Archicom S.A.

Capital/Financing Update • Mar 16, 2022

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym emituje obligacje kuponowe serii M6/2022 na łączną kwotę 110.000.000 PLN ("Obligacje"). Podstawą emisji Obligacji jest Umowa Programowa dotycząca Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 350.000.000 PLN z dnia 27 czerwca 2016 r. z późniejszymi zmianami, zawarta przez Emitenta z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji

1) Tryb emisji Obligacji

Emisja Obligacji następuje w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w zw. z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

2) Cel emisji

Cel emisji Obligacji nie został określony.

3) Rodzaj emitowanych Obligacji

Obligacje serii M6/2022 są papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi formy dokumentu, które w dniu niniejszego raportu bieżącego będą zarejestrowane w ewidencji osób uprawnionych w rozumieniu art. 7a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonej przez mBank S.A., a następnie przeniesione do systemu rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4) Wielkość emisji Obligacji

110.000.000 PLN.

5) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.

6) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji

Obligacje zostaną wyemitowane na okres kończący się w dacie 15 marca 2024 roku. Wykup Obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej Obligacji. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych (WIBOR 3M), powiększonej o marżę dla inwestorów. Okres odsetkowy wynosi trzy miesiące.

7) Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.