Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
TAR - Sweco Sverige AB offentliggör ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande om 15 kronor per aktie till aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ)

Company: Sweco Date: 2025-06-04 Language: Swedish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# PRESSMEDDELANDE

#### 2025-06-04

*Erbjudandet (definierat nedan) lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptfristen för Erbjudandet.*

# **Sweco Sverige AB offentliggör ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande om 15 kronor per aktie till aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ)**

Sweco Sverige AB ("**Sweco Sverige**"), ett indirekt helägt dotterbolag till Sweco AB (publ) (tillsammans med dess direkta och indirekta dotterbolag, "**Sweco-koncernen**"), offentliggör ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ) ("**Projektengagemang**" eller "**Bolaget**") att överlåta samtliga aktier i Projektengagemang till Sweco Sverige för 15 kronor per aktie, oavsett aktieslag ("**Erbjudandet**"). Projektengagemangs B-aktier upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap under namnet PENG B, alltmedan Projektengagemangs aktier av serie A är onoterade. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 62,62 procent av utestående aktier och cirka 80,79 procent av utestående röster i Projektengagemang har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

#### **Sammanfattning**

- Sweco Sverige erbjuder aktieägarna 15 kronor kontant för varje Projektengagemangaktie ("**Erbjudandepriset**"), oavsett aktieslag. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 360 847 515 kronor[.](#page-0-0)<sup>1</sup>
- Erbjudandepriset innebär en premie om:
	- cirka 117 procent jämfört med stängningskursen om 6,9 kronor för Projektengagemangs B-aktie på Nasdaq Stockholm den 3 juni 2025, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

<span id="page-0-0"></span><sup>1</sup> Baserat på antalet utestående aktier i Projektengagemang. Hänvisningar till utestående aktier och röster i Projektengagemang i Pressmeddelandet avser 24 056 501 aktier och 71 061 017 röster, vilket exkluderar 499 176 egna B-aktier som Projektengagemang innehar. Projektengagemang har informerat Sweco Sverige om att det rätta antalet röster är 71 061 017, och om att Projektengagemang givit in en begäran om rättelse till Bolagsverket avseende en mindre felregistrering rörande fördelningen mellan A- och B-aktier i Projektengagemang.

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

- cirka 111 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 7,1 kronor för Projektengagemangs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; samt
- cirka 100 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 7,5 kronor för Projektengagemangs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
- Den oberoende budkommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna i Projektengagemang att acceptera Erbjudandet. [2](#page-1-0) Projektengagemang har inhämtat ett värderingsutlåtande (en så kallad "fairness opinion") från BDO Mälardalen AB ("**BDO**"), enligt vilket Erbjudandet anses skäligt för aktieägarna i Projektengagemang ur ett finansiellt perspektiv.
- Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Lars Erik Blom, Peter Sandberg, Per Granath, Thord Wilkne, Kurt O Eriksson, Elisabeth Eriksson (inklusive genom bolag) och Protector Forsikring ASA har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Tillsammans innehar dessa aktieägare cirka 62,62 procent av utestående aktier och cirka 80,79 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Det vederlag som ska erläggas med anledning av Erbjudandet finansieras i sin helhet med Sweco Sveriges egna medel, inklusive medel som moderbolaget Sweco AB (publ) har åtagit sig att tillhandahålla, vilket är tillräckligt för att finansiera Erbjudandet i dess helhet.
- Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 juni 2025 och avslutas omkring den 11 juli 2025, för att möjliggöra erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd.
- Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av: (i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Sweco Sverige blir ägare till aktier i Projektengagemang motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier, och (ii) villkoren 2–7 som framgår nedan.

# **Sweco Groups vd Åsa Bergman kommenterar:**

"*Vi har en uttalad tillväxtstrategi där vi ständigt söker möjligheter att stärka vår konkurrenskraft genom att komplettera befintligt kunderbjudande, nå nya tillväxtsegment och marknader. Projektengagemang som finns representerade i hela landet är en perfekt match för Sweco då ett förvärv skulle innebära ökade affärsmöjligheter genom ett stärkt kunderbjudande inom arkitektur, samhällsutveckling, bygg och miljö, installation och stärka vår lokala närvaro i Sverige. Vi anser att vi har presenterat ett attraktivt erbjudande till Projektengagemangs aktieägare som ger dem en möjlighet att realisera värde och vi är glada för det starka stöd vi redan erhållit från Bolagets styrelse och större ägare*."

<span id="page-1-0"></span><sup>2</sup> Styrelseledamöterna Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Lars Erik Blom och Peter Sandberg har inte deltagit, och kommer inte att delta, i handläggningen av eller beslut rörande Erbjudandet. För ytterligare information, se avsnittet "*Rekommendation från Projektengagemangs oberoende budkommitté och värderingsutlåtande från BDO*".

# **Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson kommenterar:**

"*Sweco Sverige har under flera år följt Projektengagemang och har imponerats av deras djupa och mångsidiga expertis och deras starka kunderbjudande. Vi vet att Projektengagemang har en stark entreprenöriell företagskultur, en decentraliserad koncern med specialister med lokal förankring. Vi anser att Swecos organisation som kombinerar affärsmannaskap med mandat att göra affärer samt ansvar för att möta kundernas behov ligger väl i linje med Projektengagemangs. Swecos affär bygger på idén att förena kompetenser och tron på att tillsammans kunna göra mer. Vår ambition är att förse Projektengagemangs experter med ökade möjligheter till ännu fler spännande och stimulerande utmaningar genom att bli en del av Sweco*."

# **Projektengagemangs grundare Per-Arne Gustavsson kommenterar:**

"*När Projektengagemang grundades hade vi en tydlig vision att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. Jag har under lång tid funderat kring nästa steg för Projektengagemang och jag är övertygad om att Sweco är den bästa långsiktiga hemvisten för våra kompetenta medarbetare, där de ges möjligheten att bli del av en större organisation och får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa – samtidigt som vi förstärker Sweco med nyckelkompetens inom byggnadssegmentet. Efter att ha lärt känna Sweco så vet jag att vi delar en stark entreprenöriell kultur, med ett dedikerat affärs- och kundfokus, och genom en sammanslagning är jag övertygad att man skapar ett starkare gemensamt erbjudande för alla kunder*."

## **Bakgrund och motiv till Erbjudandet**

Projektengagemang är en av Sveriges ledande konsultkoncerner med fokus på byggnader och deras närmiljö. Bolaget grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Den operativa verksamheten bedrivs i företaget PE Teknik & Arkitektur AB som finns representerat i hela landet och omsätter årligen cirka 800 miljoner kronor. Som samhällsbyggare skapar Bolaget innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att utveckla och förnya samhället.

Sweco Sverige har följt Projektengagemang och dess utveckling under flera års tid, har en god förståelse för Bolagets verksamhet och har noterat hur Bolaget har hanterat utmaningar på en krävande marknad. Sweco anser att det skulle medföra flera fördelar för Projektengagemang att bli en del i en större koncern, och att Sweco Sverige vore en stark strategisk partner till Projektengagemang.

Sweco Sveriges långsiktiga strategiska plan för bolagen är att genom en sammanslagning mellan Sweco Sverige och Projektengagemang ytterligare utveckla en framstående position inom alla relevanta tjänsteområden inom samhällsbyggnad med stark lokal närvaro i hela Sverige. Genom sammanslagningen ges bolagen möjlighet att engagera sig i de mest spännande och stimulerande kundprojekten och därigenom också fortsätta att attrahera de bästa medarbetarna. Den strategiska planen förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende sysselsättningen och de platser där bolagen bedriver verksamhet.

Sweco Sveriges avsikt i fråga om den framtida verksamheten är att slå samman Sweco Sveriges och Projektengagemangs verksamheter och bedriva dem under varumärket Sweco. Sweco Sverige är övertygat om att en sådan sammanslagning mellan Projektengagemang och Sweco Sverige skulle stärka både den egna verksamheten och den verksamhet som idag bedrivs i Projektengagemang ytterligare, med ökade affärsmöjligheter och ännu mer stimulerande

PRESSMEDDELANDE

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

utmaningar för bolagens medarbetare som följd. Ett förvärv skulle även innebära ökade affärsmöjligheter för bolagen genom ett stärkt kunderbjudande inom arkitektur, samhällsutveckling, bygg och miljö samt installation med en stark lokal förankring. Det skapar även förutsättningar för intern effektivitet genom att stödfunktioner kan nyttjas på ett optimalt sätt.

Swecos organisationsfilosofi överensstämmer väl med Projektengagemangs entreprenöriella företagskultur dvs. ett affärs- och kundfokuserat arbetssätt med delegerat ansvar för kundrelationer, projekt och medarbetare som kombinerar mandat att göra affärer med fullt ansvar för att möta kundernas behov. Sweco ser stora likheter mellan bolagen vad gäller värderingar och företagskultur, vilket skapar goda förutsättningar för ett lyckat samgående i praktiken och för ett meningsfullt samarbete framöver.

Sweco Sverige sätter stort värde på Projektengagemangs ledning och medarbetare. Sweco Sveriges och Projektengagemangs verksamheter kompletterar och överlappar till stora delar varandra vad gäller geografi och tjänsteutbud inom byggnader och deras närmiljö. Sweco Sverige är övertygade om att en sammanslagning mellan Projektengagemang och Sweco Sverige skulle stärka Projektengagemangs verksamhet ytterligare, med ökade affärsmöjligheter, stärkt kunderbjudande och stimulerande utmaningar för medarbetarna inom alla segment för fortsatt samhällsutveckling. Den gemensamma plattformen skapar möjligheter för fortsatt effektivitet och ökat kundfokus. Sweco Sverige avser att fatta beslut om vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas för att integrera de båda organisationerna och realisera synergier efter en grundlig bedömning, vilken kommer att göras tillsammans med Projektengagemang, av den sammanslagna verksamheten efter att Erbjudandet har genomförts. Först när en sådan grundlig bedömning gjorts är det möjligt att säga något närmare om Sweco Sveriges avsikter i fråga om Projektengagemangs ledning och anställda, men Sweco Sverige noterar att Projektengagemangs viktigaste tillgång är dess anställda precis som Sweco-koncernens anställda är dess viktigaste tillgång. I dagsläget finns inga beslut om väsentliga förändringar som kan påverka Projektengagemangs anställda och ledning, inklusive deras anställningsvillkor.

#### **Erbjudandet**

Sweco Sverige erbjuder 15 kronor kontant för varje aktie i Projektengagemang, oavsett aktieslag. Om Projektengagemang före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer Erbjudandepriset att minskas i motsvarande mån.

Det totala värdet av Erbjudandet baserat på 24 056 501 utestående aktier i Projektengagemang uppgår till 360 847 515 kronor. Courtage kommer inte att utgå i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar inte rättigheter som deltagare i Projektengagemangs incitamentsprogram (aktiesparprogram) kan ha (rättigheterna utgör inte finansiella instrument). Sweco Sverige kommer dock att verka för att sådana deltagare ges en skälig behandling med beaktande av villkoren för respektive program i samband med Erbjudandet.

Erbjudandepriset innebär en premie om:

- cirka 117 procent jämfört med stängningskursen om 6,9 kronor för Projektengagemangs B-aktie på Nasdaq Stockholm den 3 juni 2025, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- cirka 111 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 7,1 kronor för Projektengagemangs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; samt
- cirka 100 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 7,5 kronor för Projektengagemangs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

# **Rekommendation från Projektengagemangs oberoende budkommitté och värderingsutlåtande från BDO**

Den oberoende budkommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna i Projektengagemang att acceptera Erbjudandet. Budkommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad "fairness opinion") från BDO, enligt vilket, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet anses skäligt för aktieägarna i Projektengagemang ur ett finansiellt perspektiv.

Den oberoende budkommittén består av styrelseledamöterna Carina Malmgren Heander och Jon Risfelt. Övriga fyra styrelseledamöter i Projektengagemang, Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Lars Erik Blom och Peter Sandberg, har anknytning till aktieägare i Projektengagemang som oåterkalleligen har åtagit sig att acceptera Erbjudandet enligt nedan. Utöver det har Per-Arne Gustavsson och Peter Sandberg även, avseende sina direktägda aktier i Projektengagemang, lämnat oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet, se nedan. Mot denna bakgrund bedöms de fyra ovan nämnda styrelseledamöterna ha en intressekonflikt i enlighet med punkt II.18 i Takeover-reglerna, och har därför inte deltagit och kommer inte att delta i Bolagets handläggning av eller beslut med anledning av Erbjudandet, inklusive budkommitténs uttalande avseende Erbjudandet.

# **Åtaganden att acceptera Erbjudandet m.m.**

Sweco Sverige har erhållit åtaganden att acceptera Erbjudandet från följande aktieägare i Projektengagemang ("**Åtagandena**"):

- Per-Arne Gustavsson och Per Göransson genom bolaget Projektengagemang Holding i Stockholm AB, med ett innehav om totalt 4 391 676 A-aktier och 882 426 B-aktier, motsvarande cirka 21,92 procent av utstående aktier och cirka 63**,**04 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Per-Arne Gustavsson, med ett innehav om totalt 150 135 B-aktier, motsvarande cirka 0,62 procent av utestående aktier och cirka 0,21 procent av utestående röster i Projektengagemang.

PRESSMEDDELANDE

- Per Göransson genom bolaget G-Trading AB, med ett innehav om totalt 4 500 A-aktier motsvarande cirka 0,02 procent av utestående aktier och cirka 0,06 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Lars Erik Blom genom bolaget LK Finans Aktiebolag, med ett innehav om totalt 1 884 344 B-aktier, motsvarande cirka 7,83 procent av utestående aktier och cirka 2,65 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Peter Sandberg, med ett innehav om totalt 180 000 A-aktier och 45 500 B-aktier, motsvarande cirka 0,94 procent av utestående aktier och cirka 2,60 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Peter Sandberg genom bolaget Heroine Holding AB, med ett innehav om totalt 129 000 A-aktier och 12 750 B-aktier, motsvarande cirka 0,59 procent av utestående aktier och cirka 1,83 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Protector Forsikring ASA med ett innehav om totalt 4 304 559 B-aktier, motsvarande cirka 17,89 procent av utestående aktier och cirka 6,06 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Per Granath genom bolaget Zirkona Aktiebolag, med ett innehav om totalt 1 571 402 B-aktier, motsvarande cirka 6,53 procent av utestående aktier och cirka 2,21 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Thord Wilkne, med ett innehav om totalt 500 000 B-aktier, motsvarande cirka 2,08 procent av utestående aktier och cirka 0,70 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Kurt O Eriksson, själv och genom bolaget MÖZ AB, med ett innehav om totalt 620 151 B-aktier, motsvarande cirka 2,58 procent av utestående aktier och cirka 0,87 procent av utestående röster i Projektengagemang.
- Elisabeth Eriksson, med ett innehav om totalt 387 274 B-aktier, motsvarande cirka 1,61 procent av utestående aktier och cirka 0,54 procent av utestående röster i Projektengagemang.

Åtagandena omfattar totalt 4 705 176 A-aktier och 10 358 541 B-aktier i Projektengagemang, motsvarande cirka 62,62 procent av utestående aktier och cirka 80,79 procent av utestående röster i Projektengagemang.

Åtagandena gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras avseende Projektengagemang.

Åtagandena kommer att upphöra automatiskt den 5 september 2025 om inte Sweco Sverige dessförinnan förvärvat aktierna som omfattas av Åtagandena, eller om Erbjudandet återkallas eller förfaller.

PRESSMEDDELANDE

# **Sweco Sveriges aktieägande i Projektengagemang**

Varken Sweco Sverige eller någon part som är närstående till Sweco Sverige innehar några aktier i Projektengagemang eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Projektengagemang vid tidpunkten för detta offentliggörande. Inte heller har Sweco Sverige eller någon part som är närstående till Sweco Sverige förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Projektengagemang eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Projektengagemang under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. För mer information om större aktieägares åtaganden att acceptera Erbjudandet, vänligen se "*Åtaganden att acceptera Erbjudandet m.m.*" ovan.

En aktieägare som vill acceptera Erbjudandet men inte vill invänta utbetalning av vederlag kan försöka sälja sina aktier på marknaden. Sweco Sverige kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Projektengagemang (eller andra värdepapper i Projektengagemang som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier) utanför Erbjudandet till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i så fall ske i enlighet med svensk lag och Takeoverreglerna för Nasdaq Stockholm ("**Takeover-reglerna**") och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

## **Villkor för fullföljande av Erbjudandet**

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

- 1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Sweco Sverige blir ägare till aktier i Projektengagemang motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Projektengagemang (efter full utspädning);
- 2. samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Projektengagemang erforderliga myndighetsoch regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och Inspektionen för strategiska produkter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Sweco Sverige acceptabla villkor;
- 3. inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Projektengagemangs finansiella position eller verksamhet, inkluderande Projektengagemangs försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
- 4. varken Erbjudandet eller förvärvet av Projektengagemang helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Sweco Sverige inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet;
- 5. Projektengagemang inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande;

PRESSMEDDELANDE

- 6. ingen information som offentliggjorts av Projektengagemang eller lämnats av Projektengagemang till Sweco Sverige är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Projektengagemang har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; samt
- 7. inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Projektengagemang på villkor som för aktieägarna i Projektengagemang är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

Sweco Sverige förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser ovanstående villkor 2–7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Sweco Sveriges förvärv av aktier i Projektengagemang eller annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Sweco Sverige förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga ovanstående villkor 1–7, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad, i varje enskilt fall utan återkallelserätt för aktieägare utöver vad som kan följa av tillämpliga lagar och regler.

# **Finansiering av Erbjudandet**

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Det vederlag som ska erläggas med anledning av Erbjudandet finansieras i sin helhet med Sweco Sveriges egna medel, inklusive medel som moderbolaget Sweco AB (publ) har åtagit sig att tillhandahålla, vilket är tillräckligt för att finansiera Erbjudandet i dess helhet.

# **Budrelaterade arrangemang och bonusarrangemang**

Projektengagemang har inte bundit sig till några åtaganden med Sweco Sverige avseende Erbjudandet. Vidare har Sweco Sverige inte erbjudit medarbetare i Projektengagemang några bonusarrangemang eller liknande inför Erbjudandets offentliggörande.

# **Due diligence**

Sweco Sverige har, i samband med förberedelserna av Erbjudandet, genomfört en bekräftande due diligence-undersökning av Projektengagemang. Projektengagemang har bekräftat att Sweco Sverige inte fått tillgång till någon insiderinformation avseende Projektengagemang i samband med due diligence-undersökningen.

# **Preliminär tidplan**

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 juni 2025 och avslutas omkring den 11 juli 2025. En erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras strax innan acceptfristen inleds. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 14 juli 2025, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 17 juli 2025.

Sweco Sverige förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, en eller flera gånger, och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Förvärvet av Projektengagemang kommer att anmälas till relevanta myndigheter för konkurrensprövningar och för godkännande av Inspektionen för strategiska produkter enligt regelverket om utländska direktinvesteringar. Relevanta godkännanden förväntas före utgången av acceptfristen. Om alla erforderliga godkännanden, tillstånd och beslut erhålls i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 11 juli 2025 kan Sweco Sverige komma att tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång.

Meddelande om sådan förlängning, förkortning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Sweco Sverige genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

# **Tvångsinlösen och avnotering**

Om Sweco Sverige blir ägare till mer än 90 procent av de utestående aktierna i Projektengagemang avser Sweco Sverige att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Projektengagemang enligt aktiebolagslagen. I samband därmed kommer Sweco Sverige att verka för att Projektengagemangs B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

#### **Sweco Sverige och Sweco-koncernen i korthet**

Sweco Sverige är ett indirekt helägt dotterbolag till börsnoterade Sweco AB (publ). Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Sweco levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Swecos verksamhet är uppdelad på åtta geografiska affärsområden som omfattar cirka 15 marknader i Europa. På Sweco finns 22 000 arkitekter, ingenjörer och experter. Sweco utför över 150 000 uppdrag i Europa och runt om i världen för att säkerställa rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar.

Sweco AB (publ) och Sweco Sverige är baserade i Stockholm och Sweco AB:s (publ) aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (ticker: SWEC A och SWEC B). För mer information, se www.swecogroup.com och www.sweco.se.

# **Projektengagemang i korthet**

Projektengagemang är en av Sveriges ledande konsultkoncerner med fokus på byggnader och deras närmiljö. Projektengagemang grundades 2006 men Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1950-talet. Förvärv har varit avgörande för Bolagets snabba tillväxt och de företag som välkomnats till Projektengagemang har varit några av branschens mest kompetensstarka. Den operativa verksamheten bedrivs genom PE Teknik & Arkitektur AB som finns representerat i hela landet och omsätter årligen cirka 800 miljoner kronor. Som samhällsbyggare skapar Bolaget innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att utveckla och förnya samhället. Bolagets verksamhet är indelad i tre segment – Arkitektur & Management, Bygg och Miljö, samt Installation.

Projektengagemang är baserat i Stockholm och dess B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (ticker: PENG B). För mer information, se [www.pe.se.](http://www.pe.se/)

# **Tillämplig lag och tvister**

Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Sweco Sverige och Projektengagemangs aktieägare med anledning av Erbjudandet. Tvist rörande, eller som

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Sweco Sverige har åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa Takeover-reglerna och underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Sweco Sverige vid överträdelse av Takeover-reglerna.

## **Rådgivare**

DNB Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Nord Advokater och Advokatfirman Lindahl är legala rådgivare till Sweco Sverige i samband med Erbjudandet. Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiell rådgivare och White & Case är legal rådgivare till Projektengagemang.

#### **Information om Erbjudandet**

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: DNB Carnegies webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar (www.carnegie.se) och på Sweco AB:s (publ) webbplats [\(www.swecogroup.com\)](http://www.swecogroup.com/).

## **Frågor om Erbjudandet:**

För frågor avseende Erbjudandet, vänligen kontakta DNB Carnegie på följande telefonnummer: +46 (0)8 5886 94 88, alternativt följande kontaktperson hos Sweco-koncernen:

Anna E Olsson, presschef Sweco group, 070 557 33 26, [anna.e.olsson@sweco.se.](mailto:anna.e.olsson@sweco.se)

*Sweco Sverige offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeoverreglerna.* 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pressmeddelandet offentliggörs samtidigt av såväl Sweco AB (publ) som Sweco Sverige AB, och såvitt gäller Sweco AB (publ) avser pressmeddelandet offentliggörande av information som utgör, eller kan ha utgjort, insiderinformation enligt artikel 7(1) i EU:s marknadsmissbruksförordning.*

*Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 4 juni 2025, kl. 07.30 CET.*

#### **Viktig information**

*Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller som annars planeras i samband med Erbjudandet.*

*Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller*  *in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – någon sådan åtgärd kommer inte tillåtas eller godkännas av Sweco Sverige. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.*

*Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till e-post, sociala medier, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon av dessa jurisdiktioner. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i någon av dessa jurisdiktioner.*

*Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från någon av dessa jurisdiktioner är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från någon av dessa jurisdiktioner. Sweco Sverige kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA.*

*Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.*

*Med* "*USA*" *avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).*

*Erbjudandet, den information och dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Spridning av*  *information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande till personer i Storbritannien är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av aktier i en juridisk person och syftet med transaktionen rimligtvis kan anses vara att förvärva daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, i enlighet med artikel 62 (Sale of body corporate) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.*

*Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.* 

# **Framtidsinriktade uttalanden**

*Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck.*

*Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Sweco Sveriges kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Sweco Sverige har inte någon skyldighet (och åtar sig inte någon sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.*