Telestrada Spolka Akcyjna

Quarterly Report • Nov 14, 2023

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

III kwartał 2023 r. 14 listopada 2023 r.

Spis Treści

• 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. informacje podstawowe
• 1. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. objaśnienie zasad działania
• 1. Wybrane dane finansowe
• 1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
• 1. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
• 1. Plany Grupy Kapitałowej na IV kwartał 2023 r.
• 1. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2023 r.
• 1. Jednostkowy Bilans na 30.09.2023 r.
• 1. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
• 1. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym
• 1. Informacja o zatrudnieniu

TELESTRADA S.A. PREZENTUJE NINIEJSZY RAPORT JEDNOSTKOWY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI POLITYKI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO. JEDNAKŻE ZARZĄD PRAGNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ AKCJONARIUSZY NA FAKT, IŻ WYNIKI FINANSOWE TELESTRADA S.A. MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE JEDYNIE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzą następujące podmioty:

• Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
• Telemit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	705 415	25,80	705 415	20,54
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	175 658	6,42	175 658	5,11
Hugore Ltd	na okaziciela	300 000	10,97	300 000	8,74
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	853 341	31,21	853 341	24,85
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2023 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.09.2023 r. 1 175 659 akcji uprawniających do wykonywania 1 875 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 54,61% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

• standardowych usług telekomunikacyjnych,
• inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

• usługi telefonii komórkowej,
• usługi mobilnego dostępu do Internetu,
• łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
• łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
• usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDSL.

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głownie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Telemit Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

• działu klientów instytucjonalnych skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu Business Integrated Solutions (BIS) skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu klientów strategicznych skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu obsługi klientów biznesowych skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
• działu obsługi klientów detalicznych skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
• Pionu Sprzedaży Bezpośredniej skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;
• działu New Media skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W III kwartale 2023 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 32,85% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 67,15% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service, NOM i Telemit można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za III kwartał 2023 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2023-07-01 do	2022-07-01 do	2023-07-01 do	2022-07-01 do
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30
Przychody ze sprzedaży	12 329 591,01	12 048 611,59	2 740 030,89	2 539 793,62
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 935 241,82	6 302 001,64	1 541 233,35	1 328 433,85
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 868 043,66	2 327 497,69	415 139,26	490 626,14
Zysk (strata) brutto	620 301,01	830 782,23	137 850,80	175 125,19
Zysk (strata) netto	228 161,01	366 422,23	50 704,70	77 240,17
Aktywa razem	41 945 945,85	27 542 878,24	9 048 655,16	5 655 854,09
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 296 558,51	12 682 979,61	2 652 635,80	2 604 414,89
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	294 936,47	280 752,29
Kapitał własny	29 649 387,34	14 859 898,63	6 396 019,36	3 051 439,20
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,08	0,13	0,02	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,84	5,43	2,34	1,12

Dane narastające za III kwartał 2023 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2023-01-01 do	2022-01-01 do	2023-01-01 do	2022-01-01 do
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30
Przychody ze sprzedaży	35 856 271,08	36 007 665,05	7 817 747,16	7 707 981,66
Zysk (strata) ze sprzedaży	19 883 706,67	18 829 838,11	4 335 246,99	4 030 809,74
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 879 172,78	5 845 515,71	1 063 806,64	1 251 320,46
Zysk (strata) brutto	3 390 279,25	614 639,57	739 183,00	131 572,83
Zysk (strata) netto	2 382 297,25	-563 689,43	519 412,56	-120 666,19
Aktywa razem	41 945 945,85	27 542 878,24	9 048 655,16	5 655 854,09
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 296 558,51	12 682 979,61	2 652 635,80	2 604 414,89
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	294 936,47	280 752,29
Kapitał własny	29 649 387,34	14 859 898,63	6 396 019,36	3 051 439,20
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,87	-0,21	0,19	-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,84	5,43	2,34	1,12

Na koniec III kwartału 2023 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 5 506 781,56 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2023 r. wyniosła 585 000,50 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki.

Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w III kwartale 2023 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 września 2023 r. aktywnie działało 87 284 abonenckich kart SIM. Na koniec III kwartału 2023 r. aktywnych było 73 784 kart komórkowych co oznacza wzrost o ponad 3% w stosunku do czerwca 2023 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów.

Sprzedaż usług

W III kwartale 2023 r. zanotowano prawie 23% wzrost tempa pozyskiwania nowych usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych nadal zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej, jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów Business Integrated Solutions o 15,49% w porównaniu do II kwartału 2023).

Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

Baza klientów

Na koniec III kwartału 2023 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do II kwartału 2023 r. o 0,86%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2023 r. o 4,36%.

Na koniec III kwartału 2023 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1567 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2023 r. wzrosły o 3,45%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2023 r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 2% w odniesieniu do kwartału drugiego, było to jednocześnie o 7,6% więcej niż w kwartale pierwszym. Nadal obserwujemy pozytywną tendencję rozwoju sprzedaży usług lajt mobile, zwiększenie przychodów w segmencie telefonii dla osadzonych w zakładach karnych oraz dobre

efekty marketingu internetowego usług inteligentnych infolinii (usługi call contact) oraz trwały wzrost sprzedaży usług do małych firm i urzędów. Pozwoliło to na wypracowanie wyniku na sprzedaży brutto większego o 5,6% kdk i o 62,5% w stosunku do pierwszego kwartału 2023. W IIIQ2023 spółka poniosła dodatkowe pozostałe koszty operacyjne związane z zasobami numeracji zaksięgowaniem opłat na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nadal na wynik finansowy wpływ miała negatywna wycena portfela akcji Cyfrowego Polsatu, co opisywane było szerzej w raportach za poprzednie kwartały. Ostatecznie zysk netto jest z powyższego powodu daleki od zadowalającego.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

Spółka prowadzi standardowo pracę operacyjną nakierowaną na ciągły wzrost organiczny, związaną z systematycznym rozwojem sprzedaży usług komórkowych, usług skierowanych do klientów biznesowych - podstawowych (telefonia stacjonarna, komórkowa, VoIP) i zaawansowanych (inteligentne systemy zarządzania IVR, boty). Nakierunkowujemy działania tak, aby jak największą część klientów pozyskiwać przez media internetowe. Kolejne działy firmy przechodzą transformację w tym zakresie. Obok powyższych działań Spółka prowadzi też procesy nakierowane na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i ochronę obecnego biznesu.

W ramach rozwoju biznesu i rozproszenia ryzyka wiązania się z jednym partnerem na danym rynku, mimo bardzo dobrej współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. w zakresie usług komórkowych Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy i uruchomieniu usług MNVO również z Orange Polska. Prace w tym zakresie dobiegają końca. Mamy nadzieję, że współpraca z tym partnerem pozwoli sprzedawać usługi klientom w jeszcze szerszym zakresie zarówno pod względem geograficznym jak rodzaju dostarczanych pakietów.

W ramach zabezpieczenia przyszłej wartości nieruchomości Spółka przeprowadziła proces projektowania i uzyskała w pierwszych dniach III kwartału 2023 pozwolenie na budowę drugiego budynku biurowego zabezpieczając sobie możliwość budowy lub sprzedaży inwestycji na dowolnym etapie. Działania prowadzone były wobec zagrożenia uchwalenia przez m.st. Warszawę niekorzystnego planu zagospodarowania przestrzennego. Mógłby on ograniczyć możliwość wykorzystania posiadanej przez Telestradę działki przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie. Uzyskując pozwolenie na budowę i rozpoczynając inwestycję nawet w minimalnym zakresie Zarząd zabezpieczył wartość i otworzył drogę do potencjalnych dodatkowych zysków. Prowadzone są kolejne prace projektowe (projekt wykonawczy) tak aby ewentualna inwestycja była w jak największym stopniu przygotowana do realizacji przy zachowaniu umiarkowanych kosztów wstępnych.

