Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy TERMO-REX

za I kwartał 2022 rok

27.05.2021

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Termo-Rex za I kwartal 2022 r.

Spis treści

Spis treści
WYBRANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Termo-Rex
Jednostkowe wybrane dane finansowe Spólki Termo-Rex SA
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY TERMO-REX
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Termo-Rex
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Termo-Rex
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Termo-Rex
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Termo-Rex
Skonsolidowane sprawozdanie z przeplywów pieniężnych Grupy Termo-Rex
INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY TERMO-REX
Organizacja Grupy Kapitałowej oraz przedmiot jej działalności.
Założenie kontynuacji działalności
Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego.
Aktywa niematerialne
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Rzeczowe aktywa trwale
Nieruchomości inwestycyjne
Inne dlugoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje dlugoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zapasy
Należności handlowe
Należność pozostałe
Zyski zatzymane
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązana krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze
Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostale rezerwy
Segmenty działalności operacyjnej Grupy Termo-Rex
JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI TERMO-REX SA
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Emitenta
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Emitenta
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta
INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI TERMO-REX SA
Podstawa sporządzenia sprawozdania
Aktywa niematerialne
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Rzeczowe aktywa trwale
Nieruchomości inwestycyjne
lnne inwestycje dlugoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zapasy
Należności handlowe
Należności pozostałe
Zobowigzania dlugoterminowe
Zobowigzania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązani krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze
Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostale rezerwy
Kapital akcyjny
Segmenty działałności operacyjnej Spółki Termo-Rex SA
AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA GRUPY
Aktywa Grupy
Pasywa Grupy
PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY. WIEWIEWIEWIEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Omówienie wyników operacyjnych Grupy
Analiza wskaźnikowa Grupy
Omówienie wyników operacyjnych jednostki dominującej. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RYZYKA FINANSOWE I SPOSOBY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Ryzyko utraty plynnośći
Ryzyko kredytowe
Ryzyko zmiany stóp procentowych
Ryzyko walutowe
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Ryzyko zwigzane z przerwanym łańcuchem dostaw
Ryzyka związane z zatrudnieniem i kosztami wynagrodzeń
Ryzyko konkurencji cenowej
Ryzyka opóźniające rozwój branż
Ryzyko epidemiczne
CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA, PERSPEKTYWY ROZWOJU
Wskazanie czynników, które będą miały wplyw na osiggnięte wyniki w perspektywie kolejnych kwartalów 55
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACII FINANSOWEJ GRUPY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje w związku z pandemią wirusa covid-19
Informacja o zmianie sposobu (metody)ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych
Dotacje - subwencje
Informacja dotycząca zmiany w kłasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany wykorzystywania tych aktywow
Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych papierów wartościowych.
Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy.
Wskazanie zdarzeń, które wystgpiły po dniu bilansowym mogących w znaczny sposób wplyngć na przyszłe wyniki finansowe
Informacja dotycząca zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Informacja o zawartych umowach znaczących

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego
Wskazanie posiadaczy specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.
Informacja o umowach dotyczących zmiany w proporcji posiadanych akcji
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące
Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Sezonowość działalności
Wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczeń, gwarancji, poręczeń, innych umów zobowiązujących 60
Zmiany stosowanych zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
Dokonane korekty blędów podstawowych
lstotne zmiany aktywów, pasywów jednostki zależnej objętej sprawozdaniem skonsolidowanym
lstotne zmiany wielkości szacunkowych
Informacja o kwotach i rodzaju pozycji wpływających na aktywa, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, nietypowych ze względu na ich rodzaj
Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku polączenia, przedaży jednostek
gospodarczych, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowanych prognoz wyników na dany rok. 62
Akcjonariusze posiadających bezpośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego
Postepowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
lnne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości redlizacji zobowiązań emitenta. 63
Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE

Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Termo-Rex

Pozycja	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Aktywa trwałe	tys. zł. 23 543	tys. zł. 22 982	tys. euro 5 060	tys. euro 4 931
Aktywa niematerialne	69	27	15	e
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	996	1 241	214	266
Rzeczowe aktywa trwałe	13 450	12 656	2891	2 716
Nieruchomości inwestycyjne	7971	7976	1 713	1 701
Inne długoterminowe aktywa finansowe	92	298	20	64
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	118	117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341	211	73	45
Inne aktywa trwałe	76	75	16	16
Aktywa obrotowe	17852	21 371	3 837	4 586
Zapasy	7627	7 590	1 639	1 629
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	6 114	6 350	1314	1 363
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	11	0	2
Aktywa finansowe	929	84	200	18
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 182	7336	684	1574
Suma aktywów	41 395	44 353	8897	9 517
Kapital własny	29 269	26 619	6291	5 712
Kapitał akcyjny	11 350	11 350	2 440	2 435
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	849	848
Zyski zatrzymane	10 199	8 268	2 192	1 774
Zobowigzania długoterminowe	2 041	4 839	439	1 038
Zobowigzania krótkoterminowe	10 085	12 895	2 168	2 767
Suma pasywów	41 395	44 353	8897	9 517

Pozycja	tys. zł	31.03.2022 31.03.2021 tys. Zł.	31.03.2022 tys. euro	31.03.2021 tys. zł.
Przychody netto ze sprzedazy	4 459	7 636	960	1670
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 479)	(1 567)	(533)	(343)
Żysk przed opodatkowaniem	(2 342)	(1 402)	(504)	(307)
Zysk (strata) netto	(2 347)	(1 593)	(505)	(348)

Pozycja	31.03.2022 tys. Zł.	31.03.2021 31.03.2022 tys. Zł.	tys. euro	31.03.2021 tys. Zł.
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej	(685)	790	(147)	173
Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej	(15)	663	(3)	145
Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej	(403)	71	(87)	16
Przepływy pienięzne razem	(1 103) '	1524'	(237)	334

Jednostkowe wybrane dane finansowe Spółki Termo-Rex SA

	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Pozycja	tys. zł.	tys. zł.	tys. euro	tys. euro
Aktywa trwałe	21 400	21 764	4 600	4 670
Aktywa niematerialne	59	22	13	5
Rzeczowe aktywa trwałe	10 164	10 388	2 185	2299
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	188	418	40	90
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	2 764	2 764	594	ਦਰਤੋ
Nieruchomości inwestycyjne	7594	7594	1632	1 620
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	118	117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	75	18	16
Aktywa obrotowe	6397	9 105	1375	1 954
Zapasy	4 835	6 149	1 039	1 320
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	1 326	2725	285	585
Należności z tyt. bieżącego podatku dochodowego	0	11	0	2
Aktywa finansowe	9	84	2	18
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	227	136	49	29
Suma aktywów	27 797	30 869	5 975	6 624
Kapitał własny	20 801	20 264	4 471	4 348
Kapitał akcyjny	11 350	11 350	2 440	2 435
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	849	848
Zyski zatrzymane	5 501	4 964	1 182	1 065
Zobowiązania długoterminowe	1 620	2613	348	561
Zobowigzania krótkoterminowe	5 376	7 992	1 156	1715
Suma pasywów	27 797	30 869	5 975	6624

Pozycja	31.03.2022 tys. Zł.	31.03.2021 31.03.2022 tys. Zł.	tys. euro	31.03.2021 tys. euro
Przychody netto ze sprzed	ਰੇਤੋ 8	2276	206	498
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(655)	(396)	(141)	(87)
Żysk przed opodatkowaniem	(508)	(262)	(109)	(57)
Zysk (strata) netto	(508)	(263)	(109)	(58)

Pozycja	tys. Zł.	310.3.2022 31.03.2021 tys. Zí.	31.03.2022 tys. Euro	31.03.2021 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(54)	(257)	(12)	(56)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	206	148	44	32
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	144		31
Przepływy pienięzne razem	158	35	34	8

Kursy wymiany złotego

Kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu:

	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
EUR	4,6525	4,6603	4,5994

Kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesigca w danym okresie:

	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
EUR	4,6472	4,5721	4.5775

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną zasadą przeliczenia:

sprawozdanie z sytuacji finansowej wg. kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu
sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonej w złotych przez kurs wymiany.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY TERMO-REX

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Termo-Rex

		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
	Aktywa
	Aktywa trwałe	23 543	23 737	22 982
1	Aktywa niematerialne	69	83	27
2	Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	996	1 108	1 241
3	Rzeczowe aktywa trwałe	13 450	13 297	12656
4	Nieruchomości inwestycyjne	7971	7971	7926
5	Inne długoterminowe aktywa finansowe	92	298	298
6	Inne inwestycje długoterminowe	548	548	548
7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341	346	211
8	Inne aktywa trwałe	76	86	75
=	Aktywa obrotowe	17852	19631	21 371
1	Lapasy	7627	રે રેણેર	7 590
2	Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	6114	8 852	6 350
3	Należności z tyt. podatku dochodowego	0	0	11
4	Aktywa finansowe	929	928	84
5	Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 182	4 286	7 336
	Aktywa razem	41 395	43 368	44 353

		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
	Pasywa
	Kapital własny	29 269	31 616	26 619
	w tym kapitał własny przypadajgcy na akcjonariuszy jednostki dominujgcej	25 498	27225	23 568
1	Kapitał akcyjny	11 350	11 350	11 350
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	3 950
3	Zyski zatrzymane	10 199	11975	8 268
4	Udziały niedajgce kontroli	3 770	4 391	3 051
11	Zobowigzania długoterminowe	2 041	2378	4 839
1	Kredyty, pożyczki	280	561	2 951
2	Zobowigzania z tytułu leasingu	617	673	815
3	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	134	134	89
4	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 010	1 010	984
111	Zobowigzania krótkoterminowe	10 085	9374	12 895
1	Kredyty, pożyczki	3 199	3 171	3 303
2	Zobowigzania z tytułu leasingu	286	355	460
3	Zobowigzania handlowe i pozostałe zobowigzania krótkoterminowe	6 256	4729	8691
4	Zobowigzanie z tytułu bieżgcego podatku dochodowego	0	209	127
5	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	304	870	283
6	Rezerwy pozostałe	40	40	31
	Pasywa razem	41 395	43 368	44 353

Wartość księgowa	29 269	31616	26 619
Liczba akcji (w szt.)	113 500 000	113 500 000	113 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	0,26	0,28	0,23
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji	113 500 000	113 500 000	113 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedng akcję (w zł)	0,26	0,28	0,23 '

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Termo-Rex

		31.03.2022	31.03.2021
L	Przychody netto ze sprzedaży	4 459	7 636
II.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 384	7 072
III.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	(925)	564
IV.	Koszty sprzedaży	818	874
V.	Koszty ogólnego zarządu	644	1 135
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	28	22
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	120	144
VIII.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 479)	(1 567)
IX.	Przychody finansowe	182	201
X.	Koszty finansowe	45	36
XI.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 342)	(1 402)
XII.	Podatek dochodowy	5	191
XIII.	Zysk (strata)netto	(2 347)	(1 593)
	przypadający akcjonariuszy jednostki dominujgcej	(1 726)	(1 138)
	udziały niekontrolujące	(621)	(455)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Termo-Rex

Zysk (strata) netto	(2 347)	1 593)
Inne całkowite dochody
Łączne całkowite dochody	(2 347)	1 593)
przypadający akcjonariuszy jednostki dominującej	1 726)	1 138)
udziały niekontrolujące	(621)	455)

Zysk (strata) netto	(2 347)	1 593)
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	113 500 000	113 500 000
Zysk (strata) na jedng akcję zwykłą (w zł)	(0,2)	(0,1)
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	113 500 000	113 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedng akcję zwykłą (w zł)	(0,2)	(0.1)

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Termo-Rex

31.03.2022	Kapital akcyjny	Nadwyżka ze sprzedazy akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziały niedające kontroli	Razem kapital własny
Stan na 01.01.2022	11 350	3 950	11 925	4 391	31 616
Calkowite dochody	0	0	(1 726)	(621)	(2 347)
Stan na 31.03.2022	11 350	3 950	10 199	3 770	29 269

31.12.2021	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnei	Zyski zatrzymane	Udziały niedające kontroli	Razem kapital własny
Stan na 01.01.2021	11 350	3 950	9 403	3 506	28 209
Całkowite dochody	0	0	2 251	1517	3 768
Rozliczenie różnic kursowych z przeliczenia	0	0	2	0	2
Zmiana struktury udziałowej	0	0	269	(269)
Wypłacona dywidenda	0	0	0	(363)	(363
Stan na 31.03.2021	11 350	3 950	11 925	4 391	31 616

31.03.2021	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	Zyski zatrzymane	Udziały niedające kontroli	Razem kapitał własny
Stan na 01.01.2021	11 350	3 950	9 403	3 506	28 209
Całkowite dochody	0	0	(1 138)	(455)	(1 593)
Rozliczenie różnic kursowych z przeliczenia	0	0	3	0	3
Stan na 31.03.2021	11 350	3 950	8 268	3 051	26 619

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Termo-Rex

	31.03.2022	31.03.2021
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1.	(2 342)	(1 402)
11. Korekty razem	1 657	2 192
Podatek dochodowy	(209)	(994)
Amortyzacja	292	292
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	27
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(92)	(102)
Zmiana stanu rezerw	(566)	(15)
Zmiana stanu zapasów	(2 046)	(1 888)
Zmiana stanu należności	2 788	66/2
Zmiana stanu zobowigzań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, z wyjgtkiem pożyczek i kredytów i zobowigzań finansowych	1 447	(1 800)
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej III.	(୧୫ଟ)	790
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72	424
Zbycie aktywów finansowych	1	83
Wpływy z lokat i depozytów	206	407
Odsetki otrzymane	1	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	483	350
trwałych
Inne wpływy/wydatki inwestycyjne	188	99
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15)	663
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek	379	1 494
Spłaty kredytów i pożyczek	632	1 259
Płatności zobowigzań z tytułu umów leasingu finansowego	106	137
Odsetki zapłacone	44	27
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(403)	71
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 103)	1 524
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 103)	1 524
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Srodki pieniężne na poczgtek okresu	4 286	5812
Srodki pieniężne na koniec okresu w tym:	3 182	7336
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	218

INFORMACIA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY TERMO-REX

Organizacja Grupy Kapitałowej oraz przedmiot jej działalności.

