Talex S.A.

Annual Report • Apr 28, 2023

Raport Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu kwiecień 2023 Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 2 / 29 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 – 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275 500 Fax : (061) 8 275 599 NIP : 7820021045 REGON : 004772751 EKD : 5184 Oddziały Spółki Aktualnie Spółka posiada dwanaście oddziałów terenowych. Oddziały krajowe: - Oddział w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej 31; - Oddział w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 393; - Oddział w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 170b; - Oddział w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 91; - Oddział w Krakowie przy ulicy Cystersów 20A; - Oddział w Lublinie przy ulicy Jana Sawy 2; - Oddział w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej 276; - Oddział w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 21/23; - Oddział w Rzeszowie przy ulicy Powstańców Listopadowych 3; - Oddział w Szczecinie przy ulicy Pomorskiej 53; - Oddział w Warszawie przy ulicy Olbrachta 94; - Oddział we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 57/59. Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Swoją działalność merytoryczną firma koncentruje w trzech głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych, świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie informatyki oraz produkcji oprogramowania. Integracja systemów teleinformatycznych obejmuje szeroki zakres usług. Firma stara się zaoferować swoim klientom pełen pakiet usług, począwszy od wstępnych analiz i konsultacji, poprzez tworzenie projektów i zarządzanie nimi, opracowywanie i wdrażanie procedur integracyjnych, konfigurowanie i strojenie systemów, kończąc na szkoleniach pracowników klienta w zakresie oferowanych produktów i usług. Taka kompleksowa oferta gwarantuje klientom spójność ich systemów połączoną z wysoką jakością, niezawodnością i spełnieniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Platformy oferowanej integracji to Intel/RISC, UNIX, i5/OS, Windows oraz Linux. Usługi obejmują między innymi konsolidację i wirtualizację, rozwiązania wysokiej dostępności (klastry), zabezpieczenia przed awariami (centra zapasowe, replikacja danych, macierze dyskowe itp.) oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo informacji – zapobieganie i reagowanie na nieautoryzowane wtargnięcia do sieci teleinformatycznych oraz budowa prywatnych sieci wirtualnych. Spółka oferuje również integracyjne usługi sieciowe, w tym DWDM, telefonię IP, okablowanie strukturalne, monitoring sieci itp. Oferta usług outsourcingowych jest skoncentrowana w dwóch głównych obszarach – usługi Data Center oraz usługi zachowania ciągłości procesów biznesowych. Talex S.A. posiada zasoby pozwalające na oferowanie klientom usług Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Usługi te oferowane są w kilku modelach, takich jak kolokacja, dzierżawa dedykowanej infrastruktury IT, usługi chmury obliczeniowej oraz usługi udostępniania kompletnych aplikacji biznesowych. Na życzenie klienta istnieje możliwość monitorowania infrastruktury IT oraz oprogramowania aplikacyjnego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Talex S.A. posiada dwa Centra Danych zlokalizowane w Poznaniu oraz we Wrocławiu. Centrum Danych w Poznaniu to ponad 2200 m2 powierzchni, a w DC we Wrocławiu ma do dyspozycji powierzchnię 800 m2. Aktualnie, Talex S.A. jako jedyna firma w Polsce, może zaoferować swoim klientom usługi Data Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 3 / 29 Center certyfikowane na zgodność ze standardami europejskiej normy EN 50600, zarówno w ośrodku w Poznaniu, jak i we Wrocławiu. W ramach usług zachowania ciągłości działania procesów biznesowych, Talex S.A. udostępnia swoim klientom usługi zapasowego Data Center, biura zapasowe obejmujące powierzchnie biurowe wyposażone w niezbędną infrastrukturę IT, zintegrowaną z systemami klienta oraz usługi Centrum Nadzoru polegającą na całodobowym monitorowaniu sieci teletransmisyjnych, urządzeń IT oraz aplikacji. Spółka świadczy usługi Contact Center w zakresie rejestracji i obsługi incydentów oraz usługi HelpDesk w obszarze wspieranych technologii IT. Spółka świadczy także usługi w zakresie instalacji, relokacji, zmian i usuwania sprzętu i oprogramowania IT, w tym przeprowadzanie masowej wymiany infrastruktury teleinformatycznej u dużych klientów, zwłaszcza posiadających oddziały rozproszone na teranie całego kraju oraz usługi usuwania awarii w środowiskach IT klienta. Zarządzanie usługami serwisowymi w Talex S.A. certyfikowane jest na zgodność z wymogami normy ISO 20000-1:2011. Paleta usług w zakresie produkcji oprogramowania obejmuje tworzenie własnego oprogramowania, budowę modułów rozszerzających istniejące aplikacje, strojenie aplikacji do konkretnych potrzeb klienta czy tworzenie kodów wykorzystywanych w procesach integracyjnych. Działamy w nowoczesnych technologiach z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji, tworząc między innymi responsywne i progresywne aplikacje webowe. Produkowane przez Spółkę oprogramowanie wykorzystywane jest w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach państwowych oraz dużych firmach przemysłowych. Talex S.A. jest partnerem wielu wiodących producentów sprzętu i oprogramowania. Kompetencje pracowników firmy, w zakresie najnowszych technologii, potwierdzone są licznymi certyfikatami i świadectwami uzyskanymi w wyniku odbytych szkoleń i zdania egzaminów. Procedury wszelkich działań w firmie zgodne są z systemem zarządzania jakością określonym w normie ISO 9001:2000. Ze względu na specyficzny profil działalności oraz na rangę klientów Spółka uzyskała również certyfikat ISO 27001:2005 potwierdzający, że stosowane przez nią procedury zapewniają pełne bezpieczeństwo informacji i danych klienta, a także certyfikat ISO 20000-1:2011 potwierdzający, że zarządzanie usługami IT, w szczególności świadczonymi przez Spółkę usługami w zakresie instalacji, relokacji, rozbudowy, zmian, usuwania sprzętu i oprogramowania oraz usuwania awarii sprzętu i oprogramowania dla partnerów biznesowych Spółki, jest zgodne z tym międzynarodowym standardem. Rynek IT w Polsce oraz strategia i perspektywy rozwoju Spółki Eksperci rynku wskazywali w pierwszych miesiącach 2022 r., że rok analizowany rok powinien przynieść istotną poprawę koniunktury po wyraźnie słabszych latach 2020 i 2021. Eksperci Gartnera szacowali, że rok 2022 powinien przede wszystkim przynieść znaczący wzrost w segmencie oprogramowania, na poziomie blisko 11,5% (szacunki dotyczące roku 2021 wskazywały wzrost na poziomie 9%). Podobnie szacunki dotyczyły wzrostu na rynku sprzętu IT, na poziomie bliskim 15% (wobec 8% szacowanych na rok 2021). Z kolei, wzrosty w segmentach usług data center oraz usług informatycznych szacowane były na poziomach odpowiednio po ok 5%. Zaprezentowane szacunki analitycy wskazywali z dużą ostrożnością, spodziewając się większej dynamiki wzrostów w roku 2022, powodowanej przede wszystkim uspokojeniem sytuacji dotyczącej pandemii COVID-19. Analitycy jednocześnie podkreślali, że jednym z warunków osiągniecia prognozowanych trendów wzrostowych jest stabilizacja na rynku produkcji półprzewodników. W ocenie Spółki wskazane prognozy w zauważalnym stopniu potwierdziły się dopiero w czwartym kwartale 2002 roku., gdyż obserwacje rynku za okres trzech kwartałów nie potwierdziły prognozowanej istotnej zmiany koniunktury. Wskazane szacunki były prezentowane w okresie poprzedzającym konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Eksperci z dużą ostrożnością wypowiadają się o realnym wpływie trwającej wojny na przyszłą sytuację gospodarczą, w szczególności w Europie i w Polsce. Z jednej strony, obecna sytuacja geopolityczna skłania do poszukiwania rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa rozwiązań IT, z drugiej strony, firmy w sposób naturalny podchodzą z rezerwą do wydatkowania środków na inwestycje. Eksperci podkreślają również, że dwuletni okres pandemii zahamował procesy unowocześnia infrastruktury IT, co w najbliższym czasie powinno przenieść wyraźny wzrost popytu w tym sektorze. Oceny analityków rynku przedstawiane w czwartym kwartale 2022 r. wskazywały na prognozowane ożywienia rynku zakupów w okresie roku 2023, w szczególności ze względu na wyraźne spowolnienie dynamiki inwestycji w sektorze IT w latach 2021-2022. Gartner wskazuje, że trend wzrostowy w zakupach usług i technologii IT będzie się utrzymywać pomimo okresu spowolnienie gospodarczego oraz spadku siły Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 4 / 29 nabywczej klientów powodowanej inflacją. W ocenie analityków budżety przedsiębiorstw będą odporne na recesję, ze względu na dużą presję na rozwój cyfrowych inicjatyw biznesowych. Dokonując szacowania dynamiki wzrostu poszczególnych elementów rynku IT analitycy przewidują wzrosty usług komunikacyjnych o 2,4%, systemów dla data center o 3,4 %, usług IT o 