Columbus Energy S.A.

Capital/Financing Update • May 27, 2022

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. zawarł z DC24 ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Columbus; dalej: Pożyczkodawca) umowę (dalej: Umowa), na podstawie której, uzyskał prawo do pożyczki w łącznej wysokości 34 mln zł (pożyczka została wypłacona Columbus w dniu 27 maja 2022 r.; dalej: Pożyczka).

Środki z Pożyczki Columbus może przeznaczyć na realizację w ramach Grupy Kapitałowej Columbus projektów OZE, w szczególności farm fotowoltaicznych lub - za uprzednią zgodą Pożyczkodawcy - w dowolnym innym celu związanym realizacją projektów OZE.

Pożyczka zostanie zabezpieczona przez Columbus w następujący sposób:

- zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w spółce Joint-Venture do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% transzy;

- zawarcie umowy poręczenia, na podstawie której spółka Joint-Venture udzieli poręczenia do wysokości stanowiącej 150% transzy;

- złożenie przez Columbus oraz spółkę Joint-Venture oświadczenia o poddaniu się egzekucji z całego majątku do kwoty wynoszącej 150% transzy, przy czym Pożyczkodawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu do 31 grudnia 2025 roku.

Z zastrzeżeniem możliwości konwersji Pożyczki na udziały w spółce Joint-Venture, Columbus zobowiązuje się spłacić Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami co do zasady w terminie 30 miesięcy od dnia wypłaty pełnej kwoty transzy na rachunek Columbus. Umowa przewiduje również warunki wcześniejszej spłaty Pożyczki na żądanie Pożyczkodawcy, wynikające m.in. z niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Columbus, w tym wykorzystaniem Pożyczki niezgodnie z celem jej przeznaczenia. Columbus ma również prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki zarówno w całości, jak i w części odpowiednio w odniesieniu do każdej z transz.

Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej rocznej stopy procentowej na rynkowym poziomie. Umowa weszła w życie w dniu podpisania i obowiązuje do dnia całkowitej i bezwarunkowej spłaty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami.