Bank Pekao S.A.

Capital/Financing Update • Jun 17, 2025

Report Content Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu emisję obligacji nieuprzywilejowanych typu senioralnego (ang. senior non-preferred), w ramach programu emisji obligacji, ustanowionego przez Bank w dniu 24 sierpnia 2017 roku ("Program"), niniejszym informuje o podjęciu w dniu 17 czerwca 2025 r. uchwały ("Uchwała") m.in. w sprawie (i) emisji nie więcej niż 140 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C5 o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 70.000.000 PLN ("Obligacje"), emitowanych w ramach Programu, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") ("Oferta") oraz (ii) warunkowego przydziału Obligacji.

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu, którym Bank warunkowo przydzielił Obligacje w ramach Uchwały. Przeprowadzenie Oferty nie będzie się wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.

Podstawowe informacje dotyczące Oferty:

Cena emisyjna jednej Obligacji: 500.000 PLN

Planowany dzień emisji Obligacji: 25 czerwca 2025 r. (planowany dzień rejestracji Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji)

Planowana data wykupu Obligacji: 25 czerwca 2029 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji: Możliwy na żądanie Banku na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji

Stopa procentowa: Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę)

Stopa bazowa: WIBOR 6M

Marża: 249 bps

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: Dzień emisji Obligacji

Okresy odsetkowe: Półroczne

Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 18 do 23 czerwca 2025 r. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z Uchwałą, Emitent przydzielił łącznie 140 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 PLN, pod warunkiem (i) złożenia przez inwestorów prawidłowo wypełnionych oraz podpisanych formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji oraz (ii) opłacenia przez inwestorów przydzielonych im Obligacji.

Zobowiązania z Obligacji będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania Banku należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Bank jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji w sprawie warunkowego przydziału oraz emisji Obligacji. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Bank na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bank nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje są oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.