AI Terminal
CCC S.A.
Quarterly Report • May 25, 2022
5555_rns_2022-05-25_1e0afdb2-203f-4f09-9507-290e6c38c3ea.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., zakończony 30 kwietnia 2022 r.
O SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY CCC
Śródroczny skrócony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2022 roku zawiera dane finansowe oraz niefinansowe, przedstawiając wyniki oraz pozycję Grupy CCC na rynkach Polski i Europy. Raport jest publikowany w formacie PDF, dostępny w językach polskim i angielskim. Raport zawiera logo oraz zdjęcia produktów zarejestrowanych marek własnych dostępnych w salonach CCC.
Raport obejmuje okres od 1 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. oraz dane za okres porównawczy, tj. od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. oraz dane na dzień 31 stycznia 2022 r. By utrzymać możliwie najbardziej bieżące informacje, raport zawiera zestawienie wydarzeń po dacie bilansowej, aż do momentu publikacji sprawozdania.
CCC W LICZBACH
Dane dotyczą zmiany w okresie 1 lutego 2022 – 30 kwietnia 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane skalkulowane na podstawie tabeli reprezentującej przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w podziale na segmenty operacyjne w okresie 1 lutego 2022 – 30 kwietnia 2022 r.
| 33% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZMIANA PRZYCHODÓW GRUPY | |||||
| 19% | WZROST PRZYCHODÓW DIGITAL |
58% | UDZIAŁ PRZYCHODÓW DIGITAL |
||
| 12% | WZROST PRZYCHODÓW EOBUWIE (bez Modivo) |
68% | WZROST PRZYCHODÓW MODIVO |
||
| 42% | WZROST PRZYCHODÓW CCC |
4% | WZROST PRZYCHODÓW DeeZee |
||
| 46% | UDZIAŁ PRZYCHODÓW Z ZAGRANICY |
28 RYNKÓW |
(21 offline) (19 online) |
| O SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY CCC 2 |
|---|
| CCC W LICZBACH 2 |
| DZIAŁALNOŚĆ GRUPY CCC 4 |
| PROFIL BIZNESOWY 4 |
| STRUKTURA GRUPY CCC WRAZ Z POWIĄZANIAMI ORGANIZACYJNYMI 6 |
| NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE 1 LUTY– 30 KWIETNIA 2022 ROKU 8 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY CCC 8 |
| WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 10 |
| ZMIANY KURSÓW WALUTOWYCH10 |
| OTOCZENIE RYNKOWE ORAZ KONKURENCJA W NAJWAŻNIEJSZYCH DLA NAS REGIONACH 10 |
| ROZWÓJ MAKROEKONOMICZNY W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ10 |
| SEZONOWOŚĆ13 |
| PODSTAWA SPORZĄDZENIA14 |
| PODSTAWA KONSOLIDACJI14 |
| KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 14 |
| STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI16 |
| ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY CCC16 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU25 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW26 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ28 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM31 |
| DOCHODÓW34 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA38 |
| SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE 45 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU56 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 57 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ58 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH60 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 61 |
| DOCHODÓW62 |
| POZOSTAŁE INFORMACJE 67 |
DZIAŁALNOŚĆ GRUPY CCC
Grupa Kapitałowa CCC S.A. (dalej: "Grupa CCC", "Grupa") jest liderem polskiego oraz środkowoeuropejskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia, a poprzez swoją spółkę zależną Modivo S.A., zajmuje także pierwsze miejsce w obszarze digital w Europie Środkowo-Wschodniej.
Działalność Grupy CCC jest obecnie zorganizowana w segmentach geograficznych:
- Polska
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Europa Zachodnia
Ponadto, ze względu na kanał sprzedaży, wyróżniane są:
- CCC
- eobuwie
- Modivo
- HalfPrice
- DeeZee
- Pozostała działalność
Grupa CCC to łącznie 950 sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w nowoczesnych centrach i galeriach handlowych, a także liczne platformy sprzedażowe online w Polsce oraz 28 krajach Europy i Bliskiego Wschodu. W sklepach CCC prym wiodą dynamiczne, nowoczesne i niemal kultowe już marki - Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi i DeeZee - oraz liczne brandy licencjonowane obuwia sportowego oraz dziecięcego. Grupa CCC posiada stale wzbogacany szeroki asortyment produktów, kompletowany i selekcjonowany w odpowiedzi na potrzeby grup konsumentów starannie przypisanych poszczególnym markom. Portfolio Grupy CCC uzupełniają m.in. produkty oferowane przez eobuwie i Modivo oraz HalfPrice.
PROFIL BIZNESOWY
Grupa CCC jest liderem rynku obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, aktywnie rozszerzającym ofertę o odzież oraz akcesoria.
Grupa stawia w centrum swojego zainteresowania Klienta, dostarczając mu wysokie jakościowo, modne produkty. Zgodnie z przyjętą misją Grupy CCC, głównym jej celem jest, aby "Moda była dostępna dla każdego, wszędzie".
Model biznesowy Grupy oparty jest o platformę omnichannel, w ramach której wyróżniono 5 komplementarnych szyldów: CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice i DeeZee. Model omnichannel zakłada przenikanie się kanałów sprzedaży online i offline oraz swobodną migrację Klienta pomiędzy nimi. Rozwój platformy omnichannel wspierany jest dodatkowo przez szereg udogodnień dla klientów – m.in. dostawy ekspresowe, płatności odroczone itd.
Sprzedaż w sklepach stacjonarnych prowadzona jest głównie w ramach szyldu CCC, oferującego przede wszystkim dobrze znane klientom marki własne (Lasocki, Jenny Fairy, Gino Rossi) oraz w ramach nowego konceptu off-price o nazwie HalfPrice. Przychody Grupy generowane w kanale offline w pierwszym kwartale 2022 roku stanowiły 40% obrotu.
Grupa intensywnie rozwija sprzedaż w dynamicznie rosnącym kanale e-commerce. Przychody, stanowiące 58% obrotów Grupy, generowane są w tym kanale przez sklepy online CCC i HalfPrice, a także przez szyldy pure online, tj. platformy eobuwie i Modivo (oferujące głównie produkty marek obcych) oraz DeeZee.
W listopadzie 2021 roku Grupa CCC przyjęła nową strategię biznesową – GO.25, zgodnie z którą w perspektywie do 2025 roku Grupa planuje potroić przychody ze sprzedaży (do poziomu ok. 20 mld PLN) oraz osiągnąć rentowność EBITDA na poziomie co najmniej 12%. Powyższe będzie możliwe m.in. dzięki zwiększeniu udziału nowych kategorii produktowych (innych niż obuwie) w ofercie do 1/3, wzrostowi udziału sprzedaży online w strukturze przychodów do 60%, a także zwiększeniu zadowolenia klientów mierzonego NPS (Net Promoter Score) o 10 pkt dla każdego z 5 szyldów Grupy.
Głównym katalizatorem wzrostu przychodów Grupy w ciągu najbliższych lat będzie dynamiczny rozwój segmentu off-price (planowane otwarcie łącznie 250 sklepów HalfPrice do 2025 roku) oraz dalsze skalowanie działalności Grupy Modivo (m.in. uruchomienie marketplace oraz zwiększenie udziału zagranicy w przychodach).
Grupa zamierza dążyć do rozwoju, działając w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, angażując się na rzecz cyrkularności, niskoemisyjności, różnorodności i transparentności.
Pięć krajów, w których Grupa CCC osiągnęła największe przychody ze sprzedaży w okresie 1 lutego – 30 kwietnia 2022 r. [w mln PLN]
STRUKTURA GRUPY CCC WRAZ Z POWIĄZANIAMI ORGANIZACYJNYMI
Spółka CCC S.A. jest jednostką dominującą w Grupie CCC. Na dzień bilansowy CCC S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitale 19 z 22 spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Schemat przedstawia strukturę organizacyjną Grupy CCC wraz z powiązaniami kapitałowymi na dzień publikacji sprawozdania.
[1] Spółka CCC.eu Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (99,75%) i zależną od CCC S.A. (0,25%).
[2] Spółka Modivo S.A. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (74,99%).
[3] Spółka DeeZee Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (75%).
[4] Spółka Shoe Express S.A. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (95%) i zależną od CCC.eu Sp. z o.o. (5%).
[5] Spółka C-AirOp Ltd. jest spółką zależną od CCC S.A. (50%). Zarząd, po analizie funkcji pełnionych przez udziałowców spółki, stoi na stanowisku, że Grupa nadal posiada kontrolę nad spółką w zakresie prowadzonej przez nią działalności oraz w zarządzaniu nią.
[6] Spółka HalfPrice Sp. z o.o. (poprzednio OFP Sp. z o.o., a do dnia 10 czerwca 2021 r. Garda Sp. z o.o. zależna w 100% od Gino Rossi S.A.) 31 maja 2021 r. stała się własnością w 100% CCC S.A. 2 marca 2022 r. NZW spółki OFP Sp. z o.o., przyjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy spółki na HalfPrice Sp. z o.o. Zmiana nie została zarejestrowana do dnia publikacji w KRS.
[7] Spółka OBUV OOO (dawniej CCC Russia OOO) jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (75%) oraz CCC.eu Sp. z o.o. (25%). W dniu 27.04.2022 r. spółka zarejestrowała zmianę nazwy z CCC Russia OOO na OBUV OOO. Po dniu bilansowym, 17 maja 2022 r. w związku ze zrealizowaniem się warunków zawieszających nastąpiła sprzedaż udziałów tej spółki poza Grupę CCC. Transakcja została szerzej opisana w punkcie Zmiany w organizacji Grupy CCC po dniu bilansowym oraz w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie Działalność Zaniechana.
[8] Dnia 1 lutego 2022 r. Grupa Modivo zarejestrowała nową spółkę zależną Modivo S.R.L.
[9] Dnia 18 kwietnia 2022 r. Grupa CCC zarejestrowała nową spółkę zależną OÜ CCC Estonia w Estonii. Spółka jest w 100 % zależna od CCC S.A.
[10] Dnia 19 kwietnia 2022 r. Grupa CCC zarejestrowała nową spółkę zależną UAB CCC Lithuania w Litwie. Spółka jest w 100 % zależna od CCC S.A.
[11] Dnia 5 maja 2022 r. Grupa CCC zarejestrowała nową spółkę zależną SIA CCC Shoes Latvia w Łotwie. Spółka jest w 100 % zależna od CCC S.A.
ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY CCC W OKRESIE 1 LUTY – 30 KWIETNIA 2022 ROKU
W dniu 29 marca 2022 r. zostały podpisane ramowe warunki przejęcia aktywów od dotychczasowego franczyzobiorcy Grupy (tj. spółek Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CCC Baltija" z siedzibą w Łotwie, OÜ CCC Baltija z siedzibą w Estonii oraz UAB CCC Baltija z siedziba w Litwie). W kwietniu 2022 r. Grupa CCC zarejestrowała nowe spółki zależne w Estonii (18.04.2022 r.) i Litwie (19.04.2022 r.), każda w 100% zależna od CCC S.A. Przejmowane aktywa zostaną nabyte przez nowo założone spółki CCC w tych krajach w sposób umożliwiający kontynuację działalności salonów sprzedaży przez nowe spółki CCC w tych samych lokalizacjach w sposób ciągły. Transakcja dotyczy łącznie 12 sklepów, a nowe spółki będą działały w podobnym modelu jak pozostałe spółki handlowe w Grupie CCC. Transakcja ma na celu uproszczenie struktury prowadzenia działalności przez Grupę CCC na Litwie, Łotwie i Estonii. Przejmowane aktywa obejmują przede wszystkim zapasy, umowy wynajmu sklepów, umowy z pracownikami oraz inne aktywa niezbędne dla prowadzenia działalności. Grupa szacuje, że całościowy wypływ netto z tytułu realizacji transakcji wyniesie ok 650 tys. EUR (tj. cena skorygowana o inne rozliczenia, w tym zadłużenie franczyzobiorcy względem Grupy).
ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY CCC PO DNIU BILANSOWYM
Dnia 5 maja 2022 r. Grupa CCC zarejestrowała nową spółkę zależną w Łotwie, w 100% zależną od CCC S.A. Transakcja została szerzej opisana w punkcie 'Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu'.
W dniu 6 kwietnia 2022 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce OBUV OOO do podmiotu spoza Grupy CCC za cenę 0,5 mln RUB. W dniu 17 maja 2022 r. w związku ze zrealizowaniem się warunków zawieszających nastąpiła sprzedaż udziałów poza Grupę CCC. Rozliczenie sprzedaży udziałów nastąpi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za I półrocze 2022 r. Transakcja została szerzej opisana w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie Działalność Zaniechana.
ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA / ZMIANY W STRUKTURACH ZARZĄDCZYCH GRUPY CCC W OKRESIE 1 LUTY – 30 KWIETNIA 2022 ROKU
W raportowanym okresie nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupy CCC.
ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA / ZMIANY W STRUKTURACH ZARZĄDCZYCH GRUPY CCC PO DNIU BILANSOWYM
Po dniu bilansowym do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupy.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE 1 LUTY– 30 KWIETNIA 2022 ROKU
Q1
- − Debiut eobuwie w Łotwie i Austrii
- − Uruchomienie usługi marketplace w Modivo
- − Uruchomienie International Business Unit w Modivo S.A. biura rozwoju międzynarodowego
- − Przystąpienie Grupy CCC do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych "Global Compact"
Więcej informacji o istotnych dla Grupy wydarzeniach na stronach https://corporate.ccc.eu/news/aktualnosci,1 https://corporate.ccc.eu/raporty#pills-relacjeinwestorskie-raporty-zakladki-raporty-biezace-1-tab
WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY CCC
| W MLN PLN | W MLN EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów |
01.02.2022- 30.04.2022 |
01.02.2021- 30.04.2021 |
01.02.2022- 30.04.2022 |
01.02.2021- 30.04.2021 |
|
| niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
||
| Przychody ze sprzedaży | 1 882,0 | 1 420,1 | 403,2 | 310,0 | |
| CCC omnichannel | 780,3 | 548,0 | 167,2 | 119,6 | |
| eobuwie omnichannel | 745,1 | 663,5 | 159,6 | 144,8 | |
| Modivo omnichannel | 162,4 | 96,7 | 34,8 | 21,1 | |
| HalfPrice omnichannel | 118,5 | 1,1 | 25,4 | 0,2 | |
| DeeZee | 26,0 | 25,1 | 5,6 | 5,5 | |
| Pozostałe | 39,4 | 42,9 | 8,4 | 9,4 | |
| Niezalokowane do segmentów/ działalność zaniechana | 10,3 | 42,8 | 2,2 | 9,3 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 922,8 | 610,4 | 197,7 | 133,2 | |
| Marża brutto ze sprzedaży | 49,03% | 42,98% | 49,03% | 43,30% | |
| Wyniki segmentów: | |||||
| CCC omnichannel | 453,0 | 268,3 | 97,1 | 58,6 | |
| eobuwie omnichannel | 325,0 | 287,6 | 69,6 | 62,8 | |
| Modivo omnichannel | 66,7 | 39,0 | 14,3 | 8,5 | |
| HalfPrice omnichannel | 54,4 | 0,6 | 11,7 | 0,1 | |
| DeeZee | 13,4 | 14,6 | 2,9 | 3,2 | |
| Pozostałe | 10,3 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -56,5 | -101,0 | -12,1 | -22,1 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -154,5 | -130,1 | -33,1 | -28,4 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -160,1 | -133,1 | -34,3 | -29,1 | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | -45,2 | -40,9 | -9,7 | -8,9 | |
| Zysk (strata) netto | -205,3 | -174,0 | -44,0 | -38,0 |
| W MLN PLN | W MLN EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej |
30.04.2022 | 31.01.2022 | 30.04.2021 | 30.04.2022 | 31.01.2022 | 30.04.2021 |
| niebadane, nieprzeglądane |
badane | niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane |
badane | niebadane, nieprzeglądane |
|
| Aktywa trwałe | 3 343,7 | 3 393,8 | 3 323,0 | 717,8 | 738,1 | 727,9 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 3 870,7 | 4 106,9 | 3 181,1 | 830,9 | 893,2 | 696,8 |
| Zapasy | 2 729,4 | 2 625,8 | 2 429,2 | 585,9 | 571,0 | 532,1 |
| Środki pieniężne | 493,8 | 941,1 | 304,5 | 106,0 | 204,7 | 66,7 |
| Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
85,3 | 0,0 | 185,5 | 18,3 | 0,0 | 40,6 |
| Aktywa razem | 7 299,7 | 7 500,7 | 6 689,6 | 1 567,1 | 1 631,2 | 1 465,3 |
| Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 3 288,0 | 3 410,2 | 1 952,4 | 705,9 | 741,6 | 427,7 |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 1 869,5 | 1 914,6 | 445,0 | 401,3 | 416,4 | 97,5 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 224,5 | 1 303,9 | 1 351,8 | 262,9 | 283,6 | 296,1 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 2 989,2 | 2 938,9 | 4 382,1 | 641,7 | 639,1 | 959,9 |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 570,9 | 545,0 | 1 262,0 | 122,6 | 118,5 | 276,4 |
| Zobowiązania handlowe i inne | 1 475,1 | 1 480,1 | 1 433,5 | 316,7 | 321,9 | 314,0 |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży |
65,8 | 0,0 | 184,8 | 14,1 | 0,0 | 40,5 |
| Zobowiązania razem | 6 343,0 | 6 349,1 | 6 519,3 | 1 361,7 | 1 380,8 | 1 428,0 |
| Kapitał własny | 956,7 | 1 151,6 | 170,3 | 205,4 | 250,4 | 37,3 |
| W MLN PLN | W MLN EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych |
01.02.2022- 30.04.2022 |
01.02.2021- 30.04.2021 |
01.02.2022- 30.04.2022 |
01.02.2021- 30.04.2021 |
| niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -135,1 | -41,4 | -28,9 | -9,0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -55,4 | -35,7 | -11,9 | -7,8 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -250,9 | -77,2 | -53,8 | -16,9 |
| Przepływy pieniężne razem | -441,4 | -154,3 | -94,6 | -33,7 |
| Nakłady inwestycyjne | -76,5 | -42,2 | -16,4 | -9,2 |
| Dane operacyjne | 30.04.2022 | 30.04.2021 | |
|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
||
| Liczba sklepów (działalność kontynuowana) | 950 | 962 | |
| Powierzchnia handlowa w tys.m2 (działalność kontynuowana) |
689,1 | 639,6 | |
| Liczba rynków ze sprzedażą digital | 19 | 16 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
- kurs na 30.04.2022 r. wynosił 1 EUR 4,6582 PLN
- kurs na 31.01.2022 r. wynosił 1 EUR 4,5982 PLN
- kurs na 30.04.2021 r. wynosił 1 EUR 4,5654 PLN
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- kurs średni w okresie 01.02.2022 30.04.2022 r. wynosił 1 EUR 4,6672 PLN
- kurs średni w okresie 01.02.2021 30.04.2021 r. wynosił 1 EUR 4,5811 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych w milionach złotych przez kurs wymiany.
WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność ("waluta funkcjonalna"). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w walucie polski złoty (PLN), która jest walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji Grupy.
ZMIANY KURSÓW WALUTOWYCH
Część rozliczeń Grupy CCC jest denominowana w walutach obcych. Kursy wymian USD i EUR mają wpływ na strukturę kosztów i przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na fakt, że Grupa importuje towary, których ceny zakupu denominowane są głównie kursem USD/PLN, a jednocześnie sprzedaje towary i wyroby gotowe na rynkach zagranicznych, których ceny sprzedaży denominowane są kursem EUR/PLN, narażona jest na ryzyko zmian kursów walutowych. W ramach Grupy udzielane są również pożyczki walutowe.
| OKRES (USD/PLN) | NAJWYŻSZY | NAJNIŻSZY | KONIEC OKRESU | ŚREDNIA |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022-30.04.2022 | 4,5722 | 3,9218 | 4,4072 | 4,2613 |
| 01.02.2021-31.01.2022 | 4,1893 | 3,6545 | 4,1147 | 3,9065 |
| 01.02.2021-30.04.2021 | 3,9676 | 3,6940 | 3,7746 | 3,8024 |
| OKRES (EUR/PLN) | NAJWYŻSZY | NAJNIŻSZY | KONIEC OKRESU | ŚREDNIA |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022-30.04.2022 | 4,9647 | 4,4879 | 4,6582 | 4,6672 |
| 01.02.2021-31.01.2022 | 4,7210 | 4,4541 | 4,5982 | 4,5825 |
| 01.02.2021-30.04.2021 | 4,6603 | 4,4773 | 4,5654 | 4,5811 |
OTOCZENIE RYNKOWE ORAZ KONKURENCJA W NAJWAŻNIEJSZYCH DLA NAS REGIONACH
Głównymi czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na działalność Grupy jest otoczenie makroekonomiczne, perspektywy rozwoju branży oraz otoczenie konkurencyjne w kluczowych dla Grupy regionach działalności.
ROZWÓJ MAKROEKONOMICZNY W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Grupa Kapitałowa CCC S.A. funkcjonuje głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z wyraźną dominacją sprzedaży na rynku polskim. Rezultatem umiejscowienia kanałów sprzedaży Grupy w tym regionie jest znaczący wpływ kondycji gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej na sprzedaż produktów Grupy.
Głównymi czynnikami, które miały wpływ w prezentowanym okresie na wyniki finansowe były:
• Zmiana dochodu rozporządzalnego konsumentów, zmiana skłonności do konsumpcji, zmiana preferencji zakupowych Klientów
Na przestrzeni minionych miesięcy obserwowany był dynamiczny wzrost inflacji.
Inflacja w Polsce [%]
Źródło: NBP
Wzrosty inflacji wpływają na zmianę dystrybucji dochodu rozporządzalnego konsumentów, a co za tym idzie – zmianę ich preferencji zakupowych. Klienci zwracają się w stronę tańszych produktów, obserwuje się też ich wyższą wrażliwość cenową. Grupa dokłada wszelkich starań, aby oferta produktowa była w możliwie największym zakresie dopasowana do potrzeb klientów oraz prowadzi liczne działania mające na celu jej stałe poszerzanie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwuje się także wzrost inflacji w kategorii odzież i obuwie, jednak jej tempo jest wolniejsze niż w przypadku inflacji CPI.
Inflacja w Unii Europejskiej (HICP) [%]
Podwyższoną dynamikę inflacji obserwuje się także w całej Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale 2022 roku, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, inflacja HICP wyniosła dla wszystkich krajów Unii ok 6,6%.
• Presje kosztowe
Wpływ inflacji obserwowany jest także po stronie kosztowej. Począwszy od 2021 roku widoczny jest dynamiczny wzrost wynagrodzeń przy stosunkowo niskim bezrobociu. Taka sytuacja sprzyja występowaniu presji płacowych.
Źródło: GUS, NBP
Począwszy od drugiej połowy 2021 roku obserwuje się dynamiczny wzrost cen produkcji budowlano-montażowej, co z kolei oddziałuje głównie na kształtowanie się kosztów i nakładów związanych z rozbudową sieci sprzedaży stacjonarnej. Grupa CCC prowadzi liczne działania mające na celu mitygację inflacyjnego wzrostu kosztów.
• Zmiany stóp procentowych
Stopa referencyjna w Polsce [%]
W związku z dynamicznym wzrostem inflacji w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej NBP rozpoczęła w październiku 2021 roku cykl podwyżek stopy referencyjnej. W maju 2022 roku wartość stopy referencyjnej została podwyższona do poziomu 5,25%. Wzrost stóp procentowych wpływa na wysokość kosztu obsługi zadłużenia Grupy.
• Kursy walutowe
Kursy EUR/PLN oraz USD/PLN [PLN]
Sytuacja geopolityczna na przełomie 2021 i 2022 roku wpłynęła na umocnienie się walut obcych – euro oraz dolara względem polskiego złotego. Deprecjacja PLN wywiera presję na marżę brutto (USD, EUR) oraz koszty najmu (EUR). Grupa mityguje wpływ zmian kursów walutowych na wyniki m.in. poprzez aktywne dostosowanie polityki cenowej i rabatowej. Ponadto, Grupa dąży do zawierania umów przewidujących elastyczne warunki najmu powierzchni handlowej, a część przychodów realizuje w walucie EUR.
SEZONOWOŚĆ
Istotny wpływ na proporcję sprzedaży w ciągu roku finansowego mają warunki pogodowe oraz sezonowość (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez Klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. W latach 2020 – 2021 sezonowość sprzedaży była zaburzona za sprawą skutków globalnej pandemii koronawirusa, a w szczególności kilkukrotnego administracyjnego ograniczenia sprzedaży w kanale stacjonarnym na większości rynków działalności Grupy.
Sezonowość przychodów sieci CCC w Polsce w latach 2019 - 2022
PODSTAWA SPORZĄDZENIA
Niniejsze skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34").
Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok zakończony 31 stycznia 2022 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 20 kwietnia 2022 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Śródroczny skrócony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej CCC S.A. obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 kwietnia 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 kwietnia 2021 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmujące dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 kwietnia 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 kwietnia 2021 roku. Dane te nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmują dane na dzień 30 kwietnia 2022 roku, dane porównawcze na dzień 31 stycznia 2022 r. i 30 kwietnia 2021 r. Dane na dzień 30 kwietnia 2022 r. oraz 30 kwietnia 2021 r. nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.
PODSTAWA KONSOLIDACJI
Śródroczny skrócony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawiera sprawozdanie jednostki dominującej CCC S.A. oraz sprawozdania spółek zależnych. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia przejęcia kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy CCC były objęte kontrolą w okresie sprawozdawczym, poza HR Group Holding S.a.r.l. oraz Pronos Sp. z o.o. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.
KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości tj. okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W dalszej części niniejszej noty zaprezentowano ważne kwestie, w tym niepewności dotyczące okoliczności, które mogą wskazywać na ryzyka związane z prowadzeniem działalności. Na dzień 30 kwietnia 2022 roku aktywa obrotowe Grupy przewyższają zobowiązania krótkoterminowe o kwotę 881,5 mln PLN. Działalność Grupy jest finansowana poprzez instrumenty finansowe, do których głównie należy zaliczyć kredyty i obligacje, których łączne saldo zadłużenia na dzień bilansowy wynosi 2 440,4 mln PLN. Grupa wykorzystuje również faktoring odwrotny w rozrachunkach z dostawcami, którego saldo zadłużenia na dzień bilansowy wynosiło 497,4 mln PLN.
W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 oraz wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu detalicznego w krajach, w których Grupa prowadzi działalność, priorytetowym zadaniem przed jakim stanął Zarząd Jednostki Dominującej było podpisanie porozumienia z wierzycielami, przede wszystkim z bankami finansującymi działalność Grupy, pozwalającego zapewnić stabilny poziom finansowania na czas trwania pandemii i lata kolejne.
W wyniku przeprowadzonych rozmów z instytucjami finansującymi działalność Grupy w 2021 roku zapewniono długoterminowe finansowanie działalności Grupy co zostało szczegółowo opisane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2021.
W ramach zawartych przez Grupę umów finansowania Grupa jest zobowiązana do przestrzegania określonych wskaźników finansowych, w podziale na jednostkę biznesową CCC (z wyłączeniem Modivo) i odrębnie dla jednostki biznesowej Modivo, które zostały spełnione w roku obrotowym zakończonym 31 stycznia 2022 roku i na ten dzień. W oparciu o przygotowany przez Zarząd budżet na rok 2022 Grupa planuje spełnić warunki zapisane we wspomnianych umowach dotyczące w szczególności wartości EBITDA wyliczonej na podstawie definicji umownych za poszczególne okresy śródroczne oraz wskaźniki nakładów inwestycyjnych, zadłużenia finansowego netto/ EBITDA, ekspozycji netto/EBITDA oraz DSCR na koniec kolejnego roku obrotowego odrębnie dla jednostki biznesowej CCC (z wyłączeniem Modivo) i segmentu Modivo.
Grupa realizuje przyjętą w listopadzie 2021 r. strategię GO.25 Everything Fashion. Omnichannel Platform, której główne cele i założenia w perspektywie 2025 r. zostały szerzej opisane w Rocznym Sprawozdaniu z działalności Grupy za rok 2021 w rozdziale Strategia Grupy CCC. Realizacja i plany rozwoju.
Ponadto, budżet na 2022 rok został przygotowany przy założeniu braku zamknięć galerii handlowych, braku jakichkolwiek ograniczeń w handlu oraz pierwotnie bez uwzględnienia wpływu wojny w Ukrainie na działalność Grupy (w tym na funkcjonowanie sklepów zlokalizowanych w Rosji, sprzedaż w Ukrainie za pośrednictwem franczyzobiorcy, a także na sentyment konsumencki, a w rezultacie na
poziom sprzedaży w lutym i marcu 2022 r. w państwach regionu CEE, przy jednoczesnym ożywieniu w maju br., o czym szerzej w rozdziale Aktualne trendy sprzedaży).
Grupa prowadzi działalność w Ukrainie za pośrednictwem franczyzy, stąd aktywa inne niż należności handlowe, przypisane do tego rynku, na dzień bilansowy nie stanowiły istotnej wartości. W Rosji Grupa prowadziła działalność poprzez 39 sklepów w ramach spółki zależnej.
W następstwie nieuzasadnionej i niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu dostaw na rynek rosyjski oraz wstrzymaniu rozwoju CCC w Rosji poprzez zaniechanie planów ekspansji oraz konsekwentne ograniczanie planowanej działalności operacyjnej. Ostatecznie, spółka zależna w Rosji został zbyta poza Grupę CCC po dniu bilansowym, 17 maja 2022 r.
Zarząd Grupy CCC identyfikuje poniższe czynniki jako mające wpływ na realizację budżetu Grupy na rok 2022, w tym w świetle, wahań na rynkach finansowych i w efekcie możliwej zmiany zachowań konsumentów:
- rozwój wydarzeń w Ukrainie i Rosji, mogących wywrzeć istotny, a jednocześnie trudny do przewidzenia na dzień dzisiejszy, wpływ na wiele aspektów prowadzonej działalności, oraz otoczenie zewnętrzne opisane poniżej;
- wystąpienie ryzyk o charakterze makroekonomicznym, w tym wzrost cen surowców i wynagrodzeń mający wpływ na ceny zakupu towarów, ponoszone nakłady inwestycyjne, jak również wzrost kosztów operacyjnych, w szczególności transportu i logistyki;
- spadek popytu konsumenckiego na produkty oferowane przez Grupę w wyniku zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej;
- wzrost stóp procentowych w związku z obserwowanymi trendami inflacyjnymi;
- zmiany kursu walutowego mające wpływ na osiągane wyniki z działalności poza granicami Polski oraz na wysokość kosztów związanych z zakupem towarów;
- podjęcie działań przez konkurencję Grupy mających wpływ na poziom realizowanych wyników w ramach bieżącej działalności;
- wystąpienie nieplanowanych i/lub nieprzewidzianych zmian w trendach modowych i warunkach pogodowych;
- wystąpienie zmian w zachowaniu konsumentów pod wpływem pandemii COVID-19 i kryzysu migracyjnego lub odłożenia w czasie decyzji zakupowych;
- wystąpienie ryzyk o charakterze operacyjnym;
- wystąpienie czynników poza-biznesowych;
- zmienność na rynkach finansowych wpływająca na możliwość realizacji pierwszej oferty publicznej Modivo S.A. zgodnie z przyjętymi założeniami.
Zidentyfikowane powyżej ryzyka i wyjątkowe okoliczności wskazują na znaczącą niepewność co do realizacji planów finansowych w ciągu roku 2022, a w tym spełnienia warunków finansowych umów finansujących działalność Grupy oraz w konsekwencji co do możliwości kontynuacji działalności Grupy.
Zarząd przygotował szczegółową i wielowariantową analizę wrażliwości modelu finansowego w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy oraz alternatywne scenariusze działania. Kluczowym elementem tej analizy były parametry mogące mieć wpływ na realizację zaplanowanych celów poniżej tych określonych w budżecie na rok 2022 oraz warunki finansowe, które Grupa w tym osobno jednostka biznesowa CCC i jednostka biznesowa Modivo, jest zobowiązana wypełniać w oparciu o podpisane umowy finansujące jej działalność.
W ramach analizy została przygotowana lista alternatywnych działań możliwych do podjęcia w zależności od rozwoju sytuacji, w tym przy uwzględnieniu wycofania się z rynku rosyjskiego i w efekcie wpływu zdarzeń geopolitycznych na zachowania konsumentów.
Grupa realizuje powyższe plany i jak, opisano wcześniej, dokonała zbycia spółki w Rosji. Ponadto w ocenie Zarządu w dyspozycji jest również szereg działań kompensujących negatywny wpływ wyżej wymienionych ryzyk na wyniki finansowe Grupy. Do działań tych należy zaliczyć m.in. oszczędności kosztowe w stosunku do tych założonych w budżecie.
Działania te, według Zarządu, w odpowiedni i wystarczający sposób zapewnią realizację celów finansowych określonych w budżecie na rok 2022 i w umowach finansujących działalność Grupy, w tym w jednostce biznesowej CCC oraz zapewnić płynność finansową Grupy i poszczególnych jednostek biznesowych (CCC i Modivo) w przypadku niższych niż zaplanowane poziomów sprzedaży i/lub marż.
Jeżeli wspomniane wyżej działania nie byłyby wystarczające z perspektywy realizacji założonych celów budżetowych, Zarząd może podjąć działania w kierunku wypłaty dywidendy ze spółek zależnych, która pozwoli na realizację założonych wyników i utrzymanie założonych warunków finansowych umów kredytowych na wymaganym poziomie.
W konkluzji, pomimo wymienionych powyżej ryzyk, Zarząd Grupy, w oparciu o przygotowany budżet na rok 2022, w tym przygotowane analizy i alternatywne scenariusze działania wspomniane powyżej oraz fakt podpisania Nowej Umowy Finansowania oraz pozostałych umów finansowania działalności Grupy stoi jednoznacznie na stanowisku, iż zostały podjęte lub przygotowane wystarczające działania zapobiegawcze w celu neutralizowania wyżej wymienionych ryzyk i zapewnienia realizacji przyjętych planów Grupy i w związku z tym przygotował załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe w oparciu o zasadę kontynuowania działalności.
STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Zasady rachunkowości stosowane przez spółki Grupy CCC nie zmieniły się w stosunku do tych stosowanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku za wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2022 roku lub później.
Grupa dokonała zmiany prezentacji danych w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w zakresie prezentacji Kosztów punktów handlu oraz Pozostałych kosztów sprzedaży. Począwszy od 1 lutego 2022 r. koszty te zostały zaprezentowane w jednej kategorii kosztów o tytule Koszty punktów handlu oraz sprzedaży. Dodatkowo Grupa dokonała zmian w obrębie prezentacji kosztów rodzajowych, polegającej na łącznej klasyfikacji kosztów Pozostałych usług obcych oraz Pozostałych kosztów rodzajowych, równolegle wydzielając kategorię kosztów o nazwie Reklama. W ocenie Grupy powyższe zmiany odzwierciedlają istotę agregacji i klasyfikacji kosztów oraz sposób, w jaki kierownictwo analizuje te pozycje sprawozdawcze. W celu zachowania porównywalności danych, dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy CCC jest nieoznaczony.
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY CCC
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody, koszt własny sprzedaży oraz zysk brutto ze sprzedaży
Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku:
W przychodach ze sprzedaży ujmowane są przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług uzyskiwane w ramach normalnej działalności gospodarczej. Dane dotyczące przychodów według segmentów umieszczone w poniższych tabelach przedstawiają sprzedaż do klientów zewnętrznych – pominięto sprzedaż wewnątrzgrupową oraz uwzględniono korekty konsolidacyjne tak, aby wartość przychodów była tożsama z pozycją przychodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Jako koszt własny sprzedaży Grupa ujmuje: wartość sprzedanych towarów, wartość sprzedanych opakowań, koszt rezerwy dot. reklamacji, wartość sprzedanych wyrobów gotowych, usług logistycznych, księgowych, odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych wykorzystywanych w produkcji wyrobów lub świadczenia usług (amortyzacja maszyn produkcyjnych).
Zysk brutto na sprzedaży jest obliczony jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży, a marża zysku brutto jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych.
Dodatkowo w analizie wykorzystujemy sprzedaż placówek porównywalnych – definicje miernika zostały zawarte w poszczególnych tabelach.
Sprzedażą omnichannel na terytorium Polski zajmuje się CCC S.A., która również świadczy usługi logistyczne na rzecz CCC.eu Sp. z o.o., Modivo S.A., HalfPrice Sp. z o.o. Sprzedażą omnichannel poza terytorium Polski zajmują się spółki zależne, wskazane w strukturze Grupy. Na terytorium Niemiec sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem jednostki stowarzyszonej HR Group, w której CCC S.A. posiada 30,55% udziałów. DeeZee Sp. z o.o. oraz Gino Rossi S.A. (w czerwcu 2020 r. platforma została przejęta przez Modivo S.A.) działają wyłącznie w formie digital. CCC.eu Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż hurtową do podmiotów franczyzowych.
Przychody ze sprzedaży z wyróżnieniem kanałów dystrybucji
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | ZMIANA% | ||
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
niebadane, nieprzeglądane | ||
| CCC omnichannel | 780,3 | 548,0 | 42,4% | |
| eobuwie omnichannel | 745,1 | 663,5 | 12,3% | |
| Modivo omnichannel | 162,4 | 96,7 | 67,9% | |
| HalfPrice omnichannel | 118,5 | 1,1 | >100% | |
| DeeZee | 26,0 | 25,1 | 3,6% | |
| Pozostałe | 39,4 | 42,9 | -8,2% | |
| Razem | 1 871,7 | 1 377,3 | 35,9% | |
| Niezalokowane do segmentów/ działalność zaniechana | 10,3 | 42,8 | -75,9% | |
| Razem | 1 882,0 | 1 420,1 | 32,5% |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
Przychody ze sprzedaży z wyróżnieniem segmentów geograficznych
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | ZMIANA% | ||
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
niebadane, nieprzeglądane | ||
| Polska | 1 001,5 | 704,6 | 42,1% | |
| Europa Śr.-Wsch. | 653,4 | 487,9 | 33,9% | |
| Europa Zachodnia | 216,8 | 184,8 | 17,3% | |
| Razem | 1 871,7 | 1 377,3 | 35,9% | |
| Niezalokowane do segmentów/ działalność zaniechana | 10,3 | 42,8 | -75,9% | |
| Razem | 1 882,0 | 1 420,1 | 32,5% |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
[1] Przychody ze sprzedaży dotyczą wyłącznie sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych.
Przychody ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniosły 1 882,0 mln PLN, co stanowi wzrost o +461,9 mln PLN (+32,5%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Ze względu na segment geograficzny największy wpływ na wynik miała zmiana przychodów ze sprzedaży w Polsce (+296,9 mln PLN / +42,1%) oraz w Europie Środkowo-Wschodniej (+165,5 mln PLN / +33,9%).
Ze względu na kanał dystrybucji największy wpływ na wynik miał wzrost przychodów ze sprzedaży w sieci CCC omnichannel (+232,3 mln PLN / +42,4%), HalfPrice omnichannel (+117,4 mln PLN / >100%) oraz Modivo omnichannel (+65,7 mln PLN / +67,9%).
Zysk brutto z wyróżnieniem kanałów dystrybucji
| ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | MARŻA BRUTTO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | ZMIANA % | 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| CCC omnichannel | 453,0 | 268,3 | 68,9% | 58,1% | 49,0% |
| eobuwie omnichannel | 325,0 | 287,6 | 13,0% | 43,6% | 43,3% |
| Modivo omnichannel | 66,7 | 39,0 | 71,0% | 41,1% | 40,3% |
| HalfPrice omnichannel | 54,4 | 0,6 | >100% | 45,9% | 54,5% |
| DeeZee | 13,4 | 14,6 | -8,2% | 51,5% | 58,2% |
| Pozostałe | 10,3 | 0,3 | >100% | 26,1% | 0,7% |
| Razem | 922,8 | 610,4 | 51,2% | 49,3% | 44,3% |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
Zysk brutto z wyróżnieniem segmentów geograficznych
| ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | MARŻA BRUTTO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | ZMIANA % | 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| Polska | 489,4 | 287,8 | 70,1% | 48,9% | 40,8% |
| Europa Śr.-Wsch. | 333,0 | 232,4 | 43,3% | 51,0% | 47,6% |
| Europa Zachodnia | 100,4 | 90,2 | 11,2% | 46,3% | 48,8% |
| Razem | 922,8 | 610,4 | 51,2% | 49,3% | 44,3% |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w raportowanym okresie wyniósł 922,8 mln PLN i był wyższy o 312,4 mln PLN (+51,2%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.
Największy udział w zysku brutto ze sprzedaży ogółem w raportowanym okresie odnotowano w Polsce (53,0%) oraz Europie Środkowo-Wschodniej (36,1%). Ze względu na kanał sprzedaży, największy udział odnotowały: sieć CCC omnichannel (49,1%) oraz eobuwie omnichannel (35,2%). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w raportowanym okresie wyniosła 49,3% i była wyższa o 5,0 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego.
Koszty funkcjonowania
Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku
Koszty punktów handlu oraz sprzedaży obejmują koszty utrzymania sklepów i innych placówek handlowych oraz witryn internetowych a także koszty sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem sklepów, dotyczące komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż. Do pozycji tej zalicza się głównie koszty wynagrodzeń pracowników sklepów i pracowników komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż; amortyzację prawa do użytkowania aktywów wynikających z umów najmu lokali, w których prowadzone są sklepy; amortyzację rzeczowych aktywów trwałych; amortyzację wartości niematerialnych; koszty reklamy; podatek od sprzedaży detalicznej; pozostałe koszty i leasingi niskocenne i krótkoterminowe.
Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem całokształtem działalności gospodarczej Grupy (koszty ogólnoadministracyjne) oraz koszty ogólne Grupy.
Koszty punktów handlu oraz sprzedaży
| Koszty punktów handlu oraz sprzedaży | 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | ZMIANA % |
|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* | niebadane, nieprzeglądane | |
| Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | -232,2 | -155,3 | 49,5% |
| Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne | -72,9 | -42,5 | 71,5% |
| Amortyzacja | -135,6 | -119,5 | 13,5% |
| Podatki i opłaty | -8,3 | -5,1 | 62,7% |
| Zużycie materiałów i energii | -46,7 | -27,2 | 71,7% |
| Usługi transportowe | -105,0 | -88,2 | 19,0% |
| Reklama | -207,7 | -180,8 | 14,9% |
| Pozostałe koszty | -45,6 | -22,0 | >100% |
| Razem | -854,0 | -640,6 | 33,3% |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
W raportowanym okresie koszty punktów handlu oraz sprzedaży wyniosły 854,0 mln PLN i były wyższe o 213,4 mln PLN, przy wzroście powierzchni handlowej 7,7% r/r. Wzrost w stosunku do poprzedniego okresu obserwowalny jest w związku z kilkukrotnym lockdownem w 2021 r. Najistotniejsze grupy kosztów to koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, koszty reklamy i amortyzacja, które stanowiły odpowiednio 27,2%, 24,3% oraz 15,9% łącznych kosztów punktów handlu oraz sprzedaży.
Koszty ogólnego zarządu
| Koszty ogólnego zarządu | 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | ZMIANA % |
|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* | niebadane, nieprzeglądane | |
| Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | -43,4 | -23,4 | 85,5% |
| Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne | -6,0 | -5,3 | 13,2% |
| Amortyzacja | -10,2 | -12,2 | -16,4% |
| Podatki i opłaty | -1,2 | -1,0 | 20,0% |
| Zużycie materiałów i energii | -8,5 | -3,9 | >100% |
| Usługi transportowe | 0,0 | -0,1 | -100,0% |
| Reklama | -0,4 | 0,0 | - |
| Pozostałe koszty | -23,9 | -25,3 | -5,5% |
| Razem | -93,6 | -71,2 | 31,46% |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
W raportowanym okresie koszty ogólnego zarządu wyniosły 93,6 mln PLN i były wyższe o 22,4 mln PLN. Najistotniejsze grupy kosztów to wynagrodzenia i świadczenia pracownicze stanowiące 46,4% oraz pozostałe koszty, które stanowiły 25,5% łącznych kosztów ogólnego zarządu.
Wpływ pozostałych przychodów i kosztów
Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty z działalności niebędącej podstawową działalnością operacyjną jednostki, np. zyski lub straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych, odpisy aktualizujące należności, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, prawa do użytkowania, wartości niematerialnych oraz wartości firmy, kary i grzywny, darowizny, dotacje oraz różnice kursowe od działalności operacyjnej itp.
Przychody finansowe obejmują następujące pozycje: przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych; wynik na różnicach kursowych oraz pozostałe przychody finansowe.
Koszty finansowe obejmują następujące koszty: odsetki od pożyczek i kredytów; prowizje zapłacone, wynik na różnicach kursowych oraz pozostałe koszty finansowe.
Podatek dochodowy obejmuje podatek naliczony oraz odroczony.
Przychody i koszty operacyjne
W raportowanym okresie pozostałe koszty i przychody operacyjne stanowiły odpowiednio 40,0 mln PLN oraz 8,7 mln PLN, co w ujęciu netto stanowiło 31,3 mln PLN po stronie kosztowej w porównaniu z 0,4 mln PLN po stronie przychodowej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmiana wynika w dużej mierze z ujęcia w bieżącym okresie straty z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie (32,7 mln PLN), które zostały częściowo skompensowane wyższymi kosztami operacyjnymi, których zmianę opisano powyżej, a także stratą z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie.
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Strata z działalności operacyjnej w raportowanym okresie wyniosła 56,5 mln PLN, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik był wyższy o 41,5 mln PLN. Wzrost ten wynika przede wszystkim z wyższej wartości przychodów ze sprzedaży (+461,9 mln PLN) oraz wyższej marży brutto (+6,1 p.p.), które zostały częściowo skompensowane wyższymi kosztami operacyjnymi, których zmianę opisano powyżej, a także stratą z z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie.
Przychody i koszty finansowe
W raportowanym okresie przychody finansowe wyniosły 0,7 mln PLN i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były niższe o 6,1 mln PLN. Główną pozycją przychodów finansowych są przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych (0,6 mln PLN; w analogicznym okresie roku poprzedniego 4,3 mln PLN).
Koszty finansowe wyniosły 98,7 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 66,4 mln PLN. Na koszty finansowe w raportowanym okresie składały się przede wszystkim koszty odsetek od kredytów i obligacji (64,0 mln PLN); w analogicznym okresie roku poprzedniego 5,5 mln PLN).
Podatek dochodowy
W raportowanym okresie podatek dochodowy wynosił w sumie 5,6 mln PLN.
Wynik netto
Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych, odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, udziału w stracie jednostki stowarzyszonej oraz podatku dochodowego, strata netto z działalności kontynuowanej w raportowanym okresie wyniosła 160,1 mln PLN i była wyższa o 27,0 mln PLN niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYCJI)
| 30.04.2022 | 31.01.2022 | 30.04.2021 | ZMIANA % | |
|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane |
badane | niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane |
|
| Aktywa trwałe, w tym: | 3 343,7 | 3 393,8 | 3 323,0 | -1,5% |
| Rzeczowe aktywa trwałe razem | 1 290,3 | 1 288,7 | 1 211,9 | 0,1% |
| Prawo do użytkowania aktywów | 1 318,8 | 1 388,9 | 1 421,8 | -5,0% |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 190,3 | 175,5 | 162,3 | 8,4% |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 3 870,7 | 4 106,9 | 3 181,1 | -5,8% |
| Zapasy | 2 729,4 | 2 625,8 | 2 429,2 | 3,9% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 493,8 | 941,1 | 304,5 | -47,5% |
| Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 85,3 | 0,0 | 185,5 | - |
| AKTYWA RAZEM | 7 299,7 | 7 500,7 | 6 689,6 | -2,7% |
| Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 3 288,0 | 3 410,2 | 1 952,4 | -3,6% |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 1 869,5 | 1 914,6 | 445,0 | -2,4% |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 224,5 | 1 303,9 | 1 351,8 | -6,1% |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 2 989,2 | 2 938,9 | 4 382,1 | 1,7% |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 570,9 | 545,0 | 1 262,0 | 4,8% |
| Zobowiązania handlowe i inne | 1 475,1 | 1 480,1 | 1 864,8 | -0,3% |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży |
65,8 | 0,0 | 184,8 | - |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 6 343,0 | 6 349,1 | 6 519,3 | -0,1% |
| KAPITAŁ WŁASNY | 956,7 | 1 151,6 | 170,3 | -16,9% |
Wartość aktywów trwałych spadła o 50,1 mln PLN (-1,5%) do poziomu 3 343,7 mln PLN w stosunku do 31 stycznia 2022 r. Aktywa trwałe na dzień bilansowy składały się m.in. z: prawa do użytkowania (1 318,8 mln PLN), rzeczowych aktywów trwałych (o łącznej wartości 1 290,3 mln PLN), wartości niematerialnych (327,2 mln PLN), wartości firmy (198,4 mln PLN) oraz aktywów z tytułu podatku odroczonego (190,3 mln PLN).
Wartość aktywów obrotowych spadła o 236,2 mln PLN (-5,8%) do poziomu 3 870,7 mln PLN w stosunku do 31 stycznia 2022 r. Aktywa obrotowe na dzień bilansowy składały się m.in. z: zapasów (2 729,4 mln PLN) oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 493,8 mln PLN. Spadek środków pieniężnych wynika przede wszystkim z wzrostu wydatków związanych z zamówieniem kolekcji na sezon jesieńzima 2022 oraz sezonowością cyklu konwersji gotówki.
Wartość zobowiązań długoterminowych spadła o 122,2 mln PLN (-3,6%) do poziomu 3 288,0 mln PLN w stosunku do 31 stycznia 2022 r. Zmiana spowodowana jest bieżącą spłatą zadłużenia, zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Ponadto na pozycję zobowiązań długoterminowych na dzień bilansowy składały się także m.in.: zobowiązania z tytułu leasingu (1 224,5 mln PLN).
Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 50,3 mln PLN (1,7%) do poziomu 2 989,2 mln PLN w stosunku do 31 stycznia 2022 r. Na pozycję zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy składały się m.in.: zobowiązania handlowe i inne (1 475,1 mln PLN), pozostałe zobowiązania (435,3 mln PLN) oraz zobowiązania z tytułu leasingu (458,0 mln PLN).
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYCJI)
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | ZMIANA % | |
|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
niebadane, nieprzeglądane |
|
| Zysk brutto przed opodatkowaniem | -195,8 | -170,7 | 14,7% |
| Korekty | 307,7 | 202,2 | 52,2% |
| Podatek dochodowy zapłacony | -20,7 | -5,5 | >100% |
| Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym | 91,2 | 26,0 | >100% |
| Zmiany w kapitale obrotowym | -226,3 | -67,4 | >100% |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -135,1 | -41,4 | >100% |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55,4 | -35,7 | 55,2% |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej, w tym m. in.: | -250,9 | -77,2 | >100% |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 0,0 | 71,2 | -100,0% |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -66,3 | -38,4 | 72,7% |
| Przepływy pieniężne razem | -441,4 | -154,3 | >100% |
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej w raportowanym okresie wyniosły -135,1 mln PLN i wynikały ze zmian w kapitale obrotowym -226,3 mln PLN (w tym zmiana stanu zapasów i odpisów na zapasy -151,4 mln PLN) i skorygowanym o operacje niepieniężne zyskiem z działalności operacyjnej +91,2 mln PLN.
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Skonsolidowane przepływy netto z działalności inwestycyjnej w raportowanym okresie wyniosły -55,4 mln PLN. Na wartość tę składały się przede wszystkim wydatki na nabycie wartości niematerialnych i aktywów trwałych (-76,5 mln PLN) oraz wpływy z tytułu rozliczenia inwestycji z wynajmującymi (+20,8 mln PLN).
Przepływy netto z działalności finansowej
Skonsolidowane przepływy netto z działalności finansowej w raportowanym okresie wyniosły -250,9 mln PLN. Na wartość tę składały się przede wszystkim płatności z tytułu leasingu (-155,5 mln PLN) oraz spłata kredytów i pożyczek (-66,3 mln PLN).
Biorąc pod uwagę powyżej omówione przepływy pieniężne Grupa CCC zakończyła kwartał ze stanem środków pieniężnych na poziomie 493,8 mln PLN, co oznaczało wzrost o 189,3 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
WSKAŹNIKI
| Wskaźniki rentowności | 30.04.2022 | 31.01.2022 | zmiana p.p. | 30.04.2021 | *zmiana p.p. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marża zysku brutto na sprzedaży | 49,0% | 47,1% | 1,9% | 43,0% | 6,1% |
| Marża zysku operacyjnego | -3,0% | 0,1% | -3,1% | -7,1% | 4,1% |
| Marża zysku netto | -8,5% | -2,5% | -6,0% | -9,4% | 0,9% |
*Zmiana dotyczy różnicy kdk.
Marża zysku brutto na sprzedaży liczona jest jako stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Marża zysku operacyjnego liczona jest jako stosunek zysku (straty) na działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży. Marża zysku netto liczona jest jako stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.
| Wskaźniki płynności | 30.04.2022 | 31.01.2022 | zmiana | 30.04.2021 | *zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżący | 1,3 | 1,4 | -0,1 | 0,7 | 0,6 |
| Wskaźnik płynności szybki | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Rotacja zapasów (dni) | 226,7 | 228,9 | -2,2 | 241,1 | -14,3 |
| Rotacja należności (dni) | 10,7 | 10,8 | -0,1 | 12,7 | -2,0 |
| Rotacja zobowiązań handlowych (dni) | 121,7 | 125,6 | -3,9 | 135,2 | -13,4 |
*Zmiana dotyczy różnicy kdk.
Wskaźnik płynności bieżący liczony jest jako stosunek aktywów obrotowych do bilansowej wartości zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik płynności szybki liczony jest jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do bilansowej wartości zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach liczony jest jako stosunek średniej wartości zapasów za cztery ostatnie kwartały do kosztów własnych sprzedaży pomnożony przez liczbę dni danego okresu.
Wskaźnik rotacji należności w dniach liczony jest jako stosunek średniej wartości należności od odbiorców za cztery ostatnie kwartały do przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni danego okresu.
Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych w dniach liczony jest jako stosunek średniej średniej wartości zobowiązań handlowych i innych za cztery ostatnie kwartały do kosztów własnych sprzedaży pomnożony przez liczbę dni danego okresu.
| Wskaźniki zarządzania majątkiem | 30.04.2022 | 31.01.2022 | zmiana p.p. | 30.04.2021 | *zmiana p.p. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym | 28,6% | 33,9% | -5,3% | 5,1% | 23,5% |
| Wskaźnik zadłużenia ogółem | 33,4% | 32,8% | 0,6% | 25,5% | 7,9% |
| Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego | 7,8% | 7,3% | 0,6% | 18,9% | -11,0% |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 25,6% | 25,5% | 0,1% | 6,7% | 19,0% |
*Zmiana dotyczy różnicy kdk.
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym liczony jest jako stosunek kapitału własnego do aktywów trwałych.
Wskaźnik zadłużenia ogółem liczony jest jako stosunek zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji długo- i krótkoterminowych do sumy bilansowej.
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego liczony jest jako stosunek zadłużenia krótkoterminowego z tytułu kredytów i obligacji do sumy bilansowej.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego liczony jest jako stosunek zadłużenia długoterminowego z tytułu kredytów i obligacji do sumy bilansowej.
AKTUALNE TRENDY SPRZEDAŻOWE
Grupa CCC obserwuje istotne ożywienie aktywności konsumentów w maju, po jej wcześniejszym załamaniu na przełomie lutego i marca 2022 roku (spowodowanym głównie niesprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym i wybuchem wojny w Ukrainie). Pozytywne tendencje w konsumpcji odnotowano zarówno w handlu detalicznym, jak i e-commerce, przy czym na zaufanie konsumentów nadal negatywnie oddziałują wysokie i wciąż rosnące stopy procentowe oraz inflacja.
Grupa CCC rozpoczęła drugi kwartał roku obrotowego 2022 wzrostem przychodów o ponad 35%, pomimo wysokiej bazy z poprzedniego roku (odroczony popyt po lockdownie). Utrzymana została tym samym wysoka dynamika sprzedaży odnotowana w pierwszym kwartale br. Po 22 dniach maja 2022 roku udział e-commerce w przychodach Grupy wyniósł 50%. Sprzedaż online wzrosła o 48% rdr, a jej dynamika przyspieszyła także w ujęciu kdk.
Przychody Grupy rosły we wszystkich segmentach działalności. Dwucyfrową dynamikę odnotowało również CCC, pomimo wysokiej bazy zeszłorocznej, wynikającej z uwolnienia sprzedaży detalicznej po lockdownie i tzw. skumulowanego popytu.
Grupa CCC kontynuuje prace nad poprawą marży brutto. Za jej umacnianie w największym stopniu odpowiada segment CCC, w którym od początku kwartału marża była lepsza o niemal 3 p.p. rdr.
Czerwiec i lipiec to w Grupie CCC okres sprzedaży produktów z kolekcji letniej, charakteryzujących się niższą jednostkową ceną zakupu. Zwyczajowo, w dwóch ostatnich miesiącach drugiego kwartału wyższa jest aktywność promocyjna, związana z przygotowaniem do sezonu jesienno-zimowego.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., zakończony 30 kwietnia 2022 r.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 882,0 | 1 420,1 |
| Koszt własny sprzedaży | -959,2 | -809,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 922,8 | 610,4 |
| Koszty punktów handlu oraz sprzedaży | -854,0 | -640,6 |
| Koszty ogólnego zarządu | -93,6 | -71,2 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 8,7 | 19,5 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -40,0 | -19,1 |
| (Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Odpisy aktualizujące należności handlowe) |
-0,4 | 0,0 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -56,5 | -101,0 |
| Przychody finansowe | 0,7 | 6,8 |
| (Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Odpisy aktualizujące pożyczki udzielone) |
0,0 | -5,2 |
| Koszty finansowe | -98,7 | -32,3 |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych | 0,0 | 1,6 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -154,5 | -130,1 |
| Podatek dochodowy | -5,6 | -3,0 |
| ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | -160,1 | -133,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA | ||
| ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ | -45,2 | -40,9 |
| ZYSK (STRATA) NETTO | -205,3 | -174,0 |
| Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | -208,6 | -185,9 |
| Przypisany udziałom niekontrolującym | 3,3 | 11,9 |
| Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej | 1,4 | -1,1 |
| Podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku: | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | 1,4 | -1,1 |
| Niepodlegające przeklasyfikowaniu do wyniku: | ||
| Zyski (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej | 4,6 | 8,0 |
| Podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku: | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | 4,6 | 8,0 |
| Razem pozostałe całkowite dochody netto | 6,0 | 6,9 |
| ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY | -199,3 | -167,1 |
| Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej z tytułu: | -203,3 | -179,0 |
| - działalności kontynuowanej | -162,7 | -146,1 |
| - działalności zaniechanej | -40,6 | -32,9 |
| Udziały niekontrolujące | 4,0 | 11,9 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 54,9 | 54,9 |
| Zysk (strata) na akcję podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN) |
-3,80 | -3,39 |
| Zysk (strata) na akcję podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN) |
-2,98 | -2,64 |
|---|---|---|
| Zysk (strata) na akcję podstawowy z zysku (straty) z działalności zaniechanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN) |
-0,82 | -0,74 |
| Zysk (strata) na akcję rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN) |
-3,80 | -3,39 |
| Zysk (strata) na akcję rozwodniony z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN) |
-2,98 | -2,64 |
| Zysk (strata) na akcję rozwodniony z zysku (straty) z działalności zaniechanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN) |
-0,82 | -0,74 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 30.04.2022 | 31.01.2022 | 30.04.2021 | |
|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane |
badane | niebadane, nieprzeglądane |
|
| Wartości niematerialne | 327,2 | 317,9 | 305,9 |
| Wartość firmy | 198,4 | 197,9 | 197,7 |
| Rzeczowe aktywa trwałe - inwestycje w sklepach | 584,1 | 573,6 | 512,0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe - fabryka i dystrybucja | 617,6 | 623,6 | 609,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe | 88,6 | 91,5 | 90,6 |
| Prawo do użytkowania | 1 318,8 | 1 388,9 | 1 421,8 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 190,3 | 175,5 | 162,3 |
| Inne aktywa finansowe | 11,3 | 11,2 | 14,5 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 0,1 | 5,5 | 0,0 |
| Należności leasingowe | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 6,1 | 6,1 | 6,9 |
| Należności długoterminowe | 0,1 | 1,0 | 0,7 |
| Aktywa trwałe | 3 343,7 | 3 393,8 | 3 323,0 |
| Zapasy | 2 729,4 | 2 625,8 | 2 429,2 |
| Należności od odbiorców | 250,6 | 226,1 | 203,3 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 17,5 | 17,2 | 1,3 |
| Pozostałe należności | 378,7 | 293,4 | 238,0 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 493,8 | 941,1 | 304,5 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 0,5 | 3,1 | 4,5 |
| Należności leasingowe | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Aktywa obrotowe | 3 870,7 | 4 106,9 | 3 181,1 |
| Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 85,3 | 0,0 | 185,5 |
| AKTYWA RAZEM | 7 299,7 | 7 500,7 | 6 689,6 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji | 1 869,5 | 1 914,6 | 445,0 |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39,0 | 38,9 | 37,5 |
| Pozostałe długoterminowe zobowiązania | 25,1 | 23,4 | 2,5 |
| Rezerwy | 14,4 | 14,4 | 16,4 |
| Otrzymane dotacje | 15,5 | 15,7 | 13,2 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 224,5 | 1 303,9 | 1 351,8 |
| Zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących | 65,5 | 64,8 | 86,0 |
| Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe | 34,5 | 34,5 | 0,0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 288,0 | 3 410,2 | 1 952,4 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji | 570,9 | 545,0 | 1 262,0 |
| Zobowiązania handlowe i inne | 1 475,1 | 1 480,1 | 1 433,5 |
| Pozostałe zobowiązania | 435,3 | 375,9 | 431,3 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 32,0 | 28,2 | 26,7 |
| Rezerwy | 17,2 | 17,4 | 19,7 |
| Otrzymane dotacje | 0,6 | 0,6 | 3,7 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 458,0 | 491,6 | 492,3 |
|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących | 0,1 | 0,1 | 712,9 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 989,2 | 2 938,9 | 4 382,1 |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży |
65,8 | 0,0 | 184,8 |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 6 343,0 | 6 349,1 | 6 519,3 |
| AKTYWA NETTO | 956,7 | 1 151,6 | 170,3 |
| Kapitał własny | |||
| Kapitał akcyjny | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 148,0 | 1 148,0 | 1 148,0 |
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | 23,0 | 16,9 | 16,2 |
| Wycena aktuarialna świadczeń pracowniczych | 0,0 | 0,5 | -12,8 |
| Wycena programu motywacyjnego | 5,9 | 0,6 | 0,0 |
| Zyski zatrzymane | -396,1 | -186,3 | -1 116,9 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 786,3 | 985,2 | 40,0 |
| Udziały niekontrolujące | 170,4 | 166,4 | 130,3 |
| RAZEM KAPITAŁY WŁASNE | 956,7 | 1 151,6 | 170,3 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 7 299,7 | 7 500,7 | 6 689,6 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -195,8 | -170,7 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -154,5 | -130,1 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej | -41,3 | -40,6 |
| Amortyzacja | 148,0 | 136,5 |
| Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, prawa do użytkowania, wartości niematerialnych oraz przeszacowanie do wartości godziwej grupy do zbycia |
38,6 | 36,0 |
| (Zysk) Strata na działalności inwestycyjnej | 2,8 | 3,5 |
| Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych | 0,0 | -1,6 |
| Koszty finansowania zewnętrznego | 49,2 | 23,0 |
| Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem | 69,1 | 4,8 |
| Podatek dochodowy zapłacony | -20,7 | -5,5 |
| Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym | 91,2 | 26,0 |
| Zmiany w kapitale obrotowym | ||
| Zmiana stanu zapasów i odpisów na zapasy | -151,4 | -252,1 |
| Zmiana stanu należności i odpisów aktualizujących należności | -117,9 | -34,6 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów i obligacji | 43,0 | 219,3 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -135,1 | -41,4 |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 0,3 | 3,8 |
| Wpływy z tytułu rozliczenia inwestycji w sklepach z wynajmującymi | 20,8 | 2,7 |
| Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | -76,5 | -42,2 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -55,4 | -35,7 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 0,0 | 71,2 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz udziałowców niekontrolujących | 0,0 | -10,5 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -66,3 | -38,4 |
| Płatności z tytułu leasingu | -155,5 | -84,4 |
| Odsetki zapłacone | -29,1 | -15,1 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -250,9 | -77,2 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM | -441,4 | -154,3 |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -441,4 | 154,2 |
| Zmiana z tytułu różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 0,0 | 0,1 |
| Zmiana z tytułu alokowania środków pieniężnych do działalności zaniehanej | -5,9 | 0,0 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 941,1 | 458,8 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 493,8 | 304,5 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| niebadane, nieprzeglądane |
KAPITAŁ AKCYJNY |
KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ |
ZYSKI ZATRZYMANE |
RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA SPRAWOZDAŃ JEDNOSTEK ZAGRANICZ NYCH |
WYCENA AKTUARIALNA ŚWIADCZEŃ PRACOWNI CZYCH |
WYCENA PROGRAMU MOTYWACYJ NEGO |
UDZIAŁY NIEKONTRO LUJĄCE |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | ||||||||
| Stan na dzień 01.02.2022 |
5,5 | 1 148,0 | -186,3 | 16,9 | 0,5 | 0,6 | 166,4 | 1 151,6 |
| Zysk (strata) netto za okres |
0,0 | 0,0 | -205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -205,3 |
| Zysk (strata) netto alokowany do udziałów niekontrolujących |
0,0 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| Inne zmiany | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 0,1 | -0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Różnice kursowe z przeliczenia |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Przekwalifikowanie różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej, nad którą utracono kontrolę do rachunku zysków i strat |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| Całkowite dochody razem |
0,0 | 0,0 | -209,8 | 6,1 | -0,5 | 1,6 | 3,3 | -199,3 |
| Wycena programu opcji pracowniczych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,7 | 4,4 |
| Transakcje z właścicielami razem |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,7 | 4,4 |
| Stan na dzień 30.04.2022 |
5,5 | 1 148,0 | -396,1 | 23,0 | 0,0 | 5,9 | 170,4 | 956,7 |
| badane | KAPITAŁ AKCYJNY |
KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ |
ZYSKI ZATRZYMANE |
RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA SPRAWOZDA Ń JEDNOSTEK ZAGRANICZ NYCH |
WYCENA AKTUARIALNA ŚWIADCZEŃ PRACOWNI CZYCH |
WYCENA PROGRAMU MOTYWACYJ NEGO |
UDZIAŁY NIEKONTRO LUJĄCE |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | ||||||||
| Stan na dzień 01.02.2021 |
5,5 | 1 148,0 | -969,1 | 10,1 | -12,8 | 0,0 | 128,1 | 309,8 |
| Zysk netto za okres | 0,0 | 0,0 | -192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -192,3 |
| Zysk (strata) netto alokowany do udziałów niekontrolujących |
0,0 | 0,0 | -31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 |
| Wycena aktuarialna świadczeń pracowniczych |
0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,2 |
| Różnice kursowe z przeliczenia |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 2,6 |
| Przekwalifikowanie różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej, nad którą utracono kontrolę do rachunku zysków i strat |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Całkowite dochody razem |
0,0 | 0,0 | -222,9 | 6,8 | 0,6 | 0,0 | 29,6 | -185,9 |
| Uchwalona dywidenda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | -10,5 |
| Wycena programu opcji pracowniczych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| Przeniesienie wyceny aktuarialnej świadczeń pracowniczych związanej z jednostką zależną, nad którą utracono kontrolę do zysków zatrzymanych |
0,0 | 0,0 | -12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wykup udziałów niekontrolujących* |
0,0 | 0,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |
| Wygaszenie zobowiązania z tytułu opcji nabycia udziałów Modivo S.A. (obowiązku wykupu udziałów mniejszości w Modivo S.A.) |
0,0 | 0,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,0 |
| Rozpoznanie opcji nabycia udziałów Modivo S.A. (20,0%) od MKK3 - ujęcie zobowiązanie z tytułu opcji nabycia udziałów jednostek zależnych |
0,0 | 0,0 | -711,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -711,6 |
| Transakcje dotyczące 20% pakietu akcji Modivo S.A. |
0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Transakcje z właścicielami razem |
0,0 | 0,0 | 1 005,7 | 0,0 | 12,7 | 0,6 | 8,7 | 1 027,7 |
| Stan na dzień 31.01.2022 |
5,5 | 1 148,0 | -186,3 | 16,9 | 0,5 | 0,6 | 166,4 | 1 151,6 |
| niebadane, nieprzeglądane | KAPITAŁ AKCYJNY |
KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ |
ZYSKI ZATRZYMANE |
RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA SPRAWOZDAŃ JEDNOSTEK ZAGRANICZ NYCH |
WYCENA AKTUARIALNA ŚWIADCZEŃ PRACOWNI CZYCH |
WYCENA PROGRAMU MOTYWACYJ NEGO |
UDZIAŁY NIEKONTROLU JĄCE |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | ||||||||
| Stan na dzień 01.02.2021 |
5,5 | 1 148,0 | -969,1 | 10,1 | -12,8 | 0,0 | 128,1 | 309,8 |
| Zysk (strata) netto za okres |
0,0 | 0,0 | -174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -174,0 |
| Zysk (strata) netto alokowany do udziałów niekontrolujących |
0,0 | 0,0 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
| Różnice kursowe z przeliczenia |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,9 |
| Całkowite dochody razem |
0,0 | 0,0 | -185,9 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | -167,1 |
| Uchwalona dywidenda | 0,0 | 0,0 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 |
| Wykup udziałów niekontrolujących |
0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | 0,0 |
| Wygaszenie zobowiązania z tytułu opcji nabycia udziałów Modivo S.A. (obowiązku wykupu udziałów mniejszości w Modivo S.A.) |
0,0 | 0,0 | 751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,8 |
| Rozpoznanie nowego zobowiązania z tytułu opcji nabycia udziałów Modivo S.A. (obowiązku wykupu udziałów mniejszości w Modivo S.A.) |
0,0 | 0,0 | -713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -713,7 |
| Transakcje z właścicielami razem |
0,0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | 27,6 |
| Stan na dzień 30.04.2021 |
5,5 | 1 148,0 | -1 116,9 | 16,2 | -12,8 | 0,0 | 130,3 | 170,3 |
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
| 01.02.2022-30.04.2022 | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY |
KOSZTY PUNKTÓW HANDLU ORAZ SPRZEDAŻY |
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU |
RAZEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | ||||||||
| Koszty nabycia i wytworzenia sprzedanych towarów | -957,5 | 0,0 | 0,0 | -957,5 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -0,2 | -46,9 | -8,6 | -55,7 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | ||||
| Odpis na zapasy | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | 0,0 | -234,2 | -45,2 | -279,4 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -2,0 | -1,8 | -3,8 | ||||
| Usługi transportowe | 0,0 | -105,3 | -0,9 | -106,2 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,3 | -0,9 | -1,2 | ||||
| Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne | 0,0 | -74,2 | -6,7 | -80,9 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -1,3 | -0,7 | -2,0 | ||||
| Reklama | 0,0 | -208,0 | -0,5 | -208,5 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | ||||
| Amortyzacja | 0,0 | -137,8 | -10,2 | -148,0 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -2,2 | 0,0 | -2,2 | ||||
| Podatki i opłaty | 0,0 | -9,0 | -1,6 | -10,6 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,7 | -0,4 | -1,1 | ||||
| Pozostałe koszty | 0,0 | -46,2 | -24,3 | -70,5 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,6 | -0,4 | -1,0 | ||||
| Zmiana stanu produktów i produkcji w toku | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | ||||
| Razem | -959,2 | -861,6 | -98,0 | -1 918,8 | ||||
| dotyczące działalności kontynuowanej | -959,2 | -854,0 | -93,6 | -1 906,8 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -7,6 | -4,4 | -12,0 |
| 01.02.2021-30.04.2021 | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY |
KOSZTY PUNKTÓW HANDLU ORAZ SPRZEDAŻY |
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU |
RAZEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* | ||||||||
| Koszty nabycia i wytworzenia sprzedanych towarów | -767,2 | 0,0 | 0,0 | -767,2 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -24,4 | -27,7 | -4,1 | -56,2 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,5 | -0,2 | -0,7 | ||||
| Odpis na zapasy | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | ||||
| Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | -9,5 | -174,7 | -25,1 | -209,3 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -19,4 | -1,7 | -21,1 | ||||
| Usługi transportowe | -0,2 | -88,7 | -0,1 | -89,0 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | ||||
| Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne | 0,0 | -44,4 | -6,2 | -50,6 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -1,9 | -0,9 | -2,8 | ||||
| Reklama | -0,6 | -180,9 | -8,2 | -189,7 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | ||||
| Amortyzacja | -0,5 | -123,7 | -12,2 | -136,4 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -4,2 | 0,0 | -4,2 | ||||
| Podatki i opłaty | -0,3 | -5,7 | -1,3 | -7,3 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,6 | -0,3 | -0,9 | ||||
| Pozostałe koszty | 0,0 | -27,3 | -19,7 | -47,0 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -5,3 | -2,4 | -7,7 | ||||
| Zmiana stanu produktów i produkcji w toku | -3,1 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | ||||
| Razem | -802,9 | -673,1 | -76,9 | -1 552,9 | ||||
| dotyczące działalności kontynuowanej | -809,7 | -640,6 | -71,2 | -1 521,5 | ||||
| dotyczące działalności zaniechanej | 6,8 | -32,5 | -5,7 | -31,4 |
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE I FINANSOWE
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| Pozostałe koszty operacyjne razem | ||
| Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych | -2,8 | -3,5 |
| dotyczące działalności zaniechanej | -0,9 | -1,4 |
| Odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych | -0,8 | 0,0 |
| dotyczące działalności zaniechanej | -0,7 | 0,0 |
| Utworzone rezerwy | -0,9 | 0,0 |
| Inne koszty operacyjne | -14,5 | -15,7 |
| dotyczące działalności zaniechanej | -10,1 | -5,7 |
| Strata z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie | -16,0 | -7,0 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 16,7 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne razem | -35,0 | -26,2 |
| dotyczące działalności kontynuowanej | -40,0 | -19,1 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 5,0 | -7,1 |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| (Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Odpisy aktualizujące należności handlowe) |
||
| Odpis aktualizujący należności handlowe | -0,4 | 0,0 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | 0,0 |
| (Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Odpisy aktualizujące należności handlowe) razem |
-0,4 | 0,0 |
| dotyczące działalności kontynuowanej | -0,4 | 0,0 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | 0,0 |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| Pozostałe przychody operacyjne razem | ||
| Odszkodowania | 1,3 | 0,7 |
| Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON | 0,9 | 0,8 |
| Zysk z tytułu rozliczenia umów z wynajmującymi | 1,1 | 0,0 |
| Zysk z tytułu rozliczenia umów leasingowych | 2,8 | 0,0 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 2,0 | 0,0 |
| Dotacje | 0,2 | 2,6 |
| Inne przychody operacyjne | 4,5 | 16,4 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,1 | 1,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne razem | 10,8 | 20,5 |
| dotyczące działalności kontynuowanej | 8,7 | 19,5 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 2,1 | 1,0 |
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| Koszty finansowe | ||
| Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji | -64,0 | -11,1 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -5,6 |
| Odsetki od leasingu | -9,9 | -13,9 |
| dotyczące działalności zaniechanej | -0,9 | -1,5 |
| Wynik na różnicach kursowych | -20,8 | 0,0 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | -0,7 |
| Prowizje zapłacone | -2,0 | -2,0 |
| Wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących | -0,7 | -8,3 |
| Wycena pochodnych instrumentów finansowych (wbudowane instrumenty pochodne) | -6,5 | 0,0 |
| dotyczące działalności zaniechanej | -6,5 | 0,0 |
| Inne koszty finansowe | -3,0 | -5,4 |
| dotyczące działalności zaniechanej | -0,8 | -0,6 |
| Koszty finansowe | -106,9 | -40,7 |
| dotyczące działalności kontynuowanej | -98,7 | -32,3 |
| dotyczące działalności zaniechanej | -8,2 | -8,4 |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| Przychody finansowe | ||
| Przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych | 0,6 | 4,3 |
| Wynik na różnicach kursowych | 0,0 | 1,4 |
| Inne przychody finansowe | 0,2 | 8,2 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,1 | 7,1 |
| Przychody finansowe | 0,8 | 13,9 |
| dotyczące działalności kontynuowanej | 0,7 | 6,8 |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,1 | 7,1 |
* W związku z zaprezentowaniem w okresie bieżącym działalności zaniechanej dane za okres porównawczy zostały przekształcone.
| Odpisy i rozwiązanie odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (udzielone pożyczki) razem |
0,0 | -5,2 |
|---|---|---|
| Odpisy i rozwiązanie odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (udzielone pożyczki) | 0,0 | -5,2 |
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* |
|
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 |
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
W I kwartale 2022 r. Grupa prowadziła działalność w Rosji poprzez 39 sklepów w ramach spółki zależnej. Wartość aktywów netto zaangażowanych przez Grupę w Rosji wyniosła 19,5 mln PLN na dzień bilansowy. W efekcie prowadzonych przez Zarząd analiz podjęta została decyzja o zaprzestaniu dostaw na rynek rosyjski oraz wstrzymaniu rozwoju CCC w Rosji poprzez zaniechanie planów ekspansji oraz konsekwentne ograniczanie planowanej działalności operacyjnej. Jednocześnie Grupa prowadziła działania zmierzające do wyjścia z rynku rosyjskiego, włączając sprzedaż udziałów w spółce rosyjskiej.
W związku z tym w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała w marcu 2022 roku przeklasyfikowania aktywów i zobowiązań związanych z działalnością na rynku rosyjskim i prezentuje je łącznie w pozycji odpowiednio: Aktywa grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży oraz Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży, natomiast w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujęła odpowiednio wynik na działalności zaniechanej, dokonując jednocześnie przekształcenia danych porównawczych.
W dniu 6 kwietnia 2022 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce rosyjskiej do podmiotu spoza Grupy CCC za cenę 0,5 mln RUB. W dniu 17 maja 2022 r. w związku ze zrealizowaniem się warunków zawieszających nastąpiła sprzedaż udziałów poza Grupę CCC. Grupa szacuje, że na transakcji tej zrealizuje stratę na poziomie ok. 40,0 mln PLN. Rozliczenie sprzedaży udziałów nastąpi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za I półrocze 2022 r.
Bezpośrednio przed początkową klasyfikacją grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży, Gupa ustaliła wartość bilansową wszystkich aktywów i zobowiązań wchodzących w skład grupy zgodnie z właściwym MSSF i ujęła w następujący sposób odpisy aktualizujące:
| Pozycja aktywów / zobowiązań | Wartość odpisu / utworzonych rezerw |
|---|---|
| Wartości niematerialne | -0,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe | -0,7 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | -0,9 |
| Należności długoterminowe | -0,7 |
| Pochodne instrumenty finansowe | -6,5 |
| Pozostałe należności | -5,6 |
| Razem | -14,5 |
Na dzień bilansowy tj. 30 kwietnia 2022 r. Grupa dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów na rynku rosyjskim w kwocie 37,7 mln PLN. Odpis ten dotyczy odpowiednio aktywów trwałych w postaci rzeczowych aktywów trwałych (inwestycje w obce środki trwałe) w wysokości 10,8 mln PLN oraz prawa do użytkowania aktywa w wysokości 26,9 mln PLN.
| DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA | 01.02.2022-30.04.2022 |
|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 9,4 |
| Koszt własny sprzedaży | 0,0 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9,4 |
| Koszty punktów handlu oraz sprzedaży | -7,6 |
| Koszty ogólnego zarządu | -4,4 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2,1 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 5,0 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4,5 |
| Przychody finansowe | 0,1 |
| Koszty finansowe | -8,2 |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych | 0,0 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3,6 |
| Strata z przeszacowania wartości do wartości godziwej minus koszty zbycia | -37,7 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej | -41,3 |
| Podatek dochodowy wynikający z zysku/ (straty) przed opodatkowaniem | -3,9 |
| Podatek dochodowy wynikający z przeszacowania do wartości godziwej minus koszty zbycia | 0,0 |
| ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚĆI ZANIECHANEJ | -45,2 |
| Pozostałe dochody całkowite z działalności zaniechanej | |
| Podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | 4,6 |
| Zyski (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych | 0,0 |
| Razem pozostałe całkowite dochody netto | 4,6 |
| ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ | |
| - działalności zaniechanej | -40,6 |
Poniżej zaprezentowano główne grupy aktywów i zobowiązań działalności zaniechanej wykazanych wg wartości godziwej.
| Główne klasy aktywów i zobowiązań CCC Russia wycenione według wartości niższej spośród: wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia na dzień 30 kwietnia 2022 roku przedstawiają się następująco: |
30.04.2022 |
|---|---|
| Rzeczowe aktywa trwałe - inwestycje w sklepach | 9,1 |
| Prawo do użytkowania aktywa | 22,5 |
| Aktywa trwałe | 31,6 |
| Zapasy | 47,8 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5,9 |
| Aktywa obrotowe | 53,7 |
| RAZEM AKTYWA GRUPY DO ZBYCIA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY | 85,3 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 46,0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 46,0 |
| Zobowiązania handlowe i inne | 3,2 |
| Pozostałe zobowiązania | 2,0 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 14,6 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19,8 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI ZAKLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY |
65,8 |
| AKTYWA NETTO | 19,5 |
REZERWY
| niebadane,nieprzeglądane | REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY EMERYTALNE |
REZERWY NA NAPRAWY GWARANCYJNE |
POZOSTAŁE REZERWY |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.02.2022 | 17,0 | 14,3 | 0,5 | 31,8 |
| krótkoterminowe | 2,7 | 14,3 | 0,4 | 17,4 |
| długoterminowe | 14,3 | 0,0 | 0,1 | 14,4 |
| Stan na 01.02.2022 | 17,0 | 14,3 | 0,5 | 31,8 |
| Utworzenie | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Wykorzystanie | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Rozwiązanie | -0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,8 |
| Stan na 30.04.2022 | 17,1 | 14,2 | 0,3 | 31,6 |
| krótkoterminowe | 2,7 | 14,2 | 0,3 | 17,2 |
| długoterminowe | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
| badane | REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY EMERYTALNE |
REZERWY NA NAPRAWY GWARANCYJNE |
POZOSTAŁE REZERWY |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.02.2021 | 19,5 | 17,6 | 0,4 | 37,5 |
| krótkoterminowe | 3,3 | 17,6 | 0,3 | 21,2 |
| długoterminowe | 16,2 | 0,0 | 0,1 | 16,3 |
| Stan na 01.02.2021 | 19,5 | 17,6 | 0,4 | 37,5 |
| Utworzenie | 3,1 | 2,1 | 0,6 | 5,8 |
| Wykorzystanie | -1,3 | -2,2 | -0,1 | -3,6 |
| Rozwiązanie | -4,3 | -3,2 | -0,4 | -7,9 |
| Stan na 31.01.2022 | 17,0 | 14,3 | 0,5 | 31,8 |
| krótkoterminowe | 2,7 | 14,3 | 0,4 | 17,4 |
| długoterminowe | 14,3 | 0,0 | 0,1 | 14,4 |
| niebadane, nieprzeglądane | REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY EMERYTALNE |
REZERWY NA NAPRAWY GWARANCYJNE |
POZOSTAŁE REZERWY |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.02.2021 | 19,5 | 17,6 | 0,4 | 37,5 |
| krótkoterminowe | 3,3 | 17,6 | 0,3 | 21,2 |
| długoterminowe | 16,2 | 0,0 | 0,1 | 16,3 |
| Stan na 01.02.2021 | 19,5 | 17,6 | 0,4 | 37,5 |
| Utworzenie | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,8 |
| Wykorzystanie | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
| Rozwiązanie | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Stan na 30.04.2021 | 19,6 | 16,1 | 0,4 | 36,1 |
| krótkoterminowe | 3,3 | 16,1 | 0,3 | 19,7 |
| długoterminowe | 16,3 | 0,0 | 0,1 | 16,4 |
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
| 30.04.2022 | UZNANIE (OBCIĄŻENIE) WYNIKU |
01.02.2022 | UZNANIE (OBCIĄŻENIE) WYNIKU |
01.02.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane |
FINANSOWEGO badane |
FINANSOWEGO | badane | ||
| Aktywa | |||||
| Znaki towarowe | 12,4 | -1,0 | 13,4 | -4,1 | 17,5 |
| Zapasy - korekta marży na sprzedaży wewnątrzgrupowej |
11,1 | 0,9 | 10,2 | -1,0 | 11,2 |
| Utrata wartości aktywów: zapasów i należności | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 1,0 |
| Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych (inwestycje w sklepy), prawa do użytkowania oraz wartości niematerialnych |
1,8 | -0,2 | 2,0 | -0,7 | 2,7 |
| Rezerwy na zobowiązania | 25,7 | -5,0 | 30,7 | 14,3 | 16,4 |
| Z tytułu ulgi strefowej | 52,3 | -1,0 | 53,3 | -4,9 | 58,2 |
| Pozostałe | 35,5 | 12,9 | 22,6 | 15,5 | 7,1 |
| Straty podatkowe | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Wycena umów leasingowych | 55,2 | 8,2 | 47,0 | -2,6 | 49,6 |
| Razem przed kompensatą | 195,6 | 14,8 | 180,8 | 17,1 | 163,7 |
| Zobowiązania | |||||
| Przyspieszona amortyzacja podatkowa rzeczowych aktywów trwałych |
4,1 | 0,0 | 4,1 | -1,4 | 5,5 |
| Z tytułu naliczonych odsetek | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -4,1 | 4,0 |
| Pozostałe | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 |
| Nabycie wartości niematerialnych ujawnionych przy nabyciu jednostek zależnych |
37,2 | 0,1 | 37,1 | -0,5 | 37,6 |
| Razem przed kompensatą | 44,3 | 0,2 | 44,1 | -5,5 | 49,6 |
| Kompensata | 5,3 | 0,0 | 5,3 | -6,3 | 11,6 |
| Salda podatku odroczonego w bilansie | |||||
| Aktywa | 190,3 | 14,8 | 175,5 | 23,4 | 152,1 |
| Zobowiązania | 39,0 | 0,1 | 38,8 | 0,8 | 38,0 |
| 30.04.2021 | UZNANIE / (OBCIĄŻENIE) WYNIKU FINANSOWEGO |
01.02.2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | badane | |||
| Aktywa | ||||
| Znaki towarowe | 17,5 | 0,0 | 17,5 | |
| Zapasy - korekta marży na sprzedaży wewnątrzgrupowej | 11,2 | 0,0 | 11,2 | |
| Utrata wartości aktywów: zapasów i należności | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych (inwestycje w sklepy), prawa do użytkowania oraz wartości niematerialnych |
2,7 | 0,0 | 2,7 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 16,4 | 0,0 | 16,4 | |
| Z tytułu ulgi strefowej | 58,2 | 0,0 | 58,2 | |
| Pozostałe | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| Wycena umów leasingowych | 59,8 | 10,2 | 49,6 | |
| Razem przed kompensatą | 173,9 | 10,2 | 163,7 | |
| Zobowiązania | ||||
| Przyspieszona amortyzacja podatkowa rzeczowych aktywów trwałych | 5,5 | 0,0 | 5,5 | |
| dotyczące działalności zaniechanej | 4,0 | 0,0 | 4,0 | |
| Pozostałe | 2,0 | -0,5 | 2,5 | |
| dotyczące działalności zaniechanej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Nabycie wartości niematerialnych ujawnionych przy nabyciu jednostek zależnych |
37,6 | 0,0 | 37,6 | |
| Razem przed kompensatą | 49,1 | -0,5 | 49,6 | |
| Kompensata | 11,6 | 0,0 | 11,6 | |
| Salda podatku odroczonego w bilansie | ||||
| Aktywa | 162,3 | 10,2 | 152,1 | |
| Zobowiązania | 37,5 | -0,5 | 38,0 |
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH, WARTOŚĆ ZAPASÓW, Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚĆ PRAWA DO UŻYTKOWANIA, POŻYCZEK UDZIELONYCH I WARTOŚCI FIRMY
| Odpis aktualizujący (w mln PLN) | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - POZOSTAŁE |
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - INWESTYCJE W SKLEPY |
PRAWO DO UŻYTKOWANIA |
WARTOŚĆ FIRMY |
ZAPASY | NALEŻNOŚCI | POŻYCZKI UDZIELONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | |||||||
| Stan na 01.02.2022 | 0,1 | 8,6 | 21,8 | 21,8 | 37,8 | 60,4 | 130,2 |
| Zwiększenia | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 |
| Wykorzystanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Przeniesienie do działalności zaniechanej | -0,7 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stan na 30.04.2022 | 0,1 | 5,7 | 21,8 | 21,8 | 35,3 | 61,2 | 130,2 |
| Odpis aktualizujący (w mln PLN) | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - POZOSTAŁE |
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - INWESTYCJE W SKLEPY |
PRAWO DO UŻYTKOWANIA |
WARTOŚĆ FIRMY |
ZAPASY | NALEŻNOŚCI HANDLOWE |
POŻYCZKI UDZIELONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | |||||||
| Stan na 01.02.2021 | 0,0 | 42,1 | 29,7 | 21,8 | 37,1 | 80,1 | 130,2 |
| Zwiększenia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| Wykorzystanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Stan na 30.04.2021 | 0,0 | 42,1 | 29,7 | 21,8 | 34,2 | 80,1 | 135,4 |
| Zwiększenia | 0,1 | 2,6 | 4,6 | 0,0 | 13,8 | 3,1 | 0,0 |
| Wykorzystanie | 0,0 | -36,1 | -10,8 | 0,0 | -10,2 | -22,8 | -5,2 |
| Różnice kursowe | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zmniejszenia | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stan na 31.01.2022 | 0,1 | 8,6 | 21,8 | 21,8 | 37,8 | 60,4 | 130,2 |
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ
W okresie sprawozdawczym podstawowa strata na akcję wyniosła 3,80 PLN. W okresie od 01 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. podstawowa strata na akcję wyniosła 3,39 PLN.
SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE
Segmenty operacyjne oraz przychody z działalności są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu, na podstawie, której dokonuje on oceny wyników oraz decyduje o alokacji zasobów. Głównym decydentem operacyjnym jest Zarząd Jednostki Dominującej.