W skład Grupy Kapitałowej Termo-Rex wchodzg:

Jednostka Dominująca

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie została zarejestrowana 25 października 2011r w Sgdzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11 350 000,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesigt tysięcy złotych 00/100) – w pełni opłacony.

NIP: 6322006690 REGON: 242619597 KRS: 0000400094

Spółka jest podmiotem publicznym na rynku podstawowym GPW. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest spółka Jawel-Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, posiadającym na dzień 31.12.2017r. 82,68% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 87,97% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Przedmiot działalności spółki obejmuje m.in .:

PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

Spółka specjalizuje się w obróbce elementów stalowych, wykonuje usługi podgrzewania przed spawania i montażu oraz obróbkę cieplną złącz spawanych w szerokim zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek. Spółka jest również dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, artykułów elektroinstalacyjnych i spawalniczych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej. Świadczy również usługi wynajmu ww. sprzętu.

Jednostki zależne

CKTiS S.A. z siedzibą w Płocku zarejestrowana 25 marca 2013r w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 458 500,00 zł (jeden milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) - w pełni opłacony.

NIP: 5830005302 REGON: 190022907 KRS: 0000455894

CKTiS S.A. świadczy kompleksowe usługi w branży mechanicznej dla przemysłu energetycznego, chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego w zakresie wykonywania remontów, inwestycji i bieżącego utrzymania ruchu.

Przeważającym przedmiotem działalności spółki CKTiS S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności sg:

PKD 42.21.Z. - Roboty zwigzane z budowg rurociggów przemysłowych i sieci rozdzielczych,

PKD 25.11.Z. - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

PKD 33.12.Z. - Naprawa i konserwacja maszyn,

PKD 33.20.Z. - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

PKD 43.99.Z. - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

PKD43.22.2. - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD41.20.Z. - Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

PKD 42.99.Z. - Roboty zwigzane z budową pozostałych obiektów inżynierii Igdowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

PKD 43.11.Z. - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

PKD 71.20.B. - Pozostałe badania i analizy techniczne.

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Udział Termo-Rex SA w kapitale zakładowym jednostki
CKTiS SA	Płock, Zglenickiego 47c Polska	66,656%

Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli. Grupa nie posiada oddziałów ani zakładów.

Założenie kontynuacji działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę w dajgcej się przyszłość i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej

Zarzad na 31.03.2022r .:

Prezes Zarządu - Jacek Jussak Wiceprezes Zarzgdu - Barbara Krakowska Wiceprezes Zarzgdu - Jarosław Żemła W trakcie okresu objętego śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Zarzgdu Spółki dominującej.

Rada Nadzorcza na 31.03.2022r .:

Tomasz Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Obarski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej, Anna Antonik - Członek Rady Nadzorczej, Mariola Mendakiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Marek Tatar - Członek Rady Nadzorczej. W trakcie okresu objętego śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominujgcej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 27 maja 2022 roku.

Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżgcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznaważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.z 2018r. poz.757).

Niniejsze skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok 2021.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zasadą kosztu historycznego, za wyjgtkiem tych instrumentów finansowych, które sq wyceniane według wartości godziwej.

Dane do niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzone zostały z zastosowaniem tych samych zasad i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych za rok 2021.

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność ("waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysigcach złotych, które sg walutą funkcjonalng i walutą prezentacji Grupy.

W ninieiszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy i główne źródła szacowania są takie same jak zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2022r. efektywne są następujące nowe standardy i zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejsky:

• zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwale – przychody uzyskiwane przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użytkowania,

. zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowigzania warunkowe i aktywa warunkowe - umowy rodzące obcigżenia - koszt wypełnienia umowy,

· zmiany do MSSF 3 Połgczenia Przedsięwzięć - zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych,

· zmiany do MSSF 2018-2020 zawierajg wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny.

Standardy i interpretacje oczekujgce na zatwierdzenie przez Unie Europejskg.

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnig się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE. Wymienione poniżej (niezatwierdzone) standardy i interpretacje nie dotyczą działności Spółki lub nie będg miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja zobowigzań jako krótkoterminowe lub długoterminowe. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" oraz Wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce - kwestia istotności w odniesieniu do polityk rachunkowości. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - standard zastępuje dotyczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany do MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości - zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów - definicja wartości szacunkowych. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - obowigzek ujmowania podatku odroczonego od transakcji leasingu. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 - informacje porównawcze. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy ich wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe.

Aktywa niematerialne

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
licencie	69	83	11
Aktywa niematerialne, razem	ea	83	27

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów niematerialnych w okresie objętym raportem nie wystąpiła.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Prawo do uzytkowania środków trwałych	996	1 108	1 241
Prawo do uzytkowania aktywów niematerialnych
Prawo do użytkowania, razem	ਰੇਰੇ ਦ	1 108	1 241

Rzeczowe aktywa trwałe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 556	4 558	4 563
w tym prawo użytkowania wieczystego	1921	1923	1 928
budynki, lokale i obiekty inżynierii Igdowej i wodnej	5 555	5411	5 264
urządzenia techniczne i maszyny	2557	2 482	2 398
środki transportu	329	438	127
inne środki trwałe	453	408	304
Rzeczowe aktywa trwałe razem	13 450	13 297	12 656

Nieruchomości inwestycyjne

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Stacja paliw	4 506	4 506	4 506
Hala	3 088	3 088	3 043
Inne nieruchomości	377	377	377
Nieruchomości inwestycyjne razem	7 971	7971	7 926

Inne długoterminowe aktywa finansowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
lnne długoterminowe aktywa finansowe	92	298	298
Inne dlugoterminowe aktywa finansowe	92	298	298

Inne inwestycje długoterminowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Samochody zabytkowe	548	548	548
Inwestycje pozostałe razem	548	548	548

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu odniesionych na wynik finansowy	346	212	212
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	75	85	85
rezerwy	199	79	79
odpisy aktualizujące	44	38	38
zapasy	25	7	7
inne	3	3	3
2. Zwiększenia w okresie odniesione na wynik finansowy okresu w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	20	275	20
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	0	39	17
rezerwy	0	180	0
odpisy aktualizujące	0	6	0
zapasy	20	25	0
inne	0	5	3
3. Zmniejszenia w okresie odniesione na wynik finansowy okresu w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	25	141	21
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	0	49	18
rezerwy	0	60	3
odpisy aktualizujące	0	0	0
zapasy	25	7	0
inne	0	25	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu odniesionych na wynik finansowy	341	346	211
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	75	75	84
rezerwy	199	199	76
odpisy aktualizujące	44	44	38
zapasy	20	25	7
inne	3	3	б

Zapasy

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
materialy	1 188	316	420
Półprodukty i produkty w toku	1 677	287	1 150
produkty gotowe	11	0	83
Towary	4 751	4 962	5 937
Zapasy razem	7 627	5 565	7 590

Na dzień 31.03.2022 r. stan odpisu aktualizującego wartość zapasów w odniesieniu do nierotujących towarów wynosi 75 tys. zł. W okresie objętym raportem zmiany stanu odpisów aktualizujących nie wystąpiła.

Należności handlowe

		31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021
Należności handlowe brutto	4 732	8679	3 907
Odpis aktualizujący wartość należności handlowych	1 159	1 158	1 134
Należności handlowe netto	3 573	7 521	2 773

Należności pozostałe

31.03.2022	Zaliczki na zapasy i środki Pozostałe trwale	Należności	Naležnosci pozostale razem
Należności pozostałe brutto	645	2 147	2 792
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności	0	251	251
Naležności netto	645	1 896	2 541

31.12.2021	Zaliczki na zapasy i środki Pozostałe trwale	Naležnosci	Naležnosci pozostale razem
Należności pozostałe brutto	296	1 286	1 582
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności	0	251	251
Należności netto	296	1 035	1 331

31.03.2021	Zaliczki na zapasy i środki Pozostałe trwale	Należności	Naleznosci pozostale razem
Należności pozostałe brutto	236	3.592	3 828
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności	0	251	251
Naležnosci netto	236	3 341	3 577

Odpisy aktualizujące wartość należności obejmujg:

Należności objęte postępowaniem upadłościowym, które wg. stanu na dzień 31.03.2022 r. wynoszą 876 tys. zł. Dotyczą one należności zgłoszonych w ramach postępowania upadłościowego i likwidacyjnego prowadzonego przez Energomontaż Poludnie SA z siedzibą w Katowicach - 790 tys. zł, Wistal Offshore sp. z o.o. - 13 tys. zł., Vistal Marine sp. z o.o. - 35 tys. zł., Vistal Construction sp. z o.o. -38 tys. zł.

Zyski zatrzymane

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Stan na poczgtek okresu	11 925	9 403	9 403
Wynik netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 726)	2 251	(1 138)
Rozliczenie różnic kursowych z przeliczenia			0
Zmiana struktury udziałowej		269	0
Zyski zatrzymane	10 199	11 925	8 268

Zobowigzania długoterminowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Długoterminowe kredyty i pożyczki			50
Subwencja - pozyczka z PFR	280	561	2 901
Inne długoterminowe zobowigzania finansowe (leasing)	617	673	815
Długoterminowa rezerwa z tyt. świadczeń pracowniczych	134	134	89
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 010	1 010	984
Zobowigzania długoterminowe razem	2 041	2 378	4 839

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Termo-Rex SA Zobowigzania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a nazwa(firma)jednostki, ze wskazaniem formy prawnej		MBank SA
b) siedziba		Katowice
c) kwota kredytu według umowy w tys. zł		800
d) kwota kredytu pozostała do spłaty w tys. zł		0
e) warunki oprocentowania		Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.
f)termin splaty		10.06.2022
g) zabezpieczenia		Hipoteka umowna na nieruchomości

Termo-Rex SA Zobowigzania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a)nazwa(firma)jednostki,
ze wskazaniem formy prawnej	PER SA	PFR SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	711	711
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	96	192
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana

CKTiS SA Zobowigzania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a)nazwa(firma)jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	PFR SA	PFR SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	1 473	1 473
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	276	368
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana
f) zabezpieczenia

Zobowiązana krótkoterminowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Krótkoterminowe kredyty	2022	1 993	2025
Subwencja - pozyczka z PFR	1122	1122	1278
Krótkoterminowe pozyczki	54	56
Inne krótkoterminowe zobowigzania finansowe (leasing)	286	355	460
Zobowigzania handlowe	2447	2 129	5 604
Krótkoterminowa rezerwa z tyt. świadczeń pracowniczych	304	870	283
Zobowigzania z tyt. bieżącego podatku dochodowego	0	209	127
Zobowiązania pozostałe	3810	2 600	3 087
Rezerwy pozostałe	40	40	31
Zobowigzania krótkoterminowe razem	10 085	9374	12 895

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Termo-Rex SA
Krótkoterminowe zobowigzania	31.03.2022	31.12.2021
z tyt. kredytów i pożyczek
a)nazwa(firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej	MBank SA	MBank SA
b)siedziba	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według umowy
w tys. zł	2 000	2 000
d) kwota kredytu pozostała do
splaty w PLN	1 970	1 893
e) warunki oprocentowania	Wg. zmiennej stopy procentowej	Wg. zmiennej stopy procentowej
	ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR	ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR
	jednomiesięcznych depozytów	jednomiesięcznych depozytów
	międzybankowych powiększonej o	międzybankowych powiększonej o marżę
	marżę w wysokości 1,35 p.p.	w wysokości 1,35 p.p.
f) termin splaty	04.06.2023	04.06.2023
g) zabezpieczenia	Gwarancja BGK	Gwarancja BGK
h) inne

	ING Bank Ślgski SA	ING Bank Śląski SA
a) nazwa(firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej
b) siedziba	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według umowy w	600	600
tys. zł	/umowa wieloproduktowa - linia	/umowa wieloproduktowa - linia
	gwarancji bankowych/	gwarancji bankowych/
d) kwota kredytu pozostała do
splaty w PLN	0	0
e) warunki oprocentowania	Wg zmiennej stopy procentowej	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej
	ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR	w oparciu o stawkę WIBOR
	jednomiesięcznych depozytów	jednomiesięcznych depozytów
	międzybankowych powiększonej o	międzybankowych powiększonej o marżę
	marżę w wysokości 2,2 p.p.	w wysokości 2,2 p.p.
f) termin splaty	11.06.2022	11.06.2022
g) zabezpieczenia	Zastaw rejestrowy na maszynach do	Zastaw rejestrowy na maszynach do
	obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy	obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy
	ubezpieczeniowej.	ubezpieczeniowej.

h) inne
a) nazwa(firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej	MBank SA	MBank SA
b) siedziba	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według umowy w	200
tys. zł		200

	/część krótkoterminowa pożyczki	/część krótkoterminowa pożyczki
	korporacyjnej/	korporacyjnej/
d) kwota kredytu pozostała do spłaty w PLN	50	100

e) warunki oprocentowania	Wg. zmiennej stopy procentowej	Wg. zmiennej stopy procentowej
	ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów	ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów
	międzybankowych powiększonej o	międzybankowych powiększonej o marżę
	marzę w wysokości 1,35 p.p.	w wysokości 1,35 p.p.
f) termin splaty	10.06.2022	10.06.2022
g) zabezpieczenia	Hipoteka umowna na nieruchomości.	Hipoteka umowna na nieruchomości.
h) inne

lermo-Rex SA Zobowigzania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a)nazwa(firma)jednostki, ze wskazaniem
formy prawnej	PER SA	PFR SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	711	711
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	385	385
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana
f) zabezpieczenia

W okresie sprawozdawczym jak i w okresie calego roku nie doszło do naruszenia postanowień umów kredytowych lub umowy pożyczki oraz naruszeń w zakresie terminowości regulowania wynikających z nich zobowiązań.

