MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Capital/Financing Update • Jun 12, 2025

Report Content Zarząd MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 r. Spółka przyjęła program emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela, do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych (nieumorzonych) obligacji nieprzekraczającej 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) ("Program Emisji Obligacji").

Jednocześnie Spółka zawarła z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o oferowanie obligacji. Noble Securities S.A. będzie pełniła rolę podmiotu pośredniczącego w przeprowadzaniu oferty obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

Poniżej Spółka przedstawia podstawowe założenia Programu Emisji i obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji ("Obligacje"):

1. W ramach Programu Emisji Obligacji mogą zostać wyemitowane obligacje w jednej lub kilku seriach, przy czym warunki na jakich zostaną wyemitowane obligacje w ramach poszczególnych serii mogą się różnić od siebie, w szczególności zasadami ustalenia i wysokością oprocentowania, pod względem zabezpieczenia lub warunków wykupu.

2. Program Emisji Obligacji jest ustanowiony do dnia 11 czerwca 2026 r.

3. Data wykupu obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji powinna przypadać nie później niż w terminie 42 miesięcy od daty ich emisji.

4. Walutą emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji będzie złoty polski (PLN). Świadczenia z obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w złotych polskich (PLN).

5. Cena emisyjna obligacji, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie równa ich wartości nominalnej lub wyższa.

6. Na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, Spółka zobowiąże się doprowadzić do ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustanowionego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych (nieumorzonych) obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.

7. Emisja obligacji, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, emitowanych w danej serii, będzie następować na mocy uchwały Zarządu Spółki, w której Emitent ustali i przyjmie szczegółowe warunki emisji obligacji danej serii, w tym może określić próg dojścia emisji obligacji danej serii do skutku, jak również postanowić o ubieganiu się o dopuszczenie obligacji danej serii do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

W ramach Programu Emisji Obligacji mogą być emitowane obligacje w trybie:

(i) oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") w trybie bez prospektowym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. (a) lub lit. (b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE,

(ii) art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach,

(iii) oferty publicznej, o której mowa w art. 37b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.