tbd30 AB

Share Issue/Capital Change • Jun 2, 2025

Wall to Wall slutför förvärvet av Energiprojekt och nyemitterar 111 691 aktier av serie A till säljaren

Wall To Wall Group AB ("Wall to Wall" eller "Bolaget") har idag tillträtt aktierna i, och därmed slutfört förvärvet av Energiprojekt Stockholm AB ("Energiprojekt") i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som offentliggjordes den 16 maj 2025. I samband med tillträdet har styrelsen för Wall to Wall beslutat om en riktad nyemission av 111 691 aktier av serie A till säljaren av Energiprojekt till en teckningskurs om 57,7 kronor per aktie.

Wall to Wall ingick genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB den 15 maj 2025 avtal om att förvärva samtliga aktier i Energiprojekt, för en köpeskilling som följer Wall to Wall Groups etablerade förvärvsmodell – en kombination av kontant betalning och aktier vid tillträdet, samt en tilläggsköpeskilling baserad på uppfyllelse av mål för tillväxt och lönsamhet under en treårsperiod, varvid den delen av köpeskillingen som utgörs av aktier vid tillträdet idag har erlagts i form av 111 691 nyemitterade vederlagsaktier i Wall to Wall ("Vederlagsemissionen") och resterande köpeskilling har erlagts genom kontant betalning. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling komma att utgå enligt ovan.

Styrelsen för Wall to Wall har, med stöd av emissionsbemyndigande, beslutat om Vederlagsemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja Wall to Walls förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet samt att möjliggöra betalning med aktier av serie A. Teckningskursen i Vederlagsemissionen är fastställd till 57,7 kronor per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för Wall to Walls aktier under de 20 handelsdagarna som närmast föregick dagen för tillträdet. Styrelsen bedömer därmed att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom Vederlagsemissionen ökar Wall to Walls aktiekapital med högst 28 816,661728 kronor och antalet aktier ökar med 111 691, vilket motsvarar en ökad utspädning för befintliga aktieägare med högst 0,80 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

André Strömgren, CEO & CFO +46 708 410 796 andre.stromgren@walltowallgroup.com

Om Wall to Wall Group AB

Wall to Wall Group är huvudsakligen aktivt inom relining och rörspolning. Wall to Wall gruppens kunder består främst av kommersiella fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Wall to Wall har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bifogade filer

Wall to Wall slutför förvärvet av Energiprojekt och nyemitterar 111 691 aktier av serie A till säljaren