CKTiS SA Zobowigzania krótkoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a) nazwa(firma) jednostki, ze wskazaniem
formy prawnej	Pekao SA	Pekao SA
b) siedziba	Plock	Plock
c) kwota kredytu według umowy w tys. zł	1 000	1 000
d) kwota kredytu pozostała do spłaty	0	0
e) warunki oprocentowania	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marzę w wysokości 1,35 p.p.	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marże w wysokości 1,35 p.p.
f) termin splaty	15.06.2023	15.06.2023
g) zabezpieczenia	Gwarancja BGk	Gwarancja BGK

CKTiS SA Zobowigzania krótkoterminowe z tyt. kredytów i pożyczej	31.03.2022	31.12.2021
a) nazwa(firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej	MBank SA	MBank SA
b) siedziba	Plock	Plock
c) kwota kredytu według umowy
w tys. zł	500	500
d) kwota kredytu pozostała do spłaty
	0	0
e) warunki oprocentowania	Wq. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marzę w wysokości 1,35 p.p.	Wq. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.
f) termin splaty	15.06.2023	15.06.2023
g) zabezpieczenia	Gwarancja BGk	Gwarancja BGK

CKTIS SA Zobowigzania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.12.2022	31.12.2021
a)nazwa(firma)jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	PFR SA	PFR SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	1 473	1 473
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	737	737
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana
f) zabezpieczenia

W okresie sprawozdawczym jak i w okresie całego roku nie doszlo do naruszenia postanowień umów kredytowych lub umowy pożyczki oraz naruszeń w zakresie terminowości regulowania wynikających z nich zobowiązań.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.03.2027	31.12.2021	31.03.2021
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu odniesionej na wynik finansowy	1 010	984	984
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych z tytułu:	1 010	984	984
różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	599	576	576
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	408	408	408
Zobowigzania krótkoterminowe		0	0
2. Zwiększenia	0	29
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych z tytułu:	0	26	0

różnica pomiędzy bieżgcg wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	0	0
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	0	3	0
3. Zmniejszenia	0	3
odniesienie na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	3
różnica pomiędzy bieżgcg wartością księgowg a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	0	3
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 010	1 010	984
odniesionej na wynik finansowy	1 010	1 010	984
różnica pomiędzy bieżgcg wartością księgowg a podatkowg aktywów	599	599	576
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	408	408	408
Zobowigzania krótkoterminowe	3	3	0

Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
a) stan na poczgtek okresu	134	89	89
b) zwiększenia		49	0
c) wykorzystanie
d) rozwigzanie			0
e) stan na koniec okresu	134	134	89

Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
stan na poczgtek okresu	870	298	298
zwiększenia w okresie		1 200	0
wykorzystanie	566	628	15
stan na koniec okresu	304	870 !	283

Pozostałe rezerwy

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
stan na poczgtek okresu	40	31	31
zwiększenia	0	40	0
wykorzystanie		31
rozwigzanie			0
stan na koniec okresu	40	40	31

Segmenty działalności operacyjnej Grupy Termo-Rex

Podstawowy układ sprawozdawczy- segmentacja branżowa

Działalność Grupy obejmuje:

budownictwo przemysłowego tj. usługi spawalniczo-montażowe oraz usługi obróbki cieplnej złgcz spawanych - handel art. elektroinstalacyjnymi oraz izolacjami termicznymi.

W związku z powyższym w ramach podstawowego układu sprawozdawczego Grupy tworzy dwie podstawowe segmenty branżowe: tj. budownictwo przemysłowe, handel art. elektroinstalacyjnymi. Spółki koncentrują swoją działaność na terenie Polski w związku z powyższym nie wykazuje wyników ze względu na segmentację geograficzną.

Wyszczególnienie 31.03.2022	Budownictwo przemysłowe	Hurtownia elektroinstalacyjna	Ogólem
Przychody segmentu	4 147	312	4 459
Koszty segmentu	4977	407	5 384
Wynik segmentu	(830)	(95)	1925
Koszty sprzedaży przypisane do segmentu	699	119	818
Koszty ogólnego zarządu	497	147	644
Zysk (strata) ze sprzedaży	(1 327)	(361)	(2 387)
Poz. przychody operacyjne i finansowe			210
Poz. koszty operacyjne i finansowe			165
Pod. dochodowy			5
Zysk(strata) netto			(2 347)
Amortyzacja przypisana	165	5	170
Amortyzacja nie przypisana			122

Wyszczególnienie 31.03.2021	Budownictwo przemysłowe	Hurtownia elektroinstalacyjna	Ogólem
Przychody segmentu	6 796	840	7636
Koszty segmentu	6 161	911	7 072
Wynik segmentu	635	(71)	564
Koszty sprzedaży przypisane do segmentu	764	110	874
Koszty ogólnego zarządu	1 042	ਰਤੋ	1 135
Zysk (strata) ze sprzedaży	(1 171)	(274)	(1 445)
Poz. przychody operacyjne i finansowe			223
Poz. koszty operacyjne i finansowe			180
Pod. dochodowy			191
Zysk(strata) netto			(1 593)
Nakłady inwestycyjne			0
Amortyzacja przypisana	164	9	173
Amortyzacja nie przypisana			119

Hurtownia Elektroinstalacyjna - obejmuje sprzedaż izolacji termicznych, ceramiki technicznej, art. elektroinstalacyjnych.

Budownictwo Przemysłowe - obejmuje usługi spawalniczo-montażowe oraz usługi obróbki cieplnej realizowane dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego i stoczniowego.

JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI TERMO-REX SA

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Emitenta

		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
	Aktywa
	Aktywa trwale	21 400	21 548	21 764
1	Aktywa niematerialne	ਦਰ	70	22
2	Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	188	242	418
3	Rzeczowe aktywa trwałe	10 164	10 247	10 388
4	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	2 764	2 764	2 764
5	Nieruchomości inwestycyjne	7594	7594	7549
6	Inne inwestycje długoterminowe	548	548	548
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	83	75
=	Aktywa obrotowe	6397	6 428	9 105
1	Lapasy	4 835	5 026	6 149
2	Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	1326	1325	2725
	Należności z tyt. bieżgcego podatku dochodowego	0	0	11
5	Aktywa finansowe	9	8	84
6	Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	227	69	136
	Aktywa razem	27 797	27 976	30 869

		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
	Pasywa
	Kapital własny	20 801	21 309	20 264
1	Kapitał akcyjny	11 350	11 350	11350
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	3 950
3	Zyski zatrzymane	5 501	6009	4 964
11	Zobowiązania długoterminowe	1 620	1 752	2613
1	Kredyty, pożyczki	96	192	987
2	Zobowiązania z tytułu leasingu	506	542	645
3	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	23	23	12
4	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	995	995	969
111	Zobowigzania krótkoterminowe	5 376	4915	7 992
1	Kredyty, pożyczki	3624	3 448	2 494
2	Zobowigzania z tytułu leasingu	116	138	183
3	Zobowigzania handlowe i pozostałe zobowigzania krótkoterminowe	1 553	1 246	5 252
5	Zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
7	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	43	43	31
8	Rezerwy pozostałe	40	40	32
	Pasywa razem	27 797	27976	30 869

Liczba akcji (w szt.)	113 500 000		113 500 000 113 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,18	0,19	0,18
Srednia wazona rozwodniona liczba akcji	113 500 000		113 500 000 113 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,18	0,19	0,18

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta

		31.03.2022	31.03.2021
L	Przychody netto ze sprzedaży	958	2776
11.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	941	1910
III.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	17	366
IV.	Koszty sprzedaży	120	111
V.	Koszty ogólnego zarzgdu	594	659
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	44	10
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	2
IX.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(655)	(396)
XI.	Przychody finansowe	182	0
XII.	Koszty finansowe	35	25
XIV.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(508)	(262)
XV.	Podatek dochodowy bieżący	0
XVI.	Podatek dochodowy odroczony	0
XVII.	Zysk (strata)netto	(508)	(263)
	XVIII. Inne calkowite dochody	0
XIX.	Łgczne całkowite dochody	(508)	(263)

Zysk (strata) netto	(508)	(263)
Srednia ważona liczba akcji zwykłych		113 500 000 113 500 000
Zysk (strata) na jedng akcję zwykłą (w zł)	(0,01)	(0,01)
Srednia wazona rozwodniona liczba akcji zwykłych		113 500 000 113 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedng akcję zwykłą (w zł)	(0.01)	(0,01)

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Emitenta

	Kapital	Nadwyżka ze	Zyski zatrzymane		Razem
31.03.2022	akcyjny	sprzedaży akcji powyżej ich wartosci nominalnej	Kapital z tyt. przejścia na MSSF	Wynik biežgcy niepodzielony z lat ubiegłych	kapital własny
Stan na 01.01.2022	11 350	3 950	1 022	4 987	21 309
Całkowite dochody za okres obrotowy:	0	0	0	(508)	(508)
Stan na 31.03.2022	11 350	3 950	1 022	4 479	20 801

	Kapital	Nadwyżka ze	Zyski zatrzymane		Razem
31.12.2021	akcyjny	sprzedaży akcji powyżej ich wartosci nominalnej	Kapital z tyt. przejscia na MSSF	Wynik biezgcy r niepodzielony z lat ubieglych	kapital wlasny
Stan na 01.01.2021	11 350	3 950	1 022	4 205	20 527
Całkowite dochody za okres obrotowy:	0	0	0	782	782
Stan na 31.12.2021	11 350	3 950	1 022	4 987	21 309

	Kapital	Nadwyżka ze	Zyski zatrzymane		Razem
31.03.2021	akcyjny	sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapital z tyt. przejścia na MSSF	Wynik biežgcy i niepodzielony z lat ubieglych	kapital wasny
Stan na 01.01.2021	11 350	3 950	1 022	4 205	20 527
Całkowite dochody za okres obrotowy:	0	0	0	(263)	(263)
Stan na 31.03.2021	11 350	3 950	1 022	3 942	20 264

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta

	31.03.2022	31.03.2021
1 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV.	(508)	(262)
V. Korekty razem	454	5
Podatek dochodowy	0	0
Amortyzacja	130	161
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33	24
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(182)	(159)
Zmiana stanu rezerw	0	(14)
Zmiana stanu zapasów	192	264
Zmiana stanu należności	(26)	323
Zmiana stanu zobowigzań krótkoterminowych i funduszy specjalnych,	307	(594)
z wyjgtkiem pożyczek i kredytów i zobowigzań finansowych
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(54)	(257)
2 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	1	0
trwałych
Zbycie aktywów finansowych	0	82
Dywidendy otrzymane	0	0
Odsetki otrzymane	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0	56
trwałych
Inne wpływy/wydatki inwestycyjne	205	122
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	206	148
3 Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek	527	684
Spłaty kredytów i pożyczek	448	450
Płatności zobowigzań z tytułu umów leasingu finansowego	39	66
Odsetki zapłacone	34	24
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6	144
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	158	35
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	158	35
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Srodki pieniężne na początek okresu	69	101
Srodki pieniężne na koniec okresu w tym:	227	136
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	33

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI TERMO-REX SA

Podstawa sporządzenia sprawozdania

Zasady przyjęte przy sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w Informacji dodatkowej do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Termo-Rex.

W niniejszym śródrocznym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osgdy i główne źródła szacowania sg takie same jak zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Aktywa niematerialne

	31.03.2022	31.12.20217	31.03.2021
Licencje	ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو	70	97 LL
Aktywa niematerialne, razem	59	70	22

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości aktywów niematerialnych w okresie objętym raportem nie wystąpiła.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

	31.03.2021	31.12.2021	31.03.2021
Prawo do uzytkowania środków trwałych	188	242	418
Prawo do uzytkowania aktywów niematerialnych
Prawo do użytkowania, razem	188	242	418

Rzeczowe aktywa trwałe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 203	4 205	4 210
w tym prawo użytkowania wieczystego	1921	1923	1928
budynki, lokale i obiekty inżynierii Igdowej i wodnej	4 216	4 245	4 306
urządzenia techniczne i maszyny	1 665	1 710	1 748
środki transportu		0	3
inne środki trwałe	80	87	121
Rzeczowe aktywa trwałe razem	10 164	10 247	10 388

Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie objętym raportem nie wystąpiły.

