KGHM Polska Miedź S.A.

Capital/Financing Update • May 29, 2024

Report Content Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony program emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN ("Program").

Umowa emisyjna, której Stronami są KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy zostanie podpisana w dniu 29 maja 2024 r.

W ramach Programu emitowane będą obligacje w trybie art. 33 pkt 1) w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Zarząd Spółki informuje również, że rozważa emisję w ramach Programu, zgodnie z następującymi założeniami:

1) Emisja zostanie przeprowadzona w czerwcu 2024 r.

2) Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lat od daty emisji.

3) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

4) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Ostateczna decyzja o dokonaniu emisji obligacji, a także szczegółowe warunki emisji, w tym wielkość emisji, wartość nominalna obligacji, marża oprocentowania oraz termin emisji zostaną ustalone przez Spółkę w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)