to stanowi środek realizacji strategii celów długoterminowych Spółki, oddzielając zasadniczo wynagrodzenie członków rady nadzorczej od krótkoterminowych celów Spółki. Członkowie rady nadzorczej nie otrzymują dodatkowych świadczeń niepieniężnych związanych z pełnieniem funkcji. Członkom rady nadzorczej nie przysługują też premie, jak również inne świadczenia dodatkowe o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spoczywa na walnym zgromadzeniu. Wysokość wynagrodzeń Tabela 39. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA w 2021 roku Wynagrodzenia i nagrody 2021 Dochody osiągnięte w spółkach zależnych 2021 Wynagrodzenia i nagrody 2020 Dochody osiągnięte w spółkach zależnych 2020 Stanisław Cymbor 339,3 - 322,1 - Jerzy Pater 339,3 - 322,1 - Jarosław Wojdyła 135,7 - 128,8 - Zbigniew Łapiński 137,8 - 130,8 - Rafał Mikrut 136,2 - 130,6 - Dariusz Orłowski 135,7 - 128,8 - Razem 1 224,1 - 1 163,2 - Osoby nadzorujące na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadały wobec Spółki zadłużenia z tytułu udzielonych pożyczek. Ponadto w 2021 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 211 5.8 Akcje i akcjonariat Na 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy FFiL Śnieżka SA składał się z 12 617 778 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. W 2021 roku kapitał zakładowy Spółki nie ulegał zmianie. Na kapitał zakładowy Spółki składają się następujące serie akcji:  akcje imienne, uprzywilejowane serii A – 100 000 sztuk,  akcje imienne, uprzywilejowane serii B – 400 000 sztuk,  akcje zwykłe serii C, D, E i F – 12 117 778 sztuk. Akcje serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto, zgodnie ze Statutem Spółki – akcje serii A dają prawo do wyboru trzech członków rady nadzorczej w tym przewodniczącego rady nadzorczej, w ten sposób, że na każde 30 000 akcji przypada prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A, na każde pozostałe 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7 marca 2022 roku posiadaczami akcji serii A i B byli: Posiadacze akcji serii A Liczba posiadanych akcji (w szt.) Stanisław Cymbor 33 334 Jerzy Pater 33 333 Piotr Mikrut 16 667 Rafał Mikrut 16 666 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 212 Posiadacze akcji serii B Liczba posiadanych akcji (w szt.) Stanisław Cymbor 133 333 Jerzy Pater 133 334 Piotr Mikrut 133 333 Akcje wszystkich serii mają jednakowe prawa co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. W FFiL Śnieżka SA nie występują ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki dotyczą posiadaczy akcji imiennych uprzywilejowanych FFiL Śnieżka SA. Zbycie pod jakimkolwiek tytułem prawnym akcji imiennych uprzywilejowanych lub ich zamiana na akcje na okaziciela, wymaga wcześniejszego złożenia wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem lub zamianą na akcje na okaziciela oferty nabycia akcji. Podjęcie decyzji o emisji lub wykupie akcji wymaga zgody walnego zgromadzenia Spółki. W Spółce w 2021 roku nie funkcjonowały programy akcji pracowniczych. Akcje Spółki w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Na 7 marca 2022 roku stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał się następująco: Osoby zarządzające Liczba posiadanych akcji (w szt.) Piotr Mikrut 1 270 833 Witold Waśko 198 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 213 Osoby nadzorujące Liczba posiadanych akcji (w szt.) Stanisław Cymbor 2 541 667 Jerzy Pater 2 541 667 Rafał Mikrut 1 270 833 W okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości ostatniego raportu okresowego (za III kwartał 2021 roku), tj. 17 listopada 2021 roku, nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. Struktura własności znacznych pakietów akcji Spółki Na dzień publikacji Sprawozdania, znaczącymi akcjonariuszami FFiL Śnieżka SA, posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki były następujące osoby i podmioty: Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w %) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (w %) Jerzy Pater 2 541 667 20,14 3 208 335 21,95 w tym bezpośrednio 166 667 1,32 833 335 5,7 Stanisław Cymbor 2 541 667 20,14 3 208 335 21,95 w tym bezpośrednio 166 667 1,32 833 335 5,7 Piotr Mikrut 1 270 833 10,07 1 870 833 12,8 Rafał Mikrut 1 270 833 10,07 1 337 497 9,15 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 214 Aviva OFE Aviva Santander 1 461 000 11,58 1 461 000 9,99 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 180 000 9,35 1 180 000 8,07 Jerzy Pater posiada akcje Spółki pośrednio poprzez spółkę PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. (PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. posiada akcje emitenta w liczbie 2 375 000 sztuk co daje 18,82% udziału w kapitale zakładowym i 16,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. ** Stanisław Cymbor posiada akcje Spółki pośrednio poprzez spółkę PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o. (PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o. posiada akcje emitenta w liczbie 2 375 000 sztuk co daje 18,82% udziału w kapitale zakładowym i 16,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W okresie od 17 listopada 2021 roku, czyli przekazania do publicznej wiadomości ostatniego raportu okresowego, tj. raportu za III kwartał 2021 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę, nie nastąpiły zmiany w strukturze znacznych pakietów wyemitowanych przez nią akcji. Wykres 34. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w kapitale zakładowym (stan na 7.03.2022, dane w %) 20,14 20,14 10,07 10,07 11,58 9,35 20,88 Jerzy Pater Stanisław Cymbor Piotr Mikrut Rafał Mikrut Aviva OFE Aviva Santander Nationale-Nederlanden OFE Pozostali Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 215 Wykres 35. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w ogólnej liczbie głosów(stan na 7.03.2022, dane w %) 5.9 FFiL Śnieżka SA na GPW 5.9.1 Notowania Akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 31 grudnia 2003 roku (prawa do akcji zadebiutowały dwa dni wcześniej – 29 grudnia). Na koniec grudnia 2021 roku akcje Spółki wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych: WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, vWIG BUDOWNICTWO, sWIG80 oraz WIG. W 2021 roku cena akcji FFiL Śnieżka SA spadła o 14,2%. Dla porównania, główny indeks warszawskiej giełdy WIG zyskał 21,5%, a WIG Budownictwo spadł o 0,8%. W minionym roku 2021 kurs akcji FFiL Śnieżka SA na GPW na zamknięcie sesji wahał się w przedziale od 75 PLN (27 grudnia) do 93 PLN (19 stycznia). Na koniec 2021 roku wartość rynkowa FFiL Śnieżka SA spadła do poziomu 0,96 mld PLN (z 1,12 mld PLN na koniec 2020 roku). Wskaźnik C/WK (cena akcji/wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego) wynosił 3,2 (-0,6 r/r), a C/Z (cena/zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) ukształtował się na poziomie 16,3 (+1,9 r/r). 21,95 21,95 12,80 9,15 9,99 8,07 16,09 Jerzy Pater Stanisław Cymbor Piotr Mikrut Rafał Mikrut Aviva OFE Aviva Santander Nationale-Nederlanden OFE Pozostali Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 216 Wykres 36. Notowania akcji FFiL Śnieżka SA na GPW w 2021 roku 30.12.2020 = 100% 5.9.2 Działania w obszarze relacji inwestorskich FFiL Śnieżka SA jako spółka notowana na GPW realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa. Ponadto, dbając o transparentność i relacje ze swoimi interesariuszami, prowadzi aktywne działania z obszarze relacji inwestorskich. W 2021 roku Spółka:  regularnie organizowała wideokonferencje dla profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego oraz przedstawicieli mediów. Po publikacji raportów okresowych (za 2020 rok, I kwartał 2021 roku, I półrocze 2021 roku i III kwartał 2021 roku) odbyło się łącznie osiem spotkań;  zorganizowała wspólnie z portalem StockWatch.pl czat inwestorski. Jego tematem było omówienie wyników finansowych po sezonie 2021 roku;  przygotowała dla swoich interesariuszy roczny raport interaktywny pt. W ramach koloru – dostępny na stronie: https://raportroczny2020.sniezka.pl/. W raporcie Spółka w przejrzysty sposób podsumowała działalność całej Grupy w 2020 roku (także w obszarze niefinansowym); 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 80 90 100 110 120 130 140 30.12.2020 30.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 w tys. szt. w % Wolumen w tys. szt. FFiL Śnieżka SA WIG sWIG80 WIG BUDOW Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 217  zleciła zewnętrznej firmie doradczej badanie typu perception study. Na podstawie kilkudziesięciu pogłębionych rozmów – z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych (TFI), emerytalnych (PTE), domów maklerskich, banków i mediów – Spółka uzyskała jakościową informację na temat postrzegania swoich działań w obszarze zarządczym, IR i komunikacji korporacyjnej przez tę grupę interesariuszy. Zdobyła ponadto konkretną wiedzę na temat ich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie.  wykorzystywała do komunikacji z inwestorami i dziennikarzami profil FFiL Śnieżka SA na Twitterze (https://twitter.com/SniezkaSA), publikując na nim m.in. tweety o wydarzeniach korporacyjnych. 5.9.3 Dywidenda FFiL Śnieżka SA nieprzerwanie od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych wypłaca dywidendę. Suma dywidend wypłaconych akcjonariuszom w tym okresie to 447 443 tys. PLN. 29 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 3,60 PLN (trzy złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie do 45 424 tys. PLN. To najwyższa kwotowo dywidenda od debiutu Spółki na GPW. Dniem dywidendy był 17 maja 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 31 maja 2021 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na 29 kwietnia 2021 roku wynosiła 12 617 778 sztuk. Dywidenda (z zysku za rok) Dywidenda na akcję (w PLN) Wysokość dywidendy (w tys. PLN) 2020 3,6 45 424 2019 2,6 32 806 2018 2,6 32 806 2017 2,2 27 759 2016 3,2 40 377 2015 3,15 39 746 2014 3,1 39 115 2013 2,5 31 545 2012 2,5 31 545 2011 1,35 17 034 2010 1,7 23 036 2009 1,6 21 686 2008 1,35 18 297 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 218 2007 1,1 15 235 2006 1 13 850 2005 0,44 6 248 2004 0,42 5 964 2003 0,35 4 970 447 443 Akcje Spółki wchodzą w skład indeksu dywidendowego WIGdiv. Indeks ten obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. WIGdiv jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 5.10 Polityka różnorodności FFiL Śnieżka SA nie opracowała i nie stosuje odrębnej polityki różnorodności w odniesieniu do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Głównymi kryteriami obsadzania kluczowych stanowisk w organach administrujących, zarządzających i nadzorujących w Spółce są wysokie kwalifikacje (wykształcenie, kompetencje, doświadczenie zawodowe) oraz spełnienie wymagań określonych dla danego stanowiska. Elementy takie jak płeć lub wiek nie mają wpływu na ocenę kandydatów, przy czym w miarę możliwości Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności we władzach Spółki oraz wśród jej kluczowych menedżerów. Jednocześnie w Grupie Kapitałowej Śnieżka jest realizowana Polityka różnorodności obejmująca wszystkich pracowników oraz