Mostostal Zabrze S.A.

M&A Activity • Nov 29, 2023

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 listopada 2023 r. został podpisany list intencyjny ("List intencyjny") pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ("Przedsiębiorca"), którego przedmiotem jest potencjalna transakcja nabycia przez Emitenta (lub podmiot zależny Emitenta) prowadzonego przez Przedsiębiorcę przedsiębiorstwa ("Przedsiębiorstwo") lub jego części, przy czym finalna forma i zakres transakcji uzależniony jest od wyniku z badania due diligence tego Przedsiębiorstwa.

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż pojemników metalowych dla celów transportu, motoryzacji, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Jego działalność obejmuje rynki europejskie, rynek amerykański oraz rynki azjatyckie. Przeprowadzenie transakcji stanowiłoby dla Grupy MOSTOSTAL ZABRZE rozszerzenie zakresu działalności o nowe produkty i rynki.

W 2022 roku Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży na poziomie odpowiadającym ok. 14% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za ten rok. W ramach Przedsiębiorstwa zatrudnionych jest obecnie ok. 100 pracowników. Przedsiębiorca objęty jest uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w ramach którego został zawarty i zatwierdzony układ z wierzycielami, a ponadto, obecnie prowadzone jest w odniesieniu do Przedsiębiorcy postępowanie restrukturyzacyjne - postępowanie o zatwierdzenie układu.

Podjęcie przez Emitenta decyzji o przeprowadzeniu transakcji wymaga m.in. uzyskania satysfakcjonującego wyniku z badania due diligence Przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia porozumień z wierzycielami Przedsiębiorcy, a także uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W Liście intencyjnym określono prawo wyłączności dla Emitenta oraz możliwość rozwiązania przez niego Listu intencyjnego w każdym momencie. List intencyjny nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązania do dokonania transakcji. O zawarciu stosownej umowy bądź niedojściu transakcji do skutku Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.