Telestrada Spolka Akcyjna

Interim / Quarterly Report • Aug 16, 2022

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY TELESTRADA S.A.

II kwartał 2022 r. 16 sierpnia 2022 r.

Spis Treści

• 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. informacje podstawowe
• 1. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. objaśnienie zasad działania
• 1. Wybrane dane finansowe
• 1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
• 1. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
• 1. Plany Grupy Kapitałowej na III kwartał 2022 r.
• 1. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2022 r.
• 1. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2022 r.
• 1. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
• 1. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym
• 1. Informacja o zatrudnieniu

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzą następujące podmioty:

• Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• Telemit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	459 033	16,79	459 033	13,37
	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
Cathetel Limited	B-G – na okaziciela	625 908	22,89	625 908	18,22
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	13,00	355 376	10,35
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	594 097	21,73	594 097	17,30
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2022 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 30.06.2022 r. 1 325 909 akcji uprawniających do wykonywania 2 025 909 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 58,99% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

• standardowych usług telekomunikacyjnych,
• inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

• usługi telefonii komórkowej,
• usługi mobilnego dostępu do Internetu,
• łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,

• łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
• usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDSL.

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głownie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Telemit Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

• działu klientów instytucjonalnych skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu Business Integrated Solutions (BIS) skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu klientów strategicznych skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu obsługi klientów biznesowych skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
• działu obsługi klientów detalicznych skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
• Pionu Sprzedaży Bezpośredniej skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;

działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W II kwartale 2022 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 25,29% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 74,71% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service, NOM i Telemit można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2022-04-01 do	2021-04-01 do	2022-04-01 do	2021-04-01 do
	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30
Przychody ze sprzedaży	12 464 398,72	17 968 748,75	2 681 957,77	3 964 452,49
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 763 336,17	10 769 733,32	1 455 263,30	2 376 130,73
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 376 797,05	6 167 739,25	511 414,10	1 360 790,87
Zysk (strata) brutto	-1 376 228,76	6 187 133,33	-296 122,38	1 365 069,79
Zysk (strata) netto	-1 810 527,76	4 973 381,33	-389 570,25	1 097 279,18
Aktywa razem	42 549 555,87	46 360 261,98	9 090 619,98	10 254 880,11
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 205 638,63	13 830 702,90	3 035 003,77	3 059 348,54
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	292 100,91	344 821,71
Kapitał własny	28 343 917,24	32 529 559,08	6 055 616,21	7 195 531,56
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,66	1,60	-0,14	0,35
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,37	10,43	2,21	2,31

Dane narastające za II kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2022-01-01 do	2021-01-01 do	2022-01-01 do	2021-01-01 do
	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30
Przychody ze sprzedaży	25 263 294,71	34 407 452,14	5 450 255,05	7 578 622,66
Zysk (strata) ze sprzedaży	13 984 378,61	20 560 910,88	3 016 963,19	4 528 768,49
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 568 257,83	11 292 839,91	985 547,24	2 487 373,15
Zysk (strata) brutto	833 821,70	11 326 963,72	179 887,10	2 494 889,29
Zysk (strata) netto	-75 693,30	9 116 829,72	-16 329,93	2 008 082,79
Aktywa razem	42 549 555,87	46 360 261,98	9 090 619,98	10 254 880,11
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 205 638,63	13 830 702,90	3 035 003,77	3 059 348,54
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	292 100,91	344 821,71
Kapitał własny	28 343 917,24	32 529 559,08	6 055 616,21	7 195 531,56
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,03	2,92	-0,01	0,64
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,37	10,43	2,21	2,31

Na koniec II kwartału 2022 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 14 229 928,80 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 376 309,82 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2022 r. wyniosła 642 288,85 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2022 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 czerwca 2022 r. aktywnie działało 81 540 abonenckich kart SIM. Na koniec II kwartału 2022 r. aktywnych było 64 817 kart komórkowych co oznacza wzrost o niecałe 1% w stosunku do marca 2022 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 1,47%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2022 r. zanotowano ponad 8% spadek tempa pozyskiwania nowych usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych nadal zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej, jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów Business Integrated Solutions o 9,11%).

Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2022 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do I kwartału 2022 r. o 0,86%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2022 r. o 1,92%.

Na koniec II kwartału 2022 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1270 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2022 r. wzrosły o 7,91%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2022 r. Spółka zanotowała trzyprocentowy jednostkowy spadek przychodów w stosunku do I kwartału 2022 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 084 704,97 zł.