współpracowników Grupy w całym łańcuchu wartości. Polityka ta jest rozumiana jako działania prowadzące do:  zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową, przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne (polityka równego traktowania);  promowania i upowszechniania zasad równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wśród wszystkich interesariuszy organizacji;  budowania, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, takiego środowiska pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany – co w konsekwencji przyczynia się do sukcesu całej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 219 5.11 Wybór firmy audytorskiej Zarząd FFiL Śnieżka SA – na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej – przedstawia poniżej informacje wymagane przez § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. 15 maja 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru – zgodnie z obowiązującymi przepisami – podmiotu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z do przeprowadzenia badania oraz przeglądu ustawowego jednostkowych sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 i 2021 rok. 15 lipca 2020 roku Spółka zawarła umowę z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w ww. zakresie. Ponadto w dniu 18 listopada 2021 roku Spółka zawarła aneks do powyższej umowy. Przedmiot umowy Przedmiotem ww. umowy z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. jest badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przeprowadzone stosownie do wymogów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej. Ponadto przedmiotem ww. umowy jest przeprowadzenie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy – za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej. Aneks zawarty w dniu 18 listopada 2021 roku do umowy z 15 lipca 2020 roku zobowiązuje audytora do przeprowadzenia weryfikacji oznaczenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego znacznikami XBRL zgodnie z rozporządzeniem ESEF. Ponadto aneks wprowadził zmiany w zakresie terminów poszczególnych etapów badania sprawozdania finansowego oraz w zakresie wynagrodzenia za usługi określone w umowie. Warunki bezstronności i niezależności PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod nr 144. Ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 220 Rotacja i okresy karencji FFiL Śnieżka SA przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Spółka korzystała już z usług firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych od 2016 do 2020 roku. Wynagrodzenie firmy audytorskiej Wynagrodzenie firmy audytorskiej, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., należne za badanie rocznych oraz przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy i Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku wynosi łącznie 298 tys. zł w odniesieniu do jednostki dominującej :  235 tys. zł za badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,  40 tys. zł za przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych,  23 tys. zł za inne usługi atestacyjne (weryfikacja oznaczenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego znacznikami XBRL, oraz usługa badania sprawozdania o wynagrodzeniach). Wynagrodzenie firmy audytorskiej, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k w odniesieniu do jednostek zależnych wynosi 307 tys. zł. Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Ponadto PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. otrzyma zwrot niezbędnych kosztów bezpośrednich, takich jak koszty podróży, zakwaterowania itp. do maksymalnej wartości 10 tys. zł netto. W związku z wprowadzeniem dodatkowych regulacji dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, do wynagrodzenia zostaną również doliczone koszty w wysokości 2,8% kwoty wynagrodzenia za badanie z tytułu opłaty za czynności rewizji finansowej, w kwocie 8,6 tys. PLN. Wynagrodzenie za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2020 rok wynosiło 240 tys. zł. Do kwoty był doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Ponadto PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. otrzymał zwrot niezbędnych kosztów bezpośrednich, takich jak koszty podróży, zakwaterowania itp. do maksymalnej wartości 10 tys. zł netto. W związku z wprowadzeniem dodatkowych regulacji dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, do wynagrodzenia zostały również doliczone koszty w wysokości 2,73% kwoty wynagrodzenia z tytułu opłaty za czynności rewizji finansowej, co stanowiło kwotę 6,8 tys. zł. Ponadto w zakresie podpisanej umowy ustalone zostało wynagrodzenie za sprawdzenie poprawności migracji danych między systemami księgowymi w wysokości 12 tys. PLN oraz za ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za 2020 rok w kwocie 8 tys. zł. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 221 Spółka nie zawarła z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. innych umów ani nie wypłacała firmie audytorskiej wynagrodzeń z innych tytułów niż wymienione. Polityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej FFiL Śnieżka SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską dodatkowych usług niebędących badaniem. Wybór firmy audytorskiej jest realizowany zgodnie z Polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych (opublikowaną na stronie Spółki https://www.sniezka-sa.pl/relacje-inwestorskie/dodatkowe-pliki) przyjętą w drodze uchwały Komitetu Audytu z 26 marca 2018 roku. Polityka działa w korelacji z Procedurą wyboru firmy audytorskiej opracowaną przez Komitet Audytu i przyjętej uchwałą z 26 marca 2018 roku. Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych określa wytyczne i zasady, którymi powinien kierować się komitet audytu na etapie przygotowywania rekomendacji oraz rada nadzorcza dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka. Uwzględniają one wymogi wynikające z ustawy o biegłych oraz w szczególności:  konieczność zachowania bezstronności i niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta;  dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu i przeglądzie jednostek zainteresowania publicznego i grup kapitałowych;  potencjał do wykonania zakresu usług, których wykonanie ma zostać powierzone firmie audytorskiej (tj. badania i przeglądu ustawowego sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych);  posiadanie i wysokość polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej;  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach badania;  cenę zaproponowaną przez firmę audytorską;  czas przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego;  maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań i przeglądów ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską i kluczowego biegłego rewidenta lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekracza 5 lat; Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 222  przerwę pomiędzy przeprowadzonymi badaniami i przeglądami ustawowymi w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres 5 lat, wynoszącą co najmniej kolejne 4 lata licząc od zakończenia ostatniego badania i przeglądu ustawowego. Polityka współdziała z Procedurą wyboru firmy audytorskiej, która uwzględnia współdziałanie członka zarządu – dyrektora ds. ekonomicznych, komitetu audytu i rady nadzorczej. Celem procedury jest sprawne i efektywne zgromadzenie ofert firm audytorskich, które są następnie analizowane przez komitet audytu, celem przedstawienia radzie nadzorczej stosownej rekomendacji wyboru podmiotów uprawnionych do badania. Rekomendacja obejmuje co najmniej dwie firmy audytorskie wraz z uzasadnioną preferencją komitetu audytu wobec jednego z przedstawionych podmiotów. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru firmy audytorskiej podejmuje rada nadzorcza. Jednakże, jeśli rada nadzorcza zdecyduje się wybrać inny podmiot niż rekomendowany przez komitet audytu, powinna podać przyczyny odejścia od rekomendacji komitetu audytu oraz takie uzasadnienie przekazać walnemu zgromadzeniu Spółki. Dodatkowe usługi świadczone przez firmę audytorską są określone w Polityce świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem i przeglądem, przyjętej uchwałą Komitetu Audytu z 26 marca 2018 roku. Od 2018 roku w FFiL Śnieżka SA funkcjonuje Polityka świadczenia przez firmą audytorską przeprowadzającą badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem i przeglądem. Podstawowym założeniem tego dokumentu jest minimalizacja ryzyka wystąpienia sytuacji, iż biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego Spółki (lub inne podmioty wymienione w tytule tej polityki) świadczy bezpośrednio lub pośrednio na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej albo jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej jakiekolwiek zabronione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych lub czynnościami rewizji finansowej. Wyjątek stanowią usługi wskazane w art. 136 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych"), których świadczenie możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową FFiL Śnieżka SA, po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu przez komitet audytu stosownej zgody. Ponadto w sytuacji świadczenia przez biegłego rewidenta lub firmę audytorska dozwolonych usług, o których mowa powyżej, podmioty te zobowiązane są przestrzegać regulacji zawartych w art. 69-73 Ustawy o Biegłych określających rozwiązania mające na celu zapewnienie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 223 SPIS TABEL Tabela 1. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów ..................................... 25 Tabela 2. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych ......... 25 Tabela 3. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według krajów ....................................................... 27 Tabela 4. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według kategorii produktowych ............................ 27 Tabela 5. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka ....................... 30 Tabela 6. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat FFiL Śnieżka SA .......................................... 32 Tabela 7. Aktywa Grupy Kapitałowej Śnieżka ....................................................................................... 32 Tabela 8. Pasywa Grupy Kapitałowej Śnieżka ....................................................................................... 33 Tabela 9. Aktywa FFiL Śnieżka SA .......................................................................................................... 35 Tabela 10. Pasywa FFiL Śnieżka SA ........................................................................................................ 36 Tabela 11. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Śnieżka ............................................................ 39 Tabela 12. Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Śnieżka ............................................. 40 Tabela 13. Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Śnieżka ...................................................................... 41 Tabela 14. Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA ............................................................................... 42 Tabela 15. Wskaźniki płynności i zadłużenia FFiL Śnieżka SA ................................................................ 43 Tabela 16. Wskaźniki rotacji FFiL Śnieżka SA ......................................................................................... 43 Tabela 17. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności ............................................................................................................................. 62 Tabela 18. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w podziale na płeć ................ 103 Tabela 19. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę ......... 104 Tabela 20. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według stanowisk ............................... 108 Tabela 21. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według miejsca pracy ........... 108 Tabela 22. Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej Śnieżka...................... 110 Tabela 23. Liczba godzin szkoleniowych i przeszkolonych pracowników Grupy ................................ 113 Tabela 24. Dane dotyczące kosztów szkoleń Grupie Kapitałowej Śnieżka .......................................... 114 Tabela 25. Liczba pracowników, którzy wzięli udział w procesie Rozmów Rozwojowych .................. 114 Tabela 26. Liczba pracowników uprawnionych do oceny ................................................................... 115 Tabela 27. Liczba ocenionych i nieocenionych pracowników ............................................................. 115 Tabela 28. Liczba ocenionych pracowników w podziale na kategorię stanowisk ............................... 116 Tabela 29. Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień w Grupie ............... 116 Tabela 30. Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ ojcowskich w spółkach Grupy .......................... 118 Tabela 31. Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych w Spółce ................................................................................................................. 126 Tabela 32. Certyfikaty dobrowolne ..................................................................................................... 145 Tabela 33. Certyfikaty obowiązkowe .................................................................................................. 146 Tabela 34. Środki pozyskane przez Fundację Śnieżka w 2021 roku .................................................... 160 Tabela 35. Środki przeznaczone przez Fundację Śnieżka na realizację głównych celów statutowych 161 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 224 Tabela 36. Wydatki FFiL Śnieżka SA na wsparcie inicjatyw spoza profilu jej podstawowej działalności .................................................................................................................................................... 161 Tabela 37. Sposoby zarządzania relacjami z grupami interesariuszy .................................................. 170 Tabela 38. Wynagrodzenia Członków Zarządu FFiL Śnieżka SA w 2021 roku ..................................... 209 Tabela 39. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA w 2021 roku........................ 210 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 225 SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto dla kluczowych rynków Grupy ................................ 13 Wykres 2. Notowania PLN względem EUR i USD .................................................................................. 17 Wykres 3. Notowania PLN względem HUF ............................................................................................ 18 Wykres 4. Notowania UAH względem PLN ........................................................................................... 19 Wykres 5. Wpływ poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów na wynik netto Grupy ............................................................................................................................................ 29 Wykres 6. Wpływ poszczególnych pozycji rachunku całkowitych dochodów na wynik netto FFiL Śnieżka SA .............................................................................................................................. 31 Wykres 7. Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku ............................................ 37 Wykres 8. Przepływy pieniężne FFiL Śnieżka SA w 2021 roku ............................................................... 38 Wykres 9. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka wg wieku ............................................................. 102 Wykres 10. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę ........................ 104 Wykres 11. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA ............. 122 Wykres 12. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-Ukraina ........... 123 Wykres 13. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-BelPol .............. 123 Wykres 14. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Rafil .............................. 124 Wykres 15. Emisja gazu – zużycie gazu w FFiL Śnieżka SA w odniesieniu do wielkości produkcji [m3/Mg] .................................................................................................................................................... 125 Wykres 16. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w FFiL Śnieżka SA [Mg/Mg] ......................................................................................................... 128 Wykres 17. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Poli-Farbe [Mg/Mg] ................................................................................................................ 128 Wykres 18. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Śnieżka-Ukraina [Mg/Mg] ....................................................................................................... 129 Wykres 19. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Śnieżka – Białoruś [Mg/Mg] .................................................................................................... 129 Wykres 20. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Rafil [Mg/Mg] .......................................................................................................................... 130 Wykres 21. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA ......................................................................................................................... 130 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 226 Wykres 22. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Poli-Farbe ................................................................................................................................. 131 Wykres 23. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-Ukraina ....................................................................................................................... 131 Wykres 24. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-BelPol .......................................................................................................................... 132 Wykres 25. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Rafil .......................................................................................................................................... 132 Wykres 26. Wytworzone odpady opakowań inne niż niebezpieczne w odniesieniu do produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA ......................................................................................................... 133 Wykres 27. Ilość poszczególnych rodzajów opakowań wprowadzonych na rynek krajowy w odniesieniu do wielkości produkcji w poszczególnych latach [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA ............................ 134 Wykres 28. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do wielkości produkcji [zł/Mg], FFiL Śnieżka SA ............................................................................................................................ 136 Wykres 29. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w FFiL Śnieżka SA według lokalizacji [kWh/kg] .................................................................................................................... 136 Wykres 30. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Poli-Farbe, zakłady w Bocsa i Pacsa [kWh/kg] ........................................................................................................................... 137 Wykres 31. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Śnieżka-Ukraina i Śnieżka- BelPol [kWh/kg] .......................................................................................................................... 138 Wykres 32. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Rafil [kWh/ kg] ............... 138 Wykres 33. Mapa interesariuszy ......................................................................................................... 169 Wykres 34. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w kapitale zakładowym .......................... 214 Wykres 35. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w ogólnej liczbie głosów ......................... 215 Wykres 36. Notowania akcji FFiL Śnieżka SA na GPW w 2021 roku .................................................... 216 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 227 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1. Struktura Grupy Kapitałowej Śnieżka (na 31.12.2021) ....................................................... 61 Rysunek 2. Marki konsumenckie na rynkach, na których funkcjonują spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka ...................................................................................................................... 67 Rysunek 3. Misja i wizja Grupy Kapitałowej Śnieżka ............................................................................. 75 Rysunek 4. Wartości organizacyjne ....................................................................................................... 76 Rysunek 5. Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka i procesy je wspierające ................................................................................................................................... 89 Rysunek 6. Minilaboratoria ufundowane przez FFiL Śnieżka SA ......................................................... 