Suwary S.A.

Raport SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY S.A. ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SUWARY S.A. ZA OKRES od 01.10.2021 ROKU do 30.09.2022 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 2/59 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie ................................................................................................................................................ 4 1.1 Zasady sporządzania raportu rocznego .................................................................................................... 4 1.2 Podstawowe informacje o Spółce Dominującej ........................................................................................... 4 1.3 Informacja o Grupie Kapitałowej Emitenta .................................................................................................. 5 1.4 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe. Dane skonsolidowane ........................................... 5 1.5 Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe. Dane jednostkowe .......................................................... 10 1.6 Najważniejsze osiągnięcia i niepowodzenia w roku 2021/2022 ........................................................... 14 1.7 Charakterystyka czynników oraz nietypowych zdarzeń ......................................................................... 15 1.8 Strategia Grupy Kapitałowej Suwary S.A. ................................................................................................... 17 II. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Suwary S.A. ....................................................................... 18 2.1 Informacja o jednostkach powiązanych z emitentem. ............................................................................. 18 2.2 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe z innymi podmiotami ......................................................... 19 2.3 Model zarządzania przedsiębiorstwami Emitenta ................................................................................... 19 2.4 Informacje o oddziałach (zakładach) ......................................................................................................... 20 III. Opis działalności Spółek Grupy Kapitałowej Suwary ........................................................................... 20 3.1 Perspektywy branży ....................................................................................................................................... 20 3.2 Podstawowe produkty i segmenty działalności GK Suwary ................................................................... 21 3.3 Rynki sprzedaży ............................................................................................................................................... 22 3.4 Rynki zaopatrzenia......................................................................................................................................... 23 3.5 Badania i rozwój............................................................................................................................................. 23 3.6 Planowane inwestycje................................................................................................................................... 24 3.7 Informacja o znaczących umowach i ważnych zdarzeniach ................................................................... 25 3.8 Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji ..................................................................................................................................... 29 3.9 Istotne wydarzenia po zakończeniu roku obrotowego ............................................................................ 29 3.10 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej..................................................................................................................................................................... 31 3.11 Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego ................................................................................... 32 3.12 Społeczna odpowiedzialność GK Suwary................................................................................................. 33 3.13 Informacja o zatrudnieniu i wskaźniku równości wynagrodzeń ........................................................ 33 3.14 Polityka różnorodności ................................................................................................................................ 35 3.15 Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności ................................................................................... 36 IV Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Suwary .......................................................................................... 36 4.1 Ocena możliwości finansowej realizacji inwestycji .................................................................................. 36 4.2 Ocena i jej uzasadnienie dotyczące zarządzania zasobami finansowymi .......................................... 36 4.3 Firma audytorska ............................................................................................................................................ 40 4.4 Identyfikacja oraz zarządzanie ryzykami istotnymi dla Grupy Kapitałowej Emitenta ................... 40 4.5 Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy ........................................................................... 40 4.6 Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych ........................................................ 40 GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 3/59 4.7 Wynagrodzenia ................................................................................................................................................ 41 V. Oświadczenia ...................................................................................................................................................... 42 5.1 Określenie stosowanego zbioru zasad ...................................................................................................... 42 5.2 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. ..................................................................................................................... 42 5.3 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ........................................................................ 46 5.4 Informacje o akcjach i akcjonariacie ........................................................................................................ 47 5.5 Władze Suwary S.A. ...................................................................................................................................... 48 5.6 Opis zasad zmiany Statutu Suwary S.A. ...................................................................................................... 53 5.7 Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. ............................. 53 5.8 Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonania .................................................................................... 54 5.9 Oświadczenie Zarządu Emitenta. ................................................................................................................. 55 5.10 Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta. ................................................................................................ 56 GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 4/59 I. Wprowadzenie Zarząd Grupy Kapitałowej Suwary S.A. w Pabianicach (dalej także Grupa, Grupa Kapitałowa, GK Suwary, GK) przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy w roku obrotowym 2021/2022 obejmującym okres od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku. 1.1 Zasady sporządzania raportu rocznego Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary S.A. sporządzone zostało w oparciu o tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 ze zm.) oraz w oparciu o określone przepisy rachunkowości. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Suwary S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. są zawarte we wprowadzeniach do tych sprawozdań. Sprawozdania to sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR. W rocznym sprawozdaniu finansowym Suwary S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Suwary S.A. zaprezentowano dane porównywalne, dotyczące poprzedniego roku obrotowego, obejmującego okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., które podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 1.2 Podstawowe informacje o Spółce Dominującej Nazwa: Suwary Spółka Akcyjna (dalej także Spółka, Emitent) Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Numer telefonu i faksu: tel. +48 42 225 22 05 e-mail: [email protected] Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000200472 PKD: 2222 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych REGON: 471121807 NIP: 731-10-07-350 Klasyfikacja GPW: Główny Rynek GPW; Tworzywa sztuczne Przedmiot działalności: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych z tworzyw sztucznych GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 5/59 1.3 Informacja o Grupie Kapitałowej Emitenta Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową Suwary S.A. z jednostką zależną Kartpol Group sp. z o.o.: Nazwa: Kartpol Group Sp. z o.o. Siedziba: 05-200 WOŁOMIN, ul. ŁUKASIEWICZA, nr 11D Numer KRS: 0000080388 Udział Emitenta w kapitale zakładowym Kartpol Group Sp. z o.o. wynosi 100%. Na dzień 30.09.2022 r. konsolidacji podlega jedynie wymieniona wyżej spółka Kartpol Group sp. z o.o. 1.4 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe. Dane skonsolidowane Podstawowe wskaźniki finansowe w odniesieniu do poprzedniego okresu finansowego Wskaźniki od 01.10.2021 do 30.09.2022 od 01.10.2020 do 30.09.2021 zmiana rentowność sprzedaży brutto 7,06% 11,68% -4,62% rentowność netto 6,06% 10,75% -4,69% rentowność EBITDA 1 11,95% 15,84% -3,89% kapitał/majątek trwały 91,95% 94,92% -2,97% zobowiązania finansowe/kapitał 35,70% 37,40% -1,70% zobowiązania finansowe/aktywa 21,40% 21,50% -0,10% płynność bieżąca 1,33 1,45 -8,28% płynność szybka 0,89 1,04 -14,42% rotacja zapasów ( w dniach ) 2 37,0 34,1 8,60% rotacja należności ( w dniach ) 52,7 73,3 -28,05% rotacja zobowiązań ( w dniach ) 3 43,3 49,4 -12,26% W okresie sprawozdawczym uległy obniżeniu wartości prezentowanych składników rentowności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 7,06% i była niższa o 4,62 p.p. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność netto kształtowała się na poziomie 6,06% i była niższa o 4,69 p.p., natomiast rentowność EBITDA wyniosła 11,95% i była niższa o 3,89 p.p. Wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej na dzień 30.09.2022 roku uległa obniżeniu do poziomu 1,33 w następstwie nieznacznego spadku zobowiązań krótkoterminowych (o 1,02%) przy zmniejszeniu wartości majątku obrotowego (o 9,3%). W wyniku spadku wartości majątku obrotowego o 15,7% (po wyłączeniu wartości zapasów) przy nieznacznym spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych (o 1,02%) nastąpiło obniżenie wskaźnika płynności szybkiej do poziomu 0,89. 1 EBITDA - wynik netto powiększony o podatek, odsetki i o koszty amortyzacji 2 Do wyliczenia rotacji zapasów (w dniach) zastosowano wskaźnik: zapasy / przychody ze sprzedaży netto x 360 3 Do wyliczenia rotacji zobowiązań (w dniach) zastosowano wskaźnik: (zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania) / przychody ze sprzedaży netto x 360 GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 6/59 Zarówno w roku bieżącym jak i w poprzednim udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego przekraczał 90%. W roku 2021/22 osiągnął on poziom 91,9% i był niższy o 3,0 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego. Kapitały własne na dzień 30.09.2022 roku stanowiły 59,8% sumy bilansowej (wzrost o 2,4 p.p. w stosunku do 30.09.2021 roku), a zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, leasing finansowy) stanowiły ok. 21,4% sumy bilansowej (spadek o 0,06 p.p.). Spółka utrzymuje stabilną strukturę finansowania. Wskaźnik rotacji zapasów uległ wydłużeniu o 8,6% (tj. blisko 3 dni), natomiast skróceniu uległ czas rotacji należności – 20,6 dni (o 28,0%). Wskaźnik rotacji zobowiązań w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się o blisko 12,2% (ok. 6,1 dnia). Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej SSF SSF zmiana AKTYWA 30.09.2022 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN tys. PLN % Aktywa trwałe Wartość firmy 37 716 37 716 - 0,00% Wartości niematerialne 1 810 1 600 210 13,13% Rzeczowe aktywa trwałe 57 141 53 707 3 434 6,39% Nieruchomości inwestycyjne 2 553 - 2 553 100,00% Pochodne instrumenty finansowe 123 - 123 100,00% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 18 402 13 291 5 111 38,45% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 31 32 103,23% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 917 1 135 (218) -19,21% Aktywa trwałe 118 725 107 480 11 245 10,46% Aktywa obrotowe Zapasy 21 114 19 701 1 413 7,17% Należności z tytułu dostaw i usług 30 089 42 376 (12 287) -29,00% Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - Aktywa z tytułu umów z klientami 1 707 - 1 707 100,00% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 802 8 170 2 632 32,22% Aktywa obrotowe 63 712 70 247 (6 535) -9,30% Aktywa razem 182 437 177 727 4 710 2,65% Skonsolidowana suma bilansowa na dzień 30 września 2022 roku wynosiła 182.437 tys. PLN, co w porównaniu do stanu na dzień 30.09.2021 roku stanowiło wzrost o 2,65%. Aktywa trwałe osiągnęły wartość 118.725 tys. PLN i stanowiły 65,0% sumy bilansowej, wartość aktywów obrotowych wynosiła 63.712 tys. PLN, tj. 35,0 % sumy bilansowej. W porównaniu do 30.09.2021 roku wartość aktywów trwałych wzrosła o 10,46% (11.245 tys. PLN), natomiast wartość aktywów obrotowych zmniejszyła się o 9,3% (6.535 tys. PLN). Największe zmiany po stronie aktywów Grupy Kapitałowej Suwary S.A.: • wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych o 3.434 tys. PLN (tj. o 6,4%), • wzrost wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania 4 o 5.111 tys. PLN (tj. o 38,5%), 4 Grunty, maszyny, środki transportu GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 7/59 • spadek wartości należności z tyt. dostaw i usług o 12.288 tys. PLN (tj. o 29,0%). Po stronie pasywów główne zmiany dotyczą: • kapitału własnego (z tytułu zysków zatrzymanych: zmiana o 7.150 tys. PLN; tj. wzrost o 7,01%), • zobowiązań z tytułu leasingu (zmiana o 4.420 tys. PLN, tj. wzrost o 51,1%); • zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych (o 3.554 tys. PLN; tj. spadek o 12%); • zobowiązań z tyt. dostaw i usług (zmiana o 3.832 tys. PLN; tj. spadek o 13,4%); PASYWA SSF SSF zmiana 30.09.2022 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN tys. PLN % Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: Kapitał podstawowy 9 230 9 230 - 0,00% Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 718 5 718 - 0,00% Pozostałe kapitały (4 393) (4 393) - 0,00% Zyski zatrzymane: 98 614 91 464 7 150 7,82% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109 169 102 019 7 150 7,01% Kapitał własny 109 169 102 019 7 150 7,01% Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7 615 13 772 (6 157) -44,71% Pochodne instrumenty finansowe - 154 (154) -100,00% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 908 6 613 1 295 19,58% Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 232 300 (68) -22,67% Zobowiązania z tyt. leasingu 9 610 6 453 3 157 48,92% Zobowiązania długoterminowe 25 365 27 292 (1 927) -7,06% Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 24 710 28 542 (3 832) -13,43% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 26 732 (706) -96,45% Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 18 329 15 726 2 603 16,55% Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 095 1 084 11 1,01% Zobowiązanie z tyt. leasingu 3 459 2 196 1 263 57,51% Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 284 136 148 108,82% Zobowiązania krótkoterminowe 47 903 48 416 (513) -1,06% Zobowiązania razem 73 268 75 708 (2 440) -3,22% Pasywa razem 182 437 177 727 4 710 2,65% GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 8/59 Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku SSF SSF zmiana od 01.10.2021 do 30.09.2022 od 01.10.2020 do 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN tys. PLN % Przychody ze sprzedaży 205 461 208 195 (2 734) -1,3% Przychody ze sprzedaży produktów 200 071 204 427 (4 356) -2,1% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5 390 3 768 1 622 43,0% Koszt własny sprzedaży 170 015 165 454 4 561 2,8% Koszt sprzedanych produktów 165 314 162 193 3 121 1,9% Koszt sprzedanych towarów i materiałów 4 701 3 261 1 440 44,2% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 446 42 741 (7 295) -17,07% Koszty sprzedaży 5 263 4 328 935 21,60% Koszty ogólnego zarządu 15 374 14 329 1 045 7,29% Pozostałe przychody operacyjne 1 174 1 794 (620) -34,56% Pozostałe koszty operacyjne 358 670 (312) -46,57% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 625 25 208 (9 583) -38,02% Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (174) 76 (250) -328,95% Przychody finansowe 1 817 993 824 82,98% Koszty finansowe 2 758 1 957 801 40,93% Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 510 24 320 (9 810) -40,34% Podatek dochodowy 2 053 1 938 115 5,93% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 12 457 22 382 (9 925) -44,34% EBITDA 24 555 32 986 (8 431) -25,56% EBITDA w % 11,95% 15,84% W bieżącym okresie obrachunkowym Grupa Kapitałowa Suwary S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 205.461 tys. PLN, co oznaczało spadek o 1,3% (tj. o kwotę 2.734 tys. PLN) względem roku ubiegłego, w tym: przychody ze sprzedaży wyrobów i usług osiągnęły poziom 200.071 tys. PLN i były niższe o 2,1% (spadek o 4.356 tys. PLN), natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o ponad 43% (wzrost o 1.622 tys. PLN). Koszt własny sprzedaży wyniósł w roku bieżącym 170.015 tys. PLN i był wyższy w stosunku do kosztu roku poprzedniego o 2,8% (wzrost o 4.561 tys. PLN), w tym: koszt sprzedanych produktów i usług wyniósł 165.314 tys. PLN i był wyższy o 1,9% od wartości ubiegłorocznej, koszt sprzedanych towarów i materiałów wyniósł 4.701 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 44,2% (tj. o kwotę 1.440 tys. PLN) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielkość zysku brutto ze sprzedaży zmniejszyła się o 7.295 tys. PLN (spadek o 17,1%). Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (łącznie) osiągnęły poziom 20.637 tys. PLN były wyższe o ponad 10% niż w roku poprzednim (wzrost o 1.980 tys. PLN). Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 816 tys. PLN i był niższy o 308 tys. PLN w porównaniu z rokiem poprzednim (spadek o 27,3%). Strata na działalności finansowej była wyższa o 23 tys. PLN (spadek o3 %) niż w roku poprzednim i wyniosła 941 tys. PLN. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 24.555 tys. PLN, co stanowi spadek o 25,6% w stosunku do roku poprzedniego. Rentowność EBITDA wyniosła 11,95% i była niższa o 3,9 punktu procentowego. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 9/59 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy finansowe (metoda pośrednia) SSF SSF zmiana od 01.10.2021 do 30.09.2022 tyś. PLN od 01.10.2020 do 30.09.2021 tyś PLN tyś. PLN % Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 510 24 320 (9 810) -40,34% Korekty: Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 8 424 7 993 431 5,39% Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finansowe wycenianych w wartości godziwej przez wynik (277) (292) 15 -5,14% Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (66) (97) 31 -31,96% Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 626 106 519 489,62% Koszty odsetek 1 701 1 072 629 58,68% Przychody z odsetek i dywidend (42) - (42) Zmiana stanu zapasów (1 413) (7 406) 5 993 -80,92% Zmiana stanu należności 12 287 (2 595) 14 883 -573,53% Zmiana stanu zobowiązań (4 538) 5 069 (9 608) -189,54% Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (168) (1 360) 1 192 -87,65% Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) aktywów i zobowiązań z tytułu umów (1 707) - (1 707) Suma korekt 14 827 2 490 12 337 495,46% Przepływy z działalności 29 337 26 810 2 527 9,43% Zapłacony podatek dochodowy (1 098) (1 279) 181 -14,15% Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 239 25 531 2 708 10,61% Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (227) (318) 91 -28,62% Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (13 985) (7 486) (6 499) 86,82% Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 4 554 944 3 610 382,42% Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 658) (6 860) (2 798) 40,79% Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (5 307) (5 769) 462 -8,01% Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 470 15 545 (13 075) -84,11% Spłaty kredytów i pożyczek (6 432) (20 049) 13 617 -67,92% Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (4 792) (4 238) (554) 13,07% Odsetki zapłacone (1 605) (1 018) (587) 57,66% Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 666) (15 529) (137) 0,88% Przepływ pieniężny netto razem 2 915 3 142 (227) -7,22% w tym zmiana stanu z tytułu różnic kursowych (283) (78) (205) 262,82% Bilansowa zmiana środków pieniężnych 2 632 3 064 (432) -14,10% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 8 170 5 106 3 064 60,01% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 10 802 8 170 2 632 32,22% W roku obrotowym 2021/22 istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe, zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym, miały wzrosty cen czynników kosztowych, takich jak: energia elektryczna, surowce czy koszty świadczeń pracowniczych. Średnia cena energii elektrycznej była o ponad 100% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a średnia cena podstawowego tworzywa (polietylen) była o ok 20% wyższa niż w roku poprzednim. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 10/59 1.5 Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe. Dane jednostkowe Podstawowe wskaźniki finansowe w odniesieniu do poprzedniego okresu finansowego. wskaźnik od 01.10.2021 do 30.09.2022 01.10.2020-30.09.2021 rentowność sprzedaży brutto 11,21% 27,42% rentowność netto 10,12% 26,97% rentowność EBITDA 12,80% 16,10% kapitał/majątek trwały 102,74% 100,98% zobowiązania finansowe/kapitał 16,02% 17,15% zobowiązania finansowe/aktywa 11,83% 12,16% płynność bieżąca 1,5 1,42 płynność szybka 0,96 0,97 rotacja zapasów ( w dniach ) 41,2 36,57 rotacja należności ( w dniach ) 47,04 67,97 rotacja zobowiązań ( w dniach ) 38 46,58 W roku 2021/22 na poziomie jednostkowym obniżyły się wartości prezentowanych wskaźników rentowności w stosunku do roku poprzedniego. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 11,21% i była niższa o 16,22 p.p. Rentowność netto kształtowała się na poziomie 10,12% i była niższa o 16,85 p.p. W przypadku tego wskaźnika największy wpływ miała wysokość otrzymanej dywidendy (w roku 2021/22 było to 4.000 tys. PLN a w roku 2020/2021: 22.000 tys. PLN). Rentowność EBITDA wyniosła 12,8% i była niższa o 3,3 p.p. Na dzień 30.09.2022 roku wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej wynosiła 1,5 (wzrost w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego), co było następstwem spadku zobowiązań krótkoterminowych o 6,9 % przy spadku wartości majątku obrotowego o nieco ponad 1,8%. W wyniku spadku wartości majątku obrotowego o 8,2% (po wyłączeniu wartości zapasów) przy równoczesnym spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych (tj. o 6,9%) nastąpiło obniżenie wskaźnika płynności szybkiej w porównaniu do ubiegłego roku do poziomu 0,96. Zarówno w roku 2021/2022 jak i w roku 2020/21 udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego przekraczał 100%. W roku 2021/22 przekroczył poziom 102% i był wyższy o 1,7 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego. Kapitały własne na dzień 30.09.2022 roku stanowiły 73,8% sumy bilansowej (wzrost o 2,9 p.p. w stosunku do 30.09.2021 roku), a zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, leasing finansowy) stanowiły 11,8% sumy bilansowej (spadek o 0,3 p.p.). Spółka utrzymuje stabilną strukturę finansowania. Wskaźnik rotacji zapasów uległ wydłużeniu o ponad 12% (tj. o ponad 4 dni), natomiast skróceniu uległ czas rotacji należności – 21 dni . Wskaźnik rotacji zobowiązań w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się o 16% (tj. o ponad 7 dni). GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 11/59 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej JSF JSF zmiana AKTYWA 30.09.2022 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN tys. PLN % Aktywa trwałe Wartość firmy 28 936 28 936 - 0,00% Wartości niematerialne 1 810 1 600 210 13,13% Rzeczowe aktywa trwałe 41 699 39 704 1 995 5,02% Nieruchomości inwestycyjne 2 553 - 2 553 Inwestycje w jednostkach zależnych 31 118 31 118 - 0,00% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 8 560 6 063 2 497 41,18% Pochodne instrumenty finansowe 123 - 123 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe 63 31 32 103,23% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 737 1 044 (307) -29,41% Aktywa trwałe 115 599 108 496 7 103 6,55% Aktywa obrotowe Zapasy 16 428 14 706 1 722 11,71% Aktywa z tytułu umów z klientami 1 707 - 1 707 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności krótkoterminowe 18 755 27 329 (8 574) -31,37% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 294 3 983 4 311 108,23% Aktywa obrotowe 45 184 46 018 (834) -1,81% Aktywa razem 160 783 154 514 6 269 4,06% Suma bilansowa na dzień 30 września 2022 roku wynosiła 160.783 tys. PLN, co w porównaniu ze stanem na dzień 30.09.2021 roku stanowiło wzrost o 4,06%. Aktywa trwałe osiągnęły wartość 115.599 tys. PLN i stanowiły 71,9% sumy bilansowej, aktywa obrotowe natomiast wynosiły 46.018 tys. PLN (28,1% sumy bilansowej). W porównaniu do 30.09.2021 roku wartość aktywów trwałych wzrosła o 6,55 %, natomiast wartość aktywów obrotowych zmniejszyła się o 1,81 %. Największe zmiany po stronie aktywów Spółki: • wyodrębnienie aktywów z tytułu umów z klientami o wartości 1.707 tys. PLN, • wzrost wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania o 2.497 tys. PLN (tj. o 41,2%), • wzrost wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 4.311 tys. PLN (tj. o 108%), • spadek wartości należności z tyt. dostaw i usług o 8 575 tys. PLN (tj. o -31,4%). GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 12/59 PASYWA JSF JSF zmiana 30.09.2022 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN tys. PLN % Kapitał własny Kapitał podstawowy 9 230 9 230 - 0,00% Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 718 5 718 - 0,00% Pozostałe kapitały 1 905 1 905 - 0,00% Zyski zatrzymane: 101 919 92 702 9 217 9,94% Kapitał własny 118 772 109 555 9 217 8,41% Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 813 4 066 (3 253) -80,00% Pochodne instrumenty finansowe 0 154 (154) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 543 5 285 1 258 23,80% Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 162 194 (32) -16,49% Zobowiązania z tyt. umów z klientami 4 424 2 953 1 471 49,81% Zobowiązania długoterminowe 11 942 12 652 (710) -5,61% Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania 15 152 18 730 (3 578) -19,10% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 603 (603) -100,00% Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 12 613 11 078 1 535 13,86% Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 907 910 (3) -0,33% Zobowiązania z tyt. umów z klientami 1 175 693 482 69,55% Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 222 293 (71) -24,23% Zobowiązania krótkoterminowe 30 069 32 307 (2 238) -6,93% Zobowiązania razem 42 011 44 959 (2 948) -6,56% Pasywa razem 160 783 154 514 6 269 4,06% Na dzień 30 września 2022 roku wartość kapitałów własnych wynosiła 118.772 tys. PLN i stanowiła 73,9% sumy bilansowej. Zobowiązania łącznie wyniosły 42.011 tys. PLN i stanowiły 26,1% sumy pasywów. Największe zmiany po stronie źródeł finansowania majątku dotyczyły: • wzrostu wartości kapitału własnego wynikającego ze wzrostu zysków zatrzymanych o 9.026 tys. PLN (tj. o 9,7%), • zmniejszenia łącznej wartości zobowiązań o 2.929 tys. PLN (tj. o 6,5%), spowodowanego między innymi zmniejszeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz innych zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 3.253 tys. PLN (tj. o 19,1%). GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 13/59 Jednostkowe sprawozdanie z wyniku JSF JSF zmiana od 01.10.2021 do 30.09.2022 01.10.2020- 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN tys. PLN % Przychody ze sprzedaży 143 545 144 749 (1 204) -0,83% Przychody ze sprzedaży produktów 117 254 114 530 2 724 2,38% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 26 291 30 219 (3 928) -13,00% Koszt własny sprzedaży 2 925 1 619 1 306 80,67% Koszt sprzedanych produktów 12 272 11 487 785 6,83% Koszt sprzedanych towarów i materiałów 1 002 1 786 (784) -43,90% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 334 629 (295) -46,90% Koszty sprzedaży 11 762 18 270 (6 508) -35,62% Koszty ogólnego zarządu -174 76 (250) -328,95% Pozostałe przychody operacyjne 5 887 22 802 (16 915) -74,18% Pozostałe koszty operacyjne 1 387 1 452 (65) -4,48% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 088 39 696 (23 608) -59,47% Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 1 564 655 909 138,78% Przychody finansowe 14 524 39 041 (24 517) -62,80% Koszty finansowe 143 545 144 749 (1 204) -0,83% Zysk (strata) przed opodatkowaniem 117 254 114 530 2 724 2,38% Podatek dochodowy 26 291 30 219 (3 928) -13,00% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 925 1 619 1 306 80,67% EBITDA 18 308 23 286 (4 978) -21,38% EBITDA w % 12,8% 16,1% W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w kwocie 143.545 tys. PLN, co oznaczało spadek o 0,8% (tj o 1.204 tys. PLN) względem roku ubiegłego. W tym kontekście: przychody ze sprzedaży wyrobów i usług osiągnęły wartość 140.994 tys. PLN i były niższe o 1,3% (tj. o 1.871 tys. PLN), natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o ponad 35% (tj. o 667 tys. PLN). Koszt własny sprzedaży ukształtował się na poziomie 117.254 tys. PLN i był wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 2,4% (tj. o 2.724 tys. PLN), w tym: koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług wyniósł 115.160 tys. PLN i był wyższy o 1,7% od wartości ubiegłorocznej, koszt sprzedanych towarów i materiałów wyniósł 2.094 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 56,9% (tj. o 759 tys. PLN) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielkość zysku brutto ze sprzedaży zmniejszyła się o 3.928 tys. PLN (tj. o 13%). Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (łącznie) osiągnęły poziom 15.197 tys. PLN były wyższe o blisko 16% (tj. o 2.091 tys. PLN) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 668 tys. PLN i był niższy o 489 tys. PLN (tj. o 57,8%) niż w roku poprzednim. Wartość zysku na działalności finansowej była również niższa od wartości roku poprzedniego i wyniosła 4.500 tys. PLN a odchylenie osiągnęło poziom 16.850 tys. PLN. W przypadku tego wyniku podstawowe znaczenie ma kwota otrzymanej od podmiotu zależnego dywidendy (w roku 2021/22 było to 4.000 tys. PLN, w roku poprzednim 22.000 tys. PLN). GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 14/59 W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła wynik EBITDA w wysokości 18.308 tys. PLN, co stanowi spadek o 21,4% w stosunku do roku poprzedniego. Rentowność EBITDA wyniosła 12,8% i była niższa o 3,3 punktu procentowego. 