Abak Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Jul 27, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie podjęcia kierunkowej decyzji o zamiarze emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2023 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, ustalił parametry emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji ("Obligacje") oraz zadecydował o jej przeprowadzeniu.

Ustalone warunki emisji Obligacji:

- Łączna wartość nominalna Obligacji: 80.000.000 PLN

- Wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 PLN

- Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.000 PLN

- Data emisji Obligacji: 18 sierpnia 2023 r.

- Data wykupu Obligacji: 18 luty 2027 r.

- Okresy odsetkowe: 6-miesięczne

- Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stopę procentową opartą o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 260 punktów bazowych.

Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.