Unibep S.A.

Capital/Financing Update • Jul 23, 2022

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 22 lipca 2022 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką Fama Development Spółka z o.o. Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu [Fama] a bankiem PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowy kredytu inwestorskiego [Umowa 1] na kwotę 121,2 mln zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy odnawialnego kredytu obrotowego na finansowanie podatku VAT [Umowa 2] w wysokości 5,0 mln zł [Kredyt na VAT] [łącznie Kredyty].

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce Fama z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie do 73,63% planowanych kosztów netto związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych "E" i "F" z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego "Fama Jeżyce Etap III" [Inwestycja] oraz na finansowanie odsetek od Kredytu Deweloperskiego oraz od Kredytu na VAT.

Kredyt na VAT zostanie wykorzystany na finansowanie podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją Inwestycji.

Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o ustaloną marżę Banku.

Kredyty udzielone zostały na okres od 22 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z obu Umów są w szczególności: i] umowna hipoteka łączna do kwoty ok. 189 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja; ii] zastaw finansowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fama prowadzonych w Banku w kwocie ok. 189 mln zł; iii] zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych o najwyższym pierwszeństwie do kwoty ok. 189 mln zł.

Pozostałe warunki Umów, w tym odnoszące się do ich wypowiedzenia lub rozwiązania, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

O zawarciu ze spółką Fama umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2022 z dnia 11 marca 2022 r.