Indos Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Jun 16, 2023

W dniu 15 czerwca 2023 r. Indos S.A. (Emitent) powziął informację od domu maklerskiego świadczącego dla Emitenta usługę oferowania obligacji (Oferujący), iż w ocenie Oferującego doszło do naruszenia pkt. 14.5.9. lit. b) warunków emisji serii obligacji serii K6 i serii K7 Emitenta, w szczególności według stanu na dzień 31 marca 2023 r.

Naruszenie powyższe miało wiązać się z faktem, że łączna wartość pożyczek udzielonych przez Emitenta (i) podmiotom kontrolowanym przez jednego z beneficjentów rzeczywistych (Beneficjent) oraz (ii) podmiotom niekontrolowanym przez Beneficjenta poręczanym przez podmioty kontrolowane przez Beneficjenta przekraczała w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 07 czerwca 2023 r. wskazany w ww. punkcie warunków emisji limit 20% Kapitałów Własnych Emitenta.

W dotychczasowej ocenie Emitenta sumowaniu nie podlegają pozycje w literze i) i literze ii) ww. punktu warunków emisji obligacji serii K6 i K7 i w konsekwencji Emitent stoi na stanowisku, że warunki emisji serii K6 i K7 nie były naruszone.

Jednocześnie w dniach 6-7 czerwca 2023 r. doszło do spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta podmiotom kontrolowanym przez tego Beneficjenta oraz poręczanych przez Beneficjenta w wyniku czego aktualna ekspozycja Emitenta wynosi 3.758.855,10 PLN i w konsekwencji w chwili obecnej ponad wszelką wątpliwość Emitent nie przekracza limitów wskazanych w pkt 14.5.9 warunków emisji obligacji serii K6 i K7. Tym samym niezależnie od interpretacji stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte.

Dodatkowo Emitent wskazuje, że będzie utrzymywał wartości ekspozycji z tytułu pożyczek i faktoringu w przyszłości zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Oferującego w zakresie interpretacji zapisów warunków emisji.