Columbus Energy S.A.

Regulatory Filings • Apr 27, 2022

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z zagraniczną grupą inwestycyjną ze Stanów Zjednoczonych (dalej: Fundusz) Term-Sheet, w ramach którego otrzymał propozycję inwestycyjną zaangażowania kapitałowego w Columbus o wartości 200 mln zł. Ponadto, strony ustaliły ogólne ramy przeprowadzenia niniejszej inwestycji:

- Columbus ma prawo, ale nie obowiązek, do zapewnienia Funduszowi akcji (istniejących lub nowej emisji), które Fundusz zobowiązany będzie nabyć (odbywać się to będzie etapami w okresie 3 lat, a wielkość danej emisji będzie uzależniona od obrotów na walorze CLC ), przy czym

- Columbus zobowiązał się zapewnić w okresie 12 miesięcy od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej na rzecz Funduszu akcje o wartości co najmniej 45 mln zł,

- cena oferowanych do nabycia przez Fundusz akcji ustalana będzie w oparciu o średnią ważoną wolumenem kursów akcji z okresu 15 dni poprzedzających ofertę, jednak nie będzie niższa niż 23 zł za akcję,

- Fundusz w żadnym przypadku nie przekroczy 19,9% udziału w kapitale zakładowym Columbus.

Niniejszy Term-Sheet ważny jest przez okres kolejnych 30 dni.