Telestrada Spolka Akcyjna

Quarterly Report • May 17, 2022

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

I kwartał 2022 r. 16 maja 2022 r.

Spis Treści

• 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. informacje podstawowe
• 1. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. objaśnienie zasad działania
• 1. Wybrane dane finansowe
• 1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
• 1. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
• 1. Plany Grupy Kapitałowej na II kwartał 2022 r.
• 1. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2022 r.
• 1. Jednostkowy Bilans na 31.03.2022 r.
• 1. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
• 1. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym
• 1. Informacja o zatrudnieniu

TELESTRADA S.A. PREZENTUJE NINIEJSZY RAPORT JEDNOSTKOWY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI POLITYKI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO. JEDNAKŻE ZARZĄD PRAGNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ AKCJONARIUSZY NA FAKT, IŻ WYNIKI FINANSOWE TELESTRADA S.A. MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE JEDYNIE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzą następujące podmioty:

• ➢ Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• ➢ Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• ➢ Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• ➢ Telemit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	459 033	16,79	459 033	13,37
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	625 908	22,89	625 908	18,22
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	13,00	355 376	10,35
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	594 097	21,73	594 097	17,30
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2022 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 31.03.2022 r. 1 325 909 akcji uprawniających do wykonywania 2 025 909 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 58,99% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

• ➢ standardowych usług telekomunikacyjnych,
• ➢ inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

• ➢ usługi telefonii komórkowej,
• ➢ usługi mobilnego dostępu do Internetu,
• ➢ łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,

• ➢ łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
• ➢ usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDSL.

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głownie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Telemit Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

• ➢ działu klientów instytucjonalnych skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• ➢ działu Business Integrated Solutions (BIS) skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• ➢ działu klientów strategicznych skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• ➢ działu obsługi klientów biznesowych skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
• ➢ działu obsługi klientów detalicznych skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
• ➢ Pionu Sprzedaży Bezpośredniej skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;

➢ działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W I kwartale 2022 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,23% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,77% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service, NOM i Telemit można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2022 r.

	w zł			w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2022-01-01 do	2021-01-01 do	2022-01-01 do	2021-01-01 do
	2022-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2021-03-31
Przychody ze sprzedaży	12 169 758,96	15 842 192,80	2 632 437,59	3 483 587,07
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 443 131,50	9 085 246,11	1 393 712,20	1 997 781,89
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 612 924,30	4 526 309,01	348 891,26	995 303,60
Zysk (strata) brutto	1 631 588,27	4 541 322,05	352 928,46	998 604,86
Zysk (strata) netto	1 264 578,27	3 637 271,05	273 540,62	799 810,39
Aktywa razem	40 477 824,23	38 484 204,25	8 700 230,89	8 257 881,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 604 594,98	13 225 094,14	2 709 209,02	2 837 820,34
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	293 865,13	334 499,92
Kapitał własny	27 873 229,25	25 259 110,11	5 991 021,87	5 420 060,96
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,46	1,17	0,10	0,26
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,19	8,10	2,19	1,74

Dane narastające za I kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2022-01-01 do	2021-01-01 do	2022-01-01 do	2021-01-01 do
	2022-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2021-03-31
Przychody ze sprzedaży	12 169 758,96	15 842 192,80	2 632 437,59	3 483 587,07
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 443 131,50	9 085 246,11	1 393 712,20	1 997 781,89
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 612 924,30	4 526 309,01	348 891,26	995 303,60
Zysk (strata) brutto	1 631 588,27	4 541 322,05	352 928,46	998 604,86
Zysk (strata) netto	1 264 578,27	3 637 271,05	273 540,62	799 810,39
Aktywa razem	40 477 824,23	38 484 204,25	8 700 230,89	8 257 881,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 604 594,98	13 225 094,14	2 709 209,02	2 837 820,34
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	293 865,13	334 499,92
Kapitał własny	27 873 229,25	25 259 110,11	5 991 021,87	5 420 060,96
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,46	1,17	0,10	0,26
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,19	8,10	2,19	1,74

Na koniec I kwartału 2022 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 11 541 480,36 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 1 184 751,03 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2022 r. wyniosła 338 807,27 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za I kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w I kwartale 2022 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 marca 2022 r. aktywnie działało 81 672 abonenckich kart SIM. Na koniec I kwartału 2022 r. aktywnych było 64 211 kart komórkowych co oznacza wzrost o niecałe 3% w stosunku do grudnia 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,83%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów.