7,9% i oprogramowania o 11,3%, a jedynie spadek rynku urządzeń IT na poziomie 0,6%. Eksperci rynku wskazują również, że zwrot ku usługom IT postrzegany jest przez firmy jako jedna z istotniejszych metod optymalizacji kosztów. Ma to szczególne znaczenie w okresie prognozowanego spowolnienia gospodarczego i związanej z nim presji cięcia kosztów przedsiębiorstw. Eksperci rynku IT prognozują również wzrost przychodów generowanych wdrożeniami technologii blockchain, rozwojem rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy, a także istotnym postępem w dziedzinie analizy dużych strumieni danych za pomocą algorytmów uczenia maszynowego (tzw. machine learning) i sztucznej inteligencji (AI). Według PMR, jednym z najważniejszych trendów w outsourcingu IT w Polsce w nadchodzących latach będzie wzrost popularności i wykorzystania usług w chmurze. Przechowywanie w chmurze, mobilność oraz internet rzeczy od lat określane są mianem przełomowych technologii. Współcześnie, przechowywanie w chmurze i rozwiązania mobilne są przyjmowane całkowicie naturalne. Rozwiązania Software as a Service stają się modelem na tyle uniwersalnym, że należy się spodziewać również powszechnego dostarczania oprogramowania za pośrednictwem chmury, niezależnie od przeznaczenia i funkcjonalności. Do istotnych kierunków zmian rynkowych należy również zaliczyć odejście od utrzymywania prywatnych centrów danych. Szacunki Gartnera wskazują, że już w perspektywie najbliższych pięciu lat, około 80% firm na świecie zlikwiduje własne centra danych a niezbędnej przestrzeni i mocy obliczeniowej dla swoich danych będzie poszukiwać w profesjonalnych ośrodkach data center. Kierunek ten podyktowany jest nie tylko aspektami ekonomicznymi i technologicznymi, ale w równym stopniu dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych. Spółka konsekwentnie planuje nadal koncentrować swoją działalność na: outsourcingu usług informatycznych, świadczeniu usług integracyjnych w zakresie technologii informatycznych oraz produkcji oprogramowania. Traktując usługi outsourcingowe jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju, Spółka konsekwentnie, od kilku już lat, rozwija kompetencje i niezbędną infrastrukturę techniczną. Spółka analizuje również perspektywy jej strategicznego rozwoju w kolejnych latach; Zarząd Spółki analizuje i jest otwarty na różne opcje oraz kierunki rozwoju Spółki, w tym obejmujące pozyskanie inwestora finansowego. Na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd Spółki nie przesądza o wyborze konkretnego modelu rozwoju Spółki oraz nie deklaruje terminu podjęcia takiej decyzji. Czynniki mające wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie kolejnego półrocza to przede wszystkim realizacja umów ze stałymi, wieloletnimi klientami Spółki, w szczególności z klientami sektora bankowo – finansowego, takimi jak Santander Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA i PKO Bank Polski SA oraz klientami z innych sektorów jak Grupa Allegro Sp. z o.o., Eurocash S.A. i Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. W najbliższych latach rynek usług chmurowych powinien bardziej koncentrować się na aplikacjach dostępnych w chmurze, a nie na samej infrastrukturze. Na pewno czeka nas optymalizacja kosztów funkcjonowania chmury i jej wykorzystania przez firmy. Trzeba będzie lepiej zarządzać wydajnością i monitorować koszty. Chmura to normalny produkt biznesowy i musi spełniać kryteria produktu oferowanego m.in. bankom, czyli mieć uregulowane prawa licencyjne, być efektywna i mieć określoną cenę. Jednocześnie, Spółka z dużą uwagą przygląda się sytuacji sanitarno – epidemiologicznej związanej z pandemią korononawirusa COVID-19, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. W ocenie Spółki, daje się zauważyć wpływ pandemii na otoczenie rynkowe Spółki. Spółka, w okresie bieżącego roku, odnotowuje zmiany w zakresie decyzji zakupowych jej klientów, w szczególności zmniejszenie wolumenu zamówień. Bieżące i niezakłócone świadczenie usług przez Spółkę jest możliwe między innymi dzięki zapewnieniu środków komunikacji zdalnej, bez uszczerbku dla standardów bezpieczeństwa. Ponadto, działalność Spółki, w szczególności w zakresie usług, prowadzona jest z wykorzystaniem w pełni redundantnych, dwóch niezależnych ośrodków Data Center zlokalizowanych w Poznaniu i we Wrocławiu. W ocenie Spółki, ze względu na nietypowość sytuacji związanej z pandemią korononawirusa COVID-19 oraz bardzo szeroki Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 5 / 29 obszar geograficzny dotknięty pandemią, trudno na chwilę obecną prognozować jak ta sytuacja w dłuższej perspektywie wpłynie na kondycję ekonomiczną i przyszłe decyzje gospodarcze klientów Spółki oraz rynku. Mając na uwadze funkcjonowanie samej Spółki, należy podkreślić, że istotna część jej część przychodów pochodzi z umów wieloletnich w zakresie outsourcingu IT świadczonego na jej klientów, co istotnie wpływa na zachowanie stabilności jej funkcjonowania. Istotną okolicznością dla funkcjonowania Spółki jest fakt, że Talex S.A. obecnie nie prowadzi, żadnych działań gospodarczych na rynku ukraińskim lub z podmiotami istotnie zaangażowanymi na Ukrainie. Spółka nie jest również zaangażowana bezpośrednio ani pośrednio na rykach rosyjskim i białoruskim. Zarząd Spółki na bieżąco i z dużą uwagą przygląda się obecnej sytuacji oraz jej rozwojowi, mając na uwadze, że może mieć ona realny wpływ na relacje gospodarcze Spółki z jej klientami. Nakłady na rzeczowy majątek trwały Spółki w 2022 roku W 2022 roku spółka poniosła nakłady na rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne łącznie w wysokości 3,73 mln PLN. z czego 1,01 mln PLN został sfinansowany leasingiem a 2,71 mln. PLN własnymi środkami. WYSZCZEGÓLNIENIE Nakłady poniesione w roku 2022 roku (w tys. PLN) Modernizacja budynków Spółki 554 Inwestycje w wynajmowanych lokalach 58 - w tym: leasing 0 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 2 858 - w tym: leasing 1 025 Zakupy pozostałych środków trwałych 236 - w tym: leasing 0 Wykup środków transportowych z leasingu 5 Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) 23 - w tym: leasing 0 NAKŁADY NA MAJĄTEK TRWAŁY, RAZEM 3 734 Największe nakłady spółka poniosła na zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn. Zamierzenia zwiększenia i utrzymania rzeczowych zasobów trwałych na rok 2023 Spółka planuje nakłady inwestycyjne na rok 2023 na odnowienie i uzupełnienie, niezbędnego do świadczenia usług informatycznych, wyposażenia technicznego, oraz na niezbędne inwestycje w lokalach Spółki. Wyszczególnienie: - Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 1.500 tys. PLN - Wartości niematerialne i prawne 100 tys. PLN - Zakup pozostałych środków trwałych 400 tys. PLN - Inwestycje w lokale Spółki 100 tys. PLN RAZEM 2.100 tys. PLN Realizację opisanych powyżej zamierzeń inwestycyjnych Spółka planuje w oparciu o leasing. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe Spółki, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy spółki w 2022 roku W 2022 roku Spółka Talex osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 81.624 tys. PLN przy zysku Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 6 / 29 netto w wysokości 1.748 tys. PLN (strata netto w 2021 roku to -4.972 tys. PLN). WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 rok (tys. PLN) 2021 rok (tys. PLN) Dynamika Przychody ze sprzedaży produktów 61 358 49 811 123,2% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 20 266 23 487 86,3% W okresie objętym raportem, przychody ze sprzedaży były wyższe o około 11,4 % od przychodów za rok ubiegły. Również zysk brutto ze sprzedaży był wyższy aniżeli w 20210 roku i wyniósł on 15 164 tys. PLN. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 23,2% w stosunku do roku 2021, natomiast sprzedaż towarów i materiałów zmalała o około 13,7%. Nieznacznie zmieniła się struktura przychodów ze sprzedaży. Udział usług w przychodach ze sprzedaży wzrósł i wyniósł ponad 75%, w porównywalnym okresie, w 2021 roku, stanowiły one około 68% przychodów ze sprzedaży ogółem, zmalała nieznacznie marża na sprzedaży tychże usług z 22% w 2021 roku do około 20,3 % w roku 2022. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły około 25% przychodów ze sprzedaży ogółem (w 2021 roku było to 32%), przy nieco wyższej rentowności 13,4 % w 2022 roku, w porównaniu do 12,4 % w roku poprzednim. WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 rok (tys. PLN) 2021 rok (tys. PLN) Dynamika Przychody ze sprzedaży netto 81 624 73 298 111,36% Zysk brutto ze sprzedaży produktów 12 449 10 930 113,90% Zysk brutto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 715 2 910 93,30% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 164 13 840 109,57% Koszty sprzedaży 4 822 4 813 100,19% Koszty ogólnego zarządu 13 520 14 047 96,25% Zysk (strata) ze sprzedaży - 3 178 - 5 020 63,31% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 723 -4 610 - Zysk (strata) brutto 2 313 - 4 844 - Zysk (strata)netto 1 748 - 4 972 - W 2022 roku Spółka osiągnęła wyższe niż w poprzednim roku przychody ze sprzedaży netto oraz wyższy zysk brutto ze sprzedaży produktów , co znalazło swoje odzwierciedlenie w zysku brutto ze sprzedaży oraz na pozostałych poziomach działalności Spółki. Majątek spółki Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone na 31 grudnia 2022 roku prezentuje wartość aktywów w wysokości 76.053 tys. PLN, co stanowi 108,7% wartości aktywów na koniec 2021 roku. Wartość aktywów trwałych na koniec 2022 r. wyniosła 61.565 tys. PLN a wzrosła o 4.181 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec 2021 roku. Na wzrost wartości miał wpływ przede wszystkim aktualizacja wyceny nieruchomości przeniesionej z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycji długoterminowych. Największy udział w aktywach trwałych mają rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące prawie 81 % aktywów ogółem. Wartości niematerialne i prawne stanowiły niecałe 0,5 % wartości aktywów, natomiast długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ukształtowały się na poziomie 1,25% aktywów ogółem. W 2022 roku pojawiła się nowa pozycja w aktywach trwałych Spółki – inwestycja długoterminowa. Na koniec 2022 roku stawi ona prawie 8 % łącznej sumy aktywów. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 31.12.2021 (tys. PLN) % udziału w aktywach (tys. PLN) % udziału w aktywach AKTYWA TRWAŁE 61 565 80,95% 57 384 82,00% Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 7 / 29 Wartości niematerialne i prawne 355 0,47% 510 0,73% Rzeczowe aktywa trwałe 54 293 71,39% 56 507 80,74% Należności długoterminowe 0 0,00% 0 0,00% Inwestycje długoterminowe 5 967 7,85% 0 0,00% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 950 1,25% 367 0,52% Wartość aktywów obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 14.488 tys. PLN i była o prawie 15 % wyższa od stanu na 31.12.2021 roku. Największy udział w aktywach obrotowych stanowiły należności krótkoterminowe, były one wyższe o 26,3% w stosunku do ubiegłego roku. Aktywa obrotowe w analizowanym okresie obejmują 19% ogólnej wartości aktywów. Wskaźnik ten informuje o potencjalnych możliwościach przedsiębiorstwa. Im wyższy udział tego wskaźnika tym płynność finansowa Spółki jest wyższa. Aktywa obrotowe w porównaniu z rzeczowymi składnikami aktywów są o wiele łatwiej zamienialne na gotówkę. W porównaniu z poprzednim okresem poziom zapasów utrzymał się na podobnym poziomie. W 2022 roku wyniósł 876 tys. PLN , w stosunku do 853 tys. PLN w roku 2021. Spółka odnotowała nieznaczny wzrost wartości należności krótkoterminowych, z 6.298 tys. PLN w 2021 roku, do 7.954 tys. PLN w roku 2022. Udział tych należności w aktywach ogółem wzrósł z 9 % w roku 2021 do 10,5% w roku 2022. Na podobnym poziomie utrzymał się udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach ogółem, który wyniósł 6,8 % w 2022 roku oraz 7% w roku 2021. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowiły w obu okresach poniżej 1 % ogółu aktywów. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 31.12.2021 (tys. PLN) % udziału w aktywach (tys. PLN) % udziału w aktywach AKTYWA OBROTOWE 14 488 19,05% 12 606 18,01% Zapasy 876 1,15% 853 1,22% Należności krótkoterminowe 7 954 10,46% 6 298 9,00% Inwestycje krótkoterminowe 5 149 6,77% 4 887 7,00% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 509 0,67% 568 0,81% Ogólna sytuacja ekonomiczna Spółki Wybrane wskaźniki ekonomiczne. Wskaźniki rentowności Rok 2022 Rok 2021 Wielkości pożądane Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS 2,14% -6,78% Dodatni rosnący zysk netto/wartość sprzedaży 100 (%) Wskaźnik zysku od aktywów ROA 2,30% -7,10% Dodatni rosnący zysk netto/ stan aktywów * 100 (%) Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE 3,42% -10,08% Dodatni rosnący zysk netto/kapitał własny * 100(%) Skorygowana zyskowność majątku 2,93% -6,76% Dodatni rosnący zysk netto+(koszty finansowe - pod. dochodowy od kosztów finansowych) /stan aktywów100(%) Dźwignia finansowa 1,12% -2,97% Dodatni rosnący zyskowność kapitałów własnych - zyskowność majątku Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 8 / 29 Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) informuje o tym, ile procent sprzedaży stanowi marża zysku pod odliczeniu kosztów i podatków. Wyższy poziom tego wskaźnika wskazuje na korzystniejszą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Wskaźnik ROA świadczy o zdolności jednostki do generowania zysków. Im wyższy poziom rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) własnego informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Im wyższa efektywność kapitału własnego, tym lepsza sytuacja finansowa Spółki i możliwość wypłaty wyższych dywidend. Dźwignia finansowa wskazuje, czy zysk operacyjny wypracowany przez kapitał obcy jest wyższy od odsetek, czyli czy finansowanie zewnętrzne działalności firmy na siebie zarabia. Dodatni efekt dźwigni występuje, gdy rentowność całego kapitału (własnego i obcego) przedsiębiorstwa obliczona jako stosunek zysku operacyjnego do łącznej wartości kapitału będzie wyższa od stopy oprocentowania długu (kapitału obcego). Wskaźniki płynności Rok 2022 Rok 2021 Wielkości pożądane Wskaźnik płynności I (płynności bieżącej) 0,93 1,10 1,2 - 1,8 aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności II (płynności szybkiej) 0,87 1,03 0,8 -1,0 (aktywa obrotowe- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki płynności utrzymują się cały czas na bezpiecznym dla Spółki poziomie. Określają one zdolność Spółki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wielkości tych wskaźników w 2021 roku zmalały i nadal oscylują wokół wartości optymalnych. Oznacza to, że Spółka posiada odpowiednią ilość środków ażeby spłacać zaciągnięte zobowiązania. Wyższe poziomy tych wskaźników oznaczałyby, że Spółka posiada znaczną nadpłynność. Utrzymywanie środków pieniężnych w ilości pokrywającej wszystkie zobowiązania bez względu na ich termin zapadalności byłoby nieekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Wskaźniki zadłużenia Rok 2022 Rok 2021 Wielkości pożądane Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,23 0,21 Max 0,5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa ogółem Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,04 0,06 Max 0,5-1 Zobowiązania długoterminowe/kapitały własne Wskaźnik ogólnego zadłużenia nieznacznie zwiększył swoją wartość na koniec 2022 roku w stosunku do okresu poprzedniego i nadal znajduje się na bezpiecznym poziomie. Dodatkowo, niemal optymalne wielkości wskaźników płynności, przede wszystkim poziom należności krótkoterminowych, zmniejszają ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie oraz prawdopodobieństwo utraty zdolności do spłaty zadłużenia. Zadłużenie długoterminowe wynika z zawartych umów leasingu floty samochodowej i sprzętu IT. Wskaźniki efektywności zarządzania Rok 2022 Rok 2021 Wielkości pożądane Wskaźnik rotacji należności 10,84 7,02 7-10 Przychody ze sprzedaży netto /średni stan należności Cykl zapasów 4,28 5,52 malejący średni stan zapasów/koszt własny sprzed. 360 Cykl należności 33,22 51,26 malejący średni stan należności/wartość sprzedaży * 360 Czas trwania zobowiązań w dniach 101,53 90,06 Średni termin wymagalności średnie zobowiązania handlowe/koszt własny sprzedaży360 Okres zamiany kapitału obrotowego na środki pieniężne 37,50 56,77 malejący Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 9 / 29 cykl należności + cykl zapasów (w dniach) Niski poziom wskaźnika rotacji należności, czyli poniżej wartości 7 oznacza, że poziom należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów, co w praktyce oznacza zamrożenie środków pieniężnych w należnościach. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niezależnych od Spółki, negatywnych praktykach rynkowych odbiorców. Cykl zapasów oznacza przeciętną liczbę dni, jaka mija od wprowadzenia zapasu do magazynu do czasu jego opuszczenia. Im krócej angażuje się kapitał w ten składnik aktywów tym lepiej. Cykl należności ukształtował się na niższym poziomie niż w roku 2021, co wskazuje na skrócenie czasu oczekiwania na spłatę należności. W omawianym okresie nie odnotowano istotnych trudności w otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane usługi czy dostarczone towary. Spółka dokłada starań w budowaniu dobrych relacji z klientami co przyczynia się do terminowego regulowania płatności. Znacznemu wydłużeniu uległ czas trwania zobowiązań handlowych w dniach, z 90 dni w 2021 roku do ponad 100 dni w roku 2022. Wydłużenie terminów płatności zobowiązań handlowych pozwala na swobodne finansowanie dostaw środkami otrzymanymi z ich sprzedaży. Analiza powyższych wskaźników wskazuje na dobrą ogólną efektywność działalności Spółki w 2022 roku. Spółka Talex posiada prawidłową płynność finansową, na dobrym poziomie utrzymują się wskaźniki zadłużenia i obrotowości. Sytuacja finansowa Kapitał własny spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 51.085 tys. PLN w tym:  kapitał akcyjny (3.000.092 akcje) 3 000 tys. PLN  kapitał zapasowy 46 337 tys. PLN  zysk netto za 2022 r. 1 747 tys. PLN Sytuacja płatnicza Spółki w 2022 roku była stabilna. Nie wystąpiły trudności z terminowymi płatnościami z tytułów podatków, ubezpieczeń społecznych oraz wobec pracowników i dostawców. Spółka oraz terminowo spłaca raty leasingu finansowego. Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie Spółki, utrzymał się na podobnym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. Posiadane przez Spółkę środki oraz podpisane długoterminowe kontrakty zabezpieczają bieżące potrzeby. Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 17.745 tys. PLN (w 2021 roku wynosiły one 14.629 tys. PLN) i stanowiły one 35% kapitałów własnych (w roku 2021 - 30%), z tym, że kwota zobowiązań obejmuje kredyty obrotowe oraz zobowiązania finansowe z tytułu umów leasingu. Spółka w 2022 roku korzystała z obrotowych kredytów bankowych, w ramach umów na kredyty odnawialne w rachunkach bieżących. Zadłużenie z tytułu tych umów na 31.12.2022 wyniosło 3.514 mln PLN. Przedsiębiorstwo, podobnie jak dotychczas, zamierza finansować swoją bieżącą działalność głównie kapitałem własnym Spółki, a bieżące zobowiązania pokrywać majątkiem obrotowym. Informacje o nabywaniu akcji własnych Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka nie posiadała akcji własnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym Spółka częściowo finansuje bieżącą działalność wykorzystując kredyty bankowe. Zobowiązania z tytułu kredytów oprocentowane są w oparciu o zmienne stopy procentowe. Spółka narażona jest na ryzyko zmiany stóp procentowych. Potencjalny wzrost stóp procentowych może spowodować zwiększenie kosztów finansowych, co negatywnie wpłynie na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. Spółka na bieżąco monitoruje poziom stóp procentowych. Spółka w 2022 roku nie korzystała z usług jednostek finansujących, zabezpieczających ryzyko kursowe, ale też nie dokonywała zakupu istotnych kwot walut obcych. Większość płatności zobowiązań w walutach obcych Spółka dokonywała z otrzymanych od odbiorców należności w tejże walucie. Płatności zobowiązań w walutach obcych, w analizowanym okresie wyniosły w przeliczeniu niecałe 10 mln PLN, co stanowiło Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 10 / 29 około 11% wszystkich zobowiązań Spółki. Natomiast należności otrzymane w walutach to w przeliczeniu również około 10 mln PLN co stanowiło prawie 10% wszystkich należności. Zatrudnienie w spółce Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka zatrudniała 266 pracowników. Przeciętny stan zatrudnienia w 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 269. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą. Nieustannie zachodzące zmiany polityczno-gospodarcze mogą stać się źródłem zarówno zagrożeń, jak i szans dla funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Najbardziej znaczącymi elementami polityki gospodarczej państwa dla funkcjonowania biznesu są koszty pracy, obciążenia podatkowe oraz polityka inwestycyjna. Do kluczowych czynników makroekonomicznych należy też zaliczyć poziom PKB, poziom inwestycji w gospodarce, poziom inflacji oraz kursy walut - głównie USD i EUR. Zły stan gospodarki, czyli kondycji przedsiębiorstw, w pierwszej kolejności wpływa na ograniczenie poziomu inwestycji, w tym również inwestycji w rozwiązania informatyczne. Mniejszy popyt na produkty tego rodzaju może spowodować skurczenie się rynku, na którym działa Spółka oraz wzmożoną konkurencję objawiającą się między innymi obniżaniem cen. Taki rozwój wypadków miałby istotny wpływ na rentowność sprzedaży, a w dłuższym okresie również na płynność przedsiębiorstw w branży. Ryzyko konkurencji. Spółka działa w branży cechującej się bardzo dużą konkurencyjnością zarówno ze strony podmiotów obecnych na krajowym rynku od wielu lat jak i ze strony nowych firm. Rosnąca liczba tych drugich związana jest między innymi z otwarciem granic i napływem do kraju zagranicznych przedsiębiorstw działających w tej samej branży. Firmy te próbują przejąć część rynku, często w drodze przejmowania mniejszych, krajowych podmiotów. Istotnym zagrożeniem jest także wzmagająca się tendencja do bezpośredniego świadczenia usług przez globalnych dostawców rozwiązań informatycznych, którzy do tej pory działali w Polsce głównie za pośrednictwem integratorów krajowych. Umocnienie się firm konkurencyjnych może prowadzić do osłabienia pozycji rynkowej Spółki. Działania Spółki mające na celu zapobieganie wymienionym ryzykom polegają na stałym poszerzaniu oferty o najnowsze rozwiązania technologiczne, stałym podnoszeniu kwalifikacji personelu oraz na świadczeniu usług na poziomie gwarantującym utrzymywanie opinii firmy profesjonalnej, doświadczonej i rzetelnej. Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców. Spółka związana jest umowami partnerskimi z wieloma światowymi koncernami informatycznymi. Koncerny te, w większości przypadków, oferują rozwiązania zbliżone do siebie zarówno pod względem funkcjonalnym jak i jakościowym oraz cenowym. Spółka współpracuje także z wieloma krajowymi dystrybutorami produktów informatycznych. Dzięki temu większość oferowanych przez Spółkę rozwiązań może być konstruowana w oparciu o alternatywne produkty pochodzące od różnych dostawców. Pewien zakres oferty Spółki zbudowany jest jednak w oparciu o produkty unikalne. Konieczność zastosowania produktów konkretnego producenta może być niekiedy wynikiem specyficznych wymagań klienta. Zaprzestanie współpracy partnerskiej z wybranymi koncernami branży informatycznej mogłoby oznaczać utratę niektórych, z pozyskiwanych przez Spółkę, kontraktów. Ryzyko związane z uzależnieniem od dużych klientów. Strategia działalności handlowej Spółki zakłada, że znaczna część jej działalności będzie oparta na stałej, wieloletniej i kompleksowej obsłudze w zakresie informatyki, dużych podmiotów gospodarczych. Ze strategią tą, oprócz wielu niewątpliwych zalet, wiąże się ryzyko, że utrata niektórych znaczących klientów może oznaczać dla Spółki okresowe zmniejszenie przychodów a nawet konieczność restrukturyzacji niektórych rodzajów działalności. Spółka stara się przeciwdziałać temu ryzyku przez działania prowadzące do zwiększenia liczby klientów kluczowych oraz przez generowanie części przychodów ze współpracy z wieloma mniejszymi kontrahentami. Ryzyko związane z dostarczaniem rozwiązań i świadczeniem usług mających kluczowe znaczenie dla Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 11 / 29 działalności klientów. Znaczna część dostarczanych przez Spółkę rozwiązań bądź świadczonych przez Spółkę usług związana jest z kluczowymi, z punktu widzenia klienta, procesami biznesowymi. Ewentualne wady w dostarczanych przez Spółkę rozwiązaniach bądź niewłaściwa realizacja świadczonych przez Spółkę usług może prowadzić do znacznych strat po stronie klienta, a w niektórych przypadkach wręcz do uniemożliwienia realizacji podstawowej działalności klienta. Wystąpienie takich przypadków może oznaczać konieczność wypłaty przewidzianych w umowach kar finansowych i odszkodowań a także utratę części klientów. Spółka stara się minimalizować to ryzyko poprzez zapisy w umowach, ograniczające odpowiedzialność Spółki oraz przez zawieranie umów asekuracyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki. W związku z otwarciem rynków pracy w Europie zachodniej oraz rosnącym popytem na specjalistów branży teleinformatycznej ze strony działających w Polsce firm zagranicznych istnieje ryzyko odpływu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Brak pracowników posiadających specjalistyczne uprawnienia mógłby doprowadzić do utraty niektórych certyfikatów i uprawnień, którymi legitymuje się Spółka oraz do pogorszenia poziomu świadczonych przez Spółkę usług. Chcąc ograniczać ryzyko utraty kluczowych pracowników, Spółka stosuje szereg rozwiązań motywacyjnych, zarówno o charakterze finansowym jak i nieposiadających charakteru finansowego, np. możliwość podnoszenia kwalifikacji przez udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących najnowszych technologii informatycznych. Dzięki takiemu podejściu, Spółka nie odnotowała w ostatnich latach zwiększonego odpływu niezbędnych specjalistów. Ryzyko związane z zagrożeniami powszechnymi, w tym epidemicznymi. Łatwość przemieszczania się osób po obszarze Europy jak i poza jej granicami, niesie za sobą ryzyko łatwego przenoszenie chorób. Skutkiem takiego zagrożenia mogą być zjawiska epidemii i pandemii. Reakcje władz rządowych i samorządowych, często skorelowane z działaniami właz innych krajów oraz organizacji międzynarodowych, mogą mieć charakter reglamentacyjny zarówno dotyczący ograniczeń w ruchu osób jak i obrotu towarowego. Odczuwalne skutki zagrożenia epidemicznego mogą dotyczyć zarówno pracowników Spółki, w szczególności ich faktycznej dyspozycyjności, jak i dostawców Spółki oraz odbiorców usług Spółki. Sytuacja taka oznacza potencjalne ryzyko czasowego ograniczenia zakresu świadczonych przez Spółkę usług, zaburzenia łańcucha dostaw, czy ograniczenia zapotrzebowania klientów Spółki na jej usługi. Spółka opracowuje i stale aktualizuje plany ciągłości działania adekwatne do mogących wystąpić zagrożeń. W szczególności, organizacja pracy w Spółce jest dostosowane do możliwości wykonywania pracy zdalnej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa przesyłu informacji. Najważniejsze systemy informatyczne Spółki, niezbędne w jej działalności, zostały zdublowane i są rozmieszczone w oddalonych od siebie geograficznie lokalizacjach. Spółka dysponuje też, w swoich wybranych jednostkach terenowych, biurami zapasowymi, pozwalającymi na relokację części pracowników. Bezpośrednim efektem prowadzenia elastycznej organizacji pracy jest minimalizacja ryzyka bezpośrednich kontaktów osób, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka ewentualnych zarażeń. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego. Źródła ryzyka oraz potencjalnym i faktyczny wpływ na funkcjonowanie Spółki są stale rozpoznawane na poszczególnych poziomach zarzadzania przedsiębiorstwa. Konsekwentne budowanie świadomości kadry menadżerskiej, że ryzyko jest stałym elementem prowadzania działalności gospodarczej pozwala w istotnym stopniu podejmować działania minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych ryzyk. Okres pandemii COVID, a także wcześniejsze doświadczania związane z destabilizacją rynku jak np. na rynku inwestycyjnym w roku 2008, wyczuliły kadrę menadżerską stalą analizę możliwych wystąpienia ryzyk, a w szczególności przeciwdziałaniu ich skutkom. Spółka opiera swoje działanie o zrównoważone wykorzystywanie usług bankowych, o charakterze dłużnym i inwestycyjnym, jak również budowanie zdywersyfikowanego portfela dostawców usług. Spółka prowadzi również projekty zmierzające do zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, w tym pozwalające na ograniczenia uzależnienie do dostawców. Podstawowe produkty, towary i usługi Spółki Spółka osiągnęła wyższy poziom przychodów ze sprzedaży produktów w porównaniu do 2021 roku, które wzrosły o 23,2 % w stosunku do poprzedniego roku. Sprzedaż towarów i materiałów w 2022 roku stanowiła około 24,8 % przychodów ze sprzedaży ogółem. Dynamika tej sprzedaży wyniosła ponad 83%. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 12 / 29 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2022 (tys. PLN) Rok 2021 (tys. PLN) Dynamika Przychody ze sprzedaży produktów 61 358 49 811 123,2% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 20 266 23 487 86,3% Największy udział w sprzedaży usług stanowiły usługi związane z Data Center (44,5%) oraz Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT (27,3%). Największy wzrost sprzedaży w głównych grupach produktów Spółka odnotowała w zakresie usług Data Center. W kolejnych latach Spółka rozwijać będzie sprzedaż Usług świadczonych przy wykorzystaniu zasobów Data Center. Spółka koncentruje się również na rozwoju i sprzedaży usług w zakresie tworzenia oprogramowania, szeroko pojętego serwisu aplikacji, serwisu urządzeń informatycznych oraz instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznego, co jest następstwem podpisanych przez Talex umów dotyczących tego typu usług. WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2022 (tys. PLN) Rok 2021 (tys. PLN) Dynamika Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT 16 732 16 866 99,2% Usługi Data Center 27 333 14 795 184,7% Usługi związanie z oprogramowaniem 9 617 8 390 114,6% Outsorcing usług informatycznych 4 997 6 709 74,5% Integracja IT 2 492 2 641 94,4% pozostałe 187 410 45,6% Razem 61 358 49 811 123,2% Dynamika przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów na koniec 2022 roku wyniosła 86,3% - prawie w całości dotyczy ona hurtowej sprzedaży komputerów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2022 (tys. PLN) Rok 2021 (tys. PLN) Dynamika hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 20 261 23 476 86,31% hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 0 0 - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 5 11 45,45% Razem 20 266 23 487 86,29% Rynki zbytu oraz źródła zaopatrzenia W roku 2022 Spółka prowadziła sprzedaż towarów i produktów zarówno na rynku krajowym jak i na terenie Europy. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży. WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2022 (tys. PLN) Rok 2021 (tys. PLN) Dynamika Przychody netto ze sprzedaży produktów: 61,358 49 811 123,2% Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 13 / 29 Kraj 61 358 49 811 123,2% Eksport 0 0 0 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 20 266 23 487 86,3% Kraj 16 485 18 937 87,1% Eksport 3 781 4 550 83,1% Razem 81 624 73 298 111,4% Najwięksi odbiorcy Spółki WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2022 (tys. PLN) Udział % Grupa Santander 15 816 19,38% Grupa Allegro 10 000 12,25% Grupa PKO BP 7 330 8,98% Credit Agricole 6 027 7,38% Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o 4 356 5,34% EUROCASH 3 543 4,34% Grupa VW 2 565 3,14% Grupa City Handlowy 2 397 2,94% Grupa ING 2 254 2,76% Bravura Solutions Sp.z o.o. 2 026 2,48% Plum Sp. z o.o. 1 720 2,11% P4 Sp. z o.o 1 601 1,96% NTT DATA Business Solutions Sp. z o.o.. 1 015 1,24% Saint-Gobein Polska Sp. z o.o. 958 1,17% Pozostali 20 016 24,52% RAZEM 81 624 100,00% Struktura przychodów według rynków zbytu w 2022 roku Handel Usługi 46,0% Sektor finansowy 45,4% Przemysł ele.-masz. 5,8% Edukacja 0,8% Przemysł spoż 0,7% Adm publ centralna 0,6% Budownictwo 0,2% Przemysł chemiczny 0,2% Użyteczność publ 0,1% Adm publ lokalna 0,0% Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 14 / 29 Główni dostawcy Spółki WYSZCZEGÓLNIENIE 2022 rok (tys. PLN) Udział % ENEA S.A. 13 684 24,7% AB S.A. 4 181 7,5% Panasonic Connect Europe GmbH 3 975 7,2% Also Polska Sp. z o.o. 3 138 5,7% WENDEX Mieczysław Wendland 2 344 4,2% Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. 2 038 3,7% Arrow ECS Sp.z o.o. 1 656 3,0% ENEA Operator Sp.z o.o. 1 620 2,9% Santander Leasing S.A. 1 540 2,8% S4E S.A. 1 332 2,4% Volkswagen Financial Services Polska Sp.z o.o. 1 147 2,1% VERTIV Poland Sp. z o.o. 1 117 2,0% Exclusive Networks Poland S.A. 1 108 2,0% PKN ORLEN S.A. 1 106 2,0% BFF Investments Polska Sp. z o.o. 1 077 1,9% Pozostali 14 321 25,9% RAZEM 55 384 100,0% Spółka nie jest w znaczący sposób uzależniona od dostawców. W szczególności towary i produkty nabywane przez Spółkę od dostawców, z którymi obroty przekraczają 10% wartości dostaw ogółem, mogą być nabywane na zbliżonych warunkach handlowych od alternatywnych dystrybutorów. Spółka nie posiada, innych niż porozumienia handlowe, formalnych powiązań z odbiorcami lub dostawcami, których udział przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta W roku 2022 Spółka w dalszym ciągu realizowała zamówienia uzyskane od strategicznych klientów. Ponadto, Spółka uzyskała szereg zamówień od wieloletnich klientów, o czym informowała w raportach bieżących:  w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację raportu bieżącego z dnia 3 czerwca 2022 r., Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od partnerów handlowych Panasonic Communication Solutions z obszaru Europy Wschodniej, w ramach realizacji umowy zawartej z Panasonic Connect Europe GmBH. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,35 mln PLN. Przedmiotem zamówień była dostawa rozwiązań informatycznych;  w okresie od dnia 16 lipca 2021 roku (publikacja raportu bieżącego nr 11/2021) do dnia publikacji raportu bieżącego w dniu 6 czerwca br., Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wyniosła netto 8,61 mln PLN;  w okresie od dnia 6 czerwca 2022 roku (publikacja raportu bieżącego nr 8/2022) do dnia publikacji raportu bieżącego w dniu 12 grudnia 2022 r., Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wyniosła netto 5,23 mln PLN. Informacje o zaciągniętych kredytach i umowach pożyczek Spółka korzysta z linii kredytowych w rachunkach bieżących. Środki pochodzące z tych kredytów pozwalają na utrzymanie optymalnej płynności finansowej. Na dzień sporządzenia sprawozdania, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą łącznie 3.514 tys. PLN w całości zaprezentowane w zobowiązaniach krótkoterminowych. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 15 / 29 Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach Spółka posiada zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych przez bank finansujący gwarancji dobrego wykonania umów i poręczeń zabezpieczających płatności w kwocie 401 tys. PLN. Zobowiązania te zabezpieczone są hipoteką kaucyjną na budynku będącym siedzibą Spółki. Zobowiązania warunkowe obejmowały dwie gwarancje z tytułu dobrego wykonania kontraktu oraz gwarancje płatności. Spośród wystawionych gwarancji na dzień 31.12.2022 roku, około 69% stanowiły gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Celem tych gwarancji jest zabezpieczenie roszczeń mogących powstać w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy. Blisko 31% stanowiły gwarancje płatności, których celem jest zagwarantowanie terminowej płatności wierzytelności pieniężnych. Zabezpieczeniem do odnowionej umowy o limit na gwarancje bankowe udzielane Spółce przez Santander Bank Polska S.A. S.A. jest hipoteka kaucyjna, ustanowiona aktem notarialnym, do kwoty 10 mln PLN, na rzecz Santander Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Hipoteka zastała ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr P01P/00137.699/9. Nieruchomość tę stanowi działka gruntu o powierzchni 14.744,00 m 2 , zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2.445,80 m 2 . Ocena zarządzania zasobami finansowymi Informacje dotyczące zarządzania zasobami finansowymi przedstawiono w rozdziałach „Sytuacja finansowa” oraz „Zarządzanie ryzykiem finansowym”. Spółka na bieżąco wywiązuję się z zaciąganych zobowiązań. Wskaźniki płynności TALEX S.A. potwierdzają zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań. Spółka od wielu lat osiąga poprawny poziom płynności finansowej, wskaźnik bieżącej płynności na dzień bilansowy wyniósł 0,93, a wskaźnik szybkiej płynności kształtował się na poziomie 0,87. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta W opisywanym okresie nie nastąpiły żadne istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 7 czerwca 2022 r. powołało pięciu członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie, Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2022 r., powołała pięciu członków Zarządu. Wskazane powołania członków organów Spółki uzasadnione były upłynięciem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich członków Zarządu Spółki. W wyniku dokonanych wyborów nie uległ zmianie skład osobowy i ilościowy, jak również nie zmieniły się pełnione funkcje przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, w stosunku do ubiegłej kadencji obu organów Spółki. Skład obu orangów w opisywanym okresie kształtował się następująco: Rada Nadzorcza:  Witold Hołubowicz  Andrzej Kurc  Jacek Nowak  Bogna Pilarczyk  Małgorzata Poprawska Zarząd:  Janusz Gocałek  Jacek Klauziński  Andrzej Rózga  Rafał Szałek  Radosław Wesołowski Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 16 / 29 Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Spółka nie zawierała z osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich odwołania, zwolnienia lub rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Akcje emitenta oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych emitenta, będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Łączna liczba i wartość nominalna akcji Spółki Emisja Liczba akcji Wartość nominalna (w PLN) Wartość łączna (w tys. PLN) Ogółem 3.000.092 1 3 000 Seria A 102.000 1 102 Seria B 849.000 1 849 Seria C 450.000 1 450 Seria D 889.092 1 889 Seria E 710.000 1 710 W posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących pozostają następujące akcje Spółki: Akcjonariusz Liczba akcji serii A serii B serii C serii D serii E akcje razem Janusz Gocałek 34000 283000 145216 294340 2237 758793 Jacek Klauziński 34000 283000 145216 294340 2237 758793 Andrzej Rózga 34000 283000 145216 294340 2237 758793 Rafał Szałek - - - - 290 290 Andrzej Kurc - - - 3036 - 3036 Zgodnie z wiedzą Zarządu, pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki. Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta Stan na dzień sporządzenia sprawozdania. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział (%) w kapitale Liczba głosów Głosy (%) na WZA Ogółem 3.000.092 100,00 3.408.092 100,00 Janusz Gocałek 758.793 25,29 894.793 26,25 Jacek Klauziński 758.793 25,29 894.793 26,25 Andrzej Rózga 758.793 25,29 894.793 26,25 Integrale IT sp. z o.o. 215.000 7,17 215.000 6,31 * stan akcji ustalony na dzień 22 maja 2022 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 7 czerwca 2022 r. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 17 / 29 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Informacja o wartościach wszystkich wypłaconych wynagrodzeń członków organów Spółki została zawarta w treści noty nr 38 informacji dodatkowej sprawozdania finansowego informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu Spółce nie posiada tego rodzaju zobowiązań. Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Zarządowi Spółki nie są znane jakiejkolwiek umowy mogące skutkować w przyszłości zmianą w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie emitowała obligacji. Informacje o posiadaczach papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne uprawnienia kontrolne w stosunku do niej. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Spółka nie emitowała akcji pracowniczych. Informacje o ograniczeniach dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta Ograniczeniu przenoszenia prawa własności podlegają wyłącznie akcje Spółki serii A, B i D. Są to akcje imienne a akcje serii A dodatkowo uprzywilejowane względem prawa głosu. Warunki zamiany tych akcji na akcje na okaziciela oraz ich zbywania zostały określone w § 8 Statutu Spółki. Akcje Spółki nie są ograniczone co do wykonywania prawa głosu. Informacje o umowach z firmą audytorską W dniu 22 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Łączna wartość wynagrodzeń z tytułu wykonania powyższej umowy z Spółką PKF Consult wyniesie netto 101 tys. PLN. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 18 / 29 W analizowanym okresie Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej, w szczególności w stosunku do Spółki nie zachodzą powiązania organizacyjne lub kapitałowe. W konsekwencji nie mają miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi. Informacja emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem W okresie objętym raportem Spółka nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W opisywanym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Zarząd Spółki nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2022. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Spółka w minionym roku nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro Spółka nie zawierała, w okresie od początku roku obrotowego, transakcji z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta W opisywanym okresie nie miały miejsca, inne niż opisane w niniejszym raporcie, zmiany mające istotny Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 19 / 29 wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze został zawarty w treści noty nr 4A informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Na osiągane przez Spółkę przychody w zakresie sprzedaży usług nadal wpływały będą głównie przychody z tytułu realizacji stałych, długoterminowych umów z wieloletnimi klientami Spółki, w szczególności umów na świadczenie usług serwisowych infrastruktury IT oraz usług wsparcia technicznego. Spółka rozwija także usługi hostingu oraz kolokacji realizowane w oparciu o własne Data Center. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, sytuacja występująca w Polsce w związku z wprowadzeniem stanu pandemii, wciąż się zmienia. Nowy charakter zjawiska pandemii w skali gospodarki światowej nie pozwala precyzyjnie przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych jak i stałych zmian w gospodarce. Zarząd Talex będzie nadal monitorować jej potencjalny wpływ na działalność Spółki oraz będzie podejmować wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki dla jednostki. Zarząd Spółki na bieżąco i z dużą uwagą przygląda się obecnej sytuacji na Ukrainie. W ocenie Spółki jest zbyt wcześnie dla dokonania wiarygodnej i miarodajnej oceny wpływu konfliktu zbrojonego na Ukrainie na sytuację gospodarczą w regionie oraz w szczególności na samą spółkę Talex S.A. Zarząd Spółki w szczególności obserwuje sytuację na rynkach walutowych oraz ceny nośników energii, jako elementów istotnie wpływających na kondycję rynku krajowego, w tym klientów Spółki. W dniu 28 marca 2023 r. Spółka poinformowała, w drodze raportu bieżącego, o decyzji Zarządu w przedmiocie rozpoczęciu procesu analizy strategicznych możliwości rozwoju Spółki. Celem podjętych działań jest ocena możliwych kierunków rozwoju Spółki oraz wzrostu jej wartości. Zarząd Spółki jest otwarty na różne opcje i kierunki strategicznego rozwoju Spółki, w tym obejmujące pozyskanie inwestora finansowego. Na dzień przekazania raportu Zarząd Spółki nie przesądził o wyborze konkretnego modelu rozwoju Spółki oraz nie zadeklarował terminu podjęcia takiej decyzji. O istotnych decyzjach w zakresie podjętego procesu Spółka będzie informowała w drodze odrębnych raportach bieżących. Informacja na temat zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Informacja dotycząca zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w załączniku do niniejszego sprawozdania. Poznań, dnia 25 kwietnia 2023 r. Członkowie Zarządu: Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek Radosław Wesołowski Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 20 / 29 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2021 roku Załącznik do Sprawozdania z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2021 roku 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu Spółka podlega oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Spółka w 2022 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” ustanowionym uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.). Treść zbioru wskazanych zasad jest dostępna na stronie internetowej https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021. Regulamin Giełdy nie nakłada na Spółkę bezwzględnego obowiązku stosowania wskazanego zbioru zasad, wymaga natomiast składania sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie jego przestrzegania. 2. Informacja w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. W okresie 2022 r. Spółka przestrzegała ogółu zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, z następującymi wyjątkami, o których Spółka poinformowała publikując w dniu 27 lipca 2021 r. raport w systemie EBI: Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 1.4 W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: Zasada nie jest stosowana; Spółka jest trakcie opracowywanie i sukcesywnego prezentowania informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej. 1.4.1 objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; Zasada nie jest stosowana; objaśnienie w powyższym zakresie zostanie przedstawione po opracowaniu informacji, o których mowa w pkt. 1.4. 1.4.2.przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. Zasada nie jest stosowana; objaśnienie w powyższym zakresie zostanie przedstawione po opracowaniu informacji, o których mowa w pkt. 1.4. Jednocześnie Spółka informuje, że w praktyce stosuje zasady równości wynagrodzeń z uwzględnieniem kontentego stanowiska pracy oraz stażu pracy. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 21 / 29 1.6 W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy jednocześnie pełnię funkcje członków zarządu. Spółka pozostaje otwarta na kontakt ze akcjonariuszami, którzy jak wynika z wieloletniego doświadczenia Spółki preferują spotkania indywidualne z zarządem Spółki. Dotychczasowa praktyka Spółki nie potwierdziła zainteresowania akcjonariuszy spotkaniami w szerszej formule. Zarząd i rada nadzorcza 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%. Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka posiada jedną politykę różnorodności. Organy Spółki podjęły prace nad przygotowaniem polityki różnorodności odrębnej dla zarządu i dla rady nadzorczej. 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Osoby te są jednej płci. W procesie wyboru członków zarządu stosowane są kryteria merytoryczne, a skład zarządu nie jest determinowany wyborami w oparciu o zapewnienie konkretnego wskaźnika różnorodności płci. Skład rady nadzorczej uwzględnia wskaźnik różnorodności płciowej. 2.11 Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: 2.11.5 ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5; Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza wprowadzić stosowanie tej zasady. 2.11.6 informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza wprowadzić stosowanie tej zasady. Systemy i funkcje wewnętrzne 3.3 Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 22 / 29 Zasada nie dotyczy spółki; Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady w przypadku zakwalifikowania Spółki do wskazanych indeksów. 3.6 Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu. Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza wprowadzić stosowanie tej zasady. 3.7 Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań. Zasada nie dotyczy spółki; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej 3.8 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza wprowadzić stosowanie tej zasady. 3.9 Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza wprowadzić stosowanie tej zasady. 3.10 Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego. Zasada nie dotyczy spółki; Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady w przypadku zakwalifikowania Spółki do wskazanych indeksów. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy jednocześnie pełnię funkcje członków zarządu. Dotychczasowa praktyka Spółki nie potwierdziła zainteresowania akcjonariuszy udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 4.3 Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy jednocześnie pełnię funkcje członków zarządu. Dotychczasowa praktyka Spółki nie potwierdziła zainteresowania akcjonariuszy transmisją obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 4.8 Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 23 / 29 Zasada nie jest stosowana; Spółka dopuszcza realizację praw akcjonariuszy w tym zakresie zgodnie z regulacja zawartą w kodeksie spółek handlowych. 4.9 W przypadku, gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji: 4.9.1 obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki; Zasada nie jest stosowana; Spółka dopuszcza realizację praw akcjonariuszy w tym zakresie zgodnie z regulacja zawartą w kodeksie spółek handlowych. Spółka deklaruje, że przekazane przez akcjonariuszy informacje dot. zgłaszanych kandydatur będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Spółki 4.13 Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki: a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego; b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych; c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu. Zasada nie jest stosowana; decyzje dotyczące emisji będą podejmowane z uwzględnieniem istotnych potrzeb Spółki istniejących w danym czasie. 4.14 Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn: a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji; b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie; c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści; d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy; e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji; f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności. Zasada nie jest stosowana; Spółka deklaruje praktyczne stosowanie tej zasady z uwzględnieniem istotnych potrzeb Spółki istniejących w danym czasie podejmowania odnośnej uchwały. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 5.3 Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy. Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka deklaruje gotowość stosowanie tej zasady. 5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych. Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka deklaruje gotowość stosowanie tej zasady. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 24 / 29 5.6 Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5. Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady. 5.7 W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6. Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady. Wynagrodzenia 6.3 Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu. Zasada nie jest stosowana; obecnie w Spółce nie funkcjonuje program opcji menedżerskich. Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady. 3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, dedykowanego bezpośrednio dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe Spółki pod kontrolą Głównego Księgowego a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Niezależnie od przyjętej metodologii postępowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są następnie weryfikowane przez firmę audytorską, wybieraną przez Radę Nadzorczą Spółki. W wykonaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności regulacji określonych treścią Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), w tym art. 128. ust. 1. przywołanej ustawy w dniu 19 września 2017 r. został powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu. Kadencja powołanego Komitetu Audytu zakończyła się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 11 maja 2018 r.; w tym samym dniu nowo powołana Rada Nadzorcza dokonała powołania Komitetu Audytu na okres bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustaliła skład Komitet Audytu jako pięcioosobowy. Skład Komitetu Audytu wypełnia kryteria kompetencji i niezależności jego członków, określone przepisami przywołanej ustawy Działalność komórek organizacyjnych Spółki uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych objęta jest wdrożonym w Spółce zintegrowanym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnym z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2013. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Wg stanu na dzień 4 stycznia 2022 r. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział (%) Liczba głosów Głosy (%) Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 25 / 29 w kapitale na WZA Ogółem 3.000.092 100,00 3.408.092 100,00 Janusz Gocałek 758.793 25,29 894.793 26,25 Jacek Klauziński 758.793 25,29 894.793 26,25 Andrzej Rózga 758.793 25,29 894.793 26,25 Integrale IT sp. z o.o. 215.000 7,17 215.000* 6,31 * stan akcji ustalony na dzień 22 maja 2022 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 7 czerwca 2022 r. 5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne uprawnienia kontrolne w stosunku do niej. 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych Akcje Spółki oraz wykonywanie z nich prawa głosu nie są w żaden z wymienionych sposobów ograniczone. 7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. Ograniczeniu przenoszenia prawa własności podlegają wyłącznie akcje Spółki serii A, B i D. Akcje serii A, B i D są akcjami imiennymi, a akcje serii A są dodatkowo uprzywilejowane względem prawa głosu. Warunki zamiany tych akcji na akcje na okaziciela oraz ich zbywania zostały określone w § 8 Statutu Spółki. Akcje Spółki nie są ograniczone co do wykonywania prawa głosu. 8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Kompetencja powoływania i odwoływania członków zarządu Spółki została przyznana Radzie Nadzorczej i określona w Statucie Spółki. Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 9. Opis zasad zmiany statutu Spółki. Zmiany statutu Spółki są dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; Statut Spółki nie wprowadza w tym zakresie żadnych szczególnych uprawnień dla organów Spółki. Zmiana Statutu Spółki należy do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 26 / 29 10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa Sposób działania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie poza unormowaniami określonymi w § 13-19 Statutu Spółki. Zakres uprawnień walnego zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy określone w Statucie Spółki nie odbiegają od regulacji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane Zakres uprawnień innych podmiotów do zwołania walnego zgromadzenia został określony w przywołanych jednostkach redakcyjnych Statutu i nie odbiega on od regulacji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wieloletnią praktykę Spółki w tym zakresie cechuje dążenie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w możliwie jak najszybszym terminie po zakończeniu roku obrachunkowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zwołujący Walne Zgromadzenie określa jego porządek obrad uwzględniając złożone wnioski. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze), przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz inne wymagane przepisami prawa informacje publikowane są w tym ogłoszeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie władz Spółki oraz osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wyraźnie stanowią inaczej. Głosowanie jest Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 27 / 29 jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych lub na wniosek co najmniej jednej z osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania i opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu,  powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,  powzięcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,  powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto podejmowanie uchwał w następujących w sprawach:  powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,  zmiany Statutu Spółki  emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,  ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  połączenia z inną spółką,  rozwiązania Spółki oraz wybór likwidatorów,  zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na dokonanie określonej czynności,  nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. W Spółce nie został przyjęty odrębny regulamin walnego zgromadzenia. 11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów Skład osobowy Zarządu (na 31 grudnia 2022 r.):  Janusz Gocałek  Jacek Klauziński  Andrzej Rózga  Rafał Szałek  Radosław Wesołowski Skład osobowy Rady Nadzorczej (na 31 grudnia 2022 r.):  Witold Hołubowicz  Andrzej Kurc  Jacek Nowak  Bogna Pilarczyk  Małgorzata Poprawska Rada Nadzorcza Spółki na okres obecnej kadencji została powołana przez Walne Zgromadzenie odbyte 7 czerwca 2022 r. w związku w upłynięciem poprzedniej kadencji Rady. Zarząd Spółki został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 7 czerwca 2022 r., w związku w upłynięciem poprzedniej kadencji Zarządu. Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały określone w Statucie Spółki oraz w Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 28 / 29 odrębnych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, regulaminach tych organów tj. odpowiednio: w „Regulaminie Zarządu Talex S.A.” i w „Regulaminie Rady Nadzorczej Talex S.A.”. Przywołane dokumenty Spółka udostępnia w aktualnie obowiązującej treści na swojej stronie internetowej. W dniu 7 czerwca 2022r. Rada Nadzorcza dokonała powołania Komitetu Audytu zgodnie z regulacjami określonymi treścią Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.). Do składu osobowego Komitetu Audytu zostali powołani wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. 12. Informacje dotyczące Komitetu Audytu  członkowie Komitetu Audytu spełniający ustawowe kryteria niezależności: Witold Hołubowicz Jacek Nowak Małgorzata Poprawska  członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia: Bogna Pilarczyk - prof. dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Małgorzata Poprawska - biegły rewident – nr na liście KRBR 5796  członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia Witold Hołubowicz - dr hab. inż., profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu Andrzej Kurc - blisko trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji i kierowaniu projektami informatycznymi w spółkach branży IT  firma audytorska badającą sprawozdanie finansowe Spółki w okresie roku 2022 w zakresie dozwolonych usług niebędących badaniem dokonała oceny sprawozdania Spółki o wynagrodzeniach; ze względu na charakter usługi, w szczególności odnoszącą się do niej podstawę prawną, nie zaszła konieczność dokonywania oceny niezależności firmy audytorskiej  Komitet Audytu przy tworzeniu rekomendacji firmy audytorskiej kieruje się w szczególności jej bezstronnością, niezależnością, najwyższą jakością wykonywanych czynności audytorskich, znajomością branży informatycznej, w której działa Spółka  W dniu 22 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.  Komitet Audytu w okresie 2022 r. odbył dwa spotkania 13. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, elów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym W swojej działalności, Spółka dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego jej organów. Przedstawiciele organów Spółki dostrzegają realne korzyści z zapewnienia różnorodności, w szczególności w odniesieniu do kryteriów wieku, doświadczenia jak i płci. Jednakże, Roczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu 29 / 29 podstawowym kryterium w doborze zarówno składu rady nadzorczej jak i zarządu Spółki, pozostają kompetencje merytoryczne oraz umiejętności społeczne. Praktyczna realizacja wskazanych założeń sprowadza się do zapewnienia adekwatności w doborze personelu, przy pełnym poszanowaniu dla różnorodności, ze szczególnym uwzględnianiem równości szans. Powyższe ma na celu przede wszystkim zapewnienie stabilności i ciągłości funkcjonowania Spółki jako podmiotu gospodarczego, przedsiębiorcy. W ocenie organów Spółki, polityka różnorodności ma sens i uzasadnienie wtedy, gdy służy rozwojowi przedsiębiorstwa oraz wspiera dążenie do zapewnienia zadowolenia przedstawicieli poszczególnych grup interesów stanowiących bliższe i dalsze otoczenie Spółki. Dokonując analizy faktycznego wpływu dążenia do zapewnienia różnorodności (rozumianej jak przywołano powyżej) należy uwzględniać również specyfikę działalności Spółki oraz jej specjalizację w branży informatycznej. Działalność Spółki jako integratora zaawansowanych technologii informatycznych implikuje bowiem pewne ograniczenia zmniejszające parytety w zapewnieniu różnorodności. Ze swojej natury, działalność w branży informatycznej, w szczególności w zakresie usług serwisowych świadczonych w jednostkach terenowych klientów Spółki, powoduje naturalny wzrost udziału kadry młodszej oraz mężczyzn. Obecnie, w składzie pięcioosobowego Zarządu Spółki funkcje sprawują sami mężczyźni, z których większość to założyciele Spółki i jej znaczący akcjonariusze, natomiast w składzie pięcioosobowej Rady Nadzorczej mandat sprawują dwie kobiety, z których jedna pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej a druga pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu. Przedstawiciele składu osobowego obu organów zapewniają różnorodność w zakresie wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego. Ponadto skład osobowy Zarządu, oprócz zapewnienia powyższych kryteriów różnorodności, jest również istotnie zróżnicowany pod względem wieku poszczególnych członków tego organu. Niezależnie od realizowanej polityki różnorodności oraz już osiągniętych w tym zakresie efektów, Spółka odnotowuje postępujący trend zwiększania się udziału kobiet posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz poszerzania się spektrum wiekowego wśród zatrudnionych pracowników.