157 Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 228 SŁOWNIK TERMINÓW Bejca do drewna – preparat do barwienia drewna wnikający w jego strukturę i trwale zabarwiający jego powierzchnię. Zachowuje widoczny rysunek słojów i pozwala na wyrównywanie barwy podłoża lub maskowanie różnic pomiędzy odcieniami. Biel tytanowa (ang. titanium dioxide, TiO 2 ) – najbardziej rozpowszechniony, a jednocześnie jeden z najdroższych, biały pigment nieorganiczny. Główny surowiec wykorzystywany do produkcji farb o dużej zdolności krycia. Charakteryzuje się najważniejszym współczynnikiem załamania światła, a tym samym największą zdolnością jego rozpraszania. Biel tytanowa jest pozyskiwana metodą siarczanową (starszą) albo chlorkową (nowszą) – ta druga pozwala otrzymać biel tytanową lepszej jakości, stosowaną przy produkcji wysokiej jakości farb. Spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka wykorzystują do produkcji głównie biel chlorkową. Centrala – określenie dwóch spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka – FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade of Colours – które od czasu zmiany modelu operacyjnego w 2021 roku pełnią rolę centrów kompetencji. Chemia budowlana – grupa wyrobów stosowanych w budownictwie jako materiały konstrukcyjne, izolacyjne lub wykończeniowe. Obejmuje: produkty na bazie spoiw mineralnych i/lub organicznych (produkowane w postaci suchych mieszanek przeznaczonych do użycia po zarobieniu wodą, albo wyroby gotowe do użycia) oraz materiały powłokowe (farby, lakiery, impregnaty, środki gruntujące itp.). DIY – „zrób to sam” (z ang. do it yourself) – określenie idei związanej z samodzielnym, niekomercyjnym wykonywaniem, zwykle na własne potrzeby, różnych prac bez pomocy profesjonalistów, często w ramach hobby. Skrót „DIY” używany jest także dla określenia marketów budowlanych, w których można znaleźć wiele produktów z różnych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin technicznych (budownictwo, wykańczanie wnętrz, elektronika, urządzanie ogrodu). Są to sklepy samoobsługowe o dużej powierzchni. Rynek DIY – obok rynku niezależnego – stanowi drugi najważniejszy kanał dystrybucji produktów znajdujących się w portfolio Grupy. Farba akrylowa – farba wodorozcieńczalna na bazie dyspersji akrylowej. Farby fasadowe na bazie takiej dyspersji charakteryzują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Po wyschnięciu i pełnym utwardzeniu farba akrylowa o dużej zawartości spoiwa wykazuje wysoką odporność na szorowanie lub wielokrotne zmywanie. Farba ceramiczna – to rodzaj farby z dodatkiem ceramicznych komponentów. Tworzy powłoki odporne na zabrudzenia i szorowanie. Jest polecana do wszelkich pomieszczeń wewnątrz budynku, w tym narażonych na intensywne użytkowanie. Farba chlorokauczukowa – zmodyfikowana o dodatek chlorokauczuku farba ftalowa, wykazująca krótszy czas schnięcia oraz wyższą odporność na wodę i zanieczyszczenia atmosferyczne niż konwencjonalne farby ftalowe. Wykorzystywana do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie narażonych na działanie czynników zewnętrznych. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 229 Farba ftalowa (alkidowa) – farba rozpuszczalnikowa, której spoiwem jest roztwór żywicy ftalowej, a rozcieńczalnikiem benzyna lakowa lub ksylen. Wykorzystywana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do malowania elementów podwodnych (mięknie w styczności z wodą). Farba gruntująca – zapewnia przyczepność do podłoża farbom dekoracyjnym i nawierzchniowym oraz wyrównuje niewielkie nierówności. Jej warstwa jest na tyle gruba, że przełamuje ciemną barwę podłoża, co jest istotne w przypadku nakładania jasnych powłok powierzchniowych. Farba lateksowa – wysokiej jakości farba wodorozcieńczalna o wysokiej sile krycia i dużej zawartości spoiwa (żywic). Tworzy powłokę o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Farba matowa – farba o matowej powłoce, na której światło ulega znacznemu rozproszeniu; efekt ten pozwala na ukrycie niewielkich mankamentów podłoża. Farba olejno-ftalowa – stosowana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna i metalu. Z reguły charakteryzuje się wysoką odpornością na środki dezynfekujące, czynniki atmosferyczne i mechaniczne, a także posiada trudno zapalną powłokę. Ze względu na swoje właściwości polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, w budynkach służby zdrowia, szkołach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Farba satynowa – farba zawierająca w swoim składzie wysokiej jakości żywice i pigmenty. W dużym stopniu odbija światło, dzięki czemu rozświetla pomieszczenie. Charakteryzuje się dużą odpornością na mycie i szorowanie. Formaldehyd – lotny związek organiczny występujący m.in. w materiałach budowlanych, meblach, produktach codziennego użytku; toksyczny w dużych stężeniach. Innowacyjna receptura, zastosowana w farbach Magnat Ceramic Care, zawiera formułę, która redukuje poziom formaldehydu w powietrzu, wyłapując go i zamieniając podczas procesu chemicznego w cząsteczki pary wodnej. Formulacja – to dokument informujący o składzie jakościowym i ilościowym produktu, jak również o sposobie jego wytworzenia (kolejności poszczególnych kroków podejmowanych podczas procesu produkcyjnego). Gładź szpachlowa – materiał budowlany, którego głównym składnikiem wiążącym jest gips (naturalny lub syntetyczny). Służy do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów metodą ręczną lub maszynową. Grunt – preparat na bazie żywicy akrylowej, doskonale wnikający w podłoże. Wiąże wszystkie luźne cząsteczki i wzmacnia jego powierzchnię. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody, przez co zapewnia prawidłowe wysychanie później nakładanych wyrobów, w tym: mas i gładzi szpachlowych, farb oraz klejów. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 230 Gruntoemalia – produkt, który łączy w sobie grunt, farbę podkładową i farbę nawierzchniową. Stosowany do antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych, drewna i materiałów drewnopodobnych oraz do renowacji starych powłok. Lakierobejca – produkt przeznaczony do malowania drewna i materiałów drewnopochodnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, łączący cechy lakieru i bejcy. Tworzy cienką elastyczną powłokę ochronno-dekoracyjną oraz barwi drewno, częściowo wnikając w jego strukturę. Występuje również w wersji niepigmentowanej. Lakier – roztwór lub zawiesina środków powłokotwórczych (np. olejów schnących, żywic naturalnych lub syntetycznych) służący do pokrywania powierzchni przedmiotów w celach dekoracyjnych i ochronnych. Lakier akrylowy – lakier szybkoschnący z podwyższoną odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Stosowany do ochronno-dekoracyjnego lakierowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń oraz do zabawek dla dzieci. Pigmenty – substancje używane do barwienia farb i lakierów. Ze względu na pochodzenie dzielą się na organiczne i nieorganiczne. Z reguły większy udział pigmentów w składzie farby przekłada się na wyższą zdolność krycia. Jednym z najpopularniejszych pigmentów używanych do produkcji farb jest biel tytanowa. Podkład chlorokauczukowy – preparat ochronny przeznaczony do antykorozyjnego gruntowania elementów stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz. Posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Produkty łączące i uszczelniające – silikony, kleje i pianki montażowe. Rozcieńczalnik – składnik farb i lakierów. Rozcieńczalnikiem może być woda lub rozpuszczalnik (np. benzyna lakowa, ksylen). Odpowiada za właściwości aplikacyjne, takie jak grubość warstwy nakładanej przy użyciu narzędzia malarskiego, łatwość aplikacji oraz czas schnięcia. W farbach emulsyjnych rozcieńczalnikiem jest woda. Rozporządzenie CLP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Rozporządzenie CPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Rozporządzenie REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. Celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 231 alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Rynek niezależny – rynek, na którym funkcjonują niezależnie od siebie nawzajem firmy, głównie handlowo-usługowe, opierające się na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów ostatecznych o lokalnym zasięgu działania. Punkty sprzedaży detalicznej obsługiwane są pośrednio poprzez dystrybutorów i w przeważającej części są niezrzeszone – działają samodzielnie. Spoiwa (żywice) – substancje naturalne lub syntetyczne, które wiążą pigmenty i substancje wypełniające (wypełniacze) w farbach ze sobą oraz z podłożem. Odpowiadają za takie właściwości farb jak: odporność na zmywanie, odporność na szorowanie oraz połysk. Zwykle im większa zawartość żywic, tym wyższa jest jakość i odporność farby. System ociepleń – zestaw materiałów budowlanych do wykonania izolacji cieplnej budynku wraz z wykończeniem powłoką tynkarską oraz produkty do renowacji fasad. Oferta Grupy tym zakresie (w ramach marki Foveo-Tech) obejmuje: zaprawy klejące, tynki, farby, podkłady, grunty, siatki podtynkowe, tynki mozaikowe. Systemy dekoracyjne – produkty dekoracyjne (farby, masy) nadające ozdabianej powierzchni różnorodne efekty wizualne i strukturalne, sprzedawane pod marką Magnat. Teflon™ surface protector – komponent stosowany od 2008 roku w wybranych produktach Grupyof. Działa w ten sposób, że cząsteczki Teflon™ surface protector koncentrują się przy powierzchni utworzonej powłoki, obniżając jej napięcie powierzchniowe. Dzięki temu wymalowania charakteryzują się słabszym przyciąganiem wody i zanieczyszczeń, a brud ma mniejszą możliwość trwałego wiązania się z podłożem. Wypełniacze – substancje nierozpuszczalne w spoiwie ani w wodzie, stosowane do modyfikacji lub wpływania na niektóre właściwości fizyczne farb. Wypełniacze regulują lepkość, grubość i strukturę powłoki, a także stopień połysku/matowości farby. Zmywalność – właściwość powłoki, przejawiająca się w łatwości usuwania z niej plam i zabrudzeń wg normy PN-EN ISO 11998:2007. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 232 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności (zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Zarząd FFiL Śnieżka SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka SA za 2021 rok, a także dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy, a także wynik finansowy Spółki i Grupy. Ponadto roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka, zawierające sprawozdanie z działalności FFiL Śnieżka SA, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy oraz Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej (zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Zarząd FFiL Śnieżka SA, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki, informuje, że Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie roczne jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej, oraz z uwzględniając wewnętrzne regulacje FFiL Śnieżka SA w tym zakresie. Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że:  firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za rok obrotowy 2021 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;  W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;  Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok Dane w tys. PLN 233 Podpisy Członków Zarządu FFiL Śnieżka SA Piotr Mikrut Prezes Zarządu Zdzisław Czerwiec Wiceprezes Zarządu Witold Waśko Wiceprezes Zarządu Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu Warszawa, 7 marca 2022 roku

AI Terminal

5608_rns_2022-03-07_9ebff138-ba3a-434d-a853-3e6c54c1267a.xhtml

More from Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

Talk to a Data Expert