Na wynik finansowy drugiego kwartału oraz pierwszego półrocza 2022 r. zaprezentowany na 30.06.2022 r. miało zaksięgowanie aktualizacji wyceny środków ulokowanych w akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. (CP) zakupionych przez Spółkę na GPW na przełomie roku 2021 i 2022. Akcje te zostały zakupione w cenie 34,24 zł, tj. znacznie powyżej

kursu akcji CP z dnia 30.06.2022 r. (21,22 zł) a z kolei poniżej ceny z wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki CP, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Spółkę, Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wspomniane wezwanie ogłoszone było z zamiarem zakupu przez ww podmioty wszystkich pozostających w obrocie akcji spółki Cyfrowy Polsat. Niniejsze wezwanie nie zakończyło się sukcesem a nabywcy zdołali skupić jedynie 1,84 proc. kapitału CP po cenie 35 zł. Na wezwanie w cenie 35 zł nie odpowiedzieli pozostali akcjonariusze spółki, w tym fundusze emerytalne i inwestycyjne, uznając cenę 35 zł za niewystarczającą.

Zarząd Telestrada S.A. mając na względzie konieczność utrzymywania płynnych środków finansowych w rezerwie na potencjalną konieczność zapłaty kary nałożonej przez UOKiK (Raport Bieżący 44/2020) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej postanowił ulokować kwotę około 10 mln PLN w akcjach Cyfrowego Polsatu. Założeniem takiego lokowania środków jest potencjalna możliwość uzyskania za ww akcje ceny co najmniej 35 zł w razie gdyby główni akcjonariusze Cyfrowego Polsatu kontynuowali politykę wycofania Cyfrowego Polsatu z GPW z możliwością uzyskania ceny wyższej (na co wskazywały uchwały WZA Polsatu Cyfrowego z dnia 16 listopada 2021 roku podwyższające limit ceny dla programu skupu akcji własnych do 60 zł). Zarząd Telestrada S.A. ma na względzie długoterminowy charakter lokowania środków stanowiących zabezpieczenie potencjalnej płatności kary dla UOKiK mając świadomość spodziewanego długotrwałego procesu sądowego. Na dzień niniejszego raportu SOKiK nie ustalił nadal terminu pierwszej rozprawy w procesie. Proces sądowy we wszystkich instancjach może trwać nawet 6 do 8 lat. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku w ostatniej instancji Telestrada S.A., w przypadku przegrania procesu, będzie zobowiązana do zapłaty ustalonej w wyroku kary. W trakcie trwania procesu Telestrada S.A. otrzymywać będzie za akcje CP przysługujące dywidendy, które stanowić będą przychody finansowe. Pierwsze ustalenie praw do dywidendy będzie miało miejsce 20.09.2022 r. a wypłata 15.12.2022 r. (1,2 zł na akcję). Akcje CP zostaną sprzedane w razie uzyskania satysfakcjonującej wyceny przy czym na dzień niniejszego raportu Zarząd Telestrada S.A. nie przewiduje ich sprzedaży po cenie niższej niż 35 zł przychylając się do stanowiska funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i innych znaczących akcjonariuszy, którzy nie odpowiedziały na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji CP po 35 zł i do dnia dzisiejszego pozostają znaczącymi akcjonariuszami CP (np. zgodnie z informacjami publicznymi NN PTE S.A.).

Zarząd będzie dokonywał aktualizacji wyceny akcji CP na koniec każdego kwartału, co będzie miało wypływ na prezentowane wyniki finansowe zniekształcając wynik wynikający z działalności podstawowej. Zarząd jest przekonany, że powyższa informacja pozwoli akcjonariuszom na precyzyjne szacowanie wpływu wyceny akcji CP na wyniki Telestrada S.A. w każdym okresie rozliczeniowym.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2022 r.

W III kwartale 2022 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact.

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2022 r. i narastająco za I kwartał 2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2022	IIQ2021	narastająco IIQ2022	narastająco IIQ2021
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 464 398,72	17 968 748,75	25 263 294,71	34 407 452,14
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 150 099,10	17 667 244,40	24 585 828,44	33 741 789,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	314 299,62	301 504,35	677 466,27	665 663,13
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 701 062,55	7 199 015,43	11 278 916,10	13 846 541,26
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 601 193,77	6 940 448,21	10 997 049,92	13 329 247,37
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 868,78	258 567,22	281 866,18	517 293,89
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 763 336,17	10 769 733,32	13 984 378,61	20 560 910,88
D	Koszty sprzedaży	3 090 136,02	3 091 591,63	6 370 409,58	5 987 102,19
E	Koszty ogólnego zarządu	1 472 618,12	1 590 224,71	3 277 141,56	3 387 064,66
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 200 582,03	6 087 916,98	4 336 827,47	11 186 744,03
G	Pozostałe przychody operacyjne	179 632,93	277 199,68	237 524,38	319 531,19
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 081,30	0,00	102 439,02	11 252,14
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	99 551,63	277 199,68	135 085,36	308 279,05
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 417,91	197 377,41	6 094,02	213 435,31
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	3 417,91	197 377,41	6 094,02	213 435,31
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H)	2 376 797,05	6 167 739,25	4 568 257,83	11 292 839,91
J	Przychody finansowe	99 722,92	20 052,50	121 888,98	36 120,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

II	Odsetki, w tym:	99 722,92	20 052,50	121 888,98	36 120,36
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	3 852 748,73	658,42	3 856 325,11	1 996,55
I	Odsetki, w tym:	2 295,57	602,61	5 787,94	1 889,67
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	44 931,00	0,00	44 931,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	3 805 522,16	55,81	3 805 606,17	106,88
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 376 228,76	6 187 133,33	833 821,70	11 326 963,72
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-1 376 228,76	6 187 133,33	833 821,70	11 326 963,72
O	Podatek dochodowy	434 299,00	1 213 752,00	909 515,00	2 210 134,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 810 527,76	4 973 381,33	-75 693,30	9 116 829,72

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2022 r.