W ramach ochrony istniejącego biznesu Spółka nadal prowadzi działania nakierowane na udział w ogłoszonym przez PGSW konkursie na organizację telefonii w zakładach karnych. Zarząd wskazuje, że wyeliminowanie Spółki z tego rynku wskutek potencjalnie przegranego konkursu będzie miało długoterminowo negatywne skutki dla przychodów i rentowności. Niejasne kryteria ogłoszonego konkursu, brak odpowiedzi na pytania zadane przez Spółkę, niejasna sytuacja prawna postępowania zwiększają ryzyko biznesu.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2023 r.

W IV kwartale 2023 r. Grupa będzie konsekwentnie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact. Planujemy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w zakładach penitencjarnych w miarę potrzeb zgłaszanych przez współpracujące z nami jednostki. Do czasu zakończenia wspomnianego wyżej konkursu nie spodziewamy się pozyskania nowych zakładów karnych dla naszych usług.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2023 r. i narastająco za III kwartał 2023 r.

		narastająco narastająco
Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2023	IIIQ2023	IIIQ2022	IIIQ2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 329 591,01	35 856 271,08	12 048 611,59	36 007 665,05
	- od jednostek powiązanych	789 233,56	1 718 746,12	284 932,30	710 921,30
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 282 160,39	35 723 753,99	11 803 911,45	35 085 498,64
	- od jednostek powiązanych	789 233,56	1 718 746,12	284 932,30	710 921,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 430,62	132 517,09	244 700,14	922 166,41
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów,w tym:	5 394 349,19	15 972 564,41	5 746 609,95	17 177 826,94
	- od jednostek powiązanych	3 108 386,79	8 988 052,65	3 351 050,93	9 535 789,85
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 303 978,68	15 669 807,50	5 676 410,43	16 825 761,24
	- od jednostek powiązanych	3 108 386,79	8 988 052,65	3 351 050,93	9 535 789,85
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 370,51	302 756,91	70 199,52	352 065,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 935 241,82	19 883 706,67	6 302 001,64	18 829 838,11
D	Koszty sprzedaży	3 361 650,60	10 669 652,92	2 927 607,51	9 328 017,09
	- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	54 000,00	18 000,00	48 000,00
E	Koszty ogólnego zarządu - koszty ogólnego zarządu od powiązanych	1 536 040,52 0,00	4 329 884,21 0,00	1 075 571,43 0,00	3 916 691,93 0,00
	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D
F	E)	2 037 550,70	4 884 169,54	2 298 822,70	5 585 129,09
G	Pozostałe przychody operacyjne	73 612,37	304 765,14	39 693,07	277 196,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 715,45	192 682,92	0,00	102 439,02
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	28 896,92	112 082,22	39 693,07	174 757,49
H	Pozostałe koszty operacyjne Strata za zbycia niefinansowych aktywów	243 119,41	309 761,90	11 018,08	16 809,89
I	trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	243 119,41	309 761,90	11 018,08	16 809,89
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 868 043,66	4 879 172,78	2 327 497,69	5 845 515,71
J	Przychody finansowe	54 440,96	138 771,42	20 245,82	142 134,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	54 440,96	138 771,42	20 245,82	142 134,79
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

	w tym:
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 302 183,61	1 627 664,95	1 516 961,28	5 373 010,93
I	Odsetki, w tym:	8 040,67	10 521,50	5 574,45	11 086,93
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	44 931,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	1 294 142,94	1 617 143,45	1 511 386,83	5 316 993,00
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	620 301,01	3 390 279,25	830 782,23	614 639,57
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	620 301,01	3 390 279,25	830 782,23	614 639,57
O	Podatek dochodowy	392 140,00	1 007 982,00	464 360,00	1 178 329,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	228 161,01	2 382 297,25	366 422,23	-563 689,43

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2023 r.

	AKTYWA
	Nazwa pozycji	30.09.2023	30.09.2022
A	Aktywa trwałe	11 718 692,23	10 586 331,82
I	Wartości niematerialne i prawne	1 146 552,28	1 121 005,67
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 146 552,28	1 121 005,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 116 893,64	8 010 079,84
1	Środki trwałe	9 116 893,64	8 010 079,84
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 022 082,58	2 084 028,32
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 794 461,41	1 417 145,27
d	środki transportu	2 107 918,72	1 149 184,28
e	inne środki trwałe	322 000,12	489 291,16
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 455 246,31	1 455 246,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 246,31	1 455 246,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	1 455 356,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 246,31	1 455 356,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 032 202,81	8 656 558,53
I	Zapasy	645 396,28	648 034,91
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	645 396,28	648 034,91
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 242 834,87	2 610 316,16
1	Należności od jednostek powiązanych	323 977,56	215 203,03

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	323 977,56	215 203,03
(1)	do 12 miesięcy	323 977,56	215 203,03
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 918 857,31	2 395 113,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 153 632,27	1 803 867,47
(1)	do 12 miesięcy	1 153 632,27	1 803 867,47
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 352 108,73		290 919,81
c)	inne	134 854,84	300 325,85
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 038 645,32	5 398 207,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 038 645,32	5 398 207,46
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 531 863,76	4 690 644,60
(1)	udziały lub akcje	3 531 863,76	4 690 644,60
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 506 781,56	707 562,86
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 506 781,56	707 562,86
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 326,34	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	18 195 050,81	8 299 987,89
	Suma	41 945 945,85	27 542 878,24

	PASYWA	30.09.2023	30.09.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	29 649 387,34	14 859 898,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	999 596,43	3 051 157,29
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	24 900 286,19	11 005 223,27
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	2 382 297,22	-563 689,43
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 296 558,51	12 682 979,61
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	8 414 408,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	8414408,00	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	0,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	8414408,00	0,00
II 1	Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych	0,00 0,00	160 030,38 0,00
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
2	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	160 030,38
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	160 030,38
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 857 122,67	4 088 119,09
1	Wobec jednostek powiązanych	1 245 850,09	1 207 274,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 245 850,09	1 207 274,98
(1)	do 12 miesięcy	1 245 850,09	1 207 274,98
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
2	posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 611 272,58	2 880 844,11
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłuznych papierów wartoścoiwych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 152 724,40	739 328,31
(1)	do 12 miesięcy	1 152 724,40	739 328,31
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) g)	zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 798 484,15	0,00 926 147,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	660 064,03	1 215 368,35

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

4	Fundusze specjalne		0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 027,84	20 422,14
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 027,84	20 422,14
(1)	długoterminowe	19 469,97	20 422,14
(2)	krótkoterminowe	5 557,87	0,00
	Suma	41 945 945,85	27 542 878,24

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.367.207,50 zł, wpłacony w całości

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2023	narastająco IIQ2023	narastająco IQ2023	narastająco IVQ2022	narastająco IIIQ2022
I. Zysk (strata) netto	2 382 297,25	2 154 136,24	671 553,29	2 228 614,42	-563 689,43
II. Korekty razem	2 329 877,90	1 484 774,29	988 940,05	4 834 382,07	5 116 215,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 712 175,15	3 638 910,53	1 660 493,34	7 062 996,49	4 552 525,86
B. Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	331 454,34	229 817,10	32 617,43	261 543,13	233 486,88
II. Wydatki	738 041,12	323 096,19	0,00	4 857 128,30	3 302 084,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-406 586,78	-93 279,09	32 617,43	-4 595 585,17	-3 068 597,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	350 702,40	0,00
II. Wydatki	550 000,00	550 000,00	57,71	11 417 075,04	11 196 149,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-550 000,00	-550 000,00	-57,71	-11 066 372,64	-11 196 149,85
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 755 588,37	2 995 631,44	1 693 053,06	-8 598 961,32	-9 712 221,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 755 588,37	2 995 631,44	1 693 053,06	-8 598 961,32	-9 712 221,94
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 751 193,19	1 751 193,19	1 751 193,19	10 419 784,80	10 419 784,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	5 506 781,56	4 746 824,63	3 444 246,25	1 820 823,48	707 562,86

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2023	IIQ2023	IQ2023	IVQ2022	IIIQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12	14 859 898,63	24 338 539,32
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12	14 859 898,63	24 338 539,32
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 649 387,34	29 421 226,33	28 488 643,41	17 652 202,48	14 859 898,63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 649 387,34	29 421 226,33	28 488 643,41	17 652 202,48	14 859 898,63

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2023 Telestrada S.A. zatrudniała 75 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).