Santander Bank Polska S.A.

Capital/Financing Update • Nov 20, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:

1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 29 listopada 2023 roku ("Data Emisji");

2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 3.100.000.000,00 PLN;

3. Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 listopada 2026 roku ("Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;

4. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;

5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;

6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80% w skali roku;

7. Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;

9. Obligacje nie będą zabezpieczone;

10. Zobowiązania z tytułu wartości nominalnej Obligacji będą należeć do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a zobowiązania z tytułu odsetek od Obligacji będą należeć do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

11. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

12. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.