Santander Bank Polska S.A.

Investor Presentation • Jan 31, 2024

Prezentacja wstępnych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w 2023 roku

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje finansowe za kwartał i rok zakończony 31.12.2023 r. obejmują wybrane, wstępne, niezaudytowane dane przygotowane dla celów informacyjnych niezależnie od obowiązków Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w zakresie raportowania okresowego. Zakres prezentowanych ujawnień nie spełnia wymogów raportu śródrocznego określonych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Niektóre dane finansowe mogą ulec zmianie w raporcie rocznym Grupy za 2023 r., który zostanie opublikowany w dniu 16.02.2024 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Agenda

Wyniki 2023

• 1. Nasze działania i nasi ludzie
• 1. Rozwój naszego biznesu
• 1. Nasi klienci
• 1. Nasze wyniki finansowe

Strategia Grupy Santander Bank Polska 2024-2026

Więcej informacji

1. Załączniki

Wyniki 2023 Nasze działania i nasi ludzie

01 | Marketing Nasza komunikacja

Udana współpraca z Piotrem Adamczykiem

Od kwietnia współpracujemy z Piotrem Adamczykiem jako ambasadorem marki Santander. Piotr jest aktorem znanym i lubianym we wszystkich grupach wiekowych. Spoty z Piotrem są dobrze ocenione przez konsumentów*.

Kampanie ATL, digital i social media

Santander Bank Polska od lat jest blisko swoich klientów i pomaga w osiąganiu codziennych sukcesów. W naszych kampaniach komunikujemy spójną narrację – Santander pomaga na wiele sposobów zarówno w finansach, jak i w życiu.

• Kampania wizerunkowa "Pomaganie ma wiele twarzy". W kampanii prezentujemy nasze zaangażowanie społeczne (sposoby na jakie pomagamy), efekty pracy banku i naszej fundacji oraz wyjątkowe programy, które realizujemy - Santander Universidades, Finansiaki czy Obsługa Bez Barier.
• Kampania aplikacji mobilnej "Nowa Aplikacja pomaga w codziennych sprawach" – w reklamie prezentujemy nowoczesną aplikację z nowym wyglądem i możliwością personalizacji.
• Kampania aplikacji mobilnej "Pomagamy bezpiecznie bankować" dzięki logowaniu przez biometrię, możliwości korzystania z trybu dyskretnego oraz usługi Cyber Rescue.
• Kampania konta Max Oszczędnościowego "Oszczędzanie pomaga mieć lekką głowę" oraz lokaty Mobilnej, kolejne odsłony w ramach przekazu "Oszczędzanie pomaga mieć spokojną głowę". Pomagamy naszym klientom oszczędzać na atrakcyjnych warunkach.
• Kampania przelewów natychmiastowych "Przelewy natychmiastowe pomagają w codziennym natłoku obowiązków".
• Kampania kredytu gotówkowego w aplikacji "Pomagamy łatwiej spełniać marzenia".
• Kampania dla klientów SME "Zielone pojęcie". Pomagamy prowadzić biznes z kontem firmowym i ofertą zielonego finansowania, czyli leasingiem na fotowoltaikę, stacje ładowania i samochody elektryczne.
• Kampania konta dla dzieci "Pomagamy odkrywać świat na własne konto".
• W ramach działań Santander Universidades zrealizowaliśmy kampanię wizerunkową "Twój English może być better" – promocja stypendiów językowych w ramach stypendiów Santander we współpracy z Biritish Council. Kampania była prowadzona w internecie (w tym w social media).

Działania Digital

• Optymalizacja wizytówek oddziałów i lepsza moderacja opinii w Google Maps spowodowała wzrost z 563 do 3 873 opinii, z czego 95% to opinie pozytywne.
• Dostosowanie wytycznych do tworzenia materiałów marketingowych digital do WCAG 2.0, nowe standardy dla osób z niepełnosprawnościami.

• Od lat budujemy z sukcesem liczną i zaangażowaną społeczność wirtualną. Jesteśmy obecni na 6 platformach (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Tik Tok, LinkedIn).
• Realizujemy łącznie 275 kampanii na platformach Mety oraz Tik Toku, o łącznym zasięgu ponad 312 mln odsłon.
• Poruszamy tematy z zakresu cyberbezpieczeństwa, sportu, gamingu w ramach współpracy sponsoringowej z markami Ferrari oraz League of Legends, promujemy Festiwal muzyczny Santander Letnie Brzmienia. Komunikujemy akcję charytatywną - Podwójna Moc Pomagania oraz kampanie atl i digital. Prowadzimy też działania RTM (real time marketing). Wspieramy komunikację w ramach oferty Santander Universidades.
• Zajmujemy 3 miejsce w plebiscycie Złoty Bankier, w kategorii Social Media. Specjaliści oceniali skuteczność banku w budowaniu wizerunku instytucji zaangażowanej i komunikującej się "po ludzku" w digitalowym otoczeniu.

* Kantar, badanie trackingowe dla Santander, n=400/mies.