Sprzedaż usług

W I kwartale 2022 r. zanotowano ponad 24% wzrost sprzedaży usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych nadal zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 1,12%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 6%).

Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

Baza klientów

Na koniec I kwartału 2022 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o 1,73%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o 4,19%.

Na koniec I kwartału 2022 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1240 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2021 r. spadły o 0,71%.

Wynik finansowy i cash flow

W I kwartale 2022 r. Spółka zanotowała ponad siedmioprocentowy jednostkowy spadek przychodów w stosunku do IV kwartału 2021 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 443 131,50 natomiast zysk netto na poziomie 1 264 578,27 PLN. W pierwszym kwartale 2022 poniesione zostały roczne koszty użytkowania budynku biurowego (ponad 200 000 PLN), co wpłynęło na znaczący wzrost kosztów ogólnego zarządu.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży.

6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2022 r.

W II kwartale 2022 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2022 r. i narastająco za I kwartał 2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2022	narastająco IQ2022	IQ2021	narastająco IQ2021
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 169 758,96	12 169 758,96	15 842 192,80	15 842 192,80
	- od jednostek powiązanych	202 032,01	202 032,01	537 914,11	537 914,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 806 592,31	11 806 592,31	15 478 034,02	15 478 034,02
	- od jednostek powiązanych	202 032,01	202 032,01	537 914,11	537 914,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	363 166,65	363 166,65	364 158,78	364 158,78
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 726 627,46	5 726 627,46	6 756 946,69	6 756 946,69
	- od jednostek powiązanych	2 979 688,70	2 979 688,70	3 053 211,46	3 053 211,46
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 544 630,06	5 544 630,06	6 498 220,02	6 498 220,02
	- od jednostek powiązanych	2 979 688,70	2 979 688,70	3 053 211,46	3 053 211,46
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	181 997,40	181 997,40	258 726,67	258 726,67
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 443 131,50	6 443 131,50	9 085 246,11	9 085 246,11
D	Koszty sprzedaży	3 295 273,56	3 295 273,56	2 880 387,89	2 880 387,89
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 590 151,27	1 590 151,27	1 704 823,56	1 704 823,56
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	1 557 706,67	1 557 706,67	4 500 034,66	4 500 034,66
G	Pozostałe przychody operacyjne	57 890,16	57 890,16	42 330,27	42 330,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 357,72	22 357,72	11 252,14	11 252,14
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	35 532,44	35 532,44	31 078,13	31 078,13
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 672,53	2 672,53	16 055,92	16 055,92
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	2 672,53	2 672,53	16 055,92	16 055,92
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 612 924,30	1 612 924,30	4 526 309,01	4 526 309,01
J	Przychody finansowe	22 166,05	22 166,05	16 067,86	16 067,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	22 166,05	22 166,05	16 067,86	16 067,86
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

Telestrada S.A. al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa NIP 544-10-14-413, REGON 006229011 Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

Infolinia: 801 080 321 www.telestrada.pl

V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	3 502,08	3 502,08	1 054,82	1 054,82
I	Odsetki, w tym:	3 418,07	3 418,07	1 003,75	1 003,75
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	84,01	84,01	51,07	51,07
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej	1 631 588,27
	(I+J-K)		1 631 588,27	4 541 322,05	4 541 322,05
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 631 588,27	1 631 588,27	4 541 322,05	4 541 322,05
O	Podatek dochodowy	367 010,00	367 010,00	904 051,00	904 051,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2022 r.

