JSW S.A.

2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA JSW W 2022 ROKU ..................................................................................................................................................... 4 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – MODEL BIZNESOWY ......................................................................................................................... 4 1.2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI ................................................ 5 1.3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I DOKONANIA W 2022 ROKU ........................................................................................................ 6 1.4. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW LUB MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ............................................. 8 1.5. ISTOTNE UMOWY I TRANSAKCJE ..................................................................................................................................................... 11 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ........................................................................................................................................................ 12 2.1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY ............................................................................................................................................................ 12 2.2. POTENCJAŁ WYDOBYWCZY .............................................................................................................................................................. 14 2.3. ZASADY ZARZĄDZANIA JSW I JEJ GRUPĄ ORAZ ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA ......................... 15 2.4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE I DOKONANE INWESTYCJE KAPITAŁOWE ............................................... 17 3. STRATEGIA GRUPY ORAZ PLANY ROZWOJOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ.............................................................................................. 18 3.1. CELE STRATEGICZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW ........................................................................................................................ 18 3.2. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH .............................................................................................................. 19 3.3. DZIAŁANIA STRATEGICZNE W 2022 ROKU ...................................................................................................................................... 21 3.4. CELE I ASPIRACJE NA KOLEJNE LATA ............................................................................................................................................. 23 4. RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW .......................................................................................................................... 24 4.1. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM ................................................................................................................ 24 4.2. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ ....................................................................................................................................................... 25 5. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW W 2022 ROKU I JEJ UWARUNKOWANIA ................................................ 32 5.1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I POZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................................................................... 32 5.2. PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI ............................................................................................................................ 34 5.3. OTOCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ I JSW ....................................................................................................................................... 38 5.4. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA ................................................................................................................................................................... 44 5.5. INWESTYCJE RZECZOWE I KAPITAŁOWE ....................................................................................................................................... 45 5.6. SPRAWY SPORNE ............................................................................................................................................................................... 48 6. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW ORAZ JSW........................................................................................................... 51 6.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW........................................................... 51 6.1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................ 52 6.1.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY ....................................................................... 57 6.1.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY ............................................................................................................... 60 6.1.4. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE .......................................................................................................................................... 61 6.2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE JSW ................................................................................................... 66 6.2.1. SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JSW............................................ 67 6.2.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JSW ................................................................................................................ 70 6.2.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI JSW .................................................................................................................... 73 6.2.4. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE .......................................................................................................................................... 75 6.3. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZYWANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA 2022 ROK ............................................................................................................ 77 6.4. INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2022 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH .................................... 77 6.5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA JSW i GRUPY ........................................................................................ 78 6.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ................................................................................................................................. 78 6.7. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE ............................................................................................................................................. 78 7. KAPITAŁ I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA JSW .......................................................................................................................................... 79 7.1. STRUKTURA AKCJONARIATU JSW ................................................................................................................................................... 79 7.2. JSW NA RYNKU KAPITAŁOWYM ........................................................................................................................................................ 81 8. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................................................................................................. 83 8.1. WSKAZANIE STOSOWANEGO ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ................................................................................ 83 8.2. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH ODSTĄPIONO .......................................................................... 83 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 8.3. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI .................................................................................................... 85 8.3.1. POLITYKA INFORMACYJNA JSW ORAZ ZASADY KOMUNIKACJI Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ........................................ 85 8.3.2. KALENDARIUM RAPORTOWANIA W 2023 ROKU ................................................................................................................... 86 8.4. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA ............................................................................................................................................... 86 8.4.1. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI .............................................................................................. 86 8.4.2. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU ......................................................................................... 86 8.4.3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ......................... 87 8.5. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU SPÓŁKI ............................................................................................................................................. 87 8.6. ORGANY JSW ....................................................................................................................................................................................... 87 8.6.1. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA, JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA ........................................................................................................................ 87 8.6.2. POLITYKA DYWIDENDOWA ..................................................................................................................................................... 90 8.6.3. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ ....................................................................................................................................................................... 91 8.6.4. SKŁAD OSOBOWY, JEGO ZMIANY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW ......................................................................................................................................................... 94 8.7. POLITYKA WYNAGRODZEŃ ............................................................................................................................................................. 110 8.7.1. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE ........ 110 8.7.2. SYSTEM WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JSW ......................................................... 111 8.7.3. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE ................................................................................................................................................................................... 117 8.8. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI STOSOWANA DO ORGANÓW JSW.............................................................................................. 117 8.9. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................................................................................................ 118 8.10. AUDYTOR ZEWNĘTRZNY ................................................................................................................................................................. 120 9. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ................................................................................................................ 122 9.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OŚWIADCZENIU ........................................................................................................................ 122 9.2. KLUCZOWI INTERESARIUSZE ......................................................................................................................................................... 123 9.3. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ......................................................................................................... 123 9.4. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ...................................................................................................................................................................... 124 9.5. RYZYKA KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH ........................................................................................................... 132 9.6. MODEL ZARZĄDCZY ......................................................................................................................................................................... 134 9.7. SPRAWY SPOŁECZNE ...................................................................................................................................................................... 139 9.7.1. DIALOG Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ I SAMORZĄDAMI .................................................................................................. 140 9.7.2. DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE ................................................................................................................................................. 141 9.8. SPRAWY PRACOWNICZE ................................................................................................................................................................. 142 9.8.1. ZATRUDNIENIE W GRUPIE .................................................................................................................................................... 142 9.8.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ ...................................................................................................................... 147 9.8.3. DYSKRYMINACJA I MOBBING ................................................................................................................................................ 153 9.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ............................................................................................................................................ 154 9.10. ZGODNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ZRÓWNOWAŻONEJ Z TAKSONOMIĄ ............................................................................................. 156 9.10.1. WSKAŹNIKI TAKSONOMII DLA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ............................................................................................... 158 9.10.2. WSKAŹNIKI TAKSONOMII DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ ....................................................................................................... 162 9.11. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NIEODNAWIALNYCH ZASOBÓW .............................................................................................. 166 9.12. WPŁYW GRUPY NA ZMIANY KLIMATU ............................................................................................................................................ 166 9.13. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ............................................................................................................................................................ 168 9.13.1. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GRUPY NA ŚRODOWISKO NATURALNE W 2022 ROKU ............................................................ 170 9.13.2. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA............................................................................................................................... 179 9.13.3. INWESTYCJE PROŚRODOWISKOWE ................................................................................................................................... 179 9.14. INNOWACJE I ROZWÓJ .................................................................................................................................................................... 180 10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU JSW JAKO ORGANU SPÓŁKI ZA 2022 ROK ............................................................... 186 11. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ........................................................................................................... 187 4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Niniejsze sprawozdanie prezentuje najważniejsze wydarzenia za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku zarówno w Grupie Kapitałowej JSW, jak i jej Jednostce dominującej. Niniejsze sprawozdanie zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej, jak i jej Jednostki dominującej, w tym ocenę efektów działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto obejmuje wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji w Grupie Kapitałowej, jak i w Jednostce dominującej oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym. 1. GRUPA KAPITAŁOWA JSW W 2022 ROKU 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”, „Emitent”) („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu hard i jednym z wiodących producentów koksu używanego do produkcji stali w Unii Europejskiej („UE”). Grupa od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego dzięki produkcji wysokiej jakości węgla koksowego i koksu, jak również z uwagi na usytuowanie działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 1 stycznia 2023 roku KWK Jastrzębie-Bzie została włączona, jako Ruch Bzie w struktury KWK Borynia- Zofiówka. Tym samym KWK Borynia-Zofiówka stała się zakładem trójruchowym pod nazwą KWK Borynia-Zofiówka-Bzie. Od 2011 roku Komisja Europejska („KE”) publikuje Listę surowców krytycznych (CRM - Critical Raw Materials) dla UE, tj. listę surowców o strategicznym znaczeniu gospodarczym obarczonym ryzykiem przerwania dostaw ze względu na wysoką koncentrację ich produkcji poza Unią Europejską. Węgiel koksowy znajduje się na liście od 2014 roku i utrzymuje status surowca krytycznego dla europejskiego przemysłu, tj. surowca dla którego ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku innych surowców. Działalność Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży produktów Grupy – węgla, koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły, benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej. Model biznesowy Grupy pokrywa się z łańcuchem wartości. Zbiór procesów działalności operacyjnej Grupy - skoncentrowany wokół wydobycia i przeróbki węgla koksowego oraz sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych - jest głównym elementem łańcucha generującego wartość ekonomiczną. Model biznesowy przedstawia założenia organizacyjne, zapewniające efektywne realizowanie Strategii, przyjętej misji oraz wizji Grupy JSW. Założenia Modelu biznesowego Grupy Kapitałowej przedstawiono w Punkcie 9.6. niniejszego sprawozdania. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 1.2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Grupa Kapitałowa JSW to 30 739 pracowników 14,1 mln ton wyprodukowanego węgla 14,4 mln ton sprzedanego węgla 3,2 mln ton wyprodukowanego koksu 3,2 mln ton sprzedanego koksu Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENT WĘGLOWY SEGMENT KOKSOWY POZOSTAŁE SEGMENTY 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 11 406,9 5 079,8 7 945,8 5 064,7 881,6 487,7 Zysk/(strata) operacyjny/a 8 674,5 411,9 584,3 1 234,4 11,9 86,7 Amortyzacja 1 045,5 1 039,4 102,6 113,7 142,3 145,6 EBITDA 9 720,0 1 451,3 686,9 1 348,1 154,2 232,3 * Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej segmentu koksowego, która wynosi w 2022 roku: (35,8) mln PLN, w 2021 roku: (3,1) mln PLN. ** EBITDA = zysk/(strata) operacyjny/(a) powiększony/(a) o amortyzację. Zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM-– Alternative Performance Measures) wskaźnik EBITDA stanowi Alternatywny Pomiar Wyniku. Wskaźnik EBITDA jako miernik niezdefiniowany przez MSSF, nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób jego wyliczenia może różnić się pomiędzy podmiotami. Wskaźnik EBITDA stosowany przez Grupę może nie być porównywalny z podobnymi wskaźnikami prezentowanymi przez inne spółki. Wskaźnik ten należy traktować jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Grupy. GRUPA KAPITAŁOWA JSW 20 198,5 mln PLN Przychody ze sprzedaży 25 770,9 mln PLN 10 564,1 mln PLN EBITDA 9 862,9 mln PLN 7 593,8 mln PLN Wynik netto 7 115,8 mln PLN 19 110,8 mln PLN Aktywa trwałe 16 090,5 mln PLN 2 665,5 mln PLN CAPEX 2 020,2 mln PLN SEGMENT WĘGLOWY SEGMENT KOKSOWY POZOSTAŁE SEGMENTY wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych działalność pozostałych jednostek Grupy, m.in. działalność w obszarach: specjalistycznych usług górniczych, innowacji, IT, logistyki, usług remontowych i konserwacyjnych, usług laboratoryjnych oraz ubezpieczeniowych 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 1.3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I DOKONANIA W 2022 ROKU KALENDARIUM WYDARZEŃ 2022 ROKU I KWARTAŁ PRZEKAZANIE OZNACZONEJ CZĘŚCI ZAKŁADU GÓRNICZEGO OG „JASTRZĘBIE III” DO SRK W dniu 31 grudnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy JSW a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu („SRK”) dotycząca nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK Jastrzębie-Bzie („ZORG”) na rzecz SRK ze skutkiem rozporządzającym na dzień 1 stycznia 2022 roku. Dnia 31 marca 2022 roku, ze skutkiem rozporządzającym na dzień 1 kwietnia 2022 roku, pomiędzy JSW a SRK został podpisany aneks do ww. umowy. POROZUMIENIA PŁACOWE Porozumienia zawarte w 2022 roku ze stroną społeczną:  W dniu 28 stycznia 2022 roku zostało zawarte porozumienie dot. wzrostu od 1 stycznia 2022 roku stawek płac zasadniczych pracowników JSW o 10% oraz wzrostu wartości wypłat za posiłki profilaktyczne z 21 PLN do 30 PLN za dniówkę.  W dniu 5 lipca 2022 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej. JSW ujęła w wyniku finansowym za 2022 rok łączny koszt w wysokości 472,2 mln PLN. W dniu 21 grudnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie, zgodnie z którym od stycznia 2023 roku wartość posiłku profilaktycznego będzie ustalana w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (wartość posiłków stanowić będzie 1,5% kwoty ww. wynagrodzenia). NOWOCZESNA ROZDZIELNIA NA PRĄD Z METANU W KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice zakończono budowę nowoczesnej rozdzielni RGEN, dzięki której kopalnia zasilana jest dodatkową energią elektryczną wyprodukowaną w gazowych agregatach prądotwórczych zasilanych metanem. Koszt inwestycji to prawie 24,0 mln PLN. ZATWIERDZENIE STRATEGII JSW Z UWZGLĘDNIENIEM SPÓŁEK ZALEŻNYCH GK JSW NA LATA 2022-2030 W dniu 25 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przyjętej przez Zarząd JSW Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030 („Strategia”), będącej aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy. II KWARTAŁ ZDARZENIA W KOPALNIACH PNIÓWEK I BORYNIA-ZOFIÓWKA RUCH ZOFIÓWKA  W dniu 20 kwietnia 2022 roku w KWK Pniówek doszło do zdarzenia związanego z wybuchem i zapaleniem metanu oraz wybuchów wtórnych, które miały miejsce w ścianie N-6 pokład 404/4+405/1 na poziomie 1000.  W dniu 23 kwietnia 2022 roku w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka miał miejsce wstrząs wysokoenergetyczny połączony z intensywnym wypływem metanu. Do zdarzenia doszło w miejscu, w którym nie była prowadzona eksploatacja, w chodniku przodkowym D-4a na poziomie 900. WYNIKI WYBORÓW NA PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO SKŁADU ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W dniu 28 kwietnia 2022 roku odbyły się wybory na przedstawicieli pracowników do składu Zarządu i Rady Nadzorczej JSW XI kadencji. W wyniku przeprowadzonych wyborów pracownicy JSW wybrali Pana Artura Wojtkowa, jako kandydata załogi do pełnienia funkcji Członka Zarządu JSW. Natomiast pracownicy Grupy jako kandydatów załogi do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej JSW wybrali: Pana Roberta Łazarczyka, Pana Roberta Kudelskiego, Pana Pawła Nieradzika oraz Pana Arkadiusza Wypycha. ZASILENIE JSW STABILIZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W dniu 4 maja 2022 roku Zarząd JSW podjął uchwałę w sprawie nabycia przez JSW certyfikatów inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii emitowanych przez JSW Stabilizacyjny FIZ za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5,0 mld PLN. JSW uzyskała zgodę Rady Nadzorczej w dniu 10 maja 2022 roku oraz Walnego Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 2022 roku na nabycie powyższych certyfikatów FIZ. Jednocześnie Spółka informuje, że powyższe działanie nie jest równoznaczne z zasileniem FIZ środkami pieniężnymi. III KWARTAŁ KONTRAHENT JSW WSPIERA RODZINY OFIAR Austriacki koncern Voestalpine przekazał 130 tys. EUR rodzinom ofiar katastrof górniczych, do jakich doszło w KWK Pniówek i Ruchu Zofiówka w kwietniu 2022 roku. Pieniądze przekazane przez Voestalpine trafiły do Fundacji JSW, która przekaże środki 26 rodzinom. PODZIEMNE POŁĄCZENIE Zarząd JSW powołał zespół, którego celem była analiza możliwości poprawy efektywności wykorzystania bazy zasobowej, poprawy zarządzania siecią wentylacyjną, poprawy efektywności ekonomicznej wydobycia węgla oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w wyniku połączenia wentylacyjnego KWK Budryk z Ruchem Knurów. Wyniki prac zespołu wykazały, że w jego wyniku zwiększy się ilość przepływającego powietrza, przez co obniży się poziom zagrożenia metanowego. Inwestycja ustabilizuje również sieci wentylacyjne w KWK Budryk oraz pozwoli na eksploatację większych ilości węgla. Połączenie daje też możliwość kierowania odstawy urobku pomiędzy kopalniami. REDUKCJA EMISJI METANU W JSW W dniu 7 września 2022 roku JSW ogłosiła rozpoczęcie nowych programów redukcji emisji metanu, których budżet wyniesie 23 mln EUR. Program Redukcji Emisji Metanu („REM”) ma charakter badawczo-wdrożeniowy, a jego budżet wynosi niemal 22 mln EUR. Projekt otrzymał rekordową dotację w wysokości 11 mln EUR. Realizacja projektu pozwoli na redukcję emisji metanu o 19 mln m 3 w ciągu roku oraz wyprodukowanie w procesie jego utylizacji 60 tys. MWh energii elektrycznej. Projekt docelowo zostanie wprowadzony we wszystkich 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. kopalniach JSW. Kolejnym projektem, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 900 tys. EUR jest Inteligentny System Odmetanowania. Celem projektu jest optymalizacja i poprawa efektywności pracy kopalnianego systemu odmetanowania poprzez jego automatyzację i cyfryzację. ZDARZENIE W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ W dniu 22 września 2022 roku na terenie Koksowni Przyjaźń należącej do JSW KOKS doszło do wybuchu w budynku technologicznym służącym do mielenia węgla. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało sześć osób. Jedna osoba zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. IV KWARTAŁ OBOWIĄZKOWA TYMCZASOWA SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA W dniu 7 października 2022 roku zostało opublikowane Rozporządzenie UE z dnia 6 października 2022 roku w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, dotyczące w szczególności tzw. obowiązkowej tymczasowej składki solidarnościowej. Przedmiotowe rozporządzenie oraz ewentualne krajowe środki realizujące obowiązkową tymczasową składkę solidarnościową, bądź też ewentualne równoważne środki krajowe, potencjalnie mogą mieć wpływ na JSW, przy czym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przesądzenie w przedmiocie istnienia tego ewentualnego wpływu, jak również określenie jego ewentualnego zakresu nie jest możliwe. ZIELONA TRANSFORMACJA Z JSW W dniach od 8 do 9 listopada 2022 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbył się Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej z udziałem ekonomistów, ekspertów i przedsiębiorców, którego partnerem była JSW. Gospodarzem debaty był Pan Robert Ostrowski – Zastępca Prezesa Zarządu JSW ds. Ekonomicznych. JSW jako największy producent węgla koksowego w UE, jest niezbędna w procesie transformacji klimatycznej. W zakresie wewnętrznej transformacji JSW prowadzi wiele długofalowych działań, m.in. ograniczających ślad węglowy do 30% do 2030 roku oraz dąży do neutralności klimatycznej do 2050 roku. NAZIEMNY SKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W KWK BUDRYK Wybudowany w rejonie szybu VI kopalni Budryk „Innowacyjny naziemny stały skład materiałów wybuchowych” to pierwsze takie przedsięwzięcie w polskim górnictwie. Projekt był realizowany przez JSW i JSW Nowe Projekty przy współpracy GIG i ARH+ Mining CBR Sp. z o.o. Z nowych rozwiązań będą w przyszłości mogły korzystać nie tylko zakłady górnicze, ale także jednostki policyjne, wojskowe oraz firmy drążące tunele. NOWOCZESNA OBUDOWA Z JZR DLA RUCHU KNURÓW JZR dostarczyły do Ruchu Knurów kompleks 143 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. To pierwsze sekcje w całości zaprojektowane i wykonane przez pracowników JZR. Zabudowane zostały w uruchamianej ścianie 34 w pokładzie 405/1, 900 metrów pod ziemią. Średnie dobowe wydobycie z tej ściany wyniesie ok 3,5 tys. ton urobku. ZDARZENIA PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY POROZUMIENIE - WZROST FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ W dniu 8 lutego 2023 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW, a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzrostu funduszu płac w 2023 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem od 1 stycznia 2023 roku fundusz płac dla pracowników JSW zostanie zwiększony o 15,4% i wzrośnie o ok. 580 mln PLN. ZGODY KORPORACYJNE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM FINANSOWANIEM DŁUŻNYM DLA JSW W dniu 10 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu JSW do Walnego Zgromadzenia JSW w sprawie pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń w związku z planowanym finansowaniem dłużnym dla JSW w formule Sustainability–linked loan przeznaczonym na refinansowanie istniejącego zadłużenia, cele ogólnokorporacyjne oraz realizację inwestycji o charakterze środowiskowym, które ma zostać udzielone przez konsorcjum instytucji finansowych. Finansowanie ma być zabezpieczone m.in. hipoteką i zastawem rejestrowym na wybranych aktywach (ZORG-ach) JSW, cesją praw z niektórych umów handlowych, których stroną jest JSW, poręczeniami udzielonymi przez niektóre spółki zależne JSW i zastawami rejestrowymi na akcjach/udziałach w kapitale zakładowym wybranych spółek zależnych JSW. Łączne deklarowane zaangażowanie konsorcjum w finansowanie JSW wyniesie około 1,65 mld PLN, z czego zwiększenie finansowania dotyczy kwoty około 1,0 mld PLN. W dniu 16 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW wyraziło zgodę na ustanowienie wyżej wymienionych zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla JSW. WSPARCIE DLA JSW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY DLA SEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH JSW uzyskała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego: Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku w wysokości 16,8 mln PLN. Złożony przez JSW wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pomoc w ramach programu udzielona została łącznie 208 przedsiębiorcom (w tym 14 mikro i małym przedsiębiorcom, 55 średnim i 139 dużym przedsiębiorcom. WĘGIEL KOKSOWY PONOWNIE NA PROPONOWANEJ LIŚCIE SUROWCÓW KRYTYCZNYCH UE W dniu 16 marca 2023 roku KE opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram dla zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. Załącznikiem do dokumentu jest uaktualniona propozycja Listy surowców krytycznych na której po raz czwarty znalazł się węgiel koksowy, utrzymując tym samym status surowca krytycznego dla europejskiej gospodarki. OGŁOSZENIE SIŁY WYŻSZEJ W JSW W dniu 17 marca 2023 roku Zarząd JSW podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz jej konsekwencjach dla zobowiązań objętych działaniem siły wyższej. Podjęcie przedmiotowej decyzji jest związane z wystąpieniem w dniu 7 marca 2023 roku pożaru w KWK Knurów- Szczygłowice Ruch Knurów. Rejon ściany, w której doszło do zdarzenia został otamowany. Po zakończeniu akcji zostanie wyznaczone pole pożarowe. Na chwilę obecną nie można określić czasu otamowania rejonu. W wyniku dokonanych analiz szacowane skutki zdarzenia w 2023 roku ocenia się na 250 tys. ton zmniejszenia poziomu 8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. produkcji w KWK Knurów-Szczygłowice. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie jest możliwy do określenia pełny wpływ zdarzenia na perspektywy Grupy w przyszłości. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BEST ANNUAL REPORT 2021 W corocznym konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, którego celem jest ocena raportów rocznych emitentów pod kątem wartości użytkowej oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości JSW zdobyła dwie nagrody w kategorii przedsiębiorstwa: III miejsce w konkursie głównym oraz nagrodę specjalną za najlepszy raport zintegrowany. JSW ŚWIADOMA KLIMATYCZNIE JSW zajęła czwarte miejsce wśród 152 spółek giełdowych, których raporty za 2021 rok poddane zostały ocenie podczas czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Bureau Veritas Polska we współpracy z MATERIALITY. 25 KONFERENCJA IPMA POLSKA - JSW ZE STATUETKĄ JSW została srebrnym finalistą tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award. JSW zdobyła drugie miejsce w kategorii Projekty Organizacyjne i Społeczne, za wdrożenie narzędzia do zarządzania strategicznego w Grupie. APLIKACJA „KOPALNIE JSW 360 STOPNI” ZDOBYŁA NAGRODĘ Opracowana przez pracowników Grupy aplikacja „Kopalnie JSW 360 stopni” zdobyła nagrodę pierwszego stopnia w kategorii „Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne”. W organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. JSW LIDEREM W DZIAŁANIACH NA RZECZ KLIMATU JSW po raz pierwszy przystąpiła do raportowania w renomowanym ratingu międzynarodowej organizacji CDP z Wielkiej Brytanii (dawniej: „Carbon Disclosure Project”), dotyczącym działań na rzecz klimatu. JSW uzyskała wysoka ocenę C i wyprzedziła wszystkie firmy z branży wydobywczej. Otrzymane wyróżnienie świadczy o tym, że JSW nie tylko ujawnia informacje związane z klimatem (w szczególności ślad węglowy), zarządza zmianami klimatu w organizacji, ale też podejmuje realne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. 1.4. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW LUB MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY WPŁYW KONFLIKTU ZBROJNEGO W UKRAINIE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY W 2022 roku, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz sankcje nakładane na Rosję silnie oddziaływały na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie, w szczególności na rynki surowców energetycznych i energii. Wybuch wojny w Ukrainie wywołał u producentów stali dużą niepewność dotyczącą bezpieczeństwa dostaw surowców, dając impuls do rekordowego wzrostu notowań węgli koksowych przekraczając historyczne maksima o 200 USD/t. Notowania węgli hard w szczytowym okresie przekroczyły 670 USD/t (notowania z 14 marca 2022 roku). W kolejnych miesiącach notowania systematycznie spadały osiągając w czerwcu 2022 roku poziom sprzed wybuchu wojny. Średnia notowań indeksu TSI Premium HCC w I kwartale 2022 roku wyniosła 487,80 USD/t, w II kwartale 2022 roku spadła o 8,7% do 445,52 USD/t. W III kwartale 2022 roku nastąpił dalszy spadek w stosunku do II kwartału 2022 roku o 43,9% do 249,75 USD/t. W IV kwartale 2022 roku średnia notowań TSI Premium HCC wzrosła o 11,4% do 278,13 USD/t w stosunku do III kwartału 2022 roku. Notowania koksu wielkopiecowego po wybuchu wojny w Ukrainie wzrosły, w mniejszym stopniu niż australijskiego węgla koksowego. Notowania koksu chińskiego CSR 64/62 wzrosły z poziomu poniżej 500 USD/t w lutym 2022 roku do 680 USD/t w II połowie marca 2022 roku. Na rynku europejskim w marcu 2022 roku notowania koksu wielkopiecowego CSR 64/62 wzrosły o blisko 100 USD/t (w stosunku do lutego 2022 roku) do 700 USD/t. Podobnie, jak w przypadku węgla, w kolejnych miesiącach następował spadek notowań koksu. Średnia notowań koksu chińskiego (64/62 CSR) FOB Chiny w I kwartale 2022 roku wyniosła 563,8 USD/t, w II kwartale wzrosła o 5,2% do 593,2 USD/t, w III kwartale 2022 roku nastąpił spadek notowań o 28,5% do 424,0 USD/t w stosunku do II kwartału 2022 roku, w IV kwartale nastąpił dalszy spadek w stosunku do III kwartału 2022 roku o 6,0% do 398,4 USD/t. Na rynku europejskim koks wielkopiecowy (64/62 CSR) CFR w I kwartale 2022 roku wyceniany był na poziomie 636,7 USD/t, w II kwartale 2022 roku nastąpił wzrost cen o 4,2% do 663,3 USD/t. W III kwartale 2022 roku średnia notowań koksu na rynku europejskim wyniosła 460,0 USD/t i była niższa o 30,7% w stosunku do II kwartału 2022 roku, a w IV kwartale 2022 roku spadła o 10,9% do 410,0 USD/t w porównaniu do III kwartału 2022 roku. Sankcje nakładane na Rosję dotyczące zakazu importu surowców energetycznych, ograniczenie dostaw węgla energetycznego, gazu i ropy naftowej z Rosji do UE doprowadziły do konieczności szybkiego importu węgla energetycznego z rynków zamorskich wpływając na wzrost cen na rynkach światowych. 9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Średnia notowań cen węgla energetycznego w portach ARA w I kwartale 2022 roku wyniosła 229,6 USD/t, w II kwartale nastąpił wzrost o 47,8% do 339,2 USD/t, w III kwartale 2022 roku notowania wyniosły 364,2 USD/t wzrost o 7,4% w stosunku do II kwartału 2022 roku, a w IV kwartale 2022 roku nastąpił spadek notowań w stosunku do III kwartału 2022 roku o 34,6% do 238,2 USD/t. Zmiana sytuacji rynkowej wpłynęła również na krajowe ceny węgla energetycznego. Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI 1) w I kwartale 2022 roku wyniosły 291,59 PLN/t, w II kwartale 2022 roku wzrosły o 11,7% do 325,58 PLN/t. W III kwartale krajowe spółki górnicze podjęły renegocjacje z odbiorcami w wyniku czego w stosunku do kwartału poprzedniego notowania PSCMI1 wzrosły o 64,8% do 536,42 PLN/t. W IV kwartale 2022 roku notowania wyniosły 543,89 PLN/t i były o 1,4% wyższe w porównaniu do III kwartału 2022 roku. Konsekwencją głębokiego deficytu surowców energetycznych w Europie, po wprowadzeniu sankcji na Rosję, był nienotowany dotychczas wzrost cen energii elektrycznej i gazu oraz obawy o ich dostępność w okresie zimowym. Wpłynęło to na rynek stalowy w Unii Europejskiej. W obliczu groźby kryzysu energetycznego, rosnących kosztów, niepewności zapotrzebowania na produkty stalowe wiele koncernów stalowych wprowadziło ograniczenia produkcji i czasowe wyłączenia wielkich pieców. Produkcja koksu w zintegrowanych koksowniach została ograniczona w mniejszym stopniu niż wynikałoby to z wyłączeń wielkich pieców. Priorytetem stała się produkcja gazu koksowniczego. Doprowadziło to do okresowej nadpodaży koksu na rynku i spadku jego cen. Wzrost importu surowców, głównie węgla energetycznego z kierunków zamorskich doprowadził do większego obciążenia krajowych portów morskich i szlaków kolejowych, utrudniając logistykę dostaw do klientów. Rozwój sytuacji rynkowej obarczony jest dużym ryzykiem, trudno szacować długookresowy wpływ wojny w Ukrainie na europejski i globalny rynek. W skali globalnej wojna na terytorium Ukrainy przekłada się na mniej stabilną sytuację gospodarczą, wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych. Wojna w Ukrainie może w dalszym ciągu wpływać na rynki istotne dla Grupy, w tym:  rynek stalowy - łączna produkcja Rosji i Ukrainy w 2021 roku stanowiła 5% globalnej produkcji stali (97 mln ton). Rosja była drugim co do wielkości eksporterem stali na świecie, główne rynki eksportowe to UE (22%) oraz Azja (23%). Około 28% zaimportowanej w 2021 roku przez UE i 35% przez USA surówki pochodziło z Rosji. Ukraina była również głównym dostawcą rudy żelaza na rynek Europy Środkowej. W 2022 roku ukraińskie firmy wydobywcze rudy żelaza działały wykorzystując średnio 20% zdolności produkcyjnych, podczas gdy producenci stali około 15%. Największe straty w aktywach hutniczych miały miejsce w maju 2022 roku, kiedy zniszczone zostały dwie największe ukraińskie stalownie w Mariupolu – Azovstal i Illich Steel. W 2022 roku Ukraina wyprodukowała 6,3 mln ton stali (spadek o 71% w stosunku do roku 2021), 6,4 mln ton surówki (spadek o 70% w porównaniu do roku 2021) oraz około 5,4 mln ton stali walcowanej (spadek o 72% w porównaniu do roku 2021). Rosja w 2022 roku zmniejszyła produkcję stali o 7,2% do 71,5 mln ton w porównaniu z rokiem poprzednim. Po zakończeniu wojny eksport stali z Ukrainy nie zostanie wznowiony, ponieważ kraj będzie potrzebował ogromnych ilości stali na odbudowę. Po wojnie szacowany popyt na stal w Ukrainie wzrośnie do 15-20 mln ton rocznie, z 2 mln ton w 2022 roku i 5 mln ton w 2021 roku;  rynek węgla koksowego - sankcje nakładane na Rosję w wyniku agresji na Ukrainę wpływają na kolejną reorganizację globalnego rynku. Przed wojną w Ukrainie udział Rosji w imporcie węgla koksowego do UE wynosił około 10% dla węgla koksowego i około 30% dla węgla PCI. Po wprowadzeniu sankcji węgiel rosyjski został przekierowany na rynek azjatycki, głównie do Indii i Chin. W krajach UE wzrosło zapotrzebowanie na import zamorski. Na rynek węgla koksowego oddziałuje sytuacja na rynku węgla energetycznego. W szczytowym okresie gorączki zakupów węgla energetycznego jego notowania przekraczały ceny węgla koksowego, co powodowało przekierowanie gorszych jakościowo węgli semi-soft oraz PCI na rynek energetyczny. Część firm wydobywczych mających w swoich aktywach kopalnie węgla koksowego i energetycznego zwiększała wydobycie węgla energetycznego kosztem koksowego, co wpływało na ograniczenie podaży węgli koksowych i ich ceny;  rynek koksu – wysokie koszty energii i gazu w UE mogą prowadzić do ograniczeń produkcji stali i spadku zapotrzebowania na koks. W przypadku wzrostu produkcji stali mogą oddziaływać czynniki związane z mniejszą podażą określonych typów węgla. Brak dostępności węgli PCI, których Rosja jest jednym z głównych eksporterów może prowadzić do zwiększenia zużycia koksu w procesie wielkopiecowym;  rynek energetyczny – rekordowe wzrosty cen energii, obawy o jej dostępność wpływają na decyzje koncernów stalowych dotyczące okresowego ograniczenia produkcji stali, co może przełożyć się na zmniejszenie zapotrzebowania na koks i węgiel koksowy;  rynek logistyczny – zwiększony import zamorskiego węgla energetycznego, zwiększone obciążenie portów morskich i szlaków kolejowych może utrudnić dostawy węgla i koksu do kontrahentów. Konflikt zbrojny w Ukrainie spowodował wzrost cen surowców na rynku. Efektem tej sytuacji były zgłoszenia części dostawców materiałów (głównie opartych na stali) o renegocjację zawartych umów. W uzasadnionych przypadkach Grupa aneksowała umowy z dostawcami. Odnotowano również wzrost cen oferowanych przez kontrahentów materiałów w prowadzonych postępowaniach przetargowych. Wojna w Ukrainie oprócz zagrożeń stwarza również szanse rynkowe dla działalności Grupy. Rośnie pozycja rynkowa Grupy jako lokalnego, stabilnego i przewidywalnego dostawcy surowców dla przemysłu stalowego, czego dowodem są zawarte w ostatnim roku kontrakty wieloletnie z kluczowymi odbiorcami. 10 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Możliwe zakłócenia w działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy w razie eskalacji konfliktu to:  przerwane lub zaburzone łańcuchy dostaw, co może skutkować ograniczeniami w zakresie dostępności z Ukrainy i Rosji surowców niezbędnych koncernom stalowym i koksowniom,  zakłócenia w procesie ciągłości produkcji lub wzrost kosztów produkcji,  zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, pogorszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dalszy wzrost kosztów energii,  wzrost cen surowców oraz materiałów i usług,  zakłócenia logistyczne w portach w wyniku zwiększonego importu zamorskiego surowców m.in. rudy żelaza,  wpływ na podaż wyrobów hutniczych na rynku europejskim,  cyberataki na zasoby informatyczne powodujące wyciek danych i dezinformację,  zagrożenia wynikające z dostępności pracowników. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w związku z dynamiczną sytuacją, trudno określić długofalowe skutki gospodarcze wojny w Ukrainie i ich wpływ na ogólną sytuację makroekonomiczną, która w pośredni sposób może wpłynąć na wyniki finansowe Grupy. Grupa na bieżąco analizuje możliwy wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na jej aktualną i przyszłą sytuację finansową, jej działalność operacyjną, jak również osiągane w przyszłości wyniki finansowe. ZDARZENIA W KOPALNIACH PNIÓWEK I BORYNIA-ZOFIÓWKA RUCH ZOFIÓWKA W dniach 20 i 23 kwietnia 2022 roku miały miejsce zdarzenia w kopalniach JSW:  KWK Pniówek - w dniu 20 kwietnia 2022 roku doszło do zdarzenia związanego z wybuchem i zapaleniem metanu oraz wybuchów wtórnych, które miały miejsce w ścianie N-6, pokład 404/4+405/1 na poziomie 1000. Eksploatacja ww. ściany miała zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Ściana w obrębie której doszło do wybuchu to jedna z sześciu ścian eksploatowanych w KWK Pniówek. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 9 osób, 7 osób uznano za zaginione. Z uwagi na duże zagrożenie kolejnymi wybuchami metanu oraz bezpieczeństwo zastępów ratowniczych podjęto decyzję o odizolowaniu zagrożonego rejonu od pozostałej części kopalni, poprzez budowę tam izolacyjnych. W dniu 2 maja 2022 roku po zatamowaniu rejonu ściany N-6 zakończono akcję ratowniczą. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 4 lutego 2023 roku wznowiono akcję ratowniczą, w celu dotarcia do 7 zaginionych górników. W pierwszej kolejności ratownicy skupili się na zawężeniu wielkości zatamowanego rejonu, poprzez wybudowanie nowych tam, co pozwoli ocenić sytuację w rejonie ściany N-6 i podjąć decyzję o realizacji drugiego etapu akcji poszukiwawczej, czyli wykonaniu nowego, 350 metrowego wyrobiska, które pozwoli ratownikom bezpiecznie dotrzeć do zaginionych górników. W dniu 5 lutego 2023 roku, zakończył się pierwszy etap akcji poszukiwawczej w której uczestniczyło 90 zastępów ratowniczych. Dalsze prace związane z realizacją drugiego etapu akcji poszukiwawczej prowadzone będą na zasadach prac profilaktycznych. Ten etap akcji może potrwać od 4 do 6 miesięcy.  KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka – w dniu 23 kwietnia 2022 roku miał miejsce wstrząs wysokoenergetyczny połączony z intensywnym wypływem metanu. Do zdarzenia doszło w miejscu, w którym nie była prowadzona eksploatacja, w chodniku przodkowym D-4a pokład 412 na poziomie 900 podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych. W rejonie wypadku było 52 pracowników, 42 z nich wyszło o własnych siłach. Z dziesięcioma osobami utracono kontakt. Po czterech dobach akcji ratowniczej, w dniu 27 kwietnia 2022 roku zakończyła się akcja poszukiwawcza. W wyniku wstrząsu zginęło 10 górników, 3 z nich to pracownicy firmy zewnętrznej. W wyniku powyższych zdarzeń w KWK Pniówek i KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w 2022 roku JSW poniosła koszty związane głównie z prowadzonymi akcjami ratowniczymi, usuwaniem skutków zdarzeń oraz koszty utraty wartości majątku KWK Pniówek w łącznej wartości 54,6 mln PLN. W dniu 29 kwietnia 2022 roku Zarząd JSW podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz jej konsekwencjach dla zobowiązań objętych działaniem siły wyższej. W wyniku dokonanych analiz wpływ ww. zdarzeń na zmniejszenie produkcji węgla do końca 2022 roku, został oszacowany na około 400 tys. ton łącznie. Dokładny wpływ zdarzeń na poziom wydobycia/produkcji w kolejnych latach jest trudny do oszacowania i wynika zarówno z toczących się prac Komisji WUG w przypadku KWK Pniówek, jak i sposobu realizacji wniosków i prowadzenia robót górniczych w Ruchu Zofiówka. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2022 roku Grupa nie odnotowała istotnego wpływu pandemii COVID-19 na wielkość wydobycia węgla, produkcję koksu i węglopochodnych oraz osiągnięte przychody ze sprzedaży. Grupa kontynuowała niezbędne działania prewencyjne oraz wzmacniające bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Łączne koszty poniesione na walkę z pandemią w Grupie w 2022 roku wyniosły 8,8 mln PLN (w 2021 roku łączne koszty związane z COVID-19 w Grupie wyniosły 28,2 mln PLN). 11 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 1.5. ISTOTNE UMOWY I TRANSAKCJE PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWY WĘGLA Z MORAVIA STEEL W dniu 17 stycznia 2022 roku JSW podpisała umowę ramową na dostawy węgla z Moravia Steel a.s. z siedzibą w Trzyniec, Czechy. Powyższa umowa została zawarta na okres 7 lat począwszy od stycznia 2022 roku do grudnia 2028 roku. W ramach umowy realizowane będą dostawy węgla, w tym głównie węgla koksowego przeznaczonego do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych spółki TŘINECKĚ ŽELEZÁRNY a.s. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2,6 mld PLN. PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY NIEODPŁATNEGO ZBYCIA OZNACZONEJ CZĘŚCI ZAKŁADU GÓRNICZEGO OG „JASTRZĘBIE III” NA RZECZ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W dniu 31 marca 2022 roku, ze skutkiem rozporządzającym na dzień 1 kwietnia 2022 roku, pomiędzy JSW a SRK został podpisany aneks do umowy z dnia 31 grudnia 2021 roku uwzględniający przekazanie do SRK pozostałego majątku oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III”, w postaci systemu odprowadzania zasolonych wód do Kolektora „Olza” i systemu dostawy wody przemysłowej oraz bocznicy kolejowej. PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWY WĘGLA Z METALIMEX W dniu 21 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa wieloletnia na dostawy węgla pomiędzy JSW a Metalimex a.s. z siedzibą w Pradze w Czechach. Powyższa umowa została zawarta na okres od kwietnia 2022 roku do grudnia 2028 roku. W ramach umowy realizowane będą dostawy węgla, przeznaczonego do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych spółki OKK Koksovny a.s. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2,12 mld PLN. PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY WIELOLETNIEJ Z ARCELORMITTAL POLAND S.A. W dniu 28 października 2022 roku JSW oraz ArcelorMittal Poland S.A. zawarły Aneks do umowy wieloletniej, w którym uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostaw węgla koksowego w latach 2023-2025. Podpisany dokument zakłada kontynuację współpracy stron, a szacunkowa wartość umowy w latach 2023-2025 może przekroczyć 7,0 mld PLN. Po tym okresie umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejne lata maksymalnie do końca 2029 roku. W dalszym ciągu w oparciu o umowę wieloletnią będą zawierane umowy roczne, w których uzgadniane będą szczegółowe warunki współpracy. 12 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. składała się z Jednostki dominującej i jej spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski. Jednostką dominującą w Grupie jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., która została utworzona w dniu 1 kwietnia 1993 roku. Zgodnie ze Statutem, Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie od dnia 6 lipca 2011 roku. PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ SIEDZIBA Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska KRS 0000072093 – Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Polska REGON 271747631 NIP 633 000 51 10 PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego oraz sprzedaż koksu i węglopochodnych 2.1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY Na dzień 31 grudnia 2022 roku JSW posiadała bezpośrednio lub pośrednio udziały i akcje w 18 spółkach powiązanych, w tym w 17 spółkach zależnych (bezpośrednio i pośrednio) i w 1 spółce stowarzyszonej (Remkoks Sp. z o.o.) zlokalizowanej na terenie Polski. Spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną. Udział w jednostce stowarzyszonej jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniany metodą praw własności. Ponadto konsolidacją metodą pełną objęto JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. STRUKTURA GRUPY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. 1 stycznia 2023 roku zgodnie z decyzją Zarządu nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej dwóch kopalń. KWK Jastrzębie-Bzie została włączona w struktury KWK Borynia-Zofiówka jako Ruch Bzie, tym samym KWK Borynia-Zofiówka stała się zakładem złożonym z trzech ruchów pod nazwą KWK Borynia-Zofiówka-Bzie. 13 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW GRUPY Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wydobywanie węgla kamiennego, co ma miejsce w wydzielonych jednostkach organizacyjnych, jakimi są kopalnie. Za produkcję koksu w Grupie odpowiada JSW KOKS. Koncentracja działalności w obszarach wydobycia węgla i produkcji koksu oraz sprzężenie obu działalności w ramach łańcucha wartości zwiększa generowanie istotnej części wartości dodanej Grupy i umożliwia dalszy rozwój zintegrowanego modelu biznesowego Grupy. JSW KOKS wytwarza również energię elektryczną, którą zużywa na potrzeby własne. Nadwyżki są sprzedawane na rynku energii elektrycznej. JSW posiada również inne spółki zależne, które świadczą na potrzeby Grupy usługi wspierające oraz mniejszościowy udział w kapitale zakładowym innych podmiotów, a ponadto w Grupie funkcjonują spółki, które są zależne od JSW pośrednio. NAZWA SPÓŁKI PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. Wydobywanie i sprzedaż węgla kamiennego, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW KOKS S.A. („JSW KOKS”) Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych.  BTS SP. Z O.O. („BTS”) Usługi transportowe oraz ogólnobudowlane.  CARBOTRANS SP. Z O.O. („CARBOTRANS”) Transport drogowy towarów, głównie węglopochodnych i surowców do ich produkcji.  ZREM-BUD SP. Z O.O. („ZREM-BUD”) Produkcja części zamiennych, zespołów i urządzeń, konstrukcji stalowych, osprzętu technologicznego narzędzi i przyrządów oraz wykonywanie remontów mechanicznych i elektrycznych oraz serwis automatyki. Świadczenie usług remontowo-budowlanych. JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SP. Z O.O. („JZR”) Działalność usługowa w zakresie remontu maszyn i urządzeń, ich konserwacja oraz usługi serwisowe. Produkcja maszyn dla górnictwa oraz budownictwa.  JZR DŹWIGI SP. Z O.O. („JZR DŹWIGI”) Usługi z zakresu produkcji, modernizacji, remontów, konserwacji, przeglądów oraz serwisu urządzeń transportu bliskiego. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A. („PBSz”) Specjalistyczne usługi górnicze: projektowanie i wykonywanie wyrobisk pionowych, poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury i inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń, a także instalowanie, naprawa i konserwacja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa. JSW NOWE PROJEKTY S.A. („JSW NOWE PROJEKTY”) (DAWNIEJ: JSW INNOWACJE S.A.) Realizacja ekologicznych projektów w obszarze energetyki na rzecz Grupy. Dostawca usług w zakresie wykorzystywania samolotów bezzałogowych dla potrzeb komercyjnych. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. („PGWIR”) Świadczenie usług wodno-ściekowych i odprowadzanie słonych wód, dostarczanie wody przemysłowej, działalność rekultywacyjna, produkcja soli.  JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA SP. Z O.O. („JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA”) Świadczenie usług zagospodarowania odpadów pokopalnianych oraz rekultywacji. CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO – BADAWCZE SP. Z O.O. („CLP-B”) Wykonywanie usług badań technicznych, analiz chemicznych i fizyko-chemicznych kopalin, materiałów oraz produktów stałych, ciekłych i gazowych, diagnostyka medyczna. JSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO SP. Z O.O. („JSW SIG”) Działalność wspomagająca górnictwo oraz obsługa łaźni przy kopalniach JSW.  JSW OCHRONA SP. Z O.O. („JSW OCHRONA”) Działalność ochroniarska oraz pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. JSW LOGISTICS SP. Z O.O. („JSW LOGISTICS”) Świadczenie usług w zakresie obsługi bocznic kolejowych, przewozów węgla i koksu, organizowania przewozu ładunków oraz technicznego utrzymania i naprawy pojazdów kolejowych. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA SP. Z O.O. („JSK”) Udostępnianie linii kolejowych, utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowa i remonty układów torowych oraz obiektów kolejowych. JSW IT SYSTEMS SP. Z O.O. („JSW IT SYSTEMS”) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania i przetwarzania danych. JSU SP. Z O.O. („JSU”) Pośrednictwo ubezpieczeniowe wraz z obsługą ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, działalność turystyczna i hotelarska. JSW STABILIZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY („JSW Stabilizacyjny FIZ”, „Fundusz”) Lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. * 100% wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych jest własnością Jednostki dominującej. 14 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 2.2. POTENCJAŁ WYDOBYWCZY Kopalnie Grupy eksploatują złoża węgla kamiennego w ustanowionych w koncesjach obszarach górniczych na terenach miast: Jastrzębie-Zdrój, Mikołów, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Gliwice, Pszczyna oraz gmin Świerklany, Mszana, Pawłowice, Gierałtowice, Ornontowice i Pilchowice. Obszar wydobywczy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kopalnie („KWK”) posiadają łącznie ok. 6 980,2 mln ton zasobów bilansowych węgla, w tym ok. 1 205,3 mln ton zasobów operatywnych węgla (na podstawie operatów ewidencyjnych zasobów kopalń według stanu na 31 grudnia 2022 roku). ZASOBY WĘGLA WEDŁUG KOPALŃ GRUPY Działalność wydobywcza Grupy realizowana jest przez pięć kopalń węgla kamiennego. Wszystkie kopalnie pracują w geograficznych granicach obszarów koncesyjnych, dla których określana jest data ważności koncesji, powierzchnia i głębokość. ZASOBY BILANSOWE (mln ton) 1 354,4 1 525,2 1 585,8 1 674,1 840,7 6 980,2 ZASOBY OPERATYWNE (mln ton) 244,6 297,8 174,2 303,6 185,1 1 205,3 PROGNOZA ŻYWOTNOŚCI KOPALŃ 2077 r. 2081 r. Ruch Borynia-2051 r. Ruch Zofiówka-2051 r. Ruch Szczygłowice-2078 r. Ruch Knurów-2072 r. 2084 r. - * Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 1 stycznia 2023 roku KWK Jastrzębie-Bzie została włączona, jako Ruch Bzie w struktury KWK Borynia-Zofiówka. Tym samym KWK Borynia-Zofiówka stała się zakładem trójruchowym pod nazwą KWK Borynia-Zofiówka-Bzie. Jeżeli z uwagi na uwarunkowania rynkowe nie będzie możliwości finansowych realizacji inwestycji związanych z pełnym udostępnieniem udokumentowanych zasobów, okresy żywotności poszczególnych kopalń mogą ulec skróceniu. INFORMACJA O POSIADANYCH KONCESJACH Działalność kopalń wchodzących w skład Grupy prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji. JSW posiada następujące koncesje: ZŁOŻE OBJĘTE KONCESJĄ (koncesje na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej) NR KONCESJI DATA UDZIELENIA KONCESJI DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI KWK BORYNIA- ZOFIÓWKA Złoże Borynia Obszar górniczy Szeroka I 7/2009 27.10.2009 31.12.2025 Złoże Zofiówka Obszar górniczy Jastrzębie Górne I 5/2010 14.05.2010 31.12.2042 KWK JASTRZĘBIE- BZIE Złoże Bzie - Dębina 2 - Zachód Obszar górniczy Bzie - Dębina 2 - Zachód 15/2008 01.12.2008 31.12.2042 Złoże Bzie - Dębina 1 - Zachód Obszar górniczy Bzie - Dębina 1 - Zachód 2/2019 23.05.2019 31.12.2051 Złoże Jas-Mos 1 Obszar górniczy Jastrzębie IV 1/2019 05.02.2019 31.12.2025 KWK BUDRYK Złoże Budryk Obszar górniczy Ornontowice I 13/94 21.03.1994 31.12.2043 Złoże Chudów - Paniowy 1 Obszar górniczy Ornontowice II 3/2005 18.04.2005 31.12.2044 KWK KNURÓW- SZCZYGŁOWICE Złoże Szczygłowice Obszar górniczy Szczygłowice 4/2019 30.08.2019 (obowiązuje od 01.01.2020) 31.12.2040 Złoże Knurów Obszar górniczy Knurów 60/94 21.04.1994 15.04.2044 KWK PNIÓWEK Złoże Pniówek Obszar górniczy Krzyżowice III 5/2019 08.11.2019 (obowiązuje od 01.01.2020) 31.12.2051 Złoże Pawłowice 1 Obszar górniczy Pawłowice 1 3/2012 21.06.2012 31.12.2051 BUDRYK PNIÓWEK BORYNIA- ZOFIÓWKA KNURÓW- SZCZYGŁOWICE RAZEM KOPALNIE GRUPY JASTRZĘBIE- BZIE 15 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. OBSZAR BADAŃ OBJĘTY KONCESJĄ (koncesje badawcze) Obszar badań Knurów 5/2022/p 03.11.2022 03.11.2027 Obszar badań Bzie-Dębina 2-Zachód 2/2022/p 06.09.2022 06.09.2023 Obszar badań Ruptawa (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (1) 2/2019/p 06.02.2019 06.02.2022 Obszar badań Warszowice-Suszec (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (2) 1/2018/p 15.01.2018 15.01.2023 * Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 1 stycznia 2023 roku KWK Jastrzębie-Bzie została włączona, jako Ruch Bzie w struktury KWK Borynia-Zofiówka. Tym samym KWK Borynia-Zofiówka stała się zakładem trójruchowym pod nazwą KWK Borynia-Zofiówka-Bzie. (1) W dniu 6 lutego 2022 roku wygasła koncesja badawcza nr 2/2019/p. (2) W dniu 11 stycznia 2022 roku JSW zrzekła się koncesji badawczej nr 1/2018/p. JSW KOKS prowadzi działalność w oparciu o posiadane koncesje: KONCESJE NR KONCESJI DATA UDZIELENIA KONCESJI DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/335/1197/U/OT-2/98/BK 28.10.1998 z późn. zmianami 31.12.2030 Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej PEE/136/1197/U/1/2/99/AS 31.03.1999 z późn. zmianami 31.12.2030 Koncesja na obrót energią elektryczną OEE/143/1197/U/1/2/99/AS 31.03.1999 z późn. zmianami 31.12.2030 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej WEE/1107/1197/W/OKA/2008/RZ 07.04.2008 z późn. zmianami 31.12.2030 Koncesja na dystrybucję paliw gazowych PPG/5/1197/U/1/2/99/AS 31.03.1999 z późn. zmianami 31.12.2030 Koncesja na obrót ciepłem OCC/364/1197/W/OKA/2014/RZ 29.09.2014 31.12.2030 2.3. ZASADY ZARZĄDZANIA JSW I JEJ GRUPĄ ORAZ ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE ZASADY ZARZĄDZANIA GRUPĄ I ICH ZMIANY Kompetencje organów każdej spółki wchodzącej w skład Grupy wynikają z postanowień Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz statutów/umów/aktów założycielskich danej spółki. Funkcjonowanie i organizację Grupy reguluje Kodeks Grupy Kapitałowej JSW. Postanowienia Kodeksu kładą nacisk na współdziałanie i realizację przez wszystkie spółki interesu Grupy, umożliwiają Zarządowi JSW wprowadzanie jednolitych procedur i standardów postępowania oraz kontrolę procesów wewnętrznych w Grupie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Grupie obowiązywało 37 wspólnych procedur, polityk i regulaminów, zapewniających spójność i przejrzystość działania spółek, zmniejszenie ryzyk biznesowych i prawnych wewnątrz Grupy. Jedną ze wspomnianych procedur jest Regulamin Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej JSW, regulujący wykonywanie nadzoru właścicielskiego w ramach zarządzania Grupą. Regulamin Ładu Korporacyjnego ma służyć zwiększeniu efektywności zarządzania Grupą i funkcjonowania wchodzących w jej skład podmiotów oraz wdrożeniu rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego. W Grupie obowiązuje Polityka Wynagrodzeń dla Organów Spółek Zależnych od JSW, która opisuje podstawowe zasady kształtujące wysokość wynagrodzeń osób objętych Polityką Wynagrodzeń, procedurę regulującą wynagrodzenia organów spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych JSW, wyznacza ramy, w których powinno się mieścić wynagrodzenie osób zasiadających w tych organach, zobowiązuje zarządy spółek posiadających własne spółki zależne do stosowania Polityki Wynagrodzeń. Ponadto, wprowadza obowiązek przekazywania wybranych informacji przez Zarządy spółek zależnych oraz uszczegóławia sposób podejmowania uchwał dotyczących rozliczania realizacji celów zarządczych. Dodatkowo w Jednostce dominującej funkcjonuje Polityka wynagrodzeń kadry kierowniczej JSW, która zawiera wewnętrzne regulacje w zakresie zasad wynagradzania kluczowej kadry kierowniczej JSW. Określa także ramy wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracy objętych niniejszą polityką oraz uszczegóławia zasady zawierania umów dla tych pracowników. 16 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. PODSTAWOWE ZASADY ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ I ICH ZMIANY Organizację wewnętrzną Zakładów Spółki określają ich odrębne Regulaminy Organizacyjne oraz Schematy Organizacyjne. W JSW mogą działać doraźne i stałe zespoły projektowe i zadaniowe, komisje, komitety tworzone do realizacji określonego celu, kancelarie prawne oraz doradcy i eksperci. Schemat organizacyjny JSW na dzień 31 grudnia 2022 roku * Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 1 stycznia 2023 roku KWK Jastrzębie-Bzie została włączona w struktury KWK Borynia-Zofiówka jako Ruch Bzie, tym samym KWK Borynia-Zofiówka stała się zakładem złożonym z trzech ruchów pod nazwą KWK Borynia-Zofiówka-Bzie. Zgodnie ze Statutem JSW organami Jednostki dominującej są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Kompetencje organów JSW wynikają z postanowień Ksh, Statutu JSW, uregulowań wewnętrznych i innych przepisów prawa. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biura Zarządu JSW:  Zarząd wytycza kierunki strategiczne, określa cele i zadania, kieruje Spółką bezpośrednio poprzez podejmowane uchwały i decyzje oraz pośrednio poprzez Dyrektorów Zakładów, Dyrektorów Biur oraz Pełnomocników,  funkcję opiniodawczo - doradczą dla Zarządu pełni Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą Dyrektorzy Zakładów oraz inni zaproszeni Dyrektorzy w Biurze Zarządu,  Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad całokształtem działalności Spółki i podejmuje decyzje niezastrzeżone do kompetencji organów Spółki oraz sprawuje nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi/pracownikami,  Zastępcy Prezesa Zarządu sprawują nadzór nad działalnością Spółki w swoim zakresie działania i podejmują decyzje niezastrzeżone do kompetencji organów Spółki. Zastępcy Prezesa Zarządu sprawują nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi/pracownikami. Skład osobowy oraz sprawy należące do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej opisane zostały szczegółowo w Punkcie 8.6. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia przedstawiony został w Punkcie 8.6.1. niniejszego sprawozdania. Zmiany w zasadach zarządzania Spółką w 2022 roku Celem usprawnienia zarządzania w Spółce, Zarząd w 2022 roku podjął szereg uchwał dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Biura Zarządu i zakładów Spółki. Zmiany te miały na celu poprawę efektywności zarządzania oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Główne zmiany w zakresie zarządzania Spółką w 2022 roku dotyczyły:  zmian w strukturze organizacyjnej Biura Zarządu, w zakresie m.in. wzmocnienia nadzoru nad funkcjonowaniem spółek zależnych, optymalizacji struktury organizacyjnej w obszarach: komunikacji i promocji, compliance, spedycji morskiej, strategii, pozyskiwania funduszy, innowacji i dywersyfikacji działalności, a także dostosowania struktury organizacyjnej do realizacji zadań przewidzianych w strategii środowiskowej Grupy Kapitałowej JSW i wyzwań wynikających z rynku energii,  aktualizacji Ramowych Schematów Organizacyjnych Kopalń w zakresie dotyczącym poprawy efektywności zarządzania i dostosowania do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i prawnych,  zmiany struktury organizacyjnej dwóch kopalń polegającej na podporządkowaniu z dniem 1 stycznia 2023 roku KWK Jastrzębie-Bzie jako Ruch Bzie do KWK Borynia-Zofiówka oraz zmianie nazwy KWK Borynia-Zofiówka na KWK Borynia-Zofiówka-Bzie. 17 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 2.4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE I DOKONANE INWESTYCJE KAPITAŁOWE ZDARZENIA OPIS LIKWIDACJA JSW SHIPPING W dniu 1 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSW SHIPPING podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji spółki z dniem 1 lipca 2020 roku. W dniu 23 grudnia 2021 roku wydał postanowienie o wykreśleniu JSW SHIPPING z KRS, które uprawomocniło się w dniu 20 stycznia 2022 roku. KUPNO AKCJI JSW KOKS W dniach: 25 marca, 20 maja, 31 maja, 16 sierpnia, 17 sierpnia i 18 listopada 2022 roku JSW zawarła umowy kupna łącznie 1 650 akcji imiennych serii A oraz 2 647 akcji imiennych serii B spółki JSW KOKS za łączną cenę 58 143,00 PLN. Sprzedającymi byli akcjonariusze JSW KOKS – osoby fizyczne. Po finalizacji przedmiotowych transakcji JSW posiada 95 707 929 akcji JSW KOKS stanowiących 96,28% udziału w kapitale zakładowym JSW KOKS. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO CLP-B W dniu 4 maja 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CLP-B podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego CLP-B z kwoty 3 540 000,00 PLN do kwoty 3 545 046,00 PLN, tj. o kwotę 5 046,00 PLN, które pokryte zostało z kapitału zapasowego. Struktura akcjonariatu CLP-B nie uległa zmianie. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego CLP-B w KRS nastąpiła w dniu 10 czerwca 2022 roku. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO JZR W dniu 6 czerwca 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JZR podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego JZR z kwoty 712 304 000,00 PLN do kwoty 732 304 000,00 PLN, tj. o kwotę 20 000 000,00 PLN w drodze objęcia przez Skarb Państwa 40 000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 PLN każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego JZR zostało zarejestrowane w KRS w dniu 12 lipca 2022 roku. Po podwyższeniu kapitału udział JSW obniżył się do 60,40%, natomiast udział Skarbu Państwa wzrósł do 39,60%. Powyższe podwyższenie kapitału spółki JZR jest końcowym etapem, zawartej w dniu 30 września 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa a JZR, umowy o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną („Umowa wsparcia”). Środki z uzyskanego wsparcia zostały przeznaczone na współfinansowanie projektu modernizacji zakładów przeróbczych KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice oraz zakupu maszyn i urządzeń górniczych. ZMIANA NAZWY FIRMY JSW INNOWACJE NA JSW NOWE PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ZMIANA PROFILU DZIAŁALNOŚCI W dniu 22 czerwca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Innowacje podjęło uchwałę o zmianie Statutu JSW Innowacje, która dotyczy zmiany nazwy firmy na „JSW Nowe Projekty Spółka Akcyjna” oraz zmiany przedmiotu działalności spółki, ukierunkowanie jej działalności na projekty ekologiczne mające służyć Grupie. Zmiana Statutu spółki została zarejestrowana w KRS w dniu 17 sierpnia 2022 roku. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PBSz W dniu 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBSz podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego PBSz z kwoty 13 709 808,00 PLN do kwoty 25 647 600,00 PLN, tj. o kwotę 11 937 792,00 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego sfinansowane zostało z kapitału zapasowego PBSz. Struktura akcjonariatu PBSz nie uległa zmianie. Podwyższenie kapitału PBSz zostało zarejestrowane w KRS w dniu 3 października 2022 roku. ODKUP AKCJI PBSz W dniu 23 sierpnia 2022 roku Zarząd JSW podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez JSW akcji PBSz w trybie przymusowego odkupu akcji PBSz zgodnie z art. 418 1 KSH od akcjonariusza reprezentującego nie więcej niż 5% kapitału zakładowego PBSz, stanowiących własność spółki Wind Finance Sp. z o. o. za łączną kwotę 0,7 mln PLN. W dniu 25 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBSz podjęło uchwałę w sprawie przedmiotowego przymusowego odkupu 37 472 akcji PBSz. W dniu 7 października 2022 roku nastąpiło przeniesienie akcji z Wind Finance Sp. z o.o. na rzecz JSW, w wyniku czego JSW posiada 4 467 948 akcji PBSz stanowiących 95,81% udziału w kapitale podstawowym PBSz. PRZEJĘCIE HAWK-E PRZEZ JSW NOWE PROJEKTY W dniu 30 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Nowe Projekty oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hawk-e podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki JSW Nowe Projekty ze spółką Hawk-e. W dniu 30 grudnia 2022 roku połączenie spółek zostało zarejestrowane w KRS. Połączenie nastąpiło w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 1 i 6 Ksh przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Hawk-e) na spółkę przejmującą (JSW Nowe Projekty) w trybie procedury uproszczonej. 18 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 3. STRATEGIA GRUPY ORAZ PLANY ROZWOJOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 3.1. CELE STRATEGICZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW W dniu 25 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030 („Strategia”), będącą aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy. Strategia wyznacza kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej JSW oraz wskazuje strategiczne obszary, na których Grupa koncentruje się, umożliwiając jej długoterminowy rozwój oraz tworzenie wartości dodanej dla interesariuszy. Definiuje cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa. Strategia Grupy Kapitałowej opiera się na pięciu filarach, zapewniających realizację misji i wizji Grupy: Celem nadrzędnym Strategii jest wzrost wartości Grupy. Jednocześnie JSW podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie i prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. CELE STRATEGICZNE  redukcja śladu węglowego Grupy do 2030 o 30% względem roku 2018 (Zakres 1 i 2),  ograniczenie wpływu na środowisko - dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku,  średnia marża EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25%,  zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego - rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,  udział produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku,  dywersyfikacja przychodów: uzyskanie w latach 2022-2030 średnio 10% przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością, dywersyfikacja przychodów (produktowa i geograficzna),  jakość produktowa - produkcja i sprzedaż węgla koksowego i koksu o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych, MISJĄ GRUPY PRODUKCJA STRATEGICZNEGO SUROWCA DLA TRANSFORMACJI ŚWIATA WIZJĄ GRUPY WIODĄCY DOSTAWCA SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU STALOWEGO I CHEMICZNEGO 19 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa,  efektywna Grupa – optymalizacja struktury i poziomu kosztów (MCC, CCC). Utrzymywanie stabilnej struktury finansowania w perspektywie długoterminowej, pozwalającej na ciągłą realizację przyjętych celów strategicznych oraz wspierającą zieloną transformację (projekty związane z redukcją śladu węglowego oraz z ograniczeniem wpływu na środowisko). STRATEGIA ŚRODOWISKOWA I JEJ CELE Osią priorytetów środowiskowych Grupy zgodnie z przyjętą w dniu 25 lutego 2022 roku Strategią środowiskową Grupy JSW do roku 2030, z perspektywą do roku 2050 są nadchodzące zmiany regulacyjne oraz zmiany w otoczeniu zewnętrznym rynkowym i technologicznym, a także doprecyzowanie zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu. Celem nadrzędnym w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu będzie dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jako cel średnioterminowy Grupy przyjęto redukcję śladu węglowego (w zakresach 1 i 2) o 30% do 2030 roku względem roku 2018 zgodnie ze ścieżką <2⁰C Porozumienia paryskiego. Największy potencjalny pozytywny wpływ mają szanse związane z rozwojem źródeł wytwarzania energii - pozwalające na samowystarczalność energetyczną, jak również rozwojem technologii nisko i zeroemisyjnych. W związku z tym, w planach inwestycyjnych i rozwojowych Grupy przyjęte zostały do realizacji działania prośrodowiskowe i proklimatyczne. ZAŁOŻENIA OPERACYJNE  dążenie do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 14,5 mln ton w 2022 roku do poziomu 16,1 mln ton w 2030 roku,  zorientowanie procesów wydobywczych na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego, w tym szczególnie uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego Grupy,  wzrost udziału produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku związany ze zmianą profilu produkcji, będący efektem wdrożenia modelu funkcjonowania Spółki w kierunku produkcji głównie węgla koksowego,  średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 na poziomie ponad 77 tys. mb.,  zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton rocznie. 3.2. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH PLANY ROZWOJU DO 2030 ROKU  zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,  przejście na produkcję głównie węgla koksowego – zwiększenie udziału produkcji powyżej 90% od 2026 roku,  działania optymalizacyjne w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działania pogłębiające integrację tych dwóch obszarów działalności,  utrzymanie/rozwój mocy produkcyjnych koksu (w zależności od utrzymującej się koniunktury rynkowej),  zapewnienie niezależności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy),  wzrost rentowności Grupy,  wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Program inwestycyjny Grupy zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2022-2030 o łącznej wartości około 22,4 mld PLN, nadając najwyższy priorytet następującym projektom: rozwój działalności wydobywczej, modernizacja i optymalizacja funkcjonowania segmentu koksowniczego, zapewnienie niezależności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową – produkty uboczne wydobycia węgla (metan) i produkcji koksu (gaz koksowniczy), poprawa rentowności Grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności, wdrażanie innowacyjnych technologii, wzrost efektywności działalności głównej i wspierającej. Przyjęto, iż najwyższy priorytet mają projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne w ramach działalności głównej, będące kluczowymi dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy oraz prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania. 20 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE  trendy ekonomiczne w gospodarce krajowej i światowej,  zmiany w polityce klimatycznej UE,  cykliczność w branżach konsumujących węgiel i koks,  zmienność popytu i cen na produkty Grupy,  sytuacja na rynku stali,  poziom importu produktów będących przedmiotem handlu Grupy,  stawki frachtów morskich,  nieplanowane wyłączenia mocy produkcyjnych stali,  inwestycje (lub ich brak) w nowe moce produkcyjne stali,  poziom strukturalnej globalnej nadpodaży mocy produkcyjnych stali,  rozwój nowych technologii w zakresie produkcji stali,  inwestycje w instalacje PCI ograniczające konsumpcję koksu w procesie produkcji stali,  wysokie wymagania jakościowe producentów stali,  uzależnienie koksowni samodzielnych/niezależnych od deficytu zapotrzebowania na koks w hutach zintegrowanych z koksowniami,  potencjał eksportowy innych producentów i eksporterów węgla koksowego i koksu na świecie i w UE,  wzrost udziału transakcji spotowych w strukturze handlu,  różnice w kosztach wydobycia węgli koksowych oraz produkcji koksu u największych producentów na świecie,  regulacje prawne,  zmiany w polityce rządowej w odniesieniu do sektora górniczego, koksowniczego i stalowego,  ewentualne zakłócenia w przewozach kolejowych,  zakłócenia w łańcuchu dostaw związane ze zmianą sytuacji geopolitycznej na świecie,  nagły wzrost kosztów materiałów, energii i usług zewnętrznych wynikający z konfliktu zbrojnego mającego wpływ na sytuację ekonomiczną regionu,  zasoby węgla kamiennego zapewniające kontynuację produkcji w długim okresie,  ilość i jakość wydobywanego węgla oraz produkowanego koksu przez Grupę,  efektywność i elastyczność prowadzonej działalności,  innowacyjność i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii,  inwestycje skutkujące wzrostem wydajności i efektywności produkcji węgla i koksu,  stabilny poziom sprzedaży,  poziom bezpieczeństwa w procesach produkcji,  intensywność występowania zagrożeń naturalnych oraz tektonika eksploatowanych pokładów,  nadzwyczajne zdarzenia, które mogą zakłócić proces produkcji,  awaryjność wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn i urządzeń górniczych,  relacje ze stroną społeczną oraz możliwość powstania sporu zbiorowego. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH W 2022 roku prowadzone były działania w kierunku testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w całym ciągu produktowym węgla i koksu. Dotyczy to zarówno Jednostki dominującej, jak i obszarów wspierających działalność Grupy, takich jak: serwis i produkcja maszyn i urządzeń (JZR), badania i analizy (CLP-B), odsalanie wód, rekultywacja i działania prośrodowiskowe (PGWiR). W ramach tzw. dywersyfikacji produktowej JSW we współpracy z JSW KOKS, JSW Nowe Projekty oraz partnerami zewnętrznymi (instytuty badawcze) inicjuje i koordynuje prace dotyczące możliwości zwiększonego przetwórstwa węglopochodnych na rzecz nowoczesnych materiałów, wpisujących się w obecną transformację energetyczną UE (produkty destylacji smoły koksowniczej, separacja wodoru, zastosowanie materiałów kompozytowych). W 2022 roku w celu finansowania działalności innowacyjnej JSW aktywnie korzystała ze środków pomocowych z UE oraz innych źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dotyczy to głównie nowo realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska, redukcji emisji metanu, efektywności energetycznej, rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz innowacyjnych technologii w przemyśle wydobywczym. Grupa jest ukierunkowana na jak najefektywniejsze wykorzystywanie pozyskiwanych, ale wyczerpywalnych i nieodnawialnych zasobów mineralnych oraz wykorzystanie surowca. Takie działanie przyczynia się do większej efektywności i elastyczności zużycia surowca oraz ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. Prowadzenie nowych oraz kontynuacja już prowadzonych projektów badawczych i innowacyjnych w 2022 roku pozwala na zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarach: górniczym, koksowniczym oraz ochrony środowiska, co umożliwia ukierunkowanie rozwoju Grupy oraz daje możliwość dalszego optymalizowania procesów produkcyjnych w Grupie. 21 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 3.3. DZIAŁANIA STRATEGICZNE W 2022 ROKU GŁÓWNE INICJATYWY WSPIERAJĄCE CELE OKREŚLONE W STRATEGII SEGMENT WĘGLOWY • Budowa poziomu 1120 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia • Budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka • Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie- Dębina 1-Zachód w KWK Jastrzębie-Bzie (obecnie KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Bzie) • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice • Rozbudowa poziomu 1290 w KWK Budryk • Udostępnienie pokładu 405/1 i 405/2 KWK Budryk • Rozbudowa poziomu 1000 z pogłębianiem szybu IV (prace zakończono we wrześniu 2021 roku) i szybu III w KWK Pniówek SEGMENT KOKSOWY • Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń • Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin POZOSTAŁE SEGMENTY • Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla dla zwiększenia uzysku węgla koksowego w KWK Budryk • Gospodarcze wykorzystanie metanu w KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice Grupa prowadzi ciągły proces optymalizacji działalności oraz poprawy efektywności w głównych obszarach swojej działalności. Działania mają na celu nie tylko poprawę wskaźników efektywnościowych, ale także przygotowanie do okresu dekoniunktury. Zagospodarowanie złoża: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód Inwestycja realizowana jest w celu zabezpieczenia dostępu do zasobów o pożądanej przez rynek jakości węgla koksowego. Szacowane zasoby operatywne w złożach: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód do głębokości 1300 m stanowią ok. 181,0 mln ton. W 2022 roku w Obszarze Górniczym Bzie-Dębina 2-Zachód prowadzono eksploatację ściany N-2 w pokładzie 505/1, którą zakończono w październiku 2022 roku. W wyniku analizy wariantów przyszłego funkcjonowania tego obszaru oraz po opracowaniu optymalnego modelu jego możliwości produkcyjnych, zdecydowano, aby złoże Bzie-Dębina 2-Zachód oraz Bzie-Dębina 1-Zachód były częścią zakładu górniczego sąsiedniej kopalni KWK Borynia- Zofiówka, jako odrębny Ruch. Z dniem 1 stycznia 2023 roku została utworzona kopalnia trójruchowa o nazwie KWK Borynia-Zofiówka-Bzie. Równolegle wykonywane są dokumentacje (nowe Raporty oddziaływania na środowisko będące w trakcie konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska) umożliwiające zmianę koncesji (powiększenie terenu górniczego) dla złoża Bzie-Dębina 2-Zachód oraz korzystanie w pełni z koncesji uzyskanej dla złoża Bzie-Dębina 1-Zachód. Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla („ZPMW”) W 2022 roku kontynuowany był projekt modernizacji ZPMW w KWK Budryk. Efekt końcowy ma prowadzić do: wzrostu produkcji węgla koksowego, głównie typu 34 i 35 w KWK Budryk oraz wzrostu udziału produkcji węgla koksowego w JSW docelowo powyżej 90% od 2026 roku. Działalność energetyczna Grupa oprócz statusu odbiorcy energii elektrycznej posiada również koncesję na jej wytwarzanie, obrót i dystrybucję (dot. JSW KOKS). Jednym z celów strategicznych Grupy jest dążenie do zrównoważenia zużycia i autoprodukcji energii elektrycznej. W ramach programu Gospodarcze wykorzystanie metanu prowadzone są projekty inwestycyjne realizowane w KWK Budryk oraz w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice polegające na zabudowie układów kogeneracyjnych zasilanych metanem z odmetanowania kopalń. Ponadto realizowany jest projekt budowy Elektrociepłowni Radlin o mocy 28 MWe wykorzystującej do produkcji energii elektrycznej i ciepła gaz koksowniczy. Zadanie to umożliwia wykorzystanie 100% nadwyżki gazu koksowniczego poprzez spożytkowanie go jako paliwa gazowego do spalania w jednostce kogeneracji. Aktualnie zainstalowane moce wytwórcze w Grupie to około 136 MWe. Planowane są również działania w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej i poprawy efektywności energetycznej, rozwoju własnych mocy OZE oraz zwiększenie udziału „zielonej energii”. Kluczowym elementem Strategii jest budowa wielkoformatowych instalacji fotowoltaicznych na terenach, którymi dysponują spółki Grupy. Gospodarcze wykorzystanie metanu, Redukcja Emisji Metanu („REM”) Realizacja programu Gospodarcze wykorzystanie metanu polega na rozbudowie infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie całości ujętego metanu do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Metan pochodzący ze złóż węgla zostanie przetworzony na energię elektryczną i ciepło, 22 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. wykorzystywane na potrzeby własne zakładów. Aktualnie JSW posiada zabudowane moce elektryczne związane z zagospodarowaniem metanu w wysokości ok. 26 MWe. Docelowo do 2025 roku JSW zamierza rozbudować moce produkcyjne w układach kogeneracyjnych do 60 MWe, co jest związane z uruchomieniem w 2022 roku programu REM, będącego kontynuacją programu Gospodarcze wykorzystanie metanu. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan, który stanowi około 74% śladu węglowego. W 2022 roku zmniejszono emisję metanu do atmosfery o ok. 91 mln m³, a w samym IV kwartale 2022 roku o około 23,5 mln m 3 . W 2022 roku wyprodukowano 168 tys. MWh energii elektrycznej z metanu (z czego 98 tys. MWh stanowiła autoprodukcja energii, pozostały wolumen to zakup energii wytworzonej ze sprzedawanego metanu). Natomiast w IV kwartale 2022 roku wolumen ten wyniósł: 42 tys. MWh, z czego 20 tys. MWh stanowiła autoprodukcja. Program REM zakłada zwiększenie efektywności odmetanowania do 50% oraz wykorzystanie ujętego metanu w 95%. Program ten obejmuje wszystkie Zakłady JSW i jest związany zarówno z robotami dołowymi, jak i dalszymi inwestycjami w układy kogeneracyjne. Do końca I kwartału 2023 roku planowane jest uruchomienie nowych układów kogeneracyjnych o łącznej mocy 18 MWe. Strategia i Polityka Jakości Produktu Grupa konsekwentnie realizuje Strategię Jakości Produktu dla Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020 – 2030 oraz Politykę zarządzania jakością złoża i produktu w Grupie Kapitałowej JSW. Nadrzędnym celem Strategii Jakości Produktu jest zwiększenie efektywności zarządzania jakością złoża i produktu w Grupie poprzez:  stabilizację parametrów koksotwórczych węgla poprzez odpowiednie harmonogramowanie ścian w aspekcie jakościowym,  osiągnięcie zamierzonego poziomu parametrów jakości produktu handlowego Grupy oraz standaryzację, automatyzację i integrację procesów opróbowania i analizy parametrów jakości węgla online. W ramach Programu Jakość prowadzone są dwa kluczowe projekty, realizowane we współpracy z Biurem Produkcji JSW, JSW KOKS, CLP-B oraz JSW IT SYSTEMS: Digitalizacja i automatyzacja procesu badania jakości węgla i koksu (System LIMS) oraz Optymalizacja procesu monitorowania wielkości i jakości produkcji. STRATEGIA FINANSOWA Dużym wyzwaniem dla Grupy w obszarze zarządzania strukturą kapitału jest możliwość pozyskania finansowania w warunkach silnej cykliczności rynkowej. Wynika to z faktu postrzegania branży górniczej za obszar podwyższonego ryzyka, co przekłada się na utrudniony dostęp do stabilnego krótko- i długoterminowego finansowania dłużnego. Dodatkowo, zgodnie z wdrożonymi politykami ESG, instytucje finansowe uzależniają udzielenie finansowania od pozytywnego ratingu ESG, co ze względu na branżę, w której działa Grupa będzie dodatkowym wyzwaniem. Trudniejsze będzie pozyskanie finansowania na działalność niezrównoważoną, finansowanie będzie droższe, a w perspektywie kilku lat niedostępne. W związku z wysoką cyklicznością wyników finansowych, Grupa dąży do utrzymania zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Podstawowym źródłem finansowania aktywów Grupy jest kapitał własny oraz dłużny (kredyty, pożyczki, leasing, itp.). Główne cele strategii finansowania działalności Grupy to:  zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi,  dążenie do dopasowania średniej zapadalności finansowania dłużnego do okresu zwrotu z finansowanych aktywów,  podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, pozwalającego na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie,  poszukiwanie najbardziej efektywnych w danym okresie form finansowania, przy zapewnieniu odpowiednich okresów jego zapadalności,  dążenie do pozyskania produktów finansujących zieloną transformację,  pozyskiwanie finansowania opartego o działania ESG, wspieranie ich (np. poprzez bezpośrednie finansowanie projektów), jak również motywowanie do realizacji celów (KPI),  dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń,  tworzenie funduszu stabilizacyjnego w okresach koniunktury na rynku węgla, tak aby zapewnić odpowiedni poziom płynności finansowej w okresie dekoniunktury na rynku węgla,  efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy. Dążenie do utrzymania bufora gotówkowego Ze względu na dużą zmienność cen produktów Grupy oraz ryzyko nagłego znacznego spadku wpływów ze sprzedaży, Grupa dąży do utrzymywania poziomu dostępnych środków pieniężnych w kwocie minimum 600,0 mln PLN (łącznie z aktywami funduszu stabilizacyjnego). Środki te zapewnią 23 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. realizację kluczowych zobowiązań, w okresach braku pokrycia wydatków wpływami środków pieniężnych. Środki pieniężne mogą być częściowo lokowane w lokaty bankowe oraz bezpieczne i płynne krótkoterminowe instrumenty finansowe. Tworzenie funduszu stabilizacyjnego W okresach koniunktury na rynkach węgla Grupa zamierza odkładać część generowanych nadwyżek pieniężnych na specjalnie w tym celu utworzony JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („FIZ”). Środki odłożone w czasie koniunktury zasilą płynność finansową w okresie załamania koniunktury i generowania ujemnych przepływów pieniężnych. Zakłada się również, iż środki funduszu stabilizacyjnego posłużą do finansowania m.in. projektów inwestycyjnych, a także innowacyjnych projektów rozwojowych. W 2022 roku Spółka zasiliła JSW Stabilizacyjny FIZ środkami pieniężnymi w łącznej kwocie 4 200,0 mln PLN. Wysokość aktywów netto Funduszu stanowi faktyczne zaangażowanie Jednostki dominującej w wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 4 893,6 mln PLN. Finansowanie średnio i długoterminowe Do najistotniejszych umów finansowania należy podpisana w dniu 9 kwietnia 2019 roku Umowa finansowania z instytucjami finansowymi na łączną kwotę 460,0 mln PLN oraz równowartość w USD 300,0 mln PLN. Ponadto Grupa pozyskała finansowanie z rządowego programu „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” w postaci pożyczek płynnościowej i preferencyjnej w łącznej kwocie 1 198,5 mln PLN. Grupa podejmuje działania zmierzające do utrzymania długoterminowej struktury finansowania, w związku z powyższym wyżej wymienione umowy finansowania mogą być refinansowane przez kredyty i pożyczki konsorcjalne o dłuższym terminie wymagalności. Przewiduje się, że nowo pozyskane finansowanie będzie oparte o formuły powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Cash pooling rzeczywisty („CPR”) W Grupie funkcjonuje system zarządzania środkami pieniężnymi. Jest to zarazem mechanizm finansowania wewnątrzgrupowego. Strategia finansowa Grupy zakłada aktywny dostęp do wewnątrzgrupowego finansowania dla każdej spółki będącej uczestnikiem struktury. 3.4. CELE I ASPIRACJE NA KOLEJNE LATA Bieżące działania operacyjne zostały zdeterminowane wyznaczonymi i zdefiniowanymi w dokumencie Strategii celami głównymi i szczegółowymi. Ze względu na zmianę podejścia Unii Europejskiej do kwestii klimatyczno-środowiskowych, Grupa jest aktywnym uczestnikiem i interesariuszem procesu przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. Kwestie środowiskowe są traktowane priorytetowo i stanowią jedne z kluczowych wyzwań w nadchodzącym dziesięcioleciu. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą JSW Strategia środowiskowa identyfikuje szereg działań mających na celu realizację przyjętych celów. Główne działania Grupy na rzecz ochrony środowiska zidentyfikowane zostały w 4 kluczowych obszarach: OCHRONA POWIETRZA I OGRANICZENIE EMISJI POSZANOWANIE WÓD I BIORÓŻNORODNOŚCI DĄŻENIE DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM REKULTYWACJA TERENÓW  przyjęcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) zgodnych z Porozumieniem paryskim,  dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych najlepszych technologii (BAT),  dalsza optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w całej działalności Grupy,  poszukiwanie partnerów do rozwoju własnych mocy odnawialnej energii.  racjonalna gospodarka wodna,  dbanie o jakość wód oddawanych do środowiska,  minimalizacja oddziaływania na wody i bioróżnorodność,  wsparcie ochrony bioróżnorodności.  ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,  planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów,  produkcja i sprzedaż kruszyw skalnych.  prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót,  naprawa szkód górniczych,  badanie możliwości ograniczenia emisji z prowadzonych obiektów działalności wydobywczej. Prowadzone inwestycje strategiczne silnie wzmacniają ten obszar działalności Grupy na rzecz ochrony środowiska. Z jednej strony wspierać będą realizację głównych celów biznesowych, a z drugiej strony przyczynią się do wzrostu efektywności środowiskowej. Wiodące projekty strategiczne w tym obszarze to: gospodarcze wykorzystanie metanu, budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin oraz Modernizacja baterii nr 4 Koksowni Przyjaźń. Dla Grupy istotnym elementem jest także rozwój obszaru przerobu odpadów górniczych i koksowniczych. Grupa identyfikuje również obszar rozwoju prac nad technologiami wodorowymi. Kwestie ESG („Ennvironmental Social and Corporate Governance”) to kolejny istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w Grupie. Lata 2020-2022 bardzo wyraźnie pokazały przyspieszenie włączania kwestii ESG do strategii biznesowych przedsiębiorstw. Równolegle Grupa dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć i udostępnić nowe złoża w celu podtrzymania zdolności wydobywczych. Prowadzone są inwestycje strategiczne mające na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, tj.: inwestowanie w nowe dotychczas niezagospodarowane złoża, budowa nowych poziomów wydobywczych lub rozbudowa istniejących. Priorytetem jest utrzymanie pożądanej przez odbiorców wysokiej jakości produktu końcowego. 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 4. RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW 4.1. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM W Grupie funkcjonuje kompleksowy system zarządzania ryzykiem korporacyjnym – (ang. ERM - Enterprise Risk Management), na który składa się opracowana Polityka oraz Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy Kapitałowej JSW. Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i stale doskonalonym, opartym na uporządkowanym zbiorze ogólnych zasad i wytycznych, który obejmuje procedury, wymagania i raporty oraz metody zarządzania ryzykiem zapewniając maksymalne ,trwałe korzyści we wszystkich dziedzinach działalności Grupy. Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym obejmuje działania na poziomie Jednostki dominującej, Grupy Kapitałowej i procesów biznesowych. Dotyczy wszystkich pracowników i wiąże się z określeniem odpowiedzialności za wyniki, oceną osiągnięć, a tym samym promowaniu efektywności działania na wszystkich szczeblach organizacji. W systemie zarządzania ryzykiem w Grupie uczestniczą:  Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej;  Zarząd;  Komitet Ryzyka;  Pełnomocnik ERM;  Właściciel ryzyka - spółki zależne oraz Dyrektorzy komórek organizacyjnych w Jednostce Dominującej;  Audyt wewnętrzny. Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym Grupy jest:  identyfikacja potencjalnych zdarzeń oraz ryzyk mogących wywrzeć wpływ na organizację,  utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach,  rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych. Przyjęte jednolite standardy Zarządzania Ryzykiem w Grupie zapewniają realizację powyższych celów poprzez:  utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych,  zapewnienie bezpieczeństwa działalności JSW oraz Spółek wchodzących w skład Grupy,  ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz wdrożenia odpowiedzi na ryzyka kluczowe,  zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy,  wspieranie osiągania celów biznesowych oraz zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji nakierowanych na maksymalizację zysków przy dopuszczalnym poziomie ryzyka,  budowę organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia. W ramach procesu zarządzania ryzykiem, w Jednostce dominującej/Grupie funkcjonuje Model III linii obrony: Proces zarządzania ryzykiem nadzorowany jest przez Radę Nadzorczą JSW i Zarząd zapewniając skuteczność systemu poprzez monitorowanie kluczowych ryzyk, jak również sposobów postępowania z nimi. Corocznie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym m.in. ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. 25 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Ważnym elementem zapewnienia skuteczności systemu zarządzania ryzykiem jest Audyt Wewnętrzny. Roczny Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym. W trakcie każdego zadania audytowego dokonywana jest ocena bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk. Audyt Wewnętrzny odpowiedzialny również jest za dokonanie niezależnej oceny adekwatności oraz skuteczności zarządzania ryzykiem oraz wydaje rekomendacje zapewniające ciągłe doskonalenie praktyk zarządzania ryzykiem. Ryzyka kluczowych obszarów strategicznych oraz proces zarządzania i monitorowania ryzyk przedstawione zostały w Punkcie 9.5. niniejszego sprawozdania. 4.2. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze zidentyfikowane ryzyka na jakie narażona jest Grupa w poszczególnych kategoriach ryzyk. Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy. RYZYKA KLIMATYCZNE REGULACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA wysokie - wzrost Opis ryzyka: Grupa może nie być w stanie przestrzegać i działać zgodnie z przyszłymi zmianami w prawie lub też takie zmiany w prawie mogą mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Grupy. Zmiany w prawie ochrony środowiska mogą prowadzić do konieczności dostosowania działalności Grupy do nowych wymogów, w tym również uzyskania nowych pozwoleń, lub zmiany warunków posiadanych pozwoleń. Taki obowiązek może wymagać od Grupy poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych oraz wpływać na sytuację finansową Grupy, podnosząc koszty jej działalności. Reakcja na ryzyko: stały nadzór nad wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz realizacja niezbędnych zadań inwestycyjnych pozwalających na spełnienie wymogów środowiskowych. Monitorowanie krajowych i unijnych regulacji prawnych wynikających z wdrażania Europejskiego Zielonego ładu i pakietu Fit for 55. Opiniowanie i uzgadnianie projektów i zmian przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska na szczeblu krajowym. ZAGROŻENIA DLA KLIMATU AKUSTYCZNEGO wysokie - bez zmian Opis ryzyka: wydane zostały decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz decyzje zobowiązujące kopalnie do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez obniżenie do poziomu dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska z najbardziej uciążliwych źródeł. Z uwagi na niezakończone prace dotyczące realizacji zadań związanych z wyciszeniem obiektów kopalń wyznaczonych w decyzjach naprawczych, istnieje możliwość przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Reakcja na ryzyko: realizacja zadań związanych z wyciszeniem obiektów kopalń wyznaczonych w decyzjach naprawczych do poziomu dopuszczalnego oraz wykonywanie pomiarów sprawdzających skuteczność zastosowanych rozwiązań. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁOWO-GAZOWĄ DO ATMOSFERY wysokie - wzrost Opis ryzyka: w 2025 roku nastąpi zaostrzenie standardów emisyjnych (SO 2 , NO x ) dla istniejących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej >5MW. Dla źródeł nowych zaostrzone standardy mają zastosowanie już od momentu uruchomienia tych źródeł. Istnieje również ryzyko dalszego wzrostu cen uprawnień do emisji CO 2 oraz rozszerzenia systemu EU ETS na wszystkie gazy cieplarniane lub wszystkie sektory przemysłowe. W wyniku uruchomienia kolejnych instalacji spalania paliw zasilanych metanem kopalnie mogą przekroczyć próg kwalifikowalności do systemu EU ETS. Reakcja na ryzyko: stały monitoring zmian regulacji prawnych, kontrolowanie stosowania i przestrzegania norm i decyzji, okresowe pomiary emisji do powietrza, prowadzenie obliczeń śladu węglowego organizacji i produktów: węgiel i koks. Prowadzona jest analiza wymogów prawnych, techniczno- ekonomiczna związana z EU ETS oraz analiza realizowanych i planowanych inwestycji pod kątem kwalifikowalności do EU ETS. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z POWSTAWANIA SZKÓD GÓRNICZYCH NA POWIERZCHNI wysokie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko występuje ze względu na prowadzoną działalność wydobywczą i prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsiębiorca górniczy odpowiada za szkodę powstałą w wyniku prowadzonego ruchu zakładu górniczego. Reakcja na ryzyko: koordynacja działań związanych z przygotowywaniem: projektu prac geologicznych, dokumentacją geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno - inżynierską, projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu, planowanie miejsc zagrożonych wystąpieniem szkód górniczych, nadzorowanie realizacji zapisów koncesyjnych oraz wynikających z decyzji środowiskowych, monitoring geodezyjny i budowlany, monitoring wykonu napraw szkód górniczych i utworzonej rezerwy na ten cel, wyłączenie terenu z zabudowy bądź też złoża z eksploatacji, profilaktyka w celu zachowania grawitacyjnego spływu wód powierzchniowych, zabezpieczenie istniejących oraz realizowanych obiektów budowlanych w granicach terenów górniczych. KOSZTY ENERGII W DŁUGIM HORYZONCIE CZASOWYM wysokie - bez zmian Opis ryzyka: restrykcje dotyczące redukcji poziomu emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych surowców energetycznych w perspektywie krótkoterminowej mogą spowodować spowolnienie transformacji energetycznej oraz wzrost cen energii. Inne czynniki ryzyka Reakcja na ryzyko: monitoring, analizy rynku, śledzenie trendów dotyczących wpływu cen pozwoleń na emisję CO 2 (EU ETS) na ceny energii, wybór odpowiednich technologii, surowców zgodnie z wymogami branżowymi, kontraktowanie zakupu części energii na potrzeby Grupy z wyprzedzeniem 26 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. wzrostu kosztów energii elektrycznej w Grupie: rosnące ceny uprawnień do emisji CO 2 i zmniejszająca się pula dostępnych pozwoleń oraz ciągle rosnące koszty zakupu świadectw pochodzenia energii i słaba płynność rynku praw majątkowych na TGE. dwuletnim na produktach terminowych TGE, rozbudowa własnych mocy wytwarzania energii elektrycznej, opartych na silnikach spalających metan ujęty odmetanowaniem w trakcie prowadzonej działalności górniczej, zmaksymalizowanie zużycia energii produkowanej wewnątrz Grupy, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, dającej wsparcie w postaci białych certyfikatów. DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DO POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE średnie - bez zmian Opis ryzyka: Realizacja celów klimatycznych określonych dla warunków nie uwzględniających zmiany sytuacji zewnętrznej w tym światowej pandemii COVID-19 i konfliktu zbrojnego w Ukrainie może sprawić, że koszty wdrożenia nowych regulacji przekroczą możliwości finansowe spółki co doprowadzi do ograniczenia jej działalności, a nawet likwidacji. Wprowadzenie zakazu importu paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej („FR”), wstrzymanie dostaw gazu ziemnego przez FR oraz gwałtowny wzrost inflacji i cen energii, a także zniszczenie rurociągów NS1 i NS2 spowoduje dalszy wzrost cen energii, co oznacza spowolnienie dynamiki rozwoju europejskiej gospodarki, a w rezultacie pogorszenie konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw. Reakcja na ryzyko: bieżąca analiza sytuacji międzynarodowej w obliczu konfliktu w Ukrainie, monitoring zmian regulacyjnych w zakresie Polityki klimatycznej UE oraz realizacji celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050 zgodnie z mapą drogową European Green Deal, analiza nowych projektów KE tj. Fit for 55, nowelizacji regulacji prawnych mających wpływ na ceny energii. Wykorzystanie rozwiązań specjalnych: wprowadzane są wymogi raportowania danych finansowych w ramach ESG oraz taksonomii, czynny udział we wspomaganiu prac w kreowaniu polityki przemysłowej, aktywne działanie na rzecz systemów i programów kompensujących koszty zakupu energii przez przedsiębiorstwa energochłonne. Kreowanie pozytywnych aspektów środowiskowych, realizacja projektów ograniczających emisję gazów cieplarnianych umożliwiających wychwytywanie i utylizację metanu z systemów wentylacyjnych oraz wykorzystanie metanu do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na potrzeby własne oraz zewnętrzne ZARZĄDZANIE ODPADAMI I PRODUKTAMI UBOCZNYMI średnie - bez zmian Opis ryzyka: w związku z prowadzoną działalnością istnieje konieczność zabezpieczenia rezerw dyspozycyjnych dla zagospodarowania odpadów wydobywczych na okres obowiązywania koncesji. Z uwagi na długotrwałe procesy realizacja planowanych przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia pojemności dyspozycyjnej miejsc zagospodarowania odpadów może ulec wydłużeniu. Możliwie są również utrudnienia lub ograniczenia w transporcie odpadów wydobywczych i produktów ubocznych do miejsc ich zagospodarowania, co wynikać będzie ze zmian klimatycznych oraz konieczności zmiany środków transportu, w związku z wdrażaniem działań z zakresu elektormobilności i wprowadzaniem technologii wodorowych. Reakcja na ryzyko: bieżące monitorowanie działań dotyczących zagospodarowania odpadów w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni, rekultywacji i likwidacji szkód górniczych oraz procesów pozyskania nowych terenów. Działania w kierunku wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych w celu usprawnienia i uproszczenia procesów inwestycyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony środowiska i niezbędnego ciągłego dialogu ze społecznością lokalną oraz monitorowanie nowych obowiązków, restrykcji i korzyści wynikających z wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. RYZYKO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I INNYCH TZW. „KOLORÓW” średnie - bez zmian Opis ryzyka: zaostrzanie wymogów dotyczących zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i innych tzw. „kolorów”, może mieć wpływ na wzrost cen energii i związaną z tym utratę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku światowym. Istnieje ryzyko, że koszt pozyskania certyfikatu lub wysokość opłaty zastępczej będzie w kolejnych latach wzrastać. Prowadzone inwestycje Grupy w zakresie gospodarczego wykorzystania metanu spowodują zwiększenie ilość energii pochodzącej z autoprodukcji, co wpływa na zmniejszenie ilości energii kupowanej, w tym podlegającej „kolorowaniu”. Reakcja na ryzyko: bieżące śledzenie zmian przepisów w zakresie tzw. „kolorów” i obowiązków z nimi związanych oraz regulacji europejskich, a także aktualizacja Strategii Grupy w tym obszarze. Na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii JSW jako odbiorca przemysłowy jest zobowiązana samodzielnie wykonać obowiązek udziału praw majątkowych dla odnawialnych źródeł energii tylko dla 80% wolumenu zakupionej energii elektrycznej. ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z EMISJĄ METANU DO ATMOSFERY średnie - nowe ryzyko Opis ryzyka: od 2025 roku kopalnie Spółki obejmie całkowity zakaz emisji metanu ze stacji odmetanowania, a trzy lata od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym nastąpi zaostrzenie standardów emisyjnych CH4 z szybów wentylacyjnych dla kopalń węgla koksowego. Nowe regulacje mogą wpływać na poziom potencjalnych zobowiązań, sankcji prawno- regulacyjnych oraz osiągnięcie celów strategicznych i operacyjnych. Reakcja na ryzyko: stały monitoring zmian regulacji prawnych odnoszących się do emisji metanu do atmosfery. Wykonywanie pomiarów emisji metanu oraz realizacja programu Redukcji Emisji Metanu ze stacji odmetanowania i szybów wentylacyjnych. RYZYKA REGULACYJNE SUKCESJA I OBSADZANIE KLUCZOWYCH STANOWISK wysokie - bez zmian Opis ryzyka: zdolność do efektywnego prowadzenia działalności może pogorszyć się, jeżeli Grupa utraci nieoczekiwanie osoby sprawujące kluczowe funkcje w organizacji, a nie pozyska nowych. Reakcja na ryzyko: prowadzenie aktywnej polityki kadrowej służącej ograniczeniu ryzyka związanego z utratą zasobów ludzkich, wysokie wymogi w zakresie kwalifikacji dotyczące kandydatów na członków Zarządu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, planowanie i przygotowywanie następców na kluczowe stanowiska. 27 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. PROCES DECYZYJNY W ORGANIZACJI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA średnie - spadek Opis ryzyka: niewłaściwa struktura organizacyjna może powodować opóźnienia w realizacji procesów biznesowych, ograniczenia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, dublowanie realizowanych zadań, realizację zadań w oderwaniu od procesów biznesowych oraz wydłużać proces decyzyjny. Reakcja na ryzyko: odpowiednio przygotowywane zmiany pod kątem prawnym i organizacyjnym oraz dostosowywana struktura do aktualnych wymogów i trendów rynkowych, funkcjonujący Regulamin ustanawiania regulacji wewnętrznych JSW. NARUSZENIE STANDARDÓW ETYKI średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko wystąpienia sytuacji, w której pracownicy Grupy podejmą działania niezgodne z korporacyjnymi standardami etyki lub zdefiniowanie, wdrożenie i egzekwowanie tych standardów nie będzie efektywne i spójne z celami Grupy. Reakcja na ryzyko: wewnętrzne uregulowania prawne oraz obowiązki i odpowiedzialność pracowników zawarte w Kodeksie Pracy oraz Regulaminie Pracy stwarzają szansę na zapobieganie działań zaniechania lub naruszenia przepisów prawa. EFEKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNYCH REGULACJI średnie - bez zmian Opis ryzyka: w wyniku wprowadzonych w Grupie licznych regulacji istnieje możliwość zaistnienia niespójności, które mogą powodować utrudnienia w efektywnym działaniu organizacji. Reakcja na ryzyko: weryfikacja i bieżąca aktualizacja obowiązujących regulacji wewnętrznych, przestrzeganie Regulaminu ustanawiania regulacji wewnętrznych w JSW. NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH wysokie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia, modyfikacji i przypadkowego ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, wynikające z nieświadomości lub zamierzonych działań pracowników, a także ujawnienia danych osobowych przez podmioty, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania. Reakcja na ryzyko: szkolenia podnoszące świadomość w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych nowo zatrudnionych osób, realizacja Polityki Bezpieczeństwa - Zasady Ochrony Danych Osobowych w Grupie, ciągła analiza zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych i teleinformatycznych. POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO średnie - bez zmian Opis ryzyka: zagrożeniem jest kształt polityki Państwa, jaki zostanie przyjęty wobec Dyrektyw Unijnych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, podstawowym polskim surowcem energetycznym do 2050 roku ma pozostać węgiel. Tak samo, węgiel koksowy jest podstawowym surowcem do produkcji stali. Reakcja na ryzyko: prowadzenie działalności lobbingowej oraz wnioskowanie do instytucji ustawodawczych w sprawie dokonywania zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania górnictwa. POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE ENERGETYKI I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO średnie - bez zmian Opis ryzyka: materializacja ryzyka może nastąpić w dłuższym horyzoncie czasowym. W dniu 2 lutego 2021 roku przyjęto dokument rządowy – Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Aktualna sytuacja geopolityczna związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie powoduje, że działania rządu będą ukierunkowane na wzmocnienie krajowego wydobycia węgla i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego opartego na paliwach kopalnych. Reakcja na ryzyko: obowiązujący dla branży energetycznej dokument rządowy – Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, uczestniczenie w konsultacjach branżowych dotyczących projektowanych zmian w prawie mających na celu wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, monitoring prac związanych ze zmianami prawa w zakresie energetyki. RYZYKA HANDLOWE RYZYKO WYSTĄPIENIA RECESJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ wysokie - spadek Opis ryzyka: spadek popytu na węgiel i koks lub stal, bądź też gwałtowny spadek cen na rynku mogą, skutkować znaczącą utratą zdolności generowania zysku przez Grupę. Dekoniunktura w gospodarkach globalnych, w branży stalowej i energetycznej może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy. Konflikt zbrojny w Ukrainie, sankcje nałożone na Rosję w zakresie importu surowców oraz rosnąca inflacja podnoszą ryzyko wystąpienia spowolnienia gospodarczego. Reakcja na ryzyko: monitorowanie i analizowanie trendów światowego rynku węgla, koksu i stali, ekspertyzy analityków oraz trendy cenowe, monitorowanie notowań światowych indeksów cenowych. W celu szybkiej reakcji na wydarzenia mające miejsce na rynku wykorzystuje się dostępne zabezpieczenia minimalizujące ryzyko finansowe, walutowe, itp. oraz monitoruje realizację celów nałożonych na Grupę. ILOŚĆ I JAKOŚĆ KOKSU PRODUKOWANEGO PRZEZ GRUPĘ wysokie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko obniżenia podaży koksu determinowane jest problemami z logistyką dostaw, które wynikać mogą ze zwiększonego zapotrzebowania na przewozy w związku z zakłóceniem łańcuchów dostaw surowców w konsekwencji konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Skutkiem prowadzonych działań zbrojnych mogą być zniszczenia w infrastrukturze produkcyjnej i transportowej, a także sankcje gospodarcze nakładane na Rosję, co zakłócić może dostawy surowców z Ukrainy i Rosji oraz zwiększyć zapotrzebowanie na surowce dostarczane do Europy z innych kierunków. Istnieje też ryzyko Reakcja na ryzyko: wdrożona i stosowana Procedura Handlowa Grupy, przedkładanie do wiadomości Zarządowi raportów handlowych oraz informacji dotyczących zapasów koksu w Grupie. 28 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. obniżenia ilości i jakości koksu produkowanego w koksowniach JSW KOKS co wynika z możliwości ograniczenia dostępności węgli w kopalniach JSW. WAHANIA POPYTU I PODAŻY NA GŁÓWNYCH RYNKACH PRODUKTOWYCH wysokie - spadek Opis ryzyka: ryzyko negatywnego wpływu zmian poziomu i struktury popytu/podaży produktów Grupy na realizację jej strategii biznesowej i finansowej. Ograniczenia produkcji koksu spowodowane problemami na rynku stali, mogą mieć bezpośredni wpływ na wolumen odbieranego węgla koksowego, a co za tym idzie brak pełnego pokrycia sprzedaży wyprodukowanego węgla. Konflikt zbrojny w Ukrainie, sankcje nałożone na Rosję podnoszą ryzyko wystąpienia spowolnienia gospodarczego i negatywnego wpływu na podaż na rynkach produktowych. Reakcja na ryzyko: ograniczone możliwości wpływu na zmianę ryzyka z uwagi na niezależne od Grupy źródło jego pochodzenia, monitorowanie światowego rynku węgla, koksu i stali, elastyczność produkcji i sprzedaży dostosowana do uwarunkowań rynkowych, racjonalne zarządzanie zapasami węgla i koksu. RYZYKO REDUKCJI MOCY PRODUKCYJNYCH SURÓWKI WIELKOPIECOWEJ W EUROPIE wysokie - wzrost Opis ryzyka: utrata rynku w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na koks spowodowane redukcją produkcji stali. Zapowiadane w ramach Polityki zielonego ładu zmiany technologii produkcji stali mogą wpływać na ograniczenie produkcji surówki wielkopiecowej na rzecz technologii alternatywnych. Konflikt w Ukrainie, sankcje na import surowców z Rosji, rosnące koszty energii mogą wpływać na konkurencyjność europejskiego hutnictwa i prowadzić do ograniczania mocy produkcyjnych surówki w Europie na rzecz importu. Reakcja na ryzyko: analiza szczegółowa europejskich i światowych rynków zbytu - celem obecnych działań jest utrzymanie dotychczasowych klientów oraz agresywna polityka cenowa nakierowana na dywersyfikację sprzedaży poprzez zdobycie nowych rynków zbytu. ZMIANY W TECHNOLOGII POZYSKIWANIA STALI WPŁYWAJĄCE NA POPYT NA KOKS średnie - spadek Opis ryzyka: zapowiadane przez koncerny stalowe ograniczenia emisji CO 2 w ramach Polityki zielonego ładu wymuszać będą zmiany technologii. W długim okresie o stosowanych technologiach produkcji stali decydować będą koszty i dostępność surowców oraz energii. Konflikt zbrojny w Ukrainie (sankcje na import surowców energetycznych z Rosji) może wpłynąć na koszty energii i rewizję celów środowiskowych w UE. Niedotrzymanie tempa zmian technologicznych w produkcji koksu prowadzić może do znacznej utraty wartości dodanej oraz będzie miało znaczący wpływ na osiągnięcia planowanych celów strategicznych i operacyjnych. Reakcja na ryzyko: monitorowanie rynku w zakresie zmian technologicznych oraz poziomu produkcji stali, wymagań klientów, działań konkurencji, kładzenie nacisku na dostosowanie jakości koksu do wymagań odbiorców, zawieranie umów wieloletnich, wykorzystywanie efektu synergii jako Grupa oferująca koks i węgiel koksowy oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu. RYZYKA OPERACYJNE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PLANOWANIA PRODUKCJI średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko to oznacza, że w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych uwarunkowań górniczo-geologicznych, rynkowych lub niekorzystnych uregulowań prawnych nastąpi spadek produkcji lub wzrost kosztów względem założeń przyjętych przy planowaniu produkcji. Reakcja na ryzyko: monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, prognozy dotyczące koniunktury rynkowej, bieżąca aktualizacja planowania produkcji w związku z analizą warunków występujących w rejonach prowadzonych prac, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, dostosowanie przepisów i procedur wewnętrznych do obowiązujących rozstrzygnięć prawno-regulacyjnych. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE, WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI średnie - bez zmian Opis ryzyka: szacunki dotyczące zasobów węgla zawierają określony poziom nieprawidłowości i zależą w pewnym stopniu od przyjętych kryteriów geologicznych, które mogą się ostatecznie okazać niedokładne. Ponadto ograniczone możliwości techniczno-organizacyjne mogą mieć wpływ na ilość i jakość wydobywanego węgla. Reakcja na ryzyko: bieżąca aktualizacja planowania produkcji, monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, dostosowanie produkcji do koniunktury ekonomicznej, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, monitorowanie i aktualizacja norm pracy, wprowadzenie standaryzacji maszyn i urządzeń, bieżąca analiza zagrożeń. OGRANICZENIE W PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH wysokie - bez zmian Opis ryzyka: realizacja ryzyka jest niemal pewna ze względu na wysoką skalę umaszynowienia procesu produkcji, czego konsekwencją jest możliwość przestoju spowodowanego awarią maszyn, koniecznością ich przebudowy lub niewłaściwego doboru rozwiązań technicznych do panujących warunków geologiczno-górniczych. Reakcja na ryzyko: nadzór nad realizacją Planu Techniczno - Ekonomicznego oraz umów związanych z remontem, serwisowaniem i przeglądem maszyn i urządzeń, monitorowanie i raportowanie procesu produkcji, nadzór nad pracą maszyn i urządzeń. CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko, że produkcja lub jej poziom zostaną zakłócone w efekcie nieodpowiedniego zarządzania produkcją, zastosowania nieodpowiednich technologii produkcyjnych, złego zarządzania pracownikami, wyższego Reakcja na ryzyko: monitorowanie wskaźników produkcyjnych w celu bieżącej aktualizacji planowania produkcji, prowadzenie planów produkcji w oparciu o plany inwestycyjne, ustalanie harmonogramów robót górniczych, 29 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. od wielkości prognozowanych poziomu zagrożeń naturalnych, w wyniku czego organy nadzoru mogą wydać decyzje dotyczące całkowitego lub terminowego wstrzymania produkcji. systematyczna analiza warunków geologiczno-górniczych i zagrożeń naturalnych, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej oraz kwalifikacji pracowników. POZYSKANIE I ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW WĘGLA średnie - bez zmian Opis ryzyka: zasoby mogą nie być dostępne, kiedy będą potrzebne, lub jeżeli będą dostępne, ich wydobycie po koszcie w danym czasie konkurencyjnym może nie być możliwe. Grupa może nie być w stanie dokładnie ocenić lub ocenić błędnie budowę geologiczną złóż, jakość zasobów i/lub parametrów geologiczno-inżynierskich górotworu w rejonach perspektywicznych. Efektywność procesu pozyskiwania i zagospodarowania zasobów może także być ograniczona skutkiem zmian prawa. Reakcja na ryzyko: optymalizacja portfela projektów inwestycyjnych związanych z zabezpieczeniem dostępu do zasobów, aktualizacja i opracowanie technicznych projektów eksploatacji pokładów i części złóż, realizacja prac badawczych w zakresie rozpoznania jakości zasobów oraz warunków geologiczno-inżynierskich, działania w zakresie planowania i monitorowania przedsięwzięć, realizacja i ścisły nadzór na realizacją projektów kluczowych ze strony Komitetów Sterujących. KONCESJA NA WYDOBYCIE WĘGLA wysokie - wzrost Opis ryzyka: ryzyko wystąpienia trudności w zakresie otrzymywania lub wznawiania koncesji na wydobycie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej, bądź wystąpienia trudności w zawieraniu umów użytkowania górniczego w wymaganym terminie. Cofnięcie lub odmówienie przyznania nowych koncesji, bądź przedłużenia obowiązujących może skutkować niewykorzystaniem w pełni posiadanych przez Spółkę zasobów i zidentyfikowanych złóż surowców mineralnych, a w konsekwencji wywrzeć istotny negatywny wpływ na wyniki i perspektywy działalności Grupy. Reakcja na ryzyko: opracowanie projektu techniczno-ekonomicznego w oparciu o zasoby złoża wraz z opracowaniem dokumentacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, aktywny udział w procesie formalno-prawnym, stały monitoring stanu środowiska, regulacji prawnych, stała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz kontakt ze społecznością lokalną w procesie uzyskiwania koncesji. JAKOŚĆ I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY ZAŁADUNKOWEJ wysokie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko ograniczonej dostępności odpowiednich typów wagonów oraz ograniczonych zdolności załadowczych na statki w portach dla wysyłek morskich. Z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie i priorytetową realizację transportu węgla do energetyki zawodowej oraz gospodarstw domowych, istnieje zagrożenie w postaci problemów z wywiązywaniem się przez przedsiębiorstwa ze swoich zobowiązań. Brak możliwości składowania koksu podczas dekoniunktury powoduje konieczność ograniczenia produkcji i utratę części przychodów z węglopochodnych, brak odpowiednich wagonów może utrudnić lub czasowo uniemożliwić wywiązanie się z kontraktów. Reakcja na ryzyko: posiadanie własnych urządzeń załadowczych wystarczających do realizacji wysyłek swych produktów, realizowanie wysyłek zamorskich przez 3 porty polskie, zawarcie umów ze składowiskami zewnętrznymi, realizowanie działań związanych z dywersyfikacją przewoźników kolejowych, bieżące monitorowane możliwości składowania węgla na placach przykopalnianych, weryfikacja rynku przewozów kolejowych. RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ORAZ SPORY ZBIOROWE wysokie - wzrost Opis ryzyka: niepowodzenie w utrzymaniu odpowiedniego dialogu społecznego może mieć istotny wpływ na działalność Grupy. Ryzyko braku porozumienia ze związkami zawodowymi w kluczowych kwestiach dotyczących warunków pracy i płacy może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, a w konsekwencji na postrzeganie przez partnerów gospodarczych. Reakcja na ryzyko: powołanie Pomocniczego Komitetu Sterującego w ramach JSW złożonego z przedstawicieli Zarządu JSW oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. Zakres działania Komitetu obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie aktualnego funkcjonowania JSW oraz prowadzonego dialogu ze stroną społeczną. CYBERATAK NA ZASOBY INFORMACYJNE GRUPY średnie - spadek Opis ryzyka: pomimo wysokiego poziomu stosowanych zabezpieczeń przetwarzanych danych w systemach informatycznych, jak i poza nimi, istnieje ryzyko cyberataku na zasoby informacyjne. Konflikt w Ukrainie i jego dalsza eskalacja może prowadzić do wzmożenia ataków hakerskich i socjotechnicznych na zasoby informatyczne Grupy. Reakcja na ryzyko: prowadzenie zabezpieczenia i monitoringu związanych z cyberbezpieczeństwem, nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, analiza i przetwarzanie informacji z systemów monitorujących. Wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Grupie, wraz z załącznikiem Bezpieczeństwo cybernetyczne OT w Grupie Kapitałowej JSW. Stałe monitorowanie sieci i infrastruktury teleinformatycznej. WYPADKI PRZY PRACY I INNE ZAGROŻENIA wysokie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko wystąpienia wypadków i zagrożeń w wyniku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia wynikającego z zagrożeń technicznych oraz naturalnych w związku z prowadzoną działalnością górniczą lub czynnika organizacyjnego lub ludzkiego. Reakcja na ryzyko: poprawa bezpieczeństwa pracy, jak również zminimalizowanie wystąpienia wypadków i zagrożeń na skutek czynnika technicznego, organizacyjnego, ludzkiego oraz naturalnego w związku z prowadzoną działalnością górniczą poprzez prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP oraz instruktaży stanowiskowych, ciągły nadzór i kontrola wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy zapoznawani są z instrukcjami, technologiami, projektami technicznymi itp., podejmowane są działania profilaktyczne po zaistniałych wypadkach przy pracy, audyty stanowiskowe w zakresie BHP dla najbardziej narażonych na zagrożenia stanowisk. 30 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE wysokie - spadek Opis ryzyka: ilość zachorowań na SARS-CoV-2 wśród pracowników Grupy może mieć wpływ na organizację pracy zakładu i tym samym wpływ na działalność operacyjną, a w konsekwencji wynik finansowy. Reakcja na ryzyko: monitorowana jest ilość zachorowań na COVID-19 wśród pracowników Grupy oraz na terenie Polski, a także wprowadzane w kraju zalecenia i obostrzenia. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA KORPORACJI średnie - bez zmian Opis ryzyka: realizacja działalności gospodarczej Grupy może prowadzić do powstania sytuacji spornych związanych ze społecznościami lokalnymi wokół obszarów, na których Grupa prowadzi lub zamierza prowadzić działalność. Reakcja na ryzyko: koordynowanie, monitorowanie, inicjowanie zadań z zakresu CSR, przyjęcie Regulaminu działalności JSW w obszarze promocji, reklamy, reprezentacji, sponsoringu, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz charytatywnym (darowizny), powołanie Fundacji JSW, przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2021-2030, prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną oraz samorządami. RYZYKA FINANSOWE RYZYKO CEN TOWARÓW wysokie - spadek Opis ryzyka: zmienność cen surowców, kursów walut, kosztów pracy przekłada się na zmiany (wzrost) cen nabywanych towarów. Konflikt zbrojny w Ukrainie przyczynił się do wzrostu cen wyrobów stalowych, hutniczych, żywności, paliw, materiałów wybuchowych itd. W sposób dotychczas nie notowany wzrosły ceny gazu oraz frachtu z Chin. Wzrosty cen nabywanych towarów w stosunku do PTE mogą skutkować ograniczeniem możliwości finansowania zakupów. Reakcja na ryzyko: monitoring, analizy rynku, warunki kontraktów dotyczących dostaw materiałów i urządzeń, zawarte umowy umożliwiają przeprowadzenie negocjacji cen, terminów płatności oraz dokonywanie tzw. zakupów zastępczych. Do umów najbardziej narażonych na wahania cen wprowadzono zapis dający możliwość zmiany ceny umownej wraz ze zmianami cen rynkowych. RYZYKO WALUTOWE – WAHANIA KURSU PLN W STOSUNKU DO EUR I USD wysokie - bez zmian Opis ryzyka: Grupa jest narażona na znaczące ryzyko zmiany kursów walut wynikające z ekspozycji walutowej, które może wpłynąć na wysokość przyszłych przepływów pieniężnych oraz wynik finansowy. Głównym źródłem ryzyka walutowego jest sprzedaż produktów: indeksowana i denominowana w USD i EUR. Reakcja na ryzyko: w Grupie obowiązuje Polityka Zarządzania Ryzykiem Walutowym Grupy Kapitałowej JSW, powołany został Komitet Ryzyka Finansowego. Grupa zabezpiecza swoją ekspozycję na poziomie planów i kontraktów stosując przyjęte przez Zarząd JSW współczynniki zabezpieczeń, wdrożono system wspierający zarządzanie ryzykiem walutowym, wdrożono rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych, funkcjonuje zabezpieczanie planowanej ekspozycji Grupy. RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH średnie - wzrost Opis ryzyka: Grupa jest głównie narażona na ryzyko zmiany stóp procentowych w zakresie aktywów z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu leasingu. W związku z utrzymującą się presją inflacyjną należy spodziewać się kontynuacji podwyżek stóp procentowych w Polsce i na świecie. Reakcja na ryzyko: bieżąca analiza ekspozycji na ryzyko stopy procentowej, rynku finansowego oraz potencjalnych działań zabezpieczających ryzyko stopy procentowej wynikające z pozyskanego finansowania, monitorowanie globalnej pozycji netto JSW, wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń, wdrożenie Polityki Zarządzania Ryzykiem Stopy Procentowej JSW wraz z procedurą, bieżąca analiza rynkowych prognoz stóp procentowych. RYZYKO KREDYTOWE Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko kredytowe w zakresie należności finansowych w Grupie koncentruje się w następujących obszarach: środki pieniężne i lokaty bankowe, instrumenty pochodne i należności finansowe. Ryzyko kredytowe w zakresie należności o charakterze finansowym może wynikać z ich koncentracji lub utrudnionej egzekucji. Reakcja na ryzyko: realizowanie procedury lokowania wolnych środków finansowych oraz procedury zarządzania ryzykiem walutowym Grupy, wdrożono Politykę zarządzania Ryzykiem Walutowym. W celu minimalizacji ryzyka związanego z lokowaniem środków finansowych Grupa ograniczyła liczbę instytucji finansowych, z którymi współpracuje, wyłącznie do banków o ugruntowanej pozycji rynkowej. PŁYNNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM średnie - spadek Opis ryzyka: w związku z uzależnieniem przepływów pieniężnych i poziomu generowanej gotówki od cen sprzedaży węgla i koksu, a także wysokim poziomem wydatków o charakterze inwestycyjnym, w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji rynkowej Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności. Reakcja na ryzyko: monitoring płynności, wdrożona Polityka zarządzania płynnością wraz z procedurą w Grupie, dzienne monitorowanie dostępnych środków pieniężnych w perspektywie miesięcznej, aktualizacja modelu finansowego oraz narzędzi do prognozowania płynności. RYZYKA STRATEGICZNE STRATEGIA WZROSTU I ROZWOJU GRUPY POPRZEZ PRZEJĘCIA I AKWIZYCJE średnie - bez zmian Opis ryzyka: główne ryzyka procesów M&A występują w obszarze: finansowym, organizacyjnym, operacyjnym, strategicznym, rynkowym, politycznym, a także ryzyka środowiskowo/ekologiczne wynikające z założeń Polityki Klimatycznej JSW na lata 2020-2030 z opisanymi scenariuszami Reakcja na ryzyko: Grupa wykorzystuje wsparcie zewnętrznych profesjonalnych doradców. Zapewnienie warunków techniczno- organizacyjnych oraz odpowiednie wsparcie finansowe w celu uzyskania planowanych efektów synergii, wpływających na wzrost wartości. 31 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. dotyczącymi przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na wartość rynkową i bilansową Grupy w przypadku zrealizowania/sfinalizowania nietrafionych projektów akwizycyjnych lub popełnienia znaczących błędów w prowadzeniu procesów. IDENTYFIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCH średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko związane z niezrealizowaniem założeń i celów w prowadzonych przez Grupę projektach inwestycyjnych w zakresie możliwości rozwoju, lub ekspansji na istniejące i nowe rynki. Poza projektami inwestycyjnymi związanymi z podstawową działalnością Grupy planowany jest rozwój działalności w zakresie produkcji: maszyn górniczych i podzespołów, energii elektrycznej i cieplnej, węglopochodnych. Przedmiotowe ryzyko może być następstwem błędnie zdefiniowanych założeń strategicznych. Reakcja na ryzyko: okresowa analiza i aktualizacja Strategii Grupy, prowadzenie projektów zgodnie z Procedurą sporządzania i monitorowania Planu Długoterminowego (Strategii) oraz Planu Techniczno-Ekonomicznego w Grupie, przeprowadzanie analizy potencjalnych przedsięwzięć biznesowych, zabezpieczenie warunków techniczno-organizacyjnych oraz środków inwestycyjnych na realizację projektów rozwojowych. STRATEGICZNE PROJEKTY INWESTYCYJNE średnie - bez zmian Opis ryzyka: z uwagi na wieloletni cykl trwania kluczowych projektów strategicznych istnieje możliwość wystąpienia odchyleń w terminach realizacji, zakresie rzeczowo-finansowym z uwagi na warunki geologiczno-górnicze, wykonawstwo przez firmy zewnętrzne, zmiany prognozowanych czynników makroekonomicznych, załamania koniunktury na węgiel. Reakcja na ryzyko: wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z powołaniem odpowiednich struktur zarządzania projektem, przygotowanie dokumentacji projektu strategicznego uwzględniającej wszystkie możliwe do zidentyfikowania aspekty wraz z analizą ekonomiczną, okresowe sprawozdania z realizacji inwestycji, stały nadzór nad realizacją projektu. EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I MONITOROWANIA REALIZACJI CELÓW średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko związane z prognozami i planowaniem niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych przez Grupę inwestycji nie sprawdzą się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawnym lub społecznym. Reakcja na ryzyko: stały monitoring realizacji Strategii, comiesięczna kontrola wykonania budżetu, okresowa prezentacja z realizacji poszczególnych celów strategicznych w formie raportu podczas spotkań Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej JSW, wdrożenie Strategii Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020-2030 i stałych mechanizmów jej aktualizacji oraz procedur koordynujących działania. OCENA POTENCJALNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH TRANSAKCJI STRATEGICZNYCH średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko zaangażowania w nieopłacalne, nietrafione lub zbyt ryzykowne inwestycje i transakcje ze względu na niewłaściwie przeprowadzoną ocenę potencjalnej transakcji, kompleksowe analizy w fazie poprzedzającej transakcję lub podjęcia błędnych decyzji transakcyjnych na poszczególnych etapach prowadzonej transakcji, a także trudno mitygowalnych ryzyk związanych z aktualną i przyszłą sytuacją geopolityczną. Reakcja na ryzyko: przeprowadzenie kompleksowych, analiz due diligence, wycen, dodatkowych badań i analiz przy wsparciu renomowanych, doświadczonych doradców i ekspertów zewnętrznych, właściwy dobór doradców w prowadzonych procesach strategicznych, nadzór nad procesami ze strony Zarządu, kompetentnych biur oraz zespołów projektowych. ZMIANY W TECHNOLOGII WPŁYWAJĄCE NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ średnie - bez zmian Opis ryzyka: brak zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wdrażanie nowoczesnych technologii może skutkować utratą pozycji rynkowej poprzez wzrost kosztów produkcji, wzrost kosztów pośrednich, obniżenie efektywności i jakości produkcji w stosunku do oczekiwań rynku. Niewystarczające zaangażowanie kadry w działania rozwojowe, wynalazcze i racjonalizatorskie. Reakcja na ryzyko: stała współpraca z uczelniami, instytutami, polskimi spółkami górniczymi oraz producentami maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji, prowadzenie dialogu z konsultantami, analiza, testowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych i technologicznych, rozwój obszaru odnawialnych źródeł energii i wykorzystania wodoru, monitoring działań oraz dostosowanie procedur w zakresie wynalazczości i racjonalizacji oraz stosowanie Metodyki Prowadzenia Programów i Projektów w Grupie. INTEGRACJA Z NOWYM BIZNESEM średnie - bez zmian Opis ryzyka: ryzyko związane z nieosiągnięciem założonych celów w zakresie oczekiwanych efektów synergii, integracji i wspólnej realizacji projektów i przedsięwzięć z przejętymi podmiotami. Istotną kwestią jest ryzyko braku współpracy i realizacji wspólnych projektów związanych z działalnością operacyjną Grupy oraz braku lub niedostatecznego rozwoju współpracy z podmiotami Grupy w zakresie operacyjnym oraz badawczo-rozwojowo- innowacyjnym. Reakcja na ryzyko: stały monitoring projektów i przedsięwzięć realizowanych przez podmioty współpracujące ze Spółką, w szczególności w zakresie operacyjnym i badawczo-rozwojowo-innowacyjnym, nadzór nad realizacją Polityki B+R+I w Grupie oraz projektów prowadzonych zgodnie z wdrożoną metodyką, bieżący nadzór nad przeprowadzonymi w Grupie procesami integracji. 32 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 5. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW W 2022 ROKU I JEJ UWARUNKOWANIA JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, który jest niezbędnym składnikiem w procesie produkcji stali. Z uwagi na istotność stali w procesach transformacji klimatycznej, węgiel koksowy został umieszczony na liście surowców krytycznych UE. Stal ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i transformacji gospodarki. Stal wykorzystywana jest m.in. do produkcji turbin wiatrowych, maszyn, pojazdów (w tym elektrycznych), konstrukcji budowlanych. Działalność Grupy ma kluczowe znaczenie w transformacji i tworzeniu gospodarki neutralnej klimatycznie. * Steel Facts, World Steel Association Działalność Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa JSW jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży produktów Grupy – węgla koksowego, koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły, benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej. Ponad 40%, produkowanego przez Grupę węgla koksowego przetworzone zostało przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach. Ponadto koks wykorzystywany jest w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, w przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym, przy czym ponad 95% sprzedawane jest elektrowniom i elektrociepłowniom. 5.1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I POZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGIEL KOKSOWY – SUROWIEC KRYTYCZNY Zarówno rynek węgla koksowego, jak i koksu ma wymiar globalny. Popyt na węgiel koksowy oraz koks - główne produkty Grupy - jest pochodną przede wszystkim kondycji przemysłu stalowego, który zużywa powyższe surowce w wielkich piecach w procesie produkcji surówki hutniczej (ponad 71% stali wytwarza się w technologii wielkopiecowej). Dla Grupy kluczowe znaczenie ma poziom produkcji stali w procesie wielkopiecowym, gdzie podstawowymi surowcami są węgiel koksowy (przetwarzany przed zużyciem w wielkim piecu na koks) oraz ruda żelaza. Dla europejskiego przemysłu stalowego kluczowa jest gwarancja stabilnych dostaw swoich podstawowych surowców na konkurencyjnych warunkach. Brak własnych wystarczających źródeł podaży powoduje, że UE jest praktycznie w całości zależna od importu rudy żelaza i w bardzo dużym stopniu zależna od importu węgla koksowego. Komisja Europejska w 2020 roku ponownie potwierdziła status węgla koksowego jako surowca krytycznego na liście 30 surowców, dla których ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku innych surowców. Światowa produkcja węgla koksowego skoncentrowana jest w kilku krajach, w tym udział Chin i Australii wynosi blisko 80%. Chiny będące największym w skali globalnej producentem, praktycznie całość wydobycia kierują na rynek krajowy, natomiast węgiel australijski prawie w 100% przeznaczony jest na eksport. Rynek węgla koksowego charakteryzuje silna koncentracja źródeł eksportu, kilku największych eksporterów, tj. Australia, USA, Rosja, Kanada i Mongolia posiada około 93% łącznego udziału w globalnym zamorskim eksporcie węgla koksowego. Największymi importerami węgla koksowego są natomiast: Indie, Chiny, Japonia, Korea Południowa i Unia Europejska. Import do krajów UE stanowi 12% światowego importu tego surowca. Dla koksowni opierających produkcję koksu na węglach importowanych ważna jest dostępność surowca w handlu na rynku międzynarodowym, który obejmuje około 30% światowego zapotrzebowania na węgiel koksowy. Ze względu na silną koncentrację podaży węgla koksowego ograniczoną do kilku kluczowych dostawców oraz koncentracji popytu skupionej w kilku kluczowych regionach, rynek jest bardzo wrażliwy na zdarzenia mogące wpływać na ograniczenia dostępności węgli oraz wahania popytu w którymś z kluczowych regionów konsumujących ten surowiec. Rezultatem zakłóceń równowagi rynkowej są gwałtowne wzrosty lub obniżki cen. W ostatnich latach znacząco na rynek wpływają czynniki pogodowe w Australii oraz decyzje administracyjne w Chinach. W latach 2020 - 2021 33 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. duży wpływ miały czynniki pandemiczne związane z COVID-19 oraz zakaz importu australijskiego węgla do Chin, a w 2022 roku rosyjska inwazja na Ukrainę, która wywołała poważne turbulencje na rynku surowcowym. W krajach UE produkcja węgla koksowego ma miejsce tylko w Polsce i Czechach. W 2020 roku podjęto decyzje o zamknięciu do końca I kwartału 2021 roku dwóch z czterech czeskich kopalń należących do OKD i pozostałych dwóch kopalń do końca 2022 roku. Zmiana sytuacji rynkowej po nałożeniu embarga na Rosję wpłynęła na przedłużenie okresu ich eksploatacji do końca 2025 roku. JSW jest największym, a od 2025 roku będzie jedynym producentem węgla koksowego na rynku UE. JSW jako jedyna spółka węglowa w kraju produkuje węgiel koksowy typu hard natomiast węgiel typu semi-soft jest w mniejszych ilościach również wydobywany w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. Strukturalny deficyt węgla koksowego na rynku UE zaspokajany jest głównie przez import z Australii, USA, Kanady i Rosji oraz w ostatnich latach z Mozambiku i Kolumbii. Od sierpnia 2022 roku import węgla z Rosji został wstrzymany na skutek embarga nałożonego na Rosję po jej zbrojnej inwazji na Ukrainę co zwiększa zapotrzebowanie na węgle zamorskie. Na rynku krajowym spółki węglowe z wyłączeniem JSW produkują głównie węgiel z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Największymi krajowymi spółkami węglowymi oprócz JSW są: Polska Grupa Górnicza S.A. („PGG”) oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. JSW jest jedynym krajowym producentem węgla koksowego typu hard oraz znaczącym producentem węgla koksowego typu semi-soft. Pozostali krajowi producenci są producentami głównie węgla energetycznego, węgiel koksowy stanowi niewielki udział w ich ogólnym wolumenie produkcji. PRODUKCJA KOKSU Największym i kluczowym odbiorcą koksu jest hutnictwo żelaza i stali zużywające około 80% jego produkcji. Koks wielkopiecowy wykorzystywany jest głównie do produkcji surówki żelaza w procesie wielkopiecowym, a drobne sortymenty do procesu spiekania rud żelaza oraz do produkcji żelazostopów. Koks w dużo mniejszych ilościach może być stosowany również w procesie wytopu metali nieżelaznych (w hutnictwie cynku, ołowiu i miedzi), w przemyśle wapienniczym, chemicznym (głównie do produkcji karbidu), branży sodowej (produkcja szkła), w sektorze spożywczym (cukrownie, suszarnie) oraz w sektorze komunalnym (koks opałowy). Odrębnym gatunkiem jest koks odlewniczy produkowany w koksowniach dysponujących wyspecjalizowanymi bateriami koksowniczymi. Biorąc powyższe pod uwagę o poziomie zapotrzebowania na koks, a pośrednio na węgiel koksowy decydują takie czynniki jak: wielkość produkcji stali surowej w procesie wielkopiecowym oraz wskaźnik jednostkowego zużycia koksu w produkcji surówki żelaza. Koks wytwarzany jest głównie w koksowniach zintegrowanych z hutami na potrzeby własne koncernów hutniczych. Tylko niewielka ilość około 4% globalnej produkcji koksu jest przedmiotem eksportu. W UE również funkcjonują głównie koksownie zintegrowane z hutami, natomiast w Polsce koksownie są niezintegrowane i produkują koks przeznaczony do sprzedaży rynkowej. Kilka niezintegrowanych koksowni znajduje się również w innych krajach: w Czechach, Bośni, we Włoszech i Hiszpanii (koks odlewniczy). Przewaga koksowni Grupy nad innymi producentami koksu jest związana z dostępnością surowca – koksownie bazują głównie na węglu koksowym z własnych kopalń uzupełnianym zamorskimi węglami hard premium w celu stabilizacji parametrów jakościowych koksu. Zależność Grupy od zewnętrznych rynków zbytu koksu powoduje, że musi konkurować z dostawcami tego produktu nie tylko z Europy, ale również z Chin, Rosji czy Kolumbii. Ponieważ węgiel koksowy jest głównym składnikiem kosztowym produkcji koksu, zazwyczaj ceny koksu podążają za zmianami cen węgla koksowego. Zdarza się, iż w przypadku gwałtownych zmian cen węgla koksowego ceny koksu reagują z opóźnieniem, lub przy znaczącym ograniczeniu podaży koksu dynamika cen koksu wyprzedza wzrosty cen węgla. W warunkach poważnej destabilizacji rynku, jak w przypadku konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czy też zakazu importu australijskiego węgla do Chin, relacje cen koksu i węgla koksowego ulegają poważnym odchyleniom od historycznych zakresów. POZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Grupa jest istotnym dostawcą wysokiej jakości węgla koksowego na rynku lokalnym i europejskim. Grupa posiadając własne koksownie może korzystać z efektu synergii dostarczając do odbiorców węgiel koksowy i koks. Silna pozycja Grupy wynika z posiadanych zasobów oraz korzystnej lokalizacji względem kluczowych europejskich koncernów hutniczych, będących głównymi odbiorcami produktów Grupy. Po ograniczeniu produkcji w czeskich kopalniach JSW stała się strategicznym dostawcą węgla na rynku Europy Środkowej, a podjęte działania nakierowane są na dalsze wzmocnienie pozycji Grupy jako kluczowego i stabilnego dostawcy, niezależnie od koniunktury. W skali globalnej udział produkcji węgla kamiennego Grupy nie jest znaczący i wynosi około 0,2%. Na świecie produkuje się rocznie około 8,3 mld ton węgla, z czego ok. 1,1 mld ton stanowi węgiel koksowy na potrzeby koksownictwa i hutnictwa, obejmujący węgiel koksowy i PCI. Pozostała produkcja węgla, to węgle z przeznaczeniem głównie do celów energetycznych. Udział Grupy w światowej produkcji węgla koksowego wynosi około 1%, natomiast w krajach UE Grupa jest największym producentem węgla koksowego (około 78% produkcji ogółem węgla koksowego w UE), w tym wiodącym producentem węgli typu hard. 34 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Produkcja węgla kamiennego w Polsce w latach 2018-2022 (mln ton) Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w Polsce w 2022 roku wyniosła 52,4 mln ton i w porównaniu do 2021 roku była niższa o 5,9 mln ton (sprzedaż węgla koksowego ogółem w 2022 roku wyniosła 12,2 mln ton i była niższa o 1,0 mln ton niż w 2021 roku, zaś sprzedaż węgla energetycznego ogółem w 2022 roku wyniosła 40,2 mln ton i była niższa o 4,9 mln ton niż w 2021 roku). Sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy w 2022 roku wyniosła 47,7 mln ton i była niższa niż w 2021 roku o 4,8 mln ton. Sprzedaż wzrosła: do innych odbiorców przemysłowych (o 16,1%) oraz do ciepłowni zawodowych i niezawodowych (o 6,1%). Zmalała do energetyki przemysłowej (o 20,3%), do pozostałych odbiorców krajowych (o 14,6%), do energetyki zawodowej (o 9,9%) oraz do koksowni (o 7,3%). Grupa prowadzi również sprzedaż koksu. Kluczowe miejsce zajmuje sprzedaż koksu wielkopiecowego. Udział sprzedaży koksu wielkopiecowego w Grupie w 2022 roku wyniósł 73%. Pozostałe 27% to zasadniczo koks przemysłowy z niewielkim udziałem koksu metalurgicznego i odlewniczego. Produkcja koksu w Polsce w 2022 roku wyniosła 8,2 mln ton i była niższa o 0,8 mln ton, tj. o 8,9% w porównaniu do 2021 roku. Grupa, z wielkością produkcji 3,2 mln ton, stanowiła 39% krajowej produkcji koksu w tym okresie. W 2022 roku wolumen wyprodukowanego koksu w Grupie był niższy o 0,5 mln ton, czyli o 13,5%. Udział produkcji JSW w krajowej produkcji węgla i koksu Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., opracowanie własne. 5.2. PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI SEGMENT WĘGLOWY KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE Zrealizowana produkcja i sprzedaż węgla z wyszczególnieniem sprzedaży wewnątrzgrupowej WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Produkcja (w mln ton) 14,1 13,8 14,4 14,8 15,0 102,2  Węgiel koksowy 11,0 11,0 11,1 10,2 10,3 100,0  Węgiel do celów energetycznych 3,1 2,8 3,3 4,6 4,7 110,7 Wielkość sprzedaży ogółem JSW (w mln ton) (1) 14,4 14,9 14,0 13,8 14,8 96,6  Węgiel koksowy 10,8 11,6 10,8 9,9 10,4 93,1 51,3 49,5 42,1 42,4 40,4 12,1 12,1 12,3 12,6 12,4 63,4 61,6 54,4 55,0 52,8 2018 2019 2020 2021 2022 WĘGIEL ENERGETYCZNY WĘGIEL KOKSOWY RAZEM -2,8% -11,7% +1,1% -4,0% JSW; 89% Pozostali; 11% UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI WĘGLA KOKSOWEGO JSW Pozostali JSW; 8% Pozostali; 92% UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI WĘGLA ENERGETYCZNEGO JSW Pozostali JSW; 39% Pozostali; 61% UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI KOKSU JSW Pozostali 35 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100  Węgiel do celów energetycznych 3,6 3,3 3,2 3,9 4,4 109,1 Wielkość sprzedaży wewnątrzgrupowej (w mln ton) (1) 4,4 4,7 4,5 4,1 4,4 93,6  Węgiel koksowy 4,4 4,7 4,5 4,1 4,4 93,6  Węgiel do celów energetycznych - - - - ( 2 ) - ( 2 ) - Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych (w mln ton) (1) 10,0 10,2 9,5 9,7 10,4 98,0  Węgiel koksowy 6,4 6,9 6,3 5,8 6,0 92,8  Węgiel do celów energetycznych 3,6 3,3 3,2 3,9 4,4 109,1 Przychody ze sprzedaży węgla (w mln PLN) (3) 17 949,9 8 495,1 5 577,2 7 688,0 8 296,6 211,3 Przychody ze sprzedaży węgla pomiędzy segmentami (w mln PLN) 6 543,0 3 415,3 2 022,6 2 916,9 3 212,0 191,6 Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych (w mln PLN) 11 406,9 5 079,8 3 554,6 4 771,1 5 084,6 224,6 (1) wielkość sprzedaży węgla wyprodukowanego przez Grupę, (2) ze względu na niewielki wolumen brak wpływu na wartości w mln ton, (3) wartość uwzględnia dodatkowe przychody Grupy w 2022, 2021, 2020, 2019 i 2018 roku odpowiednio: 342,8 mln PLN, 274,5 mln PLN, 85,3 mln PLN, 315,9 mln PLN i 225,2 mln PLN z tytułu sprzedaży węgla wyprodukowanego poza Grupą. Ceny sprzedaży węgla (w PLN/t) WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Węgiel koksowy 1 510,49 619,68 436,76 634,84 658,67 243,8 Węgiel do celów energetycznych 443,62 224,85 249,36 275,79 249,40 197,3 OGÓŁEM (1) 1 130,26 491,59 373,78 490,99 486,32 229,9 ( 1) ceny dotyczą zewnętrznych dostaw węgla wyprodukowanego w Grupie i zawierają koszty transportu, wynoszące średnio w JSW w 2022 roku: 8,10 PLN/t, w 2021 roku: 6,15 PLN/t, w 2020 roku: 6,32 PLN/t, w 2019 roku: 7,28 PLN/t, w 2018 roku: 6,23 PLN/t. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻ WĘGLA Struktura produkcji węgla w Grupie wynika z aktualnych warunków geologicznych kopalń, dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto 2022 roku wyniósł odpowiednio 78,1% i 21,9%. 78,1% 21,9% JSW WĘGIEL KOKSOWY WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH 97,4% 2,6% KWK B-Z 57,5% 42,5% KWK K-S 98,8% 1,2% KWK PNIÓWEK 97,9% 2,1% KWK J-B 58,4% 41,6% KWK BUDRYK 36 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. W 2022 roku sprzedano ogółem 14,4 mln ton węgla z czego, ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla, udział sprzedaży węgla koksowego w łącznych dostawach Grupy stanowił 75,3%, a pozostałe 24,7% stanowił węgiel do celów energetycznych. Wolumen produkcji węgla w 2022 roku został zrealizowany przez kopalnie Grupy na poziomie 14,1 mln ton, tj. o 0,3 mln ton więcej niż w 2021 roku. W analizowanym okresie kopalnie Grupy produkowały i sprzedawały głównie węgle ortokoksowe oraz w mniejszej ilości węgle gazowo-koksowe. KWK Borynia-Zofiówka oraz KWK Pniówek produkowały dobrej jakości węgiel ortokoksowy o bardzo dobrym średnim poziomie CRI 24-30% i CSR 60-64%, głównie na potrzeby produkcji koksu wielkopiecowego. KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, również produkowały węgiel ortokoksowy o dobrych parametrach jakościowych tj.: zawartości części lotnych poniżej 31%, oraz dobrym średnim poziomie CRI 30-35% i CSR 47-50%. Jakość węgla z KWK Budryk w stosunku do 2021 roku uległa istotnej poprawie, a długoterminowe plany produkcyjne poparte poziomem rozpoznania złoża wskazują, że sytuacja ta powinna się utrzymać w perspektywie długookresowej. Ruch Knurów natomiast produkował węgiel gazowo-koksowy o stabilnych parametrach jakościowych w zakresie CRI 42% i CSR 39%. KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice są również producentami węgla do celów energetycznych. Ponadto, KWK Knurów-Szczygłowice uruchomiła w II połowie 2022 roku produkcję granulatów z mułów węglowych, z wykorzystaniem dwóch instalacji. Umożliwiło to sprzedaż granulatów mułowych, zarówno w formie indywidualnych produktów, jak też lokowanie go w mieszankach energetycznych. KWK Budryk uruchomiła natomiast produkcję i sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych, umożliwiając lokalnym odbiorcom zaopatrzenie się w węgiel opałowy. Średnie parametry jakości węgla produkowanego w Grupie w 2022 roku KATEGORIA KWK BORYNIA - ZOFIÓWKA KWK PNIÓWEK KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE KWK BUDRYK Ruch Borynia Ruch Zofiówka Ruch Knurów Ruch Szczygłowice WĘGIEL KOKSOWY Zawartość popiołu A d (%) 6,6 7,4 6,7 7,9 8,4 7,8 Zawartość wilgoci W t r (%) 11,5 10,4 9,2 6,6 8,0 8,3 Zawartość siarki S t d (%) 0,55 0,53 0,63 0,65 0,61 0,53 Zawartość części lotnych V daf (%) 23,6 23,0 26,3 32,0 30,6 30,4 Spiekalność (RI) 78 76 80 72 78 81 Wytrzymałość poreakcyjna koksu CSR (%) 60 63 64 39 47 50 Reakcyjność koksu wobec CO 2 CRI (%) 30 29 24 42 33 35 WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Zawartość popiołu A r (%) - 21,81 25,2 22,7 25,9 27,4 Zawartość wilgoci W t r (%) - 9,8 6,0 9,2 10,2 9,2 Zawartość siarki S t r (%) - 0,45 0,73 0,7 0,55 0,53 Wartość opałowa (Q i r MJ/kg) - 23,1 23,0 22,3 21,0 20,9 Produkcja węgla w Grupie w latach 2018-2022 (mln ton) Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie Grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 14,4 mln ton, tj. o 0,5 mln ton niższym niż w 2021 roku, w tym zmalała sprzedaży węgla koksowego o 0,8 mln ton, a sprzedaż węgla energetycznego wzrosła o 0,3 mln ton. 4,7 4,6 3,3 2,8 3,1 10,3 10,2 11,1 11,0 11,0 15,0 14,8 14,4 13,8 14,1 2018 2019 2020 2021 2022 WĘGIEL ENERGETYCZNY WĘGIEL KOKSOWY RAZEM -1,3% -2,7% -4,2% +2,2% 37 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Sprzedaż węgla na rzecz odbiorców zewnętrznych w latach 2018-2022 (mln ton) W sprzedaży zewnętrznej udział dostaw węgla do krajowych odbiorców stanowił 67,8% (wolumen) i 56,8% (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 32,2% i 43,2%. Dla porównania, w 2021 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 68,4% (wolumen) i 60,5% (przychody); odbiorcy zagraniczni: 31,6% (wolumen) i 39,5% (przychody). SEGMENT KOKSOWY KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE Zrealizowana produkcja i sprzedaż koksu wraz z przychodami ze sprzedaży koksu i węglopochodnych WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Produkcja (w mln ton) (1) 3,2 3,7 3,3 3,2 3,6 86,5 Wielkość sprzedaży koksu (w mln ton) 3,2 3,6 3,6 2,9 3,5 88,9 Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) (2) 7 945,8 5 064,7 3 047,0 3 545,0 4 451,5 156,9 Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających (w mln PLN) (3) (35,8) (3,1) (53,4) nd. nd. 1 154,8 (1) produkcja koksu z koksowni Grupy, (2) przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych, (3) pozycja wynika ze zmiany z dniem 1 stycznia 2021 roku zasad prezentacji stosowanych przez Grupę dotyczących przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego. Średnie ceny sprzedaży koksu WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Koks (PLN/t) (1) 2 179,89 1 266,47 777,75 1 112,88 1 139,90 172,1 (1) cena dotyczy zewnętrznych dostaw koksu i zawiera koszty transportu, wynoszące średnio w 2022 roku: 47,86 PLN/t, 2021 roku: 35,09 PLN/t, w 2020 roku: 37,32 PLN/t, w 2019 roku: 40,09 PLN/t, w 2018 roku: 44,53 PLN/t. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU Wielkość produkcji koksu w Grupie w 2022 roku spadła o 0,5 mln ton, tj. o 13,5%, a wielkość sprzedaży koksu była niższa o 0,4 mln ton, tj. o 11,1% w porównaniu do 2021 roku. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 7 945,8 mln PLN (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) i były wyższe o 2 881,1 mln PLN, tj. o 56,9 % niż w 2021 roku. Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był wyższymi uzyskanymi cenami sprzedaży tych produktów. POZOSTAŁE SEGMENTY Grupa uczestniczy również w ograniczonym zakresie w działalności wspierającej, która jest mało istotna z punktu widzenia działalności i sytuacji finansowej Grupy. W 2022 roku przychody ze sprzedaży pozostałych segmentów wyniosły 881,6 mln PLN, czyli 4,4% przychodów ze sprzedaży Grupy i były o 80,8% wyższe od uzyskanych w 2021 roku. 4,4 3,9 3,2 3,3 3,6 6,0 5,8 6,3 6,9 6,4 10,4 9,7 9,5 10,2 10,0 2018 2019 2020 2021 2022 WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH WĘGIEL KOKSOWY RAZEM -6,7% -2,1% +7,4% -2,0% 38 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 5.3. OTOCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ I JSW OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Międzynarodowy Fundusz Walutowy („MFW”) szacuje, że w 2022 roku globalny PKB wzrósł o 3,4%, a PKB Polski zwiększył się o 4,9%. Dane wskazują, iż IV kwartał 2022 roku był lepszy od przewidywań, a poprawa perspektyw światowej gospodarki to przede wszystkim efekt wyhamowującej inflacji, m.in. za sprawą korekty cen na rynku surowców, a także efekt wycofania się Chin z polityki „Zero COVID”, która paraliżowała aktywność gospodarczą w tym kraju. Wśród głównych zagrożeń dla tempa rozwoju światowej gospodarki MFW wymienia m.in. falę zachorowań na COVID-19 w Chinach, która opóźni ożywienie w Państwie Środka pomimo zniesienia pandemicznych restrykcji, eskalację wojny Rosji przeciwko Ukrainie, kryzys kredytowy związany z zacieśnianiem polityki pieniężnej oraz fragmentację łańcuchów wartości dodanej (czyli cofnięcie korzyści wynikających z globalizacji). W USA, MFW szacuje wzrost PKB o 2% w 2022 roku. Z kolei w strefie euro aktywność ekonomiczna zwiększyła się w 2022 roku według założeń MFW o 3,5%, a gospodarki europejskie okazały się bardziej odporne niż oczekiwano, częściowo dzięki łagodnej europejskiej zimie. Gospodarka Chin w 2022 roku wzrosła o 3%, znacznie poniżej oficjalnego celu wynoszącego 5,5%, a powtarzające się blokady w związku z pandemią COVID-19 i pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości, utrudniały działalność gospodarczą. Natomiast pod koniec 2022 roku nastąpiło szybkie ponowne otwarcie Chin prowadzące do ożywienia aktywności gospodarczej. RYNEK STALOWY Pozytywny trend w konsumpcji stali (obserwowany w 2021 roku) zakończył się w II kwartale 2022 roku w konsekwencji drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej. Wpłynęło to na rynek stalowy w Unii Europejskiej, gdzie w II półroczu 2022 roku w warunkach kryzysu energetycznego, rosnących kosztów oraz słabego popytu na produkty stalowe, wiele koncernów stalowych wprowadziło ograniczenia produkcji i czasowe wyłączenia wielkich pieców. Pod koniec listopada 2022 roku europejscy producenci zamknęli 10 wielkich pieców (16,1 mln ton zdolności produkcyjnych w ujęciu rocznym). W grudniu 2022 roku poinformowano o dwóch kolejnych wyłączeniach wielkich pieców. Ograniczenie produkcji stali było spowodowane kilkoma czynnikami: spowolnieniem aktywności gospodarczej w Europie, wysokim stanem zapasów stali, a także wzrostem cen gazu i energii. Ponadto ceny uprawnień do emisji CO 2 w ramach unijnego systemu ETS, które nie dotyczą producentów stali spoza Unii Europejskiej, osiągnęły w 2022 roku rekordowo wysoki poziom, sprawiając, że produkcja stali w Europie stała się mało konkurencyjna. Według danych World Steel Association globalna produkcja stali surowej w 2022 roku wyniosła 1 878,5 mln ton i spadła o 4,2% w porównaniu do 2021 roku. Największy producent stali na świecie, tj. Chiny wyprodukowały w 2022 roku 1 013,0 mln ton stali surowej, co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu do 2021 roku. Jednocześnie produkcja stali surowej w Chinach w 2022 roku stanowiła 53,9% globalnej produkcji stali. Indie, drugi co do wielkości producent stali na świecie, zwiększyły w 2022 roku produkcję stali o 5,5% w porównaniu do 2021 roku do 124,7 mln ton, podczas gdy produkcja stali surowej w Japonii spadła o 7,4% do 89,2 mln ton w 2022 roku. Produkcja stali surowej w krajach UE spadła w 2022 roku o 10,5% w porównaniu do 2021 roku do 136,7 mln ton, przy czym Niemcy, największy europejski producent stali, wyprodukowały 36,8 mln ton stali surowej w 2022 roku tj. mniej o 8,4% w porównaniu do 2021 roku. Spośród 10 największych krajów produkujących stal na świecie, tylko Iran i Indie odnotowały w 2022 roku wzrost produkcji stali w porównaniu do 2021 roku. Produkcja stali surowej w Polsce w 2022 roku wyniosła 7,7 mln ton i była o 8,6% niższa niż w 2021 roku. Znaczny spadek produkcji stali i wyrobów stalowych był spowodowany wygaszeniem jednego z wielkich pieców huty ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej we wrześniu 2022 roku. World Steel Association szacuje, że popyt na stal w światowej gospodarce spadł w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem o 3,2% do 1,8 mld ton, zaś w krajach UE (razem z Wielką Brytanią) zmniejszył się w 2022 roku o 3,5% w stosunku do 2021 roku do poziomu 158,9 mln ton. Według danych European Automobile Manufacturers' Association („ACEA”) w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku ilość zarejestrowanych nowych samochodów osobowych w UE spadła o 4,6% do 9,3 mln sztuk, głównie ze względu na wpływ niedoborów komponentów w I połowie 2022 roku. Pomimo poprawy sytuacji na rynku w II połowie 2022 roku, ilość zarejestrowanych w całym 2022 roku samochodów jest najniższym poziomem od 1993 roku, kiedy zarejestrowano 9,2 mln sztuk nowych pojazdów. Spośród czterech największych rynków UE tylko w Niemczech odnotowano wzrost rejestracji nowych pojazdów osobowych w 2022 roku o 1,1% w porównaniu do 2021 roku. Średnie roczne ceny wyrobów stalowych płaskich HRC (kręgi walcowane na gorąco) i długich (pręty zbrojeniowe) wykazywały odmienne trendy w 2022 roku. Średnia roczna cena HRC na rynku europejskim (Europa Północno-Zachodnia) odnotowała spadek cen o 18,1%, natomiast średnia cena prętów zbrojeniowych wzrosła o 18,0% w porównaniu do 2021 roku. Odbicie cen pod koniec 2022 roku było wynikiem uzupełniania zapasów i konsekwencją wprowadzonych wcześniej cięć produkcyjnych stali. 39 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Produkcja stali i ceny wyrobów stalowych w UE RYNEK WĘGLA KOKSOWEGO Rynek węgla koksowego jest rynkiem globalnym, ceny węgla koksowego w handlu morskim kształtowane są głównie w relacjach dostawców australijskich i odbiorców azjatyckich. Grupa ceny węgli kształtuje w oparciu o publikowane indeksy cenowe, uwzględniając różnice jakościowe węgli Grupy w stosunku do węgli indeksowych oraz premię geograficzną. Rok 2022 charakteryzował się dużą zmiennością na rynkach docelowych Grupy: stali, węgla koksowego, koksu oraz energii i surowców energetycznych. Zakłócenia podaży węgla koksowego wpływające na globalne ceny występowały od II półrocza 2021 roku. W 2022 roku konflikt zbrojny w Ukrainie oraz sankcje nakładane na Rosję silnie oddziaływały na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie, w szczególności na rynki surowców energetycznych i energii. Wybuch wojny w Ukrainie w sytuacji utrzymującej się od kilku kwartałów ograniczonej podaży węgla koksowego wywołał u producentów stali dużą niepewność dotyczącą bezpieczeństwa dostaw surowców, dając impuls do krótkotrwałego rekordowego wzrostu notowań węgli koksowych przekraczając historyczne maksima o 200 USD/t. Notowania węgli hard w szczytowym okresie przekroczyły 670 USD/t (notowania z 14 marca 2022 roku). W kolejnych miesiącach notowania systematycznie spadały w czerwcu 2022 roku osiągając poziom sprzed wybuchu wojny. Średnia notowań indeksu TSI Premium HCC w I kwartale 2022 roku wyniosła 487,80 USD/t, w II kwartale 2022 roku spadła o 8,7% do 445,52 USD/t. W III kwartale 2022 roku nastąpił dalszy spadek w stosunku do II kwartału 2022 roku o 43,9% do 249,75 USD/t, a w IV kwartale 2022 roku średnia notowań TSI Premium HCC wzrosła o 11,4% w stosunku do III kwartału 2022 roku do 278,13 USD/t. Średnia dziennych notowań indeksu TSI Premium HCC w całym 2022 roku wyniosła 363,71 USD i była o 61,1% wyższa niż w roku poprzednim. Węgle semi-soft zanotowały w porównaniu do węgli hard premium większe wzrosty notowań, średnia notowań rocznych w 2022 roku była wyższa o 84,3% w stosunku do roku ubiegłego. Źródło: Platts. JSW ograniczając ryzyko wahań notowań dziennych indeksów, najczęściej wyznacza ceny referencyjne do negocjacji z odbiorcami w oparciu o notowania węgla koksowego klasy premium hard HCC FOB Australia w większości uśredniane według dwóch metod:  z wykorzystaniem ceny referencyjnej określanej według metody Nippon Steel - referencyjna cena kwartalna: średnia z dwóch pierwszych miesięcy danego kwartału i ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego dla indeksu S&P Global Platts Premium Low Vol FOB Australia,  metoda wyznaczania cen (Q-1) – referencyjne ceny kwartalne wyliczane na podstawie średniej notowań z poprzedniego kwartału The Steel Index (TSI) – cena referencyjna węgla koksowego klasy premium hard HCC wykorzystywana przy ustalaniu kontraktów terminowych. Na średnią cenę węgla koksowego osiąganą przez JSW w danym kwartale wpływają notowania z pięciu miesięcy (poprzedniego kwartału i dwóch pierwszych miesięcy kwartału bieżącego), co uśrednia gwałtowne wahania i wpływa na większą stabilizację cen JSW. Większość kontraktów Źródło: World Steel Association, Platts 40 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. dotyczących sprzedaży węgla koksowego zawiera formuły cenowe oparte na ww. cenach referencyjnych, co stabilizuje ceny JSW w stosunku do notowań węgli australijskich. Uwzględniając notowania węgla koksowego wpływające na ceny JSW w danym roku (średnia z okresu październik 2021 roku – listopad 2022 roku) wzrost średniej ceny referencyjnej węgla koksowego w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł +95% (TSI Premium hard: 191 USD/t w 2021 roku; 372 USD/t w 2022 roku). Źródło: Platts, dane JSW. RYNEK KOKSU Polska jest jednym z głównych dostawców koksu na rynku UE. Ponieważ rynek koksu jest rynkiem globalnym, koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca nie tylko z Europy, ale również z całego świata, w tym z Chin, Rosji, czy Kolumbii. Notowania koksu wielkopiecowego po wybuchu wojny w Ukrainie wzrosły w mniejszym stopniu niż australijskiego węgla koksowego. Notowania koksu chińskiego CSR 64/62 wzrosły z poziomu poniżej 500 USD/t w lutym 2022 roku do 680 USD/t w II połowie marca 2022 roku. Na rynku europejskim w marcu 2022 roku notowania koksu wielkopiecowego CSR 64/62 wzrosły o blisko 100 USD/t (w stosunku do lutego 2022 roku) do 700 USD/t. Podobnie jak w przypadku węgla, w kolejnych miesiącach następował systematyczny spadek notowań koksu. Średnia notowań koksu chińskiego (64/62 CSR) FOB Chiny w I kwartale 2022 roku wyniosła 563,8 USD/t, w II kwartale 2022 roku wzrosła o 5,2%, w stosunku do I kwartału 2022 roku, do 593,2 USD/t, w III kwartale 2022 roku nastąpił spadek notowań o 28,5% w stosunku do II kwartału 2022 roku do 424,0 USD/t, a w IV kwartale nastąpił dalszy spadek o 6,0%, w stosunku do III kwartału 2022 roku, do 398,4 USD/t. Notowania koksu chińskiego w 2022 roku osiągnęły średnio 493,5 USD/t, co oznacza wzrost o 2,7%, w stosunku do 480,6 USD/t w 2021 roku. Na rynku europejskim koks wielkopiecowy (64/62 CSR) CFR w I kwartale 2022 roku był wyceniany na poziomie 636,7 USD/t, w II kwartale 2022 roku nastąpił wzrost cen o 4,2% do 663,3 USD/t. W III kwartale 2022 roku średnia notowań koksu na rynku europejskim wyniosła 460,0 USD/t i była niższa o 30,7% w stosunku do II kwartału 2022 roku, a w IV kwartale 2022 roku spadła o 10,9% w stosunku do III kwartału 2022 roku do 410,0 USD/t. Notowania cen koksu wielkopiecowego na europejskim rynku wyniosły w 2022 roku średnio 542,5 USD/t CFR Port Europa Północna, co oznacza wzrost o 17,9% w porównaniu do 460,0 USD/t CFR Port Europa Północna w 2021 roku. W II półroczu 2022 roku na rynku europejskim coraz mocniej odczuwalny był negatywny wpływ wojny w Ukrainie. Konsekwencją głębokiego deficytu surowców energetycznych w Europie po wprowadzeniu sankcji na Rosję był nienotowany dotychczas wzrost cen energii elektrycznej i gazu oraz obawy o ich dostępność w okresie zimowym. Wpłynęło to na rynek stalowy w UE, w obliczu groźby kryzysu energetycznego, rosnących kosztów, niepewności zapotrzebowania na produkty stalowe wiele koncernów stalowych wprowadziło ograniczenia produkcji i czasowe wyłączenia wielkich pieców. Po względnie stabilnym poziomie produkcji stali w UE w I półroczu 2022 roku w II półroczu 2022 roku nastąpił gwałtowny spadek produkcji o 14,8% w stosunku do I półrocza 2022 roku. Produkcja koksu w zintegrowanych koksowniach została ograniczona w mniejszym stopniu niż wynikałoby to z wyłączeń wielkich pieców. Priorytetem stała się produkcja gazu koksowniczego. Doprowadziło to do okresowej nadpodaży koksu na rynku i spadku jego cen. Wzrost importu surowców, głównie węgla energetycznego z kierunków zamorskich doprowadził do większego obciążenia krajowych portów morskich i szlaków kolejowych, utrudniając logistykę dostaw do klientów w szczególności wysyłek zamorskich koksu. Coke Market Report oszacował, że światowy handel koksem znacznie spadł w IV kwartale 2022 roku do 5,4-5,5 mln ton z około 7,0 mln ton odnotowanych zarówno w II jak i III kwartale 2022 roku. Poziom handlu koksem w IV kwartale 2022 roku oznacza najniższy odnotowany wynik kwartalny od 2020 roku. Wyraźny spadek popytu na koks z importu był widoczny we wszystkich regionach świata, ale handel koksem w Europie był wyjątkowo niski. 41 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Źródło: Platts, C&AMR. Ceny koksu sprzedawanego przez Grupę ustalane są na przełomie kwartałów; dla oddania warunków rynkowych negocjacji, optymalne jest porównanie uzyskanych w danym kwartale cen do średniej notowań z poprzedniego kwartału. Uwzględniając notowania wpływające na ceny JSW w danym roku (średnia z okresu IV kwartał ubiegłego roku – III kwartał bieżącego roku) wzrost średniej ceny referencyjnej koksu w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł 65% (koks wielkopiecowy na rynku europejskim: 362 USD w 2021 roku; 598 USD w 2022 roku). Źródło: Platts, Coke & Anthracite Market Report, dane JSW. RYNEK WĘGLA ENERGETYCZNEGO Konsekwencją głębokiego deficytu surowców energetycznych w Europie po wprowadzeniu sankcji na Rosję był nienotowany dotychczas wzrost cen gazu i energii elektrycznej oraz obawy o ich dostępność w okresie zimowym. Sankcje nakładane na Rosję dotyczące zakazu importu surowców energetycznych, ograniczenie dostaw węgla energetycznego, gazu i ropy naftowej z Rosji do UE doprowadziły do konieczności szybkiego importu węgla energetycznego z rynków zamorskich wpływając na wzrost cen na rynkach światowych. Średnia notowań węgla energetycznego w portach ARA w I kwartale 2022 roku wyniosła 229,6 USD/t, w II kwartale nastąpił wzrost o 47,8% do 339,2 USD/t, w III kwartale 2022 roku notowania wyniosły 364,2 USD/t odnotowując wzrost o 7,4% w stosunku do II kwartału 2022 roku, a w IV kwartale 2022 roku nastąpił spadek notowań w stosunku do III kwartału 2022 roku o 34,6% do 238,2 USD/t. Średnia roczna notowań za 2022 rok wyniosła 292,8 USD/t i była wyższa o 137,5% w stosunku do 2021 roku (123,3 USD/t). Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych krajowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku spadło o 0,53% r/r do 173,48 TWh. Produkcja energii elektrycznej wzrosła w tym okresie o 0,91% r/r do 175,16 TWh. W 2022 roku w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano 87,76 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 5,67% r/r), 46,98 TWh z węgla brunatnego (wzrost o 3,55% r/r) i 10,00 TWh w elektrowniach gazowych (spadek o 25,17%), zaś w elektrowniach wiatrowych – 18,31 TWh (wzrost o 28,60% r/r). Zmiana sytuacji rynkowej wpłynęła również na krajowe ceny węgla energetycznego. Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI 1) w I kwartale 2022 roku wyniosły 291,59 PLN/t, w II kwartale 2022 roku wzrosły o 11,7% do 325,58 PLN/t. W III kwartale 2022 roku krajowe spółki górnicze podjęły renegocjacje z odbiorcami w wyniku czego w stosunku do kwartału poprzedniego notowania PSCMI1 wzrosły o 64,8% do 536,42 PLN/t. W IV kwartale 2022 roku notowania wyniosły 543,89 PLN/t i były o 1,4% wyższe w porównaniu do III kwartału 2022 roku. 42 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. W 2022 roku indeks PSCMI1 obrazujący ceny węgla energetycznego w sprzedaży do krajowej energetyki zawodowej i przemysłowej wyniósł 408,66 PLN/t i w porównaniu do roku 2021 wzrósł o 64,4% (248,57 PLN/t). Źródło: ARP,www.polskirynekwegla.pl, dane JSW. OTOCZENIE RYNKOWE – RYNKI ZBYTU Struktura produktów Grupy, zarówno w odniesieniu do produkcji węgli koksowych typu hard i semi-soft, węgla do celów energetycznych oraz koksu dopasowywana jest do możliwości technicznych oraz dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Głównym rynkiem sprzedaży, produkowanego w Grupie węgla jest rynek polski. Głównym rynkiem zbytu, produkowanego w Grupie koksu jest rynek europejski. Ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz dywersyfikację rynku, znaczącym rynkiem zbytu koksu są również kierunki zamorskie, głównie na rynek indyjski. Koks znajduje swoich odbiorców na rynkach zamorskich wykorzystując sytuację podażowo-popytową na danym rynku i możliwe do osiągnięcia ceny zbytu. Ze względu na silną dynamikę zmian na rynku koksu, JSW reaguje na bieżąco na potrzeby importowe poszczególnych rynków w celu optymalnej alokacji koksu. Produkty węglopochodne posiadają stałych odbiorców na rynku europejskim. Nadwyżki gazu koksowniczego sprzedawane są do odbiorców bezpośrednio przez koksownie. Przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu i węglopochodnych w podziale na obszary geograficzne, według odbiorców finalnych 3 620,9 1 459,1 4,6 3 420,3 1 341,1 9,7 2 284,3 1 240,9 29,4 3 073,9 1 985,8 20,1 6 484,4 4 855,9 66,6 POLSKA UNIA EUROPEJSKA POZOSTAŁE KRAJE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WĘGLA (mln PLN) 2018 2019 2020 2021 2022 648,4 2 338,0 1 465,1 720,1 1 519,4 1 305,5 382,0 1 163,2 1 501,8 792,3 2 338,6 1 933,8 1 091,8 4 349,5 2 504,5 POLSKA UNIA EUROPEJSKA POZOSTAŁE KRAJE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOKSU I WĘGLOPOCHODNYCH (mln PLN) 2018 2019 2020 2021 2022 43 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Struktura przychodów według krajów przeznaczenia na 31 grudnia 2022 roku OTOCZENIE REGULACYJNE W 2022 roku w związku z agresją rosyjską na Ukrainę ustawodawca wprowadził szereg aktów prawnych w celu dostosowania obowiązujących przepisów do nadzwyczajnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej. Niezwykle istotna była implementacja Rozporządzeń Unii Europejskiej, na podstawie których wprowadzono środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie oraz w związku z sytuacją na Białorusi i jej zaangażowaniem w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami obowiązuje ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich UE. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Ustawa nakłada na podmioty gospodarcze wprowadzające lub przemieszczające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („RP”) węgiel, bez względu na kraj pochodzenia tego węgla, obowiązek posiadania i udostępniania na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP, a w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina, także region wydobycia węgla. Dokumenty powinny być przechowywane przez okres 5 lat od daty wprowadzenia węgla na terytorium RP. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku Wyznacza ramy oraz nakreśla kierunki polskiej transformacji energetycznej. W swoich celach opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym, dobrej jakości powietrza. Dla zrealizowania postawionych celów wyznaczonych zostało 8 celów szczegółowych w postaci: optymalnego wykorzystania własnych surowców energetycznych, rozbudowy infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, rozwoju rynku energii, wdrożeniu energetyki jądrowej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, poprawy efektywności energetycznej. Ustawa o odnawialnych źródłach energii („OZE”) – miks energii (obowiązek na 2023 rok) Na 2023 rok określona została minimalna wielkość udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całkowitej rocznej ilości sprzedaży energii elektrycznej, która wynosi: 12,0% – w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy lub innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej; 0,50% – w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub uiszczonej opłaty zastępczej. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Zmienione zostały dotychczasowe zasady ustalania cen w ofertach na rynku bilansującym. Zmiana mechanizmu doprecyzowuje zasady składania ofert bilansujących tak, aby odzwierciedlały one poziom kosztów zmiennych. Nowy system ma zapewnić, aby ceny w ofertach składanych na rynku bilansującym nie były wyższe niż maksymalna cena ofertowa. Dzięki temu ceny na rynku bilansującym mają być zbliżone do kosztów wytworzenia energii. Poprzez realizowany w Jednostce dominującej model zakupu energii, JSW stała się beneficjentem tych zmian. Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku Ustawa ma na celu udzielenie wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, odbiorców w gospodarstwach domowych. Wytwórcy energii elektrycznej oraz spółki obrotu zobowiązane zostały do dokonania tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, gdy ze sprzedaży prądu uzyskują ceny przewyższające limity cenowe obliczone zgodnie z rządowym rozporządzeniem. Wprowadzony mechanizm nie pozostaje bez wpływu na ceny energii na rynku hurtowym w Polsce w 2023 roku. Polska; 42% Austria; 16% Czechy; 16% Indie; 8% Niemcy; 4% Rumunia; 3% Słowacja; 2% Algieria; 2% Pozostali; 7% 44 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych ustaw Zmiana ustawy z dnia 1 grudnia 2021 roku wprowadziła możliwość nieodpłatnego zbycia przez przedsiębiorstwo górnicze w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, prowadzącej wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, w celu przeprowadzenia ich likwidacji. Zbycie może nastąpić na rzecz innego przedsiębiorstwa wskazanego w art. 8 ust. 1, którego podstawowym przedmiotem działalności jest m.in. prowadzenie likwidacji kopalni. Jedną z najistotniejszych zmian stanowi modyfikacja treści art. 11b ust. 3 i 4, zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje urlop górniczy w wymiarze do czerech lat pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2028 roku, natomiast urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, przysługuje pracownikowi w wymiarze do trzech lat pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli mu nabyć prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2027 roku. Ponadto zmiana ustawy z dnia 3 lutego 2022 roku wprowadziła instytucję systemu wsparcia, tj. mechanizm wsparcia publicznego dla sektora górnictwa węgla kamiennego, określony w rządowych dokumentach strategicznych, przyjęty w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej węgla kamiennego, obejmujący w szczególności dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz pokrycie kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jednostek produkcyjnych, które nie są związane z bieżącą produkcją, dla objętych nim przedsiębiorstw górniczych. Nowelizacja dotyczyła również takich zagadnień jak określenie wysokości dotacji oraz nominalnej wartości skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia. REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie w sprawie Taksonomii „Taksonomia UE”, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy, wymagający ujawnienia, czy i w jakim stopniu działalność danego przedsiębiorstwa jest zgodna z założeniami Taksonomii UE. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenia delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej, obejmuje, pod ściśle określonymi warunkami, konkretną działalność w zakresie energii jądrowej i gazowej w wykazie działalności gospodarczej objętej Taksonomią UE. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Pełen zakres ujawnień dotyczących taksonomii znajdujący się w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178, został ujęty w niniejszym sprawozdaniu za 2022 rok (Punkt 9.10). 5.4. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA Grupa jest zobowiązana do stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Grupa na dzień kończący okres sprawozdawczy była zobowiązana do organizowania postępowań publicznych w trybach przewidzianych przepisami prawa dla zamówień na dostawy i usługi o wartości od 431 tys. EUR oraz dla zamówień na roboty budowlane o wartości od 5 382 tys. EUR. Najczęściej stosowanym trybem jest przetarg nieograniczony. Oferty mogą zgłaszać wszyscy dostawcy spełniający określone, co do danego postępowania, wymagania zamawiającego. W przypadku zamówień o wartości poniżej progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, Grupa wybiera dostawców na podstawie podprogowych postępowań przetargowych lub zapytań ofertowych. NAJWIĘKSI DOSTAWCY GRUPY W RAMACH SEGMENTU WĘGLOWEGO I KOKSOWEGO W 2022 ROKU DOSTAWCY W SEGMENCIE WĘGLOWYM DOSTAWCY W SEGMENCIE KOKSOWYM  P.W. DREMEX Sp. z o.o.,  JZR Sp. z o.o.,  HUTA ŁABĘDY S.A.,  ARCELORMITTAL Poland S.A.,  FTT WOLBROM S.A.,  MAS Sp. z o.o.,  DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o.,  MINOVA EKOCHEM S.A.,  ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.,  PETROJET Sp. z o.o.  ZARMEN Sp. z o.o.,  RAFAKO S.A.,  PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE „ZK REM” Sp. z o.o.,  PCC ROKITA S.A.,  ENERGA – OBRÓT S.A.,  POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.,  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKO-ENERGIA Sp. z o.o.,  VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCE LTD,  POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA „ŻARÓW’ Sp. z o.o.,  P-D REFRACTORIES CZ A.S. W ocenie Zarządu, relacje z dostawcami nie powodują uzależnienia Grupy od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność Grupy. 45 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 5.5. INWESTYCJE RZECZOWE I KAPITAŁOWE INWESTYCJE RZECZOWE Z poniesionych w 2022 roku nakładów ogółem w wysokości 2 665,5 mln PLN na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 2 430,8 mln PLN, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 207,5 mln PLN, na wartości niematerialne kwota 27,2 mln PLN. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 SEGMENT WĘGLOWY Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne 1 027,3 619,0 753,1 1 235,7 864,4 166,0 Nakłady na wyrobiska ruchowe 817,5 651,1 604,1 531,8 541,4 125,6 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 175,4 87,6 195,1 283,2 nd 200,2 RAZEM 2 020,2 1 357,7 1 552,3 2 050,7 1 405,8 148,8 SEGMENT KOKSOWY Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 504,9 226,7 127,2 115,0 50,1 222,7 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 6,1 0,6 0,4 - nd 1 016,7 RAZEM 511,0 227,3 127,6 115,0 50,1 224,8 SEGMENTY POZOSTAŁE Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 108,3 100,3 163,8 150,5 212,7 108,0 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 26,0 21,9 52,3 83,5 nd 118,7 RAZEM 134,3 122,2 216,1 234,0 212,7 109,9 RAZEM SEGMENTY Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne 1 640,5 946,0 1 044,1 1 501,2 1 127,2 173,4 Nakłady na wyrobiska ruchowe 817,5 651,1 604,1 531,8 541,4 125,6 Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 207,5 110,1 247,8 366,7 nd 188,5 RAZEM 2 665,5 1 707,2 1 896,0 2 399,7 1 668,6 156,1 RAZEM (PO DOKONANIU KOREKT KONSOLIDACYJNYCH) 2 641,0 1 668,4 1 832,0 2 329,0 1 639,1 158,3 * Od dnia 1 stycznia 2019 roku, w związku z wejściem w życie nowego standardu rachunkowości MSSF 16 „Leasing”, Grupa prezentuje nakłady w ramach leasingu w odrębnej pozycji (nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów). ** Wartość nakładów przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych (w 2022 roku: (-)24,5 mln PLN, w 2021 roku: (-)38,8 mln PLN, w 2020 roku: (-)64,0 mln PLN, 2019 roku: (-)70,7 mln PLN, w 2018 roku: (-)29,5 mln PLN). NAKŁADY NA INWESTYCJE RZECZOWE W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ W 2022 roku Jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 2 020,2 mln PLN i były one wyższe niż w tym samym okresie 2021 roku o 48,8%. Z poniesionych w analizowanym okresie nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 843,7 mln PLN, natomiast nakłady związane z prawem do użytkowania składnika aktywów wyniosły 175,4 mln PLN, natomiast nakłady na wartości niematerialne wyniosły 1,1 mln PLN. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w 2022 roku były środki własne, ponadto Jednostka dominująca wspomagała się finansowaniem zewnętrznym. Poniesione przez Jednostkę dominującą nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w 2022 roku przeznaczono na realizację zadań kluczowych (na rozbudowę pionową oraz poziomą kopalń) oraz pozostałych, w tym dla zapewnienia bieżących zdolności produkcyjnych. WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY 2022 roku GŁÓWNE INWESTYCJE STRATEGICZNE REALIZOWANE W JSW BUDOWA POZIOMU 1120 W KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA RUCH BORYNIA 31,7 W KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia kontynuowano prace związane z budową poziomu 1120. Zasoby operatywne planowane do udostępnienia z poziomu 1120m szacowane są na ok. 40 mln ton. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). Projekt zaplanowano do realizacji w dwóch etapach: I etap w latach do 2024 roku, zakładający udostępnienie pokładów 502/1 i 504/1 wraz z pogłębieniem szybu II; II etap w latach 2022-2029, zakładający udostępnienie partii B i C z poziomu 1120. Rozpoczęcie eksploatacji zasobów w oparciu o pogłębiony szyb II przewidziane jest w 2025 roku. 46 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY 2022 roku GŁÓWNE INWESTYCJE STRATEGICZNE REALIZOWANE W JSW UDOSTĘPNIENIE I PRZEMYSŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW W OBRĘBIE ZŁÓŻ: BZIE-DĘBINA 2-ZACHÓD I BZIE- DĘBINA 1-ZACHÓD W KWK JASTRZĘBIE-BZIE (od 1 stycznia 2023 roku: KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA- BZIE RUCH BZIE) 56,6 Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczęte w 2005 roku udostępnianie i zagospodarowywanie nowych złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód z poziomu 1110m. Zasoby operatywne do głębokości 1300m szacowane są na 181 mln ton. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). W 2022 roku kontynuowano nakłady związane z drążeniem wyrobisk górniczych oraz ich wyposażeniem. BUDOWA POZIOMU 1080 W KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA RUCH ZOFIÓWKA 76,3 Jednostka dominująca kontynuowała realizację inwestycji związanej z budową poziomu 1080 w Ruchu Zofiówka, w celu udostępnienia i zagospodarowania zasobów złoża Zofiówka poniżej poziomu 900. Szacowana wielkość zasobów operatywnych w piętrze 900-1080 wynosi 42 mln ton. W 2022 roku kontynuowano prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych. MODERNIZAJCA ZPMW KWK BUDRYK 11,6 Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. dotyczących modernizacji ZPMW w latach 2016-2022, prowadzona jest przez JZR, z udziałem finansowania zewnętrznego ze środków FRP. Do końca 2022 roku zrealizowano łącznie ok. 91,3% budżetu określonego w aktualizacji Biznes Planu 1 dla inwestycji związanej modernizacją ZPMW KWK Budryk. GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU W KWK BUDRYK ORAZ KWK KNURÓW- SZCZYGŁOWICE 33,4 Jednostka dominująca realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury umożliwiającej wytwarzanie przez JSW energii elektrycznej oraz cieplnej, przy wykorzystaniu metanu pozyskiwanego w kopalniach w procesie odmetanowania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zagospodarowanie metanu z KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice oraz umożliwi wytwarzanie energii głównie na użytek kopalń. Nadmiar energii będzie wykorzystywany przez inne zakłady JSW oraz okresowo może być przedmiotem obrotu. W ramach realizacji inwestycji planowana jest zabudowa silników gazowych wraz z budową infrastruktury technicznej tj. gazowej oraz energetycznej w KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice. W 2022 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 29,5 mln PLN (KWK Budryk) oraz 3,9 mln PLN (KWK Knurów- Szczygłowice). BUDOWA POZIOMU 1050 W KWK KNURÓW- SZCZYGŁOWICE RUCH KNURÓW 28,4 Jednostka dominująca prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Knurów. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów wysokiej jakości węgla koksowego typu 34. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w Ruchu Knurów w piętrze 850-1050 szacowana jest na 75 mln ton. W 2022 roku prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk na poziomie 1050. BUDOWA POZIOMU 1050 W KWK KNURÓW- SZCZYGŁOWICE RUCH SZCZYGŁOWICE 9,5 Jednostka dominująca prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Szczygłowice. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów węgla koksowego typu 35. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w złożu Szczygłowice w piętrze 850-1050 szacowana jest na 82 mln ton. W 2022 roku kontynuowano prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych. ROZBUDOWA POZIOMU 1000 Z POGŁĘBIANIEM SZYBU III i IV W KWK PNIÓWEK 88,6 Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczętą w 2017 roku, w KWK Pniówek realizację nowego projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową poziomu wydobywczego 1000 wraz z pogłębieniem szybów III i IV. Projekt realizowany jest w celu zabezpieczenia efektywnej eksploatacji i dostępu do zasobów węgla typu 35, w południowo-zachodniej części złoża Pniówek, przewidzianych do eksploatacji po 2022 roku. Łączna ilość zasobów operatywnych na poziomie 1000 w KWK Pniówek szacowana jest na około 56 mln ton. RAZEM 336,1 UMOWA O WSPARCIE FINANSOWE - JZR W dniu 30 września 2016 roku zawarta została pomiędzy Skarbem Państwa a JZR umowa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną („Umowa wsparcia”), realizowanego w III transzach, w łącznej wysokości do 290,0 mln PLN, w formie wniesienia wkładu gotówkowego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym JZR objęte przez Skarb Państwa. Środki ze wsparcia zostały przeznaczone na modernizację zakładów przeróbczych KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice. POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE GRUPY Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w 2022 roku wyniosły 645,3 mln PLN (w tym nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów: 32,1 mln PLN). Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne wyniosły 613,2 mln PLN i były wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2021 roku o 87,5%. Nakłady inwestycyjne segmentu koksowego 47 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. oraz segmentów pozostałych w 2022 roku stanowiły 24,2% nakładów ogółem Grupy. Ponoszone przez spółki nakłady na inwestycje rzeczowe przeznaczone były na realizację inwestycji kluczowych oraz zadań zabezpieczających bieżącą działalność operacyjną spółek. WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY 2022 ROKU KLUCZOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY MODERNIZACJA BATERII KOKSOWNICZYCH W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ (JSW KOKS) 246,4 JSW KOKS - Koksownia Przyjaźń realizuje program inwestycyjny, w ramach którego w roku 2011 została oddana do eksploatacji zmodernizowana bateria nr 1, a kolejne baterie koksownicze mają zostać zmodernizowane. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty Wykonawcze wprowadzając do realizacji Inwestycję pn. „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”. Zgodnie z przyjętym sposobem realizacji inwestycji (tzw. systemem gospodarczym), całość została podzielona na etapy. Wybór wykonawców dla realizacji każdego etapu odbywał się na podstawie procedur przetargowych. W dniu 30 lipca 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą ZARMEN Sp. z o.o. jako wykonawcą zadania głównego, z terminem realizacji do dnia 19 lutego 2024 roku. W dniu 13 grudnia 2021 roku została zawarta umowa dofinansowania inwestycji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („WFOŚiGW”) w Katowicach. Wsparcie zostało udzielone w postaci pożyczki preferencyjnej w wysokości 70,0 mln PLN wypłaconej w ramach regionalnego programu dofinansowania inwestycji związanych z ochroną atmosfery. W 2022 roku w ramach realizacji inwestycji kontynuowano prace związane z realizacją zadania głównego, a także w zakresie elektryki, odpylania strony koksowej baterii, maszyn piecowych, komina oraz stanowiska do remontu ubijarek. Ponadto dokonano zakupu materiałów ceramicznych. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 1 marca 2023 roku podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie („NFOŚiGW”) dotycząca dofinansowania kwotą 100,0 mln PLN modernizacji baterii nr 4. Wsparcie zostało udzielone w postaci pożyczki preferencyjnej udzielonej w ramach programu priorytetowego Energia Plus. BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO W KOKSOWNI RADLIN (JSW KOKS) 125,3 Przedsięwzięcie realizowane przez JSW KOKS ma na celu wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne i na sprzedaż. W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację budowy bloku energetycznego opalanego własnym gazem koksowniczym o mocy cieplnej 104 MWt z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy 28 MWe i członem ciepłowniczym o mocy 37 MWt, który zapewni dostawy energii elektrycznej, pary i ciepła dla koksowni Radlin, ciepła do pobliskiej KWK ROW Ruch Marcel oraz dla mieszkańców miasta Radlin. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty wykonawcze wprowadzając do realizacji Inwestycję pn. „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin”. W dniu 12 czerwca 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą RAFAKO S.A. W dniu 31 marca 2022 roku doszło do podpisania Aneksu nr 4 do Umowy, w ramach którego został przyjęty nowy Harmonogram Realizacji Umowy wraz z Zestawieniem Etapów Rozliczeniowych oraz Wykazem Punktów Kontrolnych. Dodatkowo Aneks nr 4 określa zakres niezbędnych robót dodatkowych do wykonania w ramach „Kompletnego Obiektu” z terminem wykonania do 30 czerwca 2023 roku oraz zakres zadań dodatkowych w terminach wykonania określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym załączonym do Aneksu. Jednocześnie w ślad za powierzeniem robót i zadań dodatkowych zwiększona została wartość Umowy o 150,6 mln PLN do kwoty 447,4 mln PLN netto. W dniu 29 listopada 2022 roku pomiędzy JSW KOKS oraz RAFAKO S.A. zawarty został Aneks nr 5 do Umowy, którego zasadniczym postanowieniem jest zmiana wysokości upustu cenowego (skonta) z 8% do 12% w skali roku. Na realizację inwestycji JSW KOKS uzyskała w 2020 roku dofinansowanie w postaci umowy pożyczki preferencyjnej w kwocie 34,0 mln PLN z WFOŚiGW w Katowicach, która została udzielona w ramach pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 14 marca 2023 roku Strony podpisały Aneks nr 6 do Umowy, który wdraża rozwiązania pomostowe, mające na celu doprowadzenie do jak najszybszego ukończenia, uruchomienia i przekazania do eksploatacji kompletnego obiektu (bloku energetycznego), przy uwzględnieniu dodatkowej intensyfikacji prac prowadzonych po stronie wykonawcy (RAFAKO S.A.). Jednocześnie w dniu 14 marca 2023 roku Strony podpisały Umowę Mediacyjną w której zobowiązały się do kontynuowania rozmów w ramach postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. RAZEM 371,7 INWESTYCJE KAPITAŁOWE Opis inwestycji kapitałowych dokonanych w 2022 roku zawarty został w Punkcie 2.4. oraz Nocie 1.2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. 48 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 5.6. SPRAWY SPORNE W 2022 roku spółki Grupy uczestniczyły w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z prowadzoną przez nie działalnością. W ocenie Zarządu, zgodnie z najlepszą wiedzą, spółkom Grupy nie zagrażają postępowania, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na sytuację finansową i rentowność, inne niż postępowania wspomniane w poniższej tabeli. Poniżej przedstawiono zestawienie toczących się istotnych postępowań: POSTĘPOWANIE WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU OPIS SPRAWY Sprawy z powództwa JSW KOKS przeciwko kontrahentowi 11,1 Przed Sądem Okręgowym w Katowicach 30 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie sądowe o zapłatę kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie Koksowni Przyjaźń. JSW KOKS w sierpniu 2015 roku wystawiła notę obciążeniową na kwotę 8,2 mln PLN, która nie została uznana przez wykonawcę. W dniu 23 marca 2017 roku odbyła się pierwsza rozprawa, na której Sąd Okręgowy wręczył JSW KOKS pozew wzajemny, w którym wykonawca domaga się od spółki zapłaty 9,5 mln PLN tytułem kar. W związku z przebiegiem postępowań, JSW KOKS w czerwcu 2017 roku utworzyła rezerwę na kwotę 9,5 mln PLN. W 2018 roku spółka zwróciła się do ubezpieczyciela o wypłatę należności w kwocie 4,3 mln PLN z gwarancji ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty kwoty objętej żądaniem. W dniu 31 lipca 2020 roku został przesłany do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę kwoty 0,7 mln PLN związanej z wadliwym zabezpieczeniem antykorozyjnym chłodni wentylatorowej. Nieprawomocny wyrok w sprawie został ogłoszony 31 marca 2022 roku uznając, że roszczenie JSW KOKS zasługuje na uwzględnienie w całości. Złożona została apelacja. W dniu 30 grudnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach został złożony pozew przeciwko wykonawcy o zapłatę tytułem nieosiągnięcia gwarantowanej dyspozycyjności bloku w pierwszym roku okresu gwarancyjnego. Pierwotnie ekspert wynajęty przez JSW KOKS wyliczył wysokość szkody na 3,5 mln PLN, która został objęta wezwaniem do zapłaty z tytułu gwarancji należnego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek złożonym do ubezpieczyciela. Zgodnie z decyzją Zarządu JSW KOKS, spółka nie będzie dochodziła tej kwoty od ubezpieczyciela jako od gwaranta. Szkoda ma być dochodzona od wykonawcy na drodze sądowej. W trakcie prac nad projektem pozwu powyższa kwota została poddana weryfikacji, w wyniku czego została zmniejszona do kwoty 2,2 mln PLN. Sprawa nadal w toku. W postępowaniu sądowym powiązanym z wyżej opisaną sprawą w grudniu 2020 roku zapadł niekorzystny dla spółki wyrok Sądu I Instancji. Spółka JSW KOKS zwiększyła utworzoną w grudniu 2019 roku rezerwę o zasądzone koszty procesu oraz odsetki, która na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 2,3 mln PLN. Złożona została apelacja do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W czerwcu 2021 roku Zarząd JSW KOKS wyraził zgodę kierunkową na przystąpienie do mediacji obejmującej wszystkie obecnie prowadzone spory z wykonawcą. Postępowanie mediacyjne nie przyniosło rezultatu. W dniu 14 czerwca 2022 roku Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu wniesionej apelacji, zmienił rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego - oddalił w całości powództwo, z którym wystąpił wykonawca oraz obciążył ten podmiot kosztami postępowania za obie instancje. Wykonawca wniósł skargę kasacyjną. Sprawa nadal w toku. Łączna kwota utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 11,8 mln PLN. Sprawa z powództwa JSW przeciwko Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. 118,7 JSW w dniu 13 grudnia 2019 roku złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko: Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. Spór dotyczy zasądzenia solidarnie od ww. pozwanych odszkodowania na rzecz JSW z tytułu zmowy cenowej na rynku chemii górniczej w latach 2005-2011. Jednostka dominująca w przedmiotowym postępowaniu reprezentowana jest przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. Podmioty pozwane złożyły odpowiedzi na złożony przez JSW pozew, kwestionując swoją odpowiedzialność prawną i wnosząc o oddalenie powództwa. JSW wniosła replikę na odpowiedzi na pozew złożone przez pozwanych. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 15 grudnia 2021 roku oddalił powództwo w I instancji. Prokuratoria Generalna RP wniosła apelację od wyroku sądu I instancji. Sprawa z powództwa Elektrometal S.A. przeciwko JSW 5,7 Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w dniu 19 kwietnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie sądowe z powództwa Elektrometal S.A. przeciwko JSW. Żądanie pozwu dotyczy zapłaty za realizację inwestycji: Przebudowa i modernizacja górniczego wyciągu szybowego Foch II w KWK Knurów-Szczygłowice oraz zwrotu spełnionego świadczenia przez Elektrometal S.A. na rzecz JSW bez podstawy prawnej (dostawa kolejnych lin). JSW w przedmiotowym postępowaniu reprezentowana jest przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa z powództwa JSW przeciwko Elektrometal S.A. 8,1 W dniu 20 grudnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie z powództwa JSW przeciwko Elektrometal S.A. Żądanie pozwu dotyczy niezapłaconych kar umownych w związku z realizacją inwestycji: Przebudowa i modernizacja górniczego wyciągu szybowego Foch II w KWK Knurów- 49 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. POSTĘPOWANIE WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU OPIS SPRAWY Szczygłowice. JSW w przedmiotowym postępowaniu reprezentowana jest przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa z powództwa JSW przeciwko Trans-Jan Sp. z o.o., Katarzyna Rucińska-Marzec Deltamet, Maksymilian Marzec wspólnik Deltamet, Carbon Sp. z o.o., MGM Mining & Construction Sp. z o.o. 3,2 W dniu 10 sierpnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie z powództwa JSW przeciwko: Trans-Jan Sp. z o.o., Katarzyna Rucińska-Marzec Deltamet, Maksymilian Marzec wspólnik Deltamet, Carbon Sp. z o.o., MGM Mining & Construction Sp. z o.o. Spór dotyczy zapłaty kar umownych wystawionych przez JSW w związku z opóźnieniem realizacji umowy na Wykonanie wyrobisk górniczych w pokładzie 403/1 w KWK Knurów – Szczygłowice. Sprawa z powództwa JSW KOKS przeciwko kontrahentowi 4,0 W dniu 9 listopada 2015 roku zostało wszczęte postepowanie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności głównych przez kontrahenta Koksowni Przyjaźń za lata 2003 i 2004 na kwotę 4,0 mln PLN. Kwota w całości objęta jest odpisem aktualizującym. W dniu 21 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał w sprawie nieprawomocny wyrok uwzględniając w całości powództwo JSW KOKS. Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził na rzecz JSW KOKS kwotę 11,0 tys. PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W czerwcu 2022 roku z inicjatywy Dłużnika zostało otwarte postępowanie o zatwierdzenie układu. Z uwagi na korzystne warunki układowe (spłata pełnej wierzytelności wraz z kosztami i odsetkami do dnia zapłaty), JSW KOKS głosowała za przyjęciem układu. Obecnie JSW KOKS oczekuje na wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach. Sprawa z powództwa Pemug przeciwko JZR Spółka JZR, w ramach prowadzonej modernizacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla („ZPMW”) w KWK Budryk, w dniu 20 września 2017 roku w formie porozumienia trójstronnego wstąpiła w prawa i obowiązki JSW z umowy z wykonawcą inwestycji tj. firmą Pemug (wcześniej Famur – Pemug). W ramach realizowanej umowy, na skutek opóźnień w realizacji przedmiotowej modernizacji ZPMW, pomiędzy stronami występowały kwestie sporne. JZR i Pemug podejmowały kilkukrotnie negocjacje w celu wypracowania porozumienia regulującego kwestie (spornych) robót dodatkowych czy też (ewentualnych) dodatkowych kosztów realizacji kontraktu. W efekcie prowadzonej korespondencji pomiędzy JZR a Pemug oraz wydanego w dniu 22 stycznia 2021 roku postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach zezwalającego Zarządcy Pemug na odstąpienie od dalszej realizacji umowy dotyczącej rozbudowy i modernizacji ZPMW KWK Budryk, z dniem 12 marca 2021 roku nastąpiło przez Pemug odstąpienie od umowy głównej i od umów na roboty dodatkowe w części niewykonanej. W związku z powstałymi opóźnieniami w realizacji inwestycji spółka JZR w marcu 2021 roku obciążyła Pemug karami umownymi za zwłokę (naliczonymi do dnia odstąpienia od umów) na łączną wartość 21,2 mln PLN, które w związku z sanacją Pemug zostały objęte odpisem aktualizującym z tytułu ewentualnej nieściągalności na skutek ogłoszenia upadłości wykonawcy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Zarządca Pemug podejmuje działania w zakresie odzyskania częściowo potrąconych należności, kwestionuje zasadność naliczonych przez JZR kar umownych, kieruje pod adresem JZR dodatkowe żądania finansowe w związku z realizowaną inwestycją oraz wystąpił z pozwem do JZR, który ze względu na braki formalne został do spółki dostarczony tylko w części. Kwota dodatkowego roszczenia stanowi około 70% wartości wystawionych not. W dniu 26 maja 2022 roku do JZR wpłynęło pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z informacją o poleceniu Prokuratorii Generalnej RP przejęcia zastępstwa procesowego JZR w sporze sądowym z Pemug, z uwagi na konieczność ochrony ważnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego. W dniu 29 listopada 2022 roku do Prokuratorii Generalnej RP wpłynęło pismo przygotowawcze Pemug w sprawie z powództwa przeciwko JZR. Termin rozprawy został wyznaczony po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. na dzień 21 marca 2023 roku. Sprawa z powództwa Wind Finance Sp. z o.o. przeciwko JSW, PBSz W dniu 18 listopada 2022 roku w związku z nabyciem przez JSW 37 472 akcji PBSz w trybie przymusowego odkupu zgodnie z art. 418 1 Ksh od akcjonariusza reprezentującego nie więcej niż 5% kapitału zakładowego PBSz, stanowiących własność spółki Wind Finance Sp. z o.o. (szerzej opisane w Punkcie 2.4. niniejszego sprawozdania), spółka Wind Finance Sp. z o.o. złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Gliwicach o wyznaczenie biegłego w celu ustalenia ceny akcji podlegających przymusowemu odkupowi uważając, że cena odkupu w wysokości 18,40 PLN za akcję jest drastycznie niższa niż wartość rynkowa akcji PBSz. W dniu 2 grudnia 2022 roku JSW oraz PBSz złożyły (każda osobno) do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o odrzucenie wniosku Wind Finance Sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2022 roku, a w przypadku nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie wniosku, o jego oddalenie w całości. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy tj. w dniu 2 stycznia 2023 roku JSW otrzymała odpowiedź ze spółki Wind Finanse Sp. z o.o. na stanowisko JSW w sprawie ustalenia ceny akcji w procesie przymusowego odkupu akcji PBSz w którym podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące wyznaczenia biegłego w przedmiotowej sprawie. Sprawa nadal w toku. 50 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Umowa mediacyjna pomiędzy Tauron Wydobycie S.A. i Konsorcjum PBSz i Pemug Sp. z o.o. w restrukturyzacji W związku ze zmianą warunków hydro-geologicznych w rejonie drążonego przez PBSz szybu „Grzegorz” niemożliwe było kontynuowanie prac poniżej 80,5 m, a także w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie technicznym obudowy szybowej, strony kontraktu (Konsorcjum PBSz i Pemug Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz Tauron Wydobycie S.A.) zawarły umowę mediacyjną. W 2022 roku kontynuowano negocjacje pomiędzy Zamawiającym (Tauron Wydobycie S.A.), a Wykonawcą (Konsorcjum wykonawcze firm PBSz i Pemug Sp. z o.o. w restrukturyzacji) dotyczące realizacji umowy z dnia 15 maja 2017 roku pn.: Roboty budowlane wykonywane przez Generalnego Wykonawcę Etapu I budowy Szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej dla Tauron Wydobycie S.A., jak również umowy z dnia 30 grudnia 2013 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i technicznej niezbędnej dla zgłębienia, uzbrojenia i uruchomienia szybu „Grzegorz” wraz z niezbędną infrastrukturą przynależną oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Spór między Stronami zakończony został w dniu 26 października 2022 roku podpisaniem Ugody mediacyjnej pomiędzy Tauron Wydobycie S.A., a PBSz oraz podpisaniem w dniu 22 grudnia 2022 roku aneksów do Umowy Wykonawczej i Umowy Projektowej. Spółka Pemug Sp. z o.o. w restrukturyzacji wyłączona została ze składu Konsorcjum, a prace związane z głębieniem szybu Grzegorz zostały wznowione i są realizowane. Umowa mediacyjna pomiędzy JSW, TFS Sp. z o.o. oraz ARP S.A. W dniu 30 listopada 2022 roku w wyniku postępowania mediacyjnego prowadzonego na podstawie Umowy o przeprowadzenie mediacji zawartej dnia 24 listopada 2020 roku została zawarta Ugoda, co do wysokości kwoty korekty ceny sprzedaży akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. („WZK Victoria”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową Spółka Akcyjna, Towarzystwem Finansowym Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („TFS Sp. z o.o.”) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna („ARP S.A.”). Zgodnie z Artykułem 1 przedmiotowej Ugody oraz w związku z postanowieniami punktu 3.4.4. zawartej w dniu 8 lipca 2016 roku Umowy Inwestycyjnej pomiędzy JSW, a ARP S.A. oraz TFS Sp. z o.o. określającej zasady i tryb sprzedaży przez JSW 399 638 akcji WZK Victoria reprezentujących 92,84% kapitału zakładowego WZK Victoria na rzecz ARP S.A. oraz TFS Sp. z o.o. za łączną cenę 350,0 mln PLN z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016-2019, JSW zobowiązała się do zapłaty na rzecz TFS Sp. z o.o. oraz ARP S.A. łącznej kwoty w wysokości 1,8 mln PLN tytułem korekty ceny sprzedaży akcji WZK Victoria. JSW w celu zachowania ostrożności zawiązała już uprzednio rezerwę na potencjalne zobowiązania wobec TFS Sp. z o.o. i ARP S.A. wynikające z ewentualnej korekty Ceny Sprzedaży w kwocie 1,8 mln PLN, stąd zawarcie i realizacja w/w Ugody, nie miała negatywnego wpływu na wynik finansowy. Umowa mediacyjna pomiędzy RAFAKO S.A. oraz JSW KOKS W październiku 2021 roku rozpoczęte zostały mediacje JSW KOKS z RAFAKO S.A. przy udziale mediatorów z Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wynikłego pomiędzy stronami sporu w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy bloku energetycznego w Koksowni Radlin. W dniu 31 marca 2022 roku podpisana została Ugoda Mediacyjna oraz związany z nią Aneks nr 4 do Umowy z RAFAKO S.A., którego elementem jest przyjęcie nowego Harmonogramu Realizacji Umowy wraz z Zestawieniem Etapów Rozliczeniowych oraz Wykazem Punktów Kontrolnych. Jednocześnie w ślad za powierzeniem robót i zadań dodatkowych zwiększono wartość Umowy do kwoty 447,4 mln PLN. W dniu 26 sierpnia 2022 roku nastąpiło uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzeniu Ugody Mediacyjnej. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 14 marca 2023 roku JSW KOKS oraz RAFAKO S.A. podpisały Aneks nr 6 do Umowy z RAFAKO S.A., a wraz z nim Umowę Mediacyjną. Aneks nr 6 wdraża rozwiązania pomostowe, przy czym na tym etapie nie prowadzi do zmiany ogólnej wartości wynagrodzenia, jak również nie wpływa na obowiązujący harmonogram realizacji Umowy. Celem podjętych działań jest doprowadzenie do jak najszybszego ukończenia, uruchomienia i przekazania do eksploatacji kompletnego obiektu (bloku energetycznego), przy uwzględnieniu dodatkowej intensyfikacji prac prowadzonych po stronie RAFAKO S.A. Jednocześnie, mając na uwadze dobro realizowanego zadania inwestycyjnego, a także wyznaczone kierunki dalszych rozmów, Strony podpisały Umowę Mediacyjną w której zobowiązały się do kontynuowania rozmów w ramach postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. MEDIACJE 51 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 6. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW ORAZ JSW 6.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Suma bilansowa mln PLN 26 963,1 15 961,8 15 030,9 14 926,4 13 762,6 168,9 Aktywa trwałe mln PLN 19 110,8 12 070,2 11 638,5 11 565,1 10 300,7 158,3 Aktywa obrotowe mln PLN 7 852,3 3 891,6 3 392,4 3 361,3 3 461,9 201,8 Kapitał własny mln PLN 15 937,5 8 297,8 7 317,1 8 851,5 8 445,4 192,1 Zobowiązania mln PLN 11 025,6 7 664,0 7 713,8 6 074,9 5 317,2 143,9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody ze sprzedaży mln PLN 20 198,5 10 629,1 6 936,0 8 671,8 9 809,5 190,0 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży mln PLN 10 646,0 2 595,2 (401,3) 1 603,6 2 871,1 410,2 Zysk/(strata) operacyjny/(a) mln PLN 9 336,4 1 262,4 (1 780,6) 905,6 2 254,1 739,6 EBITDA mln PLN 10 564,1 2 482,5 (675,7) 1 939,5 3 020,1 425,5 Marża EBITDA % 52,3 23,4 (9,7) 22,4 30,8 223,5 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem mln PLN 9 389,4 1 166,7 (1 867,6) 828,0 2 192,5 804,8 Zysk/(strata) netto mln PLN 7 593,8 952,6 (1 537,4) 649,6 1 760,8 797,2 Całkowite dochody razem mln PLN 7 619,9 980,8 (1 534,3) 636,7 1 718,4 776,9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN 10 689,8 1 661,2 354,7 1 140,3 2 818,4 643,5 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln PLN (6 333,1) (1 620,2) (549,3) (2 260,5) (1 581,7) 390,9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln PLN (818,7) (338,1) 1 441,2 (180,3) (755,8) 242,1 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln PLN 3 538,0 (297,1) 1 246,6 (1 300,5) 480,9 - WSKAŹNIKI FINANSOWE Dywidenda na akcję PLN/akcję - - - 1,71 - - Płynność bieżąca 1,05 1,08 1,03 1,05 1,03 97,2 Płynność szybka 0,91 0,90 0,76 0,70 0,84 101,1 Rentowność netto sprzedaży % 37,6 9,0 (22,2) 7,5 17,9 417,8 Rentowność majątku ogółem (ROA) % 28,2 6,0 (10,2) 4,4 12,8 470,0 Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 47,6 11,5 (21,0) 7,3 20,8 413,9 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,41 0,48 0,51 0,41 0,39 85,4 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,69 0,92 1,05 0,69 0,63 75,0 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,94 0,90 0,90 0,91 0,91 104,4 DANE PRODUKCYJNE Produkcja węgla mln ton 14,1 13,8 14,4 14,8 15,0 102,2 Produkcja węgla koksowego mln ton 11,0 11,0 11,1 10,2 10,3 100,0 Produkcja węgla do celów energetycznych mln ton 3,1 2,8 3,3 4,6 4,7 110,7 Produkcja koksu mln ton 3,2 3,7 3,3 3,2 3,6 86,5 Gotówkowy koszt wydobycia węgla PLN/tonę 543,81 447,12 407,37 426,00 396,46 121,6 Gotówkowy koszt produkcji koksu PLN/tonę 252,32 173,10 178,37 191,78 161,68 145,8 POZOSTAŁE DANE Kurs akcji na koniec okresu PLN/akcję 58,16 34,87 25,95 21,38 67,26 166,8 Zatrudnienie na koniec okresu os. 30 739 31 916 30 593 30 629 28 268 96,3 Przeciętne zatrudnienie w roku os. 29 981 30 560 30 674 29 440 27 207 98,1 Inwestycje rzeczowe mln PLN 2 641,0 1 668,4 1 832,0 2 329,0 1 639,1 158,3 Amortyzacja mln PLN 1 227,7 1 220,1 1 104,9 1 033,9 766,0 100,6 * Dane za 2020 rok zostały przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku, dotyczą przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego. 52 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku zostały sporządzone zgodnie ze wszystkimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej („UE”). 6.1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Przychody ze sprzedaży 20 198,5 10 629,1 6 936,0 8 671,8 9 809,5 190,0 Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów (9 552,5) (8 033,9) (7 337,3) (7 068,2) (6 938,4) 118,9 ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 10 646,0 2 595,2 (401,3) 1 603,6 2 871,1 410,2 Koszty sprzedaży (357,2) (277,6) (288,5) (261,5) (298,8) 128,7 Koszty administracyjne (826,6) (684,8) (697,7) (709,3) (623,8) 120,7 Pozostałe przychody 246,5 590,3 314,1 289,5 1 616,5 41,8 Pozostałe koszty (485,5) (882,0) (707,7) (95,1) (1 296,9) 55,0 Pozostałe zyski/(straty)-netto 113,2 (78,7) 0,5 78,4 (14,0) - ZYSK/(STRATA) OPERACYJNY/(A) 9 336,4 1 262,4 (1 780,6) 905,6 2 254,1 739,6 Przychody finansowe 194,3 8,2 8,1 26,5 40,1 2 369,5 Koszty finansowe (141,4) (104,0) (95,2) (104,4) (101,8) 136,0 Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 100,0 ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 9 389,4 1 166,7 (1 867,6) 828,0 2 192,5 804,8 Podatek dochodowy (1 795,6) (214,1) 330,2 (178,4) (431,7) 838,7 ZYSK/(STRATA) NETTO 7 593,8 952,6 (1 537,4) 649,6 1 760,8 797,2 INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO 15,1 (18,9) 22,1 31,5 14,6 - Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających 18,6 (23,3) 27,2 38,9 18,0 - Podatek dochodowy (3,5) 4,4 (5,1) (7,4) (3,4) - INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO 11,0 47,1 (19,0) (44,4) (57,0) 23,4 Zyski/(straty) aktuarialne 13,6 58,1 (23,4) (54,8) (70,4) 23,4 Podatek dochodowy (2,6) (11,0) 4,4 10,4 13,4 23,6 INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 26,1 28,2 3,1 (12,9) (42,4) 92,6 CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 7 619,9 980,8 (1 534,3) 636,7 1 718,4 776,9 Zysk/(strata) netto przypadający/a na: - akcjonariuszy Jednostki dominującej 7 561,4 903,7 (1 546,0) 628,9 1 737,1 836,7 - udziały niekontrolujące 32,4 48,9 8,6 20,7 23,7 66,3 Całkowite dochody przypadające na: - akcjonariuszy Jednostki dominującej 7 587,3 931,2 (1 542,8) 616,7 1 695,2 814,8 - udziały niekontrolujące 32,6 49,6 8,5 20,0 23,2 65,7 Podstawowy zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję) 64,40 7,70 (13,17) 5,36 14,80 836,4 Rozwodniony zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję) 64,40 7,70 (13,17) 5,36 14,80 836,4 * Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego. 53 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Przychody ze sprzedaży Wartość przychodów ze sprzedaży w 2022 roku wzrosła o 90,0% w stosunku do roku 2021 i wyniosła 20 198,5 mln PLN. Na wzrost wpłynęły:  wyższe o 6 327,1 mln PLN, tj. o 124,6% przychody ze sprzedaży węgla, co wynika z osiągniętej wyższej średniej ceny sprzedaży węgla ogółem o 638,67 PLN/t, tj. o 129,9% (w tym węgla koksowego o 890,81 PLN/t, tj. o 143,8%, a węgla do celów energetycznych o 218,77 PLN/t, tj. o 97,3%),  wyższe o 2 463,1 mln PLN, tj. o 53,9% przychody ze sprzedaży koksu (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających), co wynika z osiągniętej wyższej średniej ceny sprzedaży koksu o 913,42 PLN/t, tj. o 72,1%,  wyższe o 418,0 mln PLN, tj. o 85,1% przychody ze sprzedaży węglopochodnych, głównie w wyniku wzrostu średnich ceny sprzedaży smoły o 112,7% i gazu koksowniczego o 164,7%,  wyższe o 393,9 mln PLN, tj. o 80,8% przychody z pozostałej działalności, w tym przede wszystkim wyższe o 205,1 mln PLN przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Udział w przychodach pięciu głównych odbiorców W 2022 roku udział przychodów dla pięciu głównych zewnętrznych odbiorców w Segmencie Węgiel wyniósł 76,3% przychodów w tym segmencie (w 2021 roku: 77,0%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 23,7% łącznych przychodów segmentu węglowego. Udział przychodów dla pięciu głównych odbiorców w Segmencie Koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniósł 61,2% przychodów w tym segmencie (w 2021 roku: 63,9%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 38,8% łącznych przychodów segmentu koksowego. Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów W 2022 roku koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów wzrósł w porównaniu do 2021 roku o 1 518,6 mln PLN, tj. o 18,9% w wyniku wzrostu kosztów rodzajowych o 2 544,8 mln PLN, tj. o 26,3% (głównie wzrost zużycia materiałów i energii o 1 078,6 mln PLN, świadczeń na rzecz pracowników o 1 069,7 mln PLN oraz usług obcych o 316,1 mln PLN). Zysk brutto ze sprzedaży W 2022 roku Grupa wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 10 646,0 mln PLN wobec 2 595,2 mln PLN w 2021 roku (wzrost o 8 050,8 mln PLN tj. 310,2%) . Koszty sprzedaży Koszty sprzedaży, które obejmują przede wszystkim koszty spedycji głównych produktów Grupy, w 2022 roku wyniosły 357,2 mln PLN (wzrost o 79,6 mln PLN, tj. o 28,7%, co wynika przede wszystkim ze wzrostu cen usług przewozowych i obsługi portowej). Koszty administracyjne Koszty administracyjne za 2022 rok wyniosły 826,6 mln PLN wobec 684,8 mln PLN w poprzednim roku (wzrost o 141,8 mln PLN, tj. o 20,7% wynikający przede wszystkim ze wzrostu kosztów świadczeń na rzecz pracowników w Jednostce dominującej o 81,9 mln PLN). Pozostałe przychody Pozostałe przychody w 2022 roku wyniosły 246,5 mln PLN wobec 590,3 mln PLN w poprzednim roku (spadek o 343,8 mln PLN, tj. o 58,2%). Na wyższy poziom pozostałych przychodów w 2021 roku wpływ miało odwrócenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości 335,5 mln PLN oraz ujęcie częściowego umorzenia pożyczek preferencyjnych z PFR w wysokości 107,9 mln PLN (dla JSW: 89,2 mln PLN i dla JSW KOKS: 18,7 mln PLN). Natomiast w 2022 roku w pozostałych przychodach ujęto m.in. przychody związane z nieodpłatnym przekazaniem oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” na rzecz SRK w wysokości 65,8 mln PLN, a także wyższe o 66,8 mln PLN przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań i kar w porównaniu do 2021 roku (w tym w Jednostce dominującej ujęto odszkodowania w związku z pożarami w 2020 roku w Ruchu Zofiówka w wysokości 61,7 mln PLN oraz w KWK Budryk w wysokości 7,8 mln PLN). Pozostałe koszty Pozostałe koszty w 2022 roku wyniosły 485,5 mln PLN wobec 882,0 mln PLN w 2021 roku (spadek o 396,5 mln PLN, tj. o 45,0%). Niższy poziom pozostałych kosztów wynika z utworzenia w 2022 roku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 364,8 mln PLN wobec 769,2 mln PLN utworzonego odpisu aktualizującego w 2021 roku. Pozostałe zyski/(straty) netto Pozostałe zyski netto w 2022 roku wyniosły 113,2 mln PLN wobec (78,7) mln PLN pozostałych strat netto w 2021 roku (wzrost o 191,9 mln PLN). Zmiana wynika z wyższego o 168,9 mln PLN zysku z wyceny do wartości godziwej portfela aktywów FIZ, wyższego zysku z tytułu różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej o 43,6 mln PLN, a także niższej o 17,8 mln PLN straty z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wyższej o 38,9 mln PLN straty z tytułu pochodnych instrumentów finansowych wynikającej głównie z ujemnego rozliczenia swapa towarowego zabezpieczającego ceny węgla (utrzymujące się w 2022 roku wysokie ceny węgla koksowego, korzystne dla Spółki, wpłynęły negatywnie na zawarte wcześniej transakcje pochodne, generując ujemny wynik z rozliczenia). 54 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Zysk operacyjny Za 2022 rok Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 9 336,4 mln PLN wobec 1 262,4 mln PLN zysku osiągniętego w 2021 roku. Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe za 2022 rok wyniosły 194,3 mln PLN i były o 186,1 mln PLN wyższe od przychodów finansowych uzyskanych w 2021 roku. Wzrost wynika z wyższych o 183,5 mln PLN przychodów odsetkowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Koszty finansowe za 2022 rok wyniosły 141,4 mln PLN - wzrost o 37,4 mln PLN, tj. o 36,0% wynika z wyższych kosztów odsetek dotyczących rozliczenia dyskonta z tytułu długoterminowych rezerw o 20,6 mln PLN, wyższych o 8,0 mln PLN odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyższych o 5,9 mln PLN odsetek od leasingu. Zysk przed opodatkowaniem Zysk przed opodatkowaniem za 2022 rok wyniósł 9 389,4 mln PLN, wobec 1 166,7 mln PLN za 2021 rok (wzrost o 8 222,7 mln PLN). Zysk netto Zysk netto Spółki za 2022 rok wyniósł 7 593,8 mln PLN i był wyższy o 6 641,2 mln PLN od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej wyniósł 64,40 PLN (2021 rok: zysk na jedną akcję 7,70 PLN). KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Amortyzacja 1 227,7 1 220,1 1 104,9 1 033,9 766,0 100,6 Zużycie materiałów i energii 2 988,3 1 909,7 1 570,3 1 722,1 1 612,0 156,5 Usługi obce 1 872,6 1 556,5 1 667,9 1 817,2 1 793,3 120,3 Świadczenia na rzecz pracowników 5 713,4 4 643,7 4 442,3 4 447,2 4 086,4 123,0 Podatki i opłaty 231,3 221,2 211,6 190,4 207,4 104,6 Pozostałe koszty rodzajowe 65,7 61,6 72,6 80,2 65,2 106,7 Wartość sprzedanych materiałów i towarów 127,0 68,4 25,0 51,7 71,3 185,7 RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 12 226,0 9 681,2 9 094,6 9 342,7 8 601,6 126,3 Koszty sprzedaży (357,2) (277,6) (288,5) (261,5) (298,8) 128,7 Koszty administracyjne (826,6) (684,8) (697,7) (709,3) (623,8) 120,7 Wartość świadczeń oraz rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych (1 378,4) (974,1) (984,3) (772,2) (648,0) 141,5 Zmiana stanu produktów (111,3) 289,2 213,2 (531,5) (92,6) - KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW 9 552,5 8 033,9 7 337,3 7 068,2 6 938,4 118,9 Na wyższy poziom kosztów działalności operacyjnej Grupy miały wpływ przede wszystkim: RODZAJ KOSZTU zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII  (+) 1 078,6 Koszt zużycia materiałów wzrósł o 732,1 mln PLN, tj. o 54,5%, przede wszystkim w wyniku większego wydobycia węgla o 317,7 tys. ton w porównaniu do 2021 roku, wzrostu cen materiałów wykorzystywanych w Jednostce dominującej między innymi do drążenia wyrobisk korytarzowych, zbrojenia i likwidacji ścian, utrzymania wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, a także wzrostu ceny zakupu węgla pochodzącego spoza Grupy do produkcji koksu. Koszty zużycia energii wzrosły o 346,5 mln PLN, tj. o 61,2%, co wynika głównie z wyższej ceny jednostkowej zakupu energii elektrycznej, a także większego wolumenu jej zakupu spoza Grupy przez Jednostkę dominującą. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW  (+) 1 069,7 Wzrost kosztów spowodowany przede wszystkim wyższym poziomem tych kosztów w Jednostce dominującej o 859,6 mln PLN, tj. o 22,8% wynikającym m.in. z dokonanej z dniem 1 lipca 2021 roku podwyżki płac zasadniczych o 3,4% oraz wdrożenia z dniem 1 września 2021 roku nowych tabel stawek płac zasadniczych wyższych od dotychczasowych o 1,6%, a także z dokonanej z dniem 1 stycznia 2022 roku podwyżki stawek płac zasadniczych o 10% oraz podniesienie wysokości posiłku profilaktycznego z 21 PLN do 30 PLN za dniówkę. Ponadto w lutym 2022 roku została wypłacona nagroda pieniężna dla zatrudnionych pracowników w wysokości 34,4 mln PLN (z ZUS i PPE), a w lipcu 2022 roku została wypłacona nagroda jednorazowa dla pracowników w wysokości 472,2 mln PLN (z ZUS i PPE) zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. Ponadto na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych w Grupie wpływ miał m.in. wyższy poziom tych kosztów w spółce JSW KOKS wynikający przede wszystkim z dokonanej 55 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. z dniem 1 lutego 2022 roku podwyżki płac zasadniczych o 10% oraz wypłaconych w 2022 roku nagród pieniężnych oraz dodatków i premii dla pracowników w łącznej wysokości 41,6 mln PLN. USŁUGI OBCE  (+) 316,1 Wyższy poziom kosztów usług obcych o 20,3% spowodowany głównie wyższym poziomem tych kosztów w Jednostce dominującej głównie w zakresie usług związanych z remontami i konserwacją maszyn i urządzeń górniczych, pozostałych usług związanych z produkcją węgla oraz usług związanych z likwidacją szkód górniczych. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI GRUPY Na wyniki Grupy znaczący wpływ miała sytuacja na powiązanych, międzynarodowych rynkach stali, koksu i węgla. Szczegółowe informacje dotyczące czynników wpływających na kształtowanie się cen podstawowych produktów Grupy przedstawione zostały w Punkcie 5.2. i 5.3. niniejszego sprawozdania. W zestawieniu poniżej dokonano wyłączenia kwot z tytułu zdarzeń jednorazowych mających wpływ na uzyskane wyniki Grupy. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 EBITDA 10 564,1 2 482,5 Wpływ zdarzeń jednorazowych, w tym: 755,1 418,0  nagroda jednorazowa w JSW 472,2 112,2  odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów trwałych JSW, JSW KOKS oraz PBSz 355,4 768,6  odwrócenie w wyniku testów na utratę wartości odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych - (335,5)  koszty dotyczące zdarzeń w KWK Pniówek i Ruchu Zofiówka 33,6 -  przekazanie OG „Jastrzębie III” do SRK: – rozwiązanie rezerwy na szkody górnicze (10,7) - – rozwiązanie rezerwy na likwidację zakładu górniczego (29,8) - – rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe (25,3) - – wartość netto majątku przekazanego do SRK i rozchód materiałów 3,0 -  otrzymane odszkodowania w związku z pożarami w Ruchu Zofiówka i KWK Budryk w 2020 roku (69,5) (2,8)  koszty dotyczące zdarzenia w Koksowni Przyjaźń 9,7 -  koszty poniesione w związku z pandemią SARS-CoV-2 8,8 28,2  utworzenie rezerwy na roszczenie FAMUR S.A. o wypłatę odszkodowania 6,9 -  rozwiązanie odpisu aktualizującego prawo do użytkowania składnika aktywów (skrócenie okresu najmu utraconego kombajnu chodnikowego firmy FAMUR S.A.) (6,1) -  koszty dotyczące zdarzeń w zakładach JSW (akcje ratownicze i pożarowe w Ruchu Borynia i KWK Knurów-Szczygłowice) 2,5 1,3  nierozliczone aktywowane koszty rejonu ścianowego wstrzymanego na skutek zdarzenia w KWK Pniówek 1,6 -  nieeksploatowane aktywowane koszty rejonów ścianowych w Ruchu Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie 2,2 1,2  darowizny przekazane na pomoc dla Ukrainy 0,6 -  przychody związane z pandemią SARS-CoV-2 - (146,6)  rozwiązanie rezerwy na postępowania sądowe – FAMUR S.A. - (8,6) EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) 11 319,2 2 900,5 WYJAŚNIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH Wypłata nagrody jednorazowej W dniu 5 lipca 2022 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wypłaty w miesiącu lipcu 2022 roku nagrody jednorazowej dla pracowników JSW będących w stanie zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku i spełniających warunki jej uzyskania. Wpływ nagrody na wynik finansowy 2022 roku to 472,2 mln PLN. Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych JSW, JSW KOKS oraz PBSz Odpisy aktualizujące w JSW: Jednostka dominująca w 2022 roku ujęła w wyniku finansowym utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów trwałych KWK Jastrzębie-Bzie na łączną kwotę 246,9 mln PLN. 56 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w dniu 20 kwietnia 2022 roku w KWK Pniówek, ze względu na oszacowanie wartości odzyskiwalnej majątku, który znajdował się w rejonie katastrofy i którego utrata została uznana za wysoce prawdopodobną, na poziomie niższym niż jego dotychczasowa wartość bilansowa, JSW ujęła na dzień 31 grudnia 2022 roku odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości 21,0 mln PLN. Odpisy aktualizujące w JSW KOKS: W 2022 roku JSW KOKS ujęła odpis aktualizujący w wysokości 8,9 mln PLN, z uwagi na wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe na CGU Koksownia Jadwiga. Natomiast w związku z wybuchem na terenie Koksowni Przyjaźń, do którego doszło w dniu 22 września 2022 roku, w wyniku którego całkowitemu zniszczeniu uległy efekty dotychczasowych prac modernizacyjnych, JSW KOKS oszacowała stopień zniszczeń i dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 21,6 mln PLN. Odpis aktualizujący wartość firmy: W oparciu o wyniki przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku testu na utratę wartości ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne (PBSz), do którego została przypisana wartość firmy, dokonano pełnego odpisu aktualizującego wartość firmy i ujęto stratę z tytułu utraty wartości w wysokości 57,0 mln PLN. Łączny odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 364,8 mln PLN został zaprezentowany w pozostałych kosztach w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Koszty dotyczące zdarzeń w KWK Pniówek oraz KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka W związku ze zdarzeniami, które miały miejsce w dniu 20 kwietnia 2022 roku w KWK Pniówek oraz w dniu 23 kwietnia 2022 roku w KWK Borynia- Zofiówka Ruch Zofiówka (szerzej opisane w Punkcie 1.4. niniejszego sprawozdania), Grupa w 2022 roku poniosła koszty związane między innymi z prowadzonymi akcjami ratowniczymi, a także usuwaniem skutków ww. zdarzeń w łącznej wysokości 33,6 mln PLN. Przekazanie oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” do SRK Ze skutkiem rozporządzającym na dzień 1 stycznia 2022 roku, w dniu 31 grudnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy JSW a SRK dotycząca nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK Jastrzębie- Bzie („ZORG”) na rzecz SRK. Łączne przychody i koszty związane z przekazaniem zakładu górniczego do SRK ujęte przez Grupę w 2022 roku wyniosły 62,8 mln PLN. Otrzymane odszkodowania w związku z pożarem w Ruchu Zofiówka i KWK Budryk W marcu 2022 roku Jednostka dominująca otrzymała odszkodowanie w kwocie 61,7 mln PLN w związku z pożarem, do którego doszło w dniu 30 marca 2020 roku w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w rejonie likwidowanej ściany D2 w pokładzie 412łg+łd i 412łg. Ponadto, Jednostka dominująca otrzymała odszkodowanie w łącznej wysokości 7,8 mln PLN (w kwietniu: 4,4 mln PLN oraz w grudniu: 3,4 mln PLN) w związku z pożarem metanu, który miał miejsce w dniu 2 lipca 2020 roku w KWK Budryk w rejonie ściany C-2 w pokładzie 405/1. Koszty dotyczące zdarzenia w Koksowni Przyjaźń W dniu 22 września 2022 roku na terenie Koksowni Przyjaźń należącej do JSW KOKS doszło do wybuchu w budynku technologicznym. W związku z zaistniałym zdarzeniem w 2022 roku JSW KOKS poniosła koszty związane między innymi z prowadzeniem akcji ratowniczej, a także usuwaniem skutków zdarzenia w łącznej wysokości 9,7 mln PLN. Koszty poniesione w związku z pandemią SARS-CoV-2 W 2022 roku Grupa poniosła koszty związane z zachorowaniem pracowników na COVID-19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych oraz obsługą i organizacją procesu w łącznej wysokości 8,8 mln PLN (w tym koszty poniesione przez JSW: 8,5 mln PLN). Utworzenie rezerwy na wypłatę odszkodowania oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego prawa do użytkowania składnika aktywów W miesiącu wrześniu 2022 roku Jednostka dominująca utworzyła rezerwę w wysokości 6,9 mln PLN na zapłatę odszkodowania dla kontrahenta FAMUR S.A. za utracony przedmiot najmu kombajnu chodnikowego R-2000 na skutek trwałego otamowania wyrobiska w KWK Jastrzębie-Bzie w chodniku badawczym B-1 w pokładzie 404/1 w wyniku nagłej utraty jego funkcjonalności oraz wzrostu zagrożenia metanowego. Jednocześnie w związku z uznaniem przedmiotu najmu pozostawionego w otamowanym chodniku badawczym B-1 w pokładzie 404/1 za trwale utracony Jednostka dominująca dokonała w 2022 roku rozwiązania odpisu aktualizującego dotyczącego prawa do użytkowania składnika aktywów (kombajn chodnikowy R-2000 – skrócenie okresu najmu) w wysokości 6,1 mln PLN. Informacje na temat zdarzeń jednorazowych za 2021 rok zostały zamieszczone w Punkcie 6.1.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku. 57 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 6.1.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY SYTUACJA MAJĄTKOWA WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 DYNAMIKA 2021=100 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe 10 374,3 9 383,4 8 995,6 8 672,3 7 303,0 110,6 Wartość firmy - 57,0 57,0 57,0 - - Wartości niematerialne 116,2 106,4 95,2 117,3 130,8 109,2 Nieruchomości inwestycyjne 22,3 22,6 23,2 23,9 21,1 98,7 Prawo do użytkowania składnika aktywów 533,8 491,6 598,6 618,3 - 108,6 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 100,0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 495,5 849,9 877,0 525,0 669,5 58,3 Inwestycje w portfel aktywów FIZ 7 131,2 767,5 612,0 1 174,0 1 826,1 929,1 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 436,3 390,6 378,7 376,1 349,1 111,7 RAZEM AKTYWA TRWAŁE 19 110,8 12 070,2 11 638,5 11 565,1 10 300,7 158,3 AKTYWA OBROTOWE Zapasy 990,1 652,5 880,3 1 130,8 656,5 151,7 Należności handlowe oraz pozostałe należności 1 947,5 1 822,8 898,4 866,1 1 146,7 106,8 Nadpłacony podatek dochodowy 29,9 69,2 3,4 162,8 0,7 43,2 Pochodne instrumenty finansowe 43,8 10,7 7,8 60,5 7,2 409,3 Inwestycje w portfel aktywów FIZ - - - 700,0 - - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 3,1 9,6 5,2 90,8 - 32,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 837,9 1 299,8 1 597,3 350,3 1 650,8 372,2 Aktywa trwałe (grupa do zbycia) przeznaczone do sprzedaży - 27,0 - - - - RAZEM AKTYWA OBROTOWE 7 852,3 3 891,6 3 392,4 3 361,3 3 461,9 201,8 RAZEM AKTYWA 26 963,1 15 961,8 15 030,9 14 926,4 13 762,6 168,9 Największą pozycję aktywów według stanu na 31 grudnia 2022 roku stanowią aktywa trwałe (70,9%). Ich wartość w 2022 roku wzrosła o 7 040,6 mln PLN tj. o 58,3%, na zmianę wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: POZYCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE INWESTYCJE W PORTFEL AKTYWÓW FIZ  (+) 6 363,7 Wzrost o 829,1% wynika głównie z dokonanych w 2022 roku inwestycji w portfel aktywów finansowych poprzez JSW Stabilizacyjny FIZ, w łącznej wysokości 4 200,0 mln PLN. Wartość aktywów netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 4 893,6 mln PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku o 4 385,9 mln PLN. 10 300,7 11 565,1 11 638,5 12 070,2 19 110,8 3 461,9 3 361,3 3 392,4 3 891,6 7 852,3 13 762,6 14 926,4 15 030,9 15 961,8 26 963,1 2018 2019 2020 2021 2022 AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE AKTYWA RAZEM +8,5% +0,7% +6,2% +68,9% 58 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  (+) 990,9 W 2022 roku Grupa poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 2 430,8 mln PLN, przy amortyzacji 1 044,9 mln PLN (w 2021 roku nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wynosiły 1 588,6 mln PLN przy amortyzacji 1 023,0 mln PLN). W 2022 roku Grupa ujęła w aktywach trwałych odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 364,8 mln PLN, z czego kwota 290,7 mln PLN dotyczy rzeczowych aktywów trwałych. POZOSTAŁE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  (+) 45,7 Wzrost o 11,7% głównie w wyniku wzrostu wartości środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych w Jednostce dominującej o 43,3 mln PLN, tj. o 11,9%, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  (-) 354,4 Spadek o 41,7%, w tym w Jednostce dominującej o 327,4 mln PLN, tj. o 51,7%, głównie w wyniku zmniejszenia o 183,2 mln PLN aktywa z tytułu rozliczenia straty podatkowej, zmniejszenia o 67,8 mln PLN aktywa z tytułu różnic przejściowych na rzeczowych aktywach trwałych, zwiększenia o 35,3 mln PLN rezerwy na podatek odroczony z tytułu inwestycji w portfel aktywów FIZ, zwiększenia o 41,2 mln PLN rezerwy na podatek odroczony z tytułu wydatków na roboty przygotowawcze (wyrobiska ruchowe). WARTOŚĆ FIRMY  (-) 57,0 Spadek wynika z ujęcia na dzień 31 grudnia 2022 roku odpisu aktualizującego wartość firmy w wysokości 57,0 mln PLN, dokonanego w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości. Aktywa obrotowe wzrosły o 3 960,7 mln PLN, tj. o 101,8%. Na zmianę tej grupy aktywów wpływ miały: POZYCJA AKTYWÓW OBROTOWYCH zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY  (+) 3 538,1 Wzrost o 272,2% wynika głównie z uzyskanych wyższych przychodów ze sprzedaży węgla i koksu, uzyskanych w efekcie osiągniętych wyższych cen sprzedaży tych produktów. ZAPASY  (+) 337,6 Wzrost o 51,7% wynika głównie ze wzrostu stanu zapasów materiałów o 228,8 mln PLN, tj. o 135,4%, spowodowanego głównie wyższym poziomem zapasu węgla pochodzącego spoza Grupy (w efekcie wzrostu cen) oraz wyższym poziomem zapasów materiałów (zwiększone zakupy materiałów zabezpieczających realizację inwestycji i remontów oraz wyższe ceny materiałów stalowych), jak również wzrostu zapasu wyrobów gotowych o 109,3 mln PLN, tj. o 23,5% spowodowanego przede wszystkim wzrostem cen węgla i koksu. NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI  (+) 124,7 Wzrost o 6,8%, co wynika z wyższego poziomu należności handlowych o 119,9 mln PLN, tj. o 7,5% oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych o 10,5 mln PLN, tj. o 49,3%. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE  (+) 33,1 Wzrost o 309,3% wynika przede wszystkim z dodatniej wyceny transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w JSW na dzień 31 grudnia 2022 roku. NADPŁACONY PODATEK DOCHODOWY  (-) 39,3 Spadek o 39,3 mln PLN, tj. o 56,8% wynika z niższej wartości nadpłaconego podatku dochodowego w spółce JSW KOKS na dzień 31 grudnia 2022 roku. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY  (-) 27,0 Spadek o 27,0 mln PLN wynika z przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku do SRK oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” stanowiącego część KWK Jastrzębie-Bzie. ŹRÓDŁA POKRYCIA MAJĄTKU 8 445,4 8 851,5 7 317,1 8 297,8 15 937,5 5 317,2 6 074,9 7 713,8 7 664,0 11 025,6 13 762,6 14 926,4 15 030,9 15 961,8 26 963,1 2018 2019 2020 2021 2022 KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA +8,5% +0,7% +6,2% +68,9% 59 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 DYNAMIKA 2021=100 KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Kapitał podstawowy 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 100,0 Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 100,0 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (2,3) (17,4) 1,5 (20,6) (52,1) 13,2 Zyski zatrzymane 13 281,9 5 712,0 4 761,9 6 326,9 5 976,6 232,5 15 436,5 7 851,5 6 920,3 8 463,2 8 081,4 196,6 UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE 501,0 446,3 396,8 388,3 364,0 112,3 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 15 937,5 8 297,8 7 317,1 8 851,5 8 445,4 192,1 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 755,2 1 357,2 1 686,3 333,3 36,5 55,6 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15,9 18,9 15,3 22,5 15,6 84,1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 771,1 743,4 886,7 832,5 731,7 103,7 Rezerwy 1 282,3 1 271,6 1 010,1 866,9 788,0 100,8 Zobowiązania z tytułu leasingu 341,2 300,8 406,2 406,7 - 113,4 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 126,2 122,9 128,9 118,9 119,9 102,7 RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 3 291,9 3 814,8 4 133,5 2 580,8 1 691,7 86,3 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 538,8 459,0 321,5 25,8 33,5 117,4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - - 121,0 - Pochodne instrumenty finansowe 0,6 57,3 9,1 1,3 6,0 1,0 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 342,6 2,8 3,6 6,3 203,6 47 950,0 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 220,7 201,9 188,8 172,2 150,8 109,3 Rezerwy 226,8 241,2 286,0 300,3 273,1 94,0 Zobowiązania z tytułu leasingu 240,6 238,0 226,7 206,4 - 101,1 Zobowiązania FIZ 2 237,6 259,8 121,3 - - 861,3 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 2 926,0 2 323,4 2 423,3 2 781,8 2 837,5 125,9 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - 65,8 - - - - RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 7 733,7 3 849,2 3 580,3 3 494,1 3 625,5 200,9 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 11 025,6 7 664,0 7 713,8 6 074,9 5 317,2 143,9 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 26 963,1 15 961,8 15 030,9 14 926,4 13 762,6 168,9 Wzrost kapitału własnego o 92,1% na dzień 31 grudnia 2022 roku wynika ze wzrostu zysków zatrzymanych o 7 569,9 mln PLN, tj. o 132,5% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, w efekcie osiągniętego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 7 561,4 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2022 roku odnotowano wzrost zobowiązań ogółem o 3 361,6 mln PLN, tj. o 43,9% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 roku, zmiana wynika głównie z: POZYCJA ZOBOWIĄZAŃ zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  (-) 522,9 Niższy poziom stanu kredytów i pożyczek o 602,0 mln PLN, tj. o 44,4% spowodowany głównie spłatą przez JSW kredytu odnawialnego B w ramach umowy finansowania z Konsorcjum w kwocie 360,0 mln PLN, a także spłatą pożyczek otrzymanych z PFR w wysokości 265,5 mln PLN. Wzrost zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 27,7 mln PLN, tj. o 3,7% (w tym w Jednostce dominującej o 32,9 mln PPLN, tj. o 5,9% w wyniku zastosowania do wyceny świadczeń pracowniczych m.in. wyższej stopy dyskonta wynoszącej na dzień 31 grudnia 2022 roku 6,73% (na dzień 31 grudnia 2021 roku: 3,64%) zgodnie z raportem aktuarialnym). 60 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  (+) 3 884,5 Wzrost zobowiązań FIZ o 1 977,8 mln PLN, tj. o 761,3%, w tym głównie zobowiązań z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu (transakcje Sell Buy Back) – wzrost o 1 841,3 mln PLN, zobowiązań Funduszu z tytułu nabytych aktywów – wzrost o 74,7 mln PLN oraz pozostałych zobowiązań Funduszu – wzrost o 60,5 mln PLN. Wzrost zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego o 1 339,8 mln PLN, w tym w Jednostce dominującej o 1 333,5 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2022 roku w związku z osiągniętym dochodem podatkowym JSW ujęła zobowiązanie podatkowe, które po rozliczeniu wpłaconych zaliczek wynosi 1 333,5 mln PLN). Wzrost zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o 602,6 mln PLN, tj. o 25,9%, (w tym zobowiązań handlowych o 459,0 mln PLN oraz zobowiązań inwestycyjnych o 104,5 mln PLN). Niższy stan zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży o 65,8 mln PLN, w związku z przekazaniem z dniem 1 stycznia 2022 roku do SRK oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” stanowiącego część KWK Jastrzębie-Bzie. 6.1.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY Grupa zarządza zasobami finansowymi zarówno na poziomie poszczególnych spółek, jak i na poziomie skonsolidowanym. Proces zarządzania wspomagany przez wdrożoną Politykę zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej JSW wraz z procedurą, zakłada między innymi efektywne monitorowanie i raportowanie pozycji płynnościowej umożliwiającej podejmowanie działań prewencyjnych w sytuacji zagrożenia utraty płynności oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu dostępnych środków na obsługę bieżących płatności. Grupa realizuje politykę w zakresie zarządzania płynnością, polegającą na dywersyfikacji źródeł finansowania i wykorzystywania dostępnych narzędzi do efektywnego zarządzania płynnością. Spółki z Grupy regularnie prognozują i monitorują płynność na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. Głównymi narzędziami zarządzania posiadanymi zasobami finansowymi są: funkcjonująca w Grupie usługa Cash Poolingu Rzeczywistego („CPR”) oraz utrzymanie Funduszu Stabilizacyjnego przez Jednostkę dominującą. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI Głównym czynnikiem kształtującym sytuację finansową Grupy jest podaż i popyt oraz uzyskana średnia cena sprzedaży głównych produktów, tj. węgla i koksu, co ma bezpośrednie przełożenie na generowane przychody i przepływy finansowe. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 689,8 1 661,2 354,7 1 140,3 2 818,4 643,5 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: (6 333,1) (1 620,2) (549,3) (2 260,5) (1 581,7) 390,9 - przepływy netto z inwestycji FIZ (4 200,0) - 1 398,8 - (350,0) - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (818,7) (338,1) 1 441,2 (180,3) (755,8) 242,1 - otrzymane kredyty i pożyczki 156,1 114,6 1 698,2 328,7 - 136,2 - wykup dłużnych papierów wartościowych - - - (121,0) (737,3) - - spłata kredytów i pożyczek (732,0) (205,4) (45,1) (37,2) (52,2) 356,4 ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 3 538,0 (297,1) 1 246,6 (1 300,5) 480,9 - Środki pieniężne z działalności operacyjnej W 2022 roku dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 10 689,8 mln PLN uzyskane zostały dzięki wygenerowanym dodatnim wpływom pieniężnym z działalności operacyjnej w wysokości 10 741,1 mln PLN, na co wpływ miał przede wszystkim osiągnięty zysk przed opodatkowaniem w wysokości 9 389,4 mln PLN. Pozostałe czynniki wpływające na wysokość wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedstawione zostały w Nocie 8.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2022 roku wyniosła 6 333,1 mln PLN i w porównaniu do 2021 roku była wyższa o 4 712,9 mln PLN. Główną pozycję wydatków inwestycyjnych stanowią przepływy netto z inwestycji FIZ w wysokości 4 200,0 mln PLN oraz wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 2 267,7 mln PLN. Środki pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2022 roku wyniosły (818,7) mln PLN wobec (338,1) mln PLN w 2021 roku. Ich poziom w 2022 roku uwzględnia między innymi spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 732,0 mln PLN (głównie spłatę przez JSW kredytu odnawialnego B w ramach umowy finansowania z Konsorcjum w wysokości 360,0 mln PLN, a także spłatę pożyczek otrzymanych z PFR w wysokości 265,5 mln PLN), płatności związane z leasingiem w wysokości 200,3 mln PLN oraz odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej 61 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. w wysokości 67,4 mln PLN. Jednocześnie Grupa odnotowała wpływ z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 156,1 mln PLN (między innymi pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w wysokości 70,0 mln PLN oraz pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 64,9 mln PLN dla JSW KOKS). Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za 2022 rok wyniosła 4 837,9 mln PLN. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosła 3 538,0 mln PLN. ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE DŁUŻNE GRUPY WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Kredyty i pożyczki 1 294,0 1 816,2 2 007,8 359,1 70,0 71,2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - - 121,0 - Zobowiązania z tytułu leasingu 581,8 538,8 632,9 613,1 40,3 108,0 RAZEM, w tym: 1 875,8 2 355,0 2 640,7 972,2 231,3 79,7 długoterminowe 1 096,4 1 658,0 2 092,5 740,0 55,5 66,1 krótkoterminowe 779,4 697,0 548,2 232,2 175,8 111,8 * W dniu 18 stycznia 2019 roku JSW dokonała całkowitego wcześniejszego wykupu dłużnych papierów wartościowych o wartości 121,0 mln PLN (w tym 71,5 mln PLN oraz 13,2 mln USD). ** W 2019 roku nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu leasingu w związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2019 roku standardu MSSF 16 Leasing, zgodnie z którym Grupa ujęła dodatkowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu (łącznie długo- i krótkoterminowe) w kwocie 341,7 mln PLN. KLUCZOWE UMOWY KREDYTOWANIA W 2022 roku Grupa nie zawierała nowych umów kredytów i pożyczek. Szczegółowe informacje dotyczące zawartych przez Grupę umów finansowania przedstawione zostały w Nocie 6.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. UDZIELONE POŻYCZKI (W TYM WEWNĄTRZGRUPOWE) W 2022 roku podpisano trzy aneksy do umowy pożyczki z dnia 12 sierpnia 2019 roku zawartej pomiędzy spółką PGWiR a JSW ZiR, na mocy których zwiększono maksymalną kwotę pożyczki do 3,0 mln PLN oraz wydłużono jej okres obowiązywania do 60 miesięcy, tj. o 12 miesięcy. Pożyczka oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, która wynosi WIBOR 3M + 2%. W 2022 roku PGWiR wypłaciła spółce JSW ZiR transzę pożyczki w wysokości 2,2 mln PLN, natomiast JSW ZiR dokonała spłaty pożyczki w wysokości 0,5 mln PLN. Saldo pożyczki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2,7 mln PLN. W 2022 roku spółka JSW Nowe Projekty zawarła ze spółką Hawk-e umowy pożyczek na łączną kwotę 3,5 mln PLN. Z uwagi na dokonane z dniem 30 grudnia 2022 roku połączenie spółek, tj. przejęcie spółki Hawk-e przez spółkę JSW Nowe Projekty, na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występuje zobowiązanie z tytułu powyższych umów. INWESTYCJE W PORTFEL AKTYWÓW FIZ Grupa inwestuje w portfel aktywów finansowych poprzez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („FIZ”), w którym Jednostka dominująca posiada 100% wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz stosuje konserwatywną politykę inwestycyjną. W okresach koniunktury na rynkach węgla, Jednostka dominująca zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować w FIZ. Środki zgromadzone w FIZ będą mogły być wykorzystane w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie kiedy Grupa będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. W 2022 roku Grupa dokonała inwestycji w portfel aktywów FIZ w łącznej wysokości 4,2 mld PLN. Wartość netto aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 4 893,6 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 roku: 507,7 mln PLN). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji w portfel aktywów FIZ przedstawione zostały w Nocie 7.7. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. 6.1.4. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE Przedstawione w niniejszym Punkcie wskaźniki stanowią Alternatywne Pomiary Wyników (APM – Alternative Performance Measures) w rozumieniu Wytycznych ESMA dotyczących Alternatywnych Pomiarów Wyników. Wskaźniki te nie są miernikami wyników finansowych zdefiniowanymi przez MSSF i nie powinny być traktowane jako alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF. Grupa prezentuje wybrane wskaźniki APM, ponieważ są one źródłem dodatkowych (oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych) wartościowych informacji o sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy, jak również ułatwiają analizę i ocenę osiąganych przez Grupę wyników finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych. Stanowią one standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej, których przydatność 62 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. przeanalizowano pod kątem dostarczanej inwestorom informacji na temat efektywności finansowej, przepływów pieniężnych oraz zadłużenia Grupy Kapitałowej. Metodologia obliczeń wskaźników została przedstawiona na końcu niniejszego sprawozdania. ZADŁUŻENIE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA Na dzień 31 grudnia 2022 roku udział zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia obniżył się i wyniósł 0,41 wobec 0,48 według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, co jest efektem wzrostu udziału kapitału własnego w strukturze finansowania Grupy. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego obniżył się do poziomu 0,12 wobec 0,24 według stanu na 31 grudnia 2021 roku, głównie w wyniku spadku wysokości zobowiązań długoterminowych o 522,9 mln PLN mln PLN, tj. 13,7%, w tym głównie kredytów i pożyczek o 602,0 mln PLN. Jednocześnie wzrósł wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego do poziomu 0,29 z poziomu 0,24 według stanu na koniec 2021 roku, głównie w wyniku wzrostu zobowiązań FIZ o 1 977,8 mln PLN, zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego o 1 339,8 mln PLN oraz wzrostu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o 602,6 mln PLN. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych obniżył się do poziomu 0,69 wobec 0,92 według stanu na 31 grudnia 2021 roku w wyniku wzrostu kapitału własnego o 7 639,7 mln PLN, tj. o 92,1%, przy wzroście zobowiązań o 3 361,6 mln PLN. Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2022 roku nastąpił wzrost wskaźnika kapitału własnego do poziomu 0,59 wobec 0,51, co jest efektem wzrostu zysków zatrzymanych o 7 569,9 mln PLN oraz wzrost wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi do poziomu 0,94 wobec 0,90 według stanu na 31 grudnia 2021 roku. PŁYNNOŚĆ W 2022 roku wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,05 i był niższy w stosunku do 2021 roku o 2,8%, a wskaźnik płynności szybkiej wyniósł 0,91 (wzrost o 1,1% z 0,90 na koniec 2021 roku). Powyższe jest efektem wzrostu aktywów obrotowych o 3 960,7 mln PLN, tj. o 101,8%, w tym głównie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 3 538,1 mln PLN, przy jednoczesnym wzroście zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem rezerw) o 3 898,9 mln PLN. 0,60 0,39 0,26 0,12 0,63 0,91 0,59 0,41 0,23 0,17 0,69 0,91 0,48 0,51 0,24 0,28 1,05 0,90 0,51 0,48 0,24 0,24 0,92 0,90 0,59 0,41 0,29 0,12 0,69 0,94 WSKAŹNIK KAPITAŁU WŁASNEGO WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KRÓTKOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁÓW WŁASNYCH WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁAMI STAŁYMI 2022 2021 2020 2019 2018 1,03 1,05 1,03 1,08 1,05 0,84 0,70 0,76 0,90 0,91 2018 2019 2020 2021 2022 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ 63 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. RENTOWNOŚĆ Analiza grupy wskaźników z zakresu rentowności wskazuje na zdecydowaną poprawę rentowności w stosunku do roku poprzedniego, co jest efektem uzyskanych wyższych przychodów ze sprzedaży o 9 569,4 mln PLN, spowodowanych głównie uzyskanymi wyższymi średnimi cenami sprzedaży podstawowych produktów Grupy, tj. węgla ogółem o 638,67 mln PLN, tj. o 129,9% oraz koksu o 913,42 mln PLN, tj. o 72,1%. Wskaźniki rentowności aktywów ogółem (ROA) oraz rentowności kapitału własnego (ROE) wzrosły w stosunku do 2021 roku i wyniosły odpowiednio 28,2 i 47,6, co jest wynikiem osiągniętego zysku netto w 2022 roku w wysokości 7 593,8 mln PLN przy wzroście aktywów ogółem o 11 001,3 mln PLN oraz wzroście kapitałów własnych o 7 639,7 mln PLN. KAPITAŁ OBROTOWY Na dzień 31 grudnia 2022 roku w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 roku nastąpił wzrost kapitału obrotowego z poziomu 283,6 mln PLN do poziomu 345,4 mln PLN, tj. o 61,8 mln PLN, przede wszystkim w efekcie wyższego poziomu aktywów obrotowych o 3 960,7 mln PLN, tj. o 101,8% (w tym głównie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 3 538,1 mln PLN). Jednocześnie nastąpił wzrost stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem rezerw) o 3 898,9 mln PLN, tj. o 108,1%, w tym głównie zobowiązań z tytułu FIZ o 1 977,8 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego o 1 339,8 mln PLN. 2 254,1 3 020,1 1 760,8 905,6 1 939,5 649,6 (1 780,6) ( 675,7) (1 537,4) 1 262,4 2 482,5 952,6 9 336,4 10 564,1 7 593,8 WYNIK OPERACYJNY EBIT (MLN PLN) EBITDA (MLN PLN) WYNIK NETTO (MLN PLN) 2018 2019 2020 2021 2022 23,0 30,8 10,4 22,4 ( 25,7) ( 9,7) 11,9 23,4 46,2 52,3 MARŻA EBIT (%) MARŻA EBITDA (%) 2018 2019 2020 2021 2022 17,9 12,8 20,8 7,5 4,4 7,3 (22,2) (10,2) (21,0) 9,0 6,0 11,5 37,6 28,2 47,6 RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY (%) RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU OGÓŁEM (ROA) (%) RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (ROE) (%) 2018 2019 2020 2021 2021 64 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. GOTÓWKOWY KOSZT WYDOBYCIA WĘGLA Gotówkowy koszt wydobycia węgla („Mining cash cost”, „MCC”) jest wskaźnikiem wykorzystywanym przez Grupę w celach zarządczych. Metodologia obliczania i prezentacji gotówkowego kosztu wydobycia węgla odzwierciedla koszty z punktu widzenia ich gotówkowości, bez względu na okres ich poniesienia. Jednostka dominująca wylicza gotówkowy koszt wydobycia węgla odejmując od wszystkich kosztów poniesionych w okresie, koszty niezwiązane bezpośrednio z produkcją węgla oraz koszty niemające trwale wpływu na przepływy finansowe. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Zużycie materiałów i energii 1 812,5 1 267,5 1 079,0 1 130,0 1 022,2 143,0 Usługi obce 1 699,4 1 428,5 1 517,5 1 656,1 1 614,0 119,0 Świadczenia na rzecz pracowników 3 932,8 3 251,2 3 074,2 3 309,7 3 141,3 121,0 Podatki i opłaty 154,7 146,0 140,4 122,9 122,3 106,0 Pozostałe koszty rodzajowe 53,0 56,6 49,0 69,9 54,6 93,6 Mining cash cost (mln PLN) 7 652,4 6 149,8 5 860,1 6 288,6 5 954,4 124,4 Wydobycie węgla (mln ton) 14,1 13,8 14,4 14,8 15,0 102,2 Mining cash cost (PLN/tonę) (1) 543,81 447,12 407,37 426,00 396,46 121,6 (1) Wartość gotówkowego kosztu wydobycia węgla na tonę, z uwagi na większą dokładność, wyliczona została w oparciu o wartości w PLN oraz tonach. Mining cash cost za 2022 rok ukształtował się na poziomie 7 652,4 mln PLN, tj. o 1 502,6 mln PLN (24,4%) wyższym niż w 2021 roku. Na wzrost wartości gotówkowego kosztu wydobycia wpłynęły głównie:  wyższe koszty świadczeń na rzecz pracowników o 681,6 mln PLN (21,0%), wynikające z dokonanej z dniem 1 lipca 2021 roku podwyżki płac zasadniczych o 3,4% oraz wdrożenia z dniem 1 września 2021 roku nowych tabel stawek płac zasadniczych wyższych od dotychczasowych o 1,6%. Ponadto wyższe koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikają z dokonanego od 1 stycznia 2022 roku wzrostu w JSW stawek płac zasadniczych o 10%, a także podniesienia wysokości posiłku profilaktycznego z 21 PLN do 30 PLN za dniówkę oraz wypłaty w 2022 roku nagród pieniężnych dla zatrudnionych pracowników,  wyższe koszty z tytułu zużycia materiałów i energii o 545,0 mln PLN (43,0%), z tego zużycie materiałów wzrosło o 387,6 mln PLN, a zużycie energii wzrosło o 157,4 mln PLN. Wzrost kosztów zużycia materiałów wynikał głównie ze wzrostu cen materiałów wykorzystywanych w procesach transportu dołowego wraz z obsługą, utrzymaniem, montażem i demontażem odstawy pozaprzodkowej, zbrojenia i likwidacji ścian, zwalczania zagrożeń naturalnych, naprawy i regeneracji narzędzi w warsztatach dołowych, procesach technologicznych w zakładach przeróbczych, robót eksploatacyjnych, profilaktyki w zakresie zagrożenia zawałami, przebudowy wyrobisk oraz usuwania skutków katastrof górniczych. Natomiast wzrost kosztów zużycia energii związany był głównie ze wzrostem ceny jednostkowej energii elektrycznej oraz wyższym wolumenem zakupionej energii,  wyższe koszty usług obcych o 270,9 mln PLN (19,0%), głównie w zakresie: usług remontowych o 119,5 mln PLN, w związku ze zwiększeniem zakresu usług dotyczących remontów i konserwacji maszyn i urządzeń górniczych oraz wzrostu kosztów materiałów zużytych w procesie serwisowania maszyn i urządzeń górniczych. Wzrosły również koszty innych usług dotyczących produkcji węgla o 77,2 mln PLN, w związku ze wzrostem kosztów usług odsalania i odprowadzania wód słonych, utworzeniem rezerwy na ochronę środowiska oraz na koszty robót zabezpieczających tereny osuwiskowe, a także wzrostem kosztów robót górniczych. Ponadto wzrosły koszty usług likwidacji szkód górniczych o 52,6 mln PLN w związku z dokonaną aktualizacją stanu rezerw na likwidację szkód górniczych. W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla za 2022 rok wyniósł 543,81 PLN/tonę tj. o 96,69 PLN/tonę (21,6%) więcej niż w 2021 roku, na co wpłynęły wyższe o 24,4% nakłady na produkcję węgla przy wyższej o 0,3 mln ton produkcji węgla netto. GOTÓWKOWY KOSZT PRODUKCJI KOKSU Gotówkowy koszt produkcji koksu („Cash conversion cost”, „CCC”) jest miernikiem wykorzystywanym przez koksownie Grupy, liczonym jako suma kosztów rodzajowych poniesionych przez koksownie pomniejszona o koszt wsadu węglowego (w tym również koszt transportu wsadu) i koszt zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do odsprzedaży oraz koszty sprzedaży pomniejszone o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży. 109,5 167,5 98,1 283,6 345,4 KAPITAŁ OBROTOWY NETTO 2018 2019 2020 2021 2022 65 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Jednostkowy Cash conversion cost jest wynikiem podziału tego miernika przez wolumen produkcji koksu przeznaczonego do sprzedaży. Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległa definicja Gotówkowego kosztu produkcji koksu poprzez rozszerzenie listy wyłączeń o koszt zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do odsprzedaży. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Zużycie materiałów bez wsadu węglowego 108,8 65,9 50,3 63,4 59,4 165,1 Zużycie energii 70,3 45,5 37,5 39,6 55,8 154,5 Usługi obce bez kosztów transportu wsadu węglowego 240,2 197,2 180,5 192,3 162,2 121,8 Podatki i opłaty 31,1 35,4 33,9 31,5 50,2 87,9 Świadczenia na rzecz pracowników 299,5 238,6 244,1 226,1 209,3 125,5 Pozostałe koszty rodzajowe 2,0 1,8 1,6 1,2 0,8 111,1 Koszty administracyjne pomniejszone o amortyzację 90,3 72,5 72,6 69,9 62,0 124,6 Koszty Koksowni Dębieńsko pomniejszone o amortyzację (1) - - - 15,4 3,2 - Koszty sprzedaży pomniejszone o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży (30,6) (23,6) (27,1) (31,5) (27,7) 129,7 Cash conversion cost (mln PLN) 811,6 633,3 593,4 607,9 575,2 128,2 Produkcja koksu do sprzedaży (mln ton) 3,2 3,7 3,3 3,2 3,6 86,5 Cash conversion cost (PLN/tonę) 252,32 173,10 178,37 191,78 161,68 145,8 (1) Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z rekomendacją biegłych rewidentów koszty rodzajowe Koksowni Dębieńsko, w której zaprzestano produkcji w 2018 roku, nie są uwzględniane w wyliczeniu CCC. W okresie od września 2018 roku do grudnia 2019 roku koszty Koksowni Dębieńsko prezentowane były w pozycji Koszty administracyjne pomniejszone o amortyzację. W 2022 roku gotówkowy koszt konwersji koksu wyniósł 811,6 mln PLN i w porównaniu do 2021 roku był wyższy o 178,3 mln PLN, tj. o 28,2%. Zmiana wynika przede wszystkim:  ze wzrostu świadczeń na rzecz pracowników o 60,9 mln PLN, tj. o 25,5%, przede wszystkim w wyniku wzrostu od dnia 1 lutego 2022 roku stawek wynagrodzeń zasadniczych o 10% zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym pomiędzy Zarządem JSW KOKS a organizacjami związkowymi. Na wzrost wpłynęła również wypłata dodatkowych nagród pieniężnych w łącznej wysokości 30,0 mln PLN, a także zwiększenie od stycznia 2022 roku kwoty premii uznaniowej dla każdego pracownika ze 100,00 PLN do 200,00 PLN. Zmiany w polityce płacowej wpłynęły również na wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 12,2 mln PLN,  ze wzrostu kosztów usług obcych bez kosztów transportu wsadu węglowego o 43,0 mln PLN, tj. o 21,8%, na co wpłynął głównie wzrost kosztów usług remontowych o 33,6 mln PLN, usług transportowych o 6,5 mln PLN (wyższe koszty składowania i rozładunku koksu oraz obsługi bocznic) oraz kosztów pozostałych usług o 2,9 mln PLN,  ze wzrostu kosztów zużycia materiałów bez wsadu węglowego o 42,9 mln PLN tj. o 65,1%, co wynika głównie ze wzrostu zużycia ługu sodowego o 27,7 mln PLN, materiałów do remontów o 7,5 mln PLN, oleju płuczkowego o 3,1 mln PLN oraz pozostałych materiałów,  ze wzrostu kosztów zużycia energii o 24,8 mln PLN, tj. o 54,5%, co wynika przede wszystkim z wyższych kosztów zużycia energii elektrycznej o 19,5 mln PLN (wzrost wolumenu zakupu o 11 183 MWh i ceny zakupu o 583,49 PLN/MWh) oraz pary wodnej o 5,6 mln PLN,  ze wzrostu kosztów administracyjnych pomniejszonych o amortyzację o 17,8 mln PLN, tj. o 24,6%, głównie ze względu na wyższe o 17,2 mln PLN koszty dotyczące świadczeń na rzecz pracowników (realizacja porozumień płacowych pomiędzy Zarządem JSW KOKS a Organizacjami Związkowymi),  ze wzrostu kosztów sprzedaży pomniejszonych o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży o 7,0 mln PLN, tj. o 29,7%, głównie za sprawą wyższych kosztów usług transportowych o 5,3 mln PLN,  ze spadku kosztów podatków i opłat o 4,3 mln PLN, tj. o 12,1%, z uwagi na niższy o 3,7 mln PLN podatek akcyzowy od energii oraz niższe koszty świadectw pochodzenia kogeneracji o 2,5 mln PLN przy jednoczesnym wzroście opłat koncesyjnych, licencyjnych i taryfowych o 0,7 mln PLN, wyższym podatku od nieruchomości o 0,5 mln PLN oraz wyższym podatku gruntowym i wieczystego użytkowania o 0,4 mln PLN. W wyniku przedstawionych zdarzeń w ujęciu Jednostkowym Cash Conversion Cost za 2022 roku osiągnął poziom 252,32 PLN/t i był wyższy o 79,22 PLN/t, tj. o 45,8% w stosunku do roku 2021, na co wpływ miał również spadek wyprodukowanego koksu do sprzedaży o 0,5 mln ton. 66 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 6.2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE JSW WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Suma bilansowa mln PLN 22 536,6 15 095,2 13 955,5 13 997,3 13 604,4 149,3 Aktywa trwałe mln PLN 16 090,5 11 372,3 11 104,5 11 243,6 10 002,1 141,5 Aktywa obrotowe mln PLN 6 446,1 3 722,9 2 851,0 2 753,7 3 602,3 173,1 Kapitał własny mln PLN 13 831,0 6 692,5 6 344,2 7 876,8 7 786,8 206,7 Zobowiązania mln PLN 8 705,6 8 402,7 7 611,3 6 120,5 5 817,6 103,6 SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody ze sprzedaży mln PLN 25 770,9 13 550,4 8 616,1 11 268,8 12 773,6 190,2 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży mln PLN 9 951,4 1 640,5 (475,6) 1 336,6 2 391,2 606,6 Zysk/(strata) operacyjny/(a) mln PLN 8 817,4 527,7 (1 785,5) 528,3 1 825,8 1 670,9 EBITDA mln PLN 9 862,9 1 567,1 (850,5) 1 406,9 2 437,9 629,4 Marża EBITDA % 38,4 11,6 (9,4) 12,5 19,1 331,0 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem mln PLN 8 807,5 402,8 (1 884,2) 432,3 1 767,0 2 186,6 Zysk/(strata) netto mln PLN 7 115,8 329,9 (1 541,1) 330,4 1 418,6 2 157,0 Całkowite dochody razem mln PLN 7 138,5 348,3 (1 532,6) 328,4 1 379,8 2 049,5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN 10 863,9 297,5 (185,3) 1 038,3 2 436,9 3 651,7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln PLN (5 629,3) (1 325,1) (367,9) (2 012,0) (1 508,9) 424,8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln PLN (991,0) (377,0) 1 356,7 (208,0) (807,3) 262,9 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln PLN 4 243,6 (1 404,6) 803,5 (1 181,7) 120,7 - WSKAŹNIKI FINANSOWE Dywidenda na akcję PLN/akcję - - - 1,71 - Płynność bieżąca 1,10 0,78 0,79 0,78 0,86 141,0 Płynność szybka 1,02 0,64 0,60 0,58 0,75 159,4 Rentowność netto sprzedaży % 27,6 2,4 (17,9) 2,9 11,1 1 150,0 Rentowność majątku ogółem (ROA) % 31,6 2,2 (11,0) 2,4 10,4 1 436,4 Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 51,4 4,9 (24,3) 4,2 18,2 1 049,0 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,39 0,56 0,55 0,44 0,43 69,6 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,63 1,26 1,20 0,78 0,75 50,0 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,95 0,78 0,82 0,83 0,84 121,8 DANE PRODUKCYJNE Produkcja węgla mln ton 14,1 13,8 14,4 14,8 15,0 102,2 Produkcja węgla koksowego mln ton 11,0 11,0 11,1 10,2 10,3 100,0 Produkcja węgla do celów energetycznych mln ton 3,1 2,8 3,3 4,6 4,7 110,7 Gotówkowy koszt wydobycia węgla mln PLN 7 652,4 6 149,8 5 860,1 6 288,6 5 954,4 124,4 Gotówkowy koszt wydobycia węgla PLN/tonę 543,81 447,12 407,37 426,00 396,46 121,6 POZOSTAŁE DANE Kurs akcji na koniec okresu PLN/akcję 58,16 34,87 25,95 21,38 67,26 166,8 Zatrudnienie na koniec okresu os. 21 239 23 119 21 973 22 433 21 616 91,9 Przeciętne zatrudnienie w roku os. 21 132 22 103 22 302 22 038 21 095 95,6 Inwestycje rzeczowe mln PLN 2 020,2 1 357,7 1 552,3 2 050,7 1 405,8 148,8 Amortyzacja mln PLN 1 045,5 1 039,4 935,0 878,6 612,1 100,6 * Dane za 2020 rok zostały przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji stosowanych przez JSW z dniem 1 stycznia 2021 roku, dotyczą przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego. 67 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 6.2.1. SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JSW WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 (dane przekształcone) 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Przychody ze sprzedaży 25 770,9 13 550,4 8 616,1 11 268,8 12 773,6 190,2 Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów (15 819,5) (11 909,9) (9 091,7) (9 932,2) (10 382,4) 132,8 ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 9 951,4 1 640,5 (475,6) 1 336,6 2 391,2 606,6 Koszty sprzedaży (419,4) (340,6) (333,2) (322,0) (343,8) 123,1 Koszty administracyjne (660,4) (555,5) (564,9) (585,7) (535,6) 118,9 Pozostałe przychody 231,7 305,3 281,9 94,5 1 599,6 75,9 Pozostałe koszty (398,2) (444,3) (685,5) (75,2) (1 270,4) 89,6 Pozostałe zyski/(straty)-netto 112,3 (77,7) (8,2) 80,1 (15,2) - ZYSK/(STRATA) OPERACYJNY/(A) 8 817,4 527,7 (1 785,5) 528,3 1 825,8 1 670,9 Przychody finansowe 140,4 7,7 7,8 25,2 37,7 1 823,4 Koszty finansowe (150,3) (132,6) (106,5) (121,2) (96,5) 113,3 ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 8 807,5 402,8 (1 884,2) 432,3 1 767,0 2 186,6 Podatek dochodowy (1 691,7) (72,9) 343,1 (101,9) (348,4) 2 320,6 ZYSK/(STRATA) NETTO 7 115,8 329,9 (1 541,1) 330,4 1 418,6 2 157,0 INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO 15,1 (18,9) 22,1 31,5 14,6 - Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających 18,6 (23,3) 27,2 38,9 18,0 - Podatek dochodowy (3,5) 4,4 (5,1) (7,4) (3,4) - INNE CAŁKOWITE DOCHODY, KTÓRE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY PRZEKLASYFIKOWANIU DO WYNIKU NETTO 7,6 37,3 (13,6) (33,5) (53,4) 20,4 Zyski/(straty) aktuarialne 9,4 46,0 (16,8) (41,4) (65,9) 20,4 Podatek dochodowy (1,8) (8,7) 3,2 7,9 12,5 20,7 INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 22,7 18,4 8,5 (2,0) (38,8) 123,4 CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 7 138,5 348,3 (1 532,6) 328,4 1 379,8 2 049,5 Podstawowy zysk/(strata) na akcję (wyrażony/-a w PLN na jedną akcję) 60,61 2,81 (13,13) 2,81 12,08 2 156,9 Rozwodniony zysk/(strata) na akcję (wyrażony/-a w PLN na jedną akcję) 60,61 2,81 (13,13) 2,81 12,08 2 156,9 * Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez JSW z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego. Przychody ze sprzedaży Wartość przychodów ze sprzedaży w 2022 roku wzrosła o 90,2% w stosunku do roku 2021 i wyniosła 25 770,9 mln PLN. Na wzrost wpłynęły:  wyższe o 9 386,4 mln PLN tj. o 114,2% przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego przez JSW, głównie w efekcie wyższej o 670,3 mln PLN/t średniej ceny sprzedaży węgla ogółem uzyskanej przez JSW (wzrost o 121,9%),  wyższe o 2 460,7 mln PLN tj. o 53,8% przychody ze sprzedaży koksu (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających), przede wszystkim z uwagi na wyższy o 913,46 PLN/t, tj. o 72,1% poziom średniej ceny sprzedaży koksu uzyskanej przez JSW,  wyższe o 242,7 mln PLN tj. o 67,6% przychody ze sprzedaży węglopochodnych, głównie w wyniku wzrostu cen smoły koksowniczej o 61,0% oraz benzolu o 29,8%. Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów W 2022 roku koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów wzrósł w stosunku do 2021 roku o 3 909,6 mln PLN, tj. o 32,8% do poziomu 15 819,5 mln PLN, głównie w wyniku wzrostu kosztów rodzajowych o 4 538,3 mln PLN tj. o 34,1% (w tym głównie wartości sprzedanych materiałów i towarów o 2 665,2 mln PLN oraz świadczeń na rzecz pracowników o 859,6 mln PLN). Zysk brutto ze sprzedaży W 2022 roku Spółka wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 9 951,4 mln PLN wobec 1 640,5 mln PLN w 2021 roku. 68 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Koszty sprzedaży Koszty sprzedaży w 2022 roku wyniosły 419,4 mln PLN (wzrost o 78,8 mln PLN), co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów usług przewozowych i obsługi portowej (pomimo obniżenia wolumenu sprzedanego węgla o 517,0 tys. ton oraz koksu o 383,9 tys. ton). Koszty administracyjne Koszty administracyjne za rok 2022 wyniosły 660,4 mln PLN wobec 555,5 mln PLN w roku poprzednim (wzrost o 104,9 mln PLN, tj. 18,9% wynikający przede wszystkim ze wzrostu kosztów świadczeń na rzecz pracowników o 81,9 mln PLN). Pozostałe przychody Pozostałe przychody w 2022 roku wyniosły 231,7 mln PLN wobec 305,3 mln PLN w roku poprzednim (spadek o 73,6 mln PLN, tj. 24,1%). Wyższy poziom pozostałych przychodów w 2021 roku wynikał przede wszystkim z ujęcia częściowego umorzenia pożyczki preferencyjnej z PFR w wysokości 89,2 mln PLN, przychodów z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczki PFR w wysokości 38,7 mln PLN oraz odwrócenia odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości 75,0 mln PLN. Natomiast w 2022 roku w pozostałych przychodach ujęto m.in. przychody związane z nieodpłatnym przekazaniem oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” na rzecz SRK w wysokości 65,8 mln PLN, a także otrzymane odszkodowania w związku z pożarami w 2020 roku w Ruchu Zofiówka w wysokości 61,7 mln PLN oraz w KWK Budryk w wysokości 7,8 mln PLN. Pozostałe koszty Pozostałe koszty w 2022 roku wyniosły 398,2 mln PLN wobec 444,3 mln PLN w 2021 roku (spadek o 46,1 mln PLN). Niższy poziom pozostałych kosztów wynika z utworzenia w 2022 roku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 267,9 mln PLN wobec 352,2 mln PLN utworzonego odpisu aktualizującego w 2021 roku oraz ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji spółki PBSz w wysokości 27,7 mln PLN. Pozostałe zyski/(straty) netto Pozostałe zyski netto w 2022 roku wyniosły 112,3 mln PLN wobec (77,7) mln PLN pozostałych strat netto w 2021 roku (wzrost o 190,0 mln PLN). Zmiana wynika z wyższego zysku z tytułu wyceny certyfikatów inwestycyjnych o 168,9 mln PLN, wyższego zysku z tytułu różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej o 43,3 mln PLN, niższej o 16,1 mln PLN straty z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wyższej o 38,9 mln PLN straty z tytułu pochodnych instrumentów finansowych wynikającej głównie z ujemnego rozliczenia swapa towarowego zabezpieczającego ceny węgla (utrzymujące się w 2022 roku wysokie ceny węgla koksowego, korzystne dla Spółki, wpłynęły negatywnie na zawarte wcześniej transakcje pochodne, generując ujemny wynik z rozliczenia). Zysk operacyjny Za 2022 rok JSW osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 8 817,4 mln PLN wobec 527,7 mln PLN zysku osiągniętego w 2021 roku. Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe za 2022 rok wyniosły 140,4 mln PLN i były o 132,7 mln PLN wyższe od przychodów finansowych uzyskanych w 2021 roku, co wynika z wyższych o 130,3 mln PLN przychodów odsetkowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Koszty finansowe za 2022 rok wyniosły 150,3 mln PLN - wzrost o 17,7 mln PLN, tj. o 13,3% wynika z wyższych kosztów odsetek dotyczących rozliczenia dyskonta z tytułu długoterminowych rezerw o 15,5 mln PLN oraz wyższych o 8,6 mln PLN kosztów odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek. Zysk przed opodatkowaniem Zysk przed opodatkowaniem za 2022 rok wyniósł 8 807,5 mln PLN wobec 402,8 mln PLN w rok 2021 (wzrost o 8 404,7 mln PLN). Zysk netto Zysk netto Spółki za 2022 rok wyniósł 7 115,8 mln PLN i był wyższy o 6 785,9 mln PLN od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję wyniósł 60,61 PLN (2021 rok: zysk na jedną akcję: 2,81 PLN). KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Amortyzacja 1 045,5 1 039,4 935,0 878,6 612,1 100,6 Zużycie materiałów i energii 2 113,2 1 456,7 1 255,6 1 294,6 1 170,8 145,1 Usługi obce 2 192,0 1 856,4 1 944,5 2 058,2 2 032,4 118,1 Świadczenia na rzecz pracowników 4 633,6 3 774,0 3 610,5 3 726,9 3 536,9 122,8 Podatki i opłaty 155,1 146,3 140,8 124,0 123,8 106,0 Pozostałe koszty rodzajowe 51,7 45,2 63,0 69,4 56,5 114,4 69 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Wartość sprzedanych materiałów i towarów 7 652,5 4 987,3 2 930,2 3 657,2 4 378,1 153,4 - w tym: wartość sprzedanego koksu i węglopochodnych 7 318,0 4 704,9 2 832,5 3 343,2 4 143,6 155,5 RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 17 843,6 13 305,3 10 879,6 11 808,9 11 910,6 134,1 Koszty sprzedaży (419,4) (340,6) (333,2) (322,0) (343,8) 123,1 Koszty administracyjne (660,4) (555,5) (564,9) (585,7) (535,6) 118,9 Wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych (979,6) (802,9) (838,9) (679,4) (606,9) 122,0 Zmiana stanu produktów 35,3 303,6 (50,9) (289,6) (41,9) 11,6 KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW 15 819,5 11 909,9 9 091,7 9 932,2 10 382,4 132,8 Na wyższy poziom kosztów działalności operacyjnej JSW miały wpływ przede wszystkim: RODZAJ KOSZTU zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW I TOWARÓW  (+) 2 665,2 Wzrost wynika m.in. ze wzrostu kosztów sprzedaży koksu o 2 395,4 mln PLN, tj. o 55,1% w efekcie wyższego o 880,96 PLN/t kosztu jednostkowego w porównaniu do 2021 roku (pomimo niższego o 376,1 tys. ton wolumenu sprzedaży). Dodatkowo na zwiększenie kosztów sprzedaży towarów za 2022 rok miał wpływ: większy import węgli obcych w stosunku do 2021 roku oraz wzrost wartości sprzedaży węglopochodnych spowodowany wyższymi cenami. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW  (+) 859,6 Wzrost wynikający z dokonanej z dniem 1 lipca 2021 roku podwyżki płac zasadniczych o 3,4% oraz wdrożenia z dniem 1 września 2021 roku nowych tabel stawek płac zasadniczych wyższych od dotychczasowych o 1,6%, a także z dokonanej z dniem 1 stycznia 2022 roku podwyżki stawek płac zasadniczych o 10% oraz podniesieniem wysokości posiłku profilaktycznego z 21 PLN do 30 PLN za dniówkę. Ponadto w lutym 2022 roku została wypłacona nagroda pieniężna dla zatrudnionych pracowników w wysokości 34,4 mln PLN (z ZUS i PPE), a w lipcu 2022 roku została wypłacona nagroda jednorazowa dla pracowników w wysokości 472,2 mln PLN (z ZUS i PPE) zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII  (+) 656,5 Koszty zużycia materiałów wzrósł o 462,4 mln PLN, tj. o 53,0% przede wszystkim w wyniku wyższego wydobycia węgla o 317,7 tys. ton w porównaniu do 2021 roku oraz wzrostu cen materiałów wykorzystywanych w JSW między innymi do: drążenia wyrobisk korytarzowych, transportu dołowego wraz z obsługą, zbrojenia i likwidacji ścian, wyposażenia i utrzymania wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, budowy środków trwałych wykonywanych systemem gospodarczym, zwalczania zagrożeń naturalnych. Koszty zużycia energii wzrosły o 194,1 mln PLN, tj. o 33,2%, co wynika głównie z wyższej ceny jednostkowej energii elektrycznej w 2022 roku, a także większego wolumenu zakupionej energii. USŁUGI OBCE  (+) 335,6 Wyższy poziom kosztów usług obcych o 18,1% głównie w zakresie: usług remontowych, pozostałych usług związanych z produkcją węgla oraz usług związanych z likwidacją szkód górniczych. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI JSW Na wyniki Spółki znaczący wpływ miała sytuacja na powiązanych, międzynarodowych rynkach stali, koksu i węgla. Informacje dotyczące czynników wpływających na kształtowanie się cen podstawowych produktów JSW omówiono w Punkcie 5.2. i 5.3. niniejszego sprawozdania. W zestawieniu poniżej dokonano wyłączenia kwot z tytułu zdarzeń jednorazowych mających wpływ na uzyskane wyniki JSW. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 EBITDA 9 862,9 1 567,1 Wpływ zdarzeń jednorazowych, w tym: 682,8 279,6  nagroda jednorazowa w JSW 472,2 112,2  odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zakładów JSW 267,9 348,4  odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości akcji PBSz 27,7 -  odwrócenie w wyniku testów na utratę wartości odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych - (75,0)  koszty dotyczące zdarzeń w KWK Pniówek i Ruchu Zofiówka 33,6 -  przekazanie OG „Jastrzębie III” do SRK: 70 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 – rozwiązanie rezerwy na szkody górnicze (10,7) - – rozwiązanie rezerwy na likwidację zakładu górniczego (29,8) - – rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe (25,3) - – wartość netto majątku przekazanego do SRK i rozchód materiałów 0,6 -  otrzymane odszkodowanie w związku z pożarami w Ruchu Zofiówka i KWK Budryk w 2020 roku (69,5) (2,8)  koszty poniesione w związku z pandemią SARS-CoV-2 8,5 27,0  utworzenie rezerwy na roszczenie FAMUR S.A. o wypłatę odszkodowania 6,9 -  rozwiązanie odpisu aktualizującego prawo do użytkowania składnika aktywów (skrócenie okresu najmu utraconego kombajnu chodnikowego firmy FAMUR S.A.) (6,1) -  nierozliczone aktywowane koszty rejonu ścianowego wstrzymanego na skutek zdarzenia w KWK Pniówek 1,6 -  nieeksploatowane aktywowane koszty rejonu ścianowego w Ruchu Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie 2,2 1,2  koszty dotyczące zdarzeń w Zakładach JSW (akcje ratownicze i pożarowe w Ruchu Borynia i KWK Knurów-Szczygłowice) 2,5 1,3  darowizny przekazane na pomoc dla Ukrainy 0,5 -  przychody związane z pandemią SARS-CoV-2 - (127,9)  rozwiązanie rezerwy na postępowania sądowe – FAMUR S.A. - (8,6)  odpis aktualizujący wartość obudów znajdujących się w otamowanej ścianie w KWK Knurów- Szczygłowice - 3,8 EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) 10 545,7 1 846,7 Wyjaśnienie najistotniejszych zdarzeń jednorazowych przedstawione zostało w Punkcie 6.1.1. niniejszego sprawozdania. 6.2.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JSW SYTUACJA MAJĄTKOWA WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 DYNAMIKA 2021=100 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe 7 721,5 7 035,9 6 580,8 6 331,4 5 259,8 109,7 Wartości niematerialne 38,4 44,1 32,8 54,4 80,8 87,1 Prawo do użytkowania składnika aktywów 424,0 458,8 595,6 642,9 - 92,4 Nieruchomości inwestycyjne 18,8 19,4 19,9 20,5 21,1 96,9 Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 2 256,4 2 283,4 2 275,1 2 271,3 2 009,5 98,8 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 305,8 633,2 731,9 377,3 455,9 48,3 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5 325,6 897,5 868,4 1 545,8 2 175,0 593,4 RAZEM AKTYWA TRWAŁE 16 090,5 11 372,3 11 104,5 11 243,6 10 002,1 141,5 10 002,1 11 243,6 11 104,5 11 372,3 16 090,5 3 602,3 2 753,7 2 851,0 3 722,9 6 446,1 13 604,4 13 997,3 13 955,5 15 095,2 22 536,6 2018 2019 2020 2021 2022 AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE AKTYWA RAZEM +2,9% -0,3% +8,2% +49,3% 71 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 DYNAMIKA 2021=100 AKTYWA OBROTOWE Zapasy 475,0 679,4 698,9 701,0 457,3 69,9 Należności handlowe oraz pozostałe należności 2 189,9 2 708,9 1 002,7 842,1 1 501,2 80,8 Nadpłacony podatek dochodowy - 4,1 - 145,9 - - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 3,1 3,1 5,2 700,0 - 100,0 Pochodne instrumenty finansowe 43,8 10,7 7,8 60,5 7,2 409,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 734,3 291,6 1 136,4 304,2 1 636,6 1 280,6 Aktywa trwałe (grupa do zbycia) przeznaczone do sprzedaży - 25,1 - - - - RAZEM AKTYWA OBROTOWE 6 446,1 3 722,9 2 851,0 2 753,7 3 602,3 173,1 RAZEM AKTYWA 22 536,6 15 095,2 13 955,5 13 997,3 13 604,4 149,3 Największą pozycję aktywów według stanu na 31 grudnia 2022 roku stanowią aktywa trwałe (71,4%). Ich wartość w 2022 roku wzrosła o 4 718,2 mln PLN tj. o 41,5%, na zmianę wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: POZYCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE POZOSTAŁE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  (+) 4 428,1 Wzrost o 493,4% wynika głównie z dokonanych w 2022 roku inwestycji związanych z nabyciem Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ. W 2022 roku JSW dokonała nabycia Certyfikatów FIZ za łączną kwotę 4 200,0 mln PLN. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 4 893,6 mln PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku o 4 385,9 mln PLN. Wzrost o 43,3 mln PLN, tj. o 11,9% wartości środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  (+) 685,6 W 2022 roku JSW poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 1 843,7 mln PLN, przy amortyzacji 855,8 mln PLN (w 2021 roku nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wynosiły 1 269,4 mln PLN przy amortyzacji 828,1 mln PLN). W 2022 roku Spółka ujęła w aktywach trwałych odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 244,6 mln PLN. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  (-) 327,4 Spadek aktywa o 51,7%, wynikający głównie ze zmniejszenia o 183,2 mln PLN aktywa z tytułu rozliczenia straty podatkowej, zmniejszenia o 67,8 mln PLN aktywa z tytułu różnic przejściowych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych, zwiększenia o 35,3 mln PLN rezerwy na podatek odroczony z tytułu wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ, zwiększenia o 41,2 mln PLN rezerwy na podatek odroczony z tytułu nakładów na roboty przygotowawcze (wyrobiska ruchowe) oraz zwiększenia aktywa z tytułu utworzenia odpisu na udziały o 5,4 mln PLN. Aktywa obrotowe wzrosły o 2 723,2 mln PLN, tj. o 73,1%. Na zmianę tej grupy aktywów wpływ miały: POZYCJA AKTYWÓW OBROTOWYCH zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY  (+) 3 442,7 Wzrost o 1 180,6% wynika głównie z uzyskanych wyższych przychodów ze sprzedaży węgla i koksu, uzyskanych w efekcie osiągniętych wyższych cen sprzedaży tych produktów. Bilansowy stan środków pieniężnych uwzględnia kwotę 125,9 mln PLN otrzymaną przez JSW z tytułu przekazanych przez spółki Grupy środków pieniężnych w ramach realizowanej w Grupie usługi CPR. NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI  (-) 519,0 Spadek o 19,2%. Wyższy stan należności handlowych w 2021 roku wynikał z wyższych o 664,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży osiągniętych w grudniu 2021 roku w porównaniu do przychodów uzyskanych w grudniu 2022 roku. ZAPASY  (-) 204,4 Spadek o 30,1% spowodowany przede wszystkim niższym stanem zapasów towarów o 203,2 mln PLN, tj. o 53,5%, głównie zapasów koksu wyprodukowanego w Grupie o 283,4 mln PLN (niższy wolumen zapasu koksu, jak również niższa jego wartość po wycenie na dzień 31 grudnia 2022 roku). POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE  (+) 33,1 Wzrost w pozycji pochodne instrumenty finansowe o 309,3% wynika przede wszystkim z dodatniej wyceny transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2022 roku. 72 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY  (-) 25,1 Spadek o 25,1 mln PLN wynika z przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku do SRK oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” stanowiącego część KWK Jastrzębie-Bzie. ŹRÓDŁA POKRYCIA MAJĄTKU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 DYNAMIKA 2021=100 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 1 251,9 100,0 Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 100,0 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (2,3) (17,4) 1,5 (20,6) (52,1) 13,2 Zyski zatrzymane 11 676,4 4 553,0 4 185,8 5 740,5 5 682,0 256,5 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 13 831,0 6 692,5 6 344,2 7 876,8 7 786,8 206,7 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 497,5 1 252,2 1 579,1 282,3 5,0 39,7 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 590,1 557,2 678,0 647,3 568,0 105,9 Rezerwy 1 260,6 1 270,2 1 006,0 862,0 784,5 99,2 Zobowiązania z tytułu leasingu 268,4 296,3 438,8 469,3 - 90,6 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 86,7 89,2 92,1 84,0 84,7 97,2 RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 703,3 3 465,1 3 794,0 2 344,9 1 442,2 78,0 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Kredyty i pożyczki 533,4 440,6 306,5 16,7 2,0 121,1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - - 121,0 - Pochodne instrumenty finansowe 0,6 57,3 9,1 1,3 6,0 1,0 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 333,5 - - - 194,7 - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 178,4 164,3 152,2 140,9 126,7 108,6 Rezerwy 167,0 158,1 207,1 223,1 204,5 105,6 Zobowiązania z tytułu leasingu 259,5 270,3 242,9 216,0 - 96,0 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 3 529,9 3 781,2 2 899,5 3 177,6 3 720,5 93,4 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - 65,8 - - - - RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 6 002,3 4 937,6 3 817,3 3 775,6 4 375,4 121,6 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 8 705,6 8 402,7 7 611,3 6 120,5 5 817,6 103,6 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 22 536,6 15 095,2 13 955,5 13 997,3 13 604,4 149,3 Wzrost kapitału własnego o 7 138,5 mln PLN (o 106,7%) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynika ze wzrostu zysków zatrzymanych o 7 123,4 mln PLN w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 roku, w efekcie osiągniętego zysku netto w wysokości 7 115,8 mln PLN. 7 786,8 7 876,8 6 344,2 6 692,5 13 831,0 5 817,6 6 120,5 7 611,3 8 402,7 8 705,6 13 604,4 13 997,3 13 955,5 15 095,2 22 536,6 2018 2019 2020 2021 2022 KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA +2,9% -0,3% +8,2% +49,3% 73 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Na dzień 31 grudnia 2022 roku odnotowano wzrost zobowiązań ogółem o 302,9 mln PLN, tj. o 3,6% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 roku, zmiana wynika głównie z: POZYCJA ZOBOWIĄZAŃ zmiana (w mln PLN) WYJAŚNIENIE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  (-) 761,8 Niższy poziom kredytów i pożyczek o 754,7 mln PLN, tj. o 60,3% spowodowany głównie spłatą przez JSW kredytu odnawialnego B w ramach umowy finansowania z Konsorcjum w kwocie 360,0 mln PLN, a także spłatą pożyczek otrzymanych z PFR w wysokości 265,5 mln PLN. Niższy stan zobowiązań z tytułu leasingu o 27,9 mln PLN, tj. o 9,4% wynikający z ujęcia korekt zmniejszających wartość prawa do użytkowania (zmiana marży). Wzrost stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 32,9 mln PLN, tj. o 5,9%, głównie w wyniku zastosowania do wyceny świadczeń pracowniczych wyższej stopy dyskonta wynoszącej na dzień 31 grudnia 2022 roku 6,73% (na dzień 31 grudnia 2021 roku: 3,64%) zgodnie z raportem aktuarialnym. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  (+) 1 064,7 Na dzień 31 grudnia 2022 roku w związku z osiągniętym dochodem podatkowym JSW ujęła zobowiązanie podatkowe, które po rozliczeniu wpłaconych zaliczek wynosi 1 333,5 mln PLN. Wzrost kredytów i pożyczek o 92,8 mln PLN, tj. o 21,1% spowodowany przeklasyfikowaniem części długoterminowych kredytów i pożyczek oraz spłatą w styczniu 2023 roku rat pożyczek PFR, których termin płatności przypadał na grudzień 2022 roku, w kwocie 88,5 mln PLN. Niższy stan zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o 251,3 mln PLN, tj. o 6,6%, w tym zobowiązania z tytułu środków pieniężnych otrzymanych z tytułu rozliczeń CPR o 801,0 mln PLN, pomimo wzrostu zobowiązań inwestycyjnych o 312,6 mln PLN oraz wzrostu zobowiązań handlowych o 161,9 mln PLN. Niższy stan zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży o 65,8 mln PLN, w związku z przekazaniem z dniem 1 stycznia 2022 roku do SRK oznaczonej części zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” stanowiącego część KWK Jastrzębie-Bzie. 6.2.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI JSW Głównymi narzędziami zarządzania posiadanymi zasobami finansowymi są: funkcjonująca w Grupie usługa CPR oraz utrzymanie Funduszu Stabilizacyjnego. Narzędzia te zapewniają efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi i maksymalizację przychodów odsetkowych z tytułu nadwyżek środków pieniężnych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z obsługą cash managementu. Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji w emitowane przez FIZ certyfikaty inwestycyjne przedstawione zostały w Punkcie 6.1.3. niniejszego sprawozdania. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI JSW Głównym czynnikiem kształtującym sytuację finansową JSW jest cena rynkowa węgla oraz koksu, która ma bezpośrednie przełożenie na przychody ze sprzedaży. Sytuacja rynkowa w 2022 roku pozwoliła na generowanie wysokiego dodatniego wyniku finansowego i nadwyżki gotówki. Spółka zachowuje prawidłową strukturę aktywów i pasywów oraz bezpieczny poziom płynności, który pozwala na terminowe wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 863,9 297,5 (185,3) 1 038,3 2 436,9 3 651,7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: (5 629,3) (1 325,1) (367,9) (2 012,0) (1 508,9) 424,8 - wpłata na nabycie certyfikatów inwestycyjnych (4 200,0) - - - (350,0) - - wpływy z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - - 1 398,8 - - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (991,0) (377,0) 1 356,7 (208,0) (807,3) 262,9 - otrzymane kredyty i pożyczki 3,0 57,0 1 605,2 300,0 - 5,3 - wykup dłużnych papierów wartościowych - - - (121,0) (737,3) - - spłaty kredytów i pożyczek (715,3) (166,1) (13,5) (5,7) (2,0) 430,6 ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 4 243,6 (1 404,6) 803,5 (1 181,7) 120,7 - Środki pieniężne z działalności operacyjnej W 2022 roku dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 10 863,9 mln PLN uzyskane zostały dzięki wygenerowanym dodatnim przepływom pieniężnym z działalności operacyjnej w wysokości 10 878,3 mln PLN, na co wpływ miał przede wszystkim osiągnięty zysk przed opodatkowaniem w wysokości 8 807,5 mln PLN oraz amortyzacja w wysokości 1 045,5 mln PLN. Pozostałe czynniki wpływające na wysokość wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedstawione zostały w Nocie 7.1. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. 74 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2022 roku wyniosła 5 629,3 mln PLN i była wyższa o 4 304,2 mln PLN w porównaniu do 2021 roku. Główną pozycję wydatków inwestycyjnych stanowi wpłata na nabycie certyfikatów inwestycyjnych w wysokości 4 200,0 mln PLN oraz nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1 527,9 mln PLN. Środki pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2022 roku wyniosły (991,0) mln PLN wobec (377,0) mln PLN przepływów pieniężnych w 2021 roku. Ich poziom w 2022 roku uwzględnia między innymi: spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 715,3 mln PLN (głównie spłata przez JSW kredytu odnawialnego B w ramach umowy finansowania z Konsorcjum w wysokości 360,0 mln PLN, a także spłata pożyczek otrzymanych z PFR w wysokości 265,5 mln PLN), płatności związane z leasingiem w wysokości 215,3 mln PLN oraz odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej w wysokości 63,4 mln PLN. Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za 2022 rok wynosi 3 608,4 mln PLN (bilansowy stan środków pieniężnych wyniósł 3 734,3 mln PLN i uwzględnia kwotę 125,9 mln PLN z tytułu środków przekazanych przez spółki Grupy w ramach usługi CPR). ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE DŁUŻNE JSW WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Kredyty i pożyczki 1 030,9 1 692,8 1 885,6 299,0 7,0 60,9 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych* - - - - 121,0 - Zobowiązania z tytułu leasingu 527,9 566,6 681,7 685,3 26,7 93,2 RAZEM 1 558,8 2 259,4 2 567,3 984,3 154,7 69,0 w tym: długoterminowe 765,9 1 548,5 2 017,9 751,6 15,9 49,5 krótkoterminowe 792,9 710,9 549,4 232,7 138,8 111,5 * W dniu 18 stycznia 2019 roku JSW dokonała całkowitego, wcześniejszego wykupu dłużnych papierów wartościowych o wartości 121,0 mln PLN (w tym 71,5 mln PLN oraz 13,2 mln USD). ** W 2019 roku nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu leasingu w związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2019 roku standardu MSSF16 Leasing, zgodnie z którym JSW ujęła dodatkowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu (łącznie długo- i krótkoterminowych) w kwocie 565,2 mln PLN. W 2022 roku JSW nie zawierała nowych umów dotyczących kredytów i pożyczek. Szczegółowe informacje dotyczące zawartych przez JSW umów przedstawione zostały w Nocie 5.1. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. UDZIELONE POŻYCZKI (W TYM WEWNĄTRZGRUPOWE) W 2022 roku Jednostka dominująca nie udzielała pożyczek. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 155,4 280,2 1 133,6 291,8 1 093,2 55,5 - w tym środki pieniężne otrzymane z tytułu rozliczeń CPR 125,9 926,9 366,9 338,3 489,0 13,6 Aktywa pieniężne płatne do 3 m-cy 3 520,5 - - 10,1 539,7 - Odsetki od lokat płatnych do 3 m-cy 7,3 - - 0,8 0,8 - Środki pieniężne przekazane z tytułu rozliczeń CPR 51,1 11,4 2,8 1,5 2,9 448,2 RAZEM 3 734,3 291,6 1 136,4 304,2 1 636,6 1 280,6 (1) wartość w 2019 roku i 2020 roku uwzględnia środki pieniężne w drodze wynoszące odpowiednio: 1,2 mln PLN i 0,3 mln PLN. Wysokie saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz wyższe w porównaniu do poprzednich lat oprocentowanie rachunków i lokat wpłynęło na znaczne zwiększenie przychodów odsetkowych z tytułu tych środków. 75 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Przychody odsetkowe uzyskane z tytułu środków pieniężnych, lokat i inwestycji WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 2020 2019 2018 DYNAMIKA 2021=100 Bieżące środki 3,4 - 1,5 12,5 19,0 - Lokaty terminowe 119,7 - 0,8 3,6 7,6 - Odsetki uzyskane od środków przekazanych w cash poolingu 0,8 0,1 0,1 0,2 2,6 800,0 RAZEM 123,9 0,1 2,4 16,3 29,3 123 900,0 6.2.4. WYBRANE MIERNIKI FINANSOWE Przedstawione w niniejszym Punkcie wskaźniki stanowią Alternatywne Pomiary Wyników (APM – Alternative Performance Measures) w rozumieniu Wytycznych ESMA dotyczących Alternatywnych Pomiarów Wyników. Wskaźniki te nie są miernikami wyników finansowych zdefiniowanymi przez MSSF i nie powinny być traktowane jako alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF. JSW prezentuje wybrane wskaźniki APM, ponieważ są one źródłem dodatkowych (oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych) wartościowych informacji o sytuacji finansowej i operacyjnej JSW, jak również ułatwiają analizę i ocenę osiąganych przez Jednostkę dominującą wyników finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych. Stanowią one standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej, których przydatność przeanalizowano pod kątem dostarczanej inwestorom informacji na temat efektywności finansowej, przepływów pieniężnych oraz zadłużenia JSW. Metodologia obliczeń wskaźników została przedstawiona na końcu niniejszego sprawozdania. ZADŁUŻENIE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA JSW Na dzień kończący okres sprawozdawczy udział zobowiązań w finansowaniu działalności JSW mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia wyniósł 0,39 wobec 0,56 według stanu na koniec 2021 roku, co jest efektem wzrostu udziału kapitału własnego w strukturze finansowania JSW. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego obniżył się do poziomu 0,27 wobec 0,33 na koniec 2021 roku, na skutek wzrostu stanu zobowiązań krótkoterminowych o 1 064,7 mln PLN, tj. o 21,6%, w tym głównie zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego o 1 333,5 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 92,8 mln PLN, tj. o 21,1%, przy jednoczesnym wzroście pasywów ogółem o 7 441,4 mln PLN, tj. o 49,3%. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego obniżył się z 0,23 na koniec 2021 roku do 0,12 według stanu na koniec 2022 roku, głównie w wyniku obniżenia się zobowiązań długoterminowych o 761,8 mln PLN, tj. o 22,0% (w tym przede wszystkim kredytów i pożyczek o 754,7 mln PLN). Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi na koniec 2022 roku wyniósł 0,95 wobec 0,78 na koniec 2021 roku (wzrost o 21,8%) z uwagi na wzrost kapitału stałego o 6 386,3 mln PLN, tj. o 71,9%, przy jednoczesnym wzroście poziomu aktywów trwałych o 4 718,2 mln PLN, tj. o 41,5% (w tym przede wszystkim z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych FIZ o 4 385,9 mln PLN). Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych obniżył się do poziomu 0,63 wobec 1,26 na koniec 2021 roku, przede wszystkim za sprawą wzrostu kapitału własnego o 7 138,5 mln PLN, tj. o 106,7%, w tym głównie zysków zatrzymanych o 7 123,4 mln PLN, pomimo wzrostu zobowiązań o 302,9 mln PLN. 0,57 0,43 0,32 0,11 0,75 0,84 0,56 0,44 0,27 0,17 0,78 0,83 0,45 0,55 0,27 0,27 1,20 0,82 0,44 0,56 0,33 0,23 1,26 0,78 0,61 0,39 0,27 0,12 0,63 0,95 WSKAŹNIK KAPITAŁU WŁASNEGO WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KRÓTKOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁÓW WŁASNYCH WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁAMI STAŁYMI 2022 2021 2020 2019 2018 76 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. PŁYNNOŚĆ Na dzień 31 grudnia 2022 roku wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej znacznie się poprawiły osiągając poziomy odpowiednio 1,10 (wzrost o 41,0% z 0,78 na dzień 31 grudnia 2021 roku) i 1,02 (wzrost o 59,4% z 0,64 według stanu na 31 grudnia 2021 roku). Powyższe jest efektem wzrostu stanu aktywów obrotowych o 2 723,2 mln PLN, tj. o 73,1%, w tym głównie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 3 442,7 mln PLN, tj. o 1 180,6% (z uwagi na wysoki poziom przychodów ze sprzedaży w 2022 roku), pomimo spadku należności handlowych oraz pozostałych należności o 519,0 mln PLN, tj. o 19,2% oraz spadku zapasów o 204,4 mln PLN, tj. o 30,1%. RENTOWNOŚĆ Analiza grupy wskaźników z zakresu rentowności wskazuje na zdecydowaną poprawę rentowności w stosunku do 2021 roku. W 2022 roku JSW osiągnęła wyższe wskaźniki EBIT, EBITDA oraz wynik netto odpowiednio o 8 289,7 mln PLN, o 8 295,8 mln PLN i o 6 785,9 mln PLN. Wyższe poziomy wskaźników są efektem uzyskanych wyższych przychodów ze sprzedaży o 12 220,5 mln PLN. Marża EBITDA wzrosła o 26,7 p.p., natomiast marża EBIT wzrosła o 30,3 p.p. w porównaniu do 2021 roku. Rentowność netto sprzedaży ukształtowała się na poziomie 27,6%, tj. o 25,2 p.p. wyższym niż za 2021 rok. Wskaźniki rentowności majątku ogółem (ROA) oraz rentowności kapitału własnego (ROE) wzrosły w stosunku do 2021 roku i wyniosły odpowiednio 31,6 i 51,4, co jest wynikiem osiągniętego w 2022 roku zysku netto w wysokości 7 115,8 mln PLN, przy wzroście aktywów ogółem o 7 441,4 mln PLN oraz wzroście kapitałów własnych o 7 138,5 mln PLN. 0,86 0,78 0,79 0,78 1,10 0,75 0,58 0,60 0,64 1,02 2018 2019 2020 2021 2022 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ 1 825,8 2 437,9 1 418,6 528,3 1 406,9 330,4 (1 785,5) ( 850,5) (1 541,1) 527,7 1 567,1 329,9 8 817,4 9 862,9 7 115,8 WYNIK OPERACYJNY EBIT (MLN PLN) EBITDA (MLN PLN) WYNIK NETTO (MLN PLN) 2018 2019 2020 2021 2022 14,3 19,1 4,7 12,5 ( 20,7) ( 9,9) 3,9 11,6 34,2 38,3 MARŻA EBIT (%) MARŻA EBITDA (%) 2018 2019 2020 2021 2022 77 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. KAPITAŁ OBROTOWY Kapitał obrotowy na koniec 2022 roku wyniósł 610,8 mln PLN wobec (1 056,6) mln PLN na koniec 2021 roku. Na wzrost w 2022 roku kapitału pracującego o 1 667,4 mln PLN wpłynął przede wszystkim wyższy o 2 723,2 mln PLN, tj. o 73,1% poziom aktywów obrotowych (w tym głównie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 3 442,7 mln PLN, w rezultacie osiągniętych wyższych przychodów ze sprzedaży), przy jednoczesnym wzroście stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem rezerw) o 1 055,8 mln PLN, tj. o 22,1% w porównaniu do 2021 roku. GOTÓWKOWY KOSZT WYDOBYCIA WĘGLA Gotówkowy koszt wydobycia węgla („Mining cash cost”, „MCC”) został zaprezentowany i omówiony w Punkcie 6.1.4. niniejszego sprawozdania. 6.3. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZYWANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA 2022 ROK Grupa ani Jednostka dominująca nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2022 rok. 6.4. INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2022 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Poręczenia udzielone przez JSW w 2022 roku: W dniu 29 sierpnia 2022 roku JSW udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania spółki JSW KOKS do maksymalnej kwoty 80,8 mln PLN, wynikające z umowy o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin”, zawartej pomiędzy JSW KOKS, jako beneficjentem oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. W dniu 21 grudnia 2022 roku JSW udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania spółki PBSz do maksymalnej kwoty 5,3 mln PLN wobec STU Ergo Hestia S.A., jako wystawcy gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy. Poręczenia otrzymane przez JSW w 2022 roku: W dniu 29 sierpnia 2022 roku została zwiększona wartość udzielonego przez JSW KOKS w 2020 roku poręczenia za zobowiązania JSW wynikające z umów pożyczki płynnościowej i preferencyjnej PFR do maksymalnej kwoty 514,8 mln PLN (z kwoty 434,0 mln PLN). Gwarancja bankowa udzielona JSW KOKS przez Bank PKO BP S.A. W dniu 15 września 2022 roku została udzielona JSW KOKS przez Bank PKO BP S.A. gwarancja bankowa w kwocie 14,0 mln PLN na zabezpieczenie wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu umowy pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie zadania pn. "Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”. W 2022 roku zarówno JSW jak i spółki Grupy nie udzielały, ani nie otrzymały innych poręczeń oraz gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, o istotnej łącznej wartości. 11,1 10,4 18,2 2,9 2,4 4,2 (17,9) (11,0) (24,3) 2,4 2,2 4,9 27,6 31,6 51,4 RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY (%) RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU OGÓŁEM (ROA) (%) RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (ROE) (%) 2018 2019 2020 2021 2022 -568,6 -798,8 -759,2 -1 056,6 610,8 KAPITAŁ OBROTOWY NETTO 2018 2019 2020 2021 2022 78 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 6.5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA JSW i GRUPY Spółka ani Grupa nie publikują prognoz wyników finansowych z uwagi na dużą zmienność rynku oraz znaczną ilość zmiennych wpływających na jego przewidywalność. 6.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W 2022 roku wszystkie transakcje Grupy z podmiotami powiązanymi, za wyjątkiem opisanej poniżej transakcji, dokonywane były na warunkach rynkowych oraz miały charakter typowy i zawierane były w normalnym trybie działalności. W 2022 roku zidentyfikowano indywidualną transakcję przeprowadzoną między JSW i jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa, która była znacząca ze względu na nietypowy zakres i/lub kwotę. Transakcja ta dotyczy nieodpłatnego przekazania zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” do SRK, co zostało szerzej opisane w Nocie 4.5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 rok. Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w Nocie 9.3. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz w Nocie 10.4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 rok. 6.7. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE Pozycje warunkowe zostały przedstawione w Nocie 10.1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. 79 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 7. KAPITAŁ I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA JSW 7.1. STRUKTURA AKCJONARIATU JSW Na dzień kończący okres sprawozdawczy, jak i na dzień sporządzenia i publikacji niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy JSW wynosił 587 057 980,00 PLN i dzielił się na 117 411 596 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda tj. 117 409 691 dopuszczonych do publicznego obrotu akcji na okaziciela oraz 1 905 akcji imiennych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez JSW akcji odpowiada 117 411 596 głosom na Walnym Zgromadzeniu JSW. JSW nie posiada szczegółowego zestawienia struktury akcjonariatu na dzień kończący okres sprawozdawczy, jak i na dzień sporządzenia oraz publikacji niniejszego sprawozdania. Zgodnie z ostatnim ustawowym zawiadomieniem z 2012 roku, otrzymanym od akcjonariusza posiadającego bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JSW (Raport bieżący nr 40/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku), struktura właścicielska JSW przedstawia się następująco: Struktura właścicielska JSW na dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu sprawozdawczego, a także na dzień sporządzenia i publikacji niniejszego sprawozdania. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Jednostkę Dominującą w okresie od publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu za III kwartał 2022 roku do dnia publikacji raportu rocznego za 2022 rok nie miały miejsca zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.  Prawa z akcji JSW znajdujące się w posiadaniu Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych.  W 2022 roku Jednostka dominująca nie zawierała umów, które mogą prowadzić do zmian w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.  W 2022 roku Jednostka dominująca nie nabywała akcji własnych.  W 2022 roku Jednostka dominująca nie emitowała papierów wartościowych. STAN POSIADANIA AKCJI JSW ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W PODMIOTACH POWIĄZANYCH PRZEZ OSOBY ZARZADZAJĄCE I NADZORUJĄCE Imię i Nazwisko Liczba akcji według stanu na dzień przekazania raportu za III kwartały 2022 roku Liczba akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Liczba akcji według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Wartość nominalna akcji na dzień przekazania raportu za 2022 rok (w PLN) ZARZĄD JSW Tomasz Cudny - - - - Sebastian Bartos 10 10 10 50,00 Wojciech Kałuża (1) nie dotyczy - - - Robert Ostrowski - - - - Edward Paździorko - - - - Artur Wojtków - - - - RADA NADZORCZA JSW Halina Buk - - - - Michał Rospędek - - - - Jolanta Górska - - - - Robert Kudelski - - - - Robert Łazarczyk - - - - 55,16% 44,84% Skarb Państwa Pozostali akcjonariusze 80 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Imię i Nazwisko Liczba akcji według stanu na dzień przekazania raportu za III kwartały 2022 roku Liczba akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Liczba akcji według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Wartość nominalna akcji na dzień przekazania raportu za 2022 rok (w PLN) Alojzy Nowak - - - - Paweł Nieradzik 700 700 700 3 500,00 Stanisław Prusek - - - - Arkadiusz Wypych 60 60 60 300,00 * Według oświadczeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta (1) Pan Wojciech Kałuża pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 15 grudnia 2022 roku. Osoby zarządzające i nadzorujące Jednostkę dominującą nie posiadają akcji/udziałów w jednostkach powiązanych JSW. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH Z uwagi na fakt, iż JSW powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w spółkę akcyjną, zgodnie z przepisami Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnionym pracownikom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji JSW. W dniu 6 lipca 2011 roku Skarb Państwa wprowadził do obrotu na rynku regulowanym akcje JSW, w związku z czym, począwszy od dnia 10 października 2011 roku JSW przystąpiła do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 14 928 603 akcji serii A o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Pracownicy zatrudnieni na dzień pierwszego notowania akcji JSW, którzy nie nabyli prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, nabyli prawo do nieodpłatnego otrzymania dodatkowo wyemitowanych 2 157 886 akcji serii C. W związku z wniesieniem akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. (KK Zabrze) do JSW Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 38 d ust. 1 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wystąpił z ofertą skierowaną do osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji KK Zabrze, umożliwiającą wykonanie ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w drodze nabycia akcji JSW w zamian za akcje KK Zabrze. Od dnia 23 kwietnia 2012 roku przystąpiono do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom KK Zabrze, którzy w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o możliwości wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji KK Zabrze w drodze nabycia 1 130 137 akcji imiennych serii D JSW. Do dnia 31 grudnia 2022 roku zostało zbytych:  14 424 179 akcji z 14 928 594 akcji serii A (9 akcji nie zostało przydzielonych uprawnionym pracownikom, akcje te pozostają akcjami Skarbu Państwa) przeznaczonych dla uprawnionych pracowników. Pozostało 504 415 nieudostępnionych akcji.  2 127 663 akcje z 2 157 886 akcji serii C przeznaczonych dla nieuprawnionych pracowników. Pozostało 30 223 nieudostępnionych akcji.  895 747 akcji z 930 830 akcji serii D (199 307 akcji nie zostało przydzielonych uprawnionym pracownikom, pozostają one akcjami Skarbu Państwa) przeznaczonych dla uprawnionych pracowników. Pozostało 35 083 nieudostępnionych akcji. Seria akcji Liczba akcji JSW udostępnionych do nieodpłatnego nabywania przez pracowników Grupy Liczba akcji pracowniczych JSW wprowadzona 8 lipca 2013 roku do obrotu giełdowego Liczba akcji wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym GPW po 8 lipca 2013 roku Liczba akcji pozostała do wprowadzenia na rynku regulowanym GPW Akcje serii A 14 928 603 14 091 006 836 058 1 539 Akcje serii C 2 157 886 2 157 886 - - Akcje serii D 1 130 137 855 699 274 072 366 RAZEM 18 216 626 17 104 591 1 110 130 1 905 Proces nieodpłatnego zbywania akcji serii A i C zakończył się 8 października 2013 roku. Natomiast dla akcji serii D proces nieodpłatnego zbywania trwał do dnia 21 marca 2014 roku. W dniu 8 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji pracowniczych JSW. DEMATERIALIZACJA AKCJI Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz. U. z 2020 roku poz. 875), wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji, również w stosunku do spółek publicznych. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, JSW opublikowała w formie raportów bieżących pięć obligatoryjnych wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji JSW w związku z ich obowiązkową dematerializacją. Proces powyższej obowiązkowej dematerializacji 744 463 akcji JSW serii A i D w celu wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW został zakończony. Niezdematerializowanych pozostało 1 539 akcji serii A i 366 akcji serii D (łącznie 1 905 akcji JSW), które znajdują się poza depozytem akcji prowadzonym przez BM PKO BP (zostały z niego wyjęte przez akcjonariuszy) i potencjalnie mogły być w terminie do końca lutego 2021 roku z powrotem do depozytu zwrócone w ramach prowadzonego równolegle procesu dematerializacji ustawowej/obowiązkowej. 81 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 7.2. JSW NA RYNKU KAPITAŁOWYM NOTOWANIA AKCJI JSW Akcje JSW notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie od 6 lipca 2011 roku. Obrót giełdowymi papierami wartościowymi dokonywany jest w walucie PLN. W 2022 roku akcje JSW wchodziły w skład indeksów: typu cenowego (Indeks WIG20, Indeks WIG30) oraz typu dochodowego (Indeks WIG, Indeks WIG-Poland, Indeks WIG-Górnictwo, Indeks WIG-ESG). W 2022 roku kurs akcji JSW wzrósł o 67,0%, a średni kurs akcji JSW na zamknięciu sesji wyniósł 53,29 PLN. Porównawczo w tym samym okresie nastąpił spadek notowań indeksów: WIG20 o 20,95%, WIG30 o 20,88% oraz wzrost notowań indeksu WIG-Górnictwo o 1,61%. W 2022 roku najwyższy kurs akcji na zamknięciu sesji JSW odnotowała w dniu 30 marca 2022 roku i wyniósł on wtedy 79,00 PLN, natomiast najniższy kurs akcji odnotowany został na zamknięciu sesji w dniu 29 września 2022 roku i osiągnął poziom 33,00 PLN. Średni dzienny wolumen obrotu akcji JSW w 2022 roku wynosił 968,3 tys. akcji. Poniższe wykresy przedstawiają historyczne kształtowanie się kursu akcji JSW oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG 20, WIG 30, WIG Górnictwo, WIG ESG. 58,16 PLN Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w 2022 roku + 67,0% Zmiana ceny akcji r/r 6 829 mln PLN Kapitalizacja na koniec 2022 roku 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 0,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00 WIG 20 WIG 30 WIG Górnictwo WIG ESG Kurs JSW 0,00 200,00 400,00 600,00 0,00 50,00 100,00 150,00 lipiec 11 wrzesień 11 grudzień 11 marzec 12 czerwiec 12 sierpień 12 listopad 12 luty 13 maj 13 lipiec 13 październik 13 styczeń 14 kwiecień 14 czerwiec 14 wrzesień 14 grudzień 14 marzec 15 maj 15 sierpień 15 listopad 15 luty 16 kwiecień 16 lipiec 16 październik 16 grudzień 16 marzec 17 czerwiec 17 wrzesień 17 listopad 17 luty 18 maj 18 sierpień 18 październik 18 styczeń 19 kwiecień 19 lipiec 19 wrzesień 19 grudzień 19 marzec 20 czerwiec 20 sierpień 20 listopad 20 luty 21 maj 21 lipiec 21 październik 21 styczeń 22 marzec 22 czerwiec 22 wrzesień 22 grudzień 22 Wartość obrotu Kurs akcji JSW 82 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Zgodnie z wiedzą JSW w 2022 roku wydano dwadzieścia pięć rekomendacji z dziewięciu biur maklerskich dla akcji JSW. Przeważająca ilość rekomendacji, tj. czternaście dotyczyła zalecenia ”kupuj”, osiem rekomendacji zalecało sprzedaż akcji JSW, natomiast trzy rekomendacje były neutralne. WSKAŹNIKI GIEŁDOWE DANE DOTYCZĄCE AKCJI 2022 2021 2020 2019 2018 Liczba akcji na koniec roku (szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596 Kurs maksymalny (PLN) 83,96 62,48 29,95 71,20 109,75 Kurs minimalny (PLN) 32,32 25,44 9,13 17,20 61,20 Najniższy kurs zamknięcia (PLN) 33,00 25,80 9,13 18,80 63,00 Najwyższy kurs zamknięcia (PLN) 79,00 61,10 28,32 70,38 108,15 Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań (PLN) 58,16 34,87 25,95 21,38 67,26 Wartość obrotów (mln PLN) 13 436 10 626 5 873 4 023 4 544 Kapitalizacja na koniec danego roku (mln PLN) 6 828,7 4 094,1 3 046,8 2 510,3 7 897,1 Średni wolumen na sesję (szt.) 968 327 1 073 908 1 214 032 521 586 223 290 WSKAŹNIKI RYNKOWE 2022 2021 2020 2019 2018 Zysk/strata na jedną akcję (ESP) 64,40 7,70 (13,17) 5,36 14,79 Dywidenda na jedną akcję (DPS) - - - 1,71 - C/Z 0,90 4,53 - 3,99 4,55 C/WK 0,43 0,49 0,42 0,28 0,94 EV/EBITDA skorygowana 0,34 1,77 (15,97) 1,67 2,09 Metodologia obliczeń wskaźników została przedstawiona na końcu sprawozdania. 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Wartość obrotu Kurs akcji JSW 83 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 8. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt. 5) oraz § 71 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd JSW S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2022 roku. 8.1. WSKAZANIE STOSOWANEGO ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Integralną częścią funkcjonowania Grupy jest przestrzeganie ładu korporacyjnego. Przyjęte i wdrożone zasady oraz stosowane praktyki mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na dbałość o wzorcowe relacje wewnętrzne oraz zewnętrzne z interesariuszami rynku kapitałowego, zwiększenie efektywności nadzoru wewnętrznego, określenie zasad działania organów JSW, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm i etykę osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta. W 2022 roku Jednostka dominująca, jako spółka notowana na GPW stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), przyjęte w dniu 29 marca 2021 roku przez Radę Giełdy uchwałą nr 13/1834/2021. Tekst DPSN 2021 jest opublikowany na stronie internetowej GPW pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021, a aktualny stan stosowania przez JSW DPSN 2021 dostępny jest na stronie korporacyjnej JSW pod adresem: http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad- korporacyjny/dobre-praktyki/. W Spółce funkcjonuje szereg zasad i praktyk wynikających z aktów ładu korporacyjnego, czyli dokumentów wewnątrzkorporacyjnych, którym nadano rangę polityk, procedur, standardów postępowania, instrukcji, metodyk, kodeksów, planów czy strategii. Dokumenty te podlegają okresowym weryfikacjom pod względem dostosowania do obowiązujących regulacji prawnych, a także przyjętych ścieżek działania. Jedną z takich regulacji jest Regulamin Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którego celem jest ujednolicenie procedur, zwiększenie efektywności zarządzania i funkcjonowania wchodzących w jej skład podmiotów, lepsza organizacja przepływu informacji i decyzji w Grupie, zapewnienie transparentności relacji pomiędzy JSW a spółkami zależnymi oraz wdrożenie rozszerzonych, w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego. W Grupie funkcjonuje także Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej („Kodeks Etyki”), który jest zbiorem obowiązujących norm i wartości na każdym stanowisku i szczeblu w całej Grupie. Kodeks Etyki to podstawowe narzędzie wspierające kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW. Ustanawia również procedury dotyczące zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości, nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób zamaskowania któregokolwiek z powyższych. Dokument jest dostępny na stronie internetowej JSW pod adresem: https://www.jsw.pl/o-nas/inne/compliance/kodeks-etyki-gk-jsw. Ponadto, Spółka udostępnia do publicznej wiadomości regulaminy: Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, są one dostępne na stronie internetowej JSW pod adresem: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-spolki. 8.2. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH ODSTĄPIONO JSW dąży do jak najszerszego stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze DPSN 2021 i na bieżąco weryfikuje sposób oraz zakres ich przestrzegania. W 2022 roku, zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, JSW przekazała do publicznej wiadomości dwa raporty bieżące za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”) zawierające aktualizację Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, rozszerzając tym samym zakres ich stosowania o dwie nowe zasady:  Zasada 1.4.1. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka - w I połowie 2022 roku Zarząd i Rada Nadzorcza JSW zatwierdziły Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2022-2030, w której wyznaczono nowe kierunki działań i przedsięwzięcia wspomagające dążenie Grupy do wzrostu wartości JSW i całej Grupy. Zdefiniowane zostały cele strategiczne, sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG objaśniają, w jaki sposób w procesach decyzyjnych 84 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. w JSW i podmiotach należących do Grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka. Informacje w powyższym zakresie są dostępne na stronie internetowej JSW pod adresem: https://www.jsw.pl/relacje- inwestorskie/strategia,  Zasada 2.9. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady - od lipca 2022 roku funkcje Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej zostały rozdzielone. Jednostka dominująca stosuje 58 z 63 zasad określonych w DPSN 2021 (5 zasad nie jest stosowanych). W związku z powyższym współczynnik COMPLY DPSN 2021 JSW wynosi 92%. Współczynnik COMPLY Spółki w odniesieniu do poszczególnych rozdziałów DPSN 2021 kształtuje się następująco: 1. Polityka Informacyjna i Komunikacja - 90% 2. Zarząd i Rada Nadzorcza – 81 % 3. Systemy i funkcje wewnętrzne – 100 % 4. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami - 93% 5. Konflikt Interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi – 100% 6. Wynagrodzenia - 100% Zgodnie z treścią ostatniego raportu bieżącego z dnia 22 lipca 2022 roku, jak również na dzień publikacji niniejszego sprawozdania JSW nie stosuje następujących zasad DPSN 2021: WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021 Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami Zasada 1.4.2. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. Komentarz Spółki: Zasada współmierności i porównywalności wynagrodzeń w przypadku JSW jest trudna do zastosowania ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego funkcjonującego w branży górniczej, który z uwagi na swój charakter oparty jest głównie o pracę i wynagrodzenia mężczyzn. Zarząd i Rada Nadzorcza Zasada 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%. Komentarz Spółki: Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania JSW nie posiada polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, która określa cele i kryteria różnorodności zgodnie z niniejszą zasadą. Zdaniem JSW brak przyjęcia takich polityk nie wpływa na zapewnienie najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny. Z uwagi na to, że JSW jest spółką z udziałem Skarbu Państwa wybór osób do pełnienia funkcji w organach spółki odbywa się z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Przyjęte przez ustawodawcę kryteria zmierzają do zapewnienia by osoby pełniące funkcje na stanowiskach zarządczych i nadzorujących w spółce z udziałem Skarbu Państwa posiadały wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kompetencje adekwatne do pełnienia tych funkcji. Zasada 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie Komentarz Spółki: Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW dokonywany jest z poszanowaniem zasady równego dostępu kobiet i mężczyzn do stanowisk w organach statutowych spółki. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania JSW posiada zróżnicowanie według kryterium 85 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. płci na poziomie określonym w niniejszej zasadzie w odniesieniu do Rady Nadzorczej. Wskaźnik ten nie jest spełniony w odniesieniu do Zarządu JSW. W związku z brakiem polityk, o których mowa w zasadzie 2.1. niniejsza zasada nie jest stosowana. Zasada 2.11.6. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Komentarz Spółki: Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania JSW nie posiada polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, która określa cele i kryteria różnorodności, w związku z tym niestosowanie tej zasady wynika z niestosowania zasad 2.1. i 2.2. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami Zasada 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia. Komentarz Spółki: JSW odstępuje od stosowania tej zasady ze względu na ryzyka natury prawnej i organizacyjno-technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu przebiegu Walnego Zgromadzenia przy zapewnieniu akcjonariuszom zdalnego sposobu komunikacji. 8.3. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 8.3.1. POLITYKA INFORMACYJNA JSW ORAZ ZASADY KOMUNIKACJI Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLITYKA INFORMACYJNA JSW Najważniejszym zadaniem kształtowanej polityki informacyjnej JSW jest dbanie o pozytywny wizerunek Jednostki dominującej i Grupy oraz właściwej świadomości na temat Grupy, poprzez przekazywanie spójnych i przejrzystych informacji na temat działalności JSW i Grupy. W 2022 roku kontynuowano zapoczątkowaną w 2021 roku ogólnopolską kampanię wizerunkową o charakterze edukacyjnym w zakresie podnoszenia w społeczeństwie świadomości wyjątkowego charakteru, zastosowania i roli węgla koksowego we współczesnej gospodarce. Kampania realizowana była pod nazwą „Od węgla koksowego do stali” z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych mediów, jak również poprzez serwisy internetowe. W 2022 roku działania komunikacyjne i promocyjne skierowane zostały m.in. na promowanie JSW podczas wydarzeń branżowych, w których Jednostka dominująca była partnerem konferencji oraz sympozjów. Biuro Prasowe wspierało także promocję inicjatyw podejmowanych przez Fundację JSW oraz Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W związku z katastrofami, do których doszło w KWK Pniówek oraz Ruchu Zofiówka w kwietniu 2022 roku, działania komunikacyjne JSW koncentrowały się również na bieżącym, rzetelnym informowaniu opinii publicznej oraz pracowników o przebiegu akcji ratowniczych. KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Nadrzędnym celem polityki informacyjnej JSW jest budowanie wartości Grupy poprzez przejrzystą, otwartą oraz rzetelną komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego. Wysokie standardy komunikacji, oparte o poszanowanie zasad powszechnego i równego dostępu do informacji z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, stanowią podstawę zaufania inwestorów. Komunikacja z rynkiem w 2022 roku prowadzona była:  poprzez publikację raportów bieżących i okresowych, których termin był tak zaplanowany, by umożliwić inwestorom zapoznanie się z wynikami finansowymi Spółki w możliwie jak najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego (za pośrednictwem ESPI),  poprzez publikację raportów bieżących zawierających aktualizację zbioru stosowanych przez JSW zasad DPSN 2021 (za pośrednictwem EBI),  poprzez organizowane wideo-konferencje transmitowane w czasie rzeczywistym w języku polskim i w języku angielskim poprzez sieć Internet: po publikacji raportów okresowych, podczas których Członkowie Zarządu omawiali osiągnięte wyniki finansowe oraz odpowiadali na pytania analityków, a także po zatwierdzeniu Strategii,  poprzez spotkania z inwestorami profesjonalnymi, które odbyły się po konferencjach wynikowych, za pośrednictwem domów maklerskich Erste Securities, PKO BP, Ipopema, mBank,  poprzez udział w konferencjach inwestorskich organizowanych przez domy maklerskie (m.in. w konferencji WOOD’s Winter Wonderland EME), w konferencjach poświęconych finansowaniu i debatach związanych z zielonym ładem UE oraz ESG,  poprzez udział przedstawicieli Spółki w czatach inwestorskich zrealizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, 86 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  poprzez udział w corocznej konferencji Wall Street w Zakopanym, gdzie Prezes Zarządu ds. Ekonomicznych przybliżył inwestorom indywidualnym działalność Grupy,  poprzez udział Członków Zarządu i przedstawicieli Spółki w spotkaniach, telekonferencjach i wideokonferencjach z inwestorami i analitykami,  poprzez wywiady Członków Zarządu i publikację artykułów prasowych,  poprzez stronę internetową Spółki w języku polskim i angielskim,  poprzez bieżącą aktywność w mediach społecznościowych. JSW prowadziła otwartą komunikację z Akcjonariuszami w trakcie Walnych Zgromadzeń, poprzez: udzielanie Akcjonariuszom odpowiedzi i wyjaśnień przez Członków Organów Spółki, transmisję obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Internetu, których zapis jest dostępny na stronie internetowej JSW oraz umożliwienie przedstawicielom mediów udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na charakter rynku kapitałowego, zainteresowanie inwestorów i potrzeby różnych grup interesariuszy, Biuro Relacji Giełdowych jest do ciągłej dyspozycji interesariuszy, a kontakt odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. 8.3.2. KALENDARIUM RAPORTOWANIA W 2023 ROKU 8.4. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA 8.4.1. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI W 2022 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie było zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym JSW. W 2022 roku JSW nie otrzymała informacji o przekroczeniu progów procentowych ogólnej liczby głosów określonych w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jedynym akcjonariuszem JSW posiadającym liczbę akcji stanowiącą co najmniej 5% kapitału zakładowego i jednocześnie dającą prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku był Skarb Państwa. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, jak i na dzień sporządzenia i publikacji niniejszego sprawozdania struktura właścicielska JSW przedstawia się następująco: AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Skarb Państwa 64 775 542 64 775 542 55,16% 55,16% Pozostali akcjonariusze 52 636 054 52 636 054 44,84% 44,84% RAZEM 117 411 596 117 411 596 100,00% 100,00% Zgodnie z Raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 16 marca 2023 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW, które odbyło się w dniu 16 marca 2023 roku był Skarb Państwa z liczbą głosów 64 387 333, co stanowiło 54,84% udziału w głosach ogółem. JSW nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki. 8.4.2. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu zostały szczegółowo zdefiniowane w § 9 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Statut”), dostępnym na stronie internetowej JSW, pod adresem www.jsw.pl. Zgodnie z ww. zapisami Statutu prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce. Ograniczenie to nie dotyczy Skarbu Państwa (i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa) jeśli posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się, a w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. 21 MARCA 2023 • RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK 22 MAJA 2023 • RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU 6 WRZEŚNIA 2023 • RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU 22 LISTOPADA 2023 • RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU 87 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według zasad określonych w § 9 ust. 7 pkt. 1 - 4 Statutu. 8.4.3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zgodnie z § 8 Statutu akcje należące do Skarbu Państwa mogą być zbyte wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z ww. ustawą ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa opierają się głównie na następujących założeniach:  Mieniem państwowym gospodaruje się na zasadach prawidłowej gospodarki z zachowaniem szczególnej staranności, w celu osiągnięcia wzrostu jego wartości.  Zbywanie akcji należących do Skarbu Państwa powinno odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z ogólnymi zasadami zarządzania mieniem państwowym oraz z uwzględnieniem ochrony interesów Skarbu Państwa.  Akcje należące do Skarbu Państwa mogą być zbywane przez podmiot uprawniony do wykonywania prawa z tych akcji wyłącznie za zgodą Rady Ministrów, która określa również tryb ich zbycia.  Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji, przed podjęciem decyzji o konieczności ich zbycia i wystąpieniem o zgodę do Rady Ministrów, dokonuje analizy czynników istotnych zarówno dla konkretnej spółki jak i Skarbu Państwa, w szczególności potencjału spółki, sytuacji ekonomiczno-finansowej, skali zatrudnienia, znaczenia spółki dla lokalnego rynku pracy, zainteresowania potencjalnych inwestorów, ram czasowym procesu oraz kosztów nadzoru właścicielskiego.  Rada Ministrów dokonuje oceny zasadności zbycia akcji należących do Skarbu Państwa w oparciu o wniosek dotyczący konkretnej spółki. Wniosek do Rady Ministrów wymaga przedstawienia określonych dokumentów, w szczególności uzasadnienia odnoszącego się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym omówienia jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze spółką, a także sposobu ustalenia ceny sprzedaży oraz trybu zbycia.  Zgoda Rady Ministrów nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art.11 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  Zakazowi zbycia podlegają akcje/udziały należące do Skarbu Państwa w spółkach wymienionych w art. 13 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (w tym w JSW), w tym w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz akcje/udziały należące do Skarbu Państwa, na które ograniczenia w tym zakresie nakładają przepisy szczególne (np. obowiązek działania w formie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa). 8.5. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU SPÓŁKI Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie wymaga wydania przez właściwy sąd postanowienia o wpisie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 §1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Po wpisaniu zmian w Statucie do KRS, JSW niezwłocznie przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o dokonanym wpisie. W 2022 roku nie nastąpiły zmiany w Statucie JSW. 8.6. ORGANY JSW 8.6.1. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA, JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA WALNE ZGROMADZENIE Sposób działania Walnego Zgromadzenia JSW oraz jego uprawnienia, a także opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zawarte są w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia JSW. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie publikowane na stronie internetowej JSW oraz przesyłane w formie raportu bieżącego, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, w Katowicach lub w siedzibie JSW. Każdorazowo ustalając termin i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia JSW bierze pod uwagę wszelkie okoliczności umożliwiające udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć: Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, prokurenci JSW, osoby będące członkami organów JSW, których mandaty wygasły przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Ponadto zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych były Członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy. Podczas obrad mogą być obecni również: eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz goście zaproszeni przez organ lub osoby zwołujące, 88 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. przedstawiciele mediów, pracownicy JSW obsługujący organizacyjnie Walne Zgromadzenie oraz osoby zapewniające obsługę prawną i techniczną. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu uczestniczą w obradach w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zadawane w trakcie obrad pytania. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Rada Nadzorcza. Zgodnie z jej decyzją nie dopuszcza się możliwości uczestnictwa, wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przebieg Walnego Zgromadzenia rejestrowany jest w systemie audio-video i transmitowany on-line do sieci Internet, a jego elektroniczny zapis publikowany jest na stronie internetowej JSW. Przedkładane Walnemu Zgromadzeniu materiały są udostępniane akcjonariuszom na stronie internetowej, a projekty uchwał zawierają uzasadnienia pozwalające na podjęcie decyzji z należytym rozeznaniem. Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu: 32 757 43 03 oraz z użyciem adresu e-mail: [email protected]. Zgodnie z § 9 ust. 8 i 10 Statutu każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w JSW. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty ww. obowiązek informacyjny, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. Walne Zgromadzenie może się odbyć, jeżeli reprezentowane jest co najmniej 50% kapitału zakładowego. Przerwy w obradach wykraczające poza ramy „krótkiej przerwy technicznej”, Walne Zgromadzenie zarządza na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych, tj. większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. Osoby lub organ inny niż Zarząd, zwołujące samodzielnie Walne Zgromadzenie, niezwłocznie powiadamiają Zarząd Spółki, przedkładając mu na piśmie lub w postaci elektronicznej stosowną uchwałę lub oświadczenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz uzasadnienia. Jeśli zwołującymi są akcjonariusze, to dostarczają również dokumenty potwierdzające legitymację do zwołania Walnego Zgromadzenia. Zarząd dokonuje wszelkich czynności określonych prawem w celu skutecznego odbycia Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który prowadzi obrady. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego poszczególne sprawy. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na obiektywne przeszkody lub jest w sposób oczywisty bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia stanowi sytuację szczególną i jest dokonywane/a przez organ lub osoby je zwołujące. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w sposób właściwy dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono sprawy na żądanie uprawnionych osób, lub które zwołane zostało na żądanie uprawnionych osób, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Walne Zgromadzenie zwołane przez uprawnionych akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty odbycia zgromadzenia ponosi JSW. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA:  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  podział zysków lub pokrycie strat,  zmiana przedmiotu działalności Spółki,  zmiana Statutu Spółki,  podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz określenie sposobu i warunków umorzenia akcji,  połączenie, podział i przekształcenie Spółki,  rozwiązanie i likwidacja Spółki,  powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,  ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, 89 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA:  zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,  zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,  emisja obligacji,  zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,  opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. WALNE ZGROMADZENIE W 2022 ROKU W 2022 roku w JSW odbyły się 2 posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwołane przez Zarząd, tj. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2022 roku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2022 roku, które po zarządzonej przerwie w obradach było kontynuowane w dniu 1 lipca 2022 roku. Informacje o tych posiedzeniach wraz z materiałami dostępne są na stronie internetowej JSW. ISTOTNE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W 2022 ROKU  zgoda na nieodpłatne zbycie składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK Jastrzębie-Bzie na rzecz SRK, w oparciu o tryb przewidziany w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,  zgoda na nabycie przez JSW Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny FIZ za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5,0 mld PLN,  zatwierdzenie sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy, a także zatwierdzenie sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz pozytywne zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW,  dokonanie podziału zysku netto JSW oraz rozliczenia Innych całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.  udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,  powołanie do Rady Nadzorczej JSW na XI kadencję z wyboru pracowników Grupy: Pawła Nieradzika, Roberta Kudelskiego, Roberta Łazarczyka i Arkadiusza Wypycha. PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSÓB ICH WYKONYWANIA Prawa akcjonariuszy JSW obejmują m.in.:  Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia – akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w JSW mają m.in. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie również na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.  Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad – akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie zmian następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.  Wybór Przewodniczącego – zgodnie z § 8 ust. 8.3 i 8.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia każdy uprawniony uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów/kandydatek, którzy/e wyrazili/ły zgodę na kandydowanie.  Zgłaszanie projektów uchwał: a) przed terminem Walnego Zgromadzenia – akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do czasu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia), zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej, b) podczas Walnego Zgromadzenia – każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 90 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Zgodnie z zasadą 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki rekomenduje, by projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, zgłaszane były najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz wnioski składane do Walnego Zgromadzenia powinny być sformułowane na piśmie. Projekty uchwał oraz wnioski prowadzące do zmian w projektach uchwał powinny być uzasadnione w sposób umożliwiający podejmowanie akcjonariuszom decyzji z należytym rozeznaniem. Uchwały porządkowe, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.  Żądanie wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad – akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.  Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu – akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami JSW, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia będą miały zapisane akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinni, nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, wystąpić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podczas Walnego Zgromadzenia można głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, odwołaniach, w sprawach osobowych, nad wnioskami pociągnięcia do odpowiedzialności członków organów lub likwidatorów. Głosowanie tajne zarządza się także na żądanie choćby jednego obecnego akcjonariusza. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w sprawach dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.  Zapoznanie z listą akcjonariuszy – akcjonariusze mogą przeglądać listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, która każdorazowo zostaje wyłożona w lokalu Biura Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia oraz mogą żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.  Wybór Komisji Skrutacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 10.7 i § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Lista Obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego Członka tej komisji, a komisja ta nie może przekraczać trzech osób.  Wybór Członków Rady Nadzorczej – na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8.6.2. POLITYKA DYWIDENDOWA Zgodnie z polityką dywidendową zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym JSW z 2011 roku (str. 59), intencją Zarządu JSW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Polityka w zakresie dywidendy uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które Zarząd uzna za istotne i będzie podlegała zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do powyższych czynników. Podział zysku za rok 2021 W dniu 1 lipca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku netto JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w wysokości 329,9 mln PLN w całości na kapitał zapasowy Jednostki dominującej. Propozycja podziału zysku za rok 2022 Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2022 z uwagi na zobowiązanie zawarte w umowach pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. W związku z powyższym, osiągnięty przez JSW w 2022 roku zysk netto w wysokości 7 115,8 mln PLN, Zarząd JSW będzie proponował przeznaczyć na kapitał zapasowy. 91 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ROK DZIEŃ NABYCIA PRAWA DO DYWIDENDY DZIEŃ WYPŁATY DYWIDENDY DYWIDENDA (PLN) DYWIDENDA (PLN/AKCJĘ) 2011 20.06.2011 20.07.2011 256 978 067,20 2,16 2012 06.07.2012 24.07.2012 631 674 386,48 5,38 2013 31.07.2013 20.08.2013 295 877 221,92 2,52 2019 27.08.2019 10.09.2019 200 773 829,16 1,71 * Wykazana w Sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku dywidenda w wysokości 257,0 mln PLN obejmuje obowiązkowe wpłaty na rzecz Skarbu Państwa potraktowane jako zaliczka na dywidendę w wysokości 127,0 mln PLN – Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 roku o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.) oraz wypłatę w lipcu 2011 roku dywidendy dla Skarbu Państwa w wysokości 130,0 mln PLN z zysku wypracowanego w 2010 roku. ** Kwota dywidendy wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia. Nastąpił zwrot dywidendy przez Biuro Maklerskie – zrzeczenie się dywidendy w kwocie 41 862,33 PLN. 8.6.3. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Zarząd składa się z trzech do siedmiu Członków, którzy powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (z wyjątkiem Członka Zarządu wybieranego przez pracowników JSW). Kompetencje i wymagania dla Członków Zarządu wynikają m.in. z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Statutu oraz z przyjmowanych przez Radę Nadzorczą ogłoszeń o postępowaniach kwalifikacyjnych, a w odniesieniu do Członka Zarządu wybieranego przez pracowników – z przyjętego przez Radę Nadzorczą Regulaminu wyboru i odwołania Członka Zarządu JSW S.A. przez pracowników. Na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych wymagane jest dodatkowo posiadanie kwalifikacji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydobywającego węgiel kamienny. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu. Wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata/kandydatki. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym publikowane jest na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, tj. Ministerstwa Aktywów Państwowych. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. W związku z tym, że Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden Członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki, zgodnie z procedurą zawartą w uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminie wyborczym, zawierającym szczegółowy tryb wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających. Wynik wyborów jest wiążący KANDYDATEM / KANDYDATKĄ NA CZŁONKA ZARZĄDU JSW MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI: KANDYDATEM / KANDYDATKĄ NA CZŁONKA ZARZĄDU JSW NIE MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 92 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. dla organu uprawnionego do powołania Zarządu, czyli Rady Nadzorczej. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Takie odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Zarządu o Członka wybranego przez pracowników Spółki wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej ich przeprowadzenie. Wybory uzupełniające powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zarządza wybory Członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia. Wybory, o których mowa powyżej, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat/kandydatka na Członka Zarządu, ani poprzedni Członek Zarządu wybrany przez pracowników. UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH Zarząd jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej oraz do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółki, na zasadach określonych przez przepisy prawa, Statut i Regulamin Zarządu. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej sześciu Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Aktualnie Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej na 12 osób. W przypadku dokonywania wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie in gremio, przy czym Rada Nadzorcza może liczyć wówczas co najmniej pięciu Członków. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera (ze swojego grona) i odwołuje w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem sytuacji określonych w Statucie i opisanych poniżej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi na adres siedziby Spółki. Od dnia wprowadzenia akcji JSW do obrotu na rynku regulowanym w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, posiada akcje JSW uprawniające do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogólnej liczbie głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej przez Walne Zgromadzenie (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Przy ustalonym na 12 osób składzie Rady Nadzorczej jeden Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany i odwołany w głosowaniu, podczas którego Skarb Państwa jest wyłączony od głosowania. Skarb Państwa zachowuje jednak prawo głosu w przypadku wyborów Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz głosowań, o których mowa w art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także w przypadku głosowań w sprawie powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników oraz w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego Statutem, a obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, inni niż Skarb Państwa, nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, co do części Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa następuje w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Wymagania dla kandydatów/kandydatek na Członków Rady Nadzorczej Spółki określa Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Kodeks Spółek Handlowych. Wymagania dla Członków Rady Nadzorczej JSW wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁY ZARZĄDU:  ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki,  ustanawianie prokury,  zbywanie i nabywanie nieruchomości,  sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,  wystawianie weksli,  ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. 93 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. jej jednostek zależnych określa przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. Zgodnie ze Statutem pracownicy JSW oraz pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych mają prawo wyboru do Rady Nadzorczej: dwóch Członków w Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu Członków, trzech Członków w Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziesięciu Członków oraz czterech Członków w Radzie Nadzorczej liczącej jedenastu lub więcej Członków (w 2022 roku skład Rady Nadzorczej został określony na 12 osób, co oznacza czterech przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej). Wyniki wyborów są wiążące dla Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza zarządza wybory Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie mogą wchodzić Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników, ani kandydaci/kandydatki na Członków Rady Nadzorczej. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników JSW oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników. Zasady przeprowadzenia głosowania określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od daty ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w § 15 ust. 4 Statutu, wybory uzupełniające, zarządza Zarząd, który powołuje Komisję Wyborczą. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. W Radzie Nadzorczej liczącej do dwunastu Członków - co najmniej jeden, a w Radzie Nadzorczej liczącej trzynastu lub więcej Członków – co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, powinno spełniać wymogi przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących Członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Kandydat\kandydatka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy nie są spełnione określone w Statucie wymogi dotyczące niezależności Członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych Członków Rady Nadzorczej do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami, albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ Kompetencje Rady Nadzorczej zostały określone w Statucie. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, kieruje się również wytycznymi Prezesa Rady Ministrów zawartymi w dokumencie pn. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa dostępnymi na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/lad-korporacyjny2 oraz zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ:  zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,  powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Statutu,  zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, Członka Zarządu lub całego Zarządu,  delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,  zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,  wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań,  ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,  ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,  składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami i ze stanem faktycznym oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 94 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ:  składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz corocznego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej,  opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,  zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki,  opiniowanie rocznych planów Spółki,  zatwierdzanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,  przyjmowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,  opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 291 Statutu,  zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla JSW oraz Zarządów i Rad Nadzorczych pozostałych spółek Grupy,  opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,  sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do opinii sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW. 8.6.4. SKŁAD OSOBOWY, JEGO ZMIANY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU Zarząd działa na podstawie Ksh, Statutu JSW, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego JSW, uregulowań wewnętrznych i innych przepisów prawa. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. Określa on podstawowe obowiązki Zarządu, skład Zarządu i kompetencje Członków Zarządu, opisuje kwestie prowadzenia spraw Spółki, udzielania informacji oraz zasad organizacji posiedzeń Zarządu, a także kwestie zakazu konkurencji Członków Zarządu i konfliktu interesów. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją, a także wytycza kierunki strategiczne, określa cele i zadania oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółki. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, zgodnie z funkcją określoną przez Radę Nadzorczą w uchwale o powołaniu do składu Zarządu. Nadzorują całokształt działalności Spółki i sprawują bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych należących do Pionu danego Członka Zarządu, zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym Biura Zarządu dostępnym na stronie internetowej Spółki. Pracę poszczególnych zakładów Zarząd nadzoruje za pośrednictwem Dyrektorów Zakładów, Biura Zarządu oraz Pełnomocników Zarządu. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu JSW wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd udziela Pełnomocnictw do prowadzenia spraw Spółki w zakresie dotyczącym działalności danego Zakładu/Biura oraz Pełnomocnictw szczególnych osobom fizycznym. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Zarządu kierują się zasadami zawartymi w DPSN 2021. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się poza nią. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z Członków Zarządu w każdym czasie, a także na wniosek Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia zwołuje Członek Zarządu wskazany przez Prezesa, a w przypadku braku jego wskazania posiedzenia zwołuje Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, tj. każdy z Członków Zarządu został zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad co najmniej na jeden dzień przed datą posiedzenia i w tym terminie otrzymał planowaną tematykę do omówienia oraz projekty uchwał i decyzji. W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki Zarząd może podejmować uchwały bez zachowania trybu określonego powyżej na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu osobiście i/lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu. Zarząd może rozpatrywać wnioski i/lub podejmować uchwały: na posiedzeniu (gdy wszyscy jego członkowie uczestniczący w posiedzeniu są obecni w miejscu odbycia posiedzenia, lub gdy wszyscy bądź niektórzy jego członkowie uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), poza posiedzeniami (w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację Członka Zarządu). Zarząd może również głosować, rozpatrywać wnioski i podejmować uchwały w poniższych trybach:  pisemnego głosowania, polegającego na pisemnym oddaniu głosu przez każdego Członka Zarządu, w tym za pośrednictwem innego Członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu wniosku/uchwały, ze wskazaniem „za” podjęciem decyzji, „przeciw” lub stwierdzeniem „wstrzymuje się” od głosu. W przypadku braku takiego wskazania – głos uważany jest za nieoddany,  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. przy użyciu poczty elektronicznej, telekonferencji, wideokonferencji lub dedykowanego do tego celu systemu informatycznego). 95 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Zarząd rozpatruje wnioski i podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Zarządu oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonu/telekonferencji/wideokonferencji lub za pośrednictwem dedykowanego do tego celu systemu informatycznego wskazując jednoznacznie czy głosuje „za” podjęciem decyzji, „przeciw”, czy „wstrzymuje się” od głosu. W przypadku braku takiego wskazania – głos uważa się za nieoddany. Decyzję o zarządzeniu głosowania w powyższych trybach podejmuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Członek Zarządu zwołujący posiedzenie, określając jednocześnie termin końcowy dla oddania głosów. Za datę rozpatrzenia wniosku/podjęcia uchwały w powyższych trybach uważa się datę oddania ostatniego głosu przez Członka Zarządu. Brak stanowiska Członka Zarządu w wyznaczonym terminie uważa się za brak udziału w głosowaniu. Wnioski do Zarządu oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w powyższych trybach doręczane są wszystkim Członkom Zarządu w wersji papierowej i/lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem terminu do oddawania głosów. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Zarząd głosuje w sposób jawny, a uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu (z wyłączeniem głosowań nad udzieleniem prokury, w których wymagana jest jednomyślność Członków Zarządu). W przypadku oddania przez Członka Zarządu głosu „przeciw” i/lub złożenia zdania odrębnego do protokołu, protokół ten jest niezwłocznie przekazywany do wiadomości Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu dopuszcza także możliwość podpisywania dokumentów przez Członków Zarządu podpisem kwalifikowanym oraz daje możliwość głosowania za pomocą dedykowanego do tego celu systemu informatycznego i określa podstawowe obowiązki Zarządu. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JSW I JEGO ZMIANY SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JSW IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JSW X KADENCJI TOMASZ CUDNY Prezes Zarządu 01.01.2022 - 01.07.2022 Prezes Zarządu, któremu powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju 01.01.2022 - 01.07.2022 SEBASTIAN BARTOS Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu 01.01.2022 - 01.07.2022 ROBERT OSTROWSKI Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 01.01.2022 - 01.07.2022 EDWARD PAŹDZIORKO Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 01.01.2022 - 01.07.2022 ARTUR WOJTKÓW Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej (z wyboru pracowników) 01.01.2022 - 01.07.2022 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JSW XI KADENCJI TOMASZ CUDNY Prezes Zarządu 01.07.2022 - 31.12.2022 Prezes Zarządu, któremu powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju 01.07.2022 - 14.12.2022 SEBASTIAN BARTOS Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu 01.07.2022 - 31.12.2022 WOJCIECH KAŁUŻA Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju 15.12.2022 - 31.12.2022 ROBERT OSTROWSKI Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 01.07.2022 - 31.12.2022 EDWARD PAŹDZIORKO Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 01.07.2022 - 31.12.2022 ARTUR WOJTKÓW Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej (z wyboru pracowników) 01.07.2022 - 31.12.2022 ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU JSW W 2022 ROKU – W dniu 10 maja 2022 roku Rada Nadzorcza JSW w wyniku przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu JSW XI kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, tj. z dniem 1 lipca 2022 roku następujących osób: 96 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. – Tomasza Cudnego na stanowisko Prezesa Zarządu, – Sebastiana Bartosa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu, – Roberta Ostrowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, – Edwarda Paździorko na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. – W dniu 10 maja 2022 roku Rada Nadzorcza JSW w wyniku przeprowadzonych przez pracowników JSW wyborów na Członka Zarządu JSW XI kadencji, podjęła uchwałę o powołaniu Pana Artura Wojtkowa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, tj. z dniem 1 lipca 2022 roku. – W dniu 31 maja 2022 roku Rada Nadzorcza JSW powierzyła Panu Tomaszowi Cudnemu pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia rozpoczęcia nowej XI kadencji Zarządu JSW, tj. od dnia 1 lipca 2022 roku, do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. – W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza JSW podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 grudnia 2022 roku Pana Wojciecha Kałuży na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju XI kadencji. PODZIAŁ FUNKCJI ZARZĄDU W ramach pełnionych funkcji Członkowie Zarządu sprawują bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych należących do Pionu danego Członka Zarządu. Podział odpowiedzialności Członków Zarządu za poszczególne obszary zarządzania Spółką na moment sporządzenia i publikacji niniejszego sprawozdania przedstawia poniższa tabela. ZARZĄD Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Obszar: • Organizacji i Zarządzania, • Prawny (w tym Compliance), • Bezpieczeństwa, • Prasowy, • Audytu i Kontroli, • Nadzoru Korporacyjnego, • Ochrony Danych Osobowych. Obszar: • Handlu Węglem, • Handlu Koksem i Węglopochodnymi, • Prognoz i Analiz Handlowych, • Spedycji. Obszar: • Rozwoju, Innowacji i Informatyzacji, • Strategii, • Zarządzania Energią. Obszar: • Księgowości, • Relacji Giełdowych, • Finansów, • Controllingu. Obszar: • Produkcji (w tym BHP), • Zabezpieczenia Produkcji, • Przeróbki Mechanicznej Węgla, • Inwestycji, • Odmetanowania i Gospodarki Metanem, • Optymalizacji Procesów, • Jakości. Obszar: • Pracy, Płac i Zarządzania Mieniem, • Zarządzania Zasobami Ludzkimi, • Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem, • Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, • Promocji. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JSW NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA I PUBLIKACJI NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA CZŁONKOWIE ZARZĄDU JSW TOMASZ CUDNY – Prezes Zarządu Ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty do Kierownika Działu Robót Górniczych, Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Pracował w oddziałach wydobywczych robót przygotowawczych oraz likwidacji i zbrojeń. Współtworzył sposób eksploatacji silnie nachylonego pokładu węgla i wraz z zespołem opracował metody i możliwości utrzymania wyrobisk korytarzowych w sąsiedztwie zrobów. W latach 2007-2010 pracował jako Główny Specjalista w Zespole Logistyki i Przetargów w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Następnie pełnił funkcje kierownicze w KWK Murcki-Staszic oraz w KWK Wujek. W 2016 roku został Prezesem Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., a w 2017 roku Prezesem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdzie pracował do roku 2018. W latach 2019-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie S.A. Funkcję Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. pełni od dnia 28 sierpnia 2021 roku. 97 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. SEBASTIAN BARTOS - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu Ukończył studia o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), stypendysta na uczelni Fachhochschule Frankfurt am Main (marketing oraz prawo gospodarcze - Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstw). Absolwent studiów Executive MBA. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Nowoczesnych Metod Zarządzania i Technologii w Koksownictwie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od pracy w redakcji gazety giełdowej „Die Telebörse” Grupy Handelsblatt we Frankfurcie nad Menem. Od roku 2002 związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W Biurze Handlu w spółce Polski Koks S.A., a następnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, począwszy od Specjalisty ds. Handlu po Dyrektora Biura Handlu Koksem i Węglopochodnymi. Od początku kariery zawodowej w Grupie związany z handlem, na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli odpowiedzialny za sprzedaż produktów Grupy, tj. węgla koksującego, koksu, węglopochodnych, węgla energetycznego oraz logistykę i analizy rynkowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe oraz unikalną wiedzę w zakresie handlu surowcami masowymi na bardzo zmiennych i wymagających rynkach, znajomość specyfiki odbiorców oraz zmian obecnie zachodzących w sektorze stalowniczym w Europie i na świecie. Uczestnik oraz prelegent wielu specjalistycznych konferencji surowcowych w Polsce i na świecie. Włada biegle językiem niemieckim oraz angielskim. Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. pełni od dnia 30 lipca 2021 roku. WOJCIECH KAŁUŻA - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Tytuł magistra uzyskał na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, uzyskał tam tytuł licencjata politologii oraz Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie, gdzie ukończył studia Executive Master of Business Administration. W latach 2018 – 2022 był Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, sprawował nadzór nad Departamentami tj.: Funduszy Europejskich, Rozwoju i Transformacji Regionu, Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, a także Turystyki oraz Sportu. Posiada doświadczenie zarówno w administracji publicznej i samorządowej, jak również bogate doświadczenie menadżerskie, w przedsiębiorstwach komercyjnych. Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. pełni od dnia 15 grudnia 2022 roku. ROBERT OSTROWSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m.in. w branży wydobywczej, stalowej i energetycznej, zarówno w spółkach z udziałem Skarbu Państwa jak i prywatnych. Po studiach pracował dla prywatnych funduszy w branży wydobywczej. W latach 1998-2002 był dyrektorem finansowym w Hucie Katowice S.A., w latach 2002-2006 był dyrektorem finansowym, a także dyrektorem biura projektów finansowych w Mittal Steel Poland S.A. (wcześniej: Huta Katowice S.A., Polskie Huty Stali S.A., obecnie ArcelorMittal), w latach 2006-2008 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2008-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Minerals Mining Group S.A., w latach 2014 - 2015 był Członkiem Zarządu ds. Ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. i Polskich Kolejach Górskich S.A. Od lutego 2016 był Członkiem Rady Nadzorczej JSW S.A. oddelegowanym do pełnienia funkcji Członka Zarządu JSW S.A. a następnie od czerwca 2016 do lutego 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW. W tym okresie odpowiadał m.in. za opracowanie założeń i wdrożenie planu restrukturyzacji finansowej JSW oraz zbudowanie długoterminowej struktury finansowania opartej o utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilizacyjnego, którego celem było wsparcie bieżącej płynności Spółki oraz ograniczenie wpływu ryzka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy. Był odpowiedzialny również za pozyskanie i sfinalizowanie długoterminowego finansowania bankowego amortyzowanego i rewolwingowego. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – największego wytwórcy energii elektrycznej w Polsce pokrywającego ponad 39% zapotrzebowania na energię elektryczną. Następnie od maja 2020 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. (wcześniej PGE EJ 1 Sp. z o.o.). Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. pełni od dnia 3 sierpnia 2021 roku. 98 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. EDWARD PAŹDZIORKO - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą górniczą. W 1992 roku, rozpoczął pracę w KWK Wesoła w Mysłowicach, początkowo jako stażysta pod ziemią, a następnie pracując przeszedł poszczególne szczeble dozoru od nadgórnika, przez sztygara zmianowego, kierownika oddziału, nadsztygara górniczego do kierownika robót górniczych i zastępcy głównego inżyniera górniczego. W okresie pracy w KWK Wesoła do 2007 roku uzyskał także kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych, m.in. przy występowaniu zagrożeń metanowych, tąpaniowych, pożarowych, wodnych, kierując dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego i kierującego bezpośrednio akcjami, jako Kierownik Akcji. W latach 2007-2008 pracował w dozorze ruchu w Zakładzie Górniczym „Lubin” KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2008-2016 zatrudniony był w KWK Murcki-Staszic należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. („KHW”), gdzie m.in. pracował na stanowisku Głównego Inżyniera Górniczego, a od 2015 roku jako Dyrektor Techniczny tej kopalni. Od lipca 2016 roku pracując na stanowisku Naczelnego Inżyniera Spółki KHW, brał udział w przygotowaniach związanych z przekazaniem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., KWK Śląsk i KWK Wieczorek, oraz przy połączeniu KHW z Polską Grupą Górniczą S.A. („PGG”). Po włączeniu KHW w struktury PGG współtworzył Dział Zagrożeń Naturalnych przy Zarządzie Spółki PGG. Od czerwca 2017 roku był Dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych („ZGRI”) w PGG. Nadzorował tam m.in. wdrażanie nowatorskich wierceń kierunkowych z użyciem silników wgłębnych wykorzystywanych przy odmetanowaniu kopalń, a także wyspecjalizował działalność ZGRI w robotach górniczych niezbędnych dla kopalń Spółki. Od grudnia 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w TAURON Wydobycie S.A. W tym czasie nadzorował i wdrażał szereg projektów inwestycyjnych, przyszłościowych dla istnienia zakładów w Spółce, między innymi dokończenie inwestycji zabudowy GWSZ w szybie „Janina” VI wraz z rozbudową poz. 800 w KWK Janina, uruchomienie silników kogeneracyjnych w KWK Brzeszcze, zaprojektowanie i udostępnienie nowej partii „Dąb” w KWK Sobieski. W efekcie przełożyło się to na podwyższenie i ustabilizowanie poziomu wydobycia węgla energetycznego Spółki TAURON Wydobycie S.A. Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. pełni od dnia 1 września 2021 roku. ARTUR WOJTKÓW - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Społecznego dialogu pracy w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany jest od 1995 roku. Od tego roku pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno- Prawnego, a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy KWK Borynia. Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej JSW S.A. pełni od dnia 18 sierpnia 2009 roku. POSIEDZENIA ZARZĄDU JSW W 2022 ROKU W 2022 roku Zarząd odbył 56 posiedzeń i podjął 837 uchwał. Żadna z uchwał nie została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia te były zwoływane przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go Członka Zarządu. Informacja o nieobecności Członków Zarządu podczas posiedzeń Zarządu w 2022 roku: IMIĘ I NAZWISKO OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI LICZBA NIEOBECNOŚCI PODCZAS POSIEDZEŃ ZARZĄDU TOMASZ CUDNY 01.01.2022 - 31.12.2022 5 SEBASTIAN BARTOS 01.01.2022 - 31.12.2022 11 WOJCIECH KAŁUŻA 15.12.2022 - 31.12.2022 0 ROBERT OSTROWSKI 01.01.2022 - 31.12.2022 9 EDWARD PAŹDZIORKO 01.01.2022 - 31.12.2022 7 ARTUR WOJTKÓW 01.01.2022 - 31.12.2022 7 99 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Nieobecności Członków Zarządu wynikały z realizowania innych czynności wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania i/lub z przerw w świadczeniu usług zarządzania, na które zgodę wyraziła Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Zarząd nie podjął żadnej uchwały o nieusprawiedliwieniu nieobecności. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁ SIĘ ZARZĄD JSW W 2022 ROKU  W 2022 roku Członkowie Zarządu nadzorowali całokształt działalności Spółki we wszystkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, w tym m.in. w zakresie: stanu zapasów oraz sprzedaży węgla, realizacji inwestycji, robót przygotowawczych, kosztów usług konsultingowych i prawnych, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przeprowadzonych w Spółce, relacji z inwestorami oraz notowań giełdowych, realizacji działań wynikających z polityk zarządzania ryzykami Spółki i Grupy, postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki oraz funkcjonowania spółek zależnych w ramach Grupy wraz z oceną celowości zaangażowania kapitałowego w te spółki, łącznie z oceną kluczowych sytuacji. Zarząd omawiał bieżące sprawy Spółki i podejmował decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Udzielał kontrolującym, Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów, uzasadnień do projektów uchwał i innych materiałów dotyczących Spółki. Zalecenia pokontrolne były przez Zarząd wykonywane z należytą starannością. Zarząd współpracował z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o związkach zawodowych oraz z organami administracji Rządowej i Samorządowej. Wszystkie dokumenty, które zgodnie z Regulaminem Zarządu tego wymagają, Zarząd przedkładał do opiniowania lub zatwierdzenia Radzie Nadzorczej JSW.  Realizując obowiązki sprawozdawcze, Zarząd zatwierdził sprawozdania za 2021 rok, w tym: sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej JSW oraz sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Spółki. Ponadto Zarząd przygotował wniosek do Walnego Zgromadzenia JSW co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Zarząd poddał badaniu przez biegłego rewidenta i powyższe dokumenty wraz z jego opinią zostały przekazane do oceny Rady Nadzorczej JSW, a po jej uzyskaniu zostały przedstawione Walnemu Zgromadzeniu JSW.  Zarząd podejmował decyzje dotyczące spraw z zakresu: produkcji, BHP, ochrony środowiska, koncesji, projektów zagospodarowania złóż węgla kamiennego, naprawy szkód górniczych, zakupów i przetargów, cen węgla, handlowych, sprzedaży i zakupu nieruchomości, kadrowo- zatrudnieniowych, wynagrodzeń, udzielenia pełnomocnictw i organizacyjnych, przyjęcia wewnętrznych regulacji, raportów z audytów i kontroli, powołania komisji i komitetów oraz zwołania Walnego Zgromadzenia JSW.  Aktualizując dotychczas realizowaną Strategię Grupy, Zarząd opracował i przyjął Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030, w której zostały wyznaczone nowe kierunki rozwoju Grupy oraz strategiczne obszary, na których Grupa będzie się koncentrować, umożliwiając długoterminowy rozwój oraz tworzenie wartości dodanej dla akcjonariuszy.  Zarząd zabezpieczył środki pieniężne dla realizacji celów strategicznych, zasilając JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ramach subportfela płynnościowego i płynnościowo - inwestycyjnego środkami finansowymi.  Zarząd opracował plan organizacyjny połączenia zakładów KWK Borynia-Zofiówka z KWK Jastrzębie-Bzie i doprowadził do utworzenia z dniem 1 stycznia 2023 roku kopalni trójruchowej pod nazwą KWK Borynia-Zofiówka-Bzie.  W związku ze zdarzeniem związanym z wybuchem i zapaleniem metanu oraz wybuchami wtórnymi w KWK Pniówek, a także z wstrząsem wysokoenergetycznym połączonym z intensywnym wypływem metanu w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka Zarząd podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz jej konsekwencjach dla zobowiązań objętych działaniem siły wyższej.  Zarząd przygotował Plan Techniczno-Ekonomiczny JSW oraz Grupy na 2023 rok i przedłożył je Radzie Nadzorczej.  Zarząd cyklicznie przedkładał Radzie Nadzorczej JSW raporty na temat sytuacji operacyjnej, inwestycyjnej, produkcyjnej, ekonomiczno- finansowej, kadrowej i społecznej Spółki, zawierające m.in. informacje o stopniu realizacji przedstawionych przez Spółkę w Planie Techniczno- Ekonomicznym parametrów ekonomicznych, docelowych wyników ekonomiczno-finansowych, wskaźników finansowych oraz sytuacji płynnościowej Spółki. Ponadto Zarząd cyklicznie przedkładał do Ministerstwa Aktywów Państwowych informację na temat odbytych posiedzeń Zarządu i podjętych uchwał oraz raport nt. Spółki w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Ministra Aktywów Państwowych. Wszystkie posiedzenia Zarządu w 2022 roku odbyły się w siedzibie Spółki, a członkowie Zarządu zostali o nich prawidłowo zawiadomieni. Projekty dokumentów objętych w porządkach obrad posiedzeń, były przekazywane Zarządowi w formie elektronicznej. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach osobiście lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe odbywało się przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie Zarządu. Głosowania odbywały się w trybie jawnym. Osoby pełniące funkcję prokurentów w 2022 roku: – Jacek Plutecki 01.01.2022 - 31.12.2022, – Radosław Cichy 01.02.2022 - 31.12.2022, – Waldemar Stachura 01.02.2022 - 31.12.2022, – Bogusław Oleksy 01.03.2022 - 07.03.2022. 100 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy prawa, w tym Ksh, Statut i Regulamin Rady Nadzorczej, który jest przez nią uchwalany. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, kieruje się również wytycznymi Prezesa Rady Ministrów zawartymi w dokumencie Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa (dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/lad- korporacyjny2), oraz zasadami zawartymi w DPSN 2021. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodnicząca Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą – jej Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącą. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodnicząca Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej Członków. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącej Rady. Nieobecny na posiedzeniu Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego obecnego na posiedzeniu Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z przewidywanym porządkiem obrad i materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad doręczane są Członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie w terminie późniejszym. Przewodnicząca może też skrócić termin doręczenia zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej do 2 dni, określając odpowiedni sposób jego przekazania. Zawiadomienie uznaje się za skutecznie dostarczone, jeżeli zostało ono doręczone Członkowi Rady Nadzorczej drogą elektroniczną. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, a usunięcie punktu porządku obrad zwołanego posiedzenia może nastąpić za zgodą zwykłej większości Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodnicząca może również zarządzić przerwę w obradach Rady, a także zmienić miejsce obrad, a Spółka zobowiązana jest zapewnić możliwość kontynuacji posiedzenia Rady w miejscu wskazanym przez Przewodniczącą. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącą lub Radę Nadzorczą Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: na posiedzeniu (gdy wszyscy jej członkowie uczestniczący w posiedzeniu są obecni w miejscu odbycia posiedzenia, lub gdy wszyscy bądź niektórzy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), poza posiedzeniami (w trybie pisemnym, lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały, a żaden z Członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej dopuszcza także możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu w formie telekonferencji lub wideokonferencji, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. Wnioski do Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość doręczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem terminu do oddawania głosów. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym i są protokołowane. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednej z osób uprawnionych do głosowania. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub konsultantów lub jej majątku przez wybranego doradcę, który może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Z zastrzeżeniem obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 101 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ JSW I JEJ ZMIANY SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ JSW IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ JSW X KADENCJI HALINA BUK Przewodnicząca Rady 01.01.2022 - 01.07.2022 JOLANTA GÓRSKA Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 IZABELA JONEK-KOWALSKA Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 ALOJZY NOWAK Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 STANISŁAW PRUSEK Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 MICHAŁ ROSPĘDEK Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ Z WYBORU PRACOWNIKÓW: ROBERT KUDELSKI Sekretarz Rady 01.01.2022 - 01.07.2022 PAWEŁ BIESZCZAD Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 TADEUSZ KUBICZEK Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 ARKADIUSZ WYPYCH Członek 01.01.2022 - 01.07.2022 SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ JSW XI KADENCJI HALINA BUK Członek Przewodnicząca Rady 01.07.2022 - 20.07.2022 20.07.2022 - 31.12.2022 MICHAŁ ROSPĘDEK Członek Zastępca Przewodniczącej Rady 01.07.2022 - 20.07.2022 20.07.2022 - 31.12.2022 JOLANTA GÓRSKA Członek 01.07.2022 - 31.12.2022 ALOJZY NOWAK Członek 01.07.2022 - 31.12.2022 STANISŁAW PRUSEK Członek 01.07.2022 - 31.12.2022 CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ Z WYBORU PRACOWNIKÓW: ROBERT KUDELSKI Członek Sekretarz Rady 01.07.2022 - 20.07.2022 20.07.2022 - 31.12.2022 ROBERT ŁAZARCZYK Członek 01.07.2022 - 31.12.2022 PAWEŁ NIERADZIK Członek 01.07.2022 - 31.12.2022 ARKADIUSZ WYPYCH Członek 01.07.2022 - 31.12.2022 ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ JSW W 2022 ROKU  W dniu 1 lipca 2022 roku Minister Aktywów Państwowych, w drodze oświadczenia złożonego JSW, na podstawie §15 ust. 13 Statutu JSW powołał z dniem 1 lipca 2022 roku do Rady Nadzorczej JSW XI kadencji następujące osoby: Halinę Buk, Alojzego Nowaka, Jolantę Górską, Stanisława Pruska oraz Michała Rospędka.  W dniu 1 lipca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW powołało do składu Rady Nadzorczej JSW XI kadencji, z wyboru pracowników Grupy z dniem 1 lipca 2022 roku następujące osoby: Roberta Kudelskiego, Roberta Łazarczyka, Pawła Nieradzika i Arkadiusza Wypycha.  W dniu 20 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza JSW dokonała wyboru prezydium Rady Nadzorczej JSW XI kadencji w następujących osobach: Pani Halina Buk - Przewodnicząca, Pan Michał Rospędek - Zastępca Przewodniczącej oraz Pan Robert Kudelski - Sekretarz. SKŁAD RADY NADZORCZEJ XI KADENCJI NA MOMENT SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ JSW HALINA BUK Funkcja: Przewodnicząca RN Powołana przez Skarb Państwa Profesor dr hab. nauk ekonomicznych, specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Autorka bądź współautorka ponad 200 opublikowanych monografii, artykułów naukowych i podręczników akademickich, a także kilkudziesięciu projektów naukowo-badawczych i usługowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji i planów finansowych. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach MBA, doktoranckich, magisterskich i podyplomowych z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling. Ma duże doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej, wypromowała 29 doktorów nauk ekonomicznych wywodzących się ze środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej. 102 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ JSW Prof. Halina Buk była wieloletnim członkiem organów korporacyjnych w spółkach energetycznych, konsultantem ekonomicznym w kilkudziesięciu projektach wdrażanych w przedsiębiorstwach m.in. w Agencji Rynku Energii S.A., Kompanii Węglowej S.A., PGG S.A., Koncernie Energetycznym „Energa” S.A., Hucie Łabędy S.A. czy KGHM Polska Miedź S.A. Jest Laureatką wielu odznaczeń, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, dwukrotną Laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Członek Rady Nadzorczej JSW od 2016 roku. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. MICHAŁ ROSPĘDEK Funkcja: Zastępca Przewodniczącej RN Powołany przez Skarb Państwa Pan Michał Rospędek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Ukończył także studia podyplomowe: Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. W latach 2008-2012 zatrudniony był w Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu na stanowisku specjalisty do spraw geologii pod ziemią. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko asystenta geologa dokumentującego w Linc Energy (Poland) Sp. z o.o. W 2015 roku zatrudniony w Ministerstwie Energii, w Departamencie Górnictwa na stanowisku Głównego Specjalisty. W latach 2018-2022 był Naczelnikiem Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa. W 2022 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego m.in. w podziemnych zakładach górniczych stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Członek Rady Nadzorczej JSW od 2020 roku. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. ROBERT KUDELSKI Funkcja: Sekretarz RN Z wyboru pracowników Od 1993 roku jest pracownikiem JSW obecnie zatrudnionym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego. Ukończył technikum górnicze w Jastrzębiu-Zdroju z tytułem technika maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, magister z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych w Politechnice Śląskiej w Gliwicach (w zakresach prawa zamówień publicznych i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie), na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (MBA). Ukończył szereg kursów i seminariów doskonalących m.in. w zakresie: systemu zarządzania jakością, stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, programu kształcenia controllerów. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. Członek Rady Nadzorczej JSW od 2012 roku. Nie spełnia kryteriów niezależności o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. JOLANTA GÓRSKA Funkcja: Członek RN Powołana przez Skarb Państwa Pani Jolanta Górska posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe w Akademii Finansów w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych, w Politechnice Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie finansów i bankowości. Uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz uprawnienia do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wyceny przedsiębiorstw. Z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończyła także liczne szkolenia, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości godziwej, szacowania nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych, wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, wyceny nieruchomości położonych na złożach kopalin i wiele innych. Pani Jolanta Górska zatrudniona była m.in. na kierowniczych stanowiskach w agencji rządowej (ANR), w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. oraz obecnie w Komendzie Głównej OHP. W latach 2006-2007 była wykładowcą na studiach magisterskich z zakresu finansów publicznych, finansów lokalnych, systemów podatkowych. W 2017 roku była członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Od sierpnia 2020 roku jest członkiem rady nadzorczej PKO TFI S.A. (członek Komitetu Audytu). Członek Rady Nadzorczej JSW od 2019 roku. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. ALOJZY NOWAK Funkcja: Członek RN Powołany przez Skarb Państwa Profesor nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w SGPiS w Warszawie (obecnie SGH), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of lllinois at Urbana - Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Obecnie Rektor Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020-2024, w latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej, 103 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ JSW dyrektor Centrum Europejskiego UW, Prodziekan Wydziału Zarządzania UW ds. Współpracy z Zagranicą. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. External Reviewer w przewodach doktorskich University of Cambridge, Postgraduate School of Management, Grenoble, University of Zululand, RPA. Pełnił między innymi funkcje: doradcy Premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW, członka Rady Fundacji NBP, przewodniczącego Rady Naukowej NBP. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., PZU S.A., Cyfrowego Polsatu S.A., ZE PAK S.A., Banku Millenium S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz Prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a obecnie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego Nauki i Innowacji w ramach NRR. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in., Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?”, książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju” oraz Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku). Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of lnterdiscciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE S.A. Warszawa. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. W grudniu 2018 roku wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata – wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie. Członek Rady Nadzorczej JSW od 2011 roku. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. STANISŁAW PRUSEK Funkcja: Członek RN Powołany przez Skarb Państwa Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów menadżerskich MBA - SGH. Od 2015 roku Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpoczął w 1991 roku, gdzie w latach 2003-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Kierował zespołami GIG w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie. Profesor Prusek jest członkiem: Grupy Doradczej ds. Węgla (Coal Advisory Group) działającej przy Komisji Europejskiej, Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach oraz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych WUG, w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego. Jest profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University w Chinach. Członek Rady Nadzorczej od 2019 roku. Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. PAWEŁ NIERADZIK Funkcja: Członek RN Z wyboru pracowników Od 2007 roku zatrudniony w JSW obecnie na stanowisku Głównego Mechanika w Wydziale Maszyn Dołowych KWK Budryk. Ukończył Technikum Mechaniczne w Mikołowie, z tytułem technik mechanik. Kontynuował naukę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem) uzyskując tytuł inżyniera. Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (w zakresie: węgiel koksowy i koks – współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe) oraz Głównej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie (MBA). Członek Rady Nadzorczej JSW od 2022 roku. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. ROBERT ŁAZARCZYK Funkcja: Członek RN Z wyboru pracowników Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górnictwa i Geologii. W roku 1996 uzyskał tytuł inżyniera Techniki Eksploatacji Złóż. Tytuł magistra Organizacji i Zarządzania Kopalń obronił w 1998 roku. Z branżą górniczą związany jest od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w KWK Knurów, a następnie w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów. Pracę rozpoczynał na stanowisku pracownika fizycznego, w kolejnych latach zajmując stanowiska nadgórnika, sztygara zmianowego, oddziałowego, nadsztygara, kierownika wydziału. W roku 2018 objął stanowisko Głównego Inżyniera Górniczego – Kierownika Działu Górniczego, które pełni nadal. Od 2002 roku jest też ratownikiem górniczym, a od 2007 roku pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ruchu Knurów. W 2020 roku, w Szkole Głównej Menadżerskiej Collegium Humanum w Warszawie, ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration na poziomie Executive i uzyskał kwalifikacje wykształcenia dla kandydatów na członka organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej JSW od 2022 roku. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. ARKADIUSZ WYPYCH Absolwent Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od 2007 roku związany z JSW pracując, jako inspektor 104 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ JSW Funkcja: Członek RN Z wyboru pracowników w Zakładzie Logistyki Materiałowej. Następnie w 2008 roku przeniesiony na KWK Zofiówka, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe w oddziale szybowym na stanowiskach: specjalisty, inspektora technologii górniczej, dozorcy oraz sztygara zmianowego. Aktualnie pracuje w Wydziale Inwestycji KWK Borynia-Zofiówka-Bzie na stanowisku nadsztygara nadzoru inwestycji dołowych. Ukończył liczne szkolenia i kursy w tym dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. W 2017 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członek Rady Nadzorczej JSW od 2018 roku. Spełnia kryteria niezależności o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ JSW W 2022 ROKU W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń oraz podjęła 197 uchwał (w tym 23 uchwały w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Informacja o nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach o ich usprawiedliwieniu. DATA POSIEDZENIA NIEOBECNI CZŁONKOWIE RADY NUMER UCHWAŁY O USPRAWIEDLIWIENIU NIEOBECNOŚCI 10.05.2022 TADEUSZ KUBICZEK 628/X/22 15.06.2022 ROBERT KUDELSKI, TADEUSZ KUBICZEK, ARKADIUSZ WYPYCH 659/X/22 30.09.2022 MICHAŁ ROSPĘDEK, PAWEŁ NIERADZIK 28/XI/22 14.12.2022 ROBERT ŁAZARCZYK 62/XI/22 Rada Nadzorcza nie podjęła żadnej uchwały o nieusprawiedliwieniu nieobecności. Na pozostałych posiedzeniach obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA JSW W 2022 ROKU  W ramach posiadanych kompetencji, wykonując swoje obowiązki, Rada Nadzorcza: – zarządziła wybory Członka Zarządu wybieranego przez pracowników na kolejną kadencję, – zarządziła wybory Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję wybieranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, – przeprowadzała postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszych kandydatów na Członków Zarządu, – powoływała Członków Zarządu.  Rada Nadzorcza prowadziła czynności związane z kształtowaniem wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, a w szczególności: – podjęła decyzję w sprawie Celów Zarządczych oraz Wynagrodzenia Zmiennego (uzupełniającego) dla Członków Zarządu za 2021 rok, – ustaliła wynagrodzenie uzupełniające Członków Zarządu na rok 2022, – ustaliła Cele Zarządcze na rok 2022 wraz z wagami tych Celów, od poziomu realizacji których zależy ostateczna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu oraz zasady realizacji i rozliczania Celów.  Rada Nadzorcza opiniowała Strategię Spółki i weryfikowała pracę Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitorowała wyniki osiągane przez Spółkę.  Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Spółki oraz wniosku co do podziału zysku netto oraz rozliczenia Innych całkowitych dochodów, a także złożyła Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto, Rada na bieżąco przekazywała do Ministerstwa Aktywów Państwowych kwartalne informacje na temat swojej działalności wraz z Kwartalnymi informacjami o Spółce, a także, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, cykliczne informacje na temat odbytych posiedzeń i podjętych uchwał przez Radę.  Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument pn. Plan Techniczno-Ekonomiczny Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2022 rok oraz przyjęła do wiadomości dokument pn. Plan Techniczno-Ekonomiczny Grupy Kapitałowej JSW na 2022 rok.  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przyjętego przez Zarząd JSW dokumentu pn. Strategia JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030, będącego aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy. 105 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  Rada Nadzorcza, przyjęła i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.  Rada Nadzorcza uruchomiła postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2023-2024 zgodnie z przyjętą procedurą wyboru określoną w Polityce i procedurze wyboru firmy audytorskiej oraz polityce świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci.  Rada na bieżąco współpracowała z biegłym rewidentem oraz poprzez Komitet Audytu monitorowała proces przeprowadzania badania.  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, którą pozytywnie zaopiniowała zmiany w dotychczasowym Regulaminie Organizacyjnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dotyczące m.in. połączenia KWK Borynia-Zofiówka z KWK Jastrzębie-Bzie i utworzenia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie.  Rada Nadzorcza na bieżąco śledziła działalność Spółki oraz monitorowała i kontrolowała istotne dla Spółki decyzje i działania Zarządu dotyczące Spółki oraz Grupy, a także oceniała sytuację ekonomiczno-finansową Spółki oraz efekty pracy Zarządu. Na podstawie syntetycznej informacji przedstawianej przez Zarząd, Rada dokonywała cyklicznego przeglądu istotnych zdarzeń, które miały miejsce w Spółce. Działalność Spółki i osiągnięte przez nią wyniki oceniała na podstawie przedkładanych jej przez Zarząd cyklicznych raportów na temat sytuacji operacyjnej, inwestycyjnej, produkcyjnej, ekonomiczno-finansowej, kadrowej i społecznej Spółki, zawierających m.in. informacje o stopniu realizacji przedstawionych przez Spółkę w Planie Techniczno-Ekonomicznym parametrów ekonomicznych, docelowych wyników ekonomiczno- finansowych, wskaźników finansowych oraz sytuacji płynnościowej Spółki.  Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Planem pracy, Rada na podstawie cyklicznych informacji przedkładanych przez Zarząd monitorowała sytuację Spółki we wszystkich istotnych obszarach funkcjonowania, w tym m.in. w zakresie: stanu zapasów oraz sprzedaży węgla, realizacji inwestycji, robót przygotowawczych, kosztów usług konsultingowych i prawnych, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach, kontroli przeprowadzonych w Spółce, relacji z inwestorami oraz notowań giełdowych, realizacji zadań wynikających z polityk zarządzania ryzykami Spółki i Grupy, postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki oraz funkcjonowania spółek zależnych w ramach Grupy wraz z oceną celowości zaangażowania kapitałowego w te spółki, łącznie z oceną kluczowych inwestycji.  Rada rozpatrywała wnioski Zarządu wymagające jej zgody oraz opiniowała wnioski Zarządu kierowane do decyzji Walnego Zgromadzenia.  Rada zapoznawała się z innymi bieżącymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd, a także z korespondencją wpływającą do Rady i w razie potrzeby, zlecała przeprowadzenie czynności kontrolnych lub wyjaśniających w istotnych sprawach objętych korespondencją. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków kierowali się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań służących wypracowaniu decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza. Komitety działają m.in. w oparciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą Regulaminy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków Komitet Audytu i może wybierać inne komitety. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w więcej niż jednym komitecie. KOMITET AUDYTU Komitet Audytu ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i został powołany w celu wspomagania Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego oraz dostarczania Radzie miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, audytu oraz wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań. Komitet działa w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu. Zakres działania Komitetu obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie przedstawianych przez Zarząd informacji celem wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków odnośnie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Komitet prowadzi również nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych i przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego. 106 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa JSW. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży lub poszczególni Członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełniają następujący Członkowie Komitetu Audytu: Jolanta Górska, Halina Buk i Paweł Nieradzik. Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Halina Buk. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa JSW są: Paweł Nieradzik, Robert Kudelski oraz Stanisław Prusek. Kompetencje i doświadczenie Członków Komitetu Audytu oraz sposób nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz z zakresu branży zostały określone w notkach biograficznych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. PODSTAWOWE ZADANIA KOMITETU AUDYTU:  monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,  kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,  informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego JSW o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,  dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług,  opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,  opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,  określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez JSW,  przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rekomendacji dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich,  przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w JSW. Komitet przedkłada wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu, w terminie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności. SKŁAD OSOBOWY KOMITETU AUDYTU I JEGO ZMIANY IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SPEŁNIENIE USTAWOWYCH WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI* SPEŁENIENIE WYMOGÓW POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SKŁAD KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ X KADENCJI Halina Buk Przewodnicząca 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych Paweł Bieszczad Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z branży Jolanta Górska Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności - Robert Kudelski Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z branży Stanisław Prusek Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 nie spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z branży SKŁAD KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ XI KADENCJI Jolanta Górska Przewodnicząca 20.07.2022 – 31.12.2022 spełnia kryterium niezależności - Halina Buk Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych Paweł Nieradzik Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z branży 107 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Robert Kudelski Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 nie spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z branży Stanisław Prusek Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 nie spełnia kryterium niezależności posiada wiedzę i umiejętności z branży * Kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ** W dniu 20 lipca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej XI kadencji, na którym Rada Nadzorcza JSW podjęła uchwały m.in. w sprawie wyboru Jolanty Górskiej na Przewodniczącą Komitetu Audytu oraz powołania Haliny Buk, Pawła Nieradzika, Roberta Kudelskiego oraz Stanisława Pruska w skład Komitetu. POSIEDZENIA KOMITETU AUDYTU W 2022 ROKU W 2022 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej JSW odbył 6 posiedzeń. W 4 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu Audytu. Natomiast Paweł Bieszczad, Robert Kudelski i Stanisław Prusek nie uczestniczyli w jednym posiedzeniu Komitetu Audytu. Komitet nie podjął żadnej uchwały o nieusprawiedliwieniu nieobecności. Bez względu na miejsce i sposób odbywania posiedzeń, Komitet swobodnie korzystał z dostępu do pracowników i dokumentów Spółki. Miał własny kalendarz spotkań, co oznacza, że nie zbierał się tylko przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej. W posiedzeniach, w zależności od potrzeb, udział brali: inni członkowie Rady Nadzorczej niebędący Członkami Komitetu Audytu, Członkowie Zarządu, biegły rewident badający sprawozdania Spółki, Główny Księgowy Spółki, Dyrektor Biura Audytu i Kontroli, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem, a także inni pracownicy Spółki. Łącznie w 2022 roku Komitet podjął 25 uchwał. Wszystkie posiedzenia Komitetu Audytu były protokołowane. ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁ SIĘ KOMITET AUDYTU W 2022 ROKU  zapoznanie się z wynikami JSW i Grupy oraz współpraca z biegłym rewidentem w zakresie badania sprawozdań finansowych JSW oraz Grupy,  wprowadzenie zmian oraz przyjęcie tekstu jednolitego dokumentu Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci,  przeprowadzenie czynności w ramach postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych na lata 2023-2024,  wyrażenie zgody na zlecenie firmie audytorskiej realizacji usługi dotyczącej przeprowadzenia uzgodnionych procedur polegających na weryfikacji prawidłowości wyliczenia na dzień 31 grudnia 2021 roku Wskaźników Finansowych określonych w dokumentacji Umów Finansowania,  wyrażenie zgody na zlecenie firmie audytorskiej realizacji usługi atestacyjnej polegającej na ocenie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku,  zapoznanie się z treścią zaleceń wynikających z pisma Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wypracowania skutecznych i efektywnych rozwiązań w zakresie firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta,  omówienie i zarekomendowanie Radzie Nadzorczej dokonania pozytywnej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy i sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku netto oraz rozliczenia Innych całkowitych dochodów, a także pozytywnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz przyjęcia sprawozdań z wyników przeprowadzonej oceny,  omówienie i zarekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,  omówienie i zarekomendowanie Radzie Nadzorczej pozytywnego zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,  pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania Planu Audytu, oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. za rok 2021 oraz zarekomendowanie Radzie Nadzorczej zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania,  pozytywne zaopiniowanie Strategicznego Planu Audytu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na lata 2023-2025 oraz zarekomendowanie Radzie Nadzorczej zatwierdzenia przedmiotowego planu,  pozytywne zaopiniowanie Planu Audytu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na rok 2023 oraz zarekomendowanie Radzie Nadzorczej zatwierdzenia przedmiotowego planu,  zaopiniowanie raportów końcowych z przeprowadzonych zadań audytowych,  zapoznanie się z informacjami w zakresie wyników prowadzonych zadań kontrolnych,  zapoznanie się z informacjami o ryzykach związanych z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tymi ryzykami,  omówienie systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w JSW. KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ Komitet ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu przedstawiania Radzie opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania JSW, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Grupy. Przynajmniej jeden Członek Komitetu powinien spełniać kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §16 ust. 2 Statutu JSW. 108 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Przy wyborze Członków Komitetu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę kompetencje, wiedzę i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw należących do zakresu działania Komitetu. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. PODSTAWOWE KOMPETENCJE KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ  prowadzenie spraw związanych z postępowaniami kwalifikacyjnymi na stanowiska Członków Zarządu, w tym realizacja zadań wynikających z Regulaminu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu; ustalanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej projektów treści ogłoszeń o postępowaniach kwalifikacyjnych oraz treści pytań/zagadnień do kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych,  prowadzenie spraw związanych z wyborem i odwołaniem Członka Zarządu przez pracowników, w tym opiniowanie Regulaminu i przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w powyższym zakresie,  prowadzenie spraw związanych z wyborem i odwołaniem Członków Rady Nadzorczej przez pracowników, w tym opiniowanie Regulaminu i przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w powyższym zakresie,  opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z powoływaniem do pełnienia funkcji Członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,  monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń, opiniowanie polityki wynagrodzeń dla JSW oraz Zarządów i Rad Nadzorczych pozostałych spółek Grupy i formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,  nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej katalogu Celów Zarządczych dla Członków Zarządu (KPI), dokonywanie analizy sprawozdania Zarządu z realizacji Celów Zarządczych i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie,  nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o świadczenie usług zarządzania. Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej propozycję stanowiska we wszystkich sprawach przedkładanych Radzie, należących do dziedzin funkcjonowania Spółki, w których doradztwo i wykonywanie czynności opiniodawczych leży w zakresie kompetencji Komitetu. Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu, w terminie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności. SKŁAD KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ I JEGO ZMIANY IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SPEŁNIENIE USTAWOWYCH WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI SKŁAD KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ X KADENCJI Alojzy Nowak Przewodniczący 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności Izabela Jonek-Kowalska Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności Robert Kudelski Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności Michał Rospędek Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 nie spełnia kryterium niezależności Arkadiusz Wypych Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 spełnia kryterium niezależności SKŁAD KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ XI KADENCJI Alojzy Nowak Przewodniczący 20.07.2022 – 31.12.2022 spełnia kryterium niezależności Jolanta Górska Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 spełnia kryterium niezależności Robert Kudelski Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 nie spełnia kryterium niezależności Michał Rospędek Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 nie spełnia kryterium niezależności Arkadiusz Wypych Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 spełnia kryterium niezależności * Kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ** W dniu 20 lipca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej XI kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w sprawie wyboru Alojzego Nowaka na Przewodniczącego Komitetu oraz powołania Jolanty Górskiej, Roberta Kudelskiego, Michała Rospędka oraz Arkadiusza Wypycha w skład Komitetu. POSIEDZENIA KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ W 2022 ROKU W 2022 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odbył 9 posiedzeń. W 8 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu, natomiast w 1 posiedzeniu nie uczestniczył Michał Rospędek. Komitet nie podjął żadnej uchwały o nieusprawiedliwieniu nieobecności. Łącznie w 2022 roku Komitet podjął 14 uchwał. Wszystkie posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń były protokołowane. Bez względu na miejsce i sposób odbywania posiedzeń, Komitet swobodnie korzystał z dostępu do pracowników i dokumentów Spółki. Miał własny kalendarz spotkań, co oznacza, że nie zbierał się tylko przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej. W posiedzeniach, w zależności od potrzeb, udział 109 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. brali: inni Członkowie Rady Nadzorczej niebędący członkami Komitetu, Członkowie Zarządu, biegły rewident badający sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW, a także pracownicy Spółki. ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁ SIĘ KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ W 2022 ROKU  podjęcie działań, w wyniku których Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej zmianę dotychczasowego Regulaminu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członków Zarządu,  w związku z upływającą kadencją Zarządu i Rady Nadzorczej omówienie spraw dotyczących:  wyborów Członka Zarządu JSW przez Pracowników oraz wyborów Członków Rady Nadzorczej JSW przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych oraz przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacje w przedmiotowym zakresie,  postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW, w tym ustalał i przedkładał Radzie Nadzorczej projekty treści ogłoszeń o postępowaniach kwalifikacyjnych oraz treści pytań/zagadnień, które były zadawane kandydatom podczas rozmów,  omówienie spraw związanych z umowami zawartymi z Członkami Zarządu, w tym kwestii dotyczących wynagrodzenia,  przeprowadzenie dyskusji związanych z polityką wynagrodzeń w JSW, obowiązującymi zasadami, przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym obszarze,  zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z realizacji Celów Zarządczych za 2021 rok,  omówienie kwestii dotyczących wynagrodzenia uzupełniającego oraz Celów Zarządczych Członków Zarządu JSW na 2022 rok, w wyniku których Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej katalog Celów Zarządczych na 2022 rok dla Członków Zarządu wraz z określeniem ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania,  zapoznanie się z wynikami i kluczowymi wnioskami z przeprowadzonych przez biegłego rewidenta prac atestacyjnych dotyczących oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,  zapoznanie się z pisemnym Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach,  zarekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia oraz przedłożenia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Przewodniczący Komitetu, z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, prowadził rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska Członków Zarządu. KOMITET DS. STRATEGII I ROZWOJU Komitet ma charakter doradczy i opiniotwórczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu przedstawiania Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących rozwoju i strategii funkcjonowania Spółki. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. PODSTAWOWE ZADANIA KOMITETU DS. STRATEGII I ROZWOJU:  ocena Strategii funkcjonowania Spółki oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej,  rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd JSW techniczno-ekonomicznych planów rocznych oraz wieloletnich planów strategicznych,  ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Jednostki dominującej,  monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,  ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami JSW,  opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym, przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd JSW. Komitet jest uprawniony do badania wszelkiej działalności JSW istotnej z punktu widzenia zadań Komitetu, żądania od Zarządu i pracowników JSW wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu. Zarząd Jednostki dominującej zobowiązany jest do bieżącego informowania Komitetu o wszelkich podejmowanych i planowanych działaniach oraz zmianach w prawie i otoczeniu regulacyjnym, dotyczących zadań Komitetu. SKŁAD KOMITETU DS. STRATEGII I ROZWOJU I JEGO ZMIANY IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI SKŁAD KOMITETU DS. STRATEGII I ROZWOJU RADY NADZORCZEJ X KADENCJI Stanisław Prusek Przewodniczący 01.01.2022 – 01.07.2022 Jolanta Górska Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 Izabela Jonek-Kowalska Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 Tadeusz Kubiczek Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 110 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Alojzy Nowak Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 Michał Rospędek Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 Arkadiusz Wypych Członek 01.01.2022 – 01.07.2022 SKŁAD KOMITETU DS. STRATEGII I ROZWOJU RADY NADZORCZEJ XI KADENCJI Stanisław Prusek Przewodniczący 20.07.2022 – 31.12.2022 Robert Łazarczyk Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 Alojzy Nowak Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 Michał Rospędek Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 Arkadiusz Wypych Członek 20.07.2022 – 31.12.2022 W dniu 20 lipca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej XI kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w sprawie wyboru Stanisława Pruska na Przewodniczącego Komitetu oraz powołania Roberta Łazarczyka, Alojzego Nowaka, Michała Rospędka oraz Arkadiusza Wypycha w skład Komitetu. POSIEDZENIA KOMITETU DS. STRATEGII I ROZWOJU W 2022 ROKU W 2022 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej JSW odbył 3 posiedzenia. Na jednym z posiedzeń obecni byli wszyscy Członkowie Komitetu. Natomiast raz w posiedzeniu nie uczestniczył Tadeusz Kubiczek i Alojzy Nowak. Komitet nie podjął żadnej uchwały o nieusprawiedliwieniu nieobecności. W analizowanym okresie 2022 roku Komitet podjął 6 uchwał. Wszystkie posiedzenia Komitetu ds. Strategii i Rozwoju były protokołowane. Bez względu na miejsce odbywania posiedzeń, Komitet swobodnie korzystał z dostępu do pracowników i dokumentów Spółki. Miał własny kalendarz spotkań, co oznacza, że nie zbierał się tylko przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Komitetu, w zależności od potrzeb, uczestniczyli też inni Członkowie Rady Nadzorczej niebędący Członkami Komitetu, Członkowie Zarządu, a także pracownicy Spółki. ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁ SIĘ KOMITET DS. STRATEGII I ROZWOJU W 2022 ROKU  dokonanie przeglądu i oceny kluczowych założeń Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2022-2030,  pozytywne zaopiniowanie Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2022-2030 i zarekomendowanie Radzie Nadzorczej zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu,  dokonanie analizy i oceny Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW i Grupy na rok 2022, a także przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji w przedmiotowym zakresie,  monitorowanie realizacji Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW i Grupy w roku 2022,  zapoznanie się z informacją Zarządu dotyczącą opracowania i przyjęcia Strategii Inwestycyjnej Grupy,  dokonanie przeglądu strategicznych projektów inwestycyjnych Grupy m.in. w zakresie połączenia KWK Borynia-Zofiówka z KWK Jastrzębie- Bzie i utworzenia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie,  pozytywne zaopiniowanie koncepcji połączenia KWK Borynia-Zofiówka z KWK Jastrzębie-Bzie i utworzenia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie oraz zarekomendowanie Radzie Nadzorczej pozytywnego zaopiniowania zmian w dotychczasowym Regulaminie Organizacyjnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Członkowie Komitetu ds. Strategii i Rozwoju, pomiędzy posiedzeniami, w ramach prac Komitetu, zapoznawali się w cyklach półrocznych z raportami Zarządu w zakresie statusu realizacji Strategii JSW z uwzględnieniem Spółek Zależnych Grupy. 8.7. POLITYKA WYNAGRODZEŃ 8.7.1. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE Z Członkami Zarządu nie zawarto odrębnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji, zwolnienia z zajmowanego stanowiska lub odwołania. Kwestie te zostały uregulowane w zawartych z nimi umowach o świadczenie usług zarządzania. Umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane są na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Umowa również może zostać rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron, na zasadach określonych w umowie. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, a w szczególności gdy:  Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy,  poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający narazi JSW na straty, 111 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  Zarządzający naruszył obowiązki, o których mowa w umowie,  JSW bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone powyżej z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wynikającymi z umowy. Oświadczenia woli Stron dotyczące rozwiązania umowy składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozwiązania umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce. W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub zmian organizacyjnych skutkujących zmianą wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści umowy do nowej funkcji Zarządzającego, o ile nie postanowią inaczej. Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu umowy, tj. kwestii dotyczących zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji. W razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez JSW umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków umownych, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa, o której mowa powyżej nie przysługuje w przypadku:  wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,  wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,  objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczenia - na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na innej podstawie - pracy lub usług na rzecz takiej spółki,  rezygnacji z pełnienia funkcji. Jeżeli Zarządzający, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmuje zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w JSW lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych. 8.7.2. SYSTEM WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JSW SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU JSW Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zostały ustalone przez Walne Zgromadzenie JSW i Radę Nadzorczą, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz są spójne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Z Członkami Zarządu zostały zawarte Umowy o świadczenie usług zarządzania, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działają oni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z Członkami Zarządu nie zawarto odrębnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe - Wynagrodzenie Stałe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – Wynagrodzenie Zmienne. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu została określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem niżej wymienionych postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia:  Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,  Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy przysługuje Wynagrodzenie Całkowite, na które składa się: a) wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) za miesiąc kalendarzowy:  dla Prezesa Zarządu - w wysokości 60 000,00 PLN,  dla innego Członka Zarządu - w wysokości 50 000,00 PLN. 112 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika utworu i autorskich praw majątkowych do utworu na polach eksploatacji określonych w umowie, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego, b) wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, które nie może przekroczyć 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Wynagrodzenie Stałe lub Wynagrodzenie Zmienne zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z Wynagrodzenia Stałego lub Wynagrodzenia Zmiennego należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, pomimo faktu, iż Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej, to Wynagrodzenie Stałe, jak też Wynagrodzenie Zmienne lub świadczenia z tytułu odprawy lub zakazu konkurencji, będzie (będą) powiększane o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządzającego na podstawie umowy. W przypadku konieczności zapłaty przez Zarządzającego podatku od towarów i usług za okresy przeszłe (w związku ze świadczeniami, o których mowa w niniejszym ustępie), Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zarządzającego kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz innymi opłatami należnymi właściwym organom w związku z takimi zaległościami. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc jest wypłacane przez Spółkę w terminie 7 dni od dnia doręczenia JSW prawidłowo wystawionego rachunku, który zostanie doręczony Spółce przez Zarządzającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć kwoty 480 000,00 PLN za rok obrotowy, tj. nie więcej niż 40 000,00 PLN w przeliczeniu na każdy miesiąc roku obrotowego. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Zarządzającemu w przypadku wykonywania przez niego przedmiotu umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym. Łączne roczne Wynagrodzenie Całkowite Zarządzającego (tj. stanowiące sumę rocznego Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy), nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 000,00 PLN w odniesieniu do Prezesa Zarządu oraz kwoty 90 000,00 PLN w odniesieniu do Zastępców Prezesa Zarządu oraz liczby miesięcy kalendarzowych, przez które Zarządzający pełnił swoje obowiązki. W przypadku miesięcy kalendarzowych, w których Zarządzający nie pełnił swoich obowiązków przez pełny miesiąc kalendarzowy, ww. kwota jest korygowana proporcjonalnie do liczby dni pełnienia przez Zarządzającego swoich obowiązków w tym miesiącu. Ustawowe Cele Zarządcze określa art. 4 ust. 7 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a ich realizacja warunkuje możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy. Inne niż ustawowe ogólne i dodatkowe Cele Zarządcze ustala uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza Spółki ustala (w formie uchwały) szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy wraz z określeniem wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że: a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. b) Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczona w czasie, na okres wynikający z uchwały Walnego Zgromadzenia, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi. Wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego. c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym. d) Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. Rada Nadzorcza przyjmuje każdorazowo jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria dla ustalenia wag poszczególnych Celów Zarządczych w Wynagrodzeniu Zmiennym oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, zarówno w odniesieniu do wyników finansowych, jak i niefinansowych Spółki. Ustalając szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, Rada Nadzorcza – uwzględniając przedmiot działalności Spółki – każdorazowo w najdalej idącym zakresie uwzględnia interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, co oceniane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem wag tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI). Wynagrodzenie Zmienne, 113 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. o ile jest należne, wypłacane jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego. Jednostce dominującej przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Zarządzającemu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej określająca Cele Zarządcze na dany rok nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Zarządzającemu nie jest należne Wynagrodzenie Zmienne. Ponadto w przypadkach określonych w umowie JSW może naliczyć karę umowną na Zarządzającego. Członkowie Zarządu mają obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego. W 2022 roku Rada Nadzorcza w związku ze zmianą kadencji Zarządu podjęła uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Określone przez Radę Nadzorczą zasady wynagrodzeń Członków Zarządu XI kadencji nie zmieniły się w odniesieniu do zasad obowiązujących w X kadencji. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ZA 2022 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES WYNAGRODZENIE- USŁUGI ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA 2022 ROK** ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW RAZEM Tomasz Cudny 01.01.-31.12.2022 720 000,00 - - 720 000,00 Sebastian Bartos 01.01.-31.12.2022 600 000,00 - - 600 000,00 Robert Ostrowski 01.01.-31.12.2022 600 000,00 - 27 763,92 627 763,92 Edward Paździorko 01.01.-31.12.2022 600 000,00 - 5 000,00 605 000,00 Artur Wojtków 01.01.-31.12.2022 600 000,00 - - 600 000,00 Wojciech Kałuża 15.12.-31.12.2022 28 333,33 - - 28 333,33 RAZEM 3 148 333,33 - 32 763,92 3 181 097,25 * W pozycji ujęto koszty wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania. ** Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie zmienne za 2022 rok, które zostanie wypłacone pod warunkiem realizacji przez Zarządzających Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku i Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku i udzieleniu Zarządzającym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Do momentu zatwierdzenia przez Zarząd niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza JSW nie podjęła uchwały odnośnie szacunkowych wartości wynagrodzenia zmiennego za 2022 rok. Informacja ta zostanie ujawniona w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. *** Pozycja ta obejmuje świadczenia pozostałe takie jak: pokrycie (zwrot) poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (§ 4 ust. 1 pkt. 5 umowy o świadczenie usług zarządzania) oraz pokrycie kosztów indywidualnych lekcji z języka angielskiego (Uchwała Rady Nadzorczej nr 506/X/2021 z 27 września 2021 roku). WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ZA 2021 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES WYNAGRODZENIE- USŁUGI ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA 2021 ROK ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW RAZEM Tomasz Cudny 28.08.-31.12.2021 248 000,00 129 900,00 - 377 900,00 Sebastian Bartos 30.07.-31.12.2021 253 333,34 132 700,00 - 386 033,34 Robert Ostrowski 03.08.-31.12.2021 246 666,66 129 200,00 8 473,30 384 339,96 Edward Paździorko 01.09.-31.12.2021 200 000,00 104 800,00 845,00 305 645,00 Artur Wojtków 01.01.-31.12.2021 600 000,00 314 300,00 - 914 300,00 Włodzimierz Hereźniak 01.01.-18.01.2021 05.05.-09.07.2021 146 000,00 - 124 000,00 270 000,00 Jarosław Jędrysek 10.05.-09.07.2021 101 666,67 - - 101 666,67 Barbara Piontek 01.03.-09.07.2021 258 000,00 135 200,00 - 393 200,00 Tomasz Duda 01.01.-09.07.2021 315 000,00 165 000,00 300 000,00 780 000,00 Artur Dyczko 01.01.-29.03.2021 148 333,33 - 307 676,80 456 010,13 Radosław Załoziński 01.01.-29.03.2021 148 333,33 - 300 000,00 448 333,33 RAZEM 2 665 333,33 1 111 100,00 1 040 995,10 4 817 428,43 * W pozycji ujęto koszty wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania. ** Ujęte w pozycji wynagrodzenie zmienne za 2021 rok obejmuje wartości szacunkowe przyjęte przez Radę Nadzorczą JSW w dniu 14 kwietnia 2022 roku Uchwałą nr 596/X/22, nie wypłacone do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania. Z Członkami Zarządu pełniącymi w 2021 roku funkcję przynajmniej przez 3 miesiące zostały zawarte aneksy do umów o świadczenie usług zarządzania, w których ustalono, że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i ustalenia wysokości należnego do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w terminie do 31 marca 2023 roku. *** Pozycja ta obejmuje świadczenia wypłacone po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (odprawa, odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej) lub/oraz świadczenia pozostałe jak np. zwrot za najem mieszkania. 114 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, DELEGOWANEGO DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU W 2021 ROKU (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES WYNAGRODZENIE – USŁUGI ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA 2021 ROK ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW RAZEM Stanisław Prusek 09.07.-28.08.2021 96 774,19 - - 96 774,19 Michał Rospędek 09.07.-30.07.2021 35 483,87 - - 35 483,87 RAZEM 132 258,06 - - 132 258,06 * Wynagrodzenie wypłacone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W 2022 roku w związku z przedłożeniem rachunków, zostało również wypłacone wynagrodzenie zmienne za 2020 rok (ujęte w koszty 2020 roku) przyznane na podstawie decyzji Rady Nadzorczej: – Panu Radosławowi Załozińskiemu w kwocie 30 000,00 PLN, – Panu Arturowi Dyczko w kwocie 30 000,00 PLN. SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK GRUPY Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządów spółek zależnych JSW zostały ustalone uchwałami Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników tych spółek, a następnie uchwałami Rad Nadzorczych. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządów składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część zmienna jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych. Z Członkami Zarządów spółek zależnych JSW zostały zawarte umowy o świadczenie usług zarządzania. Od dnia 7 grudnia 2021 roku w Grupie obowiązuje Polityka Wynagrodzeń dla Organów Spółek Zależnych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., aktualizująca dotychczasowe regulacje dotyczące wynagrodzeń organów spółek zależnych JSW. Aktualizacja związana była z rozdzieleniem regulacji dotyczących kluczowych pracowników JSW (przyjęta została w tym zakresie odrębna Polityka Wynagrodzeń dla kadry kierowniczej JSW) od regulacji dotyczących wynagrodzeń organów spółek zależnych od JSW. Poza uszczegółowieniem dotychczasowych rozwiązań zwiększono kontrolę Zarządu JSW w zakresie wynagrodzeń członków organów spółek zależnych. ZAKAZ KONKURENCJI W ODNIESIENIU DO OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ Zakaz konkurencji w okresie obowiązywania umowy został określony w umowie o świadczenie usług zarządzania, a z tytułu powstrzymywania się Zarządzającego od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania umowy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zawarte z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają również postanowienia dotyczące zakazu konkurencji po ich rozwiązaniu. Zarządzający zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, określonej w umowie. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 6-krotność 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego. Odszkodowanie to będzie płatne w 6 miesięcznych równych ratach, do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne. Umowa w części dotyczącej zakazu konkurencji po ustaniu funkcji może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte, na piśmie pod rygorem nieważności, określać termin rozwiązania umowy, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące lub przypadać później niż upływ okresu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania umowy w tym zakresie. Umowa w części dotyczącej zakazu konkurencji może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku udokumentowanego naruszenia przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, a prawo do odszkodowania wygasa z dniem doręczenia Zarządzającemu oświadczenia o wypowiedzeniu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji ze skutkiem natychmiastowym. W razie ustania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, a także w razie rozwiązania umowy, na zasadach określonych w umowie, miesięczna rata odszkodowania przysługująca za ten miesiąc ulega zmniejszeniu do kwoty wynikającej z podzielenia kwoty miesięcznej raty przez 30 dni i pomnożenia jej przez liczbę dni, w których zakaz konkurencji po ustaniu funkcji obowiązywał w tym miesiącu. Zakaz konkurencji po ustaniu funkcji nie obowiązuje w przypadku, gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów lub podjął się świadczenia - na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy 115 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. o dzieło lub na innej podstawie - pracy lub usług na rzecz takiej spółki. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji, świadczenia pracy lub usług na rzecz takiej spółki. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania (przy czym za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu funkcji nie jest uważane podjęcie pełnienia funkcji, o której mowa powyżej, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem), zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, a Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. ZAKAZ KONKURENCJI W ODNIESIENIU DO OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH W SPÓŁKACH GRUPY Zakaz konkurencji w okresie świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy został określony w umowie o świadczenie usług zarządzania. Z tytułu powstrzymywania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. Zawarte z Członkami Zarządów spółek umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają również postanowienia dotyczące zakazu konkurencji po ich rozwiązaniu. Zakaz ten obowiązuje pod warunkiem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Członka Zarządu do Zarządu spółki, w okresie 4 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Członowi Zarządu przysługuje odszkodowanie. Zapisy w umowach o świadczenie usług zarządzania dotyczące zakazu konkurencji są zgodne z uregulowaniami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z uchwałami Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników spółek Grupy w sprawach zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. POZAFINANSOWE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA PRZYSŁUGUJĄCE CZŁONKOM ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Pozafinansowe składniki wynagrodzeń przysługujące Członkom Zarządu obejmują:  zapewnienie Zarządzającemu na koszt Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów takich jak: powierzchnia biurowa wraz z wyposażeniem, przenośny komputer osobisty z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem, środki łączności, w tym telefon komórkowy, samochód, w tym do korzystania przez Zarządzającego z samochodu służbowego do celów prywatnych na zasadach odrębnie ustalonych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy Zarządzający korzysta z lokalu mieszkalnego na zasadach wynikających z umowy, to w przypadku wykonywania przez Zarządzającego w dni świadczenia Usług w siedzibie Spółki jazd do miejsca zamieszkania lub z powrotem pojazdem zadysponowanym przez Spółkę, to Zarządzający zostanie obciążony opłatą w wysokości 400 PLN za każdy przejazd (do miejsca zamieszkania lub z powrotem), lokalu mieszkalnego, pod warunkiem posiadania przez Zarządzającego miejsca zamieszkania w odległości większej niż 100 km od siedziby Spółki (w takim przypadku Spółka pokryje koszty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego do wysokości 2 500,00 PLN/miesiąc kalendarzowy netto tj. bez podatku od towarów i usług),  ponoszenie lub refinansowanie kosztów związanych ze świadczeniem przez Członków Zarządu usług, w tym poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania,  ponoszenie lub refinansowanie za zgodą Rady Nadzorczej innych kosztów związanych ze świadczeniem usług w zakresie wynikającym z umowy o świadczenie usług zarządzania,  ponoszenie lub zwrot wydatków poniesionych, a niezbędnych do należytego świadczenia usług w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji, po ich należytym udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług,  ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego związanego z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do wysokości netto 20 000 PLN w roku kalendarzowym obowiązywania Umowy. W okresie obowiązywania umowy Zarządzający może korzystać z innych świadczeń, w szczególności takich jak zapewniane przez Spółkę dla kadry kierowniczej Spółki, pod warunkiem ustalenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Zarządzającego z takich świadczeń. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania Rada Nadzorcza dopuściła możliwość wykorzystywania samodzielnie przez Zarządzających przydzielonych im pojazdów służbowych do ich celów prywatnych na zasadach określonych w umowie. Wykorzystywanie pojazdu służbowego dla celów prywatnych ma charakter odpłatny. Wynagrodzenia, o którym mowa powyżej nie nalicza się w przypadku, gdy Zarządzający w terminie złożenia rachunku za świadczenie usług zarządzania za dany miesiąc złoży oświadczenie o niewykorzystywaniu w tym miesiącu samochodu służbowego dla celów prywatnych. Rada Nadzorcza przyznała każdemu z Członków Zarządu prawo do objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji. Członkowi Zarządu przysługuje w danym roku obrotowym prawo płatnej przerwy w wykonywaniu usług zarządzania. 116 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. POZAFINANSOWE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA PRZYSŁUGUJĄCE CZŁONKOM ZARZĄDÓW SPÓŁEK GRUPY Członkom Zarządu spółek Grupy przysługuje w czasie wykonywania obowiązków korzystanie z: powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do Internetu i innym niezbędnym wyposażeniem, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, samochodu (również dla celów prywatnych po zapłaceniu ustalonego ryczałtu). Ponadto Członkom Zarządu spółek przysługują inne świadczenia, takie jak: kursy, szkolenia itp. pod warunkiem ustalenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Członka Zarządu z takich świadczeń. SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JSW Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone decyzją Walnego Zgromadzenia JSW, zgodnie z uregulowaniami określonymi w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i są spójne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej JSW. Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej odrębnej umowy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Stosunek prawny łączący Członków Rady Nadzorczej ze Spółką nawiązuje się na zasadach określonych w Statucie, w tym poprzez powołanie przez Walne Zgromadzenie (powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce). Stosunek prawny rozwiązuje się w związku z wygaśnięciem mandatu (w tym wskutek śmierci) oraz poprzez odwołanie lub rezygnację złożoną wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7; dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5. W 2022 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługiwało za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decydowała Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwał zwrot kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady i jej Komitetach. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii, ani innych świadczeń pieniężnych. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują odprawy z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji. Walne Zgromadzenie nie przyznało Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitetach powoływanych przez Radę Nadzorczą. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ ZA 2022 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI WYNAGRODZENIE POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Halina Buk 01.01.-31.12.2022 89 325,85 - 89 325,85 Robert Kudelski 01.01.-31.12.2022 82 042,44 - 82 042,44 Alojzy Zbigniew Nowak 01.01.-31.12.2022 79 268,04 - 79 268,04 Stanisław Prusek 01.01.-31.12.2022 79 268,04 - 79 268,04 Izabela Jonek-Kowalska 01.01.-01.07.2022 39 847,11 - 39 847,11 Jolanta Górska 01.01.-31.12.2022 79 268,04 - 79 268,04 Arkadiusz Wypych 01.01.-31.12.2022 82 042,44 - 82 042,44 Paweł Bieszczad 01.01.-01.07.2022 41 241,77 - 41 241,77 Tadeusz Kubiczek 01.01.-01.07.2022 41 241,77 - 41 241,77 Michał Rospędek 01.01.-31.12.2022 79 268,04 - 79 268,04 Paweł Nieradzik 01.07.-31.12.2022 41 021,22 - 41 021,22 Robert Łazarczyk 01.07.-31.12.2022 41 021,22 - 41 021,22 RAZEM 774 855,98 - 774 855,98 w pozycji ujęto również składki z tytułu uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym odprowadzone Członkom Rady Nadzorczej z wyboru pracowników wynikające ze stosunku pracy w JSW. 117 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ ZA 2021 ROK (W PLN) IMIĘ I NAZWISKO OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI WYNAGRODZENIE POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Halina Buk 01.01.-31.12.2021 89 837,16 - 89 837,16 Robert Kudelski 01.01.-31.12.2021 82 042,44 - 82 042,44 Alojzy Zbigniew Nowak 01.01.-31.12.2021 79 268,04 - 79 268,04 Stanisław Prusek 01.01.-31.12.2021 68 613,78 - 68 613,78 Izabela Jonek-Kowalska 01.01.-31.12.2021 79 268,04 - 79 268,04 Jolanta Górska 01.01.-31.12.2021 79 268,04 - 79 268,04 Arkadiusz Wypych 01.01.-31.12.2021 82 042,44 - 82 042,44 Paweł Bieszczad 01.01.-31.12.2021 82 042,44 - 82 042,44 Tadeusz Kubiczek 01.01.-31.12.2021 82 042,44 - 82 042,44 Michał Rospędek 01.01.-31.12.2021 74 580,18 - 74 580,18 RAZEM 799 005,00 - 799 005,00 w pozycji ujęto również składki z tytułu uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym odprowadzone Członkom Rady Nadzorczej z wyboru pracowników wynikające ze stosunku pracy w JSW. SYSTEM WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rad Nadzorczych spółek Grupy zostały ustalone uchwałami Walnych Zgromadzeń bądź też Zgromadzeń Wspólników tych spółek, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ponadto w Grupie obowiązuje Polityka Wynagrodzeń dla Organów Spółek Zależnych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która zawiera uregulowania w kwestii wynagrodzeń m.in. Członków Rad Nadzorczych spółek Grupy. 8.7.3. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej JSW z tytułu pełnienia powierzonych funkcji nie przysługuje prawo udziału/uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych lub w programach wcześniejszych emerytur, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, którzy mają prawo do odprowadzania składki wynikającej ze stosunku pracy w JSW na Pracowniczy Program Emerytalny. Umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte z Członkami Zarządów spółek Grupy nie zawierają zapisów dotyczących zobowiązań z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze. 8.8. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI STOSOWANA DO ORGANÓW JSW Jednostka dominująca nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności stosowanej wobec jej organów zarządzających i nadzorujących. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład Zarządu i Rady Nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Niezależnie od powyższego, JSW stosuje dobre praktyki promujące różnorodność wśród pracowników. W tym celu zostały wdrożone m.in.:  Polityka zarządzania różnorodnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., zgodnie z którą Jednostka dominująca w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudniania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, z wyłączeniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.  Polityka antymobbingowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która zapewnia wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami oraz ich ochronę przed wystąpieniem mobbingu w miejscu pracy, a także budowanie poczucia odpowiedzialności za poprawną komunikację i dobrą współpracę, jak również ustala zasady rozpatrywania zgłoszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających.  Polityka zatrudniania krewnych i osób bliskich w Grupie Kapitałowej JSW stanowiąca element systemu compliance Grupy, którego celem jest zapobieganie nieprawidłowościom, w tym w szczególności nieprawidłowościom o charakterze przestępczym i korupcyjnym.  Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW, który odzwierciedla wartości etyczne, jakim hołduje i jakich przestrzega Grupa, jak również wyznacza standardy postępowania w Grupie w stosunku do pracowników, współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych. Wskazuje też najważniejsze zasady i standardy zachowań akceptowalnych i aprobowanych przez Grupę oraz przekazuje informacje, jak zachowywać się w okolicznościach, w których dana decyzja lub sytuacja może budzić dylematy etyczne.  Polityka Praw Człowieka w Grupie Kapitałowej JSW, której podstawą są kluczowe wartości mające na celu poszanowanie praw człowieka oraz zapobieganie sytuacjom, w których działania podejmowane przez Grupę pośrednio czy też bezpośrednio naruszałyby prawa człowieka. 118 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Grupa deklaruje przestrzeganie praw człowieka oraz usystematyzowanie zasad zapewniających poszanowanie praw człowieka, a w szczególności poszanowanie godności każdego pracownika, bez względu na jakiekolwiek różnice występujące pomiędzy ludźmi. Pomimo braku formalnych uregulowań, JSW stosuje zasady zarządzania różnorodnością i równego traktowania również w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W skład ww. organów wchodzą osoby o różnej, płci, wieku i doświadczeniu. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego/wyborów, do którego/których mogą zgłosić się osoby spełniające kryteria ustalone przez Radę Nadzorczą i wynikające m.in. ze Statutu i Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Kryteria te pozwalają Radzie Nadzorczej na bezstronną ocenę kandydata/kandydatki i w żaden sposób nie dyskwalifikują ich ze względu na elementy polityki różnorodności takie jak: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek czy doświadczenie zawodowe. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym/wyborach jest publikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami (określonymi w Punkcie 8.6.3. niniejszego sprawozdania). Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na zasadach określonych w Statucie Spółki, a organy i osoby uprawnione do powołania Zarządu i Rady Nadzorczej mają możliwość zapewnienia różnorodności przy doborze składu tych organów. Kandydaci/kandydatki nie są dyskryminowani/e w żaden sposób kryteriami zawartymi w ogłoszeniach o konkursach/wyborach. STRUKTURA RÓŻNORODNOŚCI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JSW RÓŻNORODNOŚĆ W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ JSW 31 GRUDNIA 2022 31 GRUDNIA 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE ZARZĄD - 6 6 - 5 5 wiek 30-50 - 2 2 - 1 1 wiek powyżej 50 - 4 4 - 4 4 w tym obcokrajowcy - - - - - - RADA NADZORCZA 2 7 9 3 7 10 wiek 30-50 - 4 4 1 4 5 wiek powyżej 50 2 3 5 2 3 5 w tym obcokrajowcy - - - - - - 8.9. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W celu zapewnienia prawidłowości, rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych z obowiązującymi przepisami prawa oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości, w Grupie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia. SYSTEM KONTROLI, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, w Grupie przyjęto szereg rozwiązań organizacyjnych, procedur oraz wewnętrznych regulaminów i instrukcji, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Na system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych składają się: 1. ZASADY NADZORU NAD SPORZĄDZANIEM SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także zgodności z przepisami prawa Grupa stosuje następujące zasady:  wprowadzenie do stosowania Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości zgodnych z MSSF, obowiązującej w JSW oraz w spółkach zależnych i jej bieżące aktualizowanie na podstawie zmian przepisów lub nowych regulacji,  weryfikację stosowanych zasad (polityki) rachunkowości przez spółki Grupy,  stosowanie procedur ewidencji zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym oraz kontrolę ich przestrzegania,  stosowanie w sposób ciągły spójnych zasad księgowych zgodnych z MSSF w zakresie wyceny, ujęcia i ujawnień danych finansowych w sprawozdaniach finansowych, raportach okresowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom,  stosowanie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, w tym: rozdział obowiązków, kilkustopniowa autoryzacja danych, niezależne sprawdzenia,  udostępnianie spółkom zależnym wystandaryzowanych wzorców sprawozdań oraz wytycznych do ich przygotowania wraz z harmonogramami prac,  weryfikację prawidłowości uwzględnionych zasad rachunkowości i ujawnień w sprawozdaniach spółek,  weryfikację poprawności sprawozdań finansowych spółek Grupy z danymi wprowadzanymi do zintegrowanego systemu informatycznego HFM, służącego do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, 119 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  przeglądy i badania przez niezależnego biegłego rewidenta publikowanych sprawozdań finansowych,  dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej poprzez kontrolę realizowaną przez audyt wewnętrzny. Dane ujawniane w sprawozdaniach finansowych wynikają z ewidencji księgowej JSW oraz dodatkowych informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne JSW. Natomiast w celu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, spółki Grupy Kapitałowej przekazują wymagane dane w formie pakietów sprawozdawczych, na podstawie wewnętrznych wytycznych, regulujących szczegółowe zagadnienia związane z zasadami, zakresem i terminami ich przygotowania. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych pełni Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. Za sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Główny Księgowy JSW, zaś za przygotowanie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy odpowiedzialność ponoszą Zarządy spółek objętych konsolidacją. 2. ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE DO EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ORAZ MECHANIZMY ICH OCHRONY Rzetelność sprawozdania finansowego zapewniają dane wynikające z ksiąg rachunkowych, które zawierają zapisy wprowadzone na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej, przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii informatycznej. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział obszarów i kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach rachunkowych oraz kontrolę pomiędzy księgami. System finansowo-księgowy zawiera instrukcje i mechanizmy kontrolne zapewniające spójność i integralność danych. W procesie przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Grupy korzystają z tego samego systemu do konsolidacji w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych ze spółek zależnych. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego następuje przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych, co umożliwia usprawnienie procesu konsolidacji finansowej oraz skrócenie czasu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych m.in. poprzez rozbudowany mechanizm automatycznej walidacji spójności wprowadzanych przez spółki danych finansowych. Bezpieczeństwo eksploatacji systemu informatycznego zapewnia odpowiednia struktura uprawnień, które nadawane są upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie wykonywanych obowiązków. Uprawnienia te podlegają bieżącej weryfikacji. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. 3. ZASADY WERYFIKACJI I OCENY SPRAWOZDAŃ Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają procesowi opiniowania, autoryzacji i są zatwierdzane przez Zarząd przed ich publikacją. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Badanie sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz kluczowych spółek Grupy wykonywane jest przez tę samą firmę audytorską. Zasady dotyczące wyboru firmy audytorskiej zawarte zostały w obowiązującej Polityce i procedurze wyboru firmy audytorskiej oraz polityce świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci. Sprawozdania finansowe pozostałych (mniejszych) spółek Grupy badane są przez jedną firmę audytorską wybraną we wspólnym postępowaniu. Potwierdzeniem niezależnej oceny rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznych i zarządzania ryzykiem są sporządzone przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe przedstawiane są do oceny Rady Nadzorczej oraz podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 4. ZASADY NADZORU NAD PROCESEM SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Organem sprawującym nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej w JSW jest Komitet Audytu Rady Nadzorczej. Głównym celem działania Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego oraz dostarczanie Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i ocena sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą stanowi finalny etap weryfikacji i kontroli, zapewniający prawidłowość i rzetelność prezentowanych informacji w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej JSW. Właściwe zarządzanie procesem ewidencji oraz sporządzania sprawozdań finansowych zapewnia osiąganie bezpieczeństwa i wysokiego poziomu informacji. 5. AUDYT WEWNĘTRZNY, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KORPORACYJNYM I INNE ELEMENTY KONTROLI Zasadniczym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest badanie funkcjonowania mechanizmów kontrolnych oraz występowania ryzyk w działalności JSW. Realizując te zadania Audyt Wewnętrzny wspiera Komitet Audytu Rady Nadzorczej JSW przeprowadzając odpowiednie prace sprawdzające skuteczność kontroli i efektywność procesów. 120 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Nadzór nad system kontroli wewnętrznej w JSW pełni Rada Nadzorcza. Celem systemu jest zapewnienie skutecznej i efektywnej działalności Spółki, rzetelnej sprawozdawczości finansowej oraz zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi we wszystkich aspektach jej działalności. W ramach systemu kontroli wewnętrznej ustanowiono w JSW mechanizmy kontrolne, struktury organizacyjne i hierarchiczne, procedury operacyjne i instrukcje wewnętrzne oraz taki podział odpowiedzialności i sposobu pracy, aby ułatwić osiąganie celów JSW. Funkcjonujący w JSW system kontroli wewnętrznej, obejmuje swoim zakresem całą działalność JSW określoną w Statucie oraz wszystkie poziomy struktury organizacyjnej, a przez to wszystkie procesy zachodzące w JSW, w tym obszary kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, a także mające bezpośredni lub pośredni wpływ na prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. W ramach tego systemu w JSW funkcjonują liczne zaimplementowane mechanizmy kontrolne oraz regulacje wewnętrzne, które odnoszą się do funkcjonowania obszarów kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Jednym z elementów oceny systemu kontroli wewnętrznej są wykonywane przez Biuro Audytu i Kontroli czynności audytowe i kontrolne. W wyniku przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych wydawane są rekomendacje i polecenia pokontrolne, usprawniające mechanizmy kontrolne oraz minimalizujące ryzyka. Biuro Audytu i Kontroli prowadzi monitoring wdrożenia rekomendacji i poleceń. Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem zapewniają: przeglądy ryzyk pod kątem adekwatności oraz dopasowania do struktury i specyfiki działania Grupy, przy uwzględnieniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych; przeglądy i oceny ryzyk przeprowadzanych przez poszczególnych Właścicieli ryzyk; audyty wewnętrzne prowadzone w ramach niezależnej kontroli zarządzania ryzykiem wraz z propozycją doskonalenia systemu; cykliczne raportowanie wyników w zakresie zmian zachodzących w ocenie ryzyk skierowane do Zarządu, Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej JSW oraz informacja o Spółce przekazywana do Ministerstwa Aktywów Państwowych. 8.10. AUDYTOR ZEWNĘTRZNY UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego JSW oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za rok 2022 jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z o.o. Audyt sp.k. Wyboru firmy audytorskiej dokonała w dniu 14 maja 2021 roku Rada Nadzorcza JSW. Wybór firmy audytorskiej został dokonany w następstwie zorganizowanej procedury wyboru, spełniającej obowiązujące kryteria i wymagania prawne. Umowa pomiędzy JSW a PricewaterhouseCoopers Polska spółka z o.o. Audyt sp.k. została zawarta w dniu 24 czerwca 2021 roku i dotyczy badania sprawozdania finansowego JSW za lata 2021-2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za lata 2021-2022, wykonanie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego JSW za I półrocza 2021 - 2022 roku oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za I półrocza 2021 - 2022 roku. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz JSW WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 (tys. PLN) 2021 (tys. PLN) Obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych 270,0 270,0 Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych 85,0 85,0 Pozostałe usługi 55,0 47,0 RAZEM 410,0 402,0 * W 2022 roku i 2021 roku pozycja dotyczy usługi sporządzenia raportów z weryfikacji kowenantów finansowych oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Informacje dotyczące wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółek zależnych zostały przedstawione w Nocie 10.5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 10 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza JSW dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych JSW, Grupy oraz kluczowych spółek zależnych (tj. JSW KOKS, JZR oraz PBSz) za lata 2023-2024. POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ POLITYKA ŚWIADCZENIA DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, PODMIOTY POWIĄZANE Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ ORAZ CZŁONKA JEGO SIECI W JSW funkcjonuje Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci („Polityka”), która została ustanowiona przez Komitet Audytu dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Główne założenia Polityki:  Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu.  Wybór dokonywany jest z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności biegłych rewidentów, w następstwie przeprowadzonej procedury wyboru, której tryb został opisany w przyjętej Polityce. 121 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  Kryteria wyboru obejmują przede wszystkim: niezbędny nakład pracy biegłego rewidenta, znajomość branży i dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek o podobnym profilu działalności, znajomość specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa, skład zespołu audytowego, w szczególności w zakresie optymalnych, ze względu na specyfikę Spółki, proporcji udziału biegłych rewidentów oraz ich asystentów w zespole, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie indywidualne osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie, reputacja firmy audytorskiej na rynkach finansowych, cena zaproponowana przez firmę audytorską, potwierdzenie niezależności firmy audytorskiej, opracowana polityka kontroli jakości wykonania zlecenia przez niezależnego biegłego rewidenta w odniesieniu do badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego.  Sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej oraz wybranych kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej są badane przez tą samą firmę audytorską.  Pierwsza umowa dotycząca badania ustawowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.  Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez jedną firmę audytorską nie może przekraczać 10 lat, a kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w okresie dłuższym niż 5 lat (może on ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego). Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem są następujące:  Firma audytorska przeprowadzająca badania ustawowe sprawozdań finansowych, podmiot powiązany z firmą audytorską przeprowadzającą badanie oraz każdy członek sieci firmy audytorskiej, nie może świadczyć na rzecz badanej jednostki usług zabronionych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych (tj. usług wskazanych w art.5 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego), ani czynnościami rewizji finansowej. Zakaz świadczenia obejmuje badany podmiot, jego jednostkę dominującą i jednostki zależne.  Usługami zabronionymi nie są: a) usługi: przeprowadzania procedur należytej staranności (due diligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej, wydawania listów poświadczających - wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur, b) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki, c) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu emisyjnego, d) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych, e) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych lub innych umów związanych z finansowaniem na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych lub ze śródrocznych sprawozdań finansowych, f) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, g) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń, h) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.  Świadczenie usług dozwolonych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej, pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komitet Audytu. W 2022 roku były świadczone Jednostce dominującej przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe JSW dozwolone usługi niebędące badaniem, polegające na:  realizacji usługi dotyczącej przeprowadzenia uzgodnionych procedur polegających na weryfikacji prawidłowości wyliczenia na dzień 31 grudnia 2021 roku Wskaźników Finansowych określonych w dokumentacji Umów Finansowania,  realizacji usługi atestacyjnej polegającej na ocenie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, Komitet Audytu, po dokonaniu oceny niezależności firmy audytorskiej wyraził zgodę na świadczenie JSW ww. usług przez firmę PWC. 122 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 9. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRI: [3-3] Szanowni Państwo, Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i znaczącym producentem koksu używanego do wytopu stali. Węgiel koksowy znajduje się na samym początku łańcucha wartości generowanego przez JSW i wraz z koksem produkowanym w Grupie JSW stanowią nieodzowny element rozwoju nowoczesnego przemysłu. Rola Grupy Kapitałowej JSW, zwłaszcza w dobie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie jest niepowtarzalna - nie tylko dla polskiej, ale i europejskiej gospodarki. Węgiel koksowy został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, tj. surowców o strategicznym znaczeniu dla przemysłu i dużym ryzyku dostaw. Stanowi to dla nas dowód potwierdzający znaczenie Grupy JSW w gospodarce unijnej. Z uwagi na skalę i zakres negatywnego oddziaływania naszej działalności, skupiamy się szczególnie na podejmowaniu działań mających na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu na klimat i środowisko naturalne. Wyrazem naszego odpowiedzialnego podejścia jest przyjęcie Strategii Środowiskowej Grupy JSW, w której stawiamy sobie ambitne cele związane m.in. z obniżeniem śladu węglowego (zakres 1 i 2) o 30% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2018 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ten sposób wykazujemy się odpowiedzialnym podejściem do prowadzonej działalności i dbamy o przyszłość naszej planety. W 2022 roku podjęliśmy szereg działań, za które niejednokrotnie zostaliśmy docenieni. Przystąpiliśmy po raz pierwszy do raportowania kwestii klimatu w międzynarodowym ratingu CDP i otrzymaliśmy wysoką ocenę „C”, wyprzedzając tym samym wszystkie firmy z branży wydobywczej w Polsce. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. znalazła się również w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie w IV edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek, w którym przyznano JSW czwarte miejsce wśród 152 spółek giełdowych. Opracowaliśmy programy Redukcji Emisji Metanu, których budżet wyniesie 23 mln euro. Pierwszy z projektów – program Redukcji Emisji Metanu – otrzymał rekordową dotację w wysokości 11 mln euro. To największy unijny grant, jaki trafił do polskiego górnictwa. Dzięki temu w należącej do JSW kopalni Pniówek powstanie pierwsza w świecie dedykowana instalacja służąca redukcji emisji metanu do atmosfery z opuszczonych rejonów pracującej kopalni. Nie zapominamy również o naszym najbliższym otoczeniu, realizując politykę dobrego sąsiada. Na bieżąco reagujemy i odpowiadamy na potrzeby naszych interesariuszy. Podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, które są doceniane przez organizacje eksperckie, zajmujące się propagowaniem i inicjowaniem dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Z kolei Fundacja JSW wspiera najbardziej potrzebujących w naszym regionie. W 2022 roku Fundacja wsparła 251 przedsięwzięć, przeznaczając kwotę 6,5 mln PLN. Wszystkie osiągane przez nas sukcesy są efektem ciężkiej pracy i wielkiego zaangażowania całej naszej Załogi, dlatego w pierwszej kolejności stawiamy na bezpieczeństwo naszych Pracowników, pozostając w otwartym dialogu oraz dokładając wszelkich starań w budowanie kultury pracy odpowiadającej ich wartościom i potrzebom. Naszą nieustającą ambicją jest dążenie do bycia możliwie najbardziej zrównoważonym przedsiębiorstwem, co znajduje odzwierciedlenie w wielu podejmowanych przez nas działaniach i inicjatywach, które zostały przedstawione w niniejszym Oświadczeniu nt. informacji niefinansowych. Z poważaniem, Tomasz Cudny Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 9.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OŚWIADCZENIU ZAKRES OŚWIADCZENIA GRI: [2-1, 2-2, 2-3] Niniejsze Oświadczenie na temat informacji niefinansowej („Oświadczenie”, „Raport”) obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Zawiera ono zestaw wybranych informacji niefinansowych, które są istotne w aspekcie prowadzonej działalności. Oświadczenie w sposób kompleksowy prezentuje wpływ Grupy oraz JSW na kwestie środowiskowe, pracownicze i społeczne, w tym działania na rzecz poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Informacje o składzie Grupy Kapitałowej oraz jednostkach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zaprezentowane zostały w Punkcie 2 niniejszego sprawozdania. PODSTAWA PRAWNA I METODYKA RAPORTOWANIA Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi art. 49b i art. 55 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Informacje niefinansowe zostały przygotowane na podstawie części wybranych wskaźników Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej – GRI 2021 (Global Reporting Initiative) oraz wybranych wskaźników sektorowych standardu GRI 2022, w celu udostępnienia konkretnych informacji. Dla zachowania kompleksowości opisu zaprezentowano również wybrane wskaźniki własne. 123 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. GRI: [2-4] Niniejsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało przygotowane przez Grupę po raz szósty i stanowi integralną część Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Oświadczenia publikowane są w cyklu rocznym. Poprzednie Oświadczenie za 2021 rok zostało opublikowane w marcu 2022 roku. W porównaniu do poprzedniego roku, nie zaszły znaczące zmiany co do zakresu raportowania. W dalszym ciągu kluczowymi obszarami są ład korporacyjny i strategia biznesowa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, wkład firmy w rozwój społeczności lokalnych i związane z nimi ryzyka. Niniejsze Oświadczenie nie podlegało zewnętrznej weryfikacji. W ramach tworzenia Oświadczenia przeanalizowane zostały wewnętrzne regulacje, polityki i procedury stosowane w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, należytej staranności, a także zasady zarządzania ryzykiem. 9.2. KLUCZOWI INTERESARIUSZE GRI: [2-29] Budowanie długotrwałych relacji z Interesariuszami Grupy oparte zostało o takie wartości jak: odpowiedzialność, etyka i wzajemny szacunek. W trosce o ich jakość Grupa dostosowuje działania do charakteru i oczekiwań Interesariuszy. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy Grupą a otoczeniem wymaga poznania oczekiwań interesariuszy i kształtowania relacji z nimi, co stanowi istotny element Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Lista Kluczowych Interesariuszy Grupy obejmuje: Komunikacja z kluczowymi grupami interesariuszy odbywa się w sposób transparenty, na bazie otwartego dialogu i współpracy. Narzędzia komunikacji są dobierane w zależności od potrzeb i grupy interesariuszy. Są to m.in.: komunikaty i informacje prasowe, strona www, media społecznościowe, materiały filmowe, bieżące raportowanie do instytucji państwowych, organizacja konferencji wynikowych, organizacja spotkań branżowych, materiały promocyjne w mediach, wywiady z ekspertami, bieżąca współpraca z mediami, gazeta branżowa dla pracowników i komunikacja wewnętrzna itp. Komunikacja z rynkiem kapitałowym omówiona została w Punkcie 8.3.1. niniejszego sprawozdania. 9.3. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI W Grupie określono listę kluczowych niefinansowych wskaźników wyników, które są monitorowane i raportowane w ramach prowadzonej sprawozdawczości. Są one jednocześnie wykorzystywane do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. W kolejnych punktach niniejszego Oświadczenia przedstawione zostały wskaźniki odnoszące się do obszarów: środowiskowego, społecznego i pracowniczego. ISTOTNE ASPEKTY RAPORTOWANIA GRI: [3-1] Grupa od lat ujawnia w swoich raportach i sprawozdaniach szereg informacji niefinansowych z obszaru zrównoważonego rozwoju – m.in. środowiska, spraw pracowniczych, bezpieczeństwa, ryzyk czy ładu korporacyjnego. Jednostka dominująca jako spółka mająca duży wpływ na swoje najbliższe otoczenie zewnętrzne, w tym środowisko naturalne czy społeczności lokalne, kładzie szczególny nacisk na obszary najbardziej wrażliwe i podatne na oddziaływanie wynikające z prowadzonej przez nią działalności. Zarówno JSW, jak i cała Grupa zrzeszają wokół siebie liczne grono interesariuszy, których zdanie jest istotnym głosem, pomagającym lepiej, skuteczniej i bezpieczniej prowadzić działalność. W JSW jako dostawcy strategicznego surowca – węgla koksowego – niezbędnego w procesie produkcji stali, która stanowi fundament zrównoważonego rozwoju i jest kluczowa w transformacji gospodarki zeroemisyjnej, chcemy mieć ADMINISTRACJA PUBLICZNA INSTYTUCJE FINANSOWE AKCJONARIUSZE KLIENCI SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA MEDIA PRACOWNICY DOSTAWCY KLUCZOWI INTERESARIUSZE GRUPY KAPITAŁOWEJ 124 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. pewność, że podejmowane przez nas działania wpisują się w oczekiwania naszych interesariuszy. Chcemy odpowiedzialnie, w poszanowaniu praw i w szacunku wobec wszystkich interesariuszy i zaangażowanych podmiotów prowadzić nasz biznes. Mając na uwadze przygotowania do procesu raportowania za rok 2021 Jednostka dominująca przeprowadziła anonimowe badanie ankietowe, do udziału w którym zaproszeni zostali pracownicy, przedstawiciele rynku kapitałowego, organizacje społeczne, kontrahenci oraz partnerzy biznesowi – w tym również zagraniczni, aby określili szczególnie istotne z ich punktu widzenia obszary. Wyniki przeprowadzonej ankiety walidacyjnej pod koniec 2021 roku wskazały na szczególną istotność kwestii związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem (w tym perspektywą strategiczną), inwestycjami i ujęciem kosztowym działalności Grupy, zrównoważonym rozwojem (w tym efektywnością energetyczną, zarządzaniem wodą, zarządzaniem energią, GOZ, wpływem na środowisko). Jako ważne kwestie ankietowani wskazali również ryzyka, BHP, etykę oraz ład korporacyjny. Bardzo duże znaczenie mają też kwestie związane z zatrudnieniem czy relacjami pomiędzy pracodawcą a pracownikami, innowacjami oraz praktykami zakupowymi. Wyniki przeprowadzonego w 2021 roku badania istotności na szerszą skalę, w które zostały zaangażowane liczne grupy interesariuszy Spółki, w roku 2022 nadal pozostawały aktualne, dlatego też Jednostka dominująca postanowiła nie przeprowadzać ponownego badania wpływu na otoczenie. 9.4. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GRUPY GRI: [2-1, 2-2, 2-6] Grupa Kapitałowa będąc wiodącym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i znaczącym producentem koksu używanego do wytopu stali - jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal. Jednostką dominującą w Grupie jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”, „Spółka”). Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zaprezentowane zostały w Punkcie 2. niniejszego sprawozdania. Grupa prowadzi działalność na Górnym Śląsku. W jej skład na dzień 31 grudnia 2022 roku wchodzi pięć Na ile dany aspekt w Państwa ocenie wpływa na wyniki ekonomiczne, społeczne lub środowiskowe Grupy JSW? Na ile dany aspekt może być istotny z punktu wpływu na Państwa ocenę i decyzje? Perspektywa strategiczna z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju/ESG Zarządzanie ryzykiem Inwestycje Materiały i surowce Stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcą Szkolenia i edukacja Etyka Innowacje Zarządzanie energią Liczenie śladu materiałowego Różnorodność i równość szans Prawa człowieka Ład korporacyjny Zaangażowanie interesariuszy Efektywność energetyczna Produkcja oraz zakup energii z OZE Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych Społeczności lokalne Regularne raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju/ESG Poddawanie zewnętrznej ocenie/audytowi Gospodarka obiegu zamkniętego Gospodarka wodna Zasady dotyczące udziału w życiu publicznym Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów Systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej Przeprowadzanie due diligence ryzyk zrównoważonego rozwoju/ESG łańcucha dostaw Wpływ na bioróżnorodność Emisje do atmosfery Znakowanie produktów i usług Komunikacja marketingowa Publicznie dostępne polityki i procedury Wpływ ekonomiczny i obecność na rynku Ścieki i odpady Wpływ produktów (węgiel, koks) na środowisko naturalne Ochrona danych osobowych Zaangażowanie w działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ Praktyki zakupowe Wpływ produkcji, sprzedaży i kosztów działalności Grupy Wpływ działalności na klimat Zatrudnienie (m.in. poziom zatrudnienia, polityka kadrowa) Bezpieczeństwo i higiena pracy Przeciwdziałanie zachowaniom antykonkurencyjnym 125 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. kopalń węgla kamiennego oraz trzy koksownie. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy, która od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego dzięki produkcji wysokiej jakości węgla koksowego i koksu, jak również z uwagi na usytuowanie działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Szczegółowo działalność Grupy opisana została w Punkcie 5. niniejszego sprawozdania. Akcje JSW notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lipca 2011 roku, głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający 55,16% udziału w kapitale zakładowym JSW. UCZESTNICTWO W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH GRI: [2-28] Stowarzyszenia i organizacje, w które angażuje się Grupa, to przede wszystkim:  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,  Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego,  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,  SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych,  International Project Management Associaton Polska,  Critical Raw Materials Alliance (CRM Alliance),  Hydrogen Europe,  Europejski Sojusz na Rzecz Surowców (ERMA)  Śląski Fundusz Stypendialny,  Fundacja Rodzin Górniczych. POMOC FINANSOWA UZYSKANA OD PAŃSTWA PRZEZ JSW ORAZ SPÓŁKI GRUPY GRI: [201-4] DOTACJA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DLA JSW Obniżenie wysokości opłaty Zgodnie z dyspozycją art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii JSW do dnia 30 listopada 2021 roku złożyła Prezesowi URE oświadczenie pozwalające na uzyskanie 20% ulgi w obowiązku zakupu świadectw pochodzenia. Z dniem 27 grudnia 2021 roku Prezes URE opublikował Informację nr 79/2021 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust.3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Tym samym JSW została umieszczona na wykazie odbiorców przemysłowych na 2022 rok, zobowiązanych do samodzielnego dokonywania zakupu wzmiankowanych świadectw pochodzenia. Szacowana wartość pomocy publicznej, jaką JSW otrzymała w 2022 roku z tytułu ulgi przysługującej odbiorcom przemysłowym, wynosi 11,2 mln PLN. Dofinansowanie z projektu MASTERMINE w ramach programu Horyzont Europa W dniu 29 marca 2022 roku Zarząd JSW wyraził zgodę na przystąpienie JSW do konsorcjum przygotowującego projekt badawczy pn. „Górnictwo europejskie w erze zielonej i cyfrowej gospodarki (akronim MASTERMINE) w ramach programu Horyzont Europa”. Projekt proponuje holistyczne rozwiązanie dla zrównoważonej i innowacyjnej kopalni przyszłości, podejmując wyzwania dla przemysłu górniczego UE funkcjonującego w istniejących ekosystemach. Stworzy strukturę technologii oraz metodologii, które zmierzać będą do zmian na trzech odrębnych poziomach: Kultura, Strategia, Taktyka. Zaangażowanie polskich partnerów projektu (JSW i GIG) koncentruje się na opracowaniu inteligentnej sieci wspomagającej optymalne odmetanowanie kopalni węgla kamiennego. Projekt powinien zakończyć się modernizacją istniejącej sieci odmetanowania, tak aby umożliwić jej sterowanie z powierzchni lub działanie autonomiczne w oparciu o dane z odpowiednio opracowanego systemu czujników. Budżet projektu 13,8 mln EUR, dofinansowanie 12,0 mln EUR. Budżet przypadający na Spółkę określony został w kwocie 0,6 mln EUR. Przy pełnym wykonaniu planowanego budżetu wysokość refinansowania wyniesie 0,4 mln EUR. Okres realizacji projektu MASTERMINE: 1 grudzień 2022 roku - 30 listopad 2026 roku (48 miesięcy). W grudniu 2022 roku wpłynęła pierwsza transza dofinansowania w wysokości 142 674,12 EUR (664 162,30 PLN). ISTOTNE DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZYZNANE DLA SPÓŁEK GRUPY W dniu 13 grudnia 2021 roku JSW KOKS na mocy Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, uzyskała dofinansowanie projektu „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń” w kwocie 70,0 mln PLN. W dniu 21 stycznia 2022 roku podpisany został aneks do przedmiotowej umowy, kwalifikujący dofinansowanie jako regionalną pomoc publiczną w wysokości 118 566,61 PLN. W 2022 roku JSW KOKS na mocy Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach został wydłużony okres projektu „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin", a tym samym dokonano zmian w treści umowy w zakresie 126 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. wskazanego w niej terminu zakończenia projektu wraz z odpowiednią korektą momentu końcowego okresu kwalifikowania wydatków – do dnia 30 czerwca 2023 roku. W 2022 roku JSW SIG uzyskała dofinasowanie na realizację:  Projektu SENSE VR – „Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR”. Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020. W ramach projektu w 2022 roku JSW SIG otrzymała kwotę w wysokości 192 840,79 PLN.  Projektu BPO – „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. W ramach projektu w 2022 roku JSW SIG otrzymała kwotę w wysokości 127 205,36 PLN. Pomoc de minimis w 2022 roku dla Grupy wyniosła 19 895,52 EUR. ISTOTNE DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZYZNANE PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY W dniu 1 marca 2023 roku JSW KOKS podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie („NFOŚiGW”) dotyczącą dofinansowania kwotą 100,0 mln PLN modernizacji baterii nr 4. Wsparcie zostało udzielone w postaci pożyczki preferencyjnej udzielonej w ramach programu priorytetowego Energia Plus. W dniu 13 marca 2023 roku w ramach Projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa GAZ” JSW SIG otrzymała kolejną kwotę zaliczki w wysokości 900 000,00 PLN (I wpłata zaliczki w wysokości 280 000,00 PLN wpłynęła w I kwartale 2021 roku). Projekt w całości finansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 9 marca 2023 roku JSW podpisała z NFOŚiGW w Warszawie umowę na podstawie której Spółka uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 16,8 mln PLN w ramach programu rządowego: Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku. RELACJE Z KLIENTAMI Grupa Kapitałowa funkcjonuje w zmiennym otoczeniu rynkowym, determinowanym sytuacją na rynku stalowym oraz konkurencją na rynku dostawców węgla koksowego i koksu. JSW posiada przyjętą przez Zarząd Politykę Sprzedaży Produktów Grupy Kapitałowej JSW , która definiuje roczne cele wyznaczone do osiągnięcia przez Służby Handlowe celem optymalnego wykorzystania bieżącego potencjału otoczenia rynkowego i potencjału Grupy. JSW prowadzi działalność w oparciu o dwie linie biznesowe: górniczą oraz koksowniczą. Polityka Sprzedaży obejmuje kompleksowo produkty obu linii biznesowych, dążąc do wykorzystania efektu synergii. Cele nadrzędne Służb Handlowych Grupy to przede wszystkim: Polityka sprzedaży realizowana jest w ramach poniższych obszarów: Polityka lokowania produkowanych wolumenów węgla i koksu, Polityka ustalania cen do odbiorców zewnętrznych, Polityka gospodarowania zapasami, Polityka sprzedaży węgla do odbiorców wewnątrz Grupy, Polityka zakupów surowców z zewnątrz, Polityka doskonalenia komunikacji i wymiany doświadczeń w zakładach Grupy. Sprzedaż głównych produktów Grupy jest realizowana w oparciu o kontrakty wieloletnie zawarte z odbiorcami o ugruntowanej pozycji rynkowej. JSW posiada grono stałych odbiorców węgla koksowego, którymi są europejskie koksownie: głównie krajowe oraz mające siedzibę w krajach Europy Środkowej. Struktura odbiorców w kolejnych latach nie ulega większym wahaniom. Koks produkowany w Grupie jest sprzedawany głównie do europejskich koncernów stalowych. W celu dywersyfikacji rynków zbytu koks wysyłany jest również do odbiorców zamorskich. Odmienna niż w przypadku węgla koksowego specyfika relacji handlowych z odbiorcami koksu, wynika z faktu, iż większość koncernów stalowych posiada własne koksownie, a na rynku dokonuje zakupów uzupełniających. Z tego powodu w przypadku koksu występuje większa zmienność wolumenów wysyłanych do poszczególnych odbiorców oraz kierunków sprzedaży. Grupa posiada grono stałych odbiorców koksu, do których realizowana jest 127 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. sprzedaż w ramach kontraktów wieloletnich. W przypadku występowania okresowych nadwyżek koksu wysyłki realizowane są do odbiorców europejskich lub zamorskich współpracujących z Grupą okresowo w zależności od własnych potrzeb i możliwości Grupy. Zgodnie z przyjętą Strategią handlową JSW w zakresie sprzedaży węgla do celów energetycznych JSW współpracuje głównie z krajowymi zakładami energetyki zawodowej, w tym z kluczowymi krajowymi koncernami energetycznymi. JSW jako stosunkowo niewielki producent węgla energetycznego nie jest w stanie samodzielnie kreować warunków handlowych na krajowym rynku węgla energetycznego, swoją strategię stara się zoptymalizować względem realiów rynkowych wyznaczonych przez największych uczestników rynku. Szerzej rynki zbytu omówione zostały w Punkcie 5. niniejszego sprawozdania. OCENA DOSTAWCÓW GRI: [308-1, 204-1, 308-2, 414-1, 414-2, 2-24] Pracownicy, którzy odpowiadają za kontakty z dostawcami, zobowiązani są do dobierania dostawców w oparciu o obiektywne kryteria oceny ich ofert i jakości usług, dbania, aby wszystkie oferty zostały porównane i rozważone w sposób uczciwy i bezstronny oraz by cały proces był stosownie i w sposób przejrzysty udokumentowany. Grupa nie podejmuje współpracy z podmiotami, których działalność ma choćby częściowo przestępczy charakter lub budzi uzasadnione wątpliwości. Dotyczy to w szczególności wszelkich form działalności korupcyjnej, unikania opodatkowania lub nieregulowania należności publicznoprawnych, jak również wszelkich innych przejawów działalności przestępczej. Dlatego też w Grupie obowiązuje Polityka weryfikacji kontrahentów Grupy Kapitałowej JSW. Łańcuch dostaw Grupy obejmuje tysiące dostawców i kontrahentów. Od 2020 roku obowiązuje Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW i wprowadzono do stosowania w umowach zawieranych z kontrahentami oprócz klauzuli etyki także klauzule antykorupcyjne. Mając na względzie dbałość o propagowanie najważniejszych postaw i standardów antykorupcyjnych akceptowalnych w JSW, opracowana została Księga Klauzul Umownych JSW, która w jednym miejscu zbiera w formie klauzul zapisy, które w istotny sposób zabezpieczają interesy Spółki. Wprowadzone w umowach zapisy klauzuli antykorupcyjnej stanowią, iż kontrahent lub jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, oświadczają, że w swojej działalności nie stosują i nie tolerują korupcji, łapownictwa oraz innych form wywierania wpływu. Kontrahent oświadcza również, że zapoznał się z obowiązującą w JSW Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW i zobowiązuje się do niepodejmowania działań korupcyjnych oraz do udzielania informacji drugiej stronie w zakresie niezbędnym do wykazania, że wywiązuje się z określonych obowiązków. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z ww. polityki podejmie działania naprawcze oraz poniesie odpowiedzialność za powstałe szkody. Zgodnie z przyjętymi klauzulami etyki kontrahenci oświadczają, że zapoznali się z Kodeksem etyki Grupy JSW i będą przestrzegali standardów w nim zawartych. Wskazany Kodeks Etyki adresowany jest do wszystkich pracowników i osób współpracujących z Grupą, niezależnie od formy, czasu trwania i przedmiotu współpracy. Kodeks Etyki ma na celu wskazanie najważniejszych zasad i standardów zachowań akceptowalnych i aprobowanych przez Grupę oraz przekazanie informacji, jak zachowywać się w okolicznościach, w których dana decyzja lub sytuacja może budzić dylematy etyczne. Dokument ten zawiera w sobie najistotniejsze elementy polityki etycznej, antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej Grupy. Wskazuje również sposób zgłaszania wszelkich naruszeń i nieprawidłowości oraz nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób ukrywania któregokolwiek z powyższych. Od 2018 roku 1764 dostawców podpisało klauzulę etyki, natomiast w samym 2022 roku liczba ta wyniosła 783 (w tym wszyscy dotychczasowi dostawcy). Działalność Grupy skupiona jest w granicach administracyjnych województwa śląskiego, na terenie różnych gmin. Z uwagi na lokalizację Jednostki dominującej i jej spółek zależnych, Spółka korzysta z usług lokalnych dostawców, tym samym wspierając najbliższy rynek i społeczności lokalne. Dostawcy z najbliższego otoczenia Spółki często wykazują się znajomością potrzeb i oczekiwań Spółki. Udział kontrahentów lokalnych w wydatkach w 2022 roku stanowił 86,26%, natomiast udział kontrahentów lokalnych w wydatkach bez jednostek powiązanych kapitałowo z JSW wyniósł 61,15%. Poprzez współpracę z dostawcami lokalnymi nie tylko oddziałujemy na rozwój lokalnego rynku, a przede wszystkim realizujemy naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Podjęte działania w związku z agresją na Ukrainę W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tzw. ustawa sankcyjna) JSW podjęła czynności mające na celu stałe monitorowanie podmiotów wpisanych na listę sankcyjną oraz niezwłoczne przekazywanie wszystkim pozostałym spółkom z Grupy aktualnego kręgu podmiotów wpisanych na listy sankcyjne MSWiA, finansowe sankcyjne UE, zakazu wjazdu do UE. Ponadto JSW za pomocą stosownych narzędzi weryfikuje struktury właścicielskie kontrahentów, w tym beneficjentów rzeczywistych, z perspektywy ewentualnego występowania na liście sankcyjnej. Ponadto wprowadzono do ogólnych warunków zawieranych umów klauzule umożliwiające rozwiązanie umowy w przypadku pojawienia się kontrahenta na liście sankcyjnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji kontrahenta z punktu widzenia naruszenia ustawy pożądane będzie bezwzględne i natychmiastowe zastosowanie się do obowiązków ustawowych, w tym zamrożenie środków i wykluczenie z wszelkich postępowań, a w zakresie istniejących stosunków handlowych ich zakończenie. 128 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ZASADY ZARZĄDZANIA GRI: [2-24, 2-25] Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy dbamy o efektywne i transparentne zarządzanie. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić swoją działalność i budować pozycję rynkową w oparciu o poszanowanie porządku prawnego, dobrych obyczajów handlowych i najwyższych standardów etycznych. Zależy nam na zachowaniu równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w działalność JSW i Grupy w sposób zapewniający rozwój i wzrost wartości. Grupa stosuje się do najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie transparentności oraz ładu korporacyjnego. Ma świadomość konieczności implementacji rozwiązań dotyczących zarządzania etyką oraz odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Wdrożenie rozwiązań tego typu przyczynia się do wzrostu wiarygodności zarówno wśród partnerów biznesowych, jak i w środowisku inwestorskim oraz czyni Grupę bardziej stabilną i przewidywalną w kwestii zarządzania ryzykiem biznesowym. Grupa przywiązuje szczególną wagę do odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć. Funkcjonowanie i organizację Grupy reguluje Kodeks Grupy Kapitałowej JSW, którego postanowienia kładą nacisk na współdziałanie spółek i realizację interesu Grupy. Wykonywanie nadzoru właścicielskiego w ramach czynności zarządzania Grupą określa Regulamin Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej JSW. Kompetencje organów spółek Grupy wynikają z postanowień Kodeksu spółek handlowych. W Grupie stosowana jest również Polityka wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej JSW oraz Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W grudniu 2021 roku zatwierdzona została przez Radę Nadzorczą JSW Polityka Wynagrodzeń dla Organów Spółek Zależnych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. aktualizująca dotychczasowe regulacje dotyczące wynagrodzeń organów spółek zależnych JSW. Dokumenty te stanowią zbiór zasad kształtowania i przestrzegania ładu korporacyjnego służących realizacji skutecznego modelu zarządzania, a w efekcie maksymalizacji wartości Grupy. Utworzone na bazie zapisów kodeksowych regulacje dotyczące m. in. zasad współpracy w obszarach zarządczych wraz ze szczegółowymi procedurami ich realizacji poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania w Grupie, pozwalają na usprawnienie procesu realizacji jej wspólnego celu. Szerzej zostały opisane w Punkcie 2.3. niniejszego sprawozdania. Ponadto w Punkcie 8 niniejszego sprawozdania przedstawione są szczegółowo obowiązujące podstawowe zasady zarządzania w ramach Ładu Korporacyjnego. W JSW obowiązuje Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, której zapisy odnoszą się bezpośrednio do społecznej odpowiedzialności biznesu i zobowiązań Spółki, ukierunkowanych na spełnienie wymagań i oczekiwań Interesariuszy. Zarząd JSW dąży do urzeczywistnienia wizji i misji, osiągnięcia długofalowego sukcesu oraz zwiększenia wartości całej Grupy. Prowadzone są działania w zakresie rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska w całym obszarze działania. W JSW oraz szeregu spółek Grupy wdrożone zostały certyfikowane systemy zarządzania. Doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jest przedmiotem uwagi i ciągłych starań, zgodnie z deklaracją zawartą w Polityce. Głównym celem zintegrowanego systemu zarządzania jest:  zapewnienie w sposób udokumentowany, że wymagania jakościowe dotyczące wyrobów w realizowanych procesach są dotrzymywane na ich wszystkich etapach, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska i bhp,  zminimalizowanie potencjalnej możliwości wystąpienia niezgodności oferowanego wyrobu,  jak najwcześniejsze wykrywanie i usuwanie skutków oraz przyczyn powodujących zakłócenia w realizowanych procesach, dzięki wdrażaniu działań korygujących i zapobiegawczych,  ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko,  ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa pracowników,  ochrona zasobów informacji oraz środków służących do jej przetwarzania,  zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości realizacji procesów biznesowych, SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Funkcjonujący w JSW system kontroli wewnętrznej określa działania w obszarach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, audytu wewnętrznego, a także tych, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. W ramach tego systemu funkcjonują liczne zaimplementowane mechanizmy kontrolne oraz regulacje wewnętrzne. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest CERTYFIKOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ (w zakresie: wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla) JAKOŚCIĄ (wg wymagań normy ISO 9001) ŚRODOWISKOWEGO (wg wymagań normy ISO 14001) BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (wg wymagań normy ISO 45001) BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (wg wymagań normy ISO 27001) 129 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. wspomaganie zarządzania, realizacja wyznaczonych celów, w tym usprawnienie realizacji zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnego funkcjonowania. W obszarze systemu kontroli wewnętrznej obowiązuje Regulamin Funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej jest trwale wkomponowany w proces zarzadzania. Jego podstawą jest identyfikacja, a następnie oszacowanie ryzyka związanego z procesami i działaniami realizowanymi we wszystkich organizacyjnie wyodrębnionych komórkach. Na bazie zidentyfikowanego ryzyka projektowane są, a następnie wdrażane, odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej. Mechanizmy te powinny zabezpieczać JSW przed materializacją zidentyfikowanego zagrożenia dla realizacji celów JSW. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia: zgodności ze strategią, efektywności i skuteczności procedur, ochrony aktywów, zgodności transakcji i działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, wsparcie procesu decyzyjnego. SYSTEM COMPLIANCE Gwarantem przestrzegania międzynarodowych standardów jest ustanowiony w Grupie system compliance, który obejmuje rozwiązania regulacyjne i organizacyjne, składające się łącznie na wewnętrznie zintegrowany system zarządzania zgodnością. Przyjęte w Grupie standardy compliance obejmują wszystkich jej uczestników i pozostają jednolite w pełnym zakresie obowiązywania. Regulacje compliance przyjęte w JSW, składające się na system compliance obejmują: KODEKS ETYKI  Zawiera deklarację propagującą etyczne zobowiązania oraz zapobieganie korupcji. Od stycznia 2018 roku wprowadzono do stosowania w umowach z kontrahentami klauzulę etyki, która nakłada na uczestników łańcucha wartości Grupy określone obowiązki w zakresie przestrzegania zasad etycznych. Wprowadzone zapisy stanowią, iż kontrahent lub jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, zapoznali się z Kodeksem Etyki Grupy i będą przestrzegali standardów w nim zawartych. POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA  Stanowi uzupełnienie Kodeksu Etyki i rozwija kwestie dotyczące respektowania fundamentalnych praw człowieka leżących u podstaw zrównoważonego rozwoju Grupy. Podstawą Polityki są kluczowe wartości mające na celu poszanowanie praw człowieka, ale i również zapobieganie sytuacjom, w których działania podejmowane przez Grupę pośrednio czy też bezpośrednio naruszałyby prawa człowieka. POLITYKA COMPLIANCE  Polityka jest podstawowym dokumentem regulującym sposób realizacji funkcji compliance. Zawiera ona podział związanych z tym obowiązków i kompetencji pomiędzy poszczególne komórki oraz tryby i sposoby rozpoznawania zgłoszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających. Głównym celem Polityki jest przeciwdziałanie i ograniczenie skutków związanych z wystąpieniem w Grupie nieprawidłowości poprzez uregulowanie struktur zarządzania tym obszarem działalności, gdyż niezgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami może nieść dla Spółki daleko idące negatywne skutki. PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  Procedura określa zasady zgłaszania przez pracowników Grupy, współpracowników oraz inne osoby naruszeń lub nadużyć w celu zapobiegania wystąpieniu szkód po stronie spółek Grupy oraz zapewnienia szybkiej reakcji na zaistniałe naruszenie lub nadużycie i stanowi urzeczywistnienie przepisów prawa, przyjętych standardów rynkowych oraz zasad postępowania. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA  Polityka określa zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych, stanowi jednoznaczne potępienie korupcji, która została zdefiniowana w przyjętej polityce. Kontrahenci JSW oraz pozostałych spółek Grupy składają deklarację o odrzuceniu korupcji, łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. W Grupie stosowane są klauzule antykorupcyjne, będące deklaracją o odrzuceniu wszelkich form korupcji, jak również sankcjonujące określone sposoby postępowania w przypadku podejrzenia jej wystąpienia. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW  Polityka zawiera wskazówki dotyczące rozstrzygania konfliktu pomiędzy interesami Spółki a osobistymi interesami jej pracowników oraz innych podmiotów obowiązanych. Polityka określa także metody postępowania w celu zapobiegania oraz zarządzania konfliktem interesów, a także ustanawia zasady mające na celu maksymalne zminimalizowanie możliwości zaistnienia ewentualnych konfliktów. POLITYKA WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW  Polityka reguluje kwestie współpracy z klientami/kontrahentami oraz określa minimalne wymogi dotyczące weryfikacji podmiotów gospodarczych, z którymi planowane jest nawiązanie relacji. POLITYKA ZATRUDNIANIA KREWNYCH I OSÓB BLISKICH  Polityka obowiązuje wszystkich pracowników oraz członków zarządów i dotyczy wzajemnych relacji między osobami zatrudnionymi w danej spółce. Postanowienia polityki uzupełniają obowiązujące w spółce zasady dotyczące zatrudniania, premiowania, awansowania, udzielania kar, wyciągania sankcji pracowniczych oraz nawiązywania lub rozwiązywania współpracy. Polityka definiuje osoby bliskie i krewnych, określa zasady zatrudniania i współpracy z osobami bliskimi i krewnymi, relacje pomiędzy zatrudnionymi osobami, obowiązek informowania o nieprawidłowościach oraz konsekwencje, wynikające z niestosowania się do danej polityki. POLITYKA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW  Polityka ustanawia zasady i warunki, przy spełnieniu których może odbywać się przyjęcie lub wręczenie prezentów, wyłącznie w sytuacjach kiedy ma to związek z wykonywaniem powierzonych zadań. Ustalone zasady określają limity wartości wręczanych oraz otrzymywanych prezentów oraz obowiązki sprawozdawcze z nimi związane. Ponadto, polityka wprowadza zakaz przekazywania jakichkolwiek prezentów lub zaproszeń funkcjonariuszom publicznym w każdym przypadku gdy mogą one być uznane jako forma wywarcia wpływu na rzetelność wykonywania powierzonych im czynności. 130 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. POLITYKA DOBROCZYNNA I PROMOCYJNA  Polityka zawiera informacje na temat warunków i zasad prowadzenia działalności promocyjnej oraz charytatywnej przez spółki Grupy. Polityka wskazuje jakimi zasadami należy się kierować, aby uniknąć zarzutu nadużycia, korupcji, czy preferencyjnego traktowania. Obecnie polityka ta jest aktualizowana w celu dostosowania jej postanowień do pozostałych regulacji wewnętrznych, jak również z powodu konieczności wzmocnienia kontroli nad tymi obszarami z perspektywy JSW. POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA Pozycja JSW oraz całej Grupy wiąże się z ogromnym etycznym zobowiązaniem. Wynika z tego w szczególności obowiązek kształtowania odpowiedzialnych i etycznych wzorców zachowań zarówno w relacjach wewnętrznych, jak również tych których stroną są spółki tworzące Grupę. Jako Grupa pragniemy dołączyć do światowej czołówki pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć zarówno w Grupie, jak i jej otoczeniu. Jednostka dominująca oraz jej spółki zależne zobowiązują się do poszanowania praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ze szczególnym uwzględnieniem tego, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach oraz nieakceptowania jakichkolwiek form różnicowania lub dyskryminacji osób, a w konsekwencji zapewniania równych szans bez względu na różnicę rasy, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne przekonania, narodowość, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne różnice. Grupa czuje się zobligowana do szczególnej troski w odniesieniu do zagrożeń związanych z naruszeniem któregokolwiek z tych praw w działalności zarówno Grupy, jak i w branży, w której działa. W 2022 roku Zarząd JSW przyjął do stosowania w Grupie Politykę praw człowieka, która rozwija kwestie dotyczące respektowania fundamentalnych praw człowieka leżących u podstaw zrównoważonego rozwoju Grupy. Podstawą Polityki są kluczowe wartości mające na celu poszanowanie praw człowieka, jak i również zapobieganie sytuacjom, w których działania podejmowane przez Grupę pośrednio czy też bezpośrednio naruszałyby prawa człowieka. Polityka praw człowieka przejawia się m.in. w:  przestrzeganiu zasad dotyczących ochrony praw człowieka,  umożliwieniu zgłaszania nieprawidłowości, w tym również dotyczących praw człowieka,  uwzględnianie kwestii przestrzegania praw człowieka w relacjach z partnerami biznesowymi,  angażowanie się społeczne w działania, które bezpośrednio lub pośrednio wpisują się w realizację praw człowieka. STANDARDY I NORMY ZACHOWANIA Stawiamy wysokie wymagania samym sobie i oczekujemy, że zarówno nasi pracownicy, jak i odbiorcy, dostawcy, podwykonawcy oraz inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy, podejmą ten wysiłek wspólnie z nami poprzez uznanie zasad i przestrzeganie standardów. Grupa kładzie nacisk na następujące wartości: Grupa opiera swoją działalność o następujące standardy:  szacunek dla drugiego człowieka,  różnorodność i tolerancję,  bezpieczeństwo i higienę pracy,  transparentność, szacunek i otwartość w relacjach z klientami,  świadomość ekologiczną,  efektywne zarządzanie, m.in. poprzez zaangażowanie interesariuszy i budowanie zaufania w relacjach z klientami i dostawcami,  ład korporacyjny poprzez adaptację do najlepszych standardów w tym zakresie,  relacje oparte na transparentnych zasadach w szczególności poprzez brak akceptacji na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego,  budowanie dobrych relacji z jednostkami sektora publicznego.  eliminację oraz unikanie działań nieetycznych,  bezstronność, kompetencje i rzetelność,  uczciwa konkurencja,  poufność oraz ochrona informacji Grupy i jej kontrahentów,  unikanie konfliktu interesów,  transparentność działań i upowszechnianie zasad etyki,  rzetelność i uczciwość w relacjach z dostawcami oraz klientami,  odrzucanie wszelkich form korupcji i nieuczciwego wywierania wpływów,  nie akceptujemy wykorzystywania pracy dzieci, pracy niewolniczej lub jakiejkolwiek innej formy pracy przymusowej,  przywiązanie szczególnej wagi do dobrych relacji z samorządami gmin, miast, na terenie których prowadzimy swoją działalność,  zapewnienie odpowiedniego poziomu różnorodności, w tym poszanowanie wszelkich różnic występujących między pracownikami,  dążenie do ujednolicenia standardów biznesowych,  wolność zrzeszania się. Kwestie związane z poszanowaniem praw człowieka, można w Grupie podzielić na następujące kategorie, tj.:  poszanowanie praw, w tym w szczególności, wolności osobistych, osób pracujących na rzecz Grupy,  poszanowanie wolności zrzeszania się oraz prawa do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji. 131 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI GRI: [405-1] Od 2021 roku w Jednostce dominującej obowiązuje Polityka zarządzania różnorodnością JSW S.A. której celem jest zakomunikowanie zaangażowania Zarządu JSW oraz zespołu kadry kierowniczej w zapewnienie równego traktowania, promowanie równości szans oraz zagwarantowanie różnorodności, aby stworzyć pracownikom zróżnicowane środowisko pracy, które zapewni sprawne i innowacyjne funkcjonowanie Spółki. Kluczowymi obszarami wdrożenia Polityki są:  otwartość na różnorodność,  rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników,  rozwój przyszłej kadry oraz zasady etyki,  przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,  rozwiązywanie problemów i konfliktów. Jednostka dominująca w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudniania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz JSW i jej kluczowych menadżerów. Proces wyboru w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w niniejszej zasadzie elementy polityki różnorodności. W odniesieniu do Członków organów korporacyjnych JSW, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, wyboru osób pełniących funkcje Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, natomiast Członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem sytuacji określonych w Statucie powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. RÓŻNORODNOŚĆ W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE ZARZĄDY 5 32 37 6 34 40 wiek 30-50 1 17 18 3 16 19 wiek powyżej 50 4 15 19 3 18 21 w tym obcokrajowcy - - - - - - RADY NADZORCZE 18 63 81 22 58 80 wiek poniżej 30 - 1 1 - - - wiek 30-50 11 30 41 11 31 42 wiek powyżej 50 7 32 39 11 27 38 w tym obcokrajowcy - - - - - - W kulturze organizacyjnej Grupy ważną wartością są kwalifikacje zawodowe pracowników. W ramach Grupy obowiązuje Kodeks Etyki, który odzwierciedla wartości etyczne jakimi kieruje się Grupa i jakich chce przestrzegać. Jedną z podstawowych wartości jest przestrzeganie zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji z jednoczesnym gwarantowaniem wolności poglądów, sumienia i religii oraz swobody przekonań i wypowiedzi. Ze względu na specyficzny charakter działalności Grupy, przeważający odsetek jej pracowników stanowią mężczyźni. Spółki Grupy prowadzą politykę antymobbingową oraz antydyskryminacyjną poprzez ciągły rozwój świadomości pracowników w tym zakresie. ZAPOBIEGANIE KORUPCJI GRI: [205-1, 205-2, 205-3] Elementami systemu Compliance, które przeciwdziałają i piętnują korupcję jako zjawisko negatywne w Grupie są: Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW, Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, Polityka Wręczania i Przyjmowania Prezentów Grupy Kapitałowej JSW, Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej, które opisane zostały w ramach Systemu Compliance. Polityka Antykorupcyjna określa zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych, stanowi jednoznaczne potępienie korupcji, która została zdefiniowana w przyjętej polityce. Zasady w niej opisane mają zastosowanie do każdej ze spółek wchodzących w skład Grupy. Wszystkie spółki Grupy miały obowiązek wdrożenia Polityki w odniesieniu do swoich członków zarządu, pracowników, współpracowników, kontrahentów, pełnomocników oraz przedstawicieli i jednostek im podległych, z którymi pozostają w bezpośredniej relacji (podmioty obowiązane). W celu przeciwdziałania korupcji spółki stosują wewnętrzne procedury, mające zarówno charakter organizacyjny, jak i finansowy. Służą one m.in. monitorowaniu i kontroli stosowanych praktyk w obszarze doboru kontrahentów, zawierania umów, rachunkowości i przechowywania dokumentów. Każdy podmiot obowiązany ma obowiązek zgłaszać nieprawidłowości i inne okoliczności mogące budzić wątpliwości, w tym w szczególności budzić podejrzenie możliwości wystąpienia Korupcji. Od 2021 roku wprowadzono obowiązek stosowania klauzul etycznej i antykorupcyjnych w umowach, których stroną są spółki lub zakłady wchodzące w skład Grupy. 132 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. monitorowanie monitorowanie C E L E B I Z N E S O W E weryfikacja procesu weryfikacja procesu ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE I NARUSZENIA PRZEPISÓW ANTYMONOPOLOWYCH GRI: [206-1] W 2022 roku w Grupie toczył się proces sądowy dotyczący zachowań antykonkurencyjnych i naruszeń przepisów antymonopolowych. Spór z powództwa JSW dotyczy zasądzenia solidarnie od Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. odszkodowania na rzecz JSW z tytułu zmowy cenowej na rynku chemii górniczej w latach 2005-2011. Wartość przedmiotu sporu to 118,7 mln PLN. W dniu 13 grudnia 2019 roku złożono pozew w Sądzie Okręgowym w Katowicach. JSW w postępowaniu jest reprezentowana przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie JSW dochodzenie ww. roszczeń jest zasadne. Każdy z pozwanych złożył odpowiedź na pozew, kwestionując swoją odpowiedzialność prawną i wnosząc o oddalenie powództwa. JSW wniosła replikę na odpowiedzi na pozew złożone przez pozwanych. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 15 grudnia 2021 roku oddalił powództwo w I instancji. Prokuratoria Generalna RP wniosła apelację od wyroku sądu I instancji. 9.5. RYZYKA KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH Z modelem biznesowym i jego realizacją związane są ryzyka. W Grupie Kapitałowej podjęto niezbędne kroki w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, jak również, w celu zapewnienia jak największej transparentności działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy. Realizacja ww. zasad wypełniana jest m.in. poprzez kompleksowy system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. ERM - Enterprise Risk Management), na który składa się opracowana Polityka oraz Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej JSW. Grupa wykorzystuje system ERM, aby wzmocnić system zarządzania oraz zwiększyć przejrzystość w zakresie zarządzania ryzykiem. Korzyści te przyczyniają się do wzmocnienia skuteczności zarządzania ryzykiem oraz obniżenia kosztów ryzyka, a także kosztów kapitału. CEL I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń oraz ryzyk mogących wywrzeć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych. Jest to proces ciągły, podlegający modyfikacjom będącym i stanowiącym konsekwencję zmieniającego się otoczenia gospodarczego, działalności Grupy i wpływu poszczególnego ryzyka na cele biznesowe Grupy. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym obejmuje działania na poziomie Spółki, Grupy Kapitałowej i procesów biznesowych. Przedmiotem prawidłowego zarządzania ryzykiem jest jego identyfikacja oraz właściwe działania względem niego, zaś celem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie maksymalnych trwałych korzyści we wszelkich dziedzinach działalności organizacji. Obejmuje to zrozumienie potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków oddziaływania wszelkich czynników, które mogą mieć wpływ na organizację, a także działania na rzecz zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa porażki i niepewności co do osiągnięcia zakładanych celów. Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami dla zidentyfikowanych ryzyk wyznaczony jest właściciel ryzyka odpowiedzialny za monitorowanie jego poziomu oraz przekazywanie informacji o ryzyku do Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem w formie kart ryzyka. Właściciel ryzyka odpowiada również za nadzór i koordynację działań związanych z opracowaniem, PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OKRESOWE RAPORTOWANIE IDENTYFIKACJA RYZYKA REAKCJA NA RYZYKO definicja kontekstu analiza ryzyka ocena ryzyka opis ryzyka informowanie o ryzykach konsultacje przegląd ryzyk 133 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. wdrożeniem i realizacją planów działań wobec ryzyk. Podejmując odpowiedzialność za ryzyko każdy właściciel ryzyka zarządza głównymi czynnikami ryzyka przypisanego do niego w ramach systemu ERM. Rozpoznanie ryzyk i wdrożenie narzędzi ich ograniczenia pozwala na podjęcie skutecznych działań prewencyjnych wobec zagrożenia. Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który w sposób metodyczny rozwiązuje kwestie związane z zagrożeniami dla działalności organizacji, jakie miały miejsce w przeszłości, występują obecnie i w największym stopniu mogą wystąpić w przyszłości. Świadome zarządzanie zagrożeniami i szansami, umożliwia ochronę wypracowanej wartości oraz zwiększenie zdolności do budowania wartości Grupy. Zarządzanie ryzykiem wspiera Grupę w budowie odpornej struktury korporacyjnej. ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Zarządzanie ryzykiem jest integralnym elementem kultury organizacyjnej, w ramach tego procesu musi nastąpić przełożenie założeń strategicznych na konkretne cele taktyczne i operacyjne, a także ścisłe określenie odpowiedzialności wszystkich menedżerów i pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się zarządzaniem ryzykiem. Ponadto wprowadzenie zarządzania ryzykiem wiąże się z określeniem odpowiedzialności za wyniki, oceną osiągnięć, a tym samym promowaniu efektywności działania na wszystkich szczeblach organizacji. Aby możliwe było ich osiągnięcie, niezbędna jest spójna i praktyczna metodyka zarządzania tą niepewnością na poziomie Grupy. Skuteczne zarządzanie ryzykiem polega zarazem na trafnym prognozowaniu czynników ryzyka w różnych horyzontach czasowych oraz rozważaniu różnych scenariuszy. Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki - Zadaniem Rady Nadzorczej JSW jest monitorowanie kluczowych ryzyk jak również sposobów postępowania z nimi. Corocznie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w tym m.in. ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Zarząd Spółki - sprawuje nadzór nad przebiegiem całego procesu zarządzania ryzykiem. Akceptuje założenia i zasady ERM określone w Polityce ERM oraz Procedurze. W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym Zarząd Spółki akceptuje zaproponowane plany reakcji na ryzyko oraz przyjmuje wyniki identyfikacji i oceny ryzyka Grupy. Komitet Ryzyka - wspiera skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz na bieżąco monitoruje kluczowe ryzyka, okresowo przegląda aktualne poziomy ryzyk, nadzoruje wdrożenie planów odpowiedzi na ryzyko oraz ocenia ogólną odporność na ryzyko Grupy, a także rekomenduje do Zarządu kwestie związane z ograniczaniem ryzyka. W JSW obecnie funkcjonują trzy komitety ryzyk: Komitet Ryzyka Korporacyjnego, Komitet Ryzyka Finansowego, Komitet Ryzyka Klimatycznego. Pełnomocnik ERM - odpowiada za koordynację procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Pełnomocnik współpracuje z Zarządem JSW, Komitetem Audytu Rady Nadzorczej, Biurem Audytu i Kontroli i poszczególnymi właścicielami ryzyk zarówno w celu konsultacji wyników analizy i oceny ryzyka, jak i rozwoju metodologii wykorzystywanych w Systemie ERM. Właściciel ryzyka („WR”) - jest odpowiedzialny za monitorowanie poziomu ryzyka oraz przekazywanie informacji o ryzyku do Pełnomocnika w formie Kart ryzyka. WR odpowiada za nadzór i koordynację działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i realizacją planów działań wobec ryzyk. Ostateczna decyzja odnośnie planu działań wobec zarządzania danym ryzykiem podejmowana jest zgodnie z przyjętymi w organizacji zasadami podziału obowiązków i odpowiedzialności. Właścicielami ryzyka są: Zarząd, Dyrektorzy, Kierownicy, Pełnomocnicy lub inne wyznaczone osoby odpowiadające za podległe im procesy lub obszary funkcjonalne. RADA NADZORCZA KOMIT ET AU D Y TU ZAR ZĄ D POL ITY KA ZAR ZĄD ZAN IA R YZY KIEM KO RPO RA CYJN YM W GR UP IE J SW Regulamin organizacyjny Uchwały Zarządzenia Regulamin Audytu Wewnętrznego Niezależny audyt systemu zarządzania ryzykiem Raportowanie do Prezesa Zarządu Wdrożone polityki Zarządzanie operacyjne Analiza zarządzania ryzykiem zgodnie z przyjętą procedurą Raportowanie do Zarządu, Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej Kierownictwo Audyt Wewnętrzny Komitet Ryzyka Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem Zarządzanie ryzykiem finansowym, strategicznym, organizacyjnym Zespół Audytu Wewnętrznego Dyrektor Biura Kontroli i Audytu 134 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. OCENA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Wynikiem zaplanowanego i cyklicznego podejścia do zarządzania ryzykiem są zidentyfikowane kluczowe ryzyka Grupy, które charakteryzują się wysokim potencjalnym wpływem na działalność spółek Grupy, ich wyniki lub sytuację finansową. Wobec powyższego istnieje silna konieczność monitorowania i okresowej weryfikacji efektywności istniejących mechanizmów kontrolnych i odpowiedzi na ryzyko. W celu zapewnienia skuteczności systemu zarządzania ryzykiem prowadzone są w szczególności następujące zadania:  przeglądy ryzyk pod kątem ich adekwatności oraz dopasowania do struktury i specyfiki działania Grupy przy uwzględnieniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych,  prowadzenie cyklicznych przeglądów i ocen ryzyk,  prowadzenie audytów wewnętrznych w ramach niezależnej kontroli zarządzania ryzykiem,  raportowanie wyników w zakresie zmian zachodzących w ocenie ryzyk.  ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA W ramach realizowanego w Grupie procesu zarządzania ryzykiem zidentyfikowano ryzyka związane z działalnością spółek, mogące wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia: społeczne, pracownicze, środowisko naturalne, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji oraz na polityki stosowane przez Grupę. Pełny katalog kluczowych ryzyk przedstawiony został w Punkcie 4.2. niniejszego sprawozdania. Do najistotniejszych ryzyk Grupy należą ryzyka w obszarach: pracowniczym, praw człowieka, społecznym, przeciwdziałania korupcji, środowiskowym i klimatycznym. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM PRACOWNICZYM DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW, ALOKACJA I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH ORAZ DOSTĘPNOŚĆ PODWYKONAWCÓW Ryzyko ograniczonych możliwości rekrutacji, niewłaściwego doboru pracowników, nieodpowiedniej alokacji i rozwoju zasobów ludzkich, odejść pracowników oraz brak możliwości skorzystania z usług podwykonawców. WYPADKI PRZY PRACY I INNE ZAGROŻENIA Ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, zagrażające życiu lub zdrowiu oraz bezpieczeństwu pracowników, powodujące szkody majątkowe, zanieczyszczenie środowiska, pogorszenie reputacji Grupy lub inne negatywne konsekwencje. ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE Ryzyko, że pod wpływem czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii nastąpi zagrożenie zdrowia i życia pracowników Grupy. Grupa może zostać zmuszona ograniczyć swoją działalność co negatywnie wpłynie na sytuację finansową. NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI Ryzyko, że z uwagi na niewłaściwe postępowanie z substancjami i materiałami niebezpiecznymi, powstanie zagrożenie dla środowiska, życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub ryzyko innych szkód. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM PRAW CZŁOWIEKA RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ORAZ SPORY ZBIOROWE Ryzyko, że działania lub decyzje kadry menedżerskiej lub przedstawicieli organizacji związkowych doprowadzą do pogorszenia wzajemnych relacji co może spowodować konflikt, a w konsekwencji zagrożenie dla ciągłości operacyjnej Grupy lub realizacji jej strategii. NARUSZENIE STANDARDÓW ETYKI Ryzyko, że pracownicy Grupy podejmą działania niezgodne z korporacyjnymi standardami etyki lub zdefiniowanie, wdrożenie i egzekwowanie tych standardów nie będzie efektywne i spójne z celami Grupy. NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM SPOŁECZNYM PR, WIZERUNEK W MEDIACH, MARKA I REPUTACJA Ryzyko wynikające z powstania niepożądanego obrazu Grupy wśród różnych grup interesariuszy z powodu negatywnego przekazu medialnego, wycieku danych, konfliktów interesów, aspektów środowiskowych, niepokojów społecznych, katastrof zbiorowych, naruszania zasad bezpieczeństwa i innych wydarzeń mających niekorzystny wpływ na obraz Grupy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA KORPORACJI Ryzyko, że Grupa będzie negatywnie postrzegana przez opinię publiczną ze względu na niewłaściwą dbałość o interesy społeczne i publiczne. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE JSW JAKO SPÓŁKI PUBLICZNEJ Ryzyko, że Spółka nie wypełni bądź nierzetelnie wypełni swoje obowiązki informacyjne jako spółka publiczna, w zakresie publikacji informacji wymaganych przepisami prawa 135 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI PRZYWŁASZCZENIE MIENIA Przywłaszczenie mienia to działanie umyślne polegające na tym, że pracownik lub osoba pełniąca określone funkcje w Grupie nie chce zwrócić powierzonego, w związku z wykonywanymi czynnościami mienia. DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW PROWADZĄCE DO NARUSZENIA PRAWA PRZEZ SPÓŁKĘ Istnieje ryzyko, że w wyniku działań, zaniechań lub naruszeń pracowników/podwykonawców w imieniu Spółki lub jej spółki zależnej, nastąpi naruszenie przepisów prawa, czy to w wyniku działań w dobrej, czy też złej wierze. CYBERATAK NA ZASOBY INFORMACYJNE GRUPY Ryzyko, że bezpieczeństwo informacji, systemy oraz sieci komputerowe będą zagrożone atakami hakerskimi lub socjotechnicznymi prowadzonymi przez cyberprzestępców. RYZYKA ZWIĄZANE Z OBSZAREM ŚRODOWISKOWYM/KLIMATYCZNYM REGULACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Ryzyko wynikające z braku możliwości dostosowania organizacji do nowych rozwiązań prawnych oraz innych wymagań ekologicznych w związku z objęciem Spółki zaostrzonymi standardami i regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Wdrożenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55. RYZYKO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I INNYCH TZW. „KOLORÓW” Ryzyko, że w wyniku zmian przepisów dotyczących zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i innych tzw. „kolorów" nastąpi wzrost cen Świadectw Pochodzenia, a w następstwie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu i przeprowadzania Transformacji energetycznej UE dojdzie do zmiany tzw. krajowego miksu energetycznego skutkującego wzrostem kosztów działalności operacyjnej spółki. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁOWO-GAZOWĄ DO ATMOSFERY Ryzyko wzrostu cen uprawnień do emisji CO 2 i objęcia dodatkowych instalacji systemem EU ETS oraz ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji i wdrożenia nowych standardów emisyjnych. Ryzyko klimatyczno-transformacyjne - konieczność wdrożenia innowacyjnych technologii niskoemisyjnych - wychwytywania metanu i dwutlenku węgla. WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII/PALIW W ENERGETYCE Ryzyko, że wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w energetyce (energia wiatrowa, biomasa, itp.) spowoduje znaczące osłabienie popytu na produkty spółki. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z POWSTAWANIA SZKÓD GÓRNICZYCH NA POWIERZCHNI Ryzyko związane z koniecznością ponoszenia przez Spółkę kosztów naprawy szkód górniczych występujących na powierzchni terenu wskutek prowadzonych robót górniczych. Ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych wpływających na zwiększenie zasięgu i kosztów naprawy szkód górniczych (powodzie, gwałtowne ulewy). KOSZTY ENERGII W DŁUGIM HORYZONCIE CZASOWYM Ryzyko, że w wyniku zmian w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej w Polsce spowodowanych m.in. wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz Transformacji energetycznej UE, nastąpi wzrost poziomu cen energii. W dłuższej perspektywie może to stanowić zagrożenie dla realizacji strategii Spółki lub doprowadzić do osłabienia jej obecnego modelu biznesowego. DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JSW DO POLITYKI KLIMATYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Ryzyko, że w wyniku realizacji celów klimatycznych określonych dla warunków, które nie uwzględniają sytuacji i skutków wojny w Ukrainie oraz zwiększenie ponoszonych obciążeń z tytułu prowadzenia działań osłonowych adresowanych do odbiorców indywidualnych i przemysłowych spowodowanych wzrostem inflacji i cen energii Spółka może utracić możliwości dostosowania prowadzonej działalności do zmieniających się warunków, a także ryzyko zaistnienia sytuacji w której koszty wdrożenia nowych regulacji przekroczą możliwości finansowe Spółki. ZAGROŻENIA DLA KLIMATU AKUSTYCZNEGO Ryzyko, że w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA WODNEGO Ryzyko, że w wyniku prowadzonej działalności Spółka doprowadzi do przekroczenia warunków odprowadzania zasolonych wód dołowych określonych w decyzjach i przepisach prawa. Ryzyko klimatyczne - braku możliwości odprowadzania wód słonych ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ METANU DO ATMOSFERY Ryzyko objęcia Spółki systemem kar za emisję metanu ze stacji odmetanowania oraz z szybów wentylacyjnych oraz ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji metanu do atmosfery. 9.6. MODEL ZARZĄDCZY MODEL BIZNESOWY I STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW GRI: [2-6] Przyjęty model biznesowy sprawia, że Grupa funkcjonuje jako aktywny uczestnik łańcucha dostaw „węgiel koksowy – koks – stal”. Głównym przedmiotem działalności JSW, stojącej na czele Grupy, jest wydobywanie węgla kamiennego, co ma miejsce w wydzielonych jednostkach organizacyjnych jakimi są kopalnie. Za produkcję koksu w Grupie odpowiada spółka JSW KOKS. Wydobycie węgla i produkcja koksu stanowią sedno działalności operacyjnej. W obecnym portfolio Grupy znajduje się również szereg produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły, benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej. Grupa Kapitałowa JSW w ramach transformacji zwiększa udział w przychodach ze sprzedaży 136 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. B + R + I CSR FINANSE HR IT INWESTYCJE ZARZĄDZANIE KORPORACYJNE STRATEG IA / MISJA / WIZ JA GRUP Y JSW ROZWÓJ WĘGIEL KOKS HANDEL I OBSŁUGA KLIENTA WĘGIEL KOKS HANDEL I OBSŁUGA KLIENTA KLIENTA ZAŁOŻENIA ORGANIZ ACYJNE produktów węglopochodnych, oferując produkty wspierające zrównoważony rozwój, często wysoko przetworzone i zaawansowane technologicznie. W ramach Grupy funkcjonują inne spółki realizujące funkcje pomocnicze, których zakres działalności przedstawiono w Punkcie 2.1. niniejszego sprawozdania. Jednostki zależne zarządzane są w sposób spójny w ramach jednolitego organizmu jakim jest Grupa. Realizowany przez Grupę Model Biznesowy obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości - od wydobycia, poprzez produkcję koksu po dystrybucję finalnych produktów do odbiorców końcowych. Model funkcjonowania Grupy zakłada integrację prowadzonej działalności w ramach zbudowanego łańcucha wartości Grupy poprzez zwiększenie stopnia długoterminowej współpracy z odbiorcami w celu zabezpieczenia odpowiedniego stopnia produkcji w długim okresie przy uwzględnieniu oczekiwań pozostałych interesariuszy. Budowa wartości jest również wyeksponowana jako nadrzędny cel strategiczny wynikający wprost z celów strategicznych oraz długofalowej wizji organizacji. Grupa w swojej podstawowej działalności korzysta z szeroko pojętego kapitału finansowego, produkcyjnego, intelektualnego, społecznego i naturalnego w sposób zapewniający ich odpowiednią transformację. Model biznesowy przedstawia założenia organizacyjne, zapewniające efektywne realizowanie Strategii, przyjętej misji oraz wizji Grupy. Misja - produkcja strategicznego surowca dla transformacji świata. Wizja - wiodący dostawca surowców dla przemysłu stalowego i chemicznego. Realizowany model biznesowy funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW zakłada pełną integrację łańcucha wartości poprzez realizację celów strategicznych. Osią priorytetów środowiskowych Grupy są nadchodzące zmiany regulacyjne oraz zmiany w otoczeniu zewnętrznym rynkowym i technologicznym, a także doprecyzowanie zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu. Celem nadrzędnym w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Celem średnioterminowym Grupy jest redukcja śladu węglowego (w zakresach 1 i 2) o 30% do 2030 roku względem roku 2018 zgodnie ze ścieżką <2⁰C Porozumienia paryskiego. Informacje na temat aktualizacji Strategii zostały szerzej opisanej w Punkcie 3 niniejszego sprawozdania. SEGMENTY OPERACYJNE W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW GRI: [102-9, 102-10, 2-24] Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal, koncentruje się na wydobyciu i przeróbce węgla, produkcji koksu oraz sprzedaży wyrobów Grupy: węgla, koksu i wyrobów węglopochodnych. Stanowi zatem kluczowy element rekomendowanego modelu funkcjonowania Grupy. Model zakłada pełną integrację łańcucha wartości poprzez, zwiększenie stopnia długoterminowej współpracy z odbiorcami w celu zabezpieczenia odpowiedniego stopnia produkcji w długim okresie. WĘGIEL KOKSOWY KOKS STAL ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WSPARCIE DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA ODB IOR CY: HUT NIC TWO / EN E RGE TY KA / P RZE MY SŁ SERWIS USŁUGI LOGISTYKA ENERGETYKA CHEMIA ROZWÓJ 137 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. W wyniku analiz kryteriów agregacji oraz progów ilościowych wydzielono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy następujące segmenty operacyjne: Grupa ma świadomość, że osiągnięcie optymalnego modelu tworzenia wartości bezpośrednio wiąże się z realizacją szeregu pomniejszych celów cząstkowych. Są one związane zarówno z zabezpieczeniem zasobów węgla, jak również zagwarantowaniem jakości i wzrostem efektywności. Cele te przyczyniają się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, optymalizacji energochłonności, dbałości o ludzi i ich bezpieczeństwo oraz troski o środowisko naturalne. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY NA LATA 2021-2030 W 2021 roku Zarząd JSW przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata 2021-2030, której zadaniem jest wzmocnienie synergii pomiędzy celami biznesowymi a celami zrównoważonego rozwoju, uwzględniając kluczowe z punktu widzenia specyfiki Grupy obszary odpowiedzialności społecznej i środowiskowej zgodnie z normą PN-ISO 26000. Jednym z ważniejszych założeń nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest transformacja Grupy w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Dlatego też największy akcent został położony na zmniejszanie śladu węglowego m.in. poprzez ujmowanie metanu czy możliwość produkcji wodoru. Strategia Zrównoważonego Rozwoju kładzie również nacisk na działania dywersyfikujące ofertę produktową Grupy, w tym o potencjalnie innowacyjne i zaawansowane produkty, wpisujące się jednocześnie w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Wraz z postępującą transformacją Grupy zmieniać się również będzie zapotrzebowanie na posiadanie nowych umiejętności, dlatego też rozwój kompetencji pracowniczych jest kolejnym ważnym elementem. W nowo przyjętej Strategii zapisana została również kontynuacja działań mających na celu efektywne zarządzanie m.in. w obszarze środowiskowym, kadrowym, BHP, czy szkód górniczych. Celem Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest wsparcie celów strategii ogólnej i doprecyzowanie podejścia w niej reprezentowanej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku poszczególnych strategii funkcjonalnych, będących elementami strategii biznesowej. Opracowując Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2021-2030 pozostawiono kluczowe słowo SZACUNEK, które oddaje ducha odpowiedzialnego podejścia zarządczego Grupy do kwestii zrównoważonego rozwoju. Szacunek w podejściu zarządczym Grupy ma szereg wymiarów i stanowi deklarację polityki firmy w poszczególnych wymiarach jej oddziaływania: SZANUJEMY KLIMAT  Chcemy ograniczyć nasz ślad węglowy i podążać w stronę neutralności klimatycznej; analizując poszczególne elementy łańcucha produkcji węgiel-koks, wyodrębniać te jego elementy, które wiążą się z powstawaniem emisji i maksymalnie je ograniczać z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych lub dopiero rodzących się technologii (B+R+I). Chcemy też dążyć do samowystarczalności energetycznej, opierając się o własne źródła energii o niższym śladzie węglowym, wykorzystując produkty uboczne naszej działalności. SZANUJEMY ZASOBY NATURALNE I DĄŻYMY DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ)  Poprzez efektywne pozyskiwanie i przetwarzanie surowca, oferujemy szeroką gamę produktów. Dążymy zarówno do możliwie pełnego wykorzystania eksploatowanych zasobów naturalnych, jak i produktów im towarzyszących. SZANUJEMY OTOCZENIE PRZYRODNICZE  Dążymy do ograniczenia naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód oraz eliminację negatywnego wpływu na bioróżnorodność. SZANUJEMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI  Dążymy do ograniczenia szkód górniczych i uciążliwości, staramy się wspierać lokalne społeczności, angażując się społecznie. SZANUJEMY NASZYCH PRACOWNIKÓW  Jesteśmy stabilnym i pożądanym pracodawcą, inwestujemy w rozwój kompetencji obecnych i potencjalnych pracowników. SZANUJEMY BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE LUDZI  Troszczymy się o bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla naszych pracowników oraz pracowników podmiotów trzecich, pracujących na naszą rzecz. SZANUJEMY OTOCZENIE RYNKOWE  Dbamy o ład zarządczy, transparentność, jesteśmy otwarci na dialog i monitoring wyników przez otoczenie rynkowe; przeciwdziałamy zachowaniom nieetycznym, troszczymy się o trwałe relacje z Klientami. SEGMENT WĘGLOWY SEGMENT KOKSOWY POZOSTAŁE SEGMENTY wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych pozostała działalność spółek zależnych należących do Grupy 14,1 mln ton wyprodukowanego węgla 3,2 mln ton wyprodukowanego koksu 881,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży 2 020,2 mln PLN nakładów inwestycyjnych 511,0 mln PLN nakładów inwestycyjnych 134,3 mln PLN nakładów inwestycyjnych 138 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Każdemu z powyższych celów przypisano mierniki oraz oczekiwane ich wartości na lata 2021-2030, a także cele i działania niższego rzędu. PODEJMOWANE DZIAŁANIA W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRI: [2-22] W ostatnich latach Jednostka dominująca podejmowała szereg działań związanych z uporządkowaniem, usystematyzowaniem oraz formalizacją działań związanych ze społecznie odpowiedzialnym zarządzaniem. Zainicjowano również działania kluczowe z punktu widzenia modelu biznesowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przyjęto pierwsze rozwiązania związane z zarządzaniem etyką, zainicjowano coroczne badania satysfakcji pracowników. W Grupie obowiązuje system compliance. Wprowadzono też do umów ramowych z dostawcami i odbiorcami klauzule etyczno-środowiskowe. Przywrócono konstruktywny dialog z przedstawicielami społeczności lokalnych. W Grupie działa Fundacja JSW, która prowadzi działalność publiczną i społecznie użyteczną na terenie gmin górniczych, aby rekompensować uciążliwości związane z działalnością Jednostki dominującej. W 2022 roku JSW przystąpiła po raz pierwszy do raportowania w międzynarodowej organizacji ratingowej CDP (dawniej „Carbon Disclosure Project”) w obszarze klimatu. W badaniu zarejestrowano 103 polskie firmy, spośród których tylko 16 przedsiębiorstw uzyskało najwyższe oceny A do C. JSW uzyskała wysoką ocenę „C” i wyprzedziła wszystkie firmy z branży wydobywczej. W 2020 roku Jastrzębska Spółka Węglowa przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). JSW znalazła się tym samym w gronie polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ (tzw. Agenda 2030). W 2022 roku Grupa Kapitałowa aktywnie angażowała się w realizację 5 celów Agendy 2030: CELE AGENDY 2030 SDG 1 – Koniec z ubóstwem Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności na terenach, na których JSW prowadzi dzielność. Obok działalności Fundacji JSW, prowadzimy też szereg własnych projektów, adresowanych do gmin, w tym do dzieci (JSW Dzieciom, Kopania Wiedzy). Szczególną troską otaczamy lokalne domy dziecka. SDG 4 – Dobra jakość edukacji Wspieramy szkolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilach związanych z górnictwem. Prowadzimy kampanie edukacyjne dla dzieci, współpracujemy z uczelniami wyższymi w celu wzmocnienia rozwoju zawodowego studentów. SDG 7 – Czysta i dostępna energia Rozwijamy projekty związane OZE. W 2022 roku w spółkach Grupy zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 0,08 MWp. Aktualnie w Grupie funkcjonują instalacje PV o łącznej mocy ok. 0,86 MWp. SDG 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura Przechodzimy transformację w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie, angażując się w projekty badawcze, których celem jest oferowanie innowacyjnych produktów technologii przyszłości. SDG 13 - Działania w dziedzinie klimatu Od lat aktywnie dążymy do ograniczenia emisji metanu, wykorzystując go gospodarczo, podobnie jak szereg innych produktów ubocznych działalności wydobywczej i koksowniczej (np. gaz koksowniczy). W 2022 roku uzyskano zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o ok. 90,9 mln m 3 . Prowadzimy na niespotykaną skalę odsalanie wód kopalnianych, w efekcie czego uzyskujemy czystą sól i w mniejszym stopniu obciążamy rzeki. ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE GRI: [413-1, 413-2, 12.8.1] Grupa jest bardzo silnie związana z regionem, w którym działa. Górnictwo węgla kamiennego tworzyło i tworzy kulturę Górnego Śląska. Ważnym elementem wzmacniania zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowanie spółek Grupy w działalność organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i branżowych. Równie istotnym aspektem są odbudowywane i pielęgnowane relacje ze społecznościami lokalnymi, w tym samorządami, oparte na zaufaniu i otwartości. Grupa stawia na współpracę i realizację wspólnych działań, uwzględniając decyzje biznesowe na losy lokalnych społeczności, jak również współpracuje z samorządami w zakresie inwestycji czy edukacji. Mając na uwadze specyfikę działalności Grupy, bardzo ważnym elementem w budowaniu długoterminowych relacji z lokalną społecznością jest eliminowanie i/lub ograniczanie negatywnego oddziaływania. Przyjazny i kluczowy pracodawca Podatnik oraz partner samorządów Wsparcie ważnych inicjatyw lokalnych Odbiorca produktów i usług lokalnych przedsiębiorców Partner ośrodków akademickich i placówek edukacji zawodowej Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży Koszty środowiskowe, rekultywacja Szkody górnicze i ich likwidacja SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 139 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. W obszarze prowadzonej działalności gospodarczej poszczególne spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują charakter i skalę swojego oddziaływania na otoczenie, poszukując rozwiązań technologicznych, procesowych i innych, które pozwoliłyby wyeliminować lub ograniczyć negatywne oddziaływanie, które jest różne w zależności od spółki i zakładu. Funkcjonowanie innych zakładów (np. mechanicznej przeróbki węgla czy koksowni) oznacza określone uciążliwości dla społeczności lokalnych, takie jak hałas, emisje do atmosfery czy do wód. Grupa inwestuje w rozwiązania, które pozwalają je ograniczać. Jednym z istotniejszych ryzyk związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością jest zagrożenie braku akceptacji społecznej dla bieżącej i przyszłej działalności. Wraz z postępującą polityką dekarbonizacyjną, wszelkie technologie przetwarzania wykorzystujące węgiel postrzegane są jako działalność w wysokim stopniu szkodliwa zarówno dla środowiska naturalnego, jak i społecznego. Dlatego też Grupa szczególnie mocno akcentuje we wspólnej polityce społecznej odpowiedzialności biznesu idee zrównoważonego rozwoju oraz ideę gospodarki obiegu zamkniętego (produkcji bezodpadowej). Grupa realizuje zarówno długoterminowe autorskie programy społeczne, jak i działania charytatywne, a także jest mecenasem sportu. Działania społeczne, zwłaszcza charytatywne koncentrują się na terenach, na których funkcjonują zakłady Grupy oraz terenach, na które Grupa może oddziaływać. Od lat Grupa szczególną wagę przywiązuje do wspierania dzieci i młodzieży. Realizowane są zarówno projekty zorientowane na potrzeby i oczekiwania konkretnej społeczności, działania proekologiczne, kampanie społeczne, czy też programy dla pracowników, promujące np. aktywny tryb życia lub wolontariat. Grupa angażuje się także w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, lokalnych społeczności, propaguje wartości uczciwej i etycznej rywalizacji. Dwa sztandarowe programy, które JSW realizuje to: JSW Dzieciom – program adresowany jest do dzieci potrzebujących, JSW patronuje trzem domom dziecka: w Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie oraz w Cieszynie oraz Kopalnia Wiedzy JSW – program koncentruje się na edukacji i szeroko pojętej ekologii, który ma wspierać rozwijanie talentów wśród dzieci oraz wyrównywać szanse w dostępie do nowoczesnych i ciekawych form aktywności pozalekcyjnej. Górnictwo jest też kluczowym pracodawcą, a także kluczowym płatnikiem podatków oraz innych opłat związanych z koncesjami i eksploatacją złóż. Środki te zasilają lokalne, samorządowe budżety pozwalając na rozwój i inwestycje. W 2022 roku Jednostka dominująca dokonała wpłat do budżetu lokalnego w wysokości ponad 89,6 mln PLN (wpłaty obejmują podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjne należne gminom). Bardzo ważnym aspektem współpracy ze społecznościami lokalnymi jest mecenat sportowy. W 2022 roku Grupa prowadziła działalność promocyjną oraz prospołeczną w regionie, nie tylko kompensując ewentualne uciążliwości, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności wydobywczej, ale umacniając przyjazne nastawienie społeczności do Grupy poprzez promowanie sportu oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Łącząc te dwa podejścia, podjęto decyzję o sponsorowaniu głównie takich dziedzin sportu jak: siatkówka (KS Jastrzębski Węgiel), hokej (JKH GKS Jastrzębie), piłka nożna (GKS Jastrzębie oraz GKS 74 Pniówek) czy piłka ręczna (Miejskie Towarzystwo Sportowe „Żory"). WYDATKI NA SPONSORING 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 JSW 20,2 13,8 146,4 Oprócz wspierania sportu zawodowego, JSW wspiera także projekty sportowe skierowane do dzieci i młodzieży. Sztandarowym projektem jest Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla, która jest swego rodzaju kuźnią siatkarskich talentów. Powstała w oparciu o wspólną wizję JSW oraz KS Jastrzębski Węgiel, zakładającą nowatorską działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie. W 2021 roku zawarta została umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, w oparciu o którą został utworzony system Centralnych Akademickich Ośrodków Siatkarskich, a klub w ramach prowadzonej Akademii jest jednym z elementów tego systemu. 9.7. SPRAWY SPOŁECZNE Rodzaj prowadzonej przez Grupę działalności w szerokim zakresie determinuje potrzebę budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej i administracji na rzecz realizacji wspólnych celów i budowania zrozumienia dla wzajemnych relacji. ODDZIAŁYWANIE DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ GRI: [413-2, 2-25] Zdecydowanie największe znaczenie z punktu widzenia poprawnych relacji pomiędzy przedsiębiorcą górniczym a lokalną społecznością, ma sprawny proces naprawy i likwidacji szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego. W celu ograniczenia ryzyk z nim związanych stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne w zakresie materializacji ryzyka obejmujące m.in. takie działania jak:  koordynacja działań związanych z przygotowywaniem: projektu prac geologicznych, dokumentacją geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu,  na podstawie harmonogramu eksploatacji złoża, docelowego oraz objętego danym planem ruchu typowane są miejsca zagrożone wystąpieniem szkód górniczych,  nadzorowanie realizacji zapisów koncesyjnych oraz wynikających z wydanych decyzji środowiskowych,  prowadzenie monitoringu geodezyjnego i budowlanego, 140 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  monitoring wykonu napraw szkód górniczych w zakresie ilościowym i kosztowym w interwale miesięcznym oraz rocznym,  monitoring wysokości rezerwy finansowej tworzonej dla potrzeb zobowiązań powstałych z tytułu szkód górniczych,  współpraca z organami samorządowymi w ramach zespołów porozumiewawczych odbywających się z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego,  wyłączenie terenu z zabudowy bądź też złoża z eksploatacji,  podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zachowanie grawitacyjnego spływu wód powierzchniowych,  stosowanie profilaktyki budowlanej w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia istniejących oraz nowo realizowanych obiektów budowlanych (w tym infrastruktury technicznej) w granicach terenów górniczych. Procedury związane z usuwaniem szkód Prawny obowiązek naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego wynika bezpośrednio z treści działu VIII „Odpowiedzialność za szkody” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. Niemniej jednak kluczowe znaczenie w procesie naprawy szkód górniczych odgrywają regulacje wewnętrzne JSW związane z ich usuwaniem. Poszczególne projekty naprawcze związane z usuwaniem szkód dla obiektów publicznych, samorządowych oraz stanowiących własność prywatną, są przygotowywane do realizacji zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu nr 9/XI/2022 Prezesa Zarządu JSW z dnia 13 września 2022 roku w sprawie realizacji obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy, wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz w Regulaminie w sprawie trybu i zasad postępowania przy usuwaniu i zapobieganiu szkodom wyrządzonym ruchem zakładu górniczego zatwierdzonym uchwałą Zarządu JSW nr 157/XI/2022 z dnia 13 września 2022 roku Zrealizowane zadania związane z likwidacją szkód górniczych W 2022 roku kopalnie JSW wykonały plan napraw szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego realizując zadania za łączną kwotę 107,4 mln PLN (przy uwzględnieniu zobowiązań SRK – 4,8 mln PLN). Dla porównania w 2021 roku zrealizowano zadania za łączną kwotę 99,9 mln PLN. JSW przewiduje w 2023 roku wykorzystanie rezerwy na naprawę szkód w wysokości 99,4 mln PLN. ZADANIA ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ SZKÓD GÓRNICZYCH SEKTOR PAŃSTWOWY SEKTOR SAMORZĄDOWY SEKTOR PRYWATNY 2022 2021 2022 2021 2022 2021 56 zadań 52 zadania 86 zadań 65 zadań 1 123 zadań 1 332 zadań 29,7 mln PLN 26,8 mln PLN 23,7 mln PLN 31,5 mln PLN 49,2 mln PLN 41,6 mln PLN 9.7.1. DIALOG Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ I SAMORZĄDAMI W obszarze relacji ze społecznościami lokalnymi spółki Grupy zobowiązują się do:  otwartego dialogu z przedstawicielami lokalnej społeczności i jednostkami samorządu terytorialnego,  udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach zespołów porozumiewawczych pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego w zakresie problematyki szkód górniczych,  udostępnienia mechanizmu zgłaszania, ewidencjonowania i reprezentowania skarg,  ukierunkowania działalności prospołecznej i charytatywnej na społeczności lokalne,  wspierania ochrony dziedzictwa i tradycji lokalnej społeczności,  prowadzenia eksploatacji górniczej i działalności w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na powierzchnię terenu,  rekompensowania powstałych strat poprzez systematyczną naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego,  unikania konieczności przesiedleń mieszkańców, a w przypadku ewentualnych wykupów nieruchomości, do przeprowadzania takich działań proponując godziwe odszkodowanie (rekompensatę) za pozostawiony majątek,  wspieranie inwestycji społecznych w edukację na poziomie lokalnym, mające na celu włączenie mieszkańców i zapewnienie współudziału w społeczno-ekonomicznym rozwoju Grupy,  powstrzymania się od ekspansji zagranicznej w sytuacji, w której kultura prawna kraju inwestycji stwarzałaby istotne ryzyko łamania praw człowieka, w tym praw zapisanych w Deklaracji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej. Prowadzony w 2022 roku dialog JSW z samorządami gmin, na terenie których Grupa prowadzi działalność, przebiegał podobnie jak w latach poprzednich. Kontakty z władzami gmin, na terenie których prowadzona jest produkcja węgla utrzymują bezpośrednio Dyrekcje poszczególnych kopalń w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. W 2022 roku władze kopalń przeprowadziły ponad 2 tys. spotkań ze społecznością lokalną i samorządami, podczas których omawiane były najbardziej istotne sprawy dotyczące m.in. szkód górniczych, aktualnie prowadzonych i planowanych prac eksploatacyjnych wraz z ich oddziaływaniem na powierzchnię terenów, omówienie złożonych wniosków. W przypadku, jeżeli 141 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. przedmiotem relacji z samorządami są sprawy o szerszym i bardziej długofalowym wymiarze, dialog z gminami koordynuje Zespół Zarządzania Mieniem Biura Zarządu JSW. W dialog z lokalną społecznością i samorządami włączona jest również Fundacja JSW, której podstawowym celem działania jest wsparcie dla społeczności lokalnych na obszarze działania Grupy. Fundacja wspiera instytucje i organizacje oraz samorządy. JSW wspiera również lokalną społeczność przekazując darowizny m.in. w postaci środków trwałych. 9.7.2. DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE GRI: [413-1] W omawianym okresie Grupa prowadziła działalność promocyjną oraz prospołeczną w regionie nie tylko kompensując ewentualne uciążliwości, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności wydobywczej, ale umacniając przyjazne nastawienie społeczności do Grupy. Działalność charytatywna w Jednostce dominującej prowadzona jest na podstawie obowiązującego Regulaminu działalności JSW S.A. w obszarze promocji, reklamy, reprezentacji, sponsoringu, CSR oraz charytatywnym (darowizny). Działalność charytatywna w roku 2022 była głównie skierowana na rzecz wspierania służby zdrowia oraz kulturę. Łączna wartość przekazanych darowizn za rok 2022 wyniosła 8,5 mln PLN:  59% środków przekazanych na darowizny stanowiły darowizny na rzecz Fundacji JSW,  17% wartości zostało przekazane na rzecz służby zdrowia,  12% wartości darowizn zostało przekazanych na kulturę,  6% wartości darowizn zostało przekazanych w ramach darowizn rzeczowych na pomoc dla Ukrainy,  4% wartości darowizn przeznaczono na sport,  2% wartości darowizn przeznaczono na społeczności lokalne i pracowników. W 2022 roku wydatki na działalność promocyjną JSW uwzględniające wydatki związane z reklamą, promocją oraz public relations wyniosły 3,0 mln PLN (w 2021 rok: 0,8 mln PLN). JSW przeznacza również środki na działalność statutową lokalnych stowarzyszeń, wspomaga działalność kulturalną, oświatę, a także wspiera pracowników znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Jednostka dominująca aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami i przedszkolami. Od 2018 roku w JSW funkcjonuje specjalny program stypendialny dla uczniów uczących się w trybie dziennym w szkołach kształcących w zawodach górniczych, które objęte są postanowieniami zawartych przez JSW porozumień w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz gwarancji zatrudnienia w JSW dla absolwentów. Niezależnie od praktyk spółki Grupy współpracują również z lokalnymi urzędami pracy. Wiele spółek Grupy współpracuje zarówno ze szkołami średnimi, jak i uczelniami wyższymi głównie w zakresie praktyk, a także ewentualnych gwarancji zatrudnienia. Taką współpracę podejmuje m.in. JSW, CLP-B, JSK, czy JSU. W JSW IT Systems obowiązuje Regulamin Odbywania Praktyki Absolwenckiej, w ramach którego funkcjonuje Program Praktyk. Przykładem w zakresie współpracy naukowo-badawczej z różnego typu instytucjami może być spółka CLP-B, która prowadzi stałą współpracę z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Działalność charytatywna na poziomie operacyjnym zarządzana jest przez powołaną w tym celu Fundację JSW. WARTOŚĆ DAROWIZN (FINANSOWE I RZECZOWE) mln PLN 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 GRUPA 9,0 2,1 428,6 w tym JSW 8,5 1,9 447,4 * W tym kwota przekazana na działalność Fundacji JSW wynosząca: w 2022 roku 5,0 mln PLN, w 2021 roku środki nie zostały przekazane. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI JSW Powołana pod koniec 2018 roku Fundacja JSW została utworzona celem prowadzenia oraz wspierania działalności publicznej i społecznie użytecznej na terenie gmin górniczych, na których JSW prowadzi działalność poprzez współpracę z samorządami i wspieranie lokalnych inicjatyw. Zarząd JSW zdecydował o stworzeniu tej organizacji, aby wzmocnić wizerunek Grupy Kapitałowej jako firmy odpowiedzialnej społecznie i zaangażowanej dobroczynnie. Fundatorem i założycielem jest JSW. Fundacja JSW koncentruje swoje działania na terenie 16 gmin, na których JSW prowadzi działalność, wspierając inicjatywy w czterech obszarach: kultury i tradycji, wypoczynku i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. W 2022 roku Fundacja JSW roku prowadziła działalność statutową korzystając ze środków przekazanych przez Fundatora w 2022 roku oraz w latach ubiegłych, przeznaczając środki finansowe w kwocie 7,1 mln PLN, z czego na wsparcie bliskich ofiar wypadków z kwietnia 2022 roku 142 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. w kopalniach KWK Pniówek oraz KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka przeznaczyła kwotę 0,6 mln PLN oraz kwotę 6,5 mln PLN na realizację 251 przedsięwzięć wnioskowanych przez lokalne instytucje i/lub organizacje w czterech obszarach. DZIAŁANIA NA RZECZ UKRAINY W 2022 roku Jednostka dominująca podjęła szereg działań na rzecz uchodźców z Ukrainy przeznaczając na ten cel blisko 0,6 mln PLN. Wśród działań pomocowych były m.in.:  darowizna w wysokości 0,4 mln PLN na rzecz PCK z przeznaczeniem na Ukrainę,  zorganizowanie całodniowej wycieczki z pełnym wyżywieniem oraz atrakcjami do Zakopanego dla 69 dzieci wraz z opiekunami z Domu Dziecka w Odessie,  zbiórka darów wśród pracowników Grupy JSW (przeprowadzana w marcu i kwietniu 2022 roku)  organizacja transportu rodzin z Ukrainy,  doposażenie miejsc, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci 300 koców i 100 materacy,  przygotowanie 50 miejsc noclegowych dla uchodźców w gminie Mszana,  przygotowanie pakietów żywnościowych dla uchodźców przebywających na Dworcu Centralnym w Warszawie,  darowizna finansowa w wysokości 15 000,00 PLN na wyposażenie zbiorowego zakwaterowania uchodźców w gminie Godów,  darowizna finansowa w wysokości 60 000,00 PLN na zakup wyposażenia karetki dla szpitala w Iwano-Frankowsku,  przekazanie w darowiźnie autobusu elektrycznego na rzecz Caritas Polska, który jest wykorzystywany do transportu dla rodzin uchodźczych z terenów przygranicznych do ośrodków Caritas. 9.8. SPRAWY PRACOWNICZE 9.8.1. ZATRUDNIENIE W GRUPIE GRI: [2-7, 2-8, 2-30, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3] Jesteśmy świadomi tego, że to ludzie są największym kapitałem firmy i to oni decydują o jej sukcesie. Naszym pracownikom staramy się zapewnić optymalne warunki rozwoju zawodowego i osobistego. Inwestujemy w kadry już na etapie kształtowania relacji ze szkołami wyższymi i zawodowymi. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w JSW są traktowane równorzędnie z poziomem produkcji i osiąganym wynikiem ekonomicznym. Działania związane z zagadnieniami pracowniczymi i poszanowania praw człowieka realizowane są w obszarze Kadr zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, w tym obowiązującym Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej JSW. W ramach podejmowanych działań należy wymienić:  badania kultury organizacji i zadowolenia pracowników,  wdrożenie Kodeksu Etyki wraz z mechanizmami przekazywania informacji zwrotnej,  prowadzenie regularnego dialogu ze związkami zawodowymi,  wysokie standardy w zakresie BHP, w tym szkolenia przeciwpożarowe i BHP w pracowni VR (virtual reality),  bieżące monitorowanie rotacji pracowników oraz struktury zatrudnienia,  prowadzenie ciągłych działań w zakresie programów rozwojowych pracowników,  współpraca z placówkami edukacyjnymi,  organizowanie akcji profilaktycznych w celu poprawy zdrowia pracowników. POLITYKA PERSONALNA JSW JSW jest największym i cenionym pracodawcą w regionie. W związku z tym, kierując się dobrem lokalnej społeczności dąży przede wszystkim do tego, aby Pracownicy mieli poczucie bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Największą wartością JSW są ludzie, ich wiedza, umiejętności, kompetencje, stąd zapewnianie optymalnych warunków rozwoju zawodowego i osobistego wpisuje się w Strategię JSW. Fundamentalne jest również bezpieczeństwo pracy, zapewniane poprzez zachowanie najwyższych i najnowocześniejszych standardów ochrony przed zagrożeniami oraz wysokiego poziomu technicznego kopalń. Pracodawca dokłada wszelkich starań, aby wszyscy Pracownicy rozumieli, jak ważną rolę odgrywają w firmie, a poprzez umożliwienie rozwoju umiejętności reprezentowali wysoki poziom motywacji, skuteczności i w pełni wykorzystywali ILOŚĆ PRZYZNANYCH DAROWIZN W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH WSPARCIA Wypoczynek i rekreacja Zdrowie i bezpieczeństwo Kultura i tradycja Nauka i edukacja 91 49 45 66 143 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. swój potencjał, a realizowane przez nich zadania wspierały cele biznesowe nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Ponadto pracodawca umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych w ramach struktur Spółki, a różnorodność realizowanych w niej procesów sprzyja zmianie obranej wcześniej ścieżki zawodowej. Jednostka dominująca dba o to aby doświadczeni pracownicy przekazywali młodszym kolegom wiedzę praktyczną, którą zdobyli podczas swojej pracy zawodowej. Dzięki Pracownikom, którzy identyfikują się z misją JSW, firma buduje wizerunek Pracodawcy, z którym warto związać swoją przyszłość. POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Efektywne wydobywanie węgla z wykorzystaniem nowoczesnych technik i urządzeń wymaga posiadania wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem, dlatego w JSW szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju potencjału ludzkiego. Rozwój pracowników to dwie kluczowe perspektywy tj. Spółki planującej zmiany w prowadzeniu działalności dostosowujące ją do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz Pracownika z jego aspiracjami, chęcią kształcenia się i stawania się coraz lepszym. Ważną rolę w kwestii podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi pełni Strategia JSW. Podejście do kwestii pracowniczych zostało również zdefiniowane i zawiera się w Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Z kolei Strategia HR określa zadania polityki zatrudnieniowej i wyznacza kierunki jej działania. W jej ramach JSW realizuje strategiczne cele wpisujące się w politykę firmy odpowiedzialnej społecznie. PROJEKTY, DZIAŁANIA I INICJATYWY Począwszy od 2017 roku JSW co roku przeprowadza w formie ankiety badanie kultury organizacyjnej i zadowolenia pracowników. Badanie przeprowadzane jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych JSW. Celem badania jest poznanie opinii pracowników na temat środowiska pracy oraz zadań, jakie wykonują. Wyniki badania są wykorzystywane w celu zidentyfikowania obszarów działania firmy, które wymagają ewentualnej poprawy. W roku 2022 trwały prace projektowe, których rezultatem było uruchomieniem aplikacji e-Absencje dotyczącej wniosków i planów urlopowych oraz obsługi delegacji służbowych. Aplikacja umożliwia rejestrację, ewidencję oraz rozliczanie podróży służbowych pracowników a także umożliwia elektroniczną obsługę wniosków urlopowych. Aplikacja funkcjonuje w Biurze Zarządu i planuje się jej rozszerzenie na zakłady JSW. W wyniku spotkań technicznych oraz wizyt dołowych w JSW zostały zidentyfikowane obszary do optymalizacji w zakresie kompetencji pracowników dozoru oraz dozoru wyższego. W związku z powyższym w 2022 roku zostały przeprowadzone pilotażowe warsztaty dla pracowników obu wymienionych grup. Zarząd JSW podjął decyzję o rozpoczęciu programu cyklu warsztatów pod nazwą Studium Kompetencji JSW. Zgodnie z założeniami programu warsztaty realizowane są w grupach od 14-16 osób raz w miesiącu w określone dni tygodnia. Celem warsztatów jest rozwój wiedzy pracowników w zakresie funkcjonowania JSW oraz obowiązujących w niej procedur, budowanie identyfikacji z pracodawcą oraz poprawa świadomości technicznej, organizacyjnej, prawnej i etycznej. REKRUTACJA W większości spółek Grupy istnieją określone zasady rekrutacji nowych pracowników. W Jednostce dominującej dokumentem określającym te zasady jest Procedura Rekrutacyjna Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Proces szukania kandydatów, którzy spełniają określone kryteria jest otwarty i konkurencyjny. Po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur spółki Grupy publikują stosowne ogłoszenia w zależności od wewnętrznych regulacji na swojej stronie internetowej, w lokalnym serwisie internetowym, w prasie lub stosują inne metody docierania do potencjalnych kandydatów do pracy. Popularną w Grupie metodą rekrutacji jest również pozyskiwanie pracowników bezpośrednio ze szkół, z którymi spółki Grupy POZYSKUJEMY NAJLEPSZYCH ZGODNIE Z POTRZEBAMI • Celem jest zapewnienie optymalnego doboru pracowników dla potrzeb wynikających z fluktuacji kadr, wymagań kwalifikacyjnych i dostępnych zasobów na lokalnym rynku pracy. RACJONALNIE GOSPODARUJEMY ZASOBAMI • Celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania i alokacji zasobów pracowniczych do realizacji zadań. ROZWIJAMY W KLUCZOWYCH OBSZARACH • Celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji pracowników umożliwiającego stabilną realizację celów biznesowych, w tym wysokiego poziomu kompetencji przywódczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Ważne jest również kształcenie kadry menedżerskiej, bowiem to od kompetencji osób zarządzających zespołami zależy powodzenie inicjatyw podejmowanych przez JSW. DZIAŁAMY SPÓJNIE • Realizacja tego celu zapewni spójność i jednolitość wszystkich procesów HR oraz ich zgodność ze strategią. 144 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. mają zawarte porozumienia w zakresie m.in. zatrudniania absolwentów oraz współpraca z lokalnymi Urzędami Pracy. Jedna ze spółek Grupy – Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. uruchomiła Program JZR Rozwój, którego celem było pozyskanie nowych pracowników do nowo otwartych wydziałów remontowych. ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIERY Zarządzanie ścieżkami kariery w Grupie ma na celu m.in. zaspokajanie potrzeb organizacji w zakresie następstw na różnych etapach kariery. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zarządzanie szkoleniami. Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach, a także w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne. Na bieżąco monitorowana jest m.in. rotacja pracowników oraz struktura zatrudnienia według wieku. Pozwala to na zidentyfikowanie z odpowiednim wyprzedzeniem kompetencji, które będą wymagały zastąpienia w najbliższym czasie. W związku z powyższym odpowiednio wcześnie przygotowywani są pracownicy, którzy zastąpią osoby odchodzące na emeryturę. Jedną z metod zarządzania ścieżkami kariery jest także prowadzona w niektórych spółkach zależnych ocena kompetencji pracowników, która pozwala na bieżąco identyfikować kompetencje wymagające rozwoju na danym stanowisku lub wyszukiwać pracowników, których poziom rozwoju kompetencji kwalifikuje ich do awansu. SZKOLENIA I ROZWÓJ GRI: [404-1] Pracownicy spółek Grupy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i kursach językowych. Szczegółowe zasady korzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników zostały opisane w dokumentach wewnętrznych spółek takich jak np. polityki, regulaminy, zarządzenia bądź plan szkoleń. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych związane jest z umożliwieniem uzyskania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, pozyskaniem lub weryfikacją posiadanych uprawnień, a także podniesieniem kompetencji zawodowych pracowników. Grupa prowadzi ciągłe działania w zakresie programów rozwojowych pracowników. STATYSTYKI Według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 30 739 pracowników, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku stan ten wynosił 31 916 osób. Na koniec 2022 roku Jednostka dominująca zatrudniała 21 239 pracowników, a w 2021 roku były to 23 119 osoby. Przeciętne zatrudnienie w Grupie za 2022 rok wyniosło 29 981 osób. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego było niższe o 579 osób. Przeciętne zatrudnienie w Jednostce dominującej w 2022 roku wyniosło 21 132 osoby i było niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 971 osób. W 2021 roku Zarząd JSW podjął decyzję w sprawie nieodpłatnego zbycia części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK Jastrzębie – Bzie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. W wyniku podpisanej umowy, Jednostka dominująca z dniem 1 stycznia 2022 roku przekazała do SRK 2 148 pracowników (w tym 1 234 pracowników PGG), którzy na dzień przekazania byli pracownikami KWK Jastrzębie-Bzie. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU UMOWY Umowa o pracę na czas nieokreślony 3 256 24 252 27 508 3 380 25 660 29 040 Umowa o pracę na czas określony 396 2 116 2 512 451 2 121 2 572 Umowa o pracę na okres próbny 85 634 719 29 275 304 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG CHARAKTERU UMOWY pełen etat 3 703 26 954 30 657 3 829 28 015 31 844 niepełny etat 34 48 82 31 41 72 Umowa cywilno-prawna 213 691 904 172 613 785 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG STANOWISKA Stanowiska nierobotnicze p/z 65 3 083 3 148 62 3 316 3 378 Stanowiska robotnicze p/z - 16 858 16 858 - 17 633 17 633 LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH 2022 2021 Średnio na pracownika w JSW (w godz.) 8 11 Średnio na pracownika w Grupie (w godz.) 9 10 145 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE Stanowiska nierobotnicze na powierzchni 2 382 1 753 4 135 2 495 1 792 4 287 Stanowiska robotnicze na powierzchni 1 290 5 308 6 598 1 303 5 315 6 618 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU Do 30 lat 353 3 909 4 262 337 3 948 4 285 Od 31 do 40 lat 912 11 071 11 983 844 11 376 12 220 Od 41 do 50 lat 1 086 8 429 9 515 1 076 8 920 9 996 Powyżej 50 lat 1 386 3 593 4 979 1 603 3 812 5 415 OGÓŁEM 3 737 27 002 30 739 3 860 28 056 31 916 w tym JSW : STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU UMOWY Umowa o pracę na czas nieokreślony 2 038 19 174 21 212 2 248 20 837 23 085 Umowa o pracę na czas określony 17 10 27 15 19 34 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG CHARAKTERU UMOWY pełen etat 2 044 19 181 21 225 2 255 20 852 23 107 niepełny etat 11 3 14 8 4 12 OGÓŁEM 2 055 19 184 21 239 2 263 20 856 23 119 FLUKTUACJA PRACOWNIKÓW Łączna liczba nowozatrudnionych 391 2 268 2 659 452 2 451 2 903 Łączna liczba odejść pracowników 513 3 364 3 877 258 1 378 1 636 Liczba pracowników według regionu: WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 WOJ. ŚLĄSKIE INNE ŁĄCZNIE WOJ. ŚLĄSKIE INNE ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA Umowa o pracę na czas nieokreślony 27 178 330 27 508 28 594 440 29 034 Umowa o pracę na czas określony 2 390 122 2 512 2 448 129 2 577 Umowa o pracę na okres próbny 695 24 719 296 9 305 RAZEM 30 263 476 30 739 31 338 578 31 916 w tym JSW Umowa o pracę na czas nieokreślony 21 201 11 21 212 23 072 13 23 085 Umowa o pracę na czas określony 27 - 27 33 1 34 Umowa o pracę na okres próbny - - - - - - RAZEM 21 228 11 21 239 23 105 14 23 119 Pracownicy spółek Grupy w większości są mieszkańcami terenów gmin, powiatów, miast, na których mieszczą się siedziby spółek wchodzących w skład Grupy. Społeczność lokalna jest zatem tą, z której wywodzą się również menadżerowie tych spółek. Dobrze obrazuje to fakt, że w 2022 roku co czwarty menadżer Grupy (23,4%) był mieszkańcem gminy, powiatu, miasta, w której mieści się siedziba danej spółki Grupy (w przypadku samej JSW: 15,9%). Przyjęcia nowych pracowników (bez przemieszczeń w ramach spółek Grupy / w ramach JSW): WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA Wiek poniżej 30 106 1 061 1 167 75 634 709 Wiek 30-50 253 1 038 1 291 198 1 470 1 668 Wiek powyżej 50 32 169 201 179 347 526 RAZEM 391 2 268 2 659 452 2 451 2 903 województwo śląskie 386 2 176 2 562 441 2 333 2 774 inne województwo 5 92 97 11 118 129 % udział nowych pracowników do ogółu 1,27 7,38 8,65 1,42 7,68 9,10 146 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE w tym JSW: Wiek poniżej 30 10 12 22 10 66 76 Wiek 30-50 34 28 62 46 848 894 Wiek powyżej 50 1 2 3 137 190 327 RAZEM 45 42 87 193 1 104 1 297 Województwo śląskie 45 39 84 192 1 102 1 294 Inne województwo 0 3 3 1 2 3 % udział nowych pracowników do ogółu 0,21 0,20 0,41 0,83 4,78 5,61 Odejścia pracowników (bez przemieszczeń w ramach spółek Grupy / w ramach JSW): WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA Wiek poniżej 30 34 322 356 23 208 231 Wiek 30-50 120 2 231 2 351 71 664 735 Wiek powyżej 50 359 811 1 170 164 506 670 RAZEM 513 3 364 3 877 258 1 378 1 636 Województwo śląskie 501 3 246 3 747 244 1 262 1 506 Inne województwo 12 118 130 14 116 130 % udział nowych pracowników do ogółu 1,67 10,94 12,61 0,81 4,32 5,13 w tym JSW: Wiek poniżej 30 8 105 113 1 13 14 Wiek 30-50 57 1 891 1 948 10 353 363 Wiek powyżej 50 291 537 828 71 198 269 RAZEM 356 2 533 2 889 82 564 646 Województwo śląskie 353 2 527 2 880 81 564 645 Inne województwo 3 6 9 1 0 1 % udział nowych pracowników do ogółu 1,68 11,93 13,61 0,35 2,44 2,79 Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego: WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA 118 157 275 118 174 292 w tym JSW 65 8 73 58 4 62 Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim: WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA 76 146 222 55 168 223 w tym JSW 45 6 51 29 4 33 Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim (odsetek powrotów do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE GRUPA KAPITAŁOWA 64,41% 92,99% 80,73% 46,61% 96,55% 76,37% w tym JSW 69,23% 75,00% 69,86% 50,00% 100,00% 53,23% 147 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 9.8.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ GRI: [ 201-3] W spółkach wchodzących w skład Grupy obowiązują odrębne zasady wynagradzania pracowników. Poziom wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach Grupy w 2022 roku mieści się w przedziale od 5 012,56 PLN do 13 856,85 PLN. Średnia płaca miesięczna w Jednostce dominującej przedstawiona została na poniższym wykresie (w PLN): * Średnia miesięczna płaca za 2018 rok w wysokości 10 614,72 PLN obejmuje nadpłatę świadczeń za 2016 rok, tj. 14-tej pensji oraz deputatu węglowego. Po oczyszczeniu o nadpłatę ww. świadczeń, średnia miesięczna płaca wynosi 9 642,81 PLN. ** Średnia miesięczna płaca za 2022 rok w wysokości 13 856,85 PLN obejmuje jednorazową nagrodę pieniężną wypłaconą w dniu 22 lipca 2022 roku na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem JSW i Reprezentatywnymi Organizacjami Związków Zawodowych JSW. Nie uwzględniając w funduszu płac ww. nagrody pieniężnej, średnia płaca miesięczna za 2022 rok wyniosła 12 357,45 PLN/m-c. Wyliczając dynamikę płac 2022 do 2021 (bez nagrody pieniężnej) przyrost płac kształtuje się na poziomie 11,77%. ZASADY I REGULACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenie większości pracowników JSW realizowane jest w oparciu o wypowiedziane ze skutkiem od 1 stycznia 2010 roku zakładowe układy zbiorowe pracy („ZUZP”). Wynagrodzenie pracowników przyjętych do pracy po 15 lutym 2012 roku określane jest według zasad określonych w nowych umowach o pracę. Zgodnie ze stosowanymi wewnętrznymi regulacjami, za wykonaną pracę pracownikom w JSW przysługuje wynagrodzenie składające się ze stawki płacy zasadniczej, premii bądź nadwyżki akordowej, Karty Górnika (dodatek stażowy), dodatku funkcyjnego (np. dodatku przodowego), dodatku za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych. Poziom wynagrodzenia zasadniczego pracownika uzależniony jest od kategorii zaszeregowania pracownika, charakteru lub specyfiki wykonywanej pracy oraz stanowiska zajmowanego przez pracownika. Zatrudnienie pracowników na odpowiednich stanowiskach pracy i przyznanie kategorii zaszeregowania następuje w oparciu o Taryfikator Stanowisk Pracy. Niezależnie od ww. składników wynagrodzenia, pracownikom JSW przysługują świadczenia dodatkowe takie jak: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika, ekwiwalent barbórkowy, dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego (tzw. Bilet z Karty Górnika), ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych. Dodatkowo pracownicy mogą być objęci premią motywacyjną oraz premią BHP. Na podstawie nowych umów o pracę pracownikom przysługuje wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej oraz dodatku za staż pracy. Poziom wynagrodzenia uzależniony jest od rodzaju wykonywanej pracy i czasu jej wykonywania. Niezależnie od wyżej wymienionych składników wynagrodzenia, pracownikom zatrudnionym na nowych umowach przysługują następujące świadczenia dodatkowe: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika, dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego (tzw. Bilet z Karty Górnika), ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych. Dodatkowo pracownicy mogą być objęci premią motywacyjną oraz premią BHP. W dniu 8 lutego 2023 roku Spółka zawarła z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi Porozumienie, na mocy którego, od 1 stycznia 2023 roku realizowany jest wzrost wynagrodzeń wyższy, w stosunku do roku 2022, o 15,4%. Wzajemne relacje pracodawca / pracownik uregulowane są w przepisach ogólnokrajowych oraz w prawie wewnętrznym. Spółka sukcesywnie dąży, we współpracy z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, do ujednolicania systemu wynagradzania w ramach całej JSW poprzez Porozumienia zawarte w oparciu o art. 9 Kodeksu Pracy. W JSW funkcjonują następujące zasady wynagradzania pracowników:  Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy utworzone w latach 90-tych, skutecznie wypowiedziane w roku 2009, gdy Spółka stała się jednym pracodawcą, stosowane w poszczególnych zakładach z uwagi na umowy o pracę, które odwołują się do tych dokumentów,  Regulamin Wynagradzania pracowników Biura Zarządu,  Porozumienie z dnia 20 grudnia 2004 roku zawarte przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. obejmujące pracowników KWK Knurów - Szczygłowice,  Nowe Umowy o pracę, którymi objęci są wszyscy pracownicy przyjęci do pracy w JSW po dniu 14 lutym 2012 roku. Na umowę o pracę w oparciu o ww. zasady i Kodeks Pracy zatrudnionych jest 100% pracowników. 10 614,72 10 788,40 10 232,68 11 056,62 13 856,85 2018 2019 2020 2021 2022 +1,6% -5,2% +25,3% +8,1% 148 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ Zgodnie z przepisami prawa pracy, Grupa realizuje wypłaty świadczeń pracowniczych z następujących głównych tytułów:  świadczenia po okresie zatrudnienia: odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze, odprawy pośmiertne,  inne długoterminowe świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe,  pozostałe świadczenia dla pracowników: niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązanie z tytułu wypłaty powyższych świadczeń w wysokości wartości bieżącej zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy z uwzględnieniem zysków i strat aktuarialnych. Wysokość zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze oraz odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów) oraz nagród jubileuszowych wyliczana jest przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych, do czasu ustania tego zobowiązania. Szczegóły dotyczące wysokości świadczeń przedstawione zostały w Nocie 7.15. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY W JSW Wychodząc naprzeciw pracownikom JSW, którzy korzystają z prawa emerytalnego nieco wcześniej aniżeli pozostałe branże, Zarząd JSW zdecydował o wprowadzeniu w firmie Pracowniczego Programu Emerytalnego. W dniu 21 lutego 2019 roku została zawarta umowa Zakładowa Pracowniczego Programu Emerytalnego (wpisana do rejestru pracowniczych programów emerytalnych decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku). Natomiast w dniu 25 lutego 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy JSW a PKO Parasolowy - Funduszem Inwestycyjnym Otwartym i PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami. Na podstawie zawartej umowy składki uczestników są wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. W programie uczestniczy około 67% zatrudnionych w JSW pracowników. WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE Narzędziem, które wspiera kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych w JSW jest obowiązujący Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW. Ustanawia procedury dotyczące zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości, nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób zamaskowania któregokolwiek z powyższych. Daje on szanse wszystkim pracownikom zgłaszania problemów na wysokim szczeblu i ochronę przed ewentualnymi represjami ze strony przełożonych. Kodeks pomaga rozstrzygać również konflikty interesów, których występowanie nieodzownie towarzyszy funkcjonowaniu każdej organizacji. W spółkach Grupy obowiązują standardy w zakresie poszanowania praw człowieka określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz standardy przyjęte w regulacjach wewnętrznych. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w Grupie funkcjonowało 139 organizacji związków zawodowych (31 grudnia 2021 roku: 137 organizacje związków zawodowych). Łączna liczba członków związków zawodowych z uwagi na fakt, że pracownik może należeć do kilku związków, przekracza liczbę pracowników zatrudnionych w Grupie i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 40 167 członków, co oznacza, że tzw. wskaźnik uzwiązkowienia wynosił 130,7%. W Jednostce dominującej podstawy współpracy z organizacjami związkowymi reguluje Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku oraz zawarte w dniu 14 listopada 2019 roku Zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Zarządem JSW a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w Jednostce dominującej funkcjonowało 67 Zakładowych Organizacji Związkowych (31 grudnia 2021 roku: 66). Liczba członków związków zawodowych wynosi 34 331 co oznacza, że „uzwiązkowienie” w JSW wynosi 161,6%. W 2018 roku zgodnie z postanowieniem Programu dla sektora Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce powołano Pomocniczy Komitet Sterujący w ramach JSW, w którego skład wchodzi 4 przedstawicieli Zarządu JSW reprezentujących Stronę Pracodawcy oraz 4 przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych reprezentujących Stronę Społeczną. Do zadań Pomocniczego Komitetu Sterującego należy wspieranie działań Komitetu Sterującego ds. Górnictwa. 149 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ISTOTNE SPORY INICJOWANE PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ ORAZ RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W JSW W 2022 ROKU Pismo Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW Pismem z dnia 27 grudnia 2021 roku Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW zwróciły się do Zarządu JSW o wyznaczenie spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń w ramach realizacji polityki płacowej w JSW, które miało na celu przedstawienie i omówienie propozycji wzrostu płac na 2022 rok. W przedmiotowym temacie odbyły się dwa spotkania. W dniu 28 stycznia 2022 roku Zarząd JSW i Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW podpisały Porozumienie dotyczące realizacji polityki płacowej w roku 2022 w JSW. W ramach porozumienia nastąpił: wzrost stawek płac zasadniczych od 1 stycznia 2022 roku dla wszystkich pracowników JSW o 10% oraz wzrost wartości posiłków profilaktycznych z 21 PLN do 30 PLN na dniówkę. W latach następnych wartość posiłków ustalana będzie w oparciu o średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS. Wartość posiłku stanowić będzie 0,5% ww. wynagrodzenia za IV kwartał roku poprzedzającego. Ponadto w punkcie 3 Porozumienia Strony ustaliły, że po ocenie sytuacji finansowej JSW za I półrocze 2022 roku zdecydują o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowników JSW, co zostało uregulowane odrębnym porozumieniem. Ww. Porozumienie z dniem jego podpisania wyczerpało roszczenia dotyczące wzrostu płac i świadczeń pracowniczych w 2022 roku. Porozumienie dotyczące uprawnienia pracowników kopalń JSW do dodatkowego urlopu W dniu 10 maja 2022 roku zostało podpisane przez Zarząd JSW i Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW Porozumienie dotyczące uprawnienia pracowników kopalń JSW do dodatkowego urlopu w wymiarze 5 dni po 5 latach, a 8 dni po 10 latach pracy wszystkim pracownikom kopalń JSW, którzy w umowie o pracę posiadają zapis „zatrudnieni pod ziemią”. Porozumienie miało na celu ujednolicenie zasad w kopalniach JSW. Pismo Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW z dnia 13 czerwca 2022 roku Pismem z dnia 13 czerwca 2022 roku Reprezentatywne organizacje Związkowe JSW zwróciły się do Zarządu JSW o wyznaczenie spotkania w celu: realizacji punktu 3 porozumienia z dnia 28 stycznia 2022 roku dotyczącego polityki płacowej w 2022 roku, renegocjacji zapisu punktu 2 ww. porozumienia, dotyczącego wartości posiłków profilaktycznych. W dniu 5 lipca 2022 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW, w ramach którego pracownikom będącym w stanie zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku została przyznana nagroda jednorazowa, która nie może przekroczyć w poszczególnych grupach pracowniczych: 19 000 PLN brutto - dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 16 000 PLN brutto - dla pracowników zatrudnionych w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz 13 000 PLN brutto - dla pozostałych pracowników. Ponadto zostały ustalone zasady wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW, na podstawie których decyzję o indywidualnej wysokości nagrody jednorazowej dla pracownika podejmuje Dyrektor danej jednostki organizacyjnej. Wysokość nagrody uzależniona została od zaangażowania pracownika w wykonywanie obowiązków i zadań służbowych Żądanie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej WZZ „Sierpień 80” JSW Pismem z dnia 4 lipca 2022 roku ZOK WZZ „Sierpień 80” JSW zwróciła się do Zarządu JSW z żądaniem wzrostu stawek zasadniczych wynagrodzeń pracowników Spółki w wysokości odpowiadającej wzrostowi poziomu inflacji do poziomu 16% z jednoczesnym wyrównaniem o wskaźnik inflacji począwszy od stycznia 2022 roku oraz wzrostu wysokości kwoty posiłków profilaktycznych z kwoty 30 PLN do 50 PLN na dniówkę. Jednocześnie informując, że niniejsze pismo należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarząd JSW pismem z dnia 6 lipca 2022 roku odniósł się do żądań przedstawionych w piśmie ZOK WZZ „Sierpień 80” JSW przypominając o zawartych Porozumieniach z Reprezentatywnymi Organizacjami związkowymi, na podstawie których od 1 stycznia 2022 roku tabele stawek płac zasadniczych wszystkich pracowników JSW wzrosły o 10% oraz w dniu 22 lipca 2022 roku została wypłacona nagroda jednorazowa dla wszystkich pracowników JSW. Ponadto Zarząd JSW poprosił o doprecyzowanie żądania wzrostu stawek płac zasadniczych do poziomu 16% (czy żądanie dotyczy wzrostu stawek płac o kolejne 16% czy też wzrostu stawek o różnicę pomiędzy żądaniem, a wzrostem dokonanym na mocy Porozumienia zawartego w dniu 28 stycznia 2022 roku). Pismem z dnia 14 lipca 2022 roku ZOK WZZ „Sierpień 80” JSW wskazała, że żądanie dotyczy wzrostu stawek płac zasadniczych o 16% od 1 stycznia 2022 roku w skali całego roku i wnosi o wszczęcie negocjacji. W trakcie spotkania 25 lipca 2022 roku Strona Związkowa doprecyzowała żądanie wskazując, że biorąc pod uwagę wzrost stawek płac zasadniczych o 10% zgodnie z Porozumieniem będzie to wyrównanie do 16%, czyli wzrost średniej płacy od stycznia o dodatkowe 6%. Ponadto Strona Związkowa zasugerowała rozwiązanie żądania poprzez ujednolicenie elementów płacowych w starych i nowych umowach o pracę takich jak: 14-ta pensja, „Barbórka”, odprawy i nagrody jubileuszowe we wszystkich zakładach JSW. W dniu 22 sierpnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie żądań ZOK WZZ „Sierpień 80” JSW, w trakcie którego przedstawiono Stronie Społecznej wyliczenia kosztów poniesionych w 2022 roku przez JSW w zakresie realizacji świadczeń płacowych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 28 stycznia 2022 roku. Ponadto przedstawiono Stronie Społecznej koszty w przypadku realizacji wzrostu płac o dodatkowe 6% od stycznia 2022 roku, a także realizacji wzrostu posiłków profilaktycznych do kwoty 50 PLN, jednocześnie przypominając, że Porozumienie z dnia 28 stycznia 2022 roku pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW z chwilą jego podpisania 150 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. wyczerpuje roszczenia w sprawie wzrostu płac w 2022 roku. Strona Społeczna ponownie wyszła z propozycją wyrównania elementów płacowych w starych i nowych umowach o pracę we wszystkich zakładach JSW. Poinformowano Stronę Społeczną, że ujednolicenie powyższych elementów to wkraczanie w prawo pracy, które stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który powinien być negocjowany przy udziale Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW będących stroną ZUZP. W dniu 3 października 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie sporu zbiorowego wszczętego w dniu 4 lipca 2022 roku przez ZOK WZZ „Sierpień 80” JSW. W trakcie spotkania strona Pracodawcy przedstawiła Stronie Społecznej stanowisko Zarządu JSW informując, że zgodnie z podpisanym Porozumieniem w dniu 28 stycznia 2022 roku wyczerpane zostały roszczenia w sprawie wzrostu płac w 2022 roku. Pracodawca mając na względzie żądania Strony Społecznej wystąpi do Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW o rozpoczęcie rozmów w celu ewentualnego wprowadzenia zmian m.in. ujednolicenia wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Strona Społeczna w związku ze stanowiskiem Zarządu JSW na chwilę obecną zawiesza spór zbiorowy oczekując rozpoczęcia rozmów w postulowanych żądaniach. Żądanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w JSW tj. ZZ „Jedność” przy KWK „Budryk”, ZZ „Jedność” Grupy Kapitałowej JSW S.A., ZZ „Jedność” Pracowników JSW i SRK, ZZ „Jedność” Pracowników JSW KWK Knurów-Szczygłowice, ZZ „Jedność” Pracowników JSW KWK Pniówek, ZZ „Jedność” Pracowników JSW Ruch Zofiówka, ZZ „Jedność” Pracowników JSW Ruch Borynia, ZZ „Jedność” Pracowników JSW Ruch Knurów, ZZ „POPIS w Pracy” Pismem z dnia 20 lipca 2022 roku ww. Zakładowe Organizacje Związkowe działające w JSW zwróciły się do Zarządu JSW z żądaniami odnośnie: podniesienia stawek zasadniczych wynagrodzeń pracowników JSW o 19,70 PLN (co odpowiada 16% dziewiątej stawki płacy zasadniczej), podniesienia wysokości kwoty posiłków profilaktycznych z kwoty 30 PLN do 50 PLN za przepracowaną dniówkę, wprowadzenia stałych procedur umożliwiających wszystkim pracownikom JSW detaliczny zakup węgla na własne potrzeby na preferencyjnych warunkach, jednocześnie informując, że w przypadku niespełnienia ww. żądań w terminie 14 dni, niniejsze pismo należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego. W dniu 8 września 2022 roku odbyło się spotkanie, które dotyczyło żądania Zakładowych Organizacji Związkowych JSW w zakresie wprowadzenia stałych procedur umożliwiających wszystkim pracownikom JSW detaliczny zakup węgla na własne potrzeby na preferencyjnych warunkach. Przedstawiciel Pionu Handlowego przedstawił Stronie Społecznej obowiązującą w KWK Budryk procedurę sprzedaży węgla energetycznego, a także przekazał aktualne informacje związane z odbiorem węgla. Przypomniał, że profil działalności JSW nakierowany jest na produkcję i sprzedaż węgla koksowego, jednak z uwagi na trudną sytuację na rynku węgla energetycznego, Zarząd JSW postanowił w ramach wsparcia klientów indywidualnych - uruchomić produkcję węgla w sortymencie Orzech. Ponadto wyjaśnił, że biorąc pod uwagę niewielkie możliwości podażowe w zakresie produkcji tego typu węgla, JSW nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich pracowników w tym zakresie. Wobec powyższego Zarząd JSW mając na względzie zarówno niewielkie możliwości podażowe, jak i względy wizerunkowe JSW, nie zdecydował się na wprowadzenie preferencyjnej sprzedaży węgla własnym pracownikom. Strona Związkowa biorąc pod uwagę przedstawione przez Stronę Pracodawcy argumenty doprecyzowała, iż nie oczekuje od Zarządu ingerowania w obecny system kolejkowy, lecz proponuje wprowadzenie sprzedaży poza obecnie funkcjonującą kolejką tj. uruchomienia sprzedaży w odrębnym czasie np. w weekendy lub na zasadzie 3-ciej zmiany. Strona Związkowa podtrzymuje zatem żądanie w tym zakresie oczekując, że Zarząd JSW w ramach dobrej woli wykona krok w kierunku załogi i uruchomi sprzedaż poza obecnie funkcjonującą kolejką np. w okresie sobotnio-niedzielnym pod hasłem „Zabezpieczenie Energetyczne Pracowników”. W dniu 22 września 2022 roku w trakcie spotkania Zarząd JSW poinformował Stronę Społeczną, że nie widzi możliwości wzrostu wynagrodzeń pracowników JSW w 2022 roku, gdyż zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 28 stycznia 2022 roku roszczenia w zakresie świadczeń pracowniczych i wzrostu płac w 2022 roku zostały wyczerpane. Natomiast w przypadku żądania dotyczącego wprowadzenia stałych procedur umożliwiających wszystkim pracownikom JSW detaliczny zakup węgla na własne potrzeby na preferencyjnych warunkach, biorąc pod uwagę niewielkie możliwości podażowe w zakresie produkcji tego typu węgla, JSW nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich pracowników w tym zakresie. Strona Społeczna w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie żądań z dnia 20 lipca 2022 roku i poprosiła o wyznaczenie terminu spotkania w dniu 27 października 2022 roku, w celu podpisania protokołu rozbieżności. W dniu 27 października 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie, w trakcie którego Zarząd JSW przedstawił swoje ostateczne stanowisko odnośnie sporu zbiorowego wszczętego w dniu 20 lipca 2022 roku informując, że nie jest w stanie zrealizować żądań Strony Społecznej i nie widzi potrzeby prowadzenia dalszej mediacji w przedmiotowej kwestii, a także oświadcza, iż w przypadku podpisania protokołu rozbieżności i powołania mediatora do dalszego procedowania całkowity koszt wynagrodzenia mediatora ponosi Strona Społeczna. Natomiast Strona Społeczna stoi na stanowisku, że koszty postępowania mediacyjnego powinny być poniesione zgodnie art. 11 1 ust. 4 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W związku z brakiem porozumienia stron odnośnie żądań ujętych w piśmie z dnia 20 lipca 2022 roku, w dniu 27 października 2022 roku został podpisany protokół rozbieżności, a w dniu 2 listopada 2022 roku Strona Społeczna pismem skierowanym do Zarządu JSW poinformowała, że do dalszego procedowania w sporze zbiorowym wskazała mediatora Pana Posła Grzegorza Matusiaka. W dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Zarządem JSW i Reprezentatywnymi Organizacjami Zawodowymi JSW zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad ustalania wartości posiłków profilaktycznych wynikający z przepisów BHP i pozostałych posiłków dla pracowników JSW. Zgodnie z powyższym wartość posiłków ustalana będzie w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Radę Ministrów i stanowić będzie 1,5% kwoty ww. wynagrodzenia. Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i dotyczy wszystkich pracowników JSW. 151 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. W dniu 29 grudnia 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne odnośnie sporu zbiorowego z udziałem Mediatora Pana Grzegorza Matusiak. W trakcie spotkania Strona Społeczna odstąpiła od żądania: podniesienia wysokości kwoty posiłków profilaktycznych z kwoty 30 PLN do 50 PLN za przepracowaną dniówkę, ponieważ w tym temacie w dniu 21 grudnia 2022 roku zostało podpisane Porozumienie oraz odstąpiła od wprowadzenia stałych procedur umożliwiających wszystkim pracownikom JSW detaliczny zakup węgla na własne potrzeby na preferencyjnych warunkach, gdyż na chwilę obecną na bieżąco odbywa się sprzedaż węgla na KWK Budryk według listy zapisanych osób. Strona Społeczna wniosła zmienione żądanie o podniesienie stawek zasadniczych pracowników o 25% powołując się na wysoki wskaźnik inflacji oraz duże przychody ze sprzedaży węgla w związku z wysoką ceną węgla. Ponadto Mediator zawnioskował o udział na kolejnym spotkaniu mediacyjnym przedstawicieli Zarządu JSW. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy w dniu 9 stycznia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne, w trakcie którego Strony sporu zbiorowego przedstawiły swoje stanowiska odnośnie żądania dotyczącego podniesienia stawek zasadniczych wynagrodzeń pracowników o 25%. Termin kolejnego spotkania zostanie wyznaczony po zaopiniowaniu PTE JSW na 2023 rok przez Radę Nadzorczą JSW. W dniu 23 lutego 2023 roku w trakcie spotkania Strona Społeczna wycofała swoje żądanie dotyczące podniesienia stawek płac zasadniczych o 25% w 2023 roku w związku z podpisaniem w dniu 8 lutego 2023 roku Porozumienia pomiędzy Zarządem JSW i Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW tj. ZOK NSZZ „Solidarność” JSW, ZZ „Kadra” Pracowników JSW i Federacja ZZG JSW. W związku z powyższym z przeprowadzonych mediacji został podpisany protokół kończący spór zbiorowy wszczęty z dniem 20 lutego 2022 roku. Żądanie po dniu kończącym okres sprawozdawczy tj. z dnia 3 stycznia 2023 roku Reprezentatywnych Związków Związkowych JSW dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku poprzez wprowadzenie nowych tabel stawek płac zasadniczych (stanowiskowych) od 1 stycznia 2023 roku W dniu 12 grudnia 2022 roku Strona Społeczna przedstawiła żądanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku o 25%. Zarząd JSW pismem z dnia 13 grudnia 2022 roku poinformował Stronę Społeczną, że postulowany na 2023 rok wzrost płac na poziomie 25% nie jest możliwy do zrealizowania. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy tj. w dniu 3 stycznia 2023 roku Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW wystosowały do Zarządu JSW pismo z żądaniem dotyczącym wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku poprzez wprowadzenie nowych tabel stawek płac zasadniczych (stanowiskowych) od 1 stycznia 2023 roku. W odpowiedzi pismem z dnia 5 stycznia 2023 roku poinformował Stronę Społeczną, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 13 grudnia 2022 roku informując Stronę Społeczną, że w ramach prowadzonej polityki płacowej monitorowana będzie sytuacja związana z wpływem cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziom płacy realnej w JSW. Wzrost wynagrodzeń niwelujący negatywny skutek inflacji realizowany będzie, o ile sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki na to pozwoli, w porozumieniu z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW. W trakcie spotkania w dniu 12 stycznia 2023 roku Strona Społeczna przedstawiła swoje stanowisko odnośnie żądania dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku. W związku z rozbieżnością stanowisk stron Strona Społeczna wniosła o podpisanie protokołu rozbieżności i wskazała Mediatora w osobie Pana Wojciecha Piecha do dalszego procedowania sporu zbiorowego. W kolejnych dniach odbyły się spotkania mediacyjne z udziałem Mediatora Pana Wojciecha Piecha, zaś 8 lutego 2023 roku strony sporu w obecności Mediatora podpisały Porozumienie, na podstawie którego nastąpi: wzrost funduszu wynagrodzeń o 15,4% w stosunku do funduszu płac za rok 2022 uwzględniając dodatkowo skutki porozumień zawartych w latach poprzednich. Wzrost ten realizowany będzie poprzez wdrożenie nowych tabel stawek płac zasadniczych od dnia 1 stycznia 2023 roku i obejmować będzie wszystkich pracowników JSW. Porozumienie zawarte w dniu 8 lutego 2023 roku kończy spór zbiorowy dotyczący wzrostu stawek płac zasadniczych w 2023 roku o 25%. Fundusz wynagrodzeń na rok 2023 nie przekroczy określonej wartości (tj. 15,4% w stosunku do funduszu płac za rok 2022). Po I półroczu 2023 roku Strony porozumienia przystąpią do przeglądu sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej Spółki, zostanie dokonana ocena wyników Spółki, która będzie podstawą do realizacji ustalonego funduszu płac. ISTOTNE SPORY INICJOWANE PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ ORAZ RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY W 2022 ROKU RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY JSW KOKS W spółce działa 11 organizacji związkowych. W 2022 roku nie prowadzono sporu zbiorowego, prowadzony był usystematyzowany dialog społeczny z organizacjami związkowymi. W wyniku rozmów prowadzonych przez Zarząd JSW KOKS i organizacje związkowe z udziałem Zastępcy Prezesa JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 3 marca 2022 roku został podpisany przez upoważnionych przedstawicieli JSW, JSW KOKS oraz Organizacji Związkowych Pakiet Gwarancji Socjalnych dla Pracowników JSW KOKS, na mocy którego pracownikom JSW KOKS została udzielona 10-letnia ochrona trwałości stosunku pracy oraz warunków pracy i płacy. Zarząd Spółki i organizacje związkowe zawarły w 2022 roku porozumienia w zakresie spraw płacowych oraz świadczeń pracowniczych: Porozumienie o niesporządzaniu planów urlopowych na 2022 rok, Porozumienie w sprawie limitów zatrudnienia, Porozumienie ustalające kwotę środków z przeznaczeniem na wypłatę premii w postaci tzw. dodatku gorącego, Porozumienie w sprawie bonów żywnościowych oraz Porozumienia w sprawie polityki płacowej na rok 2022. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 9 marca 2023 roku Zarząd JSW KOKS oraz Organizacje Związkowe zawarły Porozumienie w sprawie polityki płacowej na 2023 rok, które zakłada: podwyżkę stawek wynagrodzenia zasadniczego od 1 marca 2023 roku o kwotę 800,00 PLN (z wyrównaniem za styczeń i luty 2023 roku), przeznaczenie środków na indywidualne regulacje stawek wynagrodzenia, zwiększenie dodatku zmianowego do kwoty 1 100,00 PLN dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach pracy zmianowej i systemie równoważnego czasu pracy oraz wzrost od lipca 2023 roku części podstawy do naliczania dodatku do wynagrodzenia z tytułu Karty Koksownika (związanego ze stażem pracy). Ponadto zostały określone środki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatkowych świadczeń w 2023 roku. 152 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY BTS W spółce działa 8 organizacji związkowych. Pismem z dnia 24 stycznia 2022 roku część organizacji związkowych zwróciła się do Zarządu spółki z wnioskiem o ustalenie wysokości premii na 2022 rok. W dniu 28 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, w sprawie polityki płacowej na 2022 rok. Pismem z dnia 21 marca 2022 roku organizacje związkowe poinformowały Zarząd spółki o wszczęciu sporu zbiorowego. W dniu 28 marca 2022 roku został zarejestrowany nowy Układ Zbiorowy Pracy. W dniu 1 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, w trakcie którego zostało podpisane Porozumienie dotyczące przyznania pracownikom „dodatku wielkanocnego” w wysokości 800,00 PLN brutto na każdego uprawnionego pracownika oraz miesięcznej premii za miesiąc marzec w wysokości 300,00 PLN brutto. Strona Społeczna zawiesiła spór do dnia 20 kwietnia 2022 roku pod warunkiem przyznania pracownikom od 1 kwietnia 2022 roku podwyżki wynagrodzeń w wysokości 10%. Po dniu 20 kwietnia 2022 roku nastąpiło odwieszenie sporu. W związku z brakiem porozumienia pomiędzy Organizacjami Związkowymi, Prezes Zarządu BTS podjął decyzję o wprowadzeniu: podwyżek wynagrodzenia w wysokości 425,00 PLN brutto dla każdego zatrudnionego pracownika, ze skutkiem od 1 maja 2022 roku oraz przyznania pracownikom nagrody pieniężnej „z okazji dnia transportowca” w wysokości 1 000,00 PLN brutto, termin wypłaty do 10 sierpnia 2022 roku. Organizacje Związkowe działające w spółce BTS wystąpiły z pismem o wypłatę dodatkowej nagrody w wysokości 10 000,00 PLN na uprawnionego pracownika. W dniu 2 sierpnia 2022 roku Strony podpisały Porozumienie o zwiększeniu odpisu na ZFSŚ i przyznaniu premii miesięcznej oraz o wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Dziale Transportu. Podpisanie porozumienia zakończyło spór zbiorowy. W dniu 15 listopada 2022 roku oraz 13 grudnia 2022 roku Strony podpisały Porozumienie o wypłacie jednorazowej nagrody inflacyjnej w wysokości 3 000,00 PLN brutto oraz Porozumienie o przyznaniu pracownikom nagrody pieniężnej zwanej „dodatkiem wigilijnym” w kwocie 2 000,00 PLN brutto. ZREM-BUD W spółce funkcjonuje 7 organizacji związkowych. W 2022 roku Zarząd ZREM-BUD zawarł z organizacjami związkowymi Porozumienia:  Porozumienie z dnia 24 stycznia 2022 roku dotyczące wysokości premii miesięcznej 500,00 PLN na uprawnionego pracownika,  Porozumienie z dnia 15 marca 2022 roku dotyczące podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 10% począwszy od dnia 1 marca 2022 roku, dodatku z tytułu Dnia Koksownika – 1 200,00 PLN na pracownika, wysokości odpisu dodatkowego na ZFŚS – 1 400,00 PLN na zatrudnionego, dodatku gorącego w wysokości 22 400,00 PLN (całkowity fundusz na 1 miesiąc),  Porozumienie z dnia 4 lipca 2022 roku dotyczące wypłaty nagrody specjalnej w wysokości 6 900,00 PLN (płatnej w dwóch transzach) oraz z dnia 15 września 2022 roku dotyczące zmiany terminu wypłaty II transzy nagrody specjalnej,  Porozumienie z dnia 2 listopada 2022 roku dotyczące ustalenia dodatku wigilijnego w wysokości 3 000,00 PLN na pracownika z terminem wypłaty w dniu 18 listopada 2022 roku,  Porozumienie z dnia 16 grudnia 2022 roku dotyczące ustalenia dodatkowej nagrody specjalnej w wysokości 5 000,00 PLN na pracownika z terminem wypłaty w dniu 23 grudnia 2022 roku. W dniu 18 października 2022 roku do spółki wpłynęło pismo organizacji związkowych w sprawie rozpoczęcia rozmów dotyczących uzgodnienia polityki płacowej na 2023 rok. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy tj. w dniu 30 stycznia 2023 roku Zarząd po analizie sytuacji społecznej i ekonomicznej Spółki, zawarł Porozumienie z przedstawicielami organizacji związkowych w zakresie ustalenia wysokości premii miesięcznej przysługującej na pracownika zgodnie z Regulaminem Pracy i Wynagradzania. Wynegocjowano, że w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wysokość premii miesięcznej będzie wynosić 600,00 PLN brutto na pracownika (w 2022 roku 500,00 PLN). Warunkiem wypłaty premii, zgodnie z przywołanym Regulaminem, jest osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku ekonomicznego. JSK W spółce działają 3 związki zawodowe. W dniu 9 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie ze stroną społeczną, które zakończyło się podpisaniem Porozumienia dotyczącego ustalenia wysokości i zasad przyznania pracownikom świadczeń z okazji Dnia Kobiet oraz Świąt Wielkanocnych. W dniu 11 maja 2022 roku w toku spotkania uzgodniono dla pracowników premię uznaniową, która została wypłacona w czerwcu. Zarząd poinformował, że przedstawiony projekt ZUZP jest niemożliwy do zaakceptowania z uwagi na brak możliwości spełnienia finansowych postulatów strony społecznej i zwrócił się do strony społecznej o przedstawienie urealnionego projektu, znajdującego odzwierciedlenie w specyfice i sytuacji ekonomicznej Spółki. W dniu 27 lipca 2022 roku Strony ustaliły wypłatę nagrody dla pracowników JSK w maksymalnej wysokości 2 500,00 PLN brutto dla pracowników będących w stanie zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu oraz do okresu zatrudnienia za okres styczeń–czerwiec 2022 roku. Głównym celem spotkania, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2022 roku było uzgodnienie treści Aneksu nr 6 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników JSK oraz ustalenie wysokości oraz zasad przyznania nagrody rocznej dla pracowników spółki. Aneks wprowadza zmianę poprzez wzrost każdej stawki zaszeregowania i wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku. Uzgodniono wysokość i zasady przyznania świadczenia z okazji Dnia Kobiet, świadczenia z okazji Świąt Wielkanocnych, świadczenia z okazji Dnia Kolejarza oraz Świąt Bożego Narodzenia. JSU W spółce funkcjonuje 1 organizacja związkowa. W dniu 22 marca 2022 roku ZOZ NSZZ „Solidarność” JSU złożyła wniosek do Zarządu JSU odnośnie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki o 12% począwszy od 1 marca 2022 roku. W dniu 29 marca 2022 roku odbyło się spotkanie Zarządu JSU z przedstawicielami organizacji związkowej, po którym Zarząd zaproponował jednorazową wypłatę premii w kwocie 2 000 PLN netto na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Strona społeczna nie przystała na propozycję, jednak zgodziła się na korektę żądania wzrostu wynagrodzeń z 12% na 10% brutto. W dniu 13 kwietnia 2022 roku Zarząd przedstawił ostateczne stanowisko tj. 8% podwyżka na całości puli wynagrodzeń osobowych od kwietnia 2022 roku, a Strona związkowa zaakceptowała powyższe. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymali począwszy od kwietnia 2022 roku podwyżkę. W dniu 30 czerwca 2022 roku wypłacono pracownikom JSU premię uznaniową za wyniki finansowe spółki w 2021 roku. Łączna kwota premii wyniosła 148 500,00 PLN brutto i była ujęta w planie funduszu płac na 2022 rok. W dniu 8 listopada 2022 roku organizacja związkowa złożyła ustny wniosek do Zarządu JSU odnośnie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki o 25% począwszy od 1 stycznia 2023 roku. W drodze negocjacji strony porozumiały się co do wzrostu całości puli zasadniczych wynagrodzeń osobowych od stycznia 2023 roku o 15%. PBSz W spółce działają 3 organizacje związkowe. Na podstawie aneksu do Porozumienia płacowego w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku i 2022 roku z dnia 11 lutego 2022 roku zrealizowano przyjęte wcześniej podwyżki dla ogółu załogi: z ważnością od 1 lipca 2022 roku podwyżka stawki zasadniczej o 400 PLN lub 350 PLN (w zależności od stażu zakładowego) oraz podwyżka z dniem 1 marca 2022 roku kwoty ekwiwalentu pieniężnego za posiłki regeneracyjne do 30 PLN za każą przepracowaną dniówkę. Od dnia 1 września 2022 roku na podstawie Porozumienia z dnia 12 lipca 2022 roku dokonana została kolejna podwyżka stawek zasadniczych załogi o 300 PLN. Zawarto także Porozumienie w sprawie wzrostu dodatków za dojazd do pracy pracowników zatrudnionych pod ziemią w działach górniczych. Nowe stawki wynoszą 40 PLN i 22 PLN za każdy przepracowany dzień, w zależności od odległości zamieszkania pracownika od miejsca wykonywania pracy. Porozumienie to ujednoliciło zasady wypłat w całej Spółce. W dniu 22 grudnia 2022 roku zawarto Porozumienie w sprawie sposobu ustalania kwoty ekwiwalentu pieniężnego za posiłki regeneracyjne, który od 1 stycznia 2023 roku przysługuje jedynie osobom uprawnionym ze względu na charakter pracy i wynosił będzie 1,5% kwoty minimalnego wynagrodzenia za każdy przepracowany dzień. JSW IT SYSTEMS W spółce działają 3 organizacje związkowe. W czerwcu 2022 roku spółka i organizacje związkowe zawarły porozumienie, na podstawie którego został wypłacony pracownikom spółki dodatek z okazji „Dnia Informatyka”. Z dniem 5 września 2022 roku organizacje związkowe wszczęły spór zbiorowy z Zarządem spółki w związku z brakiem porozumienia w sprawie zgłaszanych postulatów płacowych. W ramach sporu zbiorowego odbyły się trzy spotkania, które zakończyły się brakiem porozumienia i podpisaniem w dniu 14 września 2022 roku, protokołu rozbieżności. Brak zgody na przedstawione propozycje Zarządu przyczynił się do wyznaczenia mediatora. W dniu 13 października 2022 roku odbyła się mediacja, która zakończyła się brakiem porozumienia. Kolejne spotkania odbyły się bez udziału mediatora i w dniu 15 listopada 2022 roku podpisano Porozumienie kończące spór zbiorowy. Wszystkie zawarte w nim postanowienia realizowane są zgodnie z ustalonymi warunkami i terminami. 153 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. RELACJE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY CLP-B W spółce działa 7 związków zawodowych. W 2022 roku w spółce zaistniały dwa spory zbiorowe w związku z brakiem porozumienia w sprawie zgłoszonych przez Organizacje Związkowe postulatów dotyczących polityki płacowej na 2022 rok. Po przeprowadzonych rokowaniach ze Stroną Społeczną podpisano porozumienia kończące spory zbiorowe. JSW LOGISTICS W spółce działa 11 organizacji związkowych. W kwietniu 2022 roku odbyło się spotkanie w celu ustalenia treści Protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP, które zakończyło się podpisaniem dokumentu i przekazaniem go do Państwowej Inspekcji Pracy celem rejestracji. Najważniejsze punkty zmieniające dotychczasową treść ZUZP to: ustanowienie dnia 25 listopada tj. „Dzień Kolejarza” dniem wolnym od pracy, uelastycznienie godzin pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym, doprecyzowanie przepisów dotyczących odprowadzania składek społecznych oraz zasad uwzględniania w podstawie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych wypłacanych składników płacowych, wprowadzenie „dodatku brygadzisty” i „dodatku dla drużyn manewrowych”, aktualizacja taryfikatora kwalifikacyjnego, aktualizacja tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Na kolejnym spotkaniu Zarządu JSW LOGISTICS ze Stroną Społeczną sporządzony został protokół rozbieżności w związku z brakiem postępów we wdrożeniu w spółce „Karty Kolejarza” czego skutkiem jest rozpoczęcie sporu zbiorowego. W celu polubownego rozwiązania sporu Strona Pracodawcy zaproponowała gratyfikacje płacowe dla pracowników spółki. Przedstawiciele Strony Społecznej odrzucili ww. propozycję wobec czego spór zbiorowy w spółce nadal trwa. We wrześniu 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie ze Stroną Społeczną celem ustalenia wysokości drugiej raty „rekompensaty inflacyjnej” jednakże w związku ze zdarzeniem z dnia 22 września 2022 roku w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej Zarząd spółki poinformował, że wypłata ww. rekompensaty jest niemożliwa i ustalił kolejne spotkanie na koniec października 2022 roku. W dniu 16 listopada 2022 roku Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wypłaty pracownikom JSW LOGISTICS drugiej części rekompensaty inflacyjnej w wysokości 2 500,00 PLN brutto. Uprawnieni do drugiej części rekompensaty byli pracownicy JSW LOGISTICS zatrudnieni na dzień 16 listopada 2022 roku. JSW SiG W spółce działają 3 organizacje zawodowe. W dniu 31 stycznia 2022 roku NSZZ Solidarność JSW SiG wystosowała do Zarządu JSW SiG postulaty płacowe: od 1 stycznia 2022 roku wzrost stawek płac zasadniczych o 10% oraz wzrost wartości posiłku profilaktycznego z kwoty 21 PLN do kwoty 30 PLN na dniówkę, powrót do negocjacji w sprawie wypłaty jednorazowej nagrody pracownikom JSW SiG: 4 300,00 PLN brutto dla zatrudnionych pod ziemią, 3 500,00 PLN brutto dla zatrudnionych w ZPMW, 3 100,00 PLN brutto dla pozostałych pracowników. W dniu 3 marca 2022 roku Zarząd JSW SiG podpisał Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej w maju 2022 roku dla pracowników będących w stanie zatrudnienia w dniu 28 lutego 2022 roku w wysokości: 2 100,00 PLN brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 1 800,00 PLN brutto dla pracowników zatrudnionych w ZPMW, 1 400,00 PLN brutto dla pozostałych pracowników. Ponadto od 1 kwietnia 2022 roku została podwyższona wartość posiłku profilaktycznego do kwoty 30 PLN za każdy przepracowany dzień dla uprawnionych pracowników i 20 PLN za każdy przepracowany dzień dla pozostałych pracowników. W dniu 8 lipca 2022 roku Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność JSW SiG wystosowała do Zarządu SiG postulaty płacowe: od 1 sierpnia 2022 roku wzrost stawek płac zasadniczych o 15% dla wszystkich stanowisk oraz wzrost wartości posiłku profilaktycznego do kwoty 60 PLN na dniówkę, wypłata jednorazowej nagrody pracownikom JSW SiG rekompensującej wzrost cen towarów i usług spowodowany inflacją: 10 000,00 PLN brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 8 000,00 PLN brutto dla zatrudnionych w ZPMW, 6 500,00 PLN brutto dla pozostałych pracowników. W dniu 23 września 2022 roku odbyło się spotkanie na którym Zarządu JSW SiG poinformował Stronę Społeczną, że z przyczyn ekonomicznych w 2022 roku nie ma możliwości spełnienia postulatów zgłoszonych w dniu 8 lipca 2022 roku. Dnia 28 września 2022 roku organizacja związkowa wszczęła spór zbiorowy, w którym pojawiły się postulaty z dnia 8 lipca 2022 roku. W dniu 30 listopada 2022 roku podpisano porozumienie, w wyniku którego wysokość stawek dniówkowych średnio wzrośnie o 15 % na każdym stanowisku. Stawki w nowej wysokości obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 roku W dniu 27 grudnia 2022 roku podpisano porozumienie w kwestii wzrostu wartości posiłku profilaktycznego od 1 stycznia 2023 roku dla pracowników uprawnionych – 52 PLN/dzień przepracowany oraz dla pracowników nieuprawnionych – 42 PLN /dzień przepracowany. Strony wspólnie oświadczają, że trwają rozmowy dotyczące wypłaty jednorazowej nagrody i tym samym rozbieżność co do ww. żądania stanowi nadal przedmiot sporu zbiorowego. JSW Ochrona W spółce działa 5 organizacji związkowych. W związku z wystosowanym przez Stronę Społeczną postulatem dotyczącym podwyższenia wynagrodzenia lub rekompensaty wzrostu kosztów życia w formie innej niż stała podwyżka stawki wynagrodzenia, Zarząd JSW OCHRONA po dokonaniu oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej spółki wyraził zgodę na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 600,00 PLN brutto na osobę, co zostało uregulowane w zawartym w dniu 13 czerwca 2022 roku Porozumieniu. Natomiast w dniu 25 listopada 2022 roku zgodnie z zawartym Porozumieniem w miesiącu grudniu 2022 roku wypłacono jednorazowe świadczenie dla pracowników oraz zleceniobiorców w kwocie 1 000,00 PLN. 9.8.3. DYSKRYMINACJA I MOBBING GRI: [406-1] W Grupie promuje się kulturę wolną od negatywnych zachowań mogących sprzyjać wystąpieniu czynników prowadzących do mobbingu lub dyskryminacji. Spółki Grupy prowadzą politykę antymobbingową oraz antydyskryminacyjną poprzez ciągły rozwój świadomości pracowników w tym zakresie. W Jednostce dominującej w celu doprecyzowania zapisów ze szczególnym uwzględnieniem dodania kwestii związanych z dyskryminacją oraz molestowaniem seksualnym w 2020 roku dokonano nowelizacji dokumentu pn. Polityka antymobbingowa i antydyskyminacyjna JSW S.A. Nie wszystkie Spółki mają opracowany oddzielny dokument dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, natomiast zagadnienie to zostało opisane w Regulaminach pracy. Żadne z niepożądanych zjawisk nie występuje w Grupie w większym natężeniu. W 2021 roku Jednostka dominująca wprowadziła kolejną nowelizację Polityki antymobbingowej przy współpracy z Fundacją Wspierania Działań Antymobbingowych i Rozwoju Organizacji oraz poleciła zaimplementowanie wyżej wymienionego dokumentu również spółkom Grupy. W związku z nowelizacją Polityki antymobbingowej spółki Grupy od 2021 roku zobowiązane są przekazywać do JSW roczne raporty z zakresu zgłoszeń naruszeń zapisów polityki. LICZBA ZGŁOSZONYCH PRZYPADKÓW 2022 2021 MOBBINGU 3 7 DYSKRYMINACJI PRACOWNIKÓW 0 1 * W wyniku przeprowadzonych prac komisji: 1 przypadek został uznany za mobbing, w 6 przypadkach nie stwierdzono mobbingu. 154 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 9.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z górnictwem nierozłącznie związane są zagrożenia dla zdrowia i życia. Jesteśmy jednak przekonani, że liczne niebezpieczeństwa nie muszą przekładać się na wypadki, o ile obszar BHP jest zarządzany w sposób rzetelny i usystematyzowany. Dlatego też bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są traktowane równorzędnie z poziomem i produkcji osiąganym wynikiem ekonomicznym. GRI: [403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-8, 403-9, 403-10] SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia oraz do konsultowania z pracownikami i reprezentującą ich stroną społeczną, niezbędnych środków i zasobów mających na celu kreowanie bezpiecznych postaw pracowników oraz monitorowanie zagrożeń i ograniczanie ich wpływu na środowisko pracy. Podejmowane działania minimalizują ryzyko, zapewniają stosowanie bezpiecznych procesów technologicznych oraz zapobiegają wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przede wszystkim polega na konsekwentnej realizacji ustalonych działań, takich jak.: opracowanie i ogłoszenie załodze polityki oraz celów w zakresie BHP, będących wyrazem zaangażowania najwyższego kierownictwa, określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników w zakresie działań na rzecz BHP, zapewnienie właściwych szkoleń oraz motywowanie pracowników do bezpiecznej i higienicznej pracy, organizowanie sprawnego systemu komunikowania się w zakresie BHP, ocena ryzyka zawodowego, opracowanie zasad reagowania na wypadki przy pracy oraz wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, monitorowanie oraz audytowanie systemu zarządzania BHP. Wśród kluczowych procedur związanych z BHP należy wymienić: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego (PZB-7.01), Wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe (PZB-7.02), Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (PZB-8.01), Działania w JSW S.A. podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej (PZB-8.02). Inne procedury określające zasady zarządzania operacyjnego ważne z punktu widzenia kwestii pracowniczych, to: Zarządzanie zasobami ludzkimi (PSZ-6.01), Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (PSZ-5.02) oraz Procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. zagrożenia epidemicznego, biologicznego lub chemicznego (PZB-8.03). Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy obejmuje wszystkich pracowników JSW oraz został wdrożony w spółkach: JSW KOKS, JZR, PGWIR, PBSz. KONSULTACJE I KOMUNIKACJA Pracownicy biorą udział w opracowywaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, procesie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jak również w konsultacjach dotyczących rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpiecznych procesów technologicznych. W okresach kwartalnych w zakładach JSW odbywają się komisje bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład komisji wchodzą w równiej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Zadaniem komisji jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. CELE STRATEGICZNE W OBSZARZE BHP Jednym z celów strategicznych Jednostki dominującej jest ciągłe i systematyczne podwyższanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach Spółki. Cel ten jest realizowany w następujących obszarach:  stosowanie skutecznej profilaktyki w zakresie BHP adekwatnej do występujących zagrożeń,  zapewnienie wysokiego poziomu technicznego kopalń,  ograniczanie wpływu „czynnika ludzkiego” na wypadkowość,  utrzymanie i ciągłe doskonalenie certyfikowanego systemu zarządzania bhp. Działania strategiczne podejmowane w obszarze BHP stawiają za cel m.in.:  stały monitoring oraz profilaktyka zagrożeń naturalnych i warunków pracy w kopalniach,  zapewnienie wysokiego poziomu technicznego kopalń,  utrzymanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie: wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla,  utrzymanie wysokiej jakości szkoleń BHP, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności i praktyczności omawianych zagadnień,  podnoszenie świadomości w zakresie BHP,  podejmowanie działań mających na celu zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. 155 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. DZIAŁANIA I INICJATYWY PODEJMOWANE W 2022 ROKU W OBSZARZE BHP Z uwagi na specyficzne warunki pracy w kopalniach JSW w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników obowiązywał poszerzony zakres lekarskich badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy. Rozszerzony zakres badań obejmuje obowiązkowe, dodatkowe badania z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia dla pracowników własnych oraz firm świadczących usługi w ruchu zakładów górniczych JSW. W JSW funkcjonuje i jest stale rozwijana wielokrotnie nagradzana Internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko”, która ma na celu dostarczenie pracownikom różnorodnych narzędzi i informacji, służących do pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na platformie udostępniono m.in. informacje dotyczące stwierdzania kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, teksty ujednolicone aktów prawnych. W celu promowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcenia pracowników, zatrudnionych w JSW do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, odbywają się coroczne konkursy z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp. W celu zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy w zakresie BHP oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników, we wszystkich zakładach JSW realizowany był plan szkoleń z zakresu BHP oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje. W 2022 roku zakończone zostały prace nad platformą e-learningową do prowadzenia szkoleń okresowych bhp dla ustalonych grup pracowników w formie samokształcenia kierowanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej i Internetu. Decyzją Zarządu JSW od dnia 19 grudnia 2022 roku usługi w zakresie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje dla pracowników JSW świadczy JSW Szkolenie i Górnictwo. W 2022 roku Zarząd JSW zatwierdził wyniki projektu „Wirtualne kopalnie JSW S.A.” w postaci filmu pt. „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360º”. Dzięki aplikacji dostępnej na stronie internetowej JSW - można obejrzeć reprezentatywne obiekty i miejsca Spółki, tworzące realistyczny obraz kopalni węgla kamiennego. Aplikacja „Kopalnie JSW 360 o ” jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce w zakresie popularyzacji wiedzy o kopalni węgla kamiennego i występujących w niej zagrożeniach. W celu podnoszenia wiedzy i świadomości pracowników w zakresie BHP, JSW zawarła umowę na przeprowadzenie Szkolenia obejmującego kluczowe elementy zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych (wybuchu metanu, pyłu węglowego) oraz psychologiczne aspekty reakcji osób objętych sytuacją ekstremalnego stresu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy stricte przy takich zdarzeniach. W ramach umowy przeszkolono 520 pracowników kopalń JSW. W celu podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia pracowników mających na celu określenie występowania zależności pomiędzy warunkami środowiska pracy w zakładach JSW, a potencjalnym wystąpieniem zachorowania na gruźlicę płuc zawarto umowę na przeprowadzenia badań pn.: „Ocena wpływu warunków środowiskowych panujących w kopalniach JSW S.A. na ryzyko wystąpienia gruźlicy u pracowników dołowych”. W ramach umowy badaniom poddano 240 pracowników zakładów Spółki. DOZNAWANE URAZY W kopalniach węgla kamiennego w związku ze specyfiką warunków górniczych pracownicy narażeni są na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy. W kopalniach JSW wśród pracowników i byłych pracowników najczęściej stwierdzaną chorobą zawodową jest pylica płuc. Pozostałe choroby takie jak: zawodowe uszkodzenie słuchu, przewlekłe choroby narządu ruchu, zespół wibracyjny wyeliminowano lub ograniczono do incydentalnych przypadków. W 2022 roku w JSW odnotowano 49 przypadków choroby zawodowej, z czego 48 to pylica płuc oraz 1 przypadek zawodowego uszkodzenia słuchu. Dla porównania, w 2021 roku w JSW odnotowano 53 przypadki choroby zawodowej, w tym 40 przypadków u byłych pracowników, z czego 48 to pylica płuc, 4 przypadki zawodowego uszkodzenia słuchu oraz 1 przypadek przewlekłego zapalenia oskrzeli. Dla zmniejszenia narażenia pracowników kopalń JSW na czynniki powodujące choroby zawodowe, przy współudziale Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz kopalnianych służb BHP oraz lekarzy sprawujących opiekę z zakresu medycyny pracy funkcjonują kopalniane programy profilaktyki zawodowego uszkodzenia słuchu i pylicy płuc. W pozostałych spółkach działania z obszaru BHP prowadzone były zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz indywidualnie przyjętymi regulacjami i procedurami wewnętrznymi. STATYSTYKI PODSTAWOWE STATYSTYKI BHP W GRUPIE 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Nakłady (wydatki) na BHP (w tys. PLN) 1 251 050,5 1 004 529,2 124,5 Liczba wypadków przy pracy - wypadki ogółem 555 439 126,4 a) Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy 18 1 1 800,0 b) Liczba wypadków przy pracy - wypadki ciężkie 10 2 500,0 c) Liczba wypadków przy pracy - wypadki lekkie 527 436 120,9 156 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. PODSTAWOWE STATYSTYKI BHP W GRUPIE 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Wskaźnik LTIFR, JSW 9,20 7,25 126,9 Wskaźnik częstości wypadków na 1 000 zatrudnionych JSW 20,4 14,1 144,7 Grupa 18,1 13,7 132,1 * 7 pracowników KWK Pniówek uznano za poszukiwanych ** liczba wypadków pracowników własnych oraz firm świadczących usługi dla kopalń JSW (z wyłączeniem wypadków śmiertelnych) w przeliczeniu na jeden milion roboczogodzin 9.10. ZGODNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ZRÓWNOWAŻONEJ Z TAKSONOMIĄ TAKSONOMIA UE Grupa Kapitałowa ujawnia w niniejszym Oświadczeniu informacje dotyczące tzw. „Taksonomii UE”, która określa kryteria uznania działalności jako zrównoważonej środowiskowo. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Rozporządzenie 2020/852”), które wymaga ujawnienia, czy i w jakim stopniu działalność biznesowa danego przedsiębiorstwa jest zgodna z założeniami Taksonomii UE. Działalność kwalifikująca się do systematyki Taksonomii UE, to działalność znajdująca się w katalogu działalności gospodarczych, dla których w rozporządzeniach delegowanych do Rozporządzenia 2020/852 określono techniczne kryteria uznania ich za zrównoważone środowiskowo. Z kolei, działalność zrównoważona środowiskowo to działalność kwalifikująca się do Taksonomii UE, która:  wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego ze wskazanych w dokumencie celów środowiskowych,  spełnia wymogi technicznych kryteriów kwalifikacji,  nie wyrządza poważnych szkód względem pozostałych celów środowiskowych oraz  spełnia minimalne gwarancje społeczne. Taksonomia UE tworzy wspólne dla inwestorów i przedsiębiorstw, narzędzie klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej. Jego celem jest wsparcie inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zdefiniowanie działań, które mogą zostać uznane za zrównoważone środowiskowo. Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 1 począwszy od 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniać mają kluczowe wskaźniki wyników oraz powiązane informacje kontekstowe (tj. objaśniające) wskazane w załącznikach I, II oraz XII do tego rozporządzenia. Kluczowe wskaźniki wyników mają być ujawniane w formie tabelarycznej, wg wzorów wskazanych w załączniku II oraz XII do rozporządzenia. Wspomniane kluczowe wskaźniki wyników odnoszą się do:  procentowego udziału działalności kwalifikującej się i niekwalifikującej się do systematyki Taksonomii UE w całkowitym: obrocie (przychodach), nakładach inwestycyjnych („CapEx”), wydatkach operacyjnych („OpEx”), oraz do  procentowego udziału działalności zrównoważonej środowiskowo (tj. zgodnej z systematyką Taksonomii UE) w całkowitym: obrocie (przychodach), nakładach inwestycyjnych („CapEx”), wydatkach operacyjnych („OpEx”). Ponadto, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 doprecyzowuje wskazane w art. 8 Taksonomii UE obowiązki sprawozdawcze – określa treść, metodykę i przedstawia wzory sprawozdawczości dla przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych. Do celów ujawnień za rok 2022 Zarząd JSW – podobnie jak do celów ujawnień za rok 2021 – dokonał analizy prowadzonych działalności pod kątem kwalifikowalności do systematyki Taksonomii UE, a także – po raz pierwszy – dokonał oceny zgodności działalności kwalifikujących się do Taksonomii UE z jej kryteriami technicznymi i z minimalnymi gwarancjami społecznymi. Ocenę kwalifikowalności i zgodności przeprowadzono względem dwóch pierwszych celów środowiskowych, dla których zostały opublikowane listy działalności kwalifikowalnych i odpowiadające im techniczne kryteria kwalifikacji:  CEL I - Łagodzenie zmian klimatu – wg Załącznika I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 2 oraz  CEL II - Adaptacja do zmian klimatu – wg Załącznika II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. 1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Akt delegowany dot. art. 8 Taksonomii UE”) – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych („Akt delegowany ustanawiający techniczne kryteria kwalifikacji”) – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 157 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Podstawowa działalność gospodarcza Grupy w znacznej mierze nie jest objęta zakresem działalności zdefiniowanych obecnie dla pierwszych dwóch celów środowiskowych. Jednakże, Rozporządzenie 2020/852 będzie ewoluować, a lista działalności nim objętych będzie się poszerzać. W 2022 roku oraz według stanu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze opublikowane rozporządzenia delegowane Komisji UE w zakresie listy działalności kwalifikowalnych i odpowiadających im kryteriów technicznych dla czterech pozostałych celów środowiskowych wskazanych w Taksonomii UE, tj.:  zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,  przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,  zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,  ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. W związku z powyższym, kwalifikowalność i zgodność ze wskazanymi powyżej czterema celami środowiskowymi będzie raportowana przez Grupę po publikacji wiążących rozporządzeń delegowanych Komisji UE w przedmiotowym zakresie, tj. w późniejszych okresach sprawozdawczych. Grupa niniejszym prezentuje kluczowe wskaźniki wyników dotyczące proporcji obrotów (przychodów), nakładów inwestycyjnych („CapEx”) i wydatków operacyjnych („OpEx”) związanych z działalnościami kwalifikującymi się do systematyki Taksonomii UE oraz z działalnościami zgodnymi z systematyką Taksonomii UE (tj. zrównoważonymi środowiskowo). Kluczowe wskaźniki wyników sporządzone zostały zarówno na poziomie skonsolidowanym w odniesieniu do Grupy Kapitałowej JSW, jak również na poziomie jednostkowym w odniesieniu do Jednostki dominującej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ W procesie sporządzenia ujawnień za rok 2022 we wszystkich spółkach z Grupy dokonano szczegółowej analizy prowadzonych działalności. Jako warunek uznania danej działalności za kwalifikującą się, przyjęto zgodność rzeczywistej działalności z opisem działalności przedstawionym w Załącznikach I lub II Aktu delegowanego ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji. Dane finansowe dla działalności kwalifikujących się obejmują zarówno przychody (obroty) z prowadzonych działalności gospodarczych kwalifikujących się do systematyki, powiązane z nimi nakłady inwestycyjne („CapEx”) i/lub wydatki operacyjne („OpEx”), a także dokonane w 2022 roku zakupy związane z działalnościami kwalifikującymi się do systematyki. Do kalkulacji wskaźników wykorzystano definicje zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, przy uwzględnieniu stosownych wyłączeń konsolidacyjnych. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZRÓWNOWAŻONYCH ŚRODOWISKOWO (ZGODNYCH) ANALIZA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Dla działalności zidentyfikowanych jako kwalifikujące się do systematyki Taksonomii UE, została przeprowadzona szczegółowa analiza w zakresie zgodności z kryteriami technicznymi wskazanymi w Załącznikach I lub II Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. Każda z działalności została zweryfikowana pod kątem:  wnoszenia istotnego wkładu w realizację określonego celu środowiskowego oraz  niewyrządzania poważnych szkód (ang.: do no significant harm – „DNSH”) dla pozostałych celów środowiskowych wskazanych w Taksonomii UE. Szczegółowa analiza spełnienia kryteriów technicznych opierała się na wiedzy doświadczonych menedżerów i specjalistów branżowych z poszczególnych obszarów biznesowych, mających znajomość procesów technologicznych i procesów związanych z ochroną środowiska w Grupie Kapitałowej JSW, wiedzy i doświadczeniu ekspertów zewnętrznych, jak również na stosownej dokumentacji źródłowej (dotyczącej, m.in.: parametrów technicznych działalności, czy oddziaływania działalności na środowisko naturalne). ANALIZA ZGODNOŚCI Z MINIMALNYMI GWARANCJAMI SPOŁECZNYMI Analiza zgodności Grupy Kapitałowej JSW z minimalnymi gwarancjami społecznymi została przeprowadzona w oparciu o praktyczne wytyczne zawarte w dokumencie „Final Report on Minimum Safeguards” opublikowanym w październiku 2022 roku przez Platformę ds. zrównoważonego finansowania i zawierającym szczegółowe propozycje procesowych rozwiązań dla weryfikacji spełnienia wymogów art. 18 Taksonomii UE. Analiza dotyczyła podejścia Grupy do zarządzania kwestiami praw człowieka, prawa pracy, korupcji i łapówkarstwa, opodatkowania oraz uczciwej konkurencji. Weryfikacja spełnienia minimalnych gwarancji społecznych za rok 2022 dotyczyła dwóch głównych filarów: 1) analizy spraw spornych Grupy w obszarze praw człowieka i prawa pracy; oraz 2) analizy wdrożenia w Grupie procesów należytej staranności w zakresie praw człowieka, prawa pracy, korupcji i łapówkarstwa, opodatkowania oraz uczciwej konkurencji. Przeprowadzone analizy opierały się na wiedzy doświadczonych menedżerów i specjalistów Grupy z obszaru prawnego, zarządzania zgodnością, zarządzania ryzykiem, ESG oraz zarządzania zasobami ludzkimi, wiedzy i doświadczeniu ekspertów zewnętrznych, jak również na stosownej dokumentacji źródłowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz Grupa nie zidentyfikowała kwestii, które mogłyby świadczyć o niespełnieniu przez Grupę minimalnych gwarancji społecznych w roku 2022. 158 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKOW DOT. TAKSONOMII UE I ZASADY ICH KALKULACJI Ujawnienia zostały sporządzone z uwzględnieniem zasady unikania podwójnego liczenia, tj. poszczególne rodzaje działalności przypisano wyłącznie do jednej działalności kwalifikującej się lub zgodnej, a każda część przychodów, CapEx i OpEx została wliczona tylko raz. W przypadku, gdy dana działalność generująca przychody w 2022 roku przypisana została do którejś z działalności kwalifikujących się do systematyki lub zgodnych z systematyką, wówczas także nakłady inwestycyjne (CapEx) i wydatki operacyjne (OpEx) powiązane z tą działalnością zostały do niej przypisane, nie podlegając już ocenie pod kątem kwalifikowalności lub zgodności dla żadnej z innych działalności wskazanych w Taksonomii UE. Natomiast pozostałe wartości CapEx i OpEx, których nie można było uznać za związane z działalnością kwalifikującą się generującą przychody, przeanalizowano pod kątem możliwej ich klasyfikacji do kategorii zakupów dotyczących aktywów lub procesów związanych działalnościami kwalifikującymi się lub zgodnymi, przy zachowaniu zasady, iż można je przypisać tylko do jednej, najlepiej im odpowiadającej działalności. Zarząd JSW przyjął zasady kalkulacji wskaźników opisane w załącznikach Aktu delegowanego dot. art. 8 Taksonomii UE, dotyczącego ujawnień w celu wyliczenia kwalifikującej się oraz zrównoważonej środowiskowo (zgodnej) części obrotów (przychodów), nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych. 9.10.1. WSKAŹNIKI TAKSONOMII DLA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Jednostka dominująca ujawnia odsetek obrotu (przychodów), nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE oraz zgodnych z systematyką Taksonomii UE. PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKÓW 2022 SUMA KWALIFIKUJĄCY SIĘ I ZGODNY Z SYSTEMATYKĄ KWALIFIKUJĄCY SIĘ I NIEZGODNY Z SYSTEMATYKĄ NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ DO SYSTEMATYKI mln PLN % mln PLN % mln PLN % mln PLN Obrót (Przychody) 25 770,9 - - 0,68% 174,7 99,32% 25 596,2 CapEx 2 020,2 0,92% 18,5 0,36% 7,4 98,72% 1 994,3 OpEx 587,7 1,14% 6,7 4,01% 23,6 94,85% 557,4 * Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DLA OBROTU (PRZYCHODÓW) Działalność JSW skupiona jest w obszarze przemysłu wydobywczego i w głównej mierze obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla koksowego, który jest surowcem niezbędnym do produkcji stali i – w konsekwencji – kluczowym dla procesów związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Niemniej jednak, katalog działalności wymienionych w załącznikach do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 nie obejmuje działalności związanej z wydobyciem węgla koksowego. W związku z tym, Spółka ma obecnie bardzo ograniczoną możliwość kwalifikacji swojej podstawowej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii pomimo, że węgiel koksowy jest surowcem istotnym dla rozwoju technologii zrównoważonych środowiskowo. W konsekwencji, kluczowe wskaźniki wyników dla obrotu (przychodów) za 2022 rok obejmują głównie działalność dotyczącą sprzedaży chemikaliów organicznych (benzolu) wyprodukowanych w Grupie Kapitałowej JSW oraz selektywnej zbiórki i transportu odpadów, kwalifikujące się obecnie do systematyki według Załącznika I do Rozporządzenia delegowanego 2021/2139. W 2022 roku JSW nie zidentyfikowała działalności generujących przychody, które byłyby zrównoważone środowiskowo według Taksonomii UE. Wskaźnik udziału procentowego obrotu (przychodów) Spółki z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako przychody z działalności kwalifikujących się do systematyki wskazanych w poniższej tabeli w sekcji A.2 – całość obrotu przypisanego działalnościom kwalifikującym się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami,  mianownika wyrażonego jako przychody ze sprzedaży JSW w roku 2022, ujawnione w Sprawozdaniu finansowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w Nocie 3.1 159 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DLA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Wartości ujęte we wskaźniku CapEx dotyczą jedynie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne oraz prawo do użytkowania składnika aktywów. Wykazane nakłady inwestycyjne związane z działalnością zrównoważoną środowiskowo dotyczą rozbudowy układów kogeneracyjnych opartych na paliwie metanowym wychwyconym z kopalń (która to technologia jest ukierunkowana na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w gospodarce poprzez dążenie do maksymalnego wykorzystania paliwa metanowego wychwyconego z kopalń w celu ograniczenia zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną/cieplną dostarczaną przez zewnętrznych producentów i wytwarzaną głównie z paliw kopalnych) oraz nowych aktywów z tytułu prawa do użytkowania zeroemisyjnych kolejek podwieszanych służących do transportu sprzętów wspierających procesy produkcyjne Spółki. Wykazane nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikującą się dotyczą w szczególności budowy i modernizacji sieci dystrybucji ciepła lub chłodu w zakładach produkcyjnych, modernizacji systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody, zakupu sprzętów i oprogramowania systemu kompensowania mocy biernej, jak również prac mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków zarządzanych przez Spółkę. Strategia środowiskowa jest istotnym elementem Strategii JSW z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2022-2030 – JSW od lat podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym redukcji gazów cieplarnianych, a obecna strategia i zawarte w niej cele są kontynuacją i rozwinięciem dotychczas przyjętego kierunku. Spółka wdraża obecnie metodyki i procesy, które zapewnią możliwość bieżącej oceny nowych inwestycji według kryteriów technicznych Taksonomii UE oraz wesprą Spółkę w odzwierciedlaniu realizacji swoich środowiskowych celów strategicznych w poziomie kluczowych wskaźników wyników Taksonomii UE dla nakładów inwestycyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Wskaźnik udziału procentowego nakładów inwestycyjnych Spółki z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo (zgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako nakłady inwestycyjne związane z działalnościami zrównoważonymi środowiskowo przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.1;  mianownika wyrażonego jako suma nakładów inwestycyjnych ujętych w Sprawozdaniu finansowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, odpowiednio:  rzeczowe aktywa trwałe– Nota 6.1.  wartości niematerialne – Nota 6.2.  dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów – Nota 6.3.  nieruchomości inwestycyjne – Nota 6.5. Wskaźnik udziału procentowego nakładów inwestycyjnych Spółki z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE (niezgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako nakłady inwestycyjne związane z działalnościami kwalifikującymi się do Taksonomii UE przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.2; Udział procentowy obrotu JSW z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE Obrót (wartość bezwzględna) Część obrotu Łagodzenie zmian klimat Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) mln PLN % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % - - Obrót z działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 3.14. Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych 20.14 138,4 0,54% 0,54% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 5.1. Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 36.00, 42.99 0,7 0,00% 0,00% 0% N/D T T N/D N/D T T N/D N/D N/D N/D 5.5. Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 38.11 35,6 0,14% 0,14% 0% N/D T N/D T N/D N/D T N/D N/D N/D N/D Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) N/D 174,7 0,68% 0,68% 0% N/D N/D N/D N/D Razem (A.1 + A.2) N/D 174,7 0,68% 0,68% 0% N/D N/D - - Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) N/D 25 596,2 99,32% Razem (A + B) N/D 25 770,9 100% A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady "nie wyrządzaj poważnych szkód" Działalność gospodarcza Kod lub kody A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Brak obrotu z działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) w okresie sprawozdawczym A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) N/D N/D B.DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI 160 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  mianownika wyrażonego w sposób tożsamy jak dla opisanego powyżej wskaźnika nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DLA WYDATKÓW OPERACYJNYCH Zgodnie z definicją podaną w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, wydatki operacyjne uwzględnione w obliczeniu wskaźnika zarówno w liczniku jak i w mianowniku, obejmują bezpośrednie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo- rozwojowymi, działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych przez Spółkę lub osoby trzecie, którym zlecono na zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania tych aktywów. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dokumencie Zawiadomienie komisji w sprawie interpretacji niektórych przepisów prawnych aktu delegowanego określającego obowiązki w zakresie ujawniania informacji na mocy art. 8 rozporządzenia w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju dotyczących zgłaszania kwalifikującej się działalności gospodarczej i kwalifikujących się aktywów (2022/C 385/01), Spółka w szczególności:  ujęła w kalkulacji wydatków operacyjnych koszty związane z konserwacją i naprawami rzeczowych aktywów trwałych, tj. m.in.: koszty materiałów użytych z związku z naprawą / konserwacją / remontem sprzętów, urządzeń lub budynków oraz koszty stron trzecich realizujących wskazane powyżej prace;  nie ujęła w kalkulacji wydatków operacyjnych kosztów związanych eksploatacją rzeczowych aktywów trwałych, tj. m.in.: kosztów energii elektrycznej czy płynów eksploatacyjnych oraz kosztów pracowników obsługujących maszyny i urządzenia. Wykazane wydatki operacyjne związane z działalnością zrównoważoną środowiskowo dotyczą konserwacji / napraw układów kogeneracyjnych opartych paliwie metanowym wychwyconym z kopalń (która to technologia jest ukierunkowana na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w gospodarce) oraz konserwacji / napraw zeroemisyjnych kolejek podwieszanych służących do transportu sprzętów wspierających procesy produkcyjne Spółki. Wykazane wydatki operacyjne związane z działalnością kwalifikującą się dotyczą w szczególności prac serwisowych w zakresie rzeczowych komponentów systemów informatycznych (hardware) wspierających procesy produkcyjne Spółki i bezpieczeństwo tych procesów, prac dot. konserwacji i napraw systemów dystrybucji ciepła i chłodu w zakładach produkcyjnych, remontów budynków zarządzanych przez Spółkę (w tym prac związanych z montażem lub naprawą sprzętów zwiększających efektywność energetyczną budynku), prac związanych z naprawą i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz prac związanych z konserwacją i utrzymaniem systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody pitnej. Wskaźnik udziału procentowego wydatków operacyjnych Spółki z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo (zgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako wydatki operacyjne związane z działalnościami zrównoważonymi środowiskowo przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.1;  mianownika wyrażonego jako suma nieskapitalizowanych wydatków operacyjnych Spółki związanych z remontami, konserwacją, serwisami i naprawami (budynków, maszyn i innych rzeczowych środków trwałych) oraz z materiałami użytymi do tych prac, jak również Udział procentowy nakładów inwestycyjnych JSW z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE Nakłady inwestycyjne (wartość bezwzględna) Część nakładów inwestycyjnych Łagodzenie zmian klimat Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N -1 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) mln PLN % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % - - 3.6. Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych 22, 25, 26, 27, 28 15,3 0,76% 0,76% 0% N/D T T T T T T 0,76% Nie dotyczy za rok 2022 E - 6.2. Transport kolejowy towarów 49.20, 77.39 3,2 0,16% 0,16% 0% N/D T N/D T T N/D T 0,16% Nie dotyczy za rok 2022 - T Nakłady inwestycyjne z działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) N/D 18,5 0,92% 0,92% 0% - - - - - - - 0,92% N/D N/D N/D 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 35.30 3,2 0,16% 0,16% 0% N/D T N N/D N T T N/D N/D N/D N/D 5.2. Modernizacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 36.00, 42.99 3,0 0,15% 0,15% 0% N/D T T N/D N/D T T N/D N/D N/D N/D 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwięks zającego efektywność energetyczną 42, 43, 71, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 95.21, 95.22 i 33.12 0,1 0,00% 0,00% 0% N/D T N/D N/D N N/D T N/D N/D N/D N/D 8.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronam i internetowymi (hosting) i podobna działalnoś ć 63.11 1,1 0,05% 0,05% 0% N/D T N N N/D N/D T N/D N/D N/D N/D Nakłady inwestycyjne z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) N/D 7,4 0,36% 0,36% 0% N/D N/D N/D N/D Razem (A.1 + A.2) N/D 25,9 1,28% 1,28% 0% 1,28% Nie dotyczy za rok 2022 - - Nakłady inwestycyjne z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) N/D 1 994,3 98,72% Razem (A + B) N/D 2 020,2 100% A.2 Działalnoś ć kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) N/D N/D B.DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Kryte ria dotyczące is totne go wkładu Kryte ria dotyczące zasady "nie wyrządzaj pow ażnych s zkód" Działalność gospodarcza Kod lub kody A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) 161 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. z atestami, badaniami i legalizacją maszyn / urządzeń (w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania rzeczowych środków trwałych). Wskaźnik udziału procentowego wydatków operacyjnych Spółki z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE (niezgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako wydatki operacyjne związane z działalnościami kwalifikującymi się do Taksonomii UE przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.2;  mianownika wyrażonego w sposób tożsamy jak dla opisanego powyżej wskaźnika wydatków operacyjnych związanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DOT. DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ JĄDROWĄ I GAZOWYMI PALIWAMI KOPALNYMI W poniższej tabeli Spółka ujawnia informacje dotyczące stopnia, w jakim działalność Spółki jest związana z energią jądrową i gazowymi paliwami kopalnymi. Wiersz Działalność związana z energią jądrową 1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub jest ma na nią ekspozycję. NIE 2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE 3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE Wiersz Działalność związana z gazowymi paliwami kopalnymi 4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE 5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE 6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE Udział procentowy wydatków operacyjnych JSW z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE Wydatki operacyjne (wartość bezwzględna) Część wydatków operacyjnych Łagodzenie zmian klimat Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N -1 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) mln PLN % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % - - 3.6. Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych 22, 25, 26, 27, 28 5,0 0,85% 0,85% 0% N/D T T T T T T 0,85% Nie dotyczy za rok 2022 E - 6.2. Transport kolejowy towarów 49.20, 77.39 1,7 0,29% 0,29% 0% N/D T N/D T T N/D T 0,29% Nie dotyczy za rok 2022 - T Wydatki operacyjne z działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) N/D 6,7 1,14% 1,14% 0% - - - - - - - 1,14% N/D N/D N/D 1.1 Zalesianie 02.10, 02.20, 02.30, 02.40 0,1 0,02% 0,02% 0% N/D N N N/D N N T N/D N/D N/D N/D 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 35.30 0,3 0,05% 0,05% 0% N/D T N N/D N T T N/D N/D N/D N/D 5.1. Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 36.00, 42.99 0,7 0,12% 0,12% 0% N/D T T N/D N/D T T N/D N/D N/D N/D 5.3. Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 37.00, 42.99 0,2 0,03% 0,03% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 6.14. Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 42.12, 42.13, 71.12, 71.20, 43.21, 52.21 1,3 0,22% 0,22% 0% N/D T N N N T T N/D N/D N/D N/D 7.2. Renowacja istniejących budynków 41, 43 1,8 0,31% 0,31% 0% N/D T N N N N/D T N/D N/D N/D N/D 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 42, 43, 71, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 95.21, 95.22 i 33.12 0,9 0,15% 0,15% 0% N/D T N N N/D N/D T N/D N/D N/D N/D 8.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 18,3 3,11% 3,11% 0% N/D N/D N/D N/D Wydatki operacyjne z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) N/D 23,6 4,01% 4,01% 0% N/D N/D N/D N/D Razem (A.1 + A.2) N/D 30,3 5,15% 5,15% 0% 5,15% Nie dotyczy za rok 2022 - - Wydatki operacyjne z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) N/D 557,4 94,85% Razem (A + B) N/D 587,7 100% A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) N/D N/D B.DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Kryteria dotyczące istotne go wkładu Kryteria dotyczące zasady "nie wyrządzaj poważnych szkód" Działalność gospodarcza Kod lub kody A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) 162 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Spółka nie ujawnia osobnych tabel wg wzorów 2 i 3 z załącznika XII do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, ponieważ działalność związana z energią jądrową oraz z gazowymi paliwami kopalnymi nie dotyczy Spółki. Oznacza to, że wartości prezentowane we wspomnianych tabelach wg wzorów 2 i 3 mogą przyjmować jedynie wartości równe zero – w tym kontekście prezentacja odrębnych tabel wpłynęłaby w ocenie Spółki negatywnie na przejrzystość niniejszego dokumentu. 9.10.2. WSKAŹNIKI TAKSONOMII DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ Grupa ujawnia odsetek obrotu (przychodów), nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE oraz zgodnych z systematyką Taksonomii UE. PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKÓW 2022 SUMA KWALIFIKUJĄCY SIĘ I ZGODNY Z SYSTEMATYKĄ KWALIFIKUJĄCY SIĘ I NIEZGODNY Z SYSTEMATYKĄ NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ DO SYSTEMATYKI mln PLN % mln PLN % mln PLN % mln PLN Obrót (Przychody) 20 198,5 - - 1,30% 262,6 98,70% 19 935,9 CapEx 2 641,0 0,70% 18,6 6,35% 167,7 92,95% 2 454,7 OpEx 834,7 0,80% 6,7 7,15% 59,7 92,05% 768,3 * Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DLA OBROTU (PRZYCHODÓW) Działalność Grupy skupiona jest w obszarze przemysłu wydobywczego i w głównej mierze obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcję i sprzedaż koksu. Węgiel koksowy i koks są surowcami kluczowymi do produkcji stali i – w konsekwencji – niezbędnymi dla procesów związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Niemniej jednak, katalog działalności wymienionych w załącznikach do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 nie obejmuje działalności związanej z wydobyciem węgla koksowego i z produkcją koksu. W związku z tym, Grupa ma obecnie bardzo ograniczoną możliwość kwalifikacji swojej podstawowej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii pomimo, że węgiel koksowy i koks są surowcami istotnymi dla rozwoju technologii zrównoważonych środowiskowo. W konsekwencji, kluczowe wskaźniki wyników dla obrotu (przychodów) za 2022 rok obejmują głównie działalności dotyczące sprzedaży chemikaliów organicznych wyprodukowanych w Grupie, transportu towarów oraz infrastruktury kolejowej, jak również selektywnej zbiorki i transportu odpadów, kwalifikujące się obecnie do systematyki według Załącznika I do Rozporządzenia delegowanego 2021/2139. Wykazane przychody związane z działalnością kwalifikującą się dotyczą w szczególności sprzedaży benzolu wyprodukowanego przez JSW KOKS, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, transportu drogowego i kolejowego towarów, utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej, jak również uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Wskaźnik udziału procentowego przychodów Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE (niezgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako przychody związane z działalnościami kwalifikującymi się do Taksonomii UE przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.2;  mianownika wyrażonego w sposób tożsamy jak dla opisanego powyżej wskaźnika przychodów związanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo. 163 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DLA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Wartości ujęte we wskaźniku CapEx dotyczą jedynie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne oraz prawo do użytkowania składnika aktywów. Wykazane nakłady inwestycyjne związane z działalnością zrównoważoną środowiskowo dotyczą rozbudowy układów kogeneracyjnych opartych na paliwie metanowym wychwyconym z kopalń (która to technologia jest ukierunkowana na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w gospodarce poprzez dążenie do maksymalnego wykorzystania paliwa metanowego wychwyconego z kopalń w celu ograniczenia zapotrzebowania Grupy na energię elektryczną / cieplną dostarczaną przez zewnętrznych producentów i wytarzaną głównie z paliw kopalnych), nowych aktywów z tytułu prawa do użytkowania zeroemisyjnych kolejek podwieszanych służących do transportu sprzętów wspierających procesy produkcyjne Grupy oraz montażu paneli fotowoltaicznych na jednym z budynków biurowych. Wykazane nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikującą się dotyczą w szczególności budowy bloku energetycznego służącego do wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej z gazowych paliw kopalnych (z gazu koksowniczego), budowy i modernizacji sieci dystrybucji ciepła lub chłodu w zakładach produkcyjnych, montażem pomp ciepła w jednej ze spółek, modernizacji systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz systemów oczyszczania ścieków, rozbudowy / modernizacji infrastruktury kolejowej, zakupu pojazdów służących do transportu towarów, jak również prac mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków zarządzanych przez Grupę. Grupa Kapitałowa JSW od lat podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym redukcji gazów cieplarnianych, a obecna strategia i zawarte w niej cele są kontynuacją i rozwinięciem dotychczas przyjętego kierunku. Grupa wdraża obecnie metodyki i procesy, które zapewnią możliwość bieżącej oceny nowych inwestycji wg kryteriów technicznych Taksonomii UE oraz wesprą Grupę w odzwierciedlaniu realizacji swoich środowiskowych celów strategicznych w poziomie kluczowych wskaźników wyników Taksonomii UE dla nakładów inwestycyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Wskaźnik udziału procentowego nakładów inwestycyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo (zgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako nakłady inwestycyjne związane z działalnościami zrównoważonymi środowiskowo przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.1;  mianownika wyrażonego jako suma nakładów inwestycyjnych ujętych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, odpowiednio:  rzeczowe aktywa trwałe – Nota 7.1.  wartości niematerialne – Nota 7.3.  dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów – Nota 7.4.  nieruchomości inwestycyjne – Nota 7.6. Udział procentowy obrotu Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE Obrót (wartość bezwzględna) Część obrotu Łagodzenie zmian klimat Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) mln PLN % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % - - Obrót z działalności zrównoważonej środowis kowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 3.14. Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych 20.14 138,4 0,69% 0,69% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 4.9. Przes ył i dys trybucja energii elektrycznej 35.12, 35.13 0,9 0,00% 0,00% 0% N/D T N/D T N T T N/D N/D N/D N/D 5.1. Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 36.00, 42.99 0,9 0,00% 0,00% 0% N/D T T N/D N/D T T N/D N/D N/D N/D 5.3. Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 37.00, 42.99 25,6 0,13% 0,13% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 5.5. Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 38.11 39,7 0,20% 0,20% 0% N/D T N/D T N/D N/D T N/D N/D N/D N/D 6.2. Transport kolejowy towarów 49.20, 77.39 1,2 0,01% 0,01% 0% N/D T N/D N N N/D T N/D N/D N/D N/D 6.6. Usługi transportu drogowego towarów 49.4.1, 53.10, 53.20, 77.12 24,7 0,12% 0,12% 0% N/D T N/D T N N/D T N/D N/D N/D N/D 6.14. Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 42.12, 42.13, 71.12, 71.20, 30,4 0,15% 0,15% 0% N/D T N N N T T N/D N/D N/D N/D 8.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 0,8 0,00% 0,00% 0% N/D T N N N/D N/D T N/D N/D N/D N/D Obrót z działalnoś ci kwalifikującej się do system atyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) N/D 262,6 1,30% 1,30% 0% N/D N/D N/D N/D Razem (A.1 + A.2) N/D 262,6 1,30% 1,30% 0% 1,30% Nie dotyczy za rok 2022 - - Obrót z działalnoś ci niekwalifikującej się do systematyki (B) N/D 19 935,9 98,70% Razem (A + B) N/D 20 198,5 100,00% A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) N/D N/D B.DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Kryte ria dotyczące is totne go wkładu Kryte ria dotyczące zasady "nie w yrządzaj pow ażnych s zkód" Działalność gospodarcza Kod lub kody A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) Brak obrotu z działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) w okresie sprawozdawczym 164 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Wskaźnik udziału procentowego nakładów inwestycyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE (niezgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako nakłady inwestycyjne związane z działalnościami kwalifikującymi się do Taksonomii UE przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.2;  mianownika wyrażonego w sposób tożsamy jak dla opisanego powyżej wskaźnika nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DLA WYDATKÓW OPERACYJNYCH Wykazane wydatki operacyjne 3 związane z działalnością zrównoważoną środowiskowo dotyczą konserwacji / napraw układów kogeneracyjnych opartych na paliwie metanowym wychwyconym z kopalń (która to technologia jest ukierunkowana na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w gospodarce), konserwacji / napraw zeroemisyjnych kolejek podwieszanych służących do transportu sprzętów wspierających procesy produkcyjne spółki oraz konserwacji / napraw sieci dystrybucji ciepła w jednym z zakładów produkcyjnych, w którym dystrybuowane jest ciepło wyprodukowane w ponad połowie z ciepła odpadowego. Wykazane wydatki operacyjne związane z działalnością kwalifikującą się dotyczą w szczególności prac związanych z utrzymaniem i naprawą układów kogeneracji ciepła i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych (z gazu koksowniczego), prac dot. konserwacji i napraw systemów dystrybucji ciepła i chłodu w zakładach produkcyjnych, remontów budynków zarządzanych przez Grupę (w tym prac związanych z montażem lub naprawą sprzętów zwiększających efektywność energetyczną budynku), prac związanych z naprawą i utrzymaniem infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego oraz prac związanych z konserwacją i utrzymaniem systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody pitnej oraz systemów oczyszczania ścieków. Wskaźnik udziału procentowego wydatków operacyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo (zgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako wydatki operacyjne związane z działalnościami zrównoważonymi środowiskowo przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.1; 3 Grupa zidentyfikowała pozycje kosztowe kwalifikujące się do wydatków operacyjnych według definicji z załącznika I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. Podejście Grupy do identyfikacji pozycji kosztowych kwalifikujących się do kluczowych wskaźników wyników dla wydatków operacyjnych jest tożsame z podejściem opisanym dla jednostki dominującej na stronie 160. Udział procentowy nakładów inwestycyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE Nakłady inwestycyjne (wartość bezwzględna) Część nakładów inwestycyjnych Łagodzenie zmian klimat Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N -1 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) mln PLN % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % - - 3.6. Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych 22, 25, 26, 27, 28 15,3 0,58% 0,58% 0% N/D T T T T T T 0,58% Nie dotyczy za rok 2022 E - 6.2. Transport kolejowy towarów 49.20, 77.39 3,2 0,12% 0,12% 0% N/D T N/D T T N/D T 0,12% Nie dotyczy za rok 2022 - T 7.6. Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej 42, 43, 71, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 0,1 0,00% 0,00% 0% N/D T N/D N/D N/D N/D T 0,00% Nie dotyczy za rok 2022 E - Nakłady inwestycyjne z działalnoś ci zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) N/D 18,6 0,70% 0,70% 0% - - - - - - - 0,70% N/D N/D N/D 4.9. Przesył i dys trybucja energii elektrycznej 35.12, 35.13 0,1 0,00% 0,00% 0% N/D T N/D T N T T N/D N/D N/D N/D 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 35.30 3,2 0,12% 0,12% 0% N/D T N N/D N T T N/D N/D N/D N/D 4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 35.11, 35.30 125,2 4,75% 4,75% 0% N/D T T N/D T T T N/D N/D N/D N/D 5.2. Modernizacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 36.00, 42.99 4,2 0,16% 0,16% 0% N/D T T N/D N/D T T N/D N/D N/D N/D 5.3. Budowa, rozbudowa i eksploatacja sys tem ów odprowadzania i oczyszczania ścieków 37.00, 42.99 0,6 0,02% 0,02% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 5.4. Modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 37.00 3,2 0,12% 0,12% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 6.2. Transport kolejowy towarów 49.20, 77.39 3,7 0,14% 0,14% 0% N/D T N/D N N N/D T N/D N/D N/D N/D 6.6. Usługi transportu drogowego towarów 49.4.1, 53.10, 53.20, 77.12 3,1 0,12% 0,12% 0% N/D T N/D T N N/D T N/D N/D N/D N/D 6.14. Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 42.12, 42.13, 71.12, 71.20, 14,8 0,56% 0,56% 0% N/D T N N N T T N/D N/D N/D N/D 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 42, 43, 71, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 95.21, 95.22 i 33.12 0,5 0,02% 0,02% 0% N/D T N N N/D N/D T N/D N/D N/D N/D 7.6. Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej 42, 43, 71, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 0,1 0,00% 0,00% 0% N/D T N/D N/D N/D N/D T N/D N/D N/D N/D 8.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 9,0 0,34% 0,34% 0% N/D T N N N/D N/D T N/D N/D N/D N/D Nakłady inwestycyjne z działalności kwalifikującej się do sys tem atyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) N/D 167,7 6,35% 6,35% 0% N/D N/D N/D N/D Razem (A.1 + A.2) N/D 186,3 7,05% 7,05% 0% 7,05% Nie dotyczy za rok 2022 - - Nakłady inwestycyjne z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) N/D 2 454,7 92,95% Razem (A + B) N/D 2 641,0 100,00% A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) N/D N/D B.DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Kryte ria dotyczące is totne go wkładu Kryte ria dotyczące zasady "nie wyrządzaj pow ażnych s zkód" Działalność gospodarcza Kod lub kody A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) 165 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  mianownika wyrażonego jako suma nieskapitalizowanych wydatków operacyjnych Grupy związanych z remontami, konserwacją, serwisami i naprawami (budynków, maszyn i innych rzeczowych środków trwałych) oraz z materiałami użytymi do tych prac, jak również z atestami, badaniami i legalizacją maszyn / urządzeń (w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania rzeczowych środków trwałych). Wskaźnik udziału procentowego wydatków operacyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE (niezgodną z systematyką Taksonomii UE) został obliczony jako iloraz następujących wartości:  licznika wyrażonego jako wydatki operacyjne związane z działalnościami kwalifikującymi się do Taksonomii UE przedstawionymi w poniższej tabeli w sekcji A.2;  mianownika wyrażonego w sposób tożsamy jak dla opisanego powyżej wskaźnika wydatków operacyjnych związanych z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo. KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW DOT. DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ JĄDROWĄ I GAZOWYMI PALIWAMI KOPALNYMI W poniższej tabeli Grupa ujawnia informacje dotyczące stopnia, w jakim działalność Grupy jest związana z energią jądrową i gazowymi paliwami kopalnymi. Wiersz Działalność związana z energią jądrową 1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub jest ma na nią ekspozycję. NIE 2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE 3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE Wiersz Działalność związana z gazowymi paliwami kopalnymi 4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE 5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK 6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK Udział procentowy wydatków operacyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE Wydatki operacyjne (wartość bezwzględna) Część wydatków operacyjnych Łagodzenie zmian klimat Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N -1 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) mln PLN % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % - - 3.6. Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych 22, 25, 26, 27, 28 5,0 0,60% 0,60% 0% N/D T T T T T T 0,60% Nie dotyczy za rok 2022 E - 6.2. Transport kolejowy towarów 49.20, 77.39 1,7 0,20% 0,20% 0% N/D T N/D T T N/D T 0,20% Nie dotyczy za rok 2022 - T Wydatki operacyjne z działalności zrównoważonej środowis kowo (zgodnej z systematyką) (A.1) N/D 6,7 0,80% 0,80% 0% - - - - - - - 0,80% N/D N/D N/D 3.14. Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych 20.14 4,6 0,55% 0,55% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 35.12, 35.13 4,3 0,51% 0,51% 0% N/D T N/D T N T T N/D N/D N/D N/D 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 35.30 0,4 0,05% 0,05% 0% N/D T N N/D N T T N/D N/D N/D N/D 4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 35.11, 35.30 9,3 1,11% 1,11% 0% N/D T T N/D T T T N/D N/D N/D N/D 4.31 Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym 35.30 0,4 0,05% 0,05% 0% N/D T T N/D T T T N/D N/D N/D N/D 5.1. Budowa, rozbudowa i eksploatacja sys tem ów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 36.00, 42.99 0,7 0,08% 0,08% 0% N/D T T N/D N/D T T N/D N/D N/D N/D 5.3. Budowa, rozbudowa i eksploatacja sys tem ów odprowadzania i oczyszczania ścieków 37.00, 42.99 6,5 0,78% 0,78% 0% N/D T T N/D N T T N/D N/D N/D N/D 6.2. Transport kolejowy towarów 49.20, 77.39 5,3 0,63% 0,63% 0% N/D T N/D N N N/D T N/D N/D N/D N/D 6.6. Usługi transportu drogowego towarów 49.4.1, 53.10, 53.20, 77.12 1,3 0,16% 0,16% 0% N/D T N/D T N N/D T N/D N/D N/D N/D 6.14. Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 42.12, 42.13, 71.12, 71.20, 6,9 0,83% 0,83% 0% N/D T N N N T T N/D N/D N/D N/D 7.2. Renowacja istniejących budynków 41, 43 1,8 0,22% 0,22% 0% N/D T N N N N/D T N/D N/D N/D N/D 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 42, 43, 71, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 95.21, 95.22 i 33.12 0,9 0,11% 0,11% 0% N/D T N N N/D N/D T N/D N/D N/D N/D 8.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 17,3 2,07% 2,07% 0% N/D T N N N/D N/D T N/D N/D N/D N/D Wydatki operacyjne z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) N/D 59,7 7,15% 7,15% 0% N/D N/D N/D N/D Razem (A.1 + A.2) N/D 66,4 7,95% 7,95% 0% 7,95% Nie dotyczy za rok 2022 - - Wydatki operacyjne z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) N/D 768,3 92,05% Razem (A + B) N/D 834,7 100,00% A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) N/D N/D B.DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Kryte ria dotyczące istotne go wkładu Kryte ria dotyczące zasady "nie wyrządzaj pow ażnych s zkód" Działalność gospodarcza Kod lub kody A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) 166 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Grupa nie ujawnia osobnych tabel wg wzorów 2 i 3 z załącznika XII do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, ponieważ:  działalność związana z energią jądrową nie dotyczy Grupy – oznacza to, że wartości dot. energii jądrowej prezentowane we wspomnianych tabelach wg wzorów 2 i 3 mogą przyjmować jedynie wartości równe zero – w tym kontekście prezentacja odrębnych tabel wpłynęłaby w ocenie Grupy negatywnie na przejrzystość niniejszego dokumentu;  wartości wynikające z działalności Grupy związanej z gazowymi paliwami kopalnymi zostały ujawnione (dla działalności „4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych” oraz „4.31 Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym”) w tabeli „Udział procentowy nakładów inwestycyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE” oraz w tabeli „Udział procentowy wydatków operacyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką Taksonomii UE oraz działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE”; ujawnienia we wskazanych tabelach w pełni adresują zakres ujawnień wymaganych przez wzory 2 i 3 z załącznika XII do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 – w tym kontekście prezentacja odrębnych tabel zawierających po raz drugi te same informacje wpłynęłaby w ocenie Grupy negatywnie na przejrzystość niniejszego dokumentu. 9.11. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NIEODNAWIALNYCH ZASOBÓW Z punktu widzenia środowiska naturalnego, a w szczególności klimatu, najistotniejsze dla Grupy są działania związane z poszanowaniem nieodnawialnych zasobów naturalnych, to z kolei oznacza ich efektywne pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie na każdym etapie budowania wartości ekonomicznej. Planowane wykorzystanie zasobów węgla przez JSW przedstawione jest w dokumencie pt. Projekt zagospodarowania złoża („PZZ”). Powyższy dokument opracowuje Przedsiębiorca górniczy, a po zaopiniowaniu przez organ nadzoru, jest przesyłany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w celu jego przyjęcia. W oparciu o oszacowaną wielkość udokumentowanej bazy zasobowej, przedsiębiorca wnioskuje o kolejne okresy prowadzenia działalności produkcyjnej w ramach koncesji wydobywczej dla poszczególnych złóż węgla kamiennego, dla zakładów górniczych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Jednostki dominującej. Okresy żywotności poszczególnych kopalń i ruchów oraz wielkość zasobów przedstawione zostały w Punkcie 2.2. niniejszego sprawozdania. W obszarze działalności koksowniczej istotnym projektem w zakresie efektywnego wykorzystania nieodnawialnych zasobów jest projekt budowy bloku energetycznego w Koksowni Radlin, który jest jednym z elementów długofalowej strategii funkcjonowania JSW KOKS oraz całej Grupy. Projekt zakłada powstanie elektrociepłowni, która będzie produkować ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Podstawowym paliwem będzie posiadany przez JSW KOKS gaz koksowniczy, a ze względów bezpieczeństwa przewidziano również paliwo rezerwowe w postaci oleju opałowego lekkiego. Blok energetyczny będzie stanowił podstawowe źródło ciepła technologicznego i energii elektrycznej dla Koksowni Radlin, zapewniając jej pełną samowystarczalność energetyczną, jak również będzie zasilał miejską sieć ciepłowniczą, do której przyłączeni będą odbiorcy komunalni (Miasto Radlin) oraz podmioty przemysłowe (Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW - Ruch Marcel). Nadwyżka energii elektrycznej, która pozostanie po zaspokojeniu potrzeb własnych Koksowni Radlin i pozostałych zakładów JSW KOKS, będzie sprzedawana na zasadach rynkowych. 9.12. WPŁYW GRUPY NA ZMIANY KLIMATU GRI: [201-2] Aktualna polityka rozwoju gospodarczego UE szczególnie silnie akcentuje kwestie klimatyczne, które określone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie, pakiecie Fit for 55 i dokumentach towarzyszących, co w konsekwencji oznacza konieczność transformacji przemysłu, w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Prowadzone przez Grupę procesy produkcyjne powodują znaczne zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza i wód. Jako europejski lider w produkcji surowca krytycznego - węgla koksującego i koksu, mamy świadomość odpowiedzialności za racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i minimalizacji wpływu na środowisko. Jesteśmy przeświadczeni, że produkowany przez nas węgiel koksowy i koks długo pozostaną kluczowym surowcem przy produkcji stali wykorzystywanej w transformacji energetyczno-klimatycznej gospodarki UE. Jednostka dominująca od kilku lat prowadzi działania związane z obliczeniami, raportowaniem i redukcją śladu węglowego Grupy Kapitałowej. Funkcjonująca baza środowiskowa dla wszystkich spółek Grupy pozwala w sposób kompaktowy prowadzić identyfikację, monitorowanie i raportowanie śladu węglowego Grupy. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan usuwany ze względów bezpieczeństwa z wyrobisk kopalnianych (ok. 72% śladu węglowego). Kluczem do redukcji jego emisji jest ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie do produkcji energii, które sukcesywnie Grupa rozwija od lat. 167 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WPŁYW GRUPY JSW NA ZMIANĘ KLIMATU Grupa w związku z charakterem prowadzonej działalności ma bezpośredni i pośredni wpływ na zmiany klimatyczne:  BEZPOŚREDNI WPŁYW na zmianę klimatu wynika z prowadzonej działalności operacyjnej, wydobywczej i produkcyjnej: o Emisje gazów cieplarnianych związane z procesem produkcyjnym, głównie metanu towarzyszącego procesowi wydobycia węgla (72% wartości CF organizacji), dwutlenku węgla związanego z procesem koksowania, o Emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej, o Zużycie paliw i energii w ramach działalności operacyjnej i emisje gazów cieplarnianych z tym związane.  POŚREDNI WPŁYW na zmiany klimatu związany jest głównie z procesami wytwarzania i transportu surowców, materiałów niezbędnych do procesów produkcyjnych i transport wytworzonych produktów, energochłonnością procesu produkcyjnego oraz zagospodarowaniem głównie odpadów wydobywczych. W opracowanej Strategii Środowiskowej Grupy na lata 2022-2030 przyjęliśmy za cel strategiczny redukcję naszych emisji GHG – śladu węglowego (1 i 2 zakres) o 30% do roku 2030 względem 2018 roku zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. RYZYKA I SZANSE ZWIĄZANE Z KLIMATEM W ramach opracowanej Strategii środowiskowej, przeprowadzono analizę ryzyk i szans klimatycznych i ich wpływ na działalność Grupy JSW. Największy potencjalny negatywny wpływ na obecną działalność JSW mają ryzyka transformacyjne typu regulacyjnego i rynkowego wpływające na ambitne wymagania ograniczania emisji oraz potrzebę transformacji i dywersyfikacji działalności w kierunku technologii niskoemisyjnych. Największy potencjalny pozytywny wpływ na obecną działalność Grupy JSW posiadają szanse związane z rozwojem źródeł wytwarzania energii pozwalające na samowystarczalność energetyczną, jak również potencjał do rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych. Zmiany klimatu mogą wpływać na działalność Grupy poprzez niesprzyjające, zmienne warunki pogodowe, które mogą przyczynić się do zaburzeń w wydobyciu, produkcji i dostawach produktów do kontrahentów oraz w dostawach materiałów do zakładów Grupy niezbędnych w procesie produkcyjnym. Szczególny wpływ może mieć susza, która będzie uniemożliwiała pobór wody do celów produkcyjnych oraz odprowadzanie zasolonych wód do wód powierzchniowych. Ponadto podwyższone temperatury w okresie letnim, mogą wpłynąć na wentylację i funkcjonowanie systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych. Koksownie, jako zakłady ruchu ciągłego, czyli prowadzenia takiego procesu produkcyjnego, którego zatrzymanie nie jest możliwe bez zniszczenia obiektu, szczególnie narażone są na zmiany pogodowe. Obserwowana od kilku lat zwiększona nieprzewidywalność zjawisk atmosferycznych oraz zmniejszenie wyrazistości poszczególnych pór roku zostały zidentyfikowane jako jedno z istotnych ryzyk klimatycznych. W lipcu 2022 roku w ramach JSW powołano Komitet Ryzyka ds. ryzyk klimatycznych, którego celem było przeprowadzenie analizy zidentyfikowanych ryzk i szans klimatycznych, opracowanie lub aktualizacja istniejących kart ryzyk zgodnie z wytycznymi TCFD oraz projektem dyrektywy CSRD. Ryzyka i szanse związane z klimatem zostały szerzej opisane w Punkcie 4.2. oraz 9.5. niniejszego sprawozdania. ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z KLIMATEM GRI: [12.2.1] Od 2018 roku we wszystkich spółkach Grupy wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za dane wejściowe do obliczania śladu węglowego oraz sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. W Jednostce dominującej zagadnieniom środowiskowym przypisano zasoby pracownicze na poziomie Zarządu, najwyższej kadry zarządczej oraz na poziomie pozostałych pracowników. 168 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Struktura odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i klimatu w JSW: 9.13. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZAANGAŻOWANIE W OGRANICZENIE ZMIAN KLIMATU GRI: [12.1] Aktualna polityka rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej szczególnie silnie akcentuje kwestie klimatyczne, które określone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie i dokumentach towarzyszących, co w konsekwencji oznacza konieczność transformacji przemysłu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jako bezpośredni i pośredni emitent gazów cieplarnianych w związku z charakterem prowadzonej działalności i łańcuchem wartości jesteśmy zaangażowani w realizację celów Porozumienia Paryskiego oraz realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone przez nas procesy produkcyjne powodują znaczne zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza i wód, którym musimy stawić czoła w najbliższych latach w celu ich ograniczenia. Produkowany przez nas węgiel koksowy i koks pozostają wciąż kluczowym surowcem przy produkcji stali wykorzystywanej w tworzeniu i realizacji technologii i infrastruktury nisko- i zeroemisyjnej. Niestety, bardzo często decydenci dostrzegają jedynie produkty końcowe wspierające transformację klimatyczną, takie jak farmy PV i wiatrowe, a nie półprodukty czy surowce, które są niezbędne do ich wyprodukowania. To powoduje, że węgiel koksowy jest postrzegany błędnie jako węgiel, który służy celom energetycznym. Doskonałym przykładem są turbiny wiatrowe: do budowy jednego wiatraka — od masztów po łopaty wirników i generatory — potrzeba około 140 ton stali. Jedna tona tego materiału oznacza konieczność wydobycia około 0,56 tony węgla koksowego, z którego powstaje około 0,4 tony koksu. W 2020 roku węgiel koksowy po raz trzeci znalazł się na liście surowców krytycznych UE, tzn. surowców dla których ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku innych surowców (COM(2020) 474). W celu zapewnienia lepszej jakości życia przy coraz większym zapotrzebowaniu świata na materiały i energię, konieczne staje się wykorzystywanie materiałów, które zostały wyprodukowane zarówno w sposób ekonomiczny, jak i zrównoważony przy mniejszych emisjach i z poszanowaniem społeczności. Chcemy być częścią takiego rozwiązania, w którym dostrzegamy zarówno wyzwanie, jak i szansę. P O Z O S T AL I P R A C O W NI C Y Nadzór i koordynacja działań zakładów Spółki w zakresie:  gospodarki ściekami, w tym w szczególności wodami zasolonymi,  gospodarki odpadami, w tym w szczególności odpadami wydobywczymi.  Zagospodarowania i rekultywacji obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi,  zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową,  ograniczenia hałasu emitowanego do środowiska. Nadzór i koordynacja działań zakładów Spółki w zakresie:  ochrony powietrza atmosferycznego w tym w szczególności emisji pyłowo – gazowej,  ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,  obliczania i raportowania śladu węglowego produktów węgiel i koks oraz całej organizacji Grupy. Pełnienie funkcji administratora konta w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz w Bazie Danych Sprawozdań (BDS) w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i/lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Pełnienie funkcji Koordynatora ds. zarządzania środowiskowego JSW. Zespół Ochrony Środowiska Koordynator ds. środowiska Zespół Emisji Środowiskowych Prezes Zarządu Zastępcy Prezesa Zarządu Zarzadzanie strategiczne, nadzór nad funkcjonowaniem struktury organizacyjnej w podległym obszarze. ZA R Z Ą D Nadzór i koordynacja działań Zakładów JSW i Spółek Grupy Kapitałowej JSW w zakresie ochrony środowiska i szkód górniczych. Nadzór nad nw. Zespołami. Dyrektor Biura Zabezpieczenia Produkcji Nadzór nad efektywnością funkcjonowania Zintegrowanego Sytemu Zarządzania (jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji) oraz systemu zarządzania ryzykiem (ERM). Nadzór nad Koordynatorami ds. jakości, środowiska, BHP i bezpieczeństwa informacji. Zespół Szkód Górniczych Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Sytemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem Ochrona powierzchni wynikająca z warunków koncesji i innych obowiązujących aktów prawnych. WYŻSZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA, ZARZĄD I DYREKTORZY WYŻSZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA, ZARZĄD I DYREKTORZY POZOSTALI PRACOWNICY P O Z O S T AL I P R A C O W NI C Y 169 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Nasze podejście do zmian klimatycznych staramy się dostosować do międzynarodowych standardów, w tym do zaleceń Task Force on Climate- related Financial Disclosures. Zgodnie z przyjętymi w lutym 2022 roku w Strategii środowiskowej założeniami redukcji śladu węglowego (zakres 1 i 2) o 30% do 2030 roku, zintensyfikowaliśmy działania mające na celu realizację projektów i zadań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej procesów produkcyjnych oraz zwiększenia udziału „zielonej energii” w naszym miksie energetycznym. Z uwagi na to, że 72% śladu węglowego Grupy JSW stanowi metan opracowano Program redukcji emisji metanu (REM), uwzględniający dotychczas realizowany program gospodarczego wykorzystania metanu oraz nowe działania konieczne do osiągnięcia zakładanego poziomu redukcji emisji metanu. W programie REM przyjęto dwa kierunki działań:  ograniczenie emisji metanu do powietrza wentylacyjnego, a tym samym do atmosfery szybami wentylacyjnymi poprzez działania bezpośrednio w wyrobiskach dołowych, zwiększając ujęcie metanu systemem odmetanowania. Zakładane uzyskanie efektywności odmetanowania kopalń JSW na poziomie > 50%.  dążenie do całkowitego wykorzystania metanu ujmowanego systemem odmetanowania. Przyjęty wskaźnik wykorzystania metanu na poziomie >95%. Przyjęty kierunek jest kontynuacją programu Gospodarczego Wykorzystanie Metanu (GWM) w kopalniach północnych rozszerzony o kopalnie południowe. Planowana jest modernizacja i budowa stacji odmetanowania oraz budowa kolejnych układów kogeneracyjnych. Po zakończeniu programu łączna zainstalowana moc własnych układów kogeneracyjnych wyniesie ok. 60 MWe. JSW jako partnerowi wiodącemu konsorcjum składającego się z instytutów naukowo-badawczych, zrzeszonych wspólnie z JSW w Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń ICE-CMM udało się pozyskać finansowanie w wysokości 11 mln Euro na realizację projektu Redukcji Emisji Metanu (REM). Budżet całego projektu wynosi niemal 22 miliony Euro. Dzięki zaangażowaniu Głównego Instytutu Górnictwa, udało się pozyskać do współpracy partnerów zagranicznych - ośrodki naukowe z Rumunii i Hiszpanii. Pozyskany ze zrobów poeksploatacyjnych metan wykorzystywany zostanie do produkcji energii elektrycznej w silnikach gazowych połączonych z generatorami prądu. Realizacja projektu pozwoli na redukcję emisji metanu o 19 mln m³ w ciągu roku oraz wyprodukowanie w procesie jego utylizacji 60 tys. MWh energii elektrycznej. W 2022 roku udało się zagospodarować ok. 90,9 mln m³ metanu, co w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala na uniknięcie emisji ok. 1,83 mln ton CO 2 e/rok. Wartość całego śladu węglowego organizacji Grupy zmniejszyła się w 2022 roku w odniesieniu do roku 2018 o 7,8%. Przy czym zakres 1 CF zmniejszył się o 7,9%, a zakres 2 CF o 7,5%. PODEJMOWANE DZIAŁANIA I INICJATYWY W 2022 ROKU W dniu 25 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o zatwierdzeniu przyjętej przez Zarząd Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030, której integralnym elementem jest Strategia Środowiskowa. Dodatkowo, wyznaczony został cel średnioterminowy ograniczenia emisji GHG – śladu węglowego o 27% już do roku 2026 roku (względem roku bazowego 2018), który chcemy osiągnąć dzięki konkretnym realizowanym już obecnie i zaplanowanym w strategii biznesowej projektom i przy wykorzystaniu znanych i dostępnych technologii. W perspektywie roku 2050 w dążeniu do osiągnięcia Netzero, planujemy metodą kolejnych przybliżeń wraz z zaawansowaniem i komercyjnym dostępem efektywnych biznesowo i środowiskowo technologii, jak również w odniesieniu do oczekiwań klientów oraz aktualnych na dany moment prognoz produkcji i skali działalności, rozwój działań związanych z zaangażowaniem w nowe źródła wytwarzania energii z OZE, udział w badaniach i rozwoju technologii wychwytywania metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM), wychwytu dwutlenku węgla (CCUS) oraz rozwoju technologii wodorowych. W przypadku braku możliwości redukcji pozostałych emisji planowany jest offset emisji rezydualnych i inne metody neutralizacji. 170 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Jednostka dominująca zawarła umowę na zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025, która daje możliwość zawierania i bilansowania energii elektrycznej w ramach Umów PPA. Zarząd JSW powołał Zespół Projektowy, którego celem było wypracowanie koncepcji rozwoju własnych mocy OZE. W efekcie prac Zespołu Zarząd JSW zaakceptował Koncepcję realizacji Programu budowy farm PV planowanych do realizacji w latach 2023-2028. W lipcu 2022 roku, Jednostka dominująca po raz pierwszy przystąpiła do raportowania kwestii klimatu i otrzymała wysoką ocenę w renomowanym ratingu CDP. W badaniu ujawniono 103 polskie firmy, spośród których tylko 16 przedsiębiorstw uzyskało najwyższe oceny A do C. JSW, przystępując po raz pierwszy, uzyskała wysoką ocenę „C” i wyprzedziła wszystkie firmy z branży wydobywczej. Jednostka dominująca znalazła się w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie w czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek, w którym przyznano JSW czwarte miejsce wśród 152 spółek giełdowych (raport poddany ocenie dotyczył 2021 roku). W ramach Grupy Kapitałowej w 2022 rok w spółkach JSW Ochrona, PBSz zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 0,08 MWp. Aktualnie w Grupie JSW funkcjonują instalacje PV o łącznej mocy ok. 0,86 MWp. W JSW KOKS kontynuowano budowę nowego bloku energetycznego w Koksowni Radlin o mocy projektowej 28MWe, który zasilany ma być gazem koksowniczym, a produkowana energia elektryczna i cieplna wykorzystywana będzie na potrzeby własne i sprzedawana na zewnątrz, co pozwoli na ograniczenie zakresu 2 śladu węglowego Grupy. Zarówno w Jednostce dominującej, jak i pozostałych spółkach Grupy realizowane były przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, m.in.: kompensacja mocy biernej, modernizację oświetlenia, sieci ciepłowniczych, wymienników ciepła, pompowni głównego odwadniania, termomodernizacja budynków, instalacji pomp ciepła, skorelowane niejednokrotnie z procesem pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”). W celu ograniczenia stosowania tzw. f-gazów sukcesywnie realizowana jest modernizacja i rozbudowa systemów centralnej klimatyzacji wyrobisk dołowych. Za pośrednictwem spółki JSW Nowe Projekty angażujemy się w wiele działań o charakterze badawczo – rozwojowym, mających na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną, poprawę efektywności energetycznej, wprowadzenia obiegów zamkniętych. Szerzej o realizowanych projektach w Punkcie 9.14. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W GRUPIE Spółki JSW, JSW KOKS, JZR, PBSz i PGWiR posiadają wdrożony system zarządzania środowiskowego certyfikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015. System zarządzania środowiskowego pozwala na identyfikację i nadzór wszystkich obszarów działalności mających lub mogących mieć wpływ na środowisko naturalne. Każda ze spółek, posiadająca wdrożony system zarządzania środowiskowego, identyfikuje znaczące aspekty środowiskowe, które mają lub mogą mieć wpływ na środowisko i wynikają z charakteru prowadzonej działalności. Co roku przeprowadzana jest ocena aspektów środowiskowych w oparciu o obiektywne kryteria przyjęte w określonych procedurach. W Jednostce dominującej system zarządzania środowiskowego jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością – wg wymagań normy ISO 9001; bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy – PN-N–18001, ISO 45001 oraz bezpieczeństwem informacji wg wymagań normy – 27001, w zakresie: wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla. Zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu JSW ujętą w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie systemu zarządzania środowiskowego przyjęto, iż, „Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. dąży do urzeczywistnienia wizji i misji, osiągnięcia długofalowego sukcesu oraz zwiększenia wartości Spółki. Działalność gospodarcza prowadzona przez JSW jest zgodna z wymaganiami prawnymi i innymi uwzględniając oczekiwania wszystkich grup interesariuszy. JSW jako dostawca surowca krytycznego, świadoma wpływu działalności na środowisko i otoczenie, w którym funkcjonuje, podejmując wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi przyjęła Strategię środowiskową, w której określono redukcję śladu węglowego o 30% do 2030 roku (w zakresach 1 i 2) i dążenie do neutralności klimatycznej do 2050 roku Działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, prowadzone są z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych, przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej. Nadrzędną wartością, którą kierujemy się we wszystkich działaniach biznesowych Spółki jest dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów w zakresie węgla koksowego, koksu i węglopochodnych w sposób zapewniający wzrost wartości firmy z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy z poszanowaniem warunków środowiskowych, przy wykorzystaniu unikalnych zasobów, kompetencji i umiejętności pracowników oraz stałemu doskonaleniu organizacji”. 9.13.1. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GRUPY NA ŚRODOWISKO NATURALNE W 2022 ROKU W lutym 2022 roku przyjęta została przez Zarząd JSW Strategia środowiskowa GK JSW do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 jako odpowiedź na nowe wyzwania zachodzących zmian regulacyjnych i sprecyzowania roli Grupy w transformacji środowiskowej i energetyczno-klimatycznej Polski i Unii Europejskiej. Główne jej założenia zostały włączone w przyjętą przez Zarząd i Radę Nadzorczą JSW strategię biznesową. Zakłada ona kontynuację zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska, prowadzonych z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu zachodzących zmian transformacyjnych, potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej. Działania ukierunkowane zostały na cztery kluczowe obszary. 171 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. OBSZARY ZAANGAŻOWANIA GRUPY OCHRONA POWIETRZA I ŚLAD WĘGLOWY OCHRONA WÓD I BIORÓŻNORODNOŚCI GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM REKULTYWACJA TERENÓW Redukcja śladu węglowego organizacji o 30% względem 2018 roku Maksymalizacja wykorzystania metanu i gazu koksowniczego do produkcji energii Dywersyfikacja działalności Grupy w oparciu o produkty i usługi niskoemisyjne i taksonomiczne Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, w tym w zakresie odprowadzania zasolonych wód dołowych Ochrona i poprawa wskaźników biologicznych wód powierzchniowych będących pod wpływem oddziaływania Grupy Realizacja inwestycji w zakresie rozwoju ni optymalizacji działalności infrastruktury umożliwiającej skuteczniejszą ochronę zasobów wodnych Zwiększenie wytwarzania produktów z udziałem odpadów wydobywczych do zastosowań w inwestycjach infrastrukturalnych Kontynuacja działań zgodnych z priorytetami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zasady 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle) Zarządzanie terenami poprzemysłowymi, umożliwiające przywrócenie walorów użytkowych i przyrodniczych Wdrażanie projektów umożliwiających przywrócenie różnorodności biologicznej i przyrodniczej na terenach będących pod wpływem działalności Grupy Stosowane rozwiązania i technologie zapewniają transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym („GOZ”), będącą niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, które mają przyczynić się do zmiany modelu rozwoju gospodarczego określonego przez Komisję Europejską. Wyznaczone w Strategii kierunki działań w obszarze wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej, śladu węglowego organizacji i produktu, zarządzania terenami poprzemysłowymi, zagospodarowania zasolonych wód dołowych oraz wytwarzania produktów z udziałem odpadów wydobywczych do zastosowań w inwestycjach infrastrukturalnych stanowią element zrównoważonego modelu biznesowego i przyczynią się do realizacji priorytetów w ramach GOZ oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Realizowane przez Grupę dobre praktyki wpisują się również w kluczowe obszary Europejskiego Zielonego Ładu, do których należą m. in.: redukcja zanieczyszczeń, ochrona klimatu, czysta energia, gospodarka cyrkularna. Działalność w obszarze przemysłu wydobywczego wskazuje na pośredni, duży wpływ prowadzonej działalności na zużycie surowców naturalnych, produkcję odpadów, zużycie energii i paliw oraz emisję do atmosfery. Wydobyciu węgla towarzyszy nierozłącznie wydobycie metanu jako kopaliny towarzyszącej stanowiącego gaz cieplarniany wpływający na nasz klimat. Staramy się w jak największym stopniu uchwycić go i zagospodarować jednak ze względów bezpieczeństwa pracy górników na dole nie możemy uniknąć jego emisji wraz z powietrzem wentylacyjnym z szybów wydechowych. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany klimatu w przyszłości mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na prowadzoną przez nas działalność operacyjną. Zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego odzwierciedlają działania minimalizujące negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności na środowisko realizowane w obszarach:  Gospodarki odpadami wydobywczymi,  Gospodarki zasolonymi wodami dołowymi,  Bezpośredniego i pośredniego wpływu na zmiany klimatu,  Wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię,  Rekultywacji i rewitalizacji terenów zagospodarowania odpadów wydobywczych i terenów poeksploatacyjnych,  Emisji gazów i pyłów do atmosfery, w tym emisji metanu,  Szacowania, monitorowania i bilansowania śladu węglowego organizacji i produktów węgiel i koks. ZUŻYCIE PALIW DO PRODUKCJI ENERGII W GRUPIE GRI: [302-1] WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Benzyna silnikowa (litr) 271 631,6 257 833,0 105,4 Olej napędowy (ON) (litr) 9 521 613,0 9 962 426,3 95,6 LPG (litr) 67 294,1 46 337,3 145,2 Gaz z odmetanowania kopalń (m3) 25 206 300,0 36 284 600,0 69,5 Gaz koksowniczy (m3) 1 115 123 472,0 1 280 948 592,3 87,1 Olej opałowy (Mg) 397,2 146,8 270,6 Węgiel kamienny (energetyczny) (Mg) 568,5 394,0 144,3 Paliwa odpadowe gazowe (gaz nadmiarowy) (GJ) 11 238,5 45 473,8 24,7 172 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Gaz ziemny (m3) 192 646,0 452 328,2 42,6 ZUŻYCIE ENERGII GRI: [302-2] ZUŻYCIE ENERGII W GRUPIE 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 ENERGIA ELEKTRYCZNA (MWh) Produkcja 717 998,0 949 031,1 75,7 Zakup 1 117 895,3 1 496 136,1 74,7 Zużycie własne 1 479 365,6 1 519 970,3 97,3 sprzedaż 355 970,2 924 582,1 38,5 CIEPŁO (PARA, GORĄCA WODA) (GJ) Produkcja 1 752 438,0 1 903 168,0 92,1 Zakup 1 453 592,0 1 598 918,0 90,9 Zużycie własne 3 198 604,0 3 469 989,0 92,2 Sprzedaż 7 426,0 32 097,0 23,1 CHŁÓD (GJ) Produkcja 220 320,0 218 210,0 101,0 Zakup 211 144,0 230 804,0 91,5 Zużycie własne 431 464,0 449 014,0 96,1 Sprzedaż - - - ZUŻYCIE ENERGII W JSW 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 ENERGIA ELEKTRYCZNA (MWh) Produkcja 98 179,4 140 883,9 69,7 Zakup 1 021 637,3 994 125,3 102,8 Zużycie własne 1 112 113,2 1 125 585,3 98,8 sprzedaż 7 703,5 9 418,2 81,8 CIEPŁO (PARA, GORĄCA WODA) (GJ) Produkcja 24 441,0 26 424,0 92,5 Zakup 862 274,0 955 578,0 90,2 Zużycie własne 886 715,0 982 002,0 90,3 Sprzedaż - - - CHŁÓD (GJ) Produkcja 220 320,0 218 210,0 101,0 Zakup 211 144,0 230 804,0 91,5 Zużycie własne 431 464,0 449 014,0 96,1 Sprzedaż - - - GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA GRI: [303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5, 306-1] Pobór wód We wszystkich kopalniach JSW wykorzystywana jest woda pitna i przemysłowa, którą częściowo pozyskuje się z własnych źródeł, a częściowo kupuje od firm zewnętrznych. Woda pitna wykorzystywana jest przede wszystkim do celów socjalno - bytowych oraz do zasilania sieci przeciwpożarowej na dole kopalń. Woda przemysłowa we wszystkich kopalniach wykorzystywana jest do celów technologiczno - produkcyjnych, tj. uzupełniania ubytków w obiegach chłodzących sprężarek, zasilania rurociągów przeciwpożarowych na dole kopalń oraz uzupełnienia strat wody w obiegu wodno - mułowym zakładów przeróbki mechanicznej węgla. 173 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ZUŻYCIE WODY W GRUPIE (mln m 3 ) 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Pobór wód OGÓŁEM: 20,56 21,06 97,6 Wody powierzchniowe 10,72 10,52 101,9 Woda pitna 0,0000 0,0000 - Woda przemysłowa 10,72 10,52 101,9 Wody podziemne 3,13 3,45 90,7 Woda pitna 3,13 3,45 90,7 Zakup wody 6,71 7,09 94,6 Woda pitna 2,53 2,45 103,3 Woda przemysłowa 4,18 4,64 90,1 Zrzut wód opadowych i roztopowych 0,36 0,35 102,9 do wód powierzchniowych 0,325 0,323 100,6 do gruntu 0,023 0,022 104,5 do osób trzecich 0,009 0,008 112,5 Woda odzyskana 4,32 4,71 91,7 Całkowite zużycie wody: 22,97 23,79 96,6 Woda pitna 5,24 5,47 95,8 Woda przemysłowa 17,73 18,32 96,8 Wskaźnik zużycia wody na jednostkę przychodu mln m 3 /mln PLN 0,0011 0,0022 50,0 Ścieki bytowe i technologiczne Kopalnie Knurów-Szczygłowice i Budryk odprowadzają ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków które eksploatuje spółka PGWiR, natomiast pozostałe kopalnie odprowadzają ścieki bytowe do kanalizacji miejskiej lub gminnej. W kopalniach Grupy w celu oszczędności wody i zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, wody technologiczne, stosowane m.in. do procesów wzbogacenia węgla w zakładach przeróbczych oraz do chłodzenia sprężarek, znajdują się w zamkniętych obiegach wodno – mułowych. W związku z powyższym nie odprowadza się ścieków technologicznych do środowiska. Należąca do JSW KOKS Koksownia Jadwiga posiada zamknięte obiegi wodno-ściekowe, nie odprowadza ścieków poza granice zakładu. Całość powstałych ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych jest oczyszczana w zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie wykorzystywana w procesie mokrego chłodzenia koksu. W Koksowni Przyjaźń oczyszczone ścieki koksownicze odprowadzane są do rzeki Bobrek, a w koksowni Radlin – do kanalizacji miejskiej. ZARZĄDZANIE ŚCIEKAMI (GRUPA) (MLN m 3 ) 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 CAŁKOWITA ILOŚĆ ŚCIEKÓW, W TYM: 25,0 24,7 101,2 Wytworzone 18,6 19,4 95,9 Odebrane z zewnątrz 6,4 5,3 120,8 ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW, W TYM: 25,0 24,7 101,2 Zagospodarowanie we własnym zakresie 3,1 3,8 81,6 Odprowadzone do wód lub do ziemi 20,6 19,6 105,1 Odprowadzone do innej jednostki 1,31 1,33 98,5 ZNACZĄCE SUBSTANCJE ZAWARTE W ŚCIEKACH (MG), W TYM: 316 082,9 236 792,7 133,5 CHZT 187,1 246,3 76,0 BZT 5 10,3 8,8 117,0 Azot ogólny 108,0 112,9 95,7 Zawiesina 330,6 289,2 114,3 Chlorki 307 905,1 228 011,8 135,0 Siarczany 7 437,8 8 026,0 92,7 OWO 103,9 97,7 106,3 Wskaźnik emisji ścieków na jednostkę przychodu mln m 3 /mln PLN 0,0012 0,0023 52,2 174 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Gospodarka zasolonymi wodami dołowymi W każdej z kopalń prowadzone jest odwadnianie poprzez odpompowanie zasolonych wód dołowych do osadników na powierzchni, gdzie podlegają procesowi mechanicznego czyszczenia. Odwodnienie zakładów górniczych prowadzone jest w oparciu o posiadane przez kopalnie pozwolenia wodnoprawne. Ze względu na wysoki poziom zasolenia kluczowym zagadnieniem jest takie prowadzenie gospodarki wodami dołowymi, aby zapobiegać degradacji środowiska. Część wód zasolonych wykorzystywana jest do uzupełniania obiegów technologicznych zakładów przeróbczych oraz do wytwarzania mieszanin doszczelniających stosowanych do prewencji przeciwpożarowej na dole kopalń wraz z odpadami z energetyki i odpadami poflotacyjnymi. Niewykorzystane wody z kopalń Borynia-Zofiówka, Jastrzębie-Bzie i Pniówek kierowane są do rzeki Odry w miejscowości Olza poprzez system retencyjno-dozujący zwany kolektorem „Olza”, który jest własnością PGWiR. Funkcjonowanie systemu „Olza” polega na ograniczeniu ilości odprowadzanych wód w okresie niskich przepływów, a nawet całkowite zatrzymanie odprowadzania i wykorzystanie w tym czasie pojemności retencyjnej zbiorników działających w systemie „Olza”. Odprowadzanie wód zgromadzonych w retencji następuje dopiero po opadach i w warunkach odpowiednio dużego przepływu rzeki Odry. Wody zasolone wprowadzane są do rzeki poprzez 51 dysz rozmieszczonych w dnie na całej szerokości koryta Odry, co umożliwia wymieszanie wód na krótkim odcinku rzeki. Kontrola zasolenia Odry po dozowaniu wód górniczych prowadzona jest poprzez stację monitoringową w Krzyżanowicach. Pomiary zasolenia dokonywane są także przez laboratorium badawcze wody i ścieków PGWiR. Funkcje retencyjno-dozujące oparte na precyzyjnym monitoringu pozwalają zmniejszyć maksymalne stężenia soli w Odrze o ponad 60%. Pojemność retencyjna systemu „Olza" wynosi około 938 000 m 3 , co pozwala na dwumiesięczny okres gromadzenia wód słonych w czasie susz. Wody kopalniane pochodzące z KWK Budryk są odsalane w zakładzie w Dębieńsku (PGWiR). Produkcja Soli Dębieńskiej realizowana jest poprzez proces odsalania najwyższej jakości solanek dostępnych na głębokości nawet 1200 m. Jest to sól, która od tysięcy lat znajdowała się pod ziemią i nie jest skażona zanieczyszczeniami jak np. sól morska. Stosowany proces technologiczny pozwala zachować w składzie produktu pożądane mikroelementy i minerały. Stała granulacja i niski poziom wilgotności eliminuje konieczność stosowania środków antyzbrylających. Obok soli spożywczej w ofercie znajduje się też sól drogowa. W wyniku realizowanego procesu unika się odprowadzania do rzeki Bierawki wód silnie zasolonych, odpompowanych z rejonów górniczych przy jednoczesnym otrzymywaniu wysokojakościowej soli warzonej. Wykorzystanie soli z zasolonych wód kopalnianych jest korzystne dla środowiska, ponieważ oznacza brak konieczności wydobycia określonego wolumenu soli kamiennej w tradycyjnych kopalniach soli (w Dębieńsku w 2022 roku wyprodukowano ponad 65,6 tys. ton soli). ZASOLONE WODY DOŁOWE (JSW) (MLN m 3 ) 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Zagospodarowane 1,5 2,0 75,0 Odprowadzone do środowiska 4,5 4,5 100,0 Odprowadzone do Zakładu Odsalania 2,3 2,4 95,8 Odprowadzone do kolektora Olza 5,1 5,1 100,0 OGÓŁEM 13,4 14,0 95,7 BIORÓŻNORODNOŚĆ GRI: [304-1, 304-2, 304-3] Zakłady Grupy nie działają na terenach, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi takimi jak parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. W dalszym sąsiedztwie znajdują się liczne tereny o wysokiej wartości przyrodniczej lub krajobrazowej, objętej różnymi formami ochrony, spośród których warto wymienić:  Rezerwaty Przyrody: Babczyna Dolina (PGWiR – ujęcie wody przemysłowej Łąka), Żubrowisko (PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Rotuz (PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Las Dąbrowa (KWK Knurów-Szczygłowice), Segiet (Koksownia Jadwiga), Dolina Żabnika (Koksownia Przyjaźń) i Góra Chełm (Koksownia Przyjaźń).  Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: Dolina Górnej Wisły PLB240001 (KWK Borynia-Zofiówka, KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Pniówek, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Stawy w Brzeszczach PLB120009 (PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka) oraz Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 (Koksownia Radlin, PGWiR – ujęcie wody przem. Godów i wylot Kolektora Olza).  Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: Las koło Tworkowa PLH240040 (PGWiR – wylot Kolektora Olza), Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki PLH240039 (KWK Borynia-Zofiówka, KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Pniówek, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Pierściec PLH240022 (KWK Pniówek, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka), Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie PLH240003 (Koksownia Jadwiga), Graniczny Meander Odry PLH240013 (Koksownia Radlin, PGWiR – wylot Kolektora Olza), Łąki Dąbrowskie PLH240041 (Koksownia Przyjaźń), Łąki w Sławkowie PLH240043 (Koksownia Przyjaźń), Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 (Koksownia Przyjaźń), Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 (Koksownia Przyjaźń), Pustynia Błędowska PLH120092 (Koksownia Przyjaźń), Ostoja Środkowojurajska PLH240009 (Koksownia Przyjaźń), Pleszczotka PLH120092 (Koksownia Przyjaźń), Armeria PLH120091 (Koksownia Przyjaźń), Łąki w Jaworznie PLH240042 (Koksownia Przyjaźń). 175 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  Parki Krajobrazowe: Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (KWK Borynia-Zofiówka, KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Knurów- Szczygłowice, KWK Pniówek, KWK Budryk, Koksownia Radlin, PGWiR – ujęcie wody przem. Łąka, Zakład Odsalania, wylot Kolektora Olza), Orlich Gniazd (Koksownia Przyjaźń), a także Dolinki Krakowskie (Koksownia Przyjaźń).  Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (wszystkie zakłady Grupy). Dzięki podejmowanym przez Grupę wysiłkom na rzecz ochrony środowiska, w 2022 roku nie odnotowano strat środowiskowych będących skutkiem działania przedsiębiorstw. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW, W TYM GAZÓW CIEPLARNIANYCH GRI: [305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7] Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan pochodzący z wentylacji wyrobisk kopalnianych (ok. 72% całkowitej emisji w przeliczeniu na CO 2 e) oraz dwutlenek węgla z procesów spalania paliw głównie w segmencie koksowniczym. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Grupie realizowane było poprzez maksymalne wykorzystanie energetyczne gazu z odmetanowania kopalń. W wyniku wykorzystania ujmowanego metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach wysokosprawnej kogeneracji w 2022 roku uzyskano zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o ok. 90,9 mln m 3 . W segmencie koksowym realizacja rozpoczętych w 2019 roku zadań strategicznych – modernizacja baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń oraz budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin pozwoli na maksymalizację wykorzystania gazu koksowniczego oraz poprawę efektywności energetycznej. Nadmiarowy gaz koksowniczy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zarówno na własny użytek, jak i na sprzedaż. ŚLAD WĘGLOWY (CARBON FOOTPRINT) Grupa jako jedna z nielicznych w Polsce od 2017 roku prowadzi zintegrowane szacowanie śladu węglowego organizacji i dwóch głównych produktów węgla i koksu w oparciu o standard GHG Protocol za pomocą wdrożonego narzędzia informatycznego wspomagającego prowadzenie obliczeń. W obliczeniach uwzględnione zostały emisje następujących gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu oraz wodorofluorowęglowodorów. Obliczenia zostały wykonane w zgodności z GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard REVISED EDITION, w oparciu o wskaźniki intensywności emisyjnej specyficzne dla dostawców energii (market based) oraz współczynniki tworzenia efektu cieplarnianego GWP opublikowane w Piątym Raporcie IPCC z 2014 r. (AR5, The Fifth Assessment Report of the IPCC). Zakres raportowanych emisji (operational boundaries) obejmuje zakres 1 (scope 1, emisje bezpośrednie) oraz zakres 2 (scope 2, emisje pośrednie wynikające z wytwarzania energii kupowanej przez jednostki Grupy). Emisje zakresu 2 dla wszystkich znaczących rodzajów energii po raz pierwszy określone zostały w oparciu o wskaźniki specyficzne dla dostawców energii (market based). Zakres 1 Zakres 2 Do zakresu 1 zaliczono emisję bezpośrednią emitowaną przez źródła zlokalizowane we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej obejmującą emisje:  ze spalania paliw w źródłach stacjonarnych  z procesów technologicznych, w tym:  emisja z koksowania,  emisja związana z wentylacją,  emisja z wytwarzania chłodu,  emisja z innych procesów (np. spawania).  ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Emisje pośrednie z zakresu 2 obejmują emisje związane z wytwarzaniem:  energii elektrycznej,  energii cieplnej,  chłodu,  sprężonego powietrza, zakupionych i zużywanych przez spółki Grupy Kapitałowej. Granice raportowanych emisji (organizational boundaries) obejmują Jednostkę dominującą i wszystkie jednostki Grupy według kontroli operacyjnej i finansowej - 100% emisji z wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. W 2022 roku nie odnotowano emisji biogenicznych. Zarząd JSW zdecydował o publikacji śladu węglowego organizacji. Ślad węglowy produktów węgiel i koks obliczany w zakresach 1, 2 i 3 upstream zostanie udostępniony wyłącznie na wyraźne życzenie kontrahentów Grupy w zakresie tych produktów. 176 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. CF ORGANIZACJI GRUPA EMISJE BEZPOŚREDNIE (SCOPE 1) EMISJE POŚREDNIE (SCOPE 2) LOCATION BASED ŁĄCZNIE EMISJE (SCOPE 1+2) EMISJE NA JEDNOSTKĘ PRODUKTU (WĘGIEL + KOKS) EMISJE NA 1 MLN PLN PRZYCHODU ROK mln ton CO 2 e CO2 CH4 HFCs mln Mg/mln Mg mln Mg/mln PLN 2017 8,10 1,06 6,03 0,01 1,00 0,456 0,000912 2018 8,22 1,10 6,05 0,02 1,05 0,447 0,000838 2019 7,92 1,05 5,63 0,02 1,22 0,443 0,000914 2020 7,18 1,13 5,32 0,02 0,71 0,406 0,001027 2021 7,92 1,29 5,86 0,01 0,76 0,456 0,000745 2022 7,58 1,12 5,47 0,02 0,97 0,440 0,000375 Rok bazowy 2017 rekalkulowany według nowych wskaźników emisji dla kupowanej energii (market based). Granice organizacji – podejście kontroli operacyjnej – 100% emisji z wszystkich spółek Grupy Granice operacyjne - emisje bezpośrednie i pośrednie w zakresach 1 i 2. Ze względu na to, że zarówno węgiel i jak i koks stanowią produkty pośrednie w dalszych procesach zakres 3 w śladzie węglowym organizacji został pominięty. Zgodnie z metodyką rekomendowaną przez Protokół GHG, niepewność śladu węglowego organizacji określono na poziomie 8% Do oceny poziomu intensywności emisji jest wykorzystywany wskaźnik emisji gazów cieplarnianych na jednostkę produktu (sumę produkcji węgla i koksu) oraz na jednostkę przychodu na poziomie Grupy Kapitałowej. Łącznie emisje w ramach zakresu 1+2 Grupy JSW w 2022 roku zmniejszyły się o 6,4% w odniesieniu do roku bazowego 2017, przy czym emisje w zakresie 1 zmniejszyły się o 7%, a emisje w zakresie 2 zmniejszyły się o 2,6%. W porównaniu do roku 2021 nastąpił znaczący spadek emisji bezpośrednich zarówno CO 2 o 13,2%, wynikający ze spadku produkcji koksu oraz spadek emisji metanu o 6,6%. EMISJA POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY Pozostałe substancje, emitowane głównie w wyniku: spalania paliw w kotłach, silnikach gazowych, silnikach spalinowych w środkach transportu powierzchniowego i podziemnego oraz urządzeniach i maszynach nie powodują przekroczeń wartości dopuszczalnych lub wartości odniesienia. W 2022 zakończono realizację dwóch zadań istotnych dla JSW KOKS:  Instalacja odazotowania spalin z bloku 71 MW w Koksowni Przyjaźń,  Instalacja KRAiC - budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco - odpędową w Koksowni Radlin. EMISJE POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI (GRUPA) (Mg0 2022 2021 DYNAMIKA 2020=100 MASA POZOSTAŁYCH ZNACZĄCYCH SUBSTANCJI EMITOWANYCH DO ATMOSFERY, W TYM: 7 641,4 8 244,6 92,7 SOx 1 624,5 1 846,3 88,0 NOx 2 852,2 3 001,2 95,0 CO 2 696,6 2 926,7 92,1 Pył ogółem 468,1 470,4 99,5 WSKAŹNIK EMISJI POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU MG/MLN PLN 0,38 0,78 48,7 14,8% 72,2% 0,2% 12,8% EMISJA GHG ZA 2022 ROK WG KATEGORII CH 4 HFC Emisja GHG 7,58 MtCO 2 e CO 2 EkwiwalentCO 2 (zakres 2) JSW 85,7% JSW KOKS 13,5% PGWiR 0,5% Pozostałe spółki Grupy 0,3% ŚLAD WĘGLOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW 2022 ROK JSW JSW KOKS PGWiR Pozostałe spółki Grupy 177 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. GOSPODARKA ODPADAMI GRI: [306-2, 306-4] W 2022 roku Grupa kontynuowała prowadzenie gospodarki odpadami z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z nimi, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Odpady wydobywcze JSW w trakcie eksploatacji oraz procesów wzbogacania węgla w przykopalnianych zakładach przeróbki mechanicznej wytwarza znaczne ilości odpadów wydobywczych (średniorocznie ok. 12,5 mln Mg), w dużo mniejszym zakresie powstają odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Jest to spowodowane specyfiką prowadzonej działalności – wydobywaniem i sprzedażą węgla koksującego, a także uwarunkowaniami geologiczno-górniczymi, występującymi w kopalniach oraz wysokimi wymogami jakościowymi, jakie stawia się produkcji węgla handlowego, a w szczególności koncentratu dla potrzeb koksownictwa. Odpady powstające w trakcie eksploatacji definiowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów, jako należące do grupy 01 – tj. odpadów powstających przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Ze względu na genezę ich powstawania dzieli się je na te związane z robotami udostępniająco-przygotowawczymi (kod 01 01 02) oraz powstające w zakładach przeróbki mechanicznej węgla (kod 01 04 12 i 01 04 81). Udział odpadów o kodzie 01 01 02 w całej masie jest stosunkowo niewielki, w przeciwieństwie do tzw. odpadów przeróbczych. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi realizowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – europejskie, polskie a także wewnętrzne przedsiębiorstwa. Odbywa się ono zgodnie z zasadami ochrony środowiska w jasno sprecyzowanych kierunkach w sposób racjonalny i planowy, ale przede wszystkim uwzględniając uwarunkowania ekonomiczno-społeczne, techniczne oraz te związane z założeniami gospodarki o biegu zamkniętym (GOZ). Grupa ma świadomość, że zrównoważone wykorzystywanie zasobów stanowiące podstawę GOZ jest kluczem do bezpiecznego gospodarowania odpadami wydobywczymi. Dlatego stanowi to jedną z ważniejszych kwestii, przede wszystkim z uwagi na wspomniane wcześniej aspekty środowiskowe, społeczne, prawne, techniczne oraz ekonomiczne. Mając na uwadze powyższe, od października 2019 roku obowiązuje Strategia gospodarowania odpadami wydobywczymi, która zawiera. kierunki i określa sposoby postępowania z odpadami wytwarzanymi w kopalniach, a także tanowi spójną i kompleksową politykę gospodarowania odpadami wydobywczym. Strategia szczegółowo omawia i określa realizowane aktualnie i w ciągu najbliższych lat kierunki zagospodarowywania odpadów wydobywczych, wskazuje działania optymalizujące procesy gospodarowania odpadami, ale również propozycje kierunków perspektywicznych. Do najważniejszych bieżących kierunków realizowanych w 2022 roku należały:  wytwarzanie i sprzedaż odbiorcom zewnętrznym kruszyw skalnych górniczych,  wytwarzanie i wykorzystywanie we własnym zakresie kruszyw skalnych górniczych,  odzysk odpadów w obiektach gospodarki odpadami,  odzysk odpadów na terenach poddanych rekultywacji,  unieszkodliwianie odpadów w obiekcie CSOG,  wykorzystywanie odpadów wydobywczych i kruszyw skalnych górniczych w zakresie usuwania szkód górniczych,  sprzedaż i wykorzystanie we własnym zakresie odpadów nieprzetworzonych. Znaczna ilość odpadów wydobywczych, ograniczone spektrum stosowania oraz bariery transportowe i logistyczne powodują z jednej strony potrzebę poszukiwania nowych sposobów odzysku odpadów oraz doskonalenie metod już stosowanych, ale z drugiej strony prowadzenie działań pozwalających na zabezpieczenie już istniejących rezerw pojemnościowych służących zagospodarowaniu odpadów na powierzchni oraz pozyskiwanie nowych. W 2022 roku w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej w Grupie w dalszym ciągu stosowano takie sposoby produkcji lub formy usług oraz surowce i materiały, które pozwalały zapobiegać powstawaniu odpadów lub utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie. Wszystkie te działania prowadzone były zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami w sposób ograniczający do minimum negatywne oddziaływanie odpadów na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko poprzez optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i rewitalizacji terenów oraz gruntów przekształconych działalnością górniczą. Kontynuowane były działania związane z wykorzystaniem odpadów wydobywczych wraz z odpadami elektrownianymi oraz wodą zasoloną do wypełniania i doszczelniania zrobów ścian zawałowych w celach zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego, ograniczenia emisji metanu i osiadań terenu, poprawy warunków wentylacji oraz wypełniania zlikwidowanych i otamowanych zbędnych wyrobisk górniczych. Zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych w podziemnych wyrobiskach górniczych realizowane było poprzez systematyczną rozbudowę i modernizację instalacji do zatłaczania mieszanin doszczelniających. Optymalne wykorzystanie wytwarzanych odpadów wydobywczych w budownictwie drogowym i komunikacyjnym do prac inżynieryjno – budowlanych oraz hydrotechnicznych prowadzone było poprzez intensyfikację działań w zakresie produkcji kruszyw w instalacjach zakładów przeróbczych kopalń i ich sprzedaży. Produkcja kruszyw realizowana była zgodnie z uzyskanymi Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT) na podstawie posiadanych przez kopalnie decyzji. Spółka planuje uzyskanie kolejnej Krajowej Oceny Technicznej dla produkowanych kruszyw, które pozwolą na rozszerzenie zakresu ich stosowania. 178 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. Zagospodarowanie odpadów wydobywczych w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni prowadzone było w sposób bezpieczny dla środowiska zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, planami gospodarki odpadami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami w kierunkach uzgodnionych z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Obiekty gospodarki odpadami wydobywczymi objęte były rekultywacją techniczną i biologiczną, zazielenieniem gwarantujących szybkie i trwałe osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicznych. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYDOBYWCZYCH (JSW) (mln Mg) 2022 2021 DYNAMIKA 2020=100 Wytwarzanie odpadów wydobywczych, w tym: 13,1 12,4 105,6 - Kamień szybowy ( 01 01 02 ) 0,135 0,127 106,3 - Kamień ZPMW ( 01 04 12 ) 12,2 11,5 106,1 - Odpady poflotacyjne ( 01 04 81 ) 0,78 0,81 96,3 Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na powierzchni 11,8 11,4 103,5 Zagospodarowanie kruszyw na powierzchni 1,20 0,83 144,6 Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na dole 0,073 0,134 54,5 Zagospodarowanie kruszyw na dole 0,0020 0,0013 153,8 Pozostałe odpady Grupa wytwarza rocznie kilkadziesiąt tysięcy Mg odpadów innych niż wydobywcze i komunalne, do których należą odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. W stosunku do wytwarzanych odpadów wydobywczych odpady te stanowią niewielki procent wszystkich odpadów wytwarzanych przez zakłady Grupy. Odpady niebezpieczne to przede wszystkim: odpady przepracowanych olejów, szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, odpady zużytego czyściwa oraz baterii i akumulatorów. Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w zakładach Grupy to głównie odpady: złomu, gruzu, drewna, gumy, tworzyw sztucznych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Grupa prowadzi segregację i selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. W 2022 roku w dalszym ciągu realizowane były działania w celu ograniczenia powstawania odpadów „u źródła”, zapobiegające powstawaniu odpadów lub pozwalające utrzymać na możliwie niskim poziomie ich wytwarzanie. Prowadzone były również prace dla zapewnienia zwiększenia skuteczności selektywnego gospodarowania odpadami. Odpady, których z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nie udało się poddać przetwarzaniu na terenie zakładu, były systematycznie przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszej dostępnej techniki lub technologii, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Główne metody postępowania z odpadami dotyczyły procesów odzysku. W mniejszym stopniu odpady były poddawane były procesom unieszkodliwiania. Metodę zagospodarowania odpadów określono przede wszystkim na podstawie informacji dostarczonych przez wykonawców usług przetwarzania odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych ADR W przypadku prowadzenia działalności w obszarze transportu odpadów niebezpiecznych ADR, stosowane są standardy i metodologie zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ADR. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE, W TYM ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI OCHRONY ŚRODOWISKA GRI: [307-1] Zakłady JSW posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Zgodność z regulacjami potwierdzona została wynikami przeprowadzonych w 2022 roku kontroli Inspekcji Środowiska, Urzędu Górniczego oraz niezależnych auditorów akredytowanej jednostki w ramach systemu WOLUMEN ODPADÓW (GRUPA) (mln Mg) 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Całkowita ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych 0,0073 0,0077 94,8 Całkowita ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne 13,16 12,45 105,7 Odpady niebezpieczne odebrane od innej jednostki 0,0014 0,0015 93,3 Odpady inne niż niebezpieczne odebrane od innej jednostki 0,330 0,233 141,6 Wskaźnik emisji odpadów na jednostkę przychodu mln Mg/mln PLN 0,0007 0,0012 58,3 179 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. ISO 14001. W 2022 roku w Grupie nie odnotowano poważnych awarii ze skutkiem środowiskowym, jak również nie nałożono na żadną ze spółek w Grupie znaczących kar za naruszenie przepisów ochrony środowiska. W umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane stosowane są zapisy dotyczące poszanowania środowiska i postępowania zgodnie z przepisami szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i odpowiedzialności za szkody w środowisku. W ramach planowanej kontroli WIOŚ w Koksowni Przyjaźń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – stwierdzono naruszenie warunków pozwolenia. JSW KOKS wniosła o wyznaczenie terminu usunięcia naruszenia do dnia 17 sierpnia 2023 roku. Wniosek Decyzją ŚWIOŚ z dnia 20 października 2022 roku został rozpatrzony pozytywnie. 9.13.2. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (GRUPA) (mln PLN)* 2022 2021 DYNAMIKA 2021=100 Opłaty za korzystanie ze środowiska 4,2 4,4 95,5 Opłaty za usługi wodne 18,9 15,0 126,0 Zagospodarowanie odpadów 95,1 80,6 118,0 Ochrona wód przed zasoleniem 57,0 29,3 194,5 Naprawa szkód górniczych 107,5 102,2 105,2 Inwestycje w zakresie ochrony środowiska 123,5 170,1 72,6 Rekultywacja 0,4 0,3 133,3 OGÓŁEM 406,6 401,9 101,2 Wskaźnik na jednostkę przychodu mln PLN/mln PLN 0,020 0,038 52,6 * wartość podana stanowi sumę należności za dany rok opłat za usługi wodne oraz opłat za korzystanie ze środowiska. 9.13.3. INWESTYCJE PROŚRODOWISKOWE W ramach przyjętej Strategii środowiskowej i biznesowej opracowany został plan inwestycji prośrodowiskowych na lata 2022-2030, który sukcesywnie jest aktualizowany zgodnie z modelem biznesowym Grupy. Na podstawie obszarów kluczowych wyodrębnionych w Strategii środowiskowej określone zostały grupy zadań inwestycyjnych w zakresie ograniczenia emisji GHG, poprawy efektywności energetycznej, dostosowania do wymogów BAT i redukcji emisji pozostałych, poszanowania wód i bioróżnorodności, gospodarki obiegami zamkniętymi i rekultywacji. JSW w 2022 roku na główne inwestycje prośrodowiskowe i proklimatyczne wydała 87,3 mln PLN. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należały:  program Redukcji Emisji Metanu – 1,8 mln PLN,  zabudowa układów kogeneracyjnych – 29,5 mln PLN,  poprawa efektywności energetycznej, w tym budowa lub modernizacja układów kompensacji mocy biernej – 20,8 mln PLN,  rozbudowa, modernizacja klimatyzacji centralnej – 7,3 mln PLN,  redukcja emisji pozostałych – pyłu, hałasu – 5,5 mln PLN,  racjonalna gospodarka wodno - ściekowa – 5,9 mln PLN,  racjonalna gospodarka odpadami wydobywczymi – 16.5 mln PLN. JSW KOKS w 2022 roku na inwestycje prośrodowiskowe, (przedsięwzięcia, których celem jest wyłącznie zmniejszenie oddziaływania na środowisko poszczególnych instalacji; nie zostały uwzględnione przedsięwzięcia przyjazne dla środowiska, które zaspakajają potrzeby technologiczne, poprawiają efektywność produkcji, energetyczną lub bezpieczeństwo i higienę pracy) wydała 61,8 mln PLN. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należały: Koksownia Przyjaźń:  budowa instalacji odazotowania spalin na kotle Elektrociepłowni – blok energetyczny 71 MWe – 11,1mln PLN,  budowa instalacji odazotowania spalin na kotle Elektrowni – blok energetyczny 21 MWe – 4,1 mln PLN. Koksownia Jadwiga:  dostosowanie do wymagań konkluzji BAT nr 42 w celu ograniczenia emisji pyłu węglowego (węglownia - wieża węglowa) oraz konkluzji BAT 52 (sortownia) – 0,5 mln PLN,  zabudowa układu pomiarowego gazu koksowniczego w odmrażalni węgla – 0,08 mln PLN,  budowa bioreaktora tlenowego – 2,3 mln PLN. Koksownia Radlin:  budowa II ciągu instalacji KRAiC wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową – 43,7 mln PLN. 180 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. PGWiR w 2022 roku na inwestycje w zakresie ochrony środowiska wydała ok. 5,5 mln zł . Do najważniejszych zadań w tym zakresie należały:  odbudowa i modernizacja instalacji odsalania wód – 2,5 mln PLN,  modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych – 0,9 mln PLN,  modernizacja systemu ujęć wód i rurociągów – 0,8 mln PLN,  modernizacja systemu rurociągów wód dołowych – 1,3 mln PLN. 9.14. INNOWACJE I ROZWÓJ KIERUNKI ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Od 2018 roku w JSW obowiązuje Strategia B+R+I dla Grupy JSW w zakresie rozwoju obszaru innowacji, w której przedstawiono założenia w zakresie pożądanej synergii pomiędzy celami biznesowymi a innowacjami. Strategia Grupy w zakresie rozwoju obszaru innowacji określa działania niezbędne do osiągnięcia najwyższej efektywności w obszarze innowacji. Jest ona odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe, technologiczne i regulacyjne w jakich musi działać nowoczesne przedsiębiorstwo z sektora wydobywczego. Strategia B+R+I identyfikuje trzy główne cele działalności B+R+I Grupy:  rozwój kluczowej działalności,  dywersyfikacja obszarów działalności,  budowa wizerunku innowacyjnego przedsiębiorstwa. Osiągnięcie wskazanych celów ma pozwolić na utrzymanie konkurencyjności, ograniczenie występujących ryzyk, a także na podniesienie wartości rynkowej spółek Grupy. Realizacja celów Strategii B+R+I opiera się na trzech filarach:  koordynacji działań innowacyjnych,  zapewnieniu odpowiedniego poziomu finansowania ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych,  współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekosystemami innowacji. Grupa Kapitałowa poprzez realizację Strategii B+R+I skupia się głównie na prowadzeniu projektów z zakresu : Ponadto, w ramach tzw. dywersyfikacji produktowej Grupy, Jednostka dominująca we współpracy ze spółkami zależnymi, w tym, JSW Nowe Projekty, CLP-B oraz partnerami zewnętrznymi (instytucje naukowo-badawcze), inicjuje i koordynuje prace badawczo – rozwojowe w celu poszukiwania rozwiązań wpisujących się w obecną transformację energetyczną UE. OPIS ZAŁOŻEŃ POLITYKI BADANIA, ROZWOJU I INNOWACJI (B+R+I) Rozwinięcie Strategii B+R+I stanowi Polityka B+R+I Grupy Kapitałowej, której nadrzędnym celem jest poprawa efektywności, jakości, bezpieczeństwa i wpływu środowiskowego zarówno w podstawowej działalności Jednostki dominującej jaką jest produkcja węgla koksowego, jak i działalności pozostałych spółek Grupy. Prace prowadzone w ramach przyjętej i realizowanej Polityki B+R+I uwzględniają także działania w kierunku testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu produkcyjnym węgla i koksu. Wprowadzenie i realizacja Polityki B+R+I ma na celu optymalne zarządzanie procesem rozpoczęcia i prowadzenia projektów B+R+I na poziomie Grupy. Polityka wprowadza odpowiednią kategoryzację projektów i wyróżnia:  Strategiczne Projekty B+R+I, w przypadku, których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy Kapitałowej została oszacowana na 10 mln PLN lub więcej.  Innowacyjne Projekty B+R+I, w przypadku, których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy Kapitałowej została oszacowana pomiędzy 0,25 mln PLN a 10 mln PLN. Projektami Innowacyjnymi są również te projekty, których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy jest mniejsza niż 0,25 mln PLN, ale taki projekt zakłada udział więcej niż jednej spółki lub jednostki biznesowej Grupy.  Lokalne Projekty B+R+I, w przypadku, których wartość została oszacowana poniżej 0,25 mln PLN i które są realizowane przez jedną spółkę lub jednostkę biznesową Grupy. Jednym z priorytetowych działań Jednostki dominującej w zakresie rozwoju i innowacji jest realizacja założeń corocznie aktualizowanej Agendy Badawczej, pozwalającej na skuteczną ocenę oraz kategoryzację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. W 2022 roku w Agendzie Badawczej wskazano cztery główne obszary prac B+R:  projekty górnicze, energomechaniczne i technologiczne,  projekty związane z likwidacją zagrożeń naturalnych, poprawy efektywności jakości bezpieczeństwa ochrony środowiska 181 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej.  ochrona środowiska, rewitalizacja i zagospodarowanie odpadów,  projekty koksownicze i karbochemiczne,  dywersyfikacja działalności,  poszukiwanie i tworzenie nowych inicjatyw projektowych. Dla maksymalizacji efektu i zwiększania skali działań w obszarze innowacji kluczowe jest pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w ramach dedykowanych programów uruchamianych przez instytucje, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Nauki, Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS), NFOŚiGW i inne. Zarządzanie projektami sklasyfikowanymi jako badawczo-rozwojowe odbywa się zgodnie z Metodyką Prowadzenia Projektów B+R+I. Metodyka obejmuje prowadzenie projektów B+R+I w Grupie poprzez model Bramek Decyzyjnych oraz procedurę raportowanie ww. projektów. Dodatkowo, w ramach bieżącego nadzoru prowadzony jest stały nadzór nad realizacją prac badawczych oraz monitorowanie głównych założeń projektów. Opisane działania pozwalają na skuteczne zarządzanie ryzykiem prowadzonych projektów i w efekcie realizację projektów mających największe szanse osiągnięcia sukcesu komercyjnego oraz eliminację wydatków na prace bez wymiernych korzyści dla Grupy. Działania badawczo-rozwojowe obarczone są szeregiem ryzyk, w tym braku dostępu odpowiednich narzędzi, wiedzy, umiejętności czy też doświadczenia pracowników w tym zakresie. Implementacja wypracowanych rozwiązań innowacyjnych niesie ze sobą również niepewność skali efektów i korzyści jakie potencjalnie ma przynosić Grupie Kapitałowej. STATYSTYKI W OBSZARZE B+R+I 2022 2021 Łączna wartość nakładów na działalność B+R, w tym: Grupa 17,8 39,5 JSW 10,7 13,0 Liczba zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Grupie 3 2 Liczba prowadzonych projektów w Grupie: OGÓŁEM 15 38 NOWE 6 11 w tym INICJATYWY 9 - Udział procentowy nakładów na działania B+R względem wartości przychodów ze sprzedaży Grupy 0,05% 0,20% Uzyskane wskaźniki w 2022 roku są pochodną procesu restrukturyzacji obszaru badawczo-rozwojowego, po zakończeniu którego Grupa przewiduje poprawę ww. wskaźników w obszarze B+R+I. GŁÓWNE PROJEKTY INNOWAYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ NAZWA PROJEKTU OPIS PROJEKTU GRUPA DOCELOWA COKE-2-H2 – Technologia separacji wodoru z gazu koksowniczego Podmiot wykonawczy: JSW, JSW KOKS Celem projektu jest produkcja i sprzedaż wodoru o wysokiej, wyseparowanego z gazu koksowniczego w nowo wybudowanej instalacji umiejscowionej w Koksowni Przyjaźń. Gaz koksowniczy, powstający przy produkcji koksu zawiera ok. 55% wodoru, który po wyseparowaniu i usunięciu zanieczyszczeń do zakładanego poziomu, może być wykorzystywany m.in. jako paliwo wodorowe do pojazdów bezemisyjnych. Ze względu na to, że gaz koksowniczy jest produktem ubocznym, osiągnięcie zakładanego celu projektu w skali przemysłowej pozwoli wyprodukować wodór taniej, niż wynosi koszt jego produkcji za pośrednictwem konkurencyjnych technologii wytwarzania. Projekt został podzielony na dwie fazy. I faza zakłada modernizację i dostosowanie istniejącej instalacji adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) służącej do rozdziału gazów, w tym do produkcji wodoru, II faza projektu (pilotażowa) zakłada budowę instalacji w skali 6 kg H2/h i jej optymalizację. Grupa Kapitałowa Standaryzacja danych i systemów SCADA na kopalniach JSW Podmiot wykonawczy: JSW IT Systems W ramach projektu budowane są kolejne moduły własnego systemu klasy SCADA pod nazwą HADES. System bazuje na platformie Asix.Evo firmy Ascom. System został produkcyjnie zainstalowany we wszystkich zakładach JSW. JSW Systemy kompensacji mocy biernej Podmiot wykonawczy: JSW IT Systems W ramach projektu projektuje się, a następnie buduje infrastrukturę i oprogramowanie pozwalające na monitorowanie stanu sieci energetycznej średniego napięcia w kopalniach. JSW Opracowanie i budowa aplikacji Zarządzanie Ryzykiem Podmiot wykonawczy: JSW IT Systems Cyfryzacja procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. JSW Opracowanie i budowa aplikacja HRt (Zarządzanie Szkoleniami) Podmiot wykonawczy: JSW IT Systems Cyfryzacja procesu zarządzania szkoleniami i kompetencjami pracowników. JSW Opracowanie i budowa systemu eAbsencje Cyfryzacja procesu obsługi wniosków urlopowanych i delegacji. JSW 182 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. NAZWA PROJEKTU OPIS PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Podmiot wykonawczy: JSW IT Systems we współpracy z COIG S.A. Optymalizacja systemów obudowy wyrobisk korytarzowych w JSW Podmiot wykonawczy: JSW Projekt realizowany w ramach programu „Efektywność”, którego stopień realizacji jest na poziomie w 40%. W kopalniach Pniówek, Budryk oraz na Ruchu Szczygłowice instaluje się narzędzia pomiarowe. W trakcie realizacji jest także, zastosowanie na kopalniach JSW technologia wykładki mechanicznej. Realizacja projektu pozwoli między innymi na dłuższe utrzymywanie wyrobisk, co poprawi bezpieczeństwo na kopalniach oraz zredukuje koszty produkcyjne zakładów JSW. JSW Budowa Innowacyjnego Naziemnego Składu Materiałów Wybuchowych na terenie Szybu VI w JSW KWK Budryk Podmiot wykonawczy: JSW Nowe Projekty (dawniej JSW Innowacje) Budowa pierwszego w kraju naziemnego składu materiałów wybuchowych klasy 3 na powierzchni zakładu górniczego z zastosowaniem zaprojektowanych i przebadanych dodatkowych środków bezpieczeństwa, które umożliwiły lokalizacje obiektu w bliskim sąsiedztwie obiektów umiejscowionych między innymi na zakładzie górniczym. Budowa obiektu została zakończona w kwietniu 2021 roku, w sierpniu 2022 roku została zakończona eksploatacja – zakończenie prac B+R. Całość rozwiązania umożliwia zoptymalizowanie procesów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z gospodarką środkami strzałowymi w kopalniach. JSW wszystkie inne zakłady, które przechowują środki strzałowe Projekt Hałda Podmiot wykonawczy: JSW Nowe Projekty, JSW, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Ekoenergia Silesia S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Grupa CZH S.A., Instytut Technologii Paliw i Energii Dla projektu zawarte zostało Konsorcjum, którego zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyboru podmiotu, który wykona Studium Wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sfinansowanie wykonania SW, a także przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania w celu wyboru konkretnego podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie informacji z Komisji Europejskiej dotyczącej możliwości produkcji wodoru w oparciu i surowce pozyskane z hałd poprzemysłowych. JSW DensiCoal Podmiot wykonawczy: Konsorcjum: JSW Nowe Projekty, JSW, JSW KOKS Opracowanie technologii wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczanie mieszanek węglowych zawierających frakcje drobnoziarniste (DFW) – DensiCoal. Efektem realizacji projektu będzie technologia wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczanie mieszanek węglowych zawierających frakcje drobnoziarniste (DFW). JSW KOKS ImproStamp Podmiot wykonawczy: Konsorcjum firm: JSW Nowe Projekty – Lider konsorcjum, JSW KOKS, Instytut Technologii Paliw i Energii Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania ubijanych wsadów węglowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do aktualnie produkowanych, co umożliwi ograniczenie o minimum 60% liczbę destrukcji nabojów węglowych w trakcie obsadzania komór. Poprawa wytrzymałości wsadów węglowych uzyskana będzie poprzez wprowadzanie dodatku chemicznego wpływającego na siłę oddziaływań międzycząsteczkowych, a tym samym na proces reorganizacji ziaren w trakcie operacji ubijania oraz wytrzymałość mechaniczną ubitego naboju. Efektem będzie wytypowanie dodatków do stosowania w pracach rozwojowych oraz opracowanie wytycznych i koncepcji budowy demonstracyjnej instalacji do realizacji technologii. Badania o charakterze prac rozwojowych realizowane będą w Koksowni Radlin, dysponującej baterią systemu ubijanego PWR. JSW KOKS oraz inne koksownie posiadające system ubijany obsadzania komór (sprzedaż licencji) AutoInvent Podmiot wykonawczy: JSW Nowe Projekty Głównym celem projektu AutoInvent jest stworzenie automatycznego, multisensorowego bezzałogowego systemu latającego. Najważniejszym zadaniem systemu będzie zautomatyzowanie procesu cyklicznych pomiarów inwentaryzacyjnych zasobów mineralnych. Wykorzystana zostanie fuzja innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowanie laserowe 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integracja dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTN oraz precyzyjne laserowe pomiary TPS. Wykorzystanie fuzji danych oraz technologii skanowania laserowego i fotogrametrii z małej wysokości pozwala znacząco zwiększyć dokładność danych, skracając jednocześnie czas potrzebny na prace w terenie. Ponadto, zastosowanie nieinwazyjnych metod pomiarowych zwiększa bezpieczeństwo pracujących ludzi. JSW Sense VR. Podmiot wykonawczy: JSW Nowe Projekty; JSW Szkolenie i Górnictwo, Główny Instytut Górnictwa Celem projektu SENSE VR jest opracowanie metody szkoleń dla górników opartej na wykorzystaniu adaptacyjnego środowiska sieciowego VR. Adaptacyjność będzie polegać na możliwości dostosowania sposobów przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności do poziomu kompetencji osoby szkolonej, rozumianych jako zdolność do płynnej obsługi środowiska VR. Wdrożenie metody doprowadzi do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach (tj. redukcji liczby wypadków, których przyczyną jest czynnik ludzki). JSW SIG HEET II Podmiot wykonawczy: Instytut Techniki Górniczej KOMAG; Politechnika Śląska; Główny Instytut Górnictwa; RHEINISCH- WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN; SWE Sp z o.o.; UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Celem projektu HEET II jest poprawa standardów pracy górników i bezpieczeństwa energetycznego w kopalniach, a także w innych branżach i usługach publicznych. Cztery główne kwestie wdrożone w projekcie (jednoprzewodowa transmisja energii, bezprzewodowa transmisja energii, monitorowanie, zarządzanie i komunikacja, zintegrowana kompozytowa trasa jednoszynowa) zdecydowanie stanowią innowacyjne rozwiązania dla wysoce wydajnego i bezpiecznego systemu przesyłania energii elektrycznej. JSW SOWA Podmiot wykonawczy: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; JSW Nowe Projekt.; Vortex spółka z o.o.; Waldemar Szybicki, Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej Produkt dedykowany dla Straży Granicznej 183 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. INICJATYWY PROJEKTOWE SUROWCE Wykonanie pracy badawczej w zakresie określenia potencjału występowania pierwiastków ziem rzadkich (wykonanie przez CLP-B analizy próbek wody, odpadów oraz osadów z zakładów JSW S.A). Eksploatacja nowych złóż surowców krytycznych w granicach Unii Europejskiej znacząco powinna zmniejszyć zależność od importu gotowych produktów, półproduktów jak i samych surowców. Wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym, zrównoważone produkty i innowacje są jednymi z celów zawartych w Komunikacie UE zakresie surowców krytycznych. REDUKCJA EMISJI CO 2 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH GRUPY - Inicjatywa projektowa mająca na celu poszukiwanie i analizowanie rozwiązań dla ograniczenia emisji CO 2 w zakładach Grupy. Celem inicjatywy jest wykonanie przeglądu dostępnych technologii wychwytu i zagospodarowania CO 2 oraz wskazanie potencjalnie możliwych do zastosowania w zakładach Grupy. Efektem inicjatywy jest wariantowe studium możliwości procesowej wdrożenia wybranych, najefektywniejszych metod wychwytu i zagospodarowania CO 2 produkowanego i emitowanego w zakładach Grupy. METAN VAM Celem projektu jest przeprowadzenie testów i badań instalacji badawczej VAM (w lokalizacji KD Barbara) w warunkach przemysłowych oraz pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na budowę instalacji katalitycznej na potrzeby JSW. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji metanu do atmosfery wraz z pozyskaniem metanu z wyrobisk kopalnianych, który zostanie wykorzystany, jako źródło energii. Partnerami projektu była spółka JSW Nowe Projekty oraz GiG. Elementem prac projektowych było złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu NCBiR „Nowe technologie w zakresie energii”. WATER TREATMENT Projekt dotyczy zagospodarowania wód kopalnianych w oparciu o proces elektrolizy – wytwarzanie zielonego wodoru. Pod pojęciem Water treatment rozumie się działania zmierzające do zagospodarowania różnego rodzaju wód kopalnianych z czynnych, jak i zamkniętych kopalń przez opracowanie technologii pozwalającej na ekologiczne odzyskanie czystej soli, przy jednoczesnym wytwarzaniu zielonego wodoru oraz czystego tlenu. Zakładane efekty wynikające z realizacji projektu Water Treatment: realizacja prac w myśl gospodarki obiegu zamkniętego, wytyczenie nowego kierunku wykorzystania wód kopalnianych, opracowanie pierwszej w Polsce technologii odzysku soli przy jednoczesnym wytwarzaniu wodoru i tlenu. OZE W GRUPIE Założeniem projektu była inwentaryzacja dostępnych terenów w zakładach Grupy, w tym wolnych powierzchni gruntowych w pracujących zakładach i dostępnych terenów po zakończeniu działalności zakładów produkcyjnych oraz dostępnych dachów obiektów budowlanych i zadaszeń instalacji technologicznych celem określenia możliwości zabudowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – np.: instalacji fotowoltaicznych. Realizacja Projektu pozwoliła na wytypowanie wolnych powierzchni na obiektach Grupy oraz dostępnych w Grupie terenów poprzemysłowych możliwych do zagospodarowania poprzez zabudowę instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej z zielonymi certyfikatami lub wytwarzania wodoru, jako formy magazynowania energii. MATERIAŁY GLEBOTWÓRCZE - Celem projektu jest opracowanie receptury materiału glebotwórczego umożliwiającego utworzenie struktur glebowych posiadających zdolności kumulacyjne CO 2 przy użyciu dwóch substancji czynnych: kwasu humusowego i glinki kaolinitowej. W ramach realizacji projektu zakłada się opracowanie materiału glebotwórczego dedykowanego do rekultywacji zdegradowanego terenu poprzemysłowego poprzez zastosowanie specjalistycznego podłoża rekultywacyjnego na bazie ustabilizowanych odpadów i składników biologicznych, jak również dużą ilość pierwiastków biogennych wspomagających rozwój roślin i w ten sposób przyspieszający proces rekultywacji. MINIGENERATOR - Celem projektu jest zminimalizowanie kosztów zakupu energii poprzez produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej, w tym m.in. rurociągów z wodą technologiczną. Proponowane rozwiązanie to opatentowana seria turbin hydraulicznych do produkcji energii elektrycznej, która gwarantuje dużą elastyczność zastosowań i aplikacji dla różnych mediów. STRATEGIC ELEMENTS - Celem projektu jest przeprowadzenie analizy wybranych strumieni odpadów stałych jak i ciekłych generowanych przez kopalnie JSW pod kątem określenia zawartości surowców krytycznych. I etap projektu realizowany był przy współpracy JSW Nowe Projekty, a efektem prac tego etapu było wykonanie wstępnego Studium Koncepcyjnego pt. „Analiza możliwości pozyskania wybranych surowców krytycznych”. Obecnie w trakcie uzgodnień jest oferta JSW Nowe Projekty na realizację kolejnych etapów projektu. KOMPOZYTY Inicjatywa zbadania możliwości zastosowania materiałów kompozytowych w Grupy w tym podestów, przedziałów drabinowych, prostek i innych, zastępujących dotychczas stosowane elementy stalowe, których żywotność jest ograniczona między innymi ze względu na korozję. Projekt jest realizowany we współpracy z JSW Nowe Projekty. Zastosowanie materiałów kompozytowych zmniejsza emisje CO 2 Grupy oraz poprawia zdolność do pozyskania finasowania zewnętrznego dla Projektu PPP przy finansowaniu realizacji przedsięwzięć. 184 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. RI Standards Wytyczne GRI Wskaźnik sektorowy - Sektor węglowy (GRI 12: 2021) 12.1 Emisje gazów cieplarnianych 12.2.1 Adaptacja do zmian klimatu, odporność i transformacja 12.8.1 Skutki gospodarcze Wskaźniki profilowe (GRI 102: 2016) 102-9 Łańcuch dostaw 102-10 Istotne zmiany dotyczące organizacji i jej łańcucha dostaw Ujawnienie informacji na temat organizacji raportującej (GRI 2: 2021) 2-1 Szczegóły organizacyjne 2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji 2-3 Okres sprawozdawczy, częstotliwość i punkt kontaktowy 2-4 Przekształcenia informacji 2-6 Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe 2-7 Pracownicy 2-8 Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami 2-9 Struktura i skład Zarządu 2-10 Nominacja i wybór najwyższego organu nadzorczego 2-11 Przewodniczący najwyższego organu nadzorczego 2-12 Rola najwyższego organu nadzorczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami 2-13 Odpowiedzialność za zarządzanie wpływem organizacji na gospodarkę, środowisko naturalne i ludzi 2-14 Rola najwyższego organu nadzorczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju 2-16 Informowanie o istotnych problemach 2-22 Oświadczenie dotyczące strategii zrównoważonego rozwoju 2-24 Realizacja zobowiązań w ramach polityki 2-25 Procesy naprawcze negatywnych wpływów 2-28 Stowarzyszenia członkowskie 2-29 Podejście do angażowania interesariuszy 2-30 Układy zbiorowe pracy Wyniki ekonomiczne (GRI 201: 2016) 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 201-3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów zdefiniowanych świadczeń i innych 201-4 Pomoc finansowa uzyskana od państwa Obecność na rynku (GRI 202: 2016) 202-2 Odsetek osób pochodzących z lokalnej społeczności na wyższych stanowiskach kierowniczych Praktyki zakupowe (GRI 204: 2016) 204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców Przeciwdziałanie korupcji (GRI 205: 2016) 205-1 Zakłady ocenione pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym 205-3 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji. Zachowania antykonkurencyjne (GRI 206: 2016) 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji w związku z naruszeniami zasad wolnej konkurencji, praktykami monopolistycznymi Proces określania istotnych tematów (GRI 3-1: 2021) 3-1 Proces określania istotnych tematów 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami Środowisko naturalne: energia (GRI 302: 2016) 302-1 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 302-2 Zużycie energii na zewnątrz organizacji Woda i ścieki (GRI 303: 2016) 303-1 Postępowanie z wodą jako zasobem wspólnym 303-2 Zarządzanie wpływem związanym ze zrzutem ścieków 303-3 Pobór wody 303-4 Odprowadzanie ścieków 185 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. RI Standards Wytyczne GRI 303-5 Zużycie wody Środowisko naturalne: bioróżnorodność (GRI 304: 2016) 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi 304-2 Znaczący wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Środowisko naturalne: emisje (GRI 305: 2016) 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1) 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2) 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową (ODS) 305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza Środowisko naturalne: gospodarka ściekami i odpadami (GRI 306: 2016) 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem 306-4 Transport substancji niebezpiecznych Środowisko naturalne: zgodność w zakresie środowiska naturalnego (GRI 307: 2016) 307-1 Niezgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska Ocena dostawcy w kwestiach środowiskowych (GRI 308: 2016) 308-1 Nowi dostawcy, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów wpływu na środowisko 308-2 Negatywny wpływ na środowisko w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania Zasoby ludzkie: Zatrudnienie (GRI 401) 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin 401-3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odniesieniu do płci Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (GRI 403:2018) 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i analiza incydentów. 403-3 Usługi w zakresie zdrowia zawodowego 403-4 Uczestnictwo pracowników, konsultacje i komunikacja nt. bezpieczeństwa i higieny pracy 403-5 Szkolenia z zakresu BHP 403-6 Promocja zdrowia 403-7 Prewencja BHP i łagodzenie zagrożeń w kontekście relacji biznesowych 403-8 Pracownicy objęci systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 403-9 Wypadki przy pracy 403-10 Choroby zawodowe Zasoby ludzkie: szkolenia i rozwój (GRI 404: 2016) 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika Zasoby ludzkie: różnorodność i równość szans (GRI 405: 2016) 405-1 Różnorodność w ciałach zarządzających i kadrze pracowniczej Niedyskryminowanie (GRI 406: 2016) 406-1 Incydenty dyskryminacji i podjęte działania naprawcze Społeczeństwo: społeczność lokalna (GRI 413: 2016) 413-1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności 413-2 Działania o znaczącym potencjalnym bądź istniejącym negatywnym wpływie na lokalną społeczność Ocena dostawcy pod kątem kwestii społecznych (GRI 414: 2016) 414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów wpływu na społeczeństwo 414-2 Negatywny wpływ na społeczeństwo w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania 186 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU JSW JAKO ORGANU SPÓŁKI ZA 2022 ROK 1. Informacja o kadencji Zarządu, dacie powołania i składzie osobowym Zarządu w bieżącej kadencji Informacja przedstawiona została w Punkcie 8.6.4. niniejszego sprawozdania. 2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni roku obrotowego Informacja przedstawiona została w Punkcie 8.6.4. niniejszego sprawozdania. 3. Informacja o wewnętrznym podziale zadań i pełnionych funkcjach przez Członków Zarządu Informacja przedstawiona została w Punkcie 8.6.4. niniejszego sprawozdania. 4. Informacja o ustanowionych i odwołanych prokurach Osoby pełniące funkcję prokurentów w 2022 roku: – Jacek Plutecki 01.01.2022 - 31.12.2022, – Radosław Cichy 01.02.2022 - 31.12.2022, – Waldemar Stachura 01.02.2022 - 31.12.2022, – Bogusław Oleksy 01.03.2022 - 07.03.2022. 5. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i podjętych uchwałach Na przestrzeni 2022 roku Zarząd JSW odbył 56 posiedzeń oraz podjął 837 uchwał. 6. Informacja o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2022 oraz zaleceń Ministra Aktywów Państwowych kierowanych do JSW Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zalecenia Ministra Aktywów Państwowych kierowane do JSW realizowane są na bieżąco. 7. Informacja o najważniejszych działaniach i decyzjach podjętych przez Zarząd mających wpływ na sytuację ekonomiczno- finansową JSW Opis najważniejszych działań i decyzji podjętych przez Zarząd mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową JSW zawarty został w poszczególnych rozdziałach Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. 187 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. 11. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd JSW dnia 20 marca 2023 roku. Jastrzębie-Zdrój, 20 marca 2023 roku PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JSW Tomasz Cudny Prezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Sebastian Bartos Zastępca Prezesa Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wojciech Kałuża Zastępca Prezesa Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Edward Paździorko Zastępca Prezesa Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 188 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ ARP Agencja Rozwoju Przemysłu CCC Cash conversion cost – Gotówkowy koszt produkcji koksu CPR Cash pooling rzeczywisty – system zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie CSR Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – zysk/(strata) operacyjny/a powiększony/a o amortyzację FR Federacja Rosyjska FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FLZG Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych GRI Global Reporting Initiative – wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KNF Komisja nadzoru Finansowego KRS Krajowy Rejestr Sądowy KWK Kopalnie Węgla Kamiennego MCC Mining cash cost – gotówkowy koszt wydobycia węgla MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej PFR Polski Fundusz Rozwoju S.A. PGG Polska Grupa Górnicza SRK Spółka Restrukturyzacji Kopalń TSI The Steel Index UE Unia Europejska 189 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w milionach PLN, o ile nie podano inaczej. METODOLOGIA OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW ZYSK/STRATA NA JEDNĄ AKCJĘ (EPS) Zysk/strata akcjonariuszy Jednostki dominującej / liczba akcji DYWIDENDA NA JEDNĄ AKCJĘ (DPS) Dywidenda z zysku za poprzedni rok / liczba akcji C/Z Kapitalizacja na koniec okresu sprawozdawczego / zysk/(strata) netto akcjonariuszy Jednostki dominującej C/WK Kapitalizacja na koniec okresu sprawozdawczego / wartość kapitałów własnych EV/EBITDA skorygowana Suma kapitalizacji i długu netto / skorygowana o zdarzenia jednorazowe wartość EBITDA MARŻA EBIT wynik na działalności operacyjnej x 100 / przychody ze sprzedaży EBITDA wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja MARŻA EBITDA EBITDA x 100 / przychody ze sprzedaży WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY wynik finansowy netto x 100 / przychody ze sprzedaży RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU OGÓŁEM (ROA) wynik finansowy netto x 100 / aktywa ogółem RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (ROE) wynik finansowy netto x 100 / kapitał własny WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁAMI STAŁYMI (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe z wyłączeniem rezerw długoterminowych) / aktywa trwałe WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁÓW WŁASNYCH zobowiązania ogółem / kapitał własny WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KRÓTKOTERMINOWEGO zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA zobowiązania ogółem / pasywa ogółem WSKAŹNIK KAPITAŁU WŁASNEGO (kapitał własny – wartości niematerialne) / suma bilansowa GOTÓWKOWY KOSZT WYDOBYCIA WĘGLA (MCC) wszystkie koszty poniesione w okresie pomniejszone o koszty niezwiązane bezpośrednio z produkcją węgla oraz koszty niemające trwale wpływu na przepływy finansowe GOTÓWKOWY KOSZT PRODUKCJI KOKSU (CCC) suma kosztów rodzajowych poniesionych przez koksownie pomniejszona o koszt wsadu węglowego (w tym również koszt transportu wsadu) i koszt zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do odsprzedaży oraz koszty sprzedaży pomniejszone o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży KAPITAŁ OBROTOWY NETTO aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych

AI Terminal

5664_rns_2023-03-21_92598ef8-85c0-4219-ae50-ffce24ed36bc.xhtml

More from JSW S.A.

Talk to a Data Expert