Bioceltix S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 27, 2023

Zarząd Bioceltix S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął strategię dotyczącą pozyskania finasowania przez Spółkę.

Pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 marca 2023 r. uchwał w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

oraz

- zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,

celem Zarządu będzie przeprowadzenie oferty do 550.000 akcji Spółki, w następujący sposób:

1) poprzez emisję do 400.000 nowych akcji serii K skierowaną do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej ("Emisja 1"),

2) poprzez emisję do 150.000 akcji w ramach kapitału docelowego skierowaną do Kvarko Group ASI Sp. z o.o ("Akcjonariusz"), która zostanie objęta przez Akcjonariusza pod warunkiem uprzedniej sprzedaży do 150.000 akcji Spółki posiadanych obecnie przez Akcjonariusza ("Emisja 2").

W celu realizacji powyższej strategii w dniu dzisiejszym:

(i) Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia strategii związanej z pozyskiwaniem finansowania;

(ii) Spółka zawarła z Akcjonariuszem list intencyjny, z którego wynika zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Akcjonariusza do 150.000 akcji w ramach kapitału docelowego - umowa inwestycyjna będzie zakładać szereg warunków wykonania zobowiązania przez Akcjonariusza, w tym uprzednią sprzedaż do 150.000 akcji posiadanych obecnie przez Akcjonariusza w procesie przyspieszonej księgi popytu - ABB ("Sprzedaż Akcji Przez Akcjonariusza") oraz zainwestowanie wszystkich środków pozyskanych z tej sprzedaży przez Akcjonariusza w Emisję 2.

Powyższe oznacza, że Akcjonariusz środki pieniężne pozyskane ze Sprzedaży Akcji Przez Akcjonariusza przeznaczy za dokapitalizowanie Spółki w ramach Emisji 2.

Intencją Spółki i Akcjonariusza jest, aby cena emisyjna jednej akcji Spółki ustalona w ofercie 400.000 akcji (Emisji 1) oraz ofercie 150.000 akcji (Emisji 2), jak również cena sprzedaży jednej akcji Spółki ustalona w ofercie sprzedaży akcji Inwestora (Sprzedaży Akcji Przez Akcjonariusza) były równe.

Zgodnie z opisanym listem intencyjnym warunkiem rozpoczęcia i przeprowadzenia Sprzedaży Akcji Przez Akcjonariusza będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia opisanych na początku tego raportu.

O zawarciu umowy inwestycyjnej z Akcjonariuszem Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Koordynatorem oferty będzie Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółkę wspiera również cc group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako stały doradca IR.

Szczegóły dotyczące planowanej oferty akcji zostaną przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.