Investor Presentation • Nov 22, 2023
Investor Presentation
Open in ViewerOpens in native device viewer
Prezentacja dla inwestorów
22 listopada 2023
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. ("Spółka") wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej.
Prezentacja:
Spółka i jej przedstawiciele nie mają obowiązku udzielania dalszych informacji, aktualizowania czy poprawiania dokumentu po jego prezentacji. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcjach, muszą postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa, które mogą dodatkowo ograniczać te działania.
Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli, do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, ani któregokolwiek z aktywów, biznesu lub przedsięwzięcia Spółki opisanych w prezentacji.
Odbiorcy nie mogą traktować tej prezentacji jako porady dotyczącej prawa, podatków, rachunkowości, inwestowania, ani porady dotyczącej jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
| 01 | Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy | |
|---|---|---|
| 02 | Nasza technologia | |
| 03 | Adresowany rynek |
|
| 04 | Nasza oferta | |
| 05 | Cele i inicjatywy strategiczne |
|---|---|
| 06 | Finansowanie 10-krotnego wzrostu |
| 07 | Podsumowanie |
| Agenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy |
05 Cele i inicjatywy strategiczne |
|||
| 02 Nasza technologia |
06 Finansowanie 10-krotnego wzrostu |
|||
| 03 Adresowany rynek |
07 Podsumowanie |
|||
| 04 Nasza oferta |
||||
| Strategia 2023-2026 |
3 |

Obszar rozwoju biznesu i sprzedaży
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług |
10 mln PLN |
|---|---|
| Wdrożenia przemysłowe | Zaawansowane etapy w kilku projektach |
| Główne rynki | Półprzewodniki, wyświetlacze, płytki PCB |
| Działania sprzedażowe | Dystrybutorzy na kilku rynkach i interdyscyplinarny dział sprzedaży |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług |
100 mln PLN |
|---|---|
| Wdrożenia przemysłowe | Pierwsze pełne wdrożenia przemysłowe |
| Główne rynki | Półprzewodniki, wyświetlacze, płytki PCB + telekomunikacja, biosensory |
| Działania sprzedażowe | Rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybutorów, stacjonarne centra sprzedażowe na trzech istotnych technologicznie rynkach, zespół dedykowany sprzedaży |
Obszar rozwoju operacyjnego i organizacji
| Moce produkcyjne | Pozwalające na generowanie pierwszych istotnych sprzedaży i postępy w projektach wdrożeniowych |
|---|---|
| Organizacja | Dojrzała firma o profilu R&D z płaską strukturą organizacyjną w której zadania się przenikają |
| Moce produkcyjne | Potencjał generowania do 160 mln PLN średniorocznie i obsłużenie kilku pełnych wdrożeń na przemysłową skalę |
|---|---|
| Organizacja | Wiodący deep tech w Polsce dynamicznie skalujący swój biznes z matrycą procesów egzekwowaną przez najlepszych ekspertów |
2015-2021
▪ zgłoszenia patentowe
▪ rozpoznawalna marka i międzynarodowa sprzedaż opracowanych produktów
XTPL dziś
2022
▪ kontynuacja R&D i zabezpieczenie IP (24 patenty)
Skalowanie biznesu
2023-2026
Realizacja dotychczasowej ścieżki rozwoju wsparła budowę stabilnych fundamentów firmy w celu dalszego dynamicznego rozwoju
Stabilna sytuacja finansowa dzięki środkom z emisji pozyskanym w lipcu br.
Efektywna strategia rozwoju w zakresie komercjalizacji produktów i technologii
Unikana i przełomowa globalnie technologia zabezpieczona międzynarodowymi patentami
Platformowa, perspektywiczna technologia i silne R&D pozwalające utrzymywać przewagę konkurencyjną

3 niezależne a jednocześnie komplementarne linie biznesowe

Potwierdzone potrzeby odbiorców rozwiązań z perspektywicznych branż i rynków
Realizacje projektów przemysłowych na zaawansowanych etapach z globalnymi graczami elektroniki nowej generacji
Rosnąca rozpoznawalność marki w skali globalnej i coraz większa sieć dystrybutorów oferujących rozwiązania XTPL

Interdyscyplinarny, ponad 70 osobowy zespół ekspertów
XTPL jest liderem w zakresie dostarczania rozwiązań w obszarze nanodruku. Kształtujemy globalną nanoprzyszłość.
Umożliwienie globalnym producentom efektywne kosztowo i skalowalne wytwarzanie zaawansowanej elektroniki nowej generacji, dostarczając ultraprecyzyjną technologię nanodruku.
Komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów w obszarze zaawansowanej elektroniki.

Technologia XTPL dostarcza rozwiązania nieosiągalne dotychczas dostępnymi metodami na rynku. Jest bezkonkurencyjna w zakresie rozdzielczości, lepkości i rozmiarów struktur przewodzących prąd nawet do 1 mikrometra (1-milionowa metra).

Pokrywanie złożonych i zróżnicowanych podłoży w tym nawet zakrzywionych za pomocą pojedynczej ciągłej ścieżki przewodzącej
Efektywna i elastyczna produkcja czasowo i kosztowo
Bezpieczna dla środowiska nie wymaga żrących roztworów i pola

Nanostruktury przewodzące prąd naniesione tuszem o dużej gęstości umożliwiają produkcję i naprawę zaawansowanej elektroniki.
Technologię UPD cechują: mikrorozmiary, wysoka lepkość, elastyczne kształty izróżnicowane powierzchnie.
Więcej na: https://www.youtube.com/watch?v=TwQPRz5lHP Y




Własność intelektualna stanowi jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych XTPL. Globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej, chroniąc je od momentu złożenia wniosku w urzędzie patentowym.
| HPM | Metoda druku |
Urządzenie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24* | 28 | ||||||||||
| przyznane patenty | trwających procesów (zgłoszenia patentowe |
zgłoszeniowych i rodziny patentów) |
|||||||||
| Wsparcie międzynarodowych kancelarii |
|||||||||||
| ▪ K&L GATES (Palo Alto, CA, USA) |
|||||||||||
| ▪ Gill Jennings & Every LLP (London, UK) |
|||||||||||
| zmiany metodologii - | obecnie zliczane jest uzyskanie ochrony dla danego | *Wzrost liczby patentów, z poprzednio raportowanych 8 patentów, jest wynikiem |
wynalazku dla każdej lokalizacji (kraju) oddzielnie.
| Grupy patentowe złożonych wniosków | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proces UPD | patenty opisujące proces UPD lub urządzenie wykorzystywane do tego procesu |
||||||||
| HPM | patenty zabezpieczające różne formulacje nanotuszu |
||||||||
| Oprogramowanie | patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu sterującym urządzeniem drukującym |
||||||||
| Pola aplikacyjne | patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z wykorzystaniem metody UPD |
||||||||
| Charakteryzacja i kontrola jakości |
patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych elementów głowicy drukującej |

Nanodruk jest technologią stanowiącą odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed produkcją zaawansowanej elektroniki.
Pozwala na efektywne kosztowo, skalowalne i skokowe zmniejszanie wymiarów elektroniki z uwzględnieniem wysokiej rozdzielczości.
Miniaturyzacja rozmiarów i wagi urządzeń elektronicznych przy zwiększeniu wydajności i szybkości działania



Ekologia, oszczędność materiałów i energii w procesie produkcji i zmniejszenie ilości odpadów

We are nanofuture | Strategia 2023-2026 16 Delta Printing System (DPS) PÓŁPRZEWODNIKI Łączenia 3D Prototypowanie RDL Drukowanie mikrokropek Wypełnianie TSV Uniwersytety / wydziały badawcze Firmy R&D / RTO Przemysł / działy R&D WYŚWIETLACZE Łączenia 3D Drukowanie mikrokropek Osadzanie konwerterów kolorów (QD) TELEKOMUNIKACJA Łączenie anten na chipie Drukowanie anten6G MEMS 3D bonding Printing electrodes through microchannels SU-8 photoresist printing Moduły do wdrożeń przemysłowych PÓŁPRZEWODNIKI Naprawa masek do fotolitografii Zaawansowane pakowanie (mikrowstrząsy, klejenie 3D) Oklejanie boczne RDL (zaawansowane pakowanie 2,5D) Precyzyjne znaczniki do pakowania wyrównującego Industrial Solution Providers (medium size) / Engineering Departments Electronics Manufacturers / R&D and Production Departments WYŚWIETLACZE Naprawa masek przewodzących, naprawa filtrów kolorowych Naprawa urządzeń, komponentów do produkcji wyświetlaczy TELEKOMUNIKACJA Produkcja anten 5G i 6G High Performance Materials (HPM, nanotusze) PÓŁPRZEWODNIKI Mocowaniematryc / silver sinterpaste Zaawansowane pakowanie / stop lutowniczy Dostawcy rozwiązań przemysłowych / działy R&D Producenci elektroniki / działy R&D Dostawcy rozwiązań materiałowych / działy R&D WYŚWIETLACZE Wyświetlacze / oklejanie boczne / srebrny FPD / Microelectronics / INDIUM FPD / quantum dot paste PCB Produkcja przyrostowa PCB / srebro, miedź BIOELEKTRONIKA Biosensory / złoto, platyna
wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2022 roku, wzrost o 8% r/r
szacowana wartość tego rynku w 2026, w 2030 prognozowany wzrost do 74 mld USD
7%
CAGR dla okresu 2022-2026
| ZABEZPIECZENIA | 117,2 mld USD (2021) |
|---|---|
| ANTYPODRÓBKOWE | CAGR 2021-2026 12,5% |
| BIOSENSORY | 27,8 mld USD (2021) CAGR 2023-2028 9,1% |
Silnemu rozwojowi rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach. Technologia XTPL znajduje zastosowanie w wielu jużistniejących obszarach branży elektroniki drukowanej lub - dzięki niespotykanejdotąd precyzji druku - umożliwi powstanie kolejnych, nowych branż(platformowość).
i prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniami przemysłowymi

WYŚWIETLACZE OLED 48,8 mld USD (2022)
CAGR 2023-2030 22,6%

ZAAWANSOWANE UKŁADY SCALONE 14,1 mld USD (2022) CAGR 2023-2027 8,5%

ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB
8,2 mld USD (2022) CAGR 2023-2028 5,5%
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasza | ||||||||||||||||||||||||||||
| oferta |
XTPL prowadzi ciągłe działania o charakterzeR&D, które zwiększają funkcjonalność i potencjał poszczególnych linii biznesowych. Zwiększenie komercjalizacji dowolnej z linii biznesowych pociąga za sobą jednoczesny wzrost pozostałych.

Moduły do wdrożeń przemysłowych


XTPL z sukcesem komercjalizuje swoje produkty już w 18 krajach i prowadzi ewaluacje technologii u globalnych graczy elektroniki drukowanej.

8 dystrybutorów w Korei Płd., Chinach, Niemczech, Indiach, na Wyspach Brytyjskich, w Tajwanie i USA.
Efektywny model komercjalizacji rozwiązań



Dr Wiesław Rozłucki Przewodniczący
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), stypendysta British Council w London School of Economics, doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk.

Dr Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczący
Absolwent studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. rozpoczął aplikację rzecznikowską.

Piotr Lembas Członek Rady Nadzorczej
Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku Master Studies in Finance – program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Beata Turlejska Członek Rady Nadzorczej
Partner zarządzający w Funduszu Leonarto. Odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Magister ekonomii w dziedzinie finansów, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geologii i Eksploracji. Ukończył studia podyplomowe w obszarze geologii górniczej i inżynierskiej na Politechnice Wrocławskiej oraz dotyczące zarzadzania projektami w The George Washington University School Business and Public Management. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania globalnym przedsiębiorstwem.

Filip Granek (PhD) CEO

Jacek Olszański CFO

Aneta Wiatrowska (PhD) BL Director Industrial Projects 1

Mirosław Woszczyna (PhD) BL Director Industrial Projects 2 Ludovic Schneider (PhD)

BL Director HPM

Patrycja Iwańska Marketing Director

Dariusz Świderek PMO Director

Karolina Fiączyk (PhD) R&D Director

Szymon Zięba Production Director

Łukasz Kosior Business Development and Sales Manager -DPS

Daria Więcławska Business Development and Sales Manager -HPM

Marcin Cinkowski Business Development and Sales Manager –UPD System

Piotr Kowalczewski (PhD) IP Manager

ekspertów
Od lat współpracujący ze zespół posiadający zaawansowaną wiedzę i doświadczenie w dziedzinach:
Liderzy i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści posiadający knowhow i doświadczenie w:

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny zawsze było ważne dla XTPL, a autorska technologia UPD pozwala na: oszczędność materiałów i energii w procesie produkcji zaawansowanej elektroniki i zmniejszenie ilości odpadów


10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026 oraz wysokomarżowy biznes dzięki przeskalowaniu trzech komplementarnych i niezależnych linii biznesowych oraz doskonałości operacyjnej

100 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług dzięki realizacji planu opartego na precyzyjnych działaniach sprzedażowych w trzech liniach biznesowych



Program inwestycyjny w wysokości ok. 60 mln PLN na lata 2023-2026 z przeznaczeniem na dynamiczny rozwój i wsparcie 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług
| Intensyfikacja inwestycji w kluczowych obszarach dla dalszego wzrostu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | ▪ wsparcie działu sprzedaży i marketingu ▪ 3 centra sprzedażowe za granicą w kluczowych lokalizacjach wraz z doposażeniem produktami XTPL |
|||||||||
| Produkcja | ▪ 3-4-krotny wzrost zdolności produkcyjnych w liniach biznesowych DPS i HPM (nanotuszy) ▪ zwiększenie zdolności produkcyjnych modułów przemysłowych do ok. 100 szt./ rok (głowice, dysze, kartridże) |
|||||||||
| R&D | ▪ kontynuacja prac nad rozwojem istniejących produktów ▪ prace nad nowymi produktami |
|||||||||
| Realizacja planu inwestycyjnego umożliwi również dalszy wzrost produkcji o 50-60% po 2026 |
Zakładany podział planowanych inwestycji (60 mln PLN), w podziale na poszczególne obszary

pozyskane ponad 36,5 mln PLN brutto w ramach oferty akcji serii V*
Pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych (działalność operacyjna)
zaangażowanie środków w działalność operacyjną / kapitał obrotowy netto proporcjonalnie do skali biznesu
| ( ) |
|---|
| ----- |
Zbudowane silne fundamenty dają możliwość dalszych dynamicznych wzrostów
| 1 | € L |
|---|---|
| ] |
Strategia rozwoju zapewniająca stały wzrost wartości spółki uwzględniając megatrendy rynkowe

Zakładany 10-krotny wzrost skali do rocznych przychodów 100 mln PLN do końca 2026: sprzedaż ~100 modułów rocznie - osiągnięcie celu możliwe nawet z 1/3 realizowanych projektów
Cel strategiczny komercjalizacji platformowej technologii uwzględniający celowane rynki, dopasowaną ofertę, doskonałość operacyjną oraz silną markę i wiarygodność XTPL
Dopasowana oferta skierowana do szczegółowo zidentyfikowanych rynków zaawansowanej elektroniki i ich potrzeb
Program inwestycyjny na łącznie ~60 mln PLN, kreujący potencjał produkcyjny na ~160 mln PLN sprzedaży rocznej i zabezpieczona istotna część jego finansowania


XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Poland xtpl.com
Kontakt dla inwestorów: [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.