Nasi ludzie

Poprawa doświadczenia pracowników

• Zakończyliśmy pracę nad nową strategią Banku na lata 2024-2026, która będzie realizowana w oparciu o nową metodykę, zakładającą, że doświadczenia pracowników są tak samo ważne jak doświadczenia klientów.
• Widzimy rezultaty działań budujących pozytywne doświadczenia pracowników: odnotowaliśmy rekordowy wzrost eNPS (Employee Net Promoter Score) oraz wyniku Zaangażowania pracowników. Jednocześnie jesteśmy numerem 1 pod względem eNPS w krajach Europy w Grupie Santander!

Kultura organizacyjna

• Wzmacniamy kulturę współpracy, dialogu, doceniania, ciągłej informacji zwrotnej, zaufania, różnorodności, usamodzielnienia i ciągłego rozwoju. To pozwala nam pozyskać i utrzymać talenty w organizacji.
• Wspieramy przywództwo jako kluczowy element w tworzeniu organizacji zorientowanej na człowieka.
• Budujemy kulturę współpracy w duchu One Team, gdzie ważne jest ciągłe doskonalenie i eksperymentowanie.

BHP & Wellbeing

• Jako pierwszy bank dołączyliśmy do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. To prestiżowe wyróżnienie oraz kolejny krok w kierunku promocji innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pracy w naszej organizacji.
• W ramach psychoedukacji pracowników i menedżerów powstał projekt Nawigatorzy Dobrego Życia, dzięki któremu chcemy wyposażyć uczestników w wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego, która pomoże rozpoznać ewentualne kłopoty, które może mieć współpracownik czy członek rodziny.

Różnorodność i inkluzywność

• W ramach promocji różnorodności i inkluzywności DE&I (z ang. Diversity, Equity & Inclusion) kontynuujemy wsparcie rozwoju sieci pracowniczych. Obecnie mamy ponad 700 uczestników w 7 sieciach pracowniczych, które wspiera 7 Ambasadorów Różnorodności.
• Prowadzimy działania na rzecz budowania różnorodnego środowiska pracy w aspekcie niepełnosprawności – inicjatywy lokalne związane ze Światowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami.

Rozwijamy nowoczesne narzędzia pracy

• Od IV kw. 2023 roku nasi pracownicy mogą korzystać z dostępu do swoich akt osobowych w formie elektronicznej.
• Aby pracownicy mogli lepiej i łatwiej zadbać o zdrowie, uruchomiliśmy online'owy wniosek o zmianę pakietu opieki medycznej.

Działania rozwojowe i szkoleniowe

• W czwartym kwartale zakończyliśmy szereg programów liderskich, które były organizowane w poszczególnych jednostkach organizacji.
• Rozpoczęliśmy kolejne programy rozwojowe, skierowane między innymi do pracowników sieci detalicznej. Kontynuowaliśmy działania szkoleniowe w formie stacjonarnej i zdalnej – zarówno warsztaty, jak i szkolenia e-learningowe czy też w ramach platform szkoleniowych. Zrealizowaliśmy szkolenia z kompetencji społecznych oraz specjalistyczne szkolenia merytoryczne, mające na celu dalszy wzrost efektywności jednostek biznesowych.

Hybrydowy model pracy

W związku z odwołaniem 1 lipca 2023 r. stanu epidemicznego, od 1 października 2023 r. wprowadziliśmy w życie nowe zasady dotyczące pracy zdalnej. Rozwijamy narzędzia selfservice wspierające naszych pracowników – z końcem września udostępniliśmy możliwość łatwego wnioskowania o pracę zdalną w formie elektronicznej.

Wyniki 2023 Rozwój naszego biznesu

Ogólne dane operacyjne

Podstawowe wolumeny

*SBP –Santander Bank Polska: 336 placówki SBP to: 319 oddziały własne, 2 stanowiska zewnętrzne, 15 Stref Santander (wysp akwizycyjnych). **SCB – Santander Consumer Bank – placówki własne.

Podstawowe wyniki finansowe w 2023 roku

Podstawowe wyniki

* W ujęciu porównywalnym, tj., po wyłączeniu z zysku za 2023 rok następujących pozycji:

• Kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych 2 592 mln zł
• Koszty ugód dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych 330 mln zł
• Ujemnej korekty przychodów odsetkowych z tytułu kredytów mieszkaniowych dot. tzw. "ustawowych wakacji kredytowych" 49 mln zł
• Koszty ponoszone na rzecz systemu ochrony (SOBK) 0,3 mln zł
• Składki BFG 175 mln zł

a z zysku 2022 roku:

• Kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych 1 739 mln zł
• Koszty ugód dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych 183 mln zł
• Ujemnej korekty przychodów odsetkowych z tytułu kredytów mieszkaniowych dot. tzw. "ustawowych wakacji kredytowych" 1 544 mln zł
• Koszty ponoszone na rzecz systemu ochrony (IPS) 446 mln zł
• Składki BFG 265 mln zł
• Koszty ponoszone na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 174 mln zł.

** ROE: zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej za cztery kolejne kwartały do średniego stanu kapitałów (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego i końca poprzedniego roku) z wyłączeniem udziałów niekontrolujących, wyniku roku bieżącego, kapitału dywidendowego.

Wskaźniki finansowe w 2023 roku

Wyniki 2023 Nasi klienci

Nasi klienci w liczbach*

Nowości w ofercie w 2023 roku

Klienci detaliczni Klienci MŚP

• Udostępniliśmy Mieszkaniowy Bezpieczny Kredyt 2%.
• Do oferty produktów inwestycyjnych dołączyliśmy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), prowadzone w funduszu Santander Prestiż SFIO.
• Przygotowaliśmy promocyjne oferty kredytu gotówkowego z okazji Black Week i Świąt.
• Wdrożyliśmy kolejną edycję kredytu gotówkowego z EKO promocją z rozszerzonym katalogiem finansowanych towarów o magazyny energii, które są opcjonalnym elementem modułu fotowoltaicznego.

• Wprowadziliśmy nowe rozwiązania w omnikanałowym procesie Smart Loans, w tym:
  • Kredyt Biznes Ekspres na 96 miesięcy,
  • Kredyt Biznes Ekspres na stałej stopie w kanałach Internet i mobile
  • możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej.
• Udostępniliśmy wiele promocji i ofert specjalnych, m.in.:
  • kolejną edycję promocyjnej oferty Konta Firmowego Godnego Polecenia online,
  • promocję Konta Firmowego Godnego Polecenia z bonusem do 500 zł (akcja specjalna z eBroker)
  • promocję oferty leasingowej (0% prowizji przygotowawczej, możliwość zwolnienia z części opłat na 12 miesięcy i bonusy za podpisanie umów – nawet 600 złotych).

Klienci bankowości biznesowej i korporacyjnej

• Wprowadziliśmy szereg aktualizacji naszej platformy bankowości elektronicznej iBiznes24 oraz rozwiązań mobilnych iBiznes24 Mobile i iBiznes24 Connect:
  • ‒ wdrożenie usługi Przelew24 dla użytkowników bankowości elektronicznej
  • ‒ funkcja pasywnego podglądu ekranu klienta dla Doradców infolinii iBiznes24
  • ‒ tryb wielozadaniowości, czyli możliwość pracy w kilku modułach jednocześnie
• Zintegrowaliśmy nowego dostawcę iBiznes24 Connect – firmę SIMPLE.ERP
• Wdrożyliśmy SignHUB (platformę do zdalnego podpisywania umów) i mDowód (akceptacja nowego dokumentu tożsamości)

Wsparcie klientów

Klienci detaliczni Klienci MŚP

• Przygotowaliśmy intuicyjny proces migracji oraz szerokie wsparcie dla klientów przy przenoszeniu się do nowej aplikacji mobilnej.
• Udostępniliśmy Santander Open Academy nową globalną platformę edukacyjną dla wszystkich, niezależnie od tego czy ktoś jest naszym klientem czy pracownikiem.
• Przygotowaliśmy nową platformę rabatową, w której nasi klienci znajdą okazje zakupowe w sklepach i u usługodawców z różnych branż. Z oferty może skorzystać każdy, kto ma bankowość internetową lub mobilną w naszym banku.

• Kontynuowaliśmy edukację klientów w temacie cyberbezpieczeństwa
• Promowaliśmy stypendia i szkolenia Santander Open Academy
• Kontynuowaliśmy ulgi dla różnych grup klientów, np. non-profit

Klienci bankowości biznesowej i korporacyjnej

• Aktywnie wspieramy ekspansję zagraniczną polskich eksporterów oraz firm z kapitałem zagranicznym wykorzystując międzynarodową obecność Grupy Santander oraz współpracę z zagranicznymi bankami partnerskimi i partnerami bilateralnymi
• Zorganizowaliśmy dziesiątki wydarzeń networkingowych z polskimi i międzynarodowymi klientami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, krajów Ameryki Łacińskiej i Skandynawii
• Wydarzenia bilateralne takie jak Oktoberfest we Wrocławiu, International Business Mixer w Warszawie, International Business Christmas w Katowicach, BUSINESS FORUM 2023 czy Year End Networking we Wrocławiu przyniosły naszym klientom wiele cennych relacji i możliwości biznesowych.

Klienci Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

• Kooperacja z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową spotkania ze zrzeszonymi przedsiębiorcami w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.
• Rozwój współpracy z klientami w obszarze strukturyzacji długu i rozwiązań dla segmentu JST, kooperacja w ramach XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.
• Publikacja 324 rekomendacji analitycznych dedykowanych spółkom notowanym w Europie Środkowo-Wschodniej (2023 r.).

Wybrane dane biznesowe

Wyniki 2023 Nasze wyniki finansowe

Kredyty brutto

Santander Bank Polska S.A.

• Portfel kredytowy wzrósł o 4% r/r i o 1% kw./kw.
• Sprzedaż kredytów hipotecznych +340% IV kw. 2023 / IV kw. 2022; +22% IV kw. 2023 / III kw. 2023
• Sprzedaż kredytów gotówkowych +6% IV kw. 2023 / IV kw. 2022; +2% IV kw. 2023 / III kw. 2023
• Kredyty hipoteczne w CHF -58% r/r* (w ujęciu PLN -48% r/r).
• Kredyty MŚP (włączając leasing i faktoring) +6% r/r i bez zmian kw./kw. a kredyty Bankowości Biznesowej (BCB) +2% r/r i -2% kw./kw.
• Kredyty Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (włączając leasing i faktoringi) +15% r/r i +1% kw./kw.

Santander Consumer Bank

• Kredyty brutto SCB 18,6 mld PLN (+8% r/r i -2% kw./kw.)
• Portfel hipoteczny -31% r/r (portfel w CHF -41% r/r*)
• Kredyty SCB (wył. hipoteczne) +13% r/r i bez zmian kw./kw.

* Począwszy od 1 stycznia 2022 r. Grupa zmieniła zasady polityki rachunkowości w zakresie ujęcia ryzyka prawnego portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych, które obecnie wycenia i prezentuje w oparciu MSSF 9 (zamiast MSR 37). Grupa pomniejsza wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych zgodnie z MSSF 9, a w przypadku braku ekspozycji lub jej niewystarczającej wartości na pokrycie szacowanej rezerwy ewidencjonuje ją zgodnie z MSR 37.

Fundusze klientów

Komentarz

Grupa Santander Bank Polska S.A.

Wzrost środków klientów o 9% r/r i o 1% kw./kw.

Depozyty Grupa SBP

• Depozyty detaliczne 7% r/r i +1% kw./kw.
• Wzrost depozytów firm o 6% r/r i spadek o 2% kw./kw.

Fundusze inwestycyjne Grupa SBP

Fundusze inwestycyjne +54% r/r i +13% w porównaniu do końca zeszłego kwartału.

Santander Consumer Bank

Depozyty: 13,7 mld zł (+32% r/r, +6% kw./kw.)

mln PLN

Wynik z tytułu odsetek i marża odsetkowa netto

Komentarz

• W 2023 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 13,1 mld zł i wzrósł o 36% r/r. Po pominięciu wpływu tzw. "ustawowych wakacji kredytowych" wzrost wyniósł 18% r/r.
• W samym IV kw. 2023 nastąpił wzrost wyniku odsetkowego o 1% w odniesieniu do III kw. 2023.
• W ujęciu rocznym przychody odsetkowe wzrosły w tempie 47% a koszty odsetkowe zwiększyły się o 83% r/r. W ujęciu kwartalnym dynamiki te wyniosły odpowiednio -2% i -8%.
• Marża odsetkowa netto za IV kwartał 2023 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 5,38% i była stabilna przez cały rok.

Wynik z tytułu odsetek Grupy SCB

1 341 mln zł (2023) 1 311 mln zł (2022)

1) Krzywa marży odsetkowej netto wg annualizacji kwartalnej i narastającej..

2) Kalkulacja marży odsetkowej netto Santander Bank Polska S.A. uwzględnia alokację punktów swapowych generowanych przez instrumenty pochodne wykorzystywane w procesie zarządzania płynnością. Nie uwzględnia natomiast przychodów odsetkowych z portfela dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i innych ekspozycji związanych z transakcjami handlowymi.

4 kw. 2022 1 kw. 2023 2 kw. 2023 3 kw.2023 4 kw. 2023

* Po wyłączeniu wpływu po wyłączeniu zaksięgowanej ujemnej korekty przychodów odsetkowych z tytułu wakacji kredytowych: dla Grupy SBP. 186 mln zł w IV kw. 2022 oraz ujemnej korekty z tytułu marży pomostowej i prowizji dla nadpłaconych /spłaconych kredytów w IV kw. 2022: 6 mln zł.

Wynik z tytułu prowizji

Komentarz

• W 2023 r wynik z tytułu prowizji wzrósł o 6% r/r. W IV kwartale +6 % vs. III kw. 2023.
• W ujęciu rocznym dobre wyniki w prowizjach kredytowych (+3% r/r), w opłatach za karty debetowe (+12% r/r), ubezpieczeniowych (+17%) oraz w prowizjach walutowych (+4% r/r).Prowizje za zarządzanie aktywami (+20% r/r) i prowizje maklerskie (+9% r/r).
• W ujęciu kwartalnym dobre wyniki w opłatach za zarządzanie aktywami (+57% kw./kw.) i z działalności maklerskiej (+30% kw./kw.). Prowizje za prowadzenie kont (+2% kw./kw.), ubezpieczeniowe (+2% kw./kw.) i leasingowe (+35% kw./kw.).
• W SCB wynik prowizyjny +3% r/r i +12% w porównaniu do III kw. 2023 – w kwartale wzrost głównie w linii kredytów i ubezpieczeń.

Wynik z tytułu prowizji Grupy SCB*

123 mln zł (2023) 120 mln zł (2022)

04 | 2023 – Nasze wyniki finansowe

Dochody

Komentarz

• Dochody ogółem Grupy w 2023 roku wyniosły 16 mld zł i wzrosły o 29% r/r.
  • Wyższe dochody odsetkowe o 36% pod wpływem zmian stóp procentowych i wzrostu wyniku prowizyjnego o 6% r/r.
  • Dochody z pozostałej działalności pod wpływem podjętych przez bank działań zmierzających do ugodowych rozwiązań z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w walutach obcych – 330 mln zł w 2023 r., zaksięgowanymi w pozycji "Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie". (w samym IV kw. 2023: 24 mln zł i 183 mln zł w roku 2022)
  • Pomijając powyższą pozycję pozostałe dochody wyniosły w 2023 roku 482 mln zł: wzrosły o 45% r/r. W ujęciu kwartalnym zmniejszyły się o 70% w porównaniu do poprzedniego kwartału głównie pod wpływem spadku wyniku handlowego i rewaluacji w IV kw.

	2023	2022	r/r (%)	kw./kw. (%)
Wynik z tytułu odsetek	13 116	9 652	36%	1%
Wynik z tytułu prowizji	2 717	2 566	6%	6%
Suma	15 833	12 219	30%	2%
Zyski/straty na dział. fin.	301	104	191%	-88%
Dywidendy	11	11	8%	-96%
Pozostałe	(154)	48	-417%	-33%
Dochody ogółem	15 992	12 382	29%	-1%

Koszty operacyjne

Komentarz

• Koszty ogółem w 2023 roku wyniosły 4,7 mld zł i nieznacznie wzrosły o 0,4% r/r pomimo otoczenia inflacyjnego. Jest to między innymi skutek niższego obciążenia BFG – 175 mln zł w 2023 roku w porównaniu do 265 mln zł w 2022 roku) a także zaksięgowania opłaty na SOBK w 2022 roku – 446 mln zł.
  • Po wyłączeniu opłat kosztów regulacyjnych, koszty ogółem wzrosły o 19% r/r głównie pod wpływem inflacji, podwyżek wynagrodzeń oraz kosztów IT, kosztów utrzymania budynków i intensywniejszych działań marketingowych.
  • Koszty pracownicze wzrosły o 26% r/r r co odzwierciedla regulację wynagrodzeń we wrześniu 2022 oraz 2023 r. oraz koszty uruchomionego w Grupie długoterminowego programu motywacyjnego w formie akcji (Program Motywacyjny VII).
  • W samym IV kw. koszty ogółem wzrosły o 2% w tym koszty pracownicze o 12% a koszty administracyjne o 3% w porównaniu do III kw.2023.
  • W SCB koszty operacyjne w 2023 roku wyniosły 512 mln zł i wzrosły o 7% r/r. Koszty pracownicze SCB +8% r/r. Koszty administracyjne +4% r/r. W ujęciu kwartalnym koszty ogółem utrzymywały się na tym samym poziomie: koszty pracownicze +4% kw./kw a administracyjne -8% kw./kw.
• Wskaźnik C/I Grupy na poziomie 29,5% w 2023 roku wobec 37,9% w roku 2022.

	2023	2022	r/r (%)	kw./kw. (%)
Koszty administracyjne i pracownicze	(3 935)	(3 977)	-1%	8%
Koszty pracownicze	(2 284)	(1 816)	26%	12%
Koszty administracyjne	(1 651)	(2 162)	-24%	3%
Amortyzacja + Inne	(780)	(720)	8%	-21%
Koszty ogółem	(4 715)	(4 698)	0,4%	2,1%

Rezerwy i jakość portfela kredytowego

moment początkowego ujęcia.

Podatek bankowy i koszty regulacyjne

Fundusz przymusowej restrukturyzacji*:

• 2022 Grupa 209 mln zł: SBP 192 mln zł; SCB 17 mln zł
• 2023 Grupa 175 mln zł: SBP 159 mln zł; SCB 16 mln zł

Podatek bankowy

Zgodnie z Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych od 1 lutego 2016 r. aktywa banków podlegają opodatkowaniu według stawki miesięcznej 0,0366%.

W 2023 roku łączne obciążenie Santander Bank Polska S.A. i SCB S.A. z tego tytułu wyniosło 782 mln zł (odpowiednio 752 mln zł i mln 30 zł).

Sprzedaż NPL

SBP 2023: sprzedaż NPL: 886 mln zł, wpływ na PBT 122 mln zł SCB 2023: sprzedaż NPL: 669 mln zł, wpływ na PBT 116 mln zł

Wyniki w 2023 roku

• Zysk netto w 2023 roku w wysokości 4,8 mld zł. (w samym IV kw.980 mln zł.).
• W 2023 roku wzrost wyniku z tytułu odsetek i prowizji o 30% r/r oraz o 2% w IV kw. 2023 w porównaniu do III kw. 2023.
• W 2023 roku wzrost dochodów o 29% r/r oraz spadek o -1% w IV kw. 2023 w porównaniu do III kw. 2023 pod wpływem spadku dochodów pozostałych.
• Wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 30%.
• Poprawa wskaźnika kosztu ryzyka kredytowego, pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej.
• Efektywna stopa podatkowa pod wpływem kosztów regulacyjnych i kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Komentarz Wyniki w 2023 roku

mln PLN	2023	2022	% r/r
Wynik z tyt. odsetek i prowizji	15 833	12 219	30%
Dochody brutto	15 992	12 382	29%
Koszty ogółem	-4 715	-4 698	0%
Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych	-1 149	-895	28%
Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych	-2 592	-1 739	49%
Podatek od instytucji finansowych	-782	-781	0%
Zysk brutto	6 850	4 353	57%
Podatek dochodowy	-1 902	-1 344	42%
Zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A.	4 831	2 799	73%
Efektywna stopa podatkowa	27,8%	30,9%

Strategia Grupy Santander Bank Polska 2024-2026

Pomagamy osiągać więcej

Strategia Grupy Santander Bank Polska 2024 -2026

Pomagamy klientom i pracownikom w osiąganiu codziennych sukcesów.

Stawiamy na budowanie najlepszych doświadczeń we współpracy z bankiem. Upraszczamy i digitalizujemy nasze procesy, a wszystko to robimy w sposób odpowiedzialny, dbając o zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo finansowe oraz środowisko – dziś i w przyszłości.

To wszystko sprawia, że jesteśmy bankiem, z którym można osiągnąć więcej.

• 1. Kultura organizacyjna, w której doświadczenia klienta i pracownika są tak samo ważne.
• 1. Wyjątkowy proces tworzenia rozwiązań z użytkownikami – skoncentrowany na wywoływaniu określonych emocji.

1. Cyfrowy model biznesowy

• Koncentracja na doświadczeniach klientów i pracowników w świecie cyfrowym.
• Wzmocnienie właścicielstwa procesowego.
• Zdalność i samoobsługa.
• Personalizacja.
• Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
• Wykorzystanie synergii we współpracy z Grupą Santander.

2. Czas dostarczania wartości

• Optymalizacja czasu dostarczania wartości dla wdrażanych zmian.
• Elastyczne środowisko dla eksperymentów.

3. Relacje z klientami i pracownikami w świecie cyfrowym

• Utrzymanie i rozwój relacji międzyludzkich w świecie cyfrowym.
• Zapewnienie płynnej i spersonalizowanej obsługi na bazie posiadanych informacji.

TOTAL DOŚWIADCZENIE TOTAL DIGITALIZACJA TOTAL ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. E – Troska o Środowisko

• Zielona transformacja Banku.
• Wsparcie klientów w zielonej transformacji.

2. S – Działania społeczne

• Działania edukacyjne w zakresie finansów i bezpieczeństwa.
• Przeciwdziałanie wkluczeniom.
• Promocja równości i różnorodności.
• Cyberbezpieczeństwo.

3. G – Ład korporacyjny

• Dostosowanie modelu zarządzania do potrzeb wynikających z celów w strategii.
• Wzmocnienie kultury zarządzania ryzykiem.
• Zgodność regulacyjna.

KPI	Poziom ambicji na lata obowiązywania strategii
Zwrot na kapitale własnym (ROE)	Top3 dla sektora bankowego w Polsce
NPS	Top3 dla sektora bankowego w Polsce
Certyfikat Top Employer
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)	Poziom umożliwiający wypłatę dywidendy
Koszt ryzyka kredytowego (CoR)	70-90 p.b.
Współczynnik kosztu do dochodu (C/I)	<35%
Poziom wypłaty dywidendy	Wypłata dywidendy w wymiarze dopuszczonym przez regulatora

Załączniki

05 | Załączniki

Bankowość Detaliczna - wzrost akcji kredytowej

mln PLN

05 | Załączniki

Santander Leasing

• Portfel leasingowy: 13,98 mld zł, +10% r/r
• Rekordowa wartość sfinansowanych aktywów: 7,96 mld zł, +16,8% r/r,
• Rekordowy wynik finansowania środków transportu drogowego 4,73 mld zł, +32% r/r

8%* *Stan na 30/09/2023

W czerwcu Santander Leasing otrzymał nagrodę "Gazety Bankowej" Technobiznes 2023 i Najlepszy Bank w kategorii "Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe" za to, że jako pierwsi w branży leasingowej wdrożyliśmy usługę podpisu biometrycznego - "BioPodpis Naturalnie, że podpisane". Do konkursu zgłosiło się ponad 60 firm, z których kapituła wybrała najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe w branży.

Santander Leasing aktywnie uczestniczył, jako pośrednik finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego, w dystrybucji w formie zerooprocentowanych pożyczek środków dla klientów MŚP dotkniętych skutkami COVID19 albo rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. W marcu podpisana została Umowa Operacyjna z BGK SA na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa łódzkiego.

W czerwcu Santander Leasing wraz z Fundacją Santander Bank Polska uruchomiły pierwszy w branży leasingowej ogólnopolski program grantowy dla samorządów. Projekt "Razem dla eko-zmiany" przewiduje przekazanie i utrzymanie sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przedmiotem konkursu jest pełne finansowanie budowy co najmniej 16 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz utrzymanie ich przez 2 lata. Na ten cel została przeznaczona kwota 1 mln złotych.

Santander Factoring

05 | Załączniki

Pozycja kapitałowa i płynnościowa

31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023

05 | Załączniki

Wymogi regulacyjne w zakresie funduszy własnych

i zobowiązań kwalifikowanych TLAC/MREL

MREL

• W dniu 05 maja 2023r. Bank otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o aktualnym poziomie minimalnego wymogu MREL w wysokości 15,39% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91% w odniesieniu do miary ekspozycji całkowitej (TEM). Wymóg MREL został określony na poziomie skonsolidowanym i obowiązuje od dnia 31 grudnia 2023r.
• Bank jest też zobowiązany spełniać minimalny wymóg podporządkowania MREL w wysokości 14,24% TREA oraz 5,91% TEM.
• Wymóg MREL (TREA) powinien być spełniony niezależnie od wymogu połączonego bufora (tj. sumy wymogu ryzyka systemowego, bufora antycyklicznego, bufora zabezpieczającego i bufora O-SII, obecnie 3,50%).
• Na dzień 31.12.2023r. regulacyjne wymogi MREL z uwzględnieniem wymogu bufora połączonego wynoszą odpowiednio: MREL (TREA) 18,89%, MREL podporządkowany (TREA) 17,74%, MREL (TEM) 5,91%, MREL podporządkowany (TEM) 5,91%.

