Bank Pekao S.A.

Capital/Financing Update • Jun 2, 2025

Report Content Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o rozpoczęciu działań mających na celu emisję obligacji nieuprzywilejowanych typu senioralnego ("senior non-preferred") ("Obligacje"), w ramach zmodyfikowanego Programu emisji obligacji własnych, ustanowionego 24 sierpnia 2017 roku ("Program"). Bank zawarł z PKO Bank Polski S.A. ("PKO") umowę emisyjną, na podstawie której PKO będzie pełnił rolę Organizatora Emisji Obligacji.

Bank planuje emisję Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 70 mln PLN. Będą to obligacje typu senior non-preferred (SNPF) o zapadalności 4 lat, z opcją przedterminowego wykupu (call) po 3 latach (struktura 4NC3).