Atal S.A.

Capital/Financing Update • Mar 23, 2023

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /"Spółka"/ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie przez Spółkę Programu Emisji Obligacji /"Program Emisji"/. Podstawowe założenia planowanego Programu Emisji są następujące:

- łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 150.000.000 PLN w okresie do dnia 31.12.2023r. przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny,

- wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN,

- obligacje będą emitowane w jednej lub wielu seriach,

- obligacje będą niezabezpieczone,

- obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a)-d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129,

- Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Intencją Spółki jest finalizacja prac nad utworzeniem Programu Emisji oraz przeprowadzenie pierwszej emisji do końca II kwartału 2023 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki