Hemp Health Spolka Akcyjna

M&A Activity • Feb 21, 2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 z dnia 22.01.2024 r., Zarząd Hemp _ Health S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.02.2024 podpisał podpisał istotne warunki transakcji (Term Sheet) nabycia przez Emitenta całości przedsiębiorstwa na terytorium Czech (Podmiot) - w pełni wyposażonego i działającego zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi - którego działalność polega na uprawach konopi medycznych w standardzie GMP (Transakcja).

Emitent wskazuje, iż ewentualne doprowadzenie do pozytywnego zamknięcia Transakcji, umożliwiłoby Emitentowi przejęcie 100% udziałów w Podmiocie, który prowadzi uprawy i zbiory marihuany medycznej o zawartości 15-28%THC, pozwalając na zbiory w ilości co najmniej 800 kg rocznie, generując około 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych przychodu rocznie. Obiekt posiada możliwość podwojenia produkcji w ciągu 12-18 miesięcy po przeprowadzeniu stosownych inwestycji.

Transakcja obejmuje utrzymanie i dalszą realizację umowy o wartości 900.000,00-1.200.000 EUR z niemieckim dystrybutorem marihuany medycznej.

Finalizacja Transakcji oraz negocjacje ceny nabycia 100% udziałów, wymaga weryfikacji stanu Podmiotu w drodze prawnego, finansowego, podatkowego i handlowego badania due diligence (DD).

Harmonogram przewidziany w Term Sheet obejmuje:

1. Zakończenie DD: maksymalnie 2 tygodnie od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu;

2. Negocjacje ostatecznej ceny i warunków: 15 dni roboczych od zakończenia DD;

3. Złożenie wiążącej oferty przez Kupującego: 5 dni roboczych po zakończeniu negocjacji;

4. Przyjęcie lub odrzucenie wiążącej Oferty przez Sprzedających: 15 dni roboczych od jej złożenia przez Kupującego;

5. Podpisanie Umowy Nabycia: 3 tygodnie od przyjęcia wiążącej Oferty przez Sprzedających.