	AKTYWA	31.03.2022	31.03.2021
	Nazwa pozycji
A	Aktywa trwałe	10 443 988,02	10 734 101,31
I	Wartości niematerialne i prawne	2 234 977,69	1 402 450,12
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 234 977,69	1 402 450,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 773 764,02	7 973 484,88
1	Środki trwałe	7 773 764,02	7 973 484,88
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 115 001,19	2 176 946,94
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 016 674,46	1 350 650,84
d	środki transportu	1 177 892,28	753 359,22
e	inne środki trwałe	593 765,28	822 097,07
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	435 246,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	435 246,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	435 246,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	435 246,31	1 358 166,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	21 733 848,32	20 150 308,94
I	Zapasy	633 978,43	699 534,63
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	633 978,43	699 534,63
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 020 225,68	4 537 246,45
1	Należności od jednostek powiązanych	88 923,75	59 478,60

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 923,75	59 478,60
(1)	do 12 miesięcy	88 923,75	59 478,60
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 931 301,93	4 477 767,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 483 575,17	3 873 814,26
(1)	do 12 miesięcy	1 483 575,17	3 873 814,26
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	275 191,65	321 574,73
c)	inne	172 535,11	282 378,86
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 073 858,71	14 722 129,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 059 107,34	14 722 129,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 517 626,98	0,00
(1)	udziały lub akcje
(2)		7 517 626,98	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 541 480,36	14 722 129,35
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 541 480,36	14 722 129,35
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	14 751,37	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 785,50	191 398,51
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	7 599 794,00

	PASYWA	31.03.2022	31.03.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	27 873 229,25	25 259 110,11
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy 3 051 157,29		11 351 157,29
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 992 242,91	10 100 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 198 043,28	-1 388 562,64
VI	Zysk (strata) netto	1 264 578,27	3 637 271,05
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 604 594,98	13 225 094,14
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	8 414 408,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	8 414 408,00	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 184 751,03	504 779,76
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 184 751,03	504 779,76
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 184 751,03	504 779,76
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 907 157,30	4 278 819,05
1	Wobec jednostek powiązanych	1 269 540,61	1 066 403,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 269 540,61	1 066 403,77
(1)	do 12 miesięcy	1 269 540,61	1 066 403,77
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 637 616,69	3 212 415,28
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłuznych papierów wartoścoiwych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	348 401,43
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	657 141,59	1 232 721,89
(1)	do 12 miesięcy	657 141,59	1 232 721,89
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	7 902,44	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	847 550,34	1 504 517,33
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	125 022,32	126 774,63
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	98 278,65	27 087,33
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	98 278,65	27 087,33
(1)	długoterminowe	23 278,65	27 087,33
(2)	krótkoterminowe	75 000,00	0,00
	Suma	40 477 824,23	38 484 204,25

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2022	narastająco IVQ2021	narastająco IIIQ2021	narastająco IIQ2021	narastająco IQ2021
I. Zysk (strata) netto	1 264 578,27	12 398 770,39	10 672 584,92	8 355 663,03	3 637 271,05
II. Korekty razem	-57 876,57	2 894 720,01	1 658 884,57	901 192,45	-699 516,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 206 701,70	15 293 490,40	12 331 469,49	9 256 855,48	2 937 754,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	44 523,77	131 618,70	74 840,89	60 455,40	40 458,10
II. Wydatki	0,00	8 164 176,60	646 549,62	264 517,99	169 628,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	44 523,77	-8 032 557,90	-571 708,73	-204 062,59	-129 170,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	129 529,91	8 868 135,91	8 679 933,05	8 540 624,21	113 442,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-129 529,91	-8 868 135,91	-8 679 933,05	-8 540 624,21	-113 442,78
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 121 695,56	-1 607 203,41	3 079 827,71	512 168,68	2 695 141,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 121 695,56	-1 607 203,41	3 079 827,71	512 168,68	2 695 141,14
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 419 784,80	12 026 988,21	12 026 988,21	12 026 988,21	12 026 988,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	11 541 480,36	10 419 784,80	15 106 815,92	12 539 156,89	14 722 129,35

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2022	IVQ2021	IIIQ2021	IIQ2021	IQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09	25 259 110,11	21 785 776,31
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09	25 259 110,11	21 785 776,31
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09	25 259 110,11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09	25 259 110,11

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2022 Telestrada S.A. zatrudniała 93 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty).