Asseco Poland S.A.

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku G r u p a A s s e c o R a p o r t r o c z n y Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 2 * Dotyczy oprogramowania i usług własnych Obecność w 60 krajach Uzyskana sprzedaż 17 370 mln PLN 32 750 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany wynik netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej 502,7 mln PLN Portfel zamówień na 2023 rok 9 776 mln PLN 6,8 mld PLN kapitalizacji rynkowej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 3 Grupa Asseco w 2022 roku Ujęcie non-IFRS (dane nieaudytowane) Przedstawione poniżej dane non-IFRS nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Dane non-IFRS nie są danymi finansowymi zgodnie z MSSF UE. Dane non-IFRS nie są jednolicie definiowane oraz obliczane przez inne podmioty, a w konsekwencji mogą nie być porównywalne do danych prezentowanych przez inne podmioty, w tym podmioty prowadzące działalność w tym samym sektorze, co Grupa Asseco. Przedmiotowe informacje finansowe powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaś zastępujące informacje finansowe sporządzone zgodnie z MSSF UE. Danym non-IFRS nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podsumowanie finansowe i operacyjne: • Bardzo dobre wyniki finansowe: • wzrost przychodów ze sprzedaży o 19,8% do 17 370 mln PLN • wzrost EBIT non-IFRS o 13,8% do 2 028 mln PLN • wzrost zysku netto non-IFRS o 6,0% do 547 mln PLN • Umocnienie pozycji Grupy we wszystkich sektorach i segmentach działalności • Silna dywersyfikacja biznesu (geograficzna, sektorowa, produktowa): • 90% przychodów z rynków zagranicznych • 42% przychodów – sektor przedsiębiorstw, 33% – bankowość i finanse, 25% – instytucje publiczne • 77% przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług • Zwiększanie skali biznesu poprzez akwizycje – 16 nowych spółek w Grupie Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok w ujęciu non-IFRS Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze MSSF UE. Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe). Struktura przychodów Grupy w 2022 roku EBIT non-IFRS Zysk netto non-IFRS dla akcjonariuszy jednostki dominującej 25% Instytucje publiczne 4 274,6 mln PLN 33% Bankowość i finanse 5 778,1 mln PLN 42% Przedsiębiorstwa 7 317,4 mln PLN 77% Oprogramowanie i usługi własne 13 414,3 mln PLN Przychody w podziale na sektory Przychody w podziale na produkty 13% Sprzęt i infrastruktura 2 172,5 mln PLN 10% Oprogramowanie i usługi obce 1 783,3 mln PLN 401.6 467.6 502.7 52.7 48.7 44.6 2020 2021 2022 PPA & SBP & M&A & zdarzenia jednorazowe Zysk netto 516,3 454,3 547,3 14% 6% 1 214.6 1 454.9 1 815.2 264.2 327.6 212.8 2020 2021 2022 PPA & SBP & M&A & zdarzenia jednorazowe EBIT 1 478,8 1 782,5 2 028,0 21% 14% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 4 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, wielu z nas liczyło, że rok 2022, po dwóch latach pandemii, będzie znacznie lepszy od poprzedniego. Powszechne szczepienia i powrót do normalnego działania miały sprawić, że światowa gospodarka nabierze tempa i wróci na tory dalszego rozwoju. Niestety, wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku spowodował, że ponownie wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nowym kryzysem. Wszelkie bieżące działania zeszły na dalszy plan w sytuacji, gdy najważniejsza stała się pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Wiele osób przyjęło pod swój dach rodziny uciekające przed wojną, co stanowi piękny przykład solidarności nie tylko nas Polaków, ale całej Europy. Jestem dumny z tego, że już w pierwszych dniach wojny pracownicy Asseco licznie wspierali naszych ukraińskich sąsiadów. Pomoc Asseco umożliwiła zakwaterowanie wielu rodzin z dziećmi przez pierwszy okres ich pobytu w Polsce oraz późniejsze wsparcie między innymi w kwestiach mieszkaniowych, formalno-prawnych, medycznych czy związanych z edukacją. Przekazaliśmy też na ten cel środki finansowe dla wielu fundacji i bezpośrednio wspieraliśmy naszych pracowników, którzy samodzielnie podejmowali działania pomocowe we współpracy z lokalnymi organizacjami. Nie można zapominać, że konflikt zbrojny wciąż trwa, a jego ofiary nadal potrzebują nieustannej pomocy, nie tylko materialnej. Mam nadzieję, że wraz z zakończeniem wojny będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni, a światowi przywódcy zrozumieją, że pokój jest warunkiem koniecznym do dalszego stabilnego rozwoju. Wojna w Ukrainie pokazała jak ważną rolę odgrywa cyberbezpieczeństwo. Wraz z jej wybuchem obserwujemy wzmożone cyberataki na różne jednostki administracji publicznej oraz firmy prywatne. Jako dostawca rozwiązań dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw bierzemy aktywny udział w zabezpieczaniu systemów informatycznych i pomagamy naszym klientom w dostosowaniu infrastruktury oraz procedur bezpieczeństwa do nowych realiów. Powszechna cyfryzacja wymaga holistycznego podejścia do cyberzabezpieczeń i w tym obszarze widzimy ogromny potencjał dla rozwoju oraz inwestycji. Mimo niepewnych czasów, dalej konsekwentnie realizujemy naszą strategię. Priorytetem jest produkcja najwyższej jakości własnego oprogramowania dla organizacji z kluczowych sektorów gospodarki. Mamy ogromne ambicje i wielkie plany, jeżeli chodzi o rynek rozwiązań chmurowych. Chcemy aktywnie włączać się w budowę europejskiej chmury obliczeniowej, a powołanie w 2021 roku Asseco Cloud jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Rozwijamy kompetencje związane z technologiami największych światowych dostawców chmury publicznej i blisko współpracujemy z naszymi partnerami tak, aby oferty przygotowywane dla klientów, pomagały im w prowadzeniu działań z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramowania w chmurze. Nadal intensywnie promujemy ideę paperless, przenosząc procesy analogowe naszych klientów do przestrzeni cyfrowej. Zarówno biznes, jak i administracja publiczna, dostrzegają korzyści takiej zmiany: niższe koszty, mniej błędów, automatyzacja powtarzalnych zadań, ochrona środowiska i wiele więcej. Pracujemy również nad rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji, która znajduje zastosowanie m.in. w bankowości umożliwiając wykrywanie nadużyć czy handlu, gdzie pozwala zarządzać towarami na półkach sklepowych. Wierzę w to, że rosnąca popularność narzędzi AI, to nie chwilowa moda, a kierunek rozwoju technologii, która w swoim założeniu ma służyć człowiekowi. Naszą uwagę poświęcamy również integracji zespołów i wymianie doświadczeń w ramach Grupy Asseco. Międzynarodowy charakter naszej organizacji i jej struktura federacyjna, pozostawiająca dużą autonomię oraz swobodę działania poszczególnych spółek, pozwalają nam skutecznie rywalizować na rynkach zagranicznych, zachowując tak potrzebne klientom lokalne i elastyczne podejście. Tylko w 2022 roku do naszej Grupy dołączyło 16 spółek działających na rynkach: europejskim, izraelskim i amerykańskim. Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 5 w Warszawie w 2004 roku liczba naszych akwizycji wynosi już blisko 130. To sprawia, że dzisiaj Grupa Asseco to blisko 33 tys. pracowników w 60 krajach na 6 kontynentach. Kolejny rok z rzędu osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów, które po wzroście o 20% wyniosły 17,4 mld PLN. Udział przychodów generowanych za granicą sięgnął 90%. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych z nimi związanych wzrosła, w porównaniu z 2021 rokiem, o 19% i wyniosła 13,4 mld PLN. Tak jak w poprzednich latach przychody Grupy Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo, geograficznie i produktowo. Długookresowe umowy utrzymaniowe i wieloletnie relacje z klientami zapewniają powtarzalny strumień przychodów, a także stabilność biznesową. Również na poziomie zysku operacyjnego i zysku netto w minionym roku Grupa wypracowała historycznie najlepsze wyniki. Skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 1,8 mld PLN, co oznacza wzrost o 25%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 8% i wyniósł 503 mln PLN. W 2022 roku umocniliśmy pozycję rynkową w każdym z segmentów biznesowych. W segmencie Asseco Poland utrzymujemy wiodącą pozycję w bankowości, energetyce, opiece zdrowotnej czy sektorze administracji publicznej, gdzie realizujemy projekty m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Finansów czy Ministerstwa Sprawiedliwości. Tworzone przez nas rozwiązania stały się naszymi produktami eksportowymi, które z sukcesami wdrażamy w kraju i na rynkach zagranicznych. Współpracujemy w Polsce z ponad 400 szpitalami, a do blisko 300 placówek medycznych dostarczamy rozwiązania umożliwiające udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w chmurze. Cieszą nas bardzo dobre wyniki w Segmencie Formula Systems, gdzie zanotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i widzimy potencjał rozwoju we wszystkich obszarach i spółkach należących do Grupy. Nadal poszukujemy nowych, innowacyjnych spółek i jesteśmy bardzo aktywni w zakresie akwizycji. Motorem wzrostów w segmencie Asseco International pozostaje sprzedaż rozwiązań klasy ERP skupionych w Grupie Asseco Enterprise Solutions oraz stałe zwiększanie skali działania w obszarze płatności, bankowości i rozwiązań dedykowanych rozwijanych w ramach Grupy Asseco South Eastern Europe. W ostatnich miesiącach dużo mówi się o redukcji zatrudnienia w branży IT. Z dumą mogę powiedzieć, że my takich planów nie mamy. Kolejni klienci i nowe projekty sprawiają, że Asseco cały czas poszukuje najlepszych ekspertów, którzy wesprą nasze zespoły oraz przyczynią się do ulepszania oferowanych produktów i usług. W naszej działalności stawiamy na pracowników i na ich rozwój w naszej Grupie, dlatego nadal chcemy przyciągać do nas najlepszych. Przy tej okazji muszę podkreślić, że liderzy wszystkich naszych segmentów na czele z Guyem Bernsteinem, Jozefem Kleinem oraz Piotrem Jeleńskim oraz ich menedżerami i pracownikami skutecznie przeprowadzili nasze spółki przez trudniejszy okres pandemii oraz zawirowań na światowych rynkach w 2022 roku. Udowodnili tym samym, że to, co w Grupie Asseco wspólnie tworzymy ma ogromny sens i stanowi solidne podstawy do działania i rozwoju w kolejnych latach. Ważne jest dla nas również to, że nasze wyniki osiągamy działając w harmonii z celami biznesowymi oraz zrównoważonym rozwojem naszego biznesu. Sukces Asseco nie byłby możliwy bez zaufania, jakim obdarzają nas nasi pracownicy, klienci i inwestorzy. Za wszystkie słowa wsparcia, dotychczasową współpracę oraz wiarę w to, że razem możemy budować wielkie Asseco, wszystkim w imieniu własnym, zarządu oraz pracowników Grupy Asseco serdecznie dziękuję. Z poważaniem Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 6 S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u z d z i a ł a l n o ś c i G r u p y K a p i t a ł o w e j A s s e c o i A s s e c o P o l a n d S . A . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku LIST PREZESA ZARZĄDU ............................................................................................................................. 4 PODSTAWOWE INFORMACJE O ASSECO POLAND I GRUPIE ASSECO .......................................................... 9 Profil działalności ...................................................................................................................................... 9 Opis organizacji Grupy Asseco ................................................................................................................. 11 Model federacyjny ............................................................................................................................................................ 11 Struktura organizacyjna Grupy Asseco ............................................................................................................................. 11 Rynki, sektory działalności i oferta produktowa ...................................................................................... 16 Segmenty i rynki geograficzne .......................................................................................................................................... 16 Sektory działalności .......................................................................................................................................................... 17 Oferta produktowa ........................................................................................................................................................... 20 Strategia i kierunki rozwoju ..................................................................................................................... 23 Misja, wizja i filary strategii ............................................................................................................................................... 23 Cele strategiczne w kluczowych obszarach ...................................................................................................................... 23 Wartości Asseco Poland .................................................................................................................................................... 24 Ekspansja Asseco – kamienie milowe ............................................................................................................................... 25 Działania w obszarze badań i rozwoju .............................................................................................................................. 25 Perspektywy rozwoju działalności Grupy Asseco i czynniki istotne dla dalszego rozwoju działalności ............................ 27 Skonsolidowany portfel zamówień na 2023 rok ............................................................................................................... 28 Rynek informatyczny i jego perspektywy ................................................................................................. 29 Perspektywy rozwoju rynku informatycznego .................................................................................................................. 29 Pozycja rynkowa Asseco ................................................................................................................................................... 30 Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2022 roku ............................................................................................................... 32 Asseco Poland na rynku kapitałowym ..................................................................................................... 33 Notowania ........................................................................................................................................................................ 33 Dywidenda ........................................................................................................................................................................ 35 Relacje inwestorskie ......................................................................................................................................................... 37 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI GRUPY ASSECO W 2022 ROKU .................. 38 Segment Asseco Poland ........................................................................................................................... 39 Segment Formula Systems ...................................................................................................................... 54 Segment Asseco International ................................................................................................................. 57 INFORMACJE FINANSOWE GRUPY ASSECO .............................................................................................. 65 Wyniki finansowe .............................................................................................................................................................. 65 Struktura przychodów ...................................................................................................................................................... 69 Przepływy pieniężne ......................................................................................................................................................... 71 Bilans ................................................................................................................................................................................. 71 Kwartalne wyniki finansowe ............................................................................................................................................. 72 INFORMACJE FINANSOWE ASSECO POLAND ............................................................................................ 75 Wyniki finansowe .............................................................................................................................................................. 75 Struktura przychodów Asseco Poland .............................................................................................................................. 76 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 8 Przepływy pieniężne ......................................................................................................................................................... 77 Bilans ................................................................................................................................................................................. 78 Kwartalne wyniki finansowe ............................................................................................................................................. 79 ŁAD KORPORACYJNY ............................................................................................................................... 80 Zasady ładu korporacyjnego ............................................................................................................................................. 81 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ..................................................................................................... 84 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ..................................................................................................................... 87 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania .................................................................................................................................................................... 93 Uprawnienia i ograniczenia dotyczące akcji Asseco Poland ............................................................................................. 95 Zasady zmian Statutu ........................................................................................................................................................ 96 Akcje i akcjonariat ............................................................................................................................................................. 96 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ..................................................................................... 99 Organy Asseco Poland ...................................................................................................................................................... 99 Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta ..... 120 Polityka wynagrodzeń ..................................................................................................................................................... 121 Firma audytorska ............................................................................................................................................................ 121 Informacje dotyczące istotnych postępowań sądowych ................................................................................................ 122 POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE ASSECO I ASSECO POLAND ............................................................ 124 Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ........................................................................... 124 Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy Asseco po 31 grudnia 2022 roku .............................................. 124 Ocena zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych ................................. 124 Prognozy finansowe ........................................................................................................................................................ 124 Zmiany zasad zarządzania Grupą Kapitałową i Spółką .................................................................................................... 124 Transakcje z podmiotami powiązanymi .......................................................................................................................... 124 Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje ........................................................................................................ 124 Informacje o udzielonych pożyczkach ............................................................................................................................ 125 Opis pozycji pozabilansowych ......................................................................................................................................... 125 Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Asseco .............................................. 125 Informacje dotyczące zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze ............................. 125 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych ....................................................................................................... 125 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND DO RAPORTU ROCZNEGO .................................................. 126 Podstawowe informacje o A s s e c o P o l a n d i G r u p i e A s s e c o P O D S T A W O W E I N F O R M A C J E O A S S E C O P O L A N D I G R U P I E A S S E C O Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 10 PROFIL DZIAŁALNOŚCI Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco („Grupa”, „Grupa Asseco”) jest Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Asseco Poland”, „jednostka dominująca”). Asseco Poland (GPW: ACP) jest wiodącą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kapitalizacją wynoszącą na dzień 17 kwietnia 2023 roku ok. 6,8 mld PLN wchodzi w skład indeksu WIG20. Jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-informatyka. Asseco Poland stoi na czele międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, obecnej, dzięki swoim spółkom zależnym, w 60 krajach na całym świecie: w większości krajów europejskich, a także w Izraelu, USA oraz krajach Afryki. Grupa Asseco jest jednym z czołowych producentów oprogramowania w Europie oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki z Grupy są notowane nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lecz także na NASDAQ Global Markets oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie. Grupa Asseco jest połączeniem firmy software’owej i usługowej, producentem zaawansowanego technologicznie, najwyższej jakości oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe firm z kluczowych branż gospodarki. 77% przychodów Grupy stanowią przychody z oprogramowania i usług własnych. Grupa Asseco działa w unikalnym modelu federacji spółek, który zakłada wysoką niezależność biznesową i wykorzystanie lokalnych kompetencji przy równoczesnej budowie efektów synergii w obrębie całej Grupy. Grupa Asseco to czołowy europejski producent oprogramowania • Koncentrujemy się na własnym oprogramowaniu i usługach • Rozwijamy nasze kompetencje międzysektorowe • Zatrudniamy najlepszych programistów i ekspertów IT • Współpracujemy z globalnymi dostawcami technologii i rozwiązań IT • Naszym celem jest wzrost wartości dla akcjonariuszy, jesteśmy spółką dywidendową • Jesteśmy Grupą społecznie zaangażowaną, wspieramy rozwój lokalnych gospodarek Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 11 OPIS ORGANIZACJI GRUPY ASSECO Model federacyjny Grupa Asseco działa w oparciu o unikatowy model współpracy – model federacyjny. Asseco Poland, jako Spółka pełniąca wiodącą rolę w Grupie, jest największym akcjonariuszem w spółkach ją tworzących, ale nie dąży do posiadania 100% udziałów i integracji członków Grupy. Spółki, które decydują się dołączyć do Grupy Asseco utrzymują szeroki zakres autonomii w swoich codziennych działaniach, a Grupa wytycza ich strategiczne kierunki rozwoju, ustala cele i nadzoruje ich osiąganie. Funkcjonowanie Grupy w modelu federacyjnym polega na wzajemnym zaufaniu, oparciu biznesu na ludziach oraz na zestawie jasno zdefiniowanych zasad współpracy pomiędzy podmiotami z Grupy. Nabywane spółki zachowują swój lokalny charakter i często są zarządzane przez dotychczasowych właścicieli i kadrę menedżerską. Korzyści jakie czerpie Grupa z takiego modelu współpracy to: • umocnienie pozycji rynkowej i zaufanie klientów, • dostęp do interesujących, dobrze znanych lokalnie, rozwiązań produktowych, • znajomość lokalnych rynków, klientów, środowiska biznesowego i unikalnych uwarunkowań, • dostęp do lokalnych zespołów pracowników posługujących się rodzimym językiem, • odpowiedzialne prowadzenie biznesu w stosunku do lokalnych interesariuszy. Spółki stające się częścią Grupy Asseco mogą liczyć na: • dostęp do produktów i doświadczeń innych członków Grupy, • dostęp do sieci sprzedaży Grupy Asseco, • wzmocnienie pozycji finansowej, • międzynarodową markę i silną pozycję rynkową, • dostęp do globalnych umów z dostawcami sprzętu. Tak ukształtowany model współpracy tworzy pole do synergii sprzedażowych i kosztowych w działaniach Grupy. Struktura organizacyjna Grupy Asseco Grupa Asseco wyodrębnia trzy segmenty geograficzne – segment Asseco Poland, segment Formula Systems, segment Asseco International – w ramach których funkcjonują spółki należące do Grupy. Zmiany w powiązaniach kapitałowych Pełna struktura Grupy oraz opis zmian, jakie miały w niej miejsce w ciągu 2022 roku znajduje się punkcie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 12 Segment Asseco Poland W segmencie Asseco Poland głównymi podmiotami o jasno wydzielonych kompetencjach są: • Asseco Poland • Asseco Data Systems Ponadto w ramach segmentu Asseco Poland działa szereg innych spółek oferujących specjalistyczne i dedykowane rozwiązania dla konkretnych grup klientów, m.in. DahliaMatic, ZUI Novum, Nextbank Software, ComCERT, adesso banking solution, Krajowy Operator Chmury Medycznej czy Asseco Cloud. Asseco Poland Asseco Poland (GPW: ACP) działa na polskim rynku od 1991 roku. Jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW w Warszawie. Z kapitalizacją wynoszącą na dzień 17 kwietnia 2023 roku ok. 6,8 mld PLN wchodzi w skład indeksu WIG20. Jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-informatyka. Asseco Poland jest producentem zaawansowanego technologicznie oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe przedsiębiorstw z kluczowych branż polskiej gospodarki. Z rozwiązań Asseco korzysta ponad połowa polskich banków, największe firmy energetyczne, telekomunikacyjne, firmy działające w szeroko pojętym sektorze zdrowia, administracja publiczna różnych szczebli: od samorządów lokalnych po urzędy centralne, a także służby mundurowe. Asseco Data Systems Spółka powstała w 2016 roku poprzez zintegrowanie w jednym podmiocie różnorodnych kompetencji i wieloletnich doświadczeń ekspertów IT. Asseco Data Systems dostarcza systemy IT dla przedsiębiorstw, administracji samorządowej oraz szkolnictwa wyższego. Działa w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, w tym w Europie i Afryce. Specjalizuje się w usługach zaufania, a także w tworzeniu oprogramowania dla branży leasingowej i rozwiązań Smart City. Jest największym w Polsce dostawcą podpisu elektronicznego i wiodącym producentem kompleksowych systemów IT dla uczelni wyższych. Oferuje unikalne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. W skład Grupy Asseco Data Systems wchodzi spółka Pirios – lider polskiego rynku rozwiązań Contact Center przeznaczonych do automatyzacji obsługi klienta detalicznego. DahliaMatic DahliaMatic to jedna z największych polskich firm konsultingowo-wdrożeniowych, która zajmuje się wdrożeniami oprogramowania biznesowego i rozwiązań firm trzecich – przede wszystkim SAP, Oracle i Microsoft. Poza wsparciem w zakresie rozwiązań klasy ERP, świadczy usługi konsultingowo-wdrożeniowe robotyzacji procesów biznesowych, elektronicznego obiegu dokumentów, a także budowy oraz rozwoju indywidualnych systemów dostosowanych do wymagań klienta. ZUI Novum Spółka specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych do obsługi sektora banków spółdzielczych. Funkcjonuje jako wytwórca aplikacji bankowych, oprogramowania do bankomatów, integrator i dostawca urządzeń bankomatowych. Nextbank Software Spółka dostarczająca rozwiązania dla sektora bankowego na Filipinach. Nextbank jest producentem systemu typu core banking z opcją mobilnego dostępu dla klientów, który jest dostępny w chmurze. ComCERT ComCERT koncentruje się na identyfikowaniu zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni, tworzeniu i podnoszeniu kompetencji zespołów reagujących (CERT, SOC) oraz wsparciu klientów w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia ich bezpieczeństwa. adesso banking solutions Wspólne przedsięwzięcie Asseco i adesso, renomowanego i rozpoznawalnego na rynku DACH dostawcy systemu core’owego dla firm ubezpieczeniowych oraz usług IT dla banków. Spółka działa w sektorze bankowym w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 13 Krajowy Operator Chmury Medyczne j Krajowy Operator Chmury Medycznej (Chmura dla zdrowia) wspiera cyfryzację służby zdrowia i umożliwia jednostkom medycznym świadczenie e-usług dla pacjentów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zapewnia sprawne dostosowanie do regulacji prawnych i przyczynia się do wzrostu innowacyjności oraz standaryzacji usług informatycznych w sektorze opieki zdrowotnej. Asseco Cloud Asseco Cloud specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. Realizuje wdrożenia oparte o rozwiązania własne i wiodących dostawców chmury, oferując jednocześnie pełne wsparcie od projektu po implementację, a także dostarcza wiedzę ekspercką. Oferta spółki obejmuje usługi oparte o chmurę prywatną, preferowaną przez klientów z sektora publicznego lub sektorów regulowanych oraz rozwiązania w modelu multicloud, realizowane w oparciu o chmurę publiczną dostawców globalnych. Segment Formula Systems Segment obejmuje spółki osiągające przychody przede wszystkim na rynkach Izraela, Ameryki Północnej, Europy oraz Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA). Formula Systems (1985) jest spółką holdingową, a jej filarami są spółki operacyjne: • Matrix IT • Sapiens International Corporation • Magic Software Enterprises Ponadto Formula Systems kontroluje: • amerykańskiego dostawcę rozwiązań z zakresu konsultingu i outsourcingu zasobów ludzkich – Insync Staffing, • producenta oprogramowania do obsługi kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej w Izraelu – Michpal Micro Computers (1983), • działającą w zakresie sporządzania map lotniczych i satelitarnych oraz innych zastosowań geograficznych spółkę Ofek Aerial Photography (1987), • największą grupę witryn konsumenckich w Izraelu – ZAP Group. Holding współkontroluje TSG IT Advanced Systems, spółkę dostarczającą specjalistyczne oprogramowanie dla sił zbrojnych, Formula Systems (1985) Jako jednostka dominująca w Grupie Formula Systems, notowana na amerykańskim rynku NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie spółka Formula Systems (1985) zarządza i buduje wartość kapitałową podmiotów wchodzących w skład tej grupy. Matrix IT Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie Matrix IT jest wiodącą spółką IT w Izraelu. Prowadzi również działalność w USA i Europie. Jego kluczowe kompetencje to świadczenie usług informatycznych, outsourcing i integracja systemów informatycznych na życzenie klienta, a także dostarczanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i compliance. Matrix jest ponadto dystrybutorem oprogramowania i rozwiązań infrastrukturalnych czołowych światowych producentów, a dzięki spółce zależnej John Bryce prowadzi ośrodki szkoleniowo-kwalifikacyjne, oferujące kursy zawodowe i szkolenia dla personelu IT. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji projektów IT zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym (m.in. bankowość i finanse, telekomunikacja, opieka zdrowotna, edukacja, obronność i służby mundurowe), portfolio klientów spółki obejmuje największe organizacje w Izraelu i stale rosnącą bazę kontrahentów na rynkach zagranicznych. Sapiens International Corporation Spółka jest notowana na amerykańskim rynku NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie. Jest wiodącym globalnym dostawcą systemów IT dla sektora ubezpieczeniowego. Sapiens działa w USA, Europie Zachodniej, Skandynawii, Afryce Południowej i regionie Azji i Pacyfiku. W ofercie spółki znajdują się kompleksowe rozwiązania dla wszystkich segmentów rynku ubezpieczeniowego, m.in. dla segmentu ubezpieczeń na życie, programów emerytalnych, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 14 ubezpieczeń majątkowych, reasekuracji, a także oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w instytucjach finansowych. Sapiens oferuje zarówno rozwiązania uniwersalne, jak i oprogramowanie specjalnie skrojone do wymogów konkretnych rynków, np. amerykańskiego. Magic Software Enterprises Spółka jest notowana na amerykańskim rynku NASDAQ oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie. Magic Software specjalizuje się w dostarczaniu platform wspierających proces budowy i wdrażania aplikacji biznesowych, oprogramowania biznesowego, a także usług konsultingowych i wdrożeniowych. Produkty oferowane przez spółkę, oparte o koncepcję code-free, pozwalają użytkownikom tworzyć aplikacje biznesowe i wspomóc istniejące zasoby informatyczne w celu zwiększenia zdolności biznesowych. Segment Asseco International Asseco International to holding utworzony w październiku 2017 roku, posiadający siedzibę na Słowacji. Jego celem jest zarządzanie i budowa wartości kapitałowej Asseco w oparciu o posiadane aktywa międzynarodowe. Segment tworzony przez Asseco International obejmuje spółki osiągające przychody przede wszystkim na rynkach Europy Centralnej, Europy Południowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej. Rynek Europy Centralnej Na rynku środkowoeuropejskim Grupa Asseco reprezentowana jest przez Grupę Asseco Central Europe. Do najważniejszych podmiotów w tej grupie zalicza się: • Asseco Central Europe Słowacja i Asseco Central Europe Czechy • Asseco Enterprise Solutions • Asseco Business Solutions • Spółki Asseco Solutions w Czechach, Niemczech i na Słowacji • Asseco CEIT • Asseco Central Europe Magyarország Asseco Central Europe Czeskie i słowackie Asseco Central Europe są wiodącymi spółkami Grupy Asseco Central Europe. Dostarczają kompleksowe rozwiązania i usługi informatyczne dla międzynarodowych instytucji finansowych, sektora prywatnego oraz administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Ich oferta produktowa zawiera systemy informatyczne dla banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji finansujących budownictwo mieszkaniowe, systemy kartowe, systemy informatyczne dla służby zdrowia, hurtownie danych, rozwiązania Business Intelligence oraz e-commerce, systemy raportowania oraz dedykowane rozwiązania dostarczane „pod klucz”. Asseco Enterprise Solutions Asseco Enterprise Solutions powstało w 2017 roku, aby zintegrować wszystkie spółki Grupy Asseco, które rozwijają własne rozwiązania ERP i FMCG. W ramach wspólnej struktury holdingowej funkcjonują cztery główne spółki: Asseco Business Solutions oraz Asseco Solutions z Niemiec, Czech i Słowacji. Wraz z międzynarodowymi oddziałami firmy te dostarczają produkty ERP i FMCG do kilkudziesięciu krajów na całym świecie, usprawniając i automatyzując procesy w wielu branżach i segmentach rynku. Asseco Business Solutions Asseco Business Solutions to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW: ABS). Jej oferta obejmuje systemy klasy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, programy wspierające pracę w obszarze HR, pozwalające na zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych aplikacje mobilne klasy SFA, platformy wymiany danych oraz programy do obsługi transakcji faktoringowych. Spółki Asseco Solutions Spółki Asseco Solutions produkują wysokiej klasy oprogramowania klasy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektorów wytwórczego i usługowego. Działają przede wszystkim na rynkach: słowackim, czeskim, włoskim i w niemieckojęzycznych krajach europejskich (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 15 Asseco CEIT Asseco CEIT to słowacki producent innowacyjnych rozwiązań m.in. w zakresie automatyki przemysłowej oraz robotyki. Dominującymi obszarami jego aktywności są automatyka i robotyka dla przemysłu samochodowego. Asseco Central Europe Magyarország Działające w sektorze opieki zdrowotnej Asseco Central Europe Magyarország jest liderem wśród dostawców szpitalnych systemów informatycznych na Węgrzech z ok. 50% udziałem w rynku. Dostarcza również oprogramowanie dla sektora finansowego. Rynek Europy Południowo-Wschodniej W Grupie Asseco rynek Europy Południowo-Wschodniej tożsamy jest z działalnością Grupy Asseco South Eastern Europe. Asseco South Eastern Europe Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW: ASE) i jednostka dominująca Grupy Asseco South Eastern Europe. Grupa ta dostarcza kompletne rozwiązania i produkty własne niezbędne do prowadzenia banku, zaawansowane rozwiązania płatnicze pod marką Payten, a także świadczy usługi integracyjne i wdrożeniowe systemów i sprzętu informatycznego światowych liderów. Prowadzi operacje w kilku regionach: Europie Południowo-Wschodniej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Turcja), Europie Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja), Europie Zachodniej (Hiszpania, Portugalia) oraz Ameryce Południowej (Dominikana, Kolumbia i Peru). Rynek zachodnioeuropejski Do najważniejszych spółek z Grupy działających na rynku zachodnioeuropejskim zalicza się: • Asseco PST Holding – SGPS • Asseco Spain • Asseco Lietuva Dnia 7 listopada 2022 roku złożony został wniosek o rozpoczęcie procedury upadłościowej w funkcjonującej w ramach tego segmentu spółce Tecnolocia Sistemas y Aplicaciones (Tecsisa). Na dzień bilansowy wartości niematerialne oraz wartość firmy (stanowiące zdecydowaną większość aktywów netto tej spółki) zostały odpisane. Ponadto w 2022 roku Grupa Asseco na rynku zachodnioeuropejskim reprezentowana była przez działające w Danii spółki konsultingowe Asseco Danmark i Peak Consulting, których sprzedaż sfinalizowana została w dniu 29 grudnia 2022 roku. Asseco PST Holding – SGPS Portugalska spółka świadcząca usługi IT oraz dostarczająca kompleksowe rozwiązania i oprogramowanie dla sektora bankowego. Jej głównym obszarem działania są Portugalia oraz portugalskojęzyczne kraje Afryki (m.in. Angola i Mozambik). Do Grupy Asseco PST należą: zajmująca się tworzeniem oprogramowania dla podmiotów z sektora finansowego, spółka Finantech - Sistemas de Informação oraz dostawca systemów księgowych dla podmiotów z sektora finansowego – CPI Consultoría de Proyectos Informáticos. Asseco Spain Spółka dostarcza klientom nowoczesną infrastrukturę i sprzęt IT oraz oferuje konsultacje, systemy bezpieczeństwa, usługi outsourcingowe oraz kompleksowe wsparcie IT. Asseco Lietuva Asseco Lietuva to wiodący producent oprogramowania i integrator systemów informatycznych na Litwie. Spółka oferuje własne rozwiązania do zarzadzania dokumentami i automatyzacji procesów biznesowych, a także do zarządzania biznesem ubezpieczeniowym i finansami. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 16 RYNKI, SEKTORY DZIAŁALNOŚCI I OFERTA PRODUKTOWA Segmenty i rynki geograficzne Ważną rolę dla Grupy Asseco odgrywa dążenie do dywersyfikacji produktowej, sektorowej i geograficznej, dzięki czemu Asseco nie jest uzależnione od jednego lub więcej odbiorców i dostawców. Takie podejście pozwala na istotne zniwelowanie wpływu negatywnych czynników rynkowych na działalność Grupy. Dzięki dywersyfikacji geograficznej w sposób istotny zmniejszone jest ryzyko negatywnego wpływu lokalnych czynników na funkcjonowanie Grupy, a szeroki wachlarz produktów uodparnia Asseco na ewentualne załamania poszczególnych sektorów rynkowych. Udział 10 największych klientów w przychodach Grupy za 2022 rok Udział największego klienta w przychodach Grupy za 2022 rok Działalność Grupy Asseco skoncentrowana jest w trzech segmentach: • Asseco Poland obejmuje działalność operacyjną spółki dominującej i spółek działających na rynku polskim. Zgodnie ze strategicznym celem budowy globalnej firmy, rozwój Grupy Asseco napędzany jest przez rynki zagraniczne. • Formula Systems odpowiada za największą część przychodów generowanych przez Grupę Asseco. W ramach segmentu Grupa prowadzi działalność głównie na rynku izraelskim, w USA oraz regionie EMEA. • Asseco International , w ramach którego Asseco prowadzi działalność głównie na rynkach Europy Centralnej, Europy Południowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej. Przychody Grupy w poszczególnych segmentach działalności * Dane uwzględniają sprzedaż między segmentami. 2022 2021 24% Segment Asseco International 4 196,8 mln PLN 10% Segment Asseco Poland 1 738,0 mln PLN 66% Segment Formula Systems 11 464,0 mln PLN 25% Segment Asseco International 3 645,1 mln PLN 11% Segment Asseco Poland 1 575,2 mln PLN 64% Segment Formula Systems 9 308,9 mln PLN 10% 2% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 17 Sektory działalności Przychody Grupy w poszczególnych sektorach działalności 2022 2021 25% Instytucje publiczne 4 274,6 mln PLN 33% Bankowość i finanse 5 778,1 mln PLN 42% Przedsiębiorstwa 7 317,4 mln PLN 25% Instytucje publiczne 3 570,0 mln PLN 35% Bankowość i finanse 5 056,3 mln PLN 40% Przedsiębiorstwa 5 871,8 mln PLN Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 18 Bankowość i finanse Banki Produkcja oprogramowania dla banków należy do kluczowych obszarów działalności spółek należących do Grupy Asseco. Regionalny i międzynarodowy rozwój Grupy w dużym stopniu wiąże się ze stałym wzbogacaniem i uzupełnianiem rozwiązań dopasowanych do rosnących oczekiwań sektora bankowego wobec technologii informatycznych. Flagowym produktem Grupy dla sektora bankowego jest kompleksowy system informatyczny Asseco Poland o nazwie Asseco Core Banking. Asseco rozwija rozwiązania omnikanałowe, dzięki którym tworzona jest nowoczesna bankowość internetowa i mobilna, dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znaleźć można także kilkadziesiąt specjalistycznych rozwiązań, oferowanych jako produkty gotowe, wymagające jedynie dostosowania do specyfiki działalności danej instytucji. W swoim portfolio dla firm z sektora finansowego Asseco posiada również rozwiązania dostępne w chmurze. Przykładem takiego rozwiązania jest Asseco BooX – platforma biznesowa i technologiczna, dostarczająca zestaw narzędzi, niezbędnych do stworzenia nowoczesnej instytucji finansowej. Spółki z Grupy oferują własne kompleksowe systemy dla bankowości. Asseco Central Europe dzięki rozwiązaniom z rodziny StarBANK wypracowało mocną pozycję na słowackim i czeskim rynku rozwiązań dla sektora bankowego. Asseco South Eastern Europe oferuje zarówno systemy core-bankingowe, obsługujące płatności, Business Intelligence, a także wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz instalacje terminali płatniczych i bankomatów. Z kolei portugalskie Asseco PST specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu oprogramowania dla sektora bankowego, a jego działalność skoncentrowana jest w regionie Półwyspu Iberyjskiego oraz na rynkach afrykańskich. Ubezpieczenia Grupa Asseco od wielu lat współpracuje z dużymi międzynarodowymi firmami ubezpieczeniowymi. Sapiens International, centrum kompetencyjne Grupy w tym obszarze, jest jednym z największych dostawców oprogramowania dla sektora ubezpieczeniowego na świecie. Wśród ponad 650 klientów Grupy są spółki oferujące ubezpieczenia na życie, majątkowe, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz instytucje nadzorujące rynek ubezpieczeniowy. Zaawansowane usługi Asseco, dostosowane do przepisów obowiązujących ubezpieczycieli, wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Oferta Grupy zawiera systemy centralne dla instytucji ubezpieczeniowych, a także szereg specjalistycznych rozwiązań takich jak systemy do rozliczenia płatności, aplikacje wspierające procesy związane z likwidacją szkód, reasekuracją, współpracą z agentami, a także z wykrywaniem oszustw ubezpieczeniowych. Flagowymi produktami Grupy dla sektora ubezpieczeń są systemy oferowane przez izraelską grupę Sapiens. Z kolei Asseco Central Europe oferuje ubezpieczycielom rozwiązania z grupy produktów StarINS. Poza opisanymi kompetencjami dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego Asseco oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające pracę biur i domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz firm leasingowych i faktoringowych. Instytucje publiczne Grupa Asseco jest wiodącym dostawcą oprogramowania i usług dla sektora administracji publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz istotnym graczem na tym rynku w Izraelu. Grupa dostarcza zarówno największe i najbardziej złożone projekty na szczeblu centralnym, w sektorze obronnym, jak i rozwiązania na poziomie lokalnym oraz w sektorze ochrony zdrowia. Administracja centralna Asseco Poland buduje i wdraża rozwiązania informatyczne dla administracji publicznej w obszarach, które z reguły nie mogą być wspierane przy zastosowaniu gotowych narzędzi. Najczęściej są to złożone systemy o rozbudowanej funkcjonalności przystosowane do przetwarzania dużych wolumenów danych. Największy projekt w polskiej informatyce – Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest autorstwa Asseco. Spółka świadczy obecnie usługi wsparcia jego eksploatacji i utrzymania, a także odpowiada za jego modyfikację Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 19 i rozbudowę. Duże doświadczenie na polu współpracy z administracją centralną mają także spółki z Grupy Asseco Central Europe. Od lat dostarczają one wysokiej jakości rozwiązania i usługi do słowackich i czeskich ministerstw i instytucji publicznych. Spółka Matrix IT jest jednym z ważniejszych partnerów dla rządu Izraela. Grupa Asseco posiada także kompetencje i szerokie doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa. Jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej zrealizowała ponad 70 prestiżowych projektów dla agencji Unii Europejskiej oraz NATO, w tym system ochrony granic UE – Frontex. Kompetencje w tym obszarze wzmacnia stowarzyszona z Formula Systems izraelska spółka TSG IT Advanced Systems, będąca ważnym dostawcą oprogramowania i usług dla izraelskich ministerstw obrony i spraw wewnętrznych. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dla instytucji międzynarodowych pozwoliły na przejście z pozycji dostawcy usług na pozycję dostawcy rozwiązań i produktów. Na przestrzeni ostatnich lat podjęte zostały inwestycje w opracowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z obszarami: platform bezzałogowych, rozpoznania i analizy danych, systemów wsparcia dowodzenia, rozwiązań satelitarnych oraz cyberbezpieczeństwa. Administracja lokalna Asseco oferuje własne rozwiązania dla administracji samorządowej – zarówno małych jak i dużych ośrodków miejskich, gmin czy województw. Oprogramowanie wspiera zarządzanie wszystkimi obszarami działalności jednostek samorządu terytorialnego, takimi jak budżet, podatki i opłaty, majątek, finanse i księgowość, zasoby ludzkie, sprawy obywatelskie, sfera społeczna, sfera zatrudnienia, gospodarka odpadami. Opieka zdrowotna Grupa Asseco jest czołowym dostawcą rozwiązań IT dla wszelkiego rodzaju placówek medycznych. Korzystają z nich setki największych szpitali i przychodni w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Usługi Asseco obejmują profesjonalne konsultacje w zakresie tworzenia, wdrażania i utrzymywania systemów dla firm świadczących ubezpieczenia zdrowotne, kompleksowe rozwiązania dla szpitali i klinik. Asseco dostarcza zarówno rozwiązania wspomagające obsługę pacjentów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania placówkami medycznymi. Flagowymi produktami Grupy są: AMMS (Asseco Medical Management Solutions) i mMedica – kompleksowe pakiety systemów informatycznych autorstwa Asseco Poland, których zadaniem jest obsługa szpitali, klinik, centrów medycznych, przychodni i ambulatoriów. Także Asseco Central Europe oferuje własne systemy na potrzeby służby zdrowia, takie jak Mediform, ZPIS, Strix, Jubula czy Atlas. Uzupełnieniem oferty Grupy dla tego sektora są rozwiązania węgierskiej firmy Asseco Central Europe Magyarország. Izraelskie centrum innowacji tworzy natomiast pionierskie rozwiązania dla największych ośrodków medycznych na świecie. Przedsiębiorstwa Telekomunikacja i utility Grupa Asseco oferuje kompleksowe autorskie rozwiązania przystosowane do obsługi wielomilionowych baz klientów oraz do specyfiki przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, medialnych, energetycznych, gazowniczych i komunalnych. Wieloletnia obecność Asseco w tym sektorze zaowocowała strategicznymi partnerstwami z licznym gronem znaczących europejskich przedsiębiorstw, które cenią sobie głęboką wiedzę branżową specjalistów Asseco oraz elastyczność dostarczanych przez nich rozwiązań. W portfolio produktów oferowanych dla sektora telekomunikacji i utility znajdują się systemy bilingowe, systemy do wykrywania nadużyć, aplikacje sprzedażowe, CRM, portalowe, hurtownie danych, narzędzia BI i wiele innych. Uzupełnieniem oferty są systemy do zarządzania infrastrukturą techniczną, majątkiem trwałym oraz rozwiązania typu GIS/NIS. Z rozwiązań Asseco Poland korzystają najwięksi operatorzy telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, a także firmy medialne. Rozwiązania Asseco Poland są używane przez koncerny energetyczne działające w Polsce takie jak: Tauron, Enea, Energa, PGE czy PGNiG. Asseco Central Europe natomiast specjalizuje się w systemach do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw sieciowych, a dzięki rozwiązaniom Asseco South Eastern Europe do grona klientów Grupy dołączyło wielu czołowych operatorów telekomunikacyjnych z regionu Bałkanów. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 20 Rozwiązania ERP Grupa Asseco oferuje pełny zakres własnych nowoczesnych systemów klasy ERP dla małych, średnich i dużych firm. Każdy z nich to w pełni zintegrowany pakiet przeznaczony do zarządzania przedsiębiorstwem. Ich funkcjonalność i modułowa budowa pozwalają zastosować je w firmach z każdej branży. W ramach Grupy Asseco centrum kompetencyjne odpowiedzialne za obszar ERP stanowi holding Asseco Enterprise Solutions, w skład którego wchodzą spółki specjalizujące się w systemach ERP, mobilnych systemach wsparcia sprzedaży klasy SFA (Sales Force Automation) i FFA (Field Force Automation), rozwiązaniach wymiany danych, systemach faktoringowych oraz oprogramowaniu dla MSP. Ponadto w ramach Grupy funkcjonują zespoły specjalizujące się we wdrożeniach, rozwoju i dostosowywaniu do potrzeb konkretnych branż systemów opartych na technologiach Oracle, SAP i Microsoft Dynamics AX. Oferta produktowa Przychody Grupy Asseco w podziale na produkty Grupa Asseco nastawiona jest przede wszystkim na dostarczanie klientom własnych rozwiązań informatycznych w postaci oprogramowania i usług, a w razie potrzeby rozwiązań firm trzecich i infrastruktury technicznej. Dzięki temu spółki z Grupy oferują swoim partnerom biznesowym najwyższej klasy rozwiązania w pełni dostosowane do ich potrzeb. • Rozwiązania dedykowane Grupa Asseco jest najbardziej doświadczoną polską firmą informatyczną w zakresie realizacji złożonych, dużych w skali, projektów informatycznych, realizowanych w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów. Przykładem kompetencji Asseco w tym zakresie jest największy w historii naszego kraju projekt informatyczny realizowany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS) jest dedykowanym dla potrzeb ZUS, wieloplatformowym systemem informatycznym pokrywającym wszystkie zadania statutowe ZUS związane z ubezpieczeniami społecznymi. Jest to jednocześnie jeden z systemów informatycznych o strategicznym znaczeniu dla Polski wpisującym się tym w strategię budowy e-państwa. KSI ZUS obsługuje blisko 30 mln płatników składek, świadczeniobiorców i ubezpieczonych. Kolejnym przykładem jednego z najważniejszych systemów informatycznych państwa stworzonych przez Asseco jest SIA – największy system IT w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jest to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania i kontroli w rolnictwie. Jego podstawowymi komponentami są bazy referencyjne (producentów rolnych, zwierząt, działek) w oparciu, o które możliwe jest przeprowadzenie zarówno niezbędnych kontroli, jak również obsługa dopłat pochodzących ze środków UE. Z kolei dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Asseco stworzyło Centralny System Przetwarzania działający w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Ponadto Spółka jest uznanym dostawcą rozwiązań w obszarze obsługi 2022 2021 10% Oprogramowanie i usługi obce 1 783,3 mln PLN 77% Oprogramowanie i usługi własne 13 414,3 mln PLN 10% Oprogramowanie i usługi obce 1 493,8 mln PLN 78% Oprogramowanie i usługi własne 11 309,0 mln PLN 12% Sprzęt i infrastruktura 1 695,3 mln PLN 13% Sprzęt i infrastruktura 2 172,5 mln PLN Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 21 procesów celnych, m.in. zbudowała System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC), a także System ZEFIR2, czyli Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z Unią Europejską i Budżetem. Wśród rozwiązań dedykowanych dla administracji terenowej jest np. Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP). Asseco jest wiodącym dostawcą oprogramowania dla sektora publicznego w Europie Centralnej. Przykładami rozwiązań szytych na miarę tworzonych dla administracji centralnej są czeski Portal Obywatel, który jest nowoczesnym narzędziem komunikacji elektronicznej obywateli z organami administracji publicznej oraz Portal Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Czech, stanowiący kompleksowe rozwiązanie portalowe, łączące ponad 70 witryn ministerialnych departamentów. • Kompleksowe rozwiązania dla sektorów Dla podmiotów dużych i średnich z każdego sektora gospodarki Grupa oferuje standardowe pakiety, które dostosowuje do indywidualnych potrzeb. Wśród produktów z tej kategorii wymienić można kompleksowe systemy dedykowane dla sektorów: bankowego (Asseco Core Banking), energetycznego (Asseco Utility Management Solutions), służby zdrowia (Asseco Medical Management Solutions), domów maklerskich i firm inwestycyjnych (PROMAK), sektora ubezpieczeniowego (SAPIENS), przedsiębiorstw (ApPlus), FMCG i farmacji (Image Recognition). • Pakiety standardowe Dla tysięcy małych i średnich firm Grupa udostępnia standardowe oprogramowanie. Bez konieczności przygotowania szytych na miarę produktów i przy atrakcyjnych kosztach, dziesiątki tysięcy firm korzystają z „pudełkowego” oprogramowania Asseco wspomagającego codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem. Przykładami standardowych rozwiązań pakietowych przeznaczonych dla sektora przedsiębiorstw są Wapro ERP, Softlab ERP i Macrologic ERP, a także kwalifikowane usługi zaufania i ekosystem narzędzi paperless Certum. Wykorzystując wieloletnie doświadczenia w informatyzacji placówek medycznych, Asseco rozwija swoje aplikacje przeznaczone dla pacjentów: Informacje Medyczne, Apteczka Medyczna i Moje Pomiary oraz oprogramowanie wykorzystywane w codziennej pracy przychodni lekarskich mMedica. • Rozwiązania w modelu SaaS Grupa Asseco oferuje również swoje rozwiązania informatyczne przez internet. Przy niewielkim wysiłku, minimalnych kosztach, a z maksimum korzyści klienci mogą czerpać z najlepszej wiedzy i doświadczenia ekspertów Grupy bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na infrastrukturę informatyczną i zespół IT. Asseco udostępnia w chmurze m.in. mobilny podpis SimplySign, platformę edukacyjną, rozwiązania z obszaru elektromobilności (AUMS Elmo), platformę do zarządzania Elektroniczną Dokumentacją Medyczną – Chmura dla zdrowia, uniwersalną platformę usług finansowych Asseco BooX (Bank out of the Box), rozwiązania klasy ERP, SFA i Contact Center czy rozwiązania do obsługi płatności pod marką Payten. Bankom spółdzielczym dedykowana jest Wspólna Platforma Informatyczna (WPI), której celem jest ustandaryzowanie pracy banków tak, aby ułatwić i zwiększyć efektywność obsługi klienta. Asseco świadczy również w modelu SaaS usługi bankowości internetowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 22 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 23 STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU Misja, wizja i filary strategii Misją Asseco Poland i Grupy Asseco jest poprawianie jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu. Zgodnie z wizją: • Asseco Poland chce być wiarygodne i szybkie, z najlepszym produktem i usługą, aby wspierać klientów na całym świecie w osiąganiu ich celów. Jego pracownicy tworzą kompetentny, pełen pasji zespół łączący tradycyjne wartości z nowoczesnym działaniem. • Spółka buduje międzynarodową grupę firm technologicznych, której federacyjny model pozwala na wykorzystanie lokalnej przedsiębiorczości i znajomości rynku, a przynależność firmy do grupy zwiększa jej możliwości realizacyjne i wiarygodność wobec wymagających klientów. Strategia Asseco Poland nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje. Rozwój organiczny Strategia organicznego rozwoju Asseco Poland bazuje na dostarczaniu własnego oprogramowania oraz usług informatycznych klientom w Polsce i za granicą. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach biznesowych równolegle wzmacnianych kompetencjami technologicznymi. Ponadto Asseco wykorzystuje najlepsze doświadczenia podmiotów działających w międzynarodowej grupie kapitałowej do oferowania kompleksowych rozwiązań spełniających najwyższe wymagania klientów. Działalność Asseco Poland koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu największych i najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Relacje z klientami są oparte na zaufaniu, nastawione na wieloletnią współpracę i pełnienie przez Spółkę roli strategicznego partnera biznesowego. Oprócz działalności operacyjnej, Asseco Poland – jako właściciel sprawujący kontrolę nad pozostałymi spółkami z Grupy Asseco – odgrywa kluczową rolę w Grupie. Asseco Poland wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Grupy, monitoruje i nadzoruje ich realizację, ustala wewnętrzne zasady jej funkcjonowania i reguluje wzajemne relacje pomiędzy podmiotami będącymi częścią federacji. Rozwój poprzez akwizycje Asseco od lat prowadzi efektywną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Od roku 2004 przeprowadziło skutecznie blisko 130 transakcji zakupu, wielokrotnie zwiększając skalę swojej działalności i zasięg geograficzny. Grupa jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą, pragnącą dalej rozwijać się dzięki przyłączeniu do unikalnego modelu federacyjnego lub integracji z Asseco. Celem akwizycji jest zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji Grupy Asseco w krajach, w których już jest obecna. Cele strategiczne w kluczowych obszarach Rynek: • kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą, • budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 24 • dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen, • dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań, • udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne. Organizacja: • obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku, • duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów, • wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami, • katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe, • wspólne dla wszystkich obszarów procesy back office wspierające realizację celów biznesowych, • inwestycje w badania i rozwój. Ludzie: • postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji, • wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu, • inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych, • gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu, • promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia. Społeczna odpowiedzialność biznesu: • dbanie o ważne interesy społeczne, • wsparcie polskiego sportu, • pomoc potrzebującym, • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wartości Asseco Poland Zaangażowanie W pełni angażujemy się w każdy projekt, a największą satysfakcję daje nam sukces naszych klientów. Profesjonalizm Stale podnosimy kwalifikacje i chętnie dzielimy się doświadczeniem. Szacunek Oczekujemy od siebie wzajemnego szacunku. Skuteczność Ambitnie i konsekwentnie dążymy do realizacji naszego celu. Jakość Wysoko stawiamy poprzeczkę dla jakości wszystkich naszych działań. Odpowiedzialność Bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę i otoczenie, w którym działamy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 25 Ekspansja Asseco – kamienie milowe Działania w obszarze badań i rozwoju Grupa Asseco tworzy innowacyjne rozwiązania IT, które realnie wpływają na otaczającą rzeczywistość. Dostarczane produkty oraz usługi podnoszą komfort i zapewniają bezpieczeństwo milionów osób na całym świecie. Wykorzystywanie sektorowego i międzynarodowego know-how, a także doświadczenia pozwala sprostać stale rosnącym oczekiwaniom klientów. Dzięki temu Asseco od lat skutecznie usprawnia działanie setek organizacji na całym świecie. Innowacje rozwijane w ramach działalności biznesowej • Stały rozwój zaawansowanych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby klientów. Nowatorskie centrum R&D w Rzeszowie • Miejsce rozwoju autorskich produktów m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, telemedycyny czy elektromobilności. Program dla start-up’ów • Rozwój nowatorskich produktów dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie tworzenia. W ramach Asseco Poland funkcjonuje Asseco Innovation Hub (AIH) , czyli program dedykowany dla start-up’ów, który koncentruje się na produktach i usługach dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie tworzenia oraz wsparciu dla zespołów, które je tworzą. Przykładem rozwiązania, które rozwijane było w ramach AIH jest Sentimatic, system umożlwiający analizę rozmów z Call Center w czasie rzeczywistym. Sentimatic potrafi określić emocje rozmówcy na podstawie sformułowań, których używa lub tonu głosu, wykorzystując do tego zaawansowane modele machine learning (ML). Umożliwia to wczesną identyfikację problemów, gdy zaczynają się one pojawiać w kontaktach z klientami, a często też zapobieganie ich odejściu. Narzędzie analizuje również zachowanie i sposób prowadzenia rozmowy przez konsultanta, co jest przydatne w procesie ewaluacji. Innym projektem zrealizowanym w ramach AIH jest voicebot, który umożliwia łatwe definiowanie scenariuszy. Spośród podobnych rozwiązań do prowadzenia rozmów wyróżnia go duża elastyczność, m.in. możliwość definiowania scenariuszy za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego i łatwość uczenia się na podstawie zebranych danych. Dodatkowo jest on zintegrowany z funkcjami chatbota. Narzędzie zostało wdrożone w organizacjach z branży ubezpieczeń, farmaceutycznej i bankowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 26 Podobne inicjatywy realizowane są również w innych spółkach z Grupy. Przykładowo Asseco Central Europe uruchomiło w minionym roku specjalny inkubator UpSteer , który koncentruje się na dotarciu do słowackich i czeskich start-up’ów z sektorów: bankowości, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, utility i Przemysłu 4.0. Wybrane przykłady innowacji w Grupie Asseco • Asseco Boox Asseco myśli o instytucjach finansowych „out of the box”. Tak powstał BooX – mogąca działać w chmurze platforma subskrypcyjna, która wykorzystuje wysoką jakość systemów bankowych Asseco w ramach zestawu procesów biznesowych, systemów transakcyjnych, nowoczesnych rozwiązań analitycznych i usług konsultingowych. Asseco BooX jest kompleksowym zbiorem modułów aplikacyjnych obsługujących wszystkie niezbędne procesy, usługi oraz produkty finansowe. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboxów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce). • Asseco Customer Intelligence (ACI) ACI to system analityczny wspomagający przygotowanie optymalnej oferty dla klientów. Na bazie danych i obserwacji działań klientów online (media społecznościowe, strony www, aplikacje mobilne), określa profil klienta i rekomenduje najlepszą ofertę. Wykorzystuje do tego algorytmy i mechanizmy samouczące się (ML) oraz sztuczną inteligencję (AI). Dzięki otwartej architekturze możliwa jest jego szybka integracja z systemami informatycznymi w każdej branży. • PROMAK MATE Wieloletnie doświadczenie Asseco w tworzeniu rozwiązań dla rynku kapitałowego pozwoliło na opracowanie w pełni cyfrowego kanału sprzedaży usług doradczych. PROMAK MATE to cyfrowy doradca indywidualnych klientów biur maklerskich, który udostępnia szereg prostych w obsłudze narzędzi ułatwiających inwestowanie. Prowadzi użytkownika krok po kroku przez świat finansów, weryfikuje jego doświadczenie, umiejętności oraz stosunek do ryzyka. W oparciu o tę wiedzę proponuje mu najlepiej dopasowany model inwestowania. W ten sposób wspiera inwestorów w tworzeniu rzeczywistego portfela inwestycyjnego, jego aktualizacji oraz kontroli osiąganych wyników. • C3TI Portal Cyber Threat Intellingence – C3TI to autorskie rozwiązanie ComCERT, służące do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji o zdarzeniach cyberbezpieczeństwa. Portal dostępny jest w wygodnej formie webowej. • Chmura dla zdrowia Chmura dla zdrowia to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie z Chmurą Krajową. EDM w chmurze zapewnia zdalny dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej indeksowanej na platformie P1. Umożliwia tworzenie, autoryzowanie, a także gromadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ułatwia spełnianie regulacji prawnych nakładanych na jednostki medyczne, a co najważniejsze eliminuje konieczność rozbudowy infrastruktury sprzętowej na potrzeby obsługi, tworzenia i udostępniania e-dokumentacji medycznej. • Rozwiązanie do wykrywania nieuzasadnionych zwolnień lekarskich W 2022 roku w ZUS uruchomiony został model sztucznej inteligencji, który m.in. na podstawie analizy behawioralnej ubezpieczonego, historii lekarza czy cech jednostki chorobowej potrafi automatycznie wyznaczać poziomy ryzyka, które wskazują, że dane zwolnienie jest prawdopodobnie nieprawidłowo wystawione. System wspiera lekarzy orzeczników, którzy pracują w ZUS i pomaga im priorytetyzować ich pracę. Rozwiązanie uszeregowuje zwolnienia lekarskie pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości i robi to dla milionów dokumentów w miesiącu. • Image Recognition by Asseco Image Recognition by Asseco to oparty na algorytmach AI system rozpoznawania obrazów stworzony przez Asseco Business Solutions. Pozwala na digitalizację audytu realizowanego przez przedstawicieli handlowych producenta, merchandiserów czy pracowników punktów sprzedaży detalicznej. System umożliwia szybką weryfikację obecności towarów na półce oraz jakości ich ekspozycji w oparciu o wykorzystanie zdjęć wykonanych w sklepie. W efekcie pomaga pozyskać większą ilość obiektywnych danych oraz umożliwia ich automatyczne przetworzenie na wskaźniki KPI. • AUMS Elmo AUMS Elmo to platforma do zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych i rozliczania usługi ładowania. Zapewnia integrację w obszarze zarządzania punktami ładowania, uwierzytelniania użytkowników, a także płatności Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 27 i fakturowania. System pozwala operatorom infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na kontrolę wszystkich aspektów świadczonej usługi. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, operatorzy floty samochodowej, operatorzy stacji benzynowych oraz gminy mogą dostosowywać funkcjonowanie modułów systemu do wybranego przez siebie modelu działania na rynku e-mobility. • SMART-IDHUB SMART-IDHUB to projekt prowadzony przez Asseco Data Systems, który zintegruje różne metody identyfikacji osoby fizycznej w jednym miejscu. Mnogość rozwiązań służących do weryfikacji tożsamości stała się pewnym wyzwaniem dla dostawców usług, którzy chcieliby umożliwić wygodne przejście na model paperless swoim klientom. To sprawiło, że powstał nowy segment w zakresie cyfryzacji procesów – tzw. huby tożsamości. W rozwiązaniu SMART-IDHUB od Asseco uwzględniona zostanie do potwierdzania tożsamości metoda bankowa, wideo, jak i hybrydowa weryfikacja. Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnego silnika oceny ryzyka zapewniającego wymagany poziom bezpieczeństwa transakcji identyfikacji, odpowiedni dla kwalifikowanych usług zaufania. Rozwiązanie będzie także wspierało rozproszone środki identyfikacji oparte o blockchain. Jednocześnie zapewni odporność na ataki z wykorzystaniem komputerów kwantowych. Perspektywy rozwoju działalności Grupy Asseco i czynniki istotne dla dalszego rozwoju działalności Strategia Grupy Asseco podąża za światowymi trendami, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu w działalności biznesowej, globalnej obecności i wymianie doświadczeń w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych technologii, Asseco skutecznie na nie odpowiada i wdraża w swoich rozwiązaniach. Globalne megatrendy w obszarze technologii: • Cyfryzacja i wdrażanie procesów paperless • Zastosowanie algorytmów Artificial Intelligence (AI) i Machine Learning (ML) • Koncentracja na cyberbezpieczeństwie • Stały wzrost wykorzystania cloud computing i modeli subskrypcyjnych w biznesie • Rywalizacja o talenty • Wzrost popularności rozwiązań hybrydowych w wielu obszarach życia i biznesu Biorąc pod uwagę wskazane główne trendy rynkowe, Grupa Asseco określa czynniki istotne dla rozwoju jej działalności w poszczególnych sektorach: Bankowość i finanse • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych, • Klienci poszukujący kompleksowych rozwiązań biznesowo-technologicznych, • Wzbogacenie wybranych rozwiązań o narzędzia oparte na AI i ML, • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych, • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT, • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 28 Przedsiębiorstwa • Wzrost potrzeb informatycznych firm wynikających z transformacji cyfrowej – zwiększanie popytu na rozwiązania klasy ERP, SFA. • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS, • Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych, • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych. Sektor publiczny • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT, • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy, • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych. Skonsolidowany portfel zamówień na 2023 rok Kwoty w mln PLN. Wartość portfela zamówień na 2023 rok na dzień 15 marca 2023 roku; wartość portfela zamówień na 2022 rok na dzień 21 marca 2022 roku. * Przeliczając backlog 2023 według kursów jakimi został przeliczony backlog 2022. ** Przeliczając backlog 2023 według kursów z dnia 15 marca 2023 roku. Oprogramowanie i usługi własne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 29 RYNEK INFORMATYCZNY I JEGO PERSPEKTYWY Perspektywy rozwoju rynku informatycznego Rynek IT na świecie Według szacunków firmy badawczej Gartner z kwietnia 2023 roku, globalne wydatki na IT wzrosną w tym roku o 5,5% i osiągną poziom 4,6 bln USD. Rynek IT ma rosnąć we wszystkich regionach świata, pomimo gospodarczych zawirowań. Nadchodzące kwartały upływać będą pod znakiem zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Zdaniem analityków Gartnera, trudności makroekonomiczne nie spowolnią transformacji cyfrowej. Wydatki na IT w 2023 roku będą utrzymywały się na wysokim poziomie, mimo że prognozowany w wielu krajach wzrost PKB jest bliski zeru, a gospodarki mierzą się z wysoką inflacją. Zaburzenia gospodarcze zmieniają kontekst podejmowania decyzji biznesowych i sprawiają, że dyrektorzy ds. IT wyznaczają priorytety i optymalizują wydatki. Analitycy spodziewają się dwucyfrowych wzrostów w segmencie oprogramowania, jako że przedsiębiorstwa szukają przewag konkurencyjnych związanych ze wzrostem produktywności i automatyzacją. Na rynek trafiają informacje o reorganizacjach zachodzących w niektórych firmach działających na ryku B2B, szczególnie tych, które w ostatnim czasie zainwestowały zbyt wiele we wzrost. Jednakże, jak zaznaczono w raporcie Gartnera, nadal utrzymuje się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, a firmy będą konkurować między sobą o talenty IT. Firma Gartner prognozuje, że wydatki w obszarze oprogramowania w 2023 roku wzrosną o 12,3%. Rośnie również zapotrzebowanie na usługi IT, a firmy chętnie pozyskują zewnętrznych doradców do realizacji wdrożeń IT i bieżącego wsparcia. Według danych Gartnera globalne wydatki na consulting IT mają wynieść w 2023 roku 1,4 bln USD, co będzie stanowiło wzrost o 9,1% w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei w segmencie rynku związanym ze sprzętem nakłady obniżą się w tym roku o 4,6%, co związane będzie z wydłużaniem cyklu wymiany urządzeń zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorstwa. Wydatki na IT (mld USD) 2022 (szacunek) Zmiana 2023 (prognoza) Zmiana 2024 (prognoza) Zmiana Centra danych 216 13,7% 224 3,7% 238 6,1% Oprogramowanie 794 8,8% 891 12,3% 1 008 13,1% Sprzęt 717 (10,7%) 684 (4,6%) 759 11,0% Usługi IT 1 250 3,5% 1 364 9,1% 1 503 10,2% Usługi telekomunikacyjne 1 425 (1,8%) 1 480 3,9% 1 536 3,8% Razem 4 402 0,5% 4 643 5,5% 5 044 8,6% Źródło: Gartner. Motorem rozwoju rynku IT pozostaje transformacja cyfrowa. R ozumiana jako integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach działalności oznacza zasadnicze zmiany w sposobie działania firmy. Jak wskazują dane rynkowe, w ostatnich latach dynamika zmian w tym obszarze istotnie przyspieszyła. Firma badawcza IDC w październiku 2022 roku szacowała, że globalne wydatki związane z transformacją cyfrową osiągną wartość 3,4 bln USD w 2026 roku, a średnioroczny wzrost (CAGR) okresie pięciu lat wyniesie 16,3%. IDC w swoich raportach podkreśla, że wysiłki firm związane z transformacją cyfrową poprawiają odporność ich biznesów na pojawiające się w otoczeniu gospodarczym wyzwania, co w szczególności widoczne było w trakcie pandemii koronawirusa. Rynek IT w Polsce Od 2014 roku Komisja Europejska („KE”) monitoruje postępy państw członkowskich w zakresie cyfryzacji i publikuje coroczne sprawozdania dotyczące indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). W raporcie KE określono cztery główne obszary rozwoju, które mają zapewnić kompleksową i zrównoważoną transformację cyfrową we wszystkich sektorach gospodarki: Kapitał ludzki, Łączność, Integracja technologii cyfrowej oraz Cyfrowe usługi publiczne. Według raportu na 2022 rok Polska plasuje się na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. W latach 2017–2022 zagregowany wynik DESI w odniesieniu do Polski przekroczył nieco unijną średnią. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 30 Źródło: Komisja Europejska – DESI 2022. Podobnie jak na rynkach globalnych, również w Polsce rok 2023 będzie upływał pod znakiem rynkowych zawirowań. Sytuacja makroekonomiczna znajduje się pod wpływem wojny w Ukrainie, która zwiększyła niepewność i wpłynęła na szybkość podejmowania decyzji inwestycyjnych w regionie. Ponadto krajowy rynek IT podąża za światowymi trendami. Polskie firmy koncentrują się na wyzwaniach związanych z transformacją cyfrową, cyberbezpieczeństwem, czy konkurencją o talenty na rynku pracy. Postępująca digitalizacja wpływa na dynamiczny rozwój rynku chmury obliczeniowej w Polsce. Rośnie zapotrzebowanie na narzędzia i usługi oparte na tej technologii. Według danych firmy badawczej PMR rynek chmury obliczeniowej w Polsce w 2022 roku osiągnął wartość 2,9 mld PLN, co oznacza wzrost o blisko 28% w ujęciu rok do roku, a w 2023 roku całkowite wydatki przedsiębiorstw i instytucji w Polsce na rozwiązania chmurowe wzrosnąć mają do 3,9 mld PLN. Pozycja rynkowa Asseco Asseco, wykorzystując sektorowy i międzynarodowy know-how i doświadczenie, jest jednym z wiodących producentów oprogramowania w Europie. Bankowość i finanse • >45% banków w Czechach i na Słowacji, >50% banków w Polsce, >85% banków na Bałkanach, >25% w Portugalii, blisko 80% banków w Angoli • >1,5 mln terminali POS • >1,6 mld transakcji e-commerce rocznie • Jeden z największych dostawców oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej świecie Przedsiębiorstwa • >700 tys. użytkowników systemów Asseco klasy ERP • >55 tys. użytkowników mobilnych aplikacji wsparcia sprzedaży klasy SFA • >60% generowanych rachunków za energię elektryczną wystawianych w Polsce • wiodący dostawca rozwiązań bilingowych w Polsce Instytucje publiczne • Wiodący dostawca oprogramowania w Europie Centralnej i Wschodniej • >250 podmiotów administracji publicznej w Polsce korzysta z rozwiązań Asseco • Współpraca z >550 szpitalami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier • >70 ukończonych projektów dla NATO oraz agencji Unii Europejskiej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 31 Silna pozycja rynkowa Spółki została potwierdzona w ostatnim raporcie Computerworld TOP200, który stanowi kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego. Asseco ponownie zostało liderem cyfryzacji w Polsce. Osiągnęło najwyższą pozycję w 11 kategoriach rankingu. Asseco w rankingu Computerworld TOP200: Kategoria Pozycja w rankingu Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce 1 Najwięksi płatnicy podatku CIT w branży IT 1 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji 1 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych 1 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego 1 Firmy o największych nakładach na R&D 1 Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie 1 Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP) 1 Najwięksi dostawcy usług serwisowych 1 Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud 1 Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych 1 Firmy informatyczne o największym zysku netto 2 Najwięksi dostawcy usług IT 2 Najwięksi dostawcy usług integracyjnych 2 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia 2 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego 2 Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery 2 Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM) 2 Najwięksi dostawcy oprogramowania 3 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego 3 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego 3 Najwięksi dostawcy usług IT edukacyjnego i naukowo-badawczego 3 Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4 Źródło: Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych Computerworld TOP200, edycja 2022 (ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2021). Asseco zostało też liderem rankingu ITwiz Best100, zajmując 1. miejsca w 14 kategoriach zestawienia. Asseco w rankingu ITwiz Best100: Kategoria Pozycja w rankingu Przychody największych grup kapitałowych w branży IT w roku 2021 1 Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2021 1 Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2021 1 Firmy IT o największym zysku netto w roku 2021 1 Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2021 1 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2021 1 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2021 1 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2021 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 32 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2021 1 Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2021 1 Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2021 1 Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2021 1 Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansowego w roku 2021 1 Firmy o największej sprzedaży do sektora przemysłowego w roku 2021 1 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2021 2 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży szkoleń IT w Polsce w roku 2021 2 Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych I Big Data w roku 2021 2 Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2021 2 Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego w roku 2021 2 Firmy o największej sprzedaży do sektora MŚP w roku 2021 3 Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2021 3 Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2021 3 Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2021 3 Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2021 4 Źródło: ITwiz Best100, edycja 2022 (ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2021). Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2022 roku 1. miejsce w kategorii „Inwestor – duże przedsiębiorstwa” w rankingu „Międzynarodowy Czempion” przygotowanym przez dziennik Puls Biznesu i PwC Wyróżnienie w kategorii „Bezpieczne technologie” w rankingu „Index 500” opracowanym przez Home&Market 3. miejsce w części skierowanej do instytucji finansowych i 4. miejsce w części dedykowanej inwestorom indywidualnym w rankingu „Najlepsze relacje inwestorskie spółek z indeksu WIG30” przygotowanym przez dziennik Parkiet i Izbę Domów Maklerskich Wyróżnienie dla 4 projektów w raporcie „ Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” opracowanym przez „Forum Odpowiedzialnego Biznesu” 12. miejsce w rankingu „200 największych polskich firm” przygotowanym przez tygodnik Wprost 2. miejsce w rankingu „Polscy ambasadorzy” opracowanym przez tygodnik Wprost 1. miejsce w 11 kategoriach raportu „Computerworld TOP200” Wyróżnienie dla Adama Górala w rankingu „Najskuteczniejsi prezesi firm z indeksu WIG20” opracowanym przez ICAN Management Review Polska Wyróżnienie dla Wspólnej Platformy Informatycznej w raporcie „Najlepsze oprogramowanie dla instytucji finansowych” przygotowanym przez Gazetę Finansową 1. miejsce w 14 kategoriach raportu „ITwiz Best 100” 3. miejsce w kategorii „Firmy niefinansowe” w rankingu „ Najważniejsze firmy dla Polski” opracowanym przez dziennik Rzeczpospolita 17. miejsce w rankingu “IDC FinTech Rankings: Top 100” przygotowanym przez International Data Corporation Nagroda dla Adama Górala w kategorii „Biznes” w konkursie „Gospodarcza Osobowość Roku” zorganizowanym przez Federację Przedsiębiorców Polskich Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 33 1. miejsce w kategorii „Spółki giełdowe Podkarpacia wg kapitalizacji” w rankingu „Złota Setka Firm Podkarpacia” opracowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny 4. miejsce w rankingu „Największe polskie prywatne spółki dywidendowe ” przygotowanym przez miesięcznik Forbes Jedyna polska marka technologiczna w rankingu „Europe 500 – The most valuable and strongest European brands” przygotowanym przez Brand Finance Lider wśród producentów oprogramowania w rankingu „TOP 500 CEE” opracowanym przez Coface 15. miejsce w rankingu „100 największych polskich firm prywatnych” opracowanym przez miesięcznik Forbes 4. miejsce w kategorii „Producenci oprogramowania” w rankingu „Top Marka 2022” przygotowanym przez magazyn Press i PSMM Monitoring&More Nagroda 10-lecia w projekcie „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości" zorganizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną 5. miejsce w rankingu „ Top Polscy Eksporterzy” opracowanym przez miesięcznik Forbes 1. miejsce w rankingu „IT@Bank” przygotowanym przez Miesięcznik Finansowy Bank 23. miejsce w rankingu „Lista 500” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita 6. miejsce w rankingu „Najwięksi polscy prywatni inwestorzy za granicą” opracowanym przez miesięcznik Forbes 6. miejsce w rankingu „50 największych firm eksportowych w Polsce” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita 1 miejsce w kategorii „IT, telekomunikacja, nowe media” w rankingu „Lista 2000” opracowanym przez dziennik Rzeczpospolita 5. miejsce w rankingu „Czempioni Narodowi” opracowanym przez portal Polityka Insight ASSECO POLAND NA RYNKU KAPITAŁOWYM Rynkowa kapitalizacja spółki w dniu debiutu w 2004 roku wynosiła ok. 420 mln zł . Według stanu na dzień 17 kwietnia 2023 roku wartość Asseco na giełdzie wynosi 6,8 mld PLN . W 2004 roku Asseco wypracowało 108 mln PLN przychodów ze sprzedaży a w 2022 r. 17,4 mld PLN (161-krotny wzrost). Zysk operacyjny w 2004 roku wyniósł 17 mln PLN a w roku 2022 1,8 mld PLN (107-krotny wzrost). Zysk netto przypisany akcjonariuszom Asseco Poland w roku debiutu ukształtował się na poziomie 13 mln PLN a 18 lat później na poziomie 503 mln PLN (39-krotny wzrost). Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2004-2022 wyniosła w przypadku: • przychodów ze sprzedaży: 33% • zysku operacyjnego: 29% • zysku netto przypisanego akcjonariuszom Asseco Poland: 22% Notowania Informacje o akcjach Spółki Łączna liczba akcji 83 000 303 ISIN PLSOFTB00016 GPW ACP Reuters ACPP.WA Bloomberg ACP PW Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 34 Obecność w giełdowych indeksach WIG20, WIG20TR, WIG20dvp, WIG20short WIG30, WIG30TR, WIG140, WIG, WIGdiv, WIG-ESG, WIG-Poland, WIG-informatyka, WIGtech, WIGtechTR, Akcje Asseco Poland są notowane również w ramach indeksów: rynków rozwiniętych globalnej agencji FTSE Russell (FTSE Developed Small Cap Index), CECE SOFT oraz CEEplus . Kurs akcji Asseco Poland w 2022 roku Kapitalizacja i wolumen obrotu akcjami Asseco Poland w latach 2007-2022 0 30 60 90 120 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1/3/2022 1/17/2022 1/31/2022 2/14/2022 2/28/2022 3/14/2022 3/28/2022 4/11/2022 4/25/2022 5/9/2022 5/23/2022 6/6/2022 6/20/2022 7/4/2022 7/18/2022 8/1/2022 8/15/2022 8/29/2022 9/12/2022 9/26/2022 10/10/2022 10/24/2022 11/7/2022 11/21/2022 12/5/2022 12/19/2022 Asseco Poland S.A. WIG20 Cena akcji Asseco Poland (PLN) Wartość indeksu WIG20 (pkt) 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1/4/2007 1/4/2008 1/4/2009 1/4/2010 1/4/2011 1/4/2012 1/4/2013 1/4/2014 1/4/2015 1/4/2016 1/4/2017 1/4/2018 1/4/2019 1/4/2020 1/4/2021 1/4/2022 Wolumen Kapitalizacja Kapitalizacja ( mln PLN ) Wolumen obrotu (szt.) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 35 Kluczowe dane dotyczące akcji Asseco Poland: 2021 2022 Zmiana Zysk netto na akcję (PLN) 3,87 4,10 5,9% Liczba akcji w obrocie giełdowym na koniec roku (szt.) 83 000 303 83 000 303 - Najwyższy kurs akcji na zamknięciu w roku obrotowym (PLN) 99,2 85,6 (13,7%) Najniższy kurs akcji na zamknięciu w roku obrotowym (PLN) 65,4 64,6 (1,2%) Cena akcji na początek okresu (PLN) 68,3 87,3 27,8% Cena akcji na koniec okresu (PLN) 86,5 72,6 (16,1%) Średnia cena akcji w okresie (PLN) 78,1 74,8 (4,2%) Wskaźnik P/E na koniec roku 14,4 12,5 (13,2%) Kapitalizacja na koniec roku (mld PLN) 7,2 6,0 (16,7%) Średnia dzienna liczba transakcji na sesję (szt.) 1 141 1 090 (4,5%) Średni wolumen na sesję (szt.) 83 354 78 894 (5,4%) Kurs akcji Asseco Poland na koniec grudnia 2022 roku kształtował się na poziomie 72,6 PLN, co dawało kapitalizację giełdową Spółki w wysokości 6,0 mld PLN. Roczne maksimum ustanowione zostało na poziomie 85,6 PLN, natomiast minimalna wartość kursu wyniosła 64,6 PLN. Warszawskie indeksy miały za sobą dość burzliwy rok. Polskie indeksy znalazły się wśród najsłabszych na świecie – WIG20 zanotował spadek o 21%, a mWIG40 spadek o 21%. Na koniec 2022 roku na rynku regulowanym notowanych było 415 spółek, a na rynku NewConnect 379. W ubiegłym roku na głównym rynku GPW zadebiutowało 8 spółek, a wycofanych zostało 22 firmy. Dla rynku NewConnect liczba debiutów wyniosła 16, a wycofań – 17. Miniony rok okazał się trudniejszy również dla inwestorów lokujących swoje środki na zagranicznych giełdach. Dla amerykańskiego rynku akcji 2022 rok był najgorszym od czasów wielkiego kryzysu finansowego sprzed kilkunastu lat – S&P 500 odnotował spadek o 19%, a technologiczny NASDAQ o 33%. W omawianym okresie francuski CAC 40 obniżył się o 9% a niemiecki DAX o 12%. Dywidenda Asseco od początku swojej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto Asseco Poland S.A. Przy rekomendacji podziału zysku netto Zarząd zawsze bierze pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne Spółki i Grupy Asseco, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy, każdorazowo podejmie Walne Zgromadzenie. 25 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Asseco Poland podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy. ZWZA zdecydowało, że jednostkowy zysk netto za 2021 rok w wysokości 320 891 285,00 PLN podzielony został w następujący sposób: • część zysku netto w kwocie 278 881 018,08 PLN przeznaczona została do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (3,36 PLN na jedną akcję), • pozostała część zysku netto w kwocie 42 010 266,92 PLN przekazana została na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 10 czerwca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 21 czerwca 2022 roku. Stopa dywidendy wyniosła 4,5%. Asseco Poland jest notowane w ramach indeksu WIGdiv, obejmującym spółki będące uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, które regularnie wypłacały dywidendę w pięciu ostatnich latach. Udział Spółki w portfelu WIGdiv na koniec grudnia 2022 roku wynosił 10,1%. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 36 Dywidenda na akcję (PLN) 1,34 1,28 0,40 0,55 1,03 1,47 1,80 2,19 2,41 2,60 2,90 3,01 3,01 3,01 3,07 3,01 3,11 3,36 Stopa dywidendy (%) 4,5 3,4 0,4 0,9 1,8 2,6 3,5 4,6 5,1 5,9 4,8 5,4 5,4 6,7 6,0 4,1 4,2 4,5 Dywidenda jako % skonsolid. zysku netto 35% 29% 35% 20% 22% 28% 34% 43% 54% 70% 67% 68% 83% 54% 76% 78% 64% 60% Dywidenda jako % jednostk. zysku netto 35% 31% 32% 31% 25% 36% 33% 54% 62% 77% 83% 97% 71% 142% 153% 121% 97% 87% * Przed połączeniem z Softbank. 