Atal S.A.

Capital/Financing Update • May 11, 2023

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z dn. 23.03.2023r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 11/2023 z dnia 19.04.2023r. w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AZ i serii BA oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 11.05.2023r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 70.000 sztuk rocznych obligacji zwykłych na okaziciela serii AZ o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii AZ (kod ISIN: PLATAL000202) o następujących parametrach:

1/ Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2/ Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;

3/ Wielkość emisji: 70.000 sztuk rocznych obligacji serii AZ o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN;

4/ Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5/ Dzień wykupu obligacji: 15.05.2024r.;

6/ Stopa Procentowa obligacji serii AZ będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,65% w stosunku rocznym;

7/ Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AZ: 15.11.2023r., 15.05.2024r.,

8/ Obligacje serii AZ emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9/ Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10/ Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11/ Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii AZ prowadzona była w terminie od 19.04.2023r. do 21.04.2023r. Subskrypcją objętych było do 70.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 10 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 10 podmiotów.