	AKTYWA	30.06.2022	30.06.2021
A	Aktywa trwałe	9 737 080,02	10 180 649,75
I	Wartości niematerialne i prawne	2 012 784,96	2 121 097,14
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 135 943,00	1 355 462,18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 724 295,06	8 014 552,61
1	Środki trwałe	7 724 295,06	8 014 552,61
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 099 514,76	2 161 460,50
c	urządzenia techniczne i maszyny	957 680,06	1 304 077,56
d	środki transportu	1 256 656,84	914 648,04
e	inne środki trwałe	540 012,59	763 935,70
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	24 512 487,96	20 279 830,34
I	Zapasy	630 797,20	683 137,88
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	630 797,20	683 137,88
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 424 996,77	4 296 101,42
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 424 996,77	4 296 101,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 774 668,16	2 995 749,82
(1)	do 12 miesięcy	2 774 668,16	2 995 749,82
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	598 811,31	640 619,00
c)	inne	692 220,14	659 732,60
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 431 516,24	15 185 751,93
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 431 516,24	15 185 751,93
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	6 201 587,44	0,00
(1)	udziały lub akcje	6 201 587,44	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 229 928,80	15 185 751,93
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 229 928,80	15 185 751,93
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 177,75	114 839,11
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	15 899 781,89
	Suma	42 549 555,87	46 360 261,98

	PASYWA	30.06.2022	30.06.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	28 343 917,24	32 529 559,08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50 1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 112 704,11	4 842 047,59
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00		0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	20 900 286,19	18 400 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 0,00
	- na udziały (akcje) własne 0,00		0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56 349,79
VI	Zysk (strata) netto	20 069,23	9 116 829,72
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 205 638,63	13 830 702,90
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	8 414 408,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00		0,00
3	Pozostałe rezerwy 8 414 408,00		8 414 408,00
(1)	długoterminowe 8 414 408,00		8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	376 309,82	700 584,64
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Telestrada S.A. al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa NIP 544-10-14-413, REGON 006229011

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 0,00 zaangażowanie w kapitale		0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	376 309,82	700 584,64
a)	kredyty i pożyczki 0,00		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	376 309,82	700 584,64
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 391 642,16	4 690 527,24
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 391 642,16	4 690 527,24 0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłuznych papierów wartoścoiwych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	221 290,32
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 705 465,55	2 516 215,19
(1)	do 12 miesięcy	1 705 465,55	2 516 215,19
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	7 902,44	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 017 759,21		1 701 973,32
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 669,00	0,00
i)	inne	2 656 845,96	251 048,41
4	Fundusze specjalne 0,00		0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 278,65	25 183,02
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 278,65	25 183,02
(1)	długoterminowe	23 278,65	25 183,02
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	42 549 555,87	46 360 261,98

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2022	narastająco IQ2022	narastająco IVQ2021	narastająco IIIQ2021	narastająco IIQ2021
I. Zysk (strata) netto	-75 305,80	1 734 834,46	13 948 596,15	11 849 835,57	9 116 829,72
II. Korekty razem	4 888 462,30	-51 221,74	2 721 460,68	1 551 528,60	1 122 423,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 813 156,50	1 683 612,72	16 670 056,83	13 401 364,17	10 239 253,20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	218 815,51	44 523,77	131 692,44	74 896,10	60 510,60
II. Wydatki	2 754 342,51	0,00	8 022 096,60	646 549,62	264 517,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 535 527,00	44 523,77	-7 890 404,16	-571 653,52	-204 007,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 530 202,05	129 529,91	9 814 085,14	9 505 873,68	9 366 427,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 530 202,05	-129 529,91	-9 814 085,14	-9 505 873,68	-9 366 427,70
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	747 427,45	1 598 606,58	-1 034 432,47	3 323 836,97	668 818,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	747 427,45	1 598 606,58	-1 034 432,47	3 323 836,97	668 818,11
F. Środki pieniężne na początek okresu			13 482 501,35 13 482 501,35 14 516 933,82 14 516 933,82 14 516 933,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)			14 229 928,80 15 081 107,93 13 482 501,35 17 840 770,79 15 185 751,93

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2022	IQ2022	IVQ2021	IIIQ2021	IIQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)			31 684 057,50 29 761 531,51 35 262 564,93 32 529 559,08 28 286 177,75
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)			28 343 917,24 31 684 057,50 29 761 531,51 35 262 564,93 32 529 559,08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			28 343 917,24 31 684 057,50 29 761 531,51 35 262 564,93 32 529 559,08

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2022 Telestrada S.A. zatrudniała 92 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty).