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M&A Activity • Jun 10, 2025

Informazione Regolamentata n. 20159-27-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Giugno 2025 19:02:00		Euronext Growth Milan
Societa'	:	ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	206793
Utenza - referente	:	ELESN01 - -
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	10 Giugno 2025 19:02:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	10 Giugno 2025 19:02:00
Oggetto	:	OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI ORDINARIE E A VOTO PLURIMO DI ELES

Testo del comunicato

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI ORDINARIE E A VOTO PLURIMO DI ELES

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI ORDINARIE E A VOTO PLURIMO DI ELES

Todi (PG), 10 giugno 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di ELES S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Safety e Mission Critical ("ELES"), riunitosi in data odierna, ha esaminato la comunicazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 58/98, come modificato, diffusa da Mare Engineering Group S.p.A. in data odierna (il "Comunicato 102") avente ad oggetto la promozione di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale su azioni ordinarie e a voto plurimo di ELES complessivamente rappresentative del 29,99% dei diritti di voto (l'"Offerta").

Si premette che l'Offerta non è stata sollecitata o previamente concordata ed è da ritenersi ostile.

Fermo restando che ELES si esprimerà definitivamente sull'Offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previsti dalla legge, sulla base dell'analisi del Comunicato 102 il Consiglio di Amministrazione di ELES ritiene, in via preliminare, l'Offerta priva di razionale industriale.

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Per maggiori informazioni

Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| investor\_relation@eles.com

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A.| T +39 02 82 84 96 99| eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri.

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PRESS RELEASE

VOLUNTARY PARTIAL PUBLIC TENDER OFFER AND EX-CHANGE OFFER OF ORDINARY AND MULTIPLE VOTING SHARES OF ELES

Todi (PG), 10 June 2025 - The Board of Directors of ELES S.p.A., a company listed on Euronext Growth Milan, and a worldwide provider of solutions for semiconductor devices (IC integrated circuits) testing with Safety and Mission Critical applications ("ELES"), held today, examined the communication pursuant to Article 102 of Legislative Decree 58/98, as amended, released today by Mare Engineering Group S.p.A. ("102 Communication") concerning the promotion of a voluntary partial public tender offer and exchange offer for ordinary and multiple voting shares of ELES representing a total of 29.99% of the voting rights ("Offer").

It should be noted that the Offer has not been solicited or previously agreed upon and is to be considered hostile.

Without prejudice to the fact that ELES will give its final comment on the Offer within the time frame, using the tools and in accordance with the procedures provided for by law, based on its analysis of the 102 Communication the Board of Directors of ELES preliminarily considersthe Offer to be without industrial rationale.

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Further information:

Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| investor_relation@eles.com Euronext Growth Advisor: Illimity Bank S.p.A.| T +39 02 82 84 96 99| eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it

Eles S.p.A. (Eles), established in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal equipment (so-called test systems) and related reliability test support services, having developed a co-engineering process with its customers aimed at ensuring a so-called "ZERO DEFECTS" microelectronic product. In addition, the Company is active in the so-called test application sector by providing its customers with the applications necessary to proceed with the various test solutions that can be carried out through the equipment it manufactures, as well as a series of services related to the processing of data acquired during the test activities and phases. Eles counts among its customers multinational semiconductor companies and manufacturers of electronic modules for the automotive and I&D Sector. In addition to internal growth through penetration into new markets, further diversification of the customer base and improvement of the solutions already offered to customers, Eles' strategy includes growth through acquisitions aimed at faster business development in foreign countries.

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