Prima Moda S.A.

Board/Management Information • May 12, 2022

STRATEGIA PRIMAMODA S.A.

Strategia na lata 2022 - 2024

Horyzont strategii

Strategia w ww. horyzoncie zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych, wobec których okresem porównawczym jest 2021 rok:

• I. 3-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży,
• II. Wzrost rentowności marży brutto i EBITDA wzrost 2,5-3,5x.,

III. 100% udział sprzedaży w kanale e-commerce, w tym 90% udział sprzedaży realizowanej na rynkach poza Polską (naturalny hedging w walucie EUR).

Realizacja powyższych celów opierać się będzie na budowaniu przewagi technologicznej umożliwiającej prowadzenie efektywnej sprzedaży w kanale e-commerce. Stanowi to dalszy etap ewolucji sprzedaży produktów marki poprzez przechodzenie z kanału offline do online. Cyfrowa transformacja marki jest odpowiedzią na rosnący rynek sprzedaży produktów kategorii fashion w kanale internetowym i stanowi fundament strategii na lata 2022-2024.

Cele Strategiczne

W celu osiągnięcia zakładanych celów, spółka zakłada realizację następujących zadań strategicznych i taktycznych:

• a) Multikanałowa strategia sprzedaży:
• Rozszerzenie sprzedaży na kolejne platformy marketplace o zasięgu międzynarodowym (obecnie Spółka oferuje swoje produkty na platformie Zalando kilkanaście rynków UE),
• Rozwój własnego sklepu online o nowe funkcjonalności i zmiany dotyczące jego użyteczności,
• Rozwój własnych aplikacji mobilnych pozwalających docierać do nowych odbiorców,
• Umocnienie obecności na kluczowych rynkach (m.in. Niemcy) poprzez wsparcie dotychczasowego modelu działania m.in. dzięki dodatkowym aktywnościom promocyjnym.

b) Rozszerzenie oferty handlowej:

• Nowe marki własne,
• Nowe kategorie produktowe z obszaru biżuteria i akcesoria,
• Ekologiczne produkty i opakowania w obszarze obecnej oferty (m.in. limitowe serie produktów, tzw. dropy),
• Realizacja projektu fashion design outlet we współpracy z partnerami,

Cele strategiczne c.d.

c) Rozwój sieci showroomów w formacie click and collect:

• Miejsca typu showroom zapewnią możliwość przymierzenia produktu, odbioru zamówienia zamówionego
• online, zebrania opinii klientów oraz zwiększą szansę na crossselling innych produktów marki,
• Brak zamierzeń otwierania klasycznych sklepów stacjonarnych,

d) Realizacja szeregu inicjatyw innowacyjnych usprawniających procesy biznesowe, ich wydajność i możliwości realizacji większej skali sprzedaży w oparciu o technologie sztucznej inteligencji, Metaverse i NFT:

• Rozwój obszaru IT i współpracy z klientem (rozbudowa programów lojalnościowych, nowe formy płatności, własne aplikacje, nowe interfejsy itd.)
• Rozwój zaawansowanej analityki sprzedaży, który przełoży się na wzrost efektywności polityki cenowej,
• Usprawnienie procesów logistycznych i wzrost wydajności produkcji.

Zarząd spółki wskazuje, iż na realizację strategii mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne-rynkowe i wewnętrzne, które nie zostały uwzględnione w okresie przygotowania założeń strategii.

Finansowanie realizacji celów strategicznych

Emisja

Realizacja strategii jest możliwa tyko przy dokapitalizowaniu spółki, stąd też Spółka zakłada przeprowadzenie ofert akcji, na łączną kwotę do około 10 mln zł. Pierwsza emisja planowana jest na kwotę około 3 mln zł, przy założeniu ceny emisyjnej 2 zł, druga na kwotę 3 mln zł przy założeniu ceny emisyjnej 3 zł i trzecia na kwotę około 4 mln zł przy założeniu ceny emisyjnej 4 zł.

Oferta planowana jest w bieżącym roku, po wypełnieniu odpowiednich wymagań formalnych, w szczególności przygotowaniu i zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Spółka zakłada także, że w przypadku udanej realizacji zaprezentowanej strategii, wdroży program motywacyjny zakładający emisję akcji w ramach kapitału docelowego do wskazanych przez Zarząd osób i podmiotów (w tym członków Zarządu), pod warunkiem osiągnięcia odpowiednich wskaźników. Planuje się odniesienie do ceny rynkowej akcji spółki oraz podział programu na 3 transze (odpowiednio dla poziomu ceny rynkowej akcji 5 zł, 6 zł, 7 zł).