Zarząd analizuje działalność Grupy z perspektywy geograficznej oraz kanału dystrybucji:
- z perspektywy geograficznej, Zarząd wyróżnia działalność w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej;
- z perspektywy kanałów dystrybucji, Zarząd wyróżnia działalność omnichannel (łączna kontrybucja kanału offline i digital), digital, detaliczną oraz pozostałą, w wyżej wymienionych obszarach geograficznych.
Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
W bieżącym okresie Grupa prezentuje analogiczne podejście do segmentów operacyjnych i ich agregacji w segmenty sprawozdawcze jak w roku poprzednim. Jest to związane ze wzajemnym przenikaniem się kanałów sprzedaży (detal oraz ecomm) i prezentowanie ich jako omnichannel. Poszczególne ośrodki wypracowujące środki pieniężne (sklepy i towarzyszące im witryny internetowe), zostały zagregowane według szyldów/kanałów. Dodatkowo, ze względu na podobieństwo charakterystyk ekonomicznych osiąganych na poszczególnych rynkach, Grupa prezentuje obecnie segmenty sprawozdawcze w podziale na Polskę, Europę Środkowo-Wschodnią oraz Europę Zachodnią. Pozostała działalność obejmuje działalność produkcyjną, hurtową i inną. Podział na segmenty sprawozdawcze adresuje strategiczne kierunki rozwoju biznesu Grupy Kapitałowej.
Grupa identyfikuje następujące segmenty operacyjne i sprawozdawcze:
| Segment sprawozdawczy | Opis działalności segmentu sprawozdawczego oraz stosowane mierniki wyniku |
Przesłanki agregacji segmentów operacyjnych w segmenty sprawozdawcze, w tym przesłanki ekonomiczne uwzględnione w ocenie podobieństwa charakterystyki ekonomicznej segmentów operacyjnych |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż omnichannel CCC w Polsce – sprzedaż poprzez witryny CCC oraz sklepy detaliczne działające w sieci CCC oraz Gino Rossi S.A. |
Każdy indywidualny sklep własny oraz witryna internetowa działające w wymienionym kraju stanowią ośrodek generujący przepływy. |
Zagregowano informacje finansowe łącznie dla sieci | |||
| Sprzedaż omnichannel CCC w Europie Śr.-Wsch. (Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Rosja, Serbia) -sprzedaż poprzez witryny CCC oraz sklepy detaliczne działające w sieci CCC |
Sklepy detaliczne oraz witryny internetowe prowadzą sprzedaż obuwia, torebek, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej we własnych placówkach. Miernikami wyniku jest zysk brutto ze sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik operacyjny segmentu (zysk / (strata) segmentu) |
CCC według rynków geograficznych ze względu na: Podobieństwo długoterminowych średnich marż brutto, Podobny charakter towarów (m.in. obuwie, torebki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, drobna galanteria odzieżowa), |
|||
| Sprzedaż omnichannel CCC w Europie Zachodniej (Austria) - sprzedaż poprzez witryny CCC oraz sklepy detaliczne działające w sieci CCC |
stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów, bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania sieci detalicznej oraz witryn internetowych (koszty punktów handlu) oraz kosztami komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż. |
Podobny sposób dystrybucji towarów, Podobne kategorie odbiorców (sprzedaż realizowana we własnych placówkach i skierowana do klientów detalicznych). |
|||
| Sprzedaż omnichannel eobuwie w Polsce - sprzedaż poprzez witryny eobuwie.pl oraz sklepy detaliczne działające w sieci eobuwie.pl. |
Działalność prowadzona jest przez Grupę Kapitałową Modivo S.A., zajmującą się dystrybucją towarów za pośrednictwem sieci internetowej oraz sklepów stacjonarnych. Grupa prowadzi sprzedaż obuwia, odzieży, torebek, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii |
||||
| Sprzedaż omnichannel eobuwie w Europie Śr.-Wsch. (Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Ukraina) - sprzedaż poprzez witryny internetowe |
odzieżowej itp. do krajowych i zagranicznych odbiorców detalicznych. Sprzedaż odbywa się poprzez witryny internetowe eobuwie.pl a także salony eobuwie.pl – przychody z tego tytułu wykazywane są łącznie ze sprzedażą z kanałów online. |
Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik | |||
| Sprzedaż omnichannel eobuwie w Europie Zachodniej (Niemcy, Grecja, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Francja, Szwajcaria) - sprzedaż poprzez witryny internetowe |
operacyjny segmentu (zysk / (strata) segmentu) stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów oraz bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania kanału sprzedaży (m.in. koszty logistyki). |
| Sprzedaż digital Modivo w Polsce - sprzedaż poprzez witryny Modivo |
Działalność prowadzona jest przez Grupę Kapitałową Modivo S.A., za pośrednictwem platformy Modivo, zajmującej się dystrybucją towarów za pośrednictwem sieci internetowej. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż digital Modivo w Europie Śr.- Wsch. (Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, |
Spółka prowadzi sprzedaż odzieży, obuwia, torebek, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej itp. do krajowych i zagranicznych odbiorców detalicznych. Sprzedaż odbywa się poprzez witrynę internetową Modivo. Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik |
|||||
| Ukraina) - sprzedaż poprzez witryny Modivo |
operacyjny segmentu (zysk / (strata) segmentu) stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów oraz bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania kanału sprzedaży |
|||||
| Sprzedaż digital Modivo w Europie Zachodniej (Niemcy, Grecja, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Francja) - sprzedaż poprzez witryny Modivo |
(m.in. koszty logistyki). Grupa Modivo zajmuje się także produkcją odzieży premium Rage Age. |
|||||
| Sprzedaż omnichannel HalfPrice w Polsce – sprzedaż poprzez witryny |
||||||
| HalfPrice oraz sklepy detaliczne działające w sieci HalfPrice |
Działalność prowadzona jest pod szyldem HalfPrice, poprzez sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem platformy internetowej. |
|||||
| Sprzedaż omnichannel HalfPrice w Europie Śr.-Wsch. (Czechy, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia) – sprzedaż poprzez sklepy detaliczne |
Działalność obejmuje sprzedaż odzieży, obuwia, akcesoriów, kosmetyków, zabawek oraz wyposażenia i dodatków do domu znanych marek w atrakcyjnych cenach. |
|||||
| działające w sieci HalfPrice Sprzedaż omnichannel HalfPrice w Europie Zachodniej (Austria) – sprzedaż poprzez sklepy detaliczne działające w sieci HalfPrice |
Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik operacyjny segmentu (zysk / (strata) segmentu) stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów oraz bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania kanału sprzedaży (m.in. koszty najmu, koszty wynagrodzeń oraz koszty logistyki). |
|||||
| Działalność prowadzona jest przez spółkę DeeZee Sp. z o.o., zajmującej się dystrybucją towarów za pośrednictwem sieci internetowej oraz dystrybucją hurtową towarów do spółek z Grupy i poza nią. |
||||||
| Sprzedaż Digital DeeZee w Polsce oraz w Europie (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Ukraina) - sprzedaż poprzez sklep internetowy DeeZee |
Spółka prowadzi sprzedaż obuwia, odzieży, torebek akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej itp. do krajowych i zagranicznych odbiorców detalicznych. |
|||||
| Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik operacyjny segmentu (zysk / (strata) segmentu) stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów oraz bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania kanału sprzedaży (m.in. koszty logistyki). |
||||||
| Segment obejmuje działalność hurtową, franczyzową, produkcyjną oraz pozostałą. | ||||||
| Działalność dystrybucyjna prowadzona jest przez spółkę CCC.eu, zajmującą się dystrybucją towarów do spółek z Grupy i poza nią. |
||||||
| Pozostała działalność | Grupa prowadzi sprzedaż obuwia, odzieży, torebek, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej do franczyzobiorców krajowych i zagranicznych oraz innych odbiorców hurtowych. |
|||||
| Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik operacyjny segmentu (zysk / (strata) segmentu) stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów oraz bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania sieci dystrybucyjnej (m.in. koszty logistyki). |
||||||
| Działalność zaniechana | Działalność zaniechana w 2022 r. jak i 2021 r. dotyczy sklepów działających w Rosji natomiast rok 2021 zawiera również sklepy Karl Voegele AG oraz NG2 Suisse s.a.r.l. w Szwajcarii. |
Uzgodnienie danych dot. segmentów do skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono na kolejnych stronach.
| 01.02.2022 - 30.04.2022 | CCC | eobuwie | Modivo | HalfPrice | DeeZee | Pozostałe | GK CCC | Działalność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | omnichannel | omnichannel | omnichannel | omnichannel | spółki | zaniechana | ||
| Razem GK CCC | ||||||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 780,8 | 752,9 | 162,4 | 118,5 | 28,1 | 631,8 | 2 474,5 | 19,6 |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów | -0,5 | -7,8 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | -592,4 | -602,8 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży od klientów | 780,3 | 745,1 | 162,4 | 118,5 | 26,0 | 39,4 | 1 871,7 | 19,6 |
| zewnętrznych | ||||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 453,0 | 325,0 | 66,7 | 54,4 | 13,4 | 10,3 | 922,8 | 9,4 |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych) |
58% | 44% | 41% | 46% | 52% | 26% | 49% | 48% |
| ZYSK SEGMENTU | 4,8 | 66,0 | 5,7 | -11,6 | 1,0 | 4,0 | 69,9 | 0,7 |
| w tym bieżące koszty sklepów w rozruchu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aktywa segmentów: | 30.04.2022 | |||||||
| Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
1 844,0 | 648,3 | 91,8 | 330,5 | 8,0 | 219,5 | 3 142,1 | 31,6 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 40,5 | 79,0 | 18,0 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 139,2 | 0,0 |
| Zapasy | 746,9 | 921,7 | 208,0 | 79,6 | 29,9 | 804,9 | 2 791,0 | 47,8 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
764,0 | 435,2 | 81,9 | 125,1 | 5,6 | 205,7 | 1 617,5 | 9,1 |
| Istotne przychody/ (koszty): | ||||||||
| Amortyzacja | -104,0 | -13,8 | -1,9 | -14,9 | -0,3 | -0,7 | -135,6 | -2,2 |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 |
| Polska | ||||||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 508,4 | 279,7 | 61,3 | 94,5 | 28,1 | 631,8 | 1 603,8 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów | 0,0 | -7,8 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | -592,4 | -602,3 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych |
508,4 | 271,9 | 61,3 | 94,5 | 26,0 | 39,4 | 1 001,5 | 0,0 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 288,2 | 111,9 | 22,9 | 42,7 | 13,4 | 10,3 | 489,4 | 0,0 |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych) |
57% | 41% | 37% | 45% | 52% | 26% | 49% | - |
| ZYSK SEGMENTU | 54,4 | 21,6 | 0,0 | -6,1 | 1,0 | 4,0 | 74,9 | 0,0 |
| w tym bieżące koszty sklepów w rozruchu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aktywa segmentów: Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. |
30.04.2022 | |||||||
| podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
1 109,6 | 291,1 | 33,0 | 249,3 | 8,0 | 219,5 | 1 910,5 | 0,0 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 36,9 | 30,3 | 7,1 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 76,0 | 0,0 |
| Zapasy | 410,2 | 350,7 | 83,0 | 68,5 | 29,9 | 804,9 | 1 747,2 | 0,0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
564,7 | 182,2 | 32,7 | 107,6 | 5,6 | 205,7 | 1 098,5 | 0,0 |
| Istotne przychody/ (koszty): | ||||||||
| Amortyzacja | -50,1 | -7,4 | -0,7 | -11,3 | -0,3 | -0,7 | -70,5 | 0,0 |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych |
aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
| 01.02.2022 - 30.04.2022 | eobuwie | Modivo | Pozostałe spółki |
GK CCC | Działalność zaniechana |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | CCC | HalfPrice | DeeZee | |||||
| omnichannel | omnichannel | omnichannel | omnichannel | |||||
| Europa Śr.-Wsch. | ||||||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 271,2 | 298,6 | 71,3 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 653,9 | 19,6 |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych |
270,7 | 298,6 | 71,3 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 653,4 | 19,6 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 164,1 | 132,4 | 30,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 9,4 |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych) |
61% | 44% | 43% | 48% | - | - | 51% | 48% |
| ZYSK SEGMENTU | -48,7 | 29,2 | 4,0 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | -17,3 | 0,7 |
| w tym bieżące koszty sklepów w rozruchu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aktywa segmentów: | 30.04.2022 | |||||||
| Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
734,4 | 247,9 | 44,5 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 1 050,9 | 31,6 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 3,6 | 31,1 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 |
| Zapasy | 336,7 | 365,0 | 89,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 797,3 | 47,8 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
199,3 | 165,6 | 35,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 411,0 | 9,1 |
| Istotne przychody/ (koszty): |
| Amortyzacja | -53,9 | -3,8 | -0,8 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -58,8 | -2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 |
| Europa Zachodnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączne przychody ze sprzedaży | 1,2 | 174,6 | 29,8 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych |
1,2 | 174,6 | 29,8 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,7 | 80,7 | 13,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych) |
58% | 46% | 45% | 50% | - | - | 46% | - |
ZYSK SEGMENTU -0,9 15,2 1,7 -3,7 0,0 0,0 12,3 0,0
| Aktywa segmentów: | 30.04.2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
0,0 | 109,3 | 14,3 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 180,7 | 0,0 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 0,0 | 17,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 |
| Zapasy | 0,0 | 206,0 | 36,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 246,5 | 0,0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
0,0 | 87,4 | 14,2 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 |
| Istotne przychody/ (koszty): | ||||||||
| Amortyzacja | 0,0 | -2,6 | -0,4 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | -6,3 | 0,0 |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.02.2021 - 30.04.2021 | CCC | eobuwie | Modivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* | HalfPrice | DeeZee | Pozostałe spółki |
GK CCC | Działalność zaniechana |
|||
| omnichannel | omnichannel | omnichannel | ||||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 549,4 | Razem GK CCC 671,5 |
96,7 | 1,1 | 25,1 | 541,2 | 1 885,0 | 77,0 |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów Przychody ze sprzedaży od klientów |
-1,4 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -498,3 | -507,7 | 0,0 |
| zewnętrznych | 548,0 | 663,5 | 96,7 | 1,1 | 25,1 | 42,9 | 1 377,3 | 77,0 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 268,3 | 287,6 | 39,0 | 0,6 | 14,6 | 0,3 | 610,4 | 41,0 |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów |
49% | 43% | 40% | 55% | 58% | 1% | 44% | 53% |
| zewnętrznych) ZYSK SEGMENTU |
-95,0 | 64,8 | 5,4 | -2,8 | 3,6 | -3,4 | -27,4 | 5,7 |
| Aktywa segmentów: | 30.04.2021 | |||||||
| Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
2 304,3 | 601,0 | 39,3 | 0,0 | 9,0 | 192,6 | 3 146,2 | 62,9 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 30,4 | 62,4 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 104,1 | 0,0 |
| Zapasy | 849,6 | 592,3 | 96,5 | 0,0 | 22,2 | 915,3 | 2 475,9 | 122,6 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 844,6 | 437,3 | 39,2 | 0,0 | 5,3 | 191,4 | 1 517,8 | 53,4 |
| Istotne przychody/(koszty): | ||||||||
| Amortyzacja | -109,0 | -12,8 | -0,9 | 0,0 | -0,7 | -0,1 | -123,5 | 0,0 |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,0 |
| Łączne przychody ze sprzedaży | 375,2 | Polska 235,0 |
34,7 | 1,1 | 25,1 | 541,2 | 1 212,3 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów | -1,4 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -498,3 | -507,7 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży od klientów | ||||||||
| zewnętrznych | 373,8 | 227,0 | 34,7 | 1,1 | 25,1 | 42,9 | 704,6 | 0,0 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 172,7 | 86,6 | 13,0 | 0,6 | 14,6 | 0,3 | 287,8 | 0,0 |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów |
46% | 38% | 37% | 55% | 58% | 1% | 41% | - |
| zewnętrznych) | ||||||||
| ZYSK SEGMENTU | -18,5 | 3,7 | 1,3 | -2,8 | 3,6 | -3,4 | -16,1 | 0,0 |
| Aktywa segmentów: Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. |
30.04.2021 | |||||||
| podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
1 239,7 | 265,8 | 14,9 | 0,0 | 9,0 | 192,6 | 1 722,0 | 0,0 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 23,6 | 23,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 52,3 | 0,0 |
| Zapasy | 437,8 | 238,9 | 36,3 | 0,0 | 22,2 | 915,3 | 1 650,5 | 0,0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 577,5 | 172,3 | 14,7 | 0,0 | 5,3 | 191,4 | 961,2 | 0,0 |
| Istotne przychody/(koszty): | ||||||||
| Amortyzacja | -51,8 | -8,9 | -0,3 | 0,0 | -0,7 | -0,1 | -61,8 | 0,0 |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.02.2021 - 30.04.2021 | CCC | eobuwie | Modivo | HalfPrice | DeeZee | Pozostałe | GK CCC | Działalność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* | omnichannel | omnichannel | omnichannel | spółki | zaniechana | |||
| Europa Śr.-Wsch. | ||||||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 154,8 | 291,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,9 | 17,9 |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych |
154,8 | 291,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,9 | 17,9 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 81,5 | 133,2 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,4 | 9,6 |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych) |
53% | 46% | 42% | - | - | - | 48% | 54% |
| ZYSK SEGMENTU | -72,3 | 43,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,8 | -2,9 |
| Aktywa segmentów: | 30.04.2021 | |||||||
| Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. | ||||||||
| podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
906,9 | 224,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 147,9 | 0,0 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 6,8 | 26,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 |
| Zapasy | 373,5 | 236,7 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,1 | 0,0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 254,6 | 177,5 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,7 | 0,0 |
| Istotne przychody/(koszty): | ||||||||
| Amortyzacja | -57,0 | -2,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,9 | 0,0 |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Europa Zachodnia | ||||||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 19,4 | 145,5 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,8 | 59,1 |
| Przychody ze sprzedaży do innych segmentów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych |
19,4 | 145,5 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,8 | 59,1 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 14,1 | 67,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,2 | 31,4 |
| Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych) |
73% | 47% | 42% | - | - | - | 49% | 53% |
| ZYSK SEGMENTU | -4,2 | 17,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 8,6 |
| Aktywa segmentów: | 30.04.2021 | |||||||
| Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywów z tyt. podatku odroczonego i innych aktywów finansowych |
157,7 | 110,7 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,3 | 62,9 |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 0,0 | 12,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 |
| Zapasy | 38,3 | 116,7 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,3 | 122,6 |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 12,5 | 87,5 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 53,4 |
| Istotne przychody/(koszty): | ||||||||
| Amortyzacja | -0,2 | -1,4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,0 |
| 01.02.2022 - 30.04.2022 | 01.02.2021 - 30.04.2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* | ||||||||
| ZAGREGOWANE DANE SEGMENTÓW |
KOREKTY KONSOLIDACYJNE |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE |
ZAGREGOWANE DANE SEGMENTÓW |
KOREKTY KONSOLIDACYJNE |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE |
||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 2 474,5 | -602,8 | 1 871,7 | 1 885,0 | -507,7 | 1 377,3 | |||
| Przychody ze sprzedaży niezalokowane do segmentu |
0,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 42,8 | 42,8 | |||
| Przychody ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym |
0,0 | 0,0 | 1 882,0 | 0,0 | 0,0 | 1 420,1 | |||
| Koszt własny sprzedaży w sprawozdaniu finansowym |
0,0 | 0,0 | -959,2 | 0,0 | 0,0 | -809,7 | |||
| Koszt własny sprzedaży niezaalokowany do segmentu (dot. dz. Zaniechanej) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,8 | -42,8 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 922,8 | 0,0 | 922,8 | 610,4 | 0,0 | 610,4 | |||
| Zysk brutto na sprzedaży w sprawozdaniu finansowym |
922,8 | 0,0 | 922,8 | 610,4 | 0,0 | 610,4 | |||
| Koszty punktów handlu oraz sprzedaży |
-854,0 | 0,0 | -854,0 | -640,6 | 0,0 | -640,6 | |||
| Koszty punktów handlu oraz sprzedaży niezaalokowany do segmentu (dot. dz. Zaniechanej) |
0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | |||
| ZYSK (STRATA) SEGMENTU | 68,8 | 0,0 | 70,6 | -30,2 | 0,0 | -21,7 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | -93,6 | 0,0 | -93,6 | -71,2 | 0,0 | -71,2 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -40,0 | 0,0 | -40,0 | -19,1 | 0,0 | -19,1 | |||
| Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (odpisy aktualizujące należności handlowe) |
-0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Przychody finansowe | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | |||
| Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 | 0,0 | -5,2 | |||
| Pozostałe koszty finansowe | -98,7 | 0,0 | -98,7 | -32,3 | 0,0 | -32,3 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | |||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem |
-154,5 | 0,0 | -152,7 | -130,1 | 0,0 | -130,1 | |||
| 30.04.2022 | 30.04.2021 | ||||||||
| Aktywa segmentów: | |||||||||
| Aktywa trwałe (z wyłączeniem aktywów z tyt. podatku odroczonego i innych aktywów finansowych) |
3 142,1 | 0,0 | 3 142,1 | 3 146,2 | 0,0 | 3 146,2 | |||
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 139,2 | 51,1 | 190,3 | 104,1 | 58,2 | 162,3 | |||
| Zapasy | 2 791,0 | -61,6 | 2 729,4 | 2 475,9 | -46,7 | 2 429,2 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
1 617,5 | 0,0 | 1 617,5 | 1 517,8 | 0,0 | 1 517,8 | |||
| Istotne przychody (koszty): | |||||||||
| Amortyzacja | -135,6 | -2,2 | -137,8 | -629,9 | -8,0 | -637,9 | |||
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Działalność zaniechana: | |||||||||
| Łączne przychody ze sprzedaży | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 59,1 | 0,0 | 59,1 | |||
| Koszt własny sprzedaży | -10,2 | 0,0 | -10,2 | -27,7 | 0,0 | -27,7 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 31,4 | 0,0 | 31,4 |
| 01.02.2022 - 30.04.2022 | Offline | Digital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | Modivo | Pozostałe | CCC GK razem |
Działalność | |||||||||
| Rynki / Segmenty | CCC | HalfPrice | Razem | CCC | eobuwie | Modivo | DeeZee | HalfPrice | Razem | zaniechana | |||
| Polska | Polska | 393,6 | 90,3 | 483,9 | 114,8 | 271,9 | 61,3 | 26,0 | 4,2 | 478,2 | 39,4 | 1 001,5 | |
| Czechy | 60,0 | 3,7 | 63,7 | 8,8 | 58,1 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 142,6 | 0,0 | |
| Słowacja | 32,1 | 1,2 | 33,3 | 5,0 | 27,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | |
| Węgry | 51,5 | 5,6 | 57,1 | 10,3 | 57,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | |
| Rumunia | 50,6 | 0,0 | 50,6 | 6,0 | 74,2 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 153,7 | 0,0 | |
| Bułgaria | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 1,2 | 36,4 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 | 58,9 | 0,0 | |
| Europa | Słowenia | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 17,2 | 0,0 |
| Środkowo - Wschodnia |
Chorwacja | 15,6 | 2,3 | 17,9 | 1,0 | 14,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 35,5 | 0,0 |
| Litwa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | |
| Łotwa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | |
| Rosja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | |
| Serbia | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | |
| Ukraina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| Razem | 237,8 | 12,8 | 250,6 | 32,9 | 298,6 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 402,8 | 0,0 | 653,4 | 19,6 | |
| Austria | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
| Szwajcaria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | |
| Niemcy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 74,6 | 0,0 | 74,6 | 0,0 | |
| Francja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | |
| Europa Zachodnia |
Hiszpania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| Włochy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | |
| Szwecja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
| Grecja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 48,7 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 0,0 | 63,5 | 0,0 | |
| Isle of Man |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Razem | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 1,2 | 174,6 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 205,6 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | |
| CCC GK | Razem | 631,4 | 114,3 | 745,7 | 148,9 | 745,1 | 162,4 | 26,0 | 4,2 | 1 086,6 | 39,4 | 1 871,7 | 19,6 |
| 01.02.2021 - 30.04.2021 Offline |
Digital | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane, przekształcone* CCC Rynki / Segmenty |
Modivo | Pozostałe | CCC GK razem |
Działalność zaniechana |
|||||||||
| HalfPrice | Razem | CCC | eobuwie | Modivo | DeeZee | HalfPrice | Razem | ||||||
| Polska | Polska | 287,8 | 1,1 | 288,9 | 86,0 | 227,0 | 34,7 | 25,1 | 0,0 | 372,8 | 37,0 | 698,7 | 0,0 |
| Czechy | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 13,1 | 61,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 83,2 | 0,0 | 83,8 | 0,0 | |
| Słowacja | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 10,6 | 39,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | 65,9 | 0,0 | |
| Węgry | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 9,7 | 44,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | |
| Rumunia | 44,5 | 0,0 | 44,5 | 5,4 | 61,8 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 0,0 | 122,6 | 0,0 | |
| Bułgaria | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 33,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | |
| Europa Środkowo - Wschodnia |
Słowenia | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
| Chorwacja | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 10,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | |
| Litwa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | |
| Rosja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | |
| Serbia | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | |
| Ukraina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | |
| Razem | 116,0 | 0,0 | 116,0 | 38,8 | 291,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 371,9 | 0,0 | 487,9 | 17,9 | |
| Austria | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | |
| Szwajcaria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 59,1 | |
| Niemcy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | |
| Francja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | |
| Europa Zachodnia | Hiszpania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| Włochy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | |
| Szwecja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
| Grecja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 56,8 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | |
| Isle of Man |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | |
| Razem | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 1,2 | 145,5 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 5,9 | 190,7 | 77,0 | |
| CCC GK | Razem | 422,0 | 1,1 | 423,1 | 126,0 | 663,5 | 96,7 | 25,1 | 0,0 | 911,3 | 42,9 | 1 377,3 | 77,0 |
| AKTYWA TRWAŁE (Z WYŁĄCZENIEM INNYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH I PODATKU ODROCZONEGO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2022 | 31.01.2022 | |||||
| niebadane, nieprzeglądane | badane | |||||
| Polska | 1 910,8 | 1 860,1 | ||||
| Szwajcaria | 7,5 | 5,9 | ||||
| Czechy | 241,3 | 252,3 | ||||
| Węgry | 202,0 | 222,9 | ||||
| Rumunia | 245,4 | 250,5 | ||||
| Słowacja | 92,5 | 99,8 | ||||
| Austria | 57,1 | 54,2 | ||||
| Rosja | 0,0 | 68,2 | ||||
| Chorwacja | 66,4 | 68,8 | ||||
| Słowenia | 49,7 | 45,0 | ||||
| Serbia | 55,6 | 53,1 | ||||
| Bułgaria | 74,2 | 75,0 | ||||
| Grecja | 40,6 | 47,2 | ||||
| Litwa | 19,7 | 20,6 | ||||
| Włochy | 20,6 | 23,4 | ||||
| Niemcy | 43,9 | 36,1 | ||||
| Pozostałe | 14,8 | 24,0 | ||||
| Grecja | 3 142,1 | 3 207,1 | ||||
| Podatek odroczony | 190,3 | 175,5 | ||||
| Inne aktywa finansowe | 11,3 | 11,2 | ||||
| Razem aktywa | 3 343,7 | 3 393,8 |
| 30.04.2022 | 31.01.2022 | 30.04.2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa segmentów | niebadane, nieprzeglądane | badane | niebadane, nieprzeglądane | ||
| CCC omnichannel | 2 631,4 | 2 758,8 | 3 184,3 | ||
| eobuwie omnichannel | 1 649,0 | 1 469,1 | 1 255,7 | ||
| Modivo omnichannel | 317,8 | 310,8 | 145,3 | ||
| HalfPrice | 410,2 | 354,6 | 0,0 | ||
| DeeZee | 38,8 | 36,5 | 31,2 | ||
| Pozostałe spółki | 1 025,1 | 1 090,2 | 1 109,7 | ||
| RAZEM DANE SEGMENTÓW ZAGREGOWANE | 6 072,3 | 6 020,0 | 5 726,2 | ||
| Działalność zaniechana | 85,3 | 0,0 | 185,5 | ||
| Eliminacje pomiędzy segmentami | -61,6 | -56,5 | -46,7 | ||
| Niezaalokowane: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 51,1 | 44,9 | 58,2 | ||
| Inne aktywa finansowe | 11,3 | 11,2 | 14,5 | ||
| Zapasy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Należności od odbiorców | 250,6 | 226,1 | 203,3 | ||
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 17,5 | 17,2 | 1,3 | ||
| Udzielone pożyczki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Pozostałe należności | 378,7 | 293,4 | 238,0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 493,8 | 941,1 | 304,5 | ||
| Pochodne instrumenty finansowe | 0,5 | 3,1 | 4,5 | ||
| Należności leasingowe | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Razem aktywa według bilansu | 7 299,7 | 7 500,7 | 6 689,6 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., zakończony 30 kwietnia 2022 r.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane | |
| DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA | ||
| Przychody ze sprzedaży | 546,2 | 374,6 |
| Koszt własny sprzedaży | -344,5 | -206,3 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 201,7 | 168,3 |
| Koszty punktów handlu oraz sprzedaży | -168,1 | -140,1 |
| Koszty ogólnego zarządu | -18,7 | -15,2 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3,2 | 4,4 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -4,5 | -1,4 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13,6 | 16,0 |
| Przychody finansowe | 9,7 | 38,1 |
| (Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych | 0,0 | 31,8 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów | 0,0 | -66,0 |
| Koszty finansowe | -31,6 | -20,6 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -8,3 | -0,7 |
| Podatek dochodowy | -12,1 | -0,7 |
| ZYSK (STRATA) NETTO | -20,4 | -1,4 |
| Inne całkowite dochody | 0,0 | 0,0 |
| Razem pozostałe całkowite dochody netto | 0,0 | 0,0 |
| ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY | -20,4 | -1,4 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 54,9 | 54,9 |
| Zysk / (strata) na akcję podstawowy (w PLN) | -0,37 | -0,03 |
| Zysk / (strata) na akcję rozwodniony (w PLN) | -0,37 | -0,03 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 30.04.2022 | 31.01.2022 | 30.04.2021 | |
|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane |
badane | niebadane, nieprzeglądane |
|
| Wartości niematerialne | 4,7 | 4,7 | 1,8 |
| Wartość firmy | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| Rzeczowe aktywa trwałe - inwestycje w sklepach | 264,0 | 258,3 | 301,8 |
| Rzeczowe aktywa trwałe - dystrybucja | 211,3 | 213,2 | 219,8 |
| Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe | 69,2 | 70,4 | 47,9 |
| Prawo do użytkowania | 485,9 | 494,5 | 570,0 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 36,9 | 36,8 | 23,7 |
| Udzielone pożyczki | 887,4 | 853,7 | 0,0 |
| Inwestycje długoterminowe | 434,7 | 434,7 | 377,4 |
| Należności z tytułu leasingu | 72,8 | 71,9 | 67,4 |
| Aktywa trwałe | 2 515,7 | 2 487,0 | 1 658,6 |
| Zapasy | 410,3 | 404,9 | 429,8 |
| Należności od odbiorców | 126,8 | 75,6 | 286,1 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 13,7 | 13,7 | 0,0 |
| Udzielone pożyczki | 28,2 | 21,5 | 47,9 |
| Pozostałe należności | 232,7 | 242,5 | 21,0 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 101,9 | 126,1 | 45,1 |
| Należności z tytułu leasingu | 22,2 | 20,8 | 16,2 |
| Aktywa obrotowe | 935,8 | 905,1 | 846,1 |
| AKTYWA RAZEM | 3 451,5 | 3 392,1 | 2 504,7 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji | 579,3 | 574,7 | 247,5 |
| Rezerwy | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| Otrzymane dotacje | 15,5 | 15,7 | 13,2 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 545,9 | 552,7 | 653,5 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8,9 | 7,4 | 0,0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 154,6 | 1 155,5 | 919,0 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji | 286,1 | 271,5 | 211,3 |
| Zobowiązania handlowe i inne | 394,1 | 340,4 | 33,5 |
| Pozostałe zobowiązania | 135,1 | 124,3 | 109,1 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Rezerwy | 47,7 | 47,7 | 195,9 |
| Otrzymane dotacje | 0,6 | 0,6 | 3,7 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 205,7 | 204,1 | 226,2 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 069,3 | 988,6 | 781,3 |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 2 223,9 | 2 144,1 | 1 700,3 |
| AKTYWA NETTO | 1 227,6 | 1 248,0 | 804,4 |
| Kapitał własny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapitał akcyjny | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 148,0 | 1 148,0 | 1 148,0 | |
| Zyski zatrzymane | 74,1 | 94,5 | -349,1 | |
| RAZEM KAPITAŁY WŁASNE | 1 227,6 | 1 248,0 | 804,4 | |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 3 451,5 | 3 392,1 | 2 504,7 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 01.02.2022- 30.04.2022 |
01.02.2021- 30.04.2021 |
|
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane |
niebadane, nieprzeglądane |
|
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -8,3 | -0,7 |
| Amortyzacja | 48,1 | 51,5 |
| (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej | 1,6 | 1,1 |
| Koszty finansowania zewnętrznego | 20,1 | 7,3 |
| Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem | 8,0 | 21,0 |
| Podatek dochodowy zapłacony | -12,1 | -0,7 |
| Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym | 57,4 | 79,5 |
| Zmiany w kapitale obrotowym | ||
| Zmiana stanu zapasów i odpisów aktualizujących na zapasy | -5,4 | -69,4 |
| Zmiana stanu należności | -44,1 | -54,5 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów i obligacji | 52,1 | 18,8 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 60,0 | -25,6 |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 0,3 | 0,6 |
| Wpływy z tytułu rozliczenia inwestycji w sklepach z wynajmującymi | 11,1 | 2,7 |
| Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek i odsetek | 0,2 | 36,5 |
| Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | -14,3 | -28,8 |
| Pożyczki udzielone | -31,0 | -70,4 |
| Nabycie inwestycji w jednostki zależne | 0,0 | -66,0 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 4,2 | 30,8 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29,5 | -94,6 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 5,3 | 0,0 |
| Płatność z tytułu leasingu | -54,3 | -27,7 |
| Odsetki zapłacone | -5,7 | -6,5 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54,7 | -34,2 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM | -24,2 | -154,4 |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -24,2 | -154,4 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 126,1 | 199,5 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 101,9 | 45,1 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| niebadane, nieprzeglądane | KAPITAŁ AKCYJNY | KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ |
ZYSKI ZATRZYMANE |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY |
|---|---|---|---|---|
| Stan na dzień 01.02.2022 | 5,5 | 1 148,0 | 94,5 | 1 248,0 |
| Zysk (strata) netto za okres | 0,0 | 0,0 | -20,4 | -20,4 |
| Całkowite dochody razem | 0,0 | 0,0 | -20,4 | -20,4 |
| Transakcje z właścicielami razem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stan na dzień 30.04.2022 | 5,5 | 1 148,0 | 74,1 | 1 227,6 |
| badane | KAPITAŁ AKCYJNY | KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ |
ZYSKI ZATRZYMANE |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY |
|---|---|---|---|---|
| -------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------- |
| Stan na dzień 01.02.2021 | 5,5 | 1 148,0 | -347,7 | 805,8 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto za okres | 0,0 | 0,0 | 442,2 | 442,2 |
| Całkowite dochody razem | 0,0 | 0,0 | 442,2 | 442,2 |
| Transakcje z właścicielami razem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stan na dzień 31.01.2022 | 5,5 | 1 148,0 | 94,5 | 1 248,0 |
| niebadane, nieprzeglądane | KAPITAŁ AKCYJNY | KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI ZYSKI POWYŻEJ ICH ZATRZYMANE WARTOŚCI NOMINALNEJ |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY |
|
|---|---|---|---|---|
| Stan na dzień 01.02.2021 | 5,5 | 1 148,0 | -347,7 | 805,8 |
| Zysk (strata) netto za okres | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 |
| Całkowite dochody razem | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 |
| Transakcje z właścicielami razem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stan na dzień 30.04.2021 | 5,5 | 1 148,0 | -349,1 | 804,4 |
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
| 01.02.2022-30.04.2022 | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY |
KOSZTY PUNKTÓW HANDLU ORAZ SPRZEDAŻY |
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | ||||
| Koszty nabycia i wytworzenia sprzedanych towarów | -344,3 | 0,0 | 0,0 | -344,3 |
| Zużycie materiałów i energii | -0,2 | -4,7 | -2,7 | -7,6 |
| Odpis na zapasy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | 0,0 | -67,5 | -5,7 | -73,2 |
| Usługi transportowe | 0,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 |
| Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne | 0,0 | -27,4 | -0,5 | -27,9 |
| Reklama | 0,0 | -1,1 | -0,3 | -1,4 |
| Amortyzacja | 0,0 | -46,6 | -1,6 | -48,2 |
| Podatki i opłaty | 0,0 | -3,9 | -0,5 | -4,4 |
| Pozostałe koszty | 0,0 | -11,4 | -7,4 | -18,8 |
| Razem | -344,5 | -168,1 | -18,7 | -531,3 |
| 01.02.2021-30.04.2021 | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY |
KOSZTY PUNKTÓW HANDLU ORAZ SPRZEDAŻY |
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | ||||
| Koszty nabycia i wytworzenia sprzedanych towarów | -209,5 | 0,0 | 0,0 | -209,5 |
| Zużycie materiałów i energii | 0,0 | -1,8 | -1,2 | -3,0 |
| Odpis na zapasy | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | 0,0 | -48,5 | -3,9 | -52,4 |
| Usługi transportowe | 0,0 | -2,8 | 0,0 | -2,8 |
| Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne | 0,0 | -27,9 | -0,6 | -28,5 |
| Reklama | 0,0 | -0,5 | -0,1 | -0,6 |
| Amortyzacja | 0,0 | -51,1 | -1,2 | -52,3 |
| Podatki i opłaty | 0,0 | -2,5 | -0,2 | -2,7 |
| Pozostałe koszty | 0,0 | -5,0 | -8,0 | -13,0 |
| Razem | -206,3 | -140,1 | -15,2 | -361,6 |
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE I FINANSOWE
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane | |
| Pozostałe koszty operacyjne | ||
| Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych | -1,5 | -1,1 |
| Inne koszty operacyjne | -3,0 | -0,3 |
| Pozostałe koszty operacyjne razem | -4,5 | -1,4 |
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||
| Zysk z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie | 0,2 | 0,1 | ||
| Odszkodowania | 0,3 | 0,0 | ||
| Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON | 0,8 | 0,7 | ||
| Dotacje | 0,2 | 0,0 | ||
| Zysk z tytułu rozliczenia umów z wynajmującymi | 0,8 | 0,0 | ||
| Zysk z tytułu rozliczenia umów leasingowych | 0,2 | 0,0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0,7 | 3,6 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne razem | 3,2 | 4,4 |
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane | |
| Koszty finansowe | ||
| Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji | -17,3 | -7,7 |
| Odsetki od leasingów | -2,8 | 0,0 |
| Wynik na różnicach kursowych | -10,4 | -3,6 |
| Prowizje zapłacone | -0,3 | -5,4 |
| Otrzymane gwarancje | -0,8 | -3,8 |
| Inne koszty finansowe | 0,0 | -0,1 |
| Koszty finansowe razem | -31,6 | -20,6 |
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane | |
| Przychody finansowe | ||
| Przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i pożyczek | 7,9 | 4,5 |
| Udzielone gwarancje i poręczenia | 1,8 | 0,0 |
| Inne przychody finansowe | 0,0 | 2,6 |
| Przychód z tytułu spłaty wierzytelności Gino Rossi S.A. ponad cenę nabycia | 0,0 | 31,0 |
| Przychody finansowe razem | 9,7 | 38,1 |
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane | |
| Odpisy i rozwiązanie odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych | ||
| (Utworzenie)/Rozwiązanie rezerw na poręczenia kredytów jednostek zależnych | 0,0 | 0,0 |
| (Utworzenie)/Rozwiązanie odpisu aktualizującego pożyczki udzielone i pozostałe należności finansowe |
0,0 | 31,8 |
| (Utworzenie)/Rozwiązanie rezerw na gwarancję zobowiązań handlowych jednostki zależnej |
0,0 | 0,0 |
| Odpisy i rozwiązanie odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych razem | 0,0 | 31,8 |
| 01.02.2022-30.04.2022 | 01.02.2021-30.04.2021 | |
| niebadane, nieprzeglądane | niebadane, nieprzeglądane | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów | ||
| Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów | 0,0 | -66,0 |
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów razem 0,0 -66,0
REZERWY
| niebadane, nieprzeglądane | REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY EMERYTALNE |
REZERWY NA ZWROTY |
REZERWA Z TYTUŁU OCZEKIWANYCH STRAT KREDYTOWYCH |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.02.2022 | 6,2 | 2,2 | 44,3 | 52,7 |
| krótkoterminowe | 1,2 | 2,2 | 44,3 | 47,7 |
| długoterminowe | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Stan na 01.02.2022 | 6,2 | 2,2 | 44,3 | 52,7 |
| Utworzenie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wykorzystanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rozwiązanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stan na 30.04.2022 | 6,2 | 2,2 | 44,3 | 52,7 |
| krótkoterminowe | 1,2 | 2,2 | 44,3 | 47,7 |
| długoterminowe | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| badane | REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY EMERYTALNE |
REZERWY NA ZWROTY |
REZERWA Z TYTUŁU OCZEKIWANYCH STRAT KREDYTOWYCH |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.02.2021 | 6,0 | 3,8 | 261,2 | 271,0 |
| krótkoterminowe | 1,2 | 3,8 | 261,2 | 266,2 |
| długoterminowe | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| Stan na 31.01.2022 | 6,0 | 3,8 | 261,2 | 271,0 |
| Utworzenie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wykorzystanie | 0,0 | -1,6 | -161,1 | -162,7 |
| Rozwiązanie | 0,2 | 0,0 | -55,8 | -55,6 |
| Stan na 31.01.2022 | 6,2 | 2,2 | 44,3 | 52,7 |
| krótkoterminowe | 1,2 | 2,2 | 44,3 | 47,7 |
| długoterminowe | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| niebadane. nieprzeglądane | REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY EMERYTALNE |
POZOSTAŁE REZERWY |
REZERWA Z TYTUŁU OCZEKIWANYCH STRAT KREDYTOWYCH |
RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.02.2021 | 5,9 | 3,8 | 261,2 | 270,9 |
| krótkoterminowe | 1,1 | 3,8 | 261,2 | 266,1 |
| długoterminowe | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| Stan na 30.04.2021 | 5,9 | 3,8 | 261,2 | 270,9 |
| Wykorzystanie | 0,0 | 0,0 | -70,2 | -70,2 |
| Stan na 30.04.2021 | 5,9 | 3,8 | 191,0 | 200,7 |
| krótkoterminowe | 1,1 | 3,8 | 191,0 | 195,9 |
| długoterminowe | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
| niebadane, nieprzeglądane | 30.04.2022 | UZNANIE (OBCIĄŻENIE) WYNIKU FINANSOWEGO |
01.02.2022 | UZNANIE / (OBCIĄŻENIE) WYNIKU FINANSOWEGO |
31.01.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||
| Utrata wartości aktywów: zapasów i należności | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,9 |
| Rezerwy na zobowiązania | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 5,8 | 4,8 |
| Pozostałe | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Przyspieszona amortyzacja podatkowa rzeczowych aktywów trwałych |
0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Straty podatkowe | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Wycena umów leasingowych | 29,1 | 0,0 | 29,1 | 1,4 | 27,7 |
| Razem przed kompensatą | 42,1 | 0,0 | 42,1 | 8,4 | 33,7 |
| Zobowiązania | |||||
| Przyspieszona amortyzacja podatkowa rzeczowych aktywów trwałych |
3,9 | 0,0 | 3,9 | -1,4 | 5,3 |
| Pozostałe | 1,3 | -0,1 | 1,4 | -2,6 | 4,0 |
| Razem przed kompensatą | 5,2 | -0,1 | 5,3 | -4,0 | 9,3 |
| Kompensata | -5,2 | 0,1 | -5,3 | 4,0 | -9,3 |
| Salda podatku odroczonego w bilansie | |||||
| Aktywa | 36,9 | 0,1 | 36,8 | 12,4 | 24,4 |
| Zobowiązania |
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH, WARTOŚĆ ZAPASÓW I Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
| Odpis aktualizujący (w mln PLN) | Zapasy | Należności handlowe |
Pożyczki udzielone | Udziały w jednostki zależne |
Poręczenia kredytowe jednostek zależnych |
Gwarancja zobowiązań handlowych jednostek zależnych |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | |||||||
| Stan na 01.02.2022 | 3,4 | 0,0 | 163,7 | 228,1 | 44,3 | 0,0 | |
| Zwiększenia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wykorzystanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zmniejszenia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stan na 30.04.2022 | 3,4 | 0,0 | 163,7 | 228,1 | 44,3 | 0,0 |
| Odpis aktualizujący (w mln PLN) | Zapasy | Należności handlowe |
Pożyczki udzielone | Udziały w jednostki zależne |
Poręczenia kredytowe jednostek zależnych |
Gwarancja zobowiązań handlowych jednostek zależnych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niebadane, nieprzeglądane | ||||||
| Stan na 01.02.2021 | -3,2 | -0,6 | 252,0 | 134,3 | 133,9 | 127,3 |
| Zwiększenia | 0,0 | 0,6 | 74,6 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zmniejszenia | 3,2 | 0,0 | -36,1 | 0,0 | -70,3 | 0,0 |
| Stan na 30.04.2021 | 0,0 | 0,0 | 290,5 | 200,3 | 63,6 | 127,3 |
| Zwiększenia | 3,4 | 0,0 | 32,2 | 74,1 | 0,0 | 0,0 |
| Wykorzystanie | 0,0 | 0,0 | -159,0 | -46,3 | 0,0 | -90,8 |
| Zmniejszenia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,3 | -36,5 |
| Stan na 31.01.2022 | 3,4 | 0,0 | 163,7 | 228,1 | 44,3 | 0,0 |
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ
W okresie sprawozdawczym podstawowa strata na akcję wynosi 0,37 PLN. W okresie od 01 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. podstawowa strata na akcję wyniosła 0,03 PLN.
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZYCJE NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
W raportowanym okresie pozycją nietypową ze względu na rodzaj i częstotliwość było przeklasyfikowanie działalności spółki OBUV OOO do działalności zaniechanej oraz sprzedaż 100% udziałów poza Grupę. Zdarzenie zostało szerzej opisane w części 'Działalność Zaniechana'.
INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH, REZERWACH ORAZ PODATKU ODROCZONYM
Informacje zostały przedstawione w części "Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe".
ISTOTNE TRANSAKCJE NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIACH Z TEGO TYTUŁU
W raportowanym okresie nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Transakcje mające miejsce po dniu bilansowym zostały opisane w zdarzeniach po dacie bilansowej.
ISTOTNE POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI ZALEŻNEJ, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA
Nie dotyczy.
ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH
Nie dotyczy.
KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
Nie dotyczy.
INFORMACJE O ZMIANACH SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)
Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych zostały ujawnione w części poświęconej kontynuacji działalności i zdarzeniach po dniu bilanoswym.
INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
Nie dotyczy.
INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJACH SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA
INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALENIA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nie dotyczy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW
Nie dotyczy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Nie dotyczy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
Nie dotyczy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO
Nie dotyczy.
INNE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA
Nie dotyczy.
OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, A TAKŻE PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, A W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, KTÓRY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH GO PRZEPISÓW NIE MA OBOWIĄZKU LUB MOŻE NIE SPORZĄDZAĆ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - DODATKOWO WSKAZANIE PRZYCZYNY I PODSTAWY PRAWNEJ BRAKU KONSOLIDACJI
Informacja przedstawiona w części "Struktura Grupy Kapitałowej CCC S.A. wraz z powiązaniami organizacyjnymi".
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH
Nie dotyczy.
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CCC S.A. na dzień bilansowy byli:
- 1) ULTRO S.a.r.l. (pomiot zależny od Dariusza Miłka), który posiadał 17.077.465 akcji Spółki, co stanowi 31,13% kapitału akcyjnego Spółki i daje prawo do 38,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 2) Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA, który posiadał 4.796.000 akcji Spółki, co stanowi 8.74% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 7.80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 3) Aviva OFE Aviva Santander, który posiadał 4.022.697 akcji Spółki, co stanowi 7,33% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 6,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU (SZT.) |
WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU (PLN) |
|---|---|---|
| Zarząd | ||
| Ultro S.a.r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) |
17 077 465 | 1 707 746 |
| Prezes Marcin Czyczerski | 5 100 | 510 |
| Wiceprezes Karol Półtorak | 5 500 | 550 |
| Wiceprezes Igor Matus | 527 | 527 |
INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI JEST ZNACZĄCA
W raportowanym okresie nie zostały udzielone znaczące poręczenia kredytu, pożyczek lub udzielone gwarancje.
WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Oprócz tych ujawnionych w części poświęconej kontynuacji działalności, zdarzeń po dniu bilanoswym, nie zidentyfikowano ww. czynników i zdarzeń.
WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
Oprócz tych ujawnionych w części poświęconej kontynuacji działalności, zdarzeń po dniu bilanoswym, nie zidentyfikowano ww. czynników i zdarzeń.
WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGĄ W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
Po dniu bilansowym, 5 maja 2022 r. Grupa CCC zarejestrowała nową spółkę zależną SIA CCC Shoes Latvia w Łotwie. Spółka jest w 100% zależna od CCC S.A.
W dniu 9 maja 2022 r. CCC.eu Sp. z o.o. wraz z nowo założonymi spółkami Grupy CCC tj. SIA CCC Shoes Latvia w Łotwie, OÜ CCC Estonia w Estonii oraz UAB CCC Lithuania w Litwie podpisała umowę nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstw od Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CCC Baltija" w Łotwie oraz jej spółek zależnych w Estonii i Litwie. Umowa ta miała na celu zmianę modelu funkcjonowania w krajach Bałtyckich z franczyzy na działalność w ramach własnej sieci sprzedaży i obejmowała przejęcie łącznie 12 sklepów od dotychczasowego franczyzobiorcy za łączną cenę 0,7 mln EUR.
Na dzień publikacji niniejszego raportu nie nastąpiła realizacja warunków zawieszających nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez SIA CCC Shoes Latvia w Łotwie od spółki Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CCC Baltija".
Jednocześnie w dniu 9 maja 2022 r. doszło do zrealizowania się warunków zawieszających dotyczących nabycia przez OÜ CCC Estonia w Estonii zorganizowanej części przedsiębiorstwa od podmiotu od OÜ CCC Baltija za cenę 0,2 mln EUR. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa znalazły się: rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, zobowiązania handlowe oraz umowy najmu powierzchni handlowych oraz pracownicy. Tym samym w dniu 10 maja 2022 r. Spółka OÜ CCC Baltija rozpoczęła działalność operacyjną poprzez 3 przejęte sklepy od dotychczasowego franczyzobiorcy.
Następnie w dniu 11 maja 2022 r. doszło także do zrealizowania się warunków zawieszających dotyczących nabycia przez UAB CCC Lithuania w Litwie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od podmiotu od UAB CCC Baltija za cenę 0,1 mln EUR. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa znalazły się: rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, zobowiązania handlowe oraz umowy najmu powierzchni handlowych oraz pracownicy. W dniu 12 maja 2022 r. Spółka UAB CCC Lithuania rozpoczęła działalność operacyjną poprzez 3 przejęte sklepy od dotychczasowego franczyzobiorcy.
Rozliczenie umowy nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, planowane jest w drugim kwartale 2022 r.
Jak przedstawione w nocie 3.4 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 stycznia 2022 r. w dniu 11 kwietnia 2019 r. Spółka CCC.eu Sp. z o.o. otrzymała postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonanej czynności nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dnia 23 sierpnia 2019 r. Spółka otrzymała decyzję od Urzędu Skarbowego, który orzeka że Spółka obliczając i wpłacając podatek od czynności cywilnoprawnych, zaniżyła jego wysokość o kwotę 21,2 mln PLN. Decyzja została podtrzymana przez organ wyższej instancji. Spółka odwołała się do ww. wymienionej decyzji. W dniu 12 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił oddalić skargę kasacyjną złożoną przez Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. CCC.eu Sp. z o.o. oraz Grupa rozpoznała zobowiązanie podatkowe w księgach roku 2019 w wysokości 21,2 mln PLN plus odsetki w wysokości 7,0 mln PLN, które zostaną rozliczone z płatnością związaną z wydanym wyrokiem. Wartość rezerwy nierozliczonej na dzień bilansowy wynosi 28,0 mln PLN (31.01.2022 r.: 28,0 mln PLN) i jest prezentowana w pozostałych zobowiązaniach w pozycji Inne zobowiązania. Grupa szacuje, iż finalnie skalkulowana zobowiązanie podatkowe nie będzie się istotnie różniło od zasądzonego zobowiązania.
W dniu 6 kwietnia 2022 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce rosyjskiej do podmiotu spoza Grupy CCC za cenę 0,5 mln RUB. W dniu 17 maja 2022 r. w związku ze zrealizowaniem się warunków zawieszających nastąpiła sprzedaż udziałów poza Grupę CCC. Rozliczenie sprzedaży udziałów nastąpi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za I półrocze 2022 r. Transakcja została szerzej opisana w części 'Działalność zaniechana'.
Dnia 23 maja 2022 r. Modivo S.A. zawarła ze spółką komandytowo-akcyjną, której jedynym komplementariuszem jest Pan Damian Zapłata, Prezes Zarządu Modivo, umowę objęcia 38 000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, po cenie emisyjnej 600 PLN za jedną akcję serii I, tj. w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 22,8 mln PLN.
Wobec braku porozumienia między instytucjami finansującymi Modivo, kwota podwyższenia kapitału została ograniczona do takiej wielkości rozwodnienia, które nie wymagało uzyskania zgody instytucji finansowych.
Objęcie akcji serii I przez Pana Damiana Zapłatę nastąpi z dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Modivo poprzez emisję akcji serii I do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Śródroczny skrócony skonsolidowany raport został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd dnia 25 maja 2022 r. oraz podpisany w imieniu Zarządu przez:
| Edyta Skrzypiec - Rychlik | Główna Księgowa | |
|---|---|---|
| Podpisy wszystkich członków Zarządu: | ||
| Marcin Czyczerski | Prezes Zarządu | |
| Karol Półtorak | Wiceprezes Zarządu | |
| Adam Holewa | Wiceprezes Zarządu | |
| Igor Matus | Wiceprezes Zarządu | |
| Kryspin Derejczyk | Wiceprezes Zarządu | |
| Adam Marciniak | Wiceprezes Zarządu | |
| Polkowice, 25 maja 2022 r. |
70