Execus

Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2025

Informazione Regolamentata n. 20296-15-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Giugno 2025 20:55:01		Euronext Growth Milan
Societa'	:	EXECUS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	206590
Utenza - referente	:	EXECUSN04 - Andrea Stecconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	4 Giugno 2025 20:55:01
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Giugno 2025 20:55:01
Oggetto	:	Execus S.p.A. - Sottoscritto per il 96% l'aumento di capitale riservato deliberato in data 29 maggio 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

EXECUS: QUASI INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A PARTNER STRATEGICI E INVESTITORI QUALIFICATI DELIBERATO IN DATA 29 MAGGIO 2025 MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 750.000 NUOVE AZIONI PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 960.000,00 SU COMPLESSIVI EURO 1.000.000,00 DELIBERATI (PARI AL 96,00% DEL TOTALE).

IL FLOTTANTE AUMENTA DAL 21,75% AL 29,50% DEL CAPITALE SOCIALE¹

Milano, 04 giugno 2025

Execus S.p.A. ("Execus", la "Società" o l'"Emittente"), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell'omonimo gruppo ("Gruppo" o il "Gruppo Execus") operante nel settore MarTech, facendo seguito al comunicato diffuso in data 29 maggio 2025, comunica la positiva esecuzione sottoscrizione di n. nuove 750.000 azioni ordinarie della Società, rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione per complessivi Euro 1.000.000,00 deliberato in data 29 maggio 2025 dal Consiglio di Amministrazione (l' "Aumento di Capitale Riservato"), in parziale esercizio della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 14 dicembre 2023, mediante sottoscrizione di n. 750.000 nuove azioni ordinarie della Società, La sottoscrizione delle azioni è stata effettuata ad un prezzo pari a Euro 1,28 per azione (di cui Euro 0,03522 a capitale sociale e Euro 1,24478 a sovrapprezzo) per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 960.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), pari al 96,00% dell'aumento di capitale complessivamente deliberato. Si rammenta che il termine ultimo per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, come da delibera del 29 maggio 2025, è fissato al 31 luglio 2025.

Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della Società post aumento di capitale è incrementato ad Euro 266.693,42 suddiviso in n. 7.571.787 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso.

Le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dalla data di emissione. Per il tramite di questo aumento di capitale il flottante della Società passa dal 21,75% al 29,50% del capitale sociale. La conseguente variazione del capitale sociale e il relativo incremento del flottante non tengono in considerazione gli effetti del concambio azioni relativo all'operazione di acquisizione di Vanilla Marketing S.r.l. annunciata il 28 maggio 2025.

L'Aumento di Capitale Riservato, finalizzato allo sviluppo e al perseguimento dei piani di crescita del Gruppo, è stato ad oggi sottoscritto in denaro per Euro 499.200,00 comprensivi di sovrapprezzo dal partner strategico della Società Fabio Verchiani corrispondenti a 390.000 nuove azioni ordinarie della Società, per

¹ Tali percentuali non tengono in considerazione gli effetti del concambio azioni relativo all'operazione di acquisizione di Vanilla Marketing S.r.l. annunciata il 28 maggio 2025.

il tramite di una sua società controllata di diritto F.V. Holding S.r.l., nonché in denaro per Euro 460.800,00 comprensivi di sovrapprezzo, corrispondenti a 360.000 nuove azioni ordinarie della Società, da un investitore istituzionale di primario standing internazionale.

Fabio Verchiani, professionista e imprenditore con oltre trent'anni di esperienza nel settore delle vendite B2B, ha maturato la sua esperienza principalmente in Cerved in cui ha rivestito, per oltre 26 anni, il ruolo di Key Account Manager nella divisione Top Client, gestendo importanti budget per la divisione commerciale del gruppo. Oggi riveste il ruolo di Senior Key Account Manager in Coface. Fabio Verchiani, che sottoscriverà anche un accordo annuale, rinnovabile, in qualità di Strategic Advisor del Gruppo, porterà alla Società una rete di relazioni consolidate e una comprovata esperienza nello sviluppo e gestione di partnership a valore aggiunto, con l'obiettivo di accelerare la crescita e generare valore per clienti, partner e investitori. "Entrare in Execus – dichiara Verchiani – significa investire nel futuro digitale delle vendite: insieme offriremo alle imprese italiane e globali nuovi strumenti per competere e prosperare."

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.

Maviglia & Partners Studio Legale Associato ha assistito l'Emittente relativamente agli aspetti legali dell'operazione. Il Notaio Amedeo Venditti, dello Studio Notarile Prinetti-Venditti, ha curato le attività notarili relative all'Aumento di Capitale Riservato. Banca Finnat Euramerica S.p.A., opererà quale intermediario incaricato a gestire l'operazione.

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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet https://execus.com.

Execus SpA, a capo dell'omonimo gruppo (il "Gruppo") composto dall'emittente e dalle società di diritto italiano Adasta Media S.r.l. controllata al 51%, Differens S.r.l. controllata al 51%, ZCA Digital S.r.l. controllata al 51% e Vanilla Marketing S.r.l. controllata al 51% è una MarTech Company innovativa che opera nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitali orientate alla crescita commerciale delle imprese italiane. Il Gruppo si posiziona come partner strategico per PMI e large corporate, supportandole nei processi di trasformazione digitale con un'offerta costruita per aumentare la capacità di generare, convertire e fidelizzare nuovi clienti.

Grazie a un approccio nativamente basato su intelligenza artificiale e automazione, Execus integra attività di lead generation, lead management, posizionamento organico (SEO), campagne pubblicitarie (ADV), social selling – con particolare focus su LinkedIn – e progettazione di ecosistemi digitali evoluti, come siti web ed e-commerce.

Oltre all'acquisizione di nuovi clienti, il Gruppo offre soluzioni per valorizzare la customer base esistente attraverso strumenti di customer care digitale, rilevazione della soddisfazione, gestione automatizzata delle

interazioni e ottimizzazione degli incassi tramite soluzioni smart, progettate per semplificare e velocizzare il rapporto tra azienda e cliente nei momenti chiave della relazione commerciale.

L'intera offering è disegnata per accompagnare le aziende lungo un funnel strutturato che parte dall'awareness e arriva all'impatto misurabile, con l'obiettivo di massimizzare il valore del cliente nel tempo, riducendo i costi di acquisizione e aumentando l'efficienza operativa.

Execus si presenta quindi come un player altamente specializzato nella convergenza tra marketing, tecnologia e performance, in un mercato in forte evoluzione dove la digitalizzazione dei processi commerciali rappresenta un fattore competitivo sempre più determinante.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005557530, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005557498.

Per ulteriori informazioni:

Execus S.p.A. CFO ed Investor Relator Dott. Andrea Bonabello andrea.bonabello@execus.com Tel: +39 02 86882907

Mit SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor Dott.ssa Francesca Martino francesca.martino@mitsim.it Tel: +39 02 30561270

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Specialist Dott. Lorenzo Scimia Corporate Broker Dott. Massimo Daniele istituzionali@finnat.it Tel: +39 06 69933

Trendiest Media Agenzia di stampa Dott. Paolo Brambilla paolo@trendiest.it

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