PKN Orlen S.A.

Capital/Financing Update • Jul 7, 2023

ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 lipca 2023 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji oraz ustaleniu kluczowych warunków emisji euroobligacji serii B ("Euroobligacje") o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku.

Euroobligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

- łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR;

- emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii B;

- wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000 EUR;

- cena emisyjna jednej Euroobligacji: 98.353 EUR;

- dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji;

- Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 4,750 % rocznie;

- Euroobligacje nie będą zabezpieczone;

- Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;

- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.

Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.