Columbus Energy S.A.

M&A Activity • Dec 23, 2022

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dn. 22 grudnia 2022 r. podpisał z Engie Zielona Energia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (tj. spółką należącą do francuskiej grupy energetycznej Engie; dalej: Engie) przedwstępną warunkową umowę dotyczącą transakcji obejmującej w szczególności sprzedaż na rzecz Engie spółek z Grupy Kapitałowej Columbus, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW za cenę około 97,6 mln EUR, która zostanie powiększona o udział w zyskach tych farm do końca 2026 r. (dalej: Transakcja). Łączna cena Transakcji wraz z subrogacją wyniesie od 97,6 do 110 mln EUR - ostateczna kwota zależna będzie od wyników operacyjnych spółek farmowych będących przedmiotem Transakcji i będzie rozliczana do końca 2026 r. Sprzedaż realizowana będzie w transzach, a zamknięcie całej Transakcji, tj. dokonanie sprzedaży w ramach wszystkich transz planowane jest do końca pierwszego półrocza 2023 r. W ramach zabezpieczenia Transakcji Columbus udzielił poręczenia za oświadczenia i zapewnienia do łącznej kwoty stanowiącej równowartość około 20% wartości Transakcji. Strony zastrzegły sobie prawo do ograniczenia wielkości transakcji w ramach danej transzy na warunkach określonych w umowie.

Jednocześnie, w związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających, podpisano umowy przyrzeczone dotyczące sprzedaży pierwszej transzy spółek, o łącznej mocy ponad 32 MW, o łącznej wartości ok. 143 mln złotych wraz z subrogacją zobowiązań na kwotę ok. 108 mln złotych z przeznaczeniem na spłatę finansowania zewnętrznego wykorzystywanego do celów inwestycji tych spółek.

Kolejne umowy przyrzeczone zawierane będą transzami, po spełnieniu warunków zawieszających, typowych dla tego typu transakcji dotyczących zasadniczo: zwolnienia istniejących zabezpieczeń, podpisania umów wykonawczych związanych z Transakcją i dostarczenia szeregu dokumentów potwierdzających stan prawny i faktyczny farm fotowoltaicznych będących własnością sprzedawanych spółek.

Niniejsza Transakcja jest konsekwencją przyjęcia wiążącej oferty od Engie, w sprawie sprzedaży tych farm fotowoltaicznych, o czym Columbus informował w trybie raportu ESPI nr 61/2022 z dn. 18 listopada 2022 r.