Nieruchomości inwestycyjne

	31.03.2021	31.12.2021	31.03.2021
Stacja paliw	4 506	4 506	4 506
Hala	3 043	3 043	3 043
Nieruchomości inwestycyjne razem	7 549	7 549	7 549

lnne inwestycje długoterminowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Samochody zabytkowe	548	548	548
Odpis na utratę wartości
lnne inwestycje długoterminowe razem	548	548	548

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

		31.03.2022 31.12.2021	31.03.2021
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu odniesionych na wynik finansowy	83	77	77
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	16	19	19
rezerwy	20	17	17
odpisy aktualizujące	44	38	38
inne	3	3	3
2. Zwiększenia w okresie odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	86	19
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	0	39	16
rezerwy	0	16	0
odpisy aktualizujące	0	6	0
naliczone odsetki od zobowigzań.	0	16	0
Inne	0	9	3
3. Zmniejszenia w okresie odniesione na wynik finansowy okresu w zwigzku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	80	21
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	0	47	18
rezerwy	0	13	3
odpisy aktualizujące	0	0	0
naliczone odsetki od zobowigzań	0	0	0
Inne	0	9	0

		31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu odniesionych na wynik tinansowy	83	83	75
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	16	16	17
rezerwy	20	20	14
odpisy aktualizujące	44	44	38
Inne	0	3	6

Zapasy

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
materialy	73	64	129
produkty gotowe	11		83
towary	4 751	4 962	5 937
Zapasy razem	4 835	5 026	6 149

Na dzień 31.03.2022 r. stan odpisu aktualizującego wartość netto możliwej do uzyskania w odniesieniu do nierotujących towarów wynosi 75 tys. zł. W okresie objętym raportem zmiany stanu odpisów aktualizujących nie wystąpiły.

Należności handlowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Należności handlowe brutto	1 564	1 687	2 003
Odpis aktualizujący wartość nalezności handlowych	1 156	1 156	1 131
Należności handlowe netto	408	531	872

W okresie objętym raportem zmiany stanu odpisów aktualizujących nie wystąpiły.

Należności pozostałe

		31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021
Należności pozostałe brutto	1 169	1 045	2 104
Odpis aktualizujący wartość pozostałych nalezności	251	251	251
Należności pozostałe netto	918	794	1 853

31.03.2022	Zaliczki na zapasy i środki trwałe	Naležnosci pozostałe	Naleznosci pozostale razem
Należności pozostałe brutto	179	990	1 169
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności		251	251
Należności pozostałe netto	179	739	918

31.12.2021	Zaliczki na zapasy i Należności środki trwałe	pozostałe	Należności pozostałe razem
Należności pozostałe brutto	168	877	1 045
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności		251	251
Należności pozostałe netto	168	626	794

31.03.2021	Zaliczki na zapasy I środki trwałe	Należności pozostałe	Naležności pozostałe razem
Należności pozostałe brutto	190	1 914	2 104
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności		251	251
Należności pozostałe netto	190	1 663	1 853

Zobowiązania długoterminowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Długoterminowe kredyty i pożyczki	0	0	50
Inne dlugoterminowe zobowigzania finansowe (leasing)	506	542	645
Pożyczka z PFR SA (część długoterminowa)	96	192	937
Długoterminowa rezerwa z tyt. świadczeń pracowniczych	23	23	12
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	ਰੇਰੇ ਦੇ	વેવી સ	969
Zobowiązania długoterminowe razem	1 620	1 752	2 613

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Termo-Rex SA Zobowigzania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej		MBank SA
b) siedziba		Katowice
c) kwota kredytu według umowy w tys. zł		800
d) kwota kredytu pozostała do splaty w tys. zł		0
e) warunki oprocentowania		Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.
f) termin splaty		10.06.2022
g) zabezpieczenia		Hipoteka umowna na nieruchomości
h) inne - wartość dyskonta		0

Termo-Rex SA Zobowigzania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a)nazwa(firma)jednostki,
ze wskazaniem formy prawnej	PFR SA	PFR SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	711	711
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	96	192
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana

Zobowiązani krótkoterminowe

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Krótkoterminowe kredyty	2 020	1 993	2026
Krótkoterminowe pozyczki	1 218	1 070
Krótkoterminowe zobowigzania z tytułu leasingu	116	138	183
Pożyczka z PFR SA (część krótkoterminowa)	385	385	468
Zobowigzania handlowe	663	691	4 188
Krótkoterminowa rezerwa z tyt. świadczeń pracowniczych	43	43	31
Zobowigzania pozostałe	891	રેરે ર	1 064
Rezerwy pozostałe	40	40	32
Zobowigzania krótkoterminowe razem	5376	4915	7992

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Termo-Rex SA	31.03.2022	31.12.2021
a)nazwa(firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej	MBank SA	MBank SA
b)siedziba	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według
umowy w tys. zł	2 000	2 000
d) kwota kredytu pozostała do
spłaty w PLN	1 970	1 893
e) warunki oprocentowania	Wq. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.
f) termin splaty	04.06.2023	04.06.202023
g) zabezpieczenia	Gwarancja BGK	Gwarancja BGK
h)inne

a) nazwa(firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej	ING Bank Slaski SA	ING Bank Slaski SA
b)siedziba	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według	600	600
umowy w tys. zł	/umowa wieloproduktowa - linia	/umowa wieloproduktowa - linia
	gwarancji bankowych/	gwarancji bankowych/
d) kwota kredytu pozostała do spłaty w PLN	0	0
e warunki oprocentowania	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,2 p.p.	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,2 p.p.
f) termin splaty	11.06.2022	11.06.2022
g) zabezpieczenia	Zastaw rejestrowy na maszynach do obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.	Zastaw rejestrowy na maszynach do obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
h) inne
a) nazwa(firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej	MBank SA	MBank SA
b) siedziba	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według
umowy w tys. zł	200	200
	/część krótkoterminowa pożyczki korporacyjnej/	/część krótkoterminowa pożyczki korporacyjnej/
d) kwota kredytu pozostała do
splaty w PLN	50	100
e) warunki oprocentowania	Wq. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.	Wq. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.
f) termin splaty	10.06.2022	10.06.2022
g) zabezpieczenia	Hipoteka umowna na nieruchomości.	Hipoteka umowna na nieruchomości.
h) inne

Termo-Rex SA Zobowigzania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2021
a nazwa(firma)jednostki, ze wskazaniem
formy prawnej	PER SA	PER SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	711	711
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	385	385
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana
f) zabezpieczenia

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu odniesionej na wynik finansowy	995	ਰੇਦਰ	ਰਦੇਰ
różnica pomiędzy bieżgcg wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i wartości niematerialno- prawnych	ਰੇਰੇ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿ	969	969
Różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	587	561	561
rozliczenie umów o usługi budowlane	0	0	0
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	408	408	408
2. Zwiększenia	0	26	0
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych z tytułu:	0	26	0
różnica pomiędzy bieżgcg wartościg księgowg a podatkowg aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	0	26	0
rozliczenie umów o usługi budowlane	0	0	0
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	0	0	0
03. Zmniejszenia	0	0	0
odniesienie na wynik finansowy okresu w zwigzku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
różnica pomiędzy bieżgcg wartościg księgowg a podatkowg aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	0	0	0
rozliczenie umów o usługi budowlane	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	ਰੇਰੇ ਦੇ	ਰੇਰੇ ਦੇ	ਰਦੇਰ
odniesionej na wynik finansowy	995	ਰੇਰੇਟ	969
różnica pomiędzy bieżgcg wartościg księgową a podatkowg aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	587	587	561
rozliczenie umów o usługi budowlane	0	0	0
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	408	408	408

Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
a) stan na poczgtek okresu	23	12
b) zwiększenia		11
c) wykorzystanie
d) rozwigzanie
e) stan na koniec okresu	23	23	12

Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021
stan na poczgtek okresu	43	45	45
zwiększenia w okresie		37	O
wykorzystanie		39	14
stan na koniec okresu	43	43	31

Kwoty zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w zakresie odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz rent wyrównawczych ujęto w sprawozdaniu finansowym na podstawie wyceny aktuarialnej wyliczonej przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego.

Pozostałe rezerwy

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
stan na poczgtek okresu	40	32	32
zwiększenia	0	40	0
wykorzystanie	0	32	0
rozwigzanie	0	0	0
stan na koniec okresu	40	40	32

Kapitał akcyjny

Wartość nominalna jednej akcji zł/akcję	Seria/ emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji (w szt.)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w tys. zł)
0,10	A	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	1 000 000	100
0,10	B1	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	62 000 000	6 200
0,10	B2	Imienne uprzywilejowane	Jednej akcji imiennej przyznano dwa głosy WZA	brak	50 000 000	5 000
0,10	D	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	275 000	27,5
0,10	E	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	225 000	22,5
Razem					113 500 000	11 350

Zmiany wartości nominalnej akcji nie występowały.

Stan na 31.03.2022r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	% głosów na WZ
Jawel-Centrum Sp. z o.o.	93 842 000	82,68	87,97
Pozostali akcjonariusze	19 658 000	17,32	12,03
Razem	113 500 000	100	100

Stan na 31.12.2021r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	% głosów na WZ
Jawel-Centrum Sp. z o.o.	93 842 000	82,68	87,97
Pozostali akcjonariusze	19 658 000	17,32	12,03
Razem	113 500 000	100	100

Segmenty działalności operacyjnej Spółki Termo-Rex SA

Wyszczególnienie 31.03.2022	Budownictwo przemysłowe	Hurtownia elektroinstalacyjna	Ogólem
Przychody segmentu	488	470	958
Koszty segmentu	ਦੇ ਤੇ ਤੇ	406	941
Wynik segmentu	(47)	64	17
Koszty sprzedaży przypisane do segmentu	0	120	120
Koszty ogólnego zarzgdu	448	146	594
Zysk(strata) ze sprzedaży	(495)	(202)	(697)
Poz. przychody operacyjne i finansowe			226
Poz. koszty operacyjne i finansowe			37
Podatek dochodowy			0
Zysk (strata) netto			(508)
Amortyzacja przypisana	43	б	49
Amortyzacja nie przypisana			81

Wyszczególnienie 31.03.2021	Budownictwo przemysłowe	Hurtownia elektroinstalacyjna	Ogólem
Przychody segmentu	1 197	1 084	2776
Koszty segmentu	998	912	1 910
Wynik segmentu	194	172	366
Koszty sprzedaży przypisane do segmentu	0	111	111
Koszty ogólnego zarządu	603	56	659
Zysk(strata) ze sprzedaży	(409)	5	(404)
Poz. przychody operacyjne i finansowe			10
Poz. koszty operacyjne i finansowe			27
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			159
Pod. dochodowy			1
Zysk (strata) netto			(263)
Amortyzacja przypisana	44	1	45
Amortyzacja nie przypisana			116

Hurtownia Elektroinstalacyjna – obejmuje sprzedaż izolacji termicznych, ceramiki technicznej, art. elektroinstalacyjnych.

Budownictwo Przemysłowe – obejmuje usługi spawalniczo-montażowe oraz usługi obróbki cieplnej realizowane dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego i stoczniowego.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA GRUPY

Aktywa Grupy Składniki aktywów	31.03.2022		31.12.2021
	Kwota tys. zł.	Struktura 96	Kwota tys. zł.	Struktura 96
Aktywa trwałe	23 543	56,9	23 737	54,7
Aktywa niematerialne	69	0,1	83	0,2
Rzeczowe aktywa trwałe	13 450	32,5	13 297	30,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	996	2,4	1 108	2,6
Nieruchomości inwestycyjne	7971	19,2	7971	18,4
Inne długoterminowe aktywa finansowe	92	0,3	298	0,7
Inne inwestycje długoterminowe	548	1,3	548	1,3
Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	341	0,9	346	0,7
Inne aktywa trwałe	76	0,2	86	0,1
Aktywa obrotowe	17852	43,1	19631	45,3
Zapas	7627	18,4	5 565	12,8
Należności handlowe nalezności pozostale	6114	14,8	8 852	20,4
krótkoterminowe
Aktywa finansowe	929	2,2	928	2,1
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 182	7,7	4 286	10,0
Aktywa razem	41 395	100,0	43 368	100,0

Aktywa Grupy wg stanu 31.03.2022 roku w porównaniu do stanu na koniec roku 2021, obniżyly się o 4,6%, tj. wartościowo o kwotę 1 973 tys. zł. Na koniec pierwszego kwartafu 2022 roku nastąpiło przesuniecie w strukturze aktywów pomiędzy wartością aktywów obrotowych Grupy, na rzecz zwiększenia udziału aktywów trwałych o 2,2%. Powodem jest istotne zmniejszenie stanu należności handlowych i pozostałych należności ( - 2 738 tys. zł.) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych (- 1 104 tys. zł.). W strukturze aktywów trwałych wg. stanu na koniec pierwszego kwartału 2022 roku najwyższy udział analogicznie jak w roku poprzednim przypada na rzeczowe aktywa trwale (32,5%) oraz nieruchomości inwestycyjne (19,2%).W strukturze aktywów obrotowych na koniec okresu objętego raportem najwyższy udział podobnie jak w roku ubiegłym przypada na należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe (14,8%), zapas (18,4%) oraz środki pieniężne (7,7%).