TLAC

• Zgodnie z artykułem 92a CRR minimalny regulacyjny wymóg TLAC wynosi 18% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 6,75% miary ekspozycji całkowitej (TEM).
• Wymóg TLAC (TREA) powinien być spełniony niezależnie od wymogu połączonego bufora, który obecnie dla SBP wynosi 3,50%.
• W odniesieniu do minimalnych wymogów określonych w art. 92a CRR, Bank otrzymał zgodę organów resolution, zgodnie z warunkami określonymi w art. 72b ust. 3 CRR, do korzystania ze zobowiązań niespełniających warunku podporządkowania z art. 72b ust. 2 lit. d) CRR w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 3,5% TREA .
• Na dzień 31.12.2023r. regulacyjny wymóg TLAC wynosi dla Grupy SBP 21,50% TREA i 6,75% TEM.
• TLAC to minimalny wymóg regulacyjny w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych obowiązujący globalne instytucje o znaczeniu systemowym. MREL jest określany indywidualnie dla poszczególnych banków objętych obowiązkiem jego spełnienia.
• Wymagane jest aby SBP, jako bank UE i część G-SII (Banco Santander), spełniał zarówno wymogi TLAC, jak i MREL, na poziomie skonsolidowanym.

Spełnienie wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych TLAC/MREL na dzień 31 grudnia 2023

Kluczowe wskaźniki finansowe Wyniki 2023 - Grupa Santander Bank Polska

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.	2023	2022
Koszty / dochody	29,5%	37,9%
Wynik z tytułu odsetek / dochody ogółem	82,0%	78,0%
1) Marża odsetkowa netto	5,39%	4,31%
Wynik z tytułu prowizji / dochody ogółem	17,0%	20,7%
Należności netto od klientów / zobowiązania wobec klientów	76,2%	77,6%
Wskaźnik kredytów niepracujących 2)	4,6%	5,0%
Wskaźnik pokrycia rezerwą kredytów niepracujących 3)	55,4%	57,5%
Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego 4)	0,72%	0,59%
ROE (zwrot z kapitału) 5)	20,3%	11,9%
6) ROTE (zwrot z kapitału materialnego)	21,2%	12,1%
ROA (zwrot z aktywów) 7)	1,8%	1,1%
Łączny współczynnik kapitałowy 8)	18,56%	19,74
I 9) Współczynnik kapitału Tier	17,18%	18,02%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	329,69	278,56
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10)	47,28	27,39

Kluczowe wskaźniki finansowe

• 1. Zannualizowany w ujęciu narastającym wynik odsetkowy netto (bez przychodów odsetkowych z portfela dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i bez pozostałych ekspozycji związanych z działalnością handlową) przez średnią wartość aktywów oprocentowanych netto z końca kolejnych kwartałów począwszy od końca roku poprzedzającego dany rok obrotowy (bez aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, pochodnych instrumentów zabezpieczających, pozostałych ekspozycji związanych z działalnością handlową i pozostałych należności od klientów).
• 2. Kwalifikujące się do fazy 3 i ekspozycji POCI należności brutto od klientów wyceniane w zamortyzowanym koszcie i należności leasingowe przez całkowity portfel brutto należności obu kategorii na koniec okresu sprawozdawczego.
• 3. Odpisy aktualizacyjne na wyceniane w zamortyzowanym koszcie należności od klientów i należności leasingowe, które zakwalifikowano do fazy 3 i ekspozycji POCI, przez wartość brutto takich należności na koniec okresu sprawozdawczego.
• 4. Odpis netto na oczekiwane straty kredytowe za cztery kolejne kwartały do średniego stanu należności kredytowych brutto od klientów wycenianych w zamortyzowanym koszcie i należności leasingowych (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego i końca poprzedniego roku).
• 5. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej za cztery kolejne kwartały do średniego stanu kapitałów (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego i końca poprzedniego roku) z wyłączeniem udziałów niekontrolujących, wyniku roku bieżącego i kapitału dywidendowego.
• 6. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej za cztery kolejne kwartały do średniego stanu kapitału materialnego (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego oraz końca roku poprzedniego) definiowanego jako kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitał z aktualizacji wyceny, wynik roku bieżącego, rekomendowaną dywidendę, kapitał dywidendowy, wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy.
• 7. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej za cztery kolejne kwartały do średniego stanu aktywów ogółem (z końca bieżącego okresu sprawozdawczego i końca poprzedniego roku).
• 8. Kalkulacja współczynnika kapitałowego uwzględnia fundusze własne oraz całkowity wymóg kapitałowy wyznaczony przy zastosowaniu metody standardowej dla poszczególnych rodzajów ryzyka zgodnie z przepisami tzw. pakietu CRD IV/CRR. Okres porównawczy obejmuje zyski zaliczone do funduszy własnych zgodnie z wytycznymi EBA.
• 9. Współczynnik kapitału Tier I liczony jako iloraz kapitału Tier I i aktywów ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Okres porównawczy obejmuje zyski zaliczone do funduszy własnych zgodnie z wytycznymi EBA.
• 10.Zysk za okres należny akcjonariuszom jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych.