1.6 Najważniejsze osiągnięcia i niepowodzenia w roku 2021/2022 W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Suwary S.A. wypracowała łącznie 205.461 tys. PLN przychodów ze sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu jest to spadek o ok. 1,3%. Bezpośrednią przyczyną niższych wyników finansowych niż przed rokiem były skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie, przejawiające się silnym wzrostem cen ropy naftowej oraz surowców energetycznych a w konsekwencji zawirowań na rynku tworzyw sztucznych oraz energii elektrycznej. Wysoka dynamika wzrostu wskaźnika CPI w połączeniu z wyhamowaniem popytu w branży samochodowej oraz budowlanej, jak też restrykcje handlowe nałożone na podmioty rosyjskie uniemożliwiły realizację założeń budżetowych przez zakład produkcyjny w Bydgoszczy oraz w Wołominie. Niezależnie od największego splotu niekorzystnych zdarzeń o charakterze politycznym oraz makroekonomicznym po 1989 roku, Grupa Kapitałowa Suwary S.A. prowadziła stosowne działania dostosowawcze, zorientowane na ochronę marż oraz pozyskanie nowych klientów. Skuteczność tych działań pozwoliła w istotnym stopniu zamortyzować wstrząsy, wywołane przez czynniki zewnętrzne. W minionym roku podstawowym wyzwaniem zarządzających GK było utrzymanie rentowności produkcji, co wiązało się z koniecznością renegocjacji warunków handlowych z głównymi odbiorcami oraz restrykcyjną polityką w zakresie kształtowania limitów należności. Czynnikiem, z którym Grupa musiała się mierzyć, była konieczność znalezienia kompromisu pomiędzy możliwością absorpcji rosnących kosztów produkcji przez odbiorców Grupy a koniecznością utrzymania stabilnego portfela zamówień. Za pozytyw należy uznać wzrost przychodów ze sprzedaży opakowań (kanistry i butelki) zakładów produkcyjnych w Pabianicach i Ksawerowie, znalezienie nowych odbiorców na kartusze oraz aplikatory przez zakład w Wołominie (po zakończeniu dostaw na rzecz klientów z rynku rosyjskiego). Poniżej przedstawiono główne dokonania GK Suwary S.A. w minionym roku: 1. poszerzenie grupy klientów strategicznych dla zakładu produkcyjnego w Ksawerowie, 2. poszerzenie oferty produktowej o kanister 5 litrowy z etykietą produkowaną w technologii IML, 3. rozbudowa zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy, 4. odbudowa grupy klientów przez Kartpol Sp. z o.o. w kilka miesięcy po utracie klientów z rynku rosyjskiego. Z uwagi na sytuację makroekonomiczną oraz polityczną, w jakiej Grupa Kapitałowa Suwary S.A. prowadziła działalność gospodarczą po 24 lutego 2022 roku, w ocenie Zarządu GK nie było zdarzeń, które można byłoby określić mianem niepowodzeń. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 15/59 1.7 Charakterystyka czynników oraz nietypowych zdarzeń W ocenie Zarządu GK Suwary S.A. miniony rok należał do najbardziej wymagających od czasów przemian ustrojowych w Polsce w 1989 roku. Złożyły się na ten stan rzeczy skumulowane zdarzenia w postaci pandemii COVID-19, wojny na Ukrainie, niespotykanego od dekad wzrostu cen towarów i usług oraz zawirowań na rynku tworzyw sztucznych i energii elektrycznej. Niezależnie od tego, obecna sytuacja finansowa GK, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie niosą ze sobą istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju Grupy. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Suwary S.A. kontynuowała działalność opartą o wyważoną politykę inwestycyjną, kontrolę kosztów własnych, program ochrony marż oraz restrykcyjną politykę w zakresie odzyskiwania należności. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje czynników oraz zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, które oddziaływały na GK w minionym okresie. Czynniki zewnętrzne ➢ Wojna na Ukrainie, będąca istotnym czynnikiem: (i) wzrostu cen ropy naftowej oraz surowców energetycznych, przekładających się na wzrost cen energii elektrycznej oraz transportu, (ii) wzrost cen surowców (m.in. polietylenu), jednego z kluczowych surowców wykorzystywanych w Grupie Kapitałowej Suwary S.A., (iii) wzrost niepokoju w Europie środkowo-wschodniej, oddziałującego na zachowania konsumenckie (m.in. osłabienie popytu wewnętrznego dające się zaobserwować od maja 2022 roku w połączeniu z redukcją popytu w wybranych branżach, m.in. w branży motoryzacyjnej, co negatywnie wpłynęło na wyniki działalności gospodarczej zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy). ➢ Silna presja na wzrost wynagrodzeń, będąca pochodną wysokiej dynamiki wzrostu cen towarów i dóbr konsumpcyjnych (szczególnie widocznych po rozpoczęciu przez Rosję działań wojennych na Ukrainie), przy niezmiennie wysokim zapotrzebowaniu na pracowników produkcyjnych w rejonie łódzkim i bydgoskim. ➢ Silny wzrost cen energii elektrycznej w okresie od stycznia do września 2022 roku. ➢ Istotny wzrost kosztów transportu lokalnego i międzynarodowego. ➢ Wpływ polityki rządowej na działalność Spółki w zakresie polityki fiskalnej – zmiany prawa podatkowego oraz galopująca inflacja może wpływać na wyniki Emitenta. Dodatkowo Emitent jest uzależniony od polityki monetarnej NBP w zakresie kształtowania stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na koszty finansowe związane z obsługą kredytów i umów leasingowych, a także wpływają na zdolność kredytową Emitenta. ➢ Oczekiwanie na wprowadzenie w życie przepisów prawa (na podstawie legislacji Parlamentu i Rady Europejskiej), w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Grupa Kapitałowa będzie zmuszona do podjęcia działań zmierzających do wdrożenia zmian w uzgodnieniu z odbiorcami opakowań w zaplanowany i racjonalny sposób. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 16/59 Czynniki wewnętrzne ➢ W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Suwary S.A. kontynuowała działalność opartą o rozwój bazy produkcyjnej oraz stałe udoskonalanie procesów produkcyjnych zgodnie z przesłankami lean manufacturing. Rozwój zdolności wytwórczych Grupy Kapitałowej Suwary S.A. jest jednym z podstawowych założeń ujmowanych w corocznych budżetach. Celem Emitenta jest zarówno zwiększenie skali produkcji, jak i utrzymywanie przewagi technologicznej nad konkurentami. W okresie sprawozdawczym, w poszczególnych spółkach z Grupy Kapitałowej Suwary S.A., dokonywano inwestycji związanych z konserwacją oraz rozbudową parku maszynowego w celu zapewnienia mocy produkcyjnych pod rosnącą wartość zamówień. ➢ Presja na wzrost wynagrodzeń skutkowała w okresie sprawozdawczym koniecznością okresowego wzrostu uposażenia pracowników. ➢ Podobnie jak w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym Spółka mierzyła się z trudnościami związanymi z pozyskaniem pracowników do działu produkcji oraz utrzymania ruchu. W tym aspekcie szczególne pożądanymi kompetencjami są: mechanicy, automatycy, elektrycy, operatorzy maszyn, magazynierzy. Czynniki nietypowe W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Suwary S.A. pozostawała pod wpływem następujących czynników nietypowych: ➢ Pandemia COVID-19, która od marca 2022 roku stopniowo wytracała na dynamice i w coraz mniejszym stopniu oddziaływała na procesy w spółkach Grupy Kapitałowej. ➢ Wojna na Ukrainie, która od 24 lutego 2022 roku wywiera silny wpływ na działalność operacyjną spółek Grupy Kapitałowej. Przykładem negatywnego wpływu działań wojennych są m.in.: (i) wzrost kosztów operacyjnych spółek (wzrost cen energii elektrycznej, kosztów transportu, cen tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych), (ii) utrata klientów z rynku rosyjskiego, szczególnie istotna w przypadku Kartpol Sp. z o.o., (iii) niepokój konsumentów, przekładający się na ograniczenie wydatków, szczególnie widoczny w branży samochodowej (co przełożyło się na drastyczny spadek zamówień ze strony kluczowego klienta zakładu GK Suwary S.A. w Bydgoszczy), (iv) spowolnienie gospodarki, widoczne od sierpnia 2022 roku, z perspektywą dalszego pogorszenia koniunktury na rynkach światowych w 2023 roku. ➢ Wysoki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, niespotykany od czasu przemian ustrojowych w Polsce, wymuszający podjęcie niespotykanych w minionych latach działań dostosowawczych. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 17/59 1.8 Strategia Grupy Kapitałowej Suwary S.A. Strategia GK Suwary S.A. jest zorientowana na realizację misji, stanowiącej, że: „Suwary S.A. jest wiarygodnym partnerem, zapewniającym klientom opakowania oraz komponenty z tworzyw sztucznych o najwyższych parametrach jakościowych, w krótkim czasie oraz na najkorzystniejszych warunkach cenowych”. W tym celu zdefiniowane zostały obszary działań strategicznych, wśród których wyróżnić należy: (i) Strategię w zakresie bezpieczeństwa pracowników, której nadrzędnym celem jest organizacja miejsc oraz zasad pracy w sposób chroniący zdrowie i życie zatrudnionych. (ii) Strategię w odniesieniu do klientów, w myśl której każdy proces w GK prowadzony jest z myślą o zapewnieniu klientowi najlepszego rozwiązania na konkurencyjnych warunkach cenowych. (iii) Strategię w zakresie pracowników, zorientowaną na zapewnienie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy w połączeniu z możliwością doskonalenia zawodowego oraz jasną ścieżką kariery zawodowej. (iv) Strategię w odniesieniu do produktów, której podstawą jest przekonanie o konieczności zapewnieniu klientom produktów zgodnych z ich oczekiwaniami bez ryzyka wystąpienia wad jakościowych. (v) Strategię w odniesieniu do posiadanych zasobów produkcyjnych, której celem jest ochrona i rozwój parku maszynowego. (vi) Strategię w odniesieniu do otoczenia, przewidującą, że działania spółek z GK będą prowadzone w poszanowaniu prawa, środowiska naturalnego oraz pozostałych uczestników rynku. Realizacja założeń strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Suwary S.A. ma na celu umocnienie pozycji rynkowej (znajdującej odzwierciedlenie w rosnących przychodach i zyskach spółek z GK), zwiększenie przewag konkurencyjnych oraz dostarczanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dla klientów. W związku z powyższym, Zarząd GK Suwary S.A. planuje następujące działania w okresie kolejnych 12 miesięcy: ➢ poszerzenie grupy klientów, ➢ wykorzystanie obszarów synergii GK z podmiotami z grupy Plast-Box S.A., ➢ poprawa bezpieczeństwa GK w obszarze IT, ➢ kontynuacja procesu unowocześniania parku maszynowego, ➢ optymalizacja procesów produkcyjnych, ➢ restrukturyzacja organizacji w celu zapewnienia większej efektywności działań, ➢ badania i testy nad produktami zawierającymi PCR, ➢ utrzymanie dywersyfikacji źródeł zakupu surowców. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 18/59 II. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Suwary S.A. 2.1 Informacja o jednostkach powiązanych z emitentem. Suwary S.A. tworzy na dzień bilansowy grupę kapitałową z jednostką zależną Kartpol Group sp. z o.o. Przez cały rok obrotowy Grupa Kapitałowa Suwary S.A. wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. Wentworth Group jest międzynarodową grupą firm z siedzibą w Brantford w Kanadzie. Grupa produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe i wtryskowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są używane do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy znajdują się największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań i sprzedaży żywności. W skład Grupy Kapitałowej Wentworth wchodzi 18 zakładów produkcyjnych, w tym 9 w Polsce, 6 w Kanadzie i 3 w USA związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz jeden zakład w Polsce prowadzący produkcję form dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Grupa utrzymuje również ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach oraz 3 narzędziownie. Grupa Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a wartość przychodów tej grupy sięgnęła 907 737 tyś. PLN w okresie 2020/2021. Grupa działa w Polsce od 1998 roku. Poniżej wyszczególniono wszystkie jednostki powiązane z Emitentem dzień 30.09.2022 roku. ✓ Amhil Enterprises, Ontario, Kanada ✓ Amhil Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa ✓ Kaj Sp. z o.o., Działdowo ✓ Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin ✓ MCORP Technologies - Division of Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada ✓ Savtec Sp. z o.o., Konstancin - Jeziorna ✓ Savtec International, Brantford, Kanada ✓ Stone Straw Limited, Ontario, Kanada ✓ Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada ✓ Wentworth Technologies Company Limited, Brantford, Kanada ✓ Wentworth Mold LTD, Ontario, Kanada, L8E 5P1 ✓ Wentworth Mould LTD, Mansfield Woodhouse, Wielka Brytania ✓ Wentworth Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa ✓ Wentworth Mold Inc. Electra Form Industries Division, Vandalia, Ohio, USA ✓ Wentworth Tech. Sp. z o.o., Poniatowa ✓ 1543775 Ontario Inc., Brantford, Ontario, Kanada ✓ 2180903 Ontario Inc., Ontario, Kanada ✓ Wentworth Invest S.A. Poniatowa, Polska ✓ Polifolia Sp. z o.o., Poniatowa, Polska ✓ Yamada Wentworth Sp. z o.o. Lućmierz, Polska ✓ Monarch Plastics Ltd., Ontario, Kanada ✓ Monarch Plastics, Inc., Wisconsin, USA ✓ WTCL Holdings (US) Inc., Delaware, USA ✓ Wentworth Innova Inc., Wisconsin, USA GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 19/59 Dnia 29 listopada 2022 roku Wentworth Tech sp. z o.o. i Savtec sp. z o.o. (kontrolowane przez Waltera T.Kuskowskiego) sprzedały pakiet 65,87% akcji Suwary S.A. na rzecz Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A z siedzibą w Słupsku. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A zostało wpisane do KRS w dniu 14.11.2002 r. i jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. W skład Grupy Kapitałowej Plast – Box na dzień 30.01.2023 roku, wchodzą: ✓ Plast-Box Ukraina sp. z o.o. Czernihów, Ukraina, ✓ Plast-Box Development sp. z o.o. Słupsk, ✓ Plast-Box Apartments sp. z o.o. Słupsk, ✓ Plast-Box East sp. z o.o. Witebsk, Białoruś ✓ Stark Partner sp. z o.o. Urszulin ✓ Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. Urszulin ✓ Projekt Warszawa sp. z o.o., Warszawa Wszystkie wyżej wymienione spółki są spółkami zależnymi od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast- Box” S.A, który posiada 100% udziałów w tych podmiotach. 2.2 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe z innymi podmiotami Nie są znane Zarządowi żadne powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z innymi podmiotami. W roku obrotowym 2021/2022 nie miały miejsca również żadne inwestycje krajowe lub zagraniczne w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek Emitenta. 2.3 Model zarządzania przedsiębiorstwami Emitenta Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta W analizowanym okresie nie nastąpiły żadne znaczące zmiany zasad zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową. ISO 9001 Zgodność stosowania systemu jakości Suwary S.A. z wymaganiami normy ISO 9001 została potwierdzona po raz pierwszy Certyfikatem wydanym przez TÜV CERT (obecnie TUV Nord) w dniu 20.11.1996 r. Z dniem 2 lutego 2018 Grupa Kapitałowa Suwary została objęta wspólnym systemem zarządzania jakością. LEAN Management Celem jakościowym dla Spółki jest kontynuacja koncepcji Lean Management. Poszczególne działy Spółek Grupy realizują cele operacyjne wynikające ze wspólnej strategii. Cele te omawiane są na corocznym przeglądzie systemu zarządzania jakością oraz na spotkaniach kwartalnych Zarządu. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 20/59 2.4 Informacje o oddziałach (zakładach) Emitent oraz jednostki zależne nie posiadają oddziałów. Jednostka dominująca prowadzi odrębną działalność w dwóch zakładach w różnych lokalizacjach: ➢ Zakład Spółki w Pabianicach jest producentem opakowań z tworzyw sztucznych formowanych metodą rozdmuchu, zakrętek do produkowanych opakowań oraz akcesoriów motoryzacyjnych produkowanych w przeważającej części z tworzyw sztucznych metodą wtrysku. ➢ Zakład Spółki w Bydgoszczy zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku oraz produkcją form wtryskowych. W asortymencie zakładu znajdują się produkty jedno jak i dwu komponentowe wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym. Produkcja w Bydgoszczy umożliwia również wtrysk elementów metalowych. Własna narzędziownia zapewnia utrzymanie w ruchu narzędzi jak również pozwala realizować kompleksowo projekty klientów III. Opis działalności Spółek Grupy Kapitałowej Suwary Grupa Kapitałowa Suwary S.A. specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. • Suwary S.A. - Zakład w Pabianicach to producent opakowań z tworzyw sztucznych formowanych metodą rozdmuchu oraz zakrętek do produkowanych opakowań. Ponadto zakład ten jest znanym i cenionym w Europie producentem akcesoriów motoryzacyjnych produkowanych w przeważającej części z tworzyw sztucznych metodą wtrysku. • Suwary S.A. - Zakład w Bydgoszczy zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku oraz produkcją form wtryskowych. Produkcja w Bydgoszczy umożliwia również wtrysk elementów metalowych. Własna narzędziownia zapewnia utrzymanie w ruchu narzędzi jak również pozwala realizować kompleksowo projekty klientów. • Spółka zależna Kartpol Group Sp. z o.o. jest jednym z czołowych europejskich wytwórców opakowań do silikonu i mas uszczelniających oraz dodatków do kartuszy dla branży chemii budowlanej. 3.1 Perspektywy branży W związku z zaburzeniem łańcuchów dostaw w latach 2020-2021, zapotrzebowanie rynku na polimery wykreowało rekordowe poziomy cenowe. W 2022 roku konflikt na Ukrainie przyczynił się do wzrostu cen paliw oraz surowców energetycznych, które spotęgowały efekt inflacji, co doprowadziło do spadku poziomu konsumpcji tworzyw sztucznych w ujęciu globalnym. W tym kontekście branżami, które szczególnie ograniczyły popyt na produkty z tworzyw sztucznych była branża samochodowa oraz budowlana. W świetle braku istotnych przesłanek do szybkiego zakończenia działań wojennych na Ukrainie, prognozy rozwoju gospodarek światowych w 2023 roku pozostają stonowane. Można się zatem spodziewać, że nadchodzące miesiące będą stawiały przed podmiotami wyzwania w zakresie ochrony marż i bezpieczeństwa prowadzonych biznesów. Nie należy jednak spodziewać się odstępstwa od wyznaczonych dla branży zadań średnio i długookresowych, wśród których ochrona klimatu i gospodarka obiegu zamkniętego stanowią największe wyzwanie i zobowiązanie producentów tworzyw sztucznych na rzecz ekologii. Jak wynika z szacunków analityków, polskie firmy z branży opakowań będą musiały przeznaczyć do 4 mld zł rocznie na GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 21/59 dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego, polegającej na zwiększeniu poziomu recyclingu. Branża tworzyw sztucznych będzie w najbliższym czasie zmieniać się na skutek powiązanych ze sobą – już zachodzących i planowanych – zmian w polityce, legislacji i regulacjach UE, w znacznej mierze wynikających z Mapy Drogowej GOZ do roku 2050. Regulacje, które kształtować będą rynek polskich producentów opakowań z tworzyw sztucznych to GOZ i SDGs, które koncentrować się będą na poprawie ekonomiki i jakości recyklingu tworzyw sztucznych, ograniczeniu odpadów oraz napędzaniu inwestycji i innowacji w kierunku rozwiązań bardziej zrównoważonych. 3.2 Podstawowe produkty i segmenty działalności GK Suwary Podstawowymi segmentami Grupy Kapitałowej Suwary S.A. są: Segment A sprzedaż opakowań i zakrętek oraz akcesoriów motoryzacyjnych Segment B sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych - kartuszy Segment D sprzedaż detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle medycznym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, opakowaniowym, sprzedaż form wtryskowych Wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na segmenty Asortyment od 01.10.2021 do 30.09.2022 od 01.10.2020 do 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN Segment A 62 466 49 613 Segment B 61 916 63 446 Segment D 81 079 95 136 RAZEM 205 461 208 195 GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 22/59 Dane Skonsolidowane od 01.10.2021 do 30.09.2022 od 01.10.2020 do 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN Produkty Opakowania 70 896 56 384 Kartusze 59 087 61 510 Artykuły motoryzacyjne 65 742 83 286 Detale z tworzyw sztucznych, formy wtryskowe 2 091 2 335 Pozostałe - 519 Przychody ze sprzedaży produktów 197 816 204 034 Usługi Usługi 2 286 393 Pozostałe - - Przychody ze sprzedaży usług 2 286 393 Towary i materiały Towary 2 178 3 198 Materiały 3 181 570 Pozostałe - - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5 359 3 768 Przychody ze sprzedaży 205 461 208 195 Dane Jednostkowe od 01.10.2021 do 30.09.2022 od 01.10.2020 do 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN Produkty Opakowania 70 896 56 384 Artykuły motoryzacyjne 65 742 83 286 Detale z tworzyw sztucznych, formy wtryskowe 2 091 2 335 Pozostałe 0 519 Przychody ze sprzedaży produktów 138 729 142 524 Usługi Usługi 2 265 341 Przychody ze sprzedaży usług 2 265 341 Towary i materiały Towary 2 140 1 670 Materiały 411 214 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 551 1 884 Przychody ze sprzedaży 143 545 144 749 3.3 Rynki sprzedaży Opakowania Grupy Kapitałowej Suwary mają zastosowanie w różnych segmentach rynku: ➢ branża motoryzacyjna ➢ profesjonalna chemia gospodarcza ➢ branża budowlana ➢ agrochemia ➢ chemia spożywcza GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 23/59 Przychody ze sprzedaży Grupy w podziale na rynki krajowe i zagraniczne zostały przedstawione w poniższej tabeli. W odniesieniu do koncentracji przychodów od istotnych klientów, Zarząd Jednostki dominującej informuje, że suma transakcji zrealizowanych pomiędzy Grupą Kapitałową Suwary S.A. a podmiotami z grupy Thule przekroczyła co najmniej 10% wartości skonsolidowanych przychodów za 2021/2022 Grupy Kapitałowej Emitenta i wyniosła 33,61%. W roku obrotowym zakończonym w dniu 30.09.2021r. również przychody ze sprzedaży uzyskane od jednej grupy klienta przekroczyły 10% całości przychodów Grupy. Łącznie w roku 2020/2021 przychody te także dotyczyły podmiotów z grupy Thule i stanowiły 41,07% przychodów Grupy. Przedmiotem transakcji zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Suwary S.A. a Thule jest dostawa elementów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Nie istnieją żadne formalne powiązania spółek z Grupy Thule z Emitentem i Grupą Kapitałową. 3.4 Rynki zaopatrzenia W okresie sprawozdawczym głównymi dostawcami Grupy Kapitałowej Suwary były: Basell Orlen i Erteco Rubber Plastics AB. Suma transakcji zrealizowanych z Basell Orlen w roku 2021/2022 wyniosła około 22,25% łącznej wartości kosztu własnego sprzedaży Grupy Kapitałowej Suwary, zaś z Erteco Rubber Plastics AB wyniosła 10,32%. Przedmiotem transakcji zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Suwary a Basell Orlen i Erteco Rubber Plastics AB jest współpraca w zakresie dostaw granulatów z tworzyw sztucznych. Nie istnieją żadne znane Zarządowi Jednostki dominującej formalne powiązania Basell Orlen i Erteco Rubber Plastics AB z Emitentem i Grupą. 3.5 Badania i rozwój Spółki z Grupy Kapitałowej Suwary S.A. prowadzą działalność badawczo-rozwojową, której celem jest zapewnianie klientom nowych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie wyrobów gotowych jak też poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne. W roku obrotowym 2021/2022 działalność rozwojowa GK była skoncentrowana na opracowywaniu rozwiązań ze zredukowaną gramaturą tworzyw sztucznych oraz nowych technologii. W tym kontekście należy wspomnieć o następujących osiągnięciach: od 01.10.2021 do 30.09.2022 od 01.10.2020 do 30.09.2021 tys. PLN tys. PLN Polska 151 663 154 959 Unia Europejska 31 273 30 598 Kraje poza Unią Europejską 22 525 22 638 Ogółem 205 461 208 195 GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 24/59 Zakłady produkcyjne w Pabianicach i Ksawerowie • uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji kanistrów 5 litrowych w technologii etykiety IML, • uruchomienie produkcji nowej linii opakowań dla Boryszew o pojemności 1 litra i 5 litrów, • uruchomienie produkcji opakowań B 0,2 litra, • uruchomienie produkcji opakowań wielowarstwowych barierowych B1SOR, z przeznaczeniem dla sektora ochrony roślin, • prace badawczo rozwojowe nad opakowaniem K5 N2 L (kanister 5 litrowy z lejkiem), • prace badawczo rozwojowe nad opakowaniem K10UL (kanister 10 litrowy z lejkiem). Ponadto prowadzone są prace nad: • dalszym doskonaleniem procesu produkcji i automatyzacji, • opracowaniem narzędzi produkcyjnych pozwalających na skrócenie czasu cyklu. Zakład produkcyjny w Bydgoszczy • rozbudowa hali narzędziowej w celu zaadoptowania budynku na potrzeby produkcji detali metodą wtrysku, • położono instalację pod centralny układ zasypu tworzywa, • uruchomienie nowej linii technologicznej do zgrzewania detali tworzywowych metodą ultradźwięków, dedykowanej dla klienta z branży samochodowej. Zakład produkcyjny w Wołominie (Kartpol Sp. z o.o.) • zakup maszyny Netstal oraz formy Hofstteter do produkcji kartuszy 47g, • zakup maszyny JSW do produkcji aplikatorów. 3.6 Planowane inwestycje W celu umocnienia pozycji rynkowej oraz utrwalenia przewag konkurencyjnych, Grupa Kapitałowa Suwary S.A. zamierza kontynuować inwestycje o charakterze odtworzeniowym oraz rozwojowym we wszystkich zakładach produkcyjnych. Poniżej przedstawiono zamierzenia inwestycyjne dla poszczególnych zakładów: Suwary S.A. (Pabianice i Ksawerów) • poprawa niezawodności parku maszynowego przez inwestycję w ich modernizację i wprowadzanie systemu TPM, • zakup maszyny do produkcji opakowań typu COEX (wielowarstwowe), • zakup maszyny drukującej, • wymiana floty wózków widłowych, • opracowanie planu rozbudowy zakładu w Ksawerowie. Suwary S.A. (Bydgoszcz) • dokończenie rozbudowy zakładu produkcyjnego, • instalacja silosów na tworzywo sztuczne – dokończenie budowy centralnego układu zasypu tworzywa. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 25/59 Kartpol Sp. z o.o. (Wołomin) • rozbudowa hali produkcyjnej ok.1000 m 2 , • zakup maszyny do produkcji aplikatorów, • kontynuacja programu wymiany maszyn do produkcji kartuszy. 3.7 Informacja o znaczących umowach i ważnych zdarzeniach Znaczące umowy i inne zdarzenia w roku obrotowym ➢ W dniu 22.10.2021 r. Zarząd Suwary S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. W grupie rozważanych opcji znajdowało się: pozyskanie inwestora dla całej Grupy Kapitałowej lub jednego z obszarów jej działalności, zawarcie partnerstwa lub aliansu strategicznego, zmiana struktury Emitenta, akwizycje komplementarnych biznesów na rynkach, gdzie obecna była Grupa Kapitałowa Emitenta lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Przegląd opcji strategicznych miał na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta z poszanowaniem interesu wszystkich akcjonariuszy Emitenta. Zarząd Emitenta dokonał wyboru doradcy transakcyjnego do przeprowadzenia wybranego zakresu przeglądu opcji strategicznych. Powołanie doradcy miało na celu zapewnienie Emitentowi wsparcia w procesie rzetelnego przeglądu wszystkich opcji strategicznych, mając na uwadze interes Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy Spółki. ➢ W dniu 03.12.2021 r. Zarząd Suwary S.A. został powiadomiony o transakcjach na akcjach Spółki - zbyciu akcji. Powiadomienie miało miejsce w związku z tym, że transakcje zostały dokonane przez Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Petre Manzelov członkiem Rady Nadzorczej Spółki. ➢ W dniu 23.12.2021 r. Zarząd Suwary S.A został powiadomiony o transakcjach na akcjach Spółki – nabyciu akcji Spółki przez Panią Marię Rascheva i zwiększenie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 20 % ogólnej liczby głosów. ➢ W dniu 22.02.2022 r. Zarząd Suwary S.A. powziął informację o zawarciu dnia 22 lutego 2022 roku umowy leasingu przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. z BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. Przedmiotem leasingu są: 1) Wtryskarka NETSTAL Elios 550-6000, rok produkcji 2021 2) Forma do wtryskarki Otto Hofstetter AG, rok produkcji 2021 3) 48-gniazdowa forma wtryskowa do produkcji aplikatora VD-17, rok produkcji 2021 Cena zakupu przedmiotowych maszyn wynosi netto: 1.080.388,25 EUR. Pierwsza rata (20% wartości początkowej) wynosi netto: 216.077,65 EUR. Wartość końcowa przedmiotu leasingu (1% wartości początkowej) wynosi netto: 10.803,88 EUR. Okres umowy leasingu wynosi: 60 miesięcy. Pozostałe raty leasingowe wynoszą: 18.151,44 EUR. Oprocentowanie zmienne, stawka bazowa: EURIBOR 3M. Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. ➢ W dniu 23.02.2022 r. Rada Nadzorcza Suwary S.A. działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jarosława Witczaka w skład Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 r. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 26/59 ➢ W dniu 23.02.2022 r. Rada Nadzorcza Suwary S.A. podjęła decyzję o wyborze firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1, wpisanej na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3363, jako biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022 i 2022/2023 oraz przeglądów półrocznych. Wyboru dokonano zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu. Spółka korzystała z usług 4AUDYT w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2019/2020 i 2021/2022. W związku z wyborem, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zawarcia stosownej umowy ze wskazanym podmiotem. ➢ W dniu 30.03.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 5.307.330,50 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 50/100 złotych), tj.: 1,15 PLN na jedną akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki. Dniem dywidendy był dzień 13 kwietnia 2022 r. a datą wypłaty dywidendy dzień 28 kwietnia 2022 roku. ➢ Dnia 31.03.2022 r. Zarząd Suwary S.A. powziął informację od spółki Kartpol Group sp. z o.o. o tym, że zwyczajne zgromadzenie wspólników tej spółki podjęło uchwałę o wypłacie na rzecz Suwary SA dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Zgodnie z uchwałą na dywidendę przeznaczono część zysku netto Kartpol Group osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 30.09.2021 r., którego wysokość wyniosła 5.394.106,33 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześć złotych i 33/100). Termin wypłaty dywidendy został określony do dnia 30 kwietnia 2022 r. ➢ W dniu 21.04.2022 r. Zarząd Suwary S.A. poinformował, iż Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ( Sprzedający ) podpisał istotna umowę z Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie ( Kupujący ). Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol Group sp. z o.o. określonych produktów – kartuszy oraz akcesoriów do nich wraz z usługą nadruku. Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2024 r. z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z ustaleniami stron, łączna szacowana wartość umowy osiągnie wielkość około 47 mln PLN. Umowa zawiera karę umowną w przypadku braku realizacji zamówienia w wysokości 3% wartości niedostarczonego zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz możliwość obciążenia Sprzedającego wszelkimi dodatkowymi kosztami i wydatkami związanymi z zakupem ewentualnych zamienników od innych dostawców. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów. W dniu 03.08.2022 r. spółka zależna Kartpol Group sp. z o.o. otrzymała przedmiotową umowę podpisaną przez druga stronę. ➢ W dniu 29.09.2022 r. Zarząd Suwary S.A. powziął informację, że Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.” z siedzibą w Słupsku planuje złożenie zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze przeprowadzenia koncentracji polegającej na przejęciu większościowego pakietu akcji Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora, Zgłoszenie zostało złożone Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30 września 2022 r. Podstawą zgłoszenia był List Intencyjny zawarty w dniu 1 września pomiędzy Wentworth Tech sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej, Savtec sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, Spółką oraz Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.” z siedzibą w Słupsku , który został sporządzony w związku z rozpoczęciem negocjacji dotyczących sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki (obejmującego 65,87% akcji Spółki) przez Wentworth Tech sp. z o.o. oraz Savtec sp. z o.o. na rzecz GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 27/59 Inwestora. O zawarciu Listu Intencyjnego Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 29.09.2022 r. Zarząd Spółki poinformował również, że ewentualne wyrażenie zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie opisanej wyżej koncentracji, nie będzie oznaczało, że Planowana Transakcja dojdzie do skutku. Realizacja Planowanej Transakcji uzależniona była od uzgodnienia, podpisania i wykonania przez Akcjonariuszy oraz Inwestora wiążącej dokumentacji transakcyjnej, jak również wyrażenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na przeprowadzenie opisanej wyżej koncentracji. Ponadto Zarząd Spółki informował po raz kolejny, że zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, stronami Planowanej Transakcji mogły być również inne podmioty. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Nie występują znane Zarządowi umowy znaczące dla działalności Suwary S.A. zawarte pomiędzy akcjonariuszami Emitenta ani żadne umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Umowy ubezpieczenia Umowa zawarta z Ergo Hestia obejmuje: ➢ ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ➢ ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ➢ ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk ➢ ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych ➢ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, danych i nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności ➢ ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń ➢ OC z tytułu prowadzenia działalność i gospodarczej lub użytkowania mienia ➢ ubezpieczenie komunikacyjne floty samochodowej Umowa zawarta z CHUBB ➢ D&O Umowa ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej Umowy emitenta zawarte z osobami zarządzającymi ➢ Nie były zawierane umowy pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. ➢ Nie były zaciągane żadne zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących i byłych członków organów administracyjnych ani zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 28/59 Umowy emitenta dotyczące zaciągniętych i wypowiedzianych pożyczek i kredytów oraz informacja o udzielonych w roku obrotowym pożyczkach W analizowanym okresie Emitent nie zawierał nowych umów kredytowych ani nie zaciągał nowych zobowiązań. Żadna z umów kredytowych lub pożyczek nie została wypowiedziana. Jednocześnie w dniu 01.10.2021 r. Zarząd Suwary S.A. podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aneks do w/w umowy zmienia okres udostępnienia kredytu wynikający z umowy do dnia 4 października 2022r. Warunki finansowe uległy zmianie w zakresie marży kredytu, która wzrosła o 0,1 p.p. w porównaniu do pierwotnych warunków. Prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu za bieżący okres jego udostępnienia uległa zmniejszeniu. Następnie w dniu 07.11.2022 r. Zarząd Suwary S.A. podpisał kolejny aneks do w/w umowy tylko w zakresie zmiany okresu udostępnienia kredytu do dnia 4 października 2023 r. W zakresie jednostki zależnej: ➢ W dniu 12.08.2022 r. spółka zależna Kartpol Group sp. z o.o. zawarła aneks do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11.12.2020 r. z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawartego aneksu nastąpiła zmiana: - waluty udzielonego kredytu z PLN na EUR, kwota zadłużenia w EUR będzie przeliczana po kursie negocjowanym, - stopy bazowej z WIBOR 3M powiększonej o 1,65% na stopę bazową EURIBOR 3M powiększonej o 1,65% Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i pozostaje takie samo jak dla umowy o kredyt nieodnawialny. Zawarcia przedmiotowego aneksu nastąpiło bez prowizji i opłat na rzecz Banku. W dniu 07.11.2022 r. Kartpol Group sp. z o.o. zawarła kolejny aneks do w/w umowy w związku ze zmianą tylko poręczyciela kredytu. ➢ W dniu 07.11.2022 r. spółka zależna Kartpol Group sp. z o.o. zawarła aneksy do umów o kredyty w rachunku bieżącym w PLN i EUR z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneksy do umów zmieniają okres udostępnienia kredytów wynikających z poszczególnych umów do dnia 4 października 2023 r. Koszty finansowania nie uległy zmianie. Poręczenia i gwarancje ➢ Zarząd Suwary S.A. w dniu 07.11.2022 r. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej udzielił poręczenia na zasadach ogólnych spłaty kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. w BNP Paribas Bank Polska SA na podstawie Umowy o Kredyt Nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11 grudnia 2020 r. i aneksu do niej z dnia 07.11.2022 r. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 3.029.256,00 EUR (słownie: trzy miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć euro) z terminem ważności do dnia 11 grudnia 2028 r. r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi, występującego na rynku usług finansowych. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 29/59 3.8 Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach nieodbiegających od rynkowych. 3.9 Istotne wydarzenia po zakończeniu roku obrotowego ➢ W dniu 11.10.2022 Zarząd spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach poinformował że w dniu 10 października 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zwarcia przez: Panią Małgorzatę Ciepielę, Małżeństwo Magdalenę i Witolda Kowalczuków, Pana Dariusza Karwana, Panią Marię Rascheva, Pana Valkana Vitekova i Pana Piotra Bodycha pisemnego porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, w wyniku czego łączny udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w spółce pod firmą Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, przekroczył 25% i osiągnął 25,17%. Porozumienie zostało zawarte na okres do 31 grudnia 2026 r., a jego celem jest długofalowy i zrównoważony wzrost wartości akcji Spółki, w szczególności poprzez dążenie do wprowadzenia w niej najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich oraz realizację polityki dywidendowej. Strony Porozumienia zobowiązały się m.in. do zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki. Porozumienie przewiduje również m.in. zakaz zbywalności akcji, wyjątki od tego zakazu i sposób podejmowania decyzji przez członków Porozumienia. Do Porozumienia mogą przystępować inni akcjonariusze Spółki; Zawiadamiający posiadają łącznie 1.161.434 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 25,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 25,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający poinformowali ponadto, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie wykluczają ani zmniejszenia ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki. ➢ W dniu 29.11.2022 r. Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach wskazał poniżej zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej: Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożyli: (i) Pan Walter Tymon Kuskowski – Prezes Zarządu, (ii) Pan Jarosław Witczak – Wiceprezes Zarządu oraz (iii) Pan Arkadiusz Wołos – Członek Zarządu. Złożone oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie nie zawierały wyjaśnień co do przyczyn rezygnacji. Do pełnienia funkcji w Zarządzie zostali powołani: (i) Pan Grzegorz Pawlak, jako Prezes Zarządu oraz (ii) Pan Walter Tymon Kuskowski, jako Członek Zarządu. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez nowych Członków Zarządu: nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, z zastrzeżeniem, że Pan Grzegorz Pawlak pełni funkcję prezesa zarządu spółki Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku oraz nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożyli: (i) Pan Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, (ii) Pan Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej oraz (iii) Pan Jeffrey Barclay – GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 30/59 Członek Rady Nadzorczej. Złożone oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nie zawierały wyjaśnień co do przyczyn rezygnacji. ➢ W dniu 29.11.2022 r Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach poinformował, że pomiędzy Wentworth Tech sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej i Savtec sp. z o.o. z siedzibą Konstancinie-Jeziorna (zwanymi dalej łącznie „Sprzedającymi”) a Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Inwestor”) została zawarta umowa inwestycyjna obejmująca sprzedaż większościowego pakietu akcji Spółki przez Sprzedających na rzecz Inwestora. Przedmiotem Umowy była sprzedaż wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Sprzedających, tj. łącznie 3.039.797 akcji na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLSUWAR00014, stanowiących 65,87% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 65,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena sprzedaży Akcji wyniosła 32,20 zł za jedną Akcję. Łączna cena sprzedaży Akcji wyniosła 97.881.463,40 zł. Zapłata Ceny oraz przeniesienie tytułu prawnego do Akcji nastąpiło wraz z rozliczeniem transakcji pakietowych obejmujących sprzedaż Akcji. Rozliczenie transakcji pakietowych nastąpiło w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy. Poza powyższym, Umowa zawiera również inne postanowienia powszechnie spotykane w umowach tego rodzaju. ➢ W dniu 19. 12.2022 r. Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach poinformował o zmianie w składzie osobowym Zarządu Spółki. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki złożył Pan Walter Tymon Kuskowski – Członek Zarządu. Złożone oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie nie zawierało wyjaśnień co do przyczyn rezygnacji. ➢ W dniu 19.12.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnym grupami Pana Raimondo Egginka, który został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) w związku z dokonaniem wyboru wyżej wymienionej osoby na członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, na pozostałe cztery nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w drodze głosowania przeprowadzonego zgodnie z art. 385 § 6 Ksh, powołało następujące osoby: Pana Waltera Tymona Kuskowskiego, Pana Dariusza Głażewskiego, Panią Natalię Majer i Pana Bartłomieja Stępnia. ➢ W dniu 28.12.2022 r. Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach poinformował o zmianie w składzie osobowym Zarządu Spółki. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożył Pan Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu Spółki oraz Pan Walter T.Kuskowski – Członek Zarządu Spółki. Złożone oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie nie zawierało wyjaśnień co do przyczyn rezygnacji. Do pełnienia funkcji w Zarządzie zostali powołani: (i) Pan Krzysztof Kmita, jako Prezes Zarządu oraz (ii) Pan Jarosław Witczak, jako Wiceprezes Zarządu. ➢ W dniu 27.01.2023 r. Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach poinformował o zawarciu Umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest korzystanie przez Spółkę z odnawialnego limitu kredytowego linii wieloproduktowej, który może być wykorzystywany przez Suwary S.A., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., Stark Partner sp. z o.o. oraz Kartpol Group sp. z o.o. na finansowanie bieżącej działalności. Spółka wraz z pozostałymi stronami GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 31/59 umowy ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 51 875 960,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) (limit). Zgodnie z Umową celem kredytowania jest finansowanie działalności bieżącej Spółki, wystawianie gwarancji bankowych, refinansowanie kredytów udzielonych Spółce. Termin udostępnienia linii będzie odnawiany w okresach rocznych. Umowa została zawarta w związku z umową kredytów i linii gwarancyjnej z dnia 26 stycznia 2023 roku, zawartej pomiędzy, m.in. Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. jako kredytobiorcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności z ww. Umowy jest m.in. wzajemne poręczenie, w którym Spółki z grupy Plast-Box poręczają wzajemne zobowiązania względem BNP Paribas Bank Polska S.A., ponadto Suwary S.A. oraz inne Spółki z grupy Plast-Box zobowiązały się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego. ➢ Po dniu bilansowym, w wyniku podpisania w dniu 27 stycznia 2023 r. przez Emitenta oraz inne spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, dla której Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” jest jednostką dominującą (w tym Kartpol Group sp. z o.o.), z BNP PARIBAS Bank Polska S.A. (Bank) umów: (i) wielocelowej linii kredytowej premium nr WAR/8328/20/579/CB, (ii) poręczenia oraz (iii) przelewu praw, m.in. Emitent oraz Kartpol Group sp. z o.o. są poręczycielami (każda z nich) na rzecz Banku do maksymalnej wysokości 124.706 tys. PLN. Limit kredytowy dla wszystkich podmiotów przystępujących do umowy wielocelowej linii kredytowej premium nr WAR/8328/20/579/CB wynosi 51 876 tys. zł, w tym na Grupy do 19 376 tys. zł. Łączna kwota zobowiązań poręczonych na podstawie ww. umowy przez spółki z Grupy na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie przekroczyła 33.000 tys. PLN. 3.10 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej W okresie objętym niniejszym raportem trwa postępowanie przed Sądem Okręgowym w Łodzi, który wydał nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym na kwotę 646.519,25 zł wobec Stapar sp. z o.o. Pozwana przez Suwary S.A. spółka wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty w dniu 29 listopada 2019 r. Na obecnym etapie postępowanie sądowego strony oczekują na opinię biegłego sądowego. Powyższa należność została objęta w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta odpisem aktualizującym w pełnej wysokości. W okresie objętym sprawozdaniem tj. 05.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Kielcach wydał nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt VII GNc 144/22 na kwotę 308.863,59 zł. od jednego z kontrahentów. Spółka wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności w celu skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego. Powyższa należność została objęta w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta odpisem aktualizującym w wysokości 175.922,87 zł. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 32/59 Wartość wszystkich postępowań poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej Suwary toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie przekracza 10% kapitałów własnych Suwary S.A. 3.11 Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego Grupa Kapitałowa wykorzystuje w procesie produkcji tworzywa sztuczne, które są bardzo pożądanym na rynku materiałem pozwalającym poczynić oszczędności w aspektach m.in. zużycia, składowania, transportu i recyklingu. Najważniejsze cechy tworzyw sztucznych które powodują, iż jest to najbardziej pożądany surowiec do produkcji opakowań w segmencie technicznym to: lekkość, wysoka wytrzymałość, uniwersalność zastosowania, elastyczność w kształtowaniu opakowań, materiał zdolny do recyklingu. Przewaga tworzyw sztucznych nad innymi materiałami to nie tylko funkcjonalność, ale także stosunek masy opakowania do produktu, która w tym przypadku wynosi nawet kilka procent. Zastosowanie innych materiałów w produkcji opakowań to nawet dwukrotnie wyższe koszty produkcji, transportu i energii oraz większa ilość odpadów. Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji opakowań technicznych stały się obok opakowań w innych segmentach kłopotliwą kategorią odpadów w sytuacjach niezastosowania odpowiednich procesów recyklingu. Rosnąca skala wykorzystywania tworzyw sztucznych w gospodarce i życiu codziennym powoduje coraz większe obciążenia dla środowiska naturalnego. Z uwagi na powyższe branża tworzyw sztucznych stoi przed pilnym zadaniem wdrożenia technologii sprzyjających ograniczeniu ilości odpadów z tworzyw i umożliwiających większy ich recykling i odzysk. Wprowadzenie zmian systemowych, pozwoli ograniczyć zanieczyszczanie środowiska. Wyzwaniem dla branży opakowań nie jest eliminowanie tworzyw sztucznych w opakowaniach lecz zaprojektowanie opakowań w takich sposób, aby od produkcji do konsumpcji zużywać jak najmniej zasobów i wytwarzać jak najmniej odpadów. Według Zarządu strategicznie ważnym elementem jest i będzie: ➢ zwiększenie udziału surowców pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań, ➢ minimalizacja użycia materiałów pierwotnych i zastąpienie ich recyklatami. Grupa Kapitałowa Suwary S.A. koncentruje się więc na wprowadzaniu nowych technologii i ograniczaniu zużycia materiałów oraz wdrażaniu do produkcji materiałów wtórnych. Idealnym rozwiązaniem ograniczającym negatywny wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko jest wprowadzona zasada gospodarki o obiegu zamkniętym. W gospodarce o obiegu zamkniętym zużyte produkty są zawracane do obiegu, aby zmniejszyć ilość odpadów i w pełni wykorzystać zasoby. Pozostałe odpady są przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym, posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. W zakresie prowadzonej działalności przetwórstwa tworzyw sztucznych spółki Grupy Kapitałowej stosują zamknięte obiegi chłodzenia oraz separację wód opadowych. Grupa Kapitałowa Suwary S.A. w wymaganych terminach reguluje opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego. Osiągnięcie przez Jednostkę dominującą wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wprowadzonych na rynek krajowy jest realizowany przez wybrane Organizacje Odzysku, które w jej imieniu realizują ten obowiązek. Na bieżąco prowadzona jest niezbędna dokumentacja związana z oddziaływaniem Zakładów produkcyjnych na środowisko (ewidencja, opłaty, sprawozdania) oraz współpraca z jednostkami działającymi na rzecz środowiska. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 33/59 3.12 Społeczna odpowiedzialność GK Suwary Grupa Kapitałowa Suwary S.A. realizuje strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, która jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem. Zarządy spółek Grupy dużą wagę przykładają do utrzymywania wysokich standardów etycznych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz do rozwoju idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Obszary społecznej odpowiedzialności: ➢ Odpowiedzialność społeczna – spółki Grupy zaangażowane są w udział w akcjach lokalnej społeczności. W miejscu pracy spółki z Grupy pracują nad ciągłą poprawą satysfakcji pracowników, poprawą poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz inicjują działania w zakresie ich rozwoju. ➢ Odpowiedzialność środowiskowa - Priorytetowym celem Grupy Kapitałowej Suwary S.A. jest wydajne wykorzystywanie zasobów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i powstawania odpadów. Założenia te są realizowane poprzez ciągłe usprawnienie procesów technologicznych mających na celu prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska oraz wdrażanie do produkcji surowców wtórnych. ➢ Odpowiedzialność biznesowa - działania spółek Grupy Kapitałowej Suwary S.A. realizowane są z myślą o skutecznym spełnianiu oczekiwań i potrzeb Klientów. Grupa przywiązuje dużą wagę do jakości obsługi i satysfakcji Klientów. 3.13 Informacja o zatrudnieniu i wskaźniku równości wynagrodzeń W okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Suwary wyniosło 268 osób, w tym 30 pracowników niepełnosprawnych. W okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Suwary wyniosło 283 osób, w tym 33 pracowników niepełnosprawnych. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 34/59 Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Suwary Pracownicy Grupy Kapitałowej wg miejsca zatrudnienia Pracownicy Grupy Kapitałowej wg wykształcenia 0 50 100 150 200 250 Pracownicy umysłowi Pracownicy Fizyczni GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 35/59 Informacja w sprawie kobiet i mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Suwary na 30.09.2022 r. Wskaźnik równości wynagrodzeń GPGR (Gender Pay Gap Ratio) za rok 2021/2022 Spółka rozpoczęła analizę współczynnika GPGR - Gender Pay Gap Ratio (tzw. lukę płacową), tj. współczynnika różnicy wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami. Ogólny wskaźnik równości wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Suwary S.A. (GPGR – Gender Pay Gap Ratio) za 2021/2022 rok wynosi 0,96. Współczynnik dla grup stanowisk wygląda następująco: • kobiety na stanowiskach umysłowych/mężczyźni na stanowiskach umysłowych: 0,70 • kobiety na stanowiskach fizycznych/mężczyźni na stanowiskach fizycznych: 00,71 Współczynnik jest wyliczony w oparciu o całkowite wynagrodzenie uwzględniające nadgodziny, premie i nagrody, stanowi stosunek wynagrodzeń kobiet do wynagrodzeń mężczyzn w poszczególnych grupach stanowiskowych. Działania, jakie Spółka podejmuje, aby zmniejszać lukę płacową: • Każdy pracownik ma równy dostęp do wynagrodzeń i benefitów • Wynagrodzenia oparte są o wycenę stanowisk i zależą od wkładu pracy, realizacji ustalonych celów dla danego stanowiska oraz od oceny rezultatów osiąganych przez pracowników. Spółka ocenia, awansuje i wynagradza pracowników biorąc pod uwagę ich kompetencje, osiągane wyniki oraz zaangażowanie w pracę. 3.14 Polityka różnorodności Na dzień 30 września 2022 r. Emitent opracował „Politykę Różnorodności Suwary S.A.” dla pracowników, Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Emitent nie stosował polityki różnorodności w stosunku do organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących. Jednakże kandydaci na poszczególne stanowiska, na które prowadzony jest nabór, wybierani są pod kątem posiadania najistotniejszych dla Organizacji predyspozycji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Z uwagi na wzrastającą trudność w pozyskaniu specjalistów Grupa nie ogranicza możliwości zatrudnienia najlepszych kandydatów. 0 50 100 150 200 250 Zatrudnienie ogółem kobiet Zatrudnienie ogółem mężczyzn 7 19 Stanowiska kierownicze Zatrudnienie ogółem GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 36/59 3.15 Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Zarząd Emitenta nie dokonuje analizy wskaźników niefinansowych z uwagi na to, że nie są one istotne dla oceny jej rozwoju, wyników oraz sytuacji finansowej. IV Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Suwary 4.1 Ocena możliwości finansowej realizacji inwestycji Grupa finansuje bieżącą działalność oraz inwestycje korzystając ze środków własnych, leasingów, faktoringu oraz kredytów bankowych. Ocena wskaźnikowa Grupy pokazuje, iż posiada ona zdolność do realizacji każdej z wymienionych powyżej form finansowania inwestycji. Grupa zarządza zasobami finansowymi w sposób racjonalny, dostosowując strukturę finansowania do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz zmian warunków ekonomicznych. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nakłady na zwiększenie środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły 7.804 tys. PLN netto. Inwestycje dotyczyły głównie zakupu nowych linii produkcyjnych oraz pozostałej infrastruktury technicznej związanej z działalnością Grupy. Na dzień publikacji raportu za rok obrotowy 2021/2022 nie są znane Zarządowi jakiekolwiek przesłanki zagrażające realizacji planów inwestycyjnych w kolejnym roku obrotowym. 4.2 Ocena i jej uzasadnienie dotyczące zarządzania zasobami finansowymi Ryzyko zmian legislacyjnych Ryzyko legislacyjne jest ściśle związane jest z portfolio produkowanym Grupy Kapitałowej Suwary S.A. W związku z faktem, że Komisja Europejska prowadzi działania w przedmiocie zmian legislacyjnych zorientowanych na ograniczenie stosowania wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – istnieje ryzyko, że niektóre rodzaje opakowań mogą zostać objęte restrykcjami. Proponowane zmiany nie powinny co do zasady znacząco obejmować produktów oferowanych przez Emitenta. Zdaniem Zarządu, zamiast wykluczenia produktów z obrotu regulator zwiększy nacisk na stosowanie recyklatu w ich produkcji. Aktualnie w Grupie Kapitałowej prowadzone są działania nad przygotowaniem oferty wyprzedzającej te zmiany i umożliwiającej (szczególnie zakładom w Pabianicach i w Ksawerowie) osiągnąć przewagę konkurencyjną. Ryzyka te nie dotyczą produktów technicznych, które produkowane są w zakładzie w Bydgoszczy. Pandemia COVID-19 i zmiany rynkowe od marca 2020 roku wyhamowały te procesy aczkolwiek w średniej perspektywie pozostaną one aktualne. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 37/59 Ryzyko zmian cen surowców i nośników energii elektrycznej Na rynku, na którym działa Spółka, należy liczyć się z występowaniem ryzyka zmian cen surowców oraz nośników energii elektrycznej wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, co może bezpośrednio przełożyć się na osiągane marże w poszczególnych segmentach działalności Grupy Kapitałowej. W przypadku segmentu opakowań (zakłady w Pabianicach i w Ksawerowie) ryzyko zmian cen surowców pozostaje, jednakże zmiana sposobu zakupów z dostaw wg cen kontraktowych na zakupy SPOT powoduje większą elastyczność i szybszą możliwość dostosowania się do nowych warunków cenowych. W segmencie dla zakładu w Bydgoszczy oraz w odniesieniu do Kartpol Sp. z o.o., ryzyko zmiany cen jest mniej istotne ze względu na stosowanie tzw. klauzul cenowych z klientami dotyczących cen zakupu surowców. Należy podkreślić, że Emitent w sposób ciągły prowadzi monitoring rynku cen surowców oraz utrzymuje zdywersyfikowaną współpracę z grupą dostawców, aby być w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na występujące zjawiska, a tym samym minimalizować ich skutki. Ryzyko związane z podwyższeniem stóp procentowych Spółki z Grupy Kapitałowej Suwary posiadają zaciągnięte kredyty bankowe, w tym kredyty długoterminowe. Z tego powodu narażone są one na ryzyko wzrostu kosztu kredytów bankowych na skutek zmiany stóp procentowych NBP. Aby zminimalizować ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych NBP, Spółka dominująca zawarła Umowę Ramową z bankiem BNP Paribas S.A., w ramach której została zawarta transakcja zabezpieczająca poziom stopy procentowej dla kredytu długoterminowego. Ryzyko walutowe Transakcje handlowe w Grupie przeprowadzane są głównie w PLN oraz EUR. Udział obu walut w obrotach handlowych Grupy jest zbliżony. W celu ograniczenia ryzyka Spółka stosuje hedging naturalny. Dzięki zbilansowaniu zakupów surowców podstawowych w walucie EUR lub opartych o kurs EUR, ze sprzedażą eksportową, ogranicza wpływ osłabienia i umocnienia kursu PLN do EUR na sytuację finansową Spółki. W perspektywie krótko- i średnioterminowej osłabienie (oraz umocnienie) kursu PLN do EUR nie będzie miało istotnego wpływu na rentowność i zysk Spółki. Dopiero zachwianie obecnej struktury sprzedaży może przełożyć się na większą wrażliwość wyników finansowych i rentowności na zmianę kursu EUR/PLN. Ryzyko związane z terminową spłatą należności Zarządy Spółek w sposób ciągły monitorują zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółki dokonują transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności – duża część kontrahentów związana jest z Grupą od wielu lat. W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, w Grupie występuje koncentracja ryzyka kredytowego na grupie klientów Thule. Poza powyższym spółki Grupy nie są narażone na ryzyko kredytowe w związku z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. Ryzyko należności monitorowane jest w sposób ciągły. W oparciu o historycznie kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami, zaległe należności nieobjęte odpisem nie wykazują znacznego pogorszenia jakości – większość z nich mieści się w GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 38/59 przedziale do 6 miesięcy i nie zachodzą obawy co do ich ściągalności. Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. Ryzyko płynności Spółki z Grupy Kapitałowej zarządzają ryzykiem płynności poprzez bieżące monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Kontrola terminowego spływu należności jest ważnym elementem polityki biznesowej Emitenta. W celu zabezpieczenia płynności finansowej, Emitent korzysta z zewnętrznego finansowania działalności w postaci kredytów obrotowych. Emitent współpracuje również z firmą faktoringową w celu skrócenia terminów spływu należności handlowych. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków. Ryzyko presji na wzrost wynagrodzeń oraz ryzyko niedoboru pracowników Koszty wynagrodzeń są jedną ze znaczących pozycji kosztowych Spółki. Na przestrzeni minionych lat spółki z Grupy Kapitałowej odnotowywały wzrost wartości tej pozycji kosztów. Presja na wynagrodzenia jest następstwem coraz większej trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kadr dla przemysłu na rynku lokalnym, nawet przy uwzględnieniu pracowników zagranicznych. Dodatkowo angażowanie pracowników zagranicznych oznacza dla Spółki konieczność ciągłego inwestowania w proces ich adaptacji do nowego środowiska pracy. W opinii Emitenta zjawisko to posiada cechy trwałe i w przyszłości może skutkować koniecznością ponoszenia wyższych kosztów wynagrodzeń. W związku z wysokim stopniem skłonności cudzoziemców do migracji, czas i środki zainwestowane w ich wyszkolenie nie zawsze będą przekładać się na pozyskanie przez Grupę wykwalifikowanego pracownika na dłuższy okres. Ryzyko awarii i przestojów w produkcji Emitent prowadzi inwestycje w linie produkcyjne i systemy wspomagania produkcji. W wybranych zakładach produkcja odbywa się w systemie ciągłym, co oznacza, że linie produkcyjne pracują praktycznie bez istotnego przestoju. Te okoliczności powodują, że zachodzi ryzyka wystąpienia awarii i przymusowych przestojów w produkcji. Ryzyko związane z opóźnieniami w uruchamianiu nowych linii produkcyjnych Emitent rozwija infrastrukturę do produkcji opakowań we wszystkich zakładach z Grupy Kapitałowej Suwary S.A. Rozwój zdolności wytwórczych to jedno z podstawowych założeń rozwoju Emitenta. Celem Spółki jest zarówno zwiększenie skali produkcji, jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami. Należy podkreślić, że proces realizacji inwestycji w zakup, odbiór i instalację linii do produkcji jest obecnie wydłużony w czasie (następstwo zerwanych łańcuchów dostaw podczas pandemii COVID-19) a czas jego realizacji uzależniony jest od wielu czynników, w tym niektórych niezależnych od GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 39/59 Spółki. Ponadto zachodzi ryzyko, że wydłużeniu ulegnie czas od odbioru i zainstalowania maszyny w zakładzie Emitenta do pierwszych przychodów wygenerowanych przy jej udziale. W takiej sytuacji Emitent będzie ponosić szereg kosztów operacyjnych (np. kosztów związanych z uruchamianiem maszyny, , wynagrodzeń pracowników, zużycia surowców na produkcję walidacyjną) podczas gdy urządzenie nie będzie w tym okresie wykorzystywane w łańcuchu wartości. W dotychczasowej historii działalności Emitenta miały miejsce opóźnienia we wdrażaniu nowych linii produkcyjnych, jednakże nie miały one istotnego znaczenia dla osiąganych wyników ekonomicznych. Ryzyko konkurencji Emitent prowadzi działalność gospodarczą na rynku konkurencyjnym, co oznacza, że jest narażony na intensyfikację działań konkurencyjnych ze strony innych podmiotów – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zarząd Grupy Kapitałowej nie ustaje w zabiegach zmierzających do kreowania i utrzymywania przewag konkurencyjnych, opartych na wysokiej jakości produktów oraz elastycznego podejścia do klientów. Ryzyko skutków pandemii COVID-19 Od momentu wybuchu pandemii w Polsce, Spółka na bieżąco monitorowała sytuację prawną oraz rozwiązania praktyczne stosowane w Polsce i na świecie, których celem było zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19 w miejscach pracy i zakładach produkcyjnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów, Partnerów Biznesowych i Pracowników, Grupa Suwary już na początku pandemii podjęła szereg działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływu na działalność biznesową Grupy Kapitałowej Suwary S.A. Zarząd Emitenta jest świadom ryzyk wynikających z wpływu COVID-19 na sytuację kadrową w poszczególnych zakładach, jednakże bazując na doświadczeniach minionych lat nie identyfikuje tych ryzyk jako istotnych dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową Suwary S.A. Ryzyko działań wojennych Zarząd Spółki dokonał oceny potencjalnych ryzyk wynikających z trwającej wojny w Ukrainie oraz ich wpływu na działalność Emitenta. W opinii Zarządu, trwający od lutego 2022 roku konflikt zbrojny w sposób pośredni wpływa na następujące obszary działalności Emitenta: ➢ wzrost kosztów gazu, energii elektrycznej oraz tworzyw wykorzystywanych do produkcji, co pośrednio znajduje przełożenie na wzrost kosztów produkcji wyrobów gotowych, ➢ brak nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych z kontrahentami z Rosji oraz Białorusi, co przełożyło się na brak przychodów ze sprzedaży na te rynki, ➢ pogorszenie nastrojów konsumenckich w Europie, co w okresie sprawozdawczym doprowadziło (pośrednio) do istotnego spadku zamówień dla zakładu Emitenta w Bydgoszczy, ➢ ryzyko osłabienia kursu PLN wobec EUR, w zależności od dalszego rozwoju wydarzeń wojennych. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 40/59 4.3 Firma audytorska Jednostkowe sprawozdanie finansowe Suwary S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. badała firma 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która została wybrana w dniu 23.02.2022 r. uchwałą nr 11/2022 Rady Nadzorczej Emitenta jako podmiot wyznaczony do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. oraz za rok obrotowy od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r., jak również przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań półrocznych za okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz za okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. Umowa na przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania półrocznego oraz na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022 i 2022/2023 zawarta została w dniu 10 maja 2022 r. Wynagrodzenie dla 4AUDYT sp. z o.o. dla roku 2021/2022 wynosi łącznie 177 000 PLN, tj.: • przegląd jednostkowy i skonsolidowany sprawozdania półrocznego – 44 000 PLN • badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy – 120 000 PLN • ocena sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej – 6 000 PLN • pakiet konsolidacyjny – 7 000 PLN Wynagrodzenie audytora w poprzednim roku wyniosło 160 000 PLN, tj.: • przegląd jednostkowy i skonsolidowany sprawozdania półrocznego – 40 000 PLN • badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy – 110 000 PLN • ocena sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej – 5 000 PLN • pakiet konsolidacyjny – 5 000 PLN 4.4 Identyfikacja oraz zarządzanie ryzykami istotnymi dla Grupy Kapitałowej Emitenta Zarządy Spółek prowadzą na bieżąco monitorowanie wszystkich czynników ryzyka związanych z prowadzonych działalnością. Bezpośrednio analizę ryzyk oraz obszarów ich występowania prowadzą poszczególne komórki Spółek: ➢ Pion Głównego Księgowego - w zakresie ryzyk finansowych, kredytowych i płynności ➢ Pion Dyrektora zarządzającego – w zakresie ryzyk związanych z konkurencją, sytuacją rynkową Spółki oraz monitorowaniem należności i kontrahentów, cenami surowców oraz monitorowaniem dostawców. 4.5 Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy Spółka nie publikowała prognoz na rok obrotowy 2021/2022. 4.6 Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych Nie dotyczy. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 41/59 Dodatkowo Spółka informuje, w roku obrotowym 2021/2022 oraz do dnia wydania niniejszego sprawozdania Spółka nie emitowała papierów wartościowych jak również nie nabywała akcji własnych. 4.7 Wynagrodzenia Wynagrodzenia odrębnie dla członków organów zarządzających i nadzorujących w roku obrotowym 2021/2022 zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym numer not: 33.3 i 33.4. Kontrola programów akcji pracowniczych W Spółce nie istnieją programy akcji pracowniczych. Liczba i wartość nominalna akcji Emitenta Kapitał zakładowy emitenta na dzień 30.09.2022 r. Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 PLN i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A 2 097 760 2 097 760 B 2 097 760 2 097 760 C 419 550 419 550 Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 PLN. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Żadna z akcji nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych. Nie istnieją żadne, znane Zarządowi, ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta oraz przenoszenia prawa własności. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 30.01.2023 r. OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE Liczba akcji % udziału w kapitale zakładowym Liczba głosów % udziału w liczbie głosów Zmiana od ostatniego raportu kwartalnego Krzysztof Kmita * 2 699 0,05% 2 699 0,05% Raimondo Eggink** 21 683 0,47% 21 683 0,47% b.z. * bezpośrednio ** przez podmiot zależny Emitent nie posiada informacji o umowach (w tym zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 42/59 V. Oświadczenia Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Na podstawie §29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Suwary Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" 5.1 Określenie stosowanego zbioru zasad Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach podlegały do 30 czerwca 2021 r. zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Rada Giełdy, Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW. Pierwszy raport w sprawie stanu stosowania DPSN2021 został przekazany przez Spółkę zgodnie z wytycznymi do końca lipca 2021 r. Pełny tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego: https://www.gpw.pl/dobre- praktyki2021. 5.2 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 16 zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4.,1.4.1., 1.4.2., 1.6., 2.2., 2.6., 3.1., 3.2., 3.4., 3.6., 3.8., 4.1., 6.2., 6.3. 1.3. W swojej strategii biznesowej Spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: 1.3.1.zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju; Spółka nie przyjęła w sposób sformalizowany dokumentu stanowiącego strategię biznesową spółki zawierającą tematykę ESG jak również nie posiada strategii zrównoważonego rozwoju jako odrębnego dokumentu. Pomimo braku sformalizowanego dokumentu Spółka koncentruje się przede wszystkim na wprowadzaniu nowych technologii i ograniczaniu zużycia materiałów oraz wdrażaniu do produkcji materiałów wtórnych. Spółka dąży do eliminacji zanieczyszczeń poprzez właściwą organizację pracy, odpowiedni dobór technik oraz metod produkcji. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 43/59 Spółka wdraża działania mające na celu ograniczanie powstawania odpadów. Naddatki technologiczne są zawracane w zamkniętym procesie produkcyjnym, a odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności są przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym, posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto w zakresie prowadzonej działalności przetwórstwa tworzyw sztucznych spółka stosuje zamknięte obiegi chłodzenia oraz separację wód opadowych. 1.3.2.sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. Spółka nie przyjęła w sposób sformalizowany dokumentu stanowiącego strategię biznesową spółki. Spółka prowadzi jednak odpowiedzialną politykę społeczną, angażuje się w akcje lokalnej społeczności. W miejscu pracy Spółka pracuje nad ciągłą poprawą satysfakcji pracowników, poprawą poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz inicjuje działania w zakresie ich rozwoju. W zakresie relacji z klientami, działania Spółki realizowane są z myślą o skutecznym spełnianiu oczekiwań i potrzeb klientów. Spółka przywiązuje dużą wagę do jakości obsługi i satysfakcji klientów. 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: 1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; Spółka nie przyjęła w sposób sformalizowany dokumentu stanowiącego strategię Spółki, tym niemniej realizacja wyznaczonych głównych celów strategicznych zamieszczana jest cyklicznie w publikowanych raportach okresowych. 1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. Zasada została zastosowana częściowo w pierwszym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 30 września 2021r. Przedstawiono wskaźnik równości wynagrodzeń jest przedstawiony w 3.13. 1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 44/59 Spółka nie należy do żadnego z wymienionych indeksów. Zasada będzie stosowana w najbliższej przyszłości. 2.2 Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. Zasada będzie stosowana przez spółkę w zakresie wskazanym w polityce różnorodności zarządu i rady nadzorczej, o której mowa w komentarzu do zasady 2.1 2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce. W okresie sprawozdawczym zarówno Prezes Zarządu jak i Członek Zarządu pełnili jednocześnie inne funkcje w organach spółek z Grupy Wentworth, w skład której wchodziła spółka. Pełnienie dodatkowych funkcji nie ograniczało w żaden sposób ich aktywności zawodowej i czasu niezbędnego na rzetelne prowadzenie spraw spółki i jej zarządzania. 3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd. Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Spółka nie posiada funkcji audytu wewnętrznego. Spółka okazyjnie korzysta z usług audytowych i doradczych realizowanych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne w tych obszarach, które Zarząd Spółki definiują jako istotne. 3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności. Spółka wyodrębni w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za poszczególne systemy. Spółka posiada natomiast wyodrębnione stanowisko w obszarze systemu compliance. 3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki. Spółka dostosuje wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za poszczególne systemy i funkcje do niniejszej zasady. 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu Zasada będzie stosowana po powołaniu audytora wewnętrznego. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 45/59 3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Zasada będzie stosowana po powołaniu audytora wewnętrznego. 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. Zasada nie jest stosowana ponieważ, stosowanie się do tej zasady wiązałoby się z poniesieniem po stronie Spółki dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem technicznych możliwości uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia. Zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń wynikające z przepisów prawa oraz z Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w sposób wystarczający zapewniają akcjonariuszom możliwość osobistego udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystania w tym zakresie z praw im przysługujących, a Spółka zwołuje walne zgromadzenia ustalając dni i godziny umożliwiające szeroki udział akcjonariuszy. Jednocześnie istnieje możliwość udziału w WZ za pośrednictwem pełnomocnika. Biorąc pod uwagę aktualny, skoncentrowany stan akcjonariatu Spółki, jak również z tego powodu, że dotychczas akcjonariusze nie zgłaszali Spółce chęci udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, spółka nie widzi konieczności stosowania zasady. 6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki. W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wyznaczonych długoterminowych celach, w tym programu opcji menedżerskich, a jeżeli w przyszłości zostanie podjęta decyzja o ich wdrożeniu Spółka będzie dążyła do ich skonstruowania zgodnie z ww zasadą. 6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu. Obecnie w spółce nie jest prowadzony program opcji menadżerskich. W przypadku wprowadzenia takiego programu Spółka określi jego warunki zgodnie z powyższą zasadą. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 46/59 5.3 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki. Spółka zatwierdziła politykę zarządzania ryzykiem, jednakże na ten moment nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące kontroli wewnętrznej, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance, jako badania działania w zgodności z prawem oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający pod Zarząd, odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów. Jak zostało wskazane powyżej, Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz poprawność sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Jednocześnie jest on odpowiedzialny za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych, na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, Członkowie Zarządu Spółki otrzymują raporty z informacją zarządczą przedstawiające kluczowe dane finansowe, które następnie analizowane są przez Zarząd. Dane te są przekazywane do wszystkich członków Rady Nadzorczej przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej raz na kwartał oraz każdorazowo na prośbę Rady Nadzorczej. Zarząd otrzymuje od Głównego Księgowego informacje finansowe, w szczególności dotyczące kosztów i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wyniki Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo - finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Przed publikacją każdego raportu okresowego organizowane jest spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który weryfikuje informacje zawarte w tych dokumentach. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu i przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a sprawozdanie z badania sprawozdania rocznego zawierające opinię – także Walnemu Zgromadzeniu. Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część publikowanego przez Emitenta raportu odpowiedniego okresowego. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 47/59 5.4 Informacje o akcjach i akcjonariacie Liczba i wartość nominalna akcji Emitenta Kapitał zakładowy emitenta na dzień 30.09.2022 r. Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A 2 097 760 2 097 760 B 2 097 760 2 097 760 C 419 550 419 550 Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Żadna z akcji nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych. Nie istnieją żadne, znane Zarządowi, ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta oraz przenoszenia prawa własności. Do dnia publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2021/2022 tj. w dniu 30.01.2023 r. kapitał zakładowy Emitenta nie uległ zmianie. Akcjonariat Suwary S.A. na dzień 30.01.2023 roku Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Plast – Box S.A. 3 039 797 65,87% 3 039 797 65,87% Porozumienie * 1 161 434 25,17% 1 161 434 25,17% Inni Akcjonariusze 413 839 8,96% 413 839 8,96% OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00% * Porozumienie zawarte dnia 10.10.2022 r. pomiędzy: Marią Rascheva, Małgorzatą Ciepiela, małżeństwem Magdalena i Witold Kowalczuk, Dariuszem Karwan, Valkan Vitekova i Piotem Bodych. Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu Suwary SA według stanu na 30.01.2023 r. została zaprezentowana poniżej. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 48/59 5.5 Władze Suwary S.A. Zarząd W dniu 01.10.2021 r., będącym dniem rozpoczęcia roku obrotowego 2021/2022 obejmującym okres od 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r., w skład Zarządu Emitenta wchodzili: ➢ Walter T. Kuskowski - Prezes Zarządu ➢ Arkadiusz Wołos – Członek Zarządu W dniu 23.02.2022 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Pana Jarosława Witczaka powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01.04.2022 r. W dniu 29.11.2022 r. wszyscy dotychczasowi członkowie Zarządu Spółki złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w związku z czym Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Panu Grzegorzowi Pawlakowi a funkcję Wiceprezesa Zarządu Panu Walterowi T.Kuskowskiemu. W dniu 28.12.2022 roku Pan Walter T.Kuskowski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. Dnia 28.12.2022 r. Prezes Zarządu Grzegorz Pawlak złożył rezygnację z pełnienia swoich obowiązków. Rada Nadzorcza powołała następujące osoby do pełnienia funkcji w zarządzie: ➢ Krzysztof Kmita - Prezes Zarządu ➢ Jarosław Witczak – Wiceprezes Zarządu Zarząd w wyżej wymienionym składzie działa na dzień publikacji raportu za rok obrotowy 2021/2022. Sposób działania Zarządu Emitenta Zarząd Emitenta działa zgodnie z przepisami prawa: Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu Suwary S.A. oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Zgodnie z Regulaminem Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. Przez prowadzenie spraw Spółki rozumie się podejmowanie decyzji w sprawach wchodzących w zakres kompetencji Zarządu do bieżącego administrowania i zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Sprawy wymagające podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki określa Regulamin Zarządu. Wyboru oraz odwołania Członków Zarządu dokonuje uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki wszystkie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę lub o podobnym charakterze, określające wynagrodzenie, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 49/59 Rada Nadzorcza W dniu 01.10.2021 r., będącym dniem rozpoczęcia roku obrotowego 2021/2022 obejmującego okres od 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r., w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili: ➢ Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej ➢ Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ➢ Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej ➢ Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej ➢ Petre Manzelov – Członek Rady Nadzorczej Dnia 29.11.2022 r. trzej członkowie Rady Nadzorczej Pan Jeffrey Barclay, Pan Richard Babington i Pan Paweł Powada złożyli rezygnację z członkostwa w tym organie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 19.12.2022 r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: ➢ Dariusz Głażewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ➢ Bartłomiej Stępień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ➢ Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej ➢ Walter Tymon Kuskowski – Członek Rady Nadzorczej ➢ Natalia Majer – Członek Rady Nadzorczej Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się jak wyżej. Sposób działania Rady Nadzorczej Emitenta Rada działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z Regulaminem Członkowie Rady są obowiązani do: ➢ uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Spółki i posiedzeniach Rady, ➢ wykonywania czynności nadzorczych stosownie do uchwały Rady, ➢ kierowania się dobrem Spółki, ➢ podejmowania działań zapewniających im regularne i wyczerpujące informacje o istotnych sprawach Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach zarządzania ryzykiem, ➢ poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosu w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, ➢ informowania Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z określonym akcjonariuszem Spółki, zarówno przed dokonywaniem wyboru członków Rady, jak i w trakcie kadencji, ➢ niezwłocznego informowania Spółki o nabyciu bądź zbyciu przez siebie akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 50/59 ➢ zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady, chyba że Rada postanowi inaczej oraz przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych niezależnie od ich postaci, ➢ ograniczenia składania rezygnacji w trakcie kadencji do przypadków niezbędnych, ze świadomością skutków rezygnacji, zwłaszcza powodujących uniemożliwienie działania Rady lub opóźnienia podjęcia przez nią uchwały istotnej dla Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad jej działalnością. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: ➢ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, ➢ wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, ➢ wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności, ➢ uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd, ➢ wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty, ➢ określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, ➢ ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i prokurentów, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, ➢ wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu lub prokurenta; ➢ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ➢ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki, ➢ przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki, ➢ z zastrzeżeniem §20 ust. 4 litera b. Statutu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ➢ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki, ➢ wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki, ➢ wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 51/59 ➢ wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, ➢ wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, ➢ inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub Statut. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Członków dokooptowanych nie może być więcej niż dwóch. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta W dniu 01.10.2021 r., będącym dniem rozpoczęcia roku obrotowego 2021/2022 obejmującego okres od 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r., w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili: ➢ Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu ➢ Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu ➢ Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta uległ zmianie w dniu 28.12.2022 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco: ➢ Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu ➢ Dariusz Głażewski – Członek Komitetu Audytu ➢ Bartłomiej Stępień – Członek Komitetu Audytu Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. W skład Komitetu Audytu wchodzą członkowie Rady Nadzorczej spełniający warunki niezależności i posiadający odpowiednie kwalifikacje. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełniają Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Raimondo Eggink oraz Członek Komitetu Audytu Pan Dariusz Głażewski i Pan Bartłomiej Stępień. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości w rozumieniu art. 129 ust. 1 ww. ustawy posiadają Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Raimondo Eggink i Członek Komitetu Audytu Pan Dariusz Głażewski. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Suwary, w rozumieniu art. 129 ust. 5 ww. ustawy posiada Członek Komitetu Audytu Pan Dariusz Głażewski. Pan Raimondo Eggink spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badań sprawozdań finansowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, certyfikat CFA oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w komitetach audytu i radach nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Pan Dariusz Głażewski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i branży. W zakresie rachunkowości Pan Dariusz Głażewski od 2013 roku do 2019 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. będącej częścią międzynarodowej grupy firm z branży IT (Francja, UK, Polska, Kanada) z bezpośrednią odpowiedzialnością za sprawozdawczość finansową oraz uczestniczył w cyklu szkoleń „Finanse dla niefinansistów” prowadzonym przez EY GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 52/59 Academy of Business. Pan Dariusz Głażewski posiada również doświadczenie jako zewnętrzny konsultant przetwórców tworzyw sztucznych w projektach dotyczących poszukiwania branżowych inwestorów i partnerów biznesowych, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, uczestniczył w szkoleniach dotyczących przetwórstwa tworzyw sztucznych, posiada wieloletnie doświadczenie wynikające ze sprawowania mandatu w radzie nadzorczej spółki z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki, pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą dla Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu działa w szczególności w oparciu o: Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. W skład Komitetu Audytu wchodzi 3 członków. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: • rekomendowanie Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki wraz z uzasadnieniem, • analizowanie i monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, • omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania, rocznego sprawozdania finansowego, charakteru oraz zakresu badania, a także dokonywanie bieżącej analizy i monitorowanie prac biegłych, • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, • omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych, • analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu, • przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi, • przegląd stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę, • przegląd skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Spółki, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, • badanie niezależnej pozycji audytorów oraz obiektywizmu przedstawianych przez nich ocen, • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt. W dniu 23.02.2022 r. Komitet Audytu dokonał przeglądu złożonych 7 ofert na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na lata 2021/2022 i 2022/2023 i ostatecznie rekomendował Radzie Nadzorczej wybór dotychczasowego audytora firmę 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Komitet Audytu przy udzieleniu rekomendacji kierował się następującymi kryteriami: - zasadą bezstronności i niezależności firmy audytorskiej, szczególnie w kontekście ewentualnych usług niebędących czynnościami rewizji finansowej świadczonych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Wentworth, - zaproponowanym kosztem usługi, - skalą działalności firmy audytorskiej umożliwiającą przeprowadzenie badania innych podmiotów Grupy Kapitałowej Wentworth, - dotychczasowym doświadczeniem firmy audytorskiej w badaniu jednostek zainteresowania publicznego o zbliżonym profilu działalności, - dotychczasową współpracą przy badaniu sprawozdań za dwa poprzednie lata. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 53/59 Firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe wykonała dwie usługi atestacyjne na rzecz Grupy Kapitałowej Suwary : - w zakresie oceny kompletności ujawnień o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2020/2021, - w zakresie weryfikacji pakietu konsolidacyjnego dla potrzeb audytora grupowego Wentworth (usługa była objęta ofertą), - w zakresie prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej dla spółek Grupy Kapitałowej Suwar. Usługa ta została wykonana po dniu bilansowym. Komitet Audytu podjął w dniu 30.01.2023 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie wyżej wymienionych dozwolonych usług niebędących badaniem. Na posiedzeniu w dniu 16.10.2017 r. Komitet Audytu opracował i przyjął politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komitet Audytu nie wprowadzał zmian do polityki, o której mowa. W okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania miało miejsce 7 posiedzeń Komitetu Audytu Emitenta. 5.6 Opis zasad zmiany Statutu Suwary S.A. Aktualny Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej Emitenta. Zmiana Statutu Suwary S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i może być uchwalona większością trzech czwartych głosów. W przypadku zamiaru zmiany Statutu, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. W uchwale zmieniającej Statut, Walne Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. Zmiana Statutu staje się skuteczną z chwilą wpisu zmian do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmian Statutu do KRS spoczywa na Zarządzie Spółki. Zgodnie z par 430 KSH, Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę Statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie, a zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd. 5.7 Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości zgodnie z przepisami KSH oraz Statutu Spółki. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 54/59 Zgodnie ze Statutem Suwary S.A., do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy: ➢ wyznaczanie dni dywidendy, ➢ nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie ustanawiają zasad surowszych. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej celem wydania przez nią opinii. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd ma obowiązek uzupełnić porządek obrad o sprawy wskazane przez Radę Nadzorczą na piśmie złożonym Zarządowi najpóźniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 5.8 Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonania Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu: ➢ Akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych ➢ Przedstawiciele Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariuszy w sposób należyty. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy obradują zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Akcjonariuszom Emitenta przysługują ponadto inne prawa zagwarantowane przez Ustawodawcę niewymienione w dokumentach Spółki, które nie są z nimi w sprzeczności. Wszystkie aktualne dokumenty Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki www.suwary.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 55/59 5.9 Oświadczenie Zarządu Emitenta. 5.9.1. Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Suwary S.A. informuje, że: ➢ firma audytorska przeprowadzająca badania sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok zakończony 30 września 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok zakończony 30 września 2022 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, ➢ firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, ➢ w Suwary S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, ➢ Suwary S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 5.9.2. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące rzetelności i zgodności z prawem sprawozdań finansowych. Zarząd Suwary S.A. oświadcza wedle swojej najlepszej wiedzy, że: ➢ sprawozdanie finansowe Spółki Suwary S.A. za rok zakończony dnia 30 września 2022 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, ➢ skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok zakończony 30 września 2022 r. sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Spółki oraz jej wynik finansowy, ➢ Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za 2021/2022 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. ……………………………………………. …………………………………………. Krzysztof Kmita Jarosław Witczak Prezes Zarządu Suwary S.A. Wiceprezes Zarządu Suwary S.A. Pabianice, 30.01.2022 roku GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 56/59 5.10 Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta. 5.10.1. Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu. Stosownie do treści § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Suwary S.A. oświadcza, że: ➢ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych ➢ komitet audytu wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. 5.10.2 . Ocena Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Stosowanie do treści § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Suwary S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała pozytywnej oceny: ➢ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok 2021/2022 obejmującego: ➢ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 30 września 2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 182.437 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy zł.), ➢ skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. zysk netto w wysokości 12 457 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy zł.) ➢ skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 150 tys. zł. (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy zł.), ➢ skonsolidowane sprawozdanie rachunku przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2.632 tys. zł. ( słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące zł.) GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 57/59 ➢ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary w roku obrotowym 2021/2022 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Suwary S.A. w formie jednego dokumentu), w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w oparciu o analizę: ➢ treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki, ➢ dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki, ➢ wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych, ➢ sprawozdania firmy audytorskiej 4AUDYT sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021/2022, ➢ sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ➢ uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, ➢ informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy 2021/2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. 5.10.3 Ocena Rady Nadzorczej Suwary S.A dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Stosownie do treści § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Suwary S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała pozytywnej oceny: ➢ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021/2022 obejmującego: ➢ sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2022 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 160 783 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące zł) ➢ rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. zysk netto w wysokości 14 524 tys. zł. (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysięcy zł.), GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 58/59 ➢ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.216 tys. zł. (słownie: dziewięć milionów dwieście szesnaście tysiące zł.), ➢ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 4.311 tys. zł. (słownie: cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy zł.). ➢ sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021/2022 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Suwary w formie jednego dokumentu), w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w oparciu o analizę: ➢ treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki, ➢ dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki, ➢ wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych, ➢ sprawozdania firmy audytorskiej 4AUDYT sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021/2022, ➢ sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ➢ uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Suwary S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021/2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. GRUPA KAPITAŁOWA Suwary S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 59/59 RADA NADZORCZA Dariusz Głażewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartłomiej Stępień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej Walter Tymon Kuskowski – Członek Rady Nadzorczej Natalia Majer – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………. …………………………………………. Krzysztof Kmita Jarosław Witczak Prezes Zarządu Suwary S.A. Wiceprezes Zarządu Suwary S.A. Pabianice, 30.01.2023 roku

AI Terminal

5828_rns_2023-01-31_0d3a3201-4dd7-42a6-9928-24b5ebe48db8.xhtml

More from Suwary S.A.

Talk to a Data Expert