Benefit Systems S.A.

Capital/Financing Update • Apr 4, 2022

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 z dnia 8 marca 2022 r. informuje o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2022 przez Spółkę oraz niektóre jej podmioty zależne, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. ("Santander") (łącznie "Banki") umowy długoterminowego finansowania ("Umowa") w wysokości 205 mln złotych ("Finansowanie"). Finansowanie może zostać dodatkowo powiększone o kwotę w wysokości maksymalnie 35 mln złotych.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Finansowania przez Banki, które może być wykorzystane na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym grupy kapitałowej Emitenta, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia Spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne.

Od kwoty Finansowania naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Banków. Finansowanie udzielone jest na okres pięcioletni i będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach grupy kapitałowej Emitenta. Wypłata środków będzie uzależniona od spełnienia warunków zawieszających.

W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że poza Finansowaniem na dzień niniejszego raportu, utrzymuje w Santander m.in.: linię kredytową na kwotę 50 mln złotych z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 45 mln złotych i limitu na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln złotych, limit na gwarancję bankowe w wysokości 65 mln oraz kredyt z pozostającym do spłaty zobowiązaniem w części kapitałowej w wysokości 15 mln złotych.

Pomiędzy Spółką a Bankami nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Banki.