Grupa Santander Consumer Bank Kredyty

31.12.2023	31.12.2022	r/r (%)	kw/kw (%)
12 433	12 818	-3%	-2%
1 338	1 935	-31%	-15%
11 095	10 883	2%	-1%
6 133	4 384	40%	0%
18 566	17 202	8%	-2%

• Kredyty ogółem: +8% r/r:
• Kredyty hipoteczne -31% r/r
• Kredyty hipoteczne w CHF -41% r/r (ok. -108 mln CHF)
• Kredyty Consumer finance +2% r/r
• Kredyty biznesowe +40% r/r

Grupa Santander Consumer Bank

Kluczowe wyniki finansowe za 2023 rok

	2023	2022
Aktywa	23 677	20 317
Kredyty netto	17 163	15 634
Depozyty	13 688	10 350
Kapitał ogółem	4 407	4 266
Zysk netto	141	408
L/D (%)	125,4%	151,1%
C/I (%)*	69,6%	57,9%
ROE (%)	3,3%	10,1%
ROA (%)	0,6%	2,0%
TCR (%)**	34,3%	27,8%

Wpływ kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych	-516	-310
Porównywalny zysk netto	639	713
Porównywalny wskaźnik C/I	35,8%	37,0%
Porównywalne ROE	14,7%	17,6%
Porównywalne ROA	2,9%	3,5%

*Wskaźnik C/I wyłączając podatek bankowy. ** Dane wstępne dla Banku SCB

W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych, w tym kosztów dotworzenia rezerw, kosztów ugód, kosztów umorzeń oraz kosztów prawnych.

05 | Załączniki

Dalsze wdrażanie ESG, aby budować bardziej odpowiedzialny bank

Środowisko: wspieranie zielonej transformacji

Społeczeństwo: tworzenie inkluzywnych społeczności

145 849 beneficjentów działań w zakresie włączenia finansowego

>1,7 mln osób wzmocnionych finansowo

34,96% kobiet na

>4 mln zł

stanowiskach kierowniczych wsparcie edukacji w ramach Santander Universidades

Wsparcie edukacji finansowej

w ramach kluczowych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży: Finansiaki, Finansowe roz(g)rywki

Ład korporacyjny: prowadzenie biznesu w sposób właściwy

Najlepszy raport zrównoważonego rozwoju

nagroda specjalna w konkursie "The Best Annual Report"² oraz nagroda główna w konkursie "Raporty zrównoważonego rozwoju"

1,17%³ wskaźnik Equal Pay Gap

40% kobiet w Radzie Nadzorczej banku

50%

niezależnych członków Rady Nadzorczej

5 499 mln zł

suma zielonego finansowania

2 172 mln zł finansowanie SLL¹

13 846

klientów skorzystało ze zrównoważonego finansowania

88% energii z OZE

(1) Sustainability-linked loans (2) Nagroda w kat. "Banki i instytucje finansowe". Raport ESG 2022 dostępny na stronie https://esg.santander.pl/2022/

Pomagamy klientom indywidualnym i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów .

Wierzymy, że wszystko co robimy powinno być:

Kontakt

Maciej Reluga CFO, Główny ekonomista maciej.reluga@santander.pl

Agnieszka Dowżycka Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich agnieszka.dowzycka@santander.pl

Zastrzeżenie

• 1. Prezentacja oraz treści w niej zawarte mogą zawierać twierdzenia dotyczące przyszłości, bez ograniczeń, w zakresie dalszego rozwoju działalności oraz wyników finansowych. Twierdzenia te:
  2. przedstawiają nasze sądy i oczekiwania dotyczące rozwoju działalności,
  3. ze względu na różne rodzaje ryzyka i inne znaczące czynniki, rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od naszych oczekiwań i spowodować zmienność twierdzeń
  4. odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, dostępne informacje i opinie z dnia, w którym powstały, w związku z czym mogą posiadać zmienny charakter.
  5. nie są uaktualniane przez, ani poddawane przeglądowi przez Bank, także w przypadku nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych kwestii.
• 1. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji należy rozpatrywać w kontekście innych publicznie dostępnych informacji, szczególnie raportów bieżących i okresowych publikowanych przez Bank i muszą być one interpretowane zgodnie z nimi.
• 1. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja do kupna, sprzedaży, przeprowadzenia innych transakcji dotyczących udziałów Santander Bank Polska S.A. lub innych papierów wartościowych czy dokonania inwestycji.
• 1. Niniejsza prezentacja i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.
• 1. Osoba nabywająca papiery wartościowe powinna działać na podstawie:
  2. własnych sądów dotyczących wartości i przydatności papierów wartościowych do jego celów,
  3. jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych,
  4. biorąc pod uwagę rady profesjonalistów i inne, które uzna za niezbędne lub właściwe w danych okolicznościach,
  5. a nie polegając na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji.
• 1. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane jako prognoza zysku. Twierdzenia dotyczące danych historycznych lub przyrostu wartości majątku nie oznaczają, że przyszłe wyniki, cena akcji lub przyszłe zyski (w tym zysk na akcję) za dowolny okres będą odpowiadać wynikom z lat poprzednich czy je przewyższą.