Pokrycie kapitałem własnym wynosiło:

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Aktywów trwałych	124,3%	133,2%	115,8%
Aktywów ogólem	70,7%	72.9%	60.0%

Pasywa Grupy

Składniki pasywów	31.03.2022		31.12.2021
	Kwota tys.	Struktura	Kwota tys. zł	Struktura
	71.	96		96
Kapital własny	29 269	70,7	31 616	72,9
w tym kapitał własny przypadający na	25 498	61,6	27 225	62,8
akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapital akcyjny	11 350	27,5	11 350	26,2
Nadwyżka ceny emisyjnej powyzej	3 950	9,5	3 950	9,1
wartości nominalnej
Zyski zatrzymane	10 199	24,6	11 925	27,5
Udziały niedajgce kontroli	3 770	9,1	4 391	10,1
Zobowiązania długoterminowe	2 041	4,9	2378	5,5
Zobowigzania krótkoterminowe	10 085	24,4	9374	21,6
Pasywa razem	41 395	100,0	43 368	100,0

Pasywa Grupy wg. stanu na 31.03.2022 roku, w porównaniu do stanu na koniec roku ubieglego, zmniejszyły się o 4,5%, wartościowo o kwotę 1 973 tys. zł. Na koniec pierwszego kwartalu 2022 roku zaangazowanie kapitalu obcego w finansowaniu bieżącej działalności operacyjnej Grupy wynosiło 29,3% pasywów Grupy. Na koniec 2021 roku wynosiło ono 40,0%. Na koniec pierwszego kwartalu 2022 roku udział zobowigzań długoterminowych w ujęciu procentowym spadł o 0,6%, a w ujęciu wartościowym kwota zobowiązań długoterminowych zmniejszyła się o kwotę 377 tys. zł. Zobowigzania krótkoterminowe wzrosły o 2,8 %, wartościowo stanowi to kwotę 711 tys. zł. Udziały niedające kontroli w strukturze pasywów zmniejszyły się o 1,0%. Stabilny poziom kapitału własnego wypracowany w poprzednich okresach obrachunkowych pozwolił na utrzymanie w pierwszym kwartale 2022 roku stabilnej sytuacji Grupy. W okresie objętym raportem poziomu zaangażowania kapitału zewnętrznego wzrósł jedynie o 2,2% i to w okresie w którym Grupa zanotowała znaczący spadek przychodów i ujemny wynik finansowy.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY

Omówienie wyników operacyjnych Grupy.

		31.03.2022	31.03.2021

1.	Przychody netto ze sprzedaży	4 459	7636
11.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 384	7 072
III.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	(925)	564
IV.	Koszty sprzedaży	818	874
V.	Koszty ogólnego zarzgdu	644	1 135
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	28	22
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	120	144
IX.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 479)	(1 567
XI.	Przychody finansowe	182
XII.	Koszty finansowe	45	36
XIII.	Zysk(strata)na sprzedaży całości lub części udziałów	0	40
XIV.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 342)	(1 402)
XV.	Podatek dochodowy bieżgcy	5	191

XVII.	Zysk (strata)netto	(2 347)	(1 593)
	w tym przypadajgca jednostce dominującej	(1 726)	(1 138)
XVIII.	Udziały niekontrolujące	(621)	(455)

	Zysk(strata) netto	(2 347)	(1 593)
	Inne całkowite dochody	0
	Różnice kursowe z przeliczenia	0
	Łgczne całkowite dochody	(2 347)	(1 593)
	w tym przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujgcej	(1 726)	(1 138)
	udziały niekontrolujące	(621)	(455)

Podobnie jak w pierwszym kwartale 2021 roku za pierwszy kwartał 2022 roku Grupa zanotowała stratę wynosząca 2 347 tys. zł. Spadek przychodów ze sprzedaży wynoszgcy w ujeciu rok do roku 3 177 tys. zł. (-39,5%). W pierwszym kwartale 2022 Grupa zanotowała stratę na sprzedaży wynoszącą 925 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubieglego wypracowano zysk na sprzedaży w kwocie 564 tys. zł. Koszty sprzedaży spadły w okresie o 6,4%, a koszty zarządu o 43,3%. W pierwszym kwartale 2022 roku EBIT Grupy wyniósł - 2 298 tys. zł., W roku ubiegłym wynosił - 1 375 tys. zł. EBITDA Grupy w okresie pierwszego kwartału 2022 roku wyniósł - 2 006 tys. zł., a w pierwszym kwartale 2020 roku - 1 083 tys. zł.

Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę w pierwszym kwartale 2022 roku zarówno na poziomie przychodów jak i wypracowanych zysków sa słabsze od ubiedorocznych. Coroczny trend słabego otwarcia roku doł znać o sobie. Rokrocznie Grupa notuje słabsze wyniki operacym kwartale, odpracowując zanotowane straty w kolejnych miesigcach roku. Specyfika branży budownictwa przemysłowego zwigzana ze wstrzymaniem prac w okresach zimowych jest stałym elementem prowadzonej działalności i jest uwzględniana w trakcie opracowywania planów finansowych Grupy. W tym roku nowym wyzwaniem będą zmiany sytuacji gospodarczej wywołane agresją Rosji na Ukrainę. Zwigzane z nimi ryzyka zmaterializują się w przestrzeni kolejnych miesięcy a zakres ich wpływu na działalność gospodarczg Grupy jest w tym momencie trudny do oszacowania. Wprawdzie Grupa nie prowadziła działalności operacyjnej na obszarach objętych konfliktem, ale embargo na dostawy ropy i gazu z Rosji wpływają na funkcjonowanie polskich zakładów przetwarzania ropy. Te zaś są jednym z podstawowych odbiorców usług dla Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie podpisane umowy pozostają w mocy. Zmiany dotyczą jedynie korekt w zakresie terminów ich realizacji. Wyzwaniem kolejnych miesięcy będą natomiast rosnące ceny materiałów i inflacja napedzająca roszczenia płacowe. Długotrwałe działanie tych czynników może doprowadzić do pogorszenia się zakładanych pierwotnie efektów ekonomicznych przyjętych zleceń, a renegocjacja umownych warunków cenowych ze zleceniodawcą będzie bardzo trudna.

Przychody ze sprzedaży	31.03.2022	01.01.2022 01.01.2021 2022/2021 31.03.2021	96	01.01.2020 2021/2020 31.03.2020	96
Budownictwo przemysłowe	4 147	6 796	61,0	2 301	295,3
Pozostałe usługi	0	0	0	158	0.0
Handel art. elektroinstalacyjne	312	840	37,1	669	125,6
Razem przychody ze sprzedaży	4 459	7 636	58,4	3 128	244,1

Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o 41,6%, w tym przychody z usług budownictwa przemysłowego o 39,0% oraz handlu art. elektroinstalacyjnymi, bhp o 62,9%. Spadki wartości przychodów ze sprzedaży zanotowane przez Grupę w pierwszym kwartale 2022 roku są w znacznym stopniu skutkiem sezonowości działalności w branży budownictwa przemysłowego. Poziom przychodowości Grupy w znacznym stopniu jest uzależniony od terminów rozpoczęcia realizacji infrastrukturalnych w przedsiębiorstwach branży petrochemicznej, chemicznej oraz energetycznej. Istotnym elementem w tym zakresie związane z pozyskaniem przez inwestora źródel finansowania zadań inwestycyjnych.

Grupa w pierwszym kwartale 2022 roku nie wypracowała przychodów z poboru i sprzedaży mikrosfer, co jest konsekwencją wycofania się Spółki Termo-Rex SA z rynku rumuńskiego i zbycia wszystkich udziałów spółki zdeżnej Termo-Rex Power Romania SRL, zajmującej się pozyskiwaniem tego surowca. Przychody z tej działalności midy dla Grupy zawsze charakter uboczny, a znacze zmniejszenie zapotrzebowania rynku na tego typu surowiec spowodowało podjecie decyzji o zmianie formuly ich realizacji. Zbycie wszystki zależnej Termo-Rex Power Romania SRL, powoduje iż Spółka Termo-Rex SA ograniczy swoją aktywność w tym zakresie jedynie do rynku krajowego.

Sprzedaż towarów i materiałów realizowana przez Spółkę Termo-Rex SA w ramach prowadzonej hurtowni elektroinstalacyjnej wynosi w strukturze przychodów Grupy za pierwszy kwartał 2022 roku 7,0% a za analogiczny okres roku poprzedniego wynosiła 11,0%.

Koszty wg rodzaju	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	2022/2021 96	2021/2020 %
a) amortyzacja	292	292	270	100,0	108,1
b) zużycie materiałów i energii	1 008	652	679	154,6	96,0
c) usługi obce	1571	3 423	1672	45,9	204,7
d) podatki i opłaty	119	96	123	124,0	78,0
e) wynagrodzenia	3 528	3 806	3 198	92,7	119,0
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 021	893	754	114,3	118,4
g) pozostałe koszty rodzajowe	330	139	195	237,4	71,3
Koszty według rodzaju, razem	7 869	9 301	6891	84,6	135,0

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(1 401)	(1 131)	(1 213)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(818)	(874)	(413)

Struktura podstawowych grup kosztów w Grupie przedstawia się następująco:

Koszty ogólnego zarzgdu (wielkość ujemna)	(644)	(1 135)	(1 598)
Koszt sprzedanych produktów, towarów	5 006	7072	3 667
i materialow

Koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubieglego zmniejszyły się o 15,4%, przy równoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży wynoszącym 41,6% Tabela powyżej przedstawia strukturę kosztów działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2022 i 2021 roku. Poziom kosztów w grupach rodzajowych takich jak zużycie materiałów i opłat oraz pozostałych kosztów rodzajowych w porównywaniu do ubiegłego roku był wyższy od ubiegłorocznych poziomów o 24,0 do 137,4%. Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych wyniosły na koniec 1 kwartalu 2021 roku wynosiły odpowiednio 92,7% oraz 114,3% ich wartości z roku poprzedniego. Najwyższy spadek wartości kosztów zanotowano w odniesieniu do usług obcych w tym kosztów robocizny obcej bezpośrednio związanej z wartością wypracowanych w pierwszym kwartale 2022 roku przychodów ze sprzedaży.

Podobnie jak w poprzednich okresach w strukturze kosztów rodzajowych najwyższy udział przypada na koszty robocizny, które wynoszą w pierwszym kwartale 2022 roku 5 099 a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły 7 229 tys. zł, W pierwszym kwartale 2022 roku koszty wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami spolecznymi wynosily 57,8%, a robocizny obcej 20,0%.

Za okres od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. Grupa Termo-Rex zanotowała stratę netto wynoszącą (2 347) tys. zł. W analogicznym okresie 2021 roku zanotowana strata netto wynosiła (1 593) tys. zł.

W pierwszym kwartale 2022 roku EBIT Grupy Termo-Rex wyniósl - 2 298 tys. zł. W roku ubiegłym EBIT wynosił on - 1 375 tys. zł. EBITDA Grupy Termo-Rex w okresie pierwszego kwartalu 2022 roku wyniósł - 2 006 tys. zł., a w pierwszym kwartale 2020 roku - 1 083 tys. zł.

Podsumowanie wyników Grupy za pierwszy kwartał 2022 i 2021 roku

	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Wynik na sprzedaży brutto	(925)	564	(1 024)
1) produktów	(830)	635	(1 208)
2) towarów	(95)	(71)	184
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych	(92)	(122)	125
Wynik na przychodach i kosztach finansowych	137	(36)	(40)
Wynik brutto	(2 342)	(1 402)	(2813)
Wynik netto	(2 347)	(1 593)	(2 751)

Analiza wskaźnikowa Grupy

	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia aktywów	29,3%	40,0%	29,3%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	41,4%	66,6%	41,5%
Wskaźniki płynności
Wskaźnik bieżgcej płynności finansowej	1,8	1,7	1,4
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	1,0	1,1	1,0

Wskaźniki rentowności
Wskaźnik rentowności sprzedaży	-52,6%	-20,7%	-87,9%
Wskaźnik rentowności majgtku	-8,0%	- 6,0%	-13,1%
Wskaźnik rentowności kapitału	-20,7%	-14,0%	-24,2%

EBIT	(2 298)	(1 375)	(2 779)
EBITDA	(2 006)	(1 083)	(2 509)

Wskaźnik zadłużenia aktywów = zobowiązania razem/aktywa razem
1. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowigzania razem/kapitał własny
1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
1. Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = aktywa obrotowe zapas RMK czynne/zobowigzania krótkoterminowe
1. Wskaźnik rentowności sprzedaży = zysk netto Grupy/przychody ze sprzedaży Grupy
1. Wskaźnik rentowności majgtku = zysk netto Grupy/ kapitał własny Grupy
1. Wskaźnik rentowności kapitału = zysk netto Grupy/kapitał akcyjny Grupy
1. EBIT = zysk przed opodatkowaniem + odsetki od kredytów i zobowiązań finansowych
1. EBITDA = EBIT + amortyzacja

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zadłużenie Grupy nie stanowiło zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywigzywania się ze zobowigzań.

Wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności finansowej w pierwszym kwartale 2022 roku oraz 2021 roku oscylują w przedziałach bezpiecznych z punktu widzenia utrzymania stabilnej płynności finansowej w Grupie.

Wszystkie wskaźniki rentowności za okres pierwszego kwartału 2021 roku ze wzaledu na znaczący spadek wartości przychodów ze sprzedaży w tym okresie prezentują wartości ujemne, i w porównaniu da danych według stanu na 31.03.2021 roku są niższe.

Omówienie wyników operacyjnych jednostki dominującej.

	Spółka Termo-Rex SA	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
1.	Przychody netto ze sprzedaży	958	2276	1 888
II.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	941	1910	2 488
III.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	17	366	(600)
IV.	Koszty sprzedaży	120	111	90
V.	Koszty ogólnego zarzgdu	594	659	678
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	44	10	130
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	2	2	3
IX.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(655)	(396)	(1 241)
XI.	Przychody finansowe	182	0
XII.	Koszty finansowe	ਤੇ ਦੇ	25	28
XIV	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(508)	(262)	(1 132)
XV.	Podatek dochodowy bieżgcy	0	0
XVI.	Podatek dochodowy odroczony	0	1	(99)
XVII.	Zysk (strata)netto	(508)	(263)	(1 036)
XVIII.	Inne całkowite dochody	0	0	0
XIX.	Łgczne całkowite dochody	(508)	(263)	(1 036)

	Zick Interntal notto	IENOI	ICSCI	SCUTI

Zysk (strata) netto	(508)	(263)	1 036)
Srednia wazona liczba akcji zwykłych		113 500 000 113 500 000 113 500 000
Zysk (strata) na jedng akcję zwykłą (w zł)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
Srednia wazona rozwodniona liczba akcji zwykłych		113 500 000 113 500 000 113 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedng akcję zwykłą (w zł)	(0,01)	(0,01)	(0.01)

Powyższa tabela przedstawia wyniki wypracowane przez Spółkę Termo-Rex SA w pierwszym kwartale w latach 2020. W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka zanotowała stratę wynoszącą 508 tys. zł. Podobna tendencja utrzymywała się w dwóch poprzednich latach. Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł w ujęciu rok do roku wyniósł 1 318 tys. zł. (-57,9%) Koszty sprzedaży wraz z kosztami zarządu w obydwu porównywanych okresach utrzymywały się na podobnym poziomie. W pierwszym kwartale 2022 roku EBIT Spółki Termo-Rex SA wyniósł - 474 tys. zł. W roku ubiegłym EBIT wynosił - 238 tys. zł. EBITDA Spółki Termo-Rex SA w okresie pierwszego kwartału 2021 roku wyniósł - 344 tys. zł., a w pierwszym kwartale 2020 roku - 77 tys. zł

Przychody ze sprzedaży		31.03.2022 31.03.2021 2022/2021	%
Budownictwo przemysłowe	488	1 192	40,9
Pozostale usługi	0	0
Handel art. elektroinstalacyjne	470	1 084	43,3
Razem przychody ze sprzedaży	958	2 276	42,1

Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów kwartale 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubieglego spadla o 57,9%, w tym przychody z usług budownictwa przemysłowego o 59,1% oraz handlu art. elektroinstalacyjnymi, bhp o 56,7%.

Struktura podstawowych grup kosztów w Spółce dominującej przedstawia się następująco:

Koszty wg rodzaju	31.03.2027	31.03.2021	2022/2021 96
a) amortyzacja	130	161	80,7
b) zużycie materiałów i energii	84	179	46,9
c) usługi obce	204	357	57,1
d) podatki i opłaty	39	48	81,2
e) wynagrodzenia	628	829	75,7
t) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103	166	62,0
g) pozostałe koszty rodzajowe	71	102	69,6
Koszty według rodzaju, razem	1 259	1842	68,3

Łmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokr.	(11)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(120)	(111)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(594)	(659)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	534	998
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	407
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	941

Koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 31,7%. Tabela powyżej przedstawia strukturę kosztów działańsci operacyjnej w pierwszym kwartale 2022 i 2021 roku. Wartości w poszczególnych kosztów uledy obniżeniu w odniesieniu do pierwszego kwartału 2021 roku.

Koszty sprzedaży oraz koszty zarzgdu w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki Termo-Rex SA na koniec pierwszego kwartału 2022 roku i pierwszego kwartału 2021 roku utrzymują się na podobnych poziomach.

Za okres od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. Spółka Termo-Rex SA zanotowała stratę netto wynoszący - 508 tys. zł. W analogicznym okresie 2021 roku wypracowano stratę netto o wartości - 262 tys. zł.

Podsumowanie wyników za pierwszy kwartał 2022 i 2021 roku

	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2020
Wynik na sprzedaży brutto	17	366	1 686
1) produktów	(47)	194	(727)
2) towarów	64	172	2413
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych	42	8	158
Wynik na przychodach i kosztach finansowych	147	(25)	681
Wynik brutto	(508)	(262	(237)
Wynik netto	(508)	(263)	(113)

RYZYKA FINANSOWE I SPOSOBY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Ryzyko utraty płynności

Informacja o kredytach i gwarancjach Grupy Termo-Rex

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz dostępność finansowania działalności Spółki poprzez kredyt w rachunku bieżgcym.

W czerwcu 2021 roku Spółka dominująca przedłużyła na okres kolejnych trzech lat umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżgcym z MBank SA o wartości 2 000 tys. zł. oraz umowę o otwarcie linii gwarancji bankowych wydłużający okres trwania umowy o kolejne 12 miesięcy tj. do czerwca 2023 roku. Na dzień 31.03.2022 roku kredyt w rachunku bieżącym wykorzystano na poziomie 1 970 tys. zł. Zabezpieczeniem w/w kredytu na rzecz MBanku SA jest gwarancja udzielona przez BGK SA. a w odniesieniu do linii gwarancji bankowych hipoteka na nieruchomościach Spółki. MBank SA udzielił gwarancji na rzecz kontrahentów Termo-Rex SA w ramach zawartej umowy linii, gwarancji o wartości 917,1 tys. zł.

Spółka dominująca kontynuje z ING Bankiem Słąskim współpracę w ramach umowy wieloproduktowej obejmującej linię gwarancji bankowych o limicie 600 tys. zł. W ramach tej umowy Bank zobowigzany jest do wystawienia na rzecz kontrahentów Spółki gwarancji stanowigcych zabezpieczeń kontrahentów z tytułu właściwej realizacji umów, szczególnie umów o realizacje usług w zakresie budownictwa przez Termo-Rex SA. Kwota udzielonych gwarancji na dzień 31.03.2022 roku wynosi 0 tys. zł.

W 2018 roku MBank SA udzielił Termo-Rex SA pożyczki korporacyjnej o wartości 816 tys. zł., przeznaczonej w całości na spłate zobowigzań Spółki wobec ING Bank Śląski z tytułu pożyczki korporacyjnej na realizację inwestycji w zakresie budowy hali produkcyjnej zaciggniętej w 2017 roku. Na dzień 31.03.2022 roku kwota krótkoterminowych zobowigzań z tytułu w/w kredytu wynosi 50 tys. zł.

Zabezpieczeniem w/w kredytu na rzecz MBanku SA jest hipoteka na nieruchomościach Spółki oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych przez ING Bank Słaski. Kredyty i pożyczki zaciggane sg w polskich złotych.

W maju 2021 roku Emitent zawarł z podmiotem Jawel-Centrum sp. z o.o. umowe pożyczki o wartości 41 tys. zł. a następnie aneks zwiększający kwotę udzielonej pożyczki do 65 tys. zł. Pożyczka została udzielona przy zastosowaniu stałej stopy procentowej wynoszcej w skali roku 4%. Termin spłaty upływa z dniem 31 lipca 2022 roku. We wrześniu 2021 roku Emitent zależnym CKTS SA umowe pożyczki o wartości 1000 tys. zł z terminem jej spłaty przypadajgcym na 31 maja 2022r. Pożyczka została udzielona przy zastosowania wg. Stopy bazowej WIBOR 3M z zastosowaniem marży na poziomie 2%.

Na dzień 31 marca 2022 roku stan zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych przez Emitenta od Jawel- Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie wynosił 56,2 tys. należności tytułem odsetek. Na dzień 31 marca 2022 roku stan zobowigzań z tytułu pożyczek krótkoterminowych otrzymanych przez Emitenta od CKTiS SA z siedzibą w Starej Białej wynosił 1 013,4 tys. należności tytułem odsetek.

Informacja o kredytach i gwarancjach CKTiS SA.

Spółka CKTiS SA zawarła z:

Pekao SA o/ Warszawa umowe krótkoterminowego kredyt obrotowego w rachunku bieżacym w kwocie 1 000 tys. zł. zabezpieczonego gwarancją udzieloną przez BGK SA. Stan zobowigzań na dzień 31.03.2022r. - 0 tys. zł.
MBank SA o/Katowice umowę krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżgcym w kwocie 500 tys. zł. zabezpieczonego gwarancją udzieloną przez BGK SA. Stan zobowigzań na dzień 31.03.2022r. - 0 tys. zł.
Pekao SA o/Warszawa umowę linii gwarancji nr 2016/02/4526246 o wartości 5 100 tys. zł. Kwota udzielonych gwarancji na dzień 31.03.2022r. wynosi 374 tys. zł.
PZU SA umowę okresowg o gwarancje ubezpieczeniowe nr UO/GKR/68/2013-071 z limitem 1 900 tys. zł. Kwota udzielonych gwarancji na dzień 31.03.2022r.- 637 tys. zł.
WARTA SA umowe okresowg o gwarancje ubezpieczeniowe nr ŁO/UL/03/2014 z limitem 1 000 tys. zł. Kwota udzielonych gwarancji na dzień 31.03.2022r. - 190 tys. zł.
HESTIA SA umowę okresową o gwarancje ubezpieczeniowe nr H/05/2020 z limitem 1 000 tys. zł. Kwota udzielonych gwarancji na dzień 31.03.2022r. - 1 189 tys. zł.

W maju 2021 roku Polski Fundusz Rozwoju SA wydał decyzje w zakresie częściowego umorzenia subwencji. W odniesieniu do Spółki Termo-Rex SA kwota umorzenia wyniosła 634 tys. zł, a w przypadku Spółki CKTiS SA 1 300 tys. zł. Pozostałe do spłaty kwoty subwencji zostały rozłożone na 24 nieoprocentowane raty. Termin spłaty ostatniej raty w przypadku obydwu Spółek przypada na maj 2023 roku.

Poniższa tabela zawiera analizę zobowigzań Grupy w przedziałach wiekowych pozostałych do terminów zapadalności.

31.03.2022	Poniżej jednego roku	Od 1 do 2 lat	Od 2 do 5 lat	Ponad 5 lat
Zobowiązanie z tyt. kredytów	2 022		0
Zobowigzania z tytułu pożyczek	54	0	0
Subwencja z PFR SA	1 122	280	0
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	286	151	12	454
Zobowiązania handlowe	2 447		0
Pozostałe zobowigzania	3 810	0	0
Razem	9 741	431	12	454

31.12.2021	Poniżej jednego roku	Od 1 do 2 lat	Od 2 do 5 lat	Ponad 5 lat
Zobowigzanie z tyt. kredytów	1 993
Zobowigzania z tytułu pożyczek	56	0	0	O
Subwencja z PFR SA	1 122	561	D
Zobowigzania z tyt. leasingu finansowego	રેસ્ટ	205	12	456
Zobowigzania handlowe	2 129	0	0
Pozostałe zobowigzania	2 600	O
Razem	8 255	766	12	456

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec pierwszego kwartalu 2022 roku wynosił 1,8 natomiast w analogicznym okresie 2021 roku 2,0. Wskaźnik płynności szybkiej na dzień 31.03.2022 1,0 a w 2021 roku wyniósł 1,4, W pierwszym kwartale 2022 roku podobnie jak w latach poprzednich wskaźnik płynności bieżącej oraz wskaźnik płynności szybkiej utrzymują się na poziomie wartości zbliżonym do optymalnych, chociaż ulegly obniżeniu do danych na 31.12.2021 roku. W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Grupy i poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy kapitałowej jest stabilna a ryzyko utraty płynności jest oceniane jako znikome.

Ryzyko kredytowe

W przypadku Grupy ryzyko kredytowe powstaje w odniesieniu do klientów Spółek z Grupa realizuje sprzedaż do stałych odbiorców, których wiarygodność opiera się na doświadczeniach ze współpracy z przeszłości. Sytuacja platnicza tych odbiorców jest na bieżąco weryfikowana szczególnie że od 2020 roku sytuacja rynkowa wielu podmiotów gospodarczych uległa zmianie w skutek ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa. Restrykcyjne podejście instytucji finansowych w zakresie oceny zdolności kredytowej podmiotów oraz szybko rosnące stopy procentowe to wyzwania, które ujawniły się w drugim półroczu 2021 roku i będą one narastały w perspektywie co najmniej calego 2022 roku. Poziom wykorzystanego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych Grupy jest niski bo na dzień 31.03.2022 roku wynosi jedynie 1 993 tys. zł., wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 29 tys. zł. Zarzgd ocenia, że ryzyko związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego szczególnie w zakresie zabezpieczenia gwarancyjnych roszczeń kontraktowych w kontekście tych zmian może zaburzyć płynne funkcjonowanie Spółek w Grupie w 2022 roku. O ile ryzyko to raczej nie w zakresie pozyskiwania środków kredytowych przez Spółki z Grupy, to w odniesieniu do kontrahentów może wpłynąć na zmniejszenie składanych zamówień, a w sytuacjach skrajnych ich wycofanie.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

W przypadku Grupy ryzyko rosngcych stóp procentowych zwigzane jest z długoterminowymi oraz krótkoterminowymi kredytami. Zmienne oprocentowanie oparte o model stawka WIBOR plus marżają Spółki z Grupy na ryzyko zmiany przepływów pienieżnych w wyniku zmian stóp procentowych. Grupa korzystała z finansowania zewnętrznego wyrażonego w złotych polskich. Dokonane w ostatnim okresie podwyżki stóp procentowych przez Radę. Polityki Pieniężnej utwierdza stanowisko iż w perspektywie kilku kolejnych systematycznie rosnących stóp procentowych jest bardzo duże.

Ryzyko zwigzane z istniejącym zadłużeniem za istotne z punktu widzenia wpływu na wyniki, dlatego też w obecnej chwili zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, monitorowanie sytuacji rynkowej oraz wdrożenie polityki redukcji zadłużenia to priorytety na najbliższy rok. W przypadku wzrostu z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zostang podjęte działania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed zmiang stóp procentowych.

Ryzyko walutowe

Grupa w zakresie sprzedaży towarów i usług koncentruje swojg działalność operacyjng głównie na terenie Polski. W zwigzku z tym jest w niewielkim stopniu narażona na ryzyko związani kursów walut w odniesieniu do eksportu towarów i usług. Zmienne kursy walut majg natomiast znaczeniu do zakupu dostaw izolacji termicznych oraz ceramiki technicznej importowanych z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Grupa nie korzysta z instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe ponieważ udział towarów spoza Polski w stosunku do ogólnej wartości zakupów handlowych wyniósł w 2021 roku jedynie 2,8%, a w wymiarze wartościowym zamknął się kwotą 400 tys. zł. W okresie objętym raportem ryzyko walutowe znacząco wzrosło ze wzgledu na rozchwianie rynku walutowego w skutek światowych skutków epidemii koronawirusa, a od 2022 roku także działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy. Cykl produkcyjny w branży energetycznej i petrochemicznej (podstawowy rynek zbytu Grupy) w pierwszym kwartale 2022 roku zanotował zauważalny spadek obrotów zwigzany z sezonowością prac budowlanych i niepewnością wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę. Skutki wzrostu kursów walut i osłabienia waluty krajowej szczególnie w odniesieniu do takich walut GBP, USD oraz EURO ujawnig się w perspektywie kolejnych kwartałów 2022 roku i niewątpliwie będą miały wpływ na wzrost cen zakupu towarów i materiałów, a w konsekwencji także ich cen sprzedaży na rynku krajowym.

Grupa nie korzysta z instrumentów pochodnych ponieważ ekspozycja na ryzyko walutowe, dotyczgce rozrachunków z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi nie była wysoka. W 2022 roku Zarząd na bieżaco bedzie analizował rozmiar tego ryzyka i wdrażał rozwigzania umożliwiajgce ograniczenie jego skutków.

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Grupy do kontynuowania działalności tj. zapewnienie finansowania bieżgcej działalności operacyjnej oraz możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej. Celem jest także utrzymanie odpowiedniej struktury celu obniżenia jego kosztu. Dlatego też Grupa prowadzi politykę inwestowania zysków w rozwój Spółek z Grupy. Na koniec pierwszego kwartalu 2022 roku stan zadlużenia kapitału własnego Grupy wynosił 41,4 i w porównaniu do 2021 roku spadł o 4,2 %, przede wszystkim w konsekwencji otrzymania przez Spółki z Grupy częściowego umorzenia subwencji z pramach rządowego programu wsparcia i ochrony małych i średnich przedsiębiorstw przed skutkami pandemii covid-19.

Ryzyko zwigzane z przerwanym łańcuchem dostaw

Poczgtek 2020 roku przyniósł pandemie koronawrusa COVID-19 w wielu krajach świata. Początek 2022 roku przyniósł nowe zagrożenie w postaci działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy. Czynniki te majg destrukcyjny wplyw na gospodarkę światową. Przerwane łańcuchy dostaw, embargo na dostawy surowców, ograniczenia w transporcie skutkują znacznym wzrostem kosztów transportu i wydłużeniem na dostawy towarów importowanych z rynków azjatyckich. Brak możliwości zakupu materiałów, podzespołow niezbędnych do realizacji zleceń powoduje opóźnienia lub zatrzymanie procesów inwestycyjnych. Ich ciggłość jest w dobie rozchwianej sytuacji gospodarczej szczególnie istotna ze wząlędu na konieczność generowania przychodów umożliwiających pokrywanie kosztów działalności operacyjnej. Grupa już w poprzednich okresach stosowała strategię zakupy

materiałów o znaczących wartościach wyłgczane były z obowigzków kontraktowych, a ich finansowanie zapewniał bezpośrednio Inwestor. W sytuacji szoku popytowego, za którym mogą podgżyć znaczgce wzrosty cen, działania te pozwolg przynajmniej w zakresie kosztów materiałowych nie obciążać znacząco budżetów kontraktów.

Ryzyka zwigzane z zatrudnieniem i kosztami wynagrodzeń

Już od kilku lat Grupa dostrzega zagrożenia zwigzane z utrzymaniem wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Stosowany system zarządania zespołami ma za zadanie zabezpieczyć Spółki z Grupy przed ryzykiem utraty najcenniejszych pracowników. Podejmowane są działania na wielu płaszczyznach w tym w zakresie: podnoszenia przez kadrę menadżerską umiejętnościa zespołami ludzkimi, identyfikacji grup pracowników szczególnie istotnych dla Grupy, podnoszenia jakości i budowy pozytywnych relacji wplywających na przywigzanie współpracowników do aktualnego miejsca pracy i postrzeganie go nie tylko przez pryzmat wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowym elementem, który będzie miał istotne znaczenie w perspektywie 2022 roku i lat następnych jest wysoka inflacja zwiększająca presję na podwyżki wynagrodzeń.

Ryzyko konkurencji cenowej

Nasilenie działań konkurencyjnych może oddziaływać na Spółki z Grupy i doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych w wyniku presji na obniżkę marż handlowych, zwiększenia trudności w pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu istniejących kontraktów. Grupa dąży do zapobiegania powyższym zagrożeniom poprzez stałe monitorowanie i optymalizowanie kosztów realizacji zleceń, rozwijanie wzajemnej współpracy z odbiorcami, analizę ich oczekiwań i wymagań. Wyzwania 2022 roku i lat następnych zwigzane z wysoka inflacja, wstrzymaniem lub ograniczeniem inwestycji w branży petrochemicznej lub energetycznej spowodowane brakiem ich źródeł finansowania mogą nasilić ryzyko nieracjonalnej konkurencji cenowej opartej o zasadę przetrwania. Trudne warunki rynkowe z którymi Spóła mierzy się od 2020 roku zmusiły do jeszcze bardziej wnikliwej analizy założeń finansowych kontraktów, a w kolejnym etapie do ścisłego reżimu nadzoru kosztowego na etapie realizacji.

Ryzyka opóźniajgce rozwój branż

Grupa działa w branżach energetycznej, petrochemicznej, chemicznej. Ryzyka opóźniające rozwój tych branż to miedzy innymi wstrzymywanie procesu inwestycyjnego, braku pełnej założeń inwestycyjnych, rezygnację z realizacji lub zmiany programów inwestycyinych, uzależnienie przedsjewzięć inwestycyjnych w kraju od oceny perspektyw ryzyka gospodarczego kraju. Ryzyko to jest szczególnie istotne w perspektywie 2022 roku, który zapowiada się jako rok obarczony znacznymi problemami gospodarczymi właściwie wszystkich znaczących gospodarek świata. Embargo na dostawy surowców, zerwane łańcuchy ograniczenia w transporcie międzynarodowym , szybujgce ceny paliw, energii elektrycznej, stali, rosnące koszty transportu to wyzwania z którymi mierzy się obecnie gospodarka światowa. Te i wiele innych czynnicznych, które ujawniły się na początku 2022 roku po agresji Rosji na Ukrainę wzmagają niepewność rynków i przedsjebiorców, która może się przełożyć na zawieszenie planowanych inwestycji.

Ryzyko epidemiczne

Początek 2020 roku przyniósł pandemię koronawirusa COVID-19 w wielu krajach. Sytuacja ta miała negatywny wplyw na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, przerwanie łańcucha dostaw, zwiększona absencja pracowników spowodowana chorobg czy koniecznością poddania się kwarantannie miały wpływ na sytuacje gospodarczg Spółki w latach 2020 - 2021.W ocenie kierownictwa w perspektywie 2022 roku wplyw ryzyka epidemicznego na prowadzoną działalności bedzie coraz mniejszy w kolejnych okresach. Wypracowane modele zachowań, powszechna dostępność środków ochrony osobistej podnoszą znaczgco skuteczność działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń.

Ryzyko stagflacji

Bolesne restrykcje covidowe, powodujące destabilizacje globalnych łańcuchów dostawamy do dzisiaj. Sytuacja związana z wojną na Ukrainie ma już obecnie silny wpływ na głobalne powiązania gospodarcze, a jej skutki możemy odczuwać przez długie lata. Część decyzji gospodarczych ma charakter polityczny i długoterminowy, dlatego trudno sobie wyobrazić, że firmy szybko powrócą do status quo i współpracy z Federacjg Rosyjską na starych zasadach. Wplyw tych zdarzeń na ceny obserwujemy już dziś i nie jest on przejściowy. Wpływ na gospodarkę jest trudny do oszacowania, ale będzie on znaczgcy. Połączenie tych dwóch elementów buduje niepewność gospodarczą spotęgowaną jeszcze szybkim i znaczącym wzrostem stóp procentowych. Kumulacja tych zdarzeń prowadzi do spadku wartości pieniądza, co w dalszej perspektywie procesów inwestycyjnych, upadłość przedsiębiorstw i brak stabilności zatrudnienia. Taki scenariusz musi być w perspektywie najbliższych miesięcy brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w Spółce.

Ryzyka zwigzane z kryzysem militarnym na Ukrainie

Nie ma wgtpliwości, że wojna na Ukrainie ma głobalne skutki. Już teraz odczuwamy gwałtowny wzrost cen energii, surowców i żywności. Drożejące gaz, ropa, stal i węgiel podnoszą wskaźniki inflacji w całej Europie. Embargo na dostawy z Rosji oraz ograniczenia w transporcie morskim i Igdowym dodatkowo nasilająch wych czynników na sytuację finansową podmiotów gospodarczych w perspektywie najbliższego roku będzie znaczący. Wywołana tymi czynnikami przyspieszona transformacja energetyczna jest jednak szansg na zwalczenie w kraju niepożgdanych skutków gospodarczych kryzysu militarnego na Ukrainie. Warunkiem jest jednak szybkie przystąpienie do realizacji strukturalnych w branży energetycznej, chemiczne i petrochemicznej oparte o środki finansowe z funduszy europejskich w tym z Krajowego Programu Odbudowy. Ryzyka te zmaterializują się w przestrzeni kolejnych miesięcy, a zakres ich wpływu na działalność gospodarczą Grupy jest w tym momencie trudny do oszacowania. Wprawdzie Grupa nie prowadziła działności operacyjnej na obszarach objętych konfliktem, ale embargo na dostawy ropy i gazu z Rosji wpływają na funkcjonowanie polskich zakładów przetwarzania ropy. Te zaś są jednym z podstawowych odbiorców usług dla Grupy. Na dzień sporzgdzenia niniejszego raportu wszystkie podpisane umowy pozostają w mocy. Zmiany dotyczą jedynie korekt w zakresie terminów ich realizacji. Wyzwaniem kolejnych miesięcy bedą natomiast rosnace ceny materiałów i inflacja napędzająca roszczenia płacowe. Długotrwale działanie tych czynników może doprowadzić do pogorszenia się zakładanych pierwotnie efektów ekonomicznych przyjętych zleceń, a renegocjacja umownych warunków cenowych ze zleceniodawcą bedzie bardzo trudna.

CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA. PERSPEKTYWY ROZWOJU

Wskazanie czynników, które beda miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnych kwartałów.

W perspektywie 2022 roku istotne dla spółek z branży budownictwa przemysłowego, w tym Spółek z Grupy jest uruchomienie strukturalnych projektów inwestycyjnych w zakresie transformacji energetycznej w tym przyjętego przez PKN Orlen SA programu rozwoju petrochemii do roku 2025, który zakłada budowę nowych instalacji w Plocku i Włocławku w postaci kompleksu pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin oraz rozbudowę zdolności produkcyjnych fenolu. Ostatecznym efektem planowanych przez PKN Orlen inwestycji ma być zwiększenie mocy wytwórczych tych substancji o prawie jedng trzecią. Zarzyd Grupy zakłada iż długoletnie doświadczenie, szczególnie Spółki CKTS SA w zakresie realizacji prac na instalacjach petrochemicznych w tym na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, zaowocuje pozyskaniem zleceń na ramach procesu inwestycyjnego.

Strategia rozwoju Grupy w perspektywie najbliższych lat bierze pod uwagę kluczowe zwigzane z jego rozwojem przy uwzględnieniu oddżiaływania otoczenia gospodarczego obecnie wieloma problemami o głobalnym charakterze politycznym i ekonomicznym. Zwiększenie udziału zagranicznych w strukturze geograficznej przychodów Grupy oraz dążenie do stwarzania możliwości działania tkwiących w nowych innowacyjnych segmentach rynku już w pierwszych 2022 roku zaowocowało realizacją prac przez spółkę dominujący jak i spółkę zależna przez na terenie Unii Europejskiej (Belgia, Francja). Strategia ta ma na celu zmniejszenie zależności przychodów Grupy od rynku krajowego. Szczególna uwagę zwracamy ma zadania w zakresie rekrutacji i doboru pracowników, przygotowanie ich do pracy a także zapewnienie warunków do osiggania celów firmy i powigzanych z nimi celów rozwoju zawodowego pracowników.

Zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Spółek z Grupy w funduszy unjnych na rozwój infrastruktury szczególnie w Polsce, konkurencja na rynku usług budowlanych, poprawa relacji pomiędzy zamawiającymi a generalnymi wykonawcami, wdrożenie do realizacji programów inwestycyjnych w branży energetycznej i petrochemicznej. Czynniki te są uznawane zawsze jako istotne w wszystkich kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej. Nowym elementem jest na ustabilizowanie się międzynarodowej sytuacji politycznej zaognionej na skutek agresji Rosji na Ukrainę. Embargo na niektóre towary, rosngce ceny paliw i innych surowców, zerwane łańcuchy dostaw, szybujący wzrost stóp procentowych, wzmogly nieprzewidywalność w sferze gospodarczej istnie nasilając ryzyko spowolnienia gospodarczego a nawet stagflacji.

Wewnętrzne czynniki istotne dla kontynuowania działalności i dalszego rozwoju Grupy, to portfel kontraktów zapewniajgcy w 2022 roku przychody na poziomie zbliżonym do roku 2019, sprawne zarządzanie i doświadczona kadra pracowników, pozyskiwanie rentownych projektów, utrzymanie dobrej sytuacji plynnościowej. W perspektywie 2022 i kolejnych lat zmianie musi uledz struktura geograficzna rynków zbytu Grupy. Już pod koniec 2021 roku podjęto działania, które doprowadziły do rozpoczęcia przez Emitenta i Spółkę zakresie usług budownictwa przemysłowego na terenie Belgii i Francji. Rynek krajowy w dalszym cynkiem zbytu dla uslug i produktów oferowanych przez Grupę, ale zwiększenie portfela zamówień na rynkach Unii Europejskiej jest zadaniem na najbliższe miesigce 2022 roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY

Dodatkowe informacje w związku z pandemią wirusa covid-19

Na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie zidentyfikował istotnego negatywnego wpływu pandemii na działalność operacyjng Grupy. Sytuacja w porównaniu do lat ubiegłych uległa diametralnej poprawie stabilizacji a ryzyka zwigzane z pojedynczymi nie generują problemów organizacyjnych w Grupie.

Informacja o zmianie sposobu (metody)ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmiany sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.

Dotacje - subwencje

Nie wystgpiły.

Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany ceny lub zmiany wykorzystywania tych aktywów.

W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie klasyfikacje aktywów finansowych spowodowana zmianą celu lub zmiang sposobu wykorzystania tych aktywów.

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono ani nie podjęto decyzji o przeprowadzeniu tego typu działań.

Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono dywidendy ani nie podjęto decyzji o jej wypłacie.

Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym mogących w znaczny sposób wpłyngó na przyszłe wyniki finansowe.

W okresie sprawozdawczym nie wystgpiły.

Informacja dotycząca zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym nie wystgpiły.

Informacja o zawartych umowach znaczących

Informacja o zawartych umowach znaczgcych dla działności emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Nie wystąpiły.

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające Emitenta na dzień sporzgdzenia sprawozdania:

Wskazanie posiadaczy specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.

Według posiadanych przez Zarzgd Emitenta informacji, jednostka dominujgca w stosunku do Termo-Rex S.A. tj. Jawel-Centrum Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie posiada pakiet 93 842 000 sztuk akcji Emitenta, w tym 50 000 000 akcji imiennych serii B2 - dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu, który wraz z 43 842 000 akcji serii B1 na okaziciela daje temu podmiotowi 87,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Informacja o umowach dotyczących zmiany w proporcji posiadanych akcji

Według stanu na dzień przekazania Zarzyd Emitenta nie jest w posiadaniu informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotych jej akcjonariuszy.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień sporządzenia sprawozdania:

Zarzad	Ilość akcji posiadanych bezpośrednio	Uwagi
Jacek Jussak	718 774	Posiada pośrednio: 93.842.000 sztuk akcji Spółki posiada JAWEL-CENTRUM sp. z o.o. (Pan Jacek Jussak posiada w JAWELCENTRUM- sp. z o.o. 99,77% w kapitale zakładowym), 6.974.569 sztuki akcji Spółki ,posiada Everest Energy Limited z Nikozji na Cyprze (Pan Jacek Jussak posiada 100% w kapitale zakładowym). W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastgpiła zmiana stanu posiadania.
Barbara Krakowska	141 475	W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiła zmiana stanuj posiadania akcji.
Rada Nadzorcza	Ilość akcji posiadanych bezpośrednio	Uwagi
Tomasz Obarski		Posiada pośrednio 270 500 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza Obarskiego. W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta
Tomasz Kamiński		Posiada pośrednio 5.483 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza Kamińskiego. W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji.
Mariola Mendakiewicz
Marek Tatar
Anna Antonik

Spółki z Grupy w okresie sprawozdawczym nie zawierały z podmiotami zależnymi lub powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami zależnymi na warunkach innych niż rynkowe.

Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli lączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie wystqpiły.

Na dzień 31.12.2021 roku Spółka posiada:

97 218 akcji zwykłych imiennych spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, nr KRS: 0000455894, o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 972 180 zł, stanowigcych 66,656% w kapitale zakładowym CKTiS S.A., uprawniających do 97 218 głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS S.A. stanowiących 66,656% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Lp.	Podmioty powigzane kapitałowo	Opis powigzania
	Vawel-Centrum Sp. z o.o. Jaworzno Podmiot dominujgcy Emitenta
	CKTiS S.A. Płock	Podmiot zależny, Emitent posiada 66,656% udział w kapitale zakładowym CKTiS .SA.
	Termo-Rex Power Romania SRL, Bukareszt, Rumunia	Spółka zależna, Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki

Lp.	Podmioty powigzane osobowo	Opis powigzania
1.	Jacek Jussak	Prezes Zarzgdu Emitenta
2.	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarzgdu Emitenta
3.	Jarosław Zemła	Wiceprezes Zarzgdu Emitenta
4.	Tomasz Obarski	Przewodniczgcy Rady Nadzorczej Emitenta
5.	Tomasz Kamiński	Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej Emitenta
6.	Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej Emitenta
7.	Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej Emitenta
8.	Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej Emitenta
		9. Everest Energy Limited Nikozja,Podmiot, którego udziałowcem jest Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta.
	10. LAB Sp. z o.o.	Podmiot, którego udziałowcem oraz Prezesem Zarzgdu jest Pani Dagmara Pluta-Obarska, małżonek członka Rady Nadzorczej Emitenta

Dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2022r. do 31.03.2022r.

Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem dominującym Jawel-Centrum Sp. z o.o.

Obroty netto	01.01.2022 31.12.2022
Pożyczki udzielone Termo-Rex SA przez Jawel-Centrum Sp. z o.o.

Należności i zobowigzania	31.03.2022
Zobowigzania wobec Jawel-Centrum Sp. z o.o. z tytułu pożyczki	56

Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA z podmiotem zależnym

Obroty netto	01.01.2022 31.12.2022
Przychody ze sprzedaży na rzecz CKTiS SA	226
Zakupu usług od CKTIS SA	0
Pożyczka udzielona Termo-Rex SA przez CKTiS SA	150

Należności i zobowigzania	31.12.2022
Należności od CKTiS SA	22
Zobowigzania wobec CKTiS SA z tyt. dostaw
Zobowigzania wobec CKTIS SA z tytułu pożyczki	1 163

Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Nie wystgpiły.

Sezonowość działalności

Spółki z branży budownictwa przemysłowego szczególnie w przypadku, kiedy portfel ich zamówień składa się ze zleceń o mniejszych zakresach prac, narażone są na okresowe (w miesigcach od stycznia do marca) ograniczenie rozmiarów prowadzonej działalności. Efekt zmniejszonego zapotrzebowania na świadczone przez Spółki z Grupy prace zauważalny był także w pierwszym kwartale 2022 roku.

Wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń, innych umów zobowiązujących

do świadczeń na rzecz Emitenta jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przedsjębiorstwie Emitenta oraz oddżielenie w przedsiębiorstwach jego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposabiajgcym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.

Nie wystgpiły.

Zmiany stosowanych zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Nie wystapiły.

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Nie wystgpily.

Dokonane korekty błędów podstawowych

Dokonane korekty blędów podstawowych, ich przyczyny, tytuly wywolanych tym skutków na sytuację majgtkowg i finansowg, płynność oraz wynik finansowy i rentowność. Nie wystgpiły.

Istotne zmiany aktywów, pasywów jednostki zależnej objętej sprawozdaniem skonsolidowanym

W przypadku gdy na dzień bilansowy, na który sporzgdzane finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporzgdkowanej

Nie dotyczy.

Istotne zmiany wielkości szacunkowych

Nie wystgpiły

Informacja o kwotach i rodzaju pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, nietypowych ze względu na ich rodzaj

Nie wystgpiły.

Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia, przesunięcia lub sprzedaży jednostek gospodarczych, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Nie wystąpiły.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Spółki z Grupy nie publikowały prognoz wyników finansowych.

Akcjonariusze posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Akcjonariusz	Liczba Akcji (w szt.)	Rodzaj Akcji	Liczba głosów na WZ (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
JAWEL-CENTRUM	43.842.000 (seria B1)	na okaziciela	43.842.000	38,63%	26,81%
sp. Z 0.0.	50.000.000 (seria B2)	imienne uprzywilejowane	100.000.000	44,05%	61,16%
	93.842.000		143.842.000	82,68%	87,97%

Postepowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Wskazanie postepowań toczgch się przed sądem, organem właściwym dla postepowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględniem informacji w zakresie :

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałow własnych Emitenta, z określeniem postepowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postepowania, stron wszczętego postepowania oraz stanowiska Emitenta,
b] dwu lub więcej postepowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emiteniem łącznej wartości postepowań odrębnie w grupie zobowigzań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu sporu, daty wszczęcia postepowania oraz stron wszczętego postepowania.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego, ani w okresie sprawozdawczym nie toczyły się przed sądem ani organem właściwym dla postepowania arbitrażowego lub organem administracji postepowania o jakich mowa w punktach a) i b).

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań emitenta.

Grupa nie posiada dodatkowych informacji istotnych dla oceny sytuacji w Spółkach z Grupy.

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. Nie wystqpiły.

Informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności W okresie sprawozdawczym nie wystgpiły.

Jaworzno, 27.05.2022r.

Jacek Jussak Prezes Zarządu

Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

Jarosław Żemła Wiceprezes Zarzgdu

AI Terminal

Termo-Rex S.A.

5837_rns_2022-05-27_e27fa967-db5f-4b46-8303-5279c89cc617.pdf

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy TERMO-REX

za I kwartał 2022 rok

Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE

Jednostkowe wybrane dane finansowe Spółki Termo-Rex SA

Kursy wymiany złotego

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY TERMO-REX

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Termo-Rex

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Termo-Rex

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Termo-Rex

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Termo-Rex

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Termo-Rex

Jednostka Dominująca

Jednostki zależne

Założenie kontynuacji działalności

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej

Zarzad na 31.03.2022r .:

Rada Nadzorcza na 31.03.2022r .:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Aktywa niematerialne

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Rzeczowe aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zapasy

Należności handlowe

Należności pozostałe

Odpisy aktualizujące wartość należności obejmujg:

Zyski zatrzymane

Zobowigzania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązana krótkoterminowe

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze

Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

Pozostałe rezerwy

Segmenty działalności operacyjnej Grupy Termo-Rex

Podstawowy układ sprawozdawczy- segmentacja branżowa

JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI TERMO-REX SA

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Emitenta

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Emitenta

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI TERMO-REX SA

Podstawa sporządzenia sprawozdania

Aktywa niematerialne

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Rzeczowe aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

lnne inwestycje długoterminowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zapasy

Należności handlowe

Należności pozostałe

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązani krótkoterminowe

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze

Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

Pozostałe rezerwy

Kapitał akcyjny

Stan na 31.03.2022r.

Stan na 31.12.2021r.

Segmenty działalności operacyjnej Spółki Termo-Rex SA

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA GRUPY

Pokrycie kapitałem własnym wynosiło:

Pasywa Grupy

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY

Omówienie wyników operacyjnych Grupy.

Analiza wskaźnikowa Grupy

Omówienie wyników operacyjnych jednostki dominującej.