5 7 19 33 70 106 140 170 200 216 241 250 250 250 255 250 258 279 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom za lata 2004-2021 3,0 mld PLN wypłaconych dywidend Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 37 Relacje inwestorskie Budowa międzynarodowej grupy IT stała się możliwa dzięki debiutowi Asseco Poland w 2004 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Asseco jest największą polską firmą informatyczną notowaną na warszawskim parkiecie i należy do indeksu WIG20. Dziś spółki z Grupy Asseco notowane są na giełdach papierów wartościowych nie tylko w Polsce, ale także w Izraelu i USA. Przekłada się to na transparentność prowadzonego biznesu oraz koncentrację na efektywności podejmowanych działań. Dzięki temu stale tworzymy wartość dla naszych akcjonariuszy. Asseco Poland aktywnie komunikuje się z inwestorami giełdowymi. Publikacji raportów okresowych Spółki towarzyszą konferencje, podczas których Zarząd omawia wyniki finansowe danego okresu, perspektywy i odpowiada na pytania uczestników wydarzeń. W 2022 roku Asseco zorganizowało: 4 spotkania dla krajowych inwestorów (nagrania wraz z transkrypcjami dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/materiały video , 4 spotkania dla zagranicznych inwestorów oraz 4 spotkania prasowe. W 2022 roku raporty analityczne dla akcji Asseco Poland wydawało 10 biur/domów maklerskich: Dom maklerski BOŚ, Haitong Bank, Biuro maklerskie mBanku, Biuro maklerskie Pekao, Dom maklerski Trigon, Wood & Company, Erste Securities, Biuro maklerskie PKO BP, Biuro maklerskie Santander oraz AlphaValue. W minionym roku przedstawiciele Spółki wzięli udział w 6 konferencjach inwestorskich: • Ipopema Securities: Ipopema CEE Days , • Biuro maklerskie Pekao: Emerging Europe Investment Conference, • Biuro maklerskie Pekao: Pekao Technology Conference (online), • Baader Bank: Baader Investment Conference, • Dom maklerski Trigon: Trigon Investor Week, • Wood & Company: Wood’s Winter Wonderland EME Conference. Ponadto w 2022 roku Asseco Poland zorganizowało liczne tele-/wideokonferencje Członków Zarządu i zespołu relacji inwestorskich z analitykami na bieżąco analizującymi sytuację Spółki, z przedstawicielami polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także z inwestorami indywidualnymi. Mając na uwadze efektywną komunikację, Spółka przygotowuje dodatkowe materiały, które zamieszcza na swojej stronie internetowej. Są to m.in.: • fact sheet , czyli dwustronicowe podsumowania najważniejszych wydarzeń w danym okresie, • podstawowe dane finansowe z poszczególnych kwartałów dostępne do pobrania w formacie Excel, • prezentacje inwestorskie . Asseco prowadzi aktywną komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych: Asseco Poland @asseco_pl linkedin.com/company/asseco-poland youtube.com/user/AssecoPolandSA facebook.com/AssecoPolandKariera/ Asseco Group @asseco_group linkedin.com/company/asseco-group Spółka od 2011 roku udostępnia nagrania z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej ( Ład korporacyjny/WZA ), a w latach 2020-2022 umożliwiła akcjonariuszom wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W marcu 2023 roku relacje inwestorskie Asseco Poland zostały docenione w największym w Polsce badaniu organizowanym przez „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich. Najlepiej komunikujące się z rynkiem spółki z indeksu WIG30 wyłoniono w dwóch częściach badania poprzez głosy przedstawicieli instytucji finansowych oraz czytelników dziennika i indywidualnych inwestorów. Spółka zajęła 3. miejsce w części przeprowadzonej wśród inwestorów instytucjonalnych i analityków oraz 4. w części dedykowanej inwestorom indywidualnym. Ponadto Spółka zajęła 4. Miejsce w kategorii Relacje z inwestorami w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2022” Pulsu Biznesu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 38 W a ż n i e j s z e w y d a r z e n i a , k t ó r e m i a ł y w p ł y w n a w y n i k i G r u p y A s s e c o w 2 0 2 2 r o k u W A Ż N I E J S Z E W Y D A R Z E N I A , K T Ó R E M I A Ł Y W P Ł Y W N A W Y N I K I G R U P Y A S S E C O W 2 0 2 2 R O K U Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 39 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI GRUPY ASSECO W 2022 ROKU SEGMENT ASSECO POLAND Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentu Asseco Poland za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021 i 2020 roku: mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Przychody ze sprzedaży 1 738,0 1 575,2 1 438,6 10,3% 9,5% EBIT 275,3 263,3 214,8 4,6% 22,6% Marża EBIT 15,8% 16,7% 14,9% (0,9) p.p 1,8 p.p EBIT non-IFRS 292,7 278,4 235,2 5,1% 18,4% Marża EBIT non-IFRS 16,8% 17,7% 16,3% (0,9) p.p 1,4 p.p EBITDA 366,6 348,4 306,6 5,2% 13,6% Marża EBITDA 21,1% 22,1% 21,3% (1,0) p.p 0,8 p.p CFO BT 312,7 286,5 317,6 9,1% (9,8%) CAPEX (90,4) (72,6) (85,7) 24,5% (15,3%) Wydatki z tytułu leasingu (14,3) (12,5) (32,9) 14,4% (62,0%) FCF 208,0 201,4 199,0 3,3% 1,2% Wskaźnik konwersji gotówki 71,1% 72,3% 84,6% (1,3) p.p (12,3) p.p Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 405,9 319,5 271,7 27,0% 17,6% Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (80,6) (84,7) (85,1) (4,8%) (0,5%) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (1,8) (1,6) (4,8) 12,5% (66,7%) w tym leasing (78,8) (83,1) (80,3) (5,2%) 3,5% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). 214.8 263.3 275.3 2020 2021 2022 EBIT 1 438.6 1 575.2 1 738.0 2020 2021 2022 Przychody 10,3% 22,6% 9,5% 4,6% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 40 Ważniejsze wydarzenia: • Bankowość i finanse : równoległa realizacja trzech projektów związanych z transformacją oraz wdrożeniami centralnych systemów transakcyjnych, rozszerzanie współpracy z bankami spółdzielczymi obu polskich zrzeszeń (SGB-Banku i Grupy BPS), powtarzalny strumień przychodów z umów serwisowych • Przedsiębiorstwa : efekt wysokiej bazy w sektorze telekomunikacji (jednorazowa sprzedaż licencji obcych), kontrybucja Asseco Cloud • Instytucje publiczne : przyspieszona cyfryzacja jednostek administracji rządowej i służby zdrowia, wyższa sprzedaż usług związanych z cyberbezpieczeństwem W 2022 roku przychody Grupy wygenerowane w segmencie Asseco Poland wyniosły 1 738,0 mln PLN wobec 1 575,2 mln PLN poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 275,3 mln PLN wobec 263,3 mln PLN w 2021 roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w okresie sprawozdawczym za 10% sprzedaży Grupy. W obszarze bankowości i finansów w 2022 roku Asseco Poland, będące największym kontrybutorem segmentu polskiego, kontynuowało prace z dotychczasowymi klientami, w ramach których realizowało m.in. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów tego obszaru. Należy podkreślić, że w raportowanym okresie Spółka równolegle realizowała trzy projekty: • w Banku Gospodarstwa Krajowego – transformacja centralnego systemu transakcyjnego, • w Banku Polskiej Spółdzielczości – wdrożenie centralnego systemu transakcyjnego, • jako kluczowy poddostawca firmy IBM, w jednym z banków komercyjnych, będących częścią globalnej grupy finansowej – wdrożenie centralnego systemu transakcyjnego. W przypadku Banku Gospodarstwa Krajowego Asseco Poland świadczyło usługi utrzymania, optymalnego rozwoju oraz transformacji systemu def2000 do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój systemu bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnych najpierw na podstawie umowy z 2020 roku, a w III kwartale 2022 roku podpisana została nowa umowa, na kolejne cztery lata transformacji. Dla Banku Polskiej Spółdzielczości realizowana była, podpisana w ubiegłym roku, 10-letnia umowa obejmująca wdrożenie nowego centralnego systemu bankowego, w tym głównego systemu transakcyjnego i hurtowni danych oraz jego eksploatację z wykorzystaniem centrów przetwarzania danych Asseco. W ramach projektu Asseco dostarczy również system bankowości internetowej nowej generacji dla klientów detalicznych i firmowych oraz aplikację mobilną. W odniesieniu do projektu, w którym Spółka jest kluczowym poddostawcą firmy IBM, działania skoncentrowane były na transformacji jednego z banków komercyjnych i przeniesieniu go do chmury, na aplikacyjne elementy technologiczne Asseco BooX (Bank out of the Box). W ramach projektu dokonana zostanie m.in. migracja banku z obecnie eksploatowanego do systemu Asseco Core Banking. Spółka kontynuowała wieloletnią współpracę z największym bankiem w regionie, czyli PKO BP, w ramach której prowadziła działania związane m.in. z rozwojem i serwisem podstawowego systemu informatycznego obsługującego transakcje klientów PKO BP, systemu rozliczeń międzybankowych, w których uczestniczy bank, a także systemu służącego do zarządzania i rozliczeń kart debetowych w PKO BP. Realizowano także kontrakt z Grupą RCI Banque na budowę portalu klienta z funkcjonalnościami leasingowymi i bankowymi. Portal umożliwi klientom i użytkownikom skorzystanie z usług chatbota i wyposażony zostanie w najnowsze rozwiązanie Asseco Advanced Customer Intelligence, pozwalające na budowanie dedykowanych ofert dla klientów instytucji finansowej. Asseco Poland prowadziło działania sprzedażowe, mające na celu pozyskanie kolejnych projektów, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – podpisało nowe zamówienia z takimi klientami jak: ING Bank Śląski, Bank Pekao czy Volkswagen Financial Services. W analizowanym okresie Spółka wspierała wzrost usługi Allegro Pay. W systemie Asseco przetwarzane są wszystkie kontrakty zawierane w ramach wdrożonej przez Allegro w 2020 roku usługi BNPL (Buy Now Pay Later). Platforma Asseco Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 41 Core Banking, która jest ważnym elementem Allegro Pay, wnosi gotowe rozwiązania sprawdzone z sukcesem w obszarze bankowym i uwzględnia schematy księgowe Allegro. System Asseco m.in. przygotowuje harmonogram spłat, oblicza i księguje odsetki, rejestruje wypłatę kredytu, obsługuje rozliczenie spłat, nalicza zaległości, czy przetwarza księgowania, a sprzedawca od razu otrzymuje całą kwotę i nie musi czekać na kolejne raty wpłacane przez kupującego. Systemy Asseco wspierają Allegro Pay w obsłudze posprzedażowej klienta. Usługa jest świadczona według schematów Software as a Service, opracowanych na potrzeby instytucji finansowych, gdzie płatność odbywa się w modelu subskrypcyjnym. Ponadto Asseco pracowało nad dalszym rozwojem platformy Asseco BooX (Bank out of the Box), która będzie podstawą oferty Spółki dla sektora bankowego w Polsce i na świecie. Asseco BooX jest pierwszą w Polsce, kompleksową platformą technologiczną i procesową do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Daje ona dostęp nie tylko do wszystkich systemów koniecznych do wykonywania usług bankowych, ale również obejmuje usługi IT BPO świadczone przez pracowników Asseco w cenie subskrypcji. Rozwiązanie, którego pierwszymi klientami są banki spółdzielcze, jest oferowane także dla banków komercyjnych i fintechów. BooX, jako mogąca działać w chmurze platforma subskrypcyjna, stanowi doskonałe rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboxów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce). Już na wczesnym etapie pozyskiwania licencji bankowej umożliwia nowym inicjatywom udowodnienie krajowemu regulatorowi wysokiej gotowości operacyjnej. Podmioty już obecne na rynku mogą wykorzystywać jej cechy (subskrypcja, praca w sandboxie technologicznym) w procesie testowania oraz uruchamiania nowych usług. Przeprowadzenie transformacji lub konsolidacji banków to naturalne zastosowanie platformy BooX. Innowacyjność niezbędną do rozwoju instytucji finansowych zapewni zastosowanie wbudowanych w platformę rozwiązań opracowanych w ramach Asseco Innovation Hub, np. voicebotów. Asseco BooX udostępniany jest w modelu subskrypcyjnym, ale może działać również w oparciu o zakup licencji. Operacyjnie pracuje w modelach: stacjonarnym, chmurowym lub hybrydowym. Zarówno dostępność poszczególnych funkcjonalności, jak i ponoszony przez instytucje koszt zależne są od faktycznego poziomu ich wykorzystywania. Ważnym obszarem biznesowym w segmencie Asseco Poland jest rynek bankowości spółdzielczej. Działające na rynku polskim spółki z Grupy Asseco obsługują ponad 400 banków spółdzielczych, z czego dużą część wspierają w obszarze nowoczesnej bankowości internetowej oferowanej w modelu Software as a Service (SaaS). W 2022 roku Asseco pracowało nad rozwiązaniami dla banków spółdzielczych obu polskich zrzeszeń. Między innymi kontynuowało projekt Systemu SGB, który realizuje z SGB-Bank. System SGB to kompleksowy pakiet modułów składających się na nowoczesny system bankowy. Asseco jest dostawcą głównego systemu transakcyjnego, bankowości internetowej oraz narzędzi analitycznych. System SGB to także szereg innych usług, które zapewniają zrzeszonym bankom spółdzielczym pełną obsługę księgową i informatyczną. Działa on w modelu chmury prywatnej, której właścicielem jest SGB-Bank. W okresie sprawozdawczym do Systemu SGB dołączyły m.in. banki spółdzielcze w Przysusze, Dobrzycy i Czersku. Dotychczas z tego rozwiązania korzysta 40 banków spółdzielczych. Spółka jest także autorem unikalnego projektu – Wspólnej Platformy Informatycznej (WPI), będącej implementacją BooX (Bank out of the Box) dla banków spółdzielczych, realizowanej z bankami Grupy BPS. WPI jest pierwszym rozwiązaniem w Polsce, które można określić jako „bank w gniazdku”, zawierającym wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa: system transakcyjny, intuicyjne rozwiązania omnikanałowe (bankowość internetowa i mobilna, front-end procesowy), narzędzia sprawozdawcze i analityczne. Platformę można parametryzować w zależności od potrzeb. Procesy, które są podobne we wszystkich bankach (prowadzenie rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości, zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, opracowywanie cen), dzięki rozwiązaniu mogą być zautomatyzowane, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia kosztów back-office’owych w każdej z instytucji. Platforma pozwala jednocześnie na indywidualne kształtowanie niezależnych dla każdego banku obszarów, jak np. budowanie oferty handlowej. WPI dostępna jest w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z utrzymaniem odrębnej infrastruktury i zasobów. Dotychczas Spółka sfinalizowała wdrożenia tej platformy w bankach spółdzielczych w Lubaczowie, Płońsku oraz Oleśnicy. Na koniec grudnia 2022 roku realizowała umowy na wdrożenie WPI w trzech kolejnych bankach spółdzielczych w Łęcznej, Radzyniu Podlaskim i Bieczu. Prowadzi prace związane z pozyskiwaniem następnych klientów. W raportowanym okresie Asseco wdrażało w kolejnych bankach spółdzielczych interfejs płatności BLIK w bankowości mobilnej oraz aplikację mobilną BSGo. Spółka realizowała także umowy na uruchomienie Asseco Fraud Detection System (FDS) w ramach Centrum Usług Internetowych (CUI). Asseco FDS umożliwia bankom ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi. Chroni klientów przed fraudami operacji w bankowości internetowej oraz nadużyciami wewnętrznymi. Ponadto wdrażano w jednym z banków spółdzielczych Asseco Authority Requests and Data Services (Asseco ARS) – system do obsługi wymiany danych i realizacji usług pomiędzy instytucją finansową a regulatorami rynku bankowego. Prowadzono też projekt centralizacji baz dwóch łączących się banków spółdzielczych. W minionym roku wprowadzono do oferty dedykowanej bankom spółdzielczym nowe funkcjonalności w bankowości internetowej i mobilnej, pozwalające na zakładanie lokat w kanale internetowym i mobilnym na preferencyjnych Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 42 warunkach oprocentowania dla nowych środków, obsługę: rachunków dla obywateli Ukrainy oraz dedykowanych lokat dla aplikacji mobilnej BSGo. Wdrożono również w systemach funkcjonalność umożliwiającą obsługę Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo udostępniono obsługę limitów sald depozytów dla obywateli Białorusi zgodnie z Rozporządzeniami Rady UE i decyzją Rady WPZiB. Bankom ze zrzeszenia BPS umożliwiono świadczenie usług bankowych klientom pozyskanym w sposób zdalny, zanim zostaną zweryfikowani w placówce bankowej. W przypadku obu polskich zrzeszeń zapewniono integrację bankowości elektronicznej z nośnikami trwałymi danego zrzeszenia, co pozwala znacząco obniżyć koszty obowiązkowej komunikacji z klientami. Na koniec grudnia 2022 roku Asseco wdrażało nośnik trwały BPS w 8 bankach spółdzielczych, a nośnik trwały SGB w 6 bankach spółdzielczych. Prowadzone były też intensywne prace nad nowymi produktami i funkcjonalnościami. W 2022 roku Asseco dokonało ponad 50 modyfikacji w swoich systemach i usługach. Jedną z nich było wdrożenie wirtualnego konsultanta (Voicebot) w ramach Centrum Usług Internetowych (CUI) i WPI. Udostępniona platforma obsługi konwersacyjnej umożliwiła odblokowanie oraz zastrzeżenie dostępu do bankowości elektronicznej. Obydwa procesy są obecnie realizowane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Spółka pracowała nad wykorzystaniem Voicebota przy procesie łączenia aplikacji mobilnej BSGo z bankowością internetową. W planach jest również rozwój kolejnych usług opartych o technologię Voicebot, w tym na przykład bankowości głosowej. Spółka przygotowywała także rozwiązanie Junior dla młodzieży w wieku 13+ opartym o aplikację mobilną BSGo Junior oraz pulpit rodzica i dziecka w bankowości internetowej. Za pośrednictwem BSGo Junior nastolatkowie będą mogli dokonywać płatności BLIKiem, przelewem, prosić rodzica o „kieszonkowe”, doładować telefon komórkowy, czy gromadzić oszczędności w skarbonkach. Wszystko odbywać się będzie pod kontrolą pulpitu rodzica z obsługą limitów i oznaczania operacji dziecka. W raportowanym okresie Asseco Poland nawiązało współpracę z Basement, w efekcie której klienci banków spółdzielczych będą mogli szybko i bezpiecznie wymieniać waluty on-line. Spółka udostępni e-Kantor Basement w swojej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej BSGo dla wszystkich obsługiwanych banków spółdzielczych. Dodatkowo w ubiegłym roku pracowano nad e-voucherami w bankowości internetowej, nową wizualizacją i ergonomią bankowości internetowej dla mikroprzedsiębiorstw czy nowymi możliwościami systemu Asseco Data Analytics, który stanowi moduł informacji zarządczych. Zawiera on zestaw gotowych raportów, które pozwalają na monitorowanie sytuacji biznesowej instytucji. Umożliwia m.in. przeprowadzenie dokładnej analizy biznesowej, zbadanie efektywności banku i jej pracowników oraz sprawdzenie skuteczności kampanii sprzedażowych i marketingowych. Asseco Poland zajmuje wiodącą pozycję wśród dostawców rozwiązań dla podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym. W 2022 roku Spółka prowadziła prace w ramach kontraktów podpisanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, w tym m.in. sfinalizowała projekty: • migracji systemu głównego, wraz z platformą do obsługi inwestorów, dwóch domów maklerskich w związku z procesami włączenia ich w struktury banków, • wdrożenia systemów ePROMAK NEXT i mPROMAK NEXT pod nazwą PKO Supermakler w Biurze Maklerskim PKO BP. W okresie sprawozdawczym Asseco Poland zawarło umowę na wdrożenie kompletu rozwiązań PROMAK NEXT wraz z platformą inwestora ePROMAK NEXT, rozwiązaniem mobilnym oraz systemem wsparcia doradztwa inwestycyjnego w Santander Biurze Maklerskim. Podpisane zostały również nowe kontrakty z instytucjami finansowymi dotyczące utrzymania i rozwoju wdrożonych systemów PROMAK, a także wybranych modyfikacji tych systemów, takich jak np. dostosowanie systemów PROMAK do pełnienia przez dom maklerski roli pośrednika kwalifikowanego przy rozliczaniu podatku od przychodów z tytułu papierów wartościowych nabytych na amerykańskim rynku. Asseco dynamicznie reaguje na zmiany rynkowe i pojawiające się trendy oraz stale rozwija swoją ofertę. W minionym roku m.in. udostępniona została nowa wersja systemu PROMAK Plus (system przetwarzania transakcyjnego zapewniający efektywną i zautomatyzowaną obsługę procesów biznesowych realizowanych w domu maklerskim), a system PROMAK POWIERNIK – zapewniający kompleksową obsługę działalności powierniczej, w tym automatyzację procesów, takich jak wypłaty dywidendy czy odsetek od obligacji, wykupu obligacji, obsługi praw poboru, splitu i asymilacji – został dostosowany do zmian regulacyjnych w zakresie dyscypliny rozrachunku (ang. CSDR), a także wyposażony w moduły obsługi agenta i sponsora emisji. Dodatkowo Spółka realizowała projekt inwestycyjny PROMAK NEXT związany z nową linią produktową nowoczesnych, wysoko zautomatyzowanych rozwiązań chmurowych dla biur i domów maklerskich. Architektura PROMAK NEXT oparta jest o miniaplikacje, które pozwalają na łatwą rozbudowę rozwiązania oraz szybką integrację z innymi produktami lub usługami klientów. Przy projektowaniu PROMAK NEXT przyjęto podejście cloud agnostic, co oznacza, że partnerzy Asseco nie są wiązani z jedną wybraną chmurą obliczeniową, lecz mają w tym zakresie pełną dowolność wyboru. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 43 Asseco Poland jest uznanym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku, który dotychczas wdrożył ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. W okresie sprawozdawczym zawarto m.in. umowę z jednym z domów maklerskich na zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie hurtowni danych wraz z narzędziami raportowymi oraz późniejsze utrzymanie i rozwój systemu. To pierwszy tego typu projekt w domu maklerskim w Polsce, którego celem jest uproszczenie i zwiększenie efektywności procesów pozyskiwania i wykorzystywania danych rozproszonych w organizacji. W trakcie 2022 roku w segmencie administracji publicznej kontynuowana była współpraca z ważnymi instytucjami sektora publicznego, takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). W okresie sprawozdawczym Asseco realizowało działania w ramach podpisanej we wrześniu 2021 roku umowy dotyczącej usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie od listopada 2021 roku do września 2022 roku. W czerwcu 2022 roku podpisana została nowa, 4-letnia umowa na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS. Sp ółka na koniec grudnia 2022 roku realizowała 15 umów wykonawczych w ramach zawartej w 2018 roku umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS, 7 z nich zawarto w ubiegłym roku. Umowy wykonawcze dotyczą: • optymalizacji funkcji aplikacji interakcyjnych wspierających pracowników ZUS w realizacji zadań w procesach (umowa podpisana w 2020 roku), • dostosowania systemu KSI do zmian legislacyjnych wynikających z Ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (umowa podpisana w 2020 roku), • dostosowania systemu informatycznego ZUS do zmian legislacyjnych związanych z wprowadzeniem tzw. e-akta oraz małej działalności gospodarczej i innych ustaw, II etap (umowa podpisana w 2020 roku), • optymalizacji aplikacji zasiłkowych w zakresie bezpieczeństwa informacji (umowa podpisana w 2021 roku), • dostosowania KSI ZUS do obsługi przyznania, wypłaty i udokumentowania za rok 2021 kolejnego dodatkowego świadczenia pieniężnego przysługującego emerytom, rencistom oraz osobom pobierającym inne świadczenia długoterminowe (umowa podpisana w 2021 roku), • optymalizacji funkcji aplikacji interakcyjnych wspierających pracowników ZUS w realizacji zadań w procesach [CRKZ] (umowa podpisana w 2021 roku), • modyfikacji KSI ZUS polegającej na optymalizacji funkcjonalności aplikacji WO – Wspomaganie orzecznictwa (umowa podpisana w 2021 roku), • uporządkowania i racjonalizacji systemu ubezpieczeń społecznych 2021 [grudzień 2021 roku – marzec 2022 roku] (umowa podpisana w 2021 roku), • automatyzacji procesów aplikacji E2 w zakresie obsługi spraw emerytalno-rentowych i integracji z Elektroniczną Platformą Wymiany Dokumentów (umowa podpisana w 2022 roku), • modyfikacji KSI ZUS polegającej na dostosowaniu systemu do realizacji usługi mobilnej legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel (umowa podpisana w 2022 roku), • obsługi waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2022 oraz przyznania i wypłaty świadczenia wyrównawczego dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki oraz obsługi emerytur pomostowych (umowa podpisana w 2022 roku), • dostosowania systemów informatycznych do prezentowania w aplikacjach dziedzinowych KSI i aplikacji autorskiej PESEL_KEP rozszerzonego zakresu informacji pozyskiwanych przez Zakład ze zbiorów rejestru PESEL oraz pozyskiwania elektronicznie skróconych odpisów aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego (umowa podpisana w 2022 roku), Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 44 • dostosowania systemu KSI do obsługi wniosków o świadczenia w drodze wyjątku i rodzicielskie świadczenia uzupełniające (umowa podpisana w 2022 roku), • modyfikacji KSI ZUS polegającej na odmiejscowieniu obsługi spraw zasiłkowych (umowa podpisana w 2022 roku), • dostosowania KSI ZUS do obsługi przyznania i wypłaty w 2022 roku kolejnego dodatkowego świadczenia pieniężnego przysługującego emerytom, rencistom oraz osobom pobierającym inne świadczenia długoterminowe (umowa podpisana w 2022 roku). W maju 2022 roku Spółka zawarła nową, 4-letnią umowę ramową na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS. Na koniec okresu sprawozdawczego realizowana była jedna umowa wykonawcza w ramach ww. kontraktu dotycząca wprowadzenia funkcjonalności umożliwiającej obsługę świadczeń przyznawanych dotychczas w systemach informatycznych ZETO. Asseco Poland realizowało również zawartą w 2018 roku umowę na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS wraz z podpisaną do tej umowy w 2020 roku umową uzupełniającą. W czerwcu 2022 roku podpisany został z ZUS nowy, 6-miesięczny kontrakt na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS w okresie przejściowym. Ponadto Spółka przygotowywała systemy informatyczne KSI oraz Portalu PUE do zadań wynikających z realizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do zawartej w 2020 roku umowy do końca 2022 roku zawarto 13 aneksów (5 w 2020 roku, 6 w 2021 roku, 2 w 2022 roku). W ramach umowy z ZUS, Asseco Poland przygotowywało systemy informatyczne KSI ZUS oraz Portalu PUE do zadań wynikających z realizacji Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Do zawartej w 2020 roku umowy do końca 2022 roku zawarto 7 aneksów (3 w 2020 roku, 2 w 2021 roku, 2 w 2022 roku). Dodatkowo realizowano zawartą w 2021 roku z ZUS umowę na przygotowanie systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE do obsługi zadań związanych z obsługą programu „Dobry start”. Do zakończenia okresu sprawozdawczego zawarto 5 aneksów do ww. umowy (3 w 2021 roku, 2 w 2022 roku). Asseco Poland realizowało też zawarte z ZUS w 2021 roku kontrakty na przygotowanie systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE do: • zadań związanych z obsługą rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) oraz dofinansowania opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, tzw. dopłata do żłobków (3 aneksy w 2022 roku), • obsługi zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” (4 aneksy w 2022 roku). W styczniu 2022 roku Spółka zawarła z ZUS umowę na przygotowanie systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE do obsługi zadań związanych ze zmianą zasad rozliczania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – „Polski Ład”. Do ww. umowy zawarto w 2022 roku 5 aneksów. W wyniku uchwalenia Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaistniała potrzeba dostosowania systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE do obsługi zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń socjalnych dla uchodźców z Ukrainy. W marcu 2022 roku podpisano z ZUS porozumienie dotyczące „Funkcjonalności dla Ukrainy”, stanowiące zobowiązanie do zawarcia w późniejszym terminie umowy określającej zasady dostarczania modyfikacji KSI ZUS i Portalu PUE oraz świadczenia usług w związku z realizacją przez ZUS obowiązków wynikających z ww. Ustawy. Przedmiotowa umowa została zawarta w maju i trzykrotnie aneksowana: w czerwcu, lipcu i wrześniu 2022 roku. We wrześniu ubiegłego roku Spółka zawarła z ZUS kontrakt na przygotowanie systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE do obsługi zapisów ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Asseco Poland kontynuowało działania realizowane w ramach umowy z ARiMR z 2019 roku dotyczącej rozwoju i utrzymania systemu SIA – w 2022 roku podpisano 14 zleceń na modyfikację systemu i 32 zlecenia operacyjne. Spółka prowadziła także prace – realizowane w oparciu o podpisany w 2021 roku aneks, stanowiący zamówienie uzupełniające do ww. umowy – obejmujące wykonanie aplikacji IRZplus wspierającej rejestrację zwierząt. Do końca 2022 roku do ww. umowy zawarto w sumie 8 aneksów, w tym 4 aneksy w 2022 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 45 W lipcu 2022 roku podpisano z ARiMR kontrakt na budowę Centralnego Systemu Obsługi Beneficjenta (CSOB) wraz z wdrożeniem, usługą utrzymania i rozwoju oraz dostarczeniem sprzętu i oprogramowania wspierającego. Wdrożenie CSOB jest kluczowym etapem procesu cyfryzacji Agencji – dzięki planowanej integracji z rozwijaną internetową Platformą Usług Elektronicznych (PUE) dedykowaną do elektronicznej komunikacji z beneficjentami, cały proces obsługi wniosków pomocowych będzie elektroniczny – wyeliminowana zostanie potrzeba posługiwania się dokumentami papierowymi. Założeniem projektu jest wykorzystanie w budowanym rozwiązaniu technicznej platformy zarządzania procesami biznesowymi, dzięki temu czas budowy systemu będzie znacznie krótszy niż w przypadku tradycyjnego procesu wytwórczego. Standaryzacja procedur obsługi działań pomocowych realizowanych przez różne departamenty ARiMR oraz mechanizmy automatyzacji, jakie udostępnia wybrana platforma techniczna, umożliwią skrócenie czasu potrzebnego do uruchomienia kolejnych programów pomocowych, usprawnienie obsługi wniosków wewnątrz Agencji oraz podniesienie jakości obsługi rolników. Spółka realizowała zawartą w 2020 roku i aneksowaną w latach 2020-2021 umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na budowę, 3-letnie utrzymanie i rozwój systemu obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który usprawnia postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Dodatkowo realizowano, zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości w 2020 roku i obowiązującą do marca 2023 roku, umowę uzupełniającą do umowy z 2017 roku na utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW). W sierpniu 2022 roku Asseco Poland podpisało 2-letni kontrakt na utrzymanie i rozwój Systemu Las, będącego zintegrowanym składnikiem System Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). W raportowanym okresie Spółka podpisała z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa umowę na świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Asseco Poland prowadziło też działania dla Resortu Finansów, obejmujące projekty utrzymania i rozwoju systemów celno-podatkowych realizowanych w ramach dofinansowywanego przez Unię Europejską programu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”. Wartym wyróżnienia projektem realizowanym wspólnie z firmą T4B Sp. z o.o. w ramach ww. programu jest utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowa Granica. Jest to bardzo zaawansowane i nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych m.in. z Systemem Straży Granicznej oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem. W styczniu 2022 roku zakończono uruchomianie produkcyjne systemu Cyfrowa Granica we wszystkich 53 lokalizacjach w obrębie drogowych i kolejowych przejść granicznych oraz granicznego ruchu lotniczego i morskiego. Usługi wsparcia utrzymania i rozwoju systemu będą świadczone przez okres 4 lat. W 2022 roku Spółka, w konsorcjum z firmą Pentacomp, realizowała kontrakt na rozwój, modernizację i utrzymanie komponentów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w obszarze Obrotu Towarowego z Krajami Trzecimi i Przemieszczeń Akcyzowych. Ponadto Asseco Poland prowadziło prace w zakresie rozbudowy, modernizacji i rozwoju systemu ZEFIR2, obsługującego pobór i rozliczenia finansowe należności celno-podatkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz budżetu UE. W obu kontraktach Spółka rozbudowuje i utrzymuje wykonane wcześniej przez siebie systemy. Celem jest przede wszystkim dostosowanie do nowych regulacji prawnych UE zawartych w Unijnym Kodeksie Celnym, a także wielu regulacji krajowych, m.in. zmian w rozliczeniach podatku akcyzowego czy VAT. W raportowanym okresie Asseco Poland realizowało również umowę dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) w zakresie utrzymania systemu teleinformatycznego dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Centralny system przetwarzania wspiera biuro CANARD w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych oraz obsługi procesu mandatowego. Podpisana została też nowa umowa z GITD na budowę, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0., który docelowo zastąpi system Centralnej Ewidencji Naruszeń 1.0. System będzie wspierał zadania służb przeprowadzających kontrole drogowe oraz kontrole w przedsiębiorstwach, w szczególności z zakresu ustawy o transporcie drogowym. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, pod koniec marca 2023 roku, Asseco Poland podpisało z GITD, nową 3-letnią umowę na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPD CANARD. Asseco Poland jest jednym z największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia . Obecnie współpracuje z ponad 400 szpitalami w całej Polsce. Z kolei w segmencie obejmującym gabinety lekarskie, średnie i małe przychodnie oraz praktyki lekarskie obsługuje ponad 9,6 tys. lokalizacji (blisko 36,7 tys. użytkowników), co stanowi ok. 40% rynku. W 2022 roku Asseco wygrało kolejne postępowania przetargowe dotyczące wdrażania e-usług oraz udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) m.in. w: • Szpitalach Wielkopolski, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 46 • Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, • Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, • Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, • Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie. W ramach realizacji kontraktów Asseco wdraża oprogramowanie, które ma przede wszystkim usprawnić rejestrację pacjentów na wizyty, ułatwić im sprawdzanie wyników badań, a także umożliwić dostęp do dokumentacji medycznej online. Nowe e-usługi są w pełni zintegrowane z obecnymi rozwiązaniami działającymi w szpitalach, w tym Szpitalnymi Systemami Informacyjnymi – HIS i zarządzania jednostką – ERP. Spółka realizowała również w szpitalach umowy utrzymaniowe wdrożonych już systemów, które odpowiadały za ponad 50% przychodów wygenerowanych w obszarze świadczeniodawców. W raportowanym okresie Asseco Poland podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W ramach współpracy, oprócz niezbędnej infrastruktury, zostanie dostarczone repozytorium EDM dla dokumentacji medycznej i obrazowej, Portal Pacjenta, Portal Personelu oraz zostaną wykonane niezbędne integracje z podmiotami leczniczymi. Asseco jest dostawcą systemu informatycznego – Bank Krwi – dla 17 Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (w Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu) oraz Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Głównym celem systemu jest wspomaganie zarządzania w Centrum Krwiodawstwa związane z rejestracją dawców, organizacją poboru krwi, obsługą laboratorium oraz produkcją i dystrybucją składników krwi w sposób zapewniający bezpieczeństwo dawcy i pacjenta. Spółka bierze też udział w realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekcie budowy systemu informatycznego e-krew. Nowe rozwiązanie wpłynie na poprawę jakości usług medycznych, usprawniając wymianę danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz zapewniając skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi. Asseco jest w tym projekcie odpowiedzialne za wytworzenie oprogramowania do ekstrakcji danych z systemów lokalnych w 18 Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do systemu centralnego e-krew. W analizowanym okresie Asseco Poland, w konsorcjum z Kamsoft, realizowała podpisane w 2019 roku umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ – SIWDzNFZ. Wykorzystując wieloletnie doświadczenia w informatyzacji placówek medycznych, Spółka rozwija swoje aplikacje przeznaczone dla pacjentów: Informacje Medyczne (zarządzanie informacjami udostępnianymi przez jednostki medyczne), Apteczka Medyczna (zarządzanie lekami) i Moje Pomiary (samodzielne monitorowanie stanu zdrowia przez pacjentów). Dzięki integracji rozwiązań Moje Pomiary i Informacje Medyczne informacje o różnych parametrach zdrowotnych pacjentów trafiają bezpośrednio do gabinetu lekarza i są zapisywane w historii choroby. Zmiany regulacyjne i obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej sprawiają, że cyfryzacja placówek medycznych jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. W lipcu 2021 roku zaczęły obowiązywać zmiany w zakresie współpracy podmiotów leczniczych z systemem P1, który stanowi elektroniczną platformę gromadzenia, analizy oraz udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Jednostki medyczne są zobligowane do raportowania określonych zdarzeń medycznych na platformę, indeksowania EDM oraz udostępniania jej innym uprawnionym jednostkom oraz samym pacjentom za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Ważne było także wprowadzenie programu Profilaktyka 40 PLUS, który – aby mógł być rozliczony przez lekarza – musi być sprawozdawany w formie elektronicznej. Systemy Asseco zapewniają kompleksową obsługę procesów i są w pełni gotowe do zmian prawnych w tej dziedzinie. Cyfryzacja służby zdrowia pozwala nie tylko na uproszczenie i przyspieszenie funkcjonujących procesów, ale otwiera też możliwości budowy nowych, innowacyjnych usług. W 2021 roku Asseco powołało spółkę Krajowy Operator Chmury Medycznej (Chmura dla zdrowia) , której celem jest umożliwienie jednostkom medycznym – we współpracy z Chmurą Krajową – świadczenia usług w modelu SaaS (Software as a Service) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Chmura dla zdrowia specjalizuje się we wdrożeniach EDM w chmurze. Zwiększa bezpieczeństwo Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 47 przechowywanych i udostępnianych danych oraz umożliwia elektroniczne rozliczanie programu Profilaktyka 40 PLUS. Do korzystania z chmury obliczeniowej zachęca także polski prawodawca w Uchwale Nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa. Podkreśla, że przynosi ona korzyści i nowe możliwości dla organizacji, które z niej korzystają. Jako zasadne wskazuje on takie formułowanie wymagań w dokumentacji postępowań, aby uwzględnić w nich usługi chmurowe, co zapewni polskim zamawiającym dostęp do najnowszych i innowacyjnych rozwiązań. Zaleca, aby zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, tam, gdzie to możliwe, wymagał korzystania przez wykonawców z usług chmurowych lub je premiował, jak również wymagał od dostawców usług chmurowych posiadania certyfikatów potwierdzających ich zdolność do świadczenia tych usług zgodnie z normami i najlepszymi praktykami. Chmura dla zdrowia stanowi także atrakcyjną propozycję dla innych firm produkujących oprogramowanie dla sektora ochrony zdrowia. Firmy te, zamiast rozwijać własne rozwiązania z obszaru EDM, mogą skorzystać z usługi oferowanej przez Chmurę dla zdrowia i dostarczyć ją swoim klientom. Aktualnie już 5 firm skorzystało z tej opcji. Dodatkowo, odpowiadając na potrzeby klientów, Chmura dla zdrowia wprowadziła w minionym roku na rynek nową usługę e-Ankiety, która została w pierwszej kolejności uruchomiona dla przychodni i gabinetów lekarskich korzystających z systemu mMedica. Jej podstawowym zadaniem jest bezpieczna obsługa procesu zbierania różnego rodzaju informacji od świadczeniobiorców. Pozwala na definiowanie oraz zarządzanie wzorami ankiet, ułatwia prowadzenie akcji ankietowych wśród pacjentów i umożliwia analizę statystyczną odpowiedzi. Obecnie Krajowy Operator Chmury Medycznej współpracuje z blisko 300 klientami. Przykładowo w okresie sprawozdawczym realizowano projekty wdrożenia EDM w chmurze w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Sopocie. Wdrażając nowe rozwiązania, Asseco zapewniło klientom pełne wsparcie techniczne i merytoryczne oraz szkolenia dla personelu. Asseco Poland jest uznanym dostawcą rozwiązań i usług szytych na miarę, których odbiorcami są krajowe i międzynarodowe instytucje związane z bezpieczeństwem. Dotychczas Spółka sfinalizowała ponad 70 zaawansowanych technologicznie projektów dla agencji Unii Europejskiej i NATO. Wśród jej klientów są takie instytucje jak Sojusz Północnoatlantycki (NATO), Europejska Agencja Ochrony Granic (Frontex), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Europejska Agencja Obrony (EDA), Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Ministerstwo Obrony Narodowej czy Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Asseco Poland – przy wsparciu ComCERT-u – jest zaangażowane w projekt CYBER4DE - „Cyber Rapid Response Toolbox for Defence Use”, który rozpoczął się w grudniu 2021 roku. Konsorcjum, w skład którego poza Spółką wchodzi osiem innych firm z krajów UE, opracuje oraz wdroży narzędzia szybkiego reagowania na incydenty cybernetyczne na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ramach CYBER4DE firmy z Polski, Litwy, Estonii, Francji, Chorwacji, Włoch i Rumunii przygotują łatwy do wdrożenia, modułowy i skalowalny zestaw narzędzi. Zostanie on wykorzystany przez zespoły szybkiego reagowania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (CRRT) w ramach PESCO, usprawniając i podnosząc skuteczność działań operacyjnych. Do połowy 2024 roku powstanie w pełni funkcjonalny, łatwy do wdrożenia zestaw narzędzi cybernetycznych nowej generacji na potrzeby obronności (TRL7 / TRL8) składający się z czterech głównych modułów – Workplace, Sensors, Back-office oraz Cloud services. Ponadto kontynuowana była realizacja kontraktu z 2020 roku z Agencją Uzbrojenia na dostarczenie 24 bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP. W listopadzie bieżącego roku Asseco oddało do użytku armii 6 zestawów Bezzałogowego Systemu Powietrznego MayFly. Każdy zestaw składa się z 4 dronów, a także stacji kierowania i kontroli z dedykowanym oprogramowaniem oraz pakietem akcesoriów. Nowy sprzęt umożliwia m.in. prowadzenie obserwacji dzienno-nocnych przeciwnika i terenu, ocenę skutków rażenia, wykrywanie celów oraz obserwację pomieszczeń w terenie zurbanizowanym. W okresie sprawozdawczym Asseco Poland, w konsorcjum ze spółką Hawk-e, podpisało z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej umowę na utrzymanie i rozwój systemu PansaUTM do cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty. System przekazuje informacje o operatorach, ich uprawnieniach i dronach, co optymalizuje proces oceny wniosków na loty BSP. Dzięki funkcjonalności dFPL (drone Flight Plan), umożliwia także elektroniczne tworzenie misji wykonywanych poza zasięgiem wzroku. Ponadto system prezentuje ukształtowanie terenu wraz z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, usprawniając planowanie, weryfikację i akceptację misji BSP. Asseco umacnia również swoją pozycję w segmencie doradztwa w obszarze cyberbezpieczeństwa dzięki spółce ComCERT . ComCERT jest pierwszą w Polsce firmą doradczą, specjalizującą się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team) dla przedsiębiorstw i instytucji, niezwiązaną z żadnym operatorem telekomunikacyjnym. Eksperci ComCERT analizują podatności na ataki hakerskie w systemach klientów, wspierają ich w czasie incydentu i analizują stan systemów po zdarzeniu. Na styku tych trzech usług rozwijają także zespoły Centrum Operacji Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 48 Cyberbezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC) u klientów – nie tylko aktywnie pomagając w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci, ale również poszerzając ich kompetencje. Prowadzą w outsourcingu komórki SOC dla kilku największych podmiotów w Polsce. ComCERT dysponuje kompetencjami w zakresie projektowania, wdrażania oraz utrzymywania rozwiązań sprzętowych i programowych wiodących światowych producentów. Jego oferta obejmuje też własny produkt do zabezpieczania kodu oprogramowania. Skuteczność zastosowanej w nim technologii została zweryfikowana przez izraelskich ekspertów z TSG IT Advanced Systems i uznana za unikatową. W 2022 roku spółka wprowadziła do oferty portal CTI – C3TI, czyli nową odsłonę usługi Cyber Threat Intellingence (CTI). C3TI jest autorskim portalem ComCERT, służącym do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji o zdarzeniach cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie jest dostępne w wygodnej formie webowej. ComCERT bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jest m.in. liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi również Politechnika Warszawska i Cryptomage, w projekcie stworzenia systemu wspomagania detekcji i obrazowania ataków APT (Advanced Persistence Threat). Projekt otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Krajowego CyberSecIdent (IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość), który nakierowany jest na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowych i programistycznych. W 2022 roku spółka dostarczała i integrowała rozwiązania czołowych producentów i wspierała klientów w budowaniu procesów w obszarze zarządzania incydentami. Realizowała m.in. umowę z Pocztą Polską obejmującą usługi z zakresu SOC, szkoleń oraz usług zaawansowanych. ComCERT współpracuje z innymi spółkami z Grupy Asseco przy realizacji projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przykładowo, wspólnie z Asseco Poland, bierze udział w projekcie CYBER4DE – „Cyber Rapid Response Toolbox for Defence Use” a także – jako podwykonawca Asseco Data Systems – świadczy usługi związane z utrzymaniem wdrożonych w Republice Togijskiej rozwiązań CERT i SOC. Dodatkowo ComCERT prowadzi prace przygotowawcze do wsparcia klientów w dostosowaniu się do regulacji związanych z nowelizacją Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak również opublikowanej 27 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (dyrektywa NIS 2). Państwa członkowskie muszą przyjąć przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy NIS 2 do 17 października 2024 roku. Spółka planuje również przełomowe działania w obszarze dostarczania rozwiązań pozwalających przeprowadzać praktyczne ćwiczenia z reagowania na cyberataki. W raportowanym okresie ComCERT uzyskał certyfikat ISO/IEC 27001:2017 (ISMS). Zakres certyfikacji obejmował świadczone przez spółkę usługi cyberbezpieczeństwa – SOC, CERT, doradztwo i audyty IT oraz integrację systemów bezpieczeństwa. ComCERT aktywnie udziela się w międzynarodowym środowisku cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez koordynowanie prac przy tworzeniu raportu „ENISA CSIRT Maturity Framework – Updated and improved”. Jest to zaktualizowany i wzbogacony dokument definiujący obowiązujący standard ENISA dotyczący określania stopnia dojrzałości zespołów CERT/CSIRT (Computer Security Incident Response Team) oraz umożliwiający zwiększenie zdolności zarządzania incydentami przez zespoły o szczególnej wartości dla narodowych CSIRT-ów. W segmencie przedsiębiorstw Asseco współpracuje z klientami z sektorów: telekomunikacyjnego i energetycznego . W okresie sprawozdawczym Asseco Poland kontynuowało prace dla wiodących grup energetycznych w ramach wcześniej podpisanych umów i pozyskanych nowych zleceń. Spółka jest liderem wśród polskich producentów rozwiązań informatycznych dla krajowego sektora energetycznego. Oferowany przez nią Asseco Utility Management Solutions (AUMS) stanowi zestaw zintegrowanych ze sobą produktów zapewniających kompleksową obsługę wielu obszarów działalności tego sektora. W Polsce ponad 60% rachunków za energię jest generowanych w oparciu o AUMS Biling & CIS (system do rozliczeń i obsługi klientów). Wśród krajowych firm, które wybrały system bilingowy AUMS są koncerny energetyczne: Enea, Energa, Tauron, PGE. Asseco realizuje również projekt budowy i wdrożenia największego systemu bilingowego w branży energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w PGNiG Obrót Detaliczny. Z nowego rozwiązania skorzysta ponad 7 mln odbiorców gazu i energii elektrycznej w Polsce. W pełni skalowalne rozwiązanie, wspólnie z systemem klasy CRM, zapewni kompleksowe wsparcie sprzedaży oraz obsługi klienta na rynku masowym. Nastąpi pełne scentralizowanie i ujednolicenie procesów, a przez to sprawniejsze zarządzanie największą w kraju bazą umów gazowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 49 W raportowanym okresie Asseco Poland zawarło z PSE umowę na wykonanie usługi migracji danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Celem współpracy jest przygotowanie danych niezbędnych do uruchomienia CSIRE. W ramach projektu Asseco stworzy specjalistyczne oprogramowanie wykorzystujące rozwiązania chmurowe. Pozwoli to na znacznie lepszą skalowalność przetwarzania danych, co jest kluczowe przy tak dużym projekcie. W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje niezbędne do realizacji określonych w przepisach prawa procesów na rynku energii, m.in. sprzedaż energii elektrycznej i dokonywanie rozliczeń za jej dostarczanie czy zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Najważniejsze zadania CSIRE to zapewnienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji na rynku energii elektrycznej, co pozwoli jego uczestnikom realizować ich ustawowe prawa i obowiązki. CSIRE ujednolici oraz usprawni procesy na rynku i przepływ informacji pomiędzy jego uczestnikami. Umożliwi odbiorcom końcowym bezpłatny dostęp do własnych informacji rynku energii (w tym danych pomiarowych), a także poprawi konkurencyjność w sektorze. Zapewni także bezpłatny dostęp do wybranych danych statystycznych, wynikających z procesów rynku energii oraz do danych umożliwiających uczestnikom rynku oferowanie nowych produktów i usług. Aby odciążyć klientów w procesie przygotowania i migracji danych do CSIRE Asseco – wykorzystując 15-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu migracji danych na dużą skalę (ponad 50 mln zmigrowanych danych klientów) – opracowało specjalne narzędzie AUMS Migrator, które wspiera przygotowanie wsadu wewnątrz organizacji. AUMS Migrator zbiera dane z różnych źródeł, weryfikuje je pod kątem technicznym i formalnym, wskazuje ewentualne błędy, by przygotować kompletny wsad do przekazania na potrzeby migracji danych do CSIRE. Lokalizuje także braki danych lub nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane. Dzięki temu przekazane dane nie zostaną odrzucone w procesach walidacyjnych. Asseco Poland rozwija także system AUMS Market Connector. Rozwiązanie, budowane do uruchomienia w modelu zarówno on-premise, jak i SaaS, zostało stworzone z myślą o sprzedawcach energii i gazu, podmiotach odpowiedzialnych za bilansowanie oraz przedsiębiorstwach dystrybucji energii. Umożliwia integrację systemów dziedzinowych w organizacji z systemami partnerów zewnętrznych, m.in. z CSIRE, PSG (Edi), KSeF. Pozwala też na szybkie dołączanie nowych rozwiązań różnych dostawców oraz utrzymanie pełnej kontroli nad realizacją procesów biznesowych. Pomaga tym samym spełnić obowiązki narzucone przez zmieniający się rynek, znacząco redukując zasoby potrzebne do obsługi masowej wymiany danych. W 2022 roku Spółka prowadziła prace nad nową wersją AUMS SPS – rozwiązania skierowanego do przedsiębiorstw obrotu na rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Produkt wspiera działania związane z zarządzaniem danymi pomiarowymi — od ich akwizycji ze źródeł zewnętrznych poprzez walidację, aż po wyliczanie danych zużyciowych zgodnie wymogami zapisanymi w umowie sprzedaży. AUMS SPS zapewnienia przedsiębiorstwu wysoką jakość oraz wiarygodność przetwarzanych informacji wykorzystywanych w procesie rozliczenia odbiorców oraz wszystkich innych procesach bazujących na danych pomiarowych. Najnowsza wersja systemu kładzie nacisk na funkcjonalności masowego przetwarzania danych z liczników zdalnego odczytu oraz integrację procesów obsługi z CSIRE. Ponadto realizowano projekt inwestycyjny AUMS Elmo, w ramach którego powstanie dostępna publicznie dla kierowców samochodów elektrycznych aplikacja mobilna w technologii PWA (Progressive Web Application). Umożliwi ona prezentację dostępnych w systemie centralnym stacji ładowania, realizację sesji ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozliczenie sesji ładowania za pomocą zarejestrowanych na koncie użytkownika kart płatniczych. Innym elementem projektu będzie panel dostawcy, który pozwoli dostawcom usług ładowania na dostęp do swoich stacji ładowania oraz zarządzanie taryfami na swoich stacjach. Ponadto portal będzie umożliwiał Asseco dostęp do zbiorczych informacji na temat obrotów na stacjach dostawców usług ładowania. Rozwiązanie dostępne będzie zarówno w wersji chmurowej, jak i on-premise. Zostanie zintegrowane z systemem centralnym CloudCharge (DEFA), służącym do zarządzania i komunikacji ze stacjami ładowania, z centralną Ewidencją Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) oraz z operatorem płatności. W 2022 roku Asseco Poland kontynuowało współpracę z Polkomtel Sp. z o.o. w ramach złożonego z trzech etapów projektu obejmującego transformację systemów automatyzacji sprzedaży, obsługi i rozliczeń klientów indywidualnych (B2C) Grupy Polsat Plus. W tym okresie Spółka koncentrowała się na realizacji pierwszego etapu projektu, obejmującego zmiany systemów informatycznych dedykowanych sprzedaży produktów i usług Grupy Polsat Plus. Współpraca w ramach projektu prowadzona była na podstawie zawartej w 2021 roku umowy ramowej określającej ogólny zakres i zasady współpracy partnerów w ramach projektu. Umowa ramowa objęła swoim zakresem również prace prowadzone na podstawie wcześniejszych zamówień i dookreśliła warunki współpracy w ramach pierwszego etapu projektu. Zgodnie z ww. umową zamówienia składane w ramach współpracy, w odniesieniu do etapu drugiego i trzeciego, będą podlegały odrębnym negocjacjom między stronami (w tym w zakresie ich wyceny) i będą wymagały każdorazowo zgód korporacyjnych na prowadzenie prac nimi objętych. Zakres prac objętych etapem pierwszym nie odbiega istotnie od innych działań realizowanych przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią działalności. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 50 Ponadto dedykowane, wyodrębnione zespoły realizowały projekty także dla innych klientów telekomunikacyjno-mediowych Asseco. 2022 rok był intensywnym okresem dla działającego na polskim rynku Asseco Data Systems (ADS) . Spółka w dalszym ciągu wspierała strategiczne z punktu widzenia kraju systemy. ADS utrzymywało i rozwijało dla ZUS system EMIR-SEKS/AD, służący do obsługi, wyliczania oraz wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych. W ramach współpracy z KRUS Spółka realizowała działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych Farmer. ADS jest też odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych. Dodatkowo ADS zapewniało KRUS kompleksową obsługę Nowego Systemu Informatycznego Ubezpieczeń (nSIU) odpowiadającego za obsługę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także świadczeń krótkoterminowych oraz postępowań wypadkowych. W minionym roku Spółka podpisała z KRUS dwie ważne umowy. W marcu 2022 roku zawarło nową, 4-letnią umowę na usługi utrzymania i rozwoju Workflow. Z kolei w maju 2022 roku konsorcjum ADS i Asseco Cloud podpisało z KRUS nowy, 4-letni kontrakt na świadczenie usług utrzymania i rozwoju nSIU. Dodatkowo, po zakończeniu okresu sprawozdawczego, pod koniec marca 2023 roku, konsorcjum ADS i Asseco Cloud zawarły z KRUS nową, 2-letnią umowę na usługi utrzymania i rozwoju systemu Farmer. W raportowanym okresie spółka rozwijała sprzedaż usług zaufania pod marką Certum. Jako jeden z największych w Europie dostawców usług zaufania, oferuje nie tylko produkty, ale również wsparcie ekspertów, know-how oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie szyfrowania, cyberbezpieczeństwa, usług zaufania, paperless, cyfrowego obiegu dokumentów, prawa, norm i standardów technologicznych. Aktualnie Certum współpracuje z ponad 500 tys. klientów w 70 krajach na 6 kontynentach. W okresie sprawozdawczym sprzedaż masowa Certum koncentrowała się głównie na kwalifikowanym podpisie elektronicznym, który odpowiadał za ok. 80% całkowitej sprzedaży do klienta masowego. W tym czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie sprzedażą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, głównie wśród małych i dużych przedsiębiorstw, co wiąże się z koniecznością jej wykorzystania np. w bazie EPREL (European Registry for Energy Labelling). ADS wdrożyło usługi zaufania zgodne z Rozporządzeniem eIDAS w Banku Millennium. W ramach projektu udostępniono w procesach instytucji możliwość sprawdzania ważności oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych złożonych przez klienta, bank, jak i stronę trzecią, poprzez wywołanie kwalifikowanej usługi walidacji. Obecnie obie usługi zaufania – kwalifikowana walidacja oraz kwalifikowana konserwacja e-podpisów i e-pieczęci – świadczone są w Polsce jedynie przez ADS. Przy wsparciu technologicznym ADS, Santander Leasing, jako pierwsza na polskim rynku firma leasingowa, umożliwia podpisywanie umów w postaci elektronicznej z wykorzystaniem tzw. podpisu biometrycznego. Jest to utrwalony w technologii elektronicznej odręczny znak graficzny wykonany za pomocą rysika na urządzeniu mobilnym. Wdrożone rozwiązanie to kolejny mechanizm e-podpisu udostępniony przez Santander Leasing, po wprowadzeniu w 2021 roku możliwości uzyskania przez swoich klientów podpisu kwalifikowanego SimplySign od Asseco. Według danych Santander Leasing pod koniec 2022 roku już ponad 80% jego umów podpisywanych było w pełni cyfrowo, a odsetek umów zawartych przy udziale BioPodpisu wyniósł 66%. Nowoczesne rozwiązania technologiczne z ekosystemu narzędzi paperless dotyczą już 40 tys. kontraktów. Z kolei klienci Santander Bank Polska, posiadający Santander Internet, mogą korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego Asseco, wydawanego po potwierdzeniu tożsamości usługą eID. Cały proces trwa kilka minut i jest przeprowadzany w oparciu o dane bankowe, na podstawie których weryfikowana jest tożsamość użytkownika niezbędna do uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Klienci banku mogą używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej. W minionym roku firma Billennium, dostawca rozwiązań IT dla biznesu, wprowadziła w aplikacji Inperly możliwość podpisywania dokumentów za pomocą SimplySign . Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z podpisu elektronicznego oferowanego przez ADS w ramach platformy Microsoft Teams. Aplikacja Inperly wspiera zdalną obsługę klienta, sprzedaż, zawieranie umów z dostawcami oraz procesy wewnętrzne w organizacjach, m.in. z obszaru HR. Rozwiązanie pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika i podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wykorzystując platformę Microsoft Teams. W 2022 roku spółka współpracowała też z Żabką Polska oraz z Polkomtelem we wdrażaniu kolejnych usług zaufania, wspierając te organizacje w realizacji strategii „paperless”. ADS pracowało również nad usługą WebNotarius. Raport walidacji WebNotarius jest jedynym na polskim rynku prawomocnym dokumentem, który – zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej – stanowi prawny dowód z walidacji i potwierdza ważność lub nieważność kwalifikowanych podpisów oraz pieczęci elektronicznych. W 2022 roku usługa Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 51 walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych od ADS została wdrożona na platformach przetargowych dla sektora publicznego PZP24.pl oraz OpenNexus, jak również platformie SzuKIO.pl – wyszukiwarce orzeczeń z zakresu zamówień publicznych wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy sądy. Zweryfikowanie poprawności podpisu elektronicznego i integralności dokumentu przyspieszy procesy zakupowe na platformie i podniesie bezpieczeństwo transakcji. W 2022 roku ADS brał udział w pracach standaryzacyjnych na poziomie krajowym i europejskim związanych z wideoweryfikacją tożsamości, na bazie której będzie możliwe wydanie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej. Spółka, jako jedna z pierwszych polskich firm, zaczęła aktywnie działać w obszarze kryptografii postkwantowej. Celem prac jest przygotowanie usług i wdrożenie algorytmów postkwantowych do powszechnego stosowania, jak również zwiększanie świadomości rynku i przygotowanie klientów na nadchodzące zmiany. Opracowywana technologia przyniesie nowy wymiar bezpieczeństwa w oferowanych przez ADS produktach marki Certum, w tym podpisie elektronicznym SimplySign czy certyfikatach SSL. Dodatkowo prowadzone były prace nad projektem SMART-IDHUB, który zintegruje różne metody identyfikacji osoby fizycznej w jednym miejscu. Istotną cechą tego rozwiązania będzie możliwość weryfikacji tożsamości w postaci hybrydowej, tj. z wykorzystaniem różnych faktorów weryfikacyjnych w zależności od przyjętej polityki akceptacji i analizy ryzyka. Ponadto w okresie sprawozdawczym spółka przygotowywała się do uruchomienia kwalifikowanej usługi rejestrowanych doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia). ADS jest głównym organizatorem Trusted Economy Forum – jednej z największych konferencji na świecie poświęconych cyfrowym usługom zaufania, identyfikacji elektronicznej i cyberbezpieczeństwu. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji, przyciągając – podobnie jak w poprzednich latach – ponad 600 ekspertów oraz praktyków z całego świata. Spółka rozwija platformę do zarządzania procesami HR w biznesie, a także zintegrowane rozwiązania informatyczne do zarządzania uczelniami, procesem dydaktycznym i rozwojem kompetencji pracowników. Asseco współpracuje z ponad 50 uczelniami w Polsce. Są one bardzo różnorodne, począwszy od dużych publicznych, takich jak Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Śląska, Akademia Marynarki Wojennej, poprzez uczelnie prywatne, a skończywszy na szkołach zawodowych. ADS współpracuje z uczelniami, oferując m.in. formę hybrydowej dydaktyki, jaką jest aplikacja VR „Wirtualne miejsce zbrodni”. Pozwala ona studentom doskonalić umiejętności związane z prowadzeniem oględzin kryminalistycznych oraz zabezpieczaniem śladów znajdujących się na miejscu zdarzenia. W ostatnich kwartałach opracowany przez Spółkę symulator został wdrożony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. ADS pod marką Asseco Academy, które od lat jest jednym z wiodących dostawców szkoleń na polskim rynku, dynamicznie reaguje na zmieniające się potrzeby klientów i dostosowuje do nich swoją ofertę. W portfolio ma ponad 600 szkoleń. Dotychczas zrealizowało ponad 65 tys. szkoleń, w których uczestniczyło ponad 500 tys. kursantów z ponad 35 tys. firm. Spółka koncentrowała się również na działaniach związanych z cyfryzacją podmiotów administracji samorządowej. Z jej rozwiązań korzysta ponad 400 urzędów. System Otago – Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP wspiera zarządzanie wszystkimi obszarami działalności jednostek samorządu terytorialnego, takimi jak budżet, podatki i opłaty, majątek, finanse i księgowość, zasoby ludzkie (HR), sprawy obywatelskie, sfera społeczna, sfera zatrudnienia, gospodarka odpadami. Wspomaga pracę urzędów obsługujących zarówno małe jak i duże ośrodki miejskie, gminy czy nawet województwa. Przykładem wdrożenia, które sfinalizowane zostało w maju 2022 roku, jest implementacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta w Sieradzu. Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP składa się z modułów finansowo – księgowych i podatkowych, umożliwiających zarządzanie wszelkimi opłatami oraz rozliczeniami. W skład wdrożonego systemu wchodzi również Miasto365 – elektroniczna platforma komunikacji, dzięki której mieszkańcy mają dostęp do szeregu e-usług oraz sprofilowanych informacji dotyczących płatności i rozliczeń. Platforma Miasto365 jest rozwiązaniem modułowym, dzięki czemu możliwy jest jej stały rozwój, dostosowujący dostępne usługi do aktualnych potrzeb miasta oraz pozwalający zaspokoić nowe potrzeby mieszkańców. Kompleksowy System Rekrutacji Asseco (KSR) umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego elektroniczną rekrutację do placówek oświatowych. Upraszcza każdy etap naboru do placówek oświatowych, czyli do żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. System rekrutacji online posiada moduł dla pracowników placówek i organu prowadzącego. Umożliwia tworzenie oferty, ustalenie zasad punktacji oraz terminów naboru. Pozwala publikować listy dokumentów do złożenia. Aplikacja dla rodziców jest dostępna online. Spółka rozwija i wdraża rozwiązania pozwalające na budowę inteligentnego miasta (Smart City). Jej centralny system Metropolis automatyzuje skomplikowany i wieloaspektowy proces zarządzania miejską organizacją poprzez integrację Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 52 i koordynację różnych systemów dziedzinowych i usług. Metropolis realizuje zadania zgodnie z normą ISO 37120 dla Smart City, która definiuje kompleksowy zestaw wskaźników niezbędnych do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju miast pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. Zapewnia wsparcie dla IoT, GIS, BigData, OpenDataAPI. W 2022 roku ADS, w konsorcjum z mBankiem, realizowało umowę na zapewnienie ciągłości działania systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Dodatkowo spółka realizowała projekt „ŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym”, który obejmuje modernizację, utrzymanie i rozwój systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W analizowanym okresie trwały też prace związane z wykonaniem systemu FALA (Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności). System FALA to innowacyjny na skalę całego kraju zintegrowany system poboru opłat za przewozy w komunikacji zbiorowej, który będzie służył mieszkańcom województwa pomorskiego. Jedna platforma elektroniczna połączy sieć kolejową i komunikację miejską. Płacenie za przejazdy zostanie oparte na aplikacji i specjalnej karcie transportowej oraz sieci czytników (walidatorów). System zawierać będzie także informacje o cenach biletów, rozkładach jazdy, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów – tak, aby zapewnić obsługę rozliczenia ogromnej liczby usług transportowych w każdej chwili działania transportu publicznego. Projekt stworzenia systemu FALA ADS realizuje w konsorcjum z włoską firmą AEP Ticketing Solutions. Rozwiązania ADS wspierają także kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwami ciepłowniczymi i wodociągowymi. Przykładowo w analizowanym okresie Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” w ramach współpracy ze spółką uruchomiło elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK). Dzięki temu umożliwiono zdalną wymianę informacji między RADPEC a jej klientami, wprowadzono dostęp do wskazań z urządzeń pomiarowych oraz obsługę e-faktur za usługi ciepłownicze. W minionym roku realizowane były projekty z obszaru oprogramowania wspierającego obsługę kontraktów leasingowych. Zaawansowane funkcje opracowanego przez spółkę rozwiązania – systemu LEO – zapewniają kompleksową obsługę życia kontraktów leasingowych wraz z produktami dodatkowymi, takimi jak różnego rodzaju ubezpieczenia, usługi CFM (karty paliwowe, opony, przeglądy). Zintegrowana część finansowo-księgowa pozwala na realizację operacji księgowych oraz przygotowanie raportów. System LEO, z którego korzysta już ponad 8 tys. użytkowników, dostępny jest zarówno w modelu on-premise, jak i SaaS. ADS wspiera cyfryzację na rynkach afrykańskich. Wśród pozyskanych w okresie sprawozdawczym kontraktów jest porozumienie o współpracy w obszarze digitalizacji i innowacji podpisane przez spółkę z Botswana Digital. Celem projektu jest m.in. stworzenie nowoczesnego programu edukacyjnego dla rolnictwa, kierunków zarządzania, wspierania innowacji oraz IT poprzez budowanie hubów edukacyjnych, w ramach których podnoszone będą kwalifikacje techniczne lokalnej ludności. Projekt rozwijany będzie we współpracy z Asseco, polską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Botswana Digital and Innovation Hub. Ponadto Asseco będzie wspierało tworzenie innowacyjnych rozwiązań, rozwijających cyfryzację kraju. Jednym z planowanych projektów jest wdrożenie portalu „Farmer”. Narzędzie jest dedykowane sektorowi rolnictwa i ma ułatwić mieszkańcom Botswany prowadzenie działalności w tym obszarze, a także zachęcić kolejnych obywateli do podjęcia pracy w rolnictwie lub założenia własnych przedsiębiorstw. Projekt w Botswanie to kolejne w 2022 roku porozumienie o współpracy zawarte przez Asseco w południowej Afryce. Wcześniej podobny dokument spółka podpisała z przedstawicielami rządu Zambii. Utworzona wspólnie lokalna spółka IT będzie odpowiedzialna za cyfrową transformację ZamPost (Zambia Postal Services Corporation) – państwowego przedsiębiorstwa, będącego operatorem usług pocztowych w Zambii. Projekt obejmuje digitalizację części dotychczasowych usług, jak również wprowadzenie nowych, np. elektronicznej bankowości i e-commerce. W trakcie okresu sprawozdawczego odbył się współorganizowany przez Asseco pierwszy szczyt cyberbezpieczeństwa w stolicy Togo – Lomé. Wzięli w nim udział szefowie państw oraz liderzy sektora prywatnego i organizacji obywatelskich. Podczas szczytu kraje członkowskie przyjęły „Deklarację z Lomé w sprawie cyberbezpieczeństwa i walki z cyberprzestępczością”. Zdecydowano o powołaniu Afrykańskiego Centrum Koordynacji i Badań nad Cyberbezpieczeństwem. Komisja ONZ ds. Afryki chce wykorzystać przy tym projekcie doświadczenie wyszkolonych przez Asseco ekspertów. Asseco współpracuje z rządem Republiki Togo przy budowie i implementacji narodowej strategii cyberbezpieczeństwa od 2019 roku. W 2021 roku firma uruchomiła w tym kraju pierwszą organizację w Afryce, która łączy funkcję Ośrodka Monitorowania Bezpieczeństwa (SOC – Security Operations Centre) i CERT (Computer Emergency Response Team). Dzięki dostarczonej przez Asseco wiedzy, Togo w ciągu 3 lat stało się liderem cyberbezpieczeństwa w Afryce Zachodniej. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Asseco Data Systems oraz Middle East Investment Company podpisały umowę udziałowców powołującą Asseco Middle East. Nowa spółka będzie skupiać się na dostarczaniu usług i technologii IT, wspierając rozwój cyfryzacji w Arabii Saudyjskiej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 53 Również po dacie bilansowej, Asseco podpisało list intencyjny z Agencją Rozwoju Cyfrowego, która odpowiada za rozwój usług cyfrowych w Demokratycznej Republice Konga. Dokument stanowi podstawę do realizacji portfolio projektów wspierających proces digitalizacji kraju. W ramach współpracy z Asseco, w tym drugim co do wielkości kraju Afryki, powstanie system informacji geograficznej GIS, który będzie stanowił istotny element rozwoju sektora rolno-spożywczego. W planach jest również wdrożenie systemu do obsługi zamówień publicznych, platformy wspierającej rolników – rejestru gospodarstw oraz systemu edukacji rolniczej, którego celem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Przy wsparciu ekspertów Asseco powstanie także centrum kształcenia dla przyszłych ekspertów z obszaru cyfryzacji. W styczniu 2022 roku ADS nabyło większościowe udziały spółki Pirios – lidera polskiego rynku rozwiązań Contact Center przeznaczonych do automatyzacji obsługi klienta detalicznego. Pirios wspiera firmy i instytucje w skutecznej komunikacji z klientem masowym. Z jego rozwiązań, tzw. wirtualnych agentów, realizujących dziesiątki tysięcy różnych procesów biznesowych, korzystają obecnie największe polskie firmy z branży energetycznej, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, a także administracja publiczna. Firma dostarcza m.in. rozwiązanie do obsługi numeru pogotowia energetycznego 991. W lipcu 2022 roku nastąpiło przeniesienie części majątku ADS związanego z drukiem cyfrowym na rzecz spółki Komunikacja Masowa, w której 100% udziałów należało do Asseco Poland. Dnia 1 września 2022 roku Asseco Poland zbyło na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Kompap wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce Komunikacja Masowa. Asseco koncentruje się na dostarczaniu firmom i instytucjom rozwiązań IT wspierających ich cyfryzację, podczas gdy gross biznesu sprzedanej spółki stanowiły wydruki faktur i wyciągów bankowych. W minionym roku Asseco Cloud realizowało działania związane z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań własnych oraz wiodących dostawców chmury, świadcząc pełne wsparcie od projektu po implementację i utrzymanie, a także dostarczając wiedzę ekspercką z outsourcingiem usług IT w modelu managed services. Spółka kontynuowała i rozszerzała współpracę w obszarze cloud computing z klientami z różnych branż, umacniając pozycję silnego integratora i eksperta na polskim rynku. W sektorze zdrowia Asseco Cloud realizowało zadania dla jednego z największych dostawców usług medycznych na polskim rynku – American Heart of Poland. Spółka odpowiada za migrację oraz utrzymanie kompleksowego systemu Asseco Medical Management Solution w modelu SaaS. W obszarze handlu kontynuowano współpracę m.in. z Dino Polska. Dla klienta realizowany jest kontrakt na utrzymanie kluczowych systemów produkcyjnych oraz umowa na wsparcie wdrożenia nowego systemu ERP. W ramach tej współpracy prowadzony jest również konsulting strategiczny w zakresie transformacji cyfrowej Dino Polska. Spółka jest również cenionym dostawcą rozwiązań dla sektora publicznego. W konsorcjum z ADS świadczy usługi utrzymania i rozwoju Nowego Systemu Informatycznego Ubezpieczeń (nSIU) dla KRUS. Na rynku europejskim Asseco Cloud rozpoczęło współpracę z firmą Ancotrans działającą w sektorze logistyki. W ramach kontraktu realizowane są usługi utrzymania i administracji core’owym systemem spedycyjnym spółki wraz z systemami wspierającymi działającymi na platformie chmurowej AWS. W 2022 roku Asseco Cloud i Microsoft podjęły wspólne działania w zakresie dostarczania rozwiązań IT w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury Microsoft Azure. W efekcie współpracy powstało Cloud Center of Excellence, które skupia kompetencje i zasoby pozwalające na efektywną realizację procesów zarządzania, dostarczania, utrzymywania i optymalizacji aplikacji w chmurze Microsoft. W raportowanym okresie Asseco Cloud i Polska Chmura, czyli krajowy związek polskich dostawców usług chmurowych, podejmowały wspólne działania związane z integracją rynku i zwiększaniem świadomości na temat polskich rozwiązań chmurowych. Ważny element tych działań stanowiło angażowanie się w tworzenie rekomendacji dla urzędów i organów państwowych. W minionym roku Asseco Cloud realizowało również umowy na świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemów IT na wewnętrzne potrzeby Asseco Poland i Asseco Data Systems. W zakresie cyberbezpieczeństwa spółka tworzy oraz wdraża zasady i narzędzia, oferuje monitorowanie zdarzeń cyberbezpieczeństwa i usługę reagowania na incydenty oraz rozwój programów cyberbezpieczeństwa. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 54 SEGMENT FORMULA SYSTEMS Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentu Formula Systems za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021 i 2020 roku: mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Przychody ze sprzedaży 11 464,0 9 308,9 7 561,4 23,2% 23,1% EBIT 1 134,9 759,8 614,6 49,4% 23,6% Marża EBIT 9,9% 8,2% 8,1% 1,7 p.p 0,1 p.p EBIT non-IFRS 1 271,4 1 055,4 842,7 20,5% 25,2% Marża EBIT non-IFRS 11,1% 11,3% 11,1% (0,2) p.p 0,2 p.p EBITDA 1 748,5 1 291,3 1 060,9 35,4% 21,7% Marża EBITDA 15,3% 13,9% 14,0% 1,4 p.p (0,1) p.p CFO BT 1 422,4 1 017,7 1 336,2 39,8% (23,8%) CAPEX (176,5) (118,0) (131,5) 49,6% (10,3%) Wydatki z tytułu leasingu (221,1) (168,3) (125,3) 31,4% 34,3% FCF 1 024,8 731,4 1 079,4 40,1% (32,2%) Wskaźnik konwersji gotówki 80,6% 69,3% 128,1% 11,3 p.p (58,8) p.p Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 2 396,2 1 962,8 1 884,0 22,1% 4,2% Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (3 400,8) (2 895,1) (2 514,4) 17,5% 15,1% w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (2 850,8) (2 381,1) (2 049,7) 19,7% 16,2% w tym leasing (550,0) (514,0) (464,7) 7,0% 10,6% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). Ważniejsze wydarzenia: • Bankowość i finanse: Sapiens – koncentracja na jak najszerszym wsparciu ponad 600 klientów (wykorzystanie potencjału cross-sellingu i up-sellingu, działania związane z migracją systemów z on-premise do chmury, pozyskiwanie 20-30 nowych kontrahentów rocznie), rekordowe przychody Magic Software • Przedsiębiorstwa: wzrost przychodów o ponad 30% w Matrix IT, Magic Software i Insync Staffing, wpływ ZAP Group (konsolidacja od II kwartału 2021 roku) 614.6 759.8 1 134.9 2020 2021 2022 EBIT 23,6% 49,4% 7 561.4 9 308.9 11 464.0 2020 2021 2022 Przychody 23,2% 23,1% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 55 • Instytucje publiczne: Matrix IT – realizacja projektów rządowych i związanych z obronnością Izraela, dobre wyniki sprzedażowe w Magic Software W 2022 roku przychody wygenerowane przez spółki z Grupy Formula Systems były o 23,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku i wyniosły 11 464,0 mln PLN. Udział przychodów generowanych w segmencie Formula Systems w skonsolidowanej sprzedaży wyniósł 66%. Zysk operacyjny wzrósł o 49,4% do poziomu 1 134,9 mln PLN. Na raportowany poziom zysku operacyjnego w segmencie Formula Systems istotny negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA) oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP), które w 2022 roku obniżyły go o 332,5 mln PLN. Jednocześnie w raportowanym okresie korzystny wpływ na wynik operacyjny w kwocie 195,9 mln PLN miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Infinity Labs R&D. Spółki z Grupy Formula w raportowanym okresie odnotowały istotny wzrost sprzedaży i zysków operacyjnych. Spółka Matrix IT – wiodąca firma informatyczna w Izraelu, której pozycja potwierdzana jest od kilkunastu lat przez firmy badawcze IDC, STKI i Gartner, prowadząca również działalność w USA i Europie – zanotowała w 2022 roku rekordowe rezultaty na wszystkich głównych poziomach rachunku wyników. Wzrosty są efektem rozwoju organicznego i zrealizowanych akwizycji, które wzmocnione zostały wpływem zdarzenia jednorazowego związanego ze sprzedażą większości udziałów spółki w spółce zależnej Infinity Labs R&D. W dniu 10 marca 2022 roku spółka z Grupy Matrix – Matrix IT Systems podpisała umowę zbycia 45,2% udziałów w spółce Infinity Labs R&D, w wyniku której udział w tej spółce zmniejszył się do 4,9%. Transakcja sprzedaży, po uzyskaniu zgody urzędu antymonopolowego, została sfinalizowana dnia 24 kwietnia 2022 roku. Grupa Matrix rozpoznała w wyniku tej transakcji łączny zysk brutto w wysokości 150 mln NIS, co po opodatkowaniu zwiększyło jej wynik netto o 122 mln NIS. Matrix IT realizuje projekty dla dużych organizacji oraz w projekty rządowe i związane z obronnością Izraela. Odegrał ważną rolę w rozwoju krajowych projektów o znaczeniu krytycznym, m.in. aktywnego systemu obrony przeciwrakietowej ARROW, a także systemów: AEW (Airborne Early Warning), SIGINT, Cyber i C4ISR. Jest również zaangażowany w projekt Nimbus, którego celem jest przyspieszenie wdrażania technologii chmurowych w sektorach administracji publicznej, opieki zdrowotnej i finansowym. Częścią projektu Nimbus jest stworzona przez CloudZone z Grupy Matrix IT dla izraelskiego Urzędu Ochrony Konsumentów infrastruktura chmurowa dla nowej bazy danych „Nie dzwoń do mnie”, której celem jest zatrzymanie spamu telefonicznego. Firmy chcące złożyć ofertę marketingową i sprzedażową będą miały prawny zakaz kontaktowania się z numerami telefonów znajdującymi się w bazie. Spółka realizuje też projekt związany ze znaczącym rozszerzeniem możliwości analityczno-badawczych izraelskiego urzędu statystycznego (Central Bureau of Statistics – CBS). Jest w nim odpowiedzialna za stworzenie i 9-letnie utrzymanie innowacyjnej, administracyjnej bazy danych, jednej z największych w izraelskim sektorze publicznym. Dodatkowo w analizowanym okresie Matrix przejął odpowiedzialność za pełne zarządzanie technologią i infrastrukturą Krajowej Wyższej Szkoły Policji w Izraelu, w tym modernizację większości systemów teleinformatycznych oraz dostarczanie zaawansowanych usług technologicznych dla wszystkich wydziałów uczelni. Matrix IT uczestniczy w najbardziej innowacyjnych projektach technologicznych w izraelskim systemie opieki zdrowotnej, w tym w drukowaniu ludzkich narządów do procedur przedoperacyjnych, badaniach nad wykrywaniem chorób płuc i układu oddechowego za pomocą identyfikacji głosu i sztucznej inteligencji oraz w projektach w zakresie telemedycyny. Jako wiodący dostawca usług w zakresie rozwoju oprogramowania, regulacji i cyberbezpieczeństwa dla branży medycznej, wspiera klientów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, usług oraz aplikacji na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i w chmurze. Spółka posiada bogate doświadczenie w obszarze postępowań certyfikacyjnych FDA/CE. Jest dostawcą zaawansowanej platformy IT, pozwalającej w jednym miejscu zintegrować procesy zachodzące w podmiocie z sektora opieki zdrowotnej związane z zarzadzaniem, logistyką, rozliczeniami i finansami. W okresie sprawozdawczym Matrix Top-Q zautomatyzował dla jednej z firm z branży medycznej proces diagnostyki próbek krwi, w efekcie czego możliwe jest przeprowadzanie różnych rodzajów wymaganych testów w ramach jednego testu. W raportowanym okresie Matrix IT rozwijał działalność na rynku amerykańskim, który odpowiadał za 9% jego przychodów. Spółka pozyskała wielu nowych klientów, w tym takie organizacje jak Brink’s i MTA, a z wieloma obecnymi rozszerzyła współpracę, czego przykładem może być umowa z NICE Actimize na dostarczanie, opartych na sztucznej inteligencji, rozwiązań zapobiegającym praniu pieniędzy i oszustwom finansowym. Ponadto Matrix, wraz z firmą Johnson Controls, która dostarcza globalne rozwiązania w dziedzinie inteligentnych, wydajnych i zrównoważonych budynków, sfinalizował w minionym roku projekt przeniesienia, działającej w sektorze finansowym, Grupy Discount do pierwszego inteligentnego kampusu w Izraelu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 56 Spółka posiada bogatą ofertę szkoleń, która – w związku z niedoborami kadr w IT i rosnącym popytem na tego typu usługi – jest ciągle rozbudowywana i dostosowywana do rynkowych potrzeb. Matrix IT cały czas rozwija się w obszarze innowacji, opracowując i wdrażając innowacyjne technologie w obszarach chmury, cyberprzestrzeni, dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, IoT, automatyzacji i rozszerzonej rzeczywistości. Łączy rozwój organiczny z przejęciami w perspektywicznych sektorach. W okresie sprawozdawczym przejął: • RDT Equipment and Systems (1993) – lidera przemysłu high-tech w Izraelu, oferującego szeroką gamę rozwiązań i sprzętu testowo-pomiarowego, • Asio Vision – wiodącego, izraelskiego dostawcę systemów wizyjnych dla sektorów: przemysłowego, wojskowego, medycznego oraz R&D. Wyniki finansowe Sapiens International , globalnego dostawcy oprogramowania i usług informatycznych dla sektora ubezpieczeniowego, odzwierciedlają koncentrację spółki na jak najszerszym wsparciu ponad 600 obecnych klientów w ponad 30 krajach, wykorzystując m.in. potencjał cross-sellingu i up-sellingu. Sapiens prowadzi również intensywne działania sprzedażowe ukierunkowane na pozyskiwanie nowych klientów – w każdym roku chce, aby jego portfolio powiększało się o 20-30 nowych kontrahentów. Model biznesowy spółki przewiduje generowanie ok. 85-95% przychodów od dotychczasowych klientów, a ok. 5-15% od nowych kontrahentów oraz w wyniku akwizycji. Globalne trendy przyspieszonej transformacji cyfrowej i zmieniające się oczekiwania klientów oznaczają, że ubezpieczyciele muszą modernizować swoje systemy, aby zachować konkurencyjność. Kompleksowe rozwiązania chmurowe Sapiensa cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Spółka posiada centra kompetencji chmurowych w USA, Europie, Izraelu i w Indiach. W 2022 roku ponad 90% podpisanych przez nią umów dotyczyło produktów oferowanych w modelu SaaS. Dotychczas ok. 120 klientów Sapiensa zakończyło proces migracji swojego core’owego systemu do chmury. W kolejnych okresach sprawozdawczych spółka będzie kontynuowała działania związane z migracją systemów obecnych klientów z on-premise do chmury. W 2022 roku Sapiens wypracował 475 mln USD przychodów wobec prognozowanego poziomu 472-478 mln USD. W tym okresie na rynku amerykańskim zauważalne było odbicie po słabszym 2021 roku. Spółka intensywnie rozwijała się na rynku europejskim, umacniając swoją pozycję m.in. na Półwyspie Iberyjskim, w regionie DACH, krajach nordyckich i Beneluksu oraz w Wielkiej Brytanii. W RPA i regionie Azji i Pacyfiku koncentrowano się na budowaniu rozpoznawalności, zwiększając również sprzedaż do aktualnych klientów. Struktura geograficzna sprzedaży kształtowała się następująco: rynek europejski – 49%, Ameryka Północna – 42%, a pozostałe regiony – 9%. Strumień przychodów spółki jest silnie zdywersyfikowany. W analizowanym okresie 10 największych klientów spółki odpowiadało za 24% jej sprzedaży, a jej największy kontrahent generował mniej niż 5% przychodów. W ramach realizacji strategii rozwoju poprzez akwizycje, Sapiens przejął w 2022 roku spółkę Engage.com dostarczającą – wykorzystujące sztuczną inteligencję i oparte o koncepcję code-free – rozwiązania do kompleksowej obsługi klientów. Wzmożony popyt na produkty cyfrowe, w połączeniu z wysokim udziałem powtarzalnych przychodów i mocnym bilansem, decydują o wiodącej pozycji spółki w rozwijającej się branży oprogramowania dla firm ubezpieczeniowych. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę wzrostu w Ameryce Północnej, a także dalsze umacnianie pozycji w Europie, spółka spodziewa się w 2023 roku przychodów w przedziale 502-507 mln USD. Magic Software , globalny dostawca platform do tworzenia aplikacji i rozwiązań do integracji systemów i procesów biznesowych oraz usług konsultingowych w obszarze IT, zanotował w 2022 roku dwucyfrowy wzrost sprzedaży i osiągnął rekordowe wyniki (za 65% wypracowanego wzrostu odpowiadał rynek amerykański, a za 28% rynek izraelski). Wypracował 567 mln USD przychodów wobec prognozowanego poziomu 555-565 mln USD. Przychody z Ameryki Północnej stanowiły w tym okresie 55% całkowitej sprzedaży Magic Software, z Izraela – 36%, z Europy – 6%, a z krajów Azji i Pacyfiku oraz pozostałych regionów świata – 3%. W 2022 roku 39% przychodów Magic Software związane było ze sprzedażą rozwiązań IT, a 61% ze świadczonymi usługami. Spółka cały czas szuka potencjalnych celów akwizycyjnych – małych i średnich firm, które są zgodne z kierunkami jej ekspansji geograficznej, a także pozwolą jej poszerzyć portfolio produktowe i bazę klientów. W okresie sprawozdawczym sfinalizowano przejęcie: • Appush (dawniej Vidstart) – właściciela platformy do zarządzania reklamami w czasie rzeczywistym, • Intrabases – spółki dostarczającej rozwiązania do zarzadzania danymi wraz z powiązanymi usługami konsultingowymi, • The Goodkind Group – firmy konsultingowej zapewniającą zindywidualizowane rozwiązania kadrowe. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 57 Biorąc pod uwagę tempo wzrostu na amerykańskim i izraelskim rynku, Magic Software w 2023 roku spodziewa się przychodów na poziomie 585-593 mln USD. Dobre wyniki sprzedażowe zanotowała również Grupa Michpal , która dostarcza swoim klientom oprogramowanie do obsługi kadrowo-płacowej wraz z powiązanymi usługami. W okresie sprawozdawczym do Grupy Michpal dołączyła spółka Formally Smart Form System – twórca platformy pozwalającej na zarządzanie procesami biznesowymi, w tym pełną obsługę dokumentów elektronicznych, której zaufały największe izraelskie przedsiębiorstwa z sektorów: finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego. Do wyników segmentu Formula Systems kontrybuowała konsolidowana od kwietnia 2021 roku spółka ZAP Group – największa grupa witryn konsumenckich w Izraelu. ZAP Group zarządza ponad 20 wiodącymi witrynami konsumenckimi, w tym m.in. porównywarką cen ZAP Price Comparisons, największym w Izraelu elektronicznym katalogiem przedsiębiorstw ZAP Yellow Pages i największą wyszukiwarką restauracji ZAP Rest, a także portalem ZAP Doctors, stanowiącym forum dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i opiniami o lekarzach i podmiotach leczniczych. Witryny grupy zapewniają internautom wygodne wyszukiwanie pożądanych treści za pomocą różnych zaawansowanych narzędzi. ZAP oferuje małym i średnim firmom szeroką gamę rozwiązań m.in. z zakresu reklamy, promocji stron internetowych czy e-mail marketingu. Prowadzi intensywne prace nad rozwojem funkcjonalności swoich serwisów w celu optymalizacji obsługi klienta i zwiększenia konwersji ruchu do swoich kontrahentów. Realizuje również projekt inwestycyjny przekształcenia porównywarki cen w wiodący na rynku izraelskim marketplace. W 2022 roku ZAP Group przejął dwa podmioty: • Marcomit – agencję zajmującą się kompleksową komunikacją marketingową, • Safra Digital Marketing – spółkę realizującą działania marketingowe w kanałach cyfrowych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na sfinalizowaną w ubiegłym roku przez spółkę dominującą Grupy Formula Systems (1985) akwizycję Shamrad Electronics (1977) – izraelskiego dostawcy zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i kontroli, a także na przejęcie przez Insync Staffing spółki Bear Staffing świadczącej specjalistyczne usługi w zakresie rekrutacji pracowników w sektorach: produkcyjnym, dystrybucji oraz Call Center. SEGMENT ASSECO INTERNATIONAL Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentu Asseco International za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021 i 2020 roku: mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Przychody ze sprzedaży* 4 196,8 3 645,1 3 227,1 15,1% 13,0% EBIT 406,5 431,9 388,2 (5,9%) 11,3% Marża EBIT 9,7% 11,8% 12,0% (2,1) p.p (0,2) p.p EBIT non-IFRS 465,4 448,8 403,9 3,7% 11,1% Marża EBIT non-IFRS 11,1% 12,3% 12,5% (1,2) p.p (0,2) p.p EBITDA 596,5 607,6 559,5 (1,8%) 8,6% Marża EBITDA 14,2% 16,7% 17,3% (2,5) p.p (0,6) p.p 388.2 431.9 406.5 2020 2021 2022 EBIT 11,3% -5,9% 3 227.1 3 645.1 4 196.8 2020 2021 2022 Przychody 15,1% 13,0% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 58 CFO BT 517,2 584,4 579,8 (11,5%) 0,8% CAPEX (152,6) (104,2) (85,7) 46,4% 21,6% Wydatki z tytułu leasingu (62,3) (60,3) (65,8) 3,2% (8,4%) FCF 302,3 419,9 428,3 (28,0%) (2,0%) Wskaźnik konwersji gotówki 65,0% 93,6% 106,0% (28,6) p.p (12,4) p.p Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 833,9 781,9 740,3 6,7% 5,6% Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (496,3) (469,0) (400,1) 5,8% 17,2% w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (315,1) (205,3) (200,8) 53,5% 2,2% w tym leasing (181,2) (263,7) (199,3) (31,3%) 32,3% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). Ważniejsze wydarzenia: • Bankowość i finanse: Grupa Asseco South Eastern Europe – wzrost sprzedaży Payten we wszystkich liniach biznesowych (bankomaty, terminale POS, e-commerce), istotny wzrost przychodów w Asseco PST • Przedsiębiorstwa: istotna kontrybucja Asseco South Eastern Europe, rosnące w dwucyfrowym tempie przychody Grupy Asseco Enterprise Solutions (najwyższa dynamika w niemieckim Asseco Solutions), zwiększenie sprzedaży w Asseco Spain W 2022 roku segment Asseco International wygenerował 15,1% wzrost przychodów, które wyniosły 4 196,8 mln PLN. Udział tego segmentu w skonsolidowanej sprzedaży osiągnął poziom 24%. Zysk operacyjny był o 5,9% niższy i ukształtował się na poziomie 406,5 mln PLN. Po korektach non-IFRS – w tym tych opisanych w rozdziale Informacje finansowe Grupy Asseco w sekcji Wyniki finansowe niniejszego Sprawozdania – zysk operacyjny ukształtował się na poziomie o 3,7% wyższym w stosunku do zysku operacyjnego non-IFRS z 2021 roku i wyniósł 465,4 mln PLN. Wyższą sprzedaż w 2022 roku w stosunku do roku 2021 zanotowała Grupa Asseco Central Europe (Grupa ACE) , która reprezentuje Asseco w regionie Europy Centralnej. W 2022 roku spółki ACE w Czechach i na Słowacji realizowały projekty – w ramach umów zawartych w poprzednich okresach sprawozdawczych, jak również nowych kontraktów – dla krajowych instytucji sektora publicznego. Dla Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej ACE realizowało działania związane z migracją, funkcjonującego od kilkunastu lat, głównego systemu informatycznego tej instytucji do chmury rządowej. Zakończony w lutym 2022 roku projekt był pierwszym tego typu przedsięwzięciem na Słowacji, w trakcie którego istniejący, państwowy system IT został przeniesiony do chmury rządowej. Zwiększyło to nie tylko bezpieczeństwo, ale także dostępność systemu, zapewniając jednocześnie oszczędności związane z jego utrzymaniem. Spółka zakończyła również projekt przeniesienia strony internetowej Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy Republiki Czeskiej na portal Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. Warto też wspomnieć o rozpoczęciu współpracy z Czeskim Związkiem Wędkarskim w zakresie stworzenia dedykowanych: aplikacji mobilnej oraz portalu, które pozwolą m.in. na zakup e-zezwoleń wędkarskich. ACE pozostaje aktywne w sektorze opieki zdrowotnej. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace m.in. dla Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej. Ponadto spółka realizuje w tym obszarze wiele inicjatyw rozwojowych. Jedną z nich jest stworzenie narzędzi IT umożliwiających rozwój telemedycyny, na które ACE przeznaczy 7 mln EUR (1 mln EUR – własne środki, 6 mln EUR – dofinansowanie z Unii Europejskiej). Projekt rozpoczął się w lutym 2021 roku i potrwa do czerwca 2023 roku. We współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Technologicznym w Bratysławie, Wydziałem Medycznym Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie oraz Szpitalem Uniwersyteckim w Martinie, ACE opracowało aplikację Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 59 MEDasistent, która umożliwia zdalne monitorowanie, analizę i ocenę stanu zdrowia pacjenta w czasie rzeczywistym, bez konieczności hospitalizacji. W czerwcu 2022 roku słowacka Społeczna Ubezpieczalnia oraz Narodowe Centrum Informacji Zdrowotnych (NCZI) uruchomiły usługę elektronicznego orzeczenia o niezdolności do pracy (ePN). ACE brało czynny udział w opracowaniu tego rozwiązania. Ułatwia ono proces przekazywania danych do pracodawcy i instytucji zabezpieczenia społecznego. Wystawienie ePN przez lekarza automatycznie jest uznawane za wniosek o świadczenie, a Społeczna Ubezpieczalnia rozpoznaje i rozpatruje wniosek o świadczenie bez dalszego dostarczania papierowej wersji dokumentu. Po wizycie u lekarza pacjenci nie mają więc już jakichkolwiek zobowiązań wobec swoich pracodawców i Społecznej Ubezpieczalni, ponieważ komunikacja między tymi podmiotami odbywa się drogą elektroniczną. Za realizację tego projektu ACE otrzymało nagrodę ITAPA 2022 w kategorii Najlepszy projekt cyfryzacji. ACE rozwija współpracę z NCZI, które jest administratorem i operatorem słowackiego Narodowego Portalu Zdrowia. Spółka świadczy usługi rozwoju tego portalu. Narodowy Portal Zdrowia umożliwia operatorowi i autoryzowanym użytkownikom dostarczanie i publikowanie aktualnych informacji o zdrowiu, chorobach, lekach i opiece zdrowotnej. Informacje publikowane za pośrednictwem tej platformy przeznaczone są dla pracowników służby zdrowia i obywateli. ACE intensyfikowało działania w obszarze digitalizacji sektora ubezpieczeniowego. Spółka m.in. zacieśniała współpracę z międzynarodową firmą ubezpieczeniową Youplus. W raportowanym okresie trwały prace nad rozwojem funkcjonalności Asseco Digital Insurance Platform wspierającej digitalizację dokumentów i procesów ubezpieczeniowych, na rynkach austriackim i szwajcarskim. Spółka jest strategicznym partnerem technologicznym ubezpieczyciela, który zamierza umacniać swoją pozycję w krajach niemieckojęzycznych. Dodatkowo ACE prowadziło działania dla instytucji finansowych (np. J&T Banka, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., ČSOB Stavební spořitelna, a.s.) oraz innych firm reprezentujących m.in. sektor utilities. ACE uruchomiło również inkubator UpSteer, który koncentruje się na dotarciu do słowackich i czeskich start-up’ów z sektorów: bankowości, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, utility i Przemysłu 4.0. Specjalizująca się w cyfryzacji przemysłu, realizująca koncepcję Industry 4.0., spółka z Grupy ACE – Asseco CEIT – prowadziła w okresie sprawozdawczym projekty dla firm motoryzacyjnych, dotyczące m.in. automatyzacji intralogistyki, w tym dostawy systemów AGV (Automated Guided Vehicles). Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoich urządzeń AGV i zastosowanie najnowszych technologii, Asseco CEIT nawiązało długoterminową współpracę z obecnym na rynku od ponad 75 lat koncernem SICK Sensor Intelligence – światowym liderem inteligentnych rozwiązań opartych na czujnikach, wykorzystywanych do automatyzacji fabryk, logistyki i procesów. Spółka zawiązała również partnerstwo z firmą SYNAOS, twórcą platformy do planowania i organizacji intralogistyki przedsiębiorstw, a także z movizon – ekspertem w dziedzinie automatyzacji opartej na pojazdach AGV. Wśród projektów realizowanych w 2022 roku należy wymienić przeprowadzenie przez spółkę dla Poczty Słowackiej kompleksowego badania – z wizualizacją 3D, zweryfikowanego symulacją dynamiczną – dotyczącego modernizacji i optymalizacji funkcjonowania centrum logistycznego Poczty. Ponadto spółka pracowała nad zautomatyzowanym rozwiązaniem logistycznym dla czeskiego dostawcy części motoryzacyjnych. Bardzo ważnym obszarem aktywności spółki są działania badawczo-rozwojowe, które realizowane są we własnym centrum badawczo-rozwojowym. Asseco CEIT planuje wykorzystać prywatną sieć kampusową 5G do rozwoju innowacji technologicznych i procesowych w swoich systemach wspierających branże logistyczną i produkcyjną. W analizowanym okresie Asseco CEIT wprowadziło do oferty nowe oprogramowanie do planowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, logistycznych i magazynowych – Twiserion Design Manager – które zwiększa wydajność procesów średnio o 30%, skraca ich czas o 25% i obniża koszty o 30%. Funkcjonująca w ramach Grupy ACE, będąca centrum kompetencyjnym w zakresie rozwiązań ERP, Grupa Asseco Enterprise Solutions (Grupa AES) wypracowała w 2022 roku o 12% wyższe przychody w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa AES odnotowała wzrost sprzedaży własnego oprogramowania i usług z nim związanych, które w analizowanym okresie stanowiły 91% jej przychodów. Jest to efektem trendu zwiększania przez przedsiębiorstwa nakładów na rozwiązania klasy ERP obserwowanego na wszystkich głównych rynkach, na których operuje Grupa AES przy równoczesnym rozwoju oferty produktowej tej Grupy. Z produktów Grupy AES korzysta obecnie ponad 70 tys. klientów (ponad 700 tys. aktywnych użytkowników). Działające w obszarze ERP spółki Asseco konsekwentnie realizują strategię uzupełniania swoich rozwiązań o wyspecjalizowane funkcje sztucznej inteligencji. Obecnie już ponad 8 tys. użytkowników ich systemów ERP korzysta z podpowiedzi, rekomendacji i alertów stworzonych przez nią algorytmów AI. Na przestrzeni kolejnych miesięcy spółki z Grupy planują wdrożenia nowych funkcjonalności zbudowanych przy użyciu sztucznej inteligencji, wzmacniając tym samym swoją pozycję lidera AI na rynku rozwiązań ERP. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 60 W 2022 roku o 10% wyższe przychody w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wypracowała spółka Asseco Business Solutions (ABS). Jej kompleksowa oferta obejmuje systemy klasy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, programy wspierające pracę w obszarze HR, popularne w całej Europie, pozwalające na zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych, aplikacje mobilne klasy SFA, platformy wymiany danych oraz programy do obsługi transakcji faktoringowych. Sprzedaż spółki na rynku krajowym wzrosła w minionym roku o 10%, a na rynkach zagranicznych – odpowiadających za 13% całościowych przychodów – o 8%. Systemy ABS wspierają biznes w 50 krajach na całym świecie. W raportowanym okresie największy udział w sprzedaży zagranicznej stanowiły takie kraje jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Austria, Rumunia i Luksemburg, które łącznie odpowiadały za 86% przychodów z rynków zagranicznych. Z rozwiązań spółki korzysta kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce i zagranicą. Jest wśród nich wielu liderów rynku, jak i mniejszych organizacji pragnących podnosić swoją konkurencyjność. Wśród użytkowników rozwiązań ABS znajdują się takie firmy jak: Adecco, Agata, Atlas, Bacardi-Martini, Bahlsen, Bonduelle, Coty, Denckermann, Dr Oetker, Fiskars, Ferrero, Food Care, Hoop, Hortex, Kamoka, Lorenz Bahlsen, Lotte (Wedel), McCormick, Metsa Tissue, Maspex, Mokate, Mondelez, Nestle, Oshee, Polanglo, Perfetti Van Melle, Podravka, Reckitt Benckiser, Roleski, Storck, Tarczyński, Topsil, Tchibo, Tikkurila, USP Zdrowie, Wyborowa, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz wiele innych. W minionym roku spółka przyjęła wspólną, jednolitą strategię dla wszystkich trzech linii produktowych z obszaru ERP, która opiera się na trzech filarach: • Anywhere (prowadź swój biznes, gdziekolwiek jesteś), • Genius (z inteligentnym systemem ERP), • Paperless (realizując ideę paperless). Coraz większa liczba oferowanych przez ABS produktów i usług (zarówno z obszaru ERP, jak i SFA) dostępna jest w modelu chmurowym. Systematycznie wzrasta liczba projektów realizowanych w modelu pełnego outsourcingu, dzięki czemu spółka przejmuje odpowiedzialność nie tylko za samo oprogramowanie, ale także za tak istotne elementy rozwiązań jak infrastruktura systemowa, komunikacyjna, nadzór nad działaniem procesów integracyjnych. Takie podejście do realizacji projektów możliwe jest dzięki posiadaniu przez ABS dwóch własnych Data Center, których parametry eksploatacyjne spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności pracy systemów. Firma oferuje także dostęp do Data Center dla rozwiązań wdrażanych poza Polską – znajdują się one np. w Chinach, Indiach, USA i Brazylii. Ponadto partnerami technologicznymi oraz biznesowymi spółki są największe światowe koncerny, m.in.: Oracle, Microsoft, HP, IBM, Citrix. W 2022 roku ABS konsekwentnie pracował nad implementacją w oferowanych przez siebie produktach i usługach algorytmów sztucznej inteligencji, opartych na autorskim silniku Genius by Asseco. Rozwiązania te w coraz większym stopniu wspomagają szereg kluczowych procesów. Na bazie zgromadzonych danych generują rekomendacje i powiadomienia biznesowe, umożliwiając adaptację systemu do stylu pracy użytkowników, automatyzując czynności powtarzalne i oferując inteligentne analizy z elementami predykcji. Poszerzeniu uległa też oferta w zakresie usług cyfrowego rozpoznawania obrazu, adresowana przede wszystkim do klientów z branży FMCG oraz farmaceutycznej (Image Recognition), umożliwiających badanie i raportowanie standardu ekspozycji produktów w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy i apteki). Wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji System Rekomendacji by Asseco otrzymał w raportowanym okresie prestiżową nagrodę POI Best-in-Class 2022. Każdego roku jest ona przyznawana przez międzynarodową organizację Promotion Optimization Institute dla najbardziej innowacyjnych narzędzi umożliwiających producentom wzrost sprzedaży. System Rekomendacji by Asseco znalazł się w gronie najlepszych na świecie rozwiązań AI, które znacząco usprawniają realizację procesów Route-to-Market. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe zanotowało Asseco Solutions AG , działające na rynkach niemieckim, austriackim, szwajcarskim oraz włoskim. Spółka w 2022 roku rozszerzała współpracę z obecnymi partnerami i pozyskała ponad 25 nowych klientów, notując r/r 15% wzrost przychodów. Dedykowany sektorowi produkcyjnemu system klasy ERP tej spółki – APplus – jest obecnie wykorzystywany przez ponad 80 tys. użytkowników w ponad tysiącu firm w 25 krajach. Czeska spółka Asseco Solutions , która posiada 30% udział w lokalnym rynku rozwiązań ERP dedykowanych sektorowi MŚP i oferuje 4 własne systemy wykorzystywane przez ponad 11 tys. klientów, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i sektorze publicznym, wypracowała w raportowanym okresie 12% wzrost przychodów. Wyższą sprzedaż odnotowano szczególnie w obszarze rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym w okresie sprawozdawczym sprzedano kilkaset licencji rozwiązania HELIOS iNuvio. Spółka rozwija też rozwiązanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw, oferując nową wersję swojego systemu ERP pod marką Nephrite. W 2022 roku czeskie Asseco Solutions przejęło ANeT-Advanced Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 61 Network Technology – producenta oprogramowania do planowania, rejestracji i monitorowania czasu pracy, a także systemów kontroli dostępu. Słowackie Asseco Solutions , posiadające 5 własnych systemów ERP wdrożonych u ponad 2 tys. klientów i ok. 10% udział w krajowym rynku rozwiązań tej klasy, zanotowało r/r wzrost sprzedaży o 6%. Spółka rozwijała zarówno sprzedaż własnych systemów SPIN dedykowanych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, jak i rozwiązań dla segmentu HORECA. Ponadto z sukcesem wdrażała na rynku słowackim rozwiązania siostrzanych spółek z Niemiec i Czech – APplus i HELIOS iNuvio. Portfolio klientów spółki powiększyło się w 2022 roku o ponad 30 nowych podmiotów. Działająca na rynku Europy Południowo-Wschodniej Grupa Asseco South Eastern Europe (Grupa ASEE) odnotowała najlepszy rok w historii, głównie dzięki wzrostowi skali działania w segmentach płatności (Payten) oraz rozwiązań dedykowanych. Rosnąca skala działania to po części także efekt zrealizowanych akwizycji. W II połowie 2021 roku rozpoczęto konsolidację wyników spółki e-commerce ContentSpeed, spółek z sektora zarządzania procesami biznesowymi IT Sistemi oraz eVision, firmy Web Studio oferującej bramkę płatniczą oraz firmy Smarttek, dostawcy systemów płatności kartami. Od początku 2022 roku konsolidowana jest spółka BS Telecom Solutions oferująca systemy telekomunikacyjne oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania ruchem oraz Smart City, a od czerwca spółka Bithat Solutions specjalizująca się w rozwiązaniach do przechowywania, archiwizacji i zarządzania danymi i dokumentami, a od października ubiegłego roku spółka Helius Systems dostarczająca własne systemy zarządzania procesami, księgowością i mikrofinansami, usługami pocztowymi i notarialnymi, a także platformy i bramki płatnicze oraz rozwiązania e-wallet. Należy zwrócić uwagę, że na wyniki Grupy ASEE wpłynęło również przekształcenie, zgodnie z MSR 29, danych finansowych tureckich spółek zależnych w celu odzwierciedlenia siły nabywczej na koniec okresu sprawozdawczego (księgowy status Turcji jako gospodarki hiperinflacyjnej). Wpływ tej operacji został przedstawiony w rozdziale „Informacje finansowe Grupy Asseco”, a także w punkcie 2.12 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. W ujęciu geograficznym największy udział w sprzedaży Grupy ASEE w analizowanym okresie miały: Serbia, Hiszpania, Rumunia, Chorwacja, Turcja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, które łącznie odpowiadały za 82% przychodów. W tym okresie za 48% sprzedaży odpowiadał segment płatności, za 34% – segment rozwiązań dedykowanych, a za 18% – segment bankowości. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami Grupy ASEE. W segmencie płatności przychody wzrosły we wszystkich liniach biznesowych, przy czym najlepsze wyniki wygenerowały usługi związane z bankomatami i terminalami płatniczymi POS, a także e-commerce. W zakresie tradycyjnego modelu usług związanych z terminalami płatniczymi w największym stopniu sprzedaż wzrosła w regionie Europy Zachodniej, w mniejszym zaś w Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej. W przychodach linii oferującej utrzymanie terminali płatniczych ujęta jest sprzedaż kierowana bezpośrednio do punktów sprzedaży, czyli niezależnej sieci terminali płatniczych (IPD) oraz elektronicznych kas fiskalnych (ECR), które – głównie za sprawą operacji w Chorwacji – również r/r zanotowały wzrosty. Usługi związane z bankomatami wzrosły głównie w Rumunii i Serbii, a w mniejszej skali w Chorwacji i Macedonii. W przypadku Chorwacji było to związane z przystosowaniem sieci bankomatów do przyjęcia przez ten kraj od 1 stycznia 2023 roku euro. Grupa ASEE, będąca głównym dostawcą rozwiązań dla tamtejszych banków oraz sektora płatniczego, odegrała kluczową rolę we wspieraniu procesu przystąpienia Chorwacji do strefy euro. Rok 2022 był również znacznie lepszy od 2021 roku dla niezależnej sieci bankomatów MoneyGet. Największy wzrost przychodów zanotowała sieć nastawiona na obsługę ruchu turystycznego w Albanii. W liniach biznesowych e-commerce oraz processing wzrost przychodów zanotowały głównie operacje w Turcji, Chorwacji, Serbii oraz Rumunii. W 2022 roku w linii e-commerce Payten sprzedał rozwiązania w zakresie płatności online do blisko 1,3 tys. nowych sprzedawców na wszystkich rynkach swojej działalności i przetworzył łącznie 1,6 mld transakcji e-commerce. Należący do Payten operator płatności internetowych Paratika w Turcji zwiększył 4-krotnie liczbę obsługiwanych transakcji przewyższając kilkukrotnie wzrost rynku. W segmencie rozwiązań dedykowanych do wzrostu przychodów przyczyniła się głównie linia biznesowa oferująca infrastrukturę i rozwiązania stron trzecich oraz usługi integracyjne, głównie za sprawą konsolidacji zakupionej w 2021 roku spółki BS Telecom Solutions, a także, w mniejszym stopniu, w wyniku wzrostu operacji w Rumunii, Turcji oraz Serbii. W obszarze rozwiązań własnych najlepsze wyniki osiągnęła linia odpowiedzialna za sprzedaż systemów inteligentnej infrastruktury drogowej oraz w mniejszym stopniu linia oferująca rozwiązania typu Business Process Management (BPM). W segmencie rozwiązań dla bankowości Grupa ASEE odnotowała w 2022 roku wzrost sprzedaży we wszystkich trzech liniach wchodzących w skład segmentu, przy czym najwyższy wzrost wygenerowała linia odpowiedzialna za centralne systemy bankowe. Grupa ASEE była zaangażowana w ponad 20 projektów wdrożeniowych rozwiązań Digital Origination dla największych banków działających w regionie Europy Południowo-Wschodniej, jak i poza nim. Ponadto rozwiązanie omnikanałowe Digital Edge zostało wdrożone w dwóch bankach w Chorwacji oraz w banku w Serbii. Dodatkowo w Serbii Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 62 Grupa ASEE po raz kolejny została uznana za lidera rynku w obszarze centralnych systemów bankowych, co umocniło jej pozycję głównego dostawcy i partnera strategicznego przy realizacji projektów fuzji oraz wymiany centralnych systemów w tym kraju. W 2022 roku Grupa Asseco zanotowała wyższą sprzedaż na rynkach Europy Zachodniej . Prowadzące działalność w Portugalii, w portugalskojęzycznych krajach Afryki (w Angoli, Mozambiku, Republice Zielonego Przylądka, Timorze Wschodnim i na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej), jak również w Namibii i na Malcie, Asseco PST kontynuowało i rozszerzało współpracę z bankami w zakresie utrzymania oraz rozwoju centralnych systemów bankowych. Spółka posiada w swoim portfolio ok. 60 instytucji finansowych – z jej rozwiązań korzysta ok. 80% banków w Angoli i Republice Zielonego Przylądka, ok. 40% w Mozambiku, ok. 25% w Portugalii i ok. 20% Timorze Wschodnim, Namibii, a także na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej. Od 2022 roku klienci mogą korzystać z produktów Asseco PST za pośrednictwem platformy w chmurze – Core Banking System (CBS) to kompletne rozwiązanie, które pozwala bankom wdrażać produkty i usługi finansowe w sposób modułowy i elastyczny. Wszystkie procesy biznesowe, wspierane w poszczególnych modułach CBS i dostosowane do różnych rynków, na których działa Asseco PST, mają wspólne komponenty, takie jak scentralizowany katalog klientów czy katalog produktów i cen. Spółka rozpoczęła również realizację inicjatywy GoToCloud (G2C) – instalacja platformy Banka w chmurze umożliwia oferowanie rozwiązań dla bankowości w modelu SaaS. W ramach rozwoju swojego systemu finansowego Angola przygotowuje się do wdrożenia w 2023 roku nowego systemu płatności ITS ( Instant Transfer System). Asseco PST – działając w ścisłej współpracy z EMIS, odpowiedzialnym za wdrożenie nowego systemu operatorem angolskiej sieci międzybankowej dla sieci bankomatów i terminali POS do automatycznych płatności pod marką Multicaixa – opracowało rozwiązanie, które pozwoli bankom skutecznie zarządzać przelewami za pośrednictwem ITS. W okresie sprawozdawczym spółka realizowała projekty związane m.in. z wdrożeniem systemu kartowego czy rozwojem aplikacji w instytucjach finansowych o silnej pozycji rynkowej w Angoli i Mozambiku. Dodatkowo podpisano umowę z Funduszem Gwarancji Kredytowych w Angoli dotyczącą wykorzystania przez Fundusz systemu Asseco PST do zarządzania ryzykiem. Asseco PST intensyfikowało również działania sprzedażowe na rynku portugalskim, m.in. przy wsparciu przejętej w 2021 roku spółki Finantech - Sistemas de Informação (Finantech), której flagowym produktem jest dedykowana podmiotom rynku kapitałowego platforma SIFOX. Obydwie spółki wspólnie pracowały nad rozwojem ustrukturyzowanej oferty dedykowanej sektorowi finansowemu. W raportowanym okresie Finantech prowadził intensywne działania sprzedażowe w Angoli, w wyniku których zawarł nowe kontrakty z instytucjami finansowymi obecnymi na tamtym rynku. Asseco PST nawiązało również współpracę z LOQR – firmą, która oferuje oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania Journey-as-a-Service dla instytucji finansowych, które chcą zdigitalizować swoje usługi. Zintegrowane z ekosystemem Asseco rozwiązanie LOQR zapewnia instytucjom finansowym możliwość wykonywania wielu operacji, w tym otwierania rachunków online, aktualizacji danych klientów oraz zdalnego odzyskiwania dostępu. W 2022 roku Asseco PST sfinalizowało akwizycję CPI Angola (Consultoria de Projetos Informáticos) – dostawcy systemów księgowych dla podmiotów z sektora finansowego. Należąca do Asseco Western Europe spółka Asseco Spain zawarła w okresie sprawozdawczym nowe umowy w zakresie dostaw sprzętu IT, oprogramowania oraz powiązanych z nimi usług. Spółka otrzymała status agenta ds. digitalizacji w ramach, będącego inicjatywą rządu Hiszpanii, programu Digital Kit. Finansowany ze środków UE Next Generation Digital Kit ma na celu wsparcie w latach 2021-2023 cyfryzacji małych firm, mikroprzedsiębiorstw i osób prowadzących działalność na własny rachunek kwotą 3,1 mld EUR. Warunkiem koniecznym skorzystania z funduszy jest posiadanie oceny poziomu dojrzałości cyfrowej. Po przejściu procesu weryfikacji, konieczne jest zawarcie umowy z objętym programem agentem ds. digitalizacji, takim jak m.in. Asseco Spain. Dzięki współpracy spółki z Autonomicznym Uniwersytetem w Madrycie (UAM) powstała nowa Katedra UAM-Asseco Ekonomii i Zarządzania Innowacjami, której celem jest promowanie nauczania, badań, wymiany i koprodukcji wiedzy między firmą a uniwersytetem. Warto również wspomnieć, że Asseco Spain uzyskało certyfikaty 22301, 27017 i 27018 przyznane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz certyfikat zgodności z Narodowym Systemem Bezpieczeństwa w kategorii średniej, które pozycjonują spółkę jako jedną z wiodących firm technologicznych na rynku m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto spółka podpisała umowę o współpracy z SAG Racing Team. Oba zespoły wspólnie pracują nad optymalizacją procesów pracy, poprawą osiągów motocykli i zwiększeniem efektywności zespołu w wyścigach dzięki wdrażaniu rozwiązań technologicznych, opartych głównie na Big Data, blockchain i sztucznej inteligencji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 63 Asseco Spain, we współpracy z hiszpańskimi szpitalami, zaangażowało się także w projekt dotyczący drukowania 3D narządów ludzkich z patologiami. Model i technologia wykorzystywane w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, początkowo realizowanym w szpitalu w prowincji Granada, będą mogły być później powielane w całym sektorze opieki medycznej w Hiszpanii. W raportowanym okresie, w związku z rezygnacją kluczowego klienta z usług świadczonych przez spółkę Tecnolocia Sistemas y Aplicaciones (Tecsisa), podjęta została decyzja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości firmy oraz odpisu aktywów dotyczących tej spółki. Na dzień bilansowy wartości niematerialne oraz wartość firmy (stanowiące zdecydowaną większość aktywów netto spółki) zostały spisane. W dniu 29 marca 2023 roku rozpoczął się proces upadłościowy spółki Tecsisa. W 2022 roku Asseco Lietuva realizowało projekty m.in. dla Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu w zakresie wdrożenia i rozwoju elektronicznego systemu usług, doradztwa i informacji dla branży transportowej (eLTSA), państwowej grupy energetycznej Ignitis w zakresie utrzymania i rozwoju systemu bilingowego, a także dla Departamentu Informatyki i Komunikacji funkcjonującego w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej w zakresie opracowania i wdrożenia wspólnego systemu zarządzania dokumentami dla sektora publicznego (DBSIS). Ponadto spółka świadczyła dla Państwowej Inspekcji Budownictwa i Planowania Terytorialnego przy Ministerstwie Środowiska Republiki Litewskiej usługi utrzymania i rozwoju IS Infostatyba – systemu e-usług dotyczącego pozwoleń na budowę i państwowego nadzoru budowlanego. Asseco Lietuva wdrażało również modyfikacje w stworzonym przez spółkę Litewskim Systemie Informacji Migracyjnej (MIGRIS), związane m.in. z nieoczekiwanymi wyzwaniami migracyjnymi. W celu zwiększenia efektywności zarządzania procesem migracji, istniejące funkcje, interfejsy i moduły systemu MIGRIS będą dalej rozszerzane. Obecnie trwają prace nad integracją MIGRIS z rozwijanym w Unii Europejskiej wspólnym systemem automatycznej identyfikacji (AIS), który pozwoli na sprawną wymianę danych z innymi systemami krajów europejskich dotyczących przyjeżdżających i wyjeżdżających cudzoziemców. Wdrażany jest też moduł ILTU ułatwiający wymianę danych cudzoziemców między litewskimi instytucjami i rejestrami. Asseco Lietuva świadczyło dla Departamentu Ceł przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej usługi w zakresie utrzymania i modyfikacji trzech systemów celnych: MLS – systemu pozwolenia celnego (w październiku 2022 roku podpisano nową, 3-letnią umowę), a także, wspólnie z Asseco Poland, VLS – systemu Single Window oraz MDAS – systemu przetwarzania zgłoszeń celnych. Dodatkowo spółka realizowała dla tego klienta umowę na budowę, rozwój i utrzymanie systemu przedstawienia towarów do kontroli celnej (PPMKS). Asseco Poland pełni rolę strategicznego podwykonawcy Asseco Lietuva przy realizacji tego projektu. W 2022 roku spółka zakończyła trwający prawie trzy lata projekt rozbudowy Systemu Informatycznego Contact Center (KCIS) dla Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Eksportu Versli Lietuva, której funkcje w 2022 roku przejęła Agencja Innowacji. Dzięki zrealizowanym działaniom litewskie i zagraniczne podmioty rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą na Litwie mogą w jednym miejscu znaleźć wszystkie informacje związane z cyklem życia ich firm. System jest dalej rozwijany zgodnie z potrzebami Agencji. Ostatnio opracowano m.in. odrębny podsystem KCIS w celu promowania przedsiębiorczości studentów. Wśród zawartych w okresie sprawozdawczym kontraktów należy wymienić umowy m.in. z Pocztą Litewską oraz Bankiem Centralnym Litwy na wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania dokumentami i procesami (AVILYS), z Prokuraturą Generalną Republiki Litewskiej na wdrożenie i utrzymanie – opartego na rozwiązaniu Asseco Lietuva AVILYS – systemu pozwalającego na administrowanie działami Prokuratury (PAIS), z Ministerstwem Finansów na modernizację podsystemu rachunkowości finansowej (FABIS) w systemie płatności budżetu państwa (VBAMS), z Narodową Agencją Edukacji na utrzymanie i rozwój i Systemu Transferu Danych (KELTAS), z gminą rejonu tau orskiego na utrzymanie i rozwój systemu rachunkowości finansowej (FAVS) oraz usługi doradcze dla gminy i podległych jej instytucji, czy umowę na wdrożenie oprogramowania do e-sprzedaży polis dla jednej z największych firm ubezpieczeniowych działającej w krajach bałtyckich . Działająca w Danii spółka Peak Consulting realizowała projekty m.in. dla duńskich: sił zbrojnych, policji, sądów, Ministerstwa ds. Podatków i operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Współpracowała także ze światowym producentem rozwiązań dla chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i dystrybucji wody i Nordyckim Regionalnym Koordynatorem Bezpieczeństwa. Druga z działających w Danii spółek z konsultingowych z Grupy Asseco – Asseco Danmark – prowadziła w okresie sprawozdawczym projekty m.in. dla Narodowego Centrum Genomu, wiodącej duńskiej firmy transportowej Ancotrans, a także dla Digital Container Shipping Association (DCSA), pomagając temu stowarzyszeniu w opracowywaniu standardów dla branży spedycyjnej. Dnia 29 grudnia 2022 roku sfinalizowana została sprzedaż duńskich biznesów konsultingowych – Peak Consulting i Asseco Danmark. Transakcja ta wpisuje się w strategię Asseco koncentracji na swojej podstawowej działalności, jaką jest rozwój własnego oprogramowania i usług z nim związanych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 64 I n f o r m a c j e f i n a n s o w e G r u p y A s s e c o i A s s e c o P o l a n d Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 65 INFORMACJE FINANSOWE GRUPY ASSECO Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco w 2022 roku wyniosły 17 370,1 mln PLN wobec 14 498,1 mln PLN w 2021 roku. Grupa zanotowała wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych: Asseco Poland, Formula Systems i Asseco International. Istotna dysproporcja pomiędzy zyskiem operacyjnym a zyskiem netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland wynika przede wszystkim ze znaczących udziałów akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych, przede wszystkim w Grupie Formula Systems. Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS. Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe). Poniższa tabela prezentuje wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021 i 2020 roku w ujęciu IFRS i non-IFRS. mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Przychody ze sprzedaży 17 370,1 14 498,1 12 192,8 19,8% 18,9% Oprogramowanie i usługi własne 13 414,3 11 309,0 9 636,9 18,6% 17,4% Zysk brutto na sprzedaży 3 784,1 3 242,8 2 663,3 16,7% 21,8% Koszty sprzedaży (1 004,3) (798,5) (610,1) 25,8% 30,9% Koszty ogólnego zarządu (1 166,2) (977,2) (821,5) 19,3% 19,0% Pozostała działalność operacyjna 201,6 (12,2) (17,1) - 28,7% EBIT 1 815,2 1 454,9 1 214,6 24,8% 19,8% PPA & SBP M&A & zdarzenia jednorazowe 212,8 327,6 264,2 (35,0%) 24,0% EBIT non-IFRS 2 028,0 1 782,5 1 478,8 13,8% 20,5% Saldo działalności finansowej (71,6) (109,6) (136,3) 34,7% 19,6% Zysk brutto 1 743,6 1 345,3 1 078,3 29,6% 24,8% Podatek 384,8 292,2 215,7 31,7% 35,5% Efektywna stawka podatkowa 22,1% 21,7% 20,0% 0,4 p.p 1,7 p.p Udział w zysku/stracie jednostek stowarzyszonych (0,1) (8,9) 4,6 98,9% (293,5%) Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 502,7 467,6 401,6 7,5% 16,4% PPA & SBP & M&A & zdarzenia jednorazowe 44,6 48,7 52,7 (8,4%) (7,5%) Zysk netto non-IFRS dla akcjonariuszy jednostki dominującej 547,3 516,3 454,3 6,0% 13,7% EBITDA 2 707,5 2 245,2 1 922,1 20,6% 16,8% EBITDA non-IFRS 2 617,0 2 303,8 1 953,6 13,6% 17,9% EBITDA = EBIT + amortyzacja. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 66 Należy zwrócić uwagę, że na wyniki 2022 roku wpływ miały takie zdarzenia jak m.in.: • transakcja zbycia udziałów w spółce Infinity Labs R&D Ltd. (Grupa Matrix IT, segment Formula Systems), w wyniku której rozpoznano 195,9 mln PLN skonsolidowanego zysku operacyjnego i 19,3 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland, • odpis z tytułu utraty wartości firmy oraz odpis aktywów dotyczące spółki Tecnolocia Sistemas y Aplicaciones (Tecsisa) w segmencie Asseco International, który obciążył skonsolidowany zysk operacyjny kwotą 47,8 mln PLN a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland kwotą 26,2 mln PLN, • przeliczenie pozycji bilansowych z tytułu hiperinflacji dotyczące tureckich spółek zależnych w Grupie ASEE, w rezultacie czego Grupa Asseco rozpoznała 30,2 mln PLN wyniku w przychodach finansowych, co przełożyło się na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland o 15,4 mln PLN, • aktualizacja wartości inwestycji oraz sprzedaż udziałów w jednostce stowarzyszonej w Grupie Asseco Spain, w wyniku której rozpoznano 6,8 mln PLN udziału w wyniku jednostek stowarzyszonych i 4,8 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland, • aktualizacja wyniku na sprzedaży R-Style Softlab JSC – odwrócenie odpisu utworzonego w IV kwartale 2021 roku, w wyniku której rozpoznano 3,1 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland, • transakcja sprzedaży spółek Asseco Danmark oraz Peak Consulting, która przełożyła się na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland o 10,0 mln PLN. Natomiast w 2021 roku w skonsolidowanym zysku netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland ujęte były: • wynik na transakcji sprzedaży spółki R-Style Softlab JSC w kwocie 18,4 mln PLN oraz dodatkowa rezerwa dotycząca tej transakcji zawiązana w IV kwartale 2021 roku obniżająca o 2,7 mln PLN skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland, • aktualizacja wartości inwestycji w jednostce stowarzyszonej w Grupie Asseco Spain, w wyniku której rozpoznano w IV kwartale 2021 roku -8,2 mln PLN w wyniku jednostek stowarzyszonych i -5,7 mln PLN skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland. Przychody ze sprzedaży i EBIT Grupy Asseco 2012-2022 (mln PLN) 5,529 5,780 6,232 7,256 7,932 7,829 9,329 10,671 12,193 14,498 17,370 652 599 637 745 769 585 797 975 1,215 1,455 1,815 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Przychody ze sprzedaży EBIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 67 Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. 2022 (mln PLN) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 1 738,0 11 464,0 4 196,8 EBIT 275,3 1 134,9 406,5 Marża EBIT 15,8% 9,9% 9,7% EBIT non-IFRS 292,7 1 271,4 465,4 Marża EBIT non-IFRS 16,8% 11,1% 11,1% EBITDA 366,6 1 748,5 596,5 Marża EBITDA 21,1% 15,3% 14,2% CFO BT 312,7 1 422,4 517,2 CAPEX (90,4) (176,5) (152,6) Wydatki z tytułu leasingu (14,3) (221,1) (62,3) FCF 208,0 1 024,8 302,3 Wskaźnik konwersji gotówki 71% 81% 65% Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 405,9 2 396,2 833,9 Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (80,6) (3 400,8) (496,3) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (1,8) (2 850,8) (315,1) w tym leasing (78,8) (550,0) (181,2) * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku. 2021 (mln PLN) (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 1 575,2 9 308,9 3 645,1 EBIT 263,3 759,8 431,9 Marża EBIT 16,7% 8,2% 11,8% EBIT non-IFRS 278,4 1 055,4 448,8 Marża EBIT non-IFRS 17,7% 11,3% 12,3% EBITDA 348,4 1 291,3 607,6 Marża EBITDA 22,1% 13,9% 16,7% CFO BT 286,5 1 017,7 584,4 CAPEX (72,6) (118,0) (104,2) Wydatki z tytułu leasingu (12,5) (168,3) (60,3) FCF 201,4 731,4 419,9 Wskaźnik konwersji gotówki 72% 69% 94% Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 319,5 1 962,8 781,9 Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (84,7) (2 895,1) (469,0) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (1,6) (2 381,1) (205,3) w tym leasing (83,1) (514,0) (263,7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 68 * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. 2020 (mln PLN) (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży* 1 438,6 7 561,4 3 227,1 EBIT 214,8 614,6 388,2 Marża EBIT 14,9% 8,1% 12,0% EBIT non-IFRS 235,2 842,7 403,9 Marża EBIT non-IFRS 16,3% 11,1% 12,5% EBITDA 306,6 1 060,9 559,5 Marża EBITDA 21,3% 14,0% 17,3% CFO BT 317,6 1 336,2 579,8 CAPEX (85,7) (131,5) (85,7) Wydatki z tytułu leasingu (32,9) (125,3) (65,8) FCF 199,0 1 079,4 428,3 Wskaźnik konwersji gotówki 85% 128% 106% Środki pieniężne (stan na 31 grudnia) 271,7 1 884,0 740,3 Dług odsetkowy (stan na 31 grudnia) (85,1) (2 514,4) (400,1) w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (4,8) (2 049,7) (200,8) w tym leasing (80,3) (464,7) (199,3) * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. ** Zadłużenie na rzecz podmiotów spoza Grupy. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). Rentowność Zysk operacyjny w 2022 roku wyniósł 1 815,2 mln PLN wobec 1 454,9 mln PLN w poprzednim roku. W segmencie Asseco Poland zysk operacyjny wzrósł o 4,6%, w segmencie Formula Systems o 49,4%, a w segmencie Asseco International zmniejszył się o 5,9%. W 2022 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA wynosiła 15,6% (wzrost o 0,1 p.p.), a marża zysku operacyjnego wzrosła o 0,5 p.p. i wyniosła 10,5%. Marża zysku netto wyniosła 7,8% wobec 7,2% przed rokiem. W okresie sprawozdawczym skonsolidowana marża EBITDA non-IFRS Grupy wynosiła 15,1% (spadek o 0,8 p.p.), a marża EBIT non-IFRS 11,7% (spadek o 0,6 p.p.). Marża zysku netto non-IFRS wyniosła 3,2% wobec 3,6% przed rokiem W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Asseco w 12 miesiącach 2022 roku oraz okresach porównywalnych 2021 i 2020 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 69 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Marża zysku brutto ze sprzedaży 21,8% 22,4% 21,8% (0,6) p.p 0,6 p.p Marża EBITDA 15,6% 15,5% 15,8% 0,1 p.p (0,3) p.p Marża EBITDA non-IFRS 15,1% 15,9% 16,0% (0,8) p.p (0,1) p.p Marża EBIT 10,5% 10,0% 10,0% 0,5 p.p - Marża EBIT non-IFRS 11,7% 12,3% 12,1% (0,6) p.p 0,2 p.p Marża zysku netto 7,8% 7,2% 7,1% 0,6 p.p 0,1 p.p Marża zysku netto non-IFRS 8,7% 9,2% 9,0% (0,5) p.p 0,2 p.p Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży. Marża EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży. Marża EBITDA non-IFRS = EBITDA non-IFRS / przychody ze sprzedaży. Marża EBIT = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży. Marża EBIT non-IFRS = zysk operacyjny non-IFRS / przychody ze sprzedaży. Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży. Marża zysku netto non-IFRS = zysk netto non-IFRS / przychody ze sprzedaży. Struktura przychodów Przychody Grupy Asseco w 2022 roku wyniosły 17 370,1 mln PLN i były wyższe o 19,8% w porównaniu do poprzedniego roku. W 2022 roku przychody w kluczowym dla Grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 13 414,3 mln PLN wobec 11 309,0 mln PLN i stanowiły 77% całkowitej sprzedaży. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 1 783,3 mln PLN i odpowiadała za 10% skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż sprzętu i infrastruktury wyniosła 2 172,5 mln PLN i stanowiła 13% przychodów Grupy. Poniższe tabele przedstawiają skonsolidowane przychody segmentów w latach 2020-2022 w podziale na produkty. mln PLN Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 Oprogramowanie i usługi własne 1 524,5 9 216,7 2 695,3 (22,2) 13 414,3 Oprogramowanie i usługi obce 147,0 1 104,0 539,1 (6,8) 1 783,3 Sprzęt i infrastruktura 66,5 1 143,3 962,4 0,3 2 172,5 Razem przychody operacyjne 1 738,0 11 464,0 4 196,8 (28,7) 17 370,1 mln PLN (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 Oprogramowanie i usługi własne 1 403,9 7 562,0 2 368,7 (25,6) 11 309,0 Oprogramowanie i usługi obce 130,1 867,8 500,5 (4,6) 1 493,8 Sprzęt i infrastruktura 41,2 879,1 775,9 (0,9) 1 695,3 Razem przychody operacyjne 1 575,2 9 308,9 3 645,1 (31,1) 14 498,1 mln PLN (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 Oprogramowanie i usługi własne 1 236,7 6 282,0 2 148,2 (30,0) 9 636,9 Oprogramowanie i usługi obce 144,4 334,5 379,8 (4,3) 854,4 Sprzęt i infrastruktura 57,5 944,9 699,1 - 1 701,5 Razem przychody operacyjne 1 438,6 7 561,4 3 227,1 (34,3) 12 192,8 W minionym roku Grupa Asseco zanotowała wzrost przychodów we wszystkich sektorach. Przychody z sektora bankowości i finansów odpowiadały za 33% skonsolidowanej sprzedaży i wynosiły 5 778,1 mln PLN wobec Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 70 5 056,3 mln PLN w 2021 roku. Sprzedaż w obszarze przedsiębiorstw w 2022 roku stanowiła 42% przychodów Grupy i ukształtowała się na poziomie 7 317,4 mln PLN wobec 5 871,8 mln PLN w roku poprzednim. Sektor publiczny wygenerował 25% sprzedaży, notując 4 274,6 mln PLN przychodów wobec 3 570,0 mln PLN przychodów wypracowanych rok wcześniej. Poniższe tabele przedstawiają skonsolidowane przychody segmentów w latach 2020-2022 w podziale na sektory działalności. mln PLN Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 Bankowość i finanse 500,5 3 792,0 1 494,3 (8,7) 5 778,1 Przedsiębiorstwa 370,5 4 984,5 1 982,1 (19,7) 7 317,4 Instytucje publiczne 867,0 2 687,5 720,4 (0,3) 4 274,6 Razem przychody operacyjne 1 738,0 11 464,0 4 196,8 (28,7) 17 370,1 mln PLN (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 Bankowość i finanse 434,3 3 435,5 1 199,5 (13,0) 5 056,3 Przedsiębiorstwa 381,6 3 801,3 1 708,3 (19,4) 5 871,8 Instytucje publiczne 759,3 2 072,1 737,3 1,3 3 570,0 Razem przychody operacyjne 1 575,2 9 308,9 3 645,1 (31,1) 14 498,1 mln PLN (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Eliminacje Razem 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 Bankowość i finanse 440,1 2 909,8 1 070,6 (12,6) 4 407,9 Przedsiębiorstwa 341,6 2 925,1 1 489,4 (15,0) 4 741,1 Instytucje publiczne 656,9 1 726,5 667,1 (6,7) 3 043,8 Razem przychody operacyjne 1 438,6 7 561,4 3 227,1 (34,3) 12 192,8 Poniższa tabela przedstawia strukturę walutową sprzedaży za lata 2020-2022. 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 (przekształcone) NIS (nowy szekel izraelski) 40,1% 40,1% 38,5% USD (dolar amerykański) 18,8% 16,7% 16,7% EUR (euro) 16,3% 17,8% 18,2% PLN (złoty polski) 11,6% 12,4% 13,2% CZK (korona czeska) 2,1% 2,4% 2,5% GBP (funt brytyjski) 2,1% 2,2% 1,9% RSD (dinar serbski) 2,0% 1,9% 2,4% DKK (korona duńska) 1,6% 1,8% 1,1% RON (nowy lej rumuński) 1,1% 0,9% 0,9% Pozostałe waluty 4,2% 3,9% 4,4% Razem 100,0% 100,0% 100,0% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 71 Przepływy pieniężne W 2022 roku środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (przed zapłaconym podatkiem) Grupy Asseco były wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem o 19,3% i wyniosły 2 250,3 mln PLN. Wyższe przepływy operacyjne wynikają ze wzrostu wyników operacyjnych non-IFRS. W 2022 roku środki wykorzystane w działalności inwestycyjnej (CFI) były niższe o 18,4% r/r i wyniosły 490,7 mln PLN. Odpływy środków pieniężnych z tytułu działalności finansowej (CFF) wyniosły 809,7 mln PLN wobec 983,2 mln PLN przed rokiem . mln PLN 2022 2021 2020 CFO BT 2 250,3 1 886,0 2 231,4 CFI (490,7) (601,1) (737,7) CAPEX (419,5) (294,5) (302,9) CFF (809,7) (983,2) (520,3) Wypłata dywidendy (278,9) (258,1) (249,8) Zmiana stanu środków pieniężnych 548,4 8,7 702,7 CFO BT, tj. środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CFI, tj. środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) z (w) działalności inwestycyjnej. CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. CFF, tj. środki pieniężne netto z działalności finansowej. Bilans Do analizy płynności Grupa Asseco wykorzystuje przede wszystkim pojęcie kapitału obrotowego, definiowanego jako różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy przedstawia skalę finansowania majątku obrotowego krótkoterminowymi kapitałami Grupy. Poziom kapitału obrotowego na koniec 2022 roku wyniósł 3 032,6 mln PLN wobec 2 609,7 mln PLN na koniec 2021 roku. Wzrost ten był spowodowany wzrostem należności z tytułu dostaw i usług, co wynika ze zrealizowanych przychodów i harmonogramu płatności. Na koniec 2022 roku wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej pozostały na poziomach z końca 2021 roku. Wskaźnik bieżącej płynności utrzymuje się na stabilnym poziomie i kształtuje się w przedziale 1,2-2,0 powszechnie uznawanym za bezpieczny. Podobnie wskaźnik płynności szybkiej, który przekracza poziom 1,0 uznawany za godny zaufania. Wskaźnik konwersji gotówki, mierzący pokrycie EBIT non-IFRS wolnymi przepływami gotówkowymi, na koniec 2022 roku kształtował się na bezpiecznym poziomie 76%, osiągając 81% w segmencie Formula Systems, 71% w segmencie Asseco Poland oraz 65% w segmencie Asseco International. Na poziom wskaźnika konwersji gotówki wpływ miały zwiększenie stanu zapasów oraz harmonogramy płatności istotnych projektów. Poniższa tabela prezentuje podstawowe wskaźniki płynności Grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz w okresach porównywalnych: 31 grudnia 2022 31 grudnia 2021 (przekształcone) 31 grudnia 2020 (przekształcone) Kapitał obrotowy (mln PLN) 3 032,6 2 609,7 2 330,7 Wskaźnik płynności bieżącej 1,5 1,5 1,5 Wskaźnik płynności szybkiej 1,4 1,4 1,4 Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,6 0,6 0,6 Wskaźnik konwersji gotówki 76% 76% 115% Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik konwersji gotówki = FCF / EBIT non-IFRS Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 72 Wskaźniki zadłużenia na koniec lat 2020-2022 prezentuje poniższa tabela: 31 grudnia 2022 31 grudnia 2021 (przekształcone) 31 grudnia 2020 (przekształcone) Wskaźnik zadłużenia ogólnego 49,3% 48,1% 46,4% Dług / kapitał własny 38,8% 35,6% 33,3% Dług / (dług + kapitał własny) 28,0% 26,3% 25,0% Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa. Dług / kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu) / kapitał własny. Dług / (dług + kapitał własny) = (oprocentowane kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu) / (oprocentowane kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu + kapitał własny). Zarówno poziom zadłużenia ogólnego, jak i poziom relacji długu do kapitałów własnych należy uznać za bardzo bezpieczne w porównaniu ze standardami światowymi. Jest to odzwierciedleniem konserwatywnej polityki finansowej Zarządu Spółki. Kwartalne wyniki finansowe W czwartym kwartale 2022 roku przychody Grupy wzrosły o 8,5% do 4 561,2 mln PLN przy wzroście sprzedaży oprogramowania i usług własnych o 9,2% do 3 500,0 mln PLN. W tym okresie zysk operacyjny wyniósł 463,2 mln PLN, co oznaczało wzrost o 12,9%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 121,0 mln PLN wobec 105,6 mln PLN przed rokiem. Poniższa tabela prezentuje wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021 i 2020 roku. mln PLN 3 miesiące do 31 grudnia 2022 3 miesiące do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 3 miesiące do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Przychody ze sprzedaży 4 561,2 4 205,0 3 484,0 8,5% 20,7% Oprogramowanie i usługi własne 3 500,0 3 206,1 2 652,3 9,2% 20,9% Zysk brutto na sprzedaży 1 068,6 928,8 792,0 15,1% 17,3% Koszty sprzedaży (282,4) (244,9) (174,0) 15,3% 40,7% Koszty ogólnego zarządu (335,4) (267,1) (248,9) 25,6% 7,3% Pozostała działalność operacyjna 12,4 (6,5) (7,0) - 7,1% EBIT 463,2 410,3 362,1 12,9% 13,3% EBIT non-IFRS 552,3 499,5 442,0 10,6% 13,0% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 126,4 105,6 134,1 19,7% (21,3%) Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej non-IFRS 138,3 130,1 151,2 6,3% (13,9%) EBITDA 691,5 648,8 548,6 6,6% 18,3% EBITDA non-IFRS 703,7 666,1 564,6 5,6% 18,0% EBITDA = EBIT + amortyzacja. EBITDA ono-IFRS = EBIT non-IFRS + amortyzacja. Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2022 (mln PLN) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 479,6 2 884,5 1 205,4 EBIT 60,4 249,5 152,8 Marża EBIT 12,6% 8,6% 12,7% EBIT non-IFRS 68,6 338,4 144,8 Marża EBIT non-IFRS 14,3% 11,7% 12,0% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 73 EBITDA 83,3 409,0 199,3 Marża EBITDA 17,4% 14,2% 16,5% CFO BT 98,7 618,5 253,5 CAPEX (28,2) (51,5) (64,1) Wydatki z tytułu leasingu (4,0) (60,5) (15,2) FCF 66,5 506,5 174,2 Wskaźnik konwersji gotówki 97% 150% 120% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2021 mln PLN (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży 451,7 2 652,2 1 107,9 EBIT 56,0 237,9 113,8 Marża EBIT 12,4% 9,0% 10,3% EBIT non-IFRS 59,8 318,7 118,4 Marża EBIT non-IFRS 13,2% 12,0% 10,7% EBITDA 77,5 409,7 159,5 Marża EBITDA 17,2% 15,4% 14,4% CFO BT 86,8 497,6 286,5 CAPEX (25,0) (34,7) (40,9) Wydatki z tytułu leasingu (3,3) (71,5) (15,4) FCF 58,5 391,4 230,2 Wskaźnik konwersji gotówki 98% 123% 194% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dla segmentów geograficznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2020 mln PLN (przekształcone) Segment Asseco Poland Segment Formula Systems Segment Asseco International Przychody ze sprzedaży* 430,4 2 064,1 1 002,1 EBIT 59,8 168,2 136,8 Marża EBIT 13,9% 8,1% 13,7% EBIT non-IFRS 68,1 235,9 140,7 Marża EBIT non-IFRS 15,8% 11,4% 14,1% EBITDA 81,5 290,9 179,1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 74 Marża EBITDA 18,9% 14,1% 17,9% CFO BT 138,1 456,1 284,2 CAPEX (18,5) (38,8) (23,0) Wydatki z tytułu leasingu (5,0) (31,2) (21,7) FCF 114,6 386,1 239,5 Wskaźnik konwersji gotówki 168% 164% 170% * Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. EBIT = zysk z działalności operacyjnej. EBIT non-IFRS = EBIT skorygowany o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA = EBIT + amortyzacja. CFO BT = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). W poniższych tabelach zaprezentowano skonsolidowane przychody segmentów w czwartym kwartale 2022 roku oraz w okresie porównywalnym 2021 i 2020 roku, w podziale na sektory działalności. Przychody ze sprzedaży według sektorów 3 miesiące do 31 grudnia 2022 3 miesiące do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 3 miesiące do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana Q4'22 / Q4'21 Zmiana Q4'21 / Q4'20 Bankowość i finanse 1 406,2 1 479,8 1 210,7 (5,0%) 22,2% Przedsiębiorstwa 1 947,2 1 678,2 1 404,6 16,0% 19,5% Instytucje publiczne 1 207,8 1 047,0 868,7 15,4% 20,5% Razem 4 561,2 4 205,0 3 484,0 8,5% 20,7% Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane przychody w czwartym kwartale 2022 roku oraz w okresie porównywalnym 2021 i 2020 roku w podziale na produkty. Przychody ze sprzedaży według sektorów 3 miesiące do 31 grudnia 2022 3 miesiące do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 3 miesiące do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana Q4'22 / Q4'21 Zmiana Q4'21 / Q4'20 Oprogramowanie i usługi własne 3 500,0 3 206,1 2 652,3 9,2% 20,9% Oprogramowanie i usługi obce 422,8 569,6 276,7 (25,8%) 105,9% Sprzęt i infrastruktura 638,4 429,3 555,0 48,7% (22,6%) Razem 4 561,2 4 205,0 3 484,0 8,5% 20,7% W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Asseco w czwartym kwartale 2022 roku oraz okresach porównywalnych 2021 i 2020 roku. 3 miesiące do 31 grudnia 2022 3 miesiące do 31 grudnia 2021 (przekształcone) 3 miesiące do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana Q4'22 / Q4'21 Zmiana Q4'21 / Q4'20 Marża zysku brutto ze sprzedaży 23,4% 22,1% 22,7% 1,3 p.p (0,6) p.p. Marża EBITDA 15,2% 15,4% 15,7% (0,2) p.p (0,3) p.p Marża EBITDA non-IFRS 15,4% 15,8% 16,2% (0,4) p.p (0,4) p.p Marża EBIT 10,2% 9,8% 10,4% 0,4 p.p (0,6) p.p Marża EBIT non-IFRS 12,1% 11,9% 12,7% 0,2 p.p (0,8) p.p Marża zysku netto 6,6% 6,6% 6,5% - 0,1 p.p. Marża zysku netto non-IFRS 8,4% 8,9% 9,9% (0,5) p.p (1,0) p.p Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży. Marża EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży. Marża EBITDA non-IFRS = EBITDA non-IFRS / przychody ze sprzedaży. Marża EBIT = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży. Marża EBIT non-IFRS = zysk operacyjny non-IFRS / przychody ze sprzedaży. Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży. Marża zysku netto non-IFRS = zysk netto non-IFRS / przychody ze sprzedaży . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 75 INFORMACJE FINANSOWE ASSECO POLAND Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży i EBIT Asseco Poland 2012-2022 (mln PLN) W 2022 roku Asseco Poland zanotowało o 9,4% wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2021 roku – wyniosły one 1 202,8 mln PLN. Sprzedaż oprogramowania i usług własnych wzrosła o 10,2% w porównaniu z poprzednim rokiem i ukształtowała się na poziomie 1 106,8 mln PLN. Poniższa tabela prezentuje wybrane jednostkowe dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021 i 2020 roku. mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Przychody ze sprzedaży 1 202,8 1 099,0 1 006,9 9,4% 9,1% Oprogramowanie i usługi własne 1 106,8 1 004,6 881,4 10,2% 14,0% Zysk brutto na sprzedaży 339,1 330,0 286,0 2,8% 15,4% Koszty sprzedaży (53,3) (48,2) (41,0) 10,6% 17,6% Koszty ogólnego zarządu (95,8) (97,9) (87,6) (2,1%) 11,8% Pozostała działalność operacyjna 2,2 2,6 0,7 (15,4%) 271,4% EBIT 192,2 186,5 158,1 3,1% 18,0% Zysk brutto 384,7 361,0 291,7 6,6% 23,7% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 340,6 320,9 265,6 6,1% 20,8% EBITDA 250,3 242,2 221,7 3,3% 9,2% EBITDA = EBIT + amortyzacja. 1,319 1,428 1,321 1,092 937 861 893 816 1,007 1,099 1,203 301 256 240 177 191 121 182 109 158 187 192 0 2000 0 100 200 300 400 500 600 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Przychody ze sprzedaży EBIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 76 Rentowność W 2022 roku Spółka wypracowała 384,7 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży, 192,2 mln PLN zysku operacyjnego i 250,3 mln PLN zysku EBITDA, co oznacza marże na poziomach odpowiednio 28,2%, 16,0% i 20,8%. Zysk i marża netto Asseco Poland są w istotny sposób uzależnione od poziomu dywidend otrzymywanych ze spółek zależnych, które stanowią przychód finansowy Spółki. W 2022 roku przychody z dywidend osiągnęły 191,3 mln PLN wobec 170,4 mln PLN w 2021 roku. Poniżej zostały zaprezentowane główne wskaźniki rentowności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz za analogiczne okresy 2021 i 2020 roku: 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 (przekształcone) Zmiana 2022 / 2021 Zmiana 2021 / 2020 Marża zysku brutto ze sprzedaży 28,2% 30,0% 28,4% (1,8) p.p 1,6 p.p Marża EBITDA 20,8% 22,0% 22,0% (1,2) p.p 0,0 p.p Marża EBIT 16,0% 17,0% 15,7% (1,0) p.p 1,3 p.p Marża zysku netto 28,3% 29,2% 26,4% (0,9) p.p 2,8 p.p Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży. Marża EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży. Marża EBIT = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży. Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży. Struktura przychodów Asseco Poland W 2022 roku przychody Asseco Poland osiągnęły poziom 1 202,8 PLN i były o 9,4% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Przychody Asseco Poland są zdywersyfikowane pomiędzy trzema głównymi segmentami działalności – administracją publiczną, bankowością i finansami oraz sektorem przedsiębiorstw. Przychody w poszczególnych sektorach działalności mln PLN 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 roku 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku (przekształcone) Bankowość i finanse 353,5 320,3 323,8 Administracja publiczna 643,1 568,7 501,9 Przedsiębiorstwa 180,2 188,0 160,1 Pozostałe 26,0 22,0 21,1 Razem 1 202,8 1 099,0 1 006,9 2022 53% Administracja publiczna 30% Bankowość i finanse 15% Przedsiębiorstwa 2% Pozostałe Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 77 Asseco Poland jest największym dostawcą oprogramowania dla sektora administracji publicznej pod względem przychodów 1 ) w Polsce. Sektor publiczny w 2022 roku odpowiedzialny był za 53% sprzedaży Spółki. Asseco Poland wypracowała w tym obszarze przychody na poziomie 643,1 mln PLN. Asseco Poland posiada znaczący udział długoterminowych kontraktów zawartych z klientami – zarówno na utrzymanie systemów informatycznych wdrożonych w ubiegłych latach, jak i rozwój kluczowych rozwiązań. Przychody ze sprzedaży w obszarze bankowości i finansów w 2022 roku odpowiadały za 30% przychodów Spółki i wyniosły 353,5 mln PLN. Sprzedaż do sektora przedsiębiostw odpowiadała w 2022 roku za 15% jednostkowych przychodów i wyniosła 180,2 mln PLN. Przepływy pieniężne W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe pozycje składające się na jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych w latach 2020-2022. 31 grudnia 2022 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 (przekształcone) CFO BT 223,7 221,9 210,1 CFI 171,6 134,6 88,4 CAPEX (68,8) (48,2) (65,9) Wydatki z tytułu leasingu (11,2) (8,8) (29,2) Wydatki z tytułu M&A 6,2 (8,3) - FCF 143,7 164,9 115,0 Wpływy z dywidend 192,2 174,2 141,6 CFF (292,6) (267,2) (269,7) Wypłata dywidendy (278,9) (258,1) (249,8) Zmiana stanu środków pieniężnych 73,3 68,4 (4,0) Wskaźnik konwersji gotówki 72% 84% 67% CFO BT, tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zapłaconym podatkiem dochodowym. CFI, tj. środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) z (w) działalności inwestycyjnej. CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. FCF = |CFO BT|-|CAPEX|-|wydatki z tytułu leasingu|. CFF, tj. środki pieniężne netto z działalności finansowej. Wskaźnik konwersji gotówki = (FCF) / (EBIT non-IFRS). W 2022 roku przepływy z działalności operacyjnej (przed zapłaconym podatkiem) wyniosły 223,7 mln PLN. Rok wcześniej wyniosły one 221,9 mln PLN. Wolne przepływy pieniężne (FCF), uwzględniające poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 68,8 mln PLN oraz wydatki z tytułu leasingu w wysokości 11,2 mln PLN, wyniosły w 2022 roku 143,7 mln PLN. W okresie porównywalnym wolne przypływy pieniężne, uwzględniające poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 48,2 mln PLN oraz wydatki z tytułu leasingu w wysokości 8,8 mln PLN, osiągnęły poziom 164,9 mln PLN. W 2022 roku wypłacono dywidendę za 2021 rok w wysokości 278,9 mln PLN wobec 258,1 mln PLN wypłaconych w 2021 roku za 2020 rok. Stan środków pieniężnych Asseco Poland w trakcie 2022 roku zwiększył się o 73,3 mln PLN i na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 306,4 mln PLN. 1 Zgodnie z raportem Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2022, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2021. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 78 Bilans Suma aktywów i pasywów Asseco Poland na koniec 2022 roku wyniosła 5,5 mld PLN. Na aktywa Spółki składają się przede wszystkim aktywa trwałe o wartości 4,7 mld PLN, wśród których najistotniejszymi pozycjami są: wartość firmy z połączenia (goodwill), która na 31 grudnia 2022 roku wyniosła 1,9 mld PLN oraz inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone, które na koniec roku wyniosły 2,1 mld PLN. Najistotniejszą pozycją po stronie pasywów jest kapitał własny, który na koniec 2022 roku wynosił 5,0 mld PLN. Płynność Do analizy płynności Asseco Poland wykorzystuje przede wszystkim pojęcie kapitału obrotowego, definiowanego jako różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Przedstawia on skalę finansowania majątku obrotowego krótkoterminowymi kapitałami Spółki. Silniejszy wzrost aktywów obrotowych na koniec 2022 roku w stosunku do roku 2021 w porównaniu ze wzrostem zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2022 roku w stosunku do roku 2021 spowodował wzrost kapitału obrotowego z 379,7 mln PLN do 487,9 mln PLN. Na koniec 2022 roku w skaźnik płynności bieżącej wyniósł 2,6 (2,3 przed rokiem), wskaźnik płynności szybkiej 2,5 (2,2 przed rokiem), a wskaźnik natychmiastowej płynności 1,0 (0,8 przed rokiem). Poniższa tabela prezentuje podstawowe wskaźniki płynności Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz w okresach porównywalnych: 31 grudnia 2022 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 (przekształcone) Kapitał obrotowy (mln PLN) 487,9 379,7 291,0 Wskaźnik płynności bieżącej 2,6 2,3 2,1 Wskaźnik płynności szybkiej 2,5 2,2 1,9 Wskaźnik natychmiastowej płynności 1,0 0,8 0,6 Wskaźnik konwersji gotówki 72% 84% 67% Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik konwersji gotówki = FCF / EBIT non-IFRS. Zadłużenie Wartość aktywów Asseco Poland na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 5,5 mld PLN. Na koniec 2022 roku Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych. W 2022 roku wskaźnik zadłużenia ogólnego Spółki zwiekszył się z 8,6% do 8,8%. Relacja długu do kapitału własnego spadła o 0,1 p.p. do 1,5%. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego wyniósł 5,5% (wzrost o 0,3 p.p.). Wskaźnik zadłużenia długoterminowego zmniejszył się o 0,1 p.p. i wyniósł 3,3%. Poniższa tabela prezentuje wskaźniki zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 2021 i 2020 roku. 31 grudnia 2022 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 ( przekształcone) Wskaźnik zadłużenia ogólnego 8,8% 8,6% 8,7% Dług / kapitał własny 1,5% 1,6% 1,5% Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 5,5% 5,2% 5,1% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 3,3% 3,4% 3,6% Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa. Dług / kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu finansowego) / kapitały własne. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / aktywa. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / aktywa. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 79 Kwartalne wyniki finansowe Poniżej zaprezentowane zostały wyniki finansowe czterech kwartałów 2022 roku wraz z okresami porównywalnymi w 2021 i 2020 roku: mln PLN Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Przychody ze sprzedaży 279,8 293,5 303,1 326,4 Oprogramowanie i usługi własne 247,2 268,5 289,1 302,0 Marża IV 47,3 50,5 49,0 43,2 EBIT 46,5 49,9 48,9 46,9 Zysk netto 150,5 102,1 47,1 40,9 Amortyzacja (14,7) (14,6) (14,2) (14,6) CFO BT 80,2 24,9 32,4 86,2 CAPEX (z R&D) (24,2) (10,6) (14,3) (19,7) Marża IV, tj. zysk netto ze sprzedaży. CFO BT, tj. środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. mln PLN Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Przychody ze sprzedaży 261,6 268,1 263,6 305,7 Oprogramowanie i usługi własne 235,7 252,9 244,2 271,8 Marża IV 44,5 56,3 56,0 27,1 EBIT 46,0 57,1 55,9 27,5 Zysk netto 155,1 94,2 53,4 18,2 Amortyzacja (14,0) (13,7) (14,1) (13,9) CFO BT 43,5 54,8 54,1 69,5 CAPEX (z R&D) (11,1) (10,0) (11,8) (15,3) Marża IV, tj. zysk netto ze sprzedaży. CFO BT, tj. środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. mln PLN (przekształcone) Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Przychody ze sprzedaży 206,7 229,0 263,6 307,6 Oprogramowanie i usługi własne 191,7 207,2 225,2 257,3 Marża IV 31,1 33,9 43,4 49,0 EBIT 31,4 34,0 44,0 48,7 Zysk netto 129,0 48,6 41,2 46,8 Amortyzacja (15,9) (15,8) (16,9) (15,0) CFO BT 36,6 40,4 38,7 94,4 CAPEX (z R&D) (12,6) (16,5) (20,9) (15,9) Marża IV, tj. zysk netto ze sprzedaży. CFO BT, tj. środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym). CAPEX obejmuje wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wydatki z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz pomniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 80 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEG O Ł a d k o r p o r a c y j n y Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 81 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Zasady ładu korporacyjnego Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Asseco Poland W roku 2022 Spółka podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego, przyjętemu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady z dnia 9 marca 2021 roku, których pełne brzmienie zostało opublikowane na stronie internetowej Giełdy w sekcji Dobre Praktyki 2021 . Zgodnie z wymogami § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Asseco Poland w dniu 30 lipca 2021 roku opublikowało informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, która następnie została zaktualizowana dnia 22 marca 2022 roku i 14 kwietnia 2023 roku. Informacja dostępna jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład korporacyjny/Dobre Praktyki . Postanowienia, w zakresie których Asseco Poland odstąpiło od zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz przyczyny odstąpienia Spółka odstąpiła od stosowania następujących zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 2.1., 2.2., 2.11.6., 3.7., 4.8., 6.2., 6.3. 1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami Zasada 1.3.1. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju; Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie spełnia w całości w/w zasady, ale toczą się zaawansowane prace w celu zastosowania się do tej zasady. Przeprowadzona została analiza istotności, która nawiązywała do indywidualnych uwarunkowań spółki, kontekstu biznesowego oraz interesariuszy. W wyniku tego badania, w 2022 roku Asseco Poland kontynuuje prace nad przygotowaniem strategii zrównoważonego rozwoju, w tym wyznaczeniem celów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz mierników służących pomiarowi ich realizacji. Spółka realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym w ramach wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania środowiskowego, certyfikowanego na zgodność z normą ISO 14001:2015. Zasada 1.3.2. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie spełnia w całości w/w zasady, ale toczą się zaawansowane prace w celu zastosowania się do tej zasady. Przeprowadzona została analiza istotności, która nawiązywała do indywidualnych uwarunkowań spółki, kontekstu biznesowego oraz interesariuszy. W wyniku tego badania, w 2022 roku Asseco Poland kontynuuje prace nad przygotowaniem strategii zrównoważonego rozwoju, w tym wyznaczeniem celów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz mierników służących pomiarowi ich realizacji. W aktualnej strategii biznesowej Spółka uwzględnia aspekt społeczny i ludzki, deklarując dbałość o ważne interesy społeczne, wsparcie polskiego sportu, pomoc potrzebującym. Spółka w strategii podkreśla, że koncentruje się na ludziach z wysoką wiedzą ekspercką i potencjałem. Spółka inwestuje w rozwój kompetencji pracowników. Zasada 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: Inwestorzy i inni interesariusze spółki powinni mieć możliwość oceny strategii spółki. Regularnie przekazywana inwestorom i innym interesariuszom informacja na temat stanu realizacji strategii powinna obejmować mierniki i stan realizacji działań. Spółka powinna także opisać na stronie internetowej sposób zarządzania strategią, czyli którzy członkowie zarządu i w jaki sposób pełnią role określone w jej realizacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 82 Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie spełnia w całości w/w zasady, ale toczą się zaawansowane prace w celu zastosowania się do tej zasady. Przeprowadzona została analiza istotności, która nawiązywała do indywidualnych uwarunkowań spółki, kontekstu biznesowego oraz interesariuszy. W wyniku tego badania, w 2022 roku Asseco Poland kontynuuje prace nad przygotowaniem strategii zrównoważonego rozwoju, w tym wyznaczeniem celów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz mierników służących pomiarowi ich realizacji. Aktualnie Spółka publikuje na stronie internetowej przyjętą strategię biznesową zawierającą aspekty środowiskowe, społeczne, w tym pracownicze. Zasada 1.4.1. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie spełnia w całości w/w zasady, ale toczą się zaawansowane prace w celu zastosowania się do tej zasady. Przeprowadzona została analiza istotności, która nawiązywała do indywidualnych uwarunkowań spółki, kontekstu biznesowego oraz interesariuszy. W wyniku tego badania, w 2022 roku Asseco Poland kontynuuje prace nad przygotowaniem strategii zrównoważonego rozwoju, w tym wyznaczeniem celów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz mierników służących pomiarowi ich realizacji. Aktualnie Spółka opisuje kwestie związane ze zmianą klimatu w Sprawozdaniu Asseco Poland S.A. oraz Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uwzględniania kwestii związanych ze zmianą klimatu w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy oraz wynikające z tego ryzyka będą zawarte w Sprawozdaniu Asseco Poland S.A. oraz Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych . 2. Zarząd i Rada Nadzorcza Zasada 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Asseco Poland S.A. nie posiada polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. Głównymi kryteriami wyboru Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą jest konieczność zapewnienia składu Zarządu umożliwiającego skuteczną realizację celów biznesowych w segmentach rynku, w których działa Spółka oraz kompetencje m.in. w zakresie finansów, compliance i zarządzania ryzykiem oraz komunikacji korporacyjnej. Skład Rady Nadzorczej umożliwia skuteczny nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto, w zakresie wyboru Członków Rady Nadzorczej, Spółka jest zobowiązana do zapewnienia składu Rady Nadzorczej zgodnego przede wszystkim z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Obecnie funkcjonujący skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Asseco, jak również fakt uzyskiwania absolutorium podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Spółka deklaruje równy dostęp do sprawowanych funkcji wszystkim kandydatom i w związku z powyższym nie będzie stosowała kryterium zróżnicowania pod względem płci. Zasada 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Asseco Poland S.A. nie posiada Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. Głównymi kryteriami wyboru Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą jest konieczność zapewnienia składu Zarządu umożliwiającego skuteczną realizację celów biznesowych w segmentach rynku, w których działa Spółka oraz kompetencje m.in. w zakresie finansów, compliance i zarządzania ryzykiem oraz komunikacji korporacyjnej. Skład Rady Nadzorczej umożliwia skuteczny nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto, w zakresie wyboru Członków Rady Nadzorczej, Spółka jest Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 83 zobowiązana do zapewnienia składu Rady Nadzorczej zgodnego przede wszystkim z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Obecnie funkcjonujący skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Asseco, jak również fakt uzyskiwania absolutorium podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Spółka deklaruje równy dostęp do sprawowanych funkcji wszystkim kandydatom i w związku z powyższym nie będzie stosowała kryterium zróżnicowania pod względem płci. Zasada 2.11.6. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. Funkcje i systemy wewnętrzne Zasada 3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: W spółce zależnej Asseco Business Solutions S.A. powołany jest audytor wewnętrzny (samodzielne stanowisko). Audytor wewnętrzny podlega funkcjonalnie Przewodniczącemu Komitetu Audytu. Natomiast organizacyjnie audytor wewnętrzny podlega Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za obszar back office, nie zaś Prezesowi Zarządu. Jednocześnie Spółka wskazuje, że audytor wewnętrzny ma zapewniony bezpośredni i nieograniczony dostęp do kierownictwa wyższego szczebla i Rady Nadzorczej . Zasada 4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie może ograniczać praw akcjonariuszy wynikających z art. 401 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych. 6. Wynagrodzenia Zasada 6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Wynagrodzenia Członków Zarządu są ustalane i wypłacane na podstawie przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Szczegółowe warunki i zasady przyznawania, naliczania oraz wypłaty części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala Regulamin Premiowania Członków Zarządu Spółki Asseco Poland S.A., zgodnie z którym Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych oraz innych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych jest należne Członkowi Zarządu wyłącznie po spełnieniu przesłanek pozytywnych oraz braku przesłanek negatywnych. Rada Nadzorcza, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala: wartości kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i pionu, którym kieruje dany Członek Zarządu; ewentualnie inne cele biznesowe oraz mierniki ich realizacji, od których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu. Wynagrodzenie zmienne dla kluczowych menedżerów określane jest na początku każdego roku obrotowego przez Członka Zarządu nadzorującego dany obszar. Bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez poszczególne piony biznesowe Asseco Poland oraz Grupę Kapitałową Asseco potwierdzają słuszność przyjętych zasad wypłaty wynagrodzenia premiowego Członkom Zarządu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 84 Zasada 6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: W Spółce nie funkcjonuje program opcji menedżerskich. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem W Asseco Poland funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, na który składa się struktura organizacyjna i hierarchiczna, wewnętrzne polityki, procedury z wbudowanymi mechanizmami kontrolnymi oraz instrukcje wspierające efektywność działań prowadzonych przez Spółkę. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za wydajność i efektywność operacyjną podległych im zespołów, a zarządzający wyższego szczebla za nadzór nad działaniami podległych im jednostek oraz wyniki procesów, których są właścicielami. Uzupełnieniem systemu kontroli wewnętrznej są wydzielone zespoły odpowiadające za opracowanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami (compliance). W Spółce funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oparty o trzy linie obrony: • operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez jednostki, • zarządzanie ryzykiem przez wyznaczone do tego role lub jednostki, • działalność jednostki do spraw audytu wewnętrznego – Działu Audytu Wewnętrznego. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Asseco Poland zobowiązani są do postępowania zgodnego z wewnętrznymi zasadami i procedurami, jak również wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Prowadzone w Spółce działania informacyjne pozwalają im właściwie zrozumieć zasady zgodności i stosować je na co dzień, zarówno w kontaktach z klientami, dostawcami, jak i we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami. Nad spójnością procesów, tworzeniem, utrzymywaniem oraz rozwojem polityk zgodności czuwają pracownicy i współpracownicy Działu Zgodności i Zarządzania Procesami poprzez funkcjonujący w Spółce zintegrowany system zarządzania. Działający w oparciu o międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Dział Audytu Wewnętrznego Asseco Poland ocenia skuteczność środowiska kontrolnego Spółki, zarządzania ryzykiem i ładu organizacyjnego. Realizuje audyty planowe, badając mechanizmy kontrolne wybranych procesów, celem sprawdzenia czy skutecznie ograniczają ryzyko. Realizuje również audyty doraźne, np. przeglądy przedwdrożeniowe – zlecone przy planowanych dużych zmianach procesów w Spółce, celem właściwego zorganizowania systemów kontrolnych przed wdrożeniem zmiany, a także – w szczególnych przypadkach – postępowania wyjaśniające. Niezależnie informuje Zarząd i Komitet Audytu Rady Nadzorczej o stanie środowiska kontrolnego i narażeniu na ryzyko, skutecznie ograniczając negatywny wpływ czynników ryzyka i zagrożeń na działalność Spółki . Główne cechy stosowanych przez Asseco Poland systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, a w szczególności przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych. W celu zapewnienia zgodności działania Spółki ze zmianą przepisów prawa wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, począwszy od 16 października 2017 roku, Spółka wdrożyła nowe zasady dotyczące wyboru i rotacji podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia przez te podmioty usług innych niż przegląd/badanie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 85 sprawozdań finansowych. Wdrożenie przepisów skutkowało znaczącym wzrostem odpowiedzialności, ale również operacyjnego zaangażowania Komitetu Audytu w realizację zadań dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami prawa. Ponadto – w związku z zaleceniami skierowanymi do wszystkich jednostek zainteresowania publicznego przez Komisję Nadzoru Finansowego a dotyczącymi wypracowania przez jednostki zainteresowania publicznego skutecznych i efektywnych rozwiązań na wypadek utraty uprawnień przez firmę audytorską badającą jej sprawozdania finansowe lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających wybranej przez Spółkę firmie audytorskiej przeprowadzenie badania – - Komitet Audytu zaktualizował również regulacje Spółki dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badań ustawowych. Zmiany regulacji zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21 grudnia 2022 r oku. Komitet Audytu odpowiada za przeprowadzenie procedury przetargowej podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych oraz za przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie, przy czym w przypadku, gdy wybór nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, Komitet Audytu jest zobowiązany do przedstawienia rekomendacji poprzez wskazanie m.in. dwóch ofert firm audytorskich wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie preferencji wobec jednej z nich. W myśl znowelizowanych regulacji, w ramach przeprowadzania procedury przetargowej Komitet Audytu dokonuje analizy rocznego sprawozdania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz rocznego sprawozdania z przejrzystości publikowanego przez firmę audytorską zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 537/2014. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność, spośród dwóch ofert rekomendowanych przez Komitet Audytu. Umowa na przeprowadzanie badania jest podpisywana na co najmniej 2 lata. Podmiot uprawniony do przeglądu/badania sprawozdań finansowych w Spółce jest wybierany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. W celu zapewnienia niezależności wymagana jest nie tylko cykliczna zmiana podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych w Spółce, ale również cykliczna zmiana kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd oraz badanie. Szczegółowy zakres działalności Komitetu Audytu zawarty jest w sekcji dotyczącej funkcjonowania Komitetu Audytu. W ramach zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych Komitet Audytu w szczególności: • przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocenę jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności, • wyraża opinię w sprawie angażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług niż badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawia stanowiska odnośnie do polityki Spółki w tym zakresie, • monitoruje niezależność audytora zewnętrznego i jego obiektywizm w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań, • dokonuje przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego. Gwarantem rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania wysokiej jakości danych finansowych są: • Polityka finansowo-rachunkowa oraz Plan Kont, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, • szereg mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Spółki, w ramach tzw. pierwszej linii obrony. Są one udokumentowane w formie zbioru zasad, zgodnie z którymi funkcjonuje Spółka, w ramach Systemu Zarządzania przez Jakość, • druga linia obrony koordynowana przez wyodrębniony Dział Zgodności i Zarządzania Procesami, który wraz z pozostałymi funkcjami zgodności niezależnie kontroluje zgodność działalności Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, normami, standardami rynkowymi i etycznymi przyjętymi przez nią , • wyodrębniony w Spółce Dział Audytu Wewnętrznego stanowiący trzecią linię obrony. Ocenia on środowisko kontrolne Spółki, przeprowadza audyty procesów Spółki kierując się ich ryzykiem i niezależnie informuje Komitet Audytu oraz Zarząd o stanie środowiska kontrolnego i narażeniu Spółki na ryzyko. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 86 Głównymi elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, mającymi za zadanie wyeliminowanie ryzyka przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są: • bieżące czynności kontrolne podejmowane na wszystkich szczeblach i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki oraz w spółkach zależnych, które pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych Zarządu oraz umożliwiają identyfikowanie istotnego ryzyka i odpowiednie reagowanie na nie, • sprawny proces raportowania pozwalający na zbieranie oraz sprawdzanie danych przesyłanych przez spółki z Grupy, • roczne badanie oraz półroczny przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, obejmujące również badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych spółek zależnych przez lokalne firmy audytorskie, które przedstawiają wyniki swoich prac audytorowi Spółki, • badanie rocznych sprawozdań finansowych istotnych spółek z Grupy, • regularne spotkania z dyrektorami finansowymi oraz osobami odpowiedzialnymi za przygotowywanie raportów finansowych w spółkach należących do Grupy, mające na celu kontrolę, identyfikację ryzyka i zagrożeń oraz określanie sposobów przeciwdziałania, • regularne spotkania Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego z Zarządem Spółki oraz Wiceprezesem odpowiedzialnym za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco, w ramach których następuje doprecyzowanie celu i zakresu audytów wewnętrznych, żeby jak najbardziej wesprzeć proces sprawozdawczości finansowej podczas audytów jednostek, które mają wpływ na sprawozdawane dane, • regularne spotkania Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego z przedstawicielem firmy audytorskiej oraz Komitetem Audytu, podczas których omawiane są audyty wewnętrzne zrealizowane oraz planowane na kolejny okres, • regularne spotkania Dyrektora Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, jak również Dyrektora Biura Prawnego z przedstawicielem firmy audytorskiej oraz Komitetem Audytu w celu weryfikacji skuteczności systemów i procedur przeciwdziałającym nadużyciom oraz weryfikacja zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są przez Dział Sprawozdawczości i Głównego Księgowego, a następnie zatwierdzane są przez Zarząd Spółki. Ważną rolę w systemie kontroli wewnętrznej – w odniesieniu do procesu sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych – spełnia również, powołany spośród członków Rady Nadzorczej, Komitet Audytu. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki to Komitet Audytu monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, a w szczególności: • analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w Polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej, • analizuje sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki badania tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, • przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, • informuje Radę Nadzorczą o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu A udytu w procesie badania. W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną Komitet Audytu w szczególności ocenia: • adekwatność i efektywność zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, • skuteczność nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem (compliance), • skuteczność systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, na podstawie raportowania Zarządu, Działu Audytu Wewnętrznego oraz Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, • dostosowanie procesów w Spółce do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki ze strony audytora zewnętrznego, bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad jej działalnością. Komitet Audytu pracuje zgodnie z przyjmowanym rokrocznie Planem Pracy Komitetu Audytu, który szczegółowo określa ilość spotkań Komitetu Audytu oraz zakres spraw omawianych na poszczególnych posiedzeniach. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 87 Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Asseco Poland jest wysoka jakość tych sprawozdań, której potwierdzeniem są sprawozdania z badania bez zastrzeżeń wydawane przez biegłych rewidentów (audytorów zewnętrznych) badających sprawozdania finansowe. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Grupa Kapitałowa Asseco na bieżąco monitoruje istotne czynniki ryzyka dla swojej działalności w celu ich identyfikowania, zapobiegania oraz ewentualnego łagodzenia skutków. W tym celu w Asseco Poland oraz w spółkach zależnych funkcjonują systemy zarządzania oraz procedury kontroli i audytu wewnętrznego. W szczególności w Asseco Poland funkcjonują: • system za rządzania jakością, • system zarządzania ryzykiem, • system zarządzania ciągłością działania, • system zarządzania bezpieczeństwem informacji, • system zapewnienia zgodności, • system zarządzania ochroną środowiska, • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, • system kont roli wewnętrznej. Funkcjonujące systemy, w tym zintegrowane struktury zarządzania oraz sprawnie działający audyt wewnętrzny, skutecznie ograniczają negatywny wpływ niżej wymienionych czynników ryzyka i zagrożeń na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym Ryzyko związane z nasileniem konkurencji Istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. Rośnie rola konkurencji ze strony firm o globalnym zasięgu, dysponujących szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz tańszych źródeł kapitału, co pozwala tym firmom na efektywniejsze finansowanie dużych kontraktów. Nie ma pewności, czy rosnąca konkurencja w przyszłości nie wpłynie istotnie w negatywny sposób na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, co sprawia, że cykl życia produktu skraca się. Dlatego też sukces Grupy Asseco jest uzależniony w dużej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych produktach i usługach najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Asseco monitoruje aktualne trendy na rynku technologii, odpowiednio dostosowuje i unowocześnia swoją ofertę. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Grupę Asseco staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpływów. Nie ma także pewności, czy nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem w przyszłości będą pracowały spółki z Grupy, osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz zostaną pozytywnie przyjęte przez potencjalnych odbiorców. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z konsolidacją oraz zmianami strukturalnymi sektora finansowego Sektor finansowy ulega ciągłemu procesowi konsolidacji. Istnieje ryzyko, że podmioty konsolidujące ten sektor, wykorzystując globalne rozwiązania informatyczne, będą narzucać je instytucjom finansowym przez siebie konsolidowanym, co może spowolnić pozyskiwanie nowych kontraktów albo spowodować utratę już zawartych umów. Ponadto w sektorze finansowym nasila się trend powstawania spółek z pogranicza IT i usług finansowych (tzw. fintechy), których rozwiązania mogą być konkurencyjne dla produktów Asseco lub wprowadzać alternatywne mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw finansowych, co może odbić się na pozyskiwaniu nowych umów. Wystąpienie takich Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 88 sytuacji może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z obsługą przetargów publicznych Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą informatyczną w administracji publicznej mogą spowodować zachwiania w realizacji przychodów z sektora administracji publicznej. W połączeniu z wciąż niezadowalającą dynamiką obsługi środków unijnych przeznaczonych na rozwój innowacyjności urzędów, może to rodzić istotne zagrożenia po stronie popytu na usługi informatyczne, co mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klientami będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Grupę Asseco w najbliższych latach. Nie można wykluczyć, że ewentualna utrata któregokolwiek z kluczowych klientów, pogorszenie warunków finansowych świadczenia usług lub ewentualne roszczenia odszkodowawcze miałyby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje się tym, że większość zamówień stanowiących źródła przychodu dla spółek Grupy Asseco rozstrzyga się w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, że spółki Grupy w przyszłości będą w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Opisane wyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z niemożnością dokonania efektywnej integracji przejmowanych podmiotów oraz osiągnięcia zamierzonego zwrotu z poszczególnych akwizycji lub inwestycji Grupa Asseco realizuje strategię rozwoju opierającą się w istotnej mierze na przejęciach lub inwestycjach kapitałowych w spółki działające w sektorze informatycznym. Wycena przyszłych przejęć czy inwestycji zależeć będzie od warunków rynkowych, a także od innych czynników pozostających poza kontrolą Asseco. Nie można wykluczyć, że podmiot inwestujący nie będzie w stanie prawidłowo oszacować wartości dokonywanych przejęć i inwestycji. Istnieje również ryzyko, że wyniki osiągane przez spółki będące przedmiotem przejęć czy inwestycji okażą się gorsze od początkowych przewidywań, co może skutkować obniżeniem stóp zwrotu z tych transakcji w stosunku do pierwotnie oczekiwanych. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, w tym związane z koronawirusem i działaniami wojennymi w Ukrainie Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą. Na wyniki finansowe osiągane przez spółki należące do Grupy Asseco największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, a także poziom inflacji w krajach, w których działają spółki z Grupy. Rozwój i wpływ sytuacji związanej z COVID-19 może negatywnie przełożyć się na gospodarki krajów, w których obecna jest Grupa Asseco i tym samym wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie lub wyniki finansowe spółek z Grupy. Wskutek rozpoczętej dnia 24 lutego 2022 roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, istotnej zmianie uległa sytuacja geopolityczna całego regionu, w którym prowadzi działalność Asseco Poland i inne spółki z Grupy. Grupa Asseco nie prowadzi istotnej działalności biznesowej w Rosji, na Białorusi lub w Ukrainie ani nie posiada środków na kontach w rosyjskich bankach. Niektóre spółki z Grupy, głównie z segmentu Formula Systems, zatrudniały pracowników, w szczególności korzystały z outsourcingu programistów z Ukrainy oraz Rosji. W związku z działaniami wojennymi, wspomniane wyżej spółki podjęły działania mające na celu eliminację ryzyk z tym związanych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 89 Na ten moment, w związku z dynamiczną sytuacją, trudno jest ocenić długofalowe skutki gospodarcze wojny w Ukrainie i ich wpływ na ogólną sytuację makroekonomiczną, która w pośredni sposób wpływa na wyniki finansowe Grupy. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z realizacją kontraktów Ryzyko niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych Zyski Grupy Asseco pochodzą głównie z realizacji złożonych projektów informatycznych prowadzonych na podstawie kontraktów o ustalonym z góry wynagrodzeniu. Realizacja takich projektów wymaga bardzo dobrego planowania zarówno w zakresie harmonogramu prac, jak i zasobów potrzebnych do realizacji obiecanego zakresu projektu. Grupa stosuje w tym zakresie złożone procedury, które z jednej strony ułatwiają przygotowanie właściwego planu, z drugiej strony zapobiegają sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych kosztów. Zarządzanie ryzykiem niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych polega na stosowaniu przez Grupę opartych na światowych standardach i własnych doświadczeniach metod szacowania kosztów w projektach, określania harmonogramu oraz szacowania ryzyk mogących zagrozić terminowej, merytorycznej lub finansowej realizacji zadań. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyka związane z działalnością operacyjną Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji Spółki z Grupy Kapitałowej wypełniają różnorodne obowiązki regulacyjne wynikające ze zmian prawa, a także decyzji administracyjnych. Częste nowelizacje oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń społecznych), ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i kodeksu spółek handlowych, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa Asseco prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom podlegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów skarbowych, a także orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie, nie są jednolite. W wypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż spółka z Grupy Asseco interpretacji przepisów podatkowych, można się liczyć z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na działalność i sytuację finansową Grupy Asseco oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Ryzyko takie związane jest w szczególności z ewentualnym kwestionowaniem przez organy podatkowe zawieranych przez jednostkę dominującą transakcji z podmiotami powiązanymi. Może mieć to istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników Działalność spółek z Grupy Asseco oraz perspektywy ich rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują projekty informatyczne. Znaczny popyt na specjalistów z branży informatycznej oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez spółki z Grupy projektów informatycznych oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko związane z możliwymi sporami prawnymi dotyczącymi praw autorskich Rozwój działalności Grupy Asseco na rynku produktów informatycznych jest silnie uzależniony od praw własności intelektualnej, w szczególności zaś praw autorskich do programów komputerowych. Istnieje ryzyko, że w niektórych krajach, w których Grupa Asseco prowadzi działalność, mogą powstać wątpliwości co do skuteczności przeniesienia na spółki z Grupy praw autorskich do kodów oprogramowania stworzonych przez pracowników poszczególnych spółek, głównie ze względu na różne regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej obowiązujące w tych krajach. Jeżeli umowy o pracę lub inne umowy, na podstawie których pracownicy wykonywali lub wykonują pracę na rzecz spółek z Grupy, nie zawierały, bądź nie zawierają odpowiednich postanowień dotyczących przeniesienia praw autorskich na rzecz spółek z Grupy, mogło nie dojść do przeniesienia praw do niektórych programów. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 90 Ryzyko związane z licencjami informatycznymi Podmioty z Grupy Asseco korzystają z licencji na oprogramowanie informatyczne w ramach umów cywilnoprawnych zawartych z czołowymi światowymi dostawcami oprogramowania narzędziowego i aplikacji tematycznych, w tym m.in. HP, IBM, Microsoft, Oracle oraz SAS Institute. Wykorzystując rozwiązania i produkty tych firm, Grupa Asseco rozwija swoje najważniejsze produkty. Wypowiedzenie umów licencyjnych lub ograniczenie możliwości korzystania, zwłaszcza z oprogramowania IBM i Oracle może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorcą Grupa Asseco narażona jest na ryzyko związane z niewywiązywaniem się z umów przez kontrahentów. Po pierwsze, ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej oraz dobrej woli odbiorców, którym Grupa dostarcza rozwiązania informatyczne. Po drugie, dotyczy ono wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje dostawy. Środki kontroli ryzyka polegają na monitoringu terminowości przelewów oraz, w razie potrzeby, upomnieniu się o należną zapłatę. W przypadku mniejszych klientów pomocny jest natomiast monitoring prasy branżowej, analiza poprzednich doświadczeń, doświadczeń konkurencji itp. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Ryzyko zaistnienia przypadków korupcji Działanie w ramach rozbudowanej struktury organizacyjnej o stosunkowo szerokim spektrum kompetencyjnym poszczególnych jednostek organizacyjnych niesie ryzyko incydentalnego pojawienia się zdarzeń korupcyjnych. Szczególnie narażeni na zdarzenia z tego zakresu są pracownicy działów zakupowych i handlowych, ponieważ to oni mają bezpośredni kontakt z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, mogących osiągnąć określoną korzyść materialną dzięki współpracy z Grupą. Zaistnienie takiego zjawiska mogłoby mieć negatywne skutki wizerunkowe dla Grupy, mogące utrudniać w przyszłości kontakty handlowe, jak i skutkować bezpośrednią stratą ekonomiczną w sytuacji zawarcia kontraktu na warunkach nierynkowych. Grupa Asseco zarządza ryzykiem poprzez właściwy dobór pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, jak również poprzez odpowiednie działania monitorujące odpowiedzialnych za tę sferę służb wewnętrznych w poszczególnych spółkach. Pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie przeciwdziałania korupcji. Szczególna uwaga poświęcana jest zagadnieniom zapobiegania zjawiskom łapówkarstwa, jak również zasad postępowania w przypadku zaistnienia, bądź podejrzenia zaistnienia, takiej sytuacji. Dodatkowo w ramach Asseco Poland zarządza się powyższym ryzykiem poprzez wdrożenie zasad zakupowych oraz przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów, a także podnoszenie świadomości pracowników. Kontrola przestrzegania zasad zakupowych przeprowadzana jest cyklicznie przez Biuro Zakupów (w ramach drugiej linii obrony), a proces zakupowy audytowany jest przez Dział Audytu Wewnętrznego zgodnie z ustalonym na dany rok planem audytu (w ramach trzeciej linii obrony). Stopień narażenia na ryzyko: niski . Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową Prowadzona przez spółki z Grupy Asseco działalność polegająca na produkcji i dostarczaniu oprogramowania oraz realizacji projektów integracyjnych związana jest z ryzykiem wystąpienia szkody po stronie kontrahentów lub końcowych odbiorców usług świadczonych przez kontrahentów na skutek zawinionych lub niezawinionych wad albo awarii produktów dostarczanych przez spółki. Umowy zawierane przez spółki z Grupy Asseco przewidują kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wystąpienie roszczeń odszkodowawczych na kwoty przekraczające kwoty gwarancyjne obecnie posiadanej polisy może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju spółek z Grupy Asseco. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 91 Ryzyko ciągłości działania, w tym ograniczeń i przerw w dostawach energii elektrycznej Zaistnienie sytuacji awaryjnej w jednym z podmiotów Grupy Asseco może wpłynąć niekorzystnie na możliwość kontynuowania świadczenia usług dla klientów, co może doprowadzić do opóźnień, niewywiązania się ze zobowiązań, roszczeń odszkodowawczych, utraty zaufania odbiorców. Podmioty z Grupy Asseco są narażone m.in. na ryzyko ograniczeń i przerw w dostawie energii elektrycznej z uwagi na m.in. możliwość awarii sieci czy awarii u dostawcy. Aby złagodzić skutki takich zdarzeń, serwerownie spółek z Grupy są wyposażone w niezależne źródła energii elektrycznej – agregaty prądotwórcze, które mogą być uruchomione w przypadku awarii. Jednakże pomimo wdrożonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, wystąpienie sytuacji awaryjnej może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Ryzyko wycieku danych Na skutek celowego działania osób trzecich lub nieuczciwych pracowników, jak również błędów lub niefrasobliwości pracowników albo podwykonawców, poufne dane spółki z Grupy lub jej klientów mogą zostać ujawnione nieuprawnionym osobom. Zaistnienie takiej sytuacji może negatywnie wpłynąć na postrzeganie Grupy Asseco przez klientów i przełożyć się na negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Ryzyko majątkowe Na skutek nadużyć lub błędów pracowników spółek z Grupy Asseco mogą one ponieść szkody w majątku. Zaistnienie takiej sytuacji może wpłynąć negatywnie na kondycję finansową spółki i ciągłość jej działania, a tym samym przełożyć się na negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Ryzyko reputacyjne Ryzyko utraty zaufania klientów Działalność spółek z Grupy Asseco opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców. Wdrożenie systemu informatycznego mającego kluczowy wpływ na działalność gospodarczą odbiorcy w większości wypadków pociąga za sobą podpisanie długoletniej umowy z użytkownikami systemu. Od jakości dostarczonych rozwiązań oraz obsługi tych klientów zależy ich zaufanie do Asseco. W wypadku złej jakości dostarczonego produktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty zaufania, co może wpłynąć niekorzystnie na wizerunek Grupy i uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Ryzyko wzrostu kosztów pracy Istotną część kosztów związanych z prowadzonymi projektami stanowią koszty wynagrodzeń. Przy wysokim zaangażowaniu pracy ludzkiej, wzrost kosztów wynagrodzeń może niekorzystnie wpłynąć na marżę projektów, a w konsekwencji na wyniki Grupy. Zarządzanie ryzykiem wzrostu kosztów pracy przez Grupę Asseco polega na stosowaniu środków, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia efektów negatywnych przy zmianach wynagrodzeń na rynku. Grupa Asseco m.in.: • zatrudnia ludzi w wielu rejonach geograficznych, co pozwala zdywersyfikować ryzyko, • prowadzi stały monitoring wynagrodzeń na rynku, dzięki czemu może się dostosować do zmieniających się warunków na rynku pracy, • utrzymuje właściwą strukturę – piramidę zatrudnienia w ujęciu poszczególnych poziomów kompetencyjnych, • wprowadza klauzule waloryzacyjne do umów z klientami. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 92 Ryzyko istotnego wzrostu cen energii elektrycznej Podstawowym narzędziem pracy pracowników Grupy Asseco są urządzenia elektroniczne, do funkcjonowania których niezbędna jest energia elektryczna pozyskiwana od dostawców zewnętrznych. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej w krajach, w których prowadzą działalność spółki Grupy powodować będzie wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez te spółki. Spółki z Grupy zarządzają ryzykiem poprzez bieżącą analizę swojego zapotrzebowania na energię i możliwe ograniczanie jej zużycia, m.in. poprzez stopniową wymianę starszych, energochłonnych urządzeń na urządzenia energooszczędne. Podejmowane są działania zmierzające do uniezależnienia się Spółek z Grupy od dostaw energii opartej na paliwach konwencjonalnych poprzez negocjowanie obecnie obowiązujących umów oraz podpisywanie długoterminowych umów z gwarancją pochodzenia z dostawcami energii elektrycznej. Realizowane są także inwestycje w własne odnawialne źródła energii poprzez zamontowanie solarów na potrzeby podgrzewania wody użytkowej w budynku w Rzeszowie czy planowany montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach własnych spółki pozwala na uniezależnienie Spółek od ewentualnych wahań cenowych oraz na uniknięcie ponoszenia kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyka zmian sytuacji na rynkach finansowych Ryzyko walutowe Walutą, w której Grupa Asseco prezentuje wyniki, jest PLN. Walutami funkcjonalnymi spółek z Grupy mających siedzibę poza granicami Polski są waluty obowiązujące w krajach, w których te spółki prowadzą działalność operacyjną. W związku z tym, wartość aktywów danej spółki/grupy jest przeliczana na PLN, a zatem na ich wartość prezentowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mają wpływ kursy walut obcych względem PLN, co może powodować zmianę ich wartości. Stopień narażenia na ryzyko: średni . Ryzyko zmian stopy procentowej Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą niekorzystnie oddziaływać na wynik finansowy Grupy. Grupa jest narażona na ryzyko zmiany tego czynnika rynkowego głownie poprzez: • zmiany wartości odsetek naliczonych od kredytów udzielonych przez zewnętrzne instytucje finansowe spółkom Grupy opartych na zmiennej stopie procentowej, • zmiany wyceny dłużnych papierów wartościowych takich jak obligacje skarbowe i korporacyjne oraz zmiany wyceny instrumentów pochodnych, • zmiany wartości odsetek naliczonych od depozytów założonych przez spółki z Grupy, opartych na zmiennej stopie procentowej. Grupa identyfikuje ryzyko zmiany stopy procentowej w momencie zawarcia transakcji lub instrumentu finansowego narażonego na ryzyko. Wszystkie transakcje narażone na zmiany rynkowych stóp procentowych podlegają szczególnej ewidencji oraz kontroli ze strony odpowiedniego działu w każdej spółce z Grupy. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej jest sumą kwot wynikających ze wszystkich instrumentów finansowych narażonych na ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej. Dodatkowo, jednostki wchodzące w skład Grupy Asseco prowadzą ewidencję dotyczącą planowanego zadłużenia w ciągu przyszłych 12 miesięcy, natomiast dla instrumentów długoterminowych na okres ich obowiązywania. Spółki Grupy ograniczają ryzyko na dwa sposoby: starają się unikać zaciągania kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej lub – jeśli pierwsze rozwiązanie nie jest możliwe – jednostki Grupy mają możliwość zawarcia kontraktów terminowych na stopę procentową. Stopień narażenia na ryzyko: niski . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 93 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa, zasadami określonymi w Statucie Asseco Poland, a także zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia Asseco Poland, określającym organizację i przebieg Zgromadzeń oraz z przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminem określającym szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Regulamin e-WZA). Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą również przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy lub ich pełnomocników. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony, jak na przykład przedstawicieli biegłego rewidenta, przedstawicieli doradców prawnych i finansowych, gdy poruszane są skomplikowane kwestie związane z problematyką prawno-ekonomiczną. Od 2020 roku Spółka zapewnia Akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, w sposób przewidziany w Regulaminie określającym szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 24 kwietnia 2020 roku (Regulamin e-WZ). Każdorazowo, wraz z ogłoszeniem o Walnym Zgromadzeniu, Spółka publikuje informację o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, która dokładnie wskazuje terminy i sposób składania zawiadomienia, wskazanie zasad logowania do dedykowanej platformy oraz szczegółowe wymagania techniczne platformy. Platforma, dostarczana i obsługiwana przez zewnętrzną firmę zapewnia – w przypadku głosowań tajnych – poufność danych akcjonariuszy oraz uniemożliwia identyfikację sposobu oddania przez nich głosów. Akcjonariusz zainteresowany taką formą uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zobowiązany jest do przesłania do Spółki zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i w terminach wskazanych w ogłoszeniu. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje: • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad, • wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, • transmisję obrad w czasie rzeczywistym za pomocą sieci Internet. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, przy czym stosowne pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty pełnomocnictwa (lub ciągu nieprzerwanych pełnomocnictw) akcjonariusz może przesłać do Spółki na adres e-mail [email protected] . Następnie Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po wyborze Przewodniczącego sporządzana i wykładana jest lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Proponowany porządek obrad ustala Zarząd Asseco Poland, przy czym Rada Nadzorcza Spółki oraz inne uprawnione osoby, zgodnie z postanowieniami art. 401 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), mogą żądać umieszczenia poszczególnych Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 94 spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie, bądź w postaci elektronicznej nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Ksh stanowią inaczej, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach Ksh, należą: • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, • podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, • udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, • podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, • podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora, • podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2Ksh, • zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, • zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, • ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, • uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, • podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji, • podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. Głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, że przepisy Ksh bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Komisji Skrutacyjnej, Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Głosowanie tajne przeprowadza się także na wniosek chociażby jednego uczestnika. Szczegółowe zasady głosowania określa instrukcja głosowania przekazywana ustnie uczestnikom Walnego Zgromadzenia. Głosowania podczas Walnego Zgromadzenia odbywają się za pośrednictwem dedykowanego systemu udostępnianego przez współpracującą ze Spółką firmę zewnętrzną oraz platformę informatyczną, jeśli akcjonariusz uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu zdalnie. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. W 2022 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenie – w dniu 25 maja 2022 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących sprawach: • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, • podziału zysku za rok 2021 w wysokości 320 891 285 PLN i wypłaty dywidendy w wysokości po 3,36 zł na jedną akcję, • udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021, • wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowych i prawa użytkowania wieczystego gruntów w Katowicach, • zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021, • zmiany Statutu Spółki poprzez zwiększenie z 8 do 9 osób liczebności Rady Nadzorczej i powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Tobiasa Solorza. Powołanie stało się skuteczne z dniem wpisu zmiany Statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 5 października 2022 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 95 Uprawnienia i ograniczenia dotyczące akcji Asseco Poland Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia: • prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh). Zgodnie ze Statutem każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, • prawo do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 i 401 Ksh), • prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-425 Ksh, • prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, • prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh), • prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, • prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh), • prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh). Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ Ksh), • prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh), • prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh), • prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh), • prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 Ksh, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, • prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki), • prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh), • prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh), • prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) (art. 433 Ksh), Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 96 • prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, • prawo do zbywania i obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi posiadanych akcji w tym prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. (art. 337 § 1 i 340 § 1 Ksh). Nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. Nie występują ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Asseco Poland. Nie istnieją jakiekolwiek umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Zasady zmian Statutu Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych postanowieniami art. 430 i następnymi Ksh. Statut Asseco Poland nie przewiduje szczególnych postanowień regulujących zmiany Statutu. W tym zakresie Spółka stosuje przepisy Ksh, zgodnie z którymi zmiana Statutu wymaga: • podjęcia przez Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów stosownej uchwały, • wpisu uchwały do rejestru. Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej wpisu do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmiany Statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę Statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. Jednak uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie 6 miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) albo przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – po upływie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu albo memorandum informacyjnego oraz nie później niż po upływie miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego nie może zostać złożony po upływie 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Akcje i akcjonariat Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.000.303 PLN i dzieli się na 83.000.303 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Nie ma akcji uprzywilejowanych. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5% udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 18 kwietnia 2023 roku : Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 97 Akcjonariat na dzień 18 kwietnia 2023 roku Liczba akcji w posiadaniu / liczba głosów z nich wynikająca Udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów Cyfrowy Polsat 1) 19 047 373 22,95% Allianz PTE 2) 9 379 027 11,30% Adam Góral, Prezes Zarządu 3) 8 083 000 9,74% Generali PTE 4) 4 684 688 5,64% NN PTE 5) 4 171 121 5,03% Pozostali akcjonariusze 37 635 094 45,34% Razem 83 000 303 100,00% 1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku. 2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku skorygowanym raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku. 3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku. 4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku. 5) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015 roku. W dniu 3 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Generali PTE S.A. (raport bieżący nr 4/2023), zgodnie z którym – w wyniku przejęcia przez Generali PTE zarządzania NNLife OFE oraz NNLife DFE – udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland tego powszechnego towarzystwa emerytalnego zwiększył się z 2,38% do 5,64%. W dniu 5 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. (raporty bieżące nr 1/2023 i nr 2/2023) o zmianie udziału w kapitale zakładowym Spółki, a tym samym w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland w związku z połączeniem w dniu 30 grudnia 2022 roku PTE Allianz Polska S.A. i Aviva PTE Aviva Santander S.A. W wyniku tego zdarzenia udział PTE Allianz Polska w akcjonariacie Asseco Poland zwiększył się z 9,46% do 11,30%. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5% udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku : Cyfrowy Polsat Allianz PTE Adam Góral Generali PTE 5.64% NN PTE Pozostali akcjonariusze 11,30% 9,74% 45,34% 5,03% 22,95% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 98 Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2022 roku Liczba akcji w posiadaniu / liczba głosów z nich wynikająca Udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów Cyfrowy Polsat 1) 19 047 373 22,95% Allianz PTE 2) 9 379 027 11,30% Adam Góral, Prezes Zarządu 3) 8 083 000 9,74% NN PTE 4) 4 171 121 5,03% Pozostali akcjonariusze 42 319 782 50,98% Razem 83 000 303 100,00% 1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku. 2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku skorygowanym raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku. 3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku. 4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015 roku. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5% udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień publikacji ostatniego raportu okresowego, tj. 23 listopada 2022 roku : Cyfrowy Polsat Allianz PTE Adam Góral NN PTE Pozostali akcjonariusze 11,30% 9,74% 50,98% 5,03% 22,95% Cyfrowy Polsat Aviva PTE Aviva Santander Adam Góral NN PTE Pozostali akcjonariusze 9,9996% 9,74% 52,29% 5,03% 22,95% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 99 Akcjonariat na dzień 23 listopada 2022 roku Liczba akcji w posiadaniu / liczba głosów z nich wynikająca Udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów Cyfrowy Polsat 1) 19 047 373 22,95% Aviva PTE Aviva Santander 2) 8 299 733 9,9996% Adam Góral, Prezes Zarządu 3) 8 083 000 9,74% NN PTE 4) 4 171 121 5,03% Pozostali akcjonariusze 43 399 076 52,29% Razem 83 000 303 100,00% 1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku. 2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 20 marca 2020 roku. 3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku. 4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015 roku. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Poniższa tabela prezentuje zestawienie stanu posiadania akcji Asseco Poland przez osoby zarządzające i nadzorujące wg stanu na dzień 18 kwietnia 2023 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 23 listopada 2022 roku: Imię i nazwisko Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna wszystkich akcji Adam Góral – Prezes Zarządu 8 083 000 1 PLN 8 083 000 PLN Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej 31 458 1 PLN 31 458 PLN Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nie posiadali akcji Asseco Poland w którymkolwiek z prezentowanych okresów. Poniższa tabela prezentuje zestawienie stanu posiadania akcji w podmiotach powiązanych przez osoby zarządzające i nadzorujące wg stanu na dzień 18 kwietnia 2023 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 23 listopada 2022 roku: Imię i nazwisko Podmiot powiązany Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna wszystkich akcji Adam Noga Asseco South Eastern Europe 150 sztuk 10 PLN 1 500 PLN Marek Panek Asseco South Eastern Europe 300 sztuk 10 PLN 3 000 PLN Zbigniew Pomianek Asseco South Eastern Europe 700 sztuk 10 PLN 7 000 PLN Gabriela Żukowicz Asseco South Eastern Europe 150 sztuk 10 PLN 1 500 PLN Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny oparty na jej akcjach. Informacja o transakcjach z pracownikami rozliczanych w formie instrumentów kapitałowych znajduje się w punkcie 5.2.ii not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Organy Asseco Poland Zarząd Skład osobowy Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. na 18 kwietnia 2023 roku, skład Zarządu Spółki przestawia się następująco: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 100 Adam Góral Prezes Zarządu Odpowiada za wizję rozwoju i strategię Grupy Kapitałowej Asseco oraz Dział Audytu Wewnętrznego. Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. Obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco International, Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Asseco Cloud, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions oraz Podkarpackim Klubie Biznesu. Jest Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej oraz Członkiem Rady Nadzorczej w Podkarpackim Związku Pracodawców. Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Pion Telekomunikacji i Mediów. Grzegorz Bartler jest absolwentem Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi projektami IT, przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego. Od 2018 roku pracuje w Netia jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Technologii. Odpowiada za obszary sieci, IT i bezpieczeństwa. Od 2010 roku związany z Polkomtelem, gdzie jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence (w latach 2014-2015 tę samą funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat), dba o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business Intelligence w Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne Grupy Polsat Plus. Wcześniej, przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdzie m.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI (m.in. hurtownie danych, systemy raportowania i MIS, rozwiązania integracji danych, systemy CRM). Realizował projekty dla firm telekomunikacyjnych poza Polską, a także dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 101 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Piony Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Ubezpieczeń Rolniczych, Biuro Projektów Infrastrukturalnych oraz Dział Teleinformatyki. Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska. W okresie od stycznia 1994 roku do lutego 2006 roku pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich (styczeń 1994 roku - maj 1996 roku), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych (maj 1996 roku ‐ lipiec 1998 roku) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998 roku - luty 2006 roku). W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W okresie od czerwca 2006 roku do listopada 2007 roku był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W okresie od września 2013 roku do czerwca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki. Od 4 stycznia 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Od 1 października 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce ComCERT oraz National Defence Systems, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Cloud, a także Członkiem Rady Nadzorczej Pirios. Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net, następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 rokiem a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland. Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013). Od 1 czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Asseco Poland. Od 29 maja 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software. 23 kwietnia 2021 roku objął funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 102 Marek Panek Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP, a od 1995 roku pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007. Od 22 marca 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Sprawuje funkcje menedżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software oraz Asseco Resovia. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Sintagma, Asseco Lietuva, Asseco Central Europe, Asseco Innovation Fund, adesso banking solutions i Asseco Services. Jest również Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International. Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Pion Energetyki i Gazownictwa oraz Biuro Projektów ERP. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 roku rozpoczął pracę w spółce ComputerLand, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu. W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 roku był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG. Od 1 października 2009 roku jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej DahliaMatic, a także Członek Rady Nadzorczej Pirios. Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Piony Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, a także za Asseco Innovation Hub i Asseco Services. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 roku pracował jako informatyk w firmie Jazcoop, a w latach 1993-1995 roku w COMP. Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz od 22 marca 2007 roku Wiceprezesa Zarządu Spółki. W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Był również Członkiem Rady Nadzorczej ZUI Novum. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions, Nextbank Software oraz adesso banking solutions. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 103 Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu Jako Chief Financial Officer (CFO) Asseco Poland i Grupy Asseco odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco oraz Dział Centrum Usług Wspólnych. Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 roku w dziale audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona. W latach 2015-2021 w Asseco Poland odpowiadała, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco, za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland oraz spółkach z Grupy. Od 2019 roku, jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i kontrolingu. Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1 kwietnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Asseco Poland. Sprawuje funkcję Członka Rady Dyrektorów spółki Formula Systems oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco CEIT. Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Piony Ubezpieczeń Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty, Administracji Rządowej oraz za Asseco Group Public Business Unit. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych (1996-2002) oraz na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych (2003-2007). Od połączenia Asseco Poland z Prokom Software w 2007 roku zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Dyrektora Zarządzającego (w latach 2007-2009). Od 2009 roku Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów. Od 1 lipca 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 104 Artur Wiza Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w ComputerLand, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 Przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 roku do marca 2011 roku Członek Zarządu Getin Holding, odpowiedzialny za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, SC Perfet Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia). Odpowiedzialny za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie) – od 2012 roku jako Dyrektor Zarządzający, zaś od 1 marca 2018 roku jako Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Członek Rady Nadzorczej w spółkach Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz Asseco Cloud. Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu Odpowiada za Biuro Prawne i Biuro Zarządu, a także za Działy Personalny, Administracji Personalnej, Zgodności i Zarządzania Procesami, Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych, Administracji oraz Zakupów. Ponadto pełni rolę Chief ESG Officer’a. W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2002 – aplikację radcowską. W Asseco Poland pracuje od 1998 roku, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a od stycznia 2010 roku – Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Ponadto od sierpnia 2012 do września 2017 roku sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Od 1 października 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w Asseco Services i Asseco Innovation Fund oraz Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Asseco Western Europe, Sintagma i Asseco Lietuva, a także Członkiem Rady Dyrektorów spółki Formula Systems. W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku skład Zarządu Asseco Poland przedstawiał się następująco: Zarząd Okres pełnienia funkcji Adam Góral 01.01.2022 - 31.12.2022 Grzegorz Bartler 01.07.2022 - 31.12.2022 Andrzej Dopierała 01.01.2022 - 31.12.2022 Krzysztof Groyecki 01.01.2022 - 31.12.2022 Marek Panek 01.01.2022 - 31.12.2022 Paweł Piwowar 01.01.2022 - 31.12.2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 105 Zbigniew Pomianek 01.01.2022 - 31.12.2022 Sławomir Szmytkowski 01.01.2022 - 31.12.2022 Karolina Rzońca-Bajorek 01.01.2022 - 31.12.2022 Artur Wiza 01.01.2022 - 31.12.2022 Gabriela Żukowicz 01.01.2022 - 31.12.2022 Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Grzegorza Bartlera do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 roku. Jednocześnie Grzegorz Bartler objął odpowiedzialność za Pion Telekomunikacji i Mediów. Od zakończenia okresu sprawozdawczego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Asseco Poland. Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu Zarząd składa się z 1 do 12 Członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu. Mandaty Członków Zarządu powołanych na okres wspólnej kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu, najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. Kompetencje oraz uprawnienia osób zarządzających zostały opisane w art. 371 i następnych Ksh. Zasady działania i uprawnienia, podział kompetencji Zarząd działa w oparciu i zgodnie z Ksh, w szczególności w oparciu o postanowienia art. 368 i następnych Ksh, zgodnie ze Statutem Spółki oraz z Regulaminem Zarządu. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi sprawy Spółki, tj. kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w zakresie wszystkich spraw nie zastrzeżonych przez postanowienia Statutu, przepisy prawa lub inne akty wewnętrzne obowiązujące w Spółce, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia . Statut Asseco Poland nie przewiduje specjalnych uprawnień dla Zarządu do podjęcia decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji Spółki. Każdy Członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Zarządu w granicach ustalonego podziału obowiązków (w zakresie nadzorowanej przez siebie jednostki), chyba że choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu wyrazi sprzeciw w konkretnej sprawie. W takim przypadku wymagane jest podjęcie w tej sprawie uchwały Zarządu. Prezes Zarządu sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi pracownikami i jednostkami organizacyjnymi Spółki, które – w ramach ustalonej struktury organizacyjnej – podlegają bezpośrednio poszczególnym Członkom Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu określa Regulamin organizacyjny a zmiana podziału kompetencji Członków Zarządu wymaga uchwały Zarządu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 106 W roku 2022 oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania podział kompetencji Członków Zarządu przedstawiał się następująco: Członek Zarządu Zakres odpowiedzialności Wizja i strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Dział Audytu Wewnętrznego Adam Góral Prezes Zarządu Pion Telekomunikacji i Mediów 1) Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu Pion Telekomunikacji i Mediów 2) Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa Pion Ubezpieczeń Rolniczych Biuro Projektów Infrastrukturalnych Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu Dział Teleinformatyki Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu Pion Opieki Zdrowotnej Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej Marek Panek Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów Unijnych Pion Energetyki i Gazownictwa Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów ERP Pion Banków Komercyjnych Pion Banków Spółdzielczych Pion PKO BP Pion Rynku Kapitałowego Pion Business Intelligence Asseco Innovation Hub Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu Asseco Services Pion Finansowy Asseco Poland Pion Finansowy Grupy Asseco Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu Dział Centrum Usług Wspólnych Pion Ubezpieczeń Społecznych Pion Utrzymania Systemów Pion Rolnictwa i Poczty Pion Administracji Rządowej Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu Asseco Group Public Business Unit Dział Marketingu Artur Wiza Wiceprezes Zarządu Dział PR i Relacji Inwestorskich Biuro Prawne Biuro Zarządu Dział Personalny Dział Administracji Personalnej Dział Zgodności i Zarządzania Procesami Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych Dział Zakupów Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu Dział Administracji 1) od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 2) od 1 lipca 2022 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 107 Dnia 5 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 109 1 § 1 i art. 109 4 § 1 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 371 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 14 ust. 12 Statutu Spółki, ustanowił prokurentów w osobach Andrzeja Gerlacha i Renaty Bojdo. Udzielona prokura jest prokurą łączną niewłaściwą, o której mowa w art. 109 4 §1 1 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że ustanowiony prokurent umocowany jest do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Spółki, lecz już nie z innym prokurentem. Organizacja pracy Zarządu Spółki Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. Czynności faktyczne związane ze zwoływaniem i odbywaniem posiedzeń Zarządu wykonuje Biuro Zarządu, które w imieniu zwołującego posiedzenie zawiadamia wszystkich Członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 5 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad przygotowuje i przekazuje do Biura Zarządu Członek Zarządu, którego sprawa merytorycznie dotyczy. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał na posiedzeniu w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu Asseco Poland odbywają się minimum dwa razy w miesiącu w siedzibie Spółki lub w Warszawie, za zgodą Członków Zarządu posiedzenia mogą odbywać się także w innym miejscu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu osobiście lub zdalnie. W roku 2022 odbyło się 30 posiedzeń. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu, zaś incydentalne nieobecności były usprawiedliwiane przez Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu Zarządu lub poza posiedzeniem, jeżeli żaden z Członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu (pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy: • o kreś lanie strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wprowadzanie w niej zmian, które okażą się niezbędne w trakcie jej realizacji, a także określanie zasad wykonywania nadzoru właścicielskiego i zasad zarządzania Grupą Kapitałową, w tym zasad zarządzania finansami w Grupie Kapitałowej, • zatwierdzanie projektów inwestycji kapitałowych Spółki, • ustalanie planów rzeczowych i finansowych (budżet) Spółki oraz programów ich realizacji, • określanie aktów prawa wewnętrznego Spółki, w tym regulaminów, w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników Spółki oraz wprowadzanie zmian w tych dokumentach; • przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz rocznego sprawozdania z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej, w terminie umożliwiającym zaopiniowanie tych dokumentów przez Radę Nadzorczą i przyjęcie przez Walne Zgromadzenie, zgodnie ze statutem Spółki i obowiązującymi przepisami prawa; • ustalanie podziału obowiązków między Członkami Zarządu, • ustalanie Regulaminu Zarządu oraz wprowadzanie w nim zmian, • udzielanie prokury i stałych pełnomocnictw, • wnioskowanie do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach należących – zgodnie z przepisami prawa i Statutem Spółki – do kompetencji tych organów, • zwoły wanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowanie porządku obrad i projektów uchwał. W roku 2022 Zarząd Asseco Poland podjął 19 uchwał. Szczegółowe zasady działania Zarządu Spółki, opis procedury zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób podejmowania uchwał, w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd może podejmować uchwały, zawiera Regulamin Zarządu, dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład korporacyjny/Regulacje korporacyjne . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 108 Rada Nadzorcza Skład osobowy Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. na 18 kwietnia 2023 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki przestawia się następująco: Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych. Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Od roku 1993 do roku 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w Zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych Radach Nadzorczych, m.in. spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Jest wspólnikiem/akcjonariuszem R22, Allterpower, Bioalter, Rezydencje Świerkocin Sky Inwestycje. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych w spółkach Asseco Poland, R22 i Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International, Cyber Folks, Defenselayers. Członek Komitetów Audytu Asseco Poland, Asseco South Eastern Europe oraz R22. Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Asseco Poland. Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 6 i współautorem 20 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii. W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był Członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”. W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był Członkiem Komitetów Audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013). Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także z zakresu branży, w której działa Asseco Poland. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 109 Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie w tematach związanych z cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami oraz zarządzaniu międzynarodowymi projektami. W października 2022 roku objęła stanowisko Dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2021 roku jest Członkiem Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2016 roku jest Członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji, która aktualnie usytuowana jest przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W kadencji przypadającej na lata 2016-2018 była jej Przewodniczącą. W latach 2020-2022 była Członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii, za co otrzymała odznaczenie honorowe Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych RP. W latach 2020-2022 była Członkiem Zarządu DIGITAL EUROPE jako wspólna reprezentantka Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). Aktualnie wspiera działalność organizacji w ramach Digital Resilience Executive Council. Od 2010 roku do czerwca 2021 roku była Prezesem Instytutu Kościuszki. Jest Współzałożycielką Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i Przewodniczącą jego Rady Programowej. W 2020 roku zainicjowała działalność Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Rady Doradczej. Jest Współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 roku została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK). W latach 2019-2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie. Jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego Europen Cybersecurity Journal. Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów, certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA. Od 2017 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland, w 2019 roku objęła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ComCERT a w 2022 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej w National Defence Systems. Izabela Albrycht spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 110 Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako Partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach publicznych i prywatnych: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia). W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. W latach 1993-1994 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik zespołu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 2012-2021 był niezależnym Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach notowanych na GPW: Mercor, Kopex, PZ Cormay i Ciech. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Poland, Asseco Data Systems oraz Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland. Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland. Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU. W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. Od 1994 roku do 2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Asseco Western Europe. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Familia. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 111 Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papierniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade/ICE), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (BDO, Warszawa, Polska), Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie „Six Sigma Quality Green Belt Course”, General Electric Capital, USA/Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School, Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School/IESE Business School. Dodatkowo uczestniczył w licznych kursach i seminariach dotyczących ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PwC oraz KPMG. Od 2006 roku Partner w Gabor & Gabor, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. W latach 2005-2006 Dyrektor Sektora Finansowego IBM, Business Consulting Services. W latach 1998-2004 Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną i Rosję w General Electric Capital. W latach 1994-1998 Dyrektor Zarządzający na Polskę Credit Lyonnais Investment Banking Group. W latach 1990-1994 Partner Warsaw Consulting Group. W latach 1987-1990 Dyrektor Rozwoju Rynku CHZ Paged. W latach 1986-1987 Asystent w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych. Członek Rad Nadzorczych: 2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady GE Capital Bank, 2001-2004 Członek Rady GE Bank Mieszkaniowy, 2004-2005 Przewodniczący Rady Getin Bank, 2004-2005 Członek Rady Getin Holding, 2006-2007 Członek Rady Polmos Lublin, 2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Energomontaż Północ, 2010-2017 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii PKN Orlen, 2013-2015 Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu Prime Car Management, 2015-2020 niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu Idea Bank, 2007-2019 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu Orbis, 2008-2019 niezależny Przewodniczący Rady Sfinks. Od 2019 roku Dyrektor, Przewodniczący Komitetu Audytu w Radzie Dyrektorów w Helix BioPharma. Członek Organizacji Gospodarczych: w latach 2003-2005 Członek Zarządu American Chamber of Commerce, od 2005 roku Członek Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce, od 2006 roku Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Od 2022 roku Członek Rady Nadzorczej w spółce CHJ. Od 2022 roku niezależny Członek Rady oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland. Artur Gabor spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. P osiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 112 Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. Wykładowca mikroekonomii, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. W 2019 roku ukończył International Management Teachers Academy przy CEEMAN, międzynarodowym stowarzyszeniu na rzecz rozwoju zarządzania. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako analityk finansowy m.in. w Polskiej Grupie Biogazowej. Specjalizował się w opracowywaniu długoterminowych planów finansowych oraz analiz rentowności projektów inwestycyjnych. W latach 2014-2020 był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadził zajęcia z mikro i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Visiting Professor prowadzący wykłady z mikro i makroekonomii na Uniwersytecie Hebei Finance University w Chinach. Od lutego 2020 roku Prezes Zarządu odpowiadający za strategię i rozwój spółki Asseco Resovia. Od stycznia 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej. Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również poprzez opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji. Jest założycielem takich firm jak Frenzy, która zajmuje się międzynarodową realizacją wydarzeń e-sportowych i gamingowych, a od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, która z końcem 2021 roku została sprzedana do ESE Entertainment, kanadyjskiej grupy rozrywkowej i technologicznej zajmującej się grami i e-sportem. Jest również założycielem i współwłaścicielem spółki Golden Coil, prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej. Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat, spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz wchodzącej w skład Grupy Polsat Plus spółki Netia, jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel, operatora sieci Plus. Od lipca 2020 roku zasiada w Radach Nadzorczych Asseco Poland oraz Mobiem Polska, a od listopada 2020 roku także w Radzie Nadzorczej Grupy Interia.pl. W maju 2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej Asseco Cloud. Od grudnia 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do spółki Port Praski. W marcu 2022 roku został powołany do Rady Nadzorczej ZE PAK. Od stycznia 2023 roku zasiada w Radach Nadzorczych spółek Liberty Poland, InterPhone Service oraz PAK-POLSKA CZYSTA ENERGIA. Piotr Żak posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Asseco Poland. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 113 Tobias Solorz Członek Rady Nadzorczej Tobias Solorz jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach: telekomunikacji, finansów i kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Menedżera ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie. W latach 2008- 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferia, gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Od listopada 2011 roku zasiadał w Zarządzie spółki Polkomtel, operatora sieci Plus, w której od lutego 2014 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Tobias Solorz zasiadał również w latach 2014-2019 w Zarządzie spółki Cyfrowy Polsat, początkowo w randze Członka Zarządu, od grudnia 2014 roku Wiceprezesa Zarządu, a od 2016 roku do 2019 roku Prezesa Zarządu. Aktualnie Tobias Solorz pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach wchodzących w skład grup kapitałowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym grupy Cyfrowy Polsat, grupy ZE PAK. Od 5 października 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland. Ponadto jest Członkiem Rady Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju. Rok 2022 był pierwszym rokiem nowej kadencji Rady Nadzorczej obejmującej lata 2022-2026, powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland w dniu 20 maja 2021 roku w osobach: Izabela Albrycht, Piotr Augustyniak, Dariusz Brzeski, Jacek Duch, Artur Gabor, Piotr Maciąg, Adam Noga oraz Piotr Żak. W dniu 11 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Asseco Poland wybrała spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołała Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 maja 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zwiększenie z 8 do 9 osób liczby Członków Rady Nadzorczej i powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland Tobiasa Solorza. Powołanie stało się skuteczne z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 5 października 2022 roku. Zatem w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Rada Nadzorcza Okres pełnienia funkcji Jacek Duch 01.01.2022 - 31.12.2022 Adam Noga 01.01.2022 - 31.12.2022 Izabela Albrycht 01.01.2022 - 31.12.2022 Piotr Augustyniak 01.01.2022 - 31.12.2022 Dariusz Brzeski 01.01.2022 - 31.12.2022 Artur Gabor 01.01.2022 - 31.12.2022 Piotr Maciąg 01.01.2022 - 31.12.2022 Piotr Żak 01.01.2022 - 31.12.2022 Tobias Solorz 05.10.2022 - 31.12.2022 Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 maja 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zwiększenie z 8 do 9 osób liczby Członków Rady Nadzorczej, zmiana stała się skuteczna z dniem zarejestrowania Uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 5 października 2022 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 114 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Zasady działania i uprawnienia Rada Nadzorcza działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach. Do szczególnych obowiązków Rady należy: • ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Asseco w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, • ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, • składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny wskazanej w powyższych punktach, • składanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, • wyrażanie zgody na zawarcie transakcji, o której mowa w art. 90h ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) z podmiotami powiązanymi (czyli spółkami z grupy lub osobami pełniącymi funkcje w organach) o wartości powyżej 5,00% sumy aktywów ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, • sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach, przedstawiających kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Rada realizuje swoje obowiązki poprzez stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym podczas odbywania posiedzeń oraz poprzez podejmowanie uchwał. Rada może również wykonywać czynności kontrolne i doradcze. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący albo inny Członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż co trzy miesiące. Każdy z Członków Zarządu oraz każdy z Członków Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. W posiedzeniu mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego Członkowie Zarządu lub inne osoby. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do kompetencji Rady należy: • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, • powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Członków Zarządu (w tym Wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych Członków Zarządu, • reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego Członkami, • ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu, • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd, • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Asseco, • zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady do czasowego, nie dłuższego niż trzy miesiące, wykonywania czynności Członków Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 115 Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art. 399 § 2 Ksh, • ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu i wprowadzanie w nim innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia i na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 430 § 5 Ksh, • ocena wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji, • opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie. Organizacja pracy Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza (Rada) realizuje swoje obowiązki poprzez stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym podczas odbywania posiedzeń oraz poprzez podejmowanie uchwał. Rada może również wykonywać czynności kontrolne i doradcze. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje niezwłocznie po powołaniu nowej Rady najstarszy wiekiem Członek Rady. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który przewodniczy posiedzeniom Rady i kieruje jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności. We wszystkich działaniach dotyczących funkcjonowania Rady, Przewodniczącego, który nie może realizować swoich działań, zastępuje Wiceprzewodniczący. Dla zapewnienia właściwej obsługi organizacyjnej prac Rady, Rada powołuje Sekretarza Rady. Rada może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego oraz dokonać ponownego wyboru do pełnienia tych funkcji spośród innych Członków Rady. Ponownego wyboru należy dokonać na tym samym posiedzeniu Rady, na którym dokonano odwołania. Posiedzenia Rady Nadzorczej obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada może ustalić plan posiedzeń, jak również – w razie potrzeby – odbywać posiedzenia w innych terminach niż planowane. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego Członka Rady. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem Członka Rady, który w przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego, podając przyczynę nieobecności. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały uczestnicząc w posiedzeniach Rady osobiście lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady albo głosując przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Porządek obrad, miejsce i termin posiedzenia Rady, a także osoby zaproszone ustala zwołujący posiedzenie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, zaś w uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Rady mogą odbyć się w innym miejscu, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażą na to zgodę. Zarząd jest zawiadamiany o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzeń Rady. Każdy Członek Rady lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady składając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia, łącznie z wnioskiem powinni przedłożyć proponowany porządek obrad oraz projekty stosownych uchwał. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku, przy czym w porządku obrad powinny być umieszczone sprawy wymienione w projekcie porządku obrad zawartym we wniosku o zwołanie posiedzenia. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskujący może zwołać posiedzenie Rady samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, w tym również projekty uchwał. Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno określać termin posiedzenia i miejsce obrad. Do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad oraz dokumenty dotyczące spraw nim objętych. Na każdym posiedzeniu Rada jest informowana przez Spółkę o bieżących jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych oraz o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, w tym – jeśli uzasadnia to sytuacja Spółki – o ryzyku związanym z działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 116 Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli obecna jest na nim co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być zarządzone przez Przewodniczącego na wniosek choćby jednego Członka Rady. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub Statut Spółki przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Uchwały Rady wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że dana uchwała stanowi inaczej. Rada może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia wszystkim Członkom Rady treści projektu uchwały wraz z uzasadnieniem tego projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. W protokole z posiedzenia Rady opisuje się wyraźnie oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Posiedzenia Rady są protokołowane. W roku 2022 Rada odbyła 8 posiedzeń, w których w większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady, a ewentualne nieobecności były usprawiedliwiane przez Przewodniczącego. W ramach posiedzeń Rada zapoznawała się z działalnością operacyjną, a także wynikami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco. W okresie sprawozdawczym Rada, kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Spółki, z zachowaniem najwyższej staranności, sprawowała stały nadzór nad jej działalnością we wszystkich aspektach, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej – bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu. Ponadto w swojej działalności w roku 2022 roku Rada zajmowała się oceną procesów akwizycyjnych i konsolidacyjnych. Była informowana o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach Zarządu. Zarząd systematycznie informował Radę o realności osiągnięcia przez Asseco planowanego poziomu przychodów, w tym o wynikach realizowanych w poszczególnych pionach biznesowych Spółki, a także o wynikach osiąganych przez spółki z Grupy Kapitałowej. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem oraz uzyskały jej aprobatę. Na posiedzenia Rady zapraszani byli również Członkowie Zarządu Spółki oraz spółek zależnych, w celu prezentacji podległych obszarów biznesowych. W ich trakcie Rada uzyskiwała szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności w nadzorowanych przez nich segmentach rynku, stanu i perspektyw współpracy z kluczowymi klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych kontrahentów. Ponadto, w związku ze zmianą Ksh, Rada zapoznawała się z przedstawionymi przez Zarząd informacjami wynikającymi z art. 380 1 Ksh. W 2022 roku Rada nie powoływała doradcy Rady Nadzorczej. W roku 2022 Rada podjęła uchwały w następujących sprawach: • powołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej , • wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej upoważnionego do podpisywania w imieniu Spółki umów pracowniczych z Członkami Zarządu , • zakresu spełnienia przez Członków Rady Nadzorczej wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym , • powołania Komitetu Audytu i wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu , • rozliczeniowego planu budżetowego na rok 2022 , • oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Asseco za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym , • oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 , • przyjęcia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland za rok 2021 , • przyjęcia treści Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland za rok 2021 , • opiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, • zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej , Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 117 • powołania Członka Zarządu i ustalenia jego warunków zatrudnienia i wynagradzania , • ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki , • wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do zbadania sprawozdań finansowych , • zatwierdzenia zaktualizowanej polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje jeden komitet stały, tj. Komitet Audytu. Jego funkcjonowanie zostało ujęte i opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej rozdział X. STAŁY KOMITET AUDYTU. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji obejmującej lata 2022-2026, Rada Nadzorcza Asseco Poland, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku, wybrała Komitet Audytu w składzie: • Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu • Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu • Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu W związku z powołaniem Komitetu Audytu nowej kadencji Rady Nadzorczej, Rada – działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej – dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w taki sposób, że: • wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 posiada Artur Gabor, co potwierdza jego wykształcenie uzyskane na Wydziale Ekonomii University College London oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesjonalny kurs "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości" (BDO, Warszawa, Polska), liczne dodatkowe kursy i seminaria dotyczące ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowane przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PwC oraz KPMG, jak również bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w polskich i zagranicznych firmach, w tym jako Członek Rad Nadczorczych i Komitetu Audytu. • kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 spełniają: Piotr Augustyniak i Artur Gabor, • wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland, wynikające z art. 129 ust. 5, posiadają: Jacek Duch (absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka) i Piotr Augustyniak, co potwierdza ich wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach informatycznych, w tym w spółkach Grupy Kapitałowej Asseco. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Spółki, określony w dniu 11 stycznia 2022 roku, nie zmienił się. Zakres prac Komitetu Audytu W roku 2022 miało miejsce 10 posiedzeń Komitetu Audytu, podczas których realizował on zadania określone w art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komitet Audytu, w celu prawidłowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków, przyjął Plan pracy Komitetu Audytu na rok 2022, który określał zakres zadań do zrealizowania podczas poszczególnych posiedzeń Komitetu Audytu zaplanowanych w roku 2022. Okreslone w nim zadania zostały zrealizowane. Komitet Audytu zdecydował również, że będzie przyjmował i realizował Plan pracy Komitetu Audytu również w kolejnych latach. Główne założenia Polityki wyboru firmy audytorskiej i Polityki świadczenia usług dozwolonych Główne założenia Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej , zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2017 roku oraz następnie zaktualizowanej przez Komitet Audytu i zatwierdzonej w nowym brzmieniu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2022 roku: • przejrzystość procesu , • niezależność i obiektywizm w wyborze , • dostęp do tych samych informacji przez wszystkie firmy biorące udział w procesie wyboru , Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 118 • etyczne postępowanie podmiotów zgłaszających się do wyboru przy założeniu zdefiniowania przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów wyboru, które mają służyć realizacji założonego celu w ramach zapewnienia odpowiedniej jakości badania , • wybór jest dokonywany maksymalnie na okresy zdefiniowane przez obowiązujące przepisy prawa; • wynagrodzenie za przeprowadzenie badania nie może być: uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania; kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską lu b należący do sieci. W związku z zaleceniami skierowanymi do wszystkich jednostek zainteresowania publicznego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a dotyczącymi wypracowania przez te jednostki skutecznych i efektywnych rozwiązań na wypadek utraty uprawnień przez firmę audytorską badającą jej sprawozdania finansowe lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających wybranej przez Spółkę firmie audytorskiej przeprowadzenie badania, Komitet Audytu zajął się również aktualizacją regulacji Asseco Poland dotyczących wyboru firmy audytorskiej do badań ustawowych. Zmiany regulacji zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21 grudnia 2022 roku. Ponadto Komitet Audytu uzyskał uprawnienie do uproszczenia i skrócenia procesu wyboru nowej firmy audytorskiej w celu zapewnienia terminowego wywiązania się przez Spółkę z ustawowych obowiązków terminowego przekazania do publicznej wiadomości raportów okresowych oraz wnioskowania o rozwiązanie umowy z firmą audytorską w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w zakresie zdolności wybranej firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego. Głównym założeniem Polityki świadczenia usług dozwolonych , zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2017 roku i zaktualizowanej w dniu 26 lutego 2020 roku jest możliwość świadczenia wyłącznie usług dozwolonych wymienionych w Polityce, przy czym usługami dozwolonym dla spółki zależnej od Asseco Poland są usługi dozwolone zgodnie z przepisami prawa tego kraju, w którym siedzibę posiada spółka, na rzecz której podmiot uprawniony świadczy usługi. Usługi świadczone są wyłącznie pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Komitetu Audytu, która jest wydawana po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności. W wyniku przeprowadzonego w 2022 roku procesu wyboru firmy audytorskiej, Komitet Audytu, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2022 roku podjął uchwałę dotyczącą zarekomendowania Radzie Nadzorczej wyboru firmy audytorskiej do przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2024 roku oraz za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2025 roku oraz za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2026 roku, a także do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2026 roku, spośród dwóch firm audytorskich (WPWC Sp. z o.o. sp.k i BDO Sp. o.o. sp.k), przy czym Komitet Audytu preferował wybór BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Proces wyboru firmy audytorskiej odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami spółki, zaś rekomendacja była wolna od wpływów osób trzecich. W ramach posiedzeń przed publikacją wyników za rok 2021 przedstawiciele firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przedstawili sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym. Komitet Audytu weryfikował przebieg procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz skuteczności kluczowych procedur, zapewniających, że sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze i finansowe są sporządzone należycie oraz zawierają wiarygodne dane. Ponadto Komitet Audytu dokonał przeglądu zagadnień objętych procesem zarządzania ryzykiem mających wpływ na proces sprawozdawczości finansowej w Spółce. W powiązaniu z wynikami badania, Komitet Audytu uznał, że jego ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych była zbieżna z oceną dokonaną przez audytora. Komitet Audytu zapoznał się również ze Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu. Komitet Audytu sporządził i przyjął dokument pn. Informacja Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej, którego obowiązek uchwalenia wynika z przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komitet Audytu weryfikował również niezależność audytora oraz wyrażał zgodę na świadczenie przez audytora i podmioty z jego sieci usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz Spółki i spółek z Grupy Asseco. Komitet Audytu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 119 wyraził zgodę na świadczenie przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na rzecz Asseco Poland oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. Audytor przedstawił Komitetowi Audytu zbiorczy wykaz wszystkich usług, na świadczenie których Komitet Audytu wyraził zgodę. Przed publikacją rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych Komitet Audytu sporządził i przedstawił sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku 2021 oraz za I półrocze roku 2022. Sprawozdania zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą . Następnie Komitet Audytu informował Radę Nadzorczą o wynikach badania oraz poinformował, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także o roli Komitetu Audytu w procesie badania. Komitet Audytu weryfikował przebieg procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz skuteczności kluczowych procedur, zapewniających, że sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze i finansowe są sporządzone należycie oraz zawierają wiarygodne dane. W obszarze sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu: • analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w Polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej, • analizuje sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki przeglądu i badania tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem przeglądu i badania przez biegłego rewidenta, • przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland. W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną Komitet Audytu w szczególności: • ocenia adekwatność i efektywność zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, • ocenia skuteczność nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem (compliance), • ocenia skuteczność systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, na podstawie raportowania Zarządu, Działu Audytu Wewnętrznego oraz Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, • ocenia dostosowanie Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki ze strony audytora zewnętrznego , bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad działalnością prowadzoną przez Spółkę. W Asseco Poland funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, na który składa się struktura organizacyjna i hierarchiczna, wewnętrzne polityki, procedury z wbudowanymi mechanizmami kontrolnymi oraz instrukcje wspierające efektywność działań prowadzonych przez Spółkę. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za wydajność i efektywność operacyjną podległych im zespołów , a zarządzający wyższego szczebla za nadzór nad działaniami podległych im jednostek oraz wyniki procesów, których są właścicielami. Uzupełnieniem systemu kontroli wewnętrznej są wydzielone zespoły odpowiadające za opracowanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami (compliance). W celu monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu, po zatwierdzeniu planu audytów wewnętrznych , na bieżąco otrzymywał od Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego raporty z audytów zakończonych w roku 2022 wraz z działaniami doskonalącymi oraz informacje na temat stanu realizacji planu audytów i innych zagadnień z obszaru kompetencji Działu Audytu Wewnętrznego. W Spółce funkcjonuje system zarządzania ryzykiem działający w oparciu o trzy linie obrony: • operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez jednostki, • zarządzanie ryzykiem przez wyznaczone do tego role lub jednostki, • działalność jednostki do spraw audytu wewnętrznego – Działu Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu dla dokonania oceny adekwatności systemu zarządzania ryzykiem spotykał się również z Dyrektorem Działu Zgodności i Zarządzania Procesami. Podczas tych spotkań Komitet Audytu monitorował zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności. Opracowany w Spółce plan zgodności zawiera obszary nadzorowane przez funkcje zgodności, w ramach których zidentyfikowano i monitorowano niezbędne do wdrożenia i utrzymywania działania z zakresu przepisów prawa oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 120 dobrych praktyk rynkowych i rekomendacji, certyfikacji właściwych dla obszarów działalności norm odniesienia, a także celów koniecznych do realizacji i zasad wdrożonych wewnątrz organizacji.    Komitet Audytu, po zapoznaniu się z przedstawionymi raportami i dodatkowymi informacjami od Dyrektora Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, pozytywnie ocenił skuteczność audytu wewnętrznego w Spółce oraz funkcjonujące w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, a także systemy identyfikacji i zarządzania ryzykiem, uznając je za adekwatne do zakresu i skali prowadzonej działalności. W ramach swoich posiedzeń Komitet zapoznawał się również z prezentacją polityki dywidendowej oraz analizował koszty usług obcych. Kompetencje Rady Nadzorczej, jak również jej organizację, sposób wykonywania przez nią zadań oraz tryb zwoływania posiedzeń i procedurę podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą, dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład korporacyjny/Regulacje korporacyjne . Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta W Asseco Poland nie została opracowana formalna polityka różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, niemniej realizowana polityka Spółki we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, uwzględnia takie różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek czy doświadczenie zawodowe. Głównymi kryteriami wyboru Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą jest konieczność zapewnienia składu Zarządu umożliwiającego skuteczną realizację celów biznesowych w segmentach rynku, w których działa Spółka oraz kompetencje m.in. w zakresie finansów, compliance i zarządzania ryzykiem oraz komunikacji korporacyjnej. Skład Rady Nadzorczej umożliwia skuteczny nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto, w zakresie wyboru Członków Rady Nadzorczej, Spółka jest zobowiązana do zapewnienia składu Rady Nadzorczej zgodnego przede wszystkim z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Obecnie funkcjonujący skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz Grupę Asseco, jak również fakt uzyskiwania absolutorium podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Spółka deklaruje równy dostęp do sprawowanych funkcji wszystkim kandydatom i w związku z powyższym nie będzie stosowała kryterium zróżnicowania pod względem płci. Pomino braku polityki różnorodności, w Asseco Poland obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, przekonania, poglądy polityczne i religijne, status majątkowy, sytuację rodzinną, stopień sprawności fizycznej, czyli wszystkie te czynniki, które mogą powodować dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią. Spółka stosuje politykę różnorodności poprzez zatrudnianie pracowników zróżnicowanych pod kątem płci, wieku, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, pochodzenia kulturowego oraz zapewnienie wszystkim pracownikom równego traktowania w miejscu pracy, z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb oraz wykorzystaniem różnic między nimi, do osiągnięcia celów stawianych przez Spółkę. Zasady i wytyczne dotyczące zatrudniania regulowane są w wewnętrznych dokumentach Spółki, w tym w szczególności zagadnienia te reguluje Polityka personalna, Kodeks etyki, Polityka zgodności oraz Regulamin pracy. Dokumenty te odnoszą się do obszaru różnorodności i skierowane są do wszystkich pracowników, w tym do kadry zarządzającej. Zdefiniowane w nich normy postępowania i wartości dotyczące relacji międzyludzkich oparte są na wspólnych wartościach Spółki, które tworzą fundament postępowania i służą budowaniu wzajemnego zaufania, uczciwości i szacunku. Na etapie rekrutacji pracownika stosowana jest metoda selekcji, umożliwiająca w sposób obiektywny ocenę kompetencji merytorycznych kandydatów, wykluczając jakiekolwiek przejawy dyskryminacji czy nierównego traktowania. Spółka zapewnia równe warunki pracy, sprzyjające pełnemu wykorzystaniu i rozwijaniu unikalnych cech, umiejętności i zainteresowań pracowników, w tym kadry menedżerskiej, m.in. poprzez udział w szkoleniach. Pracownicy organizacji biorą udział w szkoleniach opartych na dostrzeganiu różnych cech osobowości i czerpaniu z nich korzyści poprzez ich rozpoznawanie i umiejętność wykorzystywania do zapewnienia efektywnej współpracy. Każdy pracownik ma możliwości awansu na stanowisko menedżerskie, jeśli wykaże się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi. Władze Spółki oraz jej pracownicy mają świadomość jak ważna jest różnorodność, jako czynnik uwalniający kreatywność i skłaniający do poszukiwania niestandardowych rozwiązań oraz optymalizacji działań. Te aspekty przekładają się na jakość świadczonych usług i efekty ekonomiczne, a w konsekwencji mogą się istotnie przyczynić do budowy przewagi konkurencyjnej Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 121 Polityka wynagrodzeń Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały przedstawione w punkcie 9.5 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz punkcie 8.5 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Umowy zawarte między Grupą Kapitałową lub Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w razie ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Nie istnieją umowy zawarte między spółkami Grupy a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w wypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub w razie ich odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia przez przejęcie. Firma audytorska Informacja dotycząca wyboru oraz zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Komitet Audytu w dniu 2 grudnia 2020 roku podjął uchwałę dotyczącą zarekomendowania Radzie Nadzorczej wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (KRS 0000481039), wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, jako podmiot uprawniony do przeglądu: • półrocznego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2021 roku, • półrocznego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku, • półrocznego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2023 roku, a także badania: • rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, • rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poza rok kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, • rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku. Rekomendacja była wolna od wpływów osób trzecich a badana jednostka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o rachunkowości. W następstwie rekomendacji Rada Nadzorcza Asseco Poland w dniu 16 grudnia 2020 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. we wskazanym powyżej zakresie. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została zawarta w dniu 10 sierpnia 2021 roku. Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zostały przedstawione w punkcie 9.4 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w punkcie 8.4 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 122 Poniższa tabela przedstawia w sposób zagregowany usługi dozwolone świadczone na rzecz spółek z Grupy Asseco. Opis wykonanych usług Wynagrodzenie (mln PLN) Badanie i przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku 1,5 Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Data Systems za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku 0,2 Pozostałe usługi nieaudytowe dla Asseco Data Systems 0,2 Badanie sprawozdań finansowych spółek z Grupy Asseco South Eastern Europe 0,05 Pozostałe usługi nieaudytowe w Grupie Asseco South Eastern Europe 0,02 Badanie sprawozdań finansowych spółek z Grupy Formula Systems 9,4 Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Central Europe i Asseco International za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku 2,0 Usługi doradztwa podatkowego oraz pozostałe usługi nieaudytowe w Grupie Formula Systems 2,8 Razem 16,2 Informacje dotyczące istotnych postępowań sądowych Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania spółka Asseco Poland ani Grupa Asseco nie były stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Informacja na temat sporów sądowych nierozstrzygniętych na datę bilansową znajduje się w punkcie 9.1 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w punkcie 8.1 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 123 POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE ASSECO I ASSECO POLAND P o z o s t a ł e i n f o r m a c j e o G r u p i e A s s e c o i A s s e c o P o l a n d Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 124 POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE ASSECO I ASSECO POLAND Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Trwający przez część 2022 roku stan epidemii oraz sytuacja gospodarczo-polityczna na terytorium Ukrainy nie miały istotnego wpływu na wynik finansowy Grupy Asseco wypracowany w tym okresie. Informacje związane z oceną wpływu COVID-19 oraz wojny na terenie Ukrainy na wyniki osiągnięte w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz na wyniki w przyszłych okresach przedstawiono w punkcie 2.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w punkcie 2.2 jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia istotnie wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które były nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy Asseco po 31 grudnia 2022 roku Opis istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2022 roku znajduje się w punkcie 9.7 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz punkcie 8.7 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Ocena zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki Grupy Asseco na bieżąco wywiązują się z zaciągniętych zobowiązań względem kontrahentów, z obowiązkowych obciążeń na rzecz państwa oraz z zobowiązań inwestycyjnych. Spółki utrzymują linie kredytowe w różnych bankach, co pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania. Spółki regulują swoje zobowiązania środkami pochodzącymi z wpływów operacyjnych, wspomagając się kapitałem z zewnątrz, tj. wykorzystując krótkoterminowe linie kredytowe w rachunkach bieżących, kredyty i pożyczki oraz wpływy kapitałowe . Prognozy finansowe Asseco Poland nie publikowało prognoz wyników finansowych na 2022 rok ani na kolejne okresy sprawozdawcze. Zmiany zasad zarządzania Grupą Kapitałową i Spółką W roku 2022 nie wystąpiły zmiany w zakresie zasad zarządzania spółką Asseco Poland i Grupą Asseco. Transakcje z podmiotami powiązanymi Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został przedstawiony w punkcie 6.23 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz punkcie 5.21 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje Opis zaciągniętych kredytów, udzielonych pożyczek, poręczeń lub gwarancji został przedstawiony w punkcie 6.16 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w punkcie 5.14 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 125 Informacje o udzielonych pożyczkach Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach przez spółki z Grupy Asseco zostały zawarte w punkcie 6.11 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w punkcie 5.8 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Opis pozycji pozabilansowych Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym został zawarty w punkcie 9.1 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w punkcie 8.1 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Asseco Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Asseco znajduje się w punkcie 6.5 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Informacje dotyczące zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Asseco Poland nie występowały jakiekolwiek zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Jednostka Dominująca sporządziła Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2022 rok w formie odrębnego dokumentu, który stanowi integralną część jej raportu rocznego za 2022 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 126 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND DO RAPORTU ROCZNEGO Oświadczenie Zarządu Asseco Poland na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 6 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Asseco Poland oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku i dane porównywalne oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj. z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansowaną oraz wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy i Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 127 Niniejszym zatwierdzamy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz potwierdzamy prawdziwość powyższego oświadczenia. Zarząd: Adam Góral Prezes Zarządu $# Adam Góral $# Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu $# Grzegorz Bartler $# Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu $# Andrzej Dopierała $# Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu $# Krzysztof Groyecki $# Marek Panek Wiceprezes Zarządu $# Marek Panek $# Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu $# Paweł Piwowar $# Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu $# Zbigniew Pomianek $# Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu $# Karolina Rzońca-Bajorek $# Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 128 Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu $# Sławomir Szmytkowski $# Artur Wiza Wiceprezes Zarządu $# Artur Wiza $# Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu $# Gabriela Żukowicz $# Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 129 Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Tel.: +48 17 888 55 55 Fax: +48 17 888 55 50 Email: [email protected] inwestor. asseco .pl

AI Terminal

5512_rns_2023-04-18_0b6e7c51-dcd7-436d-9b36-9abe1f0fb887.xhtml

More from Asseco Poland S.A.